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リードから入金までのデータテンプレート

Microsoft Dynamics 365 Sales

リードから入金までの属性 (18) リードから入金までのアクティビティ (14) 抽出ガイド (4)

リードから入金までのデータテンプレート

このテンプレートでは、リードから入金までのプロセス分析に必要なデータを収集するための構成を示します。重要な属性と主要なアクティビティを整理し、情報の抽出方法も説明しています。推奨事項に沿って準備することで、プロセスを詳しく分析できるイベントログを作成できます。

データ収集に推奨される属性
プロセスディスカバリーで追跡する主要なアクティビティ
データ抽出に関する実務ガイド

イベントログを初めて扱いますか。学ぶプロセスマイニングのイベントログを作成する方法.

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リードから入金までの属性

これらのデータ項目は、リードから入金までのプロセスを詳細に分析できる完全なイベントログを作成するために欠かせません。

5 必須 8 推奨 5 任意

	名前	説明
	アクティビティ ActivityName	営業プロセスの特定の時点で発生した業務アクティビティまたはイベントの名称です。
説明リードから入金までのプロセスにおける特定のステップまたはマイルストーンを示す属性です。たとえば、「Quote Created」や「Payment Received」などが該当します。各アクティビティは、営業案件のライフサイクルにおける個別のイベントを表します。これらのアクティビティの順序と発生頻度を分析することが、プロセスマイニングの中心です。実際のプロセスフローを明らかにし、一般的な経路と代替経路（バリアント）を特定するとともに、手戻りやボトルネックが発生する箇所を示します。プロセスの遵守状況と効率を理解するうえで欠かせない分析です。重要な理由プロセスマップ上のステップを定義します。非効率や逸脱を発見する、すべてのプロセスマイニング分析の基盤です。入手先通常は、Dynamics 365内のOpportunity、Quote、Order、Invoiceエンティティに関連するさまざまなイベントから導出します。ステータス変更やレコード作成イベントを標準化されたアクティビティ名に対応付けるロジックが必要になる場合があります。例営業案件の作成顧客への見積送付契約締結入金
	営業案件 SalesOpportunity	リードから入金までのプロセスにおける主要なケースIDとなる、営業案件の一意の識別子です。
説明 Sales Opportunity IDは、営業ファネルを進む各見込み商談を一意に識別します。営業案件の作成から最終的な入金回収まで、関連するすべてのアクティビティをつなぐ中心的な識別子です。プロセスマイニングでは、各営業案件のエンドツーエンドの経路を再現するための基本的な属性です。プロセス全体の流れを分析し、サイクル全体の所要時間を算出するとともに、営業案件ごとに異なる経路を比較できます。これにより、リード評価から入金までの非効率やボトルネックを特定できます。重要な理由すべてのプロセスイベントをつなぐ必須のケースIDであり、各営業案件のライフサイクル全体を追跡できます。入手先 Opportunityエンティティの主キーで、通常は「opportunityid」項目です。例 OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	開始時刻 ActivityStartTime	特定のアクティビティまたはイベントが開始した時点を示すタイムスタンプです。
説明アクティビティが発生した日付と時刻を記録する属性です。プロセスマイニングでは、イベントを時系列に並べ、所要時間を算出するために使用する主要な時間項目です。開始時刻は、アクティビティ間のサイクルタイムの算出、遅延の特定、プロセス全体のパフォーマンス測定など、時間に基づくすべての分析に欠かせません。動的なプロセスアニメーションの作成にも利用でき、作業が時間的にどのように分布しているかを把握できます。重要な理由イベントの順序付けや、サイクルタイム、待機時間などすべてのパフォーマンス指標の算出に欠かせないタイムスタンプです。入手先通常は、アクティビティに対応する関連エンティティ（Opportunity、Quote、SalesOrder、Invoice）の「createdon」または「modifiedon」タイムスタンプです。例 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	ソースシステム SourceSystem	データを抽出したシステムです。
説明イベントデータの発生元となるアプリケーションを識別する属性です。このプロセスでは、常にMicrosoft Dynamics 365 Salesになります。複数のシステムを連携している環境では、データの系譜を追跡し、問題を解決するうえで欠かせません。データの背景を理解し、正しいソースの情報に基づいて分析できるようにします。重要な理由データの出所に関する重要な背景情報を提供します。データガバナンス、検証、連携管理に欠かせません。入手先データ抽出時に設定し、レコードのソースを示す固定値です。例 Microsoft Dynamics 365 Sales
	最終データ更新日時 LastDataUpdate	ソースシステムから最後にデータを更新した時点のタイムスタンプです。
説明 Microsoft Dynamics 365 Salesから最後にデータを抽出し、プロセスマイニングツールに読み込んだ日付と時刻を示す属性です。分析対象データの鮮度を確認する基準になります。データの更新時期を把握することは、分析や結論が最新の情報に基づき、現在のプロセスに適合していることを確認するうえで重要です。分析結果への信頼を高め、現状に基づいた判断を支援します。重要な理由データの鮮度を示し、意思決定に利用する分析が最新かつ適切であることを確認できます。入手先データの抽出および読み込み処理自体によって生成されるタイムスタンプです。例 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	リードソース LeadSource	最初のリードが発生した経路です。
