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オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）の改善

Dynamics 365における請求・支払業務を最適化するための6ステップガイド。
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オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）の改善
課題 (11) 目標 (10) 6つのステップ プレビュー 成果 データ よくある質問 (5)

Microsoft Dynamics 365における請求・支払業務の最適化

請求書処理は、しばしば遅延や照合の問題に直面し、御社のキャッシュフローに直接的な影響を与えます。当社のプラットフォームは、請求・支払業務サイクル内に潜む隠れたボトルネックや非効率性を容易に発見できるよう支援します。業務を効率化し、売掛金回収日数（DSO）を削減し、より高い財務の透明性を実現する方法を見つけましょう。

事前設定されたデータテンプレートをダウンロードし、一般的な課題を解決して、効率化の目標を達成しましょう。6段階の改善計画に従い、データテンプレートガイドを参考にしながら業務を変革してください。

詳細な説明を表示

受注から現金化までの請求・入金プロセスを最適化する理由

受注から現金化までの請求・入金プロセスは、組織の財務健全性の要です。これはキャッシュフロー、収益性、顧客満足度に直接影響します。特にMicrosoft Dynamics 365のような複雑なシステム内での非効率な請求プロセスは、支払い遅延、DSO（売掛金回収日数）の増加、照合エラー、顧客の不満といった重大な課題を引き起こす可能性があります。これらの問題は、運転資金を拘束するだけでなく、手作業でのフォローアップや紛争解決に貴重なリソースを費やします。この重要なプロセスを最適化することは、コスト削減だけでなく、収益認識の加速、財務予測可能性の向上、全体的な業務効率の強化にもつながります。請求書の作成から最終的な支払いまでの実際の流れを理解することは、多くの企業を悩ませる隠れた非効率性を特定し、排除するために不可欠です。

プロセスマイニングが請求・入金分析を強化する方法

プロセスマイニングは、Microsoft Dynamics 365内での受注から現金化までの請求・入金サイクルを改善するために比類のない利点を提供します。推測や経験的証拠に頼るのではなく、プロセスマイニングはMicrosoft Dynamics 365 Finance GLモジュールからイベントデータを直接抽出し、全ての請求書の実際のジャーニーを再構築し、プロセスの透明でデータ駆動型の可視化を提供します。これにより、ボトルネックがどこで発生しているか、手戻りループ、意図したプロセスフローからの逸脱を正確に把握できます。例えば、「請求書承認済み」と「顧客へ請求書送付済み」の間で請求書が遅延する理由や、「顧客からの入金受領済み」後の支払い照合時間が長引く根本原因を特定できます。プロセスマイニングを活用することで、「現状」のプロセスに関する客観的な洞察が得られ、プロセス最適化のための情報に基づいた意思決定を行い、「受注から現金化までの請求・入金サイクルタイムを改善する方法」といった重要な質問に答えることができます。

プロセスマイニングによって特定される主な改善領域

Microsoft Dynamics 365における請求・入金データにプロセスマイニングを適用することで、いくつかの主要な改善領域を明らかにできます。

  • 請求書生成と承認の効率: 販売注文の履行と請求書生成間の遅延を発見したり、全体のサイクルタイムを延長する請求書承認ワークフローのボトルネックを特定したりします。
  • 請求書送付の適時性: 承認後に請求書が顧客に届くまでの時間を分析し、送付方法やコミュニケーションチャネルのギャップを特定します。
  • 支払い行動とコンプライアンス: 顧客の支払いパターン、支払いリマインダーの効果を理解し、常に支払い条件を超える請求書を特定します。これにより、信用リスクを管理し、コンプライアンスを確保できます。
  • 現金消込と照合: 顧客からの入金受領から現金消込、最終的な照合までの複雑なステップを合理化し、手作業とエラー率を削減します。
  • 手戻りと例外: 請求書が修正、再承認、または再送された事例を自動的に検出し、これらの例外がプロセス効率に与えるコストと影響を定量化します。

請求プロセス最適化から期待される成果

Microsoft Dynamics 365における受注から現金化までの請求・入金プロセスにプロセスマイニングを戦略的に適用することで、以下のような測定可能な大きなメリットを期待できます。

