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リードから入金までのプロセスを改善

Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスを最適化する6ステップガイドです。
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Microsoft Dynamics 365 Salesでリードから入金までを最適化

リードから入金までのプロセスには、収益や顧客満足度に直接影響する、見えにくい非効率が含まれていることが少なくありません。ProcessMindを使えば、最初のリード評価から最終的な入金回収まで、どこで遅延が発生しているかを正確に特定できます。業務を効率化し、営業サイクルを短縮して、収益性を高める方法をご確認ください。

ダウンロードして、事前設定済みのデータテンプレートをご利用ください。よくある課題に取り組み、業務効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に沿って進め、データテンプレートガイドもご確認ください。業務の進め方を変えていけます。

詳細な説明を表示

Microsoft Dynamics 365 Salesでリードから入金までのプロセスを最適化する理由

リードから入金までのプロセスは、顧客の最初の関心を実際の収益へとつなげる、収益を生み出す組織の中核です。Microsoft Dynamics 365 Salesのように、多くのステップと関係者が関わる環境では、「Lead Captured」から「Payment Received」までの一連の流れが複雑になりがちです。この重要なプロセスに非効率があると、販売サイクルの長期化、収益機会の損失、運用コストの増加、顧客満足度の低下につながり、最終的な収益に直接影響します。リードへの対応が滞り、商談が進まず、請求書の支払いが長期間行われない状態が続けば、事業の財務状況と競争力は大きく損なわれます。持続的な成長と収益性を実現するには、リードから入金までのプロセスを改善する方法を理解することが欠かせません。

リードから入金までのプロセスを最適化するには、個々のステップを改善するだけでは不十分です。Microsoft Dynamics 365 Sales全体で、すべてのアクティビティがどのように関係しているかを把握する必要があります。実際の流れを明確に確認できなければ、遅延や逸脱の本当の原因を特定することは困難です。多くの組織では、プロセスが想定どおりに進んでいると考えています。しかし、見過ごされやすいボトルネックが、収益の可能性を引き出す妨げになっていることがあります。

プロセスマイニングでリードから入金までの流れを可視化

プロセスマイニングは、Microsoft Dynamics 365 Sales内のリードから入金までのプロセスを、データに基づいて詳しく理解するための方法です。手作業による監査や経験則に頼るのではなく、システムのイベントログから、リードとして登録されてから最終的に入金されるまで、各Sales Opportunityがたどった正確な経路を再現します。これにより、想定上のプロセスではなく、実際にどのように進んでいるかを確認できます。

プロセスマイニングを利用すると、想定外の経路やコンプライアンスに反する経路を含め、すべてのプロセスバリアントを可視化できます。たとえば、特定のリードソースから獲得したリードだけ適格性確認に時間がかかっている、または特定の営業担当者が扱う商談で「Quote/Proposal Issued」ステージに遅延が発生している、といった事実を発見できます。「Lead Qualified」「Opportunity Created」「Solution Proposed」「Invoice Generated」「Payment Received」などのアクティビティを詳細に分析することで、改善すべき箇所を正確に把握できます。リードから入金までのサイクル時間を短縮するにはどうすればよいか、といった問いにも、遅延が発生している箇所を示しながら答えられます。

プロセスマイニングで特定できる主な改善領域

Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスにプロセスマイニングを適用すると、通常、次のような改善領域が見つかります。

