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リードから入金までのプロセスを改善

SAP Sales Cloudのプロセスを最適化する6ステップガイドです。
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SAP Sales Cloudでリードから入金までを最適化し、収益化を早める

リードから入金までのプロセスが、成長の妨げになっていませんか。ProcessMindなら、リードのコンバージョン、営業受注の処理、入金回収に潜む遅延を明らかにできます。ボトルネックを特定し、データに基づく改善を実施することで、収益サイクル全体を最初から最後まで改善できます。今すぐ効率化の方法をご確認ください。

ダウンロードして、事前設定済みのデータテンプレートをご利用ください。よくある課題に取り組み、業務効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に沿って進め、データテンプレートガイドもご確認ください。業務の進め方を変えていけます。

詳細な説明を表示

リードから入金までのプロセスを最適化する理由

競争の激しい市場では、効率的なリードから入金までのプロセスが事業の成否を左右します。見込み顧客が最初に関心を示してから、組織が最終的な入金を受けるまでの一連の流れであり、収益創出、キャッシュフロー、顧客満足度に直接影響します。特にSAP Sales Cloudのような複雑なシステムでこの重要なプロセスに非効率があると、収益の取りこぼし、販売機会の損失、運用コストの増加、顧客の不満につながります。リードの評価に時間がかかる、営業サイクルが長い、受注処理に誤りがある、入金回収が遅いといった問題は、成長の可能性を大きく損ないます。従来のボトルネック特定方法では、SAP Sales Cloud内のLeadやOpportunityからQuote、Sales Orderまで、関連するすべてのオブジェクトを横断した実際のプロセスの流れを、最初から最後まで把握することが困難でした。

プロセスマイニングでSAP Sales Cloudのリードから入金までを分析

プロセスマイニングは、リードから入金までのプロセスを理解し、改善するための新しい方法です。SAP Sales Cloudから直接取得したイベントデータを使い、プロセスマイニングツールが実際の顧客の流れを自動的に再構成します。これにより、「Lead Captured」から「Payment Received」までの各ステップを可視化し、理論上の設計ではなく、実際のプロセスがどのように動いているかを確認できます。実際に選択されたすべての経路を可視化し、理想的な流れからの逸脱、遅延を引き起こす具体的なアクティビティ、営業・請求業務における手戻りやコンプライアンス違反を特定できます。データに基づく明確な分析により、推測ではなく、どこに改善が必要かを示す具体的な根拠を得られます。リードから入金までのサイクルタイムも正確に測定し、改善対象を定められます。

データで改善領域を特定

プロセスマイニングを使うと、SAP Sales Cloudのリードから入金までのプロセスにある重要なボトルネックを特定し、対処できます。

  • リードから商談への変換：「Lead Captured」から「Opportunity Created」、「Initial Customer Contact」までにかかる時間を分析します。リードが離脱したり停滞したりする箇所を特定し、リード評価と変換率を改善します。
  • 営業サイクルの効率：「Requirements Gathered」から「Quote Accepted by Customer」、「Contract Signed」まで、各営業ステージにかかる時間を把握します。承認、交渉、提案書作成の遅延箇所を特定し、営業サイクルとリードから入金までの全体のサイクルタイムへの影響を抑えます。
  • 受注履行の遅延：「Contract Signed」から「Sales Order Created」、「Order Fulfilled／Service Delivered」までの引き継ぎを調べます。受注入力、社内承認、サービス提供におけるボトルネックを明らかにし、収益化の遅れを防ぎます。
  • 請求と入金の状況：「Invoice Generated」から「Invoice Sent to Customer」、「Payment Received」までのステップを調査します。請求書の送付遅れや入金督促の非効率など、売上債権回転日数が長期化する理由を特定します。
  • **手戻りと逸脱：**アクティビティの繰り返し、手順の省略、承認されていない変更を可視化します。SAP Sales Cloudのプロセスで無駄な作業やコスト増加につながる箇所を把握できます。

