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Su Plantilla de Datos del Ciclo de Lead a Caja

Microsoft Dynamics 365 Sales

Atributos de Lead to Cash (19) Actividades de Lead to Cash (14) Guías de Extracción (4)

Su Plantilla de Datos del Ciclo de Lead a Caja

Esta `plantilla` proporciona un `enfoque estructurado` para `recopilar los datos esenciales` para el `análisis de procesos` De Lead a Cash. Describe los `atributos cruciales`, las `actividades clave` y ofrece `orientación` sobre cómo `extraer esta información`. Siguiendo estas `recomendaciones`, puede construir un `registro de eventos completo` para `conocimientos de proceso potentes`.

Atributos recomendados para la recolección de `datos`
`Actividades` clave para rastrear en el descubrimiento de procesos
Guía práctica para la extracción de datos

¿Nuevo en registros de eventos? Aprenda cómo crear un registro de eventos para Process Mining.

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Atributos de Lead to Cash

Estos campos de `datos` son esenciales para crear un `registro de eventos` completo, lo que permite un `análisis` detallado de su proceso De Lead a Cash.

5 Requerido 8 Recomendado 6 Opcional

	Nombre	Descripción
	Actividad ActivityName	El nombre de la actividad o `evento` de negocio que ocurrió en un punto específico del proceso de ventas.
Descripción Este `atributo` describe un paso o hito específico dentro del proceso De Lead a Cash, como 'Cotización Creada' o 'Pago Recibido'. Cada actividad representa un `evento` distinto en el ciclo de vida de una oportunidad de venta. Analizar la secuencia y frecuencia de estas `actividades` es el `núcleo` de la `minería de procesos`. Revela los `flujos de proceso reales`, ayuda a identificar `rutas comunes y alternativas (variantes)`, y señala dónde ocurren `retrabajos` o `cuellos de botella`. Este `análisis` es crucial para comprender el `cumplimiento` del proceso y la `eficiencia`. Por qué es importante Define los pasos en el mapa de procesos, que es la base de todo análisis de Process Mining para descubrir ineficiencias y desviaciones. Dónde obtener Este `atributo` se deriva típicamente de varios `eventos` relacionados con las `entidades` Oportunidad, Cotización, Pedido y Factura dentro de Dynamics 365. A menudo requiere `lógica` para `mapear cambios de estado` o `eventos de creación de registros` a `nombres de actividad estandarizados`. Ejemplos Oportunidad CreadaCotización Enviada al ClienteContrato FirmadoPago Recibido
	Hora de Inicio ActivityStartTime	El timestamp que indica cuándo comenzó una actividad o un evento específico.
Descripción Este `atributo` registra la `fecha y hora` en que ocurrió una `actividad`. Es el `componente temporal principal` utilizado en la `minería de procesos` para ordenar `eventos cronológicamente` y calcular `duraciones`. La Hora de Inicio es esencial para todos los `análisis basados en tiempo`, incluyendo el cálculo de los `tiempos de ciclo` entre `actividades`, la identificación de `retrasos` y la medición del `rendimiento general del proceso`. Permite la creación de una `animación dinámica del proceso` y ayuda a comprender la `distribución temporal del trabajo`. Por qué es importante Esta `timestamp` es `crítica` para `ordenar eventos` y `calcular todas las métricas de rendimiento`, como `tiempos de ciclo` y `tiempos de espera`. Dónde obtener Esta es típicamente la `timestamp` 'createdon' o 'modifiedon' de la `entidad relevante` (Oportunidad, Cotización, SalesOrder, Factura) correspondiente a la `actividad`. Ejemplos 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	Oportunidad de Venta SalesOpportunity	El identificador único para una oportunidad de venta, que sirve como ID principal de `caso` para el proceso De Lead a Cash.
Descripción El ID de Oportunidad de Venta identifica de forma única cada venta potencial a medida que avanza por el embudo de ventas. Actúa como el hilo central que conecta todas las actividades relacionadas, desde la creación inicial de la oportunidad hasta el cobro final del pago. En `process mining`, este `atributo` es fundamental para reconstruir el recorrido completo de cada `caso` de venta. Permite el `análisis` de todo el `flujo de proceso`, el cálculo de los `tiempos de ciclo` totales y la comparación de diferentes rutas que toman las oportunidades, lo que en última instancia permite identificar ineficiencias y `cuellos de botella` desde la calificación del `lead` hasta la recepción del efectivo. Por qué es importante Este es el `ID de Caso esencial` que vincula todos los `eventos de proceso`, haciendo posible `rastrear el ciclo de vida completo` de cada `acuerdo de venta`. Dónde obtener Esta es la `clave primaria` de la `entidad` Oportunidad, típicamente el `campo` 'opportunityid'. Ejemplos OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	Source System SourceSystem	El sistema del cual se extrajo la data.
Descripción Este `atributo` identifica la `aplicación de origen` donde se originaron los `datos de evento`. Para este proceso, será consistentemente Microsoft Dynamics 365 Sales. En entornos con múltiples `sistemas` integrados, este `campo` es crucial para la `trazabilidad de datos` y la `resolución de problemas`. Ayuda a comprender el `contexto` de los `datos` y asegura que los `análisis` se basen en `información` de la `fuente correcta`. Por qué es importante Proporciona contexto crítico sobre el origen de los `datos`, esencial para la gobernanza de `datos`, la validación y la gestión de integraciones. Dónde obtener Este es un `valor estático` que debe ser completado durante el `proceso de extracción de datos` para etiquetar la `fuente` de los `registros`. Ejemplos Microsoft Dynamics 365 Sales
	Última actualización de datos LastDataUpdate	`Timestamp` de la `última actualización de datos` del `sistema de origen`.
Descripción Este `atributo` indica la `fecha y hora` en que los `datos` fueron `extraídos` por última vez de Microsoft Dynamics 365 Sales y `cargados` en la `herramienta de minería de procesos`. Proporciona un `punto de referencia` para la `frescura` de los `datos` que se analizan. Comprender la `actualidad de los datos` es fundamental para asegurar que los `análisis` y las `conclusiones` sean `relevantes` y se basen en `información actualizada`. Ayuda a los `usuarios` a confiar en los `conocimientos` y a tomar `decisiones informadas` basadas en el `estado actual` del `proceso`. Por qué es importante Indica la frescura de los datos, asegurando que los análisis sean actuales y relevantes para la toma de decisiones. Dónde obtener Esta `timestamp` es `generada` por el `propio proceso de extracción y carga de datos`. Ejemplos 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	Cliente CustomerId	La cuenta de cliente asociada con la oportunidad de venta.
Descripción Este `atributo` identifica al cliente potencial o existente para quien se persigue la oportunidad. Vincula el proceso de ventas a una `cuenta` específica en el `sistema CRM`. Analizar el proceso por `cliente` o `segmento de clientes` permite una comprensión más profunda de cómo interactúan los diferentes tipos de `clientes` con el `proceso de ventas`. Puede revelar si ciertos `clientes` tienen `tiempos de ciclo` más largos, requieren más `retrabajo` o tienen `tasas de ganancia` más altas. Esta información es valiosa para adaptar los `enfoques de venta` y gestionar las `relaciones con los clientes`. Por qué es importante Permite el análisis del rendimiento del proceso para clientes o segmentos de clientes específicos, ayudando a adaptar las estrategias de ventas. Dónde obtener Este es el `campo de búsqueda` 'customerid' en la `entidad` Oportunidad, que se vincula a un `registro de Cuenta` o `Contacto`. Ejemplos Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	Estado de la Oportunidad OpportunityStatus	El resultado final de la oportunidad de venta, como Ganada o Perdida.
