> การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง > การรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC > Fenergo

ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่ KYC

คู่มือ 6 ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการใน Fenergo

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูล

การรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC

Fenergo

เลือกกระบวนการ

เลือกกระบวนการเพื่อทำงานต่อในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อไว้.

กระบวนการที่ใช้ได้

ระบบที่ใช้ได้

ความท้าทาย(10)เป้าหมาย(11)6 ขั้นตอน ดูตัวอย่าง ผลลัพธ์ข้อมูล คำถามที่พบบ่อย(5)

ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ใน Fenergo เพื่ออนุมัติได้เร็วขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเห็นความล่าช้าที่พบบ่อยในการตรวจสอบยืนยันและทบทวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมักส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมค้นหาคอขวดและจุดที่ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการ เมื่อเห็นจุดเหล่านี้แล้ว คุณจะวางแนวทางปรับการปฏิบัติงานให้คล่องตัวขึ้น เสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนด และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าได้ ดูวิธีปรับกระบวนการรับลูกค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้น.

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า แล้วจัดการความท้าทายที่พบบ่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ทำตามแผนปรับปรุง 6 ขั้นตอน และดูคู่มือเทมเพลตข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติการของคุณ.

แสดงคำอธิบายโดยละเอียด

เหตุใดจึงควรปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ใน Fenergo

แม้จะใช้ระบบ Client Lifecycle Management (CLM) ที่มีประสิทธิภาพอย่าง Fenergo การทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า Know Your Customer หรือ KYC เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพก็ยังเป็นเรื่องท้าทาย ความล่าช้าและความติดขัดในกระบวนการสำคัญนี้ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้า และอาจทำให้ลูกค้ายกเลิกใบสมัครหรือทำให้ธุรกิจสูญเสียรายได้ นอกจากนี้ กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ช้าหรือไม่สม่ำเสมอยังเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติการจากการทำงานด้วยตนเอง การแก้ไขงานซ้ำ และเวลาประมวลผลที่ยาวนาน การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หากกระบวนการเริ่มต้นใช้งานเบี่ยงเบนจากแนวทางที่กำหนดหรือขาดความโปร่งใส องค์กรของคุณอาจเผชิญค่าปรับจำนวนมากและความเสียหายต่อชื่อเสียง การปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ไม่ได้มีเป้าหมายแค่ทำให้เร็วขึ้น แต่ยังช่วยวางรากฐานความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มั่นคง สอดคล้องตามข้อกำหนด และควบคุมต้นทุนได้

ใช้ process mining เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ KYC ใน Fenergo

process mining ช่วยให้คุณเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ได้จากข้อมูลในระบบที่มีรายละเอียดสูงอย่าง Fenergo โดยวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์ที่ Fenergo สร้างขึ้น เพื่อสร้างภาพดิจิทัลที่สะท้อนกระบวนการเริ่มต้นใช้งานจริงตั้งแต่ต้นจนจบ วิธีนี้ช่วยให้เห็นมากกว่าแผนผังกระบวนการตามทฤษฎี คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใบสมัครดำเนินไปอย่างไร หรือติดขัดตรงไหน ตั้งแต่ “ส่งใบสมัครแล้ว” จนถึง “เริ่มต้นใช้งานลูกค้าเสร็จสมบูรณ์” หรือ “ปฏิเสธใบสมัคร” คุณสามารถติดตาม 'ใบสมัครลูกค้า' แต่ละรายการในฐานะเคส และดูทั้งลำดับกับเวลาของ 'กิจกรรมทั่วไป' เช่น “ตรวจสอบยืนยันตัวตนแล้ว” “ตรวจสอบเอกสาร” และ “เริ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด” มุมมองนี้ช่วยให้คุณพบความแตกต่างที่ไม่คาดคิด ระบุจุดที่เกิดการวนกลับไปแก้งาน และวัดเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนและระหว่างกิจกรรมได้อย่างแม่นยำ คุณจึงทราบระยะเวลาจริงของขั้นตอนสำคัญ เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมเข้าใจสาเหตุเบื้องหลังความล่าช้าที่อาจซ่อนอยู่ในการปฏิบัติงานบน Fenergo

จุดสำคัญที่ควรปรับปรุงในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC

การใช้ process mining วิเคราะห์ข้อมูล Fenergo ช่วยให้เห็นจุดสำคัญหลายด้านที่ควรปรับปรุงในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC:

ระบุคอขวด: ค้นหากิจกรรมหรือจุดส่งต่องานที่ทำให้ใบสมัครลูกค้าหยุดชะงักบ่อยได้ง่าย ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าหลัง “เริ่มตรวจสอบประวัติ” มักมีช่วงรอนาน หรือมีการ “ขอข้อมูลเพิ่มเติม” บ่อยครั้ง ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นยังมีปัญหา
วิเคราะห์การแก้งานซ้ำและความคลาดเคลื่อน: ทำความเข้าใจความถี่และผลกระทบของการแก้งานซ้ำ เช่น การขอเอกสารหรือข้อมูลเดิมหลายครั้ง ช่วยค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของความคลาดเคลื่อนในกระบวนการ และตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานมาตรฐานหรือไม่ คุณยังเห็นได้ว่าใบสมัครย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้าบ่อยเพียงใด ซึ่งช่วยชี้โอกาสในการป้องกันข้อผิดพลาด
ลดรอบเวลาดำเนินการ: วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของรอบเวลาดำเนินการตลอดกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน รวมถึงกระบวนการย่อยแต่ละส่วน ข้อมูลนี้ช่วยลดเวลารวมในการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาก่อนเกิดรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า
ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบว่ามีการดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ Fenergo ตามลำดับที่ถูกต้องและภายในเวลาที่กฎระเบียบกำหนดหรือไม่ การติดตามเชิงรุกช่วยป้องกันไม่ให้เส้นทางที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง
จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม: ดูว่ามีการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกินไปในจุดใด เพื่อจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมเริ่มต้นใช้งานลูกค้า