具体的な成果：収益化の加速と効率向上

プロセスマイニングに基づいてリードから入金までのサイクルを最適化すると、測定可能な成果が得られます。

  • **リードから入金までのサイクルタイム短縮：**プロセス全体を速め、リードをより早く入金へつなげることで、組織のキャッシュフローを改善します。
  • **営業・業務効率の向上：**SAP Sales Cloud内のアクティビティを効率化し、手作業と不要な手順を減らします。営業チームと財務チームは、より価値の高い業務に集中できます。
  • **顧客満足度の向上：**最初の接点から製品の提供、請求まで、スムーズで迅速かつ予測しやすい顧客体験を提供します。
  • **コンプライアンスの向上とリスク低減：**標準業務手順や規制要件からの逸脱を早期に特定して是正し、罰則のリスクを抑え、SAP Sales Cloudのデータ品質を高めます。
  • **リソース配分の最適化：**リードから入金までのプロセス全体で、実際にどこにリソースが使われているかを把握し、人員とテクノロジーをより効果的に配置できます。
  • **データに基づく意思決定：**継続的なプロセス改善に向けた具体的な改善案を経営層に提供し、持続的な競争力の向上につなげます。

効率的なリードから入金までのプロセスを始める

SAP Sales Cloudのリードから入金までのプロセスをプロセスマイニングで変革すると、見えにくい効率化の余地を見つけ、収益化を早められます。実際のプロセスを可視化し、根本的な問題を特定して、対象を絞った改善を実行することで、効率が高く成果につながる収益プロセスを実現できます。機能を確認し、より効率的で収益性が高く、コンプライアンスに対応したリードから入金までの業務に向けた第一歩を踏み出してください。

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よくある問題と課題

影響している課題を特定

SAP Sales Cloudでは、多くの有望なリードが商談に変換されなかったり、営業初期のステージを進めなかったりします。その結果、フォローアップの遅れや初期接点の非効率によって見込み顧客が離脱し、収益の損失やマーケティング活動の無駄につながります。ProcessMindは、リードが停滞または失注する箇所を明らかにし、ボトルネックとなる具体的なアクティビティやステージを特定します。リードから入金までのプロセスを分析し、初回連絡の遅れや評価手順の不足といった根本原因を明らかにすることで、変換率を高めるための改善を実行できます。

商談の作成から受注の完了までにかかる時間が長すぎると、リソースが拘束され、収益化が遅れます。SAP Sales Cloudでこのサイクルが長期化すると、運用コストの増加、顧客満足度の低下、市場での競争力低下につながります。ProcessMindは、リードから入金までの営業サイクル全体をマッピングし、実際に選択されたすべての経路を可視化して、時間が失われている箇所を示します。長い交渉や承認プロセスなど、サイクル全体の期間に大きく影響する具体的なアクティビティやイベントの連続を特定し、計画的な改善を可能にします。

見積の発行から署名済み契約の締結までに重大な遅延が発生し、収益化が妨げられています。SAP Sales Cloud環境での遅延は、複雑な承認ワークフロー、分かりにくい交渉手順、非効率な文書管理などから生じることが多く、顧客の不満や解約リスクを高めます。ProcessMindは、リードから入金までのプロセスにおける見積から契約までの段階を明確に可視化し、商談が停滞する箇所を特定します。法務レビューや社内承認の待ち時間など、遅延の原因となる正確なステップを明らかにし、ワークフローの効率化と契約締結の迅速化につなげます。

受注作成後に誤りや変更が頻繁に発生すると、コストの高い手戻りと顧客満足度の低下につながります。SAP Sales Cloudにおけるこうした非効率は、商談や見積の段階でのデータ入力ミス、顧客要件の伝達不足など、リードから入金までの前段階に問題があることを示している場合があります。ProcessMindは、「Sales Order Created」から「Order Fulfilled」までの流れを分析し、逸脱と手戻りのループを特定します。製品構成の誤り、価格設定のミス、情報不足など、受注の不正確さが生じた原因を明らかにし、初回から正確な受注処理を実現するための対策につなげます。

