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受注から入金までの販売受注処理を改善

Salesforceの販売受注処理を最適化する6つのステップ

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受注から入金まで：販売注文処理

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課題(12)目標(12)6つのステッププレビュー成果データよくある質問(5)

Salesforceの販売注文処理を最適化し、入金を早める

販売受注の処理に時間がかかると、顧客満足度やキャッシュフローに影響します。受注の作成から入金まで、どこに非効率があるのかを特定できます。ボトルネックを明らかにすることで、データに基づく改善を進め、受注から入金までのプロセス全体を効率化し、より迅速な納品につなげられます。

事前設定済みのデータテンプレートをダウンロードし、よくある課題に取り組んで、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に沿って進め、データテンプレートガイドを参考に、業務を改善してください。

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Salesforce Sales Cloudの受注処理を含む受注から入金までのプロセスを最適化する理由Salesforce Sales Cloudにおける受注から入金までのプロセス、特に受注処理は、収益サイクルを支える重要な業務です。このプロセスに非効率な点があると、収益、顧客満足度、事業全体の機動力に直接影響します。Salesforce Sales Cloudで受注が滞ったり、予測できない経路をたどったりすると、納品の遅れや収益目標の未達につながります。また、手作業による対応や特急配送が増え、業務コストも上昇します。Salesforceでの受注作成から、与信審査、在庫引当、出荷、請求、入金まで、受注が実際にどのように処理されているかを把握することが重要です。各ステップを明確に把握できなければ、組織はプロセスの実績を推測に頼って判断し、最適とはいえない意思決定をしてしまうことがあります。その結果、販売注文のサイクル時間が長くなり、運転資金の必要額が増え、顧客体験が損なわれる可能性があります。これらは、迅速な資金回収や競争力の維持を妨げます。### プロセスマイニングによる受注処理の分析プロセスマイニングでは、Salesforce Sales Cloudから直接抽出したイベントデータをもとに、個々の受注がたどった実際の経路を再構成し、受注から入金までの受注処理を詳しく分析できます。何が起きるべきかを示す従来のレポートとは異なり、プロセスマイニングでは実際に何が起きているかが明らかになります。販売注文をケースIDとして、関連するすべてのアクティビティの順序と所要時間を正確に追跡できます。たとえば、「販売注文の作成」「与信審査の実施」「商品のピッキング」「入金」などが対象です。このようにプロセス全体を詳しく把握することで、次のことが可能になります。1. 実際のプロセスフローを可視化：予期しない逸脱や手戻りを含め、受注から入金までのサイクル時間を長引かせているプロセスのバリアントを特定できます。2. ボトルネックを特定：受注が頻繁に遅れる特定のアクティビティや、アクティビティ間の移行を突き止めます。たとえば、「注文確定」から「在庫引当」までに一貫して遅れが生じている場合、その箇所を特定できます。3. 根本原因を明らかに：表面的な問題にとどまらず、リソースの競合、手作業による引き継ぎ、Salesforceや連携システムの統合上の問題など、非効率が生じる理由を把握できます。4. コンプライアンスを監視：受注が事前に定めたルールやサービスレベル合意から逸脱したケースを自動的に検出し、社内規定や規制要件への準拠を確認できます。### プロセスマイニングで特定できる主な改善領域Salesforce Sales Cloudの受注から入金までの受注処理にプロセスマイニングを適用すると、次のような重要な改善領域に取り組めます。1. サイクル時間の短縮：個々の受注にかかる時間を分析し、受注作成から入金までの期間を短縮できる箇所を特定します。各アクティビティの所要時間を最適化し、ステップ間の待ち時間を減らすこともできます。2. 手戻りと例外への対応：与信審査の繰り返しや確定後の変更など、手戻りや予期しない逸脱が複数回発生する受注を特定できます。根本原因への対処を通じて、業務の流れを改善できます。3. 自動化の可能性：受注処理に含まれる反復的な手作業を特定し、自動化によって人的ミスを減らし、担当者の負担を軽減できます。ステータス更新の自動化や、システム連携によるデータの再入力の削減などが考えられます。4. リソースの最適化：チームや担当者の違いが販売注文のサイクル時間にどう影響するかを把握し、リソースの配分や業務負荷の調整に役立てられます。5. ベンダーやパートナーのパフォーマンス：受注から入金までのプロセスに外部パートナーが関わる場合、納品までの時間や業務全体の効率に与える影響を追跡できます。### 期待できる測定可能な成果Salesforce Sales Cloud環境で、プロセスマイニングのインサイトに基づいてプロセスを最適化すると、次のような具体的な効果が期待できます。1. 資金回収の迅速化：受注から入金までのサイクル時間を大幅に短縮し、請求後の入金を早めてキャッシュフローを改善できます。2. 業務効率の向上：無駄や手戻り、ボトルネックを取り除いてプロセスを改善し、業務コストを抑えながら、営業チームと財務チームの生産性を高めます。3. 顧客満足度の向上：商品やサービスをより確実かつ効率的に提供し、顧客体験と顧客との関係を向上させます。4. コンプライアンスの強化とリスク低減：すべての受注が社内規定や外部規制に準拠していることを確認し、財務面や評判に関わるリスクを抑えます。5. データに基づく意思決定：プロセスの実績を正確かつリアルタイムに把握できるインサイトをチームに提示し、問題への先回りした対応と継続的な改善を支援します。### 受注から入金までの受注処理の最適化を始めるSalesforce Sales Cloudのデータから得られるインサイトは、受注から入金までのプロセスの実績を変えるきっかけになります。体系的にプロセスマイニングを進めることで、経験則だけに頼らず、データに基づいて意思決定できます。受注作成から入金までの処理を最適化し、持続的な成長と収益性の向上につなげられます。この方法で固有の非効率な箇所を特定し、より効率的で効果的な業務運営につなげる方法をご確認ください。

