> การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง > ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและการออกใบแจ้งหนี้ > Microsoft Dynamics 365

ปรับปรุงกระบวนการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ Order to Cash ของคุณ

คู่มือ 6 ขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ใน Dynamics 365.

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูล

ปรับปรุงกระบวนการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ Order to Cash ของคุณ

ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและการออกใบแจ้งหนี้

Microsoft Dynamics 365

เลือกกระบวนการ

เลือกกระบวนการเพื่อทำงานต่อในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อไว้.

กระบวนการที่ใช้ได้

ระบบที่ใช้ได้

ความท้าทาย(11)เป้าหมาย(10)6 ขั้นตอน ดูตัวอย่าง ผลลัพธ์ข้อมูล คำถามที่พบบ่อย(5)

ปรับปรุงการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ใน Microsoft Dynamics 365

การประมวลผลใบแจ้งหนี้มักล่าช้าและเกิดปัญหาในการกระทบยอด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินสดของคุณ ProcessMind ช่วยให้คุณมองเห็นคอขวดและจุดที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพในวงจรวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ได้ง่ายขึ้น ดูวิธีปรับปรุงการปฏิบัติการ ลดจำนวนวันขายค้างรับ (DSO) และเห็นภาพสถานะการเงินได้ชัดเจนขึ้น.

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า แล้วจัดการความท้าทายที่พบบ่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ทำตามแผนปรับปรุง 6 ขั้นตอน และดูคู่มือเทมเพลตข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติการของคุณ.

แสดงคำอธิบายโดยละเอียด

เหตุใดจึงควรปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้?

กระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ เป็นส่วนสำคัญต่อสุขภาพทางการเงินขององค์กร เพราะส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินสด ความสามารถในการทำกำไร และความพึงพอใจของลูกค้า กระบวนการวางบิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในระบบซับซ้อนอย่าง Microsoft Dynamics 365 อาจทำให้เกิดปัญหาหลายด้าน เช่น รับชำระเงินล่าช้า จำนวนวันขายคงค้าง (DSO) สูงขึ้น การกระทบยอดผิดพลาด และลูกค้าไม่พอใจ ปัญหาเหล่านี้ทำให้เงินทุนหมุนเวียนค้างอยู่ในระบบ และใช้ทรัพยากรไปกับการติดตามด้วยมือและการแก้ข้อโต้แย้ง การปรับปรุงกระบวนการสำคัญนี้ไม่ได้มีเป้าหมายแค่ลดต้นทุน แต่ยังช่วยให้รับรู้รายได้เร็วขึ้น คาดการณ์สถานะการเงินได้แม่นยำขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวม การเข้าใจเส้นทางจริงของใบแจ้งหนี้ตั้งแต่สร้างจนถึงรับชำระเงินเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อค้นหาและแก้จุดที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมักซ่อนอยู่ในหลายธุรกิจ

process mining ช่วยวิเคราะห์การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร

process mining ช่วยให้การปรับปรุงวงจรสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ใน Microsoft Dynamics 365 อาศัยข้อมูลจริง แทนการคาดเดาหรือคำบอกเล่า process mining ดึงข้อมูลเหตุการณ์โดยตรงจากโมดูล Finance GL ของ Microsoft Dynamics 365 แล้วสร้างเส้นทางจริงของใบแจ้งหนี้แต่ละรายการเป็นภาพที่ตรวจสอบได้จากข้อมูล คุณจึงเห็นจุดที่เกิดคอขวด ระบุช่วงที่มีการแก้ไขงานซ้ำ และค้นหาความเบี่ยงเบนจากขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถหาสาเหตุที่ใบแจ้งหนี้ล่าช้าระหว่างขั้นตอน "อนุมัติใบแจ้งหนี้" กับ "ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า" หรือค้นหาสาเหตุที่การกระทบยอดการชำระเงินใช้เวลานานหลังจาก "ได้รับชำระเงินจากลูกค้า" เมื่อใช้ process mining คุณจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นกลางเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นจริง ช่วยให้ตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการได้อย่างมีข้อมูล และตอบคำถามสำคัญ เช่น "จะลดระยะเวลารอบการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างไร"

จุดที่ควรปรับปรุงซึ่ง process mining ช่วยค้นหา

เมื่อนำ process mining มาวิเคราะห์ข้อมูลการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ใน Microsoft Dynamics 365 คุณจะเห็นจุดสำคัญที่ควรปรับปรุงได้หลายด้าน:

ประสิทธิภาพการสร้างและอนุมัติใบแจ้งหนี้: ค้นหาความล่าช้าระหว่างการจัดส่งคำสั่งซื้อกับการสร้างใบแจ้งหนี้ หรือระบุคอขวดในเวิร์กโฟลว์อนุมัติที่ทำให้ระยะเวลารวมของกระบวนการยาวนานขึ้น
ความรวดเร็วในการส่งใบแจ้งหนี้: วิเคราะห์เวลาที่ใช้ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าหลังอนุมัติ และค้นหาช่องว่างในวิธีจัดส่งหรือช่องทางสื่อสาร
พฤติกรรมการชำระเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ทำความเข้าใจรูปแบบการชำระเงินของลูกค้า ประสิทธิผลของการแจ้งเตือน และค้นหาใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดชำระเป็นประจำ ข้อมูลนี้ช่วยจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การบันทึกรับชำระเงินและการกระทบยอด: ปรับขั้นตอนที่มักซับซ้อนตั้งแต่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า จนถึงบันทึกรับชำระและกระทบยอดขั้นสุดท้าย เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยมือและข้อผิดพลาด
การแก้ไขงานซ้ำและกรณียกเว้น: ตรวจจับกรณีที่มีการแก้ไข อนุมัติซ้ำ หรือส่งใบแจ้งหนี้ซ้ำ พร้อมวัดต้นทุนและผลกระทบของกรณีเหล่านี้ต่อประสิทธิภาพกระบวนการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปรับปรุงกระบวนการวางบิล

เมื่อนำ process mining มาใช้ปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ใน Microsoft Dynamics 365 อย่างมีกลยุทธ์ คุณจะเห็นประโยชน์ที่วัดผลได้อย่างชัดเจน:

ลดจำนวนวันขายคงค้าง (DSO): การส่งใบแจ้งหนี้ให้เร็วขึ้น ปรับขั้นตอนอนุมัติให้กระชับ และเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามรับชำระ จะช่วยลดเวลาตั้งแต่การขายจนถึงการรับเงินได้อย่างมาก
เพิ่มกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน: การเปลี่ยนยอดขายเป็นเงินสดได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ทำให้การเงินมีความยืดหยุ่นและมั่นคงยิ่งขึ้น
เพิ่มความถูกต้องของการวางบิล: เมื่อค้นหาและแก้สาเหตุหลักของข้อผิดพลาดได้ ใบแจ้งหนี้จะแม่นยำขึ้น มีข้อโต้แย้งน้อยลง และลดภาระงานธุรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน: การทำงานด้วยมือให้เป็นอัตโนมัติและตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ช่วยให้ทีมการเงินมีเวลาไปทำงานเชิงกลยุทธ์ แทนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบได้ดีขึ้น: กระบวนการที่กำหนดชัดเจนและตรวจสอบได้ช่วยให้ปฏิบัติตามนโยบายภายในและข้อบังคับภายนอก พร้อมทำให้การตรวจสอบง่ายขึ้น

เริ่มปรับปรุงกระบวนการวางบิล

process mining ช่วยให้คุณเลิกพึ่งการคาดเดาและปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อแสดงภาพและวิเคราะห์ลำดับเหตุการณ์จริงจากข้อมูล Microsoft Dynamics 365 คุณจะเห็นชัดว่าการปรับปรุงกระบวนการจุดใดจะส่งผลมากที่สุด เริ่มต้นปรับการปฏิบัติงานด้านการวางบิลให้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และมั่นคงทางการเงินยิ่งขึ้น ด้วยการทำความเข้าใจวงจรชีวิตของใบแจ้งหนี้ตามที่เกิดขึ้นจริง.

ตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและการออกใบแจ้งหนี้ การจัดการใบแจ้งหนี้ ลูกหนี้การค้า การปรับปรุงกระแสเงินสด การประมวลผลการชำระเงิน การลด DSO ฝ่ายการเงิน ความถูกต้องของการวางบิล การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงิน การกระทบยอดใบแจ้งหนี้ O2C การบริหารรายได้ รอบการวางบิล

ปัญหาและความท้าทายที่พบบ่อย

ระบุความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณ

ความล่าช้าระหว่างการจัดส่งคำสั่งซื้อกับการสร้างใบแจ้งหนี้ ทำให้รับรู้รายได้ช้าและจำนวนวันขายคงค้าง (DSO) เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กระแสเงินสดตึงตัวและความถูกต้องของรายงานทางการเงินลดลง โดยเฉพาะเมื่อพลาดกำหนดการวางบิลตามสัญญา ProcessMind วิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์ใน Microsoft Dynamics 365 เพื่อระบุจุดและสาเหตุที่การสร้างใบแจ้งหนี้ล่าช้าหลังจัดส่งคำสั่งซื้อ พร้อมแสดงคอขวด ข้อจำกัดด้านทรัพยากร หรือปัญหาระบบในกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้คุณปรับปรุงได้ตรงจุดและวางบิลได้เร็วขึ้น.

เวิร์กโฟลว์อนุมัติใบแจ้งหนี้ที่ต้องทำด้วยมือหรือซับซ้อนทำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลต่อการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าและการรับชำระเงิน ระยะเวลาอนุมัติที่ไม่สม่ำเสมอระหว่างแผนกหรือผู้ใช้ยังทำให้คาดการณ์วงจรสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ได้ยาก ProcessMind ทำแผนที่เส้นทางอนุมัติใบแจ้งหนี้ที่เกิดขึ้นจริงใน Microsoft Dynamics 365 เพื่อระบุขั้นตอนหรือผู้อนุมัติที่ทำให้เกิดคอขวด พร้อมค้นหาความเบี่ยงเบนจากวิธีปฏิบัติมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้เห็นโอกาสปรับเวิร์กโฟลว์และกำหนดกรอบเวลาอนุมัติให้สม่ำเสมอขึ้น.

ความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารจริง ทำให้ชำระเงินล่าช้าและจำนวนวันขายคงค้าง (DSO) เพิ่มขึ้นโดยตรง สาเหตุอาจมาจากข้อมูลติดต่อของลูกค้าไม่ถูกต้อง หรือวิธีจัดส่งไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ ProcessMind วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์เพื่อติดตามกิจกรรม "ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า" และเหตุการณ์การชำระเงินที่ตามมา พร้อมเชื่อมโยงความล่าช้ากับวิธีจัดส่งหรือกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ช่วยปรับช่องทางกระจายใบแจ้งหนี้และวิธีสื่อสารใน Microsoft Dynamics 365 เพื่อลดเวลารอรับชำระเงิน.

จำนวนวันขายคงค้าง (DSO) ที่ยาวนานแสดงว่าลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้หลังวันครบกำหนดเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ติดตามหนี้ในกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ หรือปัญหาความถูกต้องของการวางบิล ProcessMind แสดงวงจรชีวิตของใบแจ้งหนี้แต่ละรายการตั้งแต่สร้างจนถึงกระทบยอดการชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 พร้อมระบุใบแจ้งหนี้ที่เกินกำหนดชำระเป็นประจำ นอกจากนี้ยังค้นหารูปแบบ เช่น กลุ่มลูกค้าหรือประเภทใบแจ้งหนี้ที่ทำให้ DSO สูง เพื่อให้คุณติดตามหนี้และปรับนโยบายได้ตรงจุด.

