优化您的订单到收款 - 账单与开票

为什么要在 Salesforce Sales Cloud 中优化“订单到收款 (O2C)”的账单与开票流程？

优化您的订单到收款 (O2C) 以及账单与开票流程，对于维持健康的现金流、确保客户满意度以及保持财务合规运营至关重要。即便使用像 Salesforce Sales Cloud 这样强大的 CRM 来管理商机和订单，账单与开票阶段仍可能隐藏着效率低下的问题。人工干预、复杂的审批层级、与会计系统的集成缺口以及不一致的催款策略，往往会导致付款延迟并增加应收账款周转天数 (DSO)。这些低效环节不仅会消耗您的营运资金，还会增加与纠纷解决、催收和返工相关的运营成本。了解发票从生成到在 Salesforce Sales Cloud 中完成最终核销的实际路径，是实现财务和运营重大改进的第一步。如果缺乏对这些流程变体和瓶颈的清晰可见性，企业将面临收入流失、合规风险以及客户体验不佳的风险。

流程挖掘如何洞察您的账单工作流

流程挖掘通过直接利用 Salesforce Sales Cloud 的事件日志数据，为您审视 O2C 账单与开票流程的真实执行情况提供了一个强有力的视角。通过跟踪与每个发票编号关联的活动，系统可以还原完整的端到端流程图，揭示工作的实际运作方式，而非仅仅是设计上的理想状态。这种方法超越了传统的报表，它映射了从“销售订单已履行”到“发票已生成”、“发票已批准”、“发票已发送”、“付款到期”、“发出付款提醒”、“收到客户付款”、“付款已入账”、“现金核销/对账”以及最终的“发票已关闭”的每一个步骤。流程挖掘能识别发票卡在待处理状态的位置，指出偏离预定流程的情况，并定位返工来源。例如，您可能会发现某些区域的发票审批时间一直较长，或者在发出付款提醒到实际收到付款之间存在延时。这种分析方法结合了客户名称、销售订单号、发票金额、币种、开票日期、到期日、付款条件、付款方式、计费部门、责任人、付款状态和地区等属性，为您提供有关流程周期时间、吞吐量和合规性的深入见解。

加速现金转化的关键改进领域

在 Salesforce Sales Cloud 中对 O2C 账单与开票流程应用流程挖掘，可以解锁以下关键改进领域：

• 精简审批工作流：识别并消除发票审批过程中的瓶颈。通过可视化审批延迟，您可以重新评估审批阈值、实现常规审批自动化或重新分配职责，以缩短周期并加速“发票已批准”阶段。
• 提升发票交付效率：分析“发票已发送”活动的有效性和时间点。流程挖掘可以发现客户联系信息错误或交付方式偏好等问题，从而减少重发次数并让客户更快收到发票。
• 优化催款策略：获取有关催收流程有效性的数据驱动见解。通过了解“付款到期”与“发出付款提醒”之间的前置时间及其对“收到客户付款”的影响，您可以微调催收工作以获得更佳效果。
• 准确快速的付款对账：定位“付款已入账”和“现金核销/对账”后端流程中的低效环节。减少这些步骤中的人工干预和错误，可显著提高现金核销的速度和准确性。
• 合规与风险规避：检测非合规的流程路径或绕过关键检查的步骤。这对于财务审计以及确保遵守内部政策和外部法规极具价值。

O2C 优化的可衡量成果

通过流程挖掘主动优化 O2C 账单与开票流程，可带来显著的可衡量收益：

• 降低应收账款周转天数 (DSO)：加速发票审批、交付和付款对账，直接缩短将销售转化为现金的时间。
• 缩短现金转化周期：通过缩短从履行订单到收到最终付款的时间，提高整体财务流动性。
• 降低运营成本：最大限度减少人工返工，减少跟进需求，并实现常规任务自动化，从而释放账单部门的宝贵资源。
• 提升客户满意度：更顺畅、透明的账单和付款体验有助于提高客户忠诚度并强化业务关系。
• 增强合规性与审计就绪度：确保所有账单活动符合监管要求和内部控制，降低财务和声誉风险。
• 更合理的资源分配：了解哪些环节确实需要人工干预，哪些环节可以通过自动化或流程再设计来提高效率。

开启您的 O2C 账单转型之旅

在 Salesforce Sales Cloud 中利用流程挖掘优化 O2C 账单与开票流程非常简单。通过利用现有的事件数据，您可以快速可视化实际流程，识别关键瓶颈，并发现重大改进机会。这种数据驱动的方法使您能够做出明智的决策，将您的账单与开票流程从效率摩擦点转变为精简、高效且高度合规的运营资产。现在就开始释放 Salesforce Sales Cloud 投资的全部潜力，驱动实实在在的财务成果。