受注から入金まで：販売注文処理販売注文の履行受注から入金までのプロセス収益サイクル管理営業業務注文管理チームサイクルタイムの短縮キャッシュフローの最適化納品実績顧客満足度 O2C 収益サイクル顧客注文注文管理

よくある問題と課題

影響している課題を特定

注文の作成から納品まで、販売注文処理の各段階で生じる遅れは、顧客満足度や収益認識に大きく影響します。リードタイムが長引くと、売上目標の未達や業務コストの増加につながるおそれがあります。ProcessMindはSalesforceの販売注文処理の実際の流れを可視化し、遅れが発生している箇所とその影響を明らかにします。受注から入金までのサイクルを長引かせるアクティビティや引き継ぎを特定し、的を絞った改善につなげられます。

入金の遅れは、組織の運転資金や財務状況に直接影響します。請求書の支払いが期日を過ぎると、キャッシュフローが圧迫され、資金調達コストの増加や収益性の低下につながるおそれがあります。受注から入金までのプロセスにおける請求書の作成から入金までの期間を分析し、遅れの根本原因を明らかにします。Salesforce Sales Cloudで、特定の支払条件や顧客セグメントなど、入金の遅れにつながるパターンを特定し、先回りした対応を支援します。

与信審査に時間がかかったり、処理にばらつきがあったりすると、注文確定が大幅に遅れ、受注から入金までの初期段階でボトルネックが生じます。顧客の不満を招くだけでなく、収益の計上を遅らせ、注文のキャンセルにつながる可能性もあります。ProcessMindは、Salesforceの販売注文処理における「与信審査の実施」の所要時間とばらつきを可視化します。顧客の種類、注文金額、手作業の工程が遅れの原因になっているかを明らかにし、与信審査の効率化や自動化に役立つデータを提供します。

販売注文の作成、在庫引当、請求におけるエラーは、コストのかかる手戻りやリソースの浪費、顧客満足度の低下につながります。修正のたびに遅れと業務コストが増え、受注から入金までのプロセスの効率が損なわれます。Salesforce Sales Cloudのイベントデータを使って、ProcessMindは販売注文処理で手戻りが発生する箇所と原因を特定します。よくあるエラーのパターンと発生源を明らかにし、予防策の実施と手作業による修正の削減を支援します。

希望納品日と確定納品日または実際の納品日の差が大きいと、顧客の信頼を損ない、不満につながるおそれがあります。こうした不一致は、在庫管理、物流、社内連携に問題があることを示している場合があります。Salesforce Sales Cloudのデータから、各販売注文の「希望納品日」と「確定納品日」の属性を比較します。分析を通じて、納品日の不一致を引き起こす構造的な問題を明らかにし、計画や顧客との連絡の改善に役立てます。

定型業務にも手作業での対応や承認が多く残っていると、受注から入金までのプロセスに遅れやばらつきが生じます。手作業の工程では人的ミスが起こりやすく、販売注文のライフサイクルが長引いて、全体の効率が低下するおそれがあります。ProcessMindは、Salesforceの販売注文処理における手作業のステップと標準的なプロセスフローからの逸脱を特定します。手作業の待ち行列に費やされる時間を定量化し、履行を早めるための自動化やプロセス標準化の機会を明らかにします。

支払条件の誤適用や承認されていない値引きなど、販売注文処理で社内方針や外部規制を守れない場合、組織は財務面や評判に関わるリスクにさらされます。監査での不備、罰則、収益の逸失につながることもあります。Salesforceの販売注文処理の各ステップを、事前に定めたコンプライアンスルールに照らして監視します。ProcessMindは、支払条件の誤適用などの逸脱を検出し、受注から入金までのプロセスが規制や社内ガイドラインに準拠しているか確認できるようにします。

組織では理想的なプロセスを想定していても、Salesforce Sales Cloudでの販売注文の実際の処理は、回避策や例外、標準化されていない慣行によって大きく異なることがあります。こうした見えにくいばらつきは、非効率やサイクルタイムの長期化、予測しにくい結果につながります。ProcessMindは、発生頻度の低いものも含め、販売注文が実際にたどったすべての経路を明らかにします。受注から入金までのプロセスのばらつきを可視化し、処理時間やコストを増やす標準外の経路を特定できます。

さまざまな配送方法の効果を明確に把握できないと、不要なコストや納品の遅れが発生することがあります。特定の注文に適さない配送方法を一律に使うと、利益率の低下や顧客の不満につながるおそれがあります。受注から入金までのプロセスで、配送方法ごとの納品時間やコストへの影響を分析します。Salesforce Sales Cloudで、配送方法を希望納品日に合わせ、物流を最適化する機会を見つけられます。

販売チャネルや販売組織によって実績に大きな差があると、受注から入金までの効率や収益性に影響します。実績の低いチャネルとその原因を特定することは、改善策を絞り込み、リソースを配分するうえで重要です。サイクルタイムや手戻り率などの重要業績評価指標を、販売チャネルや販売組織の属性ごとに比較します。Salesforceの販売注文処理で対応が必要なチャネルを明らかにし、優れた手法の標準化と全体の効率向上につなげます。

「在庫の引当」アクティビティの遅れは、販売注文の履行を直接遅らせ、受注残や納品日の未達、顧客の不満につながる可能性があります。在庫管理の非効率は運転資金を拘束し、サプライチェーン全体に影響を及ぼすこともあります。ProcessMindは、受注から入金までのプロセスにおける「在庫の引当」の所要時間とボトルネックを特定します。Salesforce Sales Cloudの関連属性を分析し、遅れの原因を明らかにするとともに、迅速な履行に向けたリソース配分の最適化を支援します。

販売注文処理に潜む非効率や過剰な手作業は、注文1件あたりの対応コストを押し上げ、収益性を低下させます。実際のプロセスを把握できていないと、コスト削減の対象を特定するのは困難です。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloudの受注から入金までのプロセスにおける、販売注文ごとのアクティビティとリソースの消費量を定量化します。手戻りや遅れ、標準外の経路に伴う見えにくいコストを明らかにし、コスト最適化に役立つインサイトを提供します。

一般的な目標

成功の基準を定義

Salesforce Sales Cloudで販売注文を作成してから完了するまでの総時間を大幅に短縮することを目指します。サイクルタイムを短縮すると、注文の履行が早まり、収益認識の迅速化と顧客満足度の向上につながります。ProcessMindは、与信審査や在庫引当のボトルネックなど、サイクルタイムを長引かせるアクティビティや遅れを特定します。受注から入金までのプロセス全体を可視化し、根本原因を突き止めて、測定可能な時間短縮に向けた改善を進められます。

入金を早めることで、販売注文に対する支払いをより早く受け取り、事業のキャッシュフローを直接改善できます。運転資金や財務の安定性にも影響し、再投資を可能にするとともに、短期的な資金調達の必要性を抑えます。ProcessMindは、請求書の作成、送付、入金の間に生じる遅れを明らかにします。Salesforce Sales Cloudで、請求の遅れや支払督促の非効率などを特定し、各ステップを最適化して売上債権回転日数の平均を短縮できます。

与信審査の効率化では、リスク評価の質を保ちながら処理を迅速に進めます。注文処理の初期段階にあるボトルネックを減らし、受注から入金までの全体や顧客体験に影響する不要な遅れを防ぎます。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloudでの与信審査の経路と所要時間を可視化し、手作業での対応、手戻り、標準外の経路を明らかにします。その分析結果を基に、自動化やプロセス標準化を進め、承認を迅速化できます。

販売注文処理のエラーをなくすことで、手戻りやコストを減らし、データの精度を高められます。注文を最初から正確に履行できるため顧客満足度が向上し、後続の物流で発生するコストのかかる問題も防げます。ProcessMindは、Salesforce Sales Cloudでの実際のプロセス実行を分析し、エラーが発生する箇所と原因を明らかにします。頻繁に起きる手戻りや適合しないアクティビティを特定し、根本原因への対処とエラー率の大幅な低減を支援します。

希望納品日または確定納品日までに納品できる注文の割合を高めることは、顧客満足度とロイヤルティの向上に欠かせません。顧客の期待に応えて信頼を築き、苦情や納期の約束を守れないことによる収益の逸失を抑えます。ProcessMindは、すべての販売注文について希望納品日と実際の納品日の差を追跡します。受注から入金までの先行するアクティビティを分析し、在庫引当や配送など、遅れの原因となるプロセスを特定して、的を絞った業務改善につなげます。

受注から入金までのプロセスにある手作業を自動化すると、作業負荷とエラーを減らし、処理全体を迅速化できます。担当者がより付加価値の高い業務に取り組めるようになり、処理の一貫性が高まるとともに、Salesforce Sales Cloudでの販売注文処理にかかる業務コストを大幅に抑えられます。ProcessMindは、プロセスフロー内で繰り返し発生する手作業のアクティビティや移行を明らかにします。こうしたパターンを特定することで、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）やSalesforce Sales Cloudのシステム改善による効率向上の機会を見つけられます。

すべての販売注文が定められた社内方針や外部規制に準拠していることを確認し、リスクや罰則を避けることが重要です。この目標では、逸脱を特定して是正し、Salesforce Sales Cloudの受注から入金までのプロセスの健全性と監査可能性を確保します。ProcessMindを使うと、実際のプロセス実行を事前に定めた理想モデルやコンプライアンスルールと比較できます。販売注文のワークフローにおける不適合なアクティビティや承認されていない逸脱を自動で検出し、ルールの徹底やトレーニングに役立つ情報を提示します。

販売注文処理でよく使われる経路を標準化すると、非効率や混乱、結果のばらつきにつながることが多い差異を減らせます。予測しやすく効率的なフローを実現し、組織全体でのトレーニングや安定した業務遂行にも役立ちます。ProcessMindは、販売注文で確認されたすべてのプロセスバリアントを可視化します。頻度が高く効率的な経路と、複雑な経路や例外的な経路を示し、Salesforce Sales Cloudの受注から入金までの流れを統合・標準化する機会を明らかにします。

配送方法の選択を最適化することで、必要な納期を守りながら、コストを抑えて注文を届けられます。納品の速さに対する顧客満足度を保ちつつ、不要な配送費を削減し、販売注文ごとの収益性を高めます。ProcessMindは、販売注文ごとに選択された配送方法と納品実績、関連コストの関係を分析します。特に複雑な受注から入金までのプロセスで、納期を守りながら、より経済的な方法に切り替えられる機会や非効率な選択を明らかにします。

直販、オンライン、パートナー経由など、販売チャネルごとの実績にばらつきがあると、顧客体験や業務効率に差が生じます。販売注文の受付方法にかかわらず、サービス水準と効率を一定に保つことが重要です。ProcessMindは、販売チャネルの属性ごとに受注から入金までのプロセスを分類します。チャネル間でサイクルタイム、エラー率、コンプライアンスを比較し、実績の低いチャネルとその原因を明らかにします。これにより、的を絞った改善と優れた手法の共有が可能になります。

在庫引当の遅れは注文の履行を直接遅らせ、納品日や顧客満足度に影響します。この重要なステップを迅速化すると、商品を早く確保して出荷準備に進められ、注文処理と物流の改善につながります。ProcessMindは、受注から入金までのプロセスにおける「在庫の引当」アクティビティの所要時間を正確に測定します。このステップの前後にあるボトルネックを明らかにし、Salesforce Sales Cloudでのプロセスの再設計やシステム改善を通じて、引当の迅速化を支援します。

販売注文の処理にかかる平均業務コストを削減すると、収益性が直接向上します。受注から入金までのサイクル全体で、非効率や不要なステップ、過剰なリソース消費を特定してなくすことを目指します。ProcessMindは、プロセスのアクティビティとリソース消費、コストを関連付けます。イベントログの分析により、Salesforce Sales Cloudで注文1件あたりのコストを押し上げる高コストのバリアントや手戻り、手作業での対応を特定し、データに基づくコスト削減策につなげます。

受注から入金までの販売注文処理を改善する6つのステップ

データテンプレートを入手

実施内容

Salesforce Sales Cloudの受注から入金までのプロセス向けに設定済みのExcelデータテンプレートをダウンロードします。必要なデータ項目を確実に取り込めます。

データテンプレートガイドを見るテンプレートをダウンロード

重要な理由

最初に適切なデータ構造を用意することは、正確な分析に欠かせません。関連するプロセス情報を漏れなく取り込めます。

期待される結果

Salesforce Sales Cloudの注文データを入力できる、構成済みのExcelテンプレート。

得られること

販売受注に潜む効率化の機会を発見

ProcessMindは、Salesforceの販売受注が実際にどのように処理されているかを可視化し、具体的なインサイトを提示します。受注から入金までのプロセスを見直し、キャッシュフローを早める方法を確認できます。

販売受注の開始から完了までの流れを可視化
Salesforceのプロセスにあるボトルネックを特定
入金遅延の根本原因を特定
受注から入金までの処理時間を追跡

Discover your actual process flow

Identify bottlenecks and delays

Analyze process variants

Design your optimized process

主な成果

受注処理で実現する具体的な改善

ここでは、Salesforce Sales Cloudのデータからボトルネックや非効率な作業を直接特定し、受注から入金までの受注処理にプロセスマイニングを適用した場合に、組織が一般的に得られる改善を紹介します。

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受注サイクルタイムの短縮

エンドツーエンドの所要時間を平均で短縮

ボトルネックを特定して解消することで、受注の作成から完了までにかかる全体の時間を大幅に短縮できます。業務のスピードが上がり、顧客への対応も迅速になります。

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キャッシュフローの改善

入金までの時間を短縮

プロセスマイニングで請求や入金の遅れを見つけることで、請求書の送付から入金までの期間を短縮できます。運転資金と財務状況の改善に直結します。

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営業業務の手戻り削減

再処理の削減

エラーや手戻りの原因を特定することで、受注処理における重複作業や修正を減らせます。業務効率が上がり、ミスの修正にかかる運用コストも抑えられます。

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納期どおりの納品を改善

納期どおりに納品できる割合の向上

出荷を遅らせているプロセスのステップを特定することで、依頼された納期までに、またはそれより早く商品を顧客に届けられるようになります。顧客満足度が高まり、ブランドへの信頼も強まります。

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プロセスのコンプライアンスを強化

標準プロセスの遵守率を向上

プロセスマイニングで、最適なプロセスや規定された受注フローからの逸脱を明らかにし、標準の徹底を支援します。リスクを抑え、監査への備えを整え、すべての受注で一貫したサービス品質を保てます。

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運用コストの削減

受注1件あたりのコストを削減

受注処理における重複作業や手作業のステップを特定し、自動化することで、取引ごとに発生する人件費やリソースコストを大幅に削減できます。収益性の向上にもつながります。

