Adatsablon a leadtől a pénz beérkezéséig tartó folyamathoz

A Sales Opportunity ID az üzletet a létrehozásától a lezárásáig követi, akár megnyerték, akár elveszítették. A process miningben ez az azonosító kapcsolja össze az összes kapcsolódó tevékenységet, például a hívásokat, megbeszéléseket, árajánlatokat és fizetéseket egyetlen, teljes folyamatpéldánnyá.

A Sales Opportunity alapján végzett elemzés megmutatja a vállalatoknak az értékesítési folyamat teljes menetét. Segít feltárni a jellemző útvonalakat, a szűk keresztmetszeteket és az eltéréseket, így láthatóvá válik, hogyan kezelik a különböző lehetőségeket, és mi járul hozzá a sikeres eredményhez.

Ez az alapvető azonosító kapcsolja össze az értékesítési életciklus összes eseményét, így minden üzletnél elemezhető a teljes Lead to Cash folyamat.

Ez a HubSpot CRM API Deal objektumának dealId tulajdonsága.

Az esemény időpontja minden folyamati tevékenység pontos dátumát és időpontját adja meg, így meghatározható az események időrendi sorrendje. Ez az időbélyeg szükséges a ciklusidők, az időtartamok és a lépések közötti várakozási idők kiszámításához.

Az elemzés során ezzel az attribútummal vizsgálható a folyamat teljesítménye, azonosíthatók a késések és mérhető az átbocsátás. Ez adja a folyamat időbeli alapját, és lehetővé teszi annak részletes elemzését, hogyan telik az idő az értékesítési és fizetési ciklus egyes szakaszaiban.

Ez az attribútum adja meg az események időrendi sorrendjét. Ez elengedhetetlen a ciklusidőhöz hasonló teljesítménymutatók kiszámításához és a folyamat késedelmeinek feltárásához.

Az időbélyegek tevékenységenként különböző tulajdonságokból származnak, például az üzlet létrehozásánál a createdate, lezárásánál a closedate, illetve a kapcsolódó feladatok, hívások és e-mailek időbélyegeiből.

Ez az attribútum azonosítja a folyamatadatok forrását. A Lead to Cash folyamatnál ez általában a HubSpot CRM, de a számlázási és fizetési tevékenységekhez kapcsolódó integrált pénzügyi rendszerek adatait is tartalmazhatja.

A forrásrendszer megadása fontos, ha több platform adatait egyesítik. Segít az adatkezelésben, az adatminőségi problémák elhárításában és a folyamatot támogató rendszerek megértésében.

Fontos információt ad az adatok eredetéről, ami elengedhetetlen az adatkezeléshez és a több integrált rendszert átfogó elemzésekhez.

Ez egy állandó érték, a „HubSpot CRM”, amelyet az adatátalakítás során kell hozzáadni.

A Tevékenység neve a folyamat egy lépését jelöli, például: „Lehetőség létrehozva”, „Ajánlat kiadva” vagy „Fizetés beérkezett”. Ezeket a tevékenységeket a HubSpotban rögzített különféle eseményekből és állapotváltozásokból nyerjük ki.

Ez az attribútum alapvető a folyamattérkép összeállításához, amely vizuálisan mutatja be a tevékenységek sorrendjét. A tevékenységek folyamatának elemzésével azonosíthatók a folyamatváltozatok, a hurkok és a szűk keresztmetszetek, így célzott folyamatfejlesztés indítható.

Ez határozza meg a folyamat térképének lépéseit, amely minden process mining elemzés alapja. Különálló tevékenységek nélkül nem lehet megjeleníteni vagy elemezni a folyamat menetét.

Ez az attribútum a HubSpot többféle adatforrásából származik, például az üzlet szakaszának változásaiból (pl. „Lehetőség minősítve”), a feladattípusokból, a hívások eredményéből, valamint a kapcsolódó objektumokból, például az ajánlatokból és a számlákból.

Ez az attribútum rögzíti, mikor frissítették utoljára az adatkészletet. Megmutatja az elemzett adatok aktualitását, így az érintettek tudják, mennyire frissek az információk.

Ez különösen hasznos dashboardoknál és a folyamatos nyomon követésnél, mert jelzi a felhasználónak, mennyire aktuálisak a folyamat elemzéséből származó eredmények. Segít megkülönböztetni a közelmúltbeli teljesítményváltozásokat az elavult adatoktól.

Az adatok aktualitását jelzi. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az elemzések és dashboardok naprakész információkra épüljenek.

Ez az érték minden adatkinyerési vagy frissítési ciklus során jön létre, és ekkor kerül az adatkészletbe.

