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記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスを改善

Dynamics 365向け6ステップガイドで仕訳処理を最適化
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記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスを改善
課題 (10) 目標 (10) 6つのステップ プレビュー 成果 データ よくある質問 (5)

Microsoft Dynamics 365の仕訳処理を最適化し、レポート作成を迅速化

レビューと承認の遅延は、しばしば財務決算サイクルに影響を与えます。このプラットフォームは、プロセス内の特定のボトルネックとコンプライアンスのギャップを特定するのに役立ちます。業務を合理化し、正確性を高め、報告を迅速化するための明確なステップを得られます。

事前設定されたデータテンプレートをダウンロードし、一般的な課題を解決して、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に従い、データテンプレートガイドを参考にしながら業務を変革してください。

詳細な説明を表示

Microsoft Dynamics 365における記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスを最適化する理由

仕訳は財務報告の基盤であり、財務諸表の正確性と適時性に直接影響を与えます。Microsoft Dynamics 365のような複雑なシステムでは、記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスを管理する上で、手動エラーから承認サイクルの長期化まで、さまざまな課題が生じることがあります。この重要なプロセスにおける非効率性は、決算の遅延、監査の厳格化、潜在的なコンプライアンス違反につながり、これらはすべて多大なコストを発生させ、財務データへの信頼を損ないます。組織は真のワークフローの可視性不足に苦しむことが多く、遅延が発生する場所や、特定の仕訳が継続的に手戻りを必要とする理由を特定するのが困難です。このプロセスを最適化することは、単にスピードアップだけでなく、正確性の確保、コンプライアンスの維持、そして戦略的なビジネス意思決定を促進する正確でタイムリーなインサイトを財務チームが提供できるようにすることにあります。

プロセスマイニングが仕訳ワークフローの改善にどのように役立つか

プロセスマイニングは、Microsoft Dynamics 365における記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスに対し、比類ない視点を提供します。逸話的な証拠や手動の観察に頼るのではなく、プロセスマイニングはすべての仕訳が、初期作成から最終的な転記と照合に至るまでたどる実際のパスを自動的に再構築します。GeneralJournalやLedgerEntryといったエンティティを含む、総勘定元帳モジュールからイベントデータを直接抽出することにより、「現状の（as-is）」プロセスをデータ駆動型で理解できます。この強力な分析アプローチにより、以下のことが可能になります。

  • 実際のプロセスを発見: 効率とコンプライアンスに影響を与える隠れた逸脱や非公式な近道を含め、仕訳ワークフローのすべてのバリアントを明らかにします。
  • ボトルネックを正確に特定: 特定の仕訳タイプや部門で「Journal Entry Approved」アクティビティが常に長すぎる場合など、遅延の原因となっている正確な段階や特定のユーザーを特定します。
  • パフォーマンスを分析: 各アクティビティのサイクルタイム、スループット、手戻り率などの主要業績評価指標（KPI）を測定し、プロセスの現状に関する具体的なデータを提供します。
  • 根本原因分析を実施: 「Journal Entry Type」、「Company Code」、または「Created By User」などの属性とプロセスデータを関連付けることで、非効率性、却下、または逸脱の根本的な理由を理解できます。

この全体的な視点は、効果的なプロセス最適化にとって不可欠であり、推測を超えてデータに基づいた改善イニシアチブに集中することを可能にします。

仕訳プロセス最適化の主要な改善領域

Microsoft Dynamics 365における記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスにプロセスマイニングを活用することで、強化のための具体的な機会が明らかになります。

