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受注から入金までの請求・請求書発行データテンプレート

Salesforce Sales Cloud

受注から入金までの請求・請求書発行に関する属性(19) 受注から入金までの請求・請求書発行に関するアクティビティ(13) データ抽出ガイド(3)

受注から入金までの請求・請求書発行データテンプレート

このテンプレートでは、受注から入金までの請求・請求書発行プロセスを分析するために必要なデータ属性とアクティビティを確認できます。イベントログに収集する情報と、その抽出方法を説明します。この資料を参考にプロセスマイニングに取り組み、改善につながるインサイトを見つけてください。

収集を推奨する属性
追跡する主なアクティビティ
データ抽出ガイド

イベントログを初めて作成する方はこちら：プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

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受注から入金までの請求・請求書発行に関する属性

受注から入金までの請求・請求書発行プロセスを詳しく分析するため、イベントログに含めることを推奨するデータ項目です。重要な情報を漏れなく記録できます。

3 必須 5 推奨 11 任意

	名前	説明
	アクティビティ名 ActivityName	請求プロセスで発生した個々の業務イベントの名称です。
説明この属性は、「請求書を作成」「入金を確認」など、請求書のライフサイクルで到達したステップや節目を表します。これらのアクティビティがプロセスマップのノードになります。アクティビティ名の順序を分析することは、プロセスマイニングの基本です。実際のプロセスの流れを明らかにし、設計されたプロセスと比較できます。特定のステップ間の逸脱やボトルネック、手戻りを特定し、「請求プロセスの手戻りとエラー」や「請求コンプライアンス違反レポート」などのダッシュボードでの分析に役立ちます。重要な理由プロセスの各ステップを定義し、プロセスマップの基盤となります。ワークフロー、ボトルネック、逸脱の分析にも使います。入手先通常は、Invoiceオブジェクトのステータスフィールドの変更、または個別の操作を記録するTaskやEventなどの関連オブジェクトから取得します。例請求書を作成請求書を承認請求書を顧客に送付入金を確認
	イベント時刻 EventTime	特定のアクティビティが発生した日時を示すタイムスタンプです。
説明この属性には各アクティビティの日付と時刻が記録され、発生順の整理やパフォーマンス分析に欠かせません。タイムスタンプによってイベントの順序が定まり、イベント間の所要時間を算出できます。プロセス分析では、サイクルタイムや待ち時間、個々のアクティビティの所要時間など、時間に関するすべての指標の算出にイベント時刻を使います。「請求書の平均サイクルタイム」や「売上債権回転日数（DSO）」などの重要業績評価指標（KPI）の基礎となり、「請求書承認サイクルタイム」や「入金消込のパフォーマンス」などのダッシュボードにも反映されます。重要な理由イベントの順序を正しく把握し、サイクルタイムや所要時間などのパフォーマンス指標を算出するうえで欠かせないタイムスタンプです。遅延の特定にも役立ちます。入手先 Invoiceオブジェクトや関連するTask／Eventレコードの「CreatedDate」「LastModifiedDate」など、システムが自動生成するタイムスタンプフィールドから取得することがよくあります。例 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-16T14:30:00Z2023-05-20T09:05:12Z
	請求書番号 InvoiceNumber	各請求書を一意に識別する番号で、請求プロセスにおける主要なケース識別子です。
説明請求書番号は、請求に関するすべてのアクティビティを1つのケースにまとめる中心的な属性です。番号ごとに、顧客に送付した請求書を識別できます。プロセスマイニング分析では、この属性を使って、請求書の作成から最終的な入金、クローズまでのライフサイクルを追跡します。プロセスマップの作成や、「請求書の平均サイクルタイム」「売上債権回転日数」などのケース単位の重要業績評価指標（KPI）の算出に欠かせません。請求書番号ごとにプロセスを分析すると、個々の請求におけるボトルネック、手戻り、コンプライアンス上の逸脱を特定できます。重要な理由関連する請求イベントをすべて結び付けるための基本となるキーです。取引ごとの請求プロセスを、開始から終了まで把握できます。入手先通常はSalesforce Sales CloudのInvoiceオブジェクトの主キーで、「InvoiceNumber」または同様の一意のIDフィールドで表されます。例 INV-00582INV-01934INV-10345
	担当ユーザー UserResponsible	アクティビティを実行したユーザーまたは担当者です。
説明この属性は、請求書の承認や支払いの記帳など、各アクティビティを担当したSalesforceユーザーを特定します。通常、レコードを最後に更新したユーザーや、タスクの所有者に紐付けられます。担当ユーザーごとにプロセスを分析すると、チームのパフォーマンスや業務負荷の分布を把握し、追加のトレーニングが必要な領域を特定できます。「請求チームの業務負荷とパフォーマンス」ダッシュボードでは、パフォーマンスの比較やリソース配分の分析に役立ちます。また、遅延やエラーの根本原因を調査する際にも利用できます。重要な理由個人やチームのパフォーマンス、業務負荷のバランスを分析できます。高い成果を上げている担当者や、追加のトレーニングが必要なユーザーの特定にも役立ちます。入手先 Invoiceオブジェクトの「LastModifiedById」や、関連するTaskまたはカスタムオブジェクトの「OwnerId」などのフィールドから取得できます。ユーザー名を取得するには、これらのIDをUserオブジェクトと結合します。例アリス・ジョンソンボブ・ウィリアムズチャーリー・ブラウン
	支払期日 PaymentDueDate	顧客が請求書を支払う期限です。
説明この属性は、請求書に記載された支払期限を示します。請求日と合意済みの支払条件に基づいて算出されます。支払期日は、財務計画や債権回収の管理における重要なデータです。実際の支払い状況を測定する基準となります。「期日どおりの支払率」という重要業績評価指標（KPI）の算出や、「売上債権回転日数（DSO）の推移」など、支払いの適時性を追跡するダッシュボードに欠かせません。重要な理由支払い実績の測定、売上債権回転日数（DSO）の算出、支払いリマインダーなどの督促活動の開始に使う基準です。入手先 SalesforceのInvoiceオブジェクトにある標準の日付項目で、通常は`DueDate`という名前です。例 2023-05-152023-06-302023-07-01
	請求書のステータス InvoiceStatus	請求書のライフサイクルにおける現在の状態です。
説明この属性は、請求書の現在の状態を示します。たとえば、「下書き」「承認待ち」「送付済み」「支払済み」「無効」などです。請求書がプロセスのどの段階にあるかを、その時点で把握できます。請求書のステータスは、データの絞り込みや分類に欠かせない分析軸です。支払い待ちの請求書や、差し戻された請求書など、特定のグループに絞って分析できます。これにより、作業の優先順位を決め、特定の段階で滞留する請求書の特徴を調べられます。重要な理由請求書の現在の状態を把握できるため、未処理、完了、問題のあるケースを絞り込んで分析できます。入手先通常、SalesforceのInvoiceオブジェクトにある「ステータス」という標準の選択リスト項目です。例承認待ち承認済み顧客に送付済み支払済み貸倒処理済み
	請求書の合計金額 InvoiceTotalAmount	請求書の合計金額です。
説明この属性は、提供した商品やサービスに対して顧客が支払う合計金額を示します。請求書ごとの重要な財務指標です。請求書の合計金額を分析すると、高額な請求書の優先順位を決め、少額取引と高額取引でプロセスのパフォーマンスがどう異なるかを把握できます。たとえば、ダッシュボードで分析対象を分け、高額な請求書ほど承認に時間がかかるか、支払いが遅れるかを確認できます。財務リスクの管理や、効果的な回収活動に役立ちます。重要な理由財務への影響を分析し、高額な請求書の優先順位を決められます。また、金額が承認時間や入金遅延などのプロセスの動きにどう影響するかを把握できます。入手先 Invoiceオブジェクトの標準通貨フィールドで、「GrandTotal」などの集計フィールドが該当すると考えられます。例 5400.5012500.00850.75
	請求部門 BillingDepartment	請求業務を担当する部門またはチームです。
説明この属性は、担当ユーザーが所属する「売掛金管理」や「営業オペレーション」などの部門を示します。通常、Salesforceのユーザープロフィールまたは役割から取得します。部門ごとのパフォーマンス分析は、プロセスの担当組織を把握し、特定のチームに共通する問題を見つけるうえで重要です。「入金消込のパフォーマンス」や「請求チームの業務負荷とパフォーマンス」のダッシュボードで、部門間の効率やリソースの利用状況を比較できます。重要な理由チームや部門単位でパフォーマンスを分析し、特定のグループにおけるボトルネック、リソース不足、トレーニングの不足を特定できます。入手先この情報は通常、SalesforceのUserオブジェクトにある「部門」や「Role.Name」などのフィールドに保存されています。例売掛金管理財務オペレーション債権回収チーム
	イベント終了時刻 EventEndTime	アクティビティが完了した時刻を示すタイムスタンプです。
