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リードから入金までのデータテンプレート

Microsoft Dynamics 365 Sales

リードから入金までの属性(18) リードから入金までのアクティビティ(14) データ抽出ガイド(4)

リードから入金までのデータテンプレート

このテンプレートでは、リードから入金までのプロセス分析に必要なデータを収集するための手順をまとめています。重要な属性と主要なアクティビティを示し、データの抽出方法も説明します。推奨事項に沿ってデータを集めることで、プロセスのインサイトを得るための詳細なイベントログを作成できます。

データ収集に推奨される属性
プロセスの発見に必要な主要アクティビティ
データ抽出の手順

イベントログを初めて作成する方はこちら：プロセスマイニング用イベントログの作成方法.

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リードから入金までの属性

これらのデータ項目は、イベントログを作成し、リードから入金までのプロセスを詳しく分析するために必要です。

5 必須 8 推奨 5 任意

	名前	説明
	アクティビティ ActivityName	営業プロセスの特定の時点で発生した業務上の活動またはイベントの名前です。
説明この属性は、見積もりの作成や入金の確認など、リードから入金までのプロセスにおける特定のステップや節目を表します。各アクティビティは、営業案件のライフサイクルにおける個別のイベントです。アクティビティの順序や発生頻度の分析は、プロセスマイニングの中心となります。実際のプロセスの流れを明らかにし、一般的な経路や別の経路（バリアント）を把握するとともに、手戻りやボトルネックの発生箇所を特定できます。プロセスの遵守状況と効率を理解するうえで重要な分析です。重要な理由プロセスマップの各ステップを定義します。非効率や逸脱を見つけるためのプロセスマイニング分析の基礎となります。入手先通常、Dynamics 365内のOpportunity、Quote、Order、Invoiceエンティティに関連するさまざまなイベントから導出します。ステータス変更やレコード作成イベントを、標準化されたアクティビティ名に対応付けるロジックが必要になることがよくあります。例営業案件の作成顧客への見積もり送付契約の締結入金の確認
	営業案件 SalesOpportunity	営業案件を一意に識別するIDです。リードから入金までのプロセスにおける主なケースIDとして使います。
説明営業案件IDは、営業ファネルを進む各商談を一意に識別します。営業案件の作成から最終的な入金回収まで、関連するすべてのアクティビティをつなぐ軸となります。プロセスマイニングでは、この属性を使って各営業案件の全行程を再現します。プロセス全体の流れを分析し、サイクルタイムを算出して、営業案件ごとの経路を比較できます。これにより、リードの選別から入金までの非効率やボトルネックを特定できます。重要な理由すべてのプロセスイベントをつなぐ基本のケースIDです。各商談のライフサイクル全体を追跡できます。入手先 Opportunityエンティティの主キーで、通常は「opportunityid」項目です。例 OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	開始時刻 ActivityStartTime	特定のアクティビティまたはイベントが始まった時点を示すタイムスタンプです。
説明この属性には、アクティビティが発生した日付と時刻を記録します。プロセスマイニングでは、イベントを時系列に並べ、所要時間を算出するための基本的な時間情報です。開始時刻は、アクティビティ間のサイクルタイムの算出、遅延の特定、プロセス全体の実績測定など、時間に基づく分析に欠かせません。プロセスアニメーションを作成し、業務が時間とともにどのように分布しているかを把握する際にも役立ちます。重要な理由イベントの順序付けや、サイクルタイム、待ち時間などの各種実績指標の算出に欠かせないタイムスタンプです。入手先通常、該当するアクティビティに対応するOpportunity、Quote、SalesOrder、Invoiceエンティティの「createdon」または「modifiedon」タイムスタンプを使います。例 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	ソースシステム SourceSystem	データの抽出元となるシステムです。
説明この属性は、イベントデータの発生元であるアプリケーションを示します。このプロセスでは、常にMicrosoft Dynamics 365 Salesが該当します。複数のシステムを連携している環境では、データの来歴を追跡し、問題を調査するうえで重要な項目です。データの背景を把握し、正しいソースの情報に基づいて分析できるようにします。重要な理由データの発生元に関する重要なコンテキストを示します。データガバナンス、検証、連携管理に欠かせません。入手先データ抽出時に設定する固定値です。レコードのソースを示すために入力します。例 Microsoft Dynamics 365 Sales
	最終データ更新日時 LastDataUpdate	ソースシステムからデータを最後に更新した日時です。
説明この属性は、Microsoft Dynamics 365 Salesからデータを最後に抽出し、プロセスマイニングツールに読み込んだ日時を示します。分析対象データの鮮度を確認する基準になります。データがいつ時点のものかを把握することは、分析や結論が現在の状況に即しているかを確かめるうえで重要です。インサイトへの信頼を高め、プロセスの現状に基づいた判断に役立ちます。重要な理由データの鮮度を示し、意思決定に使う分析が最新かつ適切であることを確認できます。入手先このタイムスタンプは、データの抽出と読み込みの処理時に生成されます。例 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	リードの獲得元 LeadSource	最初のリードを獲得した経路です。
