> การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง > ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน > Microsoft Dynamics 365 Sales

ปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash ของคุณ

คู่มือ 6 ขั้นตอนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash ใน Dynamics 365 Sales.

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูล

ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน

Microsoft Dynamics 365 Sales

เลือกกระบวนการ

เลือกกระบวนการเพื่อทำงานต่อในพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อไว้.

กระบวนการที่ใช้ได้

ระบบที่ใช้ได้

ความท้าทาย(10)เป้าหมาย(10)6 ขั้นตอน ดูตัวอย่าง ผลลัพธ์ข้อมูล คำถามที่พบบ่อย(4)

ปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales

กระบวนการ Lead to Cash มักมีจุดที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพซ่อนอยู่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า แพลตฟอร์มของเราช่วยระบุจุดที่เกิดความล่าช้าได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การคัดกรองลีดครั้งแรกไปจนถึงการเรียกเก็บเงินขั้นสุดท้าย ดูวิธีปรับปรุงการปฏิบัติการ ลดระยะเวลารอบการขาย และเพิ่มผลกำไรโดยรวม.

ดาวน์โหลดเทมเพลตข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า แล้วจัดการความท้าทายที่พบบ่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ ทำตามแผนปรับปรุง 6 ขั้นตอน และดูคู่มือเทมเพลตข้อมูลเพื่อยกระดับการปฏิบัติการของคุณ.

แสดงคำอธิบายโดยละเอียด

เหตุใดจึงควรปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales

กระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่สร้างรายได้ เพราะเปลี่ยนความสนใจเริ่มแรกของลูกค้าให้เป็นรายได้จริง ในระบบอย่าง Microsoft Dynamics 365 Sales ที่มีหลายขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก เส้นทางตั้งแต่ "บันทึกลูกค้าเป้าหมาย" จนถึง "รับชำระเงิน" อาจซับซ้อนได้ ความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการสำคัญนี้ส่งผลต่อผลประกอบการโดยตรง ทั้งทำให้รอบการขายยาวขึ้น เสียโอกาสสร้างรายได้ มีต้นทุนการปฏิบัติการสูงขึ้น และลูกค้าพึงพอใจน้อยลง เมื่อลูกค้าเป้าหมายไม่ได้รับการติดตาม โอกาสทางการขายหยุดชะงัก และใบแจ้งหนี้ค้างชำระนานเกินไป สุขภาพทางการเงินและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจก็ได้รับผลกระทบอย่างมาก การเข้าใจวิธีปรับปรุงกระบวนการนี้จึงสำคัญต่อการเติบโตและการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินไม่ได้หมายถึงการพัฒนาแต่ละขั้นตอนแยกกันเท่านั้น แต่ยังต้องเห็นภาพรวมว่ากิจกรรมต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไรในระบบ Microsoft Dynamics 365 Sales หากมองไม่เห็นขั้นตอนการทำงานจริง ก็ยากที่จะระบุต้นเหตุของความล่าช้าและความเบี่ยงเบน หลายองค์กรอาศัยข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับกระบวนการ จึงอาจมองข้ามคอขวดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและขัดขวางการสร้างรายได้ให้ได้เต็มศักยภาพ

process mining ช่วยให้เห็นเส้นทางตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินได้อย่างไร

process mining ช่วยวิเคราะห์กระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales โดยอาศัยข้อมูล แทนที่จะพึ่งการตรวจสอบด้วยตนเองหรือคำบอกเล่า process mining ใช้บันทึกเหตุการณ์จากระบบเพื่อสร้างเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงของโอกาสทางการขายแต่ละรายการ ตั้งแต่เริ่มเป็นลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงรับชำระเงิน คุณจึงเห็นได้ว่ากระบวนการเกิดขึ้นจริงอย่างไร ไม่ใช่เพียงสิ่งที่คาดว่าควรจะเกิดขึ้น

เมื่อใช้ process mining คุณจะเห็นรูปแบบการดำเนินกระบวนการทั้งหมด รวมถึงเส้นทางที่ไม่คาดคิดหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และระบุได้อย่างชัดเจนว่าความไม่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นตรงไหน ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งหนึ่งใช้เวลาคัดกรองนานกว่าปกติ หรือโอกาสทางการขายที่ดูแลโดยพนักงานขายบางรายล่าช้าในขั้นตอน "ส่งใบเสนอราคา/ข้อเสนอ" ข้อมูลเชิงลึกในระดับกิจกรรม เช่น "คัดกรองลูกค้าเป้าหมายแล้ว" "สร้างโอกาสทางการขายแล้ว" "นำเสนอโซลูชันแล้ว" "สร้างใบแจ้งหนี้แล้ว" และ "รับชำระเงินแล้ว" ช่วยให้เข้าใจบริบทและวางแผนปรับปรุงได้ตรงจุด อีกทั้งยังช่วยตอบคำถามสำคัญ เช่น จะลดระยะเวลาตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินได้อย่างไร โดยแสดงจุดที่เกิดความล่าช้าอย่างชัดเจน

จุดสำคัญที่ควรปรับปรุงซึ่ง process mining ช่วยระบุได้

เมื่อนำ process mining มาวิเคราะห์กระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales มักพบจุดสำคัญที่ควรปรับปรุงดังนี้