ผลลัพธ์ที่วัดได้จากการปรับปรุงกระบวนการ KYC

การใช้ process mining เพื่อปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ใน Fenergo ช่วยให้องค์กรของคุณเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้:

ลดระยะเวลาการเริ่มงาน: ลดเวลาที่ใช้เริ่มต้นใช้งานลูกค้าใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เปิดใช้งานได้เร็วขึ้นและรับรู้รายได้ได้ไวขึ้น
ลดต้นทุนการปฏิบัติการ: กระบวนการที่กระชับขึ้น การแก้งานซ้ำน้อยลง และระบบอัตโนมัติที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการโดยตรง
ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า: กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็ว ราบรื่น และโปร่งใส ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น
ยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด: การค้นหาและแก้ไขช่องว่างด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุกช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น พร้อมเสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณงาน: เมื่อขจัดคอขวดและปรับเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสม องค์กรของคุณจะประมวลผลใบสมัครได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรเดิม และรองรับการขยายงานได้ดีขึ้น

เริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการ KYC ใน Fenergo

การทำความเข้าใจว่ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC ทำงานจริงอย่างไรใน Fenergo คือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่เห็นผล process mining ช่วยให้คุณเห็นชัดเจนว่าความล่าช้าหรือความติดขัดเกิดขึ้นที่ไหน อย่างไร และเพราะเหตุใด แนวทางวิเคราะห์นี้ช่วยให้คุณตัดสินใจจากข้อมูลเพื่อปรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้กระชับขึ้น ยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด และปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าได้อย่างมาก เริ่มสำรวจวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงานด้าน KYC บน Fenergo ได้วันนี้ เปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุมาเป็นการพัฒนากระบวนการเชิงรุก ค้นพบวิธีปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า KYC และลดรอบเวลาดำเนินการได้อย่างแม่นยำ.

การรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC การรับลูกค้าใหม่ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ การยืนยันตัวตน การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า บริการทางการเงิน การจัดการการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ประสิทธิภาพการรับลูกค้าใหม่ AML การป้องกันการฟอกเงิน การตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน

ปัญหาและความท้าทายที่พบบ่อย

ระบุความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณ

ความล่าช้าในกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการสร้างรายได้ เมื่อใช้เวลาดำเนินการนาน ลูกค้าต้องรอเข้าถึงบริการมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เลิกใช้บริการหรือมองแบรนด์ในแง่ลบ และยังเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติการใน Fenergo ด้วย ProcessMind ใช้ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์จาก Fenergo แสดงเส้นทางการรับลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมระบุจุดที่ใช้เวลาสะสม ช่วยค้นหากิจกรรมหรือการส่งต่องานที่ทำให้เกิดความล่าช้า เพื่อให้คุณปรับปรุงกระบวนการได้ตรงจุด.

ใบสมัครมักติดค้างในขั้นตอนตรวจสอบบางช่วง เช่น "Document Review" หรือ "Compliance Review" จนเกิดงานค้างจำนวนมากใน Fenergo เรื่องนี้ไม่เพียงสร้างความไม่พอใจให้ลูกค้า แต่ยังกดดันทรัพยากร ทำให้เปิดใช้งานบัญชีล่าช้า และอาจทำให้ไม่เป็นไปตาม SLA ด้วย ProcessMind ค้นหาและแสดงคอขวดสำคัญเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ผ่านการวิเคราะห์ระยะเวลาของกิจกรรมและคิวงานในกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ช่วยให้คุณเข้าใจการใช้ทรัพยากรและการกระจายงาน เพื่อจัดสรรงานใหม่หรือใช้ระบบอัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม.

การขอ "Additional Information" บ่อยครั้งหรือการมีกรณี "Application Rejected" บ่งชี้ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC งานซ้ำจำนวนมากทำให้พนักงานเสียเวลา ลูกค้าต้องรอนานขึ้น และองค์กรมีต้นทุนการปฏิบัติการสูงขึ้นใน Fenergo ProcessMind ช่วยค้นหาสาเหตุของงานแก้ไขซ้ำและการปฏิเสธ โดยติดตามเส้นทางที่มักนำไปสู่ผลลัพธ์เหล่านี้ พร้อมระบุกิจกรรมหรือข้อมูลที่ขาดหายซึ่งทำให้เกิดการวนซ้ำหรือถูกปฏิเสธในที่สุด คุณจึงปรับกระบวนการและเพิ่มโอกาสให้ใบสมัครถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกได้.