การปรับแก้ แก้ไข หรือทำงานซ้ำด้วยมือบ่อยครั้งหลังสร้างใบแจ้งหนี้ บ่งชี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือจุดที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการวางบิล ทำให้ใช้ทรัพยากรมากขึ้น เพิ่มต้นทุนการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้เกิดข้อผิดพลาดเพิ่มเติมในวงจรสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ ProcessMind ค้นหาจุดและสาเหตุของการปรับแก้ด้วยมือใน Microsoft Dynamics 365 โดยติดตามกิจกรรม เช่น "อนุมัติใบแจ้งหนี้" หรือ "บันทึกการชำระเงินในบัญชีแยกประเภท" และตรวจหาการแก้ไขที่เกิดขึ้นภายหลัง ระบบช่วยค้นหาสาเหตุหลัก ไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้อมูลผิด การตั้งค่าระบบไม่ถูกต้อง หรือการทำงานเบี่ยงเบนจากขั้นตอน เพื่อให้แก้ไขอย่างเป็นระบบและทำงานอัตโนมัติได้.

หากติดตามและทำความเข้าใจเวลาที่ใช้บันทึกการชำระเงินของลูกค้ากับใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างอยู่ รวมถึงกระทบยอดในบัญชีแยกประเภทได้ยาก อาจทำให้ยอดเงินสดคลาดเคลื่อนและลูกค้าไม่พอใจ การขาดข้อมูลที่ชัดเจนยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการกระแสเงินสดในกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ ProcessMind ทำแผนที่เส้นทางตั้งแต่ "ได้รับชำระเงินจากลูกค้า" ไปจนถึง "บันทึกการชำระเงินในบัญชีแยกประเภท" และ "บันทึกรับชำระ/กระทบยอด" ใน Microsoft Dynamics 365 เพื่อแสดงความล่าช้า คอขวด หรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ช่วยให้คุณปรับการกระทบยอดให้กระชับและคาดการณ์เงินสดได้แม่นยำขึ้น.

การบังคับใช้เงื่อนไขการชำระเงินกับลูกค้าหรือภูมิภาคไม่สม่ำเสมอ ทำให้สูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมล่าช้าและคาดการณ์เงินสดรับได้ยาก ความไม่สม่ำเสมอนี้บั่นทอนวินัยทางการเงินและทำให้การคาดการณ์กระแสเงินสดของฝ่ายสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ซับซ้อนขึ้น ProcessMind วิเคราะห์เหตุการณ์ "ถึงวันครบกำหนดชำระ" และ "ได้รับชำระเงินจากลูกค้า" ของใบแจ้งหนี้แต่ละรายการใน Microsoft Dynamics 365 โดยเปรียบเทียบวันที่ชำระจริงกับเงื่อนไขที่กำหนด ระบบระบุลูกค้า เงื่อนไข หรือภูมิภาคที่มีแนวโน้มไม่ปฏิบัติตาม เพื่อให้คุณบังคับใช้นโยบายหรือสื่อสารกับลูกค้าได้ตรงจุด.

การแจ้งเตือนให้ชำระเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือส่งไม่ทันเวลา ทำให้ใบแจ้งหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้นและรอบการติดตามหนี้ยาวนานขึ้น ในทางกลับกัน การส่งข้อความเตือนถี่เกินไปหรือไม่ถูกต้องอาจสร้างความรำคาญและกระทบความสัมพันธ์กับลูกค้าในวงจรสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ ProcessMind ตรวจสอบเวลาและลำดับกิจกรรม "ส่งการแจ้งเตือนชำระเงิน" เทียบกับ "ถึงวันครบกำหนดชำระ" และ "ได้รับชำระเงินจากลูกค้า" ใน Microsoft Dynamics 365 เพื่อค้นหาวิธีแจ้งเตือนที่เหมาะสม ระบุการแจ้งเตือนที่ตกหล่นหรือส่งมากเกินไป และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามหนี้กับประสบการณ์ของลูกค้า.

ยอดชำระจากลูกค้าไม่ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างอยู่ หรือการกระทบยอดเงินสดที่ได้รับกับรายการในบัญชีแยกประเภทล่าช้า ทำให้เกิดงานกระทบยอดค้างสะสมและต้องใช้แรงงานด้วยมือมาก ปัญหานี้กระทบความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและประสิทธิภาพของกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ ProcessMind ติดตามเส้นทางทั้งหมดตั้งแต่ "ได้รับชำระเงินจากลูกค้า" ไปจนถึง "บันทึกรับชำระ/กระทบยอด" และ "ปิดใบแจ้งหนี้" ใน Microsoft Dynamics 365 พร้อมระบุกรณีที่บันทึกรับชำระไม่ครบ การชำระบางส่วนที่ต้องลงรายการหลายครั้ง หรือข้อมูลไม่ตรงกัน เพื่อค้นหาสาเหตุและปรับเวิร์กโฟลว์การกระทบยอดให้กระชับขึ้น.

