Jouw datatemplate voor Order to Cash - Orderverwerking

De Activiteitsnaam beschrijft een stap in het salesorderproces, zoals 'Order Created', 'Credit Check Performed' of 'Invoice Sent'. Deze activiteiten vormen de bouwstenen van de procesmap en zijn afgeleid van systeemgebeurtenissen, statuswijzigingen of voltooide taken.

Door deze activiteiten te analyseren, kun je de procesflow visualiseren, veelvoorkomende routes (varianten) herkennen en de frequentie en duur van elke stap meten. Dit is de basis om te begrijpen wat er in het proces gebeurt.

Dit attribuut bepaalt de stappen in de procesmap. Zonder dit attribuut kun je de procesflow niet visualiseren of analyseren hoe salesorders in de praktijk worden afgehandeld.

Meestal afgeleid van statuswijzigingen in het veld 'Order.Status', het aanmaken van gerelateerde records, zoals Invoice, of voltooide 'Task'- of 'Event'-records die aan de Order zijn gekoppeld.

De Sales Order ID vormt de basis van de procesanalyse en identificeert elke klantorder uniek tijdens de levenscyclus. De ID koppelt alle bijbehorende activiteiten, van aanmaken en goedkeuren tot fulfilment en betaling.

Bij process mining is elke gebeurtenis voor een specifieke order aan deze ID gekoppeld. Zo kun je de reis van de order van begin tot eind reconstrueren en de doorlooptijden, procesvarianten en knelpunten per order analyseren.

Dit attribuut is essentieel om alle gerelateerde gebeurtenissen in één case te groeperen. Zo kun je de end-to-end-procesflow van elke salesorder visualiseren en analyseren.

Dit is het veld 'Id' op het standaard Salesforce-object 'Order'.

Event Time, of timestamp, legt het precieze moment vast waarop een activiteit plaatsvond. Deze data is essentieel om gebeurtenissen in de juiste volgorde te zetten en de duur tussen activiteiten te berekenen. Dat vormt de basis van alle tijdgebaseerde process mining-analyses.

Dit attribuut wordt gebruikt om activiteiten per case te ordenen, doorlooptijden te berekenen, wachttijden te vinden en procesprestaties over verschillende perioden te analyseren. Onjuiste of ontbrekende timestamps kunnen de waarde van de analyse sterk beperken.

Timestamps zijn essentieel om gebeurtenissen chronologisch te ordenen en alle prestatiemaatstaven te berekenen, zoals doorlooptijden en knelpunten.

Komt overeen met velden zoals 'CreatedDate' of 'LastModifiedDate' op het object 'Order' of gerelateerde records. Voor specifieke gebeurtenissen kan de datum afkomstig zijn van de voltooiingsdatum van een 'Task'-record.

Dit attribuut geeft de herkomst van de procesdata aan. Voor deze analyse is de waarde steeds 'Salesforce Sales Cloud'.

In omgevingen met meerdere systemen is dit veld belangrijk voor data lineage en probleemoplossing. Ook in een omgeving met één systeem geeft het belangrijke metadata over de herkomst van de data.

Geeft belangrijke context over de herkomst van de data. Dat is relevant voor datagovernance en bij het integreren van data uit meerdere bronsystemen.

Dit is meestal een vaste waarde die tijdens het data-extractieproces wordt toegevoegd om de dataset te labelen.

Dit attribuut legt de datum en tijd vast van de meest recente data-extractie uit het bronsysteem. Het geeft belangrijke context over de actualiteit van de geanalyseerde data.

Analisten gebruiken deze informatie om te bepalen of ze de meest actuele procesdata bekijken en hoe relevant hun bevindingen zijn. Het is belangrijke metadata voor elk process mining-project.

Laat gebruikers zien hoe actueel de data is, zodat ze weten hoe recent de analyse is.

Dit is een timestamp die tijdens het data-extractie-, transformatie- en laadproces (ETL) wordt gegenereerd en toegevoegd.

De Accountnaam identificeert de klant die bij de salesorder hoort. Zo kun je het proces vanuit klantperspectief analyseren.

Met dit attribuut kunnen analisten het proces filteren voor specifieke klanten, procesprestaties tussen klantsegmenten vergelijken en nagaan of bepaalde klanten steeds dezelfde procesproblemen ervaren. Het koppelt procesprestaties rechtstreeks aan de klantervaring.

Koppelt procesprestaties aan specifieke klanten. Zo kun je per klant analyseren en segmenteren om patronen of problemen te vinden.