Az érdeklődő forrása azt mutatja meg, hogyan került először kapcsolatba a lehetséges ügyfél a vállalattal, például webináriumon, szakkiállításon vagy organikus keresésen keresztül. Ez az adat elengedhetetlen a különböző marketingcsatornák hatékonyságának értékeléséhez.

Ez az attribútum szükséges az „Érdeklődőből értékesítési lehetőséggé válás aránya” dashboardhoz. A konverziós arányok és az értékesítési ciklusok forrás szerinti elemzése segít a marketing- és értékesítési csapatoknak megérteni, mely csatornák hoznak értékes lehetőségeket, és ennek megfelelően optimalizálni a marketingköltést.

A különböző forrásokból érkező lehetőségek konverziós arányának és minőségének elemzésével mérhető a marketingcsatornák hatékonysága.

Ez az adat gyakran az eredeti Contact objektumban található, és átmásolható a Deal objektum egyéni tulajdonságába. Gyakori tulajdonság a hs_analytics_source.

Ez az attribútum adja meg az üzlet végső állapotát. Általában a végső értékesítési szakaszból származik, amely „Closed Won” vagy „Closed Lost” lehet.

A folyamat térképének eredmény szerinti szűrése hatékony elemzési módszer. Lehetővé teszi a megnyert és elveszített üzletek útvonalainak közvetlen összehasonlítását, így feltárhatók a sikerrel vagy kudarccal összefüggő minták, tevékenységek és késedelmek. Ez az információ hasznos a folyamatok fejlesztéséhez és az értékesítők coachingjához.

Lehetővé teszi a sikeres és sikertelen folyamatpéldányok összehasonlítását, és megmutatja, mely folyamatminták járnak együtt az üzletek megnyerésével.

Ez a dealstage tulajdonságból származik. A HubSpotban a szakaszok lehetnek „Open”, „Closed Won” vagy „Closed Lost” értékűek. Az eredményt a végső szakasz típusa határozza meg.

Ez az attribútum rögzíti az üzlet értékét, amely a korai szakaszokban becsült összeg, lezáráskor pedig a szerződés végleges értéke lehet. Alapvető mutató az értékesítési folyamat pénzügyi hatásának megértéséhez.

Az Opportunity Amount alapján az üzletek mérete szerint csoportosítható a folyamat. Így megvizsgálható, hogy a nagyobb üzletek más útvonalon haladnak-e, vagy hosszabb idő alatt zárulnak le. Ez az attribútum a pénzügyi előrejelzéshez és a nagy értékű lehetőségek rangsorolásához is elengedhetetlen.

Lehetővé teszi az értékesítési pipeline pénzügyi elemzését, segít rangsorolni a nagy értékű üzleteket, és megérteni, hogyan befolyásolja az üzlet mérete a folyamat menetét.

Ez a HubSpot CRM API Deal objektumának amount tulajdonsága.

Az Opportunity Owner az üzlet elsődleges kapcsolattartója és felelőse az értékesítési pipeline-on való végigvitel során. Jellemzően az az értékesítő, aki létrehozta a lehetőséget, vagy akihez azt hozzárendelték.

Az Opportunity Owner szerinti elemzés segít az egyéni és csapatteljesítmény értékelésében. Feltárhatja az értékesítők közötti különbségeket az értékesítési stratégiákban, a tevékenységek számában és a konverziós arányokban. Ezek az eredmények hasznosak a coaching és az erőforrások tervezése során.

Ez az attribútum elengedhetetlen a teljesítmény elemzéséhez. Lehetővé teszi az értékesítési ciklusok hosszának, a nyerési arányoknak és a folyamatok megfelelésének összehasonlítását az értékesítők között.

Ez a Deal objektum hubspot_owner_id tulajdonságának felel meg. A tulajdonos nevét az Owners API-ból kell hozzákapcsolni.

Az Opportunity Close Date jelöli az adott üzlet értékesítési folyamatának végét. Ezt a dátumot akkor állítják be, amikor az üzlet a „Closed Won” vagy a „Closed Lost” kategóriába kerül.

Ez az időbélyeg elengedhetetlen az értékesítési ciklus teljes hosszának, vagyis a létrehozástól a lezárásig eltelt időnek a kiszámításához. Ez adja az eset záró időpontját, és számos teljesítmény-KPI, például az „Average Sales Cycle Time” kiszámításához használják.

Ez jelöli az értékesítési lehetőség ciklusának végét, ezért elengedhetetlen a teljes ciklusidő kiszámításához és az értékesítés sebességének méréséhez.

Ez a HubSpot CRM API Deal objektumának closedate tulajdonsága.