Descripción Este `atributo` captura el estado final de una oportunidad de venta. Los resultados principales son típicamente 'Ganado', indicando una venta exitosa, o 'Perdido', indicando que el `acuerdo` no se cerró. Analizar por resultado es fundamental para comprender qué patrones de proceso conducen al éxito o al fracaso. Al filtrar `casos` por estado, se pueden comparar los `tiempos de ciclo`, las actividades y la participación del usuario para acuerdos ganados versus perdidos. Esto es clave para calcular el KPI de Tasa de Ganancia de Oportunidades e identificar comportamientos que se correlacionan con resultados positivos. Por qué es importante Distingue entre resultados exitosos y no exitosos, lo que permite un análisis comparativo para identificar qué comportamientos del proceso conducen a victorias. Dónde obtener Esto corresponde a los `campos` 'statecode' (Estado) y 'statuscode' (Razón del Estado) en la `entidad` Oportunidad. Ejemplos GanadoPerdidaEn Progreso
	Etapa de Venta SalesStage	La etapa de la oportunidad dentro del `pipeline` del proceso de ventas definido.
Descripción La Etapa de Venta representa la fase específica en la que se encuentra una oportunidad, como 'Calificar', 'Desarrollar', 'Proponer' o 'Cerrar'. Estas etapas proporcionan una visión general de alto nivel del `pipeline` de ventas y su progreso. Si bien la `minería de procesos` deriva actividades detalladas de las `timestamps`, la Etapa de Venta proporciona un valioso contexto de negocio. Se utiliza en el `dashboard` 'Análisis General del Tiempo del Ciclo de Ventas' para segmentar el proceso y comprender cuánto tiempo se dedica a cada etapa principal. Esto ayuda a identificar qué etapas son las más largas y dónde las oportunidades tienden a estancarse. Por qué es importante Proporciona contexto de negocio sobre el progreso de la oportunidad, permitiendo analizar el tiempo invertido en cada fase del `pipeline` de ventas. Dónde obtener Esta información se deriva del `campo` 'stepname' relacionado con el Flujo de Proceso de Negocio asociado con la `entidad` Oportunidad. Ejemplos 1-Calificar2-Desarrollar3-Proponer4-Cerrar
	Fuente de Lead LeadSource	La fuente de la que se generó el `lead` inicial.
Descripción Este `atributo` indica el origen del `lead` que inició la `oportunidad de venta`, como 'Web', 'Socio', 'Feria Comercial' o 'Publicidad'. Rastrea la `eficacia` de diferentes `canales de marketing` y `estrategias de generación de leads`. En `minería de procesos`, el `análisis` por `Fuente de Lead` es crucial para el `dashboard` 'Rendimiento de Conversión de Leads'. Ayuda a calcular la `Tasa de Conversión de Lead a Oportunidad` para cada `canal` e identificar qué `fuentes` producen los `leads` más valiosos o tienen los `tiempos de calificación` más rápidos. Estos `conocimientos` son vitales para optimizar el `gasto de marketing` y el `enfoque de ventas`. Por qué es importante Ayuda a evaluar el rendimiento de diferentes canales de marketing en la generación de leads de calidad, apoyando directamente el análisis de conversión de leads. Dónde obtener Este es típicamente el `campo` 'leadsourcecode' en la `entidad Lead`, que luego se transfiere a la Oportunidad al momento de la `calificación`. Ejemplos WebSocioFeria ComercialReferencia
	Hora de Finalización ActivityEndTime	La `timestamp` que indica cuándo se completó una actividad o `evento` específico. A menudo es la misma que la Hora de Inicio para `eventos` atómicos.
Descripción La Hora de Fin marca la finalización de una actividad. Para `eventos` instantáneos como 'Factura Generada', la Hora de Fin suele ser la misma que la Hora de Inicio. Para actividades con una duración medible, como un paso de revisión manual, esta `timestamp` captura cuándo se terminó el trabajo. Este `atributo` se utiliza para calcular el tiempo de procesamiento de actividades individuales. Al comparar la Hora de Fin de una actividad con la Hora de Inicio de la siguiente, es posible analizar tanto el tiempo de trabajo activo (tiempo de procesamiento) como el tiempo de inactividad (tiempo de espera) dentro del proceso. Por qué es importante Permite el cálculo de los tiempos de procesamiento de las actividades, distinguiendo el tiempo de trabajo activo del tiempo de espera y proporcionando una visión más granular del rendimiento del proceso. Dónde obtener Para eventos instantáneos, esto es lo mismo que la Hora de inicio. Para actividades con duración, puede ser necesario derivarlo de una marca de tiempo o cambio de estado posterior. Ejemplos 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	Propietario de la Oportunidad OwnerId	El representante de ventas o usuario responsable de la oportunidad.
Descripción El Propietario de la Oportunidad es el usuario individual en Microsoft Dynamics 365 Sales asignado para gestionar y avanzar la oportunidad de venta. Este usuario es típicamente responsable de la mayoría de las actividades relacionadas con el `caso`. Analizar el proceso por propietario ayuda a comparar el rendimiento entre diferentes representantes de ventas, equipos o departamentos. Puede revelar mejores prácticas de los de alto rendimiento, identificar oportunidades de capacitación para otros y comprender cómo la distribución de la carga de trabajo impacta la eficiencia y los resultados del proceso. Por qué es importante Permite el análisis de rendimiento por usuario o equipo, ayudando a identificar a los de mejor desempeño y a diagnosticar problemas relacionados con individuos o grupos específicos. Dónde obtener Este es el `campo` 'ownerid' en la `entidad` Oportunidad, que se vincula a un `registro de Usuario` o `Equipo`. Ejemplos John DoeJane SmithEquipo de Ventas EMEA
	Región Region	La región geográfica o el territorio donde se encuentra el cliente.
Descripción Este `atributo` especifica el `área geográfica` asociada con la `oportunidad de venta`, como 'América del Norte', 'EMEA' o 'APAC'. A menudo se deriva de la `información de dirección del cliente`. La Región es una `dimensión` clave para el `análisis comparativo`. Se utiliza en `dashboards` como 'Tiempo de Generación y Entrega de Facturas' para ver si existen `variaciones regionales` en el `rendimiento del proceso`. Tal `análisis` puede descubrir `diferencias` causadas por `regulaciones locales`, `rendimiento del equipo` o `condiciones de mercado`, lo que informa las `mejoras de proceso dirigidas geográficamente`. Por qué es importante Permite la segmentación geográfica del proceso, destacando las diferencias regionales en el rendimiento, el cumplimiento y el comportamiento del cliente. Dónde obtener Estos `datos` se almacenan típicamente en la `entidad` `Cuenta` o `Contacto` relacionada, en `campos` como 'address1_country' o un `campo personalizado 'Región'`. Ejemplos América del NorteEMEAAPACLATAM
	Valor de la Oportunidad OpportunityValue	El valor monetario estimado o real de la oportunidad de venta.