  • 仕訳サイクルタイムの短縮: レビューおよび承認段階での不要な遅延を特定し排除することで、仕訳作成から転記までの全体的な完了時間を短縮します。これは、記帳から報告（Record to Report）の仕訳サイクルタイムを短縮する方法に直接貢献します。
  • コンプライアンスと監査対応の強化: すべての仕訳が内部ポリシーおよび規制要件に準拠していることを確認します。プロセスマイニングは透明性のある監査証跡を提供し、高額な仕訳に対する多段階承認のような重要なステップが確実に実行されていることを保証し、外部監査を簡素化します。
  • 手戻りやエラーの最小化: 却下された仕訳や修正された仕訳のパターンを分析し、一般的な原因を理解します。この洞察により、的を絞ったトレーニングを実施したり、データ入力管理を改善したり、Microsoft Dynamics 365内の承認基準を洗練させたりして、将来のエラーを減らすことができます。
  • リソース配分の最適化: プロセス内で人的リソースが過剰に利用されているか、または不十分に利用されているかを把握します。これにより、ワークロードの配分を改善したり、自動化に適したタスクを特定したりできます。
  • 自動化の機会を特定: 繰り返し発生するルールベースのステップで自動化が可能なものを特定し、財務プロフェッショナルがより複雑で戦略的な活動に集中できるようにします。

仕訳プロセス最適化の期待される成果

Microsoft Dynamics 365における記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスにプロセスマイニングを戦略的に適用することで、以下のような測定可能な大きなメリットが期待できます。

  • 決算の迅速化: 決算サイクルを大幅に短縮し、関係者にタイムリーな財務インサイトを提供します。
  • データ精度の向上: エラーを削減し、会計基準への一貫した準拠を保証することで、財務データの完全性を向上させます。
  • 業務効率の向上: ワークフローを合理化し、手作業を削減し、リソース利用を最適化することで、大幅な生産性向上につながります。
  • コンプライアンスの改善とリスクの軽減: ガバナンスフレームワークを強化し、規制遵守を確実にし、コンプライアンス違反に関連するリスクを軽減します。
  • 大幅なコスト削減: 手作業による手戻り、監査指摘事項、非効率なプロセスに関連する費用を削減します。

これらの成果は、記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスを改善する方法に直接対応し、組織に具体的な価値をもたらします。

記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスマイニングの開始

Microsoft Dynamics 365における記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセスを変革し始めるには、まず既存のデータを活用することです。主要なトランザクションエンティティに焦点を当て、総勘定元帳モジュールからイベントログを抽出することで、現在の業務の包括的な全体像を迅速に構築できます。このデータ駆動型アプローチにより、実際のプロセスを視覚化し、改善のための重要な領域を特定し、具体的なメリットをもたらす的を絞った変更を実施できるようになります。プロセスマイニングを取り入れ、財務業務を事後的な問題解決から、プロアクティブで継続的な最適化へと移行させ、効率性と正確性の両方を確保しましょう。

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よくある問題と課題

影響を与えている課題を特定する

多くの仕訳は、レビューおよび承認段階で長時間の待機が発生し、Record to Reportプロセス全体の著しい遅延につながっています。これらのボトルネックは、決算サイクルに直接影響を与え、タイムリーなレポート作成を妨げ、財務業務全体に波及効果をもたらします。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の仕訳プロセスにおいてこれらの遅延がどこで発生しているかを正確に特定し、ボトルネックを引き起こしている特定のユーザー、チーム、または仕訳タイプを明らかにします。これにより、リソースの再配分や承認ワークフローの合理化のための実用的な洞察を提供し、より迅速な処理時間を実現します。

大量の仕訳がレビューや承認中に頻繁に却下され、手戻りや再提出が必要になります。この絶え間ないやり取りはリソースを消耗させ、エラーを引き起こし、重要な財務データを転記するのに必要な時間を延長させ、正確性と効率性に悪影響を与えます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の仕訳ワークフローにおける却下パターンを分析し、却下の一般的な理由、それが発生する段階、関与するユーザーを特定します。この分析は、ガイドラインの洗練、トレーニングの改善、または初期仕訳作成の最適化に役立ち、手戻りを大幅に削減します。

