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決算・レポーティングの期間決算と照合を改善

Workivaの決算・レポーティングを最適化する6つのステップをご紹介します。
決算・レポーティングの期間決算と照合を改善
決算・レポーティングの期間決算と照合
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課題 (12) 目標 (11) 6つのステップ プレビュー 成果 データ よくある質問 (5)

Workivaの決算・レポーティングを改善し、期間決算を短縮

プロセスの非効率さは財務報告サイクルを遅らせ、遅延や正確性の課題につながります。ProcessMindを使えば、業務全体のボトルネックを特定できます。照合プロセスを効率化できる箇所を見つけ、期間決算を早めることで、効率とコンプライアンスの向上につなげられます。

事前設定済みのデータテンプレートをダウンロードし、よくある課題に取り組んで、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に沿って進め、データテンプレートガイドを参考に、業務を改善してください。

詳細を表示

決算・レポーティングの期間決算と照合を改善する理由

決算・レポーティング（R2R）の期間決算と照合は、財務業務の要となるプロセスです。正確でタイムリーな財務諸表を作成できるかどうかに、直接影響します。Workivaなどのプラットフォームによって財務報告やコンプライアンスのさまざまな業務を効率化できても、その基盤となるプロセスには、非効率な作業、手作業への依存、表面化していないボトルネックが残ることがあります。期間決算の遅れや照合の誤りは、財務チームの負担になるだけでなく、報告期限の未達、コンプライアンスリスク、財務データへの信頼低下につながるおそれがあります。R2Rサイクルの非効率は、人件費にとどまらず、経営判断や投資家との関係にも影響します。

決算・レポーティングの期間決算と照合の改善は、単に処理を速めることではありません。財務報告の信頼性と正確性を高めることが目的です。期間決算の開始から完了まで、データ収集、取引の転記、未払計上、会社間照合、貸借対照表および損益計算書の勘定照合、調整、最終承認に関わるすべてのアクティビティを把握する必要があります。こうした複雑な流れを詳しく分析することで、プロセスが滞る箇所を正確に特定し、効果のある改善策を実施できます。

プロセスマイニングでWorkivaのR2R業務を分析

プロセスマイニングを使うと、Workiva内の決算・レポーティングの期間決算と照合が実際にどのように進んでいるかを、データに基づいて分析できます。担当者の経験談や静的なプロセスマップに頼るのではなく、Workiva環境や連携システムのイベントログから、会計期間ごとの決算プロセス全体を再構成します。期間決算の開始から財務諸表の承認、期間の完了まで、ライフサイクル全体を把握できます。

会計期間をケースIDとして各アクティビティを追跡することで、遅延が発生している箇所を特定できます。「貸借対照表勘定の照合開始」や「照合のレビューと承認」など、重要なアクティビティの実際のサイクルタイムを分析できます。特定のアクティビティが何度も繰り返されている場合は手戻りの可能性を確認でき、標準プロセスからの逸脱も特定できます。たとえば、「調整仕訳の転記」が「財務諸表の作成」後に頻繁に行われている場合、より早い段階での対応が必要だとわかります。こうした分析は、迅速な決算を妨げる照合や調整のボトルネックを特定し、財務報告基準に沿って各ステップが実施されているかを確認するうえで役立ちます。

プロセスマイニングで見つかる主な改善領域

Workivaを使った決算・レポーティングの期間決算と照合にプロセスマイニングを適用すると、次のような改善領域が見えてきます。

  • 照合の迅速化：照合に時間がかかっている勘定、照合区分、部門を特定します。ソースデータの不足、複数回のレビュー、根拠資料の提出遅れなど、遅延の原因を明らかにします。こうした情報をもとに重要なステップを効率化し、期間決算のサイクルタイムを短縮できます。
  • 調整仕訳の最適化：調整仕訳のタイミング、頻度、内容を分析します。サイクルの終盤に調整が行われて手戻りが発生していないか、特定の種類の調整に問題が集中していないかを確認できます。これにより、先回りした管理や早期の対応が可能になります。
  • レビューと承認の効率化：照合や財務諸表のレビュー・承認段階にあるボトルネックを特定します。特定のレビューに時間がかかる理由や、必要以上に多くの関係者が関与している理由を把握し、ワークフローを見直して承認サイクルを短縮できます。
  • コンプライアンスと監査対応の強化：実際のプロセスフローを可視化し、内部統制や規制要件への準拠を確認します。アクティビティの未実施や順序の逸脱を特定し、潜在的なコンプライアンスリスクを把握するとともに、監査証跡を強化できます。

