> Folyamatos folyamatfejlesztés > Rendeléstől a pénz beérkezéséig tartó számlázási folyamat > Salesforce Sales Cloud

Fejlessze Order to Cash számlázási és számlakiállítási folyamatát

Hat lépés a Salesforce Sales Cloud számlázási folyamatának fejlesztéséhez.

Adatsablon letöltése

Fejlessze Order to Cash számlázási és számlakiállítási folyamatát

Rendeléstől a pénz beérkezéséig tartó számlázási folyamat

Salesforce Sales Cloud

Válasszon folyamatot

Válasszon folyamatot, hogy a csatlakoztatott munkaterületen folytathassa a munkát.

Elérhető folyamatok

Elérhető rendszerek

Kihívások(11)Célok(11)6 lépés Előnézet Eredmények Adatok GYIK(4)

Gyorsítsa fel a fizetéseket a Salesforce Sales Cloud számlázási folyamatának fejlesztésével

A hatékony számlázás és számlakiállítás elengedhetetlen a stabil pénzforgalomhoz, mégis gyakran okoznak gondot a késések, az egyeztetési problémák és a megfelelési kockázatok. Platformunkkal pontosan azonosíthatja ezeket a szűk keresztmetszeteket és hatékonysági problémákat. A javasolt lépések segítenek fejleszteni a folyamatokat, csökkenteni a vevőkövetelések átlagos beszedési idejét és gördülékenyebbé tenni a működést.

Töltse le az előre beállított adatsablont, és kezelje a gyakori kihívásokat a hatékonysági célok eléréséhez. Kövesse a hatlépéses fejlesztési tervet, és használja az Adatsablon útmutatóját a működés fejlesztéséhez.

Részletes leírás megjelenítése

Miért érdemes optimalizálni a Salesforce Sales Cloudban az Order to Cash számlázási folyamatát?

Az Order to Cash, vagyis az O2C számlázási folyamatának optimalizálása segít fenntartani az egészséges cash flow-t, biztosítani az ügyfelek elégedettségét és megfelelni a pénzügyi előírásoknak. Még egy olyan fejlett CRM-rendszerben is, mint a Salesforce Sales Cloud, amely a lehetőségeket és a megrendeléseket kezeli, rejtett hatékonysági problémák lassíthatják a számlázást. A kézi beavatkozások, a bonyolult jóváhagyási hierarchiák, a könyvelési rendszerekkel való integráció hiányosságai és a következetlen fizetésbeszedési gyakorlatok gyakran késedelmes fizetésekhez és a Days Sales Outstanding (DSO) növekedéséhez vezetnek. Ezek a problémák lekötik a működőtőkét, és növelik a vitás ügyek rendezésével, a fizetési emlékeztetőkkel és az ismételt munkával járó költségeket. Jelentős pénzügyi és működési javulást hozhat, ha megérti, hogyan jut el egy számla a létrehozástól a pénz beérkezésének könyveléséig a Salesforce Sales Cloudban. Ha nem látja világosan a folyamatváltozatokat és a szűk keresztmetszeteket, fennáll a bevételkiesés, a megfelelési problémák és a gyengébb ügyfélélmény kockázata.

Hogyan teszi láthatóvá a process mining a számlázási munkafolyamatot?

A process mining a Salesforce Sales Cloud eseménynaplóiból származó adatok alapján mutatja meg, hogyan zajlik a gyakorlatban az Order to Cash számlázási folyamata. A rendszer az egyedi számlaszámhoz tartozó tevékenységek követésével rekonstruálja a teljes folyamatot, így láthatóvá válik, hogyan végzik ténylegesen a munkát, nem csak az, hogyan tervezték meg. A hagyományos jelentéseknél részletesebb képet ad: feltérképezi az összes lépést a Sales Order Fulfilled eseménytől az Invoice Generated, Invoice Approved, Invoice Sent to Customer, Payment Due Date Reached, Payment Reminder Issued, Customer Payment Received, Payment Posted to Ledger és Cash Applied/Reconciled eseményeken át az Invoice Closed eseményig. A process mining megmutatja, hol akadnak el a számlák függőben lévő állapotban, feltárja a tervezett folyamattól való eltéréseket, és azonosítja az ismételt munka forrásait. Kiderülhet például, hogy egyes régiók számláinak jóváhagyása rendszeresen tovább tart, vagy hogy késik a fizetés a fizetési emlékeztető kiküldése után. Az elemzés olyan attribútumokat is figyelembe vehet, mint a Customer Name, Sales Order Number, Invoice Amount, Currency, Invoice Date, Due Date, Payment Terms, Payment Method, Billing Department, User Responsible, Payment Status és Region. Így pontos képet kaphat a folyamat átfutási idejéről, teljesítményéről és a megfelelésről.

Hol gyorsítható fel a pénz beérkezése?