การเบี่ยงเบนจากกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC มาตรฐานใน Fenergo ทำให้เกิดขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อใบสมัครแต่ละรายการดำเนินไปคนละเส้นทาง การให้บริการอย่างสม่ำเสมอ การจัดการความคาดหวัง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบก็ทำได้ยาก ProcessMind แสดงรูปแบบกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด พร้อมเผยขั้นตอนแฝงและงานแก้ไขซ้ำที่เกิดขึ้น ข้อมูลนี้ช่วยให้องค์กรระบุทางลัดที่ไม่ได้รับอนุญาต วิเคราะห์ผลกระทบ และกำหนดแนวปฏิบัติมาตรฐานที่เหมาะสมให้ใช้กับใบสมัครลูกค้าทั้งหมด เพื่อปรับปรุงเส้นทางการรับลูกค้าใหม่.

การพิสูจน์ว่าปฏิบัติตามข้อกำหนด KYC และ AML อย่างครบถ้วนระหว่างการตรวจสอบอาจทำได้ยาก หากไม่มีบันทึกที่ชัดเจนและแก้ไขย้อนหลังไม่ได้ของทุกขั้นตอน ช่องว่างในบันทึกการตรวจสอบของกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ใน Fenergo อาจทำให้องค์กรเสี่ยงต่อค่าปรับ ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างเข้มงวด ProcessMind สร้างเส้นทางทั้งหมดของใบสมัครลูกค้าแต่ละรายการขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ พร้อมบันทึกการตรวจสอบที่โปร่งใสในระดับเหตุการณ์ ระบบแสดงกิจกรรมที่ขาดหายหรือลำดับขั้นตอนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ช่วยให้องค์กรแสดงหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างมั่นใจและจัดการความเสี่ยงล่วงหน้า.

ประสบการณ์รับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ใน Fenergo ที่สะดุดหรือใช้เวลานานทำให้ลูกค้าไม่พอใจ มีอัตราละทิ้งใบสมัครสูง และได้รับความคิดเห็นเชิงลบ ลูกค้าคาดหวังกระบวนการที่รวดเร็วและโปร่งใส ทุกจุดติดขัดจึงส่งผลต่อมุมมองที่มีต่อสถาบันการเงินโดยตรง ProcessMind ระบุช่วงเวลาที่สร้างความไม่พอใจให้ลูกค้าได้อย่างแม่นยำ โดยวิเคราะห์ความล่าช้า การขอข้อมูลซ้ำ และการส่งต่องานที่ไม่จำเป็น เมื่อเห็นเส้นทางของลูกค้า คุณจึงปรับปรุงการติดต่อในจุดที่จำเป็นและยกระดับความพึงพอใจโดยรวมได้.

หากไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการกระจายงานและปริมาณกิจกรรม ทีมที่ทำงานรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC ใน Fenergo อาจมีงานมากหรือน้อยเกินไป ส่งผลให้พนักงานเหนื่อยล้า ระดับการบริการไม่สม่ำเสมอ และต้นทุนการปฏิบัติการสูงขึ้นจากการจัดกำลังคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ProcessMind แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ทรัพยากรในกิจกรรมและแผนกต่างๆ อย่างไร พร้อมระบุจุดที่ไม่สมดุล ช่วยปรับจำนวนพนักงานและกระจายงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใช้กำลังคนได้คุ้มค่าและประมวลผลได้เร็วขึ้น.

การไม่สามารถทำตามข้อตกลงระดับการให้บริการภายในสำหรับกระบวนการรับลูกค้าใหม่ตามหลัก KYC อย่างต่อเนื่อง หมายถึงองค์กรไม่สามารถรักษาคำมั่นด้านบริการได้ ซึ่งอาจนำไปสู่บทลงโทษภายใน กระทบกระบวนการถัดไป และสะท้อนถึงปัญหาเชิงระบบใน Fenergo ProcessMind ติดตามเวลาประมวลผลจริงเทียบกับเป้าหมาย SLA ที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการรับลูกค้าใหม่ พร้อมระบุกิจกรรมหรือเส้นทางที่ทำให้ไม่เป็นไปตาม SLA บ่อยครั้ง เพื่อให้องค์กรเข้าแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการให้ทำตามข้อตกลงได้.

กระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานด้วยตนเองที่มากเกินไป และการแก้ไขงานซ้ำบ่อยครั้งในกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ล้วนทำให้ต้นทุนการปฏิบัติการสูงขึ้นโดยตรง ค่าใช้จ่ายแฝงเหล่านี้ลดความสามารถในการทำกำไรและดึงทรัพยากรออกจากงานที่สร้างมูลค่าใน Fenergo ProcessMind คำนวณผลกระทบด้านต้นทุนจากความเบี่ยงเบนและความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเชื่อมโยงระยะเวลาของกิจกรรมและการใช้ทรัพยากรเข้ากับค่าใช้จ่ายจริง ช่วยให้เห็นว่าการทำงานอัตโนมัติหรือการปรับขั้นตอนให้เรียบง่ายขึ้นจะช่วยลดต้นทุนได้ตรงจุดใดบ้าง.

หากไม่มีภาพรวมที่ชัดเจนและอิงข้อมูลจริง ก็ยากที่จะเข้าใจประสิทธิภาพและสถานะที่แท้จริงของกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC การอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ส่วนบุคคลหรือรายงานที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ระบุปัญหาเชิงรุกได้ยากและขัดขวางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใน Fenergo ProcessMind แสดงภาพเวิร์กโฟลว์การรับลูกค้าใหม่ทั้งหมดแบบเรียลไทม์และเป็นกลาง พร้อม KPI สำคัญและการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อกำหนด ภาพรวมนี้ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานะของกระบวนการ ค้นหาความผิดปกติ และตัดสินใจปรับปรุงได้จากข้อมูล.

