Adatsablon az értékesítési rendelések feldolgozásához

Az értékesítési rendelés azonosítója a folyamatelemzés alapja: egyedileg azonosítja az egyes ügyfélrendeléseket azok teljes életciklusa során. Összekapcsolja a rendeléshez tartozó összes tevékenységet, a létrehozástól és jóváhagyástól a teljesítésig és a fizetésig.

A process miningben az adott rendeléshez kapcsolódó minden esemény ehhez az azonosítóhoz kötődik. Így rekonstruálható a rendelés teljes útja, és részletesen elemezhető az egyes rendelések átfutási ideje, folyamatváltozatai és szűk keresztmetszetei.

Ez az attribútum kapcsolja egyetlen esethez az összes kapcsolódó eseményt, így megjeleníthető és elemezhető az egyes értékesítési rendelések teljes folyamata.

Ez a szabványos Salesforce „Order” objektum „Id” mezője.

Az esemény időpontja, vagyis az időbélyeg rögzíti, hogy pontosan mikor történt egy tevékenység. Ez az adat elengedhetetlen az események helyes sorrendbe állításához és a tevékenységek közötti időtartam kiszámításához, ami az időalapú process mining elemzések alapja.

Ezzel az attribútummal rendezhetők sorba az egyes esetek tevékenységei, számíthatók ki az átfutási idők, azonosíthatók a várakozási idők, és elemezhető a folyamat teljesítménye különböző időszakokban. A pontatlan vagy hiányzó időbélyegek jelentősen korlátozhatják az elemzés hasznosságát.

Az időbélyegek elengedhetetlenek az események időrendi sorrendbe állításához és minden teljesítménymutató, például az átfutási idő és a szűk keresztmetszetek kiszámításához.

Az „Order” objektum vagy a kapcsolódó rekordok „CreatedDate” vagy „LastModifiedDate” mezőjének felel meg. Egyes eseményeknél a „Task” rekord befejezési dátuma is használható.

A tevékenység neve az értékesítési rendelési folyamat egy lépését jelöli, például „Rendelés létrehozva”, „Hitelképesség ellenőrizve” vagy „Számla elküldve”. Ezek a tevékenységek alkotják a folyamattérképet, és rendszereseményekből, állapotváltozásokból vagy feladatok befejezéséből származnak.

A tevékenységek elemzésével megjeleníthető a folyamat, azonosíthatók a gyakori útvonalak (változatok), és mérhető az egyes lépések gyakorisága és időtartama. Ez alapvető ahhoz, hogy megértsük, mi történik a folyamatban.

Ez az attribútum határozza meg a folyamattérkép lépéseit. Nélküle nem jeleníthető meg a folyamat, és nem elemezhető, hogyan dolgozzák fel ténylegesen az értékesítési rendeléseket.

Általában az „Order.Status” mező állapotváltozásaiból, kapcsolódó rekordok (például számla) létrehozásából, illetve a rendeléshez kapcsolódó, befejezett „Task” vagy „Event” rekordokból állapítható meg.

Ez az attribútum rögzíti a forrásrendszerből történő legutóbbi adatkinyerés dátumát és időpontját. Fontos információt ad az elemzett adatok aktualitásáról.

Az elemzők ebből látják, hogy a folyamat legfrissebb adatait vizsgálják-e, és megítélhetik a megállapításaik aktualitását. Minden process mining projektben fontos metaadat.

Tájékoztatja a felhasználókat az adatok aktualitásáról, így tudják, mennyire friss az elemzés.

Ez az időbélyeg az adatok kinyerése, átalakítása és betöltése (ETL) során jön létre és kerül az adatok közé.

Ez az attribútum jelöli a folyamatadatok forrását. Ebben az elemzésben az értéke mindig „Salesforce Sales Cloud” lesz.

Több rendszer használatakor ez a mező elengedhetetlen az adatok eredetének nyomon követéséhez és a hibakereséshez. Egyetlen rendszer esetén is fontos információt ad az adatok forrásáról.

Fontos információt ad az adatok eredetéről, ami elengedhetetlen az adatkezeléshez és a több forrásrendszerből származó adatok összekapcsolásához.

Ez általában egy rögzített érték, amelyet az adatok kinyerésekor adnak hozzá az adathalmaz forrásának megjelölésére.

