> Ciągłe doskonalenie procesów > Obsługa roszczeń > Salesforce Financial Services Cloud

Usprawnij obsługę zgłoszeń szkód

6 kroków do usprawnienia obsługi zgłoszeń szkód w Salesforce FSC.

Pobierz szablon danych

Obsługa roszczeń

Salesforce Financial Services Cloud

Wybierz proces

Wybierz proces, aby kontynuować pracę w połączonym obszarze roboczym.

Dostępne procesy

Dostępne systemy

Wyzwania(11)Cele(11)6 kroków Podgląd Wyniki Dane FAQ(5)

Usprawnij obsługę roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud

Platforma pomaga wykryć nieefektywne elementy workflow, które wydłużają procesy i obniżają zadowolenie klientów. Ułatwia znalezienie ukrytych opóźnień i nadmiernego zużycia zasobów w operacjach. Wiedząc, gdzie występują wąskie gardła, można usprawnić workflow, ograniczyć koszty i poprawić jakość obsługi.

Pobierz gotowy szablon danych i poznaj częste wyzwania, które utrudniają osiągnięcie celów efektywnościowych. Skorzystaj z planu doskonalenia w sześciu krokach oraz przewodnika po szablonie danych, aby usprawnić operacje.

Pokaż szczegółowy opis

Dlaczego warto usprawnić obsługę roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud

Na konkurencyjnym rynku ubezpieczeń sprawna obsługa roszczeń to nie tylko cel, ale konieczność biznesowa. Opóźnienia i nieefektywne działania w workflow obsługi roszczeń mogą powodować znaczne straty finansowe, osłabiać zaufanie klientów, a nawet narażać firmę na ryzyko naruszenia wymogów regulacyjnych. W rozbudowanej platformie, takiej jak Salesforce Financial Services Cloud, złożoność systemu może utrudniać dostrzeżenie problemów. Nieefektywna obsługa roszczeń oznacza długi czas realizacji, wyższe koszty operacyjne związane z ręcznym poprawianiem błędów i obsługą wyjątków oraz zauważalny spadek zadowolenia ubezpieczonych. Aby utrzymać rentowność i dobrą reputację, trzeba rozumieć rzeczywisty przebieg sprawy, od zgłoszenia po ostateczne rozstrzygnięcie. Bez rzetelnego obrazu obecnego procesu działania usprawniające często nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a firma traci szansę na znaczącą poprawę.

Jak process mining pokazuje przebieg obsługi roszczeń

Process mining pomaga zrozumieć i usprawnić obsługę roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud. Zamiast opierać się na założeniach lub pojedynczych relacjach, wykorzystuje dzienniki zdarzeń z systemu, aby odtworzyć rzeczywisty przebieg sprawy od początku do końca. Wizualizacja oparta na danych pokazuje każdy etap, każde odstępstwo i każde wąskie gardło. Można dokładnie sprawdzić, na jakim etapie sprawy się zatrzymują i które działania powodują ponowne przejścia przez te same etapy, na przykład kolejne prośby o

Obsługa roszczeń Rozpatrywanie roszczeń Roszczenia ubezpieczeniowe Workflow likwidatora szkody Compliance Wykrywanie oszustw Satysfakcja klientów Operacje związane z roszczeniami Ocena szkody Cykl życia roszczenia Operacje ubezpieczeniowe Rozstrzyganie roszczeń Obsługa roszczeń

Typowe problemy i wyzwania

Wskaż wyzwania, które Państwa dotyczą

Długi czas rozpatrywania roszczeń frustruje ubezpieczonych i obniża ich zadowolenie. Może to prowadzić do odejścia klientów i szkodzić reputacji firmy. Opóźnione wypłaty zamrażają też kapitał i zwiększają koszty operacyjne ubezpieczyciela. ProcessMind automatycznie mapuje pełny przebieg każdej sprawy w Salesforce Financial Services Cloud i wskazuje, gdzie sprawy się zatrzymują, wracają do wcześniejszych etapów lub zbyt długo czekają. Dzięki temu można precyzyjnie usprawnić workflow i przyspieszyć rozpatrywanie roszczeń.

