> Folyamatos folyamatfejlesztés > Érdeklődőtől a bevételig > Microsoft Dynamics 365 Sales

Fejlessze az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot

Hat lépés a Dynamics 365 Sales érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatának fejlesztéséhez.
Fejlessze az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot
Érdeklődőtől a bevételig
Microsoft Dynamics 365 Sales

Válasszon folyamatot

Válasszon folyamatot, hogy a csatlakoztatott munkaterületen folytathassa a munkát.

Elérhető folyamatok
Általános folyamat 1 Alkalmazottak beléptetése 6 Bérszámfejtés 7 Beszerzéstől a fizetésig, beszerzési rendelés 8 Beszerzéstől a fizetésig: kérelmek 8 Beszerzéstől a kifizetésig: számlafeldolgozás 8 Betegellátási folyamat 6 Bevételciklus-kezelés 6 Ellátásilánc-menedzsment 7 Érdeklődőtől a pénz beérkezéséig 7 Eszközkarbantartás 6 Felvételtől a kilépésig, az alkalmazotti életciklus 8 Felvételtől a kilépésig: munkakör-kezelés 4 Fizetésfeldolgozás 7 Hitelkezelés és követeléskezelés 7 Hitelkihelyezés 6 Incidenskezelés 6 Kárigények feldolgozása 6 Készletgazdálkodás 7 Költségelszámolás 6 KYC-ügyfélbeléptetés 6 Minőségirányítás 6 Problémakezelés 6 Raktárirányítás 6 Record to Report – naplóbejegyzés 7 Record to Report, időszaki zárás és egyeztetés 7 Rendeléstől a pénz beérkezéséig: számlázás és számlakiállítás 8 Rendeléstől a pénz beérkezéséig: vevői rendelések feldolgozása 8 Szállítmányozás 6 Szállítói számlák feldolgozása 7 Szállítói számlák kifizetésének feldolgozása 7 Szerződéskezelés 6 Szoftverfejlesztési életciklus 6 Szolgáltatási kérelmek kezelése 7 Termeléstervezés 6 Toborzás és tehetségszerzés 6 Ügyfélszolgálat 7 Változáskezelés 6 Vevőkövetelés-kezelés 7 Visszáru- és visszatérítés-feldolgozás 7
Elérhető rendszerek
Kihívások(10)Célok(10)6 lépésElőnézetEredményekAdatokGYIK(4)

Fejlessze az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatban gyakran rejtett hatékonyságveszteségek vannak, amelyek közvetlenül hatnak az árbevételre és az ügyfelek elégedettségére. Platformunk megmutatja, hol keletkeznek késedelmek, az érdeklődők első minősítésétől a fizetések beszedéséig. Ismerje meg, hogyan teheti gördülékenyebbé a működést, rövidítheti le az értékesítési ciklusokat és növelheti a nyereségességet.

Töltse le az előre beállított adatsablont, és kezelje a gyakori kihívásokat a hatékonysági célok eléréséhez. Kövesse a hatlépéses fejlesztési tervet, és használja az Adatsablon útmutatóját a működés fejlesztéséhez.

Részletes leírás megjelenítése

Miért érdemes fejleszteni az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben?

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat minden bevételt termelő szervezet működésének alapja: a kezdeti ügyfélérdeklődéstől a bevétel realizálásáig vezet. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszeréhez hasonló környezetekben, ahol sok lépés és érintett vesz részt a munkában, a „Érdeklődő rögzítve” állapottól a „Fizetés beérkezett” állapotig tartó folyamat könnyen összetetté válik. A folyamat hatékonysági problémái közvetlenül érintik az eredményt: hosszabb értékesítési ciklusokhoz, elszalasztott bevételi lehetőségekhez, magasabb működési költségekhez és romló ügyfélélményhez vezethetnek. Ha az érdeklődők sokáig várakoznak, az értékesítési lehetőségek elakadnak, a számlák pedig késve érkeznek be, az a vállalkozás pénzügyi helyzetét és versenyképességét is jelentősen ronthatja. A tartós növekedéshez és nyereségességhez elengedhetetlen, hogy megértse, hogyan fejlesztheti ezt a folyamatot.

A folyamat fejlesztése nem csupán az egyes lépések javítását jelenti. Azt is látni kell, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett tevékenységek. Ha nem látja a tényleges folyamatmenetet, szinte lehetetlen feltárni a késések és eltérések valódi okait. Sok szervezet feltételezések alapján működik, miközben nem veszi észre a szem előtt lévő szűk keresztmetszeteket, amelyek akadályozzák a bevételi lehetőségek teljes kihasználását.

Hogyan teszi láthatóvá a process mining az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot?

A process mining adatokra támaszkodva segít feltárni és megérteni a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben zajló folyamatot. Kézi ellenőrzések és személyes beszámolók helyett a rendszer eseménynaplóiból rekonstruálja az egyes értékesítési lehetőségek tényleges útját, az érdeklődő rögzítésétől a fizetés beszedéséig. Így azt láthatja, hogyan zajlik a folyamat a valóságban, nem csak azt, ahogyan a feltételezések szerint működnie kellene.

