> 継続的なプロセス改善 > 受注から入金まで：請求・請求書処理 > Microsoft Dynamics 365

受注から入金までの請求・請求書発行プロセスを改善

Dynamics 365で請求・請求書発行を最適化する6つのステップ
受注から入金までの請求・請求書発行プロセスを改善
受注から入金まで：請求・請求書処理
Microsoft Dynamics 365

プロセスを選択

接続済みのワークスペースで作業を続けるには、プロセスを選択してください。

利用可能なプロセス
利用可能なシステム
259 プロセス
課題 (11) 目標 (10) 6つのステップ プレビュー 成果 データ よくある質問 (5)

Microsoft Dynamics 365で請求・請求書処理を最適化

請求書処理では、遅延や照合作業の問題が発生しやすく、キャッシュフローに直接影響します。ProcessMindを使えば、請求・請求書発行のサイクルに潜むボトルネックや非効率な点を簡単に見つけられます。業務の効率化、売上債権回転日数の短縮、財務状況の可視化につなげる方法をご紹介します。

事前設定済みのデータテンプレートをダウンロードし、よくある課題に取り組んで、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に沿って進め、データテンプレートガイドを参考に、業務を改善してください。

詳細を表示

受注から入金までの請求・請求書処理を最適化する理由

受注から入金までの請求・請求書処理は、組織の財務健全性を支える重要なプロセスです。キャッシュフロー、収益性、顧客満足度に直接影響します。特にMicrosoft Dynamics 365のような複雑なシステムで請求処理が非効率だと、支払いの遅延、売上債権回転日数（DSO）の増加、照合エラー、顧客の不満につながる可能性があります。こうした問題は運転資金を滞留させるだけでなく、手作業での督促や異議申し立てへの対応に貴重なリソースを費やす原因にもなります。この重要なプロセスの最適化は、コスト削減にとどまりません。収益認識の迅速化、財務予測の精度向上、業務効率の改善にもつながります。請求書の作成から最終的な支払いまでの実際の流れを把握することは、多くの企業で見過ごされている非効率な作業を特定し、解消するうえで欠かせません。

プロセスマイニングによる請求・請求書処理の分析

プロセスマイニングを使うと、Microsoft Dynamics 365における受注から入金までの請求・請求書処理を、実際のデータに基づいて分析できます。推測や個別の経験談に頼るのではなく、Microsoft Dynamics 365のFinance GLモジュールからイベントデータを直接取得し、請求書ごとの実際の流れを再構成して可視化します。ボトルネックの発生箇所や手戻りループ、想定したプロセスフローからの逸脱を正確に確認できます。たとえば、「請求書承認済み」から「顧客への請求書送付」までに遅れが生じる理由を特定したり、「顧客支払い受領」後の支払い照合に時間がかかる根本原因を調べたりできます。プロセスマイニングで現状のプロセスを客観的に把握すれば、改善に向けた判断を下し、「受注から入金までの請求・請求書処理のサイクル時間をどう改善するか」といった重要な問いにも答えられます。

プロセスマイニングで特定できる主な改善領域

Microsoft Dynamics 365の請求・請求書データにプロセスマイニングを適用すると、次のような改善領域が明らかになります。

  • 請求書の作成と承認の効率： 販売注文の履行から請求書作成までの遅延や、全体のサイクル時間を延ばす承認ワークフローのボトルネックを特定できます。
  • 請求書の納品タイミング： 承認後に請求書が顧客へ届くまでの時間を分析し、納品方法や連絡経路に問題がないか確認できます。
  • 支払い行動とコンプライアンス： 顧客の支払いパターンや支払いリマインダーの効果を把握し、支払条件を繰り返し超過する請求書を特定できます。与信リスクの管理とコンプライアンスの確保にも役立ちます。
  • 入金消込と照合： 顧客からの入金受領から入金消込、最終照合までの複雑になりがちな手順を効率化し、手作業とエラーを減らせます。
  • 手戻りと例外： 修正、再承認、再送された請求書を自動的に検出し、例外がプロセス効率に与えるコストと影響を把握できます。

