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リードから入金までのデータテンプレート

Salesforce Sales Cloud

リードから入金までの属性(18) リードから入金までのアクティビティ(16) データ抽出ガイド(3)

リードから入金までのデータテンプレート

このテンプレートでは、リードから入金までのプロセス分析に必要なデータの収集方法を確認できます。収集する主要な属性や追跡すべき重要なアクティビティを示し、システムからデータを抽出する手順も説明します。このテンプレートを使って、プロセスマイニングによる分析に必要なデータを効率よく準備できます。

収集を推奨する属性
追跡すべき主要なアクティビティ
Salesforce Sales Cloudからのデータ抽出ガイド

イベントログを初めて作成する方はこちら：プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

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リードから入金までの属性

これらのデータ項目は、詳細なプロセス分析に必要なイベントログを作成するうえで欠かせません。

3 必須 5 推奨 10 任意

	名前	説明
	アクティビティ ActivityName	営業プロセスの特定の時点で発生した業務イベントまたはアクティビティの名前です。
説明アクティビティ名は、リードから入金までの流れにおける具体的なステップや節目を示します。たとえば、「商談を作成」「見積もりを送付」「契約書に署名」などです。Salesforce内の主要フィールドの変更や関連レコードの作成から特定します。アクティビティの順序を分析すると、プロセスの流れを可視化し、よくある経路を特定して、標準的な営業プロセスからの逸脱を検出できます。プロセスマップの作成や、ステップ間のサイクルタイムなどの重要業績評価指標（KPI）の算出にも欠かせません。重要な理由プロセスマップの各ステップを定義し、リードから入金までの営業の流れを可視化・分析できます。入手先通常、Opportunity Historyオブジェクト（Stageなどのフィールド変更）、関連オブジェクトの作成日（Quote、Contractなど）、TaskやEventレコードなど、複数のデータソースから取得します。例商談を作成見積もりを顧客に提示商談を受注請求書を作成
	営業商談 SalesOpportunity	各営業商談を一意に識別するIDです。リードから入金までのプロセスにおける主要なケース識別子として使用します。
説明営業商談は、適格性の確認から成約まで、案件の進捗を追跡する中心的なオブジェクトです。各商談には一意のIDがあり、関連するアクティビティ、コミュニケーション、見積もり、契約を結び付けます。プロセスマイニングでは、このIDを使って案件ごとの一連の流れを再構成します。営業商談をケースIDに設定すると、案件の全期間を分析し、ステージ間の所要時間を測定し、プロセスの違いや受注・失注につながる要因を把握できます。重要な理由すべてのプロセスステップを結び付ける基本の識別子です。案件ごとの営業サイクルを正確に分析できます。入手先 Salesforce Sales CloudのOpportunityオブジェクトにある標準の「Id」フィールドです（例：Opportunity.Id）。例 0068c00001KvM7RAAV0068c00001LpA9BAAV0068c00001NqB3CAAV
	開始時刻 EventTimestamp	アクティビティが発生した正確な日時です。
説明イベントのタイムスタンプは、アクティビティが発生した正確な時刻を記録します。イベントを時系列に並べる際や、時間に基づくプロセス分析全般に欠かせません。この属性は、サイクルタイム、所要時間、待ち時間など、あらゆるパフォーマンス指標を算出する基礎となります。たとえば、「請求書を作成」と「入金を確認」のタイムスタンプの差から、「入金までの平均日数」を算出できます。正確なタイムスタンプは、ボトルネックの特定やプロセス効率の測定にも重要です。重要な理由イベントの時系列を示す属性であり、所要時間やパフォーマンスの計算に欠かせません。入手先 Salesforceのさまざまな日付フィールドから取得します。たとえば、OpportunityオブジェクトのCreatedDate、Opportunity HistoryのLastModifiedDate、QuoteやContractなどの関連オブジェクトにある日付フィールドです。例 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:00Z
	割引率 DiscountPercentage	案件に適用された割引率です。
説明この属性には、通常、合計金額に対する割合として案件に提示した割引を記録します。案件の収益性や営業活動を把握するうえで重要な要素です。この指標は、「案件割引の効果」ダッシュボードと「成約案件の平均割引率」重要業績評価指標（KPI）の基礎となります。営業責任者はこの属性を分析し、割引が成約につながっているのか、利益率を下げているだけなのかを判断できます。また、地域や営業担当者ごとの割引傾向も比較できます。重要な理由収益性の分析、価格戦略の効果の把握、過度な割引の特定に役立ちます。入手先通常、OpportunityオブジェクトまたはQuoteオブジェクトのカスタム通貨項目またはパーセント項目です。Salesforce Sales Cloudの文書または管理者にご確認ください。例 0.050.100.15
	受注済み IsWon	商談の受注・失注を示す真偽値です。
説明営業商談の最終結果をtrueまたはfalseで示す属性です。商談のステージが「Closed Won」の場合はtrue、「Closed Lost」の場合はfalseになります。「受注済み」は、「商談受注率」の重要業績評価指標（KPI）を算出する基礎となります。受注案件と失注案件のプロセス経路を比較したり、「受注案件の平均割引率」を算出したりするなど、分析対象の分類にも使用します。重要な理由営業商談の結果を直接示すため、受注・失注の分析や受注率の算出に役立ちます。入手先 Opportunityオブジェクトの標準フィールド「IsWon」です。StageNameに基づく数式フィールドです。例 truefalse
	商談所有者 OpportunityOwner	営業商談を担当し、その進行に責任を持つ営業担当者です。
説明商談所有者は、案件の管理を主に担当するSalesforceユーザーです。営業実績を分析するうえで重要な属性です。商談所有者ごとにデータを分析すると、「営業担当者の実績」ダッシュボードを作成できます。チームメンバーごとのサイクルタイム、受注率、平均案件規模を比較し、優れた実績やコーチングが必要な点を把握できます。重要な理由営業チームの実績分析や個人ごとの結果の比較、コーチングが必要な領域の特定に欠かせない属性です。入手先 Opportunityオブジェクトの「OwnerId」フィールドです。Userオブジェクトに関連付けられています。例 John SmithMaria GarciaDavid Chen
	商談金額 Amount	商談の見込み売上総額です。
説明この属性は、案件の見込み金額を示します。財務や実績の分析で特に重要な指標の1つです。商談金額は、パイプラインの総額や平均案件規模の算出、金額と割引率・サイクルタイムなどの要因との関係分析など、ほぼすべての財務ビューで使用します。「営業担当者の実績」や「商談の割引効果」のダッシュボードにも欠かせません。重要な理由案件ごとの金額を示し、パイプラインの報告、売上予測、実績分析に役立ちます。入手先 Opportunityオブジェクトの標準フィールド「Amount」です。例 50000125000.75250000
	営業ステージ StageName	営業パイプラインにおける商談の現在のステージです。「Qualification」や「Negotiation」などがあります。
説明営業ステージは、あらかじめ定められた営業プロセスに沿った商談の進捗を示します。このフィールドの変更は、「提案ステージに到達」など、プロセス上の重要なイベントです。「営業パイプラインのボトルネック特定」や「日次営業ファネル運用ビュー」のダッシュボードを作成するうえで、欠かせない属性です。各ステージに商談がとどまる時間、ステージ間のコンバージョン率、営業パイプライン全体の健全性を分析できます。重要な理由営業ファネルにおける商談の進捗を追跡し、ボトルネック分析やパイプライン管理に役立ちます。入手先 Opportunityオブジェクトの標準フィールド「StageName」です。例見込み顧客の開拓適格性の確認ニーズ分析提案・価格見積もり交渉・確認