説明営業案件の起点となったリードの発生元を示す属性です。「Web」「Partner」「Trade Show」「Advertisement」などが該当します。さまざまなマーケティングチャネルやリード獲得施策の効果を追跡できます。プロセスマイニングでは、「リード転換パフォーマンス」ダッシュボードの分析に欠かせません。チャネルごとのリードから営業案件への転換率を算出し、価値の高いリードを生み出すソースや、評価までの時間が短いソースを特定できます。マーケティング費用や営業活動の重点配分を最適化するうえで重要な情報です。重要な理由さまざまなマーケティングチャネルが質の高いリードを生み出す効果を評価し、リード転換の分析を直接支援します。入手先通常はLeadエンティティの「leadsourcecode」項目です。リードの評価時にOpportunityへ引き継がれます。例 Webパートナー展示会紹介
	営業ステージ SalesStage	定義された営業プロセスのパイプラインにおける営業案件のステージです。
説明営業ステージは、営業案件が「Qualify」「Develop」「Propose」「Close」など、どの段階にあるかを示します。営業パイプラインの進捗を大まかに把握できます。プロセスマイニングではタイムスタンプから詳細なアクティビティを導出しますが、営業ステージは重要な業務上の背景情報を提供します。「営業サイクル全体の所要時間分析」ダッシュボードでプロセスを区分し、主要ステージごとの所要時間を把握するために使用します。最も時間がかかるステージや、営業案件が滞りやすい箇所の特定に役立ちます。重要な理由営業案件の進捗に関する業務上の背景情報を提供し、営業パイプラインの各段階にかかる時間を分析できます。入手先 Opportunityエンティティに関連付けられたBusiness Process Flowの「stepname」項目から導出します。例 1：見込み判定2：案件育成3：提案4：成約
	営業案件のステータス OpportunityStatus	WonやLostなど、営業案件の最終的な結果です。
説明営業案件の最終状態を記録する属性です。主な結果は、販売が成立したことを示す「Won」と、商談が成立しなかったことを示す「Lost」です。結果別の分析は、成功につながるプロセスパターンと失敗につながるパターンを理解するうえで基本となります。ステータスでケースを絞り込むことで、成約案件と失注案件のサイクルタイム、アクティビティ、ユーザーの関与を比較できます。営業案件の成約率KPIを算出し、良い結果につながる行動を特定するうえでも重要です。重要な理由成功と失敗の結果を区別し、成約につながるプロセス上の行動を比較分析できます。入手先 Opportunityエンティティの「statecode」（Status）および「statuscode」（Status Reason）項目に対応します。例受注失注進行中
	営業案件の担当者 OwnerId	営業案件を担当する営業担当者またはユーザーです。
説明 Opportunity Ownerは、Microsoft Dynamics 365 Salesで営業案件の管理と進行を担当するユーザーです。通常、このユーザーがケースに関連するアクティビティの大半を担当します。担当者別にプロセスを分析すると、営業担当者、チーム、部門間のパフォーマンスを比較できます。成果の高い担当者のベストプラクティスを見つけ、他の担当者へのコーチング機会を特定するとともに、業務量の配分がプロセスの効率や成果に与える影響を把握できます。重要な理由ユーザーまたはチーム単位でパフォーマンスを分析できます。成果の高い担当者を特定し、特定の個人やグループに関する問題を診断するのに役立ちます。入手先 Opportunityエンティティの「ownerid」項目で、UserまたはTeamレコードに関連付けられています。例 John DoeJane SmithEMEA営業チーム
	営業案件の金額 OpportunityValue	営業案件の見積金額または実際の金額です。
説明営業案件に関連する見込み収益または最終収益を表す属性です。見積金額として始まり、成約時に実際の契約金額へ更新される場合があります。すべての営業案件が同じ価値を持つわけではないため、分析上重要な切り口です。案件規模でプロセスを分けると、大型案件に異なるプロセスが適用されているか、成約までにより長い時間がかかっているかを確認できます。高額案件に対する改善施策を優先する際にも役立ちます。重要な理由財務面の背景情報を提供し、案件規模に基づく分析や、高額な営業案件を対象とした改善施策の優先順位付けを可能にします。入手先通常は、Opportunityエンティティの「estimatedvalue」（見積収益）または「actualvalue」（実績収益）などの項目に格納されています。例 50000.00125000.0025000.00
	地域 Region	顧客が所在する地理的な地域または営業テリトリーです。
説明営業案件に関連する地理的な地域を示す属性です。「North America」「EMEA」「APAC」などが該当し、顧客の住所情報から導出することがよくあります。地域は比較分析における重要な切り口です。「請求書の作成・送付時間」などのダッシュボードで、地域によるプロセスパフォーマンスの違いを確認するために使用します。地域の規制、チームのパフォーマンス、市場環境などによる差異を明らかにし、地域に応じた改善施策の検討に役立ちます。重要な理由地域別にプロセスを区分し、パフォーマンス、コンプライアンス、顧客行動の違いを明らかにできます。入手先このデータは通常、関連するAccountまたはContactエンティティの「address1_country」やカスタムの「Region」フィールドなどに保存されます。例北米EMEAAPACLATAM
	終了時刻 ActivityEndTime	特定のアクティビティまたはイベントが完了した時点を示すタイムスタンプです。単発のイベントでは、開始時刻と同じになることがよくあります。
説明アクティビティの完了時点を示します。「Invoice Generated」のような瞬時に発生するイベントでは、終了時刻と開始時刻が同じになることがよくあります。手動レビューのように一定の所要時間があるアクティビティでは、作業が完了した時点を記録します。この属性は、個々のアクティビティの処理時間を算出するために使用します。あるアクティビティの終了時刻と次のアクティビティの開始時刻を比較することで、プロセス内の実作業時間と待機時間を分析できます。重要な理由アクティビティの処理時間を算出し、実作業時間と待機時間を区別できます。プロセスパフォーマンスをより詳細に把握できます。入手先瞬時に発生するイベントでは開始時刻と同じです。所要時間のあるアクティビティでは、後続のタイムスタンプまたはステータス変更から導出する場合があります。例 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	顧客 CustomerId	営業案件に関連付けられた顧客アカウントです。