A Salesforce Sales Cloud Order to Cash számlázási folyamatának process mining alapú elemzése több fejlesztési lehetőséget tár fel:

A jóváhagyási munkafolyamatok egyszerűsítése: Azonosítsa és szüntesse meg a számlajóváhagyás szűk keresztmetszeteit. A jóváhagyási késedelmek feltárása után felülvizsgálhatja a jóváhagyási értékhatárokat, automatizálhatja a rutinszerű jóváhagyásokat, vagy átrendezheti a felelősségi köröket. Ezzel csökkentheti az átfutási időt, és felgyorsíthatja az Invoice Approved szakaszt.
A számlák kézbesítésének javítása: Elemezze az Invoice Sent to Customer tevékenység hatékonyságát és időzítését. A process mining feltárhatja a hibás ügyfélkapcsolati adatokból vagy a nem megfelelő kézbesítési módból eredő problémákat, így kevesebb számlát kell újraküldeni, az ügyfelek pedig hamarabb megkapják azokat.
A fizetésbeszedés hatékonyabbá tétele: Adatok alapján mérje fel a fizetési emlékeztetők eredményességét. Vizsgálja meg, mennyi idő telik el a Payment Due Date Reached és a Payment Reminder Issued esemény között, és ez hogyan befolyásolja a Customer Payment Received eseményt. Az eredmények alapján célzottabbá teheti a követeléskezelést.
A fizetések gyors és pontos egyeztetése: Keresse meg a Payment Posted to Ledger és a Cash Applied/Reconciled háttérfolyamataiban rejlő hatékonysági problémákat. A kézi munka és a hibák csökkentése jelentősen javítja a pénz könyvelésének sebességét és pontosságát.
Megfelelés és kockázatcsökkentés: Tárja fel az előírásoknak nem megfelelő folyamatútvonalakat és azokat a lépéseket, ahol elmaradnak a szükséges ellenőrzések. Ez különösen hasznos a pénzügyi auditokhoz, valamint a belső szabályzatok és külső előírások betartásának ellenőrzéséhez.

Az Order to Cash optimalizálásának mérhető eredményei

Az Order to Cash számlázási folyamatának process mining alapú, proaktív optimalizálása mérhető előnyöket hozhat:

A Days Sales Outstanding (DSO) csökkentése: A számlák jóváhagyásának, kézbesítésének és a fizetések egyeztetésének felgyorsítása közvetlenül csökkenti az értékesítés és a pénz beérkezése közötti időt.
A pénzkonverziós ciklus rövidítése: Javítsa a pénzügyi likviditást azzal, hogy lerövidíti a megrendelés teljesítése és a végső fizetés beérkezése közötti időt.
A működési költségek csökkentése: Mérsékelje az ismételt kézi munkát, csökkentse az utánkövetések számát, és automatizálja a rutinfeladatokat. Így értékes erőforrásokat szabadíthat fel a számlázási részlegen.
Az ügyfelek elégedettségének növelése: A gördülékenyebb és átláthatóbb számlázási és fizetési folyamat elégedettebb ügyfeleket és erősebb üzleti kapcsolatokat eredményez.
A megfelelés és az auditokra való felkészültség javítása: Gondoskodjon arról, hogy minden számlázási tevékenység megfeleljen a jogszabályi követelményeknek és a belső kontrolloknak, csökkentve a pénzügyi és reputációs kockázatokat.
Az erőforrások jobb elosztása: Lássa, hol nélkülözhetetlen az emberi beavatkozás, és hol javítható a hatékonyság automatizálással vagy a folyamat újratervezésével.

Az Order to Cash számlázási folyamatának fejlesztése

A Salesforce Sales Cloudban a számlázási folyamat process mining alapú optimalizálása egyszerűen elkezdhető. A meglévő eseményadatokból gyorsan megjelenítheti a tényleges folyamatot, azonosíthatja a szűk keresztmetszeteket, és feltárhatja a jelentős javulás lehetőségeit. Az adatokra épülő megközelítés segít megalapozott döntéseket hozni, és a számlázást a fennakadásokat okozó területből gördülékeny, hatékony és az előírásoknak megfelelő működéssé alakítani. Használja ki jobban a Salesforce Sales Cloudba fektetett összeget, és érjen el kézzelfogható pénzügyi eredményeket.

Rendeléstől a pénz beérkezéséig tartó számlázási folyamat számlafeldolgozás vevőkövetelések pénzforgalom javítása DSO csökkentése számlázási hatékonyság fizetések egyeztetése O2C Bevételkezelés Számlázási ciklus

Gyakori problémák és kihívások

Azonosítsa, mely kihívások érintik Önt

A Salesforce Sales Cloudban a számlajóváhagyási munkafolyamatok hiányosságai jelentős számlázási késedelmekhez vezetnek, ami rontja a cash flow-t és az ügyfelek elégedettségét. A hosszú jóváhagyási ciklusok kitolják a fizetési határidőket, növelik a Days Sales Outstanding (DSO) értékét, és pénzügyi terhet jelentenek.
A ProcessMind megmutatja a számlák tényleges útját, és feltárja, hol akadnak el vagy várakoznak túl sokáig a jóváhagyások. Az eseménynaplók elemzésével azonosítja a késedelmekért felelős felhasználókat vagy részlegeket, így célzottan átalakíthatja a folyamatot, és gyorsabban juthat pénzhez.