請求プロセスの最適化で期待できる成果

Microsoft Dynamics 365の受注から入金までの請求・請求書処理にプロセスマイニングを計画的に適用すると、次のような効果を測定できます。

  • 売上債権回転日数（DSO）の短縮： 請求書の納品を早め、承認を効率化し、入金回収を改善することで、売上を現金化するまでの時間を大幅に短縮できます。
  • キャッシュフローと運転資金の改善： 現金化が早まると運転資金が増え、財務の柔軟性と安定性が高まります。
  • 請求精度の向上： エラーの根本原因を特定して解消することで、請求書の精度が上がり、異議申し立てや事務負担を減らせます。
  • 業務効率の向上： 手作業を自動化し、不要な手順をなくすことで、財務チームは問題への場当たり的な対応ではなく、戦略的な業務に注力できます。
  • コンプライアンスと監査対応の強化： 明確で透明性の高いプロセスにより、社内方針や外部規制の遵守を確認しやすくなり、監査への対応も簡素化できます。

請求プロセスの改善を始める

プロセスマイニングを使えば、推測に頼らず、受注から入金までの請求・請求書処理を具体的に改善できます。Microsoft Dynamics 365のデータから実際のイベントの流れを可視化して分析することで、どこを改善すれば最も大きな効果が得られるかを把握できます。請求書のライフサイクルの実態を理解し、効率的で正確な財務運営を目指す取り組みを今日から始めましょう。

受注から入金まで：請求・請求書処理 請求書管理 売掛金 キャッシュフローの最適化 支払い処理 売上債権回転日数（DSO）の短縮 財務部門 請求精度 財務コンプライアンス 請求書照合 受注から入金まで 収益管理 請求サイクル

よくある問題と課題

影響している課題を特定

販売注文の履行から請求書の作成までに遅れが生じると、収益認識が遅れ、売上債権回転日数（DSO）が長くなります。キャッシュフローが圧迫され、財務報告の正確性にも影響します。特に、契約で定められた請求の節目を逃した場合に問題となります。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365のイベントログを分析し、注文の履行後に請求書の作成が遅れる箇所と理由を特定します。受注から入金までの請求・請求書処理におけるボトルネック、リソースの制約、システム上の問題を明らかにし、請求の迅速化に向けた改善を支援します。

手作業や複雑な請求書承認ワークフローは大幅な遅延を招き、請求書の送付や入金回収に影響します。部門やユーザーによって承認時間にばらつきがあると、受注から入金までの請求・請求書処理の見通しが立ちにくくなります。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365で実際の請求書承認経路を可視化し、ボトルネックの原因となる承認手順や担当者を特定します。標準手順からの逸脱を明らかにし、ワークフローの効率化と承認期間の標準化に向けた改善点を示します。

電子・紙を問わず、請求書の顧客への納品が遅れたり失敗したりすると、支払いの遅延や売上債権回転日数（DSO）の増加に直結します。受注から入金までの請求・請求書処理では、顧客の連絡先情報の誤りや、納品方法の非効率が原因となることがあります。ProcessMindはイベントデータを分析し、「顧客への請求書送付」アクティビティとその後の支払いイベントを追跡して、納品方法や顧客セグメントごとの遅延を調べます。Microsoft Dynamics 365で請求書の配信経路や連絡方法を見直し、支払いまでの時間を短縮できます。

売上債権回転日数（DSO）が長い場合、顧客が支払期日を大幅に過ぎてから請求書を支払っていることを示し、キャッシュフローと運転資金に深刻な影響を及ぼします。受注から入金までの請求・請求書処理における回収方針や、請求精度の問題が原因となっている場合があります。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365で請求書の作成から支払い照合までのライフサイクルを可視化し、支払条件を繰り返し超過する請求書を明らかにします。DSOの増加に大きく影響する顧客セグメントや請求書の種類などのパターンを特定し、対象を絞った回収対応や方針の見直しにつなげます。