説明この属性には、アクティビティの完了時刻が記録されます。請求業務の多くは開始時刻と終了時刻が同じ瞬時のイベントですが、承認など、一定の時間を要するものもあります。終了時刻があれば、担当者やシステムがタスクに実際に取り組んだ時間である処理時間を正確に算出できます。作業時間と待ち時間を区別できるため、プロセスの効率をより詳しく把握できます。重要な理由アクティビティの処理時間を正確に算出し、作業時間と待ち時間を区別することで、効率をより正確に分析できます。入手先標準項目ではないことが多く、ケース内の次のアクティビティのStartTimeから算出するか、カスタム項目に記録する必要があります。例 2023-04-15T10:05:00Z2023-04-16T14:32:10Z2023-05-20T09:05:12Z
	ソースシステム SourceSystem	データの取得元となるシステムを示します。
説明イベントデータが生成されたソースアプリケーションを示す属性です。このプロセスでは、通常「Salesforce Sales Cloud」が該当します。複数のシステムを連携している環境では、データの来歴を追跡し、問題を調査するうえで重要なフィールドです。データの背景を把握し、異なるシステムのイベントをプロセスマイニングツール内で正しく統合して解釈するのに役立ちます。重要な理由データの取得元に関する重要なコンテキストを示します。複数のシステムを使う環境で、データガバナンス、検証、分析を行うために欠かせません。入手先通常は、データの抽出、変換、読み込み（ETL）の際に、データセットの取得元を示す固定値として追加します。例 Salesforce Sales CloudSFSC
	最終データ更新日時 LastDataUpdate	ソースシステムから最後にデータを更新した日時。
説明プロセスマイニング分析に使うデータを、Salesforce Sales Cloudから最後に抽出した日時を示す属性です。更新のたびに、データセット全体に適用されるメタデータフィールドです。分析データがどの程度新しいかを確認するうえで重要なタイムスタンプです。表示しているダッシュボードや重要業績評価指標（KPI）が最新かどうかを把握でき、プロセス分析に基づいて適切なタイミングで判断するのに役立ちます。重要な理由データの更新時期を把握できるため、最新かつ関連性のあるプロセスの状況に基づいて判断できます。入手先 ETLツールまたはデータパイプラインが、実行のたびにこの値を生成してデータセットに記録します。例 2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z
	取引先責任者 AccountOwner	顧客アカウントを担当する営業担当者またはアカウントマネージャーです。
説明この属性は、顧客との関係を社内で担当する人を示します。通常は、SalesforceのAccountに割り当てられた営業担当者またはアカウントマネージャーです。請求業務を直接担当するわけではありませんが、分析の切り口として役立ちます。請求プロセスの問題は顧客との関係に影響するため、この属性を使うと、プロセスの実績を営業面の状況と結び付けて確認できます。担当者ごとに、請求上の問題が多いアカウントがあるかどうかも分析できます。重要な理由請求プロセスの実績を顧客関係の担当者と結び付け、請求書の誤りや遅延が事業に及ぼす影響を把握できます。入手先 Invoiceに関連付けられたAccountオブジェクトの`Owner.Name`項目です。例デイビッド・ミラーソフィア・ガルシアジェームズ・ウィルソン
	売上債権回転日数 DaysSalesOutstanding	請求書の送付から入金までの日数です。
説明売上債権回転日数（DSO）は、販売後に代金を回収するまでの平均日数を測る重要な財務指標です。「請求書を顧客に送付」イベントから「顧客からの入金」イベントまでの時間を使って算出します。受注から入金までのプロセスで重視される重要業績評価指標（KPI）であり、この属性を使うと請求書ごとに確認できます。「売上債権回転日数（DSO）の推移」ダッシュボードを支え、キャッシュフローの監視と改善に欠かせません。重要な理由督促プロセスの効果と、キャッシュフローへの直接的な影響を測る重要な指標です。入手先計算属性です。計算式は`(Timestamp('Customer Payment Received') - Timestamp('Invoice Sent to Customer'))`です。例 32日58日29日
	手戻りの有無 IsRework	請求書に手戻りが発生したかどうかを示す計算フラグです。
説明この真偽値属性は、データ処理時に算出されます。請求書のアクティビティの順序に、承認後に前の段階へ戻るなどの手戻りの形跡がある場合（例：「請求書承認済み」の後に「請求書修正」）、trueに設定されます。このフラグを使うと、プロセスの非効率をすばやく特定し、件数を把握できます。「請求書の手戻り率」重要業績評価指標（KPI）や「請求プロセスの手戻りとエラー」ダッシュボードに直接反映されるため、コストや時間のかかる手戻りが発生したケースを絞り込んで調べられます。重要な理由修正の繰り返しが発生したケースを特定し、プロセスの非効率を数値化できます。エラーの原因を特定し、品質不良によるコストを算出するのにも役立ちます。入手先この属性はソースシステムにはありません。各ケースのアクティビティの順序に基づいて、プロセスマイニングツールまたはETLレイヤーで算出します。例 truefalse
	支払い遅延の有無 IsLatePayment	支払期日を過ぎてから入金されたかどうかを示す計算フラグです。
説明この真偽値属性は、「顧客からの入金」タイムスタンプと「支払期日」を比較して算出します。支払いが遅れていればtrue、そうでなければfalseになります。このフラグを使うと、支払い状況や督促の効果を簡単に分析できます。「期日どおりの支払い率」重要業績評価指標（KPI）の基礎となり、顧客を期日どおりに支払う顧客と遅延する顧客に分けて分析する際にも役立ちます。請求書ごとの支払い実績を明確に示します。重要な理由督促の成果を明確に測定でき、「期日どおりの支払い率」重要業績評価指標（KPI）を支えます。また、支払い遅延の要因分析にも役立ちます。入手先この属性はソースシステムにはありません。支払日と`PaymentDueDate`項目を比較し、ETLレイヤーまたはプロセスマイニングツールで算出します。例 truefalse
	支払条件 PaymentTerms	「30日後払い」や「受領時払い」など、請求書の支払いに関する合意条件です。
説明この属性は、請求書の支払い時期や方法を定める条件を示します。支払期日の算出に使われることが多く、早期支払い割引の条件が含まれる場合もあります。支払条件ごとに分析すると、契約条件の違いが支払い状況にどう影響するかを把握できます。支払日と条件を比較し、割引の適用機会を逃していないかを確認する「早期支払い割引の利用状況」ダッシュボードに欠かせない属性です。また、請求書によって支払いサイクルが長短する理由を把握する手がかりにもなります。重要な理由支払期限の把握に役立ち、支払い状況や売上債権回転日数（DSO）、早期支払い割引プログラムの効果を分析するうえで欠かせません。入手先 SalesforceのInvoiceオブジェクトまたは関連するAccountオブジェクトの選択リスト項目かテキスト項目に保存されている可能性があります。例 30日後払い60日後払い10日以内に支払うと2％割引、通常は30日後払い受領時払い
	請求先の国 BillingCountry	請求書の請求先住所に指定された国です。
説明この属性には、顧客の請求先住所の国が記録されます。プロセスデータを地域別に分析するための重要な切り口です。国ごとに請求プロセスを分析すると、実績、コンプライアンス、顧客の行動に見られる地域差を把握できます。支払いサイクルが長い国や、手戻り率が異なる国、プロセスに影響する特定の規制要件などを見つけられます。こうした分析は、グローバルなプロセスの標準化と、地域に応じた改善に役立ちます。重要な理由地域ごとの実績、コンプライアンス要件、支払い状況の違いを把握するための地域別分析に役立ちます。入手先 Invoiceオブジェクトの標準住所複合項目の一部で、通常は`BillingCountry`です。例 USAドイツ日本ブラジル
	請求書の通貨 InvoiceCurrency	請求金額の通貨コードです。USDやEURなどが該当します。
説明この属性は、請求書の金額に適用される通貨を示します。複数の国で事業を行う組織にとって、特に重要です。財務分析を行う際に必要な情報を提供します。金額を正しく集計し、異なる通貨圏のプロセス指標を比較できます。異なる通貨を混在させないため、財務の重要業績評価指標（KPI）を分析する際に必要なフィルターです。重要な理由金額を正しく分析・報告するために必要な情報を提供します。特に複数の国で事業を行う場合に役立ちます。入手先通常は`CurrencyIsoCode`という標準項目です。Salesforceで複数通貨が有効な場合に利用できます。例 USDEURGBPJPY
	顧客名 CustomerName	請求先となる顧客または取引先の名称です。
説明この属性は、請求書の発行先となる顧客または企業を特定します。通常、Salesforceの関連するAccountレコードから取得します。顧客ごとにプロセスを分析すると、顧客固有の傾向を把握し、主要顧客に影響する問題を特定できます。特定の顧客で支払いの遅れや請求書の修正が繰り返されていないか、承認サイクルが複雑になっていないかを確認できます。顧客との関係管理や、回収施策の調整にも役立ちます。重要な理由顧客ごとの傾向を分析できます。たとえば、支払いが遅れがちな顧客や、請求書の修正が多い顧客を特定し、顧客関係の管理に役立てられます。入手先 InvoiceオブジェクトからAccountオブジェクトへの参照関係をたどり、「Account.Name」フィールドから取得します。例 ABCコーポレーショングローバルテック社イノベートソリューションズ社

