리드 투 캐시 데이터 템플릿
리드 투 캐시 데이터 템플릿
- 수집 권장 속성
- 추적할 주요 활동
- SAP Sales Cloud 데이터 추출 안내
리드 투 캐시 속성
| 이름 | 설명 | ||
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영업 기회
SalesOpportunityId
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영업 기회를 고유하게 식별하는 값으로, Lead to Cash 프로세스의 기본 케이스 식별자로 사용됩니다. | ||
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설명
Sales Opportunity ID는 리드로 등록된 시점부터 수주 또는 실주로 최종 결정될 때까지 각 영업 기회를 고유하게 식별합니다. 리드 자격 검증, 견적 생성, 주문 처리, 대금 수령 등 관련 활동을 연결하는 기준이 됩니다. process mining 분석에서는 이 ID를 사용해 각 영업 기회의 전체 여정을 재구성합니다. 모든 이벤트를 연결해 영업 기회별 프로세스 변형, 처리 시간, 전환율을 분석할 수 있습니다.
중요한 이유
프로세스의 모든 활동을 연결하는 필수 Case ID로, 각 영업 기회의 전체 수명 주기를 추적할 수 있습니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 Opportunity 비즈니스 객체를 식별하는 기본 키입니다.
예시
OP-8000123456OP-8000123457OP-8000123458
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이벤트 시간
EventTime
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특정 활동이나 이벤트가 발생한 시점을 나타내는 타임스탬프입니다. | ||
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설명
이벤트 시간에는 활동이 완료된 날짜와 시간이 정확하게 기록됩니다. 이 시간 데이터는 프로세스 단계의 시점과 소요 시간을 파악하는 데 필요하며, 프로세스 흐름을 구성하는 시간 순서를 제공합니다. 프로세스 분석에서는 타임스탬프를 사용해 활동 간 처리 시간과 전체 영업 프로세스 소요 시간을 계산하고 지연이나 병목을 찾습니다. 시간에 따른 타임스탬프를 분석하면 프로세스 성과의 추세도 확인할 수 있습니다.
중요한 이유
타임스탬프는 이벤트를 시간순으로 정렬하고 처리 시간 계산과 병목 파악 등 시간 기반 분석을 수행하는 데 필요합니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 Lead, Opportunity, Quote, Sales Order와 같은 비즈니스 객체에서 일반적으로 'Creation Date' 또는 'Last Changed Date' 필드로 확인할 수 있습니다.
예시
2023-04-15T10:30:00Z2023-05-02T14:00:00Z2023-06-20T09:15:00Z
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활동명
ActivityName
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프로세스의 특정 시점에 발생한 업무 활동이나 이벤트의 이름입니다. | ||
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설명
활동명은 Lead to Cash 프로세스의 특정 단계나 이벤트를 나타냅니다. 예를 들면 '리드 자격 검증 완료', '견적 생성', '대금 수령' 등이 있습니다. 이러한 이벤트가 모여 각 영업 기회의 프로세스 흐름을 구성합니다. 활동 분석은 process mining의 기본입니다. 프로세스 맵을 시각화하고 단계 간 병목을 찾으며, 경로별 발생 빈도를 측정해 실제 영업 프로세스가 어떻게 진행되는지 파악할 수 있습니다.
중요한 이유
이 속성은 프로세스 맵의 단계를 정의하며, 프로세스 흐름을 시각화하고 분석하는 데 필요합니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 비즈니스 객체 상태 변경, 문서 생성 이벤트 또는 트랜잭션 로그에 기록된 특정 사용자 작업에서 가져옵니다.