実際の結果は、プロセスの複雑さ、データ品質、システム構成によって異なります。ここに示す数値は、さまざまな導入事例で一般的に見られる改善を表しています。

推奨データ

まず重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて対象を広げてください。

イベントログを初めて作成する方はこちら：プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

属性

分析に必要な主要データ項目

各受注を一意に識別するIDです。受注から入金までのプロセス全体を追跡する際の主なケース識別子として使います。

重要な理由

この属性を使うと、関連するすべてのイベントを1つのケースにまとめられ、受注ごとのエンドツーエンドのプロセスフローを可視化して分析できます。

受注のライフサイクルで発生した、特定の業務イベントまたはタスクの名前です。

重要な理由

この属性は、プロセスマップの各ステップを定義します。これがないと、プロセスフローを可視化したり、受注が実際にどのように処理されているかを分析したりできません。

アクティビティが発生した正確な日時です。

重要な理由

タイムスタンプは、イベントを時系列に並べ、サイクルタイムやボトルネックなど、パフォーマンスに関する指標を算出するために欠かせません。

アクティビティを実行したユーザーまたはシステムエージェントの名前です。

重要な理由

ユーザー、チーム、役割ごとのパフォーマンス分析に役立ち、自動化の機会やトレーニングの必要性を特定できます。

イベント発生時点での受注のステータスです。

重要な理由

各イベントの重要なコンテキストを示し、アクティビティの定義にもよく使われます。キャンセルなど、ケースの結果を分析するうえでも重要です。

受注の合計金額です。

重要な理由

注文を金額別に分類してプロセスを財務面から分析できるほか、遅延や手戻りによる金銭的な影響を定量化できます。

受注した顧客または企業の名前です。

重要な理由

プロセスのパフォーマンスを特定の顧客に結び付け、顧客別の分析や分類を通じて傾向や問題を特定できます。

顧客が希望する注文品の納品日です。

重要な理由

納期遵守パフォーマンスを測る基本的な基準です。顧客満足度と業務の有効性を示す重要な指標でもあります。

受注の作成から最終的な完了までにかかった合計時間です。

重要な理由

プロセス全体の効率を測り、組織的な問題の兆候となる処理期間の長い注文を特定するための基本的なKPIです。

アクティビティ

追跡・改善するプロセスのステップ

システムで受注レコードが初めて作成されたことを示します。Salesforceで新しい「Order」オブジェクトのレコードが初めて保存された時点で、このイベントが明示的に記録されます。

重要な理由

これは、受注から入金までのプロセスにおける主な開始イベントです。この時点から後続のアクティビティまでの時間を分析することは、全体のサイクルタイムを把握するうえで重要です。

受注が確定し、履行と請求に進める状態になったことを示すSalesforceの標準イベントです。有効化すると、ほとんどの変更ができなくなります。特定のステータス変更によって記録されます。

重要な理由

有効化は、受注の有効性を確認する重要な、取り消しのできない節目です。営業からオペレーションへの正式な引き継ぎであり、営業サイクルタイムの追跡に欠かせません。

受注品が倉庫から顧客に向けて実際に発送された時点を示します。ほとんどの場合、外部の配送またはERPシステムからSalesforceへの更新によって記録されます。

重要な理由

これは「納期どおりの出荷率」と履行全体の効率を測定するうえで重要な節目です。顧客の購入体験における配送段階の開始を示します。

配送品が顧客に無事届いたことを示します。配送業者のシステムから情報を取得し、Salesforceに反映します。

重要な理由

このイベントは、「納期どおりの納品率」重要業績評価指標（KPI）の算出と、顧客が実際に経験するサイクルタイムの測定に欠かせません。履行プロセスの完了を確認できます。

受注に対する請求書が作成されたことを示します。Salesforce Billingで作成された関連する「Invoice」オブジェクト、または連携によって作成されたオブジェクトから記録できます。

重要な理由

この節目から、プロセスの入金に関する段階が始まります。配達から請求までの時間を調べると、キャッシュフローに影響する事務処理上のボトルネックが見つかることがあります。