説明この属性は、営業案件につながったリードの獲得元を示します。例として、ウェブ、パートナー、展示会、広告などがあります。さまざまなマーケティングチャネルやリード獲得施策の効果を追跡できます。プロセスマイニングでは、リードの獲得元別の分析が「リード転換分析」ダッシュボードに役立ちます。チャネルごとのリードから営業案件への転換率を算出し、価値の高いリードを多く生み出す経路や、選別までの時間が短い経路を特定できます。こうしたインサイトは、マーケティング費用や営業活動の配分を最適化するうえで重要です。重要な理由質の高いリードを獲得するうえで、各マーケティングチャネルがどの程度効果的かを評価できます。リード転換分析にも役立ちます。入手先通常、Leadエンティティの「leadsourcecode」項目です。リードの選別後、Opportunityに引き継がれます。例ウェブパートナー展示会紹介
	営業ステージ SalesStage	定義された営業プロセスのパイプラインにおける営業案件の段階です。
説明営業ステージは、商談が「見込み評価」「提案準備」「提案」「成約」など、どの段階にあるかを示します。各ステージを見ることで、営業パイプラインの全体像と進捗を把握できます。プロセスマイニングではタイムスタンプから詳細なアクティビティを導き出しますが、営業ステージはビジネス上の重要なコンテキストを示します。「営業サイクル全体の所要時間分析」ダッシュボードでは、プロセスをステージごとに分け、各主要ステージにかかる時間を確認できます。これにより、時間のかかるステージや商談が滞りやすい箇所を特定できます。重要な理由商談の進捗を把握するための情報です。営業パイプラインの各段階にかかる時間を分析できます。入手先この情報は、商談エンティティに関連付けられたビジネスプロセスフローの「stepname」フィールドから取得されます。例 1-見込み評価2-提案準備3-提案4-成約
	営業案件のステータス OpportunityStatus	受注や失注など、営業案件の最終結果です。
説明この属性は、営業案件の最終状態を記録します。主な結果は、販売が成立したことを示す「Won」と、成約に至らなかったことを示す「Lost」です。結果別の分析は、どのようなプロセスのパターンが成功や失敗につながるかを理解するうえで基本となります。ステータスでケースを絞り込むと、受注案件と失注案件のサイクルタイム、アクティビティ、ユーザーの関与状況を比較できます。営業案件の受注率を算出し、良い結果につながる行動を特定するうえでも重要です。重要な理由受注と失注を区別し、受注につながるプロセス上の行動を特定するための比較分析に役立ちます。入手先 Opportunityエンティティの「statecode」（ステータス）および「statuscode」（ステータス理由）項目に対応します。例受注失注進行中
	営業案件の担当者 OwnerId	営業案件を担当する営業担当者またはユーザーです。
説明営業案件の担当者は、Microsoft Dynamics 365 Salesで営業案件の管理と進行を任されたユーザーです。通常、その案件に関する大半のアクティビティを担当します。担当者別にプロセスを分析すると、営業担当者、チーム、部門ごとの実績を比較できます。成果を上げている担当者のベストプラクティスや、他の担当者へのコーチングの機会を見つけられるほか、業務量の配分がプロセスの効率や成果に与える影響も把握できます。重要な理由ユーザーやチームごとの実績を分析し、成果を上げている担当者の特定や、特定の個人・グループに関する問題の把握に役立ちます。入手先 Opportunityエンティティの「ownerid」項目です。UserレコードまたはTeamレコードに関連付けられています。例山田太郎佐藤花子EMEA営業チーム
	営業案件の金額 OpportunityValue	営業案件の見積もり金額または実際の金額です。
説明この属性は、営業案件に関連する見込み収益または最終的な収益を表します。最初は見積もり金額として登録され、受注後に契約の実際の金額へ更新される場合があります。すべての営業案件が同じ価値を持つわけではないため、分析における重要な切り口となります。案件の金額別にプロセスを分類すると、高額案件で異なる手順が使われているか、成約までに時間がかかるかを確認できます。また、価値の高い領域を優先してプロセス改善に取り組むこともできます。重要な理由案件の金額に基づく分析が可能になり、財務面の背景を把握できます。価値の高い営業案件を優先してプロセスを改善する際にも役立ちます。入手先通常、Opportunityエンティティの「estimatedvalue」（見積もり収益）や「actualvalue」（実際の収益）などの項目にあります。例 50000.00125000.0025000.00
	地域 Region	顧客が所在する地理的な地域または営業テリトリーです。
説明この属性は、営業商談に関連する地域を示します。「北米」「EMEA」「APAC」などが該当します。通常、顧客の住所情報から取得されます。地域は、比較分析における重要な切り口です。「請求書の作成と納品までの時間」などのダッシュボードで、地域によるプロセスのパフォーマンスの違いを確認できます。地域ごとの規制、チームのパフォーマンス、市場環境などによる差を把握し、地域に応じたプロセス改善につなげられます。重要な理由地域ごとにプロセスを比較し、パフォーマンス、コンプライアンス、顧客行動の違いを把握できます。入手先通常、関連するアカウントまたは取引先担当者エンティティの「address1_country」やカスタムの「Region」フィールドに保存されています。例北米EMEAAPACLATAM
	終了時刻 ActivityEndTime	特定のアクティビティまたはイベントが完了した時点を示すタイムスタンプです。単一の瞬間に発生するイベントでは、開始時刻と同じ場合がよくあります。