예시
리드 등록영업 기회 생성고객에게 견적 발송대금 수령
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리드 유입 경로
LeadSource
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최초 리드가 유입된 마케팅 채널 또는 출처입니다. | ||
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설명
리드 유입 경로는 웹 양식, 전시회, 파트너 추천 등 잠재 고객을 처음 파악한 경로를 나타냅니다. 일반적으로 리드 생성 시 기록됩니다. 이 속성은 '유입 경로별 리드 전환율' 대시보드에 필요합니다. 이 기준으로 분석하면 마케팅팀과 영업팀이 가치 있는 리드를 많이 확보하는 채널을 파악하고, 리소스를 적절히 배분해 마케팅 캠페인을 최적화할 수 있습니다.
중요한 이유
마케팅 채널별 효과를 측정하고 리드 생성 전략을 최적화하는 데 필요합니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 Lead 및 Opportunity 비즈니스 객체에서 확인할 수 있습니다. 필드명은 일반적으로 'Source' 또는 'Origin'입니다.
예시
웨비나파트너 추천전시회웹사이트 문의
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영업 기회 상태
OpportunityStatus
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'Open', 'Won', 'Lost'와 같이 영업 기회의 현재 상태나 결과를 나타냅니다. | ||
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설명
이 속성은 특정 시점의 영업 기회 상태를 나타냅니다. 영업 기회가 진행 중인지, 수주했는지, 경쟁사에 거래를 빼앗겼거나 다른 이유로 실주했는지 확인할 수 있습니다. 최종 상태를 분석하면 영업 기회 수주율과 같은 주요 KPI를 계산할 수 있습니다. 성공한 경로만 분석하거나 실주로 이어지는 경우가 많은 프로세스 패턴을 조사할 수도 있습니다.
중요한 이유
케이스의 결과를 정의합니다. 수주율과 실주율을 계산하고 성공한 영업 기회와 실패한 영업 기회의 프로세스 경로를 분석하는 데 필요합니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 Opportunity 비즈니스 객체에 있는 'Status' 필드입니다.
예시
진행 전진행 중수주실주중단
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영업 담당자
SalesRepresentative
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영업 기회를 관리하는 직원입니다. | ||
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설명
이 속성은 리드 또는 영업 기회를 담당하는 사용자나 직원을 식별합니다. 해당 담당자는 고객의 주요 연락 창구인 경우가 많으며, 영업 파이프라인에서 거래가 진행되도록 관리합니다. 분석에서는 영업 담당자를 기준으로 성과를 비교할 수 있습니다. 개인, 팀, 지역별 영업 주기, 수주율, 프로세스 준수 여부를 평가해 우수 사례와 코칭이 필요한 영역을 찾을 수 있습니다.
중요한 이유
직원별 성과를 분석해 코칭 기회와 영업 담당자의 우수 사례를 파악할 수 있습니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 Opportunity 또는 Lead 비즈니스 객체에서 'Owner' 또는 'Employee Responsible' 당사자 역할과 연결됩니다.
예시
John SmithMaria GarciaChen Wei
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제품 범주
ProductCategory
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영업 기회에서 판매하는 제품 또는 서비스의 범주입니다. | ||
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설명
제품 범주는 영업 기회에 포함된 개별 상품이나 서비스를 '하드웨어', '소프트웨어', '컨설팅 서비스'와 같은 상위 분류로 묶습니다. 개별 제품이 많을 때 분석을 간소화할 수 있습니다. 제품 범주별 분석은 제공하는 상품이나 서비스의 유형에 따라 영업 프로세스가 어떻게 달라지는지 파악하는 데 중요합니다. '할인 분포' 및 '주문 이행 효율성' 대시보드에서 특정 범주의 할인율이 높거나 이행 시간이 긴지 확인하는 데 사용됩니다.
중요한 이유
판매하는 제품이나 서비스의 유형에 따라 프로세스가 어떻게 달라지는지 분석할 수 있습니다. 유형별로 영업 주기가 크게 다를 수 있습니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud에서 Sales Quote 또는 Sales Order의 품목과 연결된 제품 마스터 데이터에서 가져옵니다.