サービスの提供や商品の出荷後、顧客からの入金までに大きな遅延が発生し、キャッシュフローと収益性に影響しています。SAP Sales Cloudの環境では、請求書の誤り、支払条件の不明確さ、適時のフォローアップ不足などが原因となり、リードから入金までのサイクルが長期化することがあります。ProcessMindは、リードから入金までのプロセスにおける提供後の段階を可視化し、「Invoice Generated」から「Payment Received」までの流れを追跡します。請求書の送付遅れ、未処理の異議申し立て、非効率な督促プロセスなど、入金回収が停滞する原因を示し、より早い入金につなげます。

営業担当者が承認済みの上限を超える割引を提示したり、適切な承認を得ずに割引を適用したりすると、利益率が大きく低下します。SAP Sales Cloudでこの状態を放置すると、販売1件あたりの収益が減少し、リードから入金までの全体で価格戦略が損なわれます。ProcessMindは、「Discount Percentage」などの属性を使い、商談に適用されたすべての割引を監視します。割引がポリシー上限を超えているケースや、必要な承認手順を経ていないケースにフラグを付け、コンプライアンス違反の傾向と個別事例を明らかにします。これにより、一貫性があり収益性の高い価格設定を実現できます。

SAP Sales Cloudの営業チームが、想定された、またはベストプラクティスに基づくリードから入金までのプロセスから大きく逸脱しています。この一貫性のなさは、結果の予測を難しくし、速度や成功率にばらつきを生むため、非効率につながります。ProcessMindは、リードの評価から受注の完了までに実際に発生したすべてのプロセスバリアントを自動的に検出します。理想的な経路からの代表的な逸脱を示し、その理由と発生箇所を明らかにすることで、管理者がベストプラクティスを標準化し、プロセスの遵守を促せるようにします。

数多くの商談を作成しているにもかかわらず、その多くがClosed Wonの案件に至らず、営業の成果に影響しています。SAP Sales Cloudのリードから入金までの流れにおけるこの問題は、評価、ソリューション提案、競合への対応に弱点がある可能性を示しており、営業活動の無駄につながります。ProcessMindは、受注した商談と失注した商談の経路を分析し、成功した結果に結び付く経路やアクティビティの違いを特定します。失注した商談がどの重要な判断点やアクティビティで分岐したのかを明らかにし、営業戦略の見直しと受注率の向上に役立つ情報を提供します。

特定のリードソースから生まれた商談で、変換率が低い、または案件規模が小さい状態が続いています。SAP Sales Cloudで追跡するリードから入金までのプロセスにおいて、この非効率は、マーケティングのリソースが質の低いリードを生むチャネルに偏っている可能性を示し、全体の投資対効果に影響します。ProcessMindは、「Lead Source」属性と、商談の作成から入金までのプロセス成果を関連付けます。各ソースが成功する営業活動にどの程度貢献しているかを定量化し、マーケティング費用の配分を見直し、成果の高いリード獲得チャネルに集中するためのデータを提供します。

地域によって、営業サイクルの効率、変換率、受注履行までの時間に大きな差があります。SAP Sales Cloudのリードから入金までのプロセスにおけるこうしたばらつきは、ベストプラクティスが組織全体で一貫して適用されていないことを示し、一部地域の成果を低下させます。ProcessMindでは、異なる「Region」属性ごとにプロセス成果を比較できます。成果が遅れている地域と、そのリードから入金までの流れでボトルネックが発生している箇所を正確に特定し、対象を絞った対策と、成功した施策の組織全体への展開を可能にします。

「Sales Order Created」から「Order Fulfilled／Service Delivered」までに時間がかかりすぎると、顧客満足度の低下や受注キャンセルにつながる可能性があります。SAP Sales Cloud環境でのこの遅延は、社内物流、在庫管理、サービス提供プロセスに非効率があることを示しています。ProcessMindは、リードから入金までのプロセスにおける履行部分を詳しく調べ、すべてのアクティビティと遅延をマッピングします。社内の引き継ぎの長期化、在庫不足、サービスのスケジュール調整の問題などのボトルネックを明らかにし、提供を早めて顧客体験を高めるための情報を提供します。

