Utilisateurs, rôles et autorisations

Utilisateurs, rôles et autorisations

Chaque membre de votre organisation possède un niveau d’accès pour chaque environnement et, éventuellement, des droits d’administration. Le niveau d’accès correspond également à la licence utilisateur : il détermine ce que l’utilisateur peut faire et la manière dont il est facturé. Cette page explique les rôles, la procédure d’invitation et de gestion des utilisateurs, ainsi que les limites des autorisations.

Niveaux d’accès

Le niveau d’accès d’un utilisateur est défini pour chaque environnement :

Niveau d’accès	Fonctionnalités disponibles
Aucun	Aucun accès à cet environnement.
Lecteur du portail	Accès gratuit et limité au contenu partagé du portail.
Fondations des processus	Consultation des modèles et des Dashboards, ainsi que modélisation et modification des processus.
Architecture des processus	Toutes les fonctionnalités de Fondations des processus, ainsi que la modélisation avancée des processus.
Process Intelligence	Tous les niveaux d’accès, ainsi que les fonctionnalités de Process Intelligence et la création de Dashboards.

• Le niveau d’accès correspond à la licence utilisateur : il détermine les fonctionnalités disponibles et la facturation. Lecteur du portail est gratuit. Les autres licences utilisateur sont payantes et facturées dès leur attribution. L’acceptation de l’invitation n’est pas nécessaire pour déclencher la facturation.
• Les accès sont enregistrés pour chaque environnement. La liste des utilisateurs de l’organisation affiche le rôle actif le plus élevé dans les environnements de l’organisation.
• L’interrupteur Consulter les analyses accorde un accès en lecture seule aux Dashboards. Il est activé par défaut pour les niveaux d’accès payants. Les licences gratuites Lecteur du portail permettent d’ouvrir les analyses uniquement dans les organisations Entreprise.

Droits d’administration

Les droits d’administration sont distincts du niveau d’accès : ils donnent accès aux paramètres, et non aux modèles :

• Administrateur de l’organisation : gère l’ensemble de l’organisation, notamment tous les environnements, les paramètres de l’organisation, les utilisateurs et les forfaits.
• Administrateur, administrateur d’environnement : gère un environnement, notamment ses utilisateurs, son thème, son profil d’entreprise et ses paramètres d’architecture.

Un utilisateur peut être administrateur sans niveau d’accès. Ces utilisateurs disposant uniquement de droits d’administration peuvent gérer les paramètres, mais ne peuvent pas ouvrir le catalogue, les modèles, les Dashboards ou les documents.

Inviter des utilisateurs

Les utilisateurs sont gérés à deux endroits dans les paramètres :

• Organisation → Utilisateurs, écran Tous les utilisateurs : tous les membres de l’organisation, avec un sélecteur d’environnement permettant de se concentrer sur un environnement.
• Environnement → Utilisateurs, écran Utilisateurs de l’environnement : les membres de l’environnement actuel.

Pour inviter une nouvelle personne :

1. Ouvrez Paramètres → Organisation → Utilisateurs, puis cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur. Lorsqu’un environnement est sélectionné, le bouton devient Ajouter un membre à l’environnement.
2. Renseignez le prénom, le nom et l’adresse e-mail, choisissez un Environnement par défaut et le Niveau d’accès, puis activez ou désactivez les interrupteurs Afficher les analyses et Administration selon vos besoins.
3. Laissez Envoyer l’e-mail d’invitation activé, comme c’est le cas par défaut. L’utilisateur reçoit un e-mail d’invitation contenant un lien d’acceptation, puis se connecte avec Microsoft, Google ou LinkedIn.
4. Tant que l’invitation n’est pas acceptée, l’utilisateur apparaît comme En attente d’acceptation dans la liste.

Pour ajouter à un autre environnement une personne qui est déjà membre de l’organisation, utilisez le sélecteur d’environnement sur l’écran de l’organisation et sélectionnez-la sous Ajouter des utilisateurs existants…. Aucun nouvel e-mail n’est envoyé.

Gestion des utilisateurs

• Modifier, ouvrez un utilisateur pour modifier son nom, son niveau d’accès ou les interrupteurs dans le panneau Profil utilisateur.
• Renvoyer une invitation, utilisez Envoyer l’e-mail d’invitation sur la ligne de l’utilisateur.
• Désactiver, désactivez Actif pour bloquer la connexion tout en conservant l’historique de l’utilisateur. Seuls les utilisateurs actifs peuvent se connecter.
• Supprimer d’un environnement, utilisez Supprimer l’utilisateur de cet environnement sur l’écran de l’environnement.
• Supprimer de l’organisation, utilisez Supprimer cet utilisateur de l’organisation. Cette action supprime également l’utilisateur de tous les environnements.

Vous ne pouvez pas vous supprimer vous-même ni retirer vos droits d’administration. Un autre administrateur doit effectuer cette action.

Rôle et autorisations

Action	Rôle requis
Consulter le catalogue, les modèles et les documents	Lecteur du portail ou niveau supérieur
Modifier les modèles	Licence utilisateur Process Foundation ou niveau supérieur
Créer des Dashboards et exécuter des simulations	Process Intelligence
Gérer les paramètres de l’environnement	Administrateur de l’environnement ou de l’organisation
Gérer les paramètres de l’organisation, les utilisateurs et la facturation	Administrateur de l’organisation
Ouvrir le contenu du portail	Lecteur du portail

Pour la gestion des accès de lecture au portail, consultez Utilisateurs lecteurs. Pour la gestion des licences utilisateur et de la facturation, consultez Facturation et paiements.

Sujets associés

• Utilisateurs lecteurs : ce que les personnes ayant accès au portail peuvent consulter.
• Facturation et paiements : licences utilisateur, forfaits et factures.
• Paramètres de l’organisation : configuration au niveau de l’organisation.
• Environnements (tenants) : séparation des espaces de travail.
• Authentification unique (SSO) : connexion des utilisateurs invités.

Frequently asked questions