예시
소프트웨어 라이선스하드웨어전문 서비스지원 구독
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판매 주문 금액
SalesOrderAmount
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영업 기회에 연결된 판매 주문의 총 금액입니다. | ||
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설명
이 속성은 영업 기회가 수주로 확정되고 판매 주문이 생성된 후 판매되는 상품이나 서비스의 총액을 나타냅니다. 영업 프로세스가 성공적으로 완료되어 발생한 매출을 반영합니다. 판매 주문 금액은 분석에 중요한 재무 차원입니다. 금액 규모에 따라 영업 기회를 소형, 중형, 대형 거래로 구분해 프로세스 진행 방식이 달라지는지 확인할 수 있습니다. 또한 수주율과 같은 KPI에서 수주한 영업 기회와 실패한 영업 기회의 총액을 비교할 때 기준 금액으로 활용할 수 있습니다.
중요한 이유
프로세스에 재무 관점을 더해 영업 주기와 결과를 금액 기준으로 분석할 수 있습니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud에서 연결된 Sales Order 비즈니스 객체의 'Total Net Value' 필드에서 가져옵니다.
예시
50000.00125000.507800.00
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할인율
DiscountPercentage
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판매 견적 또는 주문에 적용된 할인율입니다. | ||
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설명
이 속성은 일반적으로 견적 또는 주문 단계에서 영업 기회에 적용된 전체 할인율을 나타냅니다. 정가 대비 백분율로 표시합니다. 재무 성과와 영업 규율을 분석하는 데 중요한 지표입니다. '할인 분포' 대시보드에서 영업 담당자와 제품별 할인 적용 현황을 살펴보는 데 사용됩니다. 또한 '할인 승인 규정 준수' KPI에 활용해 큰 폭의 할인이 적절한 승인 워크플로를 따르는지 확인할 수 있습니다.
중요한 이유
가격 전략과 영업팀의 할인 적용 방식, 그리고 수익성에 미치는 영향을 분석하는 데 중요합니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud에서 연결된 Sales Quote 또는 Sales Order 비즈니스 객체의 가격 구성 요소를 바탕으로 계산합니다.
예시
0.050.100.25
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결제 조건
PaymentTerms
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'30일 이내 결제' 또는 '60일 이내 결제'와 같이 합의된 결제 조건입니다. | ||
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설명
결제 조건은 고객이 상품이나 서비스 대금을 지급해야 하는 조건을 정합니다. 판매 주문 또는 계약 단계에서 설정하며, 청구서의 지급 기한을 결정합니다. 이 속성은 '대금 회수 주기 시간' 대시보드의 주요 분석 차원입니다. 결제 조건별로 데이터를 나누면 고객이 합의된 일정에 따라 결제하는지 평가하고, 결제 주기가 길거나 짧은 조건을 파악할 수 있습니다.
중요한 이유
대금 회수 분석에 맥락을 더해 지연이 고객의 결제 행태 때문인지, 완화된 결제 조건 때문인지 판단하는 데 도움이 됩니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 Sales Order 또는 Customer 마스터 데이터에서 확인할 수 있습니다.
예시
30일 이내 결제60일 이내 결제수령 즉시 결제
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고객명
CustomerName
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영업 기회와 관련된 회사 또는 개인의 이름입니다. | ||
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설명
이 속성은 영업 거래의 잠재 고객을 식별하고, 영업 프로세스를 시스템의 특정 계정과 연결합니다. 고객별로 분석하면 고객 중심으로 영업 프로세스를 살펴볼 수 있습니다. 영업 주기가 가장 긴 고객이나 재작업이 잦은 고객을 파악할 수 있으며, 고객별 'Payment Collection Cycle Time'과 같은 KPI를 분석하는 데도 필요합니다.
중요한 이유
고객 중심 분석을 통해 특정 계정의 영업 주기나 대금 지급 패턴을 파악할 수 있습니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 Opportunity 비즈니스 객체에서 'Account' 또는 'Prospect' 당사자 역할과 연결됩니다.