一般的な目標

成功の状態を定義

新たに獲得したリードが、有望な商談へ進み、最終的に受注に至るまでの時間を大幅に短縮することを目指します。これにより収益の成長と市場への対応力が高まり、価値のあるリードを効率的に変換できます。ProcessMindは、SAP Sales Cloudでリードがたどる正確な経路を可視化し、代表的なボトルネックと変換を妨げる具体的なアクティビティや遅延を特定します。成功したリードと成功しなかったリードの経路を分析することで、ベストプラクティスと対象を絞って対策すべき領域を把握できます。

商談の作成から最終的な完了までの総期間を短縮することは、営業の進行速度を高め、予測精度を向上させるうえで欠かせません。営業サイクルが短くなれば、収益化が早まり、競争力も高まります。ProcessMindは、SAP Sales Cloudのリードから入金までのプロセスにおける営業サイクル全体を可視化し、待ち時間が長いステージ、不要な引き継ぎ、手戻りのループを特定します。この分析により、遅延をなくし、主要なアクティビティを効率化する機会が明らかになります。

見積の発行から署名済み契約の締結までの流れを最適化することは、営業の勢いと顧客満足度を維持するうえで重要です。この段階で遅延が発生すると、案件の失注や顧客の不満につながる可能性があります。ProcessMindは、SAP Sales Cloudの見積から契約までの段階における実際のプロセスの違いとボトルネックを明らかにします。すべての経路を可視化し、標準プロセスからの逸脱を示すとともに、承認や交渉で遅延が頻発する箇所を特定することで、対象を絞った改善を可能にします。

受注変更を減らすことで、業務コストを直接削減し、正確性を高め、顧客からの信頼を向上できます。変更作業は貴重なリソースを消費し、納期や収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。ProcessMindはSAP Sales Cloudのイベントログを分析し、受注変更やエラーの根本原因を特定します。実際のプロセスフローを可視化することで、受注から入金までのプロセスで変更が発生しやすい箇所、繰り返されるステップ、非効率のきっかけを明らかにします。

入金までの期間を短縮すると、キャッシュフローが大きく改善し、財務基盤も強化できます。支払いサイクルが長期化すると、資金が固定され、成長機会への投資が難しくなります。ProcessMindは、受注から入金までのプロセスにおける受注後の段階を可視化します。請求書の発行、送付、入金処理の遅延を特定し、SAP Sales Cloud内の重要な財務業務を最適化できます。

すべての営業案件で値引きポリシーを一貫して遵守することは、利益率を守り、財務の健全性を維持するうえで欠かせません。承認されていない値引きや一貫性のない値引きは、収益を損ないます。ProcessMindはSAP Sales Cloudの値引き承認プロセスを詳細に追跡し、実際の実行状況を定められたポリシーと比較します。承認されていない値引きや承認ワークフローの回避を特定し、コンプライアンスの徹底と収益性の向上を支援します。

すべての営業案件でプロセスを一貫させると、結果を予測しやすくなり、トレーニングを進めやすく、業務全体の効率も向上します。経路にばらつきがあると、結果が不安定になり、業務コストが増加することがあります。ProcessMindはSAP Sales Cloudの営業案件について、実行されたすべてのプロセスバリエーションを可視化し、最も一般的な経路と効率の低い経路を明らかにします。これにより、ベストプラクティスを特定し、受注から入金までのプロセスを標準化して、安定した成果につなげられます。

営業案件が成約に至る割合を高めることは、収益と市場シェアの拡大に直結します。成約率の向上は、事業成長と競争力を支える重要な要素です。ProcessMindはSAP Sales Cloudで、成約した営業案件と失注した営業案件の一連の経路を分析します。経路を比較することで、成功要因、よくある問題、成約率の向上に結び付く具体的なアクティビティを特定し、的を絞ったコーチングとプロセス改善を可能にします。