A process mining segítségével megjelenítheti a folyamat összes változatát, köztük a váratlan vagy az előírásoknak nem megfelelő útvonalakat is, és pontosan meghatározhatja, hol jelentkeznek hatékonysági problémák. Kiderülhet például, hogy egy adott érdeklődői forrásból érkezők minősítése rendszeresen tovább tart, vagy hogy bizonyos értékesítők lehetőségei elakadnak az „Ajánlat/árajánlat kiadva” szakaszban. Az olyan tevékenységek részletes elemzése, mint az „Érdeklődő minősítve”, az „Értékesítési lehetőség létrehozva”, a „Megoldás bemutatva”, a „Számla kiállítva” és a „Fizetés beérkezett”, megadja a célzott fejlesztésekhez szükséges összefüggéseket. A késések pontos helyének feltárásával arra is választ kaphat, hogyan rövidítheti le a folyamat átfutási idejét.

A process mining által feltárt fejlesztési lehetőségek

A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben zajló folyamat process mining elemzése jellemzően több fontos fejlesztési területet tár fel:

  • Szűk keresztmetszetek az értékesítési ciklusban: Azonosítsa azokat a szakaszokat, ahol az értékesítési lehetőségek elakadnak vagy túl sok időt töltenek, például az „Értékesítési lehetőség létrehozva” és az „Első kapcsolatfelvétel az ügyféllel” közötti késést, illetve a „Megoldás bemutatva” és az „Ajánlatot az ügyfél elfogadta” közötti hosszú várakozást. Ezzel felgyorsíthatja az értékesítési folyamat egészét.
  • Az érdeklődők konverziójának hatékonysága: Elemezze az érdeklődők útját, hogy megértse, miért lesz egyesekből értékesítési lehetőség, másokból pedig miért nem, illetve mely minősítési folyamatokkal érhető el jobb eredmény. Az így szerzett ismeretekkel fejlesztheti az érdeklődők gondozását és pontozását.
  • Késések a megrendelések teljesítésében és a számlázásban: Keresse meg, hol lassul le az értékesítés és a megrendelések teljesítése, illetve a számlázás közötti átadás. Késés lehet például a „Szerződés aláírva” és a „Megrendelés létrehozva” között, vagy a „Számla kiállítva” és a „Fizetés beérkezett” között. Ez jelentősen ronthatja a pénzforgalmat.
  • Eltérések és ismételt munka: Tárja fel, ha a folyamat eltér az elvárt útvonaltól, például ismétlődő lépések, szükségtelen jóváhagyások vagy nem rögzített tevékenységek miatt. Ezek újramunkát és erőforrás-pazarlást okozhatnak.
  • Hiányosságok a megfelelésben: Ellenőrizze, hogy az értékesítési és számlázási folyamatok megfelelnek-e a belső szabályzatoknak és a külső előírásoknak. Azonosítsa a kockázatot jelentő, előírásoknak nem megfelelő tevékenységsorozatokat.

Milyen eredményeket hozhat a folyamat fejlesztése?

Ha rendszeresen elemzi a Microsoft Dynamics 365 Sales adatait process mining segítségével, az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat több pontján is mérhető javulást érhet el:

  • Rövidebb átfutási idők: Jelentősen csökkentheti az értékesítési ciklus és a megrendeléstől a fizetésig tartó folyamat átlagos idejét. Így hamarabb realizálhatja a bevételt, és javíthatja a pénzforgalmat.
  • Nagyobb bevétel és nyereségesség: A szűk keresztmetszetek megszüntetésével és a folyamatok egyszerűsítésével gyorsabban zárhat le több ügyletet, csökkentheti a késésekből eredő működési költségeket, és növelheti a nyereségességet.
  • Jobb ügyfélélmény: A gördülékenyebb és kiszámíthatóbb folyamat gyorsabb válaszokat, rövidebb teljesítési időt és kevesebb számlázási problémát jelent az ügyfeleknek, ami erősíti a hűségüket.
  • Pontosabb előrejelzések: A tényleges folyamat teljesítményének jobb ismeretében pontosabb értékesítési és bevételi előrejelzéseket készíthet.
  • Az erőforrások jobb elosztása: Hatékonyabban oszthatja be az értékesítési és adminisztratív csapatok munkáját, ha látja, hol a legeredményesebb az erőfeszítésük, és hol igényelnek a szűk keresztmetszetek több figyelmet.

Így kezdheti el a folyamat fejlesztését

Ahhoz, hogy a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben zajló, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatban rejlő lehetőségeket kihasználja, először a jelenlegi működést kell megismernie. A process mining minden lépésről átlátható képet ad, így adatokra alapozva hozhat olyan döntéseket, amelyek kézzelfogható üzleti eredményt hoznak. Az elemzés segít abban, hogy ne csak reagáljon a problémákra, hanem előre megtervezze és bevezesse a hatékonyabb, szabályoknak megfelelő és nyereségesebb folyamatokat. Fejlessze az érdeklődőtől a bevételig tartó működést, és alapozza meg a fenntartható növekedést.