説明終了時刻は、アクティビティが完了した時点を示します。請求書の作成など、瞬時に発生するイベントでは、終了時刻は開始時刻と同じになることがよくあります。手動確認のように所要時間を測定できるアクティビティでは、作業が完了した時点を記録します。この属性を使って、個々のアクティビティの処理時間を算出できます。あるアクティビティの終了時刻と次のアクティビティの開始時刻を比較すると、プロセス内の実作業時間（処理時間）と待機時間の両方を分析できます。重要な理由アクティビティの処理時間を算出し、実作業時間と待ち時間を区別できます。プロセスの実績をより細かく把握できます。入手先瞬時に発生するイベントでは開始時刻と同じです。所要時間のあるアクティビティでは、後続のタイムスタンプやステータス変更から導出する必要がある場合があります。例 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	顧客 CustomerId	営業商談に関連付けられた顧客アカウントです。
説明この属性は、商談の対象となる見込み顧客または既存顧客を特定します。営業プロセスとCRMシステム内の特定のアカウントを結び付けます。顧客または顧客セグメントごとにプロセスを分析すると、顧客の種類によって営業プロセスとの関わり方がどう異なるかを詳しく把握できます。サイクルタイムが長い顧客、手戻りが多い顧客、成約率が高い顧客などを特定できます。こうした情報は、顧客に合わせた営業方法の検討や顧客関係の管理に役立ちます。重要な理由顧客や顧客セグメントごとのプロセスのパフォーマンスを分析し、営業戦略を調整できます。入手先商談エンティティの「customerid」参照フィールドです。アカウントまたは取引先担当者のレコードにリンクします。例 Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	割引率 DiscountPercentage	見積もりまたは注文に適用された割引率です。
説明この属性は、見積もりまたは注文に適用された割引の合計を、定価に対する割合で示します。営業利益率や価格設定の適正さを把握するための重要な指標です。「見積もり管理と割引コンプライアンス」ダッシュボードでは、この属性を使って割引の状況を分析します。割引率の分布を可視化することで、過剰な割引や承認されていない割引を特定し、割引が成約率に与える影響を評価できます。また、価格設定ポリシーへの準拠状況も確認できます。重要な理由価格戦略と割引のコンプライアンスを分析し、割引が収益性や成約率に与える影響を把握するうえで重要です。入手先見積もり（「discountpercentage」）および受注（「discountpercentage」）エンティティにあります。例 0.050.100.15
	契約種別 ContractType	販売に関連する契約の種類です。「新しいビジネス」や「更新」などがあります。
説明この属性は、営業商談に関連する契約を分類します。新規顧客との契約、更新契約、アップセル契約など、契約の種類によって承認や署名のプロセスが異なる場合があります。「契約締結サイクルタイム」ダッシュボードでは、この属性を使って分析対象を分けます。契約の種類ごとに締結までの時間を比較することで、更新契約は新規契約より早く処理されるか、複雑な個別契約が大幅な遅延につながっているかを確認できます。契約管理プロセスの改善箇所を絞り込むのに役立ちます。重要な理由契約の種類による遅延の有無を特定し、契約締結段階の分析と改善に役立ちます。入手先業務要件に応じて、商談または契約エンティティにカスタムフィールドとして追加されている可能性があります。例新しいビジネス更新拡大基本サービス契約
	手戻りの有無 IsRework	同一ケース内でアクティビティが繰り返された、または手戻りが発生したことを示すフラグです。
説明この真偽値属性は、1つの営業商談内でアクティビティまたは一連のアクティビティが繰り返された場合に、そのことを示す計算フィールドです。たとえば、見積もりを作成して却下された後、新しい見積もりを作成した場合、2回目の「見積もり作成」アクティビティが手戻りとして記録されます。「プロセスバリアントと手戻り分析」ダッシュボードでは、手戻りの特定が欠かせません。ループや繰り返しのステップを明らかにし、プロセスの非効率さを定量化できます。手戻りがどこで、なぜ発生するかを把握することが、プロセスを簡素化し、無駄な作業を減らし、営業サイクルを短縮する第一歩です。重要な理由プロセスの非効率さやループを直接特定し、手戻りのコストを定量化するとともに、プロセスを簡素化できる箇所を見つけられます。入手先これは計算属性です。プロセスマイニングツールで、各ケースのアクティビティの順序を分析して算出します。例 truefalse
	支払条件 PaymentTerms	請求書に定められた支払条件です。たとえば、30日後払い、60日後払いなどがあります。
説明この属性は、提供した商品やサービスの代金を顧客が支払う条件を示します。請求書の発行後、支払いまでの期間を定めます。「入金サイクル分析」ダッシュボードでは、この属性が欠かせません。合意した支払条件ごとに入金までの時間を分けて分析できるため、支払いが恒常的に遅れる顧客や、入金サイクルが長くなりやすい支払条件を特定できます。売掛金管理プロセスの改善やキャッシュフローの管理に役立ちます。重要な理由支払い状況を分析する際のベースラインとなり、支払いの遅れの特定や回収施策の効果測定に役立ちます。入手先通常、請求書エンティティの「paymenttermscode」というフィールドに保存されています。例 30日後払い60日後払い請求書受領時払い
	製品カテゴリ ProductCategory	商談で販売する製品またはサービスのカテゴリです。
説明この属性は、営業商談に関連する主な製品またはサービスを分類します。たとえば、「ハードウェア」「ソフトウェア」「プロフェッショナルサービス」などです。「受注処理のパフォーマンス」ダッシュボードでは、製品カテゴリごとの分析が欠かせません。製品の種類によって営業サイクルの長さ、受注処理の流れ、成約率に違いがあるかを確認できます。分析結果をもとに、製品ラインごとに営業プロセスを調整し、効率を高められます。重要な理由販売する製品ごとのパフォーマンスを分析し、特定の製品に関するプロセスの違いやボトルネックを把握できます。入手先通常、商談に関連付けられた商談製品（opportunityproduct）エンティティから取得できます。例クラウドサービスオンプレミスソフトウェアコンサルティングサービス