예시
Global Tech Inc.Innovate Solutions Ltd.Dynamic Corp
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배송 방법
ShippingMethod
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실물 제품을 고객에게 전달하는 데 사용하는 방법입니다. | ||
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설명
이 속성은 주문의 물류 또는 배송 방법을 지정합니다. 예를 들어 육상 운송, 항공 운송, 디지털 배송 등이 있습니다. 실물 상품이 포함된 프로세스에서 유용합니다. '주문 이행 효율성' 대시보드에서 배송 방법별 이행 시간을 비교하는 데 활용할 수 있습니다. 이를 통해 특정 물류 경로의 비효율을 발견하거나 고객에게 배송 일정을 더 정확하게 안내할 수 있습니다.
중요한 이유
물류 경로별 배송 성과를 구분해 분석함으로써 주문 이행 프로세스의 병목을 진단하는 데 도움이 됩니다.
확보 방법
일반적으로 SAP Sales Cloud의 Sales Order 비즈니스 객체에서 품목 또는 헤더 수준으로 확인할 수 있습니다.
예시
육상 운송익일 항공 배송디지털 다운로드화물 운송
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소스 시스템
SourceSystem
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데이터가 생성된 시스템을 식별합니다. | ||
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설명
이 속성은 이벤트 데이터가 생성된 소스 애플리케이션을 나타냅니다. 이 프로세스에서는 일반적으로 'SAP Sales Cloud'가 해당하지만, 리드 등록에 사용되는 마케팅 자동화 플랫폼 등 연동 시스템이 포함될 수도 있습니다. 여러 시스템을 사용하는 환경에서는 데이터 계보를 파악하고 데이터 연동 문제를 해결하는 데 이 속성이 중요합니다. 각 정보의 출처를 명확히 이해한 상태에서 분석할 수 있습니다.
중요한 이유
연동 환경에서 데이터 출처를 구분해 분석 시 데이터 계보와 맥락을 명확히 파악할 수 있습니다.
확보 방법
일반적으로 데이터 추출 과정에서 레코드의 출처를 표시하기 위해 추가하는 고정값입니다.
예시
SAP Sales CloudSAP C4CSSC_PROD_100
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영업 조직
SalesOrganization
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판매를 담당하는 조직 단위입니다. | ||
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설명
영업 조직은 회사 내에서 판매 거래를 담당하는 특정 부서, 사업부 또는 팀을 나타냅니다. SAP 기업 구조의 주요 요소입니다. 이 속성을 사용하면 사업 내 여러 조직 단위별로 데이터를 나누어 분석할 수 있습니다. 사업부나 영업 부문별 프로세스 성과, 수주율, 주기 시간을 비교해 조직 전반의 효율성을 파악할 수 있습니다.
중요한 이유
사업부나 회사 부문별 성과를 비교하고 프로세스를 분석할 수 있습니다.
확보 방법
SAP Sales Cloud의 Opportunity 또는 Sales Order에 지정되는 주요 조직 배정 필드입니다.
예시
US01DE01북부 법인 영업
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재작업 여부
IsReworked
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활동 또는 케이스에 재작업이 발생했는지 나타내는 표시입니다. | ||
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설명
프로세스에서 재작업 루프가 감지되면 이 불리언 값이 true로 설정됩니다. 예를 들어 판매 주문을 처음 생성한 뒤 수정하거나 견적을 여러 차례 변경한 경우입니다. 활동 순서를 분석해 값을 산출합니다. 이 계산 속성은 프로세스 비효율을 수치화하는 데 중요합니다. '판매 주문 재작업 빈도' 대시보드와 '판매 주문 재작업률' KPI를 직접 지원하며, 분석 도구에서 복잡한 패턴을 찾지 않고도 재작업 사례를 필터링하고 집계할 수 있습니다.
중요한 이유
재작업 루프가 있는 케이스를 표시해 프로세스 비효율을 직접 수치화하고, 재작업 빈도와 원인을 쉽게 분석할 수 있습니다.