Sprawy często wracają do wcześniejszych etapów lub wymagają ponownego dochodzenia. Prowadzi to do niepotrzebnej pracy, wyższych kosztów zatrudnienia i dłuższego czasu rozpatrywania. Obniża też produktywność likwidatorów i sprawność operacji w Salesforce Financial Services Cloud. ProcessMind wizualizuje wszystkie powroty do wcześniejszych etapów i ponowne dochodzenia, pokazując ich częstotliwość, czas trwania oraz działania lub decyzje, które je wywołują. Te informacje pomagają usunąć przyczyny ponownej pracy i usprawnić obsługę roszczeń.

Niedotrzymanie terminów regulacyjnych lub wewnętrznych umów SLA dotyczących rozpatrywania roszczeń naraża firmę na kary, ryzyko prawne i utratę zaufania klientów. Może też poważnie zaszkodzić reputacji i stabilności finansowej. ProcessMind porównuje przebieg każdej sprawy z ustalonymi terminami i zasadami zgodności, natychmiast wskazując odstępstwa. Zapewnia możliwą do skontrolowania historię działań w Salesforce Financial Services Cloud, co pomaga spełniać wymogi regulacyjne i stosować się do wewnętrznych zasad.

Roszczenia często przechodzą przez firmę różnymi, nieefektywnymi ścieżkami. Mogą omijać standardowe procedury albo trafiać do niewłaściwych działów lub likwidatorów. Powoduje to opóźnienia, nieporozumienia i nieefektywne wykorzystanie zasobów. ProcessMind odkrywa rzeczywiste ścieżki kierowania roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud i wskazuje nieuzasadnione odstępstwa oraz wąskie gardła wynikające z błędnego przydziału. Pomaga ujednolicić i usprawnić zasady kierowania spraw.

Niektóre etapy weryfikacji lub zatwierdzania regularnie powodują narastanie zaległości i wstrzymują wiele spraw. Takie zatory wydłużają cały proces i ograniczają dostępność zasobów. ProcessMind wskazuje konkretne działania lub grupy użytkowników odpowiedzialne za wąskie gardła w Salesforce Financial Services Cloud, analizując czas oczekiwania i wielkość kolejek. Określa też wpływ tych problemów, co ułatwia zaplanowanie usprawnień.

Nadmierne poleganie na ręcznym wprowadzaniu danych, przekazywaniu spraw i weryfikacji w Salesforce Financial Services Cloud prowadzi do częstych błędów, niespójności danych i konieczności wprowadzania poprawek. Zwiększa to koszty i wydłuża obsługę. ProcessMind wskazuje i mierzy częstotliwość oraz wpływ czynności wykonywanych ręcznie, zwłaszcza tych podatnych na błędy. Pomaga znaleźć możliwości automatyzacji powtarzalnych zadań i usprawnienia workflow, aby ograniczyć ręczną pracę i poprawić jakość danych.

Nierówny podział roszczeń między likwidatorów sprawia, że część z nich jest przeciążona, a inni nie wykorzystują w pełni swoich możliwości. Obniża to produktywność, zwiększa ryzyko wypalenia i opóźnia rozpatrywanie spraw. ProcessMind analizuje przydział zasobów i obciążenie zespołu obsługującego roszczenia w Salesforce Financial Services Cloud, wskazując nierównowagę i problemy z dostępnością. Dostarcza danych, które pomagają lepiej zaplanować obsadę i przydział spraw.

Menedżerowie i likwidatorzy nie mają pełnego, aktualnego obrazu statusu sprawy ani jej miejsca w całym procesie. Utrudnia to bieżące zarządzanie, prognozowanie i komunikację z ubezpieczonymi. ProcessMind pokazuje interaktywny przebieg każdej sprawy od początku do końca, wraz z jej aktualnym statusem, historią i kolejnymi krokami. Ułatwia podejmowanie decyzji i podejmowanie działań z wyprzedzeniem w Salesforce Financial Services Cloud.

Częste lub powtarzające się prośby o dodatkowe informacje od ubezpieczonych wydłużają obsługę roszczeń, frustrują klientów i zwiększają nakład pracy administracyjnej. Powodują niepotrzebną wymianę korespondencji. ProcessMind analizuje wzorce składania próśb o informacje, wskazując etapy, na których te same dane są wielokrotnie wymagane lub pierwsza prośba jest niekompletna. Pokazuje, jak usprawnić zbieranie danych na wcześniejszych etapach w Salesforce Financial Services Cloud.