	ソースシステム SourceSystem	データの抽出元となるシステムを示します。
説明イベントデータの発生元となる記録システムを示す属性です。リードから入金までのプロセスでは、通常「Salesforce Sales Cloud」が該当します。複数のシステムを連携している環境では、データの来歴の確認、問題の調査、プロセスの各ステップでどのシステムが正式な記録元となるかの把握に欠かせません。データの基盤を明確にし、信頼性を高めます。重要な理由データの発生元を把握できるため、データガバナンスや検証、複数システムを利用する環境で役立ちます。入手先通常、データの抽出・変換時にデータパイプラインまたはETLツールが付与する固定値です。データセットの発生元を示します。例 Salesforce Sales CloudSFSC
	リードソース LeadSource	リードの流入元。例：「ウェブ」「パートナー」「展示会」。
説明リードソースは、最初のリードを獲得したマーケティングチャネルや営業活動を記録します。顧客獲得施策ごとの効果を把握するうえで重要な情報です。この属性は、「リードコンバージョン実績分析」ダッシュボードの主要な分析軸です。リードソース別にコンバージョン率や案件金額を分析することで、マーケティング予算の配分を見直し、収益性の高いチャネルに注力できます。重要な理由リードの流入元とその後の成約率を結び付けることで、マーケティングチャネルの効果を把握できます。入手先 Leadオブジェクトの標準項目「LeadSource」です。通常、リードの変換時にOpportunityオブジェクトへ引き継がれます。例ウェブ電話での問い合わせパートナーからの紹介購入したリスト
	最終データ更新 LastDataUpdate	ソースシステムからデータを最後に更新した日時です。
説明 Salesforce Sales Cloudからデータを最後に抽出した日時を示します。分析対象のデータがどの時点のものかを把握できます。データの最終更新日時を知ることは、分析結果を正しく解釈するうえで欠かせません。特に「日次営業ファネル運用ビュー」のような運用ダッシュボードでは重要です。データの鮮度を踏まえて判断できます。重要な理由データの更新時期を示し、プロセス分析がどの時点の状況を反映しているかを把握できます。入手先データ抽出時にデータパイプラインまたはETLツールが生成するメタデータ属性です。例 2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
	取引先名 AccountName	案件に関連付けられた顧客取引先または企業の名前です。
説明取引先名によって、営業案件と特定の顧客を結び付けられます。これにより、顧客ごとの営業プロセスを分析できます。顧客別にプロセスを分析すると、重要顧客の営業サイクルを把握し、手戻りが頻繁に発生する顧客や交渉に時間がかかる顧客を特定して、対応方法を調整できます。また、プロセスデータの絞り込みやドリルダウンにも利用できます。重要な理由営業プロセスを特定の顧客に結び付け、顧客別の営業サイクルタイムややり取りのパターンを分析できます。入手先 Opportunityオブジェクトの「AccountId」参照項目から取得します。この項目はAccountオブジェクトの「Name」項目を参照します。例グローバルテック株式会社イノベートソリューションズ合同会社クォンタム・インダストリーズ
	受注ID OrderId	成約した案件から作成された受注の一意の識別子です。
説明受注IDによって、営業案件とその後の受注処理を結び付けられます。営業から業務部門への引き継ぎ地点を示します。このIDがあれば、「Opportunity Closed Won」の段階以降も、受注管理まで分析できます。「Order Created」や「Order Fulfilled」のアクティビティを追跡し、「受注処理エラー率」を監視するために必要です。重要な理由プロセスの営業部分と受注処理部分を結び付け、リードから入金までを一貫して分析できます。入手先 Orderオブジェクトの「Id」項目から取得します。通常、Opportunityと関連付けられています。例 8018c000001IyA6AAK8018c000001JyB1AAK8018c000001KzC6AAK
	地域 Region	案件の地理的な地域または営業テリトリーです。
説明地域属性では、「北米」「EMEA」「APAC」など、地理的な区分に基づいて案件を分類します。営業組織では、チーム編成やレポート作成にこの区分をよく使用します。この属性は、「地域別営業実績比較」ダッシュボードの主要な分析軸です。地域ごとのプロセス実績を比較し、実績の高い地域のベストプラクティスや、改善が必要な地域を特定できます。サイクルタイム、成約率、割引の利用状況などを分析できます。重要な理由地域ごとの営業プロセスや実績を比較し、それぞれの強みと課題を特定できます。入手先 OpportunityオブジェクトまたはAccountオブジェクトのカスタム項目であることが一般的です。Salesforce Sales Cloudの文書または管理者にご確認ください。例北米EMEAAPAC中南米
	契約ID ContractId	案件に関連付けられた契約の一意の識別子です。
説明契約IDによって、案件とSalesforceの正式な契約レコードを結び付けられます。案件を成立させる最終段階で重要な項目です。この属性を使うと、契約締結段階を詳しく分析でき、「見積もりから契約までのサイクルタイム」や「契約のコンプライアンスと遵守状況」ダッシュボードに役立ちます。「契約書を署名用に送信」や「契約を有効化」などのアクティビティを追跡し、所要時間やSLAの遵守状況を測定できます。重要な理由サイクルタイムやコンプライアンスを含め、契約管理のサブプロセスを正確に追跡できます。入手先 Contractオブジェクトの「Id」項目から取得します。通常、OpportunityまたはAccountに関連付けられています。例 8008c000001LxD9AAK8008c000001MyE4AAK8008c000001NzF0AAK
	手戻りの有無 IsRework	アクティビティが手戻りや工程の繰り返しに該当するかを示す計算フラグです。
説明「手戻りの有無」は、プロセスが前の段階に戻ったときにtrueとなるブール型フラグです。たとえば、「顧客に見積もりを提示」の後に「見積もりを変更」が発生した場合、手戻りとみなされます。この属性は、プロセスの非効率を定量化するうえで重要です。「受注処理エラー率」や「見積もりの手戻り頻度」の重要業績評価指標（KPI）の算出に直接役立ちます。手戻りを可視化することで、要件の不明確さ、コミュニケーション上の問題、品質上の課題を特定できます。重要な理由手戻りのループに含まれるアクティビティを特定してフラグを付け、プロセスの非効率を定量化することで、改善すべき箇所を絞り込めます。入手先プロセスマイニングツールがアクティビティの順序を分析し、プロセスの流れが前の段階に戻っている箇所を検出して、このフラグを計算します。例 truefalse
	案件タイプ Type	案件を「新しいビジネス」や「既存顧客」などに分類します。
説明案件タイプは、案件を分類する標準項目です。新規顧客の獲得と既存顧客へのアップセルで、営業プロセスやサイクルがどう異なるかを把握できます。プロセスマイニングでは、この属性を使って比較分析を行えます。たとえば、プロセスマップを案件タイプで絞り込み、「新しいビジネス」の営業サイクルが「既存顧客」の更新より長いか、工程が多いかを確認できます。こうした分析は、戦略の策定やプロセスの改善に役立ちます。重要な理由案件タイプ別に、営業プロセス、サイクルタイム、新規案件と既存案件の成約率を比較できます。入手先 Opportunityオブジェクトの標準項目「Type」です。例新しいビジネス既存顧客：アップグレード既存顧客：更新追加販売
	見積もりID QuoteId	案件に関連付けられた見積もりの一意の識別子です。
説明見積もりIDは、案件について顧客に提示した特定の価格見積もりを識別します。案件の進行中に複数の見積もりが作成されることがあります。見積もりIDを追跡することは、営業プロセスの見積もり段階を分析するうえで欠かせません。「見積もりから契約までのサイクルタイム」の測定や、「見積もりの変更」回数の把握に役立ちます。また、異なる見積もり版を区別できるため、「見積もりの手戻り頻度」重要業績評価指標（KPI）の算出にも利用できます。重要な理由見積もりの修正回数や、見積もりから承諾までの期間など、見積もりのサイクルを分析できます。入手先 Opportunityに関連付けられたQuoteオブジェクトの「Id」項目から取得します。例 0Q08c000001OxP1AAK0Q08c000001PyQ2AAK0Q08c000001QzR3AAK