必須推奨任意

受注から入金までの請求・請求書発行に関するアクティビティ

プロセスの発見と実績評価を正確に行うため、イベントログに記録する主なプロセスステップとマイルストーンです。

5 推奨 8 任意

	アクティビティ	説明
	請求書をクローズ	請求書の全額が支払われ、消込も完了したため、請求書のライフサイクルが終了した状態です。正常に処理された請求書の最終アクティビティで、通常はステータスの更新によって記録されます。
重要な理由プロセスの主な終了点となり、エンドツーエンドのサイクルタイムを正確に算出できます。プロセス分析において、完了の基準を明確にします。入手先 Invoiceオブジェクトのステータスが「クローズ」「全額支払済み」などの最終状態に更新された時点のタイムスタンプから推定します。記録請求書のステータスが最終状態の「クローズ」に変更。イベントタイプ inferred
	請求書を作成	Salesforceに新しい請求書レコードが作成されたことを示すアクティビティです。特定の取引に関する請求プロセスの正式な開始点であり、通常は注文の履行後、または契約上のマイルストーン達成後に発生します。請求書レコードの作成タイムスタンプからイベントを取得します。
重要な理由請求プロセスの主な開始イベントです。この時点から入金までの時間を分析すると、受注から入金までのサイクルタイム全体を測定し、初期のデータ入力の遅れを特定できます。入手先 SalesforceのInvoiceカスタムオブジェクト、または請求書を表す同様のオブジェクトの作成日（CreatedDateフィールド）から取得します。記録請求書オブジェクトのレコード作成タイムスタンプ。イベントタイプ explicit
	請求書を承認	権限を持つユーザーが請求書を確認して承認し、内容が正確で顧客に送付できる状態であることを確認します。通常、請求書のステータスが「承認済み」に変更された時点でイベントを取得します。
重要な理由請求プロセスの後続工程に進むための重要な節目です。ここで遅れが生じると、大きなボトルネックとなり、売上債権回転日数（DSO）やサイクルタイム全体に影響します。「請求書承認サイクルタイム」ダッシュボードで測定できます。入手先 Invoiceオブジェクトのステータスが「承認済み」に変更されたことから推定します。Salesforceの承認プロセスを使用している場合は、ProcessInstanceオブジェクトの履歴から明示的に取得できます。記録請求書のステータスが「承認済み」に変更されたこと、または正式な承認プロセスのステップが完了したこと。イベントタイプ inferred
	請求書を顧客に送付	承認済みの請求書をメール、郵送、またはポータル経由で顧客に正式に送付した状態です。「送付日」フィールドへの入力、またはステータスが「送付済み」に変更された時点で取得することがよくあります。
重要な理由入金回収期間の開始を示し、売上債権回転日数（DSO）の算出起点となります。顧客との連絡状況や入金までの期間を追跡するうえで重要な節目です。入手先 Invoiceオブジェクトの「送付日」フィールドへの入力、またはステータスが「送付済み」に更新されたことから推定します。連携したメールツールで送付した場合は、アクティビティ履歴に記録されたイベントから取得できることもあります。記録「Sent_Date__c」フィールドに値が入力された時点のタイムスタンプ。イベントタイプ inferred
	顧客から入金	顧客が請求書に対する支払いを行い、入金が確認された状態です。通常、関連する「Payment」レコードを作成し、請求書に紐付けて記録します。
重要な理由入金回収プロセスにおける最も重要な節目です。売上債権回転日数（DSO）の算出終点となり、売上を回収できたことを示します。入手先 Invoiceオブジェクトに関連付けられた「Payment」カスタムオブジェクトのレコード作成日から取得します。請求書のステータスが「支払済み」に変更されたことから推定する場合もあります。記録関連するPaymentレコードの作成。イベントタイプ explicit
	入金を元帳に記帳	受け取った入金を、会社の会計システムまたは元帳に正式に記録した状態です。連携処理の実行後、支払いまたは請求書のレコードが更新された時点で取得できる場合があります。
重要な理由入金の受領と会計上の消込を区別するアクティビティです。入金から記帳までの時間を確認すると、社内の会計処理における遅れを把握できます。入手先 PaymentまたはInvoiceオブジェクトのステータスが「記帳済み」や「ERPにエクスポート済み」などに変更されたことから推定します。API連携によって更新されることがよくあります。記録支払いまたは請求書のステータスが「記帳済み」に変更。イベントタイプ inferred
	入金を消込	受け取った入金をシステム上で該当する請求書に完全に照合して充当し、売掛金を消し込んだ状態です。支払いまたは請求書のレコードの最終ステータス変更から取得します。
重要な理由資金回収サイクルの最終ステップです。「入金消込のパフォーマンス」ダッシュボードでは、このアクティビティをもとに財務チームの入金処理の効率を測定します。入手先 Invoiceオブジェクト、または関連するPaymentオブジェクトのステータスが「消込済み」「充当済み」などの最終状態に変更されたことから推定します。記録請求書または支払いのステータスが「消込済み」に変更。イベントタイプ inferred
	支払リマインダーを送付	支払期日が近づいている、または支払期限を過ぎていることを顧客に知らせる連絡を送信した状態です。請求書に関連付けられたアクティビティ（TaskまたはEmail）レコードとして記録されることがよくあります。
重要な理由リマインダーを追跡すると、回収施策の効果を評価できます。「支払リマインダーの効果」ダッシュボードや「支払リマインダー実施率」という重要業績評価指標（KPI）の分析に欠かせません。入手先 Invoiceオブジェクトに関連するアクティビティ（TaskまたはEmail）レコードの作成から取得します。件名や種別から、支払リマインダーであることを判別します。記録特定の種別または件名を持つ、関連TaskまたはEmailレコードの作成。イベントタイプ explicit
	支払期日を迎える	請求書の支払条件に基づき、支払期日を迎えた時点を示す計算イベントです。ユーザーの操作ではなく、請求書のデータから算出します。
重要な理由入金状況を分析し、「期日どおりの支払率」という重要業績評価指標（KPI）を測定するための基準となります。期日どおりの支払いと遅延を区別するのに役立ちます。入手先計算イベントです。現在のタイムスタンプとInvoiceオブジェクトの「支払期日」フィールドを比較して算出します。Salesforceに保存されたイベントとして存在するものではありません。記録現在の日付と請求書の支払期日フィールドを比較して算出。イベントタイプ calculated
	請求書を修正	請求書が差し戻された後、または誤りが見つかった後に、手作業で修正や更新を行ったことを示します。たとえば、ステータスが「却下」から「下書き」に戻った場合に推定できます。
重要な理由修正の繰り返しを特定することは、「請求書の手戻り率」という重要業績評価指標（KPI）の測定に欠かせません。修正が多い場合、請求書の初回作成プロセスに問題があり、遅延につながっている可能性があります。入手先項目履歴を追跡し、後工程のステータス（例：「却下」「承認済み」）から前工程のステータス（例：「下書き」「処理中」）に戻ったことを検出して推定します。記録請求書のステータスがプロセスの流れに沿って前の段階に戻る。イベントタイプ inferred
	請求書を差し戻し	承認者が、通常は誤りや不一致を理由に請求書を差し戻した状態です。修正して再申請する必要があります。請求書レコードのステータスが「却下」に変更された時点で取得します。
重要な理由このアクティビティは、手戻りやプロセスの非効率を示します。差し戻しの頻度を分析すると、よくあるエラーの原因を特定でき、「請求プロセスの手戻りとエラー」ダッシュボードで根本原因を調べる際に役立ちます。入手先 Invoiceオブジェクトのステータスが「却下」に変更されたことから推定します。正式な承認プロセスの履歴にあるコメントから確認できる場合もあります。記録請求書のステータスが「却下」に変更。イベントタイプ inferred
	請求書を承認に申請	請求書が確定され、顧客に送付する前の社内確認に回された状態です。このアクティビティは通常、請求書レコードのステータスが「下書き」から「承認待ち」などに変わった時点で取得します。
重要な理由このアクティビティを追跡すると、承認待ちの時間を切り分けて把握できます。「請求書の平均承認時間」という重要業績評価指標（KPI）を算出するための第一歩です。入手先 Invoiceオブジェクトの項目履歴を追跡し、ステータスが「承認申請済み」や「確認中」などに更新された時点から推定します。記録請求書のステータスが「承認待ち」に変更。イベントタイプ inferred
	請求書を貸倒処理	債権を放棄する判断が下され、全額の支払いがないまま請求書をクローズした状態です。請求プロセスが正常に完了しない場合の終了パターンを示します。
重要な理由貸倒処理を追跡すると、売上損失を把握し、不良債権につながる顧客や状況を特定できます。財務状況を把握するうえで、例外的な処理として監視する必要があります。入手先 Invoiceオブジェクトのステータスが「貸倒処理済み」または「キャンセル（貸倒）」に更新された時点のタイムスタンプから推定します。記録請求書のステータスが「貸倒処理済み」に変更。イベントタイプ inferred