Roszczenia bywają odrzucane bez jasnego i spójnego uzasadnienia. Prowadzi to do odwołań, sporów z klientami i potencjalnych problemów ze zgodnością. Osłabia zaufanie klientów i obniża sprawność operacyjną. ProcessMind analizuje punkty decyzyjne w procesie obsługi roszczeń i zestawia cechy spraw z decyzjami o odrzuceniu. Pomaga wykryć niespójności w podejmowaniu decyzji i sprawdzić, czy stosowane zasady są przestrzegane w Salesforce Financial Services Cloud.

Koszt obsługi pojedynczego roszczenia jest wysoki z powodu nieefektywności, takiej jak ponowne wykonywanie pracy, długi czas realizacji i ręczne czynności. Bezpośrednio obniża to rentowność ubezpieczyciela. ProcessMind określa finansowy wpływ wykrytych problemów, takich jak powroty do wcześniejszych etapów i niepotrzebne opóźnienia. Pomaga ustalić priorytety usprawnień w Salesforce Financial Services Cloud, które przyniosą największe oszczędności.

Typowe cele

Określ, jak wygląda sukces

Ten cel dotyczy głównego problemu, jakim jest długi czas obsługi roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud. Wpływa on bezpośrednio na zadowolenie klientów i sprawność operacyjną. Skrócenie czasu od zgłoszenia roszczenia do jego rozstrzygnięcia pozwala poprawić jakość obsługi i ograniczyć zobowiązania pozostające do wypłaty. ProcessMind wskazuje etapy workflow obsługi roszczeń, które powodują opóźnienia. Wykrywa wąskie gardła, długo trwające działania i przestoje, co pozwala podjąć ukierunkowane działania i skrócić średni czas obsługi sprawy nawet o 30%. Efekty można mierzyć spadkiem średniego czasu realizacji i poprawą opinii klientów.

Ponowne wykonywanie pracy przy obsłudze roszczeń oznacza dublowanie zadań, wyższe koszty operacyjne i dłuższy czas rozpatrywania. Aby osiągnąć ten cel, trzeba wykryć i wyeliminować powtarzające się czynności oraz błędne przekazania spraw, które cofają je do wcześniejszych etapów. Poprawi to sprawność procesu i wykorzystanie zasobów. ProcessMind wizualnie mapuje rzeczywiste warianty procesu w Salesforce Financial Services Cloud i pokazuje, gdzie sprawy wracają do wcześniejszych etapów. Mierzy częstotliwość i koszt ponownej pracy, pomagając zespołom przeprojektować proces i zapobiec takim powrotom. Pozwala to obniżyć koszty obsługi nawet o 20%.

Przestrzeganie umów SLA jest ważne dla zgodności z wymogami regulacyjnymi i utrzymania zaufania klientów. Ten cel polega na systematycznym wykrywaniu i rozwiązywaniu przypadków, w których obsługa roszczeń przekracza ustalone terminy. Pozwala to ograniczyć ryzyko i uniknąć kar. ProcessMind automatycznie porównuje rzeczywisty przebieg obsługi roszczeń z ustalonymi zasadami SLA, wskazując przypadki niezgodne z wymaganiami i ich przyczyny w Salesforce Financial Services Cloud. Bieżące monitorowanie umożliwia szybkie działania naprawcze i może zwiększyć dotrzymywanie SLA o ponad 25%.

Niespójne kierowanie roszczeń może powodować nieporozumienia i opóźnienia, a sprawy mogą trafiać do osób, które nie są najlepiej przygotowane do ich obsługi. Ujednolicone zasady kierowania spraw pozwalają dobrać najsprawniejszą ścieżkę do rodzaju i złożoności roszczenia, zwiększając przewidywalność i tempo obsługi. ProcessMind odkrywa rzeczywiste ścieżki kierowania spraw w Salesforce Financial Services Cloud i pokazuje odstępstwa od założonego przebiegu. Mierzy wpływ niespójnych zasad na czas realizacji, co ułatwia wdrożenie standardowych reguł i ograniczenie błędów w kierowaniu spraw o 15-20%.

Etapy wymagające szczegółowej weryfikacji, takie jak dochodzenie lub ocena szkody, często zajmują najwięcej czasu w obsłudze roszczeń. Celem jest wykrycie i usunięcie zatorów na tych etapach, aby znacznie skrócić czas ich realizacji bez obniżania jakości ani dokładności. ProcessMind pokazuje szczegółowe dane o czasie trwania działań i oczekiwania w poszczególnych etapach Salesforce Financial Services Cloud. Pomaga wykryć ograniczenia zasobów i nieefektywność procesu, dzięki czemu czas realizacji etapu można skrócić nawet o 25%.