เป้าหมายทั่วไป

กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ

เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลารวมที่ลูกค้าใช้ตั้งแต่ยื่นใบสมัครครั้งแรกจนถึงเปิดใช้งานบัญชีในกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC การรับลูกค้าใหม่ได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มความพึงพอใจ สร้างรายได้ได้เร็วขึ้น และลดภาระการปฏิบัติการจากใบสมัครที่ใช้เวลานานใน Fenergo
ProcessMind ช่วยให้เห็นเส้นทางการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงระบุจุดที่เกิดความล่าช้าและคอขวดได้อย่างแม่นยำ เมื่อวิเคราะห์ระยะเวลาของเคสและกิจกรรม คุณจะเห็นเส้นทางสำคัญและโอกาสในการลดขั้นตอน ซึ่งอาจช่วยลดระยะเวลารวมของกระบวนการได้ 15-25%.

เป้าหมายนี้มุ่งเร่งขั้นตอนสำคัญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบเอกสารในกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC การตรวจสอบที่เร็วขึ้นช่วยให้อนุมัติได้ไว ลดใบสมัครค้าง และทำให้ทีมกำกับดูแลตอบสนองได้ดีขึ้น ผู้ใช้ Fenergo จึงดำเนินการกับใบสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังรักษาความถูกต้องตามข้อกำหนดไว้
ProcessMind ช่วยค้นหาคอขวดและความล่าช้าในขั้นตอนตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและตรวจสอบเอกสารโดยเฉพาะ พร้อมชี้สาเหตุ เช่น การส่งต่องานตามลำดับหรือการวนตรวจสอบหลายรอบ ข้อมูลนี้ช่วยให้ปรับเวิร์กโฟลว์ได้ตรงจุด และอาจลดเวลาตรวจสอบลง 20-30%.

เป้าหมายนี้มุ่งลดจำนวนใบสมัครที่ต้องขอข้อมูลเพิ่ม แก้ไขหลายรอบ หรือถูกปฏิเสธในที่สุด การลดงานแก้ไขซ้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดงานที่สูญเปล่า และทำให้ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลใบสมัครใน Fenergo ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นขึ้น
ProcessMind ช่วยค้นหาเส้นทางที่มักนำไปสู่การแก้ไขงานซ้ำหรือการปฏิเสธ เช่น เอกสารบางรายการขาดหายหรือพบข้อมูลไม่ตรงกันในช่วงท้าย เมื่อนำรูปแบบเหล่านี้มาวิเคราะห์ องค์กรจะวางการตรวจสอบตั้งแต่ต้นและสื่อสารให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจลดการแก้ไขงานซ้ำได้ 10-15% และลดการปฏิเสธได้สูงสุด 5%.

เป้าหมายนี้มุ่งให้ใบสมัครรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ทุกใบดำเนินไปตามเส้นทางที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ลดความแตกต่างและการเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า การดำเนินงานตามมาตรฐานช่วยให้คาดการณ์ผลได้ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพกระบวนการ และทำให้ฝึกอบรมผู้ใช้ Fenergo ได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามข้อกำหนดได้สะดวกขึ้น
ProcessMind ค้นหารูปแบบกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดโดยอัตโนมัติ พร้อมแสดงจุดที่ต่างจากเส้นทางที่กำหนดและกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ภาพที่ชัดเจนนี้ช่วยให้นำแนวปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้ และทำให้ใบสมัครลูกค้าทุกใบดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามข้อกำหนด.

เป้าหมายนี้มุ่งเสริมความสามารถขององค์กรในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอตลอดกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มแข็งขึ้นช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน ปกป้องชื่อเสียงขององค์กร และสร้างความมั่นใจให้ผู้ดูแลกระบวนการใน Fenergo
ProcessMind ตรวจสอบทุกกรณีที่เกิดขึ้นในกระบวนการเทียบกับกฎการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ พร้อมระบุจุดที่เบี่ยงเบนหรือขั้นตอนที่ตกหล่น การติดตามอย่างต่อเนื่องนี้แสดงหลักฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ชัดเจน และชี้จุดที่ต้องจัดการทันที ช่วยลดความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบสมัครทุกใบเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด.

เป้าหมายนี้มุ่งสร้างประสบการณ์รับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และใช้งานง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าใหม่ ประสบการณ์แรกที่ดีช่วยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและลดการเลิกใช้บริการ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อใช้ Fenergo ดูแลวงจรชีวิตลูกค้า
ProcessMind ช่วยค้นหาจุดที่สร้างความลำบากให้ลูกค้า โดยวิเคราะห์ความล่าช้า ขั้นตอนที่มากเกินไป หรือการขอข้อมูลซ้ำระหว่างรับลูกค้าใหม่ เมื่อปรับขั้นตอนเหล่านี้ให้กระชับและลดเวลารอ คุณจะยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เพิ่มอัตราการดำเนินการจนเสร็จ และได้รับความคิดเห็นที่ดีขึ้น.