Érdeklődőtől a bevételig Az értékesítési ciklus fejlesztése A bevétel realizálása Értékesítési működés Érdeklődők konverziója Megrendelések teljesítése Számlák feldolgozása Fizetések beszedése Ügyfélút L2C Értékesítési folyamat Ajánlattól a bevételig Bevételi folyamat CRM

Gyakori problémák és kihívások

Azonosítsa, mely kihívások érintik Önt

Az érdeklődők túl lassan jutnak el a rögzítéstől a minősített értékesítési lehetőségig. Ez bevételkieséshez és felesleges marketingkiadásokhoz vezethet, és gyakran az érdeklődők pontozásával, kiosztásával vagy az értékesítők utánkövetésével kapcsolatos problémákra utal. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése pontosan megmutatja, hol akadnak el az érdeklődők, és számszerűsíti ennek hatását az értékesítési folyamatra. A ProcessMind vizuálisan jeleníti meg a konverziós tölcséreket, kiemeli a jelentős lemorzsolódással járó szakaszokat és azok okait, így célzottan fejlesztheti az érdeklődők minősítését és gondozását.

Az ügyletek lezárása túl sokáig tart, ami késlelteti a bevétel realizálását és rontja az előrejelzések pontosságát. A hosszú értékesítési ciklus több erőforrást köt le, és növeli annak kockázatát, hogy az ügyfél a versenytársat választja. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése megmutatja, mennyi időt töltenek az ügyletek az egyes értékesítési szakaszokban, és feltárja a szűk keresztmetszeteket, valamint az értéket nem teremtő tevékenységeket. A ProcessMind pontosan megmutatja, hol torpannak meg az értékesítési lehetőségek, így egyszerűsítheti a jóváhagyásokat, javíthatja a kommunikációt, és felgyorsíthatja a teljes értékesítési folyamatot a nyereségesség növelése érdekében.

Az ajánlatok és javaslatok elkészítése, ellenőrzése és jóváhagyása gyakran elhúzódik, ami veszélyezteti az értékesítési célok teljesítését és elégedetlenné teszi az ügyfeleket. A kritikus szakaszban jelentkező késések közvetlenül rontják a konverziós arányt és az ügyfélélményt. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése feltérképezi az ajánlatjóváhagyás teljes munkafolyamatát, és megmutatja, mely személyek vagy részlegek okozzák a késéseket. A ProcessMind feltárja a jóváhagyási sorban töltött időt, az ismételt munkához vezető köröket és az előírásoknak nem megfelelő jóváhagyásokat. Ezek alapján egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, és gyorsabban zárhatja le az ügyleteket.

A kedvezményeket nem egységesen vagy egyértelmű indoklás nélkül alkalmazzák, ami csökkenti a nyereséget, és a termékek vagy szolgáltatások értékét is ronthatja. Ha a kedvezményadás nem átlátható, bevételkieséshez és versenyhátrányhoz vezethet. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése minden kedvezményt összevet az ügylet kapcsolódó adataival, így feltárja a mintázatokat és a szabályzattól való eltéréseket. A ProcessMind segít kialakítani a kedvezménykezelés bevált gyakorlatát, hogy a kedvezményeket tudatosan, az értékesítés és a nyereségesség növelése érdekében alkalmazza.

Az értékesítési lehetőségek gyakran visszakerülnek egy korábbi szakaszba, vagy eltérnek a megszokott útvonaltól. Ez hatékonysági problémára, hibákra vagy a folyamat betartatásának hiányára utalhat. Az eltérések növelik a működési költségeket, meghosszabbítják az értékesítési ciklust, és megnehezítik az értékesítők munkáját. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése megjeleníti a tényleges folyamatútvonalakat, és kiemeli a gyakori eltéréseket, valamint az újramunkához vezető köröket. A ProcessMind feltárja ezek kiváltó okait, például a hiányos adatokat vagy a nem megfelelő képzést, így egységesítheti a folyamatokat és javíthatja a megfelelést.

Az ajánlat elfogadása után a szerződés elkészítése, egyeztetése és aláírása túl sokáig tarthat, késleltetve a bevétel elszámolását és a projekt elindítását. Ez az ügyfélnek és a belső csapatnak is kellemetlenséget okoz. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése pontosan méri az „Ajánlat elfogadva” és a „Szerződés aláírva” közötti időt, és megmutatja, mely tevékenységek vagy érintettek okozzák a késést. A ProcessMind segít fejleszteni a szerződéskötési munkafolyamatot: feltárja, hol lehet automatizálni vagy egyszerűsíteni a lépéseket, illetve hol van szükség jobb támogatásra a szerződés véglegesítéséhez, hogy hamarabb érkezzen be a bevétel.