Ręczne czynności w obsłudze roszczeń są podatne na błędy, które prowadzą do nieścisłości, opóźnień i wyższych kosztów. Celem jest znalezienie powtarzalnych zadań, które można zautomatyzować lub uprościć, aby poprawić jakość danych i niezawodność procesu. ProcessMind wizualizuje wszystkie ręczne czynności w workflow obsługi roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud. Pokazuje, gdzie udział człowieka jest największy i gdzie najczęściej dochodzi do błędów. Analiza wspiera ukierunkowane działania automatyzacyjne i może ograniczyć liczbę błędów ręcznych o 10-15%.

Równomierne obciążenie likwidatorów sprzyja sprawnej obsłudze roszczeń. Niewłaściwy podział pracy może prowadzić do wypalenia części zespołu i przestojów u pozostałych osób, obniżając produktywność i opóźniając rozpatrywanie spraw. Celem jest bardziej równomierny przydział roszczeń. ProcessMind analizuje wykorzystanie zasobów na kolejnych etapach obsługi roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud i wskazuje likwidatorów przeciążonych lub mających zbyt mało pracy. Dostarcza danych, które pomagają skuteczniej rozdzielać zadania i poprawić efektywność wykorzystania zasobów o 10%.

Brak jasnych informacji o etapie obsługi roszczenia utrudnia zarządzanie z wyprzedzeniem i komunikację z klientem. Celem jest zapewnienie przejrzystości workflow, aby osoby zaangażowane mogły śledzić postępy i szybko wykrywać sprawy, które utknęły. ProcessMind pokazuje pełny przebieg każdej sprawy w Salesforce Financial Services Cloud, wraz z jej aktualnym statusem, i wskazuje roszczenia, których przebieg odbiega od optymalnej ścieżki. Lepsza widoczność pozwala szybciej reagować i znacząco ograniczyć liczbę spraw, które „giną” w procesie.

Prośby o dodatkowe informacje i oczekiwanie na odpowiedź często znacznie opóźniają obsługę roszczeń. Celem jest usprawnienie tej wymiany, tak aby prośby były jasne, wysyłane na czas i skutecznie obsługiwane. ProcessMind mapuje pełny przebieg próśb o dodatkowe informacje w Salesforce Financial Services Cloud, pokazując nieefektywność, powtarzające się prośby i opóźnienia w otrzymywaniu odpowiedzi. Usprawnienie tego podprocesu może skrócić czas zbierania informacji o 20%.

Niespójne lub niejasne powody odrzucenia roszczeń mogą prowadzić do sporów, odwołań i negatywnych doświadczeń klientów. Celem jest zapewnienie spójnego, przejrzystego i uzasadnionego procesu odrzucania roszczeń, który ogranicza niejasności i sprzyja sprawiedliwemu traktowaniu klientów. ProcessMind analizuje wzorce odrzucania roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud i wskazuje różnice w uzasadnieniach lub etapach obsługi podobnych spraw. Pomaga wypracować dobre praktyki i ujednolicone workflow odrzucania roszczeń, co może ograniczyć liczbę odwołań o 15%.

Obniżenie całkowitego kosztu obsługi pojedynczego roszczenia bezpośrednio przekłada się na sprawność i rentowność. Cel obejmuje usprawnienia w całym workflow obsługi roszczeń, od przydziału zasobów po ograniczenie błędów, aby zmniejszyć łączne wydatki. ProcessMind określa koszt poszczególnych działań i wariantów procesu w Salesforce Financial Services Cloud, wskazując obszary nadmiernych wydatków. Usprawnienie przebiegu procesu i eliminacja nieefektywności mogą obniżyć średni koszt obsługi roszczenia o 10-15%.

6 kroków do usprawnienia obsługi roszczeń

Pobierz szablon

Wyeksportuj dane

Prześlij zbiór danych

Przeanalizuj proces

Wprowadź usprawnienia

Monitoruj proces

Pobierz szablon

Co zrobić

Pobierz gotowy szablon Excel przeznaczony do analizy danych dotyczących obsługi roszczeń. Dzięki niemu dane z Salesforce Financial Services Cloud będą miały wymagany układ.