必須推奨任意

リードから入金までのアクティビティ

正確なプロセスの発見と実績分析のために追跡する、主要なプロセスのステップとマイルストーンです。

8 推奨 8 任意

	アクティビティ	説明
	リードを商談に転換	このアクティビティは、適格と判断されたリードが営業商談に転換され、関連する取引先と取引先責任者が登録された時点を示します。通常、Salesforceで営業担当者が明示的に実行する操作です。
重要な理由マーケティングまたはリード育成から営業チームへの重要な引き継ぎです。この時点までの所要時間やコンバージョン率を分析すると、リードの質と営業プロセスの初期段階の効率を評価できます。入手先 LeadオブジェクトのIsConvertedフィールドがtrueで、ConvertedOpportunityIdフィールドに値が設定されていることから、このイベントを特定できます。タイムスタンプにはConvertedDateを使用します。記録ユーザーがLeadレコードを転換した時点を記録します。ConvertedDateフィールドとConvertedOpportunityIdフィールドに値が設定されます。イベントタイプ explicit
	入金を確認	顧客からの入金を確認し、請求書に充当したことを示します。通常、請求書のステータスが「Paid」に変わったこと、またはPaymentレコードが作成されたことから推定します。
重要な理由リードから入金までのプロセスの最終アクティビティで、売上の回収を示します。請求書の発行から入金までの期間は、キャッシュフローを測る重要業績評価指標（KPI）です。入手先 Invoiceオブジェクトのステータスが「Paid」に変わったこと、または請求書に関連付けられたPaymentオブジェクトが作成されたことから推定します。このデータは外部の財務システムから取得する場合が多くあります。記録 InvoiceのStatusが「Paid」になった時点、または関連するPaymentレコードが作成された時点を特定します。イベントタイプ inferred
	商談を作成	Salesforceで新しい営業商談レコードが作成されたことを示します。売上につながる可能性のある案件の開始を意味し、レコードが初めて保存された時点の作成タイムスタンプが明示的に記録されます。
重要な理由このアクティビティは、個々の商談における営業サイクルの正式な開始点です。営業サイクル全体の所要時間やパイプラインの進捗速度を測る際の起点になります。入手先 OpportunityオブジェクトのシステムフィールドCreatedDateから取得します。商談レコードが作成された正確な時刻を確認できます。記録 OpportunityオブジェクトのCreatedDateフィールドを使用します。イベントタイプ explicit
	商談を受注	営業案件の成約を示します。OpportunityのStageNameフィールドを手動または自動で「Closed Won」に更新した時点で記録します。
重要な理由営業プロセスにおける主要な成功結果です。受注した案件の傾向や属性を分析することは、営業実績や戦略を理解するうえで欠かせません。入手先 OpportunityオブジェクトのStageNameフィールドが「Closed Won」に変わったことから推定します。イベントの日付はCloseDateフィールドに、タイムスタンプは項目履歴に記録されます。記録 OpportunityFieldHistoryから、OpportunityのStageNameが「Closed Won」になった時刻を特定します。イベントタイプ inferred
	商談を失注	競合他社に案件を奪われた、または顧客が購入を見送ったことで、営業案件が不成立になったことを示します。OpportunityのStageNameが「Closed Lost」に更新された時点で記録します。
重要な理由営業プロセスにおける主な失敗結果です。案件を失注した時期や理由を分析することは、営業戦略やトレーニング、製品の訴求方法を改善するうえで重要です。入手先 OpportunityオブジェクトのStageNameフィールドが「Closed Lost」に変わったことから推定します。日付はCloseDateフィールドに、タイムスタンプは項目履歴に記録されます。記録 OpportunityFieldHistoryから、OpportunityのStageNameが「Closed Lost」になった時刻を特定します。イベントタイプ inferred
	契約を有効化	すべての当事者が契約を締結し、法的に有効になったことを示します。通常、Contractオブジェクトのステータスが「Activated」に変わった時点で記録します。
重要な理由顧客との法的合意が成立したことを最終確認する段階です。収益認識とコンプライアンスに関わる重要な節目であり、遅れが生じると財務予測に直接影響する場合があります。入手先 ContractオブジェクトのStatusフィールドが「Activated」に変わったことから推定します。変更時刻は項目履歴から取得します。記録 ContractオブジェクトのStatusが「Activated」に設定された時刻を特定します。イベントタイプ inferred
	見積もりを作成	顧客向けの正式な価格見積書を作成するアクティビティです。新しいQuoteレコードが作成され、Opportunityに関連付けられた時点で記録します。
重要な理由見積もりの作成は、案件の成約に向けた重要な段階です。見積もりの件数や作成にかかる時間を分析すると、営業チームの効率や案件の進捗を評価できます。入手先 QuoteオブジェクトのシステムフィールドCreatedDateから取得します。Quoteオブジェクトは、親となるOpportunityへの参照関係を持ちます。記録 Opportunityに関連付けられたQuoteオブジェクトのCreatedDateを使用します。イベントタイプ explicit
	顧客が見積もりを承認	顧客が見積もりの条件と価格に同意した時点を示します。通常、ユーザーがQuoteのステータスを「Accepted」に更新したことで記録します。
重要な理由購入意向を示す重要なサインであり、契約書の作成前の大きな節目です。提示から承認までの時間は、営業サイクルにおける障害を把握する重要な指標です。入手先 QuoteオブジェクトのStatusフィールドが「Accepted」に変わったことから推定します。タイムスタンプは、このフィールドの変更履歴から取得します。記録 QuoteのStatusフィールドが「Accepted」に変わった時刻を特定します。イベントタイプ inferred