説明営業案件の対象となる見込み顧客または既存顧客を識別する属性です。営業プロセスをCRMシステム内の特定のアカウントに関連付けます。顧客または顧客セグメント別にプロセスを分析すると、さまざまな顧客層が営業プロセスにどのように関わっているかを詳しく把握できます。特定の顧客でサイクルタイムが長い、手戻りが多い、成約率が高いといった傾向を明らかにできます。営業アプローチの調整や顧客関係の管理に役立つ情報です。重要な理由特定の顧客または顧客セグメントにおけるプロセスパフォーマンスを分析し、営業戦略を調整できます。入手先 Opportunityエンティティの「customerid」参照項目で、AccountまたはContactレコードに関連付けられています。例 Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	再作業かどうか IsRework	同じケース内で、アクティビティが繰り返しまたは再作業に該当するかを示すフラグです。
説明このブール型属性は、1つの営業案件内でアクティビティまたは一連のアクティビティが繰り返されたことを特定する計算フィールドです。たとえば、見積が作成され、却下された後に新しい見積が作成された場合、2回目の「Quote Created」アクティビティが再作業として記録されます。再作業の特定は、「Process Variant And Rework Analysis」ダッシュボードに欠かせません。ループや手順の繰り返しを明らかにし、プロセスの非効率がどの程度発生しているかを定量化できます。再作業がどこで、なぜ発生しているかを把握することが、プロセスの簡素化、無駄な作業の削減、営業サイクルの短縮に向けた第一歩です。重要な理由プロセスの非効率やループを直接特定し、再作業のコストを定量化するとともに、プロセスを簡素化できる箇所を見つけ出せます。入手先これは計算属性です。各ケースのアクティビティの順序を分析し、プロセスマイニングツール内で算出します。例 truefalse
	割引率 DiscountPercentage	見積または注文に適用された割引率です。
説明この属性は、販売見積または注文に提示された割引総額を、定価に対する割合として記録します。販売マージンと価格設定の規律を監視するための重要な指標です。「Quote Management And Discount Compliance」ダッシュボードでは、この属性を使って割引の設定状況を分析します。割引の分布を可視化することで、過度な割引や承認されていない割引を特定し、割引が受注率に与える影響を評価するとともに、価格設定ポリシーへの準拠を確認できます。重要な理由価格戦略と割引に関するコンプライアンスを分析するうえで重要です。割引が収益性や受注率に与える影響を把握できます。入手先 Quote（「discountpercentage」）エンティティとSalesOrder（「discountpercentage」）エンティティにあります。例 0.050.100.15
	契約タイプ ContractType	販売に関連する法的契約の種類です。「New Business」や「Renewal」などがあります。
説明この属性は、営業案件に関連する契約を分類します。新規顧客との契約、更新、アップセルなど、契約の種類によって承認や署名のプロセスが異なる場合があります。「Contract Signing Cycle Time」ダッシュボードでは、この属性を使って分析を分けます。契約タイプごとの署名にかかる時間を比較することで、更新契約が新規契約より早く処理されているか、複雑な個別契約が大幅な遅延を招いていないかを確認できます。契約管理プロセスの改善箇所を絞り込むのに役立ちます。重要な理由特定の契約タイプがプロセスの遅延を引き起こしていないかを特定し、契約締結フェーズの分析と改善に役立ちます。入手先業務要件に固有の項目であるため、OpportunityまたはContractエンティティのカスタムフィールドとして設定される可能性が高いです。例新規ビジネス更新拡張基本サービス契約
	支払条件 PaymentTerms	Net 30やNet 60など、請求書に設定された合意済みの支払条件です。
説明この属性は、提供した商品やサービスの代金を顧客が支払う条件を指定します。請求書の発行後、いつまでに支払う必要があるかを定めるものです。「Payment Collection Cycle Analysis」ダッシュボードでは、この属性が欠かせません。合意した条件別に回収期間を分けて分析できるため、支払いが慢性的に遅れている顧客や、特定の支払条件が回収期間の長期化と関連しているかを特定できます。売掛金管理プロセスの改善とキャッシュフロー管理に役立ちます。重要な理由支払パフォーマンスを分析する基準となり、支払遅延の特定や回収施策の有効性評価に役立ちます。入手先通常はInvoiceエンティティに保存され、「paymenttermscode」という名前のフィールドに格納されていることが多いです。例 30日払い60日払い受領時払い
	製品カテゴリ ProductCategory	商談で販売される製品またはサービスのカテゴリです。
説明この属性は、営業案件に関連する主な製品またはサービスを分類します。例として、「Hardware」、「Software」、「Professional Services」などがあります。製品カテゴリ別にプロセスを分析することは、「Order Fulfillment Performance」ダッシュボードに欠かせません。特定の製品タイプで営業サイクルが長くなっていないか、履行プロセスが異なっていないか、受注率が低くなっていないかを確認できます。この分析結果をもとに、製品ラインごとに営業プロセスを最適化し、効率を高めることができます。重要な理由販売対象にもとづくパフォーマンス分析が可能になり、特定の製品に固有のプロセス差異やボトルネックを明らかにできます。入手先通常は、Opportunityに関連付けられたOpportunity Product（opportunityproduct）エンティティから取得できます。例クラウドサービスオンプレミスソフトウェアコンサルティングサービス