เป้าหมายนี้มุ่งจัดระดับกำลังคนและมอบหมายงานในกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เพื่อป้องกันภาระงานหนักเกินไปหรือการใช้กำลังคนไม่เต็มที่ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติการ เพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน และทำให้ดำเนินการกับใบสมัครใน Fenergo ได้ทันเวลา
ProcessMind แสดงการกระจายงานระหว่างทีมและผู้ใช้แต่ละคน พร้อมระบุคอขวดที่เกิดจากทรัพยากรไม่เพียงพอหรือการส่งต่องานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลนี้ช่วยให้ปรับจำนวนบุคลากรและการมอบหมายงานโดยอิงข้อมูลจริง เพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้ 10-20% และกระจายภาระงานได้สมดุลขึ้น.

เป้าหมายนี้มุ่งให้ใบสมัครรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ทุกใบเป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมาย Service Level Agreement (SLA) ภายในที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละขั้นตอนและกระบวนการโดยรวม การทำได้ตาม SLA ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการ เสริมความรับผิดชอบภายใน และสนับสนุนการให้บริการลูกค้าได้ทันเวลา
ProcessMind ติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการเทียบกับเป้าหมาย SLA ที่กำหนดแบบเรียลไทม์ พร้อมแจ้งเคสที่เสี่ยงจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายก่อนเกิดปัญหา เมื่อทราบสาเหตุที่ทำให้ไม่ถึง SLA เช่น กิจกรรมบางอย่างหรือทรัพยากรไม่พร้อม คุณจะเข้าไปแก้ไขได้ล่วงหน้า และอาจเพิ่มอัตราการทำได้ตาม SLA ได้สูงสุด 90%.

เป้าหมายนี้มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการจัดการกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ทั้งค่าแรง การแก้ไขงานซ้ำ และต้นทุนจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น องค์กรจะจัดสรรทรัพยากรไปทำงานที่สร้างมูลค่าได้มากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรโดยรวมจากกระบวนการใน Fenergo
ProcessMind ช่วยระบุความไม่มีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรมากเกินไป และการวนแก้ไขงานซ้ำที่มีต้นทุนสูงในกระบวนการรับลูกค้าใหม่ การตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ทำงานด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติ และลดข้อผิดพลาด อาจช่วยประหยัดต้นทุนได้มากและลดค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการลง 15-20%.

เป้าหมายนี้มุ่งให้เห็นกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างชัดเจน เพื่อให้ติดตาม วิเคราะห์ และสื่อสารสถานะได้ง่ายขึ้น ความโปร่งใสที่มากขึ้นช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น เพิ่มความรับผิดชอบ และช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจสถานะของเวิร์กโฟลว์ใน Fenergo
ProcessMind ค้นหาและแสดงภาพเส้นทางกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงโดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องคาดเดาว่างานดำเนินไปอย่างไร ภาพรวมที่อิงข้อมูลนี้แสดงทุกกิจกรรมและทุกเส้นทางอย่างเป็นกลาง ทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ.

เป้าหมายนี้มุ่งค้นหาและนำกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่า การส่งต่องานที่ไม่จำเป็น และขั้นตอนซ้ำซ้อนในกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ออกอย่างเป็นระบบ การกำจัดความสูญเปล่าช่วยให้การปฏิบัติการกระชับขึ้น ลดระยะเวลารวมของกระบวนการ และคืนทรัพยากรให้กับงานที่จำเป็น ทำให้การรับลูกค้าใหม่ใน Fenergo มีประสิทธิภาพขึ้น
ProcessMind จัดทำแผนที่รูปแบบกระบวนการและลำดับกิจกรรมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ พร้อมชี้จุดเบี่ยงเบน การวนแก้ไขงานซ้ำ และกิจกรรมที่ไม่ได้ช่วยให้ใบสมัครเสร็จสมบูรณ์โดยตรง ข้อมูลนี้ช่วยให้ตัดขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ตรงจุด ปรับการไหลของกระบวนการโดยรวม และลดภาระงาน.

แนวทางปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ใน 6 ขั้นตอน

ดาวน์โหลดเทมเพลต

ส่งออกข้อมูลจาก Fenergo

อัปโหลดชุดข้อมูล

วิเคราะห์กระบวนการรับลูกค้าใหม่

นำการปรับปรุงสำคัญไปใช้

ติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดเทมเพลต

สิ่งที่ต้องทำ

ดาวน์โหลดเทมเพลต Excel ที่ออกแบบมาสำหรับข้อมูลกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC จาก Fenergo โดยเฉพาะ เพื่อให้มีโครงสร้างที่เหมาะกับการวิเคราะห์.

ดูคู่มือเทมเพลตข้อมูล ดาวน์โหลดเทมเพลต

เหตุผลที่สำคัญ

การใช้เทมเพลตนี้ช่วยจัดรูปแบบข้อมูลให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น ทำให้ ProcessMind ประมวลผลได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องปรับข้อมูลด้วยตนเอง.

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เทมเพลต Excel พร้อมใช้งานที่ตั้งค่าไว้สำหรับข้อมูลการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ใน Fenergo.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกสำคัญในกระบวนการรับลูกค้าใหม่ KYC

ProcessMind แสดงภาพกระบวนการรับลูกค้าใหม่ KYC ใน Fenergo ให้เห็นความล่าช้าและช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อให้การอนุมัติคล่องตัวขึ้นและลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น.