A Sales Stage azt mutatja, hogyan halad végig az üzlet a meghatározott értékesítési folyamaton, például a „Qualified”, a „Proposal Presented” és a „Contract Sent” szakaszokon. A szakasz változásai gyakran a folyamatnapló fontos tevékenységeinek rögzítésére szolgálnak.

Ez az attribútum elengedhetetlen az értékesítési lehetőségek előrehaladásának elemzéséhez és a szűk keresztmetszetek feltárásához. Segítségével követhető az egyes szakaszokban töltött idő és a szakaszok közötti konverziós arány. Ez az „Opportunity Stage Progression Metrics” dashboard egyik alapja.

Megmutatja, hol tart az értékesítési lehetőség a folyamatban, így elemezhető a pipeline előrehaladási sebessége és az egyes szakaszok szűk keresztmetszetei.

Ez a Deal objektum dealstage tulajdonsága. A szakasz azonosítóját tartalmazza, amelyet hozzá kell rendelni a szakasz nevéhez.

A régió azt a földrajzi piacot jelöli, ahol az értékesítési lehetőség felmerült. Meghatározhatja például az ügyfél székhelye vagy az értékesítési csapat kijelölt területe. A HubSpotban ez gyakran egy egyéni tulajdonság.

Ez az attribútum lehetővé teszi az értékesítési folyamatok régiók közötti összehasonlítását. Az elemzés feltárhatja a teljesítmény, a folyamatkövetés és az ügyfélviselkedés regionális eltéréseit. Ez hasznos a „Regionális értékesítési folyamatok változatai” dashboardhoz, valamint az egyes piacokra szabott értékesítési stratégiák kialakításához.

Lehetővé teszi a folyamat teljesítményének és eltéréseinek összehasonlítását a különböző földrajzi piacokon, támogatva a regionális stratégiát és az egységesítést.

Ez jellemzően a Company vagy a Deal objektum egyéni tulajdonsága. A pontos mezőnevet az adott HubSpot-példányban kell ellenőrizni.

Ez az attribútum logikai jelző. Értéke igaz, ha az értékesítési lehetőség egy előre meghatározott időn belül nem lépett tovább a következő szakaszba. Az „elakadás” meghatározása üzleti szabályoktól függ, például ha az ajánlatkérési szakaszban több mint 30 nap telik el.

A jelző segít időben felismerni a beavatkozást igénylő, kockázatos üzleteket. Ez az „Elakadt lehetőségek aránya” KPI alapja, és segít az értékesítési vezetőknek azokra a lehetőségekre összpontosítani, amelyek lendületet veszítenek.

Időben jelzi a kockázatos, előre nem haladó lehetőségeket, így az értékesítési vezetők még az üzlet elvesztése előtt beavatkozhatnak.

Számított mező, amely az aktuális dátum, az üzlet aktuális szakaszba lépésének dátuma (hs_lastmodifieddate), valamint az egyes szakaszokra vonatkozó elakadási időt meghatározó üzleti szabályok alapján készül.

Az értékesítési csapat az egyes lehetőségek felelőseit csoportosítja, jellemzően régió, termék vagy piaci szegmens szerint. Így a teljesítmény csapatszinten is elemezhető.

A csapatszintű elemzés segít a vezetőknek értékelni a csapatok hatékonyságát, összehasonlítani a stratégiákat és elosztani az erőforrásokat. Az egyes felelősök elemzésénél magasabb szintű képet ad, így a folyamat végrehajtásának tágabb trendjei is felismerhetők.

Lehetővé teszi a csapatok teljesítményének összesített elemzését, így a vezetők összehasonlíthatják a különböző értékesítési csapatok folyamatait és eredményeit.

A team_id az Owner objektum tulajdonsága. A csapat nevét a Teams API-val végzett összekapcsolással kell lekérni.

A fizetési ciklus hossza a vevőkövetelések kezelésének hatékonyságát méri. A „Fizetés beérkezett” tevékenység időbélyegéből a „Számla kiállítva” tevékenység időbélyegét kivonva számítható ki.

Ez a mutató fontos az „Átlagos pénzbeszedési idő” KPI és a cash flow elemzése szempontjából. Segít feltárni a pénzbeszedési folyamat szűk keresztmetszeteit. Ügyfél vagy fizetési feltételek szerint is elemezhető, így azonosíthatók a fejlesztési lehetőségek.

A pénzbeszedési folyamat hatékonyságát méri, ami elengedhetetlen az egészséges cash flow fenntartásához.

Számított mező: a „Fizetés beérkezett” tevékenység időbélyege mínusz a „Számla kiállítva” tevékenység időbélyege. A forrásként használt időbélyegek integrált pénzügyi rendszerből származnak.

