Usuarios, Roles y permisos
Usuarios, Roles y permisos
Cada miembro de su organización tiene un nivel de acceso para cada entorno y, opcionalmente, derechos de administrador. El nivel de acceso también es la licencia: determina qué puede hacer el usuario y cómo se le factura. En esta página se explican los roles, cómo invitar y gestionar usuarios y cuáles son los límites de permisos.
Niveles de acceso
El nivel de acceso de un usuario se establece por entorno:
| Nivel de acceso | Qué permite |
|---|---|
| Ninguno | Sin acceso a este entorno. |
| Visor del portal | Acceso gratuito y limitado al contenido compartido del portal. |
| Fundamentos del proceso | Visualización de modelos y Dashboards, además de modelado y edición de procesos. |
| Arquitectura de procesos | Todo lo incluido en Fundamentos del proceso, además de funciones avanzadas de modelado de procesos. |
| Inteligencia de procesos | Todos los niveles de acceso, además de las funciones de Inteligencia de procesos y la creación de Dashboards. |
- El nivel de acceso es la licencia: determina las funciones disponibles y la facturación. Visor del portal es gratuito; las demás licencias son de pago y se facturan desde el momento en que se asignan. No es necesario aceptar la invitación para que se inicie la facturación.
- El acceso se almacena por entorno. La lista de usuarios de la organización muestra el rol activo más alto en los entornos de la organización.
- El interruptor Ver análisis concede acceso de solo lectura a los Dashboards. Está activado de forma predeterminada para los niveles de acceso de pago; las licencias gratuitas de Visor del portal solo pueden abrir análisis en organizaciones con el plan Empresarial.
Derechos de administrador
Los derechos de administrador son independientes del nivel de acceso: conceden acceso a la configuración, no a los modelos:
- Administrador de la org.: gestiona toda la organización: todos los entornos, la configuración de la organización, los usuarios y los planes.
- Administrador, administrador del entorno: gestiona un entorno, incluidos sus usuarios, tema, perfil de la empresa y configuración de arquitectura.
Un usuario puede ser administrador sin tener un nivel de acceso. Estos usuarios, que solo tienen permisos de administrador, pueden gestionar la configuración, pero no pueden abrir el catálogo, los modelos, los Dashboards ni los documentos.
Invitar a usuarios
Los usuarios se gestionan en dos lugares dentro de Configuración:
- Organización → Usuarios, en la pantalla Todos los usuarios: muestra todos los miembros de la organización e incluye un selector de entornos para centrarse en uno de ellos.
- Entorno → Usuarios, en la pantalla Usuarios del entorno: muestra los miembros del entorno actual.
Para invitar a alguien nuevo:
- Abra Configuración → Organización → Usuarios y haga clic en Añadir nuevo usuario. Con un entorno seleccionado, el botón muestra Añadir miembro al entorno.
- Introduzca el nombre, los apellidos y el correo electrónico; elija un Entorno predeterminado y el Nivel de acceso, y configure los interruptores Ver análisis y Administrador según sea necesario.
- Deje activado Enviar correo electrónico de invitación, que está activado de forma predeterminada. El usuario recibe un correo de invitación con un enlace para aceptarla e inicia sesión con Microsoft, Google o LinkedIn.
- Hasta que acepte la invitación, el usuario aparece como Pendiente de aceptación en la lista.
Para añadir a otro entorno a alguien que ya es miembro de la organización, utilice el selector de entornos en la pantalla de la organización y selecciónelo en Añadir usuarios (existentes)…. No se envía ningún correo nuevo.
Gestión de usuarios
- Editar: abra un usuario para cambiar su nombre, nivel de acceso o interruptores en el panel Perfil de usuario.
- Reenviar una invitación: utilice Enviar correo electrónico de invitación en la fila del usuario.
- Desactivar: desactive Activo para bloquear el inicio de sesión y conservar el historial del usuario. Solo los usuarios activos pueden iniciar sesión.
- Eliminar de un entorno: utilice Eliminar usuario de este entorno en la pantalla del entorno.
- Eliminar de la organización: utilice Eliminar este usuario de la organización; esto también elimina al usuario de todos los entornos.
No puede eliminarse ni quitarse los permisos de administrador; otro administrador debe hacerlo.
Qué puede hacer cada rol
| Acción | Rol necesario |
|---|---|
| Ver el catálogo, los modelos y los documentos | Visor del portal o superior |
| Editar modelos | Licencia de Process Foundation o superior |
| Crear Dashboards y ejecutar simulaciones | Process Intelligence |
| Gestionar la configuración del entorno | Administrador del entorno o de la organización |
| Gestionar la configuración, los usuarios y la facturación de la organización | Administrador de la organización |
| Abrir contenido del portal | Visor del portal |
Para consultar el acceso de solo lectura al portal, consulte Usuarios de solo lectura. Para gestionar licencias y facturación, consulte Facturación y pagos.
Temas relacionados
- Usuarios de solo lectura: qué pueden ver las personas con acceso al portal.
- Facturación y pagos: licencias, planes y facturas.
- Configuración de la organización: configuración a nivel de organización.
- Entornos (inquilinos): cómo se separan los espacios de trabajo.
- Inicio de sesión único (SSO): cómo inician sesión los usuarios invitados.