必須推奨任意

リードから入金までのアクティビティ

これらは、リードから入金までの流れを明確に把握するため、イベントログに記録すべき重要なプロセス手順とマイルストーンです。

7 推奨 7 任意

	アクティビティ	説明
	入金	顧客から請求書の全額を受領したことを示します。Invoiceレコードのステータスが「Paid」になった時点で記録します。
重要な理由収益化を示す重要な財務上のマイルストーンです。請求書送付から入金までの期間を分析すると、入金回収サイクルを最適化できます。入手先 Invoiceレコードの「statecode」が「Paid」（値2）に変更された時点のタイムスタンプから推定します。取得 Invoiceの「statecode」が「Paid」に更新された時点の「modifiedon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ inferred
	営業案件の作成	特定の見込み商談における営業プロセスの開始を示します。通常、リードの評価後に新しい営業案件レコードが作成された時点で、このイベントを記録します。
重要な理由リードから入金までのプロセス分析における、主要な開始アクティビティです。営業サイクル全体の所要時間を測定し、リード転換の有効性を分析できます。入手先 Opportunityテーブルのレコード作成時刻から取得する明示的なイベントです。取得 Opportunityエンティティの「createdon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ explicit
	営業案件の失注	営業案件が成立せず、販売なしで終了したことを示します。営業案件のステータスが「Lost」に変更された時点で記録します。
重要な理由営業プロセスにおける主要な失敗終了アクティビティです。これらの案件を分析すると、失注理由、営業ファネルで顧客が離脱する箇所、競合の影響を特定できます。入手先 Opportunityレコードの「statecode」が「Lost」（値2）に変更された時点のタイムスタンプから推定します。取得 Opportunityの「statuscode」が「Lost」に設定された時点の「actualclosedate」項目または「modifiedon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ inferred
	営業案件の成約	営業案件が成約し、販売に至ったことを示します。営業案件のステータスが「Won」に変更された時点で記録します。
重要な理由営業プロセスにおける主要な成功終了アクティビティです。成約率、成約案件の営業サイクル所要時間、営業パフォーマンス全体の算出に使用します。入手先 Opportunityレコードの「statecode」が「Won」（値1）に変更された時点のタイムスタンプから推定します。関連する見積または受注の処理時に自動で実行されることもあります。取得 Opportunityの「statuscode」が「Won」に設定された時点の「actualclosedate」項目または「modifiedon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ inferred
	見積の作成	商品またはサービスの正式な価格見積を顧客向けに作成したことを示します。Sales Opportunityに関連付けられた新しいQuoteレコードが作成された時点で記録します。
重要な理由概念段階の提案から正式なオファーへ移行したことを示します。この時点から見積承諾までの期間は、見積管理の効率を測定するうえで重要です。入手先親Opportunityとの参照関係を持つQuoteエンティティに、新しいレコードが作成された日付として記録される明示的なイベントです。取得 Opportunity IDに関連付けられたQuoteエンティティの「createdon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ explicit
	販売注文の作成	販売した商品やサービスの履行を管理するため、システム上で販売注文を正式に作成したことを示します。通常、「Won」のQuoteをOrderに変換した際に生成される明示的なイベントです。
重要な理由営業から業務または履行担当への正式な引き継ぎを示します。受注処理の所要時間や販売後の業務効率を測定する起点です。入手先親Opportunityに関連付けられたSalesOrderレコードの作成時刻から取得する明示的なイベントです。取得 SalesOrder（Order）エンティティの「createdon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ explicit
	顧客による見積承諾	顧客が見積に提示された条件と価格に正式に同意したことを示します。営業担当者がQuoteレコードのステータスを「Won」に更新した時点で記録します。
重要な理由顧客が正式に契約する意思を示した重要なマイルストーンです。見積から受注への転換率や、見積承認にかかる平均時間を測定するうえで欠かせません。入手先 Quoteレコードの「statecode」が「Won」（値2）に更新された時点のタイムスタンプから推定します。取得 Quoteの「statecode」が「Won」に変更された時点の「modifiedon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ inferred
	ソリューションの提案	見込み顧客に正式なソリューションまたは提案を提示したことを示すアクティビティです。通常、営業案件がライフサイクル上の「Propose」ステージに移行した時点から推定します。
重要な理由このアクティビティの前後にかかった時間を分析すると、ソリューション設計や提案書作成の効率を評価できます。繰り返し発生している場合は、営業サイクルに手戻りがあることを示します。入手先 Opportunityレコードのステータス変更、または関連するBusiness Process Flowで「Propose」ステージへ進んだことから推定します。取得 Opportunityエンティティでステータスまたはステージが変更された時点のタイムスタンプを使用します。イベントタイプ inferred
	受注処理の完了	販売注文に含まれるすべての商品を出荷するか、すべてのサービスを顧客に提供したことを示します。SalesOrderレコードのステータスが「Fulfilled」または同等の状態に更新された時点で記録します。
重要な理由納品部分のプロセスを完了するアクティビティです。受注処理のパフォーマンスを分析する重要なマイルストーンであり、請求の起点となります。入手先 SalesOrderレコードの「statecode」が「Fulfilled」（値3）に変更された時点のタイムスタンプから推定します。取得 SalesOrderの「statecode」が「Fulfilled」に更新された時点の「modifiedon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ inferred
	契約締結	両当事者が法的拘束力のある契約に署名し、合意を確定したことを示します。通常はOpportunityまたは関連するContractエンティティを手動で更新した時点で記録し、電子署名連携がきっかけになる場合もあります。
重要な理由契約確定までの所要時間を追跡するうえで重要なアクティビティです。この段階の遅延は、収益予測やプロジェクト開始に大きな影響を及ぼす可能性があります。入手先 Opportunityに「Contract Signed Date」などの日付項目が入力された時点、またはステータスが変更された時点から推定します。項目の追加にはカスタマイズが必要になる場合があります。取得特定のステータス変更時のタイムスタンプ、または契約関連項目が入力された日付を使用します。イベントタイプ inferred
	要件の特定	営業チームが顧客のニーズを収集し、理解した時点を示します。通常は、営業担当者がBusiness Process Flowのステージを更新するか、営業案件のステータスを変更した時点で記録します。
重要な理由このステージを追跡すると、初回接触から実現可能な提案に至るまでの期間を把握できます。ここでの遅延は、ヒアリングやリソースの確保に問題があることを示している場合があります。入手先 OpportunityのBusiness Process Flowステージが「Develop」または「Propose」フェーズに変更された時点、あるいはカスタムステータス項目が更新された時点から推定します。ステージ変更時のタイムスタンプを使用します。取得 Opportunityエンティティ、または関連するBusiness Process Flowエンティティの「stageid」の変更を追跡します。イベントタイプ inferred
	請求書の作成	履行済みの販売注文に基づいて顧客向け請求書を作成したことを示します。システム上で新しいInvoiceレコードが作成された時点に記録する明示的なイベントです。
重要な理由請求と入金回収のサイクルを開始するアクティビティです。受注処理の完了から請求書作成までの期間は、請求プロセスの効率を示す重要な指標です。入手先 SalesOrderに関連付けられたInvoiceレコードの作成時刻から取得する明示的なイベントです。取得 Invoiceエンティティの「createdon」タイムスタンプを使用します。イベントタイプ explicit
	顧客への見積送付	作成した見積を顧客に正式に提出し、確認を依頼したことを示します。通常、Quoteレコードのステータスが「Active」に変更された時点から推定します。
重要な理由顧客による確認と交渉の期間を測定する起点です。見積承認サイクルを分析し、顧客からの回答の遅延を特定するうえで重要なデータポイントとなります。入手先 Quoteレコードの「statecode」が「Active」に変更された時点のタイムスタンプから推定します。取得監査履歴を監視するか、Quoteの「statecode」が1（Active）になった際にワークフローで更新されるタイムスタンプ項目を使用します。イベントタイプ inferred
	顧客への請求書送付	請求書を顧客に送付し、支払いを依頼したことを示します。通常、Invoiceレコードのステータス変更から推定します。
重要な理由支払条件の起点となり、売上債権回転日数（DSO）を測定する最初のステップです。ここでの遅延はキャッシュフローに直接影響します。入手先 Invoiceエンティティのステータス変更から推定します。標準の「Sent」ステータスはないため、この操作に合わせてワークフローでカスタム項目またはステータスを更新することが一般的です。取得 Invoiceレコードのカスタム「Sent Date」項目、またはステータス理由の変更を追跡します。イベントタイプ inferred