A magas Days Sales Outstanding (DSO) azt jelzi, hogy az ügyfelek túl sokáig fizetik ki a számláikat, ami közvetlenül csökkenti a működőtőkét és a nyereségességet. Ennek hátterében az Order to Cash számlázási folyamatának különböző problémái állhatnak, a hibás számlázástól a nem hatékony követeléskezelésig.
A ProcessMind a számla kiállításától a fizetés egyeztetéséig követi a teljes fizetési folyamatot. Feltárja a késedelmes fizetésekhez vezető mintákat, például a számlák késedelmes kézbesítését vagy a hatástalan fizetési emlékeztetőket. Ezek alapján hatékonyabbá teheti a követeléskezelést és csökkentheti a DSO-t.

A Salesforce Sales Cloudban a kézi vagy széttagolt fizetésegyeztetés hibákhoz, a számlák lezárásának késedelméhez és a pénzügyi helyzet átláthatatlanságához vezet. Az ügyfélbefizetések és a könyvelt összegek közötti eltérések értékes erőforrásokat kötnek le, és a számlák akár határozatlan ideig nyitva maradhatnak.
A ProcessMind áttekinthetővé teszi az egyeztetési tevékenységeket, és megmutatja, hol tér el a fizetés beérkezése annak könyvelésétől. A „Customer Payment Received” és a „Payment Posted to Ledger” események elemzésével feltárja a kézi beavatkozásokat és a szűk keresztmetszeteket, így gördülékenyebbé teheti a pénz könyvelését.

A Salesforce Sales Cloud számlázási folyamatában végzett gyakori kézi módosítások, újbóli beküldések és javítások sok időt és erőforrást emésztenek fel. A hibák ismételt munkához és késedelmes fizetésekhez vezetnek, bosszanthatják az ügyfeleket, ronthatják az üzleti kapcsolatokat és növelhetik a működési költségeket.
A ProcessMind feltárja a számlázási folyamat szabványos menetétől való összes eltérést, és megmutatja, hol és miért kell újra elvégezni a munkát. A tényleges folyamatok feltérképezésével láthatóvá teszi például az „Invoice Re-issued” és a „Payment Correction” tevékenységeket, így kezelheti a kiváltó okokat és automatizálhatja a feladatokat.

Ha az Order to Cash számlázási folyamata nem felel meg a belső szabályzatoknak vagy a külső előírásoknak, az jelentős pénzbírságokhoz és reputációs károkhoz vezethet. Az összetett folyamatokban észrevétlenek maradhatnak például a hibás adókulcsok vagy a nem szabványos kedvezmények.
A ProcessMind átláthatóvá teszi minden számla útját, így összevetheti a tényleges folyamatot az előre meghatározott megfelelési szabályokkal. Jelzi a jogosulatlan eltéréseket és a hiányzó lépéseket, hogy számlázási folyamatai megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak és belső előírásoknak.

Ha nem látja át a Salesforce Sales Cloudban zajló Order to Cash számlázási folyamatot, nehéz feltárni a késedelmek és a hatékonysági problémák kiváltó okait. Az átláthatóság hiánya akadályozza a megelőző problémamegoldást és a megalapozott döntéshozatalt.
A ProcessMind a számla kiállításától a lezárásáig megjeleníti a teljes számlázási folyamatot, így minden lépés és átadás láthatóvá válik. Feltárja a tevékenységek tényleges sorrendjét és a valós átfutási időket, így pontos képet ad a folyamat működéséről.

A számlák feldolgozásához és lezárásához szükséges idő változása kiszámíthatatlanná teszi a cash flow-t, és rontja az előrejelzések pontosságát. A Salesforce Sales Cloudban rejtve maradó, eltérő átfutási idők megnehezítik a működőtőke hatékony kezelését.
A ProcessMind az „Invoice Number” ügyhöz tartozó egyes szakaszok időtartamát elemzi, és feltárja az ügyfelek, régiók vagy számlázási részlegek közötti eltéréseket. Az eredmények segítenek egységesíteni a folyamatokat és kiszámíthatóbbá tenni a cash flow kezelését.