A fizetési feltételek határozzák meg, milyen feltételekkel kell az ügyfélnek kifizetnie az árut vagy szolgáltatást. Ezeket jellemzően a szerződéskötés során rögzítik.

Ez az attribútum fontos a „Fizetési ciklus elemzése” szempontjából. A tényleges fizetési teljesítmény és a megállapodott feltételek összevetésével azonosíthatók a rendszeresen késve fizető ügyfelek, és kideríthető, hogy bizonyos fizetési feltételek hosszabb beszedési ciklussal járnak-e.

Segít értelmezni a fizetési ciklust, és elkülöníteni a várható fizetési időt a tényleges késésektől.

Ez jellemzően a Deal vagy a Quote objektum egyéni tulajdonsága, de származhat integrált könyvelési rendszerből is.

Ez az attribútum a vevőnek adott kedvezményt rögzíti az üzlet teljes értékének százalékában. Általában az ajánlat elkészítésekor vagy a végső tárgyalások során adják meg.

A kedvezmény mértékének elemzése fontos a „Kedvezmények hatékonyságának elemzése” dashboardhoz. Segít megérteni, hogyan hatnak a kedvezmények a nyerési arányra és az értékesítési ciklus hosszára. Azt is feltárhatja, ha egyes értékesítők vagy régiók túl nagy kedvezményeket adnak, ami ronthatja a jövedelmezőséget.

Segít elemezni, hogyan hatnak az árazási stratégiák az értékesítési eredményekre és a jövedelmezőségre, valamint felmérni, hogy a kedvezményeket megfelelően alkalmazzák-e.

Ez gyakran a Deal vagy a Quote objektum egyéni tulajdonsága, mivel a HubSpotban nincs alapértelmezett kedvezménymező a Deal objektumon. A tételsorok alapján is kiszámítható.

A számlaszám az ügyfélnek küldött számla hivatkozási száma. Jellemzően a rendelés teljesítése után állítják ki, és a folyamat pénzbeszedési szakaszának egyik fontos lépését jelöli.

A HubSpot nem elsősorban számlázórendszer, de ez az adat elengedhetetlen a Lead to Cash folyamat utolsó szakaszainak követéséhez. Összekapcsolja az értékesítési lehetőséget a pénzügyi tranzakcióval, így elemezhető az értékesítés és a pénzügy közötti átadás, valamint a „Számlázástól a bevétel realizálásáig eltelt idő” KPI.

Összekapcsolja az értékesítési folyamatot a pénzbeszedéssel, így elemezhető az értékesítés és a pénzügy közötti átadás hatékonysága.

Ez az adat jellemzően integrált könyvelési vagy ERP-rendszerből, például a NetSuite-ból vagy a QuickBooksból származik, és egy egyéni objektumon vagy tulajdonságon keresztül kapcsolódik a HubSpot Deal objektumához.

A termékcsalád az értékesített termék vagy szolgáltatás típusa alapján sorolja be az üzletet. Ezt jellemzően az üzlethez tartozó tételsorok határozzák meg.

Ez az attribútum lehetővé teszi az értékesítési folyamat elemzését termékkategóriánként. Egyes termékek értékesítési ciklusa hosszabb vagy összetettebb lehet. A szegmentálás feltárja ezeket az eltéréseket, és segít a termékekhez igazított értékesítési folyamatok kialakításában, valamint a pontosabb előrejelzésben.

A folyamat termékcsalád szerinti szegmentálásával kiderülhet, hogy az egyes terméktípusok értékesítési ciklusa vagy folyamata eltér-e. Ez segíti a termékspecifikus stratégiák kialakítását.

Az adat a Deal objektumhoz tartozó Line Items alapján állítható elő. Ehhez logikára van szükség, amely termékcsaládokba sorolja a termékeket.

Az ügyfél neve azonosítja az üzlethez tartozó meglévő vagy lehetséges ügyfelet. Ez az adat jellemzően a HubSpotban kapcsolódó Company objektumban található.

Az ügyfelenkénti folyamatelemzés segít feltárni az egyes ügyfelekre jellemző mintákat, például a hosszabb fizetési ciklusokat vagy az egyedi értékesítési folyamatokat. Különösen hasznos a kiemelt ügyfelek kezeléséhez, valamint annak megértéséhez, hogyan teljesít a folyamat az egyes ügyfélszegmensekben.

Ügyfélközpontú elemzést tesz lehetővé, így feltárhatók az egyes ügyfelekre vagy iparágakra jellemző folyamatminták és problémák.

Ez az Ügylethez kapcsolódó Company objektumból származik. A tulajdonság neve a Company objektumban általában név.