Ez az attribútum azonosítja, ki felelős egy folyamatlépés elvégzéséért. Lehet például értékesítési képviselő, hitelelemző vagy automatizált rendszerfelhasználó.

A felhasználó szerinti elemzés segít megérteni a munkaterhelés eloszlását, az egyéni teljesítményt és az automatizálás mértékét. Választ adhat például arra, hogy „Mely felhasználók végeznek a legtöbb ismételt munkát?” vagy „Egyes csapatok gyorsabban hagyják jóvá a rendeléseket?”. A közösségi hálózatelemzésben azt is megmutatja, hogyan adják át egymásnak a munkát a munkatársak.

Lehetővé teszi a felhasználó, a csapat vagy a szerepkör szerinti teljesítményelemzést, és segít feltárni az automatizálási lehetőségeket, illetve a képzési igényeket.

Az „Order” objektum „LastModifiedById” vagy a „Task” rekordok „OwnerId” mezőjében található. A felhasználó nevének lekéréséhez ezeket az azonosítókat össze kell kapcsolni a „User” objektummal.

Ez az attribútum azt a dátumot tárolja, amikorra az ügyfél várja az áru megérkezését. Viszonyítási alapként szolgál a szállítási teljesítmény és az ügyfél-elégedettség méréséhez.

Ez a dátum közvetlenül szerepel a „Szállítási határidő betartása” dashboardon és a „Határidőre történő szállítás aránya” KPI-ban. A rendszer a tényleges szállítás dátumával, vagyis a „Goods Delivered” időbélyegével veti össze, így megállapítható, hogy a rendelés időben, korábban vagy késve érkezett-e meg.

Ez az elsődleges viszonyítási alap a határidőre történő szállítás méréséhez, amely az ügyfél-elégedettség és a működés hatékonyságának fontos mutatója.

Ez gyakran egy egyedi dátummező az 'Order' objektumon, amelynek pontos neve eltérhet. A részletekért tekintse meg a Salesforce Sales Cloud dokumentációját vagy sémáját.

Ez az attribútum rögzíti az értékesítési rendelés állapotát, például „Draft”, „Activated”, „Shipped” vagy „Closed”. Az állapotváltozások gyakran a folyamatnapló tevékenységeinek forrásai.

A rendelés állapotának elemzése kontextust ad az egyes eseményekhez, és elengedhetetlen a rendelés előrehaladásának nyomon követéséhez. Segít megérteni az esetek kimenetelét, például megkülönböztetni a „Cancelled” állapotú rendeléseket a sikeresen „Closed” állapotúaktól.

Fontos kontextust ad az egyes eseményekhez, és gyakran ez alapján határozhatók meg a tevékenységek. A törlésekhez hasonló esetkimenetelek elemzéséhez is elengedhetetlen.

Ez a szabványos Salesforce „Order” objektum „Status” választólistamezője.

Ez az attribútum az ügyfél rendelésének teljes pénzértékét mutatja. Segítségével felmérhető, milyen üzleti hatása van a folyamat hatékonyságának vagy hiányosságainak.

Az elemzés során a rendelések értékük szerint csoportosíthatók. Így például megvizsgálható, hogy a nagy értékű rendelések feldolgozása eltér-e, vagy gyakrabban késik-e, mint a kisebb értékűeké. Az attribútum a pénzügyi KPI-k kiszámításához és a folyamaton áthaladó érték meghatározásához is alapul szolgál.

Lehetővé teszi a folyamat pénzügyi elemzését: a rendelések érték szerint csoportosíthatók, a késések és az ismételt munka pénzügyi hatása pedig számszerűsíthető.

Ez a Salesforce standard 'Order' objektumának 'TotalAmount' mezője.

A teljes átfutási idő olyan teljesítménymutató, amely az értékesítési rendelés folyamatának elejétől a végéig tartó időt méri. Az első esemény, például a „Rendelés létrehozása” és az utolsó esemény, például a „Rendelés lezárása” időpontja közötti különbségként számítható ki.

Ez a „Rendelés teljes átfutási ideje” dashboard fő mutatója. Elemzésével feltárhatók a folyamat egészét érintő hatékonysági problémák, és mérhető a fejlesztési intézkedések hatása. Az eltérések ország vagy termékcsalád szerinti bontásban is vizsgálhatók.