推奨任意

抽出ガイド

Microsoft Dynamics 365 Salesからデータを取得する方法

ステップ

前提条件：共同作成者アクセス権を持つAzureサブスクリプション、システム管理者権限を持つPower Apps環境、Dynamics 365 Salesインスタンスへのアクセス権を用意します。
Azureリソースを作成：Azureポータルで、Azure Synapse AnalyticsワークスペースとAzure Data Lake Storage Gen2アカウントを作成します。Synapseワークスペースからストレージアカウントにアクセスできることを確認します。
Power Apps環境をリンク：Power Platform管理センター（make.powerapps.com）に移動します。左側のナビゲーションで「Data」、次に「Azure Synapse Link」を選択します。「+ New link to data lake」をクリックします。
Synapse Linkを設定：ウィザードに従って、Azureサブスクリプション、リソースグループ、手順2で作成したストレージアカウントに接続します。接続先のSynapseワークスペースを選択します。
複製するテーブルを選択：リードから入金までのプロセスに必要なDataverseテーブルを選択します。最低限、Opportunity、Quote、SalesOrder、Invoice、Account、SystemUser、Contractを選択します。必要に応じてカスタムテーブルを追加し、同期を開始します。
初回同期を待機：初回のデータコピーが完了するまで待ちます。所要時間はデータ量によって異なります。Azure Synapse Linkダッシュボードでステータスを確認できます。
Synapse Studioでデータにアクセス：Azure Synapse Studioを開き、「Data」ハブに移動します。複製されたDataverseテーブルが、Lake Database内の外部テーブルとして表示されます。
サーバーレスSQLスクリプトを作成：Synapse Studioの「Develop」ハブで、新しい「SQL script」を作成します。ここで提供されたクエリを実行し、複製されたデータをイベントログに変換します。
イベントログクエリを実行：「query」セクションにある完全なT-SQLクエリを新しいスクリプトウィンドウにコピーします。データベース名と必要なカスタムロジックのプレースホルダーを調整します。
クエリを実行：サーバーレスSQLプールに対してクエリを実行します。クエリは生のテーブルを処理し、業務アクティビティごとに1行を持つフラットなイベントログ構造を生成します。
結果を保存：クエリが正常に実行されたら、Synapse Studioの「Export」機能を使って結果をCSVファイルとして保存します。
アップロードの準備：エクスポートしたCSVファイルのヘッダーが、ProcessMindで必要な属性名（例：SalesOpportunity、ActivityName、ActivityStartTime）と一致していることを確認します。完成したCSVファイルをProcessMindにアップロードします。