請求書の作成後に手作業での修正や訂正、手戻りが頻発する場合、請求プロセスに根本的なエラーや非効率があると考えられます。こうした作業は貴重なリソースを消費し、業務コストを増やすだけでなく、受注から入金までの請求・請求書処理で新たなミスが発生する可能性も高めます。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365で「請求書承認済み」や「支払い元帳転記」などのアクティビティを追跡し、その後の変更を特定することで、手作業の修正が発生する箇所と理由を明らかにします。データ入力ミス、システム設定の誤り、プロセスからの逸脱など、根本原因を特定し、体系的な是正や自動化につなげます。

顧客からの入金を未決済の請求書に消し込み、元帳と照合するまでにかかる時間を正確に追跡・把握できないと、現金残高を正しく把握できず、顧客の不満につながる可能性があります。受注から入金までの請求・請求書処理の状況が見えないと、効果的なキャッシュフロー管理も難しくなります。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365で「顧客支払い受領」から「支払い元帳転記」、「入金消込・照合」までの流れを可視化します。入金消込プロセスの遅延、ボトルネック、不要な手順を明らかにし、照合作業の効率化とキャッシュフロー予測の精度向上に役立てられます。

顧客や地域によって支払条件の適用にばらつきがあると、延滞料による収益を逃し、入金を正確に予測できなくなります。この不統一は財務規律を損ない、受注から入金までの請求・請求書処理を担う部門のキャッシュフロー予測も難しくします。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365で請求書ごとの「支払期日到来」と「顧客支払い受領」イベントを分析し、実際の支払日と定められた支払条件を比較します。条件から逸脱しやすい顧客、支払条件、地域を特定し、対象を絞った方針の適用や顧客対応につなげます。

支払いリマインダーが効果的でなかったり、送信が遅れたりすると、延滞請求書が増え、回収期間が長引きます。一方、リマインダーを頻繁に送りすぎたり、誤って送信したりすると、受注から入金までの請求・請求書処理における顧客との関係を損なう可能性があります。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365で「支払期日到来」や「顧客支払い受領」と照らし合わせ、「支払いリマインダー送信」のタイミングと順序を調べます。効果的なリマインダーの方法を特定し、送信漏れや過剰な通知を明らかにすることで、督促の効果と顧客体験を高めます。

顧客からの入金と未決済の請求書が一致しない場合や、受領した現金と元帳の記録との照合が遅れる場合、照合待ちが積み上がり、多くの手作業が必要になります。財務記録の正確性と、受注から入金までの請求・請求書処理の効率にも影響します。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365で「顧客支払い受領」から「入金消込・照合」、「請求書クローズ」までの全経路を追跡します。消込の未完了、複数の記録が必要な分割払い、不一致などを明らかにして根本原因を特定し、照合ワークフローの効率化につなげます。

確立された最適な受注から入金までの請求・請求書処理の流れから外れると、場当たり的な手作業や回避策が発生し、非効率やコンプライアンス上のリスクにつながります。こうした想定外のバリアントは検出や測定が難しく、パフォーマンスのばらつきを招きます。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365で「請求書作成」から「請求書クローズ」まで、請求書が実際にたどったすべてのプロセス経路を自動的に特定します。一般的な経路とバリアントを可視化し、それぞれの頻度と影響を数値で示すことで、組織全体でプロセスを標準化し、逸脱を減らせます。

特定のユーザーや部門が受注から入金までの請求・請求書処理で繰り返しボトルネックとなり、請求書の承認、送付、支払い照合などの重要なアクティビティが遅れることがあります。業務負荷の偏りはプロセス全体の処理能力を下げ、従業員の負担も増やします。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365のイベントログを分析し、「担当ユーザー」や「請求部門」などの属性を使って、アクティビティの所要時間と担当者を調べます。作業が滞留する箇所や、継続的に負荷が集中している担当者を特定し、データに基づくリソース配分の見直しとプロセスフローの改善を支援します。

一般的な目標

成功の基準を定義

販売注文の履行から請求書作成までの時間を短縮すると、キャッシュフローと顧客満足度が向上します。遅延を減らして請求書を速やかに顧客へ届けることで、異議申し立てを抑え、支払いサイクルを早められます。この目標では、履行条件がすべて満たされてから請求書が作成されるまでの時間短縮を目指します。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365の受注から入金までの請求・請求書処理全体を可視化し、「販売注文の履行」から「請求書作成」までにかかる時間を明らかにします。この重要な引き継ぎにおけるボトルネックやばらつきを特定し、特定のユーザー操作やシステム設定など、遅延の根本原因を突き止めることで、請求書作成の迅速化に向けた改善を実施できます。

請求書承認の遅れやばらつきは、受注から入金までの請求・請求書処理全体を大幅に遅らせ、売上債権回転日数（DSO）にも影響します。承認プロセスを効率化すれば、不要な滞留を避けながら必要な確認を進め、顧客への請求書送付を早められます。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365の請求書承認経路をすべて可視化し、実際の所要時間と遅延の原因となる承認手順や担当者を特定します。「請求書承認済み」アクティビティのサイクル時間と手戻りループを分析することで、組織は承認ワークフローを見直し、適切な箇所に自動化を導入できます。承認時間を最大30％短縮し、現金化の迅速化につなげます。

請求書を適切な経路で速やかに顧客へ届けることは、期日どおりの支払いに欠かせません。納品方法が非効率だと、支払いの遅延、顧客からの問い合わせ、事務負担の増加につながります。この目標では、請求書の送付と受領の方法を最適化し、顧客体験の向上を目指します。ProcessMindは受注から入金までの請求・請求書処理で、「請求書作成」から「顧客への請求書送付」までの流れを分析し、一般的な納品方法と、それぞれに伴う遅延や失敗の割合を特定します。非効率な経路や手順を明らかにし、メール配信の自動化や電子請求書プラットフォームとの連携など、納品方法の見直しを支援します。顧客への到達を早め、確認の連絡を減らせます。

売上債権回転日数（DSO）が長いと、売掛金の回収に時間がかかり、キャッシュフローや運転資金に悪影響を及ぼします。この目標では、請求書発行から顧客の支払いまでにかかる平均日数を短縮し、財務の流動性と安定性を高めます。ProcessMindでは、Microsoft Dynamics 365の「請求書を顧客に送信」から「顧客からの入金を確認」まで、回収プロセス全体を確認できます。実際の支払い状況を分析し、遅延が起きやすい箇所や支払条件の影響を把握することで、督促プロセスの見直しや早期支払い割引の提供など、的を絞った対策を講じ、DSOを大幅に短縮できます。

請求処理で手作業による修正ややり直しが頻繁に発生すると、コストやミスが増え、業務効率も低下します。この目標では、こうした手作業が発生する根本原因を特定して取り除き、請求書の精度を高め、業務コストを抑え、受注から入金までの請求・請求書発行サイクルを短縮します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365のすべてのプロセスバリアントを可視化し、「請求書を承認」や「請求書を修正」といったイベントの繰り返しなど、手作業によるやり直しを示すループやアクティビティを明らかにします。イベントログを分析すれば、やり直しが発生する場所と理由を特定し、データ品質の問題やシステム設定の誤りを見つけられます。繰り返し作業を自動化することで、手作業を大幅に減らせます。

入金を正確かつ速やかに消し込むことは、適切な財務報告、顧客口座の照合、顧客満足度の低下につながる不一致の削減に欠かせません。この目標では、受領した入金を正しい請求書や総勘定元帳の勘定科目に割り当てる際のミスを減らします。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における「顧客からの入金を確認」から「元帳に支払いを転記」「入金を消込・照合」までの流れを追跡します。不一致の傾向、よくある照合上の問題、手作業による介入の影響を明らかにします。この分析をもとに、プロセスの標準化、照合ルールの自動化、担当者へのトレーニング改善を進め、入金消込の精度を高められます。

合意した支払条件が一貫して守られないと、キャッシュフローの予測が難しくなり、回収業務が増え、顧客との関係にも影響します。この目標では、各請求書に定められた支払条件に沿って、リマインダーや督促を含む回収業務が一貫して行われるようにします。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365で請求書番号ごとに「支払期日」属性と「顧客からの入金を確認」イベントを比較し、支払条件から外れているケースを特定します。支払条件ごとの実際の支払い状況への影響を分析し、「支払いリマインダーを送信」などのプロセス上の手順がいつ行われるかを把握することで、一貫性のある効果的なフォローアップにつなげます。

督促やリマインダーのプロセスが効果的でないと、支払いの遅延が長引き、売上債権回転日数（DSO）が増加するおそれがあります。この目標では、顧客との関係を損なわずに期日どおりの支払いを促せるよう、リマインダーを送るタイミング、頻度、内容を見直します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365で請求書番号ごとに「支払期日到来」や「支払いリマインダーを送信」といったアクティビティの順序を可視化します。リマインダーの方法が支払いまでの期間に与える影響を分析し、効果的な督促の順序を特定できます。リマインダーを適切なタイミングで自動送信し、回収業務の手作業を減らすことで、入金を早められます。

受注から入金までの請求・請求書発行サイクルで、予定外のプロセスバリアントや標準から外れた手順が発生すると、非効率やコンプライアンス上のリスクにつながり、業務の拡大も難しくなります。この目標では、こうした逸脱を特定し、より効率的でコンプライアンスに沿ったプロセスへ導きます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365で請求書がたどった実際のプロセス経路を自動で検出し、標準とする理想的な流れと比較します。「手作業による修正」や予期しないループなどの逸脱が、どこで、なぜ起きるのかを特定できます。これにより、組織はベストプラクティスを徹底し、ワークフローを効率化して、すべての請求書が効率的かつコンプライアンスに沿った経路をたどるようにし、プロセス全体の安定性を高められます。

請求部門のリソースがボトルネックになると、受注から入金までの請求・請求書発行プロセス全体に遅れが生じ、生産性や従業員の意欲にも影響します。この目標では、リソースを効率よく配分し、負荷が集中している領域を特定して、業務が円滑に進むようワークフローを見直します。ProcessMindは、アクティビティの所要時間とリソースの配分を分析し、「担当ユーザー」属性に示される特定のユーザーや部門に負荷が集中している箇所や、ボトルネックの原因となっている箇所を特定します。Microsoft Dynamics 365でリソースの利用状況を可視化すれば、業務量の偏りを是正し、定型作業を自動化できます。プロセスを改善して、より付加価値の高い業務にリソースを振り向けることで、処理能力を高められます。

受注から入金までの請求・請求書発行を改善する6つのステップ

1

テンプレートをダウンロード
2

データをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

プロセスを分析
5

改善策を実施
6

プロセスをモニタリング
1

テンプレートをダウンロード

実施内容

Microsoft Dynamics 365の受注から入金までの請求・請求書発行データに合わせたExcelテンプレートを入手します。このテンプレートには、プロセスデータを記録するための適切な形式が用意されています。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
重要な理由

あらかじめ用意されたテンプレートを使うと、データの一貫性と正確性を保ちやすくなります。その後の分析も簡単になり、インサイトを得るまでの時間を短縮できます。

期待される結果

D365の受注から入金までの請求・請求書発行プロセスに合わせた、すぐに使えるデータ抽出テンプレートです。

得られること

Dynamics 365の請求プロセスに潜むボトルネックを発見

ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における請求・請求書発行プロセスの実際の流れを明らかにします。各ステップを可視化し、表面化していない遅延や照合上の問題を特定することで、キャッシュフローの改善と売上債権回転日数の短縮につなげます。
  • 請求プロセスの全体像を可視化
  • 請求書処理の遅延を特定
  • 照合作業の問題をすばやく特定
  • 売上債権回転日数（DSO）を短縮
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

主な成果

受注から入金までの請求・請求書発行で組織が得られる成果

ここで紹介するのは、Microsoft Dynamics 365の受注から入金までのプロセス、特に請求・請求書発行を最適化した際によく見られる改善です。請求書番号をケース識別子として分析することで、組織はプロセス効率の改善につながる具体的なインサイトを得られます。

0 %
請求書の発行を迅速化

請求書発行までの平均時間を短縮

受注内容の履行後、請求書をより早く作成し、請求サイクルを短縮して業務のスピードを高めます。
0 days
請求書の承認を効率化

承認ワークフローを迅速化

請求書の承認にかかる平均時間を短縮し、ボトルネックを解消して、顧客への納品に向けた請求書の準備を早めます。
0 days
売上債権回転日数を短縮

入金回収の効率を向上

顧客から入金を回収するまでの平均日数を短縮し、キャッシュフローと運転資金の管理を大幅に改善します。
0 %
請求処理のやり直しを削減

手作業による修正を最小限に

修正や再提出が必要な請求書の割合を減らし、初回処理の成功率を高めて業務コストを抑えます。
0 %
プロセスの適合性を向上

標準手順の遵守を徹底

定義されたプロセスの流れに沿って処理される請求書の割合を高め、逸脱を減らします。監査への備えとコンプライアンスも強化できます。

結果はプロセスの複雑さやデータ品質によって異なります。以下の数値は、導入事例で一般的に見られる改善を示しています。

推奨データ

まず重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて対象を広げます。
イベントログを初めて作成する方はこちら： プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

属性

分析に必要な主要データ項目

顧客向けの各請求書を一意に識別する番号です。請求プロセスの主なケース識別子として使います。

重要な理由

この属性は、請求書のライフサイクル全体を追跡するために欠かせません。個々の請求文書について、プロセス効率、ボトルネック、逸脱を分析できます。

請求書の合計金額です。

重要な理由

金額でプロセスを絞り込み、分類して財務への影響を分析できます。高額な請求書を優先して確認し、その処理状況を把握できます。

請求書の発行先となる顧客の名前です。

重要な理由

顧客ごとにプロセスを分析し、顧客固有の行動や支払いパターン、プロセス上の問題を特定できます。

特定のアクティビティを実行する担当者または従業員です。

重要な理由

担当者やチーム単位で分析し、ボトルネックの特定、個人・チームのパフォーマンス測定、請求部門内の業務量の分布を確認できます。

担当者またはアクティビティが属する業務部門です。

重要な理由

組織単位でパフォーマンスを分析し、チーム間の効率を比較できます。また、部門間の引き継ぎがプロセスに与える影響も把握できます。

顧客が請求書を支払う期限です。

重要な理由

支払い状況を測る基準となります。期日どおりの支払い率の算出や、顧客の支払条件の遵守状況の分析に欠かせません。

請求書の処理状況です（例：未払い、支払済み、キャンセル済み）。

重要な理由

請求書の現在の状態をすばやく把握できます。対象ケースの絞り込みや、プロセスのバリアントごとの結果の確認に役立ちます。

アクティビティ

追跡・改善するプロセスのステップ

システムで販売請求書の文書を作成し、転記したことを示します。Dynamics 365で明示的に記録されるトランザクションであり、法的文書と売掛金補助元帳の財務仕訳が作成されます。

重要な理由

請求書の請求サイクルが正式に始まる時点です。売上債権回転日数（DSO）やプロセス全体の所要時間を追跡するうえで、重要なイベントです。

社内確認が完了し、請求書が正式に承認されたことを示します。このイベントはDynamics 365のワークフローシステムに記録され、請求書を顧客に送る準備が整ったことを表します。

重要な理由

承認サイクルタイムを測定する重要な節目です。この段階で遅れが生じると、顧客から入金を受けるまでの全体の時間が長くなります。

請求書を電子または郵送で顧客に送信した時点を示すアクティビティです。Dynamics 365では、システムメールで送信した場合は明示的なイベントとして記録できます。専用の追跡機能が有効でない場合は、転記時に送信されたものと推定します。

重要な理由

請求書の納品プロセスの効率を測定します。承認から送信までに遅れがあると、支払いまでの期間が不必要に長くなります。

請求書の支払期日を迎えても、入金が全額消し込まれていない場合に発生する計算上のイベントです。システム上のトランザクションに対応するアクティビティではなく、既存のデータから算出します。