  • 販売サイクルのボトルネック：商談が停滞したり、過剰に時間を費やしたりしているステージを特定します。たとえば、「Opportunity Created」から「Initial Customer Contact」までの遅延や、「Solution Proposed」から「Quote Accepted by Customer」までの長期化などです。販売パイプライン全体の加速につながります。
  • リード転換の効率：どのリードが商談に転換し、どのリードが転換しないのか、また、どの適格性確認プロセスで成功率が高いのかを分析します。リードの育成やスコアリングの改善に役立ちます。
  • 受注処理と請求の遅延：営業から受注処理や請求への引き継ぎが滞る箇所を特定します。「Contract Signed」から「Sales Order Created」までの遅延や、「Invoice Generated」から「Payment Received」までの処理の遅さなどが、キャッシュフローに大きく影響することがあります。
  • プロセス逸脱と手戻り：同じステップの繰り返し、不要な承認、記録されていないアクティビティなど、理想的な経路から外れて手戻りやリソースの浪費を招く事例を発見します。
  • コンプライアンス上のギャップ：営業および請求プロセスが社内ポリシーや外部規制に沿っているかを確認し、リスクにつながるアクティビティの不適切な順序を特定します。

リードから入金までの最適化で期待できる成果

Microsoft Dynamics 365 Salesのデータにプロセスマイニングを継続的に適用することで、リードから入金までのプロセス全体に、具体的で測定可能な改善をもたらせます。

  • サイクル時間の短縮：平均販売サイクル時間と受注から入金までのサイクル時間を大幅に短縮し、収益化の迅速化とキャッシュフローの改善につなげます。
  • 収益と収益性の向上：ボトルネックを解消してプロセスを効率化することで、より多くの商談を短期間で成立させ、遅延に伴う運用コストを抑え、収益性を高めます。
  • 顧客満足度の向上：スムーズで予測しやすいリードから入金までのプロセスにより、顧客は迅速な対応、早い受注処理、請求上の問題の減少を実感できます。結果として、顧客ロイヤルティの向上につながります。
  • 予測精度の向上：実際のプロセスパフォーマンスを明確に把握し、営業と収益の予測精度を高めます。
  • リソース配分の改善：営業チームと管理チームの取り組みが最も効果を発揮する箇所や、追加の対応が必要なボトルネックを特定し、リソース配置を最適化します。

リードから入金までの改善を始める

Microsoft Dynamics 365 Salesでリードから入金までのプロセスの可能性を引き出すには、まず現状を理解する必要があります。プロセスマイニングを利用すれば、各ステップをこれまで以上に明確に把握し、実際のビジネス価値につながるデータに基づいた意思決定が可能になります。問題に対処するだけでなく、より効率的でコンプライアンスに沿った、収益性の高いプロセスを先回りして設計・実装するために必要な情報を得られます。リードから入金までの業務を変革し、持続的な成長につなげる取り組みを始めてください。

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よくある問題と課題

影響している課題を特定

リードが最初に獲得されてから適格な商談になるまでに時間がかかり、収益機会の損失やマーケティング費用の無駄につながっています。リードスコアリング、割り当て、営業フォローの効率に問題がある可能性があります。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、リードがどこで停滞しているのかを正確に特定し、営業パイプラインへの影響を数値化できます。ProcessMindは、転換ファネルを可視化し、大きな離脱が発生しているステージとその理由を示します。リードの適格性確認と育成戦略を、的を絞って改善できます。

商談の成立までに時間がかかり、収益化と予測精度に影響しています。販売サイクルが長期化すると、より多くのリソースが必要になり、競合他社に商談を奪われるリスクも高まります。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、各販売ステージに実際にかかっている時間を把握し、ボトルネックや付加価値を生まないアクティビティを明らかにできます。ProcessMindは、商談が停滞しているステージを正確に特定します。承認を効率化し、コミュニケーションを改善し、販売プロセス全体を加速することで、収益性を高められます。

見積もりや提案書の作成、確認、承認には時間がかかることが多く、販売目標の未達や顧客の不満につながります。この重要なステージでの遅延は、転換率と顧客満足度に直接影響します。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、見積もり承認ワークフロー全体を可視化し、遅延の原因となっている担当者や部門を特定できます。ProcessMindは、承認待ち時間、手戻りループ、コンプライアンスに反する承認を示し、ワークフローの改善と商談成立の迅速化を支援します。