仕訳は、初回提出後に複数回の手動修正と手戻りを経ることが多く、データ入力または初期レビューにおける根本的な問題を示しています。この反復プロセスは時間がかかり、人的エラーが発生しやすく、運用コストを増大させ、財務トランザクションの最終転記を遅らせます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセス内のすべての手戻りループをマッピングし、仕訳が繰り返し修正または再提出される場所を示します。これらの非効率性を視覚化することで、データ品質チェックと初期入力の正確性に対して的を絞った改善を実施できます。

すべての仕訳が内部ポリシーおよび規制要件に準拠していることを確保することは重要ですが、プロセスの一貫性がないためにしばしば困難です。未識別のコンプライアンスギャップは、特に機密性の高い記帳から報告（Record to Report）活動において、監査の失敗、財務上の罰則、および評判の損害につながる可能性があります。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365のあらゆる仕訳プロセスフローの透明なビューを提供し、確立されたパスからの逸脱や不正な近道を強調します。この可視性により、より厳格な管理を施行し、職務分掌を確保し、コンプライアンスの問題がエスカレートする前に積極的に対処できます。

特定の個人またはチームが仕訳のレビューや承認で過負荷になり、ボトルネックを生み出す一方で、他のチームには余剰能力がある場合があります。この不均衡は、ワークロードの不均一、処理の遅延、潜在的な燃え尽き症候群につながり、会計業務全体の効率に影響を与えます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における記帳から報告（Record to Report）の仕訳プロセス内のユーザー活動とワークロード配分を分析します。リソースが不足しているか過剰に利用されているかを特定し、ワークロードの再バランスとチームの生産性最適化のためのデータ駆動型意思決定を可能にします。

仕訳の作成から最終転記までの経過時間は、必要以上に長く、決算と報告を遅らせることがよくあります。この長いリードタイムは、財務チームが財務状況をリアルタイムで把握し、タイムリーな意思決定を行うことを妨げます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365におけるすべての仕訳の作成から実際の転記までのエンドツーエンドの期間を追跡します。遅延に最も寄与する特定の段階やアクティビティを特定し、転記サイクル全体を加速するためのターゲットを絞った介入を可能にします。

異なる仕訳タイプ、部門、またはユーザーが、同じプロセスを完了するために大きく異なるパスをたどることがあり、非効率性と混乱を招きます。これらの不整合は、組織全体での運用標準化、パフォーマンス測定、一貫した品質とコンプライアンスの確保を困難にします。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の記帳から報告（Record to Report）の仕訳ワークフロー内で、どれほど複雑であってもすべての実際のプロセスバリアントを発見します。最も一般的で、最も効率的で、最も問題のあるパスを強調表示し、プロセス標準化と最適化のための明確な基礎を提供します。

財務チームは、個々の仕訳の現在のステータスに関するリアルタイムの可視性を欠いていることが多く、進捗状況を追跡したり、仕訳がどこで滞っているかを特定したりすることが困難です。この透明性の欠如は、絶え間ない問い合わせ、期限の未達、そして記帳から報告（Record to Report）のワークロードをプロアクティブに管理できないことにつながります。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の仕訳プロセス全体の動的なリアルタイムX線を提供し、すべての仕訳の正確なステータスと場所を表示します。これにより、推測を排除し、コミュニケーションを改善し、チームが財務決算タスクを効果的に監視および管理できるようにします。

人件費、手戻り、承認の遅延など、各仕訳の処理に関連する全体的なコストは、予想よりも大幅に高くなる可能性があります。これらの隠れたコストは累積し、財務部門の予算と効率に悪影響を与え、収益性を損ないます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内の決算報告サイクル - 仕訳プロセスの各ステップに費やされたアクティビティと時間を定量化し、コスト集約的な領域を特定できるようにします。非効率なステップを合理化し、手戻りを減らすことで、仕訳ごとの処理コストを大幅に削減できます。