期待できる成果と測定可能な効果

Workivaの決算・レポーティングにおける期間決算と照合の改善にプロセスマイニングを利用すると、次のような効果が期待できます。

  • 財務決算サイクルタイムの短縮：各決算の完了に必要な時間を大幅に短縮し、財務諸表をより早く作成して、状況の変化に迅速に対応できます。
  • 正確性と信頼性の向上：プロセスの早い段階で不正確さの根本原因を特定して対処することで、エラーや決算後の調整を減らし、より信頼性の高い財務報告につなげます。
  • リソース配分の改善：リソースが非効率に使われている箇所を把握し、人員の配置を見直して部門間の業務負荷を調整できます。
  • コンプライアンスの強化：社内方針と外部規制への準拠を徹底し、コンプライアンスリスクを減らして、監査への対応力を高めます。
  • 可視性と管理の向上：決算・レポーティングプロセス全体を明確に把握し、先を見越した管理と継続的な改善に役立てられます。

期間決算の最適化を始める

データに基づく分析で、決算・レポーティングの期間決算と照合を改善しましょう。Workiva内のアクティビティの流れを分析すると、表面化していない非効率な箇所を見つけ、ボトルネックを解消し、財務報告のサイクルタイムと精度を大きく改善できます。効率的でコンプライアンスに沿った、透明性の高い財務決算に向けて、今すぐ取り組みを始めましょう。

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よくある問題と課題

影響している課題を特定

期間決算の完了が遅れると、財務報告や意思決定のタイミングに直接影響します。期間が長引けば、期限に間に合わなくなったり、確認作業が慌ただしくなったりして、ミスのリスクや必要な人員が増加します。
ProcessMindは、Workivaにおける決算・レポーティングの期間決算・照合プロセスを最初から最後まで分析し、ボトルネックとなっている具体的なアクティビティや段階を特定します。遅延の根本原因を明らかにすることで、的を絞った改善と決算期間の短縮につなげます。

照合の効率が悪いと、特に複雑な勘定科目や会社間取引で、決算・レポーティングの期間決算・照合プロセスが大幅に遅れます。こうしたボトルネックは、試算表や財務諸表の作成を遅らせ、報告の正確性や適時性に影響します。
ProcessMindは、Workiva内の照合ワークフローを詳細に可視化し、遅延が繰り返し発生する勘定科目、カテゴリ、担当者を特定します。これにより、照合と承認の流れを効率化し、決算を迅速に進められます。

決算サイクルの終盤に仕訳を計上すると、作業のやり直しが必要になり、財務諸表に誤りが生じるリスクが高まります。その結果、人員配置が非効率になり、コンプライアンス上の問題につながるおそれもあります。
ProcessMindは、Workivaの決算・レポーティングにおける期間決算・照合プロセスで、修正仕訳の計上時期と件数を追跡します。遅れて行われる修正の傾向や、その前に行われたアクティビティを明らかにし、手戻りの原因への先回りした対処を支援します。

決算・レポーティングの期間決算・照合プロセスが、適切な承認を得ずに標準手順から逸脱すると、ばらつきやコンプライアンス上のリスク、ミスが生じるおそれがあります。管理が行き届かなくなり、財務報告の標準化も難しくなります。
ProcessMindは、Workivaで実際に行われたプロセスの経路をすべて可視化し、理想的な流れからの逸脱を示します。承認されていないばらつきがどこで、なぜ発生するのかを特定し、管理とコンプライアンスの強化につなげます。

複雑な会社間取引では、特にWorkivaにデータを連携する複数の法人やシステムをまたぐ場合、照合に時間がかかりがちです。こうした非効率は期間決算・照合プロセスを大幅に遅らせ、差異が未解決のまま残る原因にもなります。
ProcessMindは、会社間照合のワークフロー全体を分析し、遅延や停滞を招く法人、取引の種類、承認手順を特定します。これにより、グローバルな報告の正確性とスピードを高められます。