Az ügylet lezárása után a megrendelés teljesítése vagy a szolgáltatás nyújtása gyakran késik, ami elégedetlenné teheti az ügyfeleket, és bevételkieséshez vezethet. Ha az értékesítés és a működés közötti átadás nem gördülékeny, az jelentős fennakadást okozhat. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése megvizsgálja a „Megrendelés létrehozva” és a „Megrendelés teljesítve/Szolgáltatás nyújtva” közötti időt, és feltárja a működési szűk keresztmetszeteket. A ProcessMind megmutatja, hol akadnak el az átadások, illetve hol hiányoznak az erőforrások, így javíthatja az együttműködést és az értékesítés utáni ügyfélélményt.

A megrendelés teljesítése után a számlákat nem állítják ki vagy küldik el időben az ügyfeleknek, ami késlelteti a fizetések beszedését és rontja a pénzforgalmat. Ennek oka lehet a kézi ügyintézés vagy a rendszerek közötti integrációs probléma. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése pontosan méri a „Megrendelés teljesítve/Szolgáltatás nyújtva” és a „Számla kiállítva”, illetve a „Számla elküldve az ügyfélnek” közötti időt. A ProcessMind megmutatja, mely szakaszok vagy körülmények okozzák a késedelmes számlázást, így automatizálhatja a lépéseket, javíthatja az adatok minőségét, és felgyorsíthatja a számlázást, hogy hamarabb beérkezzen a fizetés.

Az ügyfelek túl sokáig várnak a számla kézhezvétele után a fizetéssel, ami leköti a forgótőkét és növeli a behajthatatlan követelések kockázatát. A pénzügyi stabilitás érdekében fontos feltárni a késedelmes fizetések valódi okait. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése a „Számla elküldve az ügyfélnek” és a „Fizetés beérkezett” közötti teljes folyamatot vizsgálja. A ProcessMind feltárja a fizetési késedelmek mintázatait, például az ügyfélszegmensekhez, fizetési feltételekhez vagy számlatípusokhoz kapcsolódó eltéréseket. Ezek alapján célzottan alakíthatja ki a fizetési emlékeztetők gyakorlatát, és pontosíthatja a pénzforgalmi előrejelzéseket.

Az egyes érdeklődői források eltérő minőségű érdeklődőket és konverziós arányokat eredményeznek. Emiatt az értékesítők alacsony potenciálú érdeklődőkre fordíthatják az idejüket, a marketingkiadások pedig nem hozzák a várt eredményt. Megfelelő adatok nélkül nehéz megállapítani, mely érdeklődőszerzési csatornák működnek jól. A Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat process mining elemzése összekapcsolja az „Érdeklődő forrása” és az „Érdeklődő rögzítve” adatokat a későbbi konverziós arányokkal és az értékesítési ciklus hosszával. A ProcessMind számszerűsíti az egyes források eredményességét, így a marketingstratégiát a rendszeresen jó minőségű, magas konverziójú lehetőségeket hozó csatornákra összpontosíthatja.

Jellemző célok

Határozza meg, mit jelent a siker

A cél az, hogy a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben rövidebb idő alatt minősítse az érdeklődőket, és értékesítési lehetőséggé alakítsa őket. A gyorsabb konverzió javítja az értékesítési folyamat állapotát, növeli az ügyletek megnyerésének esélyét, és lerövidíti a bevétel realizálásáig tartó időt, ezzel támogatva a vállalkozás növekedését. A ProcessMind feltérképezi az érdeklődők tényleges útját, és megmutatja a gyakori késéseket, valamint a minősítés szűk keresztmetszeteit. A tevékenységek sorrendjének és időpontjainak elemzésével feltárja a lassú konverzió okait, például a hiányzó adatokat vagy a csapatok közötti nem hatékony átadást. Ezek alapján célzottan átalakíthatja és automatizálhatja az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot.

Az értékesítési ciklus teljes idejének 25%-os csökkentése azt jelenti, hogy az ügyletek gyorsabban jutnak el az első kapcsolatfelvételtől a lezárásig. Így hamarabb realizálhatja a bevételt, javíthatja a pénzforgalmat, az értékesítők pedig több lehetőséggel foglalkozhatnak. Mindez növeli a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben zajló, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat nyereségességét. A ProcessMind végig láthatóvá teszi az értékesítési lehetőség teljes életciklusát, és megmutatja, mely tevékenységek vagy szakaszok okoznak rendszeresen késést. Számszerűsíti a várakozási időt, feltárja az ideális útvonaltól való eltéréseket és a szűk keresztmetszeteket, így adatokra alapozva egyszerűsítheti az értékesítési működést és mérhető időmegtakarítást érhet el.