Zobacz przewodnik po szablonie danych Pobierz szablon

Dlaczego to ważne

Właściwy szablon ułatwia przygotowanie danych, ogranicza typowe błędy i pozwala szybciej rozpocząć analizę.

Oczekiwany rezultat

Ustrukturyzowany szablon Excel gotowy do wypełnienia danymi o obsłudze roszczeń.

CO ZYSKAJĄ PAŃSTWO

Poznaj rzeczywisty przebieg obsługi zgłoszeń szkód

ProcessMind pokazuje rzeczywisty przebieg obsługi zgłoszeń szkód, przekształcając dane w czytelne wizualizacje, które pomagają podjąć konkretne działania. Można sprawdzić, gdzie powstają opóźnienia i jak rozdzielane są zasoby, a następnie precyzyjnie usprawnić proces.

Wizualizacja rzeczywistego przebiegu obsługi zgłoszeń szkód
Wykrywanie wąskich gardeł w obsłudze zgłoszeń szkód
Wykrywanie niezgodności w workflow obsługi zgłoszeń szkód
Pomiar czasu i kosztu rozpatrywania zgłoszeń szkód

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

TYPOWE EFEKTY

Usprawnienie obsługi roszczeń: efekty w praktyce

Zastosowanie process mining do danych o obsłudze roszczeń z Salesforce Financial Services Cloud pozwala wykryć wąskie gardła i nieefektywność na podstawie danych. Dzięki tym informacjom można wprowadzić ukierunkowane usprawnienia i mierzalnie poprawić wyniki operacyjne oraz zadowolenie klientów.

0 %

Krótszy czas obsługi roszczeń

Średni czas obsługi od początku do końca

Usprawnij workflow, wykrywając i eliminując wąskie gardła. Znacznie skróć czas od zgłoszenia roszczenia do jego rozstrzygnięcia, poprawiając zadowolenie klientów i sprawność operacyjną.

0 %

Mniej ponownej pracy

Mniej niepotrzebnych powrotów do wcześniejszych etapów

Wskaż przyczyny ponownej pracy, takie jak brakujące informacje lub błędne dane, i wprowadź odpowiednie usprawnienia. Ograniczy to marnowanie czasu i koszty obsługi.

0 %

Lepsze dotrzymywanie SLA

Większa zgodność z celami obsługi

Automatycznie wykrywaj roszczenia zagrożone naruszeniem SLA i ustalaj przyczyny opóźnień. Szybkie działania pomagają spełniać wymogi regulacyjne i poprawiać jakość obsługi.

0 %

Niższe koszty operacyjne

Niższy koszt obsługi pojedynczego roszczenia

Eliminując zbędne czynności, automatyzując ręczne zadania i ograniczając błędy, można znacząco obniżyć całkowity koszt obsługi każdego roszczenia.

0 %

Większa zgodność z przyjętym przebiegiem procesu

Przestrzeganie standardowej ścieżki procesu

Wizualizuj odstępstwa od optymalnej ścieżki procesu, aby promować dobre praktyki i ograniczać różnice w sposobie obsługi. Dzięki temu wyniki są bardziej przewidywalne, a szkolenia łatwiejsze.

Wyniki zależą od złożoności procesu obsługi roszczeń i jakości danych z Salesforce. Podane wartości pokazują typowe efekty uzyskiwane dzięki usprawnianiu procesów.

Zalecane dane

Najpierw uwzględnij najważniejsze atrybuty i czynności, a później dodaj kolejne, jeśli będą potrzebne.

Pierwszy raz spotykają się Państwo z dziennikiem zdarzeń? Dowiedz się jak utworzyć dziennik zdarzeń na potrzeby process mining.

Atrybuty

Najważniejsze dane do zebrania na potrzeby analizy

Unikalny identyfikator każdego roszczenia ubezpieczeniowego, pełniący funkcję głównego identyfikatora sprawy w analizie procesu.

Dlaczego to ważne

To podstawowy identyfikator do śledzenia przebiegu roszczenia. Bez unikalnego identyfikatora nie można połączyć poszczególnych etapów procesu w spójny przebieg do analizy.

Znacznik czasu zakończenia działania. Służy do dokładnego obliczania czasu jego trwania.

Dlaczego to ważne

Pozwala dokładnie obliczyć aktywny czas realizacji każdego działania i oddzielić czas pracy przynoszącej wartość od czasu oczekiwania.