割引が一貫性なく適用されたり、明確な根拠なしに設定されたりすると、利益率が低下し、製品やサービスの価値を損なう可能性があります。割引運用の透明性が不足すると、収益の流出や競争上の不利につながります。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、すべての割引適用を関連する取引属性と照合し、ポリシーからのパターンや逸脱を明らかにできます。ProcessMindは、割引管理のベストプラクティスを整備し、販売と収益性の両方を高める戦略的な割引適用を支援します。

商談が以前のステージに戻ったり、標準とは異なる経路をたどったりすることが頻繁にある場合、非効率、エラー、またはプロセスの徹底不足が考えられます。こうした逸脱は運用コストを増やし、販売サイクルを長期化させ、営業チームを混乱させます。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、実際に発生したすべての経路を可視化し、Microsoft Dynamics 365 Sales内の代表的な逸脱と手戻りループを示せます。ProcessMindは、不完全なデータやトレーニング不足など、逸脱の根本原因を特定し、プロセスの標準化とコンプライアンスの向上を支援します。

見積もりが承認された後も、契約書の作成、交渉、署名に時間がかかり、収益認識やプロジェクト開始が遅れることがあります。こうした遅延は、顧客と社内チームの双方に負担をかけます。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、「Quote Accepted」から「Contract Signed」までの正確な所要時間を追跡し、遅延の原因となっているアクティビティや関係者を特定できます。ProcessMindは、契約ワークフローを改善し、契約確定に向けた自動化、効率化、支援強化の機会を見つけ、収益化を早めます。

販売が成立した後も、受注処理やサービス提供で遅延が発生し、顧客満足度の低下や収益の流出につながることがあります。営業から業務部門への引き継ぎが分断されていると、大きな摩擦が生じます。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、「Sales Order Created」から「Order Fulfilled/Service Delivered」までの経過時間を確認し、業務上のボトルネックを特定できます。ProcessMindは、引き継ぎが滞る箇所やリソース不足を明らかにし、連携の改善と販売後の顧客体験の向上を支援します。

受注処理やサービス提供が完了した後、請求書の作成や顧客への送付が速やかに行われないと、入金回収が遅れ、キャッシュフローに悪影響を及ぼします。手作業やシステム連携の問題が原因となっている可能性があります。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、「Order Fulfilled/Service Delivered」から「Invoice Generated」または「Invoice Sent to Customer」までの間隔を詳細に追跡できます。ProcessMindは、請求の遅れにつながるステージや条件を示し、ステップの自動化とデータ品質の改善を通じて請求サイクルを短縮し、早期の入金を支援します。

請求書を受け取った後、顧客の支払いに時間がかかり、運転資金を圧迫するとともに貸倒れリスクを高めています。支払いが遅れる根本原因を理解することは、財務の健全性を保つうえで重要です。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、「Invoice Sent to Customer」から「Payment Received」までの入金プロセス全体を確認できます。ProcessMindは、顧客セグメント、支払条件、請求書の種類など、支払い遅延のパターンを明らかにし、対象を絞った督促戦略とキャッシュフロー予測の改善を支援します。

すべてのリードソースが同じ品質や転換率をもたらすわけではありません。そのため、見込みの低いリードへの営業活動が増え、マーケティング費用も最適に配分できないことがあります。明確な情報がなければ、効果的なリード獲得チャネルを特定するのは困難です。Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで分析すると、「Lead Source」と「Lead Captured」を、その後の転換率や販売サイクル時間と関連付けて確認できます。ProcessMindは、リードソースごとの効果を数値化し、高品質で転換率の高い商談を継続的に生み出すチャネルに、マーケティング戦略とリソースを集中できるよう支援します。