設定

Azure Synapse Linkの設定：リンクの設定時に「Append only」モードを選択できます。このモードでは変更履歴を保持できるため、プロセスマイニングに適していますが、ストレージ消費量が増える可能性があります。このクエリでは、標準の「In-place update」モードで十分です。
テーブルの選択：複製するテーブルは慎重に選択してください。同期時間とストレージコストを抑えるため、リードから入金までのプロセスに関係するテーブルだけを含めます。主要なテーブルは、opportunity、quote、salesorder、invoice、contractと、accountやsystemuserなどの関連するマスターデータテーブルです。
日付範囲のフィルタリング：提供されたクエリには、デフォルトで日付フィルターが含まれていません。通常はopportunity.createdonの日付にWHERE句を追加し、直近6～12か月など、対象期間を絞ることを強く推奨します。クエリのパフォーマンスが大幅に向上します。
前提条件：Azure（リソースグループのContributor）とPower Platform（System Administrator）の両方で、Azure Synapse Link for Dataverseを作成・管理するための適切な権限が必要です。

a サンプルクエリ sql

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

ステップ

TDSエンドポイントを有効化：Dynamics 365 Dataverse環境でTabular Data Stream（TDS）エンドポイントが有効になっていることを確認します。Power Platform管理センターの「Environment settings」>「Features」>「TDS endpoint」で管理します。
環境URLを確認：組織の環境URLを確認します。通常は[org-name].crm.dynamics.comの形式です。
SQLクライアントで接続：SQL Server Management Studio（SSMS）やAzure Data StudioなどのSQLクライアントを開きます。新しいサーバー接続を開始します。
接続を設定：サーバー名のフィールドに、環境URLとポート5558を入力します。例：[org-name].crm.dynamics.com,5558。認証方式として「Azure Active Directory - Password」または「Azure Active Directory - Integrated」を選択し、Dynamics 365の認証情報を入力します。
クエリを準備：Dataverse環境のデータベースに接続した新しいクエリウィンドウを開きます。
クエリをカスタマイズ：「query」セクションにあるSQLスクリプトを新しいクエリウィンドウにコピーします。スクリプト上部のDECLARE文を確認し、抽出対象期間を定義する@StartDateと@EndDateの変数を設定します。
抽出を実行：SQLスクリプトを実行します。クエリはopportunity、quote、salesorder、invoiceなどの各種テーブルからデータを収集し、詳細なイベントログを作成します。
結果を確認：クエリが完了すると、SQLクライアントに結果が表形式で表示されます。データが正しく、想定したアクティビティと属性が含まれていることを簡単に確認します。
CSVにエクスポート：結果セットをCSVファイルにエクスポートします。SSMSでは、結果グリッドを右クリックして「Save Results As...」を選択できます。
アップロード用に仕上げ：保存したCSVファイルがUTF-8でエンコードされ、列ヘッダーがプロセスマイニングツールの要件と一致していることを確認します。これでProcessMindにアップロードできます。

設定

TDSエンドポイント：Dataverse環境でTabular Data Stream（TDS）プロトコルの設定を有効にする必要があります。これにより、読み取り専用のSQL接続を直接確立できます。
ユーザー権限：接続するユーザーには、Dynamics 365で、クエリが参照するすべてのテーブル（opportunity、quote、salesorder、invoice、account、systemuserなど）への読み取り権限を持つセキュリティロールが必要です。
日付範囲のフィルタリング：クエリの対象範囲を管理し、パフォーマンスを高めるには、特定の日付範囲でデータを絞り込むことが欠かせません。提供されたスクリプトでは、この目的で@StartDateと@EndDateの変数を使用します。最初の分析では、3～6か月の範囲を推奨します。
パフォーマンスに関する考慮事項：大規模な本番環境に対してこのクエリを実行すると、リソースを消費し、他のユーザーのパフォーマンスに影響する可能性があります。大規模な抽出は、業務のピーク時間外に実行することを推奨します。
SQLクライアントの要件：Azure Active Directory認証でAzure SQL Databaseに接続できるSQLクライアントが必要です。一般的なクライアントには、SQL Server Management Studio（SSMS）v18以降とAzure Data Studioがあります。

a サンプルクエリ sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

ステップ

Azure Active Directoryにアプリケーションを登録：Dynamics 365 Web APIに接続する前に、Azure ADテナントにアプリケーションを登録する必要があります。認証に必要な認証情報を取得するための手順です。Azure Active Directory > App registrations > New registrationに移動します。アプリケーションをWebアプリとして設定し、クライアントシークレットを追加します。Application（client）ID、Directory（tenant）ID、Client Secretの値を控えておきます。
API権限を付与：作成したApp registrationで、API permissions > Add a permissionに移動します。「Dynamics CRM」または「Dataverse」を選択します。「Delegated permissions」を選択し、「user_impersonation」を選んで「Add permissions」をクリックします。最後に、ディレクトリに対する管理者の同意を付与します。
Dynamics 365アプリケーションユーザーを作成：Power Platform管理センターで環境を選択します。Settings > Users + permissions > Application usersに移動します。新しいアプリケーションユーザーを作成し、手順1で登録したAzure ADアプリケーションにリンクします。必要なデータを読み取れるよう、「System Administrator」などのセキュリティロールを割り当てます。
Python環境を設定：システムにPythonがインストールされていることを確認します。次のコマンドを実行して、認証、HTTPリクエスト、データ操作に必要なライブラリをインストールします：pip install requests msal pandas。
Pythonスクリプトを設定：提供されたPythonスクリプトを、たとえばextract_d365.pyというファイルにコピーします。ファイル上部の設定セクションを開き、D365_URL、CLIENT_ID、CLIENT_SECRET、TENANT_ID、START_DATE、END_DATEのプレースホルダーに、環境の詳細と抽出対象期間を入力します。
ステージ名をカスタマイズ（必要な場合）：スクリプトは、「Identify」や「Propose」などのBusiness Process Flowのステージ名にもとづいて、一部のアクティビティを推定します。「Requirements Identified」や「Solution Proposed」などのアクティビティに対するODataフィルタークエリを確認し、組織独自の営業プロセスに合わせてステージ名を調整します。
抽出スクリプトを実行：ターミナルまたはコマンドプロンプトを開き、スクリプトを保存したディレクトリに移動して、次のコマンドを実行します：python extract_d365.py。スクリプトが認証を行い、各アクティビティのAPIクエリを実行してデータを処理します。
出力ファイルを確認：正常に実行されると、同じディレクトリにd365_lead_to_cash_event_log.csvというCSVファイルが生成されます。このファイルに抽出したイベントログが含まれます。
アップロードの準備：CSVファイルを開き、ヘッダーとデータ形式が正しいことを確認します。SalesOpportunity、ActivityName、ActivityStartTimeなどの列が必要です。これでProcessMindにアップロードできます。