どのリードソースが質の高い営業案件を安定して生み出し、効率よく成約につながるかを把握することは、マーケティング投資対効果と営業活動を高めるうえで欠かせません。効果の高いソースに注力することで、成果を向上できます。ProcessMindは、SAP Sales Cloudのリードソースデータと、コンバージョン率、営業サイクルの期間、営業案件の金額など、後続工程の指標を関連付けます。この分析により、受注から入金までのプロセスに最も貢献するソースを特定し、リソース配分を最適化できます。

地域ごとの営業成果の差に対処することで、安定した成長、公平なリソース配分、ベストプラクティスの組織全体への展開が可能になります。成果にばらつきがあると、事業全体の目標達成が難しくなることがあります。ProcessMindは、SAP Sales Cloud内の地域または事業部門ごとに、受注から入金までのプロセスと主要業績指標を比較分析します。成果の差を示し、全社に展開できる効率的な地域プロセスを特定します。

受注処理を迅速化すると、顧客満足度に直接影響し、注文からサービス提供または製品出荷までのリードタイムを大幅に短縮できます。迅速な処理は顧客体験の向上につながります。ProcessMindは、SAP Sales Cloudで受注作成後に行われる営業後のアクティビティを詳細に分析します。受注処理サイクルの遅延、依存関係、ボトルネックを特定し、業務を効率化して、受注から入金までのプロセスでより迅速な納品を実現します。

リードから入金までの改善に向けた6つのステップ

1

テンプレートをダウンロード
2

データをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

プロセスを分析
5

改善を実施
6

プロセスをモニタリング
1

テンプレートをダウンロード

実施内容

SAP Sales Cloudでリードから入金までを分析するために設計された、定義済みのExcelテンプレートを入手します。データの一貫性を確保できます。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
重要な理由

最初から正しい形式でデータを整えられるため、ProcessMindとの互換性が確保され、正確な分析を行えます。

期待される成果

SAP Sales Cloudのリードから入金までのデータを記録できる、すぐに使えるテンプレートです。

得られる成果

リードから入金までの実態を明らかにし、収益化を加速

ProcessMindは、インタラクティブな可視化によって、リードから入金までのプロセスが実際にどのように実行されているかを明らかにします。リードの作成から入金回収まで、各ステップを詳しく把握し、改善すべき主要な領域を特定できます。
  • リードから入金までの実際のフローを可視化
  • リードのコンバージョンに潜む遅延を特定
  • 営業受注処理のボトルネックを特定
  • 入金回収の効率を改善
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

一般的な成果

受注から入金までのプロセスで成果を実現

これらの成果は、特にSAP Sales Cloudにおいて、営業案件のライフサイクルをデータに基づいて分析し、受注から入金までのプロセスを最適化することで得られる、大幅な効率化と収益機会を示しています。

0 %
成約率の向上

営業案件の成約数を増加

営業プロセスのボトルネックを特定して改善することで、成約に至る営業案件の割合を大幅に高められます。これは収益の増加に直結します。
0 %
営業サイクルの短縮

受注から入金までのプロセスを迅速化

プロセスマイニングは、リードの獲得から入金まで、営業サイクル全体の遅延と非効率を明らかにします。これらのステップを最適化することで、リードを収益に変えるまでの期間を大幅に短縮できます。
0 %
営業業務の手戻りを削減

受注訂正にかかる作業を削減

受注処理における手戻りの根本原因を特定することで、的を絞った改善を実施し、無駄な作業とエラー訂正に伴うコストを削減できます。
> 0 %
コンプライアンスを改善

営業ポリシーの遵守率を向上

値引き承認ワークフローなど、あらかじめ定めたプロセスルールの遵守状況を監視することで、ポリシーの徹底、財務リスクの低減、ガバナンスの向上を実現できます。
0 % more qualified leads
リードの質を向上

リードからの成約率を向上

プロセスマイニングにより、効果の高いリードソースと評価ステップを特定できます。営業チームは、成約する可能性の高い営業案件に注力できるようになります。

成果は、プロセスの複雑さとデータ品質によって異なります。以下の数値は、導入事例で一般的に確認された改善幅を示しています。

推奨データ

まず重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて項目を追加してください。
イベントログを初めて扱いますか。学ぶ プロセスマイニングのイベントログを作成する方法.