必須推奨任意

リードから入金までのアクティビティ

イベントログに記録する主要なプロセスステップとマイルストーンです。リードから入金までの流れを明確に把握できます。

7 推奨 7 任意

	アクティビティ	説明
	入金の確認	顧客から請求書の全額が支払われたことを示します。Invoiceレコードのステータスが「Paid」になったときに記録されます。
重要な理由収益の実現を示す重要な財務上の節目です。請求書の送付から入金までの期間を分析すると、入金回収サイクルの最適化に役立ちます。入手先 Invoiceレコードの「statecode」が「Paid」（値2）に変わったタイムスタンプから推定します。記録 Invoiceの「statecode」が「Paid」に更新されたときの「modifiedon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ inferred
	受注の作成	販売した製品やサービスの履行を管理するため、システム上で正式に受注が作成されたことを示します。通常、「Won」のQuoteをOrderに変換したときに記録される明示的なイベントです。
重要な理由営業から業務または履行担当への正式な引き継ぎを示します。注文履行サイクルタイムや販売後の業務効率を測定する起点です。入手先親Opportunityに関連付けられたSalesOrderレコードの作成タイムスタンプから取得する、明示的なイベントです。記録 SalesOrder（Order）エンティティの「createdon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ explicit
	営業案件の作成	特定の商談における営業プロセスの開始を示します。新しい営業案件レコードが作成されたときに記録されます。多くの場合、リードの選別後に発生します。
重要な理由リードから入金までのプロセス分析における主な開始アクティビティです。営業サイクル全体の所要時間を測定し、リード転換の効果を分析できます。入手先 Opportunityテーブルの営業案件レコードの作成タイムスタンプから取得する、明示的なイベントです。記録 Opportunityエンティティの「createdon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ explicit
	営業案件の受注	営業案件が成約し、販売に至ったことを示します。営業案件のステータスが「Won」に変更されたときに記録されます。
重要な理由営業プロセスにおける主な成功終了アクティビティです。受注率、成約案件の営業サイクルタイム、営業実績全体の算出に使います。入手先 Opportunityレコードの「statecode」が「Won」（値1）に変わったタイムスタンプから推定します。関連する見積もりや注文の処理時に自動で更新されることもよくあります。記録 Opportunityの「statuscode」が「Won」に設定されたときの「actualclosedate」項目、または「modifiedon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ inferred
	営業案件の失注	営業案件が成約に至らず、販売なしで終了したことを示します。営業案件のステータスが「Lost」に変更されたときに記録されます。
重要な理由営業プロセスにおける主な失敗終了アクティビティです。これらの案件を分析すると、失注理由、営業ファネルで顧客が離脱する箇所、競合の影響を特定できます。入手先 Opportunityレコードの「statecode」が「Lost」（値2）に変わったタイムスタンプから推定します。記録 Opportunityの「statuscode」が「Lost」に設定されたときの「actualclosedate」項目、または「modifiedon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ inferred
	見積もりの作成	顧客向けに製品またはサービスの正式な価格見積もりが作成されたことを示します。新しいQuoteレコードが作成され、営業案件に関連付けられたときに記録されます。
重要な理由概念的な提案から正式な提示へ移行したことを示します。見積もりの作成から承認までの期間は、見積もり管理の効率を測るうえで重要です。入手先親Opportunityへの参照関係を持つQuoteエンティティに、新しいレコードが作成された日付として記録される明示的なイベントです。記録 Opportunity IDに関連付けられたQuoteエンティティの「createdon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ explicit
	顧客による見積もりの承認	顧客が見積もりに提示された条件と価格に正式に同意したことを示します。営業担当者がQuoteレコードのステータスを「Won」に更新したときに記録されます。
重要な理由顧客の確かな意思を示す重要な節目です。見積もりから注文への転換率や、見積もり承認までの平均時間を測定するうえで欠かせません。入手先 Quoteレコードの「statecode」が「Won」（値2）に更新されたタイムスタンプから推定します。記録 Quoteの「statecode」が「Won」に変わったときの「modifiedon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ inferred
	ソリューションの提案	見込み顧客に正式なソリューションまたは提案を提示したことを示すアクティビティです。通常、営業案件のライフサイクルが「Propose」ステージに進んだときに推定します。
重要な理由このアクティビティの前後にかかった時間を分析すると、ソリューション設計や提案作成の効率を評価できます。複数回発生している場合は、営業サイクルで手戻りが生じている可能性があります。入手先 Opportunityレコードのステータス変更、または関連するビジネスプロセスフローが「Propose」ステージに進んだことから推定します。記録 Opportunityエンティティのステータスまたはステージが変更されたタイムスタンプを使います。イベントタイプ inferred
	契約の締結	両者が法的拘束力のある契約に署名し、合意が成立したことを示します。多くの場合、Opportunityまたは関連するContractエンティティを手動で更新して記録します。電子署名との連携によって更新される場合もあります。
重要な理由契約締結までのサイクルタイムを追跡するうえで重要なアクティビティです。この段階の遅れは、収益予測やプロジェクト開始に大きく影響する可能性があります。入手先 Opportunityに「Contract Signed Date」などの日付項目が入力されたこと、またはステータスが変更されたことから推定します。この項目を使うにはカスタマイズが必要な場合があります。記録特定のステータス変更のタイムスタンプ、または契約関連の項目に値が入力された日付を使います。イベントタイプ inferred
	注文の履行完了	受注した製品がすべて出荷された、またはサービスがすべて顧客に提供されたことを示します。SalesOrderレコードのステータスが「Fulfilled」または同等の状態に更新されたときに記録されます。
重要な理由このアクティビティでプロセスの納品部分が完了します。注文履行の実績を分析する重要な節目であり、請求開始の契機にもなります。入手先 SalesOrderレコードの「statecode」が「Fulfilled」（値3）に変わったタイムスタンプから推定します。記録 SalesOrderの「statecode」が「Fulfilled」に更新されたときの「modifiedon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ inferred
	要件の特定	営業チームが顧客のニーズを把握した段階を示します。通常、営業担当者がビジネスプロセスフローのステージを更新するか、営業案件のステータスを変更したときに記録されます。
重要な理由この段階を追跡すると、初回接触から実現可能な提案に至るまでの期間を把握できます。ここでの遅延は、ニーズの聞き取りやリソースの確保に問題があることを示す場合があります。入手先 Opportunityのビジネスプロセスフローが「Develop」または「Propose」ステージに変わったとき、あるいはカスタムステータス項目が更新されたときに推定します。ステージ変更のタイムスタンプを使います。記録 Opportunityエンティティまたは関連するビジネスプロセスフローエンティティの「stageid」の変更を追跡します。イベントタイプ inferred
	請求書の作成	履行が完了した受注に基づいて、顧客向けの請求書が作成されたことを示します。システムで新しいInvoiceレコードが作成されたときに記録される明示的なイベントです。
重要な理由このアクティビティを起点に、請求と入金回収のサイクルが始まります。注文履行から請求書作成までの期間は、請求プロセスの効率を測る重要な指標です。入手先 SalesOrderに関連付けられたInvoiceレコードの作成タイムスタンプから取得する、明示的なイベントです。記録 Invoiceエンティティの「createdon」タイムスタンプを使います。イベントタイプ explicit
	顧客への見積もり送付	作成した見積もりを、確認のため顧客に正式に送付したことを示します。通常、Quoteレコードのステータスが「Active」に変更されたことから推定します。
重要な理由このアクティビティを起点に、顧客による確認や交渉にかかる時間を測定します。見積もり承認サイクルの分析や、顧客の回答の遅れの特定に役立つ重要なデータです。入手先 Quoteレコードの「statecode」が「Active」に変わったタイムスタンプから推定します。記録監査履歴を確認するか、Quoteの「statecode」が1（Active）になったときにワークフローで更新されるタイムスタンプ項目を使います。イベントタイプ inferred
	顧客への請求書送付	支払いのために請求書を顧客へ送付したことを示します。通常、Invoiceレコードのステータス変更から推定します。
重要な理由この時点から支払条件の期間が始まり、売上債権回転日数（DSO）の測定にも使います。ここでの遅れはキャッシュフローに直接影響します。入手先 Invoiceエンティティのステータス変更から推定します。標準の「Sent」ステータスはありませんが、この処理に合わせてワークフローでカスタム項目やステータスを更新することがよくあります。記録カスタムの「Sent Date」項目、またはInvoiceレコードのステータス理由の変更を追跡します。イベントタイプ inferred