顧客からの入金を確認し、消し込みが完了したことを示します。通常、財務システムからSalesforceに情報が連携され、ステータス変更として反映されます。

重要な理由

このイベントは、売上の入金に至る最終ステップです。「請求書送付」からこの時点までの時間を分析することは、キャッシュフローと売上債権回転日数（DSO）の管理に重要です。

受注が正常に完了し、システム上で最終的にクローズされたことを示します。通常、受注の最終ステータスが更新され、それ以上の対応が不要になったことから推定します。

重要な理由

これは、プロセスの理想経路における主な終了イベントです。このアクティビティまでの合計時間を測定すると、「受注から完了までの平均時間」重要業績評価指標（KPI）を算出できます。

よくある質問

Salesforceの受注から入金までのプロセスについて、プロセスマイニングで何がわかりますか。

プロセスマイニングでは、受注の作成から入金までの実際のプロセスフローを可視化できます。これにより、Salesforce Sales Cloudでの業務におけるボトルネックやプロセスのばらつき、手戻りを特定できます。サイクルタイムが長くなっている箇所や、コンプライアンス上のリスクが生じている箇所も把握できます。

プロセスマイニングには、Salesforce Sales Cloudからどのようなデータが必要ですか？

主に必要なのは、アクション、タイムスタンプ、ケース識別子を記録したイベントログです。この場合、ケース識別子は受注IDです。対象となるオブジェクトには、受注、受注明細、取引先、商談、アクティビティ、および関連するカスタムオブジェクトが含まれます。受注ごとに、さまざまな段階を経る全体の流れを再構成することが目的です。

プロセスマイニングは、受注処理のサイクルタイムが長くなる問題の解消にどう役立ちますか？

プロセスマイニングでは、受注プロセスの各ステップと移行にかかる時間を正確に把握できます。所要時間を可視化することで、遅延の主な原因となっているアクティビティや引き継ぎを特定できます。その結果、対象を絞って対策を講じ、ワークフローを効率化して全体のサイクルタイムを短縮できます。

プロセスマイニングの導入に必要な技術要件は何ですか？

主な要件は、通常API、レポート、または外部データウェアハウスを利用する場合はデータベースへの直接アクセスを通じて、Salesforceのデータを取得できることです。抽出したイベントログを取り込み、分析するためのプロセスマイニングプラットフォームも必要です。プラットフォームはクラウド型またはオンプレミス型を選べます。分析に備えてデータを整える変換機能も欠かせません。

プロセスマイニングで改善につながるインサイトを得るには、通常どのくらいかかりますか？

データの入手状況や複雑さによりますが、数週間で初期のインサイトを得られることがよくあります。最初の段階では、データの抽出とクレンジングを行い、その後、モデルの作成と初期分析に進みます。継続的なモニタリングと詳細な分析により、その後も改善の機会を見つけられます。

プロセスマイニングで、受注処理におけるコンプライアンス違反のリスクを特定できますか？

はい。プロセスマイニングでは、定められたコンプライアンス準拠のプロセスからの逸脱を効果的に特定できます。実際のプロセスの実行状況を、事前に定義したルールやモデルと照合し、特定のステップが省略されている、順序どおりに実施されていない、または権限のない担当者が処理しているケースを明らかにします。これにより、コンプライアンス上の不備に先回りして対処できます。

プロセスマイニングに必要なデータをSalesforceから抽出するのは難しいですか？

Salesforceからデータを抽出するには、対象となるオブジェクトと項目を特定し、標準のSalesforceレポート、API、またはデータエクスポートツールを使います。Salesforce環境への理解は必要ですが、経験のある管理者であれば、一般的に難しい作業ではありません。多くのプロセスマイニングツールには、この作業を簡単にするコネクターも用意されています。

プロセスマイニングは、チャネルをまたいだ受注処理の標準化にどう役立ちますか？

プロセスマイニングでは、販売チャネルごとの違いも含め、受注プロセスに存在するすべてのバリエーションを可視化できます。バリエーションを比較することで、ワークフロー、リソース配分、ベストプラクティスの遵守状況における不整合が明らかになります。こうした状況を把握することで、組織は効率的で標準化されたプロセスを定め、定着させることができます。

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