Sok szervezet kínál korai fizetési kedvezményt, hogy hamarabb jusson pénzhez, de a belső feldolgozási késedelmek miatt gyakran nem használja ki teljesen ennek előnyeit. Előfordulhat, hogy a számlákat a kedvezményes időszak lejárta után fizetik ki, vagy a kedvezményt hibásan alkalmazzák a Salesforce Sales Cloudban.
A ProcessMind az „Invoice Date”, „Due Date” és „Customer Payment Received” események követésével megmutatja, hogy a fizetés mikor történt a kedvezmény feltételeihez képest. Feltárja azokat az eseteket, amikor a belső késedelmek miatt elmaradt a kedvezmény, vagy azt nem megfelelően alkalmazták.

A rosszul működő fizetési emlékeztetési folyamat késlelteti a fizetéseket és növeli a behajthatatlan követelések kockázatát. Ha az emlékeztetőket nem küldik ki időben vagy megfelelően, illetve az utánkövetés következetlen, a Salesforce Sales Cloudban gyorsan felhalmozódhatnak a kintlévőségek.
A ProcessMind feltérképezi a „Payment Due Date Reached” és a „Payment Reminder Issued” tevékenységek sorrendjét és időzítését. Feltárja a fizetési emlékeztetési folyamat szűk keresztmetszeteit, így javíthatja az emlékeztetők gyakoriságát és időzítését, valamint az eszkaláció menetét.

Ha a számlázási részleg munkatársai között egyenetlenül oszlanak meg a feladatok, egyesek túlterheltté válhatnak, míg mások kapacitása kihasználatlan marad. Ez szűk keresztmetszeteket és késedelmeket okozhat a számlák feldolgozásában, rontva a hatékonyságot és a munkatársak elégedettségét.
A ProcessMind felhasználónként vagy részlegenként elemzi a tevékenységek időtartamát és gyakoriságát a „User Responsible” attribútum alapján. Megjeleníti a munkaterhelés eloszlását, és feltárja, kik túlterheltek vagy kihasználatlanok. Így kiegyensúlyozottabban oszthatja el az erőforrásokat, és gördülékenyebbé teheti a működést.

A nem szabványos számlázási esetek, viták és kézi javítások jelentős többletmunkát okoznak. Az Order to Cash számlázási folyamatában minden kivételes eset külön figyelmet igényel, erőforrásokat von el és növeli a működési költségeket, különösen a Salesforce Sales Cloudban.
A ProcessMind automatikusan felismeri a szokásos folyamattól való eltéréseket, és számszerűsíti azok gyakoriságát, valamint az átfutási időre és az erőforrásokra gyakorolt hatását. A gyakori eltérési minták azonosításával segít egyszerűsíteni a folyamatot és csökkenteni a kézi beavatkozás szükségességét.

Jellemző célok

Határozza meg, mit jelent a siker

A Salesforce Sales Cloud számlajóváhagyási folyamatának szűk keresztmetszetei jelentősen késleltethetik a teljes Order to Cash ciklust, rontva a cash flow-t és az ügyfelek elégedettségét. A cél a jóváhagyás egyszerűsítése, hogy a számlákat gyorsan ellenőrizzék és jóváhagyják, így hamarabb juthatnak el az ügyfelekhez, és előbb érkezhet be a fizetés. A ProcessMind feltárja a számlajóváhagyás összes útvonalát, és azonosítja a késedelmet okozó felhasználókat vagy lépéseket. A tényleges folyamatok megjelenítésével megtalálhatja a szűk keresztmetszeteket, javíthatja a jóváhagyási munkafolyamatokat, és akár 20-30%-kal is csökkentheti a jóváhagyási időt, közvetlenül rövidítve a pénzkonverziós ciklust.

A magas Days Sales Outstanding (DSO) azt jelzi, hogy túl sok időbe telik az ügyfelektől beszedni a fizetést, így értékes működőtőke marad lekötve. A cél a Salesforce Sales Cloudban kiállított számlák átlagos fizetési idejének csökkentése, ami közvetlenül javítja a szervezet pénzügyi likviditását. A ProcessMind átláthatóvá teszi a teljes fizetésbeszedési folyamatot a számla kiállításától a fizetés beérkezéséig és egyeztetéséig. Feltárja a magas DSO kiváltó okait, például a számlák késedelmes kézbesítését, a fizetési emlékeztetők késését vagy a nem hatékony könyvelést. Így célzott intézkedésekkel 15-25%-kal csökkentheti a DSO-t.

A nem hatékony fizetésegyeztetés kézi munkához, hibákhoz és a pénz könyvelésének késedelméhez vezethet, torzítva a pénzügyi nyilvántartásokat. A folyamat felgyorsításával biztosíthatja, hogy az ügyfelek befizetéseit gyorsan és pontosan a megfelelő számlákhoz rendeljék a Salesforce Sales Cloudban, javítva az adatok megbízhatóságát és a működés hatékonyságát. A ProcessMind feltérképezi a fizetések egyeztetésének menetét, és megmutatja, hol és miért keletkeznek eltérések. Feltárja az automatikus párosítás, a kézi feladatok egyszerűsítése és a fizetés beérkezése, illetve könyvelése közötti idő csökkentésének lehetőségeit. Az egyeztetésre fordított munka akár 40%-kal is csökkenhet, így értékes erőforrásokat szabadíthat fel a könyvelési csapatban.