Het object 'Order' heeft een lookupveld 'AccountId'. Deze ID moet worden gekoppeld aan het object 'Account' om het veld 'Account.Name' op te halen.

Dit attribuut identificeert de persoon die verantwoordelijk is voor het voltooien van een processtap. Dat kan een salesmedewerker, kredietanalist of geautomatiseerde systeemgebruiker zijn.

Analyse op basis van deze gebruiker is belangrijk om de werkverdeling, individuele prestaties en mate van automatisering te begrijpen. Je kunt er vragen mee beantwoorden zoals 'Welke gebruikers doen het meeste herstelwerk?' of 'Zijn bepaalde teams sneller met goedkeuringen?'. Het wordt ook gebruikt voor social network analysis om te zien hoe werk tussen personen wordt overgedragen.

Maakt prestatieanalyse per gebruiker, team of rol mogelijk en helpt kansen voor automatisering of opleidingsbehoeften te vinden.

Kan worden gevonden in velden zoals 'LastModifiedById' op het object 'Order' of 'OwnerId' op 'Task'-records. Deze ID's moeten worden gekoppeld aan het object 'User' om de naam van de gebruiker op te halen.

Dit attribuut bevat de datum waarop de klant verwacht de goederen te ontvangen. Het dient als belangrijke referentie voor het meten van leverprestaties en klanttevredenheid.

Deze datum wordt rechtstreeks gebruikt in het dashboard 'Delivery Date Adherence Tracking' en de KPI 'On-Time Delivery Rate'. De datum wordt vergeleken met de werkelijke leverdatum, de timestamp van 'Goods Delivered', om te bepalen of de order op tijd, eerder of te laat is geleverd.

Dit is de belangrijkste referentie voor het meten van tijdige levering, een belangrijke indicator voor klanttevredenheid en operationele effectiviteit.

Dit is vaak een aangepast datumveld op het object 'Order'. De exacte naam kan verschillen. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

Dit attribuut legt de status van de salesorder vast, zoals 'Draft', 'Activated', 'Shipped' of 'Closed'. Statuswijzigingen vormen vaak de bron voor het genereren van activiteiten in het proceslog.

Door de orderstatus te analyseren, krijg je context bij elke gebeurtenis en kun je de voortgang van een order volgen. Je ziet bijvoorbeeld welke cases zijn geannuleerd en welke succesvol zijn gesloten.

Geeft belangrijke context bij elke gebeurtenis en vormt vaak de basis voor het definiëren van activiteiten. Het is ook belangrijk voor het analyseren van case-uitkomsten, zoals annuleringen.

Dit is het picklistveld 'Status' op het standaard Salesforce-object 'Order'.

Dit attribuut staat voor het totale financiële bedrag van de order van de klant. Het is een belangrijke maatstaf om de bedrijfsimpact van efficiënte of inefficiënte processen te begrijpen.

In analyses kun je het totale orderbedrag gebruiken om cases te segmenteren. Zo zie je bijvoorbeeld of orders met een hoge waarde anders worden verwerkt of meer vertraging oplopen dan orders met een lage waarde. Het is ook nodig voor het berekenen van financiële KPI's en het bepalen van de waarde die door het proces stroomt.

Maakt financiële procesanalyse mogelijk. Je kunt orders indelen op waarde en de financiële impact van vertragingen of herstelwerk kwantificeren.

Dit is het veld 'TotalAmount' op het standaard Salesforce-object 'Order'.

Total Cycle Time is een belangrijke prestatie-indicator die de end-to-end-duur van het salesorderproces meet. De waarde wordt berekend als het tijdsverschil tussen de eerste gebeurtenis, bijvoorbeeld 'Order Created', en de laatste gebeurtenis, bijvoorbeeld 'Order Closed'.

Deze maatstaf staat centraal in het dashboard 'Sales Order End-to-End Cycle Time'. Door de doorlooptijd te analyseren, kun je algemene procesinefficiëntie vinden en de impact van verbeterinitiatieven meten. Verschillen in doorlooptijd kun je onderzoeken door de data te segmenteren op andere attributen, zoals land of productfamilie.

Dit is een fundamentele KPI voor het meten van de totale procesefficiëntie en het vinden van langlopende orders die op structurele problemen kunnen wijzen.

Berekend tijdens de datatransformatie door de timestamp van de eerste gebeurtenis af te trekken van de timestamp van de laatste gebeurtenis voor elke 'SalesOrderId'.