属性

分析に必要な主要データ項目

営業商談を一意に識別する識別子であり、リードから入金までのプロセスにおける主要なケース識別子です。

重要な理由

プロセス内のすべてのアクティビティを関連付ける必須のケースIDです。各営業商談のライフサイクル全体を追跡できます。

プロセス内の特定の時点で発生した業務アクティビティまたはイベントの名称です。

重要な理由

プロセスマップ上のステップを定義する属性であり、プロセスフローの可視化と分析に欠かせません。

特定のアクティビティまたはイベントが発生した日時を示すタイムスタンプです。

重要な理由

イベントを時系列に並べるために欠かせないタイムスタンプです。サイクルタイムの計算やボトルネックの特定など、時間に基づくすべての分析で使用します。

営業商談の管理を担当する従業員です。

重要な理由

従業員ごとのパフォーマンス分析が可能になり、営業担当者に対するコーチングの機会やベストプラクティスを特定できます。

最初のリードを獲得したマーケティングチャネルまたは発生元です。

重要な理由

さまざまなマーケティングチャネルの効果を測定し、リード獲得戦略を改善するために欠かせません。

「Open」、「Won」、「Lost」など、営業商談の現在の状態または結果です。

重要な理由

ケースの結果を定義します。受注率・失注率の計算や、成功した商談と成功しなかった商談のプロセス経路を分析するうえで重要です。

商談に関連付けられた受注の合計金額です。

重要な理由

プロセスに財務面の軸を加え、営業サイクルと結果を金額別に分析できます。

商談で販売される商品またはサービスのカテゴリです。

重要な理由

販売する商品またはサービスの種類に応じたプロセスの違いを分析できます。種類によって営業サイクルが大きく異なる場合があります。

営業見積または受注に適用された割引率です。

重要な理由

価格戦略、営業チームの値引き行動、収益性への影響を分析するうえで重要です。

アクティビティ

追跡・最適化するプロセスのステップ

評価済みのリードが具体的な営業活動へ移行し、営業案件が正式に開始されたことを示します。Opportunityビジネスオブジェクトが作成された時点でシステムに明示的に記録され、元のリードのデータが引き継がれることもあります。

重要な理由

営業サイクル分析の主な起点となる基本的なアクティビティです。案件が具体化した時点から、営業サイクルの期間、成約率、営業チームの成果を測定できます。

正式な見積書を顧客に提出し、確認を依頼した時点を示します。通常は、Sales Quoteオブジェクトのステータスが「In Preparation」から「Sent」または「Proposed」などに変更されたことから推定します。

重要な理由

顧客との交渉と意思決定にかかる時間の計測を開始する重要なマイルストーンです。このイベントから見積承諾までの期間を分析することで、案件の進行速度と交渉上のボトルネックを把握できます。

案件が無事に成約し、組織が受注を確保したことを示します。ユーザーがOpportunityのステータスを「Won」に変更した時点で記録される、標準的で明示的な操作です。

重要な理由

成約率と営業成果を測定する重要なマイルストーンです。多くの場合、受注作成や受注処理などの後続プロセスを開始するきっかけとなり、受注から入金までのサイクルにおける重要な移行点になります。

正式な受注が作成されたことを示します。受注処理と請求を開始する社内の正式な文書であり、ユーザーがSales Orderオブジェクトを作成して親営業案件に関連付けた時点で明示的に記録されます。