A Salesforce Sales Cloudban az adatbevitel vagy a számítás során elkövetett kézi számlázási hibák ismételt munkához, ügyfélvitákhoz és bevételkieséshez vezetnek. A cél az ilyen hibák jelentős csökkentése vagy megszüntetése, hogy a számlák következetesen pontosak, az előírásoknak megfelelőek és a nyújtott szolgáltatásokat tükrözők legyenek, erősítve az ügyfelek bizalmát. A ProcessMind az eseménynaplók elemzésével feltárja az Order to Cash számlázási folyamatában a kézi beavatkozások és hibák mintáit. Azonosítsa a hibákra leginkább hajlamos lépéseket és felhasználói műveleteket, majd célzott képzéssel, rendszerbeli változtatásokkal vagy automatizálással 30-50%-kal csökkentheti az ismételt munkát, és javíthatja a számlák pontosságát.

A számlázási folyamat megfelelési kockázatai, például a jogszabályi követelmények vagy belső szabályzatok megsértése, jelentős bírságokhoz és reputációs károkhoz vezethetnek. A cél annak ellenőrzése, hogy a Salesforce Sales Cloudban végzett minden számlázási tevékenység megfelel-e a meghatározott szabályoknak és jogi kötelezettségeknek, csökkentve a kockázatokat. A ProcessMind minden számlázási tranzakcióról teljes ellenőrzési nyomvonalat készít, és összeveti a tényleges folyamatot az előre meghatározott megfelelési modellekkel. Automatikusan jelzi az Order to Cash folyamat eltéréseit, a jogosulatlan lépéseket és a hiányzó kontrollokat, így időben kezelheti a megfelelési problémákat, és biztosíthatja az előírások maradéktalan betartását.

A számlázás teljes folyamatának korlátozott átláthatósága megnehezíti a megalapozott döntéshozatalt, és elfedi a hatékonysági problémákat. A cél, hogy valós időben átláthassa a Salesforce Sales Cloud Order to Cash számlázási folyamatának minden szakaszát, és a teljesítmény javításához használható információkat kapjon. A ProcessMind a nyers eseményadatokból rekonstruálja a számlázás teljes menetét, és vizuálisan megjeleníti az összes tevékenységet azok tényleges sorrendjében. Így megértheti a folyamat valós menetét, feltárhatja a rejtett ismétlődő munkafolyamatokat, és pontosabban láthatja a számlázás szűk keresztmetszeteit és eltéréseit.

A számlázási átfutási idők változása kiszámíthatatlanná teszi a folyamatot a szervezet és az ügyfelek számára is, megnehezíti a cash flow előrejelzését, és késleltetheti a fizetéseket. A cél az eltérések csökkentése és az Order to Cash számlázási folyamat minden szakaszában kiszámítható, egységes határidők kialakítása a Salesforce Sales Cloudban. A ProcessMind elemzi a számlázási folyamat összes tevékenységének és útvonalának időtartamát, és feltárja, hol ingadozik leginkább az átfutási idő. A változások kiváltó okainak, például az eltérő felhasználói gyakorlatnak vagy a rendszerkéséseknek az azonosításával célzott fejlesztéseket vezethet be, és akár 20%-kal is csökkentheti az átfutási idők eltérését.

A korai fizetési kedvezmények nem megfelelő kihasználása elszalasztott lehetőség a cash flow gyorsítására és a működőtőke javítására. A cél azoknak a lehetőségeknek a feltárása és kihasználása, amelyekkel kedvezmények révén korábbi fizetésre ösztönözheti az ügyfeleket, javítva a pénzügyi teljesítményt. A ProcessMind elemzi az ügyfelek fizetési szokásait, valamint a számlák kézbesítésének és feldolgozásának időzítését. Megmutatja, ha a Salesforce Sales Cloud belső késedelmei vagy a nem hatékony kommunikáció miatt elmaradnak a kedvezmények, így olyan intézkedéseket hozhat, amelyekkel 10-15%-kal növelheti a korai fizetési kedvezmények kihasználását és javíthatja a cash flow-t.

A nem hatékony fizetési emlékeztetők késedelmes számlákhoz és magasabb Days Sales Outstanding értékhez vezetnek. A cél az emlékeztetők időzítésének, gyakoriságának és tartalmának optimalizálása a Salesforce Sales Cloudban, hogy az ügyfelek hamarabb fizessenek, az üzleti kapcsolat sérelme nélkül. A ProcessMind elemzi, hogyan hatnak a különböző emlékeztetési stratégiák a fizetési szokásokra. Megmutatja, mely emlékeztetési sorozatok és időzítések csökkentik leginkább a késedelmes fizetéseket, így finomíthatja a követeléskezelést, és akár 10-20%-kal is csökkentheti a lejárt követelések beérkezéséig eltelt átlagos időt.