設定

認証情報：Dataverse APIで認証するには、Azure Active DirectoryのApp Registrationから取得したApplication（Client）ID、Client Secret、Tenant IDが必要です。
Dynamics 365 URL：Dynamics 365 Sales環境のベースURLを指定する必要があります。例：https://yourorg.api.crm.dynamics.com。
日付範囲フィルター：START_DATEとEND_DATEの変数で抽出期間を指定します。データ量を管理し、より広い範囲を抽出する前に結果を確認できるよう、最初は3～6か月の期間から始めることを推奨します。
APIエンドポイントのバージョン：スクリプトはDataverse Web APIのv9.2を対象としています。リクエストURLで指定されています。
ページネーション：パフォーマンスを高めるため、1ページあたり最大5000件（odata.maxpagesize=5000）を要求します。レスポンスに含まれる@odata.nextLinkを自動的にたどり、クエリに該当する後続ページをすべて取得します。
必要な権限：スクリプトを実行するアプリケーションユーザーには、次のエンティティへの読み取り権限を持つセキュリティロールが必要です：Opportunity、Quote、SalesOrder、Invoice、Account、SystemUser。

a サンプルクエリ python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

ステップ

Power Automateで、Recurrenceトリガーを使ったスケジュール済みクラウドフローを作成します。間隔、タイムゾーン、実行頻度を設定します。ソースのデータ量とレポート要件に合った更新間隔を指定します。
Dataverseアクションを追加し、必要なSales Opportunity、Quote、Sales Order、Invoice、および関連レコードを取得します。Microsoft Dataverseコネクタを使い、Microsoft Dynamics 365 Salesを含む環境に対して各アクションを設定します。クエリ内の各プレースホルダーのテーブル名と列参照を、環境で設定されている論理名に置き換えます。
[Start date parameter]と[End date parameter]で抽出期間を設定します。各アクティビティで使用するイベントタイムスタンプに日付フィルターを適用します。増分抽出では、前回の正常終了時点にもとづくウォーターマークを保持し、遅れて更新されたデータを取得できるよう、短い重複期間を設けます。
ケースとイベントログに必要な営業案件の属性を取得します。営業案件識別子、所有者、ステータス、値、リードソース、営業ステージ、顧客、地域、作成タイムスタンプ、関連する更新タイムスタンプなどが含まれます。設定したリレーションシップまたは参照フィールドを通じて、関連する見積、注文、請求書のレコードを取得します。
条件を満たすアクティビティごとに1行のイベントを作成するようフローを設定します。フローでは、Opportunity Created、Requirements Identified、Solution Proposed、Quote Created、Quote Sent to Customer、Quote Accepted by Customer、Contract Signed、Sales Order Created、Order Fulfilled、Invoice Generated、Invoice Sent to Customer、Payment Received、Opportunity Won、Opportunity Lostの14種類のアクティビティについて、明示的に行を作成する必要があります。ProcessMindはこれらの行をそのまま読み取り、不足しているイベントを推定しません。
ステータスまたはステージのアクティビティでは、遷移を記録したタイムスタンプを使用します。ソースに遷移時刻が保持されていない場合は、設定済みの監査履歴または変更追跡ソースを使用します。実際の業務イベント時刻を表していない限り、現在の抽出時刻を代わりに使用しないでください。
すべてのイベント行を同じスキーマに正規化します。SalesOpportunityにはケース識別子、ActivityNameには14種類の正確なアクティビティ名のいずれか、ActivityStartTimeにはイベントタイムスタンプ、ActivityEndTimeには取得できる場合に完了タイムスタンプ、SourceSystemにはMicrosoft Dynamics 365 Sales、LastDataUpdateにはフローの更新時刻を設定します。取得できる場合は推奨属性も設定します。
正規化した行を配列にまとめ、CSVテーブルを作成して、SharePointまたは承認済みの別のクラウドストレージに保存します。[Process name]_[Run timestamp].csvのような安定したファイル命名規則を使用します。CSVがUTF-8でエンコードされ、ヘッダー行を含むことを確認します。
以下に示すチェックを使って出力を検証します。14種類すべてのアクティビティ名が行として出現できること、SalesOpportunityが入力されていること、タイムスタンプが有効で期待どおりの順序になっていること、安定したイベントキーによって重複行が管理されていることを確認します。
検証済みのCSVを、設定済みのインポートプロセスを使ってProcessMindにアップロードします。SalesOpportunityをケース識別子、ActivityNameをアクティビティ、ActivityStartTimeを開始時刻、使用する場合はActivityEndTimeを終了時刻にマッピングし、残りの列を対応する属性にマッピングします。アクティビティ名は正確に保持し、ProcessMindが追加のイベントを導出することを前提にしないでください。