重要な理由

期日どおりの支払い率を分析し、支払遅延が発生しつつある請求書を特定するうえで重要なイベントです。回収や督促のアクティビティを開始する基準点になります。

顧客から受け取った入金を記録する仕訳の作成を示すアクティビティです。現金を受領したものの、特定の請求書にはまだ消し込まれていない状態を表します。

重要な理由

入金消込までのリードタイムを測定する起点です。入金の受領と、未決済の請求書との実際の照合を区別できます。

顧客からの入金を特定の請求書に充当し、請求書の未決済残高を減らすことを示します。Dynamics 365では、支払いトランザクションと請求書トランザクションを関連付ける独立した手順です。

重要な理由

DSOを正確に算出し、入金消込チームの業務効率を把握するための重要な節目です。請求した金額と入金が完全に照合された時点を示します。

請求書の最終状態を示すアクティビティです。全額の支払いまたはクレジットノートとの決済が完了し、残高がゼロになった状態です。直接のトランザクションではなく、請求書の財務ステータスから推定します。

重要な理由

1件の請求書について、受注から入金までのサイクルが正常に完了したことを示します。この状態に至るまでの時間は、プロセス全体の効率を測る主な指標です。

よくある質問

よくある質問

プロセスマイニングを使うと、実際の請求プロセスを詳しく確認し、遅延の発生箇所、手作業による修正が頻発する理由、プロセスバリアントが効率に与える影響を特定できます。標準的なレポートでは見えにくい、請求書承認の遅れややり直しの多さといったボトルネックも明らかになります。プロセスの実際の流れを把握し、改善すべき領域を特定できます。

受注から入金までの請求・請求書発行を分析するには、通常、請求書の作成、承認、送信、入金消込に関するイベントログが必要です。主なデータ項目は、ケース識別子となる請求書番号、アクティビティ名、各イベントのタイムスタンプです。ユーザー情報や関連する受注の詳細を加えると、分析をさらに深められます。

Dynamics 365のデータは、システムの設定や利用するプロセスマイニングソリューションに応じて、標準のレポートツール、データベースへの直接クエリ、API連携などで抽出できます。各請求書に関するすべての関連手順とタイムスタンプを記録したイベントログを収集します。通常、この抽出処理は読み取り専用で、稼働中の業務に影響を与えません。

データの抽出とプロセスマイニングツールへの取り込みが完了すれば、数週間以内に初期のインサイトを得られることが多いです。所要時間は、データ品質、プロセスの複雑さ、分析に割けるリソースによって異なります。具体的な改善につながる発見は、通常、最初の1～2か月で得られます。

よく見られる改善には、請求書発行のサイクルタイム短縮、手作業による修正の削減、売上債権回転日数（DSO）の短縮があります。請求書の承認や納品などのプロセスを最適化することで、入金消込の精度を高め、請求部門のリソース配分を効率化できます。その結果、業務効率と財務面の改善につながります。

通常、プロセスマイニングが稼働中の業務に影響を与えることはありません。Dynamics 365の過去のデータを抽出して分析するため、稼働中のトランザクションやプロセスには干渉しません。データの抽出方法も、システムのパフォーマンスへの影響を抑えるよう設計されています。分析はオフラインで行うため、業務を継続できます。

はい。プロセスマイニングでは、実際のプロセスバリアントをすべて可視化し、想定した標準からの逸脱を明らかにできます。コンプライアンスに沿わない経路や非効率な経路を確認することで、標準化が特に必要な箇所を正確に特定できます。データに基づく根拠をもとに、最適なプロセスを見直して徹底し、やり直しを減らし、手順の遵守を高められます。

請求の遅延を解消：受注から入金までの請求プロセスを今すぐ最適化

請求サイクルを30％短縮し、財務状況をより早く把握できます。

無料トライアルを開始しましょう。

クレジットカード不要。14日間の無料トライアル。