一般的な目標

成功の状態を定義

Microsoft Dynamics 365 Salesで、見込み顧客のリードを適格と判断し、営業商談へ転換するまでの時間を短縮することを目指します。リードから商談への転換が速くなると、営業パイプラインの健全性に直接影響し、商談成立の可能性が高まり、収益化までのサイクル全体も短縮されます。これは事業成長に大きく貢献します。ProcessMindは、リードが実際にたどった経路を可視化し、頻発する遅延や適格性確認のボトルネックを特定できます。アクティビティの順序とタイムスタンプを分析することで、データ不足やチーム間の引き継ぎの非効率など、転換が遅い根本原因を明らかにします。リードから入金までのプロセスを、対象を絞って再設計・自動化できます。

販売サイクル全体の時間を25％短縮すると、最初の接点から最終的な販売成立まで、商談をより早く完了できます。これにより、収益化の迅速化、キャッシュフローの改善、営業チームが対応できる商談数の増加につながり、Microsoft Dynamics 365 Salesのリードから入金までのプロセス全体の収益性が高まります。ProcessMindは、営業商談のライフサイクルを最初から最後まで可視化し、継続的に遅延を引き起こしているアクティビティやステージを特定します。待機時間を数値化し、理想的な経路からの逸脱を確認し、ボトルネックを明らかにすることで、営業オペレーションを効率化し、測定可能な時間短縮を実現するためのデータに基づいた意思決定を支援します。

見積もり承認プロセスの最適化は、販売の遅延を防ぎ、顧客満足度を維持するうえで欠かせません。この目標では、営業見積もりの承認にかかる時間と手間を減らし、提案書を正確かつ速やかに顧客へ届けることを目指します。これは、リードから入金までのプロセスで競争力を保つために重要です。ProcessMindは、見積もり承認ワークフローのすべてのステップを可視化し、想定外のループ、不要な承認、滞留の原因となっている担当者や部門を明らかにします。コンプライアンスに反する経路を特定し、承認マトリクスの標準化を支援することで、リードタイムを大幅に短縮し、Microsoft Dynamics 365 Salesの営業効率を高めます。

営業商談全体で割引の適用方法を標準化すると、利益率を守り、顧客に対して公平で一貫した価格を提示できます。この目標では、収益を損なう無許可または過剰な割引を特定して抑制し、リードから入金までのプロセスの財務健全性を高めます。ProcessMindは、すべての営業商談を分析し、Microsoft Dynamics 365 Salesで定めたポリシーと実際の割引適用を比較します。逸脱とその財務的影響を示すことで、価格戦略の徹底と、必要なトレーニングを支援し、健全な利益率を維持します。

無許可の近道、手戻り、標準営業プロセスからのばらつきをなくすことで、一貫性と予測可能性が高まり、エラーを減らせます。この目標では、Microsoft Dynamics 365 Salesの営業アクティビティを最適な経路に沿わせ、コンプライアンスの向上、実行の迅速化、信頼性の高いリードから入金までのサイクルを実現します。ProcessMindは実際のプロセスフローを自動的に検出し、想定モデルと比較して、すべての逸脱、手戻り、省略されたステップを示します。頻度と影響を数値化し、順守を徹底するためにトレーニング、システム設定、プロセス再設計のどこが必要かを明確にします。

契約締結の段階を加速すると、販売サイクル全体が短縮され、収益認識を早められます。この目標では、見積もり承認から契約確定までの遅延を減らし、リードから入金までのプロセスで、販売成立から受注処理へスムーズに移行できるようにします。ProcessMindは契約ライフサイクル全体を可視化し、Microsoft Dynamics 365 Salesにおける文書作成、交渉、署名者ワークフローのボトルネックを特定します。情報不足や承認の逐次処理による非効率など、遅延の根本原因を明らかにし、契約プロセスを速めるための改善を支援します。

販売後の受注処理を効率化することは、顧客満足度と収益認識の迅速化に欠かせません。この目標では、契約締結後の製品やサービスの処理・提供における遅延とエラーを減らし、リードから入金までのプロセスで営業から業務部門へスムーズに移行できるようにします。ProcessMindは販売成立後も分析を続け、受注作成から納品までの流れを追跡します。Microsoft Dynamics 365 Salesと接続されたシステム内の非効率、引き継ぎの問題、手戻りループを特定し、業務の効率化と納期短縮に役立つ情報を提供します。