เห็นเส้นทางการรับลูกค้าใหม่ KYC ที่เกิดขึ้นจริง
ระบุจุดที่ทำให้การอนุมัติใน Fenergo ล่าช้า
ค้นหาช่องว่างในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการทำงานซ้ำ
ปรับกระบวนการรับลูกค้าใหม่ให้รวดเร็วและราบรื่นขึ้น

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

ผลลัพธ์ที่พบได้โดยทั่วไป

ยกระดับกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC

เมื่อใช้ process mining วิเคราะห์กระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ใน Fenergo องค์กรจะเห็นคอขวดและจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ชัดเจนขึ้น นำไปสู่การปรับปรุงด้านความรวดเร็ว การปฏิบัติตามข้อกำหนด และประสบการณ์ลูกค้า.

0 %

ลดระยะเวลารับลูกค้าใหม่

ระยะเวลารวมตั้งแต่ต้นจนจบลดลงโดยเฉลี่ย

ระบุคอขวดและจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดเวลารวมตั้งแต่เริ่มจนรับลูกค้าใหม่ได้อย่างชัดเจน ช่วยให้สร้างรายได้เร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ.

0 %

ลดการแก้ไขงานซ้ำและการปฏิเสธ

จำนวนรอบการแก้ไขใบสมัครซ้ำลดลง

ค้นหาสาเหตุหลักของการปฏิเสธใบสมัครและการวนแก้ไขงาน แล้วปรับกระบวนการให้กระชับขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการอนุมัติตั้งแต่ครั้งแรก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระการปฏิบัติการ.

0 %

ยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

อัตราการทำได้ตาม SLA เพิ่มขึ้น

มองเห็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและ SLA ภายในได้อย่างสม่ำเสมอ ช่วยลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น.

0 %

ปรับขั้นตอนตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กระชับ

ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เร็วขึ้น

เร่งขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยการระบุและกำจัดความล่าช้าหรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ช่วยให้ใบสมัครดำเนินต่อได้เร็วขึ้นโดยยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ.

0 %

ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า

ลดการขอข้อมูลเพิ่มเติม

ลดการติดต่อขอข้อมูลไปมาจากผู้สมัคร ด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์รับบริการที่ราบรื่นและไม่ยุ่งยาก.

ผลลัพธ์แตกต่างกันตามความซับซ้อนของกระบวนการและคุณภาพข้อมูล ตัวเลขเหล่านี้แสดงระดับการปรับปรุงที่พบได้โดยทั่วไปจากการนำระบบไปใช้.

ข้อมูลที่แนะนำ

เริ่มจากข้อมูลสำคัญและกิจกรรมหลัก แล้วค่อยเพิ่มข้อมูลตามความจำเป็น.

เพิ่งเริ่มใช้บันทึกเหตุการณ์ใช่ไหม เรียนรู้ วิธีสร้าง event log สำหรับ process mining.

แอตทริบิวต์

ข้อมูลสำคัญที่ควรบันทึกเพื่อใช้วิเคราะห์

รหัสเฉพาะสำหรับการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าแต่ละราย ซึ่งใช้เป็นรหัสเคสหลัก.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือ Case ID หลักที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าด้วยกัน จึงวิเคราะห์กระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าได้ตั้งแต่ต้นจนจบ.

ชื่อเหตุการณ์ทางธุรกิจหรืองานที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งในกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลูกค้า.

เหตุผลที่สำคัญ

คุณลักษณะนี้กำหนดขั้นตอนในกระบวนการ จึงสร้างแผนผังกระบวนการและวิเคราะห์ลำดับงานกับความแตกต่างได้.

เวลาที่ระบุว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อใด.

เหตุผลที่สำคัญ

เวลานี้สำคัญต่อการเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลา และคำนวณตัวชี้วัดด้านเวลา เช่น ระยะเวลาดำเนินการและระยะเวลาของกิจกรรม.

เวลาที่ระบุว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์เสร็จสิ้นเมื่อใด.

เหตุผลที่สำคัญ

ใช้คำนวณเวลาประมวลผลของกิจกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการระบุงานที่ใช้เวลานานและคอขวดด้านประสิทธิภาพ.

รหัสผู้ใช้หรือชื่อของผู้ที่ดำเนินกิจกรรม.

เหตุผลที่สำคัญ

ติดตามว่าผู้ใช้คนใดดำเนินการ ช่วยวิเคราะห์การกระจายงาน ประสิทธิภาพของทีม และการจัดสรรทรัพยากร.

แผนกหรือหน่วยธุรกิจที่ผู้เริ่มดำเนินการสังกัด.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพกระบวนการแยกตามแผนก ทำให้เห็นการส่งต่องานระหว่างแผนก ความล่าช้า และการกระจายงาน.

ผลลัพธ์ปัจจุบันหรือผลลัพธ์สุดท้ายของใบสมัครลูกค้า.

เหตุผลที่สำคัญ

ระบุผลลัพธ์ของเคส ช่วยเปรียบเทียบเส้นทางของใบสมัครที่อนุมัติกับใบสมัครที่ไม่อนุมัติ และทำความเข้าใจอัตราความสำเร็จ.

วันที่คาดว่าจะดำเนินการเคสเริ่มต้นใช้งานลูกค้าให้เสร็จสมบูรณ์.

เหตุผลที่สำคัญ

ระบุวันที่เป้าหมายที่ต้องดำเนินการให้เสร็จ ซึ่งสำคัญต่อการติดตามการปฏิบัติตาม SLA และจัดลำดับความสำคัญของเคสที่เกินกำหนด.

คะแนนตัวเลขที่แสดงระดับความเสี่ยงที่คำนวณได้ของลูกค้า.