Descripción Este `atributo` representa los `ingresos potenciales o finales` asociados con una `oportunidad de venta`. Puede comenzar como un `valor estimado` y actualizarse al `valor real del contrato` cuando el `acuerdo` es ganado. Esta es una `dimensión` crítica para el `análisis`, ya que no todas las `oportunidades` son iguales. Al segmentar el `proceso` en función del `tamaño del acuerdo`, las `empresas` pueden ver si los `acuerdos más grandes` siguen `procesos` diferentes o tardan más en `cerrarse`. También permite priorizar los `esfuerzos de mejora de procesos` en `segmentos de alto valor` del `negocio`. Por qué es importante Ofrece contexto financiero, permitiendo el `análisis` basado en el tamaño de la operación y la priorización de mejoras de proceso para oportunidades de alto valor. Dónde obtener Se encuentra típicamente en `campos` como 'estimatedvalue' (Ingresos Estimados) o 'actualvalue' (Ingresos Reales) en la `entidad` Oportunidad. Ejemplos 50000.00125000.0025000.00
	¿Es Retrabajo? IsRework	Un indicador que señala si una actividad es una repetición o un retrabajo dentro del mismo caso.
Descripción Este `atributo` booleano es un `campo calculado` que identifica cuándo una `actividad` o una `secuencia de actividades` se `repite` dentro de una `única oportunidad de venta`. Por ejemplo, si se `crea` una `cotización`, se `rechaza` y luego se `crea` una `nueva cotización`, la `segunda actividad 'Cotización Creada'` se marcaría como `retrabajo`. Identificar el `retrabajo` es crucial para el `dashboard` 'Análisis de Variantes de Proceso y Retrabajo'. Ayuda a `cuantificar` el `grado de ineficiencia` en el `proceso` al resaltar `bucles` y `pasos repetidos`. Comprender dónde y por qué ocurre el `retrabajo` es el `primer paso` para `simplificar el proceso`, reducir el `esfuerzo desperdiciado` y acelerar el `ciclo de ventas`. Por qué es importante Marca directamente las ineficiencias y los bucles del proceso, ayudando a cuantificar el costo del retrabajo e identificar oportunidades para la simplificación del proceso. Dónde obtener Este es un `atributo calculado`. Se deriva dentro de la `herramienta de minería de procesos` `analizando la secuencia de actividades` para cada `caso`. Ejemplos truefalse
	Categoría de Producto ProductCategory	La categoría del producto o servicio que se vende en la oportunidad.
Descripción Este `atributo` clasifica el producto o servicio principal asociado con la oportunidad de venta. Por ejemplo, 'Hardware', 'Software' o 'Servicios Profesionales'. Analizar el proceso por `Categoría de Producto` es esencial para el `dashboard` 'Rendimiento de Cumplimiento de Pedidos'. Ayuda a determinar si ciertos tipos de `productos` tienen `ciclos de venta` más largos, `procesos de cumplimiento` diferentes o `tasas de ganancia` más bajas. Esta información puede llevar a `procesos de venta` especializados para diferentes `líneas de productos` para mejorar la eficiencia. Por qué es importante Permite el análisis de rendimiento basado en lo que se vende, lo que puede revelar variaciones del proceso y cuellos de botella específicos de ciertos productos. Dónde obtener Esta información suele estar disponible desde la `entidad` `Producto` de Oportunidad (opportunityproduct) asociada con la Oportunidad. Ejemplos Servicios en la NubeSoftware On-PremiseServicios de Consultoría
	Condiciones de Pago PaymentTerms	Las condiciones de pago acordadas para la factura, como Net 30 o Net 60.
Descripción Este `atributo` especifica las `condiciones` bajo las cuales se espera que un `cliente` pague por los `bienes o servicios` prestados. Define el `plazo` para el `pago` después de que se emite la `factura`. Para el `dashboard` 'Análisis del Ciclo de Cobro de Pagos', este `atributo` es esencial. Permite segmentar los `tiempos de cobro de pagos` por los `términos acordados`, haciendo posible identificar qué `clientes` son `morosos crónicos` y si `ciertos términos de pago` están asociados con `ciclos de cobro más largos`. Esto ayuda a optimizar los `procesos de cuentas por cobrar` y a gestionar el `flujo de caja`. Por qué es importante Proporciona la base para analizar el rendimiento de los pagos, ayudando a identificar pagos atrasados y a evaluar la eficacia de las estrategias de cobro. Dónde obtener Esto se almacena típicamente en la `entidad` Factura, a menudo en un `campo` llamado 'paymenttermscode'. Ejemplos Neto 30Neto 60Vencimiento al recibir
	Porcentaje de Descuento DiscountPercentage	El porcentaje de descuento aplicado a la cotización o pedido.
Descripción Este `atributo` captura el descuento total ofrecido en una cotización o pedido de venta como porcentaje del precio de lista. Es una `métrica` clave para monitorear los márgenes de ventas y la disciplina de precios. El `dashboard` 'Gestión de Cotizaciones y Cumplimiento de Descuentos' utiliza este `atributo` para analizar el comportamiento de los descuentos. Al visualizar la distribución de los descuentos, la gerencia puede identificar descuentos excesivos o no autorizados, evaluar el impacto de los descuentos en las tasas de ganancia y asegurar el `cumplimiento` de las políticas de precios. Por qué es importante Crucial para analizar la estrategia de precios y el cumplimiento de descuentos, ayudando a comprender el impacto de los descuentos en la rentabilidad y las tasas de éxito. Dónde obtener Ubicado en las entidades Cotización ('discountpercentage') y SalesOrder ('discountpercentage'). Ejemplos 0.050.100.15
	Tiempo de Procesamiento ProcessingTime	La duración de una actividad individual, calculada como la diferencia entre su hora de finalización y su hora de inicio.
Descripción El Tiempo de Procesamiento, o duración de la actividad, mide el tiempo dedicado a trabajar activamente en una tarea específica. Se calcula restando la Hora de Inicio de la Actividad de la Hora de Fin de la Actividad. Esta `métrica` ayuda a distinguir entre el tiempo de trabajo activo y el tiempo de inactividad o espera. En `análisis`, se utiliza para identificar qué actividades específicas son las que consumen más tiempo en todo el proceso. Detectar las actividades con largos tiempos de procesamiento es un paso clave para optimizar las operaciones y mejorar la eficiencia de los recursos. Por qué es importante Mide la duración del trabajo activo para las actividades, ayudando a identificar qué tareas específicas son las que consumen más tiempo y son objetivos de optimización. Dónde obtener Este es un `campo calculado`, derivado al restar 'ActivityStartTime' de 'ActivityEndTime'. Ejemplos 8640036000
	Tipo de Contrato ContractType	El tipo de contrato legal asociado con la venta, como 'Nuevo Negocio' o 'Renovación'.
Descripción Este `atributo` categoriza el contrato asociado con una oportunidad de venta. Diferentes tipos de `contratos`, como un nuevo `acuerdo` con el cliente versus una `renovación` o una `venta adicional`, pueden seguir diferentes procesos de aprobación y `firma`. El `dashboard` 'Tiempo del Ciclo de Firma de Contratos' utiliza este `atributo` para segmentar el `análisis`. Al comparar los `tiempos de firma` para diferentes `tipos de contrato`, una empresa puede identificar si las `renovaciones` se procesan más rápido que los `contratos nuevos`, o si los `contratos personalizados complejos` generan retrasos significativos. Esto ayuda a dirigir las mejoras al `proceso de gestión de contratos`. Por qué es importante Ayuda a analizar y optimizar la fase de firma de contratos identificando si ciertos tipos de contratos causan retrasos en el proceso. Dónde obtener Esto sería probablemente un `campo personalizado` en la `entidad` Oportunidad o Contrato, ya que es específico de las `necesidades del negocio`. Ejemplos Negocio NuevoRenovaciónExpansiónAcuerdo Marco de Servicios