Imię i nazwisko użytkownika lub likwidatora przypisanego do obsługi roszczenia i za nie odpowiedzialnego.

Dlaczego to ważne

Ten atrybut jest potrzebny do analizy wyników zespołów i poszczególnych osób, zarządzania obciążeniem pracą oraz wskazywania dobrych praktyk i potrzeb szkoleniowych.

Bieżący status roszczenia w chwili zdarzenia, np. Open, Under Review lub Closed.

Dlaczego to ważne

Zapewnia bieżący wgląd w stan aktywnych roszczeń, pomagając zarządzać zaległościami i wykrywać sprawy, których obsługa utknęła.

Kategoria roszczenia ubezpieczeniowego, na przykład komunikacyjne, majątkowe lub z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Dlaczego to ważne

Pozwala podzielić roszczenia na grupy, porównać przebieg procesu, wykryć problemy związane z konkretnym rodzajem i odpowiednio zaplanować usprawnienia.

Dział lub zespół odpowiedzialny za obsługę roszczenia.

Dlaczego to ważne

Pozwala porównywać wyniki różnych jednostek biznesowych, wskazywać dobre praktyki i skuteczniej przydzielać zasoby.

Sposób lub kanał, za pośrednictwem którego zgłoszono roszczenie.

Dlaczego to ważne

Pomaga ocenić sprawność poszczególnych kanałów przyjmowania zgłoszeń i ustalić, czy któryś z nich wiąże się z częstszą ponowną pracą lub dłuższym czasem obsługi.

Łączna kwota pieniężna zgłoszona początkowo przez ubezpieczającego.

Dlaczego to ważne

Dostarcza kontekstu finansowego dla każdej sprawy i pozwala analizować wpływ wartości roszczenia na złożoność, czas obsługi i wynik procesu.

Działania

Kroki procesu do monitorowania i optymalizacji

Oznacza rozpoczęcie obsługi roszczenia, gdy nowe zgłoszenie zostaje wprowadzone do Salesforce. Zdarzenie jest zwykle rejestrowane przy utworzeniu nowego rekordu obiektu „Claim”.

Dlaczego to ważne

To główne zdarzenie rozpoczynające proces. Analiza czasu od zgłoszenia do kolejnego etapu pomaga wykryć opóźnienia na początku obsługi i ustalić punkt odniesienia do pomiaru całkowitego czasu realizacji.

Oznacza zakończenie pierwszej szczegółowej weryfikacji danych roszczenia przez przydzielonego likwidatora. Zdarzenie można zwykle wywnioskować ze zmiany statusu obiektu „Claim”, na przykład z „New” na „Under Review” lub „Initial Assessment Complete”.

Dlaczego to ważne

Ten etap oznacza koniec początkowego oczekiwania i rozpoczęcie aktywnej obsługi. Czas potrzebny na jego osiągnięcie wskazuje na obciążenie likwidatorów i sprawność przyjmowania zgłoszeń.

Oznacza moment, w którym likwidator stwierdza, że potrzebuje dodatkowych informacji od ubezpieczonego lub strony trzeciej. Można to wywnioskować ze zmiany statusu na „Pending Customer Information” albo utworzenia powiązanego rekordu „Task” lub „EmailMessage”.

Dlaczego to ważne

To ważne działanie przy wykrywaniu powrotów do wcześniejszych etapów. Częste występowanie tego zdarzenia może wskazywać na problemy ze zbieraniem danych na początku procesu, które powodują opóźnienia i wydłużają czas obsługi.

Oznacza oficjalną decyzję o uznaniu lub odrzuceniu roszczenia. Ten ważny etap można wywnioskować ze zmiany statusu na końcową wartość, taką jak 'Approved' lub 'Rejected'.

Dlaczego to ważne

To ważny punkt decyzyjny, który wyznacza dalszy przebieg procesu. Analiza czasu do podjęcia decyzji dostarcza KPI do oceny sprawności likwidatorów i zgodności z SLA.

Oznacza faktyczne przekazanie środków osobie zgłaszającej roszczenie. To ważne zdarzenie finansowe, często rejestrowane, gdy powiązany z roszczeniem rekord płatności otrzymuje status 'Paid' lub 'Issued'.