เหตุผลที่สำคัญ

แสดงระดับความเสี่ยงของลูกค้าเป็นตัวเลข ช่วยวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงส่งผลต่อระยะเวลากระบวนการ การแก้ไขงานซ้ำ และผลลัพธ์อย่างไร.

กิจกรรม

ขั้นตอนกระบวนการที่ควรติดตามและปรับปรุง

กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC เมื่อสร้างใบสมัครลูกค้าใหม่อย่างเป็นทางการใน Fenergo โดยทั่วไปจะมีการบันทึกเหตุการณ์พร้อมเวลาที่ระบุชัดเจนเมื่อบันทึกข้อมูลเคสครั้งแรก.

เหตุผลที่สำคัญ

ในฐานะเหตุการณ์เริ่มต้น กิจกรรมนี้จำเป็นต่อการคำนวณระยะเวลารับลูกค้าใหม่โดยรวมและวิเคราะห์ปริมาณงาน อีกทั้งยังเป็นจุดอ้างอิงสำหรับการวัดผลกระบวนการและติดตาม SLA ในขั้นตอนถัดไปทั้งหมด.

หมายถึงการตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของเอกสารลูกค้าทั้งหมดที่ส่งมาเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ โดยทั่วไปอนุมานจากการทำงานในเวิร์กโฟลว์เสร็จหรือการเปลี่ยนสถานะใน Fenergo.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือขั้นตอนสำคัญที่มักเกิดความล่าช้า การวิเคราะห์ระยะเวลาและผลลัพธ์ของกิจกรรมนี้ช่วยระบุคอขวดในการจัดการเอกสาร และสนับสนุน KPI เช่น 'First-Time Pass Rate'.

หมายถึงการจัดระดับความเสี่ยงภายในเสร็จสิ้น โดยกำหนดระดับความเสี่ยงให้ลูกค้าตามปัจจัยต่าง ๆ อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะหรือการกรอกข้อมูลในช่องระดับความเสี่ยง.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือจุดตัดสินใจสำคัญที่มักกำหนดเส้นทางของเวิร์กโฟลว์ในขั้นตอนถัดไป การวิเคราะห์ระยะเวลาของกิจกรรมนี้ช่วยให้ขั้นตอนสำคัญด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดกระชับขึ้น และทำให้การประเมินความเสี่ยงมีความสม่ำเสมอ.

กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบโดยฝ่ายกำกับดูแล ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญและมักใช้เวลานาน อนุมานได้เมื่อมอบหมายเคสให้คิวงานของฝ่ายกำกับดูแล หรือเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'Pending Compliance Review'.

เหตุผลที่สำคัญ

กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับวัด KPI 'Average Compliance Review Time' และช่วยระบุว่าเคสรอนานเท่าใดก่อนที่ทีมกำกับดูแลจะเริ่มดำเนินการ.

หมายถึงการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากฝ่ายกำกับดูแล ซึ่งยืนยันว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมดแล้ว อนุมานได้จากการทำงานเสร็จหรือการเปลี่ยนสถานะเป็น 'Compliance Approved'.

เหตุผลที่สำคัญ

เนื่องจากเป็นขั้นตอนสำคัญ การทำกิจกรรมนี้ให้เสร็จจึงมีผลต่อระยะเวลารวมของกระบวนการโดยตรง นอกจากนี้ยังเป็นจุดสิ้นสุดสำหรับวัด 'Average Compliance Review Time' และระบุคอขวดภายในฝ่ายกำกับดูแล.

กิจกรรมนี้หมายถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอนุมัติใบสมัครของลูกค้าเพื่อเริ่มใช้บริการ อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะเคสเป็นสถานะสุดท้าย 'Approved' หรือ 'Onboarding Approved'.

เหตุผลที่สำคัญ

ขั้นตอนสำคัญนี้แสดงว่าผลการพิจารณาสำเร็จ ก่อนดำเนินการเปิดใช้งานบัญชีในขั้นตอนสุดท้าย จำเป็นต่อการคำนวณอัตราการอนุมัติและวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าที่เริ่มใช้บริการสำเร็จ.

กิจกรรมนี้เป็นเหตุการณ์สิ้นสุดที่แสดงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายปฏิเสธใบสมัครของลูกค้า อนุมานได้จากการเปลี่ยนสถานะเคสเป็นสถานะสุดท้าย 'Rejected' หรือ 'Declined'.

เหตุผลที่สำคัญ

ในฐานะจุดสิ้นสุดสำคัญของกระบวนการ กิจกรรมนี้จำเป็นต่อการคำนวณ 'Application Rejection Rate' และวิเคราะห์สาเหตุที่ไม่ผ่าน ช่วยระบุจุดที่มักถูกปฏิเสธและปรับปรุงคุณภาพใบสมัคร.

กิจกรรมสุดท้ายนี้หมายถึงเคสเริ่มต้นใช้งานลูกค้าถูกปิดใน Fenergo ตามขั้นตอนงานธุรการ และไม่มีงานอื่นที่ต้องดำเนินการต่อ ใช้ได้ทั้งกับใบสมัครที่อนุมัติและไม่อนุมัติ โดยอนุมานจากสถานะสุดท้าย 'ปิดแล้ว'.

เหตุผลที่สำคัญ

กิจกรรมนี้เป็นจุดสิ้นสุดที่ชัดเจนของกระบวนการทั้งหมด ช่วยให้คำนวณระยะเวลาดำเนินการของทุกเคสได้ถูกต้อง ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร และยืนยันว่ากระบวนการสิ้นสุดแล้ว.