การเบี่ยงเบนจากขั้นตอนที่กำหนดและปรับปรุงไว้สำหรับกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งมักเกิดจากการแทรกแซงด้วยมือเฉพาะหน้าหรือวิธีแก้ขัด ทำให้ประสิทธิภาพลดลงและเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด รูปแบบที่ไม่ได้วางแผนเหล่านี้ตรวจจับและวัดผลได้ยาก จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่สม่ำเสมอ ProcessMind ค้นหาเส้นทางจริงทั้งหมดที่ใบแจ้งหนี้ดำเนินไปใน Microsoft Dynamics 365 ตั้งแต่ "สร้างใบแจ้งหนี้" จนถึง "ปิดใบแจ้งหนี้" พร้อมแสดงเส้นทางที่พบบ่อยและเส้นทางที่แตกต่าง รวมถึงวัดความถี่และผลกระทบ ช่วยให้องค์กรปรับกระบวนการให้เป็นมาตรฐานและลดความเบี่ยงเบน.

ผู้ใช้หรือแผนกบางแห่งกลายเป็นคอขวดในกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้อยู่เสมอ ทำให้กิจกรรมสำคัญ เช่น อนุมัติ ส่งใบแจ้งหนี้ หรือกระทบยอดการชำระเงินล่าช้า การกระจายงานไม่สมดุลลดปริมาณงานที่กระบวนการรองรับได้โดยรวมและเพิ่มความเครียดให้พนักงาน ProcessMind วิเคราะห์ระยะเวลากิจกรรมและผู้รับผิดชอบ โดยใช้ข้อมูลอย่าง "ผู้รับผิดชอบ" และ "แผนกวางบิล" จากบันทึกเหตุการณ์ใน Microsoft Dynamics 365 เพื่อระบุจุดที่งานคั่งและผู้ที่มีภาระงานมากเกินไป พร้อมให้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและปรับปรุงกระบวนการ.

เป้าหมายทั่วไป

กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ

การลดเวลาตั้งแต่จัดส่งคำสั่งซื้อจนถึงสร้างใบแจ้งหนี้ส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินสดและความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อความล่าช้าลดลง ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้เร็วขึ้น ข้อโต้แย้งมีน้อยลง และรอบการชำระเงินสั้นลง เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลาที่ใช้สร้างใบแจ้งหนี้หลังจากดำเนินการตามเงื่อนไขการจัดส่งครบถ้วนแล้ว ProcessMind แสดงภาพกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดใน Microsoft Dynamics 365 พร้อมระบุเวลาที่ใช้ระหว่าง "จัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว" กับ "สร้างใบแจ้งหนี้" การค้นหาคอขวดและความแตกต่างในช่วงส่งต่องานสำคัญนี้ช่วยให้คุณระบุสาเหตุของความล่าช้า เช่น การดำเนินการของผู้ใช้บางรายหรือการตั้งค่าระบบ และปรับปรุงได้ตรงจุดเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ให้เร็วขึ้น.

การอนุมัติใบแจ้งหนี้ที่ช้าและไม่สม่ำเสมออาจทำให้วงจรสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ทั้งหมดล่าช้า และส่งผลต่อจำนวนวันขายคงค้าง (DSO) การปรับขั้นตอนอนุมัติให้กระชับช่วยให้ใบแจ้งหนี้ผ่านการตรวจสอบที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดค้างโดยไม่จำเป็น และส่งถึงลูกค้าได้เร็วขึ้น ProcessMind ทำแผนที่เส้นทางอนุมัติใบแจ้งหนี้ทั้งหมดใน Microsoft Dynamics 365 เพื่อแสดงระยะเวลาจริงและระบุขั้นตอนหรือผู้อนุมัติที่ทำให้ล่าช้า เมื่อวิเคราะห์ระยะเวลารอบงานและการแก้ไขงานซ้ำของกิจกรรม "อนุมัติใบแจ้งหนี้" องค์กรจะปรับเวิร์กโฟลว์อนุมัติ ใช้ระบบอัตโนมัติในจุดที่เหมาะสม และลดเวลาอนุมัติได้สูงสุด 30% ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเร็วในการเปลี่ยนยอดขายเป็นเงินสด.

การส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญต่อการรับชำระเงินตรงเวลา วิธีจัดส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ชำระเงินล่าช้า ลูกค้าสอบถามเพิ่ม และภาระงานธุรการสูงขึ้น เป้าหมายนี้มุ่งปรับวิธีส่งและรับใบแจ้งหนี้ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม ProcessMind วิเคราะห์เส้นทางตั้งแต่ "สร้างใบแจ้งหนี้" จนถึง "ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า" เพื่อระบุวิธีจัดส่งที่ใช้บ่อยและความล่าช้าหรืออัตราความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน: การวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ ระบบช่วยชี้ช่องทางหรือขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณปรับวิธีจัดส่ง เช่น ตั้งค่าการส่งอีเมลอัตโนมัติหรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ลูกค้าได้รับเอกสารเร็วขึ้นและลดการติดตาม.

Days Sales Outstanding (DSO) ที่สูงหมายถึงบริษัทใช้เวลาเก็บเงินจากลูกหนี้นานขึ้น ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน เป้าหมายนี้มุ่งลดจำนวนวันเฉลี่ยที่ลูกค้าใช้ชำระเงินหลังได้รับใบแจ้งหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงิน ProcessMind แสดงเส้นทางการรับชำระเงินตั้งแต่ "ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า" จนถึง "ได้รับชำระเงินจากลูกค้า" ใน Microsoft Dynamics 365 เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการชำระเงินจริง ระบุจุดที่มักเกิดความล่าช้า และทำความเข้าใจผลของเงื่อนไขการชำระเงินแต่ละแบบ องค์กรจะวางแนวทางแก้ไขได้ตรงจุด เช่น ปรับกระบวนการติดตามหนี้หรือเสนอส่วนลดสำหรับการชำระเงินก่อนกำหนด เพื่อลด DSO ได้อย่างมีนัยสำคัญ.