Requerido Recomendado Opcional

Actividades de Lead to Cash

Estos son los pasos de proceso y los hitos críticos a capturar en su `registro de eventos`, proporcionando una imagen clara de su recorrido De Lead a Cash.

7 Recomendado 7 Opcional

	Actividad	Descripción
	Cotización Aceptada por el Cliente	El cliente ha aceptado formalmente los términos y precios presentados en la cotización. Esto se registra cuando el vendedor actualiza el estado del registro de Cotización a 'Ganado'.
Por qué es importante Este es un `hito crítico` que indica un `compromiso firme` por parte del `cliente`. Es esencial para medir las `tasas de conversión de cotización a pedido` y el `tiempo promedio de aprobación de cotizaciones`. Dónde obtener Inferido de la marca de tiempo cuando el 'statecode' del registro de Cotización se actualiza a 'Ganada' (valor 2). Capturar Utilice la `timestamp` 'modifiedon' cuando el 'statecode' de la Cotización cambia a 'Ganada'. Tipo de evento inferred
	Cotización Creada	Se ha generado una cotización de precio formal para productos o servicios para el cliente. Esto se captura cuando se crea un nuevo registro de Cotización y se vincula a la Oportunidad de Venta.
Por qué es importante Esto marca la `transición` de una `propuesta conceptual` a una `oferta formal`. El `tiempo` entre esto y la `aceptación de la cotización` es `crítico` para `medir la eficiencia de la gestión de cotizaciones`. Dónde obtener Un evento explícito registrado como la fecha de creación de un nuevo registro en la entidad Cotización, que tiene una relación de búsqueda con la Oportunidad principal. Capturar Utilice la `timestamp` 'createdon' de la `entidad` Cotización, vinculada al `ID de Oportunidad`. Tipo de evento explicit
	Oportunidad Creada	Marca el inicio del proceso de ventas para una oferta potencial específica. Este evento se captura cuando se crea un nuevo registro de Oportunidad de Venta, a menudo como resultado de calificar un Lead.
Por qué es importante Esta es la `actividad de inicio principal` para el `análisis de proceso` De Lead a Cash. Permite `medir el tiempo total del ciclo de ventas` y `analizar la eficacia de la conversión de leads`. Dónde obtener Este es un `evento explícito` capturado de la `timestamp de creación` del `registro` de Oportunidad en la `tabla` Oportunidad. Capturar Utilice la `timestamp` 'createdon' de la `entidad` Oportunidad. Tipo de evento explicit
	Oportunidad Ganada	La oportunidad de venta ha sido cerrada con éxito, resultando en una venta. Este `evento` se captura cuando el estado de la oportunidad cambia a 'Ganado'.
Por qué es importante Esta es la `actividad final exitosa principal` para el `proceso de ventas`. Se utiliza para `calcular las tasas de ganancia`, los `tiempos de ciclo de ventas` para `acuerdos exitosos` y el `rendimiento general de ventas`. Dónde obtener Inferido de la marca de tiempo cuando el 'statecode' del registro de Oportunidad cambia a 'Ganada' (valor 1). Esto a menudo se realiza automáticamente cuando se procesa la cotización o el pedido asociado. Capturar Utilice el `campo` 'actualclosedate' o la `timestamp` 'modifiedon' cuando el 'statuscode' de la Oportunidad se establece en 'Ganada'. Tipo de evento inferred
	Oportunidad Perdida	La oportunidad de venta no tuvo éxito y ha sido cerrada sin una venta. Esto se captura cuando el estado de la oportunidad cambia a 'Perdida'.
Por qué es importante Esta es la `actividad final de fallo principal`. `Analizar estos casos` ayuda a `identificar las razones` de los `acuerdos perdidos`, los `puntos de abandono` en el `embudo de ventas` y la `eficacia de la competencia`. Dónde obtener Inferido de la marca de tiempo cuando el 'statecode' del registro de Oportunidad cambia a 'Perdida' (valor 2). Capturar Utilice el `campo` 'actualclosedate' o la `timestamp` 'modifiedon' cuando el 'statuscode' de la Oportunidad se establece en 'Perdida'. Tipo de evento inferred
	Pago Recibido	Se ha recibido el pago completo de la factura del cliente. Esto se captura cuando el estado del registro de Factura se marca como 'Pagada'.
Por qué es importante Este es un `hito financiero crítico` que representa la `realización de ingresos`. `Analizar el tiempo` desde la `factura enviada` hasta el `pago recibido` ayuda a `optimizar` el `ciclo de cobro de pagos`. Dónde obtener Inferido de la marca de tiempo cuando el 'statecode' del registro de Factura cambia a 'Pagada' (valor 2). Capturar Utilice la `timestamp` 'modifiedon' cuando el 'statecode' de la Factura se actualiza a 'Pagada'. Tipo de evento inferred
	Pedido de Venta Creado	Se crea formalmente un pedido de venta en el sistema para gestionar el cumplimiento de los productos o servicios vendidos. Este es un evento explícito, típicamente generado al convertir una Cotización 'Ganada' en un Pedido.
Por qué es importante Esto marca el `traspaso oficial` de `ventas` a `operaciones o cumplimiento`. Es el `punto de partida` para `medir el tiempo del ciclo de cumplimiento de pedidos` y la `eficiencia post-venta`. Dónde obtener Este es un `evento explícito` capturado de la `timestamp de creación` del `registro` SalesOrder, que está vinculado a la `Oportunidad principal`. Capturar Utilice la `timestamp` 'createdon' de la `entidad` SalesOrder (Pedido). Tipo de evento explicit
