주문부터 대금 회수까지, 판매 주문 처리 데이터 템플릿

Sales Order ID는 프로세스 분석의 기준이 되는 값으로, 수명 주기 동안 각 고객 주문을 고유하게 식별합니다. 주문 생성과 승인부터 이행과 결제까지 관련된 모든 활동을 연결합니다.

process mining에서는 특정 주문과 관련된 모든 이벤트를 이 ID에 연결합니다. 이를 통해 주문의 전체 여정을 재구성하고 개별 주문의 처리 시간, 프로세스 편차, 병목을 자세히 분석할 수 있습니다.

이 속성은 관련 이벤트를 하나의 케이스로 묶는 데 필요합니다. 이를 통해 각 영업 주문의 전체 프로세스 흐름을 시각화하고 분석할 수 있습니다.

표준 Salesforce 'Order' 객체의 'Id' 필드입니다.

이벤트 시간 또는 타임스탬프는 활동이 발생한 정확한 시점을 기록합니다. 이벤트 순서를 올바르게 정하고 활동 간 소요 시간을 계산하는 데 필요한 데이터로, 시간 기반 process mining 분석의 토대입니다.

이 속성을 사용해 각 케이스의 활동 순서를 정하고 처리 시간과 대기 시간을 계산하며 기간별 프로세스 성과를 분석합니다. 타임스탬프가 부정확하거나 누락되면 분석의 활용도가 크게 떨어질 수 있습니다.

이벤트를 시간순으로 정렬하고 처리 시간과 병목 등 모든 성과 지표를 계산하려면 타임스탬프가 필요합니다.

'Order' 객체나 관련 레코드의 'CreatedDate' 또는 'LastModifiedDate'와 같은 필드에 해당합니다. 특정 이벤트의 경우 'Task' 레코드의 완료 날짜를 사용할 수 있습니다.

활동 이름은 'Order Created', 'Credit Check Performed', 'Invoice Sent'와 같은 영업 주문 프로세스의 단계를 나타냅니다. 활동은 프로세스 맵을 구성하는 기본 요소이며, 시스템 이벤트, 상태 변경 또는 작업 완료 기록을 바탕으로 생성됩니다.

활동을 분석하면 프로세스 흐름을 시각화하고 일반적인 경로(변형)를 찾으며 각 단계의 빈도와 소요 시간을 측정할 수 있습니다. 프로세스에서 실제로 어떤 일이 일어나는지 파악하는 데 필수적인 정보입니다.

이 속성은 프로세스 맵의 단계를 정의합니다. 이 값이 없으면 프로세스 흐름을 시각화하거나 영업 주문이 실제로 어떻게 처리되는지 분석할 수 없습니다.

일반적으로 'Order.Status' 필드의 상태 변경, 관련 레코드(예: Invoice) 생성, 또는 Order와 관련된 완료된 'Task'나 'Event' 레코드를 기준으로 파악합니다.

이 속성은 프로세스 데이터의 출처를 나타냅니다. 이 분석에서는 일관되게 'Salesforce Sales Cloud'로 표시됩니다.

여러 시스템을 사용하는 환경에서는 데이터 계보를 추적하고 문제를 해결하는 데 이 필드가 중요합니다. 단일 시스템 환경에서도 데이터 출처를 나타내는 중요한 메타데이터입니다.

데이터 출처에 관한 정보를 제공하므로 데이터 거버넌스와 여러 소스 시스템의 데이터 통합에 중요합니다.

일반적으로 데이터 추출 과정에서 데이터 세트를 식별하도록 추가하는 고정 값입니다.

이 속성은 소스 시스템에서 데이터를 가장 최근에 가져온 날짜와 시간을 기록합니다. 분석 중인 데이터가 얼마나 최신인지 파악하는 데 필요한 정보입니다.

분석가는 이 정보를 통해 가장 최신 프로세스 데이터를 보고 있는지 확인하고 분석 결과의 유효성을 판단할 수 있습니다. 모든 process mining 프로젝트에서 중요한 메타데이터입니다.

데이터가 얼마나 최신인지 알려주므로 분석 시점의 데이터 상태를 파악할 수 있습니다.

데이터 추출, 변환, 적재(ETL) 과정에서 생성해 추가하는 타임스탬프입니다.

계정 이름은 판매 주문과 관련된 고객을 식별합니다. 이를 통해 고객 관점에서 프로세스를 분석할 수 있습니다.

이 속성을 사용하면 특정 고객의 프로세스를 필터링하고, 고객군별 처리 성과를 비교하거나, 특정 고객에게 프로세스 문제가 반복되는지 확인할 수 있습니다. 프로세스 성과와 고객 경험을 직접 연결하는 데 중요한 속성입니다.

프로세스 성과를 특정 고객과 연결해 고객별 분석과 분류를 수행하고, 반복되는 패턴이나 문제를 찾을 수 있습니다.