확보 방법
이 속성은 원천 시스템에 없습니다. 데이터 변환 과정에서 반복되는 활동 순서(예: '판매 주문 생성' 후 '판매 주문 재작업')를 감지해 계산합니다.
예시
truefalse
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지역
Region
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고객 또는 영업팀이 위치한 지리적 지역입니다. | ||
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설명
지역은 영업 기회에 지정된 지리적 범위를 나타내며, 일반적으로 고객의 위치나 영업 조직의 구조를 기준으로 정합니다. 국가, 주 또는 별도로 정의한 영업 구역일 수 있습니다. 지역은 데이터를 구분해 분석하는 데 중요한 속성입니다. '영업 기회 수주율 성과' 대시보드에서 지역별 성과를 비교하는 데 직접 사용됩니다. 이를 통해 지역에 따른 프로세스 효율성, 시장 성과, 영업 전략의 차이를 파악할 수 있습니다.
중요한 이유
지역별 수주율, 주기 시간, 프로세스 실행 방식의 차이를 파악해 영업 성과를 지리적 관점에서 분석할 수 있습니다.
확보 방법
일반적으로 SAP Sales Cloud에서 고객 주소나 영업 기회에 지정된 영업 조직을 기준으로 산출합니다.
예시
북미유럽·중동·아프리카(EMEA)아시아·태평양(APAC)중남미(LATAM)
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최근 데이터 업데이트
LastDataUpdate
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소스 시스템에서 데이터를 마지막으로 추출하거나 새로 고친 시점의 타임스탬프입니다. | ||
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설명
이 속성은 이벤트 로그 데이터가 마지막으로 업데이트된 시점을 나타냅니다. 분석 대상 데이터가 얼마나 최신인지 보여주므로 분석 결과의 유효성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 프로세스 분석에서는 데이터의 최신성을 파악하는 것이 중요합니다. 분석 결과가 현재 운영 상황을 반영하는지 과거 시점을 나타내는지 이해할 수 있으며, 이를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
중요한 이유
데이터의 최신성을 파악할 수 있어 최신 정보를 바탕으로 분석하고 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
확보 방법
데이터 추출 및 변환(ETL) 과정에서 추가하는 메타데이터 타임스탬프입니다.
예시
2024-07-20T02:00:00Z2024-07-21T02:00:00Z
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리드 투 캐시 활동
| 활동 | 설명 | ||
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고객에게 견적 발송
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고객이 검토할 수 있도록 공식 견적을 제출한 시점을 나타냅니다. 일반적으로 Sales Quote 객체의 상태가 'In Preparation'에서 'Sent' 또는 'Proposed'로 변경된 기록을 바탕으로 추론합니다. | ||
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중요한 이유
이 시점부터 고객의 협상과 의사 결정에 걸리는 시간을 측정할 수 있습니다. 이 이벤트부터 견적 수락까지의 기간을 분석하면 거래 진행 속도와 협상 과정의 병목을 파악할 수 있습니다.
확보 방법
Sales Quote 비즈니스 객체의 상태 변경 이력에서 추론합니다. 견적 발송을 나타내는 상태로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
기록
Sales Quote 객체의 상태가 'Sent'로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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대금 수령
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고객의 대금이 수령 및 처리되어 재무 거래가 완료되었음을 확인하는 활동입니다. 대부분 외부 재무 시스템이나 ERP에서 정보를 가져오며, 해당 시스템이 SAP Sales Cloud의 송장 또는 주문 상태를 업데이트합니다. | ||
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중요한 이유
Lead to Cash 프로세스에서 가치 실현이 완료되는 마지막 단계입니다. 송장 발행부터 대금 수령까지의 'Payment Collection Cycle Time'을 측정하면 현금 흐름을 관리하고 매출채권 회수 성과를 평가할 수 있습니다.