決算・レポーティングの期間決算・照合では、特定のチームメンバーや部門に業務が偏り、疲弊やミス、遅延につながることがあります。業務量の偏りは人員を効率よく配置できない原因となり、Workivaでの決算全体の効率にも影響します。
ProcessMindは、決算に関わるすべてのアクティビティについて、リソースの割り当てを可視化します。負荷が集中している個人やチームを特定し、重要な時期に業務を分散して人員配置を見直す機会を示すことで、疲弊の防止を支援します。

照合、試算表、財務諸表の確認や承認が遅れると、決算・レポーティングの期間決算・照合にかかる時間が延びます。特定の確認段階でボトルネックが発生したり、責任者が明確でなかったりすると、承認が遅れ、Workivaでの期限内の確定に影響します。
ProcessMindは、確認・承認の各アクティビティにかかる時間と引き継ぎを追跡し、遅延の原因となる段階や承認者を明らかにします。財務諸表の確定を早め、サイクルタイムの短縮につなげます。

Workivaでの期間決算・照合の前後に収集した元データの品質や完全性に問題があると、大幅な手戻りや手作業での修正、照合の長期化につながります。財務報告の正確性が損なわれ、差異の解消にも時間がかかります。
ProcessMindは、プロセスのどこで、いつデータ品質の問題が表面化するかを特定できます。影響を受ける照合アクティビティや、データの不整合を引き起こす上流工程を明らかにし、手作業の削減を支援します。

決算・レポーティングの期間決算・照合プロセスで、特にWorkivaを使用する際に手作業の回避策に頼ると、ばらつきや監査上の弱点が生じ、財務規制に違反するリスクも高まります。標準化されていない手順は追跡も困難です。
ProcessMindは、手作業による介入や未承認の臨時アクティビティを自動で検出し、その頻度を定量化します。見えにくいコンプライアンスリスクを明らかにし、ガバナンスの強化に向けた自動化や標準化の機会を示します。

財務諸表の最終的な準備と作成は、予想以上に非効率になることがあります。特に、それ以前の照合や修正が遅れたり、正確でなかったりする場合に顕著です。外部報告の期限を守り、適時に情報を提供することが難しくなります。
ProcessMindは、Workivaで財務諸表を作成するまでの一連の流れを分析し、最終成果物の遅れにつながる前段階のアクティビティを特定します。期間決算・照合プロセス全体の効率化を支援します。

照合後に修正仕訳が継続的に多く発生する場合、データの正確性、プロセスの実行、または当初の取引計上に問題がある可能性があります。決算・レポーティングの期間決算・照合に必要な作業と時間が増え、ミスにつながるおそれもあります。
ProcessMindは、Workivaでの修正の件数と時期を定量化し、特定の照合カテゴリや元データの問題との関連を示します。根本原因に先回りして対処し、効率を高められます。

会社コードや部門ごとに決算・レポーティングの期間決算・照合手順が異なると、非効率や連結の難しさ、コンプライアンスリスクの増加につながります。標準化されていないと、優れた手法を組織全体に広げることも困難です。
ProcessMindは、Workiva内の複数の会社コードや部門における決算プロセスを比較し、どこでどのように手順が異なるかを特定します。優れた手法の定着と標準化を支援し、効率的でコンプライアンスに沿った決算を実現します。

一般的な目標

成功の基準を定義

この目標では、Workivaで決算・レポーティングの期間決算と照合に関わるすべてのアクティビティを完了するまでの時間を大幅に短縮します。決算サイクルが短くなれば、財務報告を早め、事業の変化にも迅速に対応できます。財務チームの負担も軽減され、日々の業務に追われる時間を減らして、戦略的な分析に時間を割けるようになります。ProcessMindは、期間決算の遅延を引き起こす具体的なアクティビティやボトルネックを特定します。実際のプロセスの流れと各ステップのサイクルタイムを可視化し、待ち時間や滞留、リソース不足が生じる箇所を明らかにすることで、決算日程を数週間、あるいは数日短縮するための改善を支援します。

