ロールとRACI

適切なガバナンスの行き届いたプロセス全体像には、責任の所在を明確にすることが欠かせません。ProcessMindでは、ロールライブラリを一元管理し、AIでロールを作成してRACIの責任を割り当てることで、各アクティビティの責任者を明確にできます。

ロールライブラリ

ロールライブラリは、組織全体で使うロールを一元管理する場所です。

• プロセスオーナー、プロセスマネージャー、品質リーダーなどのロールを定義します。
• 同じロールを複数のプロセスで再利用し、名称に一貫性を持たせます。
• 組織の変化に合わせて、ロールを編集、名称変更、廃止します。

ロールの追加と編集

1. 左側のメニューからロールページを開きます。
2. ロールを追加をクリックするか、既存のロールを開いて編集します。
3. ロールの情報を入力します。
   • 名前と略称：たとえば「プロセスオーナー」と「PO」です。
   • レベル：ロールが属するアーキテクチャレベルです。
   • 説明：ロールの役割を1～2文で記入します。
   • 責任（Markdown）：ロールが担う責任を詳しく記入します。
   • タグ：任意のラベルです。入力してEnterキーを押すと追加されます。
   • 担当者：そのロールを担う人です。
   • アクティブ：ロールを削除せずに無効にします。
4. 保存をクリックします。

ロールのメニュー（⋯）から、編集、複製、削除、有効化または無効化を選択できます。複製すると、名前の末尾に「（コピー）」を付けたロールが作成されます。2つのチームで定義の大部分を共有する場合に便利です。

ロールページでは、カード表示とリスト表示を切り替えられます。カード表示では各ロールの概要を視覚的に確認でき、リスト表示では一覧をコンパクトな表で確認できます。ロールのタグをクリックすると、そのタグでライブラリを絞り込めます。より細かく絞り込むには、タグをフィルターとユーザーをフィルターを使います。無効化済みを表示をオンにすると、無効にしたロールも表示されます。

AIによるロールの作成

1. ロールページでAIをクリックするか、ロール設定ウィザード（ページメニューのロールを設定）を開き、AIで役割を生成を選択します。同じウィザードからロールを手動で追加またはロールを一括インポートも選択できます。
2. ロールの対象とする部門を選択します。例：エンジニアリング、財務、法務。
3. 追加情報に指示を入力し、ファイルをコンテキストとして使用を選ぶと、文書の内容を結果に反映できます。
4. 生成をクリックし、提案内容を確認します。
5. 追加されるロール数が表示されたインポートボタンをクリックするか、変更をクリックして入力内容を調整し、再度作成します。

新しいプロセスに必要なロールを、1つずつ手入力せずに、短時間で一貫した一覧として用意できます。

ロールのインポートとエクスポート

ロールページのメニュー（⋯）から、ロールライブラリをProcessMindにインポートしたり、エクスポートしたりできます。

• **ロールをインポート（JSON/CSV）**を選ぶと、ファイルからロールを追加できます。確定する前に、作成・更新される内容をプレビューできます。
• **ロールをエクスポート（JSON）とロールをエクスポート（CSV）**では、レポート作成やオフラインでの編集に使えるよう、ライブラリ全体をダウンロードできます。
• すべてのロールをクリアを選ぶと、確認後に組織内のすべてのロールが削除されます。後で必要になる可能性がある場合は、先にエクスポートしてください。

RACIの責任を割り当てる

RACIでは、各アクティビティに対する関与を4つの役割に分けて定義します。

• 実行責任者（R）：作業を実行します。
• 責任者（A）：成果に責任を持ち、承認します。
• 協議先（C）：作業の前に意見を提供します。
• 報告先（I）：進捗状況の共有を受けます。

モデルと文書化エディターで、各アクティビティにロールとRACIレベルを割り当てます。RACIマトリックスを使うと、プロセス内の各アクティビティについて、実行責任者、責任者、協議先、報告先を一覧で確認できます。

RACIマトリックスの操作

プロセスの文書化パネルを開き、RACIマトリックスを選択してエディターを開きます。

• セルの割り当て：セルをクリックし、担当者、責任者、参照済み、情報提供済みのいずれかを選択します。割り当てを解除するには、割り当てをクリアを選択します。
• ロール列の追加：マトリックスのメニューから列を追加するか、列見出しの×をクリックしてマトリックスからロールを削除します。
• ロールの並べ替え：マトリックスのメニューからロールを並べ替えを選択し、ロールの列をドラッグしてから、並べ替え完了をクリックします。
• レイアウトの切り替え：ロール（列にロールを表示）とRACI（列にR／A／C／Iの文字を表示）を切り替えます。全画面で表示するには、拡大したRACIを開くを選択します。
• 行の並べ替え：プロセスの順序または要素名で並べ替えます。
• レーンとして適用：モデルを再構成し、各ロールをレーンにします。モデルとRACIの割り当ては同期された状態に保たれます。
• RACIをエクスポートおよびRACIをインポートを使うと、マトリックスをProcessMindとの間で移動できます。未使用のロールを削除しますを選択すると、マトリックスに表示されなくなったロールを整理できます。

マトリックスでは、ロールまたはRACIレベルを列にして表示できます。

ロールの変更履歴を確認する

ロールライブラリへの変更はすべて記録されます。

• 履歴の項目でここに復元を選ぶと、その時点のロールライブラリに戻せます。復元を選んで確定します。復元は選択したロールだけでなく、すべてのロールに適用されるため、実行前に一覧を確認してください。

ロールとRACIはプロセスアーキテクチャの一部として管理できます。各レベルの責任者を明確にしてください。また、プロセス文書にも反映され、各プロセスの文書にRACIマトリックスが表示されます。

関連トピック

• プロセスアーキテクチャ
• プロセス文書
• ガバナンスと公開