Az ajánlatjóváhagyás fejlesztésével elkerülheti az értékesítési késéseket, és javíthatja az ügyfélélményt. A cél a jóváhagyáshoz szükséges idő és munka csökkentése, hogy az ajánlatok gyorsan és pontosan eljussanak az ügyfelekhez. Ez versenyelőnyt jelenthet az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatban. A ProcessMind megjeleníti az ajánlatjóváhagyás teljes munkafolyamatát, és feltárja a váratlan ismétlődő köröket, a szükségtelen jóváhagyásokat, valamint a késésekért felelős személyeket vagy részlegeket. Megmutatja az előírásoknak nem megfelelő útvonalakat, és segít egységesíteni a jóváhagyási rendet. Ezzel jelentősen csökkentheti az átfutási időt, és hatékonyabbá teheti a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben zajló értékesítést.

Az értékesítési lehetőségeknél alkalmazott kedvezmények egységesítése védi az árrést, és biztosítja, hogy az ügyfelek következetes, méltányos árakat kapjanak. A cél a jogosulatlan vagy túlzott kedvezmények feltárása és visszaszorítása, mivel ezek csökkentik a bevételt, és gyengítik az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat pénzügyi eredményét. A ProcessMind elemzi a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben rögzített összes értékesítési lehetőséget, és összeveti a tényleges kedvezményadási gyakorlatot a meghatározott szabályokkal. Kiemeli az eltéréseket és azok pénzügyi hatását, így szükség esetén hatékonyabban érvényesítheti az árképzési stratégiát, és célzott képzést biztosíthat az árrés megőrzéséhez.

A jogosulatlan rövidítések, az ismételt munka és a szabványos értékesítési folyamattól való eltérések megszüntetése egységesebb működést, kiszámíthatóbb eredményeket és kevesebb hibát eredményez. A cél, hogy a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben végzett értékesítési tevékenységek az optimális útvonalat kövessék. Ez javítja a megfelelést, gyorsítja a végrehajtást, és kiszámíthatóbbá teszi az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot. A ProcessMind automatikusan feltárja a tényleges folyamatmenetet, és összeveti a tervezett modellel, hogy kiemelje az eltéréseket, az újramunkát és a kihagyott lépéseket. Számszerűsíti ezek gyakoriságát és hatását, így egyértelműen láthatja, hol van szükség képzésre, rendszerbeállításra vagy a folyamat átalakítására a szabályok betartása és a működés megbízhatósága érdekében.

A szerződés aláírásának felgyorsítása jelentősen lerövidíti az értékesítési ciklust, és előrehozza a bevétel elszámolását. A cél az ajánlat elfogadása és a szerződés véglegesítése közötti késések csökkentése, hogy az értékesítési siker után gördülékenyen induljon a megrendelés teljesítése. A ProcessMind megjeleníti a szerződés teljes életciklusát, és feltárja, hol okoz szűk keresztmetszetet a dokumentumok előkészítése, az egyeztetés vagy az aláírási folyamat a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben. Megmutatja a késések okait, például a hiányzó információkat vagy a jóváhagyások egymás utáni, lassú kezelését, így célzottan gyorsíthatja fel a szerződéskötést.

Az értékesítés utáni megrendelések hatékony teljesítése elengedhetetlen az ügyfél-elégedettséghez és a bevétel időben történő elszámolásához. A cél a szerződés aláírása után a termékek vagy szolgáltatások feldolgozásában és átadásában jelentkező késések és hibák csökkentése, valamint az értékesítés és a működés közötti zökkenőmentes átadás az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatban. A ProcessMind az értékesítési ügylet lezárása után is követi a folyamatot, a megrendelés létrehozásától a teljesítésig. Feltárja a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben és a kapcsolódó rendszerekben jelentkező hatékonysági problémákat, átadási nehézségeket és ismételt munkához vezető köröket, így javíthatja a működést és rövidítheti a teljesítési időt.

A számlák gyorsabb kiállítása és kézbesítése javítja a pénzforgalmat, és csökkenti a vevőkövetelések átlagos behajtási idejét (DSO). A cél a szolgáltatás nyújtása vagy a megrendelés teljesítése és a számla ügyfélhez érkezése közötti késések megszüntetése, ami közvetlenül javítja az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat pénzügyi eredményét. A ProcessMind végigköveti a megrendelés teljesítésétől a számla kiállításáig és elküldéséig tartó folyamatot a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben. Feltárja a késéseket okozó szűk keresztmetszeteket, kézi lépéseket és rendszerintegrációs problémákat, így automatizálhatja és fejlesztheti a számlázást, hogy hamarabb beérkezzen a bevétel.

Ha az ügyfelek hamarabb fizetnek, az közvetlenül javítja a forgótőkét és a pénzügyi stabilitást. A cél a számla kézbesítésétől a fizetés beérkezéséig tartó időt meghosszabbító problémák feltárása és megoldása, ami az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat egyik fontos része. A ProcessMind láthatóvá teszi a számlázás utáni folyamatot, és elemzi a számla kézbesítése és a fizetés beérkezése közötti időt. Feltárhatja a késedelmes fizetések gyakori okait, például a hibás számlákat, az ügyfélvitákat vagy a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben zajló utánkövetés hiányosságait. Ezek alapján célzott fejlesztésekkel gyorsíthatja a pénz beérkezését.