仕訳処理、承認、および照合における遅延の累積的な影響は、財務報告の適時性に直接影響を与えます。これにより、ステークホルダーがタイムリーに財務諸表を受け取ることが妨げられ、戦略的意思決定が阻害され、報告期限に関するコンプライアンス問題につながる可能性があります。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における仕訳プロセスがRecord to Reportのサイクルタイム全体にどのように寄与しているかを包括的に可視化します。各段階でのボトルネックを特定し、排除することで、より迅速な決算を可能にし、財務報告が予定通りに提供されることを保証します。

代表的な目標

成功の定義を明確にする

この目標は、仕訳がレビューおよび承認段階を通過するのにかかる時間を大幅に短縮することに焦点を当てています。これを達成することで、決算サイクルが直接短縮され、正確な財務諸表へのより迅速なアクセスが可能になり、全体的なビジネス応答性が向上します。これにより、重要な財務報告の遅延を防ぐことができます。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内の仕訳承認ワークフローにおける特定のボトルネックを特定し、仕訳が停滞している場所、遅延の原因となっている人物、または特定の仕訳タイプが常に長い承認時間を要しているかどうかを明らかにします。履歴データを分析することにより、最適なルーティングを提案し、ワークフロー自動化または並行処理の機会を特定して、より迅速な承認を実現します。

却下される仕訳の数を減らすことは、効率と正確性のために非常に重要です。却下されるたびに手戻りが発生し、追加のリソースが消費され、財務転記が遅れる可能性があります。この目標は、最初の提出の品質を向上させ、提出前にすべての必要な基準を満たすことを保証することを目的としています。
ProcessMindは、仕訳タイプ、作成ユーザー、または添付書類の不足といった特定の属性と却下を関連付けることにより、仕訳却下の一般的な理由を特定します。Microsoft Dynamics 365内の繰り返しのエラーやコンプライアンスギャップを浮き彫りにし、将来の却下を防ぐための対象を絞ったトレーニングや事前検証ルールを可能にします。

過剰な手動修正と手戻りは、運用コストを増加させるだけでなく、新たなエラーのリスクをもたらし、スタッフの生産性に影響を与えます。この目標は、手戻りの根本原因を特定して排除し、仕訳に対してより「初回正着」のアプローチを導くことを目指します。
ProcessMindは、仕訳の実際のフローをマッピングし、Microsoft Dynamics 365内で仕訳が複数回修正されたり、手戻りのためにルーティングされたりするインスタンスを明示的に示します。これは、承認後の頻繁な修正など、どこで、なぜ手戻りが発生するかのパターンを明らかにし、プロセスの再設計や一般的な調整の自動化を可能にします。

内部ポリシーおよび外部規制への厳格なコンプライアンスを確保することは、財務の完全性と監査対応にとって最も重要です。この目標は、管理メカニズムのギャップを解消し、すべての仕訳が確立されたルールと承認マトリックスに準拠していることを検証することに焦点を当てています。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における仕訳の実際のプロセスフローを視覚的に表現し、定義された準拠パスと比較します。逸脱、不正なステップ、またはスキップされた承認を自動的にフラグ付けし、非準拠活動に対する明確な可視性を提供し、プロアクティブなリスク管理を可能にします。

非効率なリソース配分は、ボトルネック、燃え尽き症候群、および高い運用コストにつながる可能性があります。この目標は、会計チームが効果的に活用され、ワークロードが均等に配分され、仕訳プロセスにおける生産性が最大化されることを確実にすることを目指します。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内の仕訳プロセスに関与するユーザーおよび部門間のワークロード配分を分析します。リソースが過剰に利用されているか不十分に利用されているかを特定し、人的原因による遅延を特定し、タスクの再配分やスタッフの相互トレーニングによる全体的なスループット向上に関するデータ駆動型の推奨事項を提供します。