คอขวดในรอบการขาย: ระบุขั้นตอนที่โอกาสทางการขายหยุดชะงักหรือใช้เวลานานเกินไป เช่น ความล่าช้าระหว่าง "สร้างโอกาสทางการขายแล้ว" กับ "ติดต่อลูกค้าครั้งแรก" หรือช่วงเวลาที่ยืดเยื้อระหว่าง "นำเสนอโซลูชันแล้ว" กับ "ลูกค้ายอมรับใบเสนอราคา" ช่วยเร่งไปป์ไลน์การขายโดยรวม
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า: วิเคราะห์เส้นทางของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดบางรายจึงกลายเป็นโอกาสทางการขาย ขณะที่บางรายไม่ผ่าน หรือเหตุใดกระบวนการคัดกรองบางแบบจึงมีอัตราความสำเร็จสูงกว่า ข้อมูลนี้ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การดูแลและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
ความล่าช้าในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและการวางบิล: ระบุจุดที่การส่งต่องานจากฝ่ายขายไปยังทีมดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือวางบิลล่าช้า เช่น ความล่าช้าระหว่าง "ลงนามสัญญาแล้ว" กับ "สร้างคำสั่งขายแล้ว" หรือการประมวลผลที่ช้าระหว่าง "สร้างใบแจ้งหนี้แล้ว" กับ "รับชำระเงินแล้ว" ซึ่งส่งผลต่อกระแสเงินสดอย่างมาก
ความเบี่ยงเบนและการแก้งาน: ค้นหากรณีที่กระบวนการออกนอกเส้นทางที่กำหนด เช่น ทำขั้นตอนเดิมซ้ำ อนุมัติโดยไม่จำเป็น หรือไม่บันทึกกิจกรรม จนต้องแก้งานและสิ้นเปลืองทรัพยากร
ช่องว่างด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ตรวจสอบว่ากระบวนการขายและวางบิลเป็นไปตามนโยบายภายในและข้อกำหนดภายนอกหรือไม่ พร้อมระบุลำดับกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง

ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน

การใช้ process mining วิเคราะห์ข้อมูลจาก Microsoft Dynamics 365 Sales อย่างเป็นระบบ ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินได้อย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้

ลดระยะเวลาของรอบการทำงาน: ลดระยะเวลาเฉลี่ยของรอบการขายและรอบตั้งแต่สั่งซื้อจนถึงรับชำระเงินได้อย่างมาก ช่วยให้รับรู้รายได้เร็วขึ้นและปรับปรุงกระแสเงินสด
เพิ่มรายได้และผลกำไร: เมื่อขจัดคอขวดและปรับขั้นตอนให้คล่องตัว คุณจะปิดดีลได้มากขึ้นในเวลาที่สั้นลง ลดต้นทุนการปฏิบัติการจากความล่าช้า และเพิ่มผลกำไรโดยรวม
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า: กระบวนการที่ราบรื่นและคาดการณ์ได้ช่วยให้ลูกค้าได้รับการตอบกลับเร็วขึ้น ได้รับคำสั่งซื้อหรือบริการเร็วขึ้น และพบปัญหาเรื่องใบแจ้งหนี้น้อยลง ส่งผลให้ลูกค้ามีความภักดีมากขึ้น
คาดการณ์ได้แม่นยำขึ้น: เมื่อเข้าใจผลการดำเนินงานจริงของกระบวนการชัดเจนขึ้น คุณจะคาดการณ์ยอดขายและรายได้ได้แม่นยำกว่าเดิม
จัดสรรทรัพยากรได้เหมาะสมขึ้น: ปรับการจัดสรรทีมขายและทีมธุรการ โดยดูว่าความพยายามของทีมให้ผลดีที่สุดตรงไหน และจุดใดต้องเพิ่มความใส่ใจเพื่อแก้คอขวด

เริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน

การใช้ศักยภาพของกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales ให้เต็มที่ เริ่มจากการเข้าใจสถานะปัจจุบัน process mining ช่วยให้เห็นทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส และสนับสนุนให้คุณตัดสินใจจากข้อมูลเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม คุณจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และออกแบบพร้อมนำกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนด และสร้างผลกำไรได้ดีกว่าไปใช้ เริ่มต้นปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน.

ตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน การปรับปรุงรอบการขาย การรับรู้รายได้ การปฏิบัติการด้านการขาย การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลใบแจ้งหนี้ การติดตามรับชำระเงิน เส้นทางของลูกค้า L2C ไปป์ไลน์การขาย ตั้งแต่เสนอราคาจนถึงรับชำระเงิน กระบวนการสร้างรายได้ CRM

ปัญหาและความท้าทายที่พบบ่อย

ระบุความท้าทายที่ส่งผลต่อคุณ

ลูกค้าเป้าหมายใช้เวลานานเกินไปกว่าจะเปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลครั้งแรกเป็นโอกาสทางการขายที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ทำให้เสี่ยงสูญเสียรายได้และเสียงบประมาณการตลาดโดยเปล่าประโยชน์ สาเหตุที่พบบ่อยคือการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การมอบหมายงาน หรือการติดตามของฝ่ายขายที่ไม่มีประสิทธิภาพ process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales ช่วยระบุจุดที่ลูกค้าเป้าหมายหยุดชะงัก พร้อมวัดผลกระทบต่อไปป์ไลน์การขาย ProcessMind แสดงภาพช่องทางการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าให้เห็นขั้นตอนที่มีผู้หลุดออกไปมากและสาเหตุ ช่วยให้คุณปรับปรุงการคัดกรองและดูแลลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุด.