請求書の作成と送付を速めることは、キャッシュフローを改善し、売上債権回転日数（DSO）を短縮するうえで欠かせません。この目標では、サービス提供または受注処理の完了から顧客が請求書を受け取るまでの遅延をなくし、リードから入金までのサイクルの財務健全性を直接改善します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365 Salesで受注完了から請求書の発行・送付までの経路を追跡します。遅延の原因となるプロセスのボトルネック、手作業、システム連携の問題を特定し、請求プロセスの自動化と最適化による早期の入金回収を支援します。

顧客からの入金回収にかかる時間を短縮すると、運転資金と財務の安定性が直接改善します。この目標では、請求書の送付から入金まで、入金回収期間を長期化させる問題を特定して解消します。これはリードから入金までのプロセスの重要な一部です。ProcessMindは請求後のプロセスを可視化し、請求書の送付から入金までの期間を分析します。誤った請求書、顧客との紛争、Microsoft Dynamics 365 Sales内の非効率なフォローアップなど、支払い遅延の主な理由を示し、キャッシュフローを加速するための改善を支援します。

最初のリードを支払い顧客へ転換する全体の率を高めることは、持続的な事業成長の基盤です。この目標では、顧客ジャーニー全体を最適化し、マーケティング活動を確実に収益へつなげ、リードから入金までのプロセスの効率を高めます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365 Salesでリードの獲得から入金まで、顧客ジャーニー全体を可視化します。失注したリード、長い経路、転換に成功したパターンを特定・分析し、どのようなリードが転換しやすいのか、どこを改善すれば転換率を最大化できるのかを明らかにします。

リードから入金までの6段階の改善ステップ

1

テンプレートをダウンロード
2

データをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

プロセスを分析
5

改善を実施
6

プロセスをモニタリング
1

テンプレートをダウンロード

実施内容

リードから入金までのデータ向けに作成されたExcelテンプレートにアクセスします。このテンプレートには、Microsoft Dynamics 365 Salesから履歴データを抽出するための正しい構成が用意されています。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
重要な理由

最初から正しい構成を使うことで、データの互換性を確保し、分析をスムーズに進められます。後から発生するエラーややり直しも防げます。

期待される成果

Dynamics 365から取得したリードから入金までのプロセスデータ向けに設定された、すぐに使えるExcelテンプレートです。

得られる成果

リードから入金までのプロセスを詳細に可視化

ProcessMindは、リードから入金までのプロセスをインタラクティブに可視化します。Microsoft Dynamics 365 Salesに潜む非効率や、業務を効率化できる機会を見つけ出せます。
  • 実際のリードから入金までのプロセスフローを可視化
  • リードから入金までの正確なボトルネックを特定
  • 営業サイクルと収益創出を加速
  • 顧客体験全体の効率を最適化
Discover your actual process flow
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Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

一般的な成果

リードから入金までのプロセスで高い成果を実現

これらの成果は、プロセスマイニングから得られるデータに基づく分析を通じて、リードから入金までのプロセスを最適化した組織が通常経験する改善を示しています。Microsoft Dynamics 365 Salesのデータからボトルネックや非効率を特定することで、業務を効率化し、収益創出を高められます。

0 %
営業サイクルの短縮

受注から入金までの平均所要時間

ボトルネックを特定して解消することで、営業案件の作成から入金までの期間を大幅に短縮し、収益創出を早められます。
0 %
リード評価の迅速化

リード獲得から営業案件化までの期間

プロセスマイニングによって、リード育成や評価における遅延を明らかにできます。これにより、リードを有望な営業案件へ転換するまでの時間を短縮し、営業パイプラインをより早く構築できます。
0 %
プロセス遵守の向上