照合ワークフローの効率化とは、決算・レポーティングの期間決算で勘定科目を照合する際の作業順序や実行方法を見直すことです。これにより、遅延や手戻りを減らし、Workivaで貸借対照表や損益計算書の勘定科目を正確かつ効率的に照合できます。これは、財務諸表を期限内に作成するうえで欠かせません。ProcessMindは、照合アクティビティの詳細を示し、実際の作業経路や標準手順からの逸脱、滞留箇所を明らかにします。手作業や引き継ぎの影響を定量化することで、組織はワークフローを見直し、反復作業を自動化し、不要な手順をなくして、照合の効率を大きく高められます。

この目標では、特にWorkivaで、最初の照合後に行う修正仕訳の件数や量を減らします。照合後の修正が多い場合、プロセスの前段階に問題があり、報告の正確性が損なわれたり、追加の人員が必要になったりする可能性があります。手戻りやコンプライアンスリスクにもつながります。ProcessMindは、「修正仕訳の計上」アクティビティから前段階をたどり、修正が頻発する根本原因を特定します。繰り返し発生する傾向やよくあるミス、修正の原因となる総勘定元帳の勘定科目や部門を明らかにし、問題が拡大する前にデータ品質やプロセスの不備に対処できるよう支援します。

全社で標準化を進めることで、Workivaにおける決算・レポーティングの期間決算・照合プロセスを、すべての法人で一貫した承認済みの手順に沿って実施できます。ミスを減らし、コンプライアンスを強化し、監査を簡素化するとともに、組織全体で効率と比較可能性を高め、予測しやすい決算環境を整えます。ProcessMindは、実際のプロセスのばらつきを自動で検出し、理想または想定される決算プロセスからの逸脱を示します。どの法人や部門で差が大きいかを可視化し、サイクルタイムやコストへの影響を定量化することで、優れた手法の定着とプロセスの統一に必要な根拠を提供します。

この目標では、決算・レポーティングのサイクルにおける会社間照合のスピードと正確性を高めます。特にWorkivaで処理する場合、効率的な会社間照合は連結財務諸表の作成に欠かせません。遅延や差異を減らし、国際的な会計基準への準拠を支えます。ProcessMindは、複雑な会社間照合の経路を可視化し、効率を妨げるループ、手作業、遅延を特定します。「会社間照合の実施」アクティビティの流れを分析し、法人間の照合上の問題、データの不整合、連携不足を明らかにすることで、決算の複雑な工程を効率化するための改善を支援します。

業務量を平準化すると、Workivaを使った決算・レポーティングの期間決算・照合プロセスで、チームメンバー間の作業や責任を公平に分担できます。疲弊を防ぎ、従業員の意欲を高めるとともに、リソース不足や特定の担当者への依存による重要な作業の遅れを防ぎます。ProcessMindは、決算プロセス全体のアクティビティの担当状況とリソース配分を分析します。特定の段階で負荷が集中している、または手待ちが発生しているユーザーや部門を特定し、業務量の偏りを明らかにします。この情報をもとに、管理者は作業の再配分や複数業務のトレーニング、引き継ぎの見直しを行い、効率的で持続可能な決算環境を整えられます。

この目標では、Workivaの決算・レポーティングプロセスにおける照合や財務諸表の確認・承認にかかる時間を短縮します。承認が早まれば決算全体も迅速に進み、対応力が高まります。また、報告期限や経営判断に影響する終盤の遅延リスクを抑えられます。ProcessMindは、「照合の確認・承認」「財務諸表の確認」「財務諸表の承認」の各アクティビティ全体を可視化し、承認の流れのどこで遅延が起きているかを明らかにします。特定の承認者、情報不足、複雑な承認階層によるボトルネックを特定し、確認プロセス全体の効率化に役立つデータに基づくインサイトを提供します。

元データの一貫性を高めるには、決算・レポーティングの期間決算に必要な財務データが、Workivaに連携するすべてのシステムで統一され、正確かつ完全であることが必要です。データに不整合があると、照合上の問題やミス、手戻りが増え、決算が長引き、報告の信頼性も損なわれます。ProcessMindは、「元データの収集」や「取引の計上」などのアクティビティを分析し、差異や手作業での修正につながりやすいデータソースやデータの種類を特定します。データを直接修正する機能ではありませんが、プロセスのどこで品質上の問題が表面化するかを示し、データ入力、連携、システム設定の上流工程での修正を支援します。