	受注を作成	営業案件の受注後に受注処理を正式に開始するため、受注レコードを作成した時点を示します。新しいOrderレコードが作成され、OpportunityまたはAccountに関連付けられた時点で記録します。
重要な理由営業プロセスから受注処理・業務運営チームへの正式な引き継ぎです。この段階の効率は、納期の遵守と顧客満足度に大きく関わります。入手先 OrderオブジェクトのシステムフィールドCreatedDateから取得します。通常、OrderはAccountまたは元となるOpportunityに関連付けられています。記録 OpportunityのAccountに関連付けられたOrderオブジェクトのCreatedDateを使用します。イベントタイプ explicit
	受注処理を完了	受注した製品またはサービスを顧客に納品したことを示します。通常、Orderオブジェクトのステータスが「Fulfilled」や「Completed」などの完了状態に変わったことから推定します。
重要な理由顧客への納品を完了したことを示す節目です。受注作成から処理完了までの時間は、業務効率と顧客満足度を測る重要な指標です。入手先 OrderオブジェクトのStatusフィールドが完了を示す値に変わったことから推定します。イベントのタイムスタンプを取得するには、項目履歴の追跡が必要です。記録 OrderのStatusが「Fulfilled」または「Completed」に変わった時刻を特定します。イベントタイプ inferred
	商談ステージを変更	商談の営業ステージが「Qualification」から「Needs Analysis」に移るなど、ステージの変更を記録します。変更はシステムの項目履歴に記録され、商談の進捗を追跡できます。
重要な理由ステージの変更を追跡すると、営業パイプラインの進捗速度を把握し、案件が停滞するボトルネックを特定して、プロセスのコンプライアンスを分析できます。入手先 OpportunityオブジェクトのStageNameフィールドの変更を記録するOpportunityFieldHistoryオブジェクトから推定します。各履歴にはタイムスタンプと変更前後の値が含まれます。記録 OpportunityFieldHistoryテーブルからStageNameフィールドの変更イベントを抽出します。イベントタイプ inferred
	契約書を署名依頼で送付	正式な契約書を作成し、顧客に署名を依頼するために送付したことを示します。Contractオブジェクトのステータスが「Sent」や「Out for Signature」に変わったことから推定する場合があります。
重要な理由案件成約に向けた最終的な法務・事務手続きの開始を示すアクティビティです。契約管理プロセスの効率を把握できます。入手先 Opportunityに関連付けられたContractオブジェクトのステータス変更から推定します。ContractのStatusフィールドの項目履歴を追跡する必要があります。記録 ContractのStatusフィールドが「Sent for Signature」などの値に変わった時刻を特定します。イベントタイプ inferred
	提案ステージに到達	商談が「Proposal/Price Quote」ステージに移った時点を示します。OpportunityのStageNameフィールドの履歴から推定します。
重要な理由解決策の候補が定まり、価格を設定して提示できる段階に入ったことを示す重要な節目です。解決策の検討や見積もりにかかる時間を分析するうえで、大切なポイントです。入手先 OpportunityFieldHistoryオブジェクトから推定します。StageNameフィールドが「Proposal/Price Quote」または同等のカスタムステージ値に更新された時刻を特定します。記録 OpportunityFieldHistoryを絞り込み、FieldがStageNameで、NewValueが提案ステージになっているレコードを抽出します。イベントタイプ inferred
	見積もりを変更	顧客からのフィードバックや交渉を受けて、既存の見積もりを更新または修正したことを示します。初回作成後のQuoteレコードの主要フィールドの変更を追跡して記録します。
重要な理由見積もりの頻繁な変更は、非効率な業務、コミュニケーションの行き違い、交渉の長期化を示している場合があります。こうした手戻りを分析することが、見積もりから契約までの期間短縮につながります。入手先 QuoteオブジェクトのLastModifiedDateフィールドから推定します。より詳細に把握する場合は、TotalPriceなどのフィールドや明細項目の履歴を使用します。記録 QuoteオブジェクトのLastModifiedDateとCreatedDateを比較するか、Quoteの項目履歴を使用します。イベントタイプ inferred
	見積もりを顧客に提示	見積もりを顧客に送付、または確認用に正式に提示したことを示すイベントです。通常、Quoteレコードのステータスが「Draft」から「Presented」や「In Review」に変わったことから推定します。
重要な理由顧客との交渉や承認にかかる時間の計測を開始するアクティビティです。顧客の応答時間を測り、見積もりの承認段階での遅れを特定できます。入手先 QuoteオブジェクトのStatusフィールドの変更から推定します。変更時刻を特定するには、このフィールドの履歴を追跡する必要があります。記録 QuoteのStatusフィールドが「Presented」「Sent」または同等の値に変わった時刻を特定します。イベントタイプ inferred
	請求書を作成	納品した商品やサービスの代金を顧客に請求するため、請求書を作成したことを示します。Salesforce Billingまたは連携先の外部システムでInvoiceレコードが作成された時点で記録できます。
重要な理由リードから入金までのプロセスにおける財務面の開始を示すアクティビティです。請求の速さと正確さは、キャッシュフローに直接影響します。入手先 Salesforce Billingまたは同等のパッケージが必要です。OrderまたはAccountに関連付けられたInvoiceオブジェクトのCreatedDateフィールドから取得します。記録利用できる場合は、InvoiceオブジェクトのCreatedDateを使用します。イベントタイプ explicit