การปรับแก้และทำงานซ้ำด้วยมือในกระบวนการวางบิลเกิดขึ้นบ่อย มีต้นทุนสูง เสี่ยงต่อข้อผิดพลาด และลดประสิทธิภาพ เป้าหมายนี้มุ่งค้นหาและแก้ที่สาเหตุของการแทรกแซงด้วยมือ เพื่อให้ออกใบแจ้งหนี้ได้ถูกต้อง ลดต้นทุนการปฏิบัติการ และใช้เวลาดำเนินการน้อยลงในวงจร Order to Cash - Billing & Invoicing ProcessMind แสดงรูปแบบกระบวนการทั้งหมด พร้อมชี้ให้เห็นการวนซ้ำและกิจกรรมที่บ่งบอกถึงการทำงานซ้ำด้วยมือ เช่น เหตุการณ์ "อนุมัติใบแจ้งหนี้แล้ว" หรือ "ปรับแก้ใบแจ้งหนี้แล้ว" ที่เกิดซ้ำใน Microsoft Dynamics 365 เมื่อวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์ คุณจะระบุได้ว่าการทำงานซ้ำเกิดขึ้นที่จุดใดและเพราะเหตุใด รวมถึงค้นหาปัญหาคุณภาพข้อมูลหรือการตั้งค่าระบบที่ไม่ถูกต้อง และทำงานซ้ำๆ ให้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระงานด้วยมือ.

การบันทึกรับชำระเงินให้ถูกต้องและทันเวลามีความสำคัญต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน การกระทบยอดบัญชีลูกค้า และการลดความคลาดเคลื่อนที่อาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจ เป้าหมายนี้มุ่งลดข้อผิดพลาดในการนำเงินที่ได้รับไปตัดกับใบแจ้งหนี้และบัญชีแยกประเภททั่วไปให้ถูกต้อง ProcessMind ติดตามขั้นตอนตั้งแต่ "ได้รับชำระเงินจากลูกค้า" ไปจนถึงกิจกรรม "บันทึกการชำระเงินในบัญชีแยกประเภท" และ "นำเงินไปตัดยอด/กระทบยอด" ใน Microsoft Dynamics 365 พร้อมแสดงรูปแบบความคลาดเคลื่อน ปัญหาการกระทบยอดที่พบบ่อย และผลจากการแทรกแซงด้วยมือ การวิเคราะห์นี้ช่วยกำหนดมาตรฐานกระบวนการ ตั้งกฎจับคู่ให้เป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความถูกต้องในการบันทึกรับชำระเงิน.

การปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้คาดการณ์กระแสเงินสดได้ยาก ต้องติดตามหนี้มากขึ้น และกระทบความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมายนี้มุ่งให้การติดตามเก็บเงิน รวมถึงการส่งหนังสือแจ้งเตือนและติดตามหนี้ สอดคล้องกับเงื่อนไขการชำระเงินที่กำหนดไว้สำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับ ProcessMind เปรียบเทียบแอตทริบิวต์ "วันครบกำหนดชำระ" กับเหตุการณ์ "ได้รับชำระเงินจากลูกค้า" ของหมายเลขใบแจ้งหนี้แต่ละรายการใน Microsoft Dynamics 365 เพื่อระบุว่าการชำระเงินไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตรงจุดใด นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์ผลของเงื่อนไขการชำระเงินแต่ละแบบต่อพฤติกรรมการชำระเงินจริง และค้นหาขั้นตอนในกระบวนการ เช่น การส่ง "หนังสือแจ้งเตือนการชำระเงิน" เพื่อให้ติดตามลูกค้าได้สม่ำเสมอและมีประสิทธิผล.

กระบวนการติดตามหนี้และแจ้งเตือนที่ไม่มีประสิทธิผลอาจทำให้การชำระเงินล่าช้าและ Days Sales Outstanding (DSO) สูงขึ้น เป้าหมายนี้มุ่งปรับเวลา ความถี่ และเนื้อหาของการแจ้งเตือน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าชำระเงินตรงเวลาโดยไม่กระทบความสัมพันธ์ ProcessMind แสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม "ถึงวันครบกำหนดชำระ" และ "ส่งหนังสือแจ้งเตือนการชำระเงิน" ของหมายเลขใบแจ้งหนี้แต่ละรายการใน Microsoft Dynamics 365 เมื่อวิเคราะห์ผลของแนวทางแจ้งเตือนแต่ละแบบต่อความเร็วในการชำระเงิน คุณจะหาแนวทางติดตามหนี้ที่เหมาะสม ตั้งเวลาส่งการแจ้งเตือนให้เป็นระบบอัตโนมัติ และลดงานติดตามด้วยมือ เพื่อให้ได้รับชำระเงินเร็วขึ้น.

รูปแบบกระบวนการที่ไม่ได้วางแผนหรือไม่เป็นมาตรฐานในวงจร Order to Cash - Billing & Invoicing ทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และขยายการปฏิบัติการได้ยาก เป้าหมายนี้มุ่งค้นหาความเบี่ยงเบนและช่วยปรับกระบวนการให้กลับสู่แนวทางที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด ProcessMind ค้นหาเส้นทางการทำงานจริงของใบแจ้งหนี้ทั้งหมดใน Microsoft Dynamics 365 โดยเปรียบเทียบกับขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดไว้ ระบบช่วยระบุจุดและสาเหตุของความเบี่ยงเบน เช่น "การปรับแก้ด้วยมือ" หรือการวนซ้ำที่ไม่คาดคิด เพื่อให้องค์กรกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี ปรับเวิร์กโฟลว์ให้กระชับ และทำให้ใบแจ้งหนี้เป็นไปตามขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและข้อกำหนด ส่งผลให้กระบวนการมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น.