  • DSO（売掛金回収日数）の短縮: 請求書送付の加速、承認の合理化、支払い回収の改善により、売上を現金に変換するまでの時間を大幅に短縮できます。
  • キャッシュフローと運転資金の改善: 現金化の加速は運転資金を直接増加させ、より大きな財務上の柔軟性と安定性を提供します。
  • 請求精度の向上: エラーの根本原因を特定し排除することで、より正確な請求書、紛争の減少、管理上のオーバーヘッドの削減につながります。
  • 業務効率の向上: 手作業の自動化と不要なステップの排除により、経理チームは反応的な問題解決ではなく、戦略的な活動に集中できるようになります。
  • コンプライアンスと監査準備の強化: 明確に定義された透明なプロセスは、内部ポリシーと外部規制への準拠を確実にし、監査を簡素化します。

請求プロセスの最適化を始める

プロセスマイニングは、推測を超えて受注から現金化までの請求・入金プロセスにおける具体的な改善を達成するための力を与えます。Microsoft Dynamics 365データからのイベントの実際の流れを可視化し分析することで、プロセス最適化が最も大きな影響を与える箇所を特定するために必要な明確な洞察を得ることができます。請求書のライフサイクルの真のダイナミクスを理解することで、より効率的で正確、そして財務的に堅固な請求業務へと今日から歩み始めましょう。

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よくある問題と課題

影響を与えている課題を特定する

販売注文の履行から請求書発行までの遅延は、収益認識の遅延やDSO（売掛金回収日数）の延長につながります。これはキャッシュフローを圧迫し、特に特定の契約上の請求マイルストンが達成されない場合に財務報告の正確性に影響を与えます。ProcessMindはMicrosoft Dynamics 365のイベントログを分析し、注文履行後に請求書発行が滞る場所と理由を正確に特定します。これにより、受注から現金化までの請求・入金プロセス内のボトルネック、リソースの制約、またはシステムの問題を明らかにし、請求処理を加速するための的を絞った改善を可能にします。

手動または複雑な請求書承認ワークフローは、大幅な遅延を引き起こし、請求書のタイムリーな送付、ひいては現金回収に影響を与えます。部門やユーザー間で承認時間が一定しないことは、オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）サイクルに予測不能性を生み出します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における実際の請求書承認経路を可視化し、ボトルネックとなっている特定の承認ステップや個人を特定します。また、標準手順からの逸脱を明らかにすることで、ワークフローの合理化と一貫した承認期間の遵守による効率向上の機会を浮き彫りにします。

電子または物理的な請求書を顧客に送付する際の遅延や失敗は、直接的に支払い遅延やDSO（売掛金回収日数）の増加につながります。これはしばしば、受注から現金化までの請求・入金プロセス内における顧客連絡先の誤りや非効率な送付方法に起因します。ProcessMindはイベントデータを分析し、「顧客へ請求書送付済み」活動とそれに続く支払いイベントを追跡し、遅延と特定の送付方法や顧客セグメントとの相関を明らかにします。これにより、Microsoft Dynamics 365内での請求書配布チャネルとコミュニケーション戦略を最適化し、支払いまでの時間を短縮するのに役立ちます。

DSO（売掛金回収日数）の長期化は、顧客が請求書の支払期日を大幅に過ぎて支払いを行っていることを示し、キャッシュフローと運転資金に深刻な影響を与えます。これは多くの場合、受注から現金化までの請求・入金プロセスの回収戦略における問題や、請求書の正確性に関する根本的な問題を示唆しています。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内で各請求書の生成から支払い照合までのライフサイクルを可視化し、常に支払い条件を超過する請求書を強調表示します。特定の顧客セグメントや請求書の種類など、DSOが高い原因となっているパターンを特定し、的を絞った回収努力やポリシー調整を可能にします。

請求書作成後の頻繁な手動調整、修正、または手戻りの必要性は、請求業務における根本的なエラーや非効率性を示唆しています。これは貴重なリソースを消費し、運用コストを増加させ、オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）サイクルにおいてさらなる間違いの機会を生み出します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365において「請求書承認済み」や「台帳への支払い計上済み」などのアクティビティを追跡し、その後の修正を特定することで、手動調整がどこで、なぜ発生するのかを明らかにします。これにより、データ入力エラー、システム設定ミス、プロセス逸脱など、根本原因を特定し、体系的な修正と自動化を可能にします。