推奨任意

データ抽出ガイド

Salesforce Sales Cloudからデータを取得する方法

ステップ

事前確認：項目履歴管理：作業を始める前に、Salesforce管理者に確認し、次のオブジェクトの主要項目で項目履歴管理が有効になっていることを確認してください：Opportunity（StageName、金額）、見積書（Status）、Contract（Status）、注文（Status）。プロセスの変更を正確に記録するために必要です。
Salesforceレポートを開く：Salesforceにログインし、アプリケーションランチャーから「レポート」タブを開きます。「新規レポート」をクリックして作成を開始します。
商談履歴レポートを作成する：このレポートでは、商談の作成、ステージの変更、クローズのイベントを記録します。「項目履歴付き商談」レポートタイプを選択し、商談ID、商談名、作成日、項目／イベント、変更前の値、変更後の値、編集日、編集者の列を追加します。さらに、推奨属性として、所有者、金額、受注済みかどうか、および該当する割引項目を追加します。
リードのコンバージョンレポートを作成する：「リード」レポートタイプを使って2つ目のレポートを作成します。リードID、コンバージョン日、コンバージョン後の商談ID、リード所有者の列を追加し、「コンバージョン済み」がtrueのリードだけを表示するフィルターを設定します。
見積書イベントレポートを作成する：「見積書」レポートタイプを使って3つ目のレポートを作成します。可能であれば、履歴を含むレポートタイプ（例：「項目履歴付き見積書」）を選択してください。見積書ID、商談ID、作成日時、最終更新日時、ステータスの列を追加します。このデータから、見積書の作成とステータス変更を特定します。
追加レポートを作成する（契約、注文、請求書）：見積書レポートと同じ手順で、Salesforce環境で使用している場合は、契約、注文、請求書のレポートも個別に作成します。それぞれにレコードID、関連する商談ID、作成日時、最終更新日時、オブジェクトのステータス項目を含めます。
すべてのレポートを実行してエクスポートする：作成した各レポートに、たとえば「過去6か月の商談作成日」のような共通の日付範囲フィルターを設定します。レポートを実行し、「エクスポート」機能で結果をCSVファイルとして保存します。
スプレッドシートでデータをまとめる：Microsoft Excelなどのスプレッドシートアプリケーションを開き、エクスポートした各CSVファイルのデータを、1つのブック内の別々のシートにコピーします。
最終イベントログシートを作成する：「イベントログ」という名前の新しいシートを作成します。必須の列見出しとしてSalesOpportunity、ActivityName、EventTimestampを設定し、推奨列見出しとしてOpportunityOwner、StageName、金額、IsWon、DiscountPercentageを追加します。
データを変換して統合する：元データのシートを処理し、「イベントログ」シートに手作業でデータを入力します。元データの各行に対応する行をイベントログに作成してください。たとえば、商談履歴シートで「変更後の値」が「Closed Won」の行があれば、イベントログにActivityNameを「商談受注」、EventTimestampを「編集日」とした行を作成します。この手順を、すべての元ファイルに含まれる必須16アクティビティについて繰り返します。
最終調整とエクスポート：EventTimestamp列の書式を統一します（例：YYYY-MM-DD HH:MI:SS）。すべての行のSalesOpportunity列に、元レポートの商談IDを入力してください。完成した「イベントログ」シートをCSVファイルとして保存し、アップロードに備えます。

設定

レポートタイプ：主に必要となるのは「項目履歴付き商談」レポートタイプです。リード、見積書、Contract、注文、請求書についても追加のレポートが必要です。これらのオブジェクトで履歴を含むレポートタイプを利用できれば、データの正確性が大きく向上します。
項目履歴管理：Salesforce管理者による事前設定が必要です。商談のステージ、見積書のステータス、Contractのステータス、注文のステータスの変更を追跡するために欠かせません。
権限：レポートを実行するユーザーには、リード、取引先、商談、OpportunityFieldHistory、見積書、Contract、注文、および必要に応じて請求書と支払いに関するすべてのオブジェクトへの読み取り権限が必要です。
日付範囲フィルター：データの整合性を保つため、すべてのレポートに同じ日付範囲フィルターを設定してください。データ量を扱いやすくするには、「商談作成日」を過去3～6か月に設定する方法をおすすめします。
データ量：商談やアクティビティの件数が非常に多い組織では、レポートビルダーの処理が遅くなったり、エクスポート上限（エディションによりますが、通常は約10万行）に達したりすることがあります。その場合は、週次のデータエクスポートサービスを使うと、生のデータをより安定して取得できます。