この目標では、Workivaにおける決算・レポーティングの期間決算・照合プロセスから、未承認の手作業による回避策や標準手順からの逸脱をなくします。手作業の回避策は、ミスやコンプライアンスリスクを増やし、効率を下げ、決算の予測を難しくするため、監査への備えにも影響します。ProcessMindは、実施されたすべてのアクティビティを可視化し、手作業や未承認の手順が発生した箇所を自動で検出します。実際の「理想経路」とそこからの逸脱を比較し、その頻度と影響を定量化します。必要な回避策を正式な手順として定めるか、非効率でリスクの高い手作業をなくすかを判断し、コンプライアンスと管理の強化につなげます。

この目標では、Workivaで照合や修正を含む期間決算のすべての作業が完了した後、最終的な財務諸表を作成するまでの時間を大幅に短縮します。作成が早まれば、規制当局への提出期限を守りやすくなり、経営陣に最新の財務情報を提供できるほか、厳しい報告期限に伴う負担も軽減できます。ProcessMindは、「財務諸表の作成」と「財務諸表の確認」に至るまでのアクティビティを切り分け、最終報告段階に影響する前段階の遅延を特定します。データ集計、レポートの書式設定、最終確認におけるボトルネックを明らかにし、Workivaの報告ワークフローや関連プロセスを的確に改善して、納品を早められます。

コンプライアンスの遵守を徹底するには、Workivaでの決算・レポーティングの期間決算・照合に関わるすべてのアクティビティが、規制要件、社内方針、会計基準に一貫して沿っていることが必要です。監査での指摘や金銭的な制裁、評判の低下を防ぎ、財務報告への信頼を高められます。ProcessMindは、期間決算の実際の実行状況を、定められたコンプライアンスルールや理想的なプロセスモデルと自動で比較します。逸脱や未承認の手順、欠落した管理ポイントをすべて示し、監査担当者や財務管理者がコンプライアンス上の不足を客観的に把握し、すべての会計期間で遵守を徹底できるよう支援します。

決算・レポーティングの期間決算・照合を改善する6つのステップ

1

テンプレートをダウンロード
2

Workivaのデータをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

決算・レポーティングプロセスを分析
5

決算・レポーティングの改善を実施
6

決算・レポーティングの進捗を確認
1

テンプレートをダウンロード

実施内容

決算・レポーティングプロセス用に事前設定されたExcelテンプレートを入手します。このテンプレートを使うと、Workivaのデータを分析とマッピングに適した形式に整えられます。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
重要な理由

最初に適切なデータ構造を用意することは、正確なプロセスマッピングと、期間決算のアクティビティから有用なインサイトを得るうえで欠かせません。

期待される結果

Workivaの決算・レポーティングデータを入力できる、標準化されたExcelテンプレート。

このテンプレートでできること

Workivaの期間決算と照合をスピードアップ

ProcessMindは、複雑なWorkivaの決算・レポーティングデータを、明確で改善につながるインサイトに変えます。各ステップを可視化し、非効率な箇所を見つけて財務報告サイクルを短縮できます。
  • 決算・レポーティングのボトルネックと遅延を特定
  • Workivaの照合手順を効率化
  • 期間決算のサイクルタイムを短縮
  • 財務報告のコンプライアンスを確保
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

主な成果

Workivaで実現する決算・レポーティングのプロセスエクセレンス

これらの成果は、決算・レポーティングの期間決算・照合プロセスにプロセスマイニングを適用することで、組織が得られる具体的な効果を示しています。Workivaのデータをもとにボトルネックを特定し、ワークフローを改善することで、決算業務の効率を高められます。

0 %
期間決算を迅速化

プロセス全体のサイクルタイムを短縮

組織は通常、期間決算の完了にかかる時間を短縮し、財務報告や分析をより適時に行えるようになります。
0 %
修正を削減

照合後の修正率を低減

照合の品質とデータの一貫性を高めることで、最初の決算後に必要となる手作業での修正が大幅に減り、正確性も向上します。
0 %
プロセスを標準化

法人間のプロセスのばらつきを削減

プロセスマイニングは、決算プロセスにおける標準外の逸脱を特定してなくすのに役立ちます。組織全体で一貫性を高め、標準化を広げやすくなります。
0 %
期限内の決算を改善