'Order' 객체의 조회 필드 'AccountId'를 'Account' 객체와 조인하면 'Account.Name' 필드를 가져올 수 있습니다.

이 속성에는 고객이 상품을 받기를 기대하는 날짜가 저장됩니다. 납기 성과와 고객 만족도를 측정하는 기준으로 사용됩니다.

'납기 준수 현황 추적' 대시보드와 '정시 배송률' KPI에 직접 활용됩니다. 실제 배송일('Goods Delivered' 타임스탬프)과 비교해 주문이 정시에, 일찍 또는 늦게 배송되었는지 확인합니다.

정시 배송 성과를 측정하는 주요 기준이며, 고객 만족도와 운영 효율성을 보여주는 지표입니다.

'Order' 객체의 사용자 지정 날짜 필드인 경우가 많으며, 정확한 필드명은 다를 수 있습니다. Salesforce Sales Cloud 문서나 스키마를 확인하세요.

이 속성은 프로세스 단계를 완료한 담당자를 식별합니다. 영업 담당자, 신용 분석가 또는 자동화 시스템 사용자일 수 있습니다.

사용자별 분석은 업무량 배분, 개인별 성과, 자동화 수준을 파악하는 데 중요합니다. '재작업을 가장 많이 처리하는 사용자는 누구인가요?', '특정 팀이 승인을 더 빠르게 처리하나요?'와 같은 질문에 답할 수 있습니다. 개인 간 업무 인계 방식을 파악하는 소셜 네트워크 분석에도 사용됩니다.

사용자, 팀 또는 역할별 성과를 분석하고 자동화 기회나 교육 필요성을 찾는 데 도움이 됩니다.

'Order' 객체의 'LastModifiedById' 또는 'Task' 레코드의 'OwnerId'와 같은 필드에서 확인할 수 있습니다. 사용자 이름을 가져오려면 이 ID를 'User' 객체와 조인해야 합니다.

이 속성은 'Draft', 'Activated', 'Shipped', 'Closed'와 같은 영업 주문의 상태를 기록합니다. 상태 변경은 프로세스 로그의 활동을 생성하는 기준이 되는 경우가 많습니다.

주문 상태를 분석하면 각 이벤트의 맥락을 파악하고 주문 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 예를 들어 'Cancelled'된 주문과 정상적으로 'Closed'된 주문을 구분하는 등 케이스 결과를 이해하는 데 도움이 됩니다.

각 이벤트의 맥락을 파악하고 활동을 정의하는 기준으로 자주 사용됩니다. 취소와 같은 케이스 결과를 분석하는 데도 중요합니다.

표준 Salesforce 'Order' 객체의 'Status' 선택 목록 필드입니다.

이 속성은 고객 주문의 총 금액을 나타냅니다. 프로세스 효율성이 비즈니스에 미치는 영향을 파악하는 데 중요한 지표입니다.

분석 시 총 주문 금액으로 케이스를 구분해 고액 주문과 저액 주문의 처리 방식이나 지연 정도를 비교할 수 있습니다. 재무 KPI를 계산하고 프로세스에서 발생하는 금액을 파악하는 데도 활용됩니다.

주문 금액별로 구분해 재무 분석을 수행하고, 지연이나 재작업이 금액에 미치는 영향을 측정할 수 있습니다.

Salesforce 표준 'Order' 객체의 'TotalAmount' 필드입니다.

총 처리 시간은 판매 주문 프로세스의 시작부터 끝까지 걸린 시간을 측정하는 주요 성과 지표입니다. 첫 번째 이벤트(예: 'Order Created')와 마지막 이벤트(예: 'Order Closed')의 시간 차이로 계산합니다.

'판매 주문 전체 처리 시간' 대시보드에서 중점적으로 다루는 지표입니다. 처리 시간을 분석하면 전반적인 프로세스 비효율을 파악하고 개선 활동의 효과를 측정할 수 있습니다. 국가나 제품군 등 다른 속성으로 데이터를 구분해 처리 시간 차이를 조사할 수 있습니다.

전반적인 프로세스 효율성을 측정하고 시스템 차원의 문제를 시사할 수 있는 장기 미처리 주문을 찾는 기본 KPI입니다.

데이터 변환 시 각 'SalesOrderId'의 마지막 이벤트 타임스탬프에서 첫 번째 이벤트 타임스탬프를 빼서 계산합니다.

이 계산 지표는 주문부터 대금 회수까지의 마지막 단계, 즉 대금 회수의 효율성을 측정합니다. 'Invoice Sent to Customer' 활동부터 'Payment Received' 활동까지의 기간입니다.