プロセス逸脱の削減率

コンプライアンスに反する経路や逸脱を特定することで、標準業務手順を徹底できます。その結果、営業プロセスの予測可能性と効率が高まります。
0 %
手戻りコストの削減

エラー解消によるコスト削減

見積の再作成や再交渉など、不要な手戻りをなくすことで、業務コストを直接削減できます。営業チームは新たな商談により多くの時間を充てられるようになります。
0 days
支払いサイクルの短縮

入金までの日数の削減

請求と回収のプロセスを最適化することで、顧客の支払いにかかる平均期間を短縮し、キャッシュフローと運転資本を改善できます。
0 %
転換率の向上

リードから顧客への転換率

転換につながりやすい経路を把握することで、営業ファネルを最適化し、より多くのリードを継続的に取引する顧客へ転換できます。

成果は、プロセスの複雑さやデータ品質によって異なります。これらの数値は、導入事例で確認された一般的な改善幅を示しています。

推奨データ

まず重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて対象を広げてください。
イベントログを初めて扱いますか。学ぶ プロセスマイニングのイベントログを作成する方法.

属性

分析に必要な主要データ項目

リードから入金までのプロセスにおける主要なケースIDとなる、営業案件の一意の識別子です。

重要な理由

すべてのプロセスイベントをつなぐ必須のケースIDであり、各営業案件のライフサイクル全体を追跡できます。

営業プロセスの特定の時点で発生した業務アクティビティまたはイベントの名称です。

重要な理由

プロセスマップ上のステップを定義します。非効率や逸脱を発見する、すべてのプロセスマイニング分析の基盤です。

特定のアクティビティまたはイベントが開始した時点を示すタイムスタンプです。

重要な理由

イベントの順序付けや、サイクルタイム、待機時間などすべてのパフォーマンス指標の算出に欠かせないタイムスタンプです。

特定のアクティビティまたはイベントが完了した時点を示すタイムスタンプです。単発のイベントでは、開始時刻と同じになることがよくあります。

重要な理由

アクティビティの処理時間を算出し、実作業時間と待機時間を区別できます。プロセスパフォーマンスをより詳細に把握できます。

営業案件を担当する営業担当者またはユーザーです。

重要な理由

ユーザーまたはチーム単位でパフォーマンスを分析できます。成果の高い担当者を特定し、特定の個人やグループに関する問題を診断するのに役立ちます。

WonやLostなど、営業案件の最終的な結果です。

重要な理由

成功と失敗の結果を区別し、成約につながるプロセス上の行動を比較分析できます。

営業案件の見積金額または実際の金額です。

重要な理由

財務面の背景情報を提供し、案件規模に基づく分析や、高額な営業案件を対象とした改善施策の優先順位付けを可能にします。

最初のリードが発生した経路です。

重要な理由

さまざまなマーケティングチャネルが質の高いリードを生み出す効果を評価し、リード転換の分析を直接支援します。

定義された営業プロセスのパイプラインにおける営業案件のステージです。

重要な理由

営業案件の進捗に関する業務上の背景情報を提供し、営業パイプラインの各段階にかかる時間を分析できます。

営業案件に関連付けられた顧客アカウントです。

重要な理由

特定の顧客または顧客セグメントにおけるプロセスパフォーマンスを分析し、営業戦略を調整できます。

顧客が所在する地理的な地域または営業テリトリーです。

重要な理由

地域別にプロセスを区分し、パフォーマンス、コンプライアンス、顧客行動の違いを明らかにできます。

アクティビティ

追跡・最適化するプロセスのステップ

特定の見込み商談における営業プロセスの開始を示します。通常、リードの評価後に新しい営業案件レコードが作成された時点で、このイベントを記録します。

重要な理由

リードから入金までのプロセス分析における、主要な開始アクティビティです。営業サイクル全体の所要時間を測定し、リード転換の有効性を分析できます。

商品またはサービスの正式な価格見積を顧客向けに作成したことを示します。Sales Opportunityに関連付けられた新しいQuoteレコードが作成された時点で記録します。