Alapvető KPI a folyamat általános hatékonyságának méréséhez és a rendszerszintű problémákra utaló, elhúzódó rendelések azonosításához.

Az adatátalakítás során számítják ki: minden 'SalesOrderId' esetében az utolsó esemény időbélyegéből kivonják az első esemény időbélyegét.

Az ügyfél neve alapján azonosítható, kihez tartozik az értékesítési rendelés. Így az ügyfél szempontjából is elemezhető a folyamat.

Az attribútum segítségével az elemzők egyes ügyfelekre szűrhetnek, összehasonlíthatják a folyamat teljesítményét az ügyfélszegmensek között, és feltárhatják, ha bizonyos ügyfeleknél rendszeresen problémák merülnek fel. Ezzel közvetlenül összekapcsolható a folyamat teljesítménye az ügyfélélménnyel.

Az ügyfelekhez kapcsolja a folyamat teljesítményét, így ügyfelenként elemezhetők az adatok, és feltárhatók a visszatérő minták vagy problémák.

Az 'Order' objektum 'AccountId' hivatkozási mezőjében szereplő azonosítót össze kell kapcsolni az 'Account' objektummal az 'Account.Name' mező lekéréséhez.

Ez a logikai attribútum megkülönbözteti a rendszer által indított eseményeket, például az automatikus állapotfrissítést, a felhasználó által végrehajtott műveletektől. Segítségével felmérhető a folyamat automatizáltsága.

Az attribútum elemzésével számszerűsíthető, hogyan hat az automatizálás a hatékonyságra és a következetességre. Az automatizált és a manuális folyamatútvonalak összehasonlítása további automatizálási lehetőségeket is feltárhat, amelyekkel csökkenthető a kézi munka és a hibázás esélye.

Segít megkülönböztetni a rendszer és a felhasználó műveleteit, ami fontos az automatizálás elemzéséhez és a kézi munka csökkentésére alkalmas lehetőségek feltárásához.

Az adatátalakítás során származtatják: ellenőrzik, hogy a 'UserPerformingAction' egy kijelölt rendszerfelhasználóra utal-e, vagy a tevékenység típusa alapján alkalmaznak szabályokat.

Az értékesítési csatorna attribútum a rendeléseket a leadásuk helye szerint csoportosítja. Így összehasonlítható a folyamat teljesítménye a különböző csatornákon.

Ez az attribútum szükséges az „Értékesítési csatornák teljesítményének összehasonlítása” dashboardhoz. A csatornák szerinti szűréssel vagy összehasonlítással megállapítható, melyik működik hatékonyabban, hol kell gyakrabban ismételt munkát végezni, és mely területeken érdemes egységesíteni a folyamatokat.

Lehetővé teszi a különböző értékesítési csatornák teljesítményének összehasonlítását, és segít feltárni a bevált gyakorlatokat, valamint a folyamatok összehangolásának lehetőségeit.

Ez általában egy egyedi választólistamező az 'Order' vagy az 'Opportunity' objektumon. A részletekért tekintse meg a Salesforce Sales Cloud dokumentációját vagy sémáját.

Az esemény befejezési időpontja jelzi, mikor ért véget egy tevékenység. Sok process mining eszköz ezt a következő tevékenység kezdési időpontjából vezeti le, de a befejezési időpont külön rögzítése pontosabb időtartam-számítást tesz lehetővé, különösen a hosszabb feladatoknál.

Ezzel az attribútummal számítható ki egy tevékenység pontos feldolgozási ideje. Különösen hasznos a hosszabb feladatok, például a „Hitelképesség ellenőrizve” vagy a „Készlet lefoglalva” elemzéséhez, mert segít elkülöníteni az aktív feldolgozási időt a tétlen várakozástól.

Lehetővé teszi az egyes tevékenységek feldolgozási idejének pontos kiszámítását, ami elengedhetetlen a szűk keresztmetszetek és az erőforrás-igényes lépések azonosításához.

Az adott eset eseménysorában következő esemény „StartTime” értékéből is meghatározható. Egyes tevékenységeknél egy konkrét mező, például a „Task.CompletedDateTime” használható.

