Utilisateurs, rôles et autorisations

Utilisateurs, rôles et autorisations

Chaque membre de votre organisation dispose d’un niveau d’accès pour chaque environnement et peut également avoir des droits d’administration. Le niveau d’accès correspond aussi à la licence utilisateur : il détermine les opérations autorisées et la facturation. Cette page présente les rôles, explique comment inviter et gérer des utilisateurs et précise les limites des autorisations.

Niveaux d’accès

Le niveau d’accès d’un utilisateur est défini pour chaque environnement :

Niveau d’accès	Fonctionnalités disponibles
Aucun	Aucun accès à cet environnement.
Lecteur du portail	Accès gratuit et limité au contenu partagé sur le portail.
Fondation des processus	Modéliser et modifier des processus, avec accès au catalogue et à la documentation des processus.
Architecture des processus	Toutes les fonctionnalités de la Fondation des processus, ainsi que l’architecture, la gouvernance, l’approbation et la publication, la qualité des modèles et les lecteurs du portail.
Process Intelligence	Toutes les fonctionnalités de l’Architecture des processus, ainsi que le Process Mining, la simulation, les Dashboards et l’export des analyses, avec des lecteurs de Dashboard.

• Le niveau d’accès correspond à la licence utilisateur : il détermine les fonctionnalités disponibles et la facturation. Le rôle de lecteur du portail est gratuit ; les autres licences sont payantes et facturées dès leur attribution. L’invitation n’a pas besoin d’être acceptée pour que la facturation commence.
• Les accès sont définis pour chaque environnement. La liste des utilisateurs de l’organisation affiche le rôle actif le plus élevé de chaque personne parmi les environnements de l’organisation.
• L’interrupteur Afficher les analyses donne un accès en lecture seule aux Dashboards analytiques. Les Dashboards sont réservés à Process Intelligence : cette option est activée pour les licences Intelligence et doit l’être pour les lecteurs de Dashboard inclus. Les licences Fondation et Architecture ne donnent jamais accès aux Dashboards analytiques. Les lecteurs du portail des offres Entreprise peuvent consulter les Dashboards en lecture seule.

Droits d’administration

Les droits d’administration sont distincts du niveau d’accès : ils donnent accès aux paramètres, mais pas aux modèles.

• Administrateur de l’organisation : gère l’ensemble de l’organisation, notamment les environnements, les paramètres, les utilisateurs et les offres.
• Administration (administrateur de l’environnement) : gère un environnement, notamment ses utilisateurs, son thème, le profil de l’entreprise et les paramètres d’architecture.

Un utilisateur peut avoir des droits d’administration sans niveau d’accès. Ces utilisateurs peuvent gérer les paramètres, mais ne peuvent pas ouvrir le catalogue, les modèles, les Dashboards ni les documents.

Inviter des utilisateurs

Les utilisateurs se gèrent à deux endroits dans les paramètres :

• Organisation → Utilisateurs (écran Tous les utilisateurs) : tous les membres de l’organisation, avec un sélecteur permettant de choisir un environnement.
• Environnement → Utilisateurs (écran Utilisateurs de l’environnement) : les membres de l’environnement actuel.

Pour inviter une nouvelle personne :

1. Ouvrez Paramètres → Organisation → Utilisateurs, puis cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur. Si un environnement est sélectionné, le bouton s’intitule Ajouter un membre à l’environnement.
2. Saisissez le prénom, le nom et l’adresse e-mail, choisissez un Environnement par défaut et le Niveau d’accès, puis réglez les interrupteurs Afficher les analyses et Administration selon vos besoins.
3. Laissez l’option Envoyer l’e-mail d’invitation activée (elle l’est par défaut). L’utilisateur reçoit un e-mail d’invitation contenant un lien d’acceptation et se connecte avec Microsoft, Google ou LinkedIn.
4. Tant que l’invitation n’a pas été acceptée, l’utilisateur apparaît avec le statut En attente de l’acceptation dans la liste.

Pour ajouter à un autre environnement une personne déjà membre de l’organisation, utilisez le sélecteur d’environnement sur l’écran de l’organisation, puis sélectionnez-la dans Ajouter des utilisateurs existants…. Aucun nouvel e-mail ne sera envoyé.

Gérer les utilisateurs

• Modifier : ouvrez le profil d’un utilisateur pour modifier son nom, son niveau d’accès ou les interrupteurs dans le panneau Profil utilisateur.
• Renvoyer une invitation : utilisez l’option Envoyer l’e-mail d’invitation sur la ligne de l’utilisateur.
• Désactiver : désactivez l’interrupteur Actif pour bloquer la connexion sans supprimer l’historique de l’utilisateur. Seuls les utilisateurs actifs peuvent se connecter.
• Retirer d’un environnement : utilisez l’option Supprimer l’utilisateur de cet environnement sur l’écran de l’environnement.
• Retirer de l’organisation : utilisez l’option Supprimer cet utilisateur de l’organisation. L’utilisateur est alors également retiré de tous les environnements.

Vous ne pouvez ni vous retirer vous-même ni supprimer vos propres droits d’administration. Un autre administrateur doit le faire.

Autorisations associées à chaque rôle

Action	Rôle requis
Consulter le catalogue, les modèles et les documents	Lecteur du portail ou rôle supérieur
Modifier des modèles	Licence Fondation des processus ou supérieure
Consulter les Dashboards en lecture seule	Licence Process Intelligence, lecteur de Dashboard Intelligence ou lecteur Entreprise
Créer des Dashboards et exécuter des simulations	Process Intelligence
Gérer les paramètres d’un environnement	Administrateur de l’environnement ou administrateur de l’organisation
Gérer les paramètres, les utilisateurs et la facturation de l’organisation	Administrateur de l’organisation
Ouvrir le contenu du portail	Lecteur du portail

Pour en savoir plus sur l’accès en lecture au portail, consultez la page Utilisateurs lecteurs. Pour la gestion des licences et la facturation, consultez la page Facturation et paiements.

Rubriques associées

• Utilisateurs lecteurs : contenu visible par les personnes ayant accès au portail.
• Facturation et paiements : licences, offres et factures.
• Paramètres de l’organisation : configuration de l’organisation.
• Environnements (environnements) : séparation des espaces de travail.
• Authentification unique (SSO) : connexion des utilisateurs invités.

Frequently asked questions