重要な理由

概念段階の提案から正式なオファーへ移行したことを示します。この時点から見積承諾までの期間は、見積管理の効率を測定するうえで重要です。

顧客が見積に提示された条件と価格に正式に同意したことを示します。営業担当者がQuoteレコードのステータスを「Won」に更新した時点で記録します。

重要な理由

顧客が正式に契約する意思を示した重要なマイルストーンです。見積から受注への転換率や、見積承認にかかる平均時間を測定するうえで欠かせません。

販売した商品やサービスの履行を管理するため、システム上で販売注文を正式に作成したことを示します。通常、「Won」のQuoteをOrderに変換した際に生成される明示的なイベントです。

重要な理由

営業から業務または履行担当への正式な引き継ぎを示します。受注処理の所要時間や販売後の業務効率を測定する起点です。

顧客から請求書の全額を受領したことを示します。Invoiceレコードのステータスが「Paid」になった時点で記録します。

重要な理由

収益化を示す重要な財務上のマイルストーンです。請求書送付から入金までの期間を分析すると、入金回収サイクルを最適化できます。

営業案件が成約し、販売に至ったことを示します。営業案件のステータスが「Won」に変更された時点で記録します。

重要な理由

営業プロセスにおける主要な成功終了アクティビティです。成約率、成約案件の営業サイクル所要時間、営業パフォーマンス全体の算出に使用します。

営業案件が成立せず、販売なしで終了したことを示します。営業案件のステータスが「Lost」に変更された時点で記録します。

重要な理由

営業プロセスにおける主要な失敗終了アクティビティです。これらの案件を分析すると、失注理由、営業ファネルで顧客が離脱する箇所、競合の影響を特定できます。

よくある質問

よくある質問

Dynamics 365 Salesにおけるリードから入金までのプロセスマイニングでは、実際のシステムデータを使って、プロセスが実際にどのように実行されているかを視覚的に再構成します。営業から収益化までのサイクル全体に潜む非効率、コンプライアンス上の不足、自動化の可能性を明らかにします。業務を客観的かつデータに基づいて把握できます。

Dynamics 365 Salesのイベントログを分析し、プロセスマイニングでプロセス経路を視覚的にマッピングします。見積もり承認の長期化や契約締結の遅れなど、作業が滞っている箇所を自動的に明らかにし、遅延の影響を数値化します。これにより、重点的に改善すべき箇所を正確に特定できます。

通常は、ケースID、アクティビティ、タイムスタンプを含むイベントログが必要です。リードから入金までの場合、営業機会、見積もり、注文、請求書、入金に関するデータが該当します。正確にプロセスを再構成するには、営業機会ID、アクティビティ名、作成日や変更日などの項目が欠かせません。

リードの選別を早め、営業サイクル全体の期間を短縮し、見積もり承認プロセスを効率化できます。値引きの適用を標準化し、プロセスの逸脱をなくし、販売後の注文処理を最適化することも可能です。最終的には、リードから顧客へのコンバージョン率が向上し、収益化までの期間を短縮できます。

Dynamics 365 Salesからは、標準コネクター、API、またはカスタムレポートの作成によってデータを抽出できます。具体的な方法は、組織のITインフラやセキュリティポリシーによって異なります。安全で効率的なデータ抽出方法をご案内できます。

プロセスマイニングのソリューションによって異なりますが、一般的には、データ抽出に必要な権限を持つMicrosoft Dynamics 365 Sales環境へのアクセスが必要です。データ接続の設定やデータのエクスポートには、ITチームの支援が必要になる場合があります。通常、既存のDynamics 365設定を大きく変更する必要はありません。

データの抽出と取り込みが正常に完了すれば、初期インサイトは数週間以内に作成できる場合があります。改善の実施と効果測定にかかる期間は、プロセスの複雑さや変更範囲によって異なります。具体的な成果を早期に届けることを重視しています。

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