การปิดดีลใช้เวลานานเกินไป ส่งผลต่อการรับรู้รายได้และความแม่นยำของการคาดการณ์ รอบการขายที่ยืดเยื้อใช้ทรัพยากรมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสให้คู่แข่ง process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales แสดงเวลาที่ใช้จริงในแต่ละขั้นตอนการขาย ทำให้เห็นคอขวดและกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่า ProcessMind ระบุขั้นตอนที่โอกาสทางการขายหยุดชะงักได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณปรับขั้นตอนอนุมัติและการสื่อสารให้คล่องตัวขึ้น และเร่งเส้นทางการขายทั้งหมดเพื่อเพิ่มผลกำไร.

การจัดทำ ตรวจทาน และอนุมัติใบเสนอราคาหรือข้อเสนอมักใช้เวลานาน ทำให้พลาดเป้าหมายการขายและลูกค้าไม่พอใจ ความล่าช้าในขั้นตอนสำคัญนี้ส่งผลโดยตรงต่ออัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales แสดง workflow การอนุมัติใบเสนอราคาทั้งหมด และระบุบุคคลหรือแผนกที่ทำให้เกิดความล่าช้า ProcessMind ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับเวลารออนุมัติ การวนกลับไปแก้งาน และการอนุมัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ช่วยให้คุณปรับ workflow และปิดดีลได้เร็วขึ้น.

การให้ส่วนลดที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่มีเหตุผลชัดเจนทำให้อัตรากำไรลดลง และอาจทำให้สินค้าหรือบริการดูมีมูลค่าน้อยลง หากไม่มีข้อมูลที่โปร่งใสเกี่ยวกับการให้ส่วนลด ธุรกิจอาจสูญเสียรายได้และเสียเปรียบในการแข่งขัน process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales วิเคราะห์การให้ส่วนลดแต่ละครั้งเทียบกับข้อมูลของดีลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงรูปแบบและความเบี่ยงเบนจากนโยบาย ProcessMind ช่วยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการส่วนลด เพื่อให้ใช้ส่วนลดอย่างมีกลยุทธ์และเพิ่มทั้งยอดขายและผลกำไร.

โอกาสทางการขายมักย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้า หรือดำเนินไปตามเส้นทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่มีประสิทธิภาพ ข้อผิดพลาด หรือการบังคับใช้กระบวนการที่ไม่ชัดเจน ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้เพิ่มต้นทุนการปฏิบัติการ ยืดรอบการขาย และทำให้ทีมขายสับสน process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales แสดงเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด พร้อมชี้ให้เห็นความเบี่ยงเบนและการวนกลับไปแก้งานที่พบบ่อย ProcessMind ช่วยค้นหาต้นเหตุ เช่น ข้อมูลไม่ครบหรือการฝึกอบรมไม่เพียงพอ เพื่อให้คุณกำหนดมาตรฐานกระบวนการและปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด.

หลังจากลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาแล้ว การจัดทำสัญญา การเจรจา และการลงนามอาจใช้เวลานานเกินไป ทำให้การรับรู้รายได้และการเริ่มโครงการล่าช้า ความล่าช้านี้สร้างความไม่พอใจทั้งให้ลูกค้าและทีมงานภายใน process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales ติดตามระยะเวลาตั้งแต่ "ยอมรับใบเสนอราคาแล้ว" จนถึง "ลงนามสัญญาแล้ว" และระบุกิจกรรมหรือผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้ล่าช้า ProcessMind ช่วยปรับ workflow การทำสัญญา โดยระบุโอกาสในการทำให้เป็นอัตโนมัติ ปรับขั้นตอนให้คล่องตัว หรือเพิ่มการสนับสนุนเพื่อให้สรุปสัญญาได้เร็วขึ้นและรับรู้รายได้เร็วขึ้น.

หลังปิดการขายแล้ว การดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือส่งมอบบริการมักล่าช้า ทำให้ลูกค้าไม่พอใจและอาจสูญเสียรายได้ การส่งต่องานจากฝ่ายขายไปยังทีมปฏิบัติการที่ไม่เชื่อมโยงกันอาจสร้างปัญหาอย่างมาก process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales ตรวจสอบเวลาตั้งแต่ "สร้างคำสั่งขายแล้ว" จนถึง "ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/ส่งมอบบริการแล้ว" เพื่อระบุคอขวดในการปฏิบัติการ ProcessMind แสดงจุดที่การส่งต่องานมีปัญหาหรือทรัพยากรไม่เพียงพอ ช่วยให้ประสานงานได้ดีขึ้นและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าหลังการขาย.

ไม่ได้สร้างหรือส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าอย่างทันท่วงทีหลังดำเนินการตามคำสั่งซื้อแล้ว ทำให้การรับชำระเงินล่าช้าและกระทบกระแสเงินสด สาเหตุอาจมาจากขั้นตอนที่ทำด้วยตนเองหรือปัญหาการเชื่อมต่อระบบ process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales ติดตามช่วงเวลาระหว่าง "ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ/ส่งมอบบริการแล้ว" กับ "สร้างใบแจ้งหนี้แล้ว" หรือ "ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าแล้ว" อย่างละเอียด ProcessMind ชี้ให้เห็นขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ทำให้วางบิลล่าช้า ช่วยให้คุณทำขั้นตอนต่างๆ เป็นอัตโนมัติ ปรับปรุงคุณภาพข้อมูล และเร่งรอบการวางบิลเพื่อให้รับชำระเงินได้เร็วขึ้น.