A tartós üzleti növekedéshez elengedhetetlen, hogy a kezdeti érdeklődők közül minél többen váljanak fizető ügyféllé. A cél a teljes ügyfélút fejlesztése, hogy a marketingtevékenység eredményesen járuljon hozzá a bevételhez, és hatékonyabbá tegye az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot. A ProcessMind átfogó képet ad a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben zajló teljes ügyfélútról, az érdeklődő rögzítésétől a fizetésig. A lemorzsolódó érdeklődők, a hosszú útvonalak és a sikeres konverziók mintázatainak feltárásával segít megérteni, mitől lesznek egyes érdeklődőkből nagyobb eséllyel ügyfelek, és hol fejleszthető a folyamat a konverziós arány növelése érdekében.

Az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat fejlesztésének 6 lépése

1
Töltse le a sablont
2
Exportálja az adatokat
3
Töltse fel az adatkészletet
4
Elemezze a folyamatot
5
Vezesse be a fejlesztéseket
6
Kövesse nyomon a folyamatot
1

Töltse le a sablont

Teendők

Töltse le az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamathoz készült Excel-sablont. A sablon megfelelő szerkezetet biztosít a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben tárolt korábbi adatok kinyeréséhez.

Adatsablon-útmutató megtekintése Sablon letöltése

Miért fontos?

Ha már az elején a megfelelő szerkezetet használja, biztosíthatja az adatok kompatibilitását, és egyszerűsítheti az elemzést. Így később elkerülheti a hibákat és az ismételt munkát.

Várható eredmény

Azonnal használható Excel-sablon a Dynamics 365 rendszerből származó, érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat adatainak feldolgozásához.

MIT KAP

Lássa át az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat minden részletét

A ProcessMind interaktív ábrákon jeleníti meg az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamatot. Fedezze fel a rejtett hatékonyságveszteségeket és a működés egyszerűsítésének lehetőségeit a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerben.
  • Jelenítse meg a tényleges folyamatot az érdeklődőtől a bevételig
  • Azonosítsa pontosan a szűk keresztmetszeteket az érdeklődőtől a fizetésig
  • Rövidítse le az értékesítési ciklusokat, és növelje az árbevételt
  • Javítsa a hatékonyságot az ügyfél teljes útja során
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

JELLEMZŐ EREDMÉNYEK

A Lead to Cash folyamat fejlesztése

Ezek az eredmények azt mutatják, milyen jelentős javulást érhetnek el a szervezetek, ha a process mining adatalapú elemzéseire támaszkodva fejlesztik a Lead to Cash folyamatot. A Microsoft Dynamics 365 Sales adatainak elemzésével feltárhatók a szűk keresztmetszetek és a hatékonysági problémák, így gördülékenyebbé válhat a működés és javulhat a bevételtermelés.

0 %
Rövidebb értékesítési ciklus

A rendeléstől a pénz beérkezéséig eltelt átlagos idő

A szűk keresztmetszetek feltárásával és megszüntetésével jelentősen lerövidíthető az értékesítési lehetőség létrehozása és a pénz beérkezése közötti idő, így hamarabb realizálható a bevétel.
0 %
Gyorsabb leadminősítés

A lead rögzítésétől az értékesítési lehetőség létrejöttéig eltelt idő

A process mining feltárja a leadek gondozásában és minősítésében jelentkező késéseket. Így a csapatok gyorsabban alakíthatják a leadeket minősített értékesítési lehetőségekké, és hamarabb építhetik fel az értékesítési csővezetéket.
0 %
A folyamat következetesebb betartása

A folyamattól való eltérések csökkenése

A szabályoknak nem megfelelő útvonalak és eltérések pontos feltárásával a szervezetek következetesebben alkalmazhatják a szabványos működési eljárásokat. Ez kiszámíthatóbbá és hatékonyabbá teszi az értékesítési folyamatokat.
0 %
Alacsonyabb újramunkálási költségek

A hibák megszüntetéséből származó megtakarítás

A szükségtelen újramunkálás, például az árajánlatok újbóli elkészítése vagy a tárgyalások megismétlése, közvetlenül csökkenti a működési költségeket, és több kapacitást hagy az értékesítési csapatnak az új üzletekre.
0 days
Rövidebb fizetési ciklus

A fizetés beérkezéséig eltelt napok számának csökkenése

A számlázási és követelésbeszedési folyamat optimalizálásával csökkenthető az átlagos fizetési idő, ami javítja a pénzforgalmat és a forgótőkét.
0 %
Magasabb konverziós arány

Leadből ügyféllé válás

A konverzióhoz vezető leghatékonyabb útvonalak megismerésével a vállalatok optimalizálhatják az értékesítési tölcsért, és több leadből szerezhetnek hűséges, fizető ügyfelet.

Az eredmények a folyamat összetettségétől és az adatok minőségétől függően változnak. Az itt szereplő értékek a bevezetések során jellemzően tapasztalt javulást mutatják.