顧客からの支払いを未払いの請求書に適用し、元帳で照合するのにかかる正確な時間を追跡・理解することが困難な場合、不正確な現金残高や顧客の不満につながる可能性があります。この不透明性は、受注から現金化までの請求・入金プロセスにおける効果的なキャッシュフロー管理を妨げます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における「顧客からの入金受領済み」から「元帳へ支払い転記済み」および「現金適用済み/照合済み」までの流れをマッピングします。これにより、支払い適用プロセスにおける遅延、ボトルネック、または不要なステップが明らかになり、照合活動を合理化し、キャッシュフロー予測の精度を向上させるための洞察が提供されます。

顧客や地域全体で支払い条件を一貫して適用できない場合、遅延損害金による収益の損失や、キャッシュインフローを正確に予測できない事態を招きます。この不一致は財務規律を損ない、受注から現金化までの請求・入金部門におけるキャッシュフロー予測を複雑化させます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における各請求書の「支払期日到達済み」と「顧客からの入金受領済み」イベントを分析し、実際の支払い日と定義された支払い条件を比較します。これにより、どの顧客、条件、または地域が最も逸脱しやすいかを特定し、的を絞ったポリシー適用や顧客エンゲージメントを可能にします。

非効率的または不適切な支払督促プロセスは、滞留請求書の増加と回収サイクルの長期化を招きます。逆に、督促の頻度が多すぎたり、誤っていたりすると、顧客を不快にさせ、オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）サイクル内の関係性に悪影響を与える可能性があります。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365において、「支払督促発行」アクティビティのタイミングとシーケンスを、「支払期日到達」および「顧客入金」と関連付けて検証します。これにより、最適な督促戦略を特定し、漏れている督促や過剰な通知を明らかにすることで、督促の効果と顧客体験を向上させます。

顧客入金と未決済請求書の不一致、または受領した現金を台帳エントリと照合する際の遅延は、照合バックログを生み出し、大幅な手作業を必要とします。これは、財務記録の完全性とオーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）プロセスの効率性に影響を与えます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における「顧客入金」から「現金適用/照合済み」そして「請求書クローズ済み」までの完全な経路を追跡します。これにより、不完全な適用、複数のエントリを必要とする一部支払い、または不一致の事例を浮き彫りにし、根本原因を明らかにして照合ワークフローを合理化します。

確立され最適化された受注から現金化までの請求・入金プロセスフローからの逸脱は、多くの場合、アドホックな手動介入や回避策によって発生し、非効率性とコンプライアンスリスクをもたらします。これらの計画外のバリアントは検出と測定が困難であり、パフォーマンスの一貫性の欠如につながります。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における請求書の「請求書発行済み」から「請求書クローズ済み」までの全ての実際のプロセスパスを自動的に発見します。一般的なパスとバリアントパスを明確に可視化し、その頻度と影響を定量化することで、組織は受注から現金化までの請求・入金プロセスを標準化し、逸脱を減らすことができます。

特定のユーザーや部門がオーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）プロセスにおいて常にボトルネックとなり、請求書承認、送付、支払い照合などの主要な活動の遅延につながります。この不均一な作業負荷分散は、全体的なプロセススループットを低下させ、従業員のストレスを増大させます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365のイベントログ内で「担当ユーザー」や「請求部門」といった属性を使用して、アクティビティ期間とユーザー割り当てを分析します。これにより、どこで作業が滞留し、誰が常に過負荷状態にあるかを特定し、リソース配分を最適化し、オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）プロセスフローを改善するためのデータ駆動型インサイトを提供します。

代表的な目標

成功の定義を明確にする

販売注文の履行から請求書発行までの時間を短縮することは、キャッシュフローと顧客満足度に直接影響します。遅延を減らすことで、顧客は請求書を迅速に受け取ることができ、紛争を最小限に抑え、支払いサイクルを早めることができます。この目標は、全ての履行条件が満たされた後に請求書が作成されるまでの期間を短縮することを目指しています。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における受注から現金化までの請求・入金プロセス全体を可視化し、「販売注文完了済み」から「請求書発行済み」までの正確な所要時間を強調表示します。この重要な引き継ぎにおけるボトルネックと差異を特定することで、特定のユーザーアクションやシステム設定など、遅延の根本原因を突き止め、より迅速な請求書作成を達成するための的を絞った改善策を実施できます。