'결제 대금 회수 기간' 대시보드와 '결제 회수 소요 시간' KPI에 직접 활용됩니다. 이 기간을 분석하면 재무 부서에서 대금 회수 병목을 찾고, 결제 조건의 효과를 평가하며, 현금 흐름을 앞당길 기회를 파악할 수 있습니다.

매출채권 관리 프로세스의 효율성을 측정하며 회사의 현금 흐름에 직접 영향을 줍니다.

데이터 변환 시 각 케이스의 'Payment Received' 이벤트 타임스탬프에서 'Invoice Sent to Customer' 이벤트 타임스탬프를 빼서 계산합니다.

이 속성은 주문 상품을 배송하는 국가를 나타냅니다. 주문부터 대금 회수까지의 프로세스를 지역별로 분석하는 데 중요한 기준입니다.

배송 국가별 분석을 통해 국제 주문의 배송 기간이 더 긴지, 결제 대금 회수 주기에 차이가 있는지 등 지역별 프로세스 성과 차이를 확인할 수 있습니다. 지역별 문제를 파악하고 해결하기 위해 프로세스를 구분하는 데 활용됩니다.

프로세스를 지역별로 구분해 성과 차이, 규정 준수 문제 또는 물류상의 어려움을 파악할 수 있습니다.

Salesforce 표준 'Order' 객체의 'ShippingCountry' 필드입니다.

이 속성은 주문 배송에 선택한 물류 서비스 수준을 나타냅니다. 배송 기간과 비용에 직접 영향을 줍니다.

'배송 방법 효율성 분석'에서 배송 옵션별 성과를 비교하는 데 사용됩니다. 특급 배송이 약속한 기간을 지키는지, 배송 방법에 따라 'Goods Shipped'부터 'Goods Delivered'까지 걸리는 시간이 어떻게 달라지는지 확인할 수 있습니다.

물류 성과를 분석해 배송 옵션별 비용과 효율성을 평가할 수 있습니다.

'Order' 객체 또는 관련 사용자 지정 'Shipment' 객체의 사용자 지정 필드일 가능성이 높습니다. Salesforce Sales Cloud 문서나 스키마를 확인하세요.

송장 ID는 판매 주문과 해당 재무 송장을 연결합니다. 송장 생성과 발송은 주문부터 대금 회수까지의 프로세스 후반부에서 중요한 단계입니다.

이 속성은 주문 이행부터 결제까지의 프로세스를 추적하는 데 중요합니다. 'Invoice Created'와 'Invoice Sent to Customer' 활동을 정확히 측정해 '결제 대금 회수 기간'을 계산할 수 있습니다.

판매 주문을 송장 발행 하위 프로세스와 연결해 재무 활동과 결제 주기를 정확하게 추적할 수 있습니다.

'Order' 객체에서 표준 또는 사용자 지정 'Invoice' 객체를 가리키는 사용자 지정 조회 필드인 경우가 많습니다. 구체적인 구현 방식은 다를 수 있습니다.

이 속성은 고객의 신용 평가 결과를 나타냅니다. 신용 심사는 주문 프로세스의 주요 관문인 경우가 많으며, 일반적인 값으로는 '승인', '거부', '대기 중'이 있습니다.

'신용 심사 병목 분석' 대시보드에 필요한 속성입니다. 주문이 신용 심사 단계에 들어오고 나가는 시점과 최종 상태를 추적하면 해당 단계의 소요 시간과 결과를 측정하고 지연 원인인지 확인할 수 있습니다.

신용 심사 단계의 소요 시간, 성공률, 전체 처리 시간에 미치는 영향을 측정하는 분석에 직접 활용됩니다.

'Order' 또는 'Account' 객체의 사용자 지정 필드일 가능성이 높습니다. Salesforce Sales Cloud 문서나 스키마를 확인하세요.

이벤트 종료 시간은 활동이 완료된 시점을 나타냅니다. 많은 process mining 도구가 다음 활동의 시작 시간을 종료 시간으로 추정하지만, 종료 시간을 명시적으로 기록하면 특히 장시간 진행되는 작업의 소요 시간을 더 정확히 계산할 수 있습니다.

이 속성은 활동의 실제 처리 시간을 계산하는 데 사용됩니다. 'Credit Check Performed' 또는 'Inventory Allocated'와 같이 오래 걸리는 작업을 분석할 때 특히 유용하며, 실제 처리 시간과 유휴 대기 시간을 구분하는 데 도움이 됩니다.

개별 활동의 처리 시간을 정확히 계산할 수 있어 병목과 리소스 집약적인 단계를 찾는 데 중요합니다.

해당 케이스에서 다음 이벤트의 'StartTime'을 기준으로 산출할 수 있습니다. 일부 활동에는 'Task.CompletedDateTime'과 같은 특정 필드를 사용할 수 있습니다.

이 불리언 속성은 자동 상태 업데이트처럼 시스템 자동화로 발생한 이벤트와 사용자가 직접 수행한 이벤트를 구분합니다. 프로세스의 자동화 수준을 파악하는 데 중요합니다.

이 속성을 분석하면 자동화가 효율성과 일관성에 미치는 영향을 측정할 수 있습니다. 자동화 경로와 수동 경로를 비교하고, 수작업과 오류 가능성을 줄이기 위해 추가 자동화가 필요한 영역을 찾을 수 있습니다.

시스템 작업과 사용자 작업을 구분해 자동화 분석을 지원하고 수작업을 줄일 기회를 찾을 수 있습니다.

데이터 변환 시 'UserPerformingAction'이 지정된 시스템 사용자인지 확인하거나 활동 유형에 따른 규칙을 적용해 산출합니다.

이 계산 속성은 선형으로 진행되지 않은 케이스를 식별합니다. 오류, 정보 누락 또는 승인 거부로 활동이 반복되거나 프로세스가 이전 단계로 돌아가면 재작업이 발생합니다.

이 플래그는 '판매 주문 재작업률' KPI를 계산하고 '판매 주문 재작업 및 오류율' 대시보드를 구성하는 데 사용됩니다. 비효율이 발생하는 빈도와 영향을 측정해 품질 관리 강화나 프로세스 명확화가 필요한 영역을 찾을 수 있습니다.

추가로 계획되지 않은 작업이 필요한 주문을 표시해 프로세스 비효율을 측정합니다. 이러한 작업은 비용과 처리 시간에 직접 영향을 줍니다.

process mining 소프트웨어 또는 데이터 변환 과정에서 케이스별 반복 활동명이나 역방향 프로세스 흐름을 감지해 계산합니다.

이 불리언 속성은 고객의 기대에 맞춘 배송 성과를 직접 측정합니다. 'Goods Delivered' 활동의 타임스탬프를 'RequestedDeliveryDate'와 비교해 계산합니다.

'정시 배송률' KPI를 계산하는 데 사용됩니다. 이 플래그를 분석하면 약속을 얼마나 잘 지키는지 파악할 수 있습니다. 이는 고객 만족도에 큰 영향을 줍니다. 다른 속성과 함께 분석하면 특정 배송 방법이나 지역의 정시 배송률이 낮은지도 확인할 수 있습니다.

고객과의 약속을 지켰는지 명확하게 구분해 정시 배송률 KPI를 산출하는 데 활용됩니다.

데이터 변환 시 계산합니다. 로직: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

제품군은 판매 주문에 포함된 품목을 상위 범주로 분류합니다. 이를 통해 판매 제품 유형에 따라 프로세스를 분석할 수 있습니다.

이 속성으로 프로세스를 구분해 제품군별 경로, 처리 시간 또는 재작업률에 차이가 있는지 확인할 수 있습니다. 예를 들어 복잡하고 구성이 다양한 제품은 일반 기성품보다 승인 및 이행 절차가 더 복잡할 수 있습니다.

제품 범주별로 프로세스를 분석해 제품 유형에 따라 효율성이 달라지는지 확인할 수 있습니다.

'OrderItem' 연결 객체를 통해 'Order'와 연결된 'Product2' 객체에서 가져옵니다. Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2 순으로 조인해야 합니다.

주문 담당자는 해당 주문을 주로 책임지는 영업 담당자 또는 계정 관리자입니다. 특정 작업을 수행한 사용자와 달리, 주문 담당자는 케이스가 전반적으로 진행되도록 관리합니다.

담당자별 분석을 통해 주문 포트폴리오를 관리하는 팀이나 개인의 업무량과 성과를 평가할 수 있습니다. 주문이 자주 정체되거나 재작업이 필요한 담당자를 파악하면 코칭이 필요한 부분을 찾는 데 도움이 됩니다.

주문 성과를 책임지는 담당자를 식별해 담당자별 업무량과 성과를 분석할 수 있습니다.

'Order' 객체의 'OwnerId' 필드입니다. 이 ID를 'User' 객체와 조인하면 담당자 이름을 가져올 수 있습니다.

판매 채널 속성은 주문이 접수된 경로를 기준으로 주문을 분류합니다. 이를 통해 채널별 프로세스 성과를 비교할 수 있습니다.

'판매 채널 성과 비교' 대시보드에 필요한 속성입니다. 채널별로 필터링하거나 비교하면 효율이 높은 채널, 재작업이 잦은 채널, 성과를 맞추기 위해 표준화가 필요한 영역을 파악할 수 있습니다.

사업 채널별 성과를 비교해 우수 사례와 프로세스 표준화가 필요한 영역을 찾을 수 있습니다.

'Order' 또는 'Opportunity' 객체의 사용자 지정 선택 목록 필드인 경우가 많습니다. Salesforce Sales Cloud 문서나 스키마를 확인하세요.