設定

フローの起動： タイムゾーンと繰り返し間隔を設定した、スケジュール実行のPower Automateクラウドフローを使用します。実行頻度は、データソースの更新遅延と必要なレポートの鮮度に合わせて設定します。
Dataverse接続： Microsoft Dataverseコネクタを使用し、設定した商談、見積、注文、請求書、監査、および関連する顧客データを読み取る権限を持つアカウントまたはサービスプリンシパルで接続します。
ソースオブジェクト： [Your table name]と[Your column name]のプレースホルダーを、対象環境の論理テーブル名と論理列名に置き換えます。フローを有効化する前に、Dataverseのメタデータでリレーションシップとルックアップフィールドを確認します。
日付範囲： 初回ロードでは、約3～6か月分の履歴を抽出します。プロセス分析に必要な場合は、さらに長い期間を対象にします。定期ロードでは、遅れて更新されたデータを取得できるよう、少し重複する期間を設けた永続的なウォーターマークを使用します。
アクティビティフィルター： 設定した作成、変更、ステータス遷移、ステージ遷移、履行、請求書、支払い、契約イベントのタイムスタンプでレコードを絞り込みます。会社、事業部門、地域、ドキュメントタイプ、その他の組織関連のフィルターは、該当するフィールドが存在し、必要な場合にのみ適用します。
アクティビティマッピング： 14個すべてのアクティビティについて、明示的なマッピングを設定します。ステージとステータスの値は、想定したラベルではなく、環境に設定されている選択肢の値を使ってマッピングします。
監査履歴： ステータスまたはステージの遷移日時が必要で、元のレコードに過去の遷移が保持されていない場合は、Dataverse監査または承認済みの別の変更履歴ソースを使用します。監査の利用可否は、環境設定、保持期間、権限によって異なります。
契約イベント： 契約テーブルまたは電子署名連携を利用できる場合にのみ、契約ソースを設定します。それ以外の場合は、契約締結を明示的に記録する、承認済みの商談または関連レコードのフィールドを使用します。
パフォーマンス： Dataverseのフィルター付きクエリ、ページネーション、必要な列の選択、増分抽出を使用します。すべての列を取得したり、履歴全体を繰り返しロードしたりしないでください。必要に応じて、大規模なエンティティのロードを限定した日付範囲に分割します。
保存先： CSVは、アクセス制御、保持設定、予測可能な命名規則が整った、承認済みのSharePointライブラリまたはクラウドストレージに保存します。
前提条件： 環境にPower Automate、Microsoft Dataverseコネクタ、Dynamics 365 Salesデータへのアクセス権、十分なAPIおよびフロー容量、ならびに必要な監査、変更追跡、SharePoint、またはストレージの権限が必要です。

a サンプルクエリ sql

WITH OpportunityBase AS (
    SELECT
        o.[SalesOpportunityId] AS SalesOpportunity,
        o.[OwnerId] AS OwnerId,
        o.[OpportunityStatus] AS OpportunityStatus,
        o.[OpportunityValue] AS OpportunityValue,
        o.[LeadSource] AS LeadSource,
        o.[SalesStage] AS SalesStage,
        o.[CustomerId] AS CustomerId,
        o.[Region] AS Region,
        o.[CreatedOn] AS OpportunityCreatedOn,
        o.[ModifiedOn] AS OpportunityModifiedOn,
        o.[LastDataUpdate] AS LastDataUpdate
    FROM [Your opportunity table] AS o
    WHERE o.[CreatedOn] >= '[Start date parameter]'
      AND o.[CreatedOn] < '[End date parameter]'
),
EventLog AS (
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Created' AS ActivityName, OpportunityCreatedOn AS ActivityStartTime, OpportunityCreatedOn AS ActivityEndTime, OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem, LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE OpportunityCreatedOn IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Requirements Identified', [RequirementsIdentifiedOn], [RequirementsIdentifiedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [RequirementsIdentifiedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Solution Proposed', [SolutionProposedOn], [SolutionProposedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [SolutionProposedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Created', q.[CreatedOn], q.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Sent to Customer', q.[ActiveOn], q.[ActiveOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[ActiveOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Accepted by Customer', q.[WonOn], q.[WonOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[WonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT c.[SalesOpportunityId], 'Contract Signed', c.[ContractSignedOn], c.[ContractSignedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', c.[LastDataUpdate]
    FROM [Your contract table] AS c
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = c.[SalesOpportunityId]
    WHERE c.[ContractSignedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Sales Order Created', so.[CreatedOn], so.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Order Fulfilled', so.[FulfilledOn], so.[FulfilledOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[FulfilledOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Generated', i.[CreatedOn], i.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Sent to Customer', i.[SentOn], i.[SentOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[SentOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Payment Received', i.[PaidOn], i.[PaidOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[PaidOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Won', [OpportunityWonOn], [OpportunityWonOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityWonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Lost', [OpportunityLostOn], [OpportunityLostOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityLostOn] IS NOT NULL
)
SELECT
    SalesOpportunity,
    ActivityName,
    ActivityStartTime,
    ActivityEndTime,
    SourceSystem,
    LastDataUpdate,
    OwnerId,
    OpportunityStatus,
    OpportunityValue,
    LeadSource,
    SalesStage,
    CustomerId,
    Region
FROM EventLog
WHERE ActivityStartTime >= '[Start date parameter]'
  AND ActivityStartTime < '[End date parameter]'
ORDER BY SalesOpportunity, ActivityStartTime, ActivityName;

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