請求書承認のプロセスが不安定で遅いと、オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）サイクル全体が大幅に遅延し、売掛金回収日数（DSO）に悪影響を及ぼします。合理化された承認プロセスを確立することで、請求書が不要な滞留なく効率的に必要なチェックを通過し、顧客への迅速な送付が促進されます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内でのすべての請求書承認経路を可視化し、実際の期間を明らかにし、遅延を引き起こしている特定の承認ステップや個人を特定します。「請求書承認済み」アクティビティのサイクルタイムと手戻りループを分析することで、組織は承認ワークフローを再設計し、適切な箇所で自動化を導入し、承認時間を最大30%削減して、キャッシュコンバージョンに直接貢献できます。

請求書が顧客に迅速かつ最も効果的なチャネルを通じて届くようにすることは、タイムリーな支払いにとって非常に重要です。非効率な送付方法は、支払い遅延、顧客からの問い合わせ、および管理上のオーバーヘッドの増加につながる可能性があります。この目標は、請求書の送付方法と受領方法を最適化し、全体的な顧客体験を向上させることを目指しています。ProcessMindは、「請求書発行済み」から「顧客へ請求書送付済み」までの流れを分析し、受注から現金化までの請求・入金プロセス内における一般的な送付方法とそれに関連する遅延や失敗率を特定します。これにより、非効率なチャネルやステップを浮き彫りにし、メール配信の自動化や電子請求書プラットフォームとの統合など、送付メカニズムを最適化できるようになり、顧客への迅速な到達とフォローアップの減少につながります。

DSO（売掛金回収日数）の高さは、企業が売掛金の回収に時間がかかっていることを示し、キャッシュフローと運転資金に悪影響を与えます。この目標は、請求書発行後に顧客が支払いを行うまでの平均日数を削減することに焦点を当てており、それによって財務の流動性と安定性を向上させます。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における「顧客へ請求書送付済み」から「顧客からの入金受領済み」までの支払い回収ジャーニーをエンドツーエンドで可視化します。実際の支払い行動を分析し、一般的な遅延ポイントを特定し、様々な支払い条件の影響を理解することで、組織は督促プロセスの最適化や早期支払い割引の提供など、DSOを大幅に削減するための的を絞った戦略を実行できます。

請求プロセスにおける頻繁な手動調整と手戻りは、コストがかかり、エラーが発生しやすく、効率を低下させます。この目標は、これらの手動介入の根本原因を特定して排除し、より正確な請求書、運用コストの削減、および受注から現金化までの請求・入金サイクル内の処理時間の短縮につなげることを目指しています。ProcessMindは全てのプロセスバリアントを可視化し、Microsoft Dynamics 365における「請求書承認済み」や「請求書調整済み」イベントの繰り返しなど、手作業による手戻りを示すループや活動を強調表示します。イベントログを分析することで、手戻りがどこで、なぜ発生するのかを正確に特定し、根本的なデータ品質の問題やシステム設定の誤りを発見し、反復的なタスクを自動化して手作業を大幅に削減できます。

正確でタイムリーな現金消込は、適切な財務報告、顧客勘定の照合、顧客の不満につながる可能性のある不一致の削減にとって不可欠です。この目標は、受領した支払いを正しい請求書と一般会計勘定に適用する際のエラーを最小限に抑えることに焦点を当てています。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365内の「顧客からの入金受領済み」から「元帳へ支払い転記済み」および「現金適用済み/照合済み」活動までの流れを追跡します。これにより、不一致のパターン、一般的な照合問題、手動介入の影響が明らかになります。この分析により、現金消込におけるプロセス標準化、マッチングルールの自動化、およびトレーニングの改善が可能となり、より高い精度を達成できます。