คอขวดด้านทรัพยากรในแผนกวางบิลอาจทำให้กระบวนการ Order to Cash - Billing & Invoicing ทั้งหมดล่าช้า กระทบทั้งผลิตภาพและขวัญกำลังใจของพนักงาน เป้าหมายนี้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ระบุจุดที่มีภาระงานมากเกินไป และปรับเวิร์กโฟลว์ให้คล่องตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างราบรื่น ProcessMind วิเคราะห์ระยะเวลาของกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อระบุผู้ใช้หรือแผนกที่มีภาระงานมากเกินไปหรือทำให้เกิดคอขวด โดยดูจากแอตทริบิวต์ "ผู้รับผิดชอบ" เมื่อเห็นรูปแบบการใช้ทรัพยากรใน Microsoft Dynamics 365 คุณจะปรับสมดุลภาระงาน ทำงานประจำให้เป็นระบบอัตโนมัติ และปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีทรัพยากรไปทำงานที่สร้างคุณค่าได้มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณงานที่ดำเนินการได้เพิ่มขึ้น.

แนวทางปรับปรุง Order to Cash - Billing & Invoicing ใน 6 ขั้นตอน

ดาวน์โหลดเทมเพลต

ส่งออกข้อมูลของคุณ

อัปโหลดชุดข้อมูลของคุณ

วิเคราะห์กระบวนการของคุณ

นำการปรับปรุงไปใช้

ติดตามกระบวนการของคุณ

ดาวน์โหลดเทมเพลต

สิ่งที่ต้องทำ

ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel สำหรับข้อมูล Order to Cash - Billing & Invoicing จาก Microsoft Dynamics 365 โดยเฉพาะ เทมเพลตนี้กำหนดโครงสร้างข้อมูลกระบวนการที่ถูกต้องไว้ให้แล้ว.

ดูคู่มือเทมเพลตข้อมูล ดาวน์โหลดเทมเพลต

เหตุผลที่สำคัญ

การใช้เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้ข้อมูลมีรูปแบบสม่ำเสมอและถูกต้อง ทำให้วิเคราะห์ขั้นตอนต่อไปได้ง่ายขึ้นและค้นพบข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น.

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เทมเพลตดึงข้อมูลพร้อมใช้ที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการ Order to Cash - Billing & Invoicing ใน D365 ของคุณ.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ค้นหาคอขวดที่ซ่อนอยู่ในการวางบิลบน Dynamics 365

ProcessMind แสดงให้เห็นขั้นตอนจริงของกระบวนการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ใน Microsoft Dynamics 365 คุณจะเห็นทุกขั้นตอน ค้นพบจุดที่ล่าช้า และระบุปัญหาในการกระทบยอด เพื่อปรับปรุงกระแสเงินสดและลด DSO.

เห็นภาพกระบวนการวางบิลตั้งแต่ต้นจนจบ
ระบุความล่าช้าในการประมวลผลใบแจ้งหนี้
ค้นหาปัญหาในการกระทบยอดได้อย่างรวดเร็ว
ลดจำนวนวันขายค้างรับ (DSO)

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

ผลลัพธ์ที่พบได้ทั่วไป

องค์กรปรับปรุง Order to Cash - Billing & Invoicing ได้อย่างไร

ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นการปรับปรุงที่พบได้ทั่วไปจากการปรับกระบวนการ Order to Cash โดยเน้นการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ใน Microsoft Dynamics 365 เมื่อใช้หมายเลขใบแจ้งหนี้เป็นตัวระบุเคส องค์กรจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการได้.

0 %

ออกใบแจ้งหนี้ได้เร็วขึ้น

ลดเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มจนออกใบแจ้งหนี้

เร่งการสร้างใบแจ้งหนี้หลังดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายเสร็จ ช่วยให้รอบการวางบิลสั้นลงและการปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น.

0 days

ปรับขั้นตอนอนุมัติใบแจ้งหนี้ให้คล่องตัว

เร่งขั้นตอนการอนุมัติ

ลดเวลาเฉลี่ยในการอนุมัติใบแจ้งหนี้ แก้คอขวดและเตรียมใบแจ้งหนี้ให้พร้อมส่งถึงลูกค้าได้เร็วขึ้น.

0 days

ลด Days Sales Outstanding

เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเงิน

ลดจำนวนวันเฉลี่ยที่ใช้เก็บเงินจากลูกค้า ช่วยให้กระแสเงินสดและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้นอย่างชัดเจน.

0 %

ลดการแก้ไขงานวางบิลซ้ำ

ลดการปรับแก้ด้วยมือ

ลดสัดส่วนใบแจ้งหนี้ที่ต้องแก้ไขหรือส่งใหม่ ช่วยเพิ่มอัตราการทำงานถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกและลดต้นทุนการปฏิบัติการ.

0 %

เพิ่มการปฏิบัติตามขั้นตอน

ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด

เพิ่มสัดส่วนใบแจ้งหนี้ที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ลดความเบี่ยงเบน และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนด.

ผลลัพธ์แตกต่างกันตามความซับซ้อนของกระบวนการและคุณภาพข้อมูล ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าการปรับปรุงที่พบได้ทั่วไปจากการนำไปใช้.

ข้อมูลที่แนะนำ

เริ่มจากแอตทริบิวต์และกิจกรรมที่สำคัญที่สุด แล้วค่อยเพิ่มข้อมูลตามต้องการ.

เพิ่งเริ่มใช้บันทึกเหตุการณ์ใช่ไหม เรียนรู้ วิธีสร้าง event log สำหรับ process mining.

แอตทริบิวต์

ข้อมูลสำคัญที่ควรบันทึกเพื่อใช้วิเคราะห์

รหัสเฉพาะของใบแจ้งหนี้ลูกค้าแต่ละฉบับ ใช้เป็นตัวระบุเคสหลักของกระบวนการวางบิล.