重要な理由

営業から業務部門へ引き継ぐ重要なポイントです。「Opportunity Won」から「Sales Order Created」までの期間を分析すると社内の遅延を把握でき、この時点以降の手戻りを追跡するとデータ品質の問題を特定できます。

顧客からの入金が受領され、処理されたことを確認し、財務取引が完了したことを示します。この情報はほぼ常に外部の財務システムまたはERPから取得され、SAP Sales Cloudの請求書または受注のステータスを更新します。

重要な理由

受注から入金までのプロセスで、価値を実現する最後のステップです。請求書発行から入金までの「Payment Collection Cycle Time」を測定することは、キャッシュフローの管理と売掛金業務の評価における重要なKPIです。

受注作成や受注処理などの後続アクティビティが完了した後、成功した営業案件に設定される最終ステータスです。ユーザーがOpportunityのステータスを最終的な「Closed」に変更し、理由として「Won」を指定した時点で記録されます。

重要な理由

プロセスマイニング分析における成功時の終点となり、成約案件のエンドツーエンドの営業サイクル期間を算出できます。プロセスの終了を明確に確定できます。

競合他社に案件を奪われた、または顧客が購入しないことを決めたなど、営業案件が失注して明確に終了したことを示します。ユーザーがOpportunityのステータスを「Lost」または「Closed Lost」に変更した時点で記録されます。

重要な理由

営業案件をいつ、なぜ失注したかを分析することは、営業戦略の改善に欠かせません。失注時点を終点として、平均的にどのステージで離脱するか、失注理由として何が多いかなどを分析できます。

よくある質問

よくある質問

プロセスマイニングでは、SAP Sales Cloudで実際に実行されたプロセスデータを分析し、リードから入金までのサイクルにおけるボトルネック、手戻り、コンプライアンスからの逸脱を明らかにします。リードがどのように入金へつながっているかを客観的に把握し、効率化と収益化の加速につながる領域を特定できます。

リードから入金までのプロセスマイニングには、主にSAP Sales Cloudのイベントログが必要です。商談の作成、ステータス変更、見積もりの作成、契約締結、受注処理などのステップを含めます。主な項目は、Sales Opportunity IDなどのケースID、アクティビティ名、タイムスタンプ、アクティビティを実行した担当者です。

実際のプロセスフローを把握し、営業サイクルの長期化や受注処理の手戻りの多さといったボトルネックを特定できます。割引承認におけるコンプライアンス違反も確認できます。これらのインサイトから、リード成約の加速、プロセスの標準化、全体的な効率とキャッシュフローの改善につながる改善提案を得られます。

データの可用性と複雑さによりますが、データ抽出とモデル設定を含む初期設定は数週間以内に完了できることが多いです。データの読み込みと処理が完了すると、最初の改善提案をすぐに作成できます。

プロセスマイニングにはデータ分析が含まれますが、得られるインサイトは業務ユーザーにも分かりやすく、役立つように設計されています。可視化とダッシュボードによって、業務部門の関係者も高度な技術知識なしで、プロセスパフォーマンスを理解し、根本原因を特定し、十分な情報に基づいて意思決定できます。

はい。成約した案件と失注した案件の経路を追跡し、営業戦略の違いを明らかにするとともに、成約率に影響する要因を特定できます。地域別にデータを分けて、パフォーマンスの差や優れた実践方法を確認することもできます。地域ごとの営業パフォーマンスの均一化に役立ちます。

プロセスマイニングでは、割引に必要な承認ステップや特定の営業ステージなど、望ましいプロセス経路とルールを定義してモニタリングできます。実際の実行結果をこれらのモデルと比較し、逸脱を自動的に明らかにすることで、社内ポリシーや規制要件の遵守を支援します。

プロセスマイニングツールは通常、SAP Sales Cloudからデータを取り込みますが、独立した分析レイヤーとして動作することが多いです。データコネクターやエクスポート機能で必要なイベントログを抽出し、プロセスマイニングプラットフォームで分析します。

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