合意された支払条件の一貫した遵守がなされない場合、キャッシュフローの予測が困難になり、回収業務の負担が増え、顧客関係が悪化する可能性があります。この目標は、督促を含む支払回収活動が、各請求書に指定された支払条件と一貫して連携されることを確実にすることを目指します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365の各請求書番号について、「期日」属性と「顧客入金」イベントを比較し、支払いが条件から逸脱している箇所を特定します。これにより、さまざまな支払条件が実際の支払行動に与える影響を分析し、「支払督促発行」がいつ行われるかなどのプロセスステップを発見し、一貫性のある効果的なフォローアップを確実にします。

非効率な督促およびリマインダープロセスは、長期にわたる支払い遅延やDSO（売掛金回収日数）の増加につながる可能性があります。この目標は、支払いリマインダーのタイミング、頻度、内容を改善し、顧客を遠ざけることなくタイムリーな支払いを促す効果を最大化することに焦点を当てています。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における各請求書番号の「支払期日到達済み」と「支払いリマインダー発行済み」活動に関連するイベントシーケンスをマッピングします。異なるリマインダー戦略が支払い速度に与える影響を分析することで、最適な督促シーケンスを特定し、タイムリーなリマインダーを自動化し、回収における手作業を削減し、より迅速な支払いにつなげることができます。

オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）サイクル内の計画外または非標準のプロセスバリアントは、非効率性、コンプライアンスリスクをもたらし、業務のスケーリングを困難にします。この目標は、これらの逸脱を特定し、プロセスを最も効率的でコンプライアンスに準拠した経路に戻すことを目指します。ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における請求書がたどった実際のプロセスパスをすべて自動的に発見し、それらを理想的な標準フローと対比させます。「手動調整」や予期せぬループなどの逸脱がどこで、なぜ発生するのかを特定することで、組織はベストプラクティスを強制し、ワークフローを合理化し、すべての請求書が最も効率的でコンプライアンスに準拠した経路をたどるようにし、プロセス全体の安定性を向上させることができます。

請求部門におけるリソースのボトルネックは、オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）プロセス全体にわたる遅延を引き起こし、生産性や従業員の士気に悪影響を及ぼす可能性があります。この目標は、リソースを効率的に配分し、過負荷領域を特定し、円滑な業務運営を確実にするためにワークフローを合理化することを目指します。ProcessMindは、アクティビティ期間とリソース配分を分析し、「担当ユーザー」属性によって示される特定のユーザーまたは部門が過負荷状態にあるか、ボトルネックの原因となっている箇所を特定します。Microsoft Dynamics 365におけるリソース利用パターンを可視化することで、作業負荷を再調整し、定型業務を自動化し、より価値の高い活動にリソースを解放するプロセス改善を実施することができ、スループットの向上につながります。

オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）のための6ステップ改善パス

1

テンプレートをダウンロード
2

データをエクスポート
3

データセットをアップロード
4

プロセスを分析
5

改善を実行
6

プロセスを監視
1

テンプレートをダウンロード

実施すること

Microsoft Dynamics 365の受注から現金化までの請求・入金データ向けに設計された、特定のExcelテンプレートを入手します。このテンプレートは、プロセスデータに適切な構造を提供します。

データテンプレートガイドを見る テンプレートをダウンロード
その重要性

事前定義されたテンプレートを使用することで、データの整合性と精度が確保され、その後の分析が簡素化され、インサイトへの道のりが加速されます。

期待される成果

D365の受注から現金化までの請求・入金プロセスに合わせた、すぐに使えるデータ抽出テンプレートです。

提供内容

Dynamics 365における隠れた請求業務のボトルネックを発見

ProcessMindは、Microsoft Dynamics 365における御社の請求・支払業務の真のフローを明らかにします。すべてのステップを可視化し、隠れた遅延を発見し、照合の問題を特定することで、キャッシュフローを最適化し、DSOを削減します。
  • エンドツーエンドの請求業務プロセスを可視化
  • 請求書処理の遅延を特定する
  • 照合の問題を迅速に特定する
  • 売掛金回収日数（DSO）の削減
Discover your actual process flow
Discover your actual process flow
Identify bottlenecks and delays
Identify bottlenecks and delays
Analyze process variants
Analyze process variants
Design your optimized process
Design your optimized process

想定される成果

オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）で組織が達成するもの

これらの成果は、オーダー・トゥ・キャッシュプロセスを最適化する際に、特にMicrosoft Dynamics 365内での請求・支払業務に焦点を当てた場合に一般的に観察される改善を表しています。請求書番号をケース識別子として分析することで、組織はプロセス効率に関する実用的なインサイトを得ることができます。

