Usuários, funções e permissões
Usuários, funções e permissões
Cada membro da sua organização tem um nível de acesso para cada ambiente e, opcionalmente, direitos administrativos. O nível de acesso também corresponde à licença: ele define o que o usuário pode fazer e como será cobrado. Esta página explica as funções, como convidar e gerenciar usuários e quais são os limites de permissão.
Níveis de acesso
O nível de acesso de um usuário é definido por ambiente:
| Nível de acesso | O que ele permite |
|---|---|
| Nenhum | Nenhum acesso a este ambiente. |
| Visualizador do portal | Acesso gratuito e limitado ao conteúdo compartilhado do portal. |
| Fundação de processos | Visualização de modelos e Dashboards, além de modelagem e edição de processos. |
| Arquitetura de processos | Tudo o que a Fundação de processos oferece, além de recursos avançados de modelagem de processos. |
| Inteligência de processos | Todos os níveis de acesso, além dos recursos de Inteligência de processos e da criação de Dashboards. |
- O nível de acesso corresponde à licença: ele determina os recursos disponíveis e o faturamento. Visualizador do portal é gratuito; as outras licenças são pagas e começam a ser cobradas no momento em que são atribuídas. Não é necessário aceitar o convite para iniciar a cobrança.
- O acesso é armazenado por ambiente. A lista de usuários da organização mostra a função ativa mais alta nos ambientes da organização.
- A opção Visualizar análises concede acesso somente leitura aos Dashboards. Ela vem ativada por padrão nos níveis de acesso pagos; licenças gratuitas de Visualizador do portal só podem abrir análises em organizações Empresariais.
Direitos administrativos
Os direitos administrativos são separados do nível de acesso: eles concedem acesso às configurações, não aos modelos:
- Administrador da organização: gerencia toda a organização, incluindo todos os ambientes, configurações da organização, usuários e planos.
- Administrador, administrador do ambiente: gerencia um ambiente, incluindo seus usuários, tema, perfil da empresa e configurações de arquitetura.
Um usuário pode ser administrador sem um nível de acesso. Usuários que são apenas administradores podem gerenciar configurações, mas não podem abrir o catálogo, modelos, Dashboards ou documentos.
Convidando usuários
Os usuários são gerenciados em dois locais, em Configurações:
- Organização → Usuários, na tela Todos os usuários: todos os membros da organização, com um seletor de ambiente para focar em um ambiente específico.
- Ambiente → Usuários, na tela Usuários do ambiente: os membros do ambiente atual.
Para convidar alguém novo:
- Abra Configurações → Organização → Usuários e clique em Adicionar novo usuário. Com um ambiente selecionado, o botão aparece como Adicionar membro ao ambiente.
- Preencha o nome, o sobrenome e o e-mail, escolha um Ambiente padrão e o Nível de acesso, e defina os controles Visualizar análises e Administrador conforme necessário.
- Deixe o controle Enviar e-mail de convite ativado, como já vem por padrão. O usuário recebe um e-mail de convite com um link de aceitação e entra usando Microsoft, Google ou LinkedIn.
- Até aceitar o convite, o usuário aparece como Aguardando aceitação na lista.
Para adicionar a outro ambiente alguém que já é membro da organização, use o seletor de ambiente na tela da organização e selecione a pessoa em Adicionar usuários (existentes)…. Nenhum novo e-mail será enviado.
Gerenciando usuários
- Editar: abra um usuário para alterar o nome, o nível de acesso ou os controles no painel Perfil do usuário.
- Reenviar um convite: use Enviar e-mail de convite na linha do usuário.
- Desativar: desative Ativo para bloquear o login sem apagar o histórico do usuário. Somente usuários ativos podem entrar.
- Remover de um ambiente: use Remover usuário deste ambiente na tela do ambiente.
- Remover da organização: use Remover este usuário da organização. Isso também remove o usuário de todos os ambientes.
Você não pode remover a si mesmo nem deixar de ser administrador; outro administrador precisa fazer isso.
O que cada função pode fazer
| Ação | Função necessária |
|---|---|
| Visualizar o catálogo, os modelos e os documentos | Visualizador do portal ou superior |
| Editar modelos | Licença Process Foundation ou superior |
| Criar Dashboards e executar simulações | Process Intelligence |
| Gerenciar configurações do ambiente | Administrador do ambiente ou da organização |
| Gerenciar configurações, usuários e cobrança da organização | Administrador da organização |
| Abrir conteúdo do portal | Visualizador do portal |
Para saber mais sobre o acesso de visualização no portal, consulte Usuários visualizadores. Para gerenciar licenças e cobranças, consulte Cobrança e pagamentos.
Tópicos relacionados
- Usuários visualizadores: o que as pessoas com acesso ao portal podem ver.
- Cobrança e pagamentos: licenças, planos e faturas.
- Configurações da organização: configuração no nível da organização.
- Ambientes (tenants): como os espaços de trabalho são separados.
- Single Sign-On (SSO): como os usuários convidados entram.