Utenti, ruoli e autorizzazioni
Utenti, ruoli e autorizzazioni
Ogni membro della Sua organizzazione dispone di un livello di accesso per ciascun ambiente e, facoltativamente, di diritti di amministratore. Il livello di accesso corrisponde anche alla postazione: determina ciò che l’utente può fare e il modo in cui viene fatturato. Questa pagina illustra i ruoli, la procedura per invitare e gestire gli utenti e i limiti delle autorizzazioni.
Livelli di accesso
Il livello di accesso di un utente viene impostato per ciascun ambiente:
| Livello di accesso | Funzionalità disponibili |
|---|---|
| Nessuno | Nessun accesso a questo ambiente. |
| Visualizzatore del portale | Accesso gratuito e limitato ai contenuti condivisi del portale. |
| Fondamenti del processo | Visualizzazione di modelli e Dashboard, oltre alla modellazione e alla modifica dei processi. |
| Architettura del processo | Tutte le funzionalità di Fondamenti del processo, oltre alla modellazione avanzata dei processi. |
| Process Intelligence | Tutti i livelli di accesso, oltre alle funzionalità di Process Intelligence e alla creazione di Dashboard. |
- Il livello di accesso corrisponde alla postazione: determina le capacità disponibili e la fatturazione. Visualizzatore del portale è gratuito; le altre postazioni sono a pagamento e vengono fatturate dal momento dell’assegnazione. Non è necessario accettare l’invito per avviare la fatturazione.
- L’accesso viene memorizzato per ambiente. L’elenco degli utenti dell’organizzazione mostra il ruolo attivo più elevato tra gli ambienti dell’organizzazione.
- L’interruttore Visualizzare le analisi concede l’accesso in sola lettura alle Dashboard. È attivo per impostazione predefinita nei livelli di accesso a pagamento; le postazioni gratuite Visualizzatore del portale possono aprire le analisi solo nelle organizzazioni Enterprise.
Diritti di amministratore
I diritti di amministratore sono separati dal livello di accesso: concedono l’accesso alle impostazioni, non ai modelli:
- Amministratore org.: gestisce l’intera organizzazione, inclusi tutti gli ambienti, le impostazioni dell’organizzazione, gli utenti e i piani.
- Amministratore, ovvero amministratore dell’ambiente: gestisce un ambiente, inclusi utenti, tema, profilo aziendale e impostazioni dell’architettura.
Un utente può essere amministratore senza un livello di accesso. Gli utenti con il solo ruolo di amministratore possono gestire le impostazioni, ma non possono aprire il catalogo, i modelli, le Dashboard o i documenti.
Invito degli utenti
Gli utenti vengono gestiti in due sezioni di Impostazioni:
- Organizzazione → Utenti, la schermata Tutti gli utenti: include tutti i membri dell’organizzazione e un selettore dell’ambiente per concentrarsi su un singolo ambiente.
- Ambiente → Utenti, la schermata Utenti dell’ambiente: include i membri dell’ambiente corrente.
Per invitare una nuova persona:
- Apra Impostazioni → Organizzazione → Utenti e faccia clic su Aggiungi nuovo utente. Con un ambiente selezionato, il pulsante diventa Aggiungi membro all’ambiente.
- Inserisca nome, cognome ed e-mail, scelga un Ambiente predefinito e il Livello di accesso, quindi imposti secondo necessità gli interruttori Visualizza analisi e Amministratore.
- Lasci attiva l’opzione Invia e-mail di invito, attiva per impostazione predefinita. L’utente riceverà un’e-mail di invito con un link per accettare e potrà accedere con Microsoft, Google o LinkedIn.
- Finché l’invito non viene accettato, nell’elenco l’utente risulterà In attesa di accettazione.
Per aggiungere a un altro ambiente una persona che è già membro dell’organizzazione, utilizzi il selettore dell’ambiente nella schermata dell’organizzazione e la selezioni in Aggiungi utenti (esistenti)…: non verrà inviata una nuova e-mail.
Gestione degli utenti
- Modifica: apra un utente per modificare nome, livello di accesso o interruttori nel pannello Profilo utente.
- Invii nuovamente un invito: utilizzi Invia e-mail di invito nella riga dell’utente.
- Disattiva: disattivi Attivo per bloccare l’accesso mantenendo la cronologia dell’utente. Solo gli utenti attivi possono accedere.
- Rimuovi da un ambiente: selezioni Rimuovi utente da questo ambiente nella schermata dell’ambiente.
- Rimuovi dall’organizzazione: selezioni Rimuovi questo utente dall’organizzazione; l’utente verrà rimosso anche da ogni ambiente.
Non può rimuovere se stesso né revocare autonomamente i propri privilegi di amministratore: deve farlo un altro amministratore.
Azioni consentite per ciascun ruolo
| Azione | Ruolo richiesto |
|---|---|
| Visualizzare catalogo, modelli e documenti | Visualizzatore del portale o superiore |
| Modificare i modelli | Postazione Process Foundation o superiore |
| Creare Dashboard ed eseguire simulazioni | Process Intelligence |
| Gestire le impostazioni dell’ambiente | Amministratore dell’ambiente o dell’organizzazione |
| Gestire impostazioni dell’organizzazione, utenti e fatturazione | Amministratore dell’organizzazione |
| Aprire i contenuti del portale | Visualizzatore del portale |
Per l’accesso come visualizzatore al portale, consulti Utenti visualizzatori. Per la gestione delle postazioni e della fatturazione, consulti Fatturazione e pagamenti.
Argomenti correlati
- Utenti visualizzatori: cosa possono vedere le persone con accesso al portale.
- Fatturazione e pagamenti: postazioni, piani e fatture.
- Impostazioni dell’organizzazione: configurazione a livello di organizzazione.
- Ambienti (tenant): come vengono separati gli spazi di lavoro.
- Single Sign-On (SSO): come accedono gli utenti invitati.