Dlaczego to ważne

To ważny etap końcowej realizacji roszczenia. Analiza czasu od zatwierdzenia do wypłaty pomaga usprawnić operacje finansowe.

Oznacza ostateczne, pomyślne zamknięcie roszczenia w systemie po zakończeniu wszystkich działań, w tym wypłaty. Zdarzenie rejestruje końcowa zmiana statusu obiektu 'Claim' na 'Closed'.

Dlaczego to ważne

To główne zdarzenie kończące pomyślnie proces. Jest niezbędne do obliczenia czasu realizacji od początku do końca oraz pomiaru ogólnej przepustowości procesu.

FAQ

Często zadawane pytania

Jak process mining może usprawnić obsługę roszczeń w Salesforce Financial Services Cloud?

Process mining analizuje dzienniki zdarzeń z Salesforce, aby odwzorować rzeczywisty przebieg obsługi roszczeń. Wskazuje wąskie gardła, powroty do wcześniejszych etapów i przypadki niezgodne z wymaganiami. Wizualizacja rzeczywistego procesu pomaga skrócić czas rozpatrywania spraw i obniżyć koszty operacyjne.

Jakich danych potrzebujemy, aby rozpocząć process mining w obsłudze roszczeń, i jak wyeksportować je z Salesforce?

Potrzebne są przede wszystkim dzienniki zdarzeń zawierające identyfikator roszczenia, działanie, timestamp i zasób. Dane można zwykle wyeksportować za pomocą API Salesforce lub raportów, a następnie przekształcić do formatu odpowiedniego dla narzędzi process mining.

Jakich efektów można oczekiwać po zastosowaniu process mining do obsługi roszczeń?

Można oczekiwać mierzalnych usprawnień, takich jak skrócenie czasu obsługi roszczeń dzięki wykryciu najważniejszych wąskich gardeł. Process mining pomaga też ograniczyć ponowną pracę, dotrzymywać SLA i obniżyć całkowity koszt obsługi pojedynczego roszczenia.

Ile zwykle trwa konfiguracja process mining i uzyskanie pierwszych wniosków dotyczących roszczeń?

Wstępna konfiguracja, obejmująca eksport danych i wygenerowanie modelu, może potrwać kilka tygodni, zależnie od złożoności danych. Przydatne wnioski często pojawiają się w ciągu 4-6 tygodni i pozwalają zaplanować konkretne usprawnienia procesu.

Czy process mining pomaga wykryć przyczyny długiego czasu obsługi roszczeń i ponownej pracy?

Tak. Process mining wizualizuje rzeczywisty przebieg procesu i wskazuje odstępstwa oraz powroty do wcześniejszych etapów, które wydłużają czas obsługi. Może też wskazać konkretne działania lub etapy, na których często trzeba ponownie wykonywać pracę, co ułatwia zaplanowanie usprawnień operacji.

Jakie wymagania techniczne trzeba spełnić, aby wdrożyć process mining w obsłudze roszczeń w Salesforce?

Potrzebny jest dostęp do danych Salesforce, zwykle za pośrednictwem API, oraz platforma process mining. Zazwyczaj nie trzeba wprowadzać zmian bezpośrednio w instancji Salesforce, ponieważ analiza odbywa się na wyeksportowanych danych.

Czy wdrożenie process mining jest trudne i wymaga od zespołu zaawansowanej wiedzy technicznej?

Choć technologia stojąca za process mining jest złożona, współczesne narzędzia są łatwe w obsłudze. W większości wdrożeń współpracują ze sobą zespoły IT, które zapewniają dostęp do danych, oraz użytkownicy biznesowi, którzy znają proces. Dzięki temu nie jest wymagana zaawansowana wiedza techniczna po stronie firmy.

Jak process mining pomaga dotrzymywać SLA w obsłudze roszczeń?

Process mining może automatycznie wykrywać sprawy, których przebieg odbiega od ustalonych ścieżek lub w których przekroczono limity czasu dla określonych działań. Pomaga wskazać przypadki niezgodne z wymaganiami i z wyprzedzeniem wykryć przyczyny naruszeń SLA.

Ogranicz zaległości w obsłudze zgłoszeń szkód i skróć czas ich rozpatrywania

Osiągnij 70% obsługi bez udziału człowieka i zwiększ zadowolenie klientów.

Rozpocznij bezpłatny okres próbny

Karta kredytowa nie jest wymagana. Konfiguracja zajmuje kilka minut.