A számlázási csapat egyenetlen munkaterhelése kiégéshez, alacsonyabb termelékenységhez és feldolgozási hátralékokhoz vezethet. A cél a feladatok hatékonyabb elosztása, az erőforrások jobb kihasználása és az egyenetlen terhelés okozta szűk keresztmetszetek megszüntetése az Order to Cash folyamatban. A ProcessMind megjeleníti az egyes felhasználók és csapatok tevékenységeit, és feltárja, hol halmozódik fel a munka, illetve kik vannak rendszeresen túlterhelve. A feladatok eloszlásáról és végrehajtási idejéről kapott objektív adatok alapján újraoszthatja a felelősségi köröket, és akár 15%-kal javíthatja a csapat hatékonyságát.

A számlázási kivételek, például a vitatott számlák vagy a hibás adatok kezelése sok erőforrást emészt fel és rontja a nyereségességet. A cél a kivételes esetek számának csökkentése a Salesforce Sales Cloudban, ezáltal mérsékelve a megoldásukhoz szükséges kézi munkát és költségeket. A ProcessMind a folyamattól való eltérések elemzésével azonosítja a számlázási kivételek kiváltó okait és gyakoriságát. Megmutatja, mely lépések vagy körülmények vezetnek leggyakrabban kivételes esetekhez, így megelőző intézkedésekkel 20-35%-kal csökkentheti azok számát és kezelési költségét.

Az Order to Cash számlázási folyamat fejlesztésének 6 lépése

Töltse le a sablont

Exportálja az adatokat

Töltse fel az adatkészletet

Elemezze a folyamatot

Vezesse be a fejlesztéseket

Kövesse nyomon a folyamatot

Töltse le a sablont

Teendők

Töltse le az előre beállított Excel-sablont az Order to Cash számlázási adataihoz. A sablon segít összegyűjteni a Salesforce Sales Cloudból a pontos elemzéshez szükséges összes mezőt.

Adatsablon-útmutató megtekintése Sablon letöltése

Miért fontos?

A megfelelő adatszerkezet használatával már az elején megelőzheti a hibákat, és egyszerűsítheti a későbbi elemzést. Ez jó alapot teremt a folyamatfejlesztéshez.

Várható eredmény

Előre elkészített Excel-sablon, amelybe betöltheti a Salesforce Sales Cloud számlázási adatait.

AZ ÖN EREDMÉNYEI

Tárja fel az O2C számlázás adatait, és fejlessze a fizetési folyamatot

A ProcessMind megjeleníti az Order to Cash számlázási folyamatának egészét, és feltárja a rejtett mintázatokat, valamint a fejlesztendő területeket. Az eredményekből egyértelműen láthatja, milyen lépésekkel teheti gördülékenyebbé a működést és javíthatja a pénzforgalmat.

Jelenítse meg pontosan a számlázási folyamat menetét
Azonosítsa a jóváhagyási és fizetési késéseket
Tárja fel a megfelelési kockázatokat és kivételeket
Javítsa a pénzforgalmat, és csökkentse a DSO-t

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

JELLEMZŐ EREDMÉNYEK

Milyen eredményeket hoz a számlázás fejlesztése?

Ezek az eredmények gyakran tapasztalható javulást mutatnak azoknál a szervezeteknél, amelyek process intelligence megoldást alkalmaznak a rendeléstől a pénz beérkezéséig tartó számlázási folyamatban. A Salesforce Sales Cloud számlaszámadatait elemezve feltárjuk a szűk keresztmetszeteket és a hatékonysági problémákat, amelyek kezelése érdemi működési javulást hozhat.

0 %

Gyorsabb számlajóváhagyás

Kevesebb szűk keresztmetszet a jóváhagyásban

Tárja fel és szüntesse meg a jóváhagyás szűk keresztmetszeteit, hogy gyorsabban szülessenek döntések, és hamarabb beérkezzenek a kifizetések.

0 days

Javuló pénzforgalom

Rövidebb vevőkövetelés-beszedési idő

Tárja fel a késedelmes fizetések okait, és fejlessze a fizetési emlékeztetők, valamint a követelések behajtásának folyamatát. Így csökkentheti a vevőkövetelések átlagos beszedési idejét, és több forgótőkét szabadíthat fel.

0 %

Kevesebb számlázási hiba

Magasabb elsőre jóváhagyási arány

Tárja fel és szüntesse meg a kézi számlázási hibák és az ismételt munka okait. Így nőhet az elsőre jóváhagyott számlák aránya, és csökkenhet a működési költség.

0 %

Jobb megfelelés

A folyamat szabályainak következetesebb betartása

Gondoskodjon róla, hogy a számlázási folyamatok következetesen megfeleljenek az előírt jogszabályi és belső szabályoknak. Ezzel csökkentheti a megfelelési kockázatokat és az auditokra fordított munkát.