Deze berekende maatstaf meet de efficiëntie van de laatste fase van de order-to-cashcyclus: betaald krijgen. Het gaat om de duur tussen de activiteit 'Invoice Sent to Customer' en de activiteit 'Payment Received'.

Dit attribuut ondersteunt rechtstreeks het dashboard 'Payment Collection Duration' en de KPI 'Payment Realization Time'. Door deze duur te analyseren, kan de financiële afdeling knelpunten in het incassoproces vinden, de effectiviteit van betalingstermijnen beoordelen en mogelijkheden ontdekken om de cashflow te versnellen.

Meet de efficiëntie van het debiteurenproces en heeft rechtstreeks invloed op de cashflow van het bedrijf.

Berekend tijdens de datatransformatie door de timestamp van de gebeurtenis 'Invoice Sent to Customer' af te trekken van die van 'Payment Received' voor elke case.

Event End Time markeert de voltooiing van een activiteit. Veel process mining-tools leiden dit af uit de starttijd van de volgende activiteit, maar door de eindtijd expliciet vast te leggen, kun je de duur van activiteiten nauwkeuriger bepalen, vooral bij langlopende taken.

Dit attribuut wordt gebruikt om de exacte verwerkingstijd van een activiteit te berekenen. Het is vooral waardevol voor taken met een lange duur, zoals 'Credit Check Performed' of 'Inventory Allocated'. Zo kun je actieve verwerkingstijd onderscheiden van inactieve wachttijd.

Hiermee kun je de verwerkingstijd van afzonderlijke activiteiten precies berekenen. Dat is belangrijk om knelpunten en stappen die veel capaciteit vragen te vinden.

Kan worden afgeleid uit de 'StartTime' van de volgende gebeurtenis in de reeks voor een bepaalde case. Voor sommige activiteiten kan het een specifiek veld zijn, zoals 'Task.CompletedDateTime'.

De Invoice ID koppelt een salesorder aan de bijbehorende financiële factuur. Het aanmaken en verzenden van deze factuur zijn belangrijke mijlpalen in de tweede helft van het order-to-cashproces.

Dit attribuut is belangrijk om het proces van fulfilment tot betaling te volgen. Je kunt er de activiteiten 'Invoice Created' en 'Invoice Sent to Customer' nauwkeurig mee meten. Die metingen zijn nodig voor het berekenen van de 'Payment Collection Duration'.

Koppelt de salesorder aan het facturatiesubproces. Zo kun je financiële activiteiten en betalingstermijnen nauwkeurig volgen.

Dit is vaak een aangepast lookupveld op het object 'Order' dat verwijst naar een standaard of aangepast object 'Invoice'. De exacte implementatie verschilt.

Dit booleaanse attribuut maakt onderscheid tussen gebeurtenissen die door systeemautomatisering zijn gestart, zoals een automatische statusupdate, en gebeurtenissen die handmatig door een gebruiker zijn uitgevoerd. Het is belangrijk om de mate van automatisering in het proces te begrijpen.

Door dit attribuut te analyseren, kun je de invloed van automatisering op efficiëntie en consistentie kwantificeren. Je kunt geautomatiseerde en handmatige routes vergelijken en kansen vinden om meer te automatiseren, zodat handmatig werk en de kans op fouten afnemen.

Helpt onderscheid te maken tussen systeem- en gebruikersacties. Dat is belangrijk voor automatiseringsanalyse en het vinden van mogelijkheden om handmatig werk te verminderen.

Afgeleid tijdens de datatransformatie door te controleren of 'UserPerformingAction' een aangewezen systeemgebruiker is, of via regels op basis van het activiteitstype.

Dit berekende attribuut identificeert cases die afwijken van een lineaire voortgang. Herstelwerk ontstaat wanneer een activiteit wordt herhaald of het proces teruggaat naar een eerdere fase, vaak door fouten, ontbrekende informatie of afgewezen goedkeuringen.

Deze vlag wordt gebruikt om de KPI 'Sales Order Rework Rate' te berekenen en het dashboard 'Sales Order Rework and Error Rate' aan te sturen. Zo kun je de frequentie en impact van inefficiënties kwantificeren en bepalen waar betere kwaliteitscontroles of duidelijkere procesafspraken nodig zijn.

Kwantificeert procesinefficiëntie door orders te markeren waarvoor extra, ongepland werk nodig is. Dat heeft rechtstreeks invloed op kosten en doