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調達から支払いまで：請求書処理を改善

Dynamics 365の請求書処理を最適化：6ステップガイド
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調達から支払いまで：請求書処理を改善
調達から支払いまで：請求書処理
Microsoft Dynamics 365
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Dynamics 365の請求書処理を最適化し、支払いを迅速化

請求書処理では、業務に大幅な遅延、コンプライアンス上のリスク、リソースの浪費が生じる可能性があります。本プラットフォームは、ワークフローに潜む非効率を特定するための明確な情報を提供します。ボトルネックを簡単に見つけ出し、プロセスを変革することで、より速く正確な処理を実現できます。その結果、財務管理と運用効率を高められます。

ダウンロードして、事前設定済みのデータテンプレートをご利用ください。よくある課題に取り組み、業務効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に沿って進め、データテンプレートガイドもご確認ください。業務の進め方を変えていけます。

詳細な説明を表示

調達から支払いまでの請求書処理を最適化する理由

効率的な請求書処理は、健全な調達から支払いまでのサイクルを支える基盤です。Microsoft Dynamics 365を利用する組織にとって、請求書の受領から最終的な支払いまでの流れを管理することは、複雑になりがちです。この重要なプロセスに非効率があると、運用コストの増加、支払い遅延による手数料、早期支払い割引の機会損失、仕入先との関係悪化など、具体的な問題につながります。手作業による対応、承認時のボトルネック、コンプライアンスからの逸脱は、キャッシュフローを遅らせるだけでなく、大きなリスクを生み、運転資本を圧迫します。

設計上の経路だけでなく、Microsoft Dynamics 365環境内で請求書が実際にたどった経路を把握することが、プロセスを効果的に最適化するうえで欠かせません。この情報がなければ、承認時間の長期化や支払いブロックの繰り返しなど、遅延の根本原因を特定することは困難です。その結果、場当たり的な問題対応に終始し、構造的な問題を解決できないまま、調達から支払いまでの請求書処理で非効率が繰り返されます。

プロセスマイニングで請求書処理を分析する

プロセスマイニングは、Microsoft Dynamics 365における調達から支払いまでの請求書処理を分解し、理解するためのデータに基づく手法です。システムからイベントログを直接抽出し、すべての請求書がたどった経路を正確かつ客観的に可視化します。請求書番号をケース識別子として使用することで、「請求書受領」から「支払い実行」までのライフサイクル全体を確認できます。「請求書コード付与」、「請求書の承認依頼」、「照合差異への対応」など、途中のアクティビティも含まれます。

この分析により、想定ではなく実際のプロセスフローを把握できます。請求書が標準経路から外れた箇所、予期しないやり直し、各アクティビティにかかった時間や次のステップを待っていた時間を正確に特定できます。これにより、承認ワークフローを明確に把握し、コンプライアンス上の不足を見つけ、効率的な処理を妨げるボトルネックを明らかにできます。しかも、既存のMicrosoft Dynamics 365環境で実施できます。

プロセスマイニングで明らかになる主な改善領域

調達から支払いまでの請求書処理にプロセスマイニングを適用すると、次のような改善領域が見つかることがよくあります。

  • 承認ワークフローの最適化：承認ステップに潜む遅延や、継続的にボトルネックを生み出している承認者を特定できます。また、請求書が誤った部門や担当者に回されているケースも明らかになります。これらの情報をもとに、Microsoft Dynamics 365の承認設定を的確に見直せます。
  • 照合差異の解消：「照合差異への対応」などのアクティビティの頻度と所要時間を分析できます。差異が発生する理由と箇所を把握することで、発注書（PO）の作成、入荷処理、請求書データの取得方法を改善し、手作業による照合作業を減らせます。
  • 支払いブロックの管理：「支払いブロック設定」や「支払いブロック解除」を含む、支払いブロックのライフサイクルを追跡できます。ブロックの繰り返し発生理由を特定し、予防策を講じることで、不要な滞留を避け、請求書を期日どおりに支払えるようになります。
  • 自動化の機会：多くのリソースを消費している手作業や反復作業を特定し、自動化の候補を見つけられます。Microsoft Dynamics 365内でこれらのアクティビティを効率化することで、処理時間とコストを大幅に削減できます。

プロセス最適化で期待できる成果

調達から支払いまでの請求書処理にプロセスマイニングを適用すると、測定可能な改善を実現できます。

  • サイクルタイムの短縮：請求書の受領から支払いまでにかかる平均時間を大幅に短縮できます。運転資本に直接影響し、財務面での機動性も高まります。
  • コスト削減：手作業を減らし、やり直しを抑え、支払い遅延による手数料を避けることで、運用コストを大きく削減できます。
  • コンプライアンスの強化：プロセスの逸脱を特定して是正し、社内ポリシーや外部規制への準拠を徹底できます。Microsoft Dynamics 365内の統制環境も強化されます。
  • 仕入先との関係改善：より迅速で正確な支払いにより、仕入先との関係が強化され、より良い支払条件や割引につながる可能性があります。
  • 運転資本の最適化：請求書の支払いを早め、処理コストを削減することで、ほかの戦略的な投資に資金を振り向けられます。

請求書処理の改善を始める

Microsoft Dynamics 365で調達から支払いまでの請求書処理を管理するには、まず現状を把握する必要があります。プロセスマイニングによる詳細な分析で、対象を絞った効果的な改善に必要な情報を得られます。今すぐ見えにくいボトルネックと非効率を明らかにし、請求書処理のワークフローを変革して、より迅速で正確な処理を実現しましょう。

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よくある問題と課題

影響している課題を特定

請求書が承認ワークフローで滞留することが多く、支払いの大幅な遅延や遅延手数料の発生、仕入先との関係悪化につながっています。運転資本と業務全体の効率に直接影響し、社内チームと外部パートナーの双方に負担をかけます。
ProcessMindは、調達から支払いまでの請求書処理サイクルにおけるすべての承認経路を可視化し、Microsoft Dynamics 365で滞留を引き起こしている承認者やステップを特定します。標準外の経路を明らかにし、データに基づく情報を提供することで、承認プロセスを効率化し、より迅速でコンプライアンスに沿った請求書処理を実現します。

請求書データの手入力、確認、コード付与には多くの時間がかかり、人為的なミスも起こりやすくなります。その結果、やり直しや照合の問題、運用コストの増加が頻発し、調達から支払いまでの請求書処理サイクル全体が遅れます。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における「請求書データ取得」アクティビティと後続ステップをマッピングし、手作業の負荷を数値化するとともに、エラーが集中する箇所を特定します。自動化とデータの正確性向上の機会を明らかにし、請求書処理の効率を高め、コストのかかるミスを減らします。

請求書、発注書、入荷記録の間に差異があると、請求書が長期間保留され、詳細な手作業による調査と解決が必要になります。その結果、支払いが遅れ、管理業務の負担が増え、調達から支払いまでのプロセスでコンプライアンス上の問題が生じる可能性があります。
ProcessMindは、調達から支払いまでの請求書処理における「請求書と発注書の照合」および「照合差異への対応」アクティビティを分析し、Microsoft Dynamics 365で不一致が起きる根本原因を特定します。問題に関係する仕入先、部門、プロセスステップを明らかにし、先回りした対応とスムーズな請求書処理を可能にします。

請求書の受領から最終的な支払いまでにかかる時間が長くなり、キャッシュフローの問題や早期支払い割引の機会損失につながることがあります。サイクルが長期化すると、支払い遅延による手数料や仕入先の不満を招く可能性もあります。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における調達から支払いまでの請求書処理サイクルをエンドツーエンドで可視化し、すべてのアクティビティ間の正確な所要時間を示します。サイクルを長期化させているボトルネックと非効率な順序を特定し、処理の迅速化と運転資本の最適化につながるデータに基づく情報を提供します。

請求書が合意した支払条件を超えて支払われることが多く、重要な仕入先との関係を損ない、手数料が発生する可能性があるほか、組織が早期支払いによる割引を受ける機会も失われます。財務の健全性と信用にも影響します。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の調達から支払いまでの請求書処理において、「支払期日」と「支払い実行」アクティビティを追跡します。支払い遅延のパターンや支払条件が守られていないケースを明らかにし、コンプライアンスの確保とキャッシュフロー管理の最適化を支援します。

データの誤り、情報不足、ポリシー違反などにより、承認プロセスで多くの請求書が却下されています。その結果、買掛金管理チームのやり直しが増え、仕入先への重要な支払いも遅れます。
ProcessMindは、調達から支払いまでの請求書処理における「請求書却下」イベントを分析し、よくある却下理由と、Microsoft Dynamics 365のワークフロー内で発生箇所を特定します。根本原因への対応を支援し、今後の請求書却下を大幅に減らして、プロセス効率を高めます。

総勘定元帳の勘定科目コードに一貫性がない、または誤りがある場合や、請求書の転記が遅れる場合、財務報告の正確性が損なわれ、照合が複雑になり、月次決算も遅れます。財務データの正確性にも影響します。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の調達から支払いまでの請求書処理において、「請求書コード付与」と「請求書転記」アクティビティを、「総勘定元帳勘定」属性と関連付けて詳しく分析します。コード付与のばらつきや誤りを明らかにし、転記プロセスを効率化して財務情報の正確性を高めます。

請求書にはさまざまな理由で支払いブロックが設定されることが多く、調査と解除に手作業が必要になります。支払いスケジュールが乱れ、管理業務の負担が増え、支払い遅延につながる可能性があります。
ProcessMindは、調達から支払いまでの請求書処理における「支払いブロック設定」と「支払いブロック解除」を追跡し、Microsoft Dynamics 365の関連する「支払いブロック理由」属性を分析します。繰り返し発生するブロック理由と解除プロセスのボトルネックを特定し、先回りした対策を可能にします。

関係者が、調達から支払いまでのプロセスで請求書が現在どのステータスにあり、どこで止まっているのかをリアルタイムに把握できないことがあります。その結果、問い合わせが頻発し、社内に不満が生じるほか、キャッシュアウトを正確に予測したり、仕入先の期待を管理したりすることが難しくなります。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における調達から支払いまでの請求書処理で、請求書が「請求書受領」から「支払い実行」までたどった経路をすべて可視化します。ステータスをリアルタイムで明確に確認できるため、問題を未然に防ぎ、部門間のコミュニケーションを改善できます。

請求書が標準の承認経路を迂回したり、場当たり的で記録されていない経路をたどったりすることがあります。これにより、コンプライアンス上の大きなリスクが生じ、監査が複雑になるほか、支出とプロセス遵守に対する一元的な管理が難しくなります。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の調達から支払いまでの請求書処理において、「請求書の承認依頼」と「請求書承認」アクティビティで請求書が実際にたどったすべての経路を自動的に検出します。文書化されたプロセスからの逸脱を明らかにし、コンプライアンスの徹底とプロセスの標準化を支援します。

請求書、発注書、入荷記録の間に照合差異が発生すると、解決までに時間がかかりすぎることがあります。請求書処理に大きく、避けられる遅延が生じ、仕入先への適時の支払いが妨げられます。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の調達から支払いまでの請求書処理において、「請求書と発注書の照合」と「照合差異への対応」アクティビティ間の所要時間を測定します。解決時間が長期化している具体的なステップやチームを特定し、照合差異の管理を対象とした改善を可能にします。

一般的な目標

成功の状態を定義

請求書承認のボトルネックは支払いを大幅に遅らせ、遅延手数料や仕入先との関係悪化につながる可能性があります。承認サイクルを短縮すれば、運転資本の管理が改善し、財務面での信頼関係も強化されます。調達から支払いまでの請求書処理におけるこの重要なステップを効率化することで、業務上の大きな効果とコスト削減を実現できます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の承認ワークフローを詳細に可視化し、正確な滞留箇所と承認に時間がかかる担当者を特定します。平均承認時間を測定し、最適な経路からの逸脱を明らかにします。これにより、対象を絞った対策でサイクルタイムを20～30％短縮し、支払いの迅速化とキャッシュフローの改善につなげられます。

調達から支払いまでの請求書処理では、手入力がエラーの主な原因となり、やり直し、支払い遅延、照合の問題につながります。こうしたエラーをなくすことで、最初からデータの正確性を確保し、後続の問題を防ぎ、財務報告の信頼性を高められます。Microsoft Dynamics 365における効率とコンプライアンスにも直接影響します。ProcessMindは、請求書処理フローで手作業によるエラーがいつ、どのように発生しているかを明らかにし、特定のアクティビティやユーザーグループと関連付けます。イベントログを分析して不正確さにつながるパターンを見つけ、自動化や検証ステップの導入を支援します。やり直しの負荷を15～25％削減し、データ品質全体を改善できます。

特に3点照合の場面で頻発する照合差異は、調達から支払いまでの請求書処理において、大きなやり直しと支払い遅延を生みます。差異を減らすことで確認プロセスが効率化され、請求書と発注書、入荷記録を正しく一致させられます。財務統制が強化され、支払い準備も早まります。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内の照合プロセス全体をマッピングし、データ入力ミスや発注書・入荷記録の不一致など、差異の根本原因を特定します。不一致につながりやすいアクティビティを明らかにし、サイクルタイムとコストへの影響を数値化します。照合例外を10～20％削減し、よりスムーズな処理につなげられます。

請求書処理のサイクルタイムが長いと、運用コストの増加、早期支払い割引の機会損失、支払い遅延リスクの上昇につながります。調達から支払いまでの請求書処理サイクルをエンドツーエンドで短縮することは、効率の改善、運転資本の最適化、財務業務の適時性確保に欠かせません。この目標はP2Pプロセス全体に影響します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における請求書の受領から支払いまでのライフサイクル全体を可視化します。最も長い経路、ボトルネック、サイクルタイムを長期化させるやり直しのループを特定します。アクティビティの所要時間と引き継ぎを分析し、処理時間全体を15～20％短縮して、リソース配分を最適化できます。

支払条件を守れないと、仕入先との関係を損ない、遅延手数料が発生し、企業の信用を傷つける可能性があります。合意した条件どおりに請求書を期日までに支払えるようにすることで、信頼関係を築き、将来的により良い支払条件を得られる可能性があります。調達から支払いまでの請求書処理における財務の健全性を保つうえで欠かせません。ProcessMindは請求書の経路全体を分析し、Microsoft Dynamics 365で支払期日を過ぎたケースや、遅延しそうなケースを明らかにします。承認の長期化や支払いブロックなど、条件違反につながる具体的な遅延やアクティビティを特定します。これにより、期日どおりの支払い率を10～15％改善し、不要な手数料を避けられます。

却下される請求書の割合が高いことは、調達から支払いまでの請求書処理フローに根本的な問題があることを示しています。やり直しや遅延、社内チームと仕入先双方の不満につながります。却下率を下げることは、より正確で安定したプロセスの実現を意味し、効率を高め、再提出に伴う管理負担を減らします。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365で請求書却下につながるよくある理由と発生箇所を明らかにします。却下に関係する特定の仕入先、部門、承認ステージのパターンを特定できます。根本原因を把握することで、却下率を5～10％削減し、初期処理を効率化できます。

請求書のコード付与と総勘定元帳への転記が非効率だと、財務記録の不正確さ、報告の遅延、コンプライアンス上のリスクにつながります。これらのステップを最適化することで、費用を正しく配分し、総勘定元帳を適時に更新できます。調達から支払いまでの請求書処理で、正確な財務分析と意思決定を行うために欠かせません。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内のコード付与と転記の一連の流れをマッピングし、遅延やエラーが頻発する箇所を特定します。非効率な振り分け、不要な確認ステップ、コード付与ルールの適用のばらつきを明らかにできます。この分析をもとにプロセスを再設計し、コード付与と転記を最適化することで、作業負荷を10％削減し、正確性を高められます。

支払いブロックが頻発することは、調達から支払いまでの請求書処理ワークフローに、支払いを妨げる根本的な問題があることを示しています。遅延や手数料につながる可能性もあります。発生を抑えることで支払いプロセスが効率化され、取引がスムーズになり、仕入先との良好な関係を維持できます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365で支払いブロックがいつ、なぜ設定されたかを特定し、直前のアクティビティやデータの不一致と関連付けます。ブロックの継続時間と解除プロセスを分析し、非効率を明らかにします。根本原因に先回りして対応することで、支払いブロックの頻度を15～25％減らし、支払いを早められます。

請求書のステータスが見えないと、不確実性が生じ、重複した問い合わせが増え、支払いを先回りして管理することが難しくなります。請求書をリアルタイムで可視化すれば、関係者が最新情報をすぐに確認でき、予測の精度、問題解決の速さ、調達から支払いまでの請求書処理サイクル全体における意思決定が改善します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内で請求書がたどった経路をエンドツーエンドで可視化します。現在のステータス、保留中のアクティビティ、遅延の可能性をすぐに把握できます。透明性が高まることで、チームは請求書を先回りして追跡でき、ステータス確認にかかる時間を20％削減し、関係者間のコミュニケーションを改善できます。

承認ワークフローに一貫性がないと、特に逸脱が発生した場合に、混乱や遅延、コンプライアンス上のリスクにつながります。請求書の承認経路を標準化することで、すべての請求書が予測可能で効率的、かつコンプライアンスに沿った経路をたどるようになり、処理のばらつきを抑え、調達から支払いまでの請求書処理における内部統制を強化できます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365で請求書が実際にたどったすべての承認経路を自動的に検出し、意図したプロセスからのよくある逸脱を明らかにします。こうした違いがサイクルタイムとリソース配分に与える影響を数値化します。フローを可視化することで、承認経路の標準化を支援し、プロセス遵守率を10～15％高め、予測可能性を改善します。

3点照合の差異への対応が遅れると、請求書を支払い処理に進められず、大きなボトルネックになります。この解決を迅速化することは、調達から支払いまでの請求書処理を効率的に保ち、支払い遅延を避け、例外対応にかかるリソースを抑えるうえで重要です。ProcessMindは、3点照合の差異がどこで発生したかを正確に特定し、Microsoft Dynamics 365内の解決プロセス全体を追跡します。解決にかかる平均時間を特定し、遅延を引き起こしている具体的なアクティビティや担当者を明らかにします。この情報により、差異の解決時間を15～20％短縮し、請求書処理全体を迅速化できます。

調達から支払いまでの請求書処理を改善する6つのステップ

1

テンプレートをダウンロード
2

データをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

プロセスを分析
5

改善を実施
6

プロセスを監視
1

テンプレートをダウンロード

実施内容

Microsoft Dynamics 365の調達から支払いまでの請求書処理データ向けに事前設定されたExcelテンプレートを取得します。ProcessMindの分析構造に沿ってデータを整えられます。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
重要な理由

最初から正しいデータ構造を使うことで、エラーを防ぎ、分析を速められます。請求書ワークフローを正確に把握するための確かな土台も整います。

期待される成果

Microsoft Dynamics 365の請求書処理データを入力できる、構造化済みのExcelテンプレートです。

発見できること

Dynamics 365の請求書処理の実態を明らかにします

ProcessMindは、Dynamics 365上で請求書が実際にたどる経路を明らかにし、非効率が生じている箇所を正確に示します。わかりやすい可視化とデータに基づく分析により、各工程を改善できます。
  • 実際の請求書処理経路を可視化します。
  • 支払いの遅延を引き起こすボトルネックを特定します。
  • 請求書ワークフローに潜むコンプライアンスリスクを特定します。
  • プロセス改善の効果を定量化します。
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

一般的な成果

請求書処理における具体的な改善

これらの成果は、調達から支払いまでの請求書処理を最適化することで、組織が実現できる大幅な効率化とコスト削減を示しています。Microsoft Dynamics 365のデータをプロセスマイニングで分析することで、業務をスムーズに進めるために必要な情報を得られ、ボトルネックの特定と解消につなげられます。

0 %
請求書処理の高速化

エンドツーエンドの処理時間の平均削減率

プロセスマイニングでボトルネックや手戻りを特定し、請求書の受領から支払いまでの処理を大幅に短縮できます。業務効率とキャッシュフローの向上にもつながります。
0 %
エラー率の低減

請求書の却下と照合差異の削減

却下や照合の問題の根本原因を特定することで、組織はデータ品質やプロセス手順を重点的に改善できます。その結果、手作業やコストの高い手戻りを減らせます。
0 %
処理コストの削減

請求書1件あたりのコスト削減

請求書の処理フロー全体を最適化し、手戻りを減らして自動化を進めることで、請求書1件あたりの平均処理コストを直接削減できます。
0 %
期日どおりの支払いの向上

支払条件の遵守率向上

支払いプロセスの遅延を特定して解消することで、請求書を支払期日までに、または期日前に支払える割合が高まります。取引先との関係強化や、支払い遅延による違約金の回避にもつながります。
0 %
承認サイクルの短縮

請求書の承認にかかる時間の短縮

プロセスマイニングで承認ワークフローのボトルネックや逸脱を明らかにし、プロセスの標準化と請求書承認の迅速化を進められます。

成果は、プロセスの複雑さ、データ品質、組織固有の目標によって異なります。これらの数値は、さまざまな導入事例で確認された一般的な改善幅を示しています。

推奨データ

まず主要な属性とアクティビティから始め、より深い分析が必要になった段階で対象を広げます。
イベントログを初めて扱いますか。学ぶ プロセスマイニングのイベントログを作成する方法.

属性

分析に必要な主要データ項目

各仕入先請求書を一意に識別する番号であり、ライフサイクルを追跡する主要なケースIDです。

重要な理由

関連するすべてのイベントを結び付ける必須のケースIDであり、個々の請求書のライフサイクル全体を分析できます。

請求書処理ライフサイクルの中で、ある時点に発生した特定の業務イベントまたはタスクの名称です。

重要な理由

プロセスマップ上のステップを定義し、プロセスフローを可視化するとともに、異なるアクティビティ間の遷移を分析できるようにします。

特定のアクティビティまたはイベントが発生した正確なタイムスタンプです。

重要な理由

このタイムスタンプは、イベントの順序付け、すべてのサイクルタイムと所要時間の計算、プロセスのボトルネック特定に欠かせません。

請求書を提出した仕入先またはサプライヤーを一意に識別する番号です。

重要な理由

仕入先別のフィルタリングと根本原因分析が可能になり、特定のサプライヤーに関連するパフォーマンス上の問題や傾向を特定できます。

請求書に関連する発注書（PO）の識別子です。

重要な理由

発注書に基づく請求書と発注書なし請求書を区別します。プロセスのばらつきを生む主な要因であり、照合分析に欠かせません。

請求書の合計金額です。

重要な理由

金額に基づく分析が可能になり、高額請求書を対象とした改善施策の優先順位付けや、コスト要因の把握に役立ちます。

アクティビティを実行した担当者のユーザーIDまたは氏名です。

重要な理由

ユーザーまたはチーム別のパフォーマンスと業務量を分析し、自動化の度合いや手戻りの発生源を特定できます。

データ抽出時点における請求書の現在のステータスです。

重要な理由

すべての請求書の現在の状態を把握できます。運用状況の監視、処理量の管理、現在のボトルネックの特定に欠かせません。

合意した支払条件に基づき、請求書の支払いを完了すべき日付です。

重要な理由

期日どおりの支払実績を測定する基準であり、財務健全性と仕入先関係を示す重要なKPIです。

特定のアクティビティまたはイベントが完了した正確なタイムスタンプです。

重要な理由

アクティビティの処理時間を直接計算できるため、プロセスで最も時間のかかるステップの特定に役立ちます。

アクティビティ

追跡・最適化するプロセスのステップ

請求書をシステムに最初に登録し、詳細情報の処理前に仮のレコードを作成する処理です。仕入先請求書登録仕訳帳に新しいレコードが作成された時点で、このアクティビティが記録されます。

重要な理由

このアクティビティは、請求書処理ライフサイクルの正式な開始を示します。この時点からの経過時間を分析することで、処理全体の所要時間を測定し、初期段階の遅延を特定できます。

請求書の詳細が発注書および入荷情報と一致し、照合が正常に完了したことを示します。請求書の照合ステータスが「合格」に更新された時点で推定します。

重要な理由

照合の成功は、発注書に基づく請求書にとって重要な節目です。支払い前に請求内容の妥当性を確認できるため、照合の効率や自動処理率を追跡するうえで欠かせません。

請求書をレビューと承認のためにワークフローへ正式に送信したことを示します。Dynamics 365のワークフローエンジンが、この送信イベントを明示的に記録します。

重要な理由

承認サイクル全体の測定開始点です。承認プロセスが始まるまで請求書がどのくらい待機しているかを把握でき、承認関連KPIの起点になります。

ワークフロー内で請求書の最終承認が正常に完了し、転記と支払いが可能になったことを示します。完了時にワークフローエンジンが明示的に記録するイベントです。

重要な理由

承認プロセスを完了する重要な節目です。「請求書を承認に送信」からこのイベントまでの時間は、承認効率を測る重要な指標であり、ボトルネックの特定にも役立ちます。

承認済み請求書を総勘定元帳に記録し、債務を計上する正式な会計イベントです。システム上で明示的に記録される取引イベントです。

重要な理由

転記は支払い前の最終ステップであり、財務管理上の重要な統制ポイントです。「請求書承認」から「請求書転記」までの時間で、最終的な会計処理の効率を測定できます。

最終アクティビティです。支払仕訳帳を転記して支払いを作成し、請求書を決済したことを示します。請求書ライフサイクルを完了させる明示的な取引イベントです。

重要な理由

請求書から支払いまでのプロセスが正常に完了したことを示します。「期日どおりの支払い率」とエンドツーエンドの総サイクルタイムを測定する基準になります。

よくある質問

よくある質問

プロセスマイニングは、既存のMicrosoft Dynamics 365イベントログデータを使って、請求書処理の実際の流れを可視化・分析します。従来のレポートでは見えにくいボトルネック、逸脱、非効率を明らかにします。データに基づく客観的なアプローチにより、プロセスが実際にどのように動いているかを把握できます。

Dynamics 365のイベントログを分析し、請求書が受領されてから支払われるまでのすべての手順を再構成します。承認のボトルネック、過度な手作業、標準ワークフローからの逸脱など、一般的な問題を強調表示します。詳細な可視性により、遅延やエラーの根本原因を特定できます。

通常は、請求書処理に関連するイベントログデータが必要です。請求書番号などのケース識別子、アクティビティ名、各操作のタイムスタンプが含まれます。請求書の作成、承認、照合、転記、支払いを追跡する関連テーブルも必要になる場合があります。ユーザーIDやステータスなどの項目も役立ちます。

請求書の承認サイクルを短縮し、手入力によるデータ入力ミスを減らし、全体の処理時間を大幅に短縮できます。多くの組織で、支払条件への適合率が向上し、請求書の却下率が低下しています。また、請求書のステータスをリアルタイムで把握しやすくなります。

Microsoft Dynamics 365の初期設定とデータ抽出には、データの可用性や複雑さによりますが、通常数週間かかります。データを読み込むと、数日以内に初期のインサイトやプロセスの可視化を確認できる場合があります。その後、より詳細な分析と具体的な改善提案を確認できます。

Dynamics 365のデータ構造に関する基本的な知識があると役立ちますが、多くのプロセスマイニングツールには、データ抽出用のコネクターやガイダンスが用意されています。ITチームが関連するテーブルとフィールドを特定し、必要なイベントログをエクスポートできます。通常、高度なプログラミングは必要ありません。

はい。プロセスマイニングでは、実際の請求書処理経路に対してコンプライアンスルールを定義し、監視できます。支払条件に違反しているケースや、承認ワークフローが定められたポリシーから逸脱しているケースを自動的に特定します。これにより、コンプライアンス違反につながる行動に先回りして対応できます。

多くのソリューションはクラウドベースで、インターネット接続と、Dynamics 365のデータソースに接続する権限が必要です。データ抽出には、APIやデータベースへの直接アクセスを使うことが一般的です。オンプレミス型のソリューションでは、サーバーインフラが必要になります。データの保存容量と処理能力は、ソリューションやデータ量によって異なります。

プロセスマイニングツールは、通常、トランザクション処理の意味でDynamics 365と「連携」するのではなく、必要なイベントログデータを抽出するために接続します。この接続によりデータを自動更新できるため、プロセスのインサイトを常に最新の業務データに基づいて確認できます。

プロセスマイニングでは、手作業による介入が頻繁に発生する箇所や、照合の問題によって請求書が滞留する箇所を明らかにできます。こうした問題点を可視化することで、自動化の機会を特定し、マスターデータの品質を高め、照合ルールを見直せます。その結果、ミスと手作業の負担を減らせます。

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