	Contrato Firmado	Se ha firmado un contrato legalmente vinculante por ambas partes, finalizando el acuerdo. Este evento es a menudo una actualización manual de la Oportunidad o de una entidad de Contrato relacionada, posiblemente desencadenada por una integración de firma electrónica.
Por qué es importante Esta actividad es crucial para rastrear el tiempo del ciclo de finalización de contratos. Los retrasos en esta etapa pueden impactar significativamente la previsión de ingresos y el inicio de proyectos. Dónde obtener Inferido de un campo de fecha, como 'Fecha de firma del contrato', que se rellena en la Oportunidad, o un cambio de estado. Esto puede requerir que la personalización exista. Capturar Utilice la `timestamp` de un `cambio de estado específico` o la `fecha` en que se `completa` un `campo relacionado con el contrato`. Tipo de evento inferred
	Cotización Enviada al Cliente	La cotización generada ha sido entregada formalmente al cliente para su revisión. Este `evento` se infiere típicamente cuando el estado del registro de Cotización cambia a 'Activa'.
Por qué es importante Esta actividad inicia el conteo del tiempo de revisión y negociación del cliente. Es un `punto de datos` clave para analizar los ciclos de aprobación de cotizaciones e identificar retrasos en la respuesta del cliente. Dónde obtener Inferido de la marca de tiempo cuando el 'statecode' del registro de Cotización cambia a 'Activa'. Capturar Monitoree el historial de auditoría o utilice un campo de marca de tiempo actualizado por el flujo de trabajo cuando el 'statecode' de la Cotización se convierta en 1 (Activa). Tipo de evento inferred
	Factura Enviada al Cliente	La factura ha sido entregada al cliente para su pago. Esto se infiere típicamente de un cambio de estado en el registro de Factura.
Por qué es importante Esto inicia el `cronómetro para los términos de pago` y es el `primer paso` para `medir los Días de Venta Pendientes (DSO)`. Los `retrasos` aquí impactan directamente el `flujo de caja`. Dónde obtener Inferido de un cambio de estado en la entidad Factura. Si bien no existe un estado 'Enviado' estándar, un flujo de trabajo a menudo actualiza un campo o estado personalizado en esta acción. Capturar Rastree un `campo personalizado 'Fecha de Envío'` o un `cambio de motivo de estado` en el `registro` de Factura. Tipo de evento inferred
	Factura Generada	Se ha creado una factura de cliente basada en el pedido de venta cumplido. Este es un evento explícito registrado cuando se crea un nuevo registro de Factura en el sistema.
Por qué es importante Esta actividad inicia el ciclo de facturación y cobro de pagos. El tiempo desde el cumplimiento del pedido hasta la generación de la factura es un indicador clave de la eficiencia del proceso de facturación. Dónde obtener Este es un `evento explícito` capturado de la `timestamp de creación` del `registro` de Factura, que está vinculado al SalesOrder. Capturar Utilice la `timestamp` 'createdon' de la `entidad` Factura. Tipo de evento explicit
	Pedido Cumplido	Todos los productos del pedido de venta han sido enviados o todos los servicios han sido entregados al cliente. Esto se captura cuando el estado del registro de SalesOrder se actualiza a 'Cumplido' o a un estado similar.
Por qué es importante Esta actividad concluye la parte de entrega del proceso. Es un hito clave para analizar el rendimiento del cumplimiento de pedidos y es el disparador para la facturación. Dónde obtener Inferido de la marca de tiempo cuando el 'statecode' del registro de SalesOrder cambia a 'Cumplido' (valor 3). Capturar Utilice la `timestamp` 'modifiedon' cuando el 'statecode' del SalesOrder se actualiza a 'Cumplido'. Tipo de evento inferred
	Requisitos Identificados	Representa el punto donde el equipo de ventas ha recopilado y comprendido las necesidades del cliente. Esto se registra generalmente cuando un vendedor actualiza una etapa en el Flujo de Proceso de Negocio o cambia el estado de la oportunidad.
Por qué es importante Rastrear esta `etapa` ayuda a `identificar cuánto tiempo` se tarda en `pasar del contacto inicial` a una `propuesta viable`. Los `retrasos` aquí pueden indicar `problemas` con las `llamadas de descubrimiento` o la `disponibilidad de recursos`. Dónde obtener Inferido de un cambio en la etapa del Flujo de Proceso de Negocio de la Oportunidad a una fase de 'Desarrollar' o 'Proponer', o una actualización de un campo de estado personalizado. Se utiliza la marca de tiempo del cambio de etapa. Capturar Rastree `cambios` en el 'stageid' en la `entidad` Oportunidad o en la `entidad de Flujo de Proceso de Negocio relacionada`. Tipo de evento inferred
	Solución Propuesta	Esta actividad significa que se ha presentado una solución o propuesta formal al cliente potencial. Se infiere típicamente cuando la oportunidad pasa a una etapa de 'Propuesta' en su ciclo de vida.
Por qué es importante Analizar el tiempo dedicado antes y después de esta actividad ayuda a evaluar la eficiencia del diseño de la solución y los pasos de generación de propuestas. Las instancias repetidas indican retrabajo en el ciclo de ventas. Dónde obtener Inferido de un cambio de estado en el registro de Oportunidad o del avance a una etapa de 'Proponer' en el Flujo de Proceso de Negocio asociado. Capturar Utilice la `timestamp` del `cambio de estado o etapa` en la `entidad` Oportunidad. Tipo de evento inferred