ลูกค้าใช้เวลานานเกินไปในการชำระเงินหลังได้รับใบแจ้งหนี้ ทำให้เงินทุนหมุนเวียนตึงตัวและเพิ่มความเสี่ยงหนี้เสีย การเข้าใจต้นเหตุของการชำระเงินล่าช้าจึงสำคัญต่อสุขภาพทางการเงิน process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales วิเคราะห์เส้นทางการชำระเงินทั้งหมด ตั้งแต่ "ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าแล้ว" จนถึง "รับชำระเงินแล้ว" ProcessMind ช่วยค้นหารูปแบบของความล่าช้า เช่น กลุ่มลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน หรือประเภทใบแจ้งหนี้บางรายการ เพื่อให้คุณวางแผนติดตามหนี้ได้ตรงจุดและคาดการณ์กระแสเงินสดได้ดีขึ้น.

แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายให้คุณภาพและอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าไม่เท่ากัน ทำให้ทีมขายเสียเวลาไปกับลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสต่ำ และใช้งบการตลาดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน การระบุช่องทางหาลูกค้าเป้าหมายที่ได้ผลจึงเป็นเรื่องยาก process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales เชื่อมโยง "แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย" และ "บันทึกลูกค้าเป้าหมายแล้ว" เข้ากับอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าและระยะเวลารอบการขาย ProcessMind วัดประสิทธิผลของแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายแต่ละช่องทาง ช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การตลาดและมุ่งทรัพยากรไปยังช่องทางที่สร้างโอกาสทางการขายคุณภาพสูงและเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ดีอย่างสม่ำเสมอ.

เป้าหมายทั่วไป

กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ

เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลาที่ใช้ในการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและเปลี่ยนให้เป็นโอกาสทางการขายใน Microsoft Dynamics 365 Sales การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นโอกาสทางการขายได้เร็วขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมของไปป์ไลน์การขาย เพิ่มโอกาสปิดดีล และลดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงรับรู้รายได้ ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างมาก ProcessMind แสดงเส้นทางที่ลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายผ่านไป พร้อมระบุความล่าช้าและคอขวดในการคัดกรองที่พบบ่อย การวิเคราะห์ลำดับกิจกรรมและเวลาแสดงต้นเหตุของการเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการขายที่ล่าช้า เช่น ข้อมูลไม่ครบหรือการส่งต่องานระหว่างทีมไม่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณปรับกระบวนการและทำงานบางส่วนให้เป็นอัตโนมัติได้ตรงจุด.

การลดระยะเวลารอบการขายทั้งหมดลง 25% หมายถึงการปิดดีลได้เร็วขึ้น ตั้งแต่การติดต่อลูกค้าครั้งแรกจนถึงการขายสำเร็จ ช่วยให้รับรู้รายได้เร็วขึ้น กระแสเงินสดดีขึ้น และทีมขายดูแลโอกาสทางการขายได้มากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลกำไรโดยรวมของกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Microsoft Dynamics 365 Sales ProcessMind แสดงวงจรชีวิตของโอกาสทางการขายตั้งแต่ต้นจนจบ และระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนที่ทำให้เกิดความล่าช้าอย่างสม่ำเสมอ ระบบวัดเวลาที่ไม่มีการดำเนินงาน ระบุความเบี่ยงเบนจากเส้นทางที่กำหนด และค้นหาคอขวด เพื่อให้คุณตัดสินใจจากข้อมูล ปรับปรุงการปฏิบัติการด้านการขาย และลดเวลาได้อย่างวัดผล.

การปรับปรุงขั้นตอนอนุมัติใบเสนอราคาสำคัญต่อการป้องกันความล่าช้าในการขายและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมายนี้มุ่งลดเวลาและความพยายามที่ใช้ในการอนุมัติใบเสนอราคา เพื่อให้ส่งข้อเสนอถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน ProcessMind แสดงทุกขั้นตอนของ workflow อนุมัติใบเสนอราคาให้เห็น ทั้งการวนกลับที่ไม่คาดคิด การอนุมัติที่ไม่จำเป็น และบุคคลหรือแผนกที่ทำให้เกิดความล่าช้า ระบบระบุเส้นทางที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและช่วยกำหนดมาตรฐานตารางการอนุมัติ ลดระยะเวลาดำเนินการและเพิ่มประสิทธิภาพการขายใน Microsoft Dynamics 365 Sales ได้อย่างมาก.

การกำหนดมาตรฐานการให้ส่วนลดในทุกโอกาสทางการขายช่วยปกป้องอัตรากำไรและทำให้ลูกค้าได้รับราคาที่เป็นธรรมและสม่ำเสมอ เป้าหมายนี้มุ่งระบุและลดการให้ส่วนลดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้รายได้ลดลง และช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินของกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน ProcessMind วิเคราะห์โอกาสทางการขายทั้งหมดเพื่อหารูปแบบการให้ส่วนลด โดยเปรียบเทียบแนวปฏิบัติจริงกับนโยบายที่กำหนดไว้ใน Microsoft Dynamics 365 Sales ระบบแสดงความเบี่ยงเบนและผลกระทบทางการเงิน ช่วยให้บังคับใช้นโยบายราคาได้ดีขึ้นและจัดการฝึกอบรมเมื่อจำเป็น เพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับเหมาะสม.

การขจัดทางลัดที่ไม่ได้รับอนุญาต การแก้งาน และรูปแบบที่แตกต่างจากกระบวนการขายมาตรฐาน ช่วยให้ทำงานสม่ำเสมอ คาดการณ์ได้ดีขึ้น และลดข้อผิดพลาด เป้าหมายนี้มุ่งให้กิจกรรมการขายทั้งหมดใน Microsoft Dynamics 365 Sales เป็นไปตามเส้นทางที่เหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ดีขึ้น ดำเนินงานเร็วขึ้น และทำให้รอบตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ProcessMind ค้นพบขั้นตอนการทำงานจริงโดยอัตโนมัติ และเปรียบเทียบกับโมเดลที่กำหนดไว้เพื่อแสดงความเบี่ยงเบน การแก้งาน และขั้นตอนที่ถูกข้ามทั้งหมด ระบบวัดความถี่และผลกระทบ พร้อมให้ข้อมูลชัดเจนว่าควรฝึกอบรม ปรับการตั้งค่าระบบ หรือออกแบบกระบวนการใหม่ตรงไหน เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางและปรับปรุงความถูกต้องในการดำเนินงาน.

การเร่งขั้นตอนลงนามสัญญาช่วยลดระยะเวลารอบการขายโดยรวมและทำให้รับรู้รายได้ได้เร็วขึ้น เป้าหมายนี้มุ่งลดความล่าช้าระหว่างการยอมรับใบเสนอราคากับการสรุปสัญญา เพื่อให้เปลี่ยนจากการปิดการขายไปสู่การดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างราบรื่นในกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน ProcessMind แสดงวงจรชีวิตของสัญญาทั้งหมด และระบุคอขวดในการจัดเตรียมเอกสาร การเจรจา และ workflow การลงนามใน Microsoft Dynamics 365 Sales ระบบช่วยค้นหาต้นเหตุของความล่าช้า เช่น ข้อมูลไม่ครบหรือการอนุมัติตามลำดับที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปรับปรุงขั้นตอนทำสัญญาได้ตรงจุดและรวดเร็วขึ้น.

การดำเนินการตามคำสั่งซื้อหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าและการรับรู้รายได้ที่ตรงเวลา เป้าหมายนี้มุ่งลดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการประมวลผลและส่งมอบสินค้าหรือบริการหลังลงนามในสัญญา เพื่อให้การส่งต่องานจากฝ่ายขายไปยังทีมปฏิบัติการในกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ProcessMind วิเคราะห์ต่อจากขั้นตอนปิดการขาย โดยติดตามเส้นทางตั้งแต่สร้างคำสั่งขายจนถึงส่งมอบ ระบบระบุความไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการส่งต่องาน และการวนกลับไปแก้งานใน Microsoft Dynamics 365 Sales และระบบที่เชื่อมต่อ พร้อมให้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการและลดเวลาส่งมอบให้ลูกค้า.

การสร้างและส่งใบแจ้งหนี้ให้เร็วขึ้นจำเป็นต่อการปรับปรุงกระแสเงินสดและลดจำนวนวันขายค้างรับ (DSO) เป้าหมายนี้มุ่งขจัดความล่าช้าระหว่างการส่งมอบบริการหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อกับการที่ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพทางการเงินของรอบตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน ProcessMind ติดตามเส้นทางตั้งแต่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อเสร็จจนถึงออกและส่งใบแจ้งหนี้ใน Microsoft Dynamics 365 Sales ระบบระบุคอขวด ขั้นตอนที่ทำด้วยตนเอง หรือปัญหาการเชื่อมต่อระบบที่ทำให้ล่าช้า ช่วยให้องค์กรทำขั้นตอนต่างๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงการวางบิล เพื่อรับรายได้เร็วขึ้น.

การลดเวลาที่ใช้ในการรับชำระเงินจากลูกค้าช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมความมั่นคงทางการเงินโดยตรง เป้าหมายนี้มุ่งระบุและแก้ไขปัญหาที่ทำให้ระยะเวลารับชำระเงินยาวขึ้น ตั้งแต่ส่งใบแจ้งหนี้จนถึงได้รับเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน ProcessMind แสดงขั้นตอนหลังส่งใบแจ้งหนี้ โดยวิเคราะห์ช่วงเวลาตั้งแต่ส่งใบแจ้งหนี้จนถึงรับชำระเงิน ระบบช่วยระบุสาเหตุทั่วไปของความล่าช้า เช่น ใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง ข้อโต้แย้งจากลูกค้า หรือขั้นตอนติดตามที่ไม่มีประสิทธิภาพใน Microsoft Dynamics 365 Sales เพื่อให้คุณปรับปรุงได้อย่างมีกลยุทธ์และเร่งกระแสเงินสด.

การเพิ่มอัตราการเปลี่ยนจากลูกค้าเป้าหมายรายแรกให้เป็นลูกค้าที่ชำระเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายนี้มุ่งปรับปรุงเส้นทางของลูกค้าทั้งหมด เพื่อให้ความพยายามทางการตลาดเปลี่ยนเป็นรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน ProcessMind แสดงภาพรวมเส้นทางของลูกค้าทั้งหมดใน Microsoft Dynamics 365 Sales ตั้งแต่บันทึกลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน การระบุและวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายที่หลุดออกไป เส้นทางที่ยาว และรูปแบบการเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่สำเร็จ ช่วยให้เข้าใจว่าเหตุใดลูกค้าเป้าหมายบางรายจึงเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ดีกว่า และควรปรับปรุงกระบวนการตรงไหนเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้า.

แนวทางปรับปรุงกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน 6 ขั้นตอน

ดาวน์โหลดเทมเพลต

ส่งออกข้อมูลของคุณ

อัปโหลดชุดข้อมูล

วิเคราะห์กระบวนการของคุณ

นำการปรับปรุงไปใช้

ติดตามกระบวนการของคุณ

ดาวน์โหลดเทมเพลต

สิ่งที่ต้องทำ

ใช้เทมเพลต Excel ที่จัดเตรียมไว้สำหรับข้อมูลกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงิน เทมเพลตนี้มีโครงสร้างที่ถูกต้องสำหรับดึงข้อมูลย้อนหลังจาก Microsoft Dynamics 365 Sales.

ดูคู่มือเทมเพลตข้อมูล ดาวน์โหลดเทมเพลต

เหตุผลที่สำคัญ

การใช้โครงสร้างที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นช่วยให้ข้อมูลเข้ากันได้และทำให้การวิเคราะห์คล่องตัวขึ้น ทั้งยังป้องกันข้อผิดพลาดและการแก้งานในภายหลัง.

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เทมเพลต Excel พร้อมใช้งาน ซึ่งตั้งค่าไว้สำหรับข้อมูลกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินจาก Dynamics 365.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เห็นกระบวนการ Lead to Cash ของคุณอย่างละเอียด

ProcessMind แสดงภาพกระบวนการ Lead to Cash ของคุณแบบโต้ตอบ ช่วยค้นหาจุดที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพและโอกาสในการปรับปรุงการปฏิบัติการใน Microsoft Dynamics 365 Sales.

ดูแผนผังกระบวนการ Lead to Cash ที่เกิดขึ้นจริง
ระบุคอขวดที่ชัดเจนตั้งแต่ลีดจนถึงการชำระเงิน
เร่งรอบการขายและเพิ่มรายได้
เพิ่มประสิทธิภาพตลอดเส้นทางของลูกค้า

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

ผลลัพธ์ที่พบได้โดยทั่วไป

ยกระดับกระบวนการ Lead to Cash

ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่องค์กรพบได้โดยทั่วไป เมื่อใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก process mining เพื่อปรับปรุงกระบวนการ Lead to Cash การระบุคอขวดและจุดที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพจากข้อมูล Microsoft Dynamics 365 Sales ช่วยให้ธุรกิจปรับการปฏิบัติงานให้คล่องตัวและเพิ่มรายได้ได้.

0 %

วงจรการขายสั้นลง

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่รับคำสั่งซื้อจนถึงรับชำระเงิน

เมื่อระบุและกำจัดคอขวดได้ องค์กรจะลดเวลาตั้งแต่สร้างโอกาสการขายจนถึงรับชำระเงินได้อย่างมาก และสร้างรายได้ได้เร็วขึ้น.

0 %

คัดกรองลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้น

ระยะเวลาตั้งแต่ได้ลูกค้าเป้าหมายจนถึงสร้างโอกาสการขาย

Process mining ช่วยให้เห็นความล่าช้าในการดูแลและคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ทีมจึงเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นโอกาสการขายที่ผ่านการคัดกรองได้เร็วขึ้น และสร้าง pipeline การขายได้ไวขึ้น.

0 %

ปฏิบัติตามกระบวนการได้ดีขึ้น

ลดความเบี่ยงเบนจากกระบวนการ

เมื่อระบุเส้นทางที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและความเบี่ยงเบนได้ องค์กรจะกำหนดให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานมาตรฐานได้ ส่งผลให้กระบวนการขายคาดการณ์ได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

0 %

ลดค่าใช้จ่ายจากการทำงานซ้ำ

ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดข้อผิดพลาด

การลดงานซ้ำที่ไม่จำเป็น เช่น การออกใบเสนอราคาใหม่หรือการเจรจาใหม่ ช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงานโดยตรง และเพิ่มเวลาของทีมขายให้ไปดูแลธุรกิจใหม่ได้.

0 days

รอบการชำระเงินสั้นลง

ลดจำนวนวันจนได้รับชำระเงิน

การปรับปรุงขั้นตอนออกใบแจ้งหนี้และติดตามการชำระเงินช่วยลดเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าใช้ชำระเงิน ทำให้กระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้น.

0 %

อัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงขึ้น

อัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า

เมื่อเข้าใจเส้นทางที่เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าได้ดีที่สุด ธุรกิจจะปรับกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพขึ้น และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าประจำที่ชำระเงินได้มากขึ้น.

ผลลัพธ์แตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของกระบวนการและคุณภาพข้อมูล ตัวเลขเหล่านี้เป็นค่าการปรับปรุงโดยทั่วไปที่พบจากการนำไปใช้.

ข้อมูลที่แนะนำ

เริ่มจากแอตทริบิวต์และกิจกรรมที่สำคัญที่สุด แล้วค่อยเพิ่มข้อมูลตามต้องการ.

เพิ่งเริ่มใช้บันทึกเหตุการณ์ใช่ไหม เรียนรู้ วิธีสร้าง event log สำหรับ process mining.

แอตทริบิวต์

ข้อมูลสำคัญที่ควรบันทึกเพื่อใช้วิเคราะห์

รหัสเฉพาะของโอกาสการขาย ซึ่งใช้เป็นรหัสเคสหลักสำหรับกระบวนการ Lead to Cash.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือรหัสเคสหลักที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดในกระบวนการ ทำให้ติดตามวงจรของดีลการขายแต่ละรายการได้ครบถ้วน.

ชื่อกิจกรรมทางธุรกิจหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่งในกระบวนการขาย.

เหตุผลที่สำคัญ

กำหนดขั้นตอนในแผนผังกระบวนการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ process mining เพื่อค้นหาจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและความเบี่ยงเบน.

เวลาประทับที่ระบุว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อใด.

เหตุผลที่สำคัญ

เวลาประทับนี้สำคัญต่อการเรียงลำดับเหตุการณ์และคำนวณตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งหมด เช่น ระยะเวลาของกระบวนการและเวลารอ.

เวลาประทับที่ระบุว่ากิจกรรมหรือเหตุการณ์เสร็จสิ้นเมื่อใด สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที มักเป็นเวลาเดียวกับเวลาเริ่มต้น.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยคำนวณเวลาที่ใช้ดำเนินกิจกรรม แยกเวลาทำงานจริงออกจากเวลารอ และทำให้เห็นประสิทธิภาพของกระบวนการได้ละเอียดขึ้น.

พนักงานขายหรือผู้ใช้ที่รับผิดชอบโอกาสการขาย.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยวิเคราะห์ผลการทำงานแยกตามผู้ใช้หรือทีม เพื่อระบุผู้ทำผลงานดีและตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มเฉพาะ.

ผลลัพธ์สุดท้ายของโอกาสการขาย เช่น ชนะหรือแพ้.

เหตุผลที่สำคัญ

แยกผลลัพธ์ที่สำเร็จออกจากผลลัพธ์ที่ไม่สำเร็จ เพื่อเปรียบเทียบและระบุพฤติกรรมในกระบวนการที่นำไปสู่การชนะดีล.

มูลค่าเป็นตัวเงินโดยประมาณหรือมูลค่าจริงของโอกาสการขาย.

เหตุผลที่สำคัญ

ให้บริบทด้านการเงิน ช่วยวิเคราะห์ตามขนาดดีลและจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการสำหรับโอกาสการขายที่มีมูลค่าสูง.

แหล่งที่มาที่ทำให้เกิดลูกค้าเป้าหมายรายแรก.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยประเมินประสิทธิภาพของช่องทางการตลาดแต่ละแบบในการหาลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการวิเคราะห์การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าโดยตรง.

ขั้นตอนของโอกาสการขายใน pipeline กระบวนการขายที่กำหนดไว้.

เหตุผลที่สำคัญ

ให้บริบททางธุรกิจเกี่ยวกับความคืบหน้าของโอกาสการขาย และช่วยวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในแต่ละช่วงของไปป์ไลน์การขาย.

บัญชีลูกค้าที่เชื่อมโยงกับโอกาสการขาย.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการสำหรับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสม.

ภูมิภาคหรือเขตพื้นที่ที่ลูกค้าตั้งอยู่.

เหตุผลที่สำคัญ

ช่วยแบ่งข้อมูลกระบวนการตามภูมิภาค เพื่อให้เห็นความแตกต่างด้านประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และพฤติกรรมของลูกค้า.

กิจกรรม

ขั้นตอนกระบวนการที่ควรติดตามและปรับปรุง

เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการขายสำหรับดีลที่อาจเกิดขึ้น โดยบันทึกเหตุการณ์นี้เมื่อมีการสร้างระเบียน Sales Opportunity ใหม่ ซึ่งมักเกิดหลังจากคัดกรองลูกค้าเป้าหมายแล้ว.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือกิจกรรมเริ่มต้นหลักสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการ Lead to Cash ช่วยวัดระยะเวลารวมของวงจรการขายและวิเคราะห์ประสิทธิผลในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า.

จัดทำใบเสนอราคาสินค้าหรือบริการอย่างเป็นทางการให้ลูกค้า โดยบันทึกเมื่อสร้างระเบียน Quote ใหม่และเชื่อมโยงกับ Sales Opportunity.

เหตุผลที่สำคัญ

ขั้นตอนนี้เปลี่ยนข้อเสนอเบื้องต้นให้เป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนนี้จนถึงการยอมรับใบเสนอราคาเป็นตัวชี้วัดสำคัญของประสิทธิภาพในการจัดการใบเสนอราคา.

ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและราคาที่ระบุในใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ โดยบันทึกเมื่อพนักงานขายเปลี่ยนสถานะของระเบียน Quote เป็น 'Won'.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือหมุดหมายสำคัญที่แสดงว่าลูกค้าตกลงซื้ออย่างแน่นอน ใช้ข้อมูลนี้วัดอัตราการเปลี่ยนจากใบเสนอราคาเป็นคำสั่งซื้อและเวลาเฉลี่ยในการอนุมัติใบเสนอราคา.

สร้างคำสั่งขายในระบบอย่างเป็นทางการเพื่อจัดการการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ขาย เหตุการณ์นี้บันทึกโดยตรง และมักเกิดจากการแปลง Quote ที่มีสถานะ 'Won' เป็น Order.

เหตุผลที่สำคัญ

ขั้นตอนนี้เป็นการส่งต่องานอย่างเป็นทางการจากฝ่ายขายไปยังฝ่ายปฏิบัติการหรือฝ่ายจัดส่ง เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับวัดระยะเวลาการจัดส่งคำสั่งซื้อและประสิทธิภาพหลังการขาย.