Ez a számított mutató az order-to-cash ciklus utolsó, fontos szakaszának hatékonyságát méri: mennyi idő alatt érkezik be a fizetés. A „Számla elküldése az ügyfélnek” és a „Fizetés beérkezése” tevékenység közötti időtartamot mutatja.

Ez az attribútum közvetlenül támogatja a „Fizetés beszedésének időtartama” dashboardot és a „Fizetés beérkezésének ideje” KPI-t. Elemzésével a pénzügyi csapat feltárhatja a beszedés szűk keresztmetszeteit, értékelheti a fizetési feltételek hatását, és megtalálhatja a pénzforgalom gyorsításának lehetőségeit.

A vevőkövetelések kezelésének hatékonyságát méri, amely közvetlenül befolyásolja a vállalat pénzforgalmát.

Az adatátalakítás során számítják ki: minden esetben a „Fizetés beérkezése” esemény időbélyegéből kivonják a „Számla elküldése az ügyfélnek” esemény időbélyegét.

Ez a logikai attribútum közvetlenül méri, hogy a szállítás megfelelt-e az ügyfél elvárásainak. A rendszer a „Goods Delivered” tevékenység időbélyegét hasonlítja össze a 'RequestedDeliveryDate' értékével.

Ez a „Határidőre történő szállítás aránya” KPI alapja. Elemzésével felmérhető, mennyire megbízható a teljesítés, és mennyire tartja be a vállalat az ígéreteit, ami jelentősen befolyásolja az ügyfél-elégedettséget. Más attribútumokkal együtt azt is megmutathatja, hogy egyes szállítási módoknál vagy régiókban alacsonyabb-e a határidőre történő szállítás aránya.

Egyértelmű, kétértékű mutatóval jelzi, hogy a teljesítés megfelelt-e az ügyfélnek tett vállalásnak, és közvetlenül támogatja a határidőre történő szállítás arányát mérő KPI-t.

Az adatátalakítás során számítják ki. A logika: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Ez az attribútum az ügyfél hitelképességi vizsgálatának eredményét jelzi, amely gyakran fontos döntési pont a rendelési folyamatban. Gyakori értékei: „Jóváhagyva”, „Elutasítva” és „Függőben”.

Ez az attribútum szükséges a „Hitelvizsgálati szűk keresztmetszet elemzése” dashboardhoz. A hitelvizsgálati szakasz kezdetének és végének, valamint a végső állapotnak a követésével mérhető a lépés időtartama és eredménye, így kiderülhet, hogy ez okozza-e a késést.

Közvetlenül támogatja a hitelvizsgálati lépés elemzését: mérhető vele az időtartam, a sikerességi arány és a teljes átfutási időre gyakorolt hatás.

Ez valószínűleg egy egyedi mező az 'Order' vagy az 'Account' objektumon. A részletekért tekintse meg a Salesforce Sales Cloud dokumentációját vagy sémáját.

Ez a számított attribútum azokat az eseteket azonosítja, amelyek nem egyenes vonalban haladnak előre. Ismételt munkáról van szó, ha egy tevékenységet újra el kell végezni, vagy a folyamat visszalép egy korábbi szakaszba, például hiba, hiányzó információ vagy elutasított jóváhagyás miatt.

Ez a jelző szolgál az „Értékesítési rendelések ismételt munkájának aránya” KPI kiszámításához, és a „Rendelések ismételt munkája és hibaaránya” dashboard alapjául. Segítségével mérhető a hatékonysági problémák gyakorisága és hatása, valamint azonosíthatók azok a területek, ahol szigorúbb minőségellenőrzésre vagy a folyamat pontosítására van szükség.

Az előre nem tervezett többletmunkát igénylő rendelések megjelölésével számszerűsíti a folyamat hatékonysági veszteségét, amely közvetlenül növeli a költségeket és az átfutási időt.

A process mining szoftver vagy az adatátalakítás során számítják ki: az adott esetben megismétlődő tevékenységnevek vagy visszafelé haladó folyamatútvonalak felismerésével.

A rendelés felelőse az az értékesítő vagy ügyfélkapcsolati menedzser, aki a rendelésért elsődlegesen felel. Ez nem feltétlenül az a felhasználó, aki egy adott műveletet végrehajt, hiszen a felelős a teljes ügy előrehaladásáért tartozik felelősséggel.