0 %
請求書生成の迅速化

請求書発行までの平均時間の短縮

販売注文の履行後の請求書作成を加速し、請求サイクルを短縮し、業務速度を向上させます。
0 days
合理化された請求書承認

承認ワークフローの迅速化

請求書承認の平均時間を短縮し、ボトルネックを排除することで、請求書がより早く顧客に送付される準備が整うようにします。
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売掛金回収期間の短縮

現金回収効率の向上

顧客からの支払い回収にかかる平均日数を削減し、キャッシュフローと運転資本管理を大幅に改善します。
0 %
請求業務の手戻り削減

手動調整の最小化

修正や再提出が必要な請求書の割合を減らし、初回通過率の向上と運用コストの削減につなげます。
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`プロセス`適合性の向上

標準への準拠を確保する

定義されたプロセスフローに厳密に従う請求書の割合を増やし、逸脱を減らし、監査対応とコンプライアンスを向上させます。

結果はプロセスの複雑さやデータ品質によって異なります。ここに示す数値は、導入事例で一般的に見られる改善幅です。

推奨データ

まずは重要な属性とアクティビティから始め、必要に応じて段階的に範囲を広げましょう。
イベントログについて初めての方へ： プロセスマイニングのイベントログ作成方法.

属性

分析のために取得すべき主要なデータポイント

各顧客請求書の一意の識別子であり、請求業務の主要なケース識別子として機能します。

その重要性

この属性は、請求書のライフサイクル全体を追跡するために不可欠であり、各請求書文書のプロセス効率、ボトルネック、および逸脱の分析を可能にします。

請求書の合計金額。

その重要性

これにより、財務的影響分析が可能になり、金額に基づいてプロセスをフィルタリングおよびセグメント化することで、高額な請求書を優先し、その特定のプロセス行動を理解することができます。

請求書が発行された顧客の名前。

その重要性

これにより、顧客ごとにプロセス分析をセグメント化でき、顧客固有の行動、支払いパターン、またはプロセス上の問題を特定するのに役立ちます。

特定のアクティビティの実行責任者であるユーザーまたは従業員。

その重要性

これにより、リソースレベルの分析が可能になり、ボトルネックの特定、個人またはチームのパフォーマンス測定、および請求部門全体での作業負荷分散の分析に役立ちます。

ユーザーまたはアクティビティに関連付けられた事業部門。

その重要性

組織レベルでのパフォーマンス分析を可能にし、異なるチーム間の効率を比較し、部門間の引き継ぎがプロセスにどのように影響するかを理解します。

顧客が請求書を支払うべき期日。

その重要性

これは、支払いパフォーマンスを測定するためのベンチマークです。期日内支払い率の計算や顧客支払条件の遵守状況の分析に不可欠です。

ライフサイクルにおける請求書の現在のステータス（例：未決済、支払い済み、キャンセル済み）。

その重要性

請求書の現在の状態のクイックスナップショットを提供し、ケースのフィルタリングやさまざまなプロセスバリアントの結果を理解するのに役立ちます。

アクティビティ

追跡および最適化すべきプロセスステップ

システム内での売上請求書文書の作成と計上を表します。これはDynamics 365における明示的なトランザクションであり、法的文書を作成し、売掛金補助元帳に財務エントリを生成します。

その重要性

これは、請求書における請求ライフサイクルの正式な開始です。売掛金回収日数（DSO）とプロセス全体の期間を追跡するための重要なイベントです。

内部審査プロセスの完了を示し、請求書が正式に承認された時点です。このイベントはDynamics 365ワークフローシステムによってログに記録され、請求書が顧客に送付される準備ができたことを意味します。

その重要性

これは、承認サイクルタイムを測定するための重要なマイルストーンです。この段階での遅延は、顧客からの支払い受領までの全体的な時間を直接増加させる可能性があります。

このアクティビティは、請求書が電子的または物理的に顧客に送信された瞬間を表します。Dynamics 365では、システムメール経由で送信された場合は明示的なイベントとして扱われ、特定の追跡が有効になっていない場合は、計上時に発生したと推測されます。