仕訳作成から最終転記までの総リードタイムを短縮することは、タイムリーな財務報告とより良い意思決定のために不可欠です。リードタイムが短いほど、財務データが最新かつ迅速に利用可能になり、財務機能の応答性が向上します。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における各仕訳の作成から最終転記までのライフサイクル全体を追跡します。これにより、遅延に最も大きく寄与する特定の段階やアクティビティを特定し、プロセス全体の合理化、待機時間の短縮、または転記を加速するためのステップの自動化の機会を明らかにします。

一貫性のないプロセスバリエーションは、エラー、コンプライアンスリスク、新入社員のトレーニングの困難さにつながります。この目標は、すべての仕訳タイプに対して単一の最適化された、一貫して遵守される標準業務手順を確立し、効率性と予測可能性を促進することを目指します。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内の仕訳のすべての実際のプロセスバリアントを自動的に発見します。理想的なパスからプロセスがどこで逸脱しているかを強調表示し、非標準のアクティビティやシーケンスのバリエーションを特定することで、組織がすべてのチームとエンティティタイプで統一されたベストプラクティスを定義し、施行できるようにします。

仕訳ステータスの可視性が制限されていると、不確実性が生じ、作業の優先順位付けが困難になり、プロアクティブな問題解決が妨げられます。この目標は、すべての仕訳の最初から最後までのジャーニーに対する完全なリアルタイムの透明性を提供することを目指しています。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内で進行中のすべての仕訳について、包括的なリアルタイムのダッシュボードビューを提供します。これにより、各仕訳の現在の状況を把握し、ボトルネックを特定し、スループットと経過時間に関する洞察を提供することで、マネージャーがパフォーマンスを監視し、迅速に対応できるようにします。

各仕訳の処理に関連する高い運用コストは、全体的な収益性に影響を与える可能性があります。この目標は、仕訳プロセスにおける不要な費用につながる非効率性、手戻り、手作業を特定し排除することに焦点を当てています。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内の仕訳プロセスにおける遅延、却下、手戻りループの影響を定量化することで、隠れたコストを明らかにします。過剰な時間とリソースを消費するアクティビティに関するデータ駆動型のインサイトを提供し、業務を合理化し、仕訳あたりのコストを大幅に削減するための的を絞った介入を可能にします。

財務報告の遅延は、戦略的意思決定とステークホルダーの信頼に影響を与えます。この包括的な目標は、仕訳コンポーネントを大幅に迅速かつ正確にすることで、財務決算プロセス全体を加速することを目指します。
ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365におけるより広範な記帳から報告（Record to Report）サイクル内の仕訳プロセスを包括的に可視化します。仕訳の作成、レビュー、承認、転記におけるボトルネックを特定して解決することで、財務決算全体の時間を短縮し、レポートをより早く利用できるように直接貢献します。

決算報告サイクル - 仕訳の6段階改善パス

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テンプレートをダウンロード
2

データをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

プロセスを分析
5

改善を実行
6

プロセスを監視
1

テンプレートをダウンロード

実施すること

Microsoft Dynamics 365からの仕訳データ抽出用に設計された専用のExcelテンプレートを入手し、プロセス分析に適した正しい構造であることを確認します。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
その重要性

これにより、データが均一に準備され、データマッピングの問題を回避し、正確なプロセスマイニングのためのセットアップを加速します。

期待される成果

仕訳データ用の事前定義された列を含む、すぐに使えるExcelテンプレートです。

貴社の発見

仕訳の洞察でより迅速なレポート作成を実現

ProcessMindは、直感的な可視化を通じて、仕訳プロセス全体のジャーニーを明らかにします。正確な遅延、コンプライアンスの問題、および決算サイクルを加速する機会を特定します。
  • Dynamics 365での仕訳フローを可視化
  • 承認の遅延とボトルネックを特定する
  • コンプライアンスギャップと手戻りループを特定
  • 報告速度を向上させるためのステップを特定する
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

想定される成果

仕訳処理プロセスを最適化し、効率を向上

これらの成果は、Microsoft Dynamics 365の仕訳ワークフローにプロセスマイニングを適用することで、組織が通常達成する測定可能な改善を示しています。ボトルネックと逸脱を特定することで、企業は業務を合理化し、エラーを削減し、決算報告サイクルを加速できます。