推奨任意

データ抽出ガイド

Salesforce Sales Cloudからデータを取得する方法

ステップ

前提条件の確認：Salesforceで「レポートの実行」「レポートの作成とカスタマイズ」「レポートのエクスポート」など、必要な権限があることを確認します。InvoiceオブジェクトとPaymentオブジェクトの主要なステータス項目で、項目履歴管理が有効になっていることも確認してください。設定するには、「設定」＞「オブジェクトマネージャー」に移動し、対象のオブジェクトを選択して「項目とリレーション」に進み、「履歴管理の設定」をクリックします。
レポート作成方針の決定：アクティビティの発生元が異なるレコードやイベント（請求書の作成、ステータスの変更、関連する支払いなど）に分かれているため、複数のレポートを作成する必要があります。発生元ごとにレポートを作成し、結果を外部で結合します。
レコード作成用レポートの作成：まず、最も単純なイベントから始めます。「請求書作成」と「顧客からの入金」のレポートを作成します。「レポート」タブに移動して「新規レポート」をクリックします。Invoiceオブジェクト（例：「請求書」）またはPaymentオブジェクトを含むレポートタイプを選び、イベントログの属性に対応する列を追加します。「請求書作成」アクティビティでは、請求書レコードのCreatedDateがEventTimeになります。
項目履歴用レポートの作成：「承認申請」「請求書承認」「請求書却下」「請求書修正」など、ステータス変更を記録するには、「請求書履歴」レポートタイプに基づくレポートを作成します。この専用レポートタイプでは、項目履歴管理で追跡した変更を確認できます。Status項目の変更に絞り込んでください。
日付を基準にしたイベント用レポートの作成：「請求書を顧客に送付」や「支払期日到来」などのイベントには、Invoiceオブジェクトのレポートを作成します。Sent_Date__cやPayment_Due_Date__cなどの日付項目そのものをEventTimeとして使います。これらの日付がnullではないレコードに絞り込んでください。
関連アクティビティ用レポートの作成：「支払いリマインダー送信」などのイベントには、アクティビティ（TaskまたはEvent）とInvoiceを関連付けるレポートが必要です。「アクティビティと請求書」などのレポートタイプを使うか、カスタムレポートタイプを作成します。リマインダーを示す特定の件名または種別のアクティビティに絞り込みます。
すべてのレポートに標準列を追加：作成する各レポートに、必要なイベントログの構造に対応付けられる列を追加します。InvoiceNumber、EventTime用の項目（CreatedDateや項目変更日など）、UserResponsible（LastModifiedByIdなど）、その他の推奨属性を含めます。
レポートをCSVにエクスポート：各レポートを個別に実行します。レポート結果画面のドロップダウンメニューで「エクスポート」を選び、.csv拡張子の「詳細のみ」形式で保存します。作成したすべてのレポートについて同じ手順を繰り返します。
データの結合と変換：エクスポートしたCSVファイルを表計算ソフトで開くか、データ準備ツールを使います。各ファイルにActivityNameという列を追加し、そのファイルが表すアクティビティ（例：最初のレポートの全行に「請求書作成」）を入力します。ソース列（例：Invoice: Created Date）を標準のイベントログ列名（EventTime）に対応付けます。
最終イベントログの作成：個別のCSVファイルから変換したデータを1つのファイルにまとめます。列名がInvoiceNumber、ActivityName、EventTime、UserResponsibleなどと正確に一致していることを確認します。このファイルが最終的なイベントログです。
最終形式の設定：統合したファイルをUTF-8エンコーディングのCSVとして保存します。これでProcessMindにアップロードする準備が整います。

設定

レポートタイプ：Accountなどの親オブジェクトと、Invoice、Payment、Activityなどの子・孫オブジェクトを結合するため、複数のカスタムレポートタイプが必要になる場合があります。「設定」＞「レポートタイプ」で作成してください。
項目履歴管理：これは欠かせません。Invoiceオブジェクトで、すべてのステータス項目の履歴管理を有効にしてください。これを設定しないと、「承認済み」や「却下」などのステータス変更アクティビティを記録できません。履歴は設定前にさかのぼって記録されません。
データの絞り込み：データ量を運用しやすい範囲に保つため、レポートには必ず日付フィルターを設定してください。たとえば、主オブジェクトの作成日を過去3～6か月に絞り込みます（例：Invoice: Created DateがLAST 180 DAYSと一致）。
データエクスポートサービス：レポートを個別に実行する代わりに、標準のデータエクスポートサービス（「設定」＞「データエクスポート」）も利用できます。このサービスでは、組織の全データを週次または月次でエクスポートできます。データ全体のバックアップを取得できますが、イベントログにまとめるには、データの絞り込み、結合、変換などの後処理が必要です。
ユーザー権限：データを抽出するユーザーには、レポートの作成・エクスポート権限に加え、関連するすべてのオブジェクト（Account、Order、Invoice__c、Payment__c、Activityなど）と項目への読み取りアクセス権が必要です。

クエリの例 config

// This is a configuration guide for building multiple Salesforce reports.
// The data from these separate CSV exports must be manually combined and transformed into a single event log.