クエリの例 sql

/*
Salesforce Report Builder is a graphical user interface, so a direct script is not applicable.
The following describes the configuration and transformation logic required to build the final event log file from the various exported reports.
*/

-- **FINAL EVENT LOG STRUCTURE (Target CSV File)**
-- `SalesOpportunity` (TEXT): The Salesforce Opportunity ID (18-digit).
-- `ActivityName` (TEXT): The name of the business event.
-- `EventTimestamp` (DATETIME): The timestamp of the event.
-- `OpportunityOwner` (TEXT): The name of the opportunity owner.
-- `StageName` (TEXT): The stage of the opportunity at the time of the event.
-- `Amount` (NUMERIC): The opportunity amount.
-- `IsWon` (BOOLEAN): True if the opportunity is in a 'Closed Won' stage.
-- `DiscountPercentage` (NUMERIC): The discount percentage, if applicable.

-- **DATA TRANSFORMATION LOGIC (To be applied in a spreadsheet or script)**

-- **From Lead Conversion Report**
-- Activity: 'Lead Converted to Opportunity'
-- `SalesOpportunity` <-- `Converted Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Lead Converted to Opportunity'
-- `EventTimestamp` <-- `Converted Date`

-- **From Opportunity History Report**
-- Activity: 'Opportunity Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Created'
-- `EventTimestamp` <-- `Created Date`

-- Activity: 'Opportunity Stage Changed'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Stage Changed'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage'

-- Activity: 'Proposal Stage Reached'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Proposal Stage Reached'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Proposal/Price Quote'

-- Activity: 'Opportunity Closed Won'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Won'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Won'

-- Activity: 'Opportunity Closed Lost'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Lost'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Lost'

-- **From Quote Report (Requires Quote History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Quote Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Presented to Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Presented to Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Presented']

-- Activity: 'Quote Modified'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Modified'
-- `EventTimestamp` <-- `LastModifiedDate` (Note: This is an approximation)
-- Filter: WHERE `LastModifiedDate` > `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Accepted by Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Accepted by Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Accepted']

-- **From Contract Report (Requires Contract History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Contract Sent for Signature'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Sent for Signature'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Sent']

-- Activity: 'Contract Activated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Activated'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Activated']

-- **From Order Report (Requires Order History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Order Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Order Fulfilled'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Fulfilled'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Fulfilled']

-- **From Invoice/Payment Report (If available in Salesforce)**
-- Activity: 'Invoice Generated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Invoice Generated'
-- `EventTimestamp` <-- [Invoice CreatedDate]

-- Activity: 'Payment Received'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Payment Received'
-- `EventTimestamp` <-- [Payment Date or Invoice Paid Date]

ステップ

前提条件：APIアクセス権があり、商談、リード、見積書、契約、注文、請求書の各オブジェクトと、それぞれに対応する項目履歴オブジェクトを読み取るための十分な権限を持つSalesforceユーザーアカウントを用意します。これらのオブジェクトの主要項目（例：StageName、Status）では、項目履歴管理を有効にする必要があります。
実行ツールを選ぶ：このクエリではUNION ALL句を使いますが、Salesforce標準のDeveloper ConsoleやWorkbenchではサポートされていません。Salesforceに接続してSQL形式のクエリを実行できる外部ツールが必要です。たとえば、TableauやPower BIなどのBIツール、MuleSoftやInformaticaなどのETLツール、またはDBeaverやDataGripなどのSalesforceコネクターを備えたデータクエリツールを使用できます。
Salesforceへの接続を設定する：選択したツールでSalesforce環境への接続を設定します。通常、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンが必要です。Salesforce（API）コネクターを選択してください。
クエリを準備する：この文書のqueryセクションに記載されているSOQLクエリ全体をコピーし、ツールのクエリエディターに貼り付けます。
プレースホルダーを設定する：クエリ内のプレースホルダーを、Salesforce組織に合わせた値に置き換えます。対象は次のとおりです。
- 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ'：抽出期間の開始日と終了日に置き換えます。ISO 8601形式を使用してください。
- [Your_Discount_Field__c]：商談オブジェクトにある割引率のカスタム項目のAPI名に置き換えます。
- [Quote_Presented_Status]：見積書を顧客に提示したときに使う実際のステータス値（例：「Presented」、「In Review」）に置き換えます。
- [Opportunity_Lookup_On_Contract__c]：契約オブジェクトから商談への参照項目のAPI名に置き換えます。
- [Order_Fulfilled_Status]：注文が履行済みであることを示すステータス値（例：「Fulfilled」、「Shipped」、「Completed」）に置き換えます。
- [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c]：請求書オブジェクトから商談への参照項目のAPI名に置き換えます。
クエリを実行する：クエリ全体を実行します。データ量や使用するツールによっては、完了まで数分かかる場合があります。
結果を確認する：クエリの完了後、返されたデータセットに各種アクティビティの行が含まれ、列に想定どおりの値が入力されていることを確認します。
エラーに対処する：クエリが失敗した場合は、置き換えたプレースホルダー名に誤りがないか確認します。また、ユーザーにクエリ対象のすべての項目への項目レベルのセキュリティ権限があることを確認してください。日付範囲が広すぎるとタイムアウトやガバナ制限に達する可能性があるため、たとえば1四半期など、より短い期間で試してください。
データをエクスポートする：最終結果をCSVファイルとしてエクスポートします。
アップロードの準備をする：CSVファイルのヘッダーが必須属性と一致していることを確認します：SalesOpportunity、ActivityName、EventTimestamp、OpportunityOwner、StageName、金額、IsWon、DiscountPercentage。これで、プロセスマイニングツールにアップロードする準備が整います。