推奨任意

データ抽出ガイド

Microsoft Dynamics 365 Salesからデータを取得する方法

ステップ

前提条件：共同作成者アクセス権を持つAzureサブスクリプション、システム管理者権限を持つPower Apps環境、Dynamics 365 Salesインスタンスへのアクセス権があることを確認します。
Azureリソースの作成：Azureポータルで、Azure Synapse AnalyticsワークスペースとAzure Data Lake Storage Gen2アカウントを作成します。Synapseワークスペースからストレージアカウントにアクセスできることを確認します。
Power Apps環境のリンク：Power Platform管理センター（make.powerapps.com）に移動します。左側のナビゲーションで「データ」を選択し、「Azure Synapse Link」を選択します。「+ データレイクへの新しいリンク」をクリックします。
Synapse Linkの設定：ウィザードに従ってAzureサブスクリプション、リソースグループ、手順2で作成したストレージアカウントに接続します。接続するSynapseワークスペースを選択します。
複製するテーブルの選択：リードから入金までのプロセスに必要なDataverseテーブルを選択します。最低限、Opportunity、Quote、SalesOrder、Invoice、Account、SystemUser、Contractを選択します。必要に応じて、関連するカスタムテーブルも追加します。同期を開始します。
初回同期の完了を待つ：初回のデータコピーが完了するまで待ちます。所要時間はデータ量によって異なります。Azure Synapse Linkダッシュボードで進捗を確認できます。
Synapse Studioでデータにアクセス：Azure Synapse Studioを開き、「データ」ハブに移動します。複製されたDataverseテーブルが、Lake Database内の外部テーブルとして表示されます。
サーバーレスSQLスクリプトの作成：Synapse Studioの「開発」ハブで、新しい「SQLスクリプト」を作成します。ここで、提供されたクエリを実行し、複製したデータをイベントログに変換します。
イベントログクエリの実行：「クエリ」セクションにあるT-SQLクエリ全体をコピーし、新しいスクリプトのウィンドウに貼り付けます。データベース名やカスタムロジックに合わせてプレースホルダーを調整します。
クエリの実行：サーバーレスSQLプールに対してクエリを実行します。クエリが生のテーブルを処理し、業務アクティビティごとに1行を含むフラットなイベントログを作成します。
結果の保存：クエリが正常に実行されたら、Synapse Studioの「エクスポート」機能を使って結果をCSVファイルとして保存します。
アップロードの準備：エクスポートしたCSVファイルのヘッダーが、ProcessMindで必要な属性名（例：SalesOpportunity、ActivityName、ActivityStartTime）と一致していることを確認します。完成したCSVファイルをProcessMindにアップロードします。