期限を守れた会計期間の割合を向上

組織は目標日までに決算を完了できる割合を高め、規制への準拠と関係者への適時な情報共有を実現できます。
0 %
確認・承認を迅速化

重要な承認にかかる時間を短縮

財務諸表や照合の確認・承認段階におけるボトルネックを特定して解消し、最終承認までの時間を大幅に短縮します。
0 %
業務量を平準化

作業をより公平に分担

ユーザーごとのアクティビティ量の違いを把握することで、リソースを適切に配分できます。業務量の偏りによるボトルネックを減らし、従業員の満足度向上にもつながります。

結果は、プロセスの複雑さやデータの品質によって異なります。ここに示す数値は、さまざまな導入事例で見られた一般的な改善幅です。

推奨データ

まず重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて対象を広げてください。
イベントログを初めて作成する方はこちら： プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

属性

分析に必要な主要データ項目

月や四半期など、特定の財務報告サイクルを識別する一意の値です。期間末の決算プロセスにおけるケースとして機能します。

重要な理由

分析の基準となる重要なケース識別子です。各期間の決算サイクルをエンドツーエンドで測定し、比較できます。

期間決算プロセスで発生した特定のタスクまたはイベントの名前です。

重要な理由

プロセスマップの中核となる属性です。決算サイクルの各ステップの順序を可視化し、分析できます。

特定のアクティビティまたはイベントが記録された正確な日時です。

重要な理由

イベントの時系列を示します。サイクルタイムなど時間に関する指標の算出や、プロセスの遅延特定に欠かせません。

アクティビティを実行した人、または担当者として割り当てられた人のユーザーIDまたは名前です。

重要な理由

作業負荷の分布、ユーザーのパフォーマンス、リソース配分を分析でき、チームの業務効率の管理に役立ちます。

アクティビティを担当する部門または機能チームです。

重要な理由

事業領域ごとにプロセスを分析できるため、パフォーマンスの比較や部門固有の問題の特定に役立ちます。

決算を行う法人を識別する一意の値です。

重要な理由

組織内の異なる法人間で、決算プロセスの効率とコンプライアンスを比較できます。

照合または修正の対象となる総勘定元帳の勘定番号です。

重要な理由

照合のパフォーマンスを詳細に把握し、遅延や頻繁な修正の原因となっている勘定を特定できます。

勘定照合の現在のステータスです。

重要な理由

照合の進捗をリアルタイムで監視し、停滞している項目を特定して対処することで、決算を予定どおりに進められます。

照合対象の勘定のカテゴリまたは種類です。銀行口座や会社間勘定などが該当します。

重要な理由

勘定の種類ごとに照合のパフォーマンスを集計・比較し、カテゴリ固有のボトルネックを明らかにできます。

アクティビティ

追跡・改善するプロセスのステップ

このアクティビティは、特定の会計期間における決算プロセスの正式な開始を示します。通常、ユーザーがWorkivaで期間決算のチェックリストやプロセスのワークフローを作成または開始した時点で発生します。

重要な理由

これは、プロセス全体の開始イベントです。期間決算の全体サイクルタイムを正確に測定し、プロセスが正式に始まった時点を特定できます。

マネージャーまたはレビュー担当者が作成済みの照合を正式に承認し、正確性を確認する重要な節目です。通常、タスクが「承認済み」または「完了」に変わった時点で記録されます。

重要な理由

平均照合サイクルタイムと平均レビュー・承認サイクルタイムの算出に欠かせないアクティビティです。プロセス内の品質確認が完了したことを示します。

照合中に判明した内容に基づいて修正仕訳を作成し、転記する作業を示します。Workivaでは仕訳とそのステータスを追跡できます。

重要な理由

このアクティビティは、照合後修正率の重要業績評価指標（KPI）を算出するうえで重要です。照合の承認後に修正が多く発生している場合、ソースデータの品質やプロセス管理に問題がある可能性があります。