확보 방법
Invoice 또는 Sales Order 객체의 상태가 'Paid' 또는 'Cleared'로 변경된 기록을 바탕으로 추론합니다. 이 데이터는 외부 재무 시스템에서 가져옵니다.
기록
Invoice 상태가 'Paid' 또는 'Cleared'로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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영업 기회 생성
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자격 검증을 마친 리드가 구체적인 영업 기회로 전환되는 시점으로, 영업 기회의 공식적인 시작을 나타냅니다. Opportunity 비즈니스 객체가 생성될 때 시스템에 명시적으로 기록되며, 기존 리드의 데이터가 함께 이전되는 경우가 많습니다. | ||
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중요한 이유
영업 주기 분석의 기준점이 되는 중요한 활동입니다. 거래가 구체화된 시점부터 영업 주기, 영업 기회 수주율, 영업팀 성과를 측정할 수 있습니다.
확보 방법
이 이벤트는 SAP Sales Cloud에서 Opportunity 비즈니스 객체가 생성된 타임스탬프에 해당합니다.
기록
Opportunity 레코드의 생성 날짜와 시간을 사용합니다.
이벤트 유형
explicit
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영업 기회 수주
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거래가 성사되어 회사가 수주한 시점을 나타냅니다. 사용자가 Opportunity 상태를 'Won'으로 변경할 때 기록되며, 시스템에서 명시적으로 수행하는 표준 작업입니다. | ||
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중요한 이유
수주율과 영업 성과를 측정하는 주요 단계입니다. 이후 주문 생성과 이행 같은 프로세스를 시작하는 기준이 되므로 Lead to Cash 주기에서 중요한 전환점입니다.
확보 방법
Opportunity 비즈니스 객체의 상태 변경 이력에서 추론합니다. 상태가 'Won'으로 변경된 타임스탬프입니다.
기록
Opportunity 객체의 상태가 'Won'으로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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영업 기회 수주 확정
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주문 생성과 이행 등 후속 활동이 모두 완료된 성공적인 영업 기회의 최종 상태입니다. 사용자가 Opportunity 상태를 최종 'Closed'로 변경하고 사유를 'Won'으로 지정할 때 기록됩니다. | ||
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중요한 이유
이 이벤트는 process mining 분석에서 성공적인 종료 지점으로 사용되며, 수주한 모든 거래의 전체 영업 주기를 계산할 수 있습니다. 프로세스가 명확하게 완료된 시점을 나타냅니다.
확보 방법
Opportunity 객체의 상태 변경 이력에서 추론합니다. 상태가 'Closed'로 변경되고 사유가 'Won'으로 지정된 타임스탬프를 확인합니다.
기록
'Won' 사유 코드와 함께 상태가 'Closed'로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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영업 기회 실주 확정
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경쟁사에 거래를 빼앗기거나 고객이 구매를 결정하지 않아 영업 기회가 최종적으로 종료된 시점을 나타냅니다. 사용자가 Opportunity 상태를 'Lost' 또는 'Closed Lost'로 변경할 때 기록됩니다. | ||
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중요한 이유
영업 전략을 개선하려면 영업 기회를 언제, 왜 놓치는지 분석해야 합니다. 이 종료 지점을 기준으로 실주한 거래를 분석해 평균적으로 어느 단계에서 이탈하는지, 실주 사유는 무엇인지 파악할 수 있습니다.
확보 방법
Opportunity 비즈니스 객체의 상태 변경 이력에서 추론합니다. 상태가 'Lost' 또는 'Closed Lost'로 변경된 타임스탬프입니다.
기록
Opportunity 객체의 상태가 'Lost'로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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판매 주문 생성
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이 활동은 이행과 청구를 시작하기 위한 공식 내부 문서인 판매 주문이 생성된 시점을 나타냅니다. 사용자가 Sales Order 객체를 생성해 상위 영업 기회에 연결할 때 명시적으로 기록됩니다. | ||
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중요한 이유
영업에서 운영으로 업무가 넘어가는 중요한 지점입니다. 'Opportunity Won'부터 'Sales Order Created'까지 걸린 시간을 분석하면 내부 지연을 파악할 수 있고, 이 시점 이후의 재작업을 추적하면 데이터 품질 문제를 확인할 수 있습니다.