Recomendado Opcional

Guías de Extracción

Cómo obtener sus datos de Microsoft Dynamics 365 Sales

Pasos

Requisitos previos: Asegúrese de tener una suscripción de Azure con acceso de colaborador, un entorno de Power Apps con privilegios de administrador del sistema y acceso a una instancia de Dynamics 365 Sales.
Crear recursos de Azure: En el portal de Azure, cree un espacio de trabajo de Azure Synapse Analytics y una cuenta de Azure Data Lake Storage Gen2. Asegúrese de que el espacio de trabajo de Synapse tenga acceso a la cuenta de almacenamiento.
Vincular el entorno de Power Apps: Navegue hasta el centro de administración de Power Platform (make.powerapps.com). Seleccione 'Datos' en el panel de navegación izquierdo y luego 'Azure Synapse Link'. Haga clic en '+ Nuevo enlace a data lake'.
Configurar Synapse Link: Siga el asistente para conectarse a su suscripción de Azure, grupo de recursos y la cuenta de almacenamiento creada en el paso 2. Seleccione el espacio de trabajo de Synapse al que desea conectarse.
Seleccionar tablas para la replicación: Elija las tablas específicas de Dataverse requeridas para el proceso Lead to Cash. Como mínimo, seleccione: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser y Contract. Añada cualquier otra tabla personalizada relevante. Inicie la sincronización.
Esperar la sincronización inicial: Permita que el sistema complete la copia inicial de datos. El tiempo requerido depende del volumen de datos. Puede supervisar el estado en el panel de Azure Synapse Link.
Acceder a los datos en Synapse Studio: Abra su Azure Synapse Studio. Navegue hasta el centro de 'Datos'. Las tablas de Dataverse replicadas aparecerán como tablas externas dentro de una base de datos de Lake.
Crear un script SQL sin servidor: En el centro 'Desarrollo' de Synapse Studio, cree un nuevo 'script SQL'. Aquí es donde ejecutará la consulta proporcionada para transformar los datos replicados en un registro de eventos.
Ejecutar la consulta del registro de eventos: Copie la consulta T-SQL completa proporcionada en la sección 'consulta' en la nueva ventana de script. Ajuste los marcadores de posición para el nombre de su base de datos y cualquier lógica personalizada.
Ejecutar la consulta: Ejecute la consulta contra el grupo SQL sin servidor. La consulta procesará las tablas en bruto y generará una estructura de registro de eventos aplanada con una fila por actividad de negocio.
Guardar los resultados: Después de que la consulta se ejecute correctamente, utilice la funcionalidad 'Exportar' en Synapse Studio para guardar los resultados como un archivo CSV.
Preparar para la carga: Asegúrese de que los encabezados del archivo CSV exportado coincidan con los nombres de atributos requeridos por ProcessMind, por ejemplo, SalesOpportunity, ActivityName y ActivityStartTime. Cargue el archivo CSV final en ProcessMind.