設定

項目履歴管理：このデータ抽出では、Opportunity（StageName）、Quote（Status）、Contract（Status）、注文（Status）オブジェクトで項目履歴管理が有効になっている必要があります。有効でない場合、ステータスやステージの変更はアクティビティとして記録されません。
ユーザー権限：クエリで使用するすべてのオブジェクト（Lead、Opportunity、OpportunityFieldHistory、Quote、QuoteHistory、Contract、ContractHistory、注文、OrderHistory、請求書、InvoiceHistory）について、実行ユーザーにAPIアクセス権と読み取り権限が必要です。
期間：'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ'のプレースホルダーを使って、対象期間を明確に指定してください。初回の分析では、データ量と処理性能のバランスを考慮し、3～6か月を対象にすることをお勧めします。Salesforceの規模が非常に大きい場合は、まず1か月など短い期間で実行し、性能やガバナ制限への影響を確認してください。
カスタム項目とステータス：クエリには、カスタム項目（例：[Your_Discount_Field__c]）やカスタムステータス値（例：[Quote_Presented_Status]）のプレースホルダーが含まれています。Salesforceの設定を確認して正しいAPI名と値を特定し、クエリを更新してください。
オブジェクトの利用可否：このクエリは、標準のContractおよび注文オブジェクトと、請求書オブジェクト（Salesforce Billingで一般的に使用）を前提としています。組織でこれらのオブジェクトを使用していない場合や、請求に別のパッケージを使用している場合、該当部分のクエリは失敗するかデータを返しません。その場合は、該当部分を削除するか、環境に合わせて修正してください。

クエリの例 sql

SELECT
    ConvertedOpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Lead Converted to Opportunity' AS ActivityName,
    ConvertedDate AS EventTimestamp,
    ConvertedOpportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    ConvertedOpportunity.StageName AS StageName,
    ConvertedOpportunity.Amount AS Amount,
    ConvertedOpportunity.IsWon AS IsWon,
    ConvertedOpportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Lead
WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedOpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Id AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Owner.Name AS OpportunityOwner,
    StageName AS StageName,
    Amount AS Amount,
    IsWon AS IsWon,
    [Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Opportunity
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Stage Changed' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Proposal Stage Reached' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Proposal/Price Quote' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Quote
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Presented to Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Quote_Presented_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Modified' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE CreatedDate > Quote.CreatedDate AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Accepted' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Sent for Signature' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Sent for Signature' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Activated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Activated' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Won' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Won' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Order
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Order.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Order.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Order.Opportunity.StageName AS StageName,
    Order.Opportunity.Amount AS Amount,
    Order.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Order.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OrderHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Order_Fulfilled_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Order.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Invoice
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Invoice.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Invoice.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Invoice.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Invoice.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Invoice.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM InvoiceHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Paid' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Lost' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Lost' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

ステップ

環境の準備：システムにPython 3.6以降がインストールされていることを確認します。必要なライブラリーのインストールには、Pythonのパッケージインストーラーpipも必要です。
必要なライブラリーのインストール：コマンドラインまたはターミナルを開き、次のコマンドを実行してsimple-salesforceとpandasをインストールします：pip install simple-salesforce pandas。
Salesforce APIアクセスの設定：管理者プロファイルでSalesforceアカウントにログインします。「設定」＞「アプリ」＞「アプリケーションマネージャー」に移動し、新しい「接続アプリケーション」を作成します。アプリのOAuth設定を有効にし、「データへのアクセスと管理（api）」スコープを付与します。保存すると、「コンシューマーキー」と「コンシューマーシークレット」が発行されます。また、スクリプトを実行するユーザーアカウントにセキュリティトークンが設定されていることを確認します。個人設定の「セキュリティトークンのリセット」から生成またはリセットできます。
Pythonスクリプトの準備：クエリーセクションにあるPythonスクリプト全体をコピーし、extract_lead_to_cash.pyという名前のファイルに保存します。
認証情報の入力：スクリプトファイルを開き、username、password、security_token、instance_urlのプレースホルダーをSalesforceの認証情報に置き換えます。本番環境では認証情報をコードに直接記述せず、環境変数や設定ファイルなど、安全な方法で管理してください。
抽出期間の指定：スクリプト内のstart_dateとend_date変数を変更し、抽出するデータの期間を指定します。日付は'YYYY-MM-DD'形式で入力してください。
スクリプトの処理内容：スクリプトはSalesforce APIに接続し、一連のSalesforce Object Query Language（SOQL）クエリを実行します。各クエリはOpportunity、OpportunityFieldHistory、見積書など特定のオブジェクトを対象とし、それぞれ異なる業務アクティビティを取得します。
データの集約：各クエリの結果は、pandasのDataFrameと呼ばれる構造化形式に変換されます。アクティビティごとに作成されたDataFrameを1つのリストにまとめます。
変換と書式設定：スクリプトは個々のDataFrameを結合し、1つのイベントログを作成します。列名をプロセスマイニングに必要なスキーマ（SalesOpportunity、ActivityName、EventTimestampなど）に合わせて変更し、データ型も適切に設定します。
スクリプトの実行：ターミナルで次のコマンドを実行します：python extract_lead_to_cash.py。スクリプトがSalesforceに接続し、クエリを実行してデータを処理します。
イベントログの取得：正常に完了すると、同じディレクトリーにsfdc_lead_to_cash_event_log.csvというファイルが作成されます。このCSVファイルが、プロセスマイニングツールへのアップロードに適した最終イベントログです。