// Report 1: Invoice Generated
// Report Type: Invoices (or your custom invoice object report type)
// Filters: 
// 1. Created Date GREATER OR EQUAL [Start Date]
// 2. Created Date LESS OR EQUAL [End Date]
// Columns to Export & Map:
// - Invoice Number -> InvoiceNumber
// - 'Invoice Generated' (static text) -> ActivityName
// - Created Date -> EventTime
// - Created By -> UserResponsible
// - [Billing Department Field] -> BillingDepartment
// - Status -> InvoiceStatus
// - Total Amount -> InvoiceTotalAmount
// - Payment Due Date -> PaymentDueDate

// Report 2: Invoice Status Changes (Submitted, Approved, Rejected, Corrected, Closed, Written Off)
// Report Type: Invoice History (or your custom object's history report type)
// Filters:
// 1. Edit Date GREATER OR EQUAL [Start Date]
// 2. Edit Date LESS OR EQUAL [End Date]
// 3. Field/Event EQUALS 'Status' (or the name of your status field)
// Columns to Export & Map:
// - Invoice Number -> InvoiceNumber
// - New Value (transformed*) -> ActivityName 
// - Edit Date -> EventTime
// - Edited By -> UserResponsible
// - [Billing Department Field] -> BillingDepartment
// - New Value -> InvoiceStatus
// - [Invoice Total Amount] -> InvoiceTotalAmount
// - [Invoice Payment Due Date] -> PaymentDueDate
// *Transformation Logic for ActivityName: 
//   - IF New Value = 'Pending Approval' THEN 'Invoice Submitted for Approval'
//   - IF New Value = 'Approved' THEN 'Invoice Approved'
//   - IF New Value = 'Rejected' THEN 'Invoice Rejected'
//   - IF New Value = 'Draft' AND Old Value = 'Rejected' THEN 'Invoice Corrected'
//   - IF New Value = 'Closed' THEN 'Invoice Closed'
//   - IF New Value = 'Written Off' THEN 'Invoice Written Off'

// Report 3: Invoice Sent to Customer
// Report Type: Invoices
// Filters:
// 1. [Sent Date Field] NOT EQUAL TO "" (not null)
// 2. [Sent Date Field] GREATER OR EQUAL [Start Date]
// 3. [Sent Date Field] LESS OR EQUAL [End Date]
// Columns to Export & Map:
// - Invoice Number -> InvoiceNumber
// - 'Invoice Sent to Customer' (static text) -> ActivityName
// - [Sent Date Field] -> EventTime
// - Last Modified By -> UserResponsible
// - [Billing Department Field] -> BillingDepartment
// - Status -> InvoiceStatus
// - Total Amount -> InvoiceTotalAmount
// - Payment Due Date -> PaymentDueDate

// Report 4: Payment Due Date Reached
// Report Type: Invoices
// Filters:
// 1. Payment Due Date NOT EQUAL TO "" (not null)
// 2. Payment Due Date GREATER OR EQUAL [Start Date]
// 3. Payment Due Date LESS OR EQUAL [End Date]
// Columns to Export & Map:
// - Invoice Number -> InvoiceNumber
// - 'Payment Due Date Reached' (static text) -> ActivityName
// - Payment Due Date -> EventTime
// - 'System' (static text) -> UserResponsible
// - [Billing Department Field] -> BillingDepartment
// - Status -> InvoiceStatus
// - Total Amount -> InvoiceTotalAmount
// - Payment Due Date -> PaymentDueDate

// Report 5: Payment Reminder Issued
// Report Type: Activities with Invoices (or similar custom report type)
// Filters:
// 1. Task or Event Subject CONTAINS 'Payment Reminder'
// 2. Created Date GREATER OR EQUAL [Start Date]
// 3. Created Date LESS OR EQUAL [End Date]
// Columns to Export & Map:
// - Invoice: Invoice Number -> InvoiceNumber
// - 'Payment Reminder Issued' (static text) -> ActivityName
// - Created Date -> EventTime
// - Assigned To -> UserResponsible
// - [Billing Department Field] -> BillingDepartment
// - [Invoice Status Field] -> InvoiceStatus
// - [Invoice Total Amount] -> InvoiceTotalAmount
// - [Invoice Payment Due Date] -> PaymentDueDate

// Report 6: Customer Payment Received & Status Changes (Posted, Applied)
// Report Type: Payments with Invoices (or similar custom report type)
// This report combines multiple events from the Payment record.
// Filters:
// 1. Payment: Created Date GREATER OR EQUAL [Start Date]
// 2. Payment: Created Date LESS OR EQUAL [End Date]
// Part A: Payment Received
// Columns to Export & Map:
// - Invoice: Invoice Number -> InvoiceNumber
// - 'Customer Payment Received' (static text) -> ActivityName
// - Payment: Created Date -> EventTime
// - Payment: Created By -> UserResponsible
// Part B: Payment Posted and Applied (Requires exporting and transforming multiple rows for the same payment if status changes)
// You may need a separate Payment History Report, similar to Report 2.
// Assuming a simple status field on the Payment for this example:
//   - IF Payment Status = 'Posted' THEN 'Payment Posted to Ledger'
//   - IF Payment Status = 'Applied' THEN 'Cash Applied/Reconciled'

ステップ

前提条件とセットアップ：システムにPython 3.6以降がインストールされていることを確認します。ターミナルで次のコマンドを実行して、必要なライブラリをインストールします：pip install simple-salesforce pandas。Salesforceのユーザー名、パスワード、セキュリティトークンも必要です。セキュリティトークンを取得するには、Salesforceにログインし、個人設定から「Reset My Security Token」を選択します。
項目履歴管理の有効化：管理者としてSalesforce組織にログインします。「設定」から「オブジェクトマネージャー」を開きます。請求書の主要オブジェクト（例：Invoice__c）を見つけ、「項目とリレーション」を開きます。「履歴管理を設定」をクリックし、請求書のステータスを表す項目（例：Status__c）の履歴管理を有効にします。支払いオブジェクト（例：Payment__c）と対応するステータス項目についても同じ手順を行います。
スクリプトの保存と設定：提供されているPythonスクリプトをextract_invoices.pyという名前で保存します。テキストエディターでファイルを開き、「Salesforce Credentials and Settings」セクションのプレースホルダーを更新します。SF_USERNAME、SF_PASSWORD、SF_SECURITY_TOKEN、SF_INSTANCE_URLを設定してください。抽出期間を定めるため、START_DATEとEND_DATEも調整します。
オブジェクト名と項目名の変更：スクリプト内のSOQLクエリを確認します。Invoice__c、Payment__c、Status__c、Total_Amount__cなどのプレースホルダー名を、請求や請求書処理に使用しているSalesforce環境の実際のAPI名に置き換えてください。
抽出スクリプトの実行：ターミナルまたはコマンドプロンプトを開き、スクリプトを保存したディレクトリに移動して、次のコマンドを実行します：python extract_invoices.py。スクリプトがSalesforce APIに接続し、クエリを実行してデータを処理します。
スクリプトの進行状況を確認：各アクティビティのデータを取得・処理する際、スクリプトはコンソールにステータスメッセージを表示します。データ量やAPI制限によっては、処理に時間がかかることがあります。認証情報やAPI名の誤りを示すエラーメッセージがないか確認してください。
出力ファイルの確認：スクリプトが正常に完了すると、同じディレクトリにsalesforce_billing_event_log.csvが作成されます。表計算ソフトでCSVファイルを開き、内容と必要なデータが含まれていることを確認します。
アップロードの準備：作成されるCSVファイルには、必須列のInvoiceNumber、ActivityName、EventTimeと、推奨されるその他の属性が含まれます。追加の書式設定をせずに、プロセスマイニングツールへ直接アップロードできます。