A felelős szerinti elemzés segít felmérni a csapatok és az egyes munkatársak terhelését, valamint a rendelésállomány kezelésének eredményességét. Megmutathatja, kinél akadnak el gyakran a rendelések, vagy kinél van szükség sok ismételt munkára, ami további betanításra vagy támogatásra utalhat.

Megmutatja, ki felel a rendelés sikeres teljesítéséért, így a munkaterhelés és a teljesítmény felelősönként is elemezhető.

Ez az 'Order' objektum 'OwnerId' mezője. Az azonosító az 'User' objektummal összekapcsolva lekérhető a felelős neve.

Ez az attribútum jelzi, milyen logisztikai szolgáltatási szintet választottak a rendelés kiszállításához. Közvetlenül befolyásolja a szállítás idejét és költségét.

A „Szállítási módok hatékonyságának elemzése” során az attribútum segítségével összehasonlíthatók a különböző szállítási lehetőségek. Megmutatja, hogy az expressz küldemények valóban a vállalt határidőre érkeznek-e meg, és hogyan befolyásolják az egyes módok az áru feladásától a kézbesítéséig eltelt időt.

Lehetővé teszi a logisztikai teljesítmény elemzését, így összevethető a különböző szállítási módok költsége és hatékonysága.

Ez valószínűleg egy egyedi mező az 'Order' objektumon vagy egy kapcsolódó egyedi 'Shipment' objektumon. A részletekért tekintse meg a Salesforce Sales Cloud dokumentációját vagy sémáját.

Ez az attribútum azt az országot jelöli, ahová a rendelést szállítják. Az order-to-cash folyamat földrajzi elemzésének egyik fontos szempontja.

Az ország szerinti elemzés feltárhatja a folyamat teljesítményének regionális eltéréseit, például a nemzetközi rendelések hosszabb szállítási idejét vagy a fizetések beszedési ciklusának különbségeit. A folyamat országonkénti csoportosításával azonosíthatók és kezelhetők a helyi kihívások.

Lehetővé teszi a folyamat földrajzi csoportosítását, így feltárhatók a regionális teljesítménykülönbségek, a megfelelési problémák és a logisztikai nehézségek.

Ez a Salesforce standard 'Order' objektumának 'ShippingCountry' mezője.

A számlaazonosító összekapcsolja az értékesítési rendelést a hozzá tartozó pénzügyi számlával. A számla kiállítása és elküldése az order-to-cash folyamat második felének fontos mérföldköve.

Ez az attribútum segít nyomon követni a folyamatot a rendelés teljesítésétől a fizetésig. Pontosan mérhető vele a „Számla kiállítása” és a „Számla elküldése az ügyfélnek” tevékenység, amelyek szükségesek a „Fizetés beszedésének időtartama” kiszámításához.

Összekapcsolja az értékesítési rendelést a számlázási alfolyamattal, így pontosan követhetők a pénzügyi műveletek és a fizetési ciklusok időtartama.

Ez gyakran egy egyedi hivatkozási mező az 'Order' objektumon, amely egy standard vagy egyedi 'Invoice' objektumra mutat. A pontos megvalósítás eltérő lehet.

A termékcsalád az értékesítési rendelésben szereplő tételek magas szintű besorolását adja meg. Így a folyamat az értékesített termék típusa szerint elemezhető.

Az attribútummal csoportosítható a folyamat, és megvizsgálható, hogy egyes termékcsaládokhoz eltérő folyamatútvonal, hosszabb átfutási idő vagy több ismételt munka tartozik-e. Az összetett, konfigurálható termékek például részletesebb jóváhagyási és teljesítési folyamatot igényelhetnek, mint a szabványos, készletről értékesített termékek.

Lehetővé teszi a folyamat termékkategória szerinti elemzését, és megmutatja, hogy a különböző terméktípusok eltérően befolyásolják-e a folyamat hatékonyságát.

A 'Product2' objektumból származik, amely az 'OrderItem' kapcsolótáblán keresztül kapcsolódik az 'Order' objektumhoz. Ehhez az Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2 objektumokat kell összekapcsolni.