その重要性

請求書送付プロセスの効率を測定します。承認から請求書送付までの遅延は、支払いサイクルを不必要に延長させます。

請求書の支払期日が到来しても支払いが完全に適用されていない場合に発生する計算されたイベントです。この活動はシステム内のトランザクションには対応せず、既存のデータから導出されます。

その重要性

このイベントは、期日内支払い率を分析し、延滞になりつつある請求書を特定するために不可欠です。回収活動や督促活動のトリガーポイントとして機能します。

このアクティビティは、顧客から受け取った支払いを記録するための仕訳帳エントリの作成を示します。現金が受領されたことを意味しますが、まだ特定の請求書に適用されていません。

その重要性

これは、現金適用リードタイムを測定するための出発点です。お金の受領と未決済請求書への実際の照合を区別します。

特定の請求書に対する顧客支払いの決済を表し、請求書の未決済残高を減らします。これはDynamics 365における明確なステップであり、支払いトランザクションを請求書トランザクションにリンクします。

その重要性

これは、DSOを正確に計算し、現金適用チームの効率性を理解するための重要なマイルストーンです。支払いと請求額が完全に照合された時点を示します。

このアクティビティは、請求書の最終状態を示します。全額支払い済み、またはクレジットノートで決済されたため、残高がゼロになった状態です。これは直接的なトランザクションではなく、請求書の財務状況に基づいて推測される状態です。

その重要性

このイベントは、単一の請求書に対するオーダー・トゥ・キャッシュサイクルの成功裏の完了を意味します。この状態に達するまでの時間は、プロセスの全体的な効率の主要な尺度となります。

よくある質問

よくある質問

プロセスマイニングは、実際の請求業務のX線のような視点を提供し、遅延が発生している箇所、なぜ手動調整が頻繁に行われるのか、そしてプロセスバリアントが効率にどのように影響するかを特定します。これにより、遅い請求書承認や高い手戻り率といった、標準的なレポートでは見過ごされがちなボトルネックを発見するのに役立ちます。この深い洞察により、真の業務フローを理解し、改善点を特定できます。

オーダー・トゥ・キャッシュ（請求・支払業務）を分析するには、通常、請求書の作成、承認、送付、支払い適用に関連するイベントログが必要です。主要なデータポイントには、ケース識別子としての請求書番号、アクティビティ名、および各イベントのタイムスタンプが含まれます。ユーザー情報や関連するオーダー詳細も分析を豊かにすることができます。

データは、システム構成とプロセスマイニングソリューションに応じて、標準レポートツール、直接データベースクエリ、またはAPI連携を使用してDynamics 365から抽出できます。目的は、各請求書に関する全ての関連ステップとそのタイムスタンプをキャプチャするイベントログを収集することです。この抽出プロセスは通常、読み取り専用であり、ライブ運用に支障をきたしません。

プロセスマイニングツールへのデータ抽出と取り込みが成功すれば、初期のインサイトは数週間以内に得られることがよくあります。期間はデータの品質、複雑性、分析に利用できるリソースによって異なります。実用的な重要な発見は、通常1〜2ヶ月以内に明らかになります。

一般的な改善点としては、請求書発行サイクルタイムの短縮、手作業による調整の減少、DSO（売掛金回収日数）の短縮が挙げられます。請求書承認や配送といったプロセスを最適化することで、企業は現金消込の精度を高め、請求部門のリソース利用を効率化できます。これにより、大幅な業務効率の向上と財務上のメリットが得られます。

いいえ、プロセスマイニングは通常、業務を中断することはありません。Dynamics 365システムから抽出された履歴データを分析することで機能し、ライブのトランザクションやプロセスと直接やり取りするわけではありません。データ抽出方法は、通常、システムパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるように設計されています。分析はオフラインで実行されるため、事業継続性が確保されます。

はい、もちろんです。プロセスマイニングは全ての実際のプロセスバリアントを可視化し、意図された標準からの逸脱を強調表示します。これらの非準拠または非効率な経路を確認することで、標準化の取り組みが最も必要とされる箇所を正確に特定できます。これにより、最適なプロセスを洗練し、強制するためのデータ駆動型の証拠が提供され、手戻りを削減し、順守状況を改善できます。

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