試算表が確定し、財務諸表の作成に使用できる状態になった時点を示す節目です。特定のタスクの完了やレポートの作成から推定できます。

重要な理由

財務諸表を作成するための前提となる重要な工程です。この時点以降の所要時間を測定すると、レポーティングの最終段階の効率を分析できます。

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など、財務諸表のドラフト作成を示します。Workivaでレポート文書が作成された時点で記録されます。

重要な理由

このアクティビティの時刻は、財務諸表作成までの遅延時間を測定する重要業績評価指標（KPI）に欠かせません。データ集計から最終レポートの作成へ移る節目です。

経営幹部または監査委員会による財務諸表の最終承認です。対象期間を正式に締める前の、最後の主要な承認にあたります。

重要な理由

レポートが確定したことを示す重要な節目です。財務諸表自体の平均レビュー・承認サイクルタイムを測定するうえで欠かせません。

対象会計期間の決算・レポーティングプロセス全体が正式に完了したことを示します。Workivaのプロセスワークフローにおける最終ステップです。

重要な理由

プロセスの主要な終了イベントです。期間決算のエンドツーエンドのサイクルタイムと、期限内に期間決算を完了した割合を正確に測定できます。

よくある質問

よくある質問

プロセスマイニングは、実際のプロセス実行データを分析し、ボトルネックを可視化して、遅延の根本原因や標準手順からの逸脱を特定します。期間決算の状況を客観的かつデータに基づいて把握できるため、効率化やコンプライアンスの改善が必要な箇所が明らかになります。

Workivaのイベントログデータを取り込むと、プロセスマイニングによって各会計期間のアクティビティの流れ全体が再構成されます。フローを可視化し、想定より時間がかかる作業や手戻りが発生する箇所、サイクルタイムの長期化に大きく影響する手順を示します。これにより、遅延の原因となる箇所を正確に特定できます。

決算・レポーティングのプロセスマイニングには通常、ケース識別子、アクティビティ名、タイムスタンプを含むイベントログが必要です。Workivaの場合、会計期間の処理、照合状況、タスクの完了、ユーザーの操作に関するデータを抽出します。ユーザー、コストセンター、文書IDなどの属性を追加すると、分析をさらに詳しく行えます。

期間決算のサイクルタイム短縮、照合ワークフローの効率化、照合後の修正の大幅な削減が期待できます。また、法人間での決算プロセスの標準化や、コンプライアンスの遵守にも役立ちます。最終的には、財務諸表をより迅速かつ正確に作成できるようになります。

開始時には、まずデータの抽出と接続を行います。データの入手状況や複雑さによって、数週間かかる場合があります。データを読み込んだ後は、数日以内に初期インサイトやプロセスの可視化を行えることが多くあります。さらに詳しい分析や具体的な改善提案は、通常1～2か月以内に得られます。

はい。プロセスマイニングは、組織内の各部門でプロセスにどのような違いがあるかを明らかにするのに役立ちます。法人間で類似するアクティビティの実行経路を比較し、標準化が不十分な箇所や優れた手法を取り入れられる箇所を示します。これにより、全社で一貫性のある効率的な決算手順を整えられます。

主な要件は、Workivaから過去のイベントログデータをCSVやデータベーステーブルなどの構造化された形式で抽出できることです。通常、データには各アクティビティのタイムスタンプ、会計期間ごとの一意の識別子、アクティビティ名が含まれます。連携には、API接続、データベースからの直接エクスポート、フラットファイルのアップロードなどの方法があります。

プロセスマイニングは、既存の過去データを使って分析するため、業務への影響を抑えられる手法です。稼働中のWorkivaシステムや進行中の業務には干渉しません。データ抽出は通常、初回の設定時またはスケジュールに沿って行い、分析は外部で実施するため、日々の期間決算業務に支障はありません。

プロセスマイニングは、修正に至るまでのプロセスを分析し、その根本原因を特定します。データの不整合が生じた箇所、承認漏れ、誤った照合などを明らかにできます。こうした上流工程の問題に対処することで、コストのかかる照合後の修正を大幅に減らせます。

はい。プロセスマイニングでは、コンプライアンス上の理想的な経路を定義して可視化し、実際のプロセス実行状況と自動で比較できます。手順の省略、未承認の逸脱、必須の管理項目の未達をすばやく検出し、監査に役立つ明確な根拠を提示します。

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