0 %

Gyorsabb egyeztetés

Rövidebb fizetésegyeztetési idő

Rövidítse le a fizetés beérkezése és teljes egyeztetése közötti időt. Ezzel javíthatja a pénz beérkezésének könyvelését, és hatékonyabbá teheti a pénzügyi működést.

Az eredmények a folyamat összetettségétől, a rendszer beállításaitól és az adatok minőségétől függnek. A számok különböző bevezetések során tapasztalt, jellemző javulást mutatnak.

Javasolt adatok

Kezdje a legfontosabb attribútumokkal és tevékenységekkel, majd szükség szerint bővítse az elemzést.

Most ismerkedik az eseménynaplókkal? Tudja meg, hogyan készíthet process mining eseménynaplót.

Attribútumok

Az elemzéshez szükséges főbb adatok

Az egyes számlák egyedi azonosítója, amely a számlázási folyamat elsődleges esetazonosítója.

Miért fontos?

Ez az azonosító kapcsolja össze a számlához tartozó összes eseményt, így minden egyes tranzakció számlázási folyamata az elejétől a végéig áttekinthető.

A számlázási folyamatban történt konkrét üzleti esemény neve.

Miért fontos?

Meghatározza a folyamat lépéseit, így a folyamattérkép alapját adja, és lehetővé teszi a munkafolyamat, a szűk keresztmetszetek és az eltérések elemzését.

Az időbélyeg, amely megmutatja, mikor történt egy adott tevékenység.

Miért fontos?

Ez az időbélyeg szükséges az események helyes sorrendbe állításához és a teljesítménymutatók, például a ciklusidők és az időtartamok kiszámításához. Ezek segítenek feltárni a késedelmeket.

Az a felhasználó vagy ügyintéző, aki elvégezte a tevékenységet.

Miért fontos?

Lehetővé teszi az egyéni és csapatteljesítmény, valamint a munkaterhelés eloszlásának elemzését. Segít azonosítani a kiemelkedően teljesítőket és azokat a felhasználókat, akiknek további képzésre van szükségük.

A számlázási tevékenységért felelős osztály vagy csapat.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a teljesítmény csapat- vagy osztályszintű elemzését, és segít feltárni az adott csoportot érintő szűk keresztmetszeteket, erőforráshiányt vagy képzési hiányosságokat.

A számla aktuális állapota az életciklusában.

Miért fontos?

Egyértelműen megmutatja a számla aktuális állapotát, így szűrhetők és elemezhetők a nyitott, lezárt vagy problémás esetek.

A számla teljes pénzösszege.

Miért fontos?

Lehetővé teszi a pénzügyi hatás elemzését, segít előnyben részesíteni a nagy értékű számlákat, és megérteni, hogyan befolyásolja az összeg a folyamatot, például a jóváhagyási időt vagy a fizetési késedelmet.

Az a dátum, ameddig az ügyfélnek ki kell fizetnie a számlát.

Miért fontos?

Ez szolgál alapul a fizetési teljesítmény méréséhez, a DSO kiszámításához és a fizetési felszólításokhoz hasonló behajtási lépések elindításához.

Tevékenységek

Követendő és optimalizálandó folyamatlépések

Ez a tevékenység jelzi, hogy új számlarekord jött létre a Salesforce-ban. Ezzel hivatalosan elindul az adott tranzakció számlázási folyamata. Erre általában a megrendelés teljesítése vagy egy szerződéses mérföldkő elérése után kerül sor. Az esemény rögzítéséhez a számlarekord létrehozásának időbélyegét használják.

Miért fontos?

Ez a számlázási folyamat elsődleges kezdő eseménye. A kezdőpont és a fizetés közötti idő elemzésével mérhető a rendeléstől a pénz beérkezéséig tartó teljes ciklusidő, és feltárhatók az adatbevitel kezdeti késedelmei.

Egy jogosult felhasználó ellenőrizte és jóváhagyta a számlát, megerősítve annak pontosságát és ügyfélnek való elküldhetőségét. Az eseményt általában az jelzi, hogy a számla állapota „Approved” értékre változik.

Miért fontos?

Ez fontos mérföldkő, amelytől a számlázási folyamat további lépései függenek. Az itt jelentkező késedelmek jelentős szűk keresztmetszetet okozhatnak, és növelhetik a DSO-t, valamint a teljes ciklusidőt. Ezeket a „Számlajóváhagyási ciklusidő” dashboard méri.

A jóváhagyott számlát hivatalosan eljuttatták az ügyfélhez e-mailben, postai úton vagy portálon keresztül. Ezt gyakran a „Sent Date” mező kitöltése vagy az állapot „Sent” értékre változása jelzi.

Miért fontos?

Ezzel indul a fizetési időszak, és ez a DSO kiszámításának kezdőpontja. Fontos mérföldkő az ügyféllel folytatott kommunikáció és a fizetési határidők követésében.