設定

Azure Synapse Linkの設定：リンクの設定時に、「Append only」モードを選択できます。このモードでは変更履歴が保持されるため、プロセスマイニングに役立ちますが、ストレージの使用量が増える場合があります。このクエリでは、標準の「In-place update」モードで十分です。
テーブルの選択：複製するテーブルは必要なものに絞ってください。同期時間とストレージコストを抑えるため、リードから入金までのプロセスに関係するテーブルのみを含めます。主なテーブルは、opportunity、quote、salesorder、invoice、contractと、accountやsystemuserなどの関連するマスターデータテーブルです。
日付範囲のフィルタリング：このクエリには、デフォルトで日付フィルターが含まれていません。通常はopportunity.createdonの日付を対象にWHERE句を追加し、直近6～12か月など、分析に適した期間に絞ることを強くおすすめします。これにより、クエリのパフォーマンスが大幅に向上します。
前提条件：Azure Synapse Link for Dataverseを作成、管理するには、Azure（リソースグループの共同作成者）とPower Platform（システム管理者）の両方で適切な権限が必要です。

クエリの例 sql

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

ステップ

TDSエンドポイントを有効にする：Dynamics 365 Dataverse環境でTabular Data Stream（TDS）エンドポイントが有効になっていることを確認します。Power Platform管理センターの「環境設定」>「機能」>「TDSエンドポイント」で設定できます。
環境URLを確認する：組織の環境URLを確認します。通常は[org-name].crm.dynamics.comの形式です。
SQLクライアントで接続する：SQL Server Management Studio（SSMS）やAzure Data StudioなどのSQLクライアントを開き、新しいサーバー接続を開始します。
接続を設定する：サーバー名に、環境URLとポート番号5558を入力します。例：[org-name].crm.dynamics.com,5558。認証方式として「Azure Active Directory - Password」または「Azure Active Directory - Integrated」を選択し、Dynamics 365の認証情報を入力します。
クエリを準備する：Dataverse環境のデータベースに接続した状態で、新しいクエリウィンドウを開きます。
クエリをカスタマイズする：「query」セクションにあるSQLスクリプトをコピーし、新しいクエリウィンドウに貼り付けます。スクリプトの先頭にあるDECLARE文を確認し、抽出する日付範囲を指定するために@StartDateと@EndDateの値を設定します。
データを抽出する：SQLスクリプトを実行します。クエリはopportunity、quote、salesorder、invoiceなどの各テーブルからデータを収集し、詳細なイベントログを作成します。
結果を確認する：クエリの実行が完了すると、SQLクライアントに結果が表形式で表示されます。データに問題がなく、想定したアクティビティと属性が含まれていることを簡単に確認します。
CSVにエクスポートする：結果セットをCSVファイルにエクスポートします。SSMSでは、結果グリッドを右クリックして「Save Results As...」を選択できます。
アップロードの準備をする：保存したCSVファイルがUTF-8でエンコードされ、列見出しがプロセスマイニングツールの要件に合っていることを確認します。これでProcessMindにアップロードできます。

設定

TDSエンドポイント：Dataverse環境でTabular Data Stream（TDS）プロトコルの設定を有効にする必要があります。これにより、読み取り専用のSQL接続を直接利用できます。
ユーザー権限：接続するユーザーには、クエリで参照するすべてのテーブル（opportunity、quote、salesorder、invoice、account、systemuserなど）に対する読み取り権限を持つDynamics 365のセキュリティロールが必要です。
日付範囲のフィルタリング：クエリの対象範囲を適切に管理し、パフォーマンスを向上させるには、特定の日付範囲でデータを絞り込むことが重要です。スクリプトでは、このために@StartDateと@EndDateの変数を使用します。初回の分析では、3～6か月の範囲をおすすめします。
パフォーマンスに関する考慮事項：大規模な本番環境でこのクエリを実行すると、リソースを消費し、ほかのユーザーのパフォーマンスに影響する場合があります。大量のデータを抽出する場合は、業務の閑散時間帯に実行することをおすすめします。
SQLクライアントの要件：Azure Active Directory認証を使用してAzure SQL Databaseに接続できるSQLクライアントが必要です。一般的なクライアントには、SQL Server Management Studio（SSMS）v18以降とAzure Data Studioがあります。

クエリの例 sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

ステップ

Azure Active Directoryにアプリケーションを登録する：Dynamics 365 Web APIに接続する前に、Azure ADテナントにアプリケーションを登録する必要があります。認証に必要な情報を取得するための手順です。「Azure Active Directory」>「アプリの登録」>「新規登録」に進みます。アプリケーションをWebアプリとして設定し、クライアントシークレットを追加します。アプリケーション（クライアント）ID、ディレクトリ（テナント）ID、クライアントシークレットの値を控えてください。
APIのアクセス許可を付与する：作成したアプリの登録で、「APIのアクセス許可」>「アクセス許可の追加」に進みます。「Dynamics CRM」または「Dataverse」を選択します。「委任されたアクセス許可」を選び、「user_impersonation」を選択して「アクセス許可の追加」をクリックします。最後に、ディレクトリの管理者の同意を付与します。
Dynamics 365のアプリケーションユーザーを作成する：Power Platform管理センターで環境を選択し、「設定」>「ユーザーとアクセス許可」>「アプリケーションユーザー」に進みます。新しいアプリケーションユーザーを作成し、手順1で登録したAzure ADアプリケーションに関連付けます。必要なデータをすべて読み取れるよう、このユーザーに「システム管理者」などのセキュリティロールを割り当てます。
Python環境を設定する：システムにPythonがインストールされていることを確認します。次のコマンドを実行して、認証、HTTPリクエスト、データ操作に必要なライブラリをインストールします：pip install requests msal pandas。
Pythonスクリプトを設定する：提供されたPythonスクリプトを、たとえばextract_d365.pyというファイル名で保存します。ファイルを開き、先頭にある設定セクションを確認します。D365_URL、CLIENT_ID、CLIENT_SECRET、TENANT_ID、START_DATE、END_DATEのプレースホルダーに、環境の情報と抽出する期間を入力します。
ステージ名をカスタマイズする（必要な場合）：スクリプトは、「Identify」や「Propose」などのビジネスプロセスフローのステージ名に基づいて、一部のアクティビティを推定します。「Requirements Identified」や「Solution Proposed」などのアクティビティに関するODataフィルタークエリを確認し、組織独自の営業プロセスに合うようステージ名を調整します。
抽出スクリプトを実行する：ターミナルまたはコマンドプロンプトを開き、スクリプトを保存したディレクトリに移動して、次のコマンドを実行します：python extract_d365.py。スクリプトが認証を行い、各アクティビティのデータをAPIから取得して処理します。
出力ファイルを確認する：正常に実行されると、同じディレクトリにd365_lead_to_cash_event_log.csvというCSVファイルが作成されます。このファイルには、抽出したイベントログが含まれます。
アップロードの準備をする：CSVファイルを開き、ヘッダーとデータ形式に問題がないことを確認します。SalesOpportunity、ActivityName、ActivityStartTimeなどの列が含まれている必要があります。これでProcessMindにアップロードして分析できます。