設定

前提条件：APIアクセスが可能なEnterprise、Unlimited、Developer EditionのいずれかのSalesforceアカウントが必要です。Salesforceユーザープロフィールには、「API有効」権限と、リード、商談、OpportunityFieldHistory、見積書、Contract、注文への読み取り権限が必要です。請求書や支払いにカスタムオブジェクトを使う場合は、それらへの読み取り権限も必要です。
認証：このスクリプトでは、ユーザー名、パスワード、セキュリティトークンを使って認証します。本番環境でセキュリティを高めるには、simple-salesforceも対応しているOAuth 2.0 JWT Bearer Flowの導入をご検討ください。
日付範囲：スクリプトのstart_dateとend_date変数で抽出期間を指定します。初期分析では、データが多くなりすぎない範囲で十分な情報を得るため、3～6か月をおすすめします。日付フィルターは、各アクティビティの主要なタイムスタンプ項目（CreatedDateやConvertedDateなど）に適用されます。
APIの使用量：このスクリプトは複数のクエリを実行します。各クエリと、その後の全結果の取得でAPIコールが発生し、組織の1日あたりの上限に加算されます。他の連携も多い環境では、上限にご注意ください。数百万件のレコードを抽出する場合は、Salesforce Bulk APIを使うようスクリプトを変更してください。
カスタマイズ：可能な範囲で標準のオブジェクト名と項目名を使う想定です。組織によっては、カスタム項目（例：Discount_Percentage__c）、カスタムオブジェクト（例：Invoice__c、Payment__c）、カスタムの関連付け（例：ContractからOpportunityへの参照）が使われている場合があります。Salesforceの設定に合わせて、スクリプト内のSOQLクエリを調整してください。

クエリの例 python

import pandas as pd
from simple_salesforce import Salesforce
from datetime import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Settings ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Salesforce credentials and instance URL
SF_USERNAME = class="hl-string">'[your_salesforce_username]'
SF_PASSWORD = class="hl-string">'[your_salesforce_password]'
SF_SECURITY_TOKEN = class="hl-string">'[your_salesforce_security_token]'
SF_INSTANCE_URL = class="hl-string">'[your_salesforce_instance_url]'

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
start_date = class="hl-string">'2023-01-01'
end_date = class="hl-string">'2023-12-31'

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Script ---
def main():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Establish connection to Salesforce
    try:
        sf = Salesforce(username=SF_USERNAME, password=SF_PASSWORD, security_token=SF_SECURITY_TOKEN, instance_url=SF_INSTANCE_URL)
        print(fclass="hl-string">"Successfully connected to Salesforce instance: {sf.sf_instance}")
    except Exception as e:
        print(fclass="hl-string">"Salesforce connection failed: {e}")
        return

    class=class="hl-string">"hl-comment"># List to hold DataFrames for each activity
    event_log_parts = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define common fields to query for Opportunity context
    common_opp_fields = class="hl-string">"Opportunity.Id, Opportunity.Owner.Name, Opportunity.StageName, Opportunity.Amount, Opportunity.IsWon, Opportunity.Discount_Percentage__c"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Lead Converted to Opportunity
    print(class="hl-string">"Extracting: Lead Converted to Opportunity")
    query = fclass="hl-string">"SELECT ConvertedOpportunityId, ConvertedDate, (SELECT Name FROM Owner) FROM Lead WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND ConvertedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Lead Converted to Opportunity'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'ConvertedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'SalesOpportunity'] = df[class="hl-string">'ConvertedOpportunityId']
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df[class="hl-string">'Owner'].apply(lambda x: x[class="hl-string">'Name'] if x else None)
        df = df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner']]
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Opportunity Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT Id, CreatedDate, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Id': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df.apply(lambda row: row[class="hl-string">'Owner'][class="hl-string">'Name'] if row[class="hl-string">'Owner'] else None, axis=1)
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3, 4, 11, 16. Opportunity Stage Changes (includes Proposal, Closed Won, Closed Lost)
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Stage Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT OpportunityId, CreatedDate, NewValue, OldValue, {common_opp_fields} FROM OpportunityFieldHistory WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Stage Changed'
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Specific stage milestones
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Proposal/Price Quote', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Proposal Stage Reached'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Won', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Won'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Lost', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Lost'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. Quote Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 6, 7, 8. Quote Status Changes (Presented, Modified, Accepted)
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Status Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, CreatedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'CreatedTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Presented
        df_presented = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Presented'].copy()
        if not df_presented.empty: df_presented[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Presented to Customer'; event_log_parts.append(df_presented)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Accepted
        df_accepted = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Accepted'].copy()
        if not df_accepted.empty: df_accepted[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Accepted by Customer'; event_log_parts.append(df_accepted)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Modified (any change after creation)
        df_modified = df[df[class="hl-string">'EventTimestamp'] > df[class="hl-string">'CreatedTimestamp']].copy()
        if not df_modified.empty: df_modified[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Modified'; event_log_parts.append(df_modified)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 9, 10. Contract Status Changes (Sent, Activated)
    print(class="hl-string">"Extracting: Contract Events")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, ActivatedDate, Status, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Contract WHERE (LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z) OR (ActivatedDate >= {start_date} AND ActivatedDate <= {end_date}) AND Opportunity__c != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Sent for Signature
        df_sent = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Sent'].copy()
        if not df_sent.empty: df_sent[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Sent for Signature'; df_sent[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_sent[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_sent)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Activated
        df_activated = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Activated'].copy()
        if not df_activated.empty: df_activated[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Activated'; df_activated[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_activated[class="hl-string">'ActivatedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_activated)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 12. Order Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)
        
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 13. Order Fulfilled
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Fulfilled")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status = 'Fulfilled' AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Fulfilled'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 14. Invoice Generated (using placeholder custom object Invoice__c)
    print(class="hl-string">"Extracting: Invoice Generated")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Generated'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Invoice Generated'. Check if 'Invoice__c' object and 'Opportunity__c' field exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 15. Payment Received (using placeholder custom object Invoice__c status change)
    print(class="hl-string">"Extracting: Payment Received")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status__c, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status__c = 'Paid' AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Received'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Payment Received'. Check if 'Invoice__c' object and relevant fields exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Finalize Event Log ---
    if not event_log_parts:
        print(class="hl-string">"No data extracted. The event log is empty.")
        return

    print(class="hl-string">"Concatenating and cleaning final event log...")
    final_event_log = pd.concat(event_log_parts, ignore_index=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    final_columns = [
        class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', 
        class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage'
    ]
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Add any missing columns with null values
    for col in final_columns:
        if col not in final_event_log.columns:
            final_event_log[col] = None
    
    final_event_log = final_event_log[final_columns]

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Sort the event log
    final_event_log = final_event_log.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'EventTimestamp'])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_filename = class="hl-string">'sfdc_lead_to_cash_event_log.csv'
    final_event_log.to_csv(output_filename, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(fclass="hl-string">"Extraction complete. Event log saved to {output_filename}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

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