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仕訳承認の迅速化

承認リードタイムの平均短縮率

仕訳承認ワークフローを合理化し、ボトルネックを特定して排除することで、財務報告を迅速化します。これにより、承認がより効率的に完了することが保証されます。
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手作業の手戻りを削減

修正および再提出の減少

却下と修正の根本原因を特定することで、組織は手作業による手戻りの必要性を大幅に削減できます。これにより、データ品質とプロセス効率が向上します。
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プロセスのコンプライアンス強化

標準プロセス遵守の向上

仕訳が事前に定義されたプロセスフローを一貫して遵守し、逸脱とコンプライアンスリスクを最小限に抑えるようにします。これにより、監査証跡と内部統制が強化されます。
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仕訳転記の迅速化

転記リードタイムの平均削減

仕訳承認から元帳への実際の転記までの時間を短縮し、より迅速な決算報告を可能にします。これにより、財務諸表の適時性と正確性が向上します。
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仕訳ごとのコスト削減

処理コストの全体的な削減

仕訳プロセス全体のリソース利用を最適化し、非効率性を排除することで、各仕訳の運用コストを測定可能な形で削減します。これにより、戦略的イニシアチブのための予算が確保されます。

結果はプロセスの複雑さやデータ品質によって異なります。ここに示す数値は、導入事例で一般的に見られる改善幅です。

推奨データ

まずは重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて段階的に範囲を広げましょう。
イベントログについて初めての方へ： プロセスマイニングのイベントログ作成方法.

属性

分析のために取得すべき主要なデータポイント

仕訳の一意の識別子であり、主要なケース識別子として機能します。

その重要性

これは、仕訳を最初から最後まで追跡するための不可欠なキーであり、各ケースのプロセスフロー全体を分析することを可能にします。

発生した特定のビジネスプロセスステップまたはイベントの名称。

その重要性

この属性はプロセスのステップを定義し、プロセスマップの基礎を形成し、プロセスフローとバリエーションの分析を可能にします。

アクティビティまたはイベントが発生した正確なタイムスタンプです。

その重要性

このタイムスタンプは、イベントを正確に順序付けし、サイクルタイムや処理遅延などのすべての期間ベースのKPIを計算するために不可欠です。

アクティビティまたはイベントが完了した時点を示すタイムスタンプ。

その重要性

各アクティビティにかかる時間を正確に計算することを可能にし、これはユーザーパフォーマンスの分析やリソース集約型タスクの特定に不可欠です。

アクティビティを実行したユーザーの名称です。

その重要性

プロセスアクティビティを特定の個人に紐付け、ユーザーパフォーマンス、ワークロード分散、リソース配分の分析を可能にします。

仕訳の分類。例えば、一般仕訳や発生主義仕訳など。

その重要性

異なるビジネス目的のプロセスを比較するために分析をセグメント化することを可能にし、それぞれが異なるパス、サイクルタイム、承認要件を持つ場合があります。

仕訳の現在または最終ステータス。

その重要性

各仕訳の明確な結果を提供し、成功率、却下率、および異なる段階での作業量を分析できるようにします。

承認プロセス中に仕訳が却下された際に提供される理由。

その重要性

手戻りが発生する理由を説明し、却下率を減らし、初回正着承認を改善するために必要な直接的なインサイトを提供します。

仕訳が記録される法人または会社コード。

その重要性

異なる会社や事業単位間でプロセスパフォーマンスを比較することを可能にし、変動や改善の機会を強調します。

仕訳の総金額。通常、借方金額の合計です。

その重要性

財務価値によってプロセスをセグメント化することを可能にし、これはプロセスの複雑性、リスク、および承認ワークフローと相関することがよくあります。

アクティビティ

追跡および最適化すべきプロセスステップ

このアクティビティは、新しい仕訳の開始を示します。これは、ユーザーがシステムで新しいジャーナルヘッダーレコードを作成し、プロセス分析のケース識別子として機能する一意の仕訳IDを確立したときに取得されます。