Configuración

Configuración de Azure Synapse Link: Al configurar el enlace, puede elegir el modo 'Solo anexar'. Este modo es beneficioso para el Process Mining, ya que proporciona un registro histórico de cambios, aunque puede aumentar el consumo de almacenamiento. Para esta consulta, el modo estándar de 'Actualización in situ' es suficiente.
Selección de tablas: Sea selectivo con las tablas que elija replicar. Incluya solo las tablas relevantes para el proceso Lead to Cash para minimizar el tiempo de sincronización y los costos de almacenamiento. Las tablas clave son: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract y las tablas de datos maestros relacionadas como account y systemuser.
Filtrado por rango de fechas: La consulta proporcionada no incluye un filtro de fecha por defecto. Es altamente recomendable añadir una cláusula WHERE, normalmente sobre la fecha opportunity.createdon, para limitar el análisis a un período relevante, como los últimos 6 a 12 meses. Esto mejora significativamente el rendimiento de la consulta.
Requisitos previos: Debe tener los permisos apropiados tanto en Azure (Colaborador en el grupo de recursos) como en Power Platform (Administrador del sistema) para crear y gestionar Azure Synapse Link para Dataverse.

a Consulta de ejemplo config

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

Pasos

Habilitar el punto de conexión TDS: Asegúrese de que el punto de conexión de Tabular Data Stream (TDS) esté habilitado para su entorno de Dynamics 365 Dataverse. Esto se gestiona en el centro de administración de Power Platform en Configuración del entorno > Características > Punto de conexión TDS.
Identificar la URL del entorno: Localice la URL del entorno de su organización. Normalmente sigue el formato [nombre-org].crm.dynamics.com.
Conectarse con un cliente SQL: Abra un cliente SQL como SQL Server Management Studio (SSMS) o Azure Data Studio. Inicie una nueva conexión al servidor.
Configurar la conexión: En el campo del nombre del servidor, introduzca la URL de su entorno seguida del puerto 5558, por ejemplo, [nombre-org].crm.dynamics.com,5558. Seleccione 'Azure Active Directory - Contraseña' o 'Azure Active Directory - Integrado' para la autenticación y proporcione sus credenciales de Dynamics 365.
Preparar la consulta: Abra una nueva ventana de consulta conectada a la base de datos de su entorno de Dataverse.
Personalizar la consulta: Copie el script SQL proporcionado en la sección 'consulta' en la nueva ventana de consulta. Localice las declaraciones DECLARE en la parte superior del script y configure las variables @StartDate y @EndDate para definir el rango de fechas deseado para la extracción.
Ejecutar la extracción: Ejecute el script SQL. La consulta recopilará datos de varias tablas como opportunity, quote, salesorder y invoice para construir un registro de eventos completo.
Revisar los resultados: Una vez que la consulta finalice, los resultados se mostrarán en formato tabular en su cliente SQL. Revise brevemente los datos para asegurarse de que sean correctos y contengan las actividades y atributos esperados.
Exportar a CSV: Exporte el conjunto de resultados a un archivo CSV. En SSMS, puede hacer clic derecho en la cuadrícula de resultados y seleccionar 'Guardar resultados como...'.
Finalizar para la carga: Asegúrese de que el archivo CSV guardado esté codificado en UTF-8 y que los encabezados de las columnas coincidan con los requisitos de su herramienta de Process Mining. El archivo ahora está listo para ser cargado en ProcessMind.

Configuración

Punto de conexión TDS: La configuración del protocolo Tabular Data Stream (TDS) debe estar habilitada para el entorno de Dataverse. Esto proporciona una conexión SQL directa de solo lectura.
Permisos de usuario: El usuario que se conecta debe tener un rol de seguridad en Dynamics 365 con permisos de lectura para todas las tablas a las que se hace referencia en la consulta, incluyendo opportunity, quote, salesorder, invoice, account y systemuser.
Filtrado por rango de fechas: Es fundamental filtrar los datos utilizando un rango de fechas específico para gestionar el alcance de la consulta y mejorar el rendimiento. El script proporcionado utiliza las variables @StartDate y @EndDate para este propósito. Se recomienda un rango de 3 a 6 meses para un análisis inicial.
Consideraciones de rendimiento: La ejecución de esta consulta en un entorno de producción grande puede consumir recursos y afectar el rendimiento para otros usuarios. Se recomienda ejecutar extracciones grandes durante las horas de menor actividad empresarial.
Requisito del cliente SQL: Se requiere un cliente SQL capaz de conectarse a Azure SQL Database utilizando la autenticación de Azure Active Directory. Los clientes comunes incluyen SQL Server Management Studio (SSMS) v18 o posterior y Azure Data Studio.

a Consulta de ejemplo sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

Pasos

Registrar una aplicación en Azure Active Directory: Antes de poder conectarse a la API web de Dynamics 365, debe registrar una aplicación en su inquilino de Azure AD. Esto proporciona las credenciales necesarias para la autenticación. Navegue a Azure Active Directory > Registros de aplicaciones > Nuevo registro. Configure la aplicación como una aplicación web y añada un secreto de cliente. Anote el ID de la aplicación (cliente), el ID del directorio (inquilino) y el valor del Secreto de cliente.
Conceder permisos de API: En el Registro de aplicación recién creado, vaya a Permisos de API > Añadir un permiso. Seleccione 'Dynamics CRM' o 'Dataverse'. Elija 'Permisos delegados', seleccione 'user_impersonation' y haga clic en 'Añadir permisos'. Finalmente, conceda el consentimiento del administrador para su directorio.
Crear un usuario de aplicación de Dynamics 365: En el centro de administración de Power Platform, seleccione su entorno. Navegue a Configuración > Usuarios + permisos > Usuarios de aplicación. Cree un nuevo usuario de aplicación y vincúlelo a la aplicación de Azure AD que registró en el paso 1. Asigne un rol de seguridad, como 'Administrador del sistema', a este usuario para asegurarse de que tiene permisos suficientes para leer todos los datos requeridos.
Configurar el entorno Python: Asegúrese de tener Python instalado en su sistema. Instale las librerías necesarias para la autenticación, las solicitudes HTTP y la manipulación de datos ejecutando el siguiente comando: pip install requests msal pandas.
Configurar el script de Python: Copie el script de Python proporcionado en un archivo, por ejemplo, extract_d365.py. Abra el archivo y localice la sección de configuración en la parte superior. Rellene los valores de los marcadores de posición para D365_URL, CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, TENANT_ID, START_DATE y END_DATE con los detalles específicos de su entorno y el período de extracción deseado.
Personalizar los nombres de las etapas (si es necesario): El script infiere algunas actividades basándose en los nombres de las etapas del Flujo de proceso de negocio, como 'Identify' y 'Propose'. Revise las consultas de filtro de OData para actividades como 'Requisitos identificados' y 'Solución propuesta' y ajuste los nombres de las etapas para que coincidan con el proceso de ventas personalizado de su organización.
Ejecutar el script de extracción: Abra un terminal o terminal de comandos, navegue hasta el directorio donde guardó el script y ejecútelo usando el comando: python extract_d365.py. El script se autenticará, consultará la API para cada actividad y procesará los datos.
Revisar el archivo de salida: Tras la ejecución exitosa, el script generará un archivo CSV llamado d365_lead_to_cash_event_log.csv en el mismo directorio. Este archivo contiene el registro de eventos extraído.
Preparar para la carga: Abra el archivo CSV para asegurarse de que los encabezados y el formato de los datos son correctos. El archivo debe tener columnas como SalesOpportunity, ActivityName y ActivityStartTime. Ahora está listo para ser cargado en ProcessMind para su análisis.

Configuración

Credenciales de autenticación: El script requiere un ID de aplicación (cliente), un Secreto de cliente y un ID de inquilino de un Registro de aplicación de Azure Active Directory para autenticarse con la API de Dataverse.
URL de Dynamics 365: Debe proporcionar la URL base de su entorno de Dynamics 365 Sales, por ejemplo, https://suorganizacion.api.crm.dynamics.com.
Filtro de rango de fechas: Las variables START_DATE y END_DATE controlan el período de tiempo para la extracción. Se recomienda empezar con un período de 3 a 6 meses para gestionar el volumen de datos y verificar los resultados antes de intentar una extracción mayor.
Versión del punto de conexión de la API: El script se dirige a la versión v9.2 de la API web de Dataverse. Esto se especifica en las URL de las solicitudes.
Paginación: El script solicita un máximo de 5000 registros por página (odata.maxpagesize=5000) para optimizar el rendimiento y sigue automáticamente el @odata.nextLink proporcionado en las respuestas para recuperar todas las páginas subsiguientes de una consulta determinada.
Permisos requeridos: El usuario de la aplicación que ejecuta el script debe tener un rol de seguridad con permisos de lectura para las siguientes entidades: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account y SystemUser.

a Consulta de ejemplo python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Pasos

Requisitos previos: Asegúrese de tener una suscripción de Azure con acceso de colaborador, un entorno de Power Apps con privilegios de administrador del sistema y acceso a una instancia de Dynamics 365 Sales.
Crear recursos de Azure: En el portal de Azure, cree un espacio de trabajo de Azure Synapse Analytics y una cuenta de Azure Data Lake Storage Gen2. Asegúrese de que el espacio de trabajo de Synapse tenga acceso a la cuenta de almacenamiento.
Vincular el entorno de Power Apps: Navegue hasta el centro de administración de Power Platform (make.powerapps.com). Seleccione 'Datos' en el panel de navegación izquierdo y luego 'Azure Synapse Link'. Haga clic en '+ Nuevo enlace a data lake'.
Configurar Synapse Link: Siga el asistente para conectarse a su suscripción de Azure, grupo de recursos y la cuenta de almacenamiento creada en el paso 2. Seleccione el espacio de trabajo de Synapse al que desea conectarse.
Seleccionar tablas para la replicación: Elija las tablas específicas de Dataverse requeridas para el proceso Lead to Cash. Como mínimo, seleccione: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser y Contract. Añada cualquier otra tabla personalizada relevante. Inicie la sincronización.
Esperar la sincronización inicial: Permita que el sistema complete la copia inicial de datos. El tiempo requerido depende del volumen de datos. Puede supervisar el estado en el panel de Azure Synapse Link.
Acceder a los datos en Synapse Studio: Abra su Azure Synapse Studio. Navegue hasta el centro de 'Datos'. Las tablas de Dataverse replicadas aparecerán como tablas externas dentro de una base de datos de Lake.
Crear un script SQL sin servidor: En el centro 'Desarrollo' de Synapse Studio, cree un nuevo 'script SQL'. Aquí es donde ejecutará la consulta proporcionada para transformar los datos replicados en un registro de eventos.
Ejecutar la consulta del registro de eventos: Copie la consulta T-SQL completa proporcionada en la sección 'consulta' en la nueva ventana de script. Ajuste los marcadores de posición para el nombre de su base de datos y cualquier lógica personalizada.
Ejecutar la consulta: Ejecute la consulta contra el grupo SQL sin servidor. La consulta procesará las tablas en bruto y generará una estructura de registro de eventos aplanada con una fila por actividad de negocio.
Guardar los resultados: Después de que la consulta se ejecute correctamente, utilice la funcionalidad 'Exportar' en Synapse Studio para guardar los resultados como un archivo CSV.
Preparar para la carga: Asegúrese de que los encabezados del archivo CSV exportado coincidan con los nombres de atributos requeridos por ProcessMind, por ejemplo, SalesOpportunity, ActivityName y ActivityStartTime. Cargue el archivo CSV final en ProcessMind.

Configuración

Configuración de Azure Synapse Link: Al configurar el enlace, puede elegir el modo 'Solo anexar'. Este modo es beneficioso para el Process Mining, ya que proporciona un registro histórico de cambios, aunque puede aumentar el consumo de almacenamiento. Para esta consulta, el modo estándar de 'Actualización in situ' es suficiente.
Selección de tablas: Sea selectivo con las tablas que elija replicar. Incluya solo las tablas relevantes para el proceso Lead to Cash para minimizar el tiempo de sincronización y los costos de almacenamiento. Las tablas clave son: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract y las tablas de datos maestros relacionadas como account y systemuser.
Filtrado por rango de fechas: La consulta proporcionada no incluye un filtro de fecha por defecto. Es altamente recomendable añadir una cláusula WHERE, normalmente sobre la fecha opportunity.createdon, para limitar el análisis a un período relevante, como los últimos 6 a 12 meses. Esto mejora significativamente el rendimiento de la consulta.
Requisitos previos: Debe tener los permisos apropiados tanto en Azure (Colaborador en el grupo de recursos) como en Power Platform (Administrador del sistema) para crear y gestionar Azure Synapse Link para Dataverse.

a Consulta de ejemplo config

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

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