Javasolt adatok

Kezdje a legfontosabb attribútumokkal és tevékenységekkel, majd szükség szerint bővítse az adatkört.
Most ismerkedik az eseménynaplókkal? Tudja meg, hogyan készíthet process mining eseménynaplót.

Attribútumok

Az elemzéshez szükséges főbb adatok

Az értékesítési lehetőség egyedi azonosítója, amely a Lead to Cash folyamat elsődleges esetazonosítója.

Miért fontos?

Ez az alapvető esetazonosító kapcsolja össze a folyamat összes eseményét, így nyomon követhető minden értékesítési ügylet teljes életciklusa.

Az értékesítési folyamat egy adott pontján végrehajtott üzleti tevékenység vagy bekövetkezett esemény neve.

Miért fontos?

Meghatározza a folyamattérkép lépéseit, amely a hatékonysági problémák és eltérések feltárására irányuló process mining elemzések alapja.

Az időbélyeg, amely megmutatja, mikor kezdődött egy adott tevékenység vagy esemény.

Miért fontos?

Ez az időbélyeg elengedhetetlen az események sorrendbe állításához és a teljesítménymutatók, például a ciklus- és várakozási idők kiszámításához.

Az időbélyeg, amely megmutatja, mikor fejeződött be egy adott tevékenység vagy esemény. Azonnali eseményeknél gyakran megegyezik a kezdési idővel.

Miért fontos?

Segítségével kiszámítható a tevékenységek feldolgozási ideje, elkülöníthető az aktív munka és a várakozás, és részletesebb képet kaphat a folyamat teljesítményéről.

Az értékesítési lehetőségért felelős értékesítő vagy felhasználó.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a felhasználók vagy csapatok teljesítményének elemzését, segít azonosítani a legjobban teljesítőket, és feltárni az egyes személyekhez vagy csoportokhoz kapcsolódó problémákat.

Az értékesítési lehetőség végső eredménye, például megnyert vagy elveszített.

Miért fontos?

Elkülöníti a sikeres és sikertelen eredményeket, így összehasonlítható, milyen folyamatok vezetnek üzletkötéshez.

Az értékesítési lehetőség becsült vagy tényleges pénzbeli értéke.

Miért fontos?

Pénzügyi szempontból helyezi kontextusba az adatokat, így az üzletméret alapján elemezhetők az eredmények, és előnyben részesíthetők a nagy értékű lehetőségek folyamatfejlesztései.

A forrás, ahonnan az eredeti lead származik.

Miért fontos?

Segít felmérni, mely marketingcsatornák hoznak minőségi leadeket, és közvetlenül támogatja a leadkonverzió elemzését.

Az értékesítési lehetőség szakasza a meghatározott értékesítési folyamatban.

Miért fontos?

Üzleti kontextust ad az üzleti lehetőség előrehaladásához, és lehetővé teszi az értékesítési folyamat egyes fázisaiban eltöltött idő elemzését.

Az értékesítési lehetőséghez kapcsolódó ügyfélszámla.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a folyamat teljesítményének elemzését ügyfél vagy ügyfélszegmens szerint, így az értékesítési stratégia ezekhez igazítható.

Az a földrajzi régió vagy terület, ahol az ügyfél található.

Miért fontos?

Földrajzi bontásban vizsgálhatja a folyamatot, és feltárhatja a régiók közötti eltéréseket a teljesítményben, a megfelelésben és az ügyfelek viselkedésében.

Tevékenységek

Követendő és optimalizálandó folyamatlépések

Ez jelzi egy adott lehetséges üzlet értékesítési folyamatának kezdetét. Az esemény akkor kerül rögzítésre, amikor létrejön egy új Sales Opportunity rekord, gyakran egy lead minősítését követően.

Miért fontos?

Ez a Lead to Cash folyamat elemzésének elsődleges kezdőtevékenysége. Segítségével mérhető a teljes értékesítési ciklus hossza és elemezhető a leadek konverziójának hatékonysága.

Elkészült az ügyfélnek szóló hivatalos árkalkuláció a termékekről vagy szolgáltatásokról. Az esemény akkor rögzíthető, amikor létrejön egy új Quote rekord, amely az értékesítési lehetőséghez kapcsolódik.

Miért fontos?

Ez jelzi az átmenetet az előzetes ajánlattól a hivatalos árajánlatig. Az árajánlat létrehozása és elfogadása közötti idő fontos mutatója az árajánlat-kezelés hatékonyságának.

Az ügyfél hivatalosan elfogadta az árajánlatban szereplő feltételeket és árakat. Az esemény akkor rögzíthető, amikor az értékesítő a Quote rekord állapotát „Won” értékre módosítja.

Miért fontos?

Ez fontos mérföldkő, amely az ügyfél egyértelmű elköteleződését jelzi. A Quote-to-Order konverziós arány és az árajánlat átlagos jóváhagyási idejének méréséhez is szükséges.