เหตุผลที่สำคัญ

แอตทริบิวต์นี้จำเป็นต่อการติดตามวงจรชีวิตของใบแจ้งหนี้ทั้งหมด และช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการ คอขวด และความเบี่ยงเบนของเอกสารวางบิลแต่ละฉบับ.

มูลค่ารวมของใบแจ้งหนี้.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงิน โดยกรองและแบ่งกลุ่มกระบวนการตามมูลค่า เพื่อจัดลำดับความสำคัญของใบแจ้งหนี้ยอดสูงและทำความเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานของรายการเหล่านั้น.

ชื่อลูกค้าที่ออกใบแจ้งหนี้ให้.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยแบ่งผลการวิเคราะห์กระบวนการตามลูกค้า เพื่อค้นหารูปแบบพฤติกรรม การชำระเงิน หรือปัญหาในกระบวนการที่เกิดกับลูกค้าแต่ละราย.

ผู้ใช้หรือพนักงานที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมหนึ่งๆ.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยวิเคราะห์ในระดับทรัพยากร เพื่อค้นหาคอขวด วัดผลการทำงานของบุคคลหรือทีม และดูการกระจายปริมาณงานในแผนกเรียกเก็บเงิน.

แผนกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้หรือกิจกรรม.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในระดับองค์กร เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างทีม และทำความเข้าใจว่าการส่งต่องานระหว่างแผนกส่งผลต่อกระบวนการอย่างไร.

วันที่ลูกค้าควรชำระเงินตามใบแจ้งหนี้.

เหตุผลที่สำคัญ

ใช้เป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภาพการชำระเงิน จำเป็นต่อการคำนวณอัตราการชำระเงินตรงเวลาและวิเคราะห์ว่าลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินหรือไม่.

สถานะปัจจุบันของใบแจ้งหนี้ในวงจรการทำงาน (เช่น ค้างชำระ ชำระแล้ว ยกเลิก).

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยให้เห็นสถานะปัจจุบันของใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว ใช้กรองกรณีและทำความเข้าใจผลลัพธ์ของรูปแบบกระบวนการต่างๆ.

กิจกรรม

ขั้นตอนกระบวนการที่ควรติดตามและปรับปรุง

หมายถึงการสร้างและบันทึกเอกสารใบแจ้งหนี้ขายในระบบ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรงใน Dynamics 365 และสร้างเอกสารทางกฎหมายพร้อมรายการทางการเงินในบัญชีแยกประเภทย่อยลูกหนี้.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของวงจรการวางบิลสำหรับใบแจ้งหนี้ เป็นเหตุการณ์สำคัญในการติดตาม Days Sales Outstanding (DSO) และระยะเวลารวมของกระบวนการ.

ระบุว่าการตรวจสอบภายในเสร็จสิ้นและอนุมัติใบแจ้งหนี้อย่างเป็นทางการแล้ว ระบบเวิร์กโฟลว์ Dynamics 365 จะบันทึกเหตุการณ์นี้ ซึ่งหมายความว่าใบแจ้งหนี้พร้อมส่งให้ลูกค้า.

เหตุผลที่สำคัญ

เหตุการณ์นี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการวัดระยะเวลาการอนุมัติ หากล่าช้าในขั้นตอนนี้ เวลาที่ลูกค้าจะชำระเงินอาจเพิ่มขึ้นโดยตรง.

กิจกรรมนี้ระบุเวลาที่ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นเอกสาร ใน Dynamics 365 อาจบันทึกเป็นเหตุการณ์โดยตรงเมื่อส่งผ่านอีเมลของระบบ หรืออนุมานจากเวลาที่บันทึกใบแจ้งหนี้ หากไม่ได้เปิดใช้การติดตามโดยเฉพาะ.

เหตุผลที่สำคัญ

ใช้วัดประสิทธิภาพของการส่งใบแจ้งหนี้ หากส่งล่าช้าหลังอนุมัติ ย่อมทำให้รอบการชำระเงินยาวขึ้นโดยไม่จำเป็น.

เหตุการณ์ที่คำนวณขึ้นเมื่อถึงวันครบกำหนดชำระของใบแจ้งหนี้ แต่ยังไม่ได้บันทึกชำระเงินครบจำนวน กิจกรรมนี้ไม่ได้เกิดจากธุรกรรมในระบบโดยตรง แต่คำนวณจากข้อมูลที่มีอยู่.

เหตุผลที่สำคัญ

เหตุการณ์นี้สำคัญต่อการวิเคราะห์อัตราการชำระตรงเวลาและค้นหาใบแจ้งหนี้ที่เริ่มค้างชำระ อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามเก็บเงินและติดตามหนี้.

กิจกรรมนี้ระบุการสร้างรายการสมุดรายวันเพื่อบันทึกเงินที่ได้รับจากลูกค้า หมายความว่าได้รับเงินแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปตัดกับใบแจ้งหนี้ฉบับใดโดยเฉพาะ.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือจุดเริ่มต้นในการวัดระยะเวลาตั้งแต่รับเงินจนบันทึกรับชำระ ช่วยแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างการได้รับเงินกับการกระทบยอดเงินกับใบแจ้งหนี้ค้างชำระ.

หมายถึงการนำเงินที่ลูกค้าชำระมาตัดกับใบแจ้งหนี้ฉบับใดฉบับหนึ่ง ทำให้ยอดค้างชำระของใบแจ้งหนี้ลดลง ใน Dynamics 365 ขั้นตอนนี้แยกจากขั้นตอนอื่น โดยเชื่อมโยงธุรกรรมรับชำระเงินกับธุรกรรมใบแจ้งหนี้.

เหตุผลที่สำคัญ

เหตุการณ์นี้เป็นหมุดหมายสำคัญในการคำนวณ DSO ให้ถูกต้องและทำความเข้าใจประสิทธิภาพของทีมบันทึกรับชำระ โดยระบุจุดที่นำเงินที่ได้รับไปกระทบยอดกับยอดที่เรียกเก็บแล้วครบถ้วน.