확보 방법
이 이벤트는 Opportunity에 연결된 Sales Order 비즈니스 객체의 생성 타임스탬프에 해당합니다.
기록
연결된 Sales Order 레코드의 생성 날짜와 시간을 사용합니다.
이벤트 유형
explicit
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견적 생성
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영업 기회에 연결된 공식 견적 문서가 생성된 시점을 나타냅니다. 고객에게 견적을 보내기 전의 내부 단계이며, 사용자가 새 Quote 레코드를 생성할 때 명시적으로 기록됩니다. | ||
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중요한 이유
이 활동을 기준으로 내부 견적 준비 시간과 고객이 견적을 받은 후의 시간을 구분할 수 있습니다. 견적 작성 프로세스의 효율성과 영업 담당자가 가격을 산정하는 데 걸리는 시간을 분석하는 데 도움이 됩니다.
확보 방법
이 이벤트는 Opportunity에 연결된 Sales Quote 비즈니스 객체의 생성 타임스탬프입니다.
기록
연결된 Sales Quote 레코드의 생성 날짜와 시간을 사용합니다.
이벤트 유형
explicit
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고객 견적 수락
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고객이 견적 조건에 공식 또는 비공식적으로 동의했음을 나타냅니다. 일반적으로 영업 담당자가 Sales Quote 또는 Opportunity 객체의 상태를 직접 변경해 기록합니다. | ||
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중요한 이유
구매 의사가 분명해지는 중요한 신호이며, 계약 확정이나 주문 생성에 앞서 거치는 주요 단계입니다. 제안의 효과와 고객의 의사 결정에 걸리는 시간을 측정할 수 있습니다.
확보 방법
Sales Quote 객체의 상태가 'Accepted'로 변경되거나 연결된 Opportunity 객체의 상태가 이에 준하는 값으로 변경된 기록을 바탕으로 추론합니다.
기록
Sales Quote 상태가 'Accepted'로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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리드 등록
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이 활동은 SAP Sales Cloud에 리드 레코드가 처음 생성된 시점을 나타냅니다. 잠재 고객의 첫 접촉이나 관심을 의미하며, 일반적으로 웹 양식, 목록 가져오기 또는 사용자의 수동 입력을 통해 등록됩니다. | ||
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중요한 이유
이 이벤트를 추적하면 리드 유입 경로별 효과를 분석하고 전체 리드 생성량을 측정할 수 있습니다. 리드 전환율을 계산하고 영업 퍼널의 초기 단계를 파악하는 기준점이 됩니다.
확보 방법
이 이벤트는 Lead 비즈니스 객체의 생성 타임스탬프에서 가져옵니다. 리드 유입 경로는 일반적으로 같은 객체의 속성으로 확인할 수 있습니다.
기록
Lead 레코드의 생성 날짜와 시간을 사용합니다.
이벤트 유형
explicit
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리드 자격 검증 완료
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리드 검토를 마치고 유효한 영업 잠재 고객으로 판단된 시점을 나타냅니다. 일반적으로 사용자가 Lead 상태를 'Qualified' 또는 이에 준하는 상태로 직접 변경할 때 기록되며, 전환 준비가 되었음을 의미합니다. | ||
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중요한 이유
이 활동을 기준으로 단순 리드와 유효한 잠재 고객을 구분하고 자격 검증 프로세스의 효율성을 분석할 수 있습니다. 유입 경로별 리드 품질을 파악하고 리드 등록부터 실제 영업까지의 병목을 찾는 데 도움이 됩니다.