Az ügyfél befizette a számlát, és az összeg beérkezett. Ezt általában a számlához kapcsolt „Payment” rekord létrehozásával rögzítik.

Miért fontos?

Ez a pénzbeszedési folyamat legfontosabb mérföldköve. A DSO számításának végpontja, és azt jelzi, hogy a bevétel sikeresen beérkezett.

A számla életciklusa véget ért: a számlát teljes egészében kifizették és egyeztették. Ez a sikeresen feldolgozott számla utolsó tevékenysége, amelyet általában állapotfrissítés rögzít.

Miért fontos?

Ez a tevékenység a folyamat elsődleges végpontja, így pontosan kiszámítható a teljes folyamat ciklusideje. Egyértelműen meghatározza, mikor tekinthető befejezettnek a folyamat.

GYIK

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan segíthet a process mining az Order to Cash számlázási folyamatának javításában?

A process mining adatok alapján mutatja meg a teljes számlázási munkafolyamat tényleges menetét. Segít feltárni a számlajóváhagyás szűk keresztmetszeteit, a magas Days Sales Outstanding (DSO) kiváltó okait és a fizetések egyeztetésének hatékonysági problémáit. A tényleges folyamatok megjelenítésével azonosíthatja a megfelelés javításának lehetőségeit, és csökkentheti az ismételt kézi munkát.

Milyen konkrét számlázási problémákat tárhat fel a process mining a Salesforce Sales Cloudban?

A process mining feltárhatja például a hosszú számlajóváhagyási időket, a hibákhoz vezető gyakori kézi adatbevitelt és a változó számlázási átfutási időket. A számlázási eljárások megfelelési hiányosságait is azonosítja, és megmutatja, hogyan használhatja ki jobban a korai fizetési kedvezményeket. Ezek az információk segítenek a fejlesztési területek fontossági sorrendjének meghatározásában.

Milyen Salesforce Sales Cloud-adatokra van szükség a számlázás process mining alapú elemzésének megkezdéséhez?

Elsősorban olyan eseménynaplókra van szüksége, amelyek tartalmazzák az ügyazonosítóként használt Invoice Number értéket, a tevékenységek nevét és az egyes lépések időbélyegeit. Az elemzést további adatokkal, például a számla összegével, az ügyfél adataival és a felelős felhasználóval is bővítheti. Ezek az adatok adják a számlázási folyamat rekonstruálásának alapját.

Milyen eredmények várhatók az Order to Cash számlázási folyamatának process mining alapú elemzésétől?

Jelentősen rövidülhet a számlák jóváhagyási ideje és a vevőkövetelések átlagos beszedési ideje (Days Sales Outstanding, DSO). A process mining emellett felgyorsítja a fizetések egyeztetését, segít kiküszöbölni a kézi számlázási hibákat, és javítja a számlázási eljárások betartását. Mindez átláthatóbbá teszi a számlázási folyamatot, és kiegyensúlyozottabbá teszi a számlázócsapat terhelését.

Hogyan nyerik ki általában a Salesforce Sales Cloud adatait a process mining elemzéshez?

Az adatokat gyakran Salesforce-jelentésekkel, szabványos API-kkal vagy erre szakosodott csatlakozókkal nyerik ki. A cél a számlázási eseményeket tartalmazó eseménynapló összeállítása, benne az esetazonosítóval, a tevékenységgel és az időbélyeggel. A rendszer beállításaitól függően a folyamat automatizálható, de kézi exportálásra és átalakításra is szükség lehet.

Mennyi idő alatt adja az első elemzési eredményeket a számlázási folyamat process mining elemzése?

Az első adatkinyerés és -előkészítés után, amely az adatok összetettségétől függően eltérő időt vehet igénybe, néhány napon vagy héten belül már megjelenhetnek az első eredmények. Az első elemzés gyorsan feltárja a jelentősebb eltéréseket és szűk keresztmetszeteket, így azonnal kijelöli a lehetséges beavatkozási pontokat. Ezt követheti a részletesebb elemzés.

Nehéz bevezetni a process mininget a Salesforce Sales Cloud számlázási folyamatához?

A kezdeti beállításhoz gondosan fel kell térképezni az adatokat, és meg kell ismerni a Salesforce adatmodelljét, de a mai process mining eszközöket úgy tervezték, hogy könnyen használhatók legyenek. Sok platform előre elkészített csatlakozókat vagy sablonokat kínál a gyakori vállalati rendszerekhez, így egyszerűbb az indulás. A hangsúly az eredmények értelmezésén van, nem a bonyolult programozáson.

Gyorsabb fizetés: fejlessze most az O2C számlázást és számlakiállítást

Csökkentse 30%-kal a számlázási ciklus idejét, és javítsa a pénzforgalmat.

Próbálja ki ingyen

Nincs szükség bankkártyára, a beállítás néhány percet vesz igénybe