คำถามที่พบบ่อย

process mining สำหรับการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC คืออะไร และมีเป้าหมายหลักอะไรบ้าง?

process mining ใช้ข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์ในระบบ Fenergo เพื่อสร้างภาพเส้นทางจริงของใบสมัครลูกค้าและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน โดยมุ่งค้นหาคอขวด การวนแก้ไขงาน และจุดที่เบี่ยงเบนจากขั้นตอนที่กำหนด เป้าหมายสูงสุดคือเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลารวมของกระบวนการ และยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด.

process mining ช่วยลดระยะเวลาการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ที่ยาวนานได้อย่างไร?

เมื่อวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์ process mining จะระบุได้อย่างแม่นยำว่าความล่าช้าเกิดขึ้นตรงไหน และกิจกรรมใดทำให้กระบวนการใช้เวลานานขึ้นมากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยค้นหาคอขวดเฉพาะจุดในการตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการส่งต่องานระหว่างทีม ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดนี้ช่วยให้ปรับปรุงได้ตรงจุด ทำให้กระบวนการกระชับและลดเวลารับลูกค้าใหม่โดยรวม.

ต้องใช้ข้อมูลใดจาก Fenergo เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ KYC ด้วย process mining?

การทำ process mining ต้องใช้ข้อมูลจากบันทึกเหตุการณ์ที่มีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่ รหัสเคส ซึ่งโดยทั่วไปคือ Customer Application ID ชื่อกิจกรรมที่ระบุแต่ละขั้นตอนในการรับลูกค้าใหม่ และเวลาที่เกิดกิจกรรมแต่ละรายการ นอกจากนี้ยังเพิ่มข้อมูลทรัพยากร เช่น ผู้ใช้ที่ทำกิจกรรม เพื่อให้วิเคราะห์ได้ละเอียดขึ้น.

โดยทั่วไปดึงข้อมูลจาก Fenergo เพื่อทำ process mining อย่างไร?

โดยทั่วไป การดึงข้อมูลจาก Fenergo ทำได้โดยค้นฐานข้อมูลที่ระบบใช้ หรือใช้ความสามารถด้านรายงานเพื่อเข้าถึงบันทึกเหตุการณ์ที่จำเป็น มักต้องประสานงานกับฝ่าย IT หรือผู้ดูแล Fenergo เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าถึงและรูปแบบข้อมูลที่เหมาะสม จากนั้นจึงเตรียมและแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องมือ process mining ใช้งานได้.

process mining ช่วยยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในการรับลูกค้าใหม่และตรวจสอบ KYC ได้หรือไม่?

ได้ process mining เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยช่วยระบุจุดที่เบี่ยงเบนจากขั้นตอนหรือการเรียงลำดับที่กำหนด พร้อมชี้กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็น องค์กรจึงแก้ไขการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้ล่วงหน้า กำหนดเวิร์กโฟลว์มาตรฐาน และจัดเตรียมเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจนให้หน่วยงานกำกับดูแล.

โดยทั่วไปต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผลเบื้องต้นจากการทำ process mining กับกระบวนการ KYC?

หลังดึงข้อมูลและตั้งค่าระบบเบื้องต้นแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลาสองสามสัปดาห์ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูล โดยทั่วไปคุณจะเห็นข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการภายใน 2-4 สัปดาห์ การวิเคราะห์อย่างละเอียดและการหาโอกาสปรับปรุงที่นำไปใช้ได้จริงอาจใช้เวลานานกว่า โดยมักอยู่ที่ 1-3 เดือน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับคุณภาพข้อมูลและประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์.

การใช้ process mining ปรับปรุง KYC คาดหวังผลลัพธ์ทางธุรกิจอะไรได้บ้าง?

คุณคาดหวังการปรับปรุงที่ชัดเจนได้หลายด้าน ทั้งการลดระยะเวลารับลูกค้าใหม่ ลดการแก้ไขใบสมัครซ้ำ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ process mining ยังช่วยจัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้น ลดต้นทุนการปฏิบัติการ และทำให้เห็นสถานะของกระบวนการ KYC ชัดเจนขึ้น ที่สำคัญยังช่วยให้องค์กรทำได้ตาม SLA ภายในและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ.

การนำ process mining มาใช้กับ KYC ต้องมีทักษะทางเทคนิคเฉพาะหรือพนักงานประจำหรือไม่?

แม้เครื่องมือ process mining จะใช้งานง่ายขึ้น แต่ทักษะทางเทคนิคบางอย่างก็ยังเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการดึงและแปลงข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าโมเดลเบื้องต้น หลายองค์กรเริ่มจากทีมขนาดเล็กหรือจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในช่วงเริ่มต้น เมื่อเวลาผ่านไป พนักงานภายในสามารถเรียนรู้เพื่อดูแลระบบและใช้ข้อมูลเชิงลึกได้ด้วยตนเอง.

ปรับกระบวนการรับลูกค้าใหม่ KYC ให้คล่องตัว อนุมัติได้เร็วขึ้นตั้งแต่วันนี้

ร่วมกับธุรกิจที่ลดเวลารับลูกค้าใหม่เหลือเพียง 24 ชั่วโมง.

เริ่มทดลองใช้ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต เริ่มต้นใช้งานได้ในไม่กี่นาที.