設定

認証情報：Dataverse APIで認証するには、Azure Active Directoryのアプリ登録から取得したアプリケーション（クライアント）ID、クライアントシークレット、テナントIDが必要です。
Dynamics 365のURL：Dynamics 365 Sales環境のベースURLを指定します。例：https://yourorg.api.crm.dynamics.com。
日付範囲フィルター：START_DATEとEND_DATEの変数で抽出期間を指定します。データ量を抑え、結果を確認するため、まずは3～6か月の期間で試し、その後、より大きな範囲を抽出することをおすすめします。
APIエンドポイントのバージョン：スクリプトはDataverse Web APIのバージョンv9.2を対象としています。リクエストURLで指定されています。
ページネーション：パフォーマンスを高めるため、スクリプトは1ページあたり最大5000件（odata.maxpagesize=5000）を要求します。また、応答に含まれる@odata.nextLinkを自動的にたどり、クエリに該当する後続ページをすべて取得します。
必要な権限：スクリプトを実行するアプリケーションユーザーには、次のエンティティに対する読み取り権限を持つセキュリティロールが必要です：Opportunity、Quote、SalesOrder、Invoice、Account、SystemUser。

クエリの例 python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

ステップ

Power Automateで「繰り返し」トリガーを使ったスケジュール済みクラウドフローを作成します。間隔、タイムゾーン、実行頻度を設定します。データソースの量とレポート要件に合った更新間隔を指定してください。
必要な営業案件、見積、受注、請求書、および関連レコードを取得するDataverseアクションを追加します。Microsoft Dataverseコネクタを使い、Microsoft Dynamics 365 Salesが含まれる環境を各アクションに設定します。クエリ内のテーブル名と列名のプレースホルダーは、環境で設定されている論理名に置き換えてください。
[開始日パラメーター]と[終了日パラメーター]を使って抽出期間を設定します。各アクティビティで使用するイベントのタイムスタンプに日付フィルターを適用します。増分抽出では、前回の実行が成功した時点を示すウォーターマークを保持し、更新の遅延を取り込めるよう短い重複期間を設けます。
ケースとイベントログに必要な営業案件の属性を取得します。営業案件ID、担当者、ステータス、金額、リードソース、営業ステージ、顧客、地域、作成日時、関連する更新日時を含めます。設定済みのリレーションシップまたはルックアップフィールドを通じて、関連する見積、受注、請求書のレコードも取得します。
条件に合うアクティビティごとにイベント行を1件作成するようフローを設定します。Opportunity Created、Requirements Identified、Solution Proposed、Quote Created、Quote Sent to Customer、Quote Accepted by Customer、Contract Signed、Sales Order Created、Order Fulfilled、Invoice Generated、Invoice Sent to Customer、Payment Received、Opportunity Won、Opportunity Lostの各イベント行を明示的に作成する必要があります。ProcessMindはこれらの行をそのまま読み込み、不足しているイベントを推定しません。
ステータスまたはステージのアクティビティには、遷移を記録したタイムスタンプを使用します。データソースに遷移時刻が保持されていない場合は、設定済みの監査履歴または変更追跡データソースを使用します。抽出時刻が実際の業務イベント時刻を示す場合を除き、抽出時刻で代用しないでください。
すべてのイベント行のスキーマを統一します。SalesOpportunityにはケースID、ActivityNameには14種類の正確なアクティビティ名のいずれか、ActivityStartTimeにはイベントのタイムスタンプ、ActivityEndTimeには取得可能な場合に完了時刻、SourceSystemにはMicrosoft Dynamics 365 Sales、LastDataUpdateにはフローの更新時刻を設定します。取得可能な場合は、推奨属性も入力します。
統一した行を配列にまとめ、CSVテーブルを作成して、SharePointまたは承認済みのクラウドストレージに保存します。[プロセス名]_[実行タイムスタンプ].csvなど、一貫したファイル名を使用します。CSVがUTF-8でエンコードされ、ヘッダー行を含むことを確認してください。
以下の確認項目に沿って出力を検証します。14種類すべてのアクティビティ名が行として出現し得ること、SalesOpportunityに値が入っていること、タイムスタンプが有効で想定どおりの順序になっていること、安定したイベントキーによって重複行が管理されていることを確認します。
検証済みのCSVを、設定済みのインポート手順でProcessMindにアップロードします。SalesOpportunityをケースID、ActivityNameをアクティビティ、ActivityStartTimeを開始時刻、使用する場合はActivityEndTimeを終了時刻に割り当て、残りの列も対応する属性にマッピングします。アクティビティ名は正確な表記のまま保持し、ProcessMindによる追加イベントの推定に頼らないでください。

設定

フローのトリガー：タイムゾーンと繰り返し間隔を指定した、スケジュール済みのPower Automateクラウドフローを使用します。実行頻度は、データソースの更新遅延と必要なレポートの鮮度に合わせて設定してください。
Dataverse接続：Microsoft Dataverseコネクタを使用します。設定した営業案件、見積、受注、請求書、監査、関連する顧客データを読み取る権限を持つアカウントまたはサービスプリンシパルを指定してください。
データソースのオブジェクト：[テーブル名]と[列名]のプレースホルダーを、対象環境の論理テーブル名と論理列名に置き換えます。フローを有効にする前に、Dataverseのメタデータでリレーションシップとルックアップフィールドを確認してください。
日付範囲：初回の読み込みでは、約3～6か月分の履歴を抽出します。プロセス分析に必要な場合は、さらに長い期間を指定してください。定期的な読み込みでは、保存したウォーターマークと短い重複期間を使い、更新の遅延を取り込みます。
アクティビティのフィルター：設定した作成、更新、ステータス遷移、ステージ遷移、履行、請求、支払い、契約の各イベント時刻でレコードを絞り込みます。会社、事業部門、地域、文書タイプなどの組織フィルターは、該当フィールドが存在し、必要な場合にのみ適用してください。
アクティビティのマッピング：14種類すべてのアクティビティを明示的にマッピングします。ステージとステータスの値には、想定上のラベルではなく、環境で設定されている選択肢の値を割り当ててください。
監査履歴：ステータスまたはステージの遷移時刻が必要で、元のレコードに履歴が保持されていない場合は、Dataverse監査または承認済みの変更履歴データソースを使用します。監査データを利用できるかどうかは、環境の設定、保持期間、権限によって異なります。
契約イベント：契約テーブルまたは電子署名との連携を利用できる場合に限り、契約データソースを設定します。利用できない場合は、契約締結を明示的に記録する、承認済みの営業案件フィールドまたは関連レコードのフィールドを使用してください。
パフォーマンス：フィルターを適用したDataverseクエリ、ページネーション、列の選択、増分抽出を使用します。すべての列を取得したり、履歴全体を繰り返し読み込んだりしないでください。必要に応じて、大量のエンティティデータを期間ごとに分割して読み込みます。
ストレージ：アクセス制御、保持期間、一貫した命名規則を設定した、承認済みのSharePointライブラリまたはクラウドストレージにCSVを保存します。
前提条件：環境でPower AutomateとMicrosoft Dataverseコネクタを利用でき、Dynamics 365 Salesのデータへのアクセス権、十分なAPIおよびフローのキャパシティ、必要な監査、変更追跡、SharePointまたはストレージの権限が必要です。

クエリの例 sql

WITH OpportunityBase AS (
    SELECT
        o.[SalesOpportunityId] AS SalesOpportunity,
        o.[OwnerId] AS OwnerId,
        o.[OpportunityStatus] AS OpportunityStatus,
        o.[OpportunityValue] AS OpportunityValue,
        o.[LeadSource] AS LeadSource,
        o.[SalesStage] AS SalesStage,
        o.[CustomerId] AS CustomerId,
        o.[Region] AS Region,
        o.[CreatedOn] AS OpportunityCreatedOn,
        o.[ModifiedOn] AS OpportunityModifiedOn,
        o.[LastDataUpdate] AS LastDataUpdate
    FROM [Your opportunity table] AS o
    WHERE o.[CreatedOn] >= '[Start date parameter]'
      AND o.[CreatedOn] < '[End date parameter]'
),
EventLog AS (
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Created' AS ActivityName, OpportunityCreatedOn AS ActivityStartTime, OpportunityCreatedOn AS ActivityEndTime, OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem, LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE OpportunityCreatedOn IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Requirements Identified', [RequirementsIdentifiedOn], [RequirementsIdentifiedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [RequirementsIdentifiedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Solution Proposed', [SolutionProposedOn], [SolutionProposedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [SolutionProposedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Created', q.[CreatedOn], q.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Sent to Customer', q.[ActiveOn], q.[ActiveOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[ActiveOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Accepted by Customer', q.[WonOn], q.[WonOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[WonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT c.[SalesOpportunityId], 'Contract Signed', c.[ContractSignedOn], c.[ContractSignedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', c.[LastDataUpdate]
    FROM [Your contract table] AS c
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = c.[SalesOpportunityId]
    WHERE c.[ContractSignedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Sales Order Created', so.[CreatedOn], so.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Order Fulfilled', so.[FulfilledOn], so.[FulfilledOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[FulfilledOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Generated', i.[CreatedOn], i.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Sent to Customer', i.[SentOn], i.[SentOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[SentOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Payment Received', i.[PaidOn], i.[PaidOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[PaidOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Won', [OpportunityWonOn], [OpportunityWonOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityWonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Lost', [OpportunityLostOn], [OpportunityLostOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityLostOn] IS NOT NULL
)
SELECT
    SalesOpportunity,
    ActivityName,
    ActivityStartTime,
    ActivityEndTime,
    SourceSystem,
    LastDataUpdate,
    OwnerId,
    OpportunityStatus,
    OpportunityValue,
    LeadSource,
    SalesStage,
    CustomerId,
    Region
FROM EventLog
WHERE ActivityStartTime >= '[Start date parameter]'
  AND ActivityStartTime < '[End date parameter]'
ORDER BY SalesOpportunity, ActivityStartTime, ActivityName;

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