ลูกค้าชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ครบแล้ว โดยบันทึกเมื่อสถานะของระเบียน Invoice เป็น 'Paid'.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือหมุดหมายทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งแสดงว่ารับรู้รายได้แล้ว การวิเคราะห์ระยะเวลาตั้งแต่ส่งใบแจ้งหนี้จนถึงได้รับชำระเงินช่วยปรับปรุงรอบการติดตามการชำระเงินได้.

ปิดโอกาสการขายได้สำเร็จและเกิดการขาย โดยบันทึกเหตุการณ์นี้เมื่อสถานะของโอกาสการขายเปลี่ยนเป็น 'Won'.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือกิจกรรมสิ้นสุดหลักที่แสดงว่ากระบวนการขายสำเร็จ ใช้คำนวณอัตราการชนะดีล ระยะเวลาวงจรการขายของดีลที่สำเร็จ และประสิทธิภาพการขายโดยรวม.

โอกาสการขายไม่สำเร็จและปิดลงโดยไม่มีการขาย โดยบันทึกเหตุการณ์นี้เมื่อสถานะของโอกาสการขายเปลี่ยนเป็น 'Lost'.

เหตุผลที่สำคัญ

นี่คือกิจกรรมสิ้นสุดหลักเมื่อการขายไม่สำเร็จ การวิเคราะห์เคสเหล่านี้ช่วยระบุสาเหตุที่เสียดีล จุดที่ลูกค้าหลุดจากกระบวนการขาย และประสิทธิภาพของคู่แข่ง.

คำถามที่พบบ่อย

process mining สำหรับกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าเป้าหมายจนถึงรับชำระเงินใน Dynamics 365 Sales คืออะไร?

Process mining สำหรับกระบวนการ Lead to Cash ใน Dynamics 365 Sales ใช้ข้อมูลจริงจากระบบของคุณเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดำเนินไปอย่างไร ช่วยค้นหาจุดที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ช่องว่างด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด และโอกาสในการทำงานอัตโนมัติตลอดวงจรการขายและการสร้างรายได้ ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลางจากข้อมูลจริง.

process mining ช่วยระบุคอขวดในกระบวนการ Lead to Cash ได้อย่างไร?

process mining วิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์จาก Dynamics 365 Sales เพื่อสร้างแผนภาพเส้นทางต่างๆ ของกระบวนการ พร้อมระบุจุดที่งานติดขัดโดยอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติใบเสนอราคาที่ใช้เวลานานหรือการลงนามในสัญญาที่ล่าช้า และวัดผลกระทบจากความล่าช้าเหล่านี้ ช่วยให้คุณระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างตรงจุด.

ต้องใช้ข้อมูลใดจาก Microsoft Dynamics 365 Sales สำหรับ process mining?

โดยทั่วไป คุณต้องใช้บันทึกเหตุการณ์ที่มีรหัสเคส กิจกรรม และเวลาประทับ สำหรับกระบวนการ Lead to Cash ข้อมูลนี้ครอบคลุมโอกาสการขาย ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และการชำระเงิน ฟิลด์สำคัญ เช่น รหัสโอกาสการขาย ชื่อกิจกรรม และวันที่สร้างหรือแก้ไข มีความจำเป็นต่อการสร้างภาพกระบวนการให้ถูกต้อง.

การใช้ process mining กับกระบวนการ Lead to Cash ช่วยปรับปรุงอะไรได้บ้าง?

คุณอาจคัดกรองลูกค้าเป้าหมายได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลารวมของวงจรการขาย และปรับขั้นตอนอนุมัติใบเสนอราคาให้คล่องตัวขึ้น process mining ยังช่วยกำหนดมาตรฐานการใช้ส่วนลด ลดความเบี่ยงเบนจากกระบวนการ และปรับปรุงการส่งมอบคำสั่งซื้อหลังการขาย ผลลัพธ์คืออัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าสูงขึ้น และรับรู้รายได้ได้เร็วขึ้น.

ดึงข้อมูลจาก Dynamics 365 Sales ได้อย่างไร?

คุณดึงข้อมูลจาก Dynamics 365 Sales ได้ผ่านตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน API หรือรายงานที่สร้างขึ้นเอง วิธีที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT และนโยบายความปลอดภัยขององค์กร เราช่วยแนะนำวิธีดึงข้อมูลที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้.

การนำ process mining ไปใช้มีข้อกำหนดทางเทคนิคอะไรบ้าง?

ข้อกำหนดทั่วไปขึ้นอยู่กับโซลูชัน process mining ที่เลือก แต่โดยมากต้องเข้าถึง Microsoft Dynamics 365 Sales พร้อมสิทธิ์ที่เหมาะสมสำหรับการดึงข้อมูล ทีม IT ของคุณอาจช่วยตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลหรือส่งออกข้อมูล โดยปกติไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Dynamics 365 ที่ใช้อยู่มากนัก.

โดยทั่วไปต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผลจาก process mining?

คุณมักเริ่มเห็นข้อมูลเชิงลึกได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังดึงและนำเข้าข้อมูลสำเร็จ ส่วนระยะเวลาในการปรับปรุงกระบวนการและวัดผลขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกระบวนการและขอบเขตการเปลี่ยนแปลง แนวทางของเรามุ่งให้คุณนำผลลัพธ์ไปใช้ได้โดยเร็ว.

เพิ่มอัตราการชนะการขายด้วยการปรับปรุง Lead to Cash

ปรับไปป์ไลน์การขายให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มอัตราการชนะการขาย 20%.

เริ่มทดลองใช้ฟรี

ทดลองใช้ฟรี 14 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต.