Seu Template de Dados para Order-to-Cash — Faturamento e Emissão de Notas

O ID da Fatura é o código único que vincula todas as atividades — da criação ao encerramento — em uma única instância de processo (caso).

No Process Mining, o ID da Fatura é essencial para reconstruir a jornada de ponta a ponta. Permite visualizar fluxos, identificar variações e calcular métricas como o tempo de ciclo. Filtrar por IDs específicos ajuda a investigar a fundo casos problemáticos e suas causas raiz.

Esta é a chave exclusiva para rastrear todo o ciclo de vida de uma fatura, servindo como base essencial para qualquer análise do processo de faturamento.

Geralmente encontrado na tabela de cabeçalho de documentos de cobrança ou faturas no ERP ou sistema financeiro.

O Nome da Atividade descreve uma tarefa no faturamento, como 'Fatura Gerada' ou 'Pagamento Aplicado'. Cada evento no log associa-se a uma atividade, formando a sequência do fluxo.

Analisar essa sequência é a essência do Process Mining. Revela os caminhos reais das faturas, destacando padrões, desvios, retrabalho e gargalos. Entender o que ocorre, em qual ordem e frequência é vital para descobrir o processo, checar conformidade e achar melhorias.

Define as etapas do processo, permitindo visualizar e analisar a jornada da fatura, da criação ao encerramento.

Geralmente extraído de mudanças de status, códigos de transação ou logs de eventos do sistema de origem.

O Event Time, ou timestamp, registra a data e hora exatas em que uma atividade foi executada ou o status mudou. Esses dados são cruciais para entender o timing e a duração das etapas.

Na análise, o Event Time ordena as atividades cronologicamente, permitindo calcular o tempo entre etapas e o ciclo total de cada caso. É a base para identificar gargalos, medir o desempenho frente aos SLAs e analisar tendências. Sem timestamps precisos, é impossível realizar análises de performance e duração.

Este timestamp é crucial para calcular todas as métricas temporais, como tempos de ciclo e durações, fundamentais para identificar gargalos.

Geralmente encontrado junto aos campos de atividade ou status em logs de transação, documentos de alteração ou tabelas de cabeçalho e itens.

Este atributo identifica o sistema ou aplicação de origem onde os dados do evento foram gerados (como ERP, CRM ou plataforma de faturamento própria). Em ambientes integrados, este campo ajuda a distinguir as fontes de dados.

Entender o sistema de origem é vital para a governança e validação de dados. Quando informações de múltiplos sistemas são combinadas, este atributo fornece contexto para explicar diferenças de terminologia ou granularidade, além de apoiar análises detalhadas sobre variações de processo causadas pelo sistema utilizado.

Fornece contexto sobre a origem dos dados, essencial para validação e análise em processos que envolvem vários sistemas.

Esta informação pode estar armazenada como um campo nas tabelas de origem ou ser adicionada durante o processo de extração, transformação e carga (ETL).

Este atributo registra a data e a hora da extração ou atualização de dados mais recente, refletindo a atualidade das informações analisadas.

Em qualquer projeto de Process Mining, saber a recência dos dados é crucial. Esse atributo ajuda os usuários a entender o período coberto pela análise e garante que as decisões sejam baseadas em informações atualizadas. Também é vital para monitorar os pipelines de dados e garantir que os processos de extração estejam funcionando corretamente.

Indica o quão atualizados estão os dados, garantindo decisões baseadas em informações recentes.

Este timestamp é geralmente gerado e incluído no conjunto de dados durante o processo de extração, transformação e carga (ETL).

A Data de Vencimento do Pagamento é calculada pela data da fatura e condições acordadas. Define o prazo para recebimento sem que a conta atrase.

Este atributo é vital para monitorar a cobrança e o caixa. Serve para calcular o DSO e a taxa de pagamento em dia. Comparando o pagamento real ao vencimento, a empresa identifica atrasos, analisa o comportamento dos clientes e avalia a eficácia das suas estratégias de cobrança.

Esta data é a base para medir o desempenho de pagamento, calcular o DSO e identificar faturas vencidas, o que impacta diretamente o fluxo de caixa.

Encontrado no cabeçalho da fatura. Pode ser inserido diretamente ou calculado pela data da fatura e condições de pagamento.

O atributo Moeda especifica a unidade monetária da fatura, essencial para interpretar valores em operações globais com várias moedas.

Na análise, a Moeda permite agregar e comparar dados financeiros corretamente. Antes de calcular totais ou comparar valores entre regiões, tudo deve ser convertido para uma moeda comum. Este atributo é vital para relatórios precisos e para segmentar a performance por moeda ou região.

Dá contexto aos valores financeiros, garantindo análises e relatórios precisos, especialmente em operações globais.

Localizado no cabeçalho da fatura ou documento de cobrança, geralmente próximo aos campos de valor.

Este atributo contém a razão social ou o nome fantasia do cliente faturado, fornecendo um identificador legível para o parceiro de negócios na transação.

Analisar o processo pelo Nome do Cliente ajuda a identificar se determinados clientes estão associados a desvios, atrasos de pagamento ou disputas. Isso orienta estratégias de CRM e permite comunicações personalizadas ou ajustes de processo para contas específicas, além de possibilitar o benchmarking de desempenho entre diferentes segmentos de clientes.

Permite análises focadas no cliente, ajudando a identificar padrões ou atrasos específicos de determinados grupos ou contas.

Extraído dos dados mestres e vinculado à fatura via ID do cliente.

O Status da Fatura mostra a etapa atual do documento (ex: pendente, paga ou cancelada).

Este atributo dá uma visão rápida da carga de trabalho e posição financeira. Dashboards usam este campo para mostrar o volume de faturas abertas ou vencidas. No Process Mining, analisar as transições de status oferece uma visão simplificada e gerencial do fluxo.

Oferece um resumo de onde a fatura está no processo, sendo útil para dashboards operacionais e acompanhamento de status.

Este é um campo padrão no cabeçalho da maioria das tabelas de faturas ou documentos de faturamento.

Este atributo identifica a pessoa ou o agente de sistema que executou uma tarefa no processo, como quem criou a fatura, aprovou ou aplicou o pagamento.

Analisar as atividades por usuário ajuda a entender a distribuição da carga de trabalho, desempenho individual e necessidades de treinamento. Isso destaca equipes eficientes e aquelas que precisam de suporte. Além disso, é crucial para fins de conformidade e auditoria rastrear quem realizou ações críticas no processo.

Dá visibilidade à performance e carga de trabalho, permitindo analisar a eficiência do time e identificar necessidades de treinamento.

Geralmente encontrado em logs de alteração ou tabelas de histórico de documentos, associado a cada transação registrada.

O Valor da Fatura é o montante total a ser pago pelo cliente. É uma métrica financeira chave vinculada a cada caso.

Este atributo é fundamental para a análise financeira no Process Mining. Permite segmentar faturas por valor (ex: alto vs baixo) para ver se seguem caminhos ou tempos diferentes. Também serve para calcular o DSO e analisar o impacto financeiro de ineficiências, como atrasos no recebimento de grandes faturas.

Permite analisar o impacto financeiro, priorizando problemas por valor e entendendo como o montante da fatura afeta o fluxo.

Geralmente localizado no cabeçalho da tabela de faturas ou documentos de faturamento no sistema financeiro de origem.

As Condições de Pagamento definem as regras para quitação da fatura, incluindo prazos e descontos por antecipação.

Analisar o processo por condições de pagamento revela se certos termos causam ciclos mais longos ou inadimplência. Isso ajuda a otimizar a estratégia de prazos para melhorar o caixa e entender por que faturas vencem.

Este atributo influencia a data de vencimento e o comportamento de pagamento do cliente, sendo a chave para entender e melhorar as taxas de pagamento em dia.

Geralmente armazenado tanto nos dados mestres do cliente quanto no cabeçalho de cada fatura.

IsRework é um marcador booleano verdadeiro se a fatura passou por ciclos de retrabalho. Isso inclui correções ou repetições de etapas, como reenviar para aprovação após rejeição.

Este atributo mede a ineficiência do processo. Ao filtrar por IsRework, você isola faturas problemáticas e investiga as causas. A taxa de retrabalho é um KPI vital para medir a qualidade do processo e reduzir esforços desnecessários.

Sinaliza a ineficiência, facilitando a análise de casos que exigiram trabalho extra sem valor agregado.

Este atributo geralmente não está disponível nos sistemas de origem e deve ser derivado durante a transformação de dados ao identificar sequências de atividades que indicam retrabalho.

O Número do Pedido de Venda é uma referência ao documento anterior na cadeia de Order-to-Cash que acionou a criação da fatura, vinculando o processo de faturamento ao de vendas.

Este atributo é fundamental para obter uma visão real de ponta a ponta do processo de Order-to-Cash. Ao vincular faturas aos pedidos de venda, as empresas podem analisar o ciclo de vida completo, desde o pedido até o pagamento final. Isso permite uma análise holística, ajudando a identificar como problemas nas vendas ou no atendimento podem impactar o faturamento e a cobrança.

Conecta o faturamento ao processo de vendas, permitindo uma análise completa e ponta a ponta do Order-to-Cash.

Esta referência geralmente fica no cabeçalho da fatura ou nos itens de linha, vinculando-a à tabela de documentos de vendas.

A Região do Cliente especifica sua localização geográfica, podendo ser definida por país, estado ou região de vendas personalizada.

Este é um atributo poderoso para segmentação. Analisar o faturamento por região revela variações geográficas de desempenho, como diferenças nos prazos de pagamento, taxas de disputa ou conformidade. Esses insights orientam estratégias regionais de cobrança e atendimento, além de identificar melhores práticas que podem ser replicadas em outras localidades.

Viabiliza a análise geográfica, revelando diferenças regionais de comportamento de pagamento, eficiência e conformidade.

Derivado dos dados mestres do cliente, geralmente baseado no endereço cadastrado.

Este atributo identifica a entidade interna da empresa que emitiu a fatura (ex: código da empresa, unidade de negócio ou organização de vendas).

Analisar o processo por Unidade Organizacional permite o benchmarking interno e a comparação de desempenho. Ajuda a identificar quais unidades são mais eficientes, quais têm maiores taxas de retrabalho ou dificuldades com pagamentos atrasados. Isso é essencial para a responsabilização e para a padronização de processos em toda a organização.

Permite comparar o desempenho de unidades de negócio, ajudando a identificar melhores práticas e áreas de melhoria.

Este é um campo de dados organizacional fundamental, encontrado no cabeçalho de quase todos os documentos financeiros em um sistema ERP.