その重要性

これはプロセスの主要な開始イベントです。この時点から転記までの時間を分析することは、エンドツーエンドのサイクルタイムを測定し、初期のデータ入力遅延を特定するために不可欠です。

完成した仕訳がレビューおよび承認ワークフローに正式に提出されたことを表します。これは通常、「下書き」から「レビュー中」または「提出済み」へのジャーナルヘッダーのステータス変更から推測されます。

その重要性

これは承認サイクルを開始する重要なマイルストーンです。提出から最終承認までの時間を測定することは、レビュープロセスのボトルネックを特定し、SLAコンプライアンスを監視するために不可欠です。

仕訳は指定された権限者によって承認され、承認ワークフローの最終ステップが完了しました。これは通常、「承認済み」への変更など、ジャーナルヘッダーのステータス変更から取得されます。

その重要性

これは、承認プロセスを終了し転記を可能にする重要なマイルストーンです。承認サイクルタイム、転記リードタイム、初回承認率を計算するために不可欠です。

仕訳はレビュー担当者または承認者によって却下され、修正が必要です。このイベントは、「却下済み」または「修正が必要」といった仕訳のステータス変更から取得されます。

その重要性

却下を追跡することは、却下率を計算し、手戻りの根本原因を特定するための基本です。これにより、データ品質、コンプライアンス、またはユーザー研修の問題が浮き彫りになります。

このアクティビティは、仕訳が総勘定元帳に正常に転記され、公式な財務記録となったことを示します。これは、ジャーナルヘッダーのステータスが「転記済み」に更新されたときに取得される重要なイベントです。

その重要性

これはプロセスの主要な成功終了イベントです。エンドツーエンドのサイクルタイムと転記リードタイムを計算するために使用され、これらは決算効率の主要な指標です。

よくある質問

よくある質問

プロセスマイニングは、仕訳の実際の流れを可視化し、承認の遅延や頻繁な却下などのボトルネックを特定します。これにより、非効率性やコンプライアンスギャップを明らかにし、最適化のためのデータに基づいた洞察を提供します。

通常、仕訳IDに関連するイベントログが必要です。これには、アクティビティ名、タイムスタンプ、およびアクティビティを実行したユーザーが含まれます。このデータは、エンドツーエンドのプロセスフローを再構築するための基礎となります。

データの抽出とモデル設定から数週間以内に初期の洞察を得られることが多く、これはデータ品質とプロセスの複雑さに依存します。本格的な最適化プロジェクトは通常数か月にわたり実施され、継続的な改善をもたらします。

はい、プロセスマイニングはすべてのステップをマッピングすることで、却下が発生する場所とその理由、および手戻りが導入される場所を正確に浮き彫りにします。これにより、特定のステップを改善のターゲットに設定し、エラーと関連コストを最小限に抑えることができます。

最初のステップは通常、Microsoft Dynamics 365内の具体的なプロセス目標を理解し、主要なデータソースを特定するための発見フェーズです。これに続いてデータ抽出と初期モデリングを行い、プロセスを可視化します。

プロセスマイニングはあらゆる規模の組織にとってスケーラブルで有益です。小規模なチームでもプロセスに関する重要な洞察を得ることができ、業務の効率化と迅速な成果達成に貢献します。

主要な技術要件は、Microsoft Dynamics 365のデータ、特に関連するテーブルからのイベントログへのアクセスです。多くのツールがクラウドベースであるため、システムへの大規模なソフトウェアインストールは通常必要ありません。

プロセスマイニングツールは通常、標準のデータコネクタを介して、または生データのエクスポートによりDynamics 365に接続し、システムを直接変更することはありません。これにより、データの整合性と非侵襲的な分析が保証されます。

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