확보 방법
Lead 비즈니스 객체의 상태 변경 이력에서 추론합니다. 상태 필드가 'Qualified'로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
기록
Lead 객체의 상태가 'Qualified'로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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솔루션 제안
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잠재 고객에게 솔루션이나 제품 구성을 제안한 시점을 나타냅니다. 일반적으로 Opportunity 객체의 영업 단계나 상태가 'Proposal' 또는 'Solution Design' 단계로 변경된 기록을 바탕으로 추론합니다. | ||
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중요한 이유
이 단계에 머문 시간과 견적 단계로 전환되는 시점을 분석하면 솔루션 제안 과정의 병목을 찾을 수 있습니다. 첫 접촉부터 구체적인 제안까지 걸리는 시간도 파악할 수 있습니다.
확보 방법
Opportunity 객체의 변경 로그나 상태 이력에서 추론합니다. 특히 영업 단계가 'Solution Proposed' 또는 'Value Proposition'과 같은 값으로 변경된 기록을 확인합니다.
기록
제안이 반영되도록 Opportunity의 영업 단계 필드가 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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송장 생성
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고객 송장이 생성되어 프로세스의 마지막 재무 단계가 시작되는 시점을 나타냅니다. SAP Sales Cloud의 Invoice 객체 생성 기록에서 가져올 수 있으며, 일반적으로는 연동된 청구 시스템에서 가져옵니다. | ||
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중요한 이유
이 활동을 기준으로 대금 회수가 시작됩니다. 송장 발행이 늦어지면 현금 흐름에 직접 영향을 주므로, 이행 완료부터 송장 발행까지 걸리는 시간을 모니터링해야 합니다.
확보 방법
Sales Order에 연결된 Invoice 비즈니스 객체의 생성 타임스탬프나 외부 ERP의 업데이트 기록을 사용할 수 있습니다. 데이터 출처는 시스템 환경에 따라 다릅니다.
기록
Invoice 레코드의 생성 날짜 또는 연동된 ERP의 활동 로그 항목을 사용합니다.
이벤트 유형
explicit
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주문 이행 완료
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제품이 고객에게 배송되거나 서비스가 제공된 시점을 나타냅니다. ERP 또는 물류 시스템과 연동해 SAP Sales Cloud의 Sales Order 상태를 업데이트하는 방식으로 기록되는 경우가 많습니다. | ||
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중요한 이유
프로세스에서 배송이 완료되는 시점입니다. 주문 이행 효율과 고객 만족도에 미치는 영향을 파악하려면 'Sales Order Created'부터 'Order Fulfilled'까지 걸린 시간을 측정해야 합니다.
확보 방법
일반적으로 Sales Order 객체의 상태가 'Fulfilled' 또는 'Shipped'로 변경된 기록을 바탕으로 추론합니다. 외부 시스템 연동을 통해 상태가 업데이트되는 경우가 많습니다.
기록
Sales Order 상태가 'Fulfilled' 또는 'Delivered'로 변경된 타임스탬프를 확인합니다.
이벤트 유형
inferred
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판매 주문 재작업
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제출된 판매 주문을 수정하거나 바로잡는 활동입니다. 'Submitted'에서 'In Process' 또는 'Pending Revision'으로 상태가 되돌아가는 등, 판매 주문 상태의 반복이나 역행을 감지해 이 이벤트를 추론합니다. | ||
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중요한 이유
재작업을 파악하면 프로세스 비효율, 데이터 입력 오류, 영업과 운영 간의 소통 문제를 찾을 수 있습니다. 재작업이 잦다면 지연과 비용 증가를 초래하는 품질 문제가 있을 수 있습니다.
확보 방법
Sales Order 객체의 상태 변경 이력에서 추론합니다. 상태 변경 순서를 분석해 이전 단계로 돌아가거나 반복되는 흐름을 찾아야 합니다.
기록
'Submitted'에서 'In Process'로 변경되는 경우처럼 반복을 나타내는 상태 전환을 감지합니다.
이벤트 유형
inferred
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