A rendszerben hivatalosan létrejön az értékesítési rendelés az eladott termékek vagy szolgáltatások teljesítésének kezeléséhez. Ez konkrét esemény, amely jellemzően egy „Won” állapotú Quote Orderré alakításakor jön létre.

Miért fontos?

Ez jelzi az értékesítés és a működés, illetve a teljesítésért felelős csapat közötti hivatalos átadást. Innen mérhető a rendelésteljesítési ciklus hossza és az értékesítés utáni folyamatok hatékonysága.

Az ügyfél kiegyenlítette a számla teljes összegét. Az esemény akkor rögzíthető, amikor az Invoice rekord állapota „Paid” értékre változik.

Miért fontos?

Ez fontos pénzügyi mérföldkő, amely a bevétel realizálását jelzi. A számla elküldése és a fizetés beérkezése közötti idő elemzésével optimalizálható a pénzbeszedési ciklus.

Az értékesítési lehetőség sikeresen lezárult, és üzlet született. Az esemény akkor rögzíthető, amikor az értékesítési lehetőség állapota „Won” értékre változik.

Miért fontos?

Ez az értékesítési folyamat elsődleges sikeres zárótevékenysége. A nyerési arány, a sikeres üzletek értékesítési ciklusideje és az általános értékesítési teljesítmény kiszámítására használható.

Az értékesítési lehetőség nem járt sikerrel, és üzletkötés nélkül zárult le. Az esemény akkor rögzíthető, amikor az értékesítési lehetőség állapota „Lost” értékre változik.

Miért fontos?

Ez az elsődleges sikertelen zárótevékenység. Az ilyen esetek elemzésével feltárhatók az elvesztett üzletek okai, az értékesítési tölcsérből való kiesés pontjai és a versenytársak eredményessége.

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

A Lead to Cash folyamat Dynamics 365 Sales rendszerben végzett process mining elemzése a tényleges rendszeradatokból vizuálisan rekonstruálja, hogyan zajlik a folyamat a valóságban. Feltárja a rejtett hatékonysági problémákat, a megfelelési hiányosságokat és az automatizálás lehetséges területeit az értékesítési és bevételtermelési ciklus egészében. Így objektív, adatokra épülő képet ad a működésről.

A Dynamics 365 Sales eseménynaplóinak elemzésével a process mining vizuális térképen jeleníti meg a folyamat lehetséges útvonalait. Automatikusan megmutatja, hol akad el a munka, például a hosszadalmas árajánlat-jóváhagyásnál vagy a szerződés aláírásánál, és számszerűsíti a késések hatását. Így pontosan meghatározhatja, mely területeken érdemes célzott fejlesztést végezni.

Általában olyan eseménynaplóra van szükség, amely tartalmazza az esetazonosítót, a tevékenységet és az időbélyeget. A Lead to Cash folyamathoz ez az értékesítési lehetőségekkel, árajánlatokkal, rendelésekkel, számlákkal és kifizetésekkel kapcsolatos adatokat jelenti. A pontos folyamatrekonstrukcióhoz elengedhetetlenek például az értékesítési lehetőség azonosítója, a tevékenység neve, valamint a létrehozás és módosítás dátuma.

Felgyorsíthatja a leadek minősítését, lerövidítheti az értékesítési ciklust, és egyszerűsítheti az árajánlatok jóváhagyását. A process mining az engedmények egységes kezelését, a folyamattól való eltérések megszüntetését és az értékesítés utáni rendelések teljesítésének optimalizálását is segíti. Mindez javíthatja a leadből ügyféllé válás arányát, és felgyorsíthatja a bevételek realizálását.

Az adatok szabványos csatlakozókkal, API-kon keresztül vagy egyedi jelentések készítésével nyerhetők ki a Dynamics 365 Sales rendszerből. A megfelelő módszer többnyire a szervezet informatikai infrastruktúrájától és biztonsági szabályaitól függ. Segítünk kiválasztani a biztonságos és hatékony adatkinyerési megoldást.

A process mining megoldások eltérhetnek, de általában hozzáférésre van szükség a Microsoft Dynamics 365 Sales rendszerhez, megfelelő adatkinyerési jogosultságokkal. Előfordulhat, hogy az informatikai csapat segítségére lesz szükség az adatkapcsolatok beállításához vagy az adatok exportálásához. A meglévő Dynamics 365 rendszer jelentősebb módosítására általában nincs szükség.

A sikeres adatkinyerést és betöltést követően gyakran néhány héten belül megjelennek az első elemzési eredmények. A fejlesztések bevezetéséhez és hatásuk méréséhez szükséges idő a folyamatok összetettségétől és a változtatások körétől függ. Megközelítésünk célja, hogy minél hamarabb használható eredményeket adjon.

Növelje a nyerési arányt az érdeklődőtől a bevételig tartó folyamat fejlesztésével

Fejlessze az értékesítési folyamatot, és növelje 20%-kal a nyerési arányt.

Kezdje el az ingyenes próbaverziót

Ingyenes, 14 napos próbaverzió, bankkártya megadása nélkül.