กิจกรรมนี้ระบุสถานะสุดท้ายของใบแจ้งหนี้ เมื่อยอดคงเหลือเป็นศูนย์เพราะชำระครบหรือหักล้างด้วยใบลดหนี้ กิจกรรมนี้ไม่ใช่ธุรกรรมโดยตรง แต่อนุมานจากสถานะทางการเงินของใบแจ้งหนี้.

เหตุผลที่สำคัญ

เหตุการณ์นี้หมายถึงวงจร Order to Cash ของใบแจ้งหนี้หนึ่งฉบับเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาที่ใช้จนถึงสถานะนี้เป็นตัวชี้วัดหลักของประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ.

คำถามที่พบบ่อย

process mining ช่วยให้เห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับกระบวนการ Order to Cash - Billing & Invoicing ใน Dynamics 365 ของฉัน?

process mining ช่วยให้เห็นภาพกระบวนการวางบิลที่เกิดขึ้นจริง ระบุจุดที่ล่าช้า สาเหตุที่ต้องปรับแก้ด้วยมือบ่อยครั้ง และผลของรูปแบบกระบวนการที่แตกต่างกันต่อประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยค้นหาคอขวด เช่น การอนุมัติใบแจ้งหนี้ที่ล่าช้าและการทำงานซ้ำ ซึ่งมักมองไม่เห็นจากรายงานมาตรฐาน ข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานจริงและระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้.

ต้องใช้ข้อมูลใดจาก Microsoft Dynamics 365 เพื่อวิเคราะห์ Order to Cash - Billing & Invoicing?

โดยทั่วไป การวิเคราะห์ Order to Cash - Billing & Invoicing ต้องใช้บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง อนุมัติ และส่งใบแจ้งหนี้ รวมถึงการนำเงินที่ได้รับไปตัดยอด ข้อมูลสำคัญประกอบด้วยหมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ใช้ระบุเคส ชื่อกิจกรรม และเวลาที่เกิดเหตุการณ์แต่ละรายการ นอกจากนี้ยังเพิ่มข้อมูลผู้ใช้และรายละเอียดคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องเพื่อให้วิเคราะห์ได้ละเอียดขึ้น.

ดึงข้อมูลจาก Microsoft Dynamics 365 เพื่อทำ process mining ได้อย่างไร?

คุณสามารถดึงข้อมูลจาก Dynamics 365 ด้วยเครื่องมือรายงานมาตรฐาน การสืบค้นฐานข้อมูลโดยตรง หรือการเชื่อมต่อ API ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบและโซลูชัน process mining เป้าหมายคือรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ที่บันทึกขั้นตอนสำคัญและเวลาที่เกิดขึ้นของใบแจ้งหนี้แต่ละฉบับ โดยทั่วไปการดึงข้อมูลจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและไม่รบกวนการปฏิบัติงานที่กำลังดำเนินอยู่.

โครงการ process mining สำหรับกระบวนการวางบิลจะเริ่มเห็นผลเบื้องต้นได้เร็วแค่ไหน?

โดยทั่วไปจะได้ข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นภายในไม่กี่สัปดาห์หลังดึงและนำเข้าข้อมูลสำเร็จ ระยะเวลาจริงขึ้นอยู่กับคุณภาพและความซับซ้อนของข้อมูล รวมถึงทรัพยากรที่มีสำหรับการวิเคราะห์ โดยมักพบประเด็นสำคัญที่นำไปใช้ได้ภายในหนึ่งถึงสองเดือนแรก.

การนำ process mining มาใช้กับ Order to Cash - Billing & Invoicing มักช่วยปรับปรุงเรื่องใดบ้าง?

ผลที่พบได้บ่อย ได้แก่ ลดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มจนออกใบแจ้งหนี้ ลดการปรับแก้ด้วยมือ และลด Days Sales Outstanding (DSO) การปรับปรุงขั้นตอนต่างๆ เช่น การอนุมัติและส่งใบแจ้งหนี้ ช่วยเพิ่มความถูกต้องในการบันทึกรับชำระเงินและจัดสรรทรัพยากรของแผนกวางบิลได้เหมาะสมขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ทางการเงิน.

process mining จะรบกวนการปฏิบัติงาน Microsoft Dynamics 365 ที่ใช้งานอยู่หรือไม่?

โดยทั่วไป process mining ไม่รบกวนการปฏิบัติงาน เพราะวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังที่ดึงจาก Dynamics 365 ไม่ได้เชื่อมต่อกับธุรกรรมหรือกระบวนการที่กำลังทำงาน วิธีดึงข้อมูลมักออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลแยกต่างหาก จึงช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานต่อเนื่องได้.

process mining ช่วยกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการวางบิลและออกใบแจ้งหนี้ได้หรือไม่?

ได้ process mining แสดงรูปแบบกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด พร้อมชี้ให้เห็นจุดที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานที่กำหนด เมื่อเห็นเส้นทางที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่มีประสิทธิภาพ คุณจะระบุได้ว่าควรเร่งกำหนดมาตรฐานในจุดใด ข้อมูลที่ได้ช่วยปรับปรุงและกำกับให้ใช้กระบวนการที่เหมาะสม ลดการทำงานซ้ำ และเพิ่มการปฏิบัติตามขั้นตอน.

ลดความล่าช้าในการวางบิล ปรับปรุง Order to Cash และการออกใบแจ้งหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้

ลดระยะเวลารอบการวางบิลลง 30% และเห็นภาพสถานะการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น.

เริ่มทดลองใช้ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ทดลองใช้ฟรี 14 วัน.