設定

Salesforceの認証情報：Salesforceのユーザー名、パスワード、セキュリティトークンが必要です。組織で信頼されているIPアドレス範囲外からAPIにアクセスする場合、セキュリティトークンが必要になります。
SalesforceインスタンスURL：your_instance.my.salesforce.comのように、Salesforceインスタンスのドメインを指定します。サンドボックスを使用する場合は、test.salesforce.comなど、URLが異なります。
期間の絞り込み：スクリプトにはSTART_DATEとEND_DATEの変数が含まれています。データ量を抑え、API制限内に収めるため、まずは3～6か月など、短い期間を指定することをおすすめします。この日付は、請求書の作成日を対象とする初回クエリを絞り込みます。
オブジェクトと項目のAPI名：スクリプトでは、Invoice__cやStatus__cなど、オブジェクトと項目のAPI名にプレースホルダーを使用しています。Salesforceのデータモデルにある正確なAPI名に置き換えてください。API名は、Salesforceの設定にある「オブジェクトマネージャー」で確認できます。
履歴管理の前提条件：イベントログの精度、特にステータス変更の精度は、対象の取引が発生する前に、該当項目のSalesforce項目履歴管理が有効になっていたかどうかに左右されます。有効でなかった場合、過去の変更は記録されません。
APIコール数の制限：Salesforceでは、24時間以内に実行できるAPIコール数にガバナ制限があります。非常に大きなデータセットを扱う場合は、抽出期間を短く分割するか、制限に達しないよう、利用の少ない時間帯に実行することを検討してください。

クエリの例 python

import pandas as pd
from simple_salesforce import Salesforce
from datetime import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Salesforce Credentials and Settings ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># IMPORTANT: Replace all placeholder values with your actual Salesforce information.
SF_USERNAME = class="hl-string">'[your_salesforce_username]'
SF_PASSWORD = class="hl-string">'[your_salesforce_password]'
SF_SECURITY_TOKEN = class="hl-string">'[your_salesforce_security_token]' class=class="hl-string">"hl-comment"># Append this to your password if required
SF_INSTANCE_URL = class="hl-string">'https://[your_instance].my.salesforce.com' class=class="hl-string">"hl-comment"># e.g., na1.salesforce.com

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Extraction Period ---
START_DATE = class="hl-string">'2023-01-01T00:00:00Z'
END_DATE = class="hl-string">'2023-12-31T23:59:59Z'

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Object and Field API Name Placeholders ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace these with the actual API names from your Salesforce org.
INVOICE_OBJECT = class="hl-string">'Invoice__c'
INVOICE_NUMBER_FIELD = class="hl-string">'Name'
INVOICE_STATUS_FIELD = class="hl-string">'Status__c'
INVOICE_TOTAL_AMOUNT_FIELD = class="hl-string">'Total_Amount__c'
INVOICE_DUE_DATE_FIELD = class="hl-string">'Due_Date__c'

PAYMENT_OBJECT = class="hl-string">'Payment__c'
PAYMENT_INVOICE_LOOKUP_FIELD = class="hl-string">'Invoice__c' class=class="hl-string">"hl-comment"># Lookup field from Payment to Invoice
PAYMENT_STATUS_FIELD = class="hl-string">'Status__c'

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Script ---
def main():
    print(class="hl-string">"Connecting to Salesforce...")
    sf = Salesforce(username=SF_USERNAME, password=SF_PASSWORD, security_token=SF_SECURITY_TOKEN, instance_url=SF_INSTANCE_URL)
    print(class="hl-string">"Connection successful.")

    all_events = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Get base Invoice data
    print(class="hl-string">"Fetching base invoice data...")
    soql_invoices = fclass="hl-string">"""
        SELECT Id, {INVOICE_NUMBER_FIELD}, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedById, 
               {INVOICE_STATUS_FIELD}, {INVOICE_TOTAL_AMOUNT_FIELD}, {INVOICE_DUE_DATE_FIELD}
        FROM {INVOICE_OBJECT}
        WHERE CreatedDate >= {START_DATE} AND CreatedDate <= {END_DATE}
    """
    invoices_data = sf.query_all(soql_invoices)[class="hl-string">'records']
    df_invoices = pd.DataFrame(invoices_data).drop(columns=[class="hl-string">'attributes'])
    invoice_ids = class="hl-string">"','".join(df_invoices[class="hl-string">'Id'].tolist())

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity: Invoice Generated & Payment Due Date Reached
    print(class="hl-string">"Processing 'Invoice Generated' and 'Payment Due Date Reached' events...")
    generated_events = df_invoices.copy()
    generated_events[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Generated'
    generated_events[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(generated_events[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
    generated_events[class="hl-string">'UserResponsible'] = generated_events[class="hl-string">'CreatedById']
    all_events.append(generated_events)

    due_date_events = df_invoices[df_invoices[INVOICE_DUE_DATE_FIELD].notna()].copy()
    due_date_events[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Due Date Reached'
    due_date_events[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(due_date_events[INVOICE_DUE_DATE_FIELD]).dt.tz_localize(None)
    due_date_events[class="hl-string">'UserResponsible'] = None class=class="hl-string">"hl-comment"># System-generated event
    all_events.append(due_date_events)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Get Invoice Status Changes from Field History
    print(class="hl-string">"Fetching invoice status changes...")
    soql_invoice_history = fclass="hl-string">"""
        SELECT ParentId, Field, OldValue, NewValue, CreatedDate, CreatedById
        FROM {INVOICE_OBJECT}History
        WHERE ParentId IN ('{invoice_ids}') AND Field = '{INVOICE_STATUS_FIELD}'
    """
    invoice_history_data = sf.query_all(soql_invoice_history)[class="hl-string">'records']
    if invoice_history_data:
        df_invoice_history = pd.DataFrame(invoice_history_data).drop(columns=[class="hl-string">'attributes'])
        df_invoice_history = df_invoice_history.merge(df_invoices[[class="hl-string">'Id', INVOICE_NUMBER_FIELD, INVOICE_TOTAL_AMOUNT_FIELD, INVOICE_DUE_DATE_FIELD]], left_on=class="hl-string">'ParentId', right_on=class="hl-string">'Id')
        df_invoice_history[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(df_invoice_history[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df_invoice_history[class="hl-string">'UserResponsible'] = df_invoice_history[class="hl-string">'CreatedById']

        class=class="hl-string">"hl-comment"># Map status changes to Activity Names
        status_map = {
            (class="hl-string">'Draft', class="hl-string">'Pending Approval'): class="hl-string">'Invoice Submitted for Approval',
            (class="hl-string">'Pending Approval', class="hl-string">'Approved'): class="hl-string">'Invoice Approved',
            (class="hl-string">'Pending Approval', class="hl-string">'Rejected'): class="hl-string">'Invoice Rejected',
            (class="hl-string">'Rejected', class="hl-string">'Draft'): class="hl-string">'Invoice Corrected',
            (class="hl-string">'Approved', class="hl-string">'Sent'): class="hl-string">'Invoice Sent to Customer',
            (class="hl-string">'Approved', class="hl-string">'Closed'): class="hl-string">'Invoice Closed',
            (class="hl-string">'Sent', class="hl-string">'Closed'): class="hl-string">'Invoice Closed',
            (class="hl-string">'Approved', class="hl-string">'Written Off'): class="hl-string">'Invoice Written Off'
        }
        df_invoice_history[class="hl-string">'ActivityName'] = df_invoice_history.apply(lambda row: status_map.get((str(row[class="hl-string">'OldValue']), str(row[class="hl-string">'NewValue']))), axis=1)
        df_invoice_history.rename(columns={class="hl-string">'NewValue': INVOICE_STATUS_FIELD}, inplace=True)
        all_events.append(df_invoice_history.dropna(subset=[class="hl-string">'ActivityName']))

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Get Payment Reminders from Tasks
    print(class="hl-string">"Fetching payment reminder tasks...")
    soql_tasks = fclass="hl-string">"""
        SELECT WhatId, ActivityDate, CreatedById, CreatedDate
        FROM Task
        WHERE WhatId IN ('{invoice_ids}') AND Subject LIKE '%Payment Reminder%'
    """
    task_data = sf.query_all(soql_tasks)[class="hl-string">'records']
    if task_data:
        df_tasks = pd.DataFrame(task_data).drop(columns=[class="hl-string">'attributes'])
        df_tasks = df_tasks.merge(df_invoices[[class="hl-string">'Id', INVOICE_NUMBER_FIELD, INVOICE_STATUS_FIELD, INVOICE_TOTAL_AMOUNT_FIELD, INVOICE_DUE_DATE_FIELD]], left_on=class="hl-string">'WhatId', right_on=class="hl-string">'Id')
        df_tasks[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Reminder Issued'
        df_tasks[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(df_tasks[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df_tasks[class="hl-string">'UserResponsible'] = df_tasks[class="hl-string">'CreatedById']
        all_events.append(df_tasks)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Get Payment Data
    print(class="hl-string">"Fetching payment data...")
    soql_payments = fclass="hl-string">"""
        SELECT Id, {PAYMENT_INVOICE_LOOKUP_FIELD}, CreatedDate, CreatedById, LastModifiedById, {PAYMENT_STATUS_FIELD}
        FROM {PAYMENT_OBJECT}
        WHERE {PAYMENT_INVOICE_LOOKUP_FIELD} IN ('{invoice_ids}')
    """
    payment_data = sf.query_all(soql_payments)[class="hl-string">'records']
    if payment_data:
        df_payments = pd.DataFrame(payment_data).drop(columns=[class="hl-string">'attributes'])
        df_payments = df_payments.merge(df_invoices[[class="hl-string">'Id', INVOICE_NUMBER_FIELD, INVOICE_TOTAL_AMOUNT_FIELD, INVOICE_DUE_DATE_FIELD]], left_on=PAYMENT_INVOICE_LOOKUP_FIELD, right_on=class="hl-string">'Id', suffixes=(class="hl-string">'_payment', class="hl-string">'_invoice'))
        payment_ids = class="hl-string">"','".join(df_payments[class="hl-string">'Id_payment'].tolist())
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Activity: Customer Payment Received
        payment_received_events = df_payments.copy()
        payment_received_events[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Customer Payment Received'
        payment_received_events[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(payment_received_events[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        payment_received_events[class="hl-string">'UserResponsible'] = payment_received_events[class="hl-string">'CreatedById']
        all_events.append(payment_received_events)
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. Get Payment Status Changes
        print(class="hl-string">"Fetching payment status changes...")
        soql_payment_history = fclass="hl-string">"""
            SELECT ParentId, Field, OldValue, NewValue, CreatedDate, CreatedById
            FROM {PAYMENT_OBJECT}History
            WHERE ParentId IN ('{payment_ids}') AND Field = '{PAYMENT_STATUS_FIELD}'
        """
        payment_history_data = sf.query_all(soql_payment_history)[class="hl-string">'records']
        if payment_history_data:
            df_payment_history = pd.DataFrame(payment_history_data).drop(columns=[class="hl-string">'attributes'])
            df_payment_history = df_payment_history.merge(df_payments[[class="hl-string">'Id_payment', INVOICE_NUMBER_FIELD, INVOICE_TOTAL_AMOUNT_FIELD, INVOICE_DUE_DATE_FIELD]], left_on=class="hl-string">'ParentId', right_on=class="hl-string">'Id_payment')
            df_payment_history[class="hl-string">'EventTime'] = pd.to_datetime(df_payment_history[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
            df_payment_history[class="hl-string">'UserResponsible'] = df_payment_history[class="hl-string">'CreatedById']

            payment_status_map = {
                (class="hl-string">'Received', class="hl-string">'Posted'): class="hl-string">'Payment Posted to Ledger',
                (class="hl-string">'Posted', class="hl-string">'Reconciled'): class="hl-string">'Cash Applied/Reconciled'
            }
            df_payment_history[class="hl-string">'ActivityName'] = df_payment_history.apply(lambda row: payment_status_map.get((str(row[class="hl-string">'OldValue']), str(row[class="hl-string">'NewValue']))), axis=1)
            df_payment_history.rename(columns={class="hl-string">'NewValue': INVOICE_STATUS_FIELD}, inplace=True)
            all_events.append(df_payment_history.dropna(subset=[class="hl-string">'ActivityName']))

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Final Assembly ---
    print(class="hl-string">"Assembling final event log...")
    final_df = pd.concat(all_events, ignore_index=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Standardize column names
    final_df.rename(columns={
        INVOICE_NUMBER_FIELD: class="hl-string">'InvoiceNumber',
        INVOICE_STATUS_FIELD: class="hl-string">'InvoiceStatus',
        INVOICE_TOTAL_AMOUNT_FIELD: class="hl-string">'InvoiceTotalAmount',
        INVOICE_DUE_DATE_FIELD: class="hl-string">'PaymentDueDate'
    }, inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order columns for the final event log
    required_cols = {
        class="hl-string">'InvoiceNumber': None,
        class="hl-string">'ActivityName': None,
        class="hl-string">'EventTime': None,
        class="hl-string">'UserResponsible': None,
        class="hl-string">'InvoiceStatus': None,
        class="hl-string">'InvoiceTotalAmount': None,
        class="hl-string">'PaymentDueDate': None
    }
    for col in required_cols:
        if col not in final_df.columns:
            final_df[col] = required_cols[col]
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># We cannot extract Billing Department directly from this model, so we will add it as an empty column
    final_df[class="hl-string">'BillingDepartment'] = None

    final_df = final_df[list(required_cols.keys()) + [class="hl-string">'BillingDepartment']]

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Sort by case and event time
    final_df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_filename = class="hl-string">'salesforce_billing_event_log.csv'
    final_df.to_csv(output_filename, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f')
    print(fclass="hl-string">"Event log saved to {output_filename}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

ステップ

Salesforce Sales Cloudコネクターに対応したETLまたはiPaaSプラットフォームを選び、必要なSalesforce認証方式で接続を作成します。接続文字列、認証情報、組織ID、環境固有の値のみをプラットフォームの設定に入力してください。
接続先のSalesforce組織から、請求書オブジェクト、請求書のステータス履歴または監査データ、関連アクティビティレコード、支払いレコード、プロセスに必要な会計連携レコードを取得できることを確認します。クエリ内の角括弧で囲まれたオブジェクト名や項目名は、Salesforce環境で設定されている名称に置き換えてください。
開始日と終了日の増分抽出パラメーターを設定します。必要に応じて、請求書の作成日、ステータス変更日、アクティビティ日、支払日、転記日、照合日、クローズ日を使用します。選択した期間より前に作成され、その期間中も処理中だったケースを含めるため、十分な遡及期間を設けてください。
以下のクエリ全体を、ETLツールのSalesforceクエリまたは変換コンポーネントに追加します。コネクターが記載のクエリ構文に対応していない場合は、ビジュアル形式のソース、フィルター、結合、計算項目、ユニオンの各コンポーネントを使って、同じ処理を再現してください。アクティビティはすべて明示的なイベントログ行として出力する必要があるため、ステータス変更からイベントを推定する処理をProcessMindに任せないでください。
請求書オブジェクト、請求書のステータス履歴または監査データ、関連アクティビティレコード、支払いレコード、元帳転記レコード、照合レコードのソースマッピングを設定します。請求書番号をInvoiceNumber、アクティビティ名をActivityName、該当するタイムスタンプをEventTimeに割り当てます。ソースに値がある場合は、推奨属性も保持してください。
変換ルールを適用します。すべてのタイムスタンプを合意した1つのタイムゾーンに統一し、ステータス値を標準化します。InvoiceTotalAmountは数値型に、PaymentDueDateは日付型またはタイムスタンプ型に変換し、InvoiceNumberまたはEventTimeがないレコードは除外します。「Payment Due Date Reached」については、支払期日が抽出期間内にあり、請求書レコードを取得できる場合に限り、PaymentDueDateをEventTimeとして明示的な行を出力します。
InvoiceNumber、ActivityName、EventTime、利用可能な場合はソースレコードIDを使ってイベントの重複を除去します。ソースに複数の正当な申請、却下、督促、修正、支払い、転記、照合イベントがある場合は、それぞれを別のイベントとして保持してください。
出力に必須のActivityName値が13種類すべて含まれ、各行にInvoiceNumberとEventTimeがあることを確認します。また、ソースデータから順序を確認できる場合は、各請求書内でイベントのタイムスタンプが正しい順序になっていることを検証します。
変換結果をCSV、Parquet、またはProcessMindが対応するその他のイベントログ形式で読み込みます。ケースIDにはInvoiceNumber、アクティビティ列にはActivityName、イベント時刻列にはEventTimeを指定します。追加属性としてUserResponsible、BillingDepartment、InvoiceStatus、InvoiceTotalAmount、PaymentDueDateを含めてください。
最終的なイベントログをエクスポートし、ProcessMindにアップロードします。インポート時に、ProcessMindが行をそのまま読み込み、欠落したアクティビティを補う必要がないことを確認してください。

設定

コネクター：ETLまたはiPaaSプラットフォームの事前構築済みSalesforceコネクターを使用します。設定した請求書、ステータス履歴、アクティビティ、支払い、元帳、照合の各データソースに読み取りアクセスできる連携ユーザーで認証してください。
オブジェクトと項目のマッピング：[Invoice object]、[Invoice Number field]、[Invoice Created Date field]など、角括弧で囲まれた参照を、対象のSalesforce組織で使用している名称に置き換えます。Salesforceではカスタムオブジェクトや項目がよく使われるため、マッピングを推測せず、必ず確認してください。
期間：まずは3～6か月分のデータを対象にします。請求書が複数の報告期間にわたって未決のままになる場合は遡及期間を延ばし、ステータス変更、支払い、督促、照合イベントを含めるための期間の余裕も設けてください。
増分抽出：利用可能な場合は、最後に正常に抽出したソースの更新タイムスタンプを基準にウォーターマークを設定します。ウォーターマークはイベントログとは別の場所に保存し、遅れて到着する更新を取りこぼさないよう、短い重複期間を再処理してください。
フィルター：分析上明確に必要な場合に限り、会社、事業部門、法人、通貨、請求書種別、ライフサイクルでソースデータを絞り込みます。[Company filter]と[Document type filter]は組織固有の条件に置き換えるか、該当しない場合は削除してください。
ステータス履歴：すべてのステータス遷移を保持するデータソースを優先してください。現在の請求書ステータス項目だけでは、過去の承認、却下、修正、送付、クローズ、償却の各イベントを正確に再現できません。
支払期日イベントの算出：「Payment Due Date Reached」はPaymentDueDateから出力するイベントであり、Salesforceユーザーの操作ではありません。すべての請求書を対象にするか、支払期日を過ぎても未決の請求書だけを対象にするかを決めてください。
関連レコード：Salesforce組織で実際に使用されているリレーションキーを使って結合を設定します。実装によって異なるため、請求書、支払い、アクティビティ、元帳転記、照合の各レコードで同じリレーション項目が使われていると想定しないでください。
パフォーマンス：結合の前に日付でソースレコードを絞り込み、必要な項目だけを選択し、コネクターのページネーションを利用します。増分抽出を有効にし、対応している場合は大きな期間を分割してください。履歴全体を繰り返し抽出することは避けてください。
データ型：タイムスタンプを1つのタイムゾーンに統一し、監査可能性の確保が必要な場合は元のソースタイムスタンプも保持します。InvoiceTotalAmountには10進数型を使用してください。
前提条件：ETLまたはiPaaSのライセンスにSalesforceコネクターが含まれ、連携ユーザーのAPIアクセスが有効である必要があります。また、ユーザーには設定したすべてのデータソースに対するオブジェクト、項目、レコード単位の権限が必要です。
セキュリティ：認証情報はプラットフォームのシークレット管理機能に保存し、抽出データへのアクセスを許可されたユーザーに限定してください。APIコール数とデータ保持について、Salesforceおよび組織の制限に従ってください。

クエリの例 config

SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    CAST(i.[Invoice Created Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(i.[Invoice Created By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(i.[Invoice Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND i.[Invoice Created Date field] >= [Start date parameter]
  AND i.[Invoice Created Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Invoice Submitted for Approval' AS ActivityName,
    CAST(h.[Status Change Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(h.[Changed By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(h.[New Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Invoice status history object] h ON h.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND h.[New Status field] = 'Pending Approval'
  AND h.[Status Change Date field] >= [Start date parameter]
  AND h.[Status Change Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Invoice Approved' AS ActivityName,
    CAST(h.[Status Change Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(h.[Changed By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(h.[New Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Invoice status history object] h ON h.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND h.[New Status field] = 'Approved'
  AND h.[Status Change Date field] >= [Start date parameter]
  AND h.[Status Change Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Invoice Rejected' AS ActivityName,
    CAST(h.[Status Change Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(h.[Changed By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(h.[New Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Invoice status history object] h ON h.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND h.[New Status field] = 'Rejected'
  AND h.[Status Change Date field] >= [Start date parameter]
  AND h.[Status Change Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Invoice Corrected' AS ActivityName,
    CAST(h.[Status Change Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(h.[Changed By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(h.[New Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Invoice status history object] h ON h.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND h.[Previous Status field] = 'Rejected'
  AND h.[New Status field] = 'Draft'
  AND h.[Status Change Date field] >= [Start date parameter]
  AND h.[Status Change Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    CAST(COALESCE(i.[Sent Date field], h.[Status Change Date field]) AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(COALESCE(i.[Sent By field], h.[Changed By field]) AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(COALESCE(h.[New Status field], i.[Invoice Status field]) AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
LEFT JOIN [Invoice status history object] h
  ON h.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
 AND h.[New Status field] = 'Sent'
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND (i.[Sent Date field] IS NOT NULL OR h.[Status Change Date field] IS NOT NULL)
  AND COALESCE(i.[Sent Date field], h.[Status Change Date field]) >= [Start date parameter]
  AND COALESCE(i.[Sent Date field], h.[Status Change Date field]) < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Payment Due Date Reached' AS ActivityName,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(NULL AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(i.[Invoice Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND i.[Payment Due Date field] IS NOT NULL
  AND i.[Payment Due Date field] >= [Start date parameter]
  AND i.[Payment Due Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Payment Reminder Issued' AS ActivityName,
    CAST(a.[Activity Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(a.[Assigned User field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(i.[Invoice Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Activity object] a ON a.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND a.[Activity Type field] IN ('Task', 'Email')
  AND a.[Reminder Indicator field] = TRUE
  AND a.[Activity Date field] >= [Start date parameter]
  AND a.[Activity Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Customer Payment Received' AS ActivityName,
    CAST(p.[Payment Received Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(p.[Recorded By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(i.[Invoice Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Payment object] p ON p.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND p.[Payment Received Date field] IS NOT NULL
  AND p.[Payment Received Date field] >= [Start date parameter]
  AND p.[Payment Received Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Payment Posted to Ledger' AS ActivityName,
    CAST(p.[Ledger Posting Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(p.[Posted By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(i.[Invoice Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Payment object] p ON p.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND p.[Ledger Posting Date field] IS NOT NULL
  AND p.[Ledger Posting Date field] >= [Start date parameter]
  AND p.[Ledger Posting Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Cash Applied/Reconciled' AS ActivityName,
    CAST(r.[Reconciliation Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(r.[Reconciled By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(i.[Invoice Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Reconciliation object] r ON r.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND r.[Reconciliation Date field] IS NOT NULL
  AND r.[Reconciliation Date field] >= [Start date parameter]
  AND r.[Reconciliation Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Invoice Closed' AS ActivityName,
    CAST(h.[Status Change Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(h.[Changed By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(h.[New Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Invoice status history object] h ON h.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND h.[New Status field] = 'Closed'
  AND h.[Status Change Date field] >= [Start date parameter]
  AND h.[Status Change Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
  AND [Document type filter]
UNION ALL
SELECT
    CAST(i.[Invoice Number field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceNumber,
    'Invoice Written Off' AS ActivityName,
    CAST(h.[Status Change Date field] AS TIMESTAMP) AS EventTime,
    CAST(h.[Changed By field] AS VARCHAR(255)) AS UserResponsible,
    CAST(i.[Billing Department field] AS VARCHAR(255)) AS BillingDepartment,
    CAST(h.[New Status field] AS VARCHAR(255)) AS InvoiceStatus,
    CAST(i.[Invoice Total Amount field] AS DECIMAL(18,2)) AS InvoiceTotalAmount,
    CAST(i.[Payment Due Date field] AS DATE) AS PaymentDueDate
FROM [Invoice object] i
JOIN [Invoice status history object] h ON h.[Invoice relationship field] = i.[Invoice record identifier field]
WHERE i.[Invoice Number field] IS NOT NULL
  AND h.[New Status field] = 'Written Off'
  AND h.[Status Change Date field] >= [Start date parameter]
  AND h.[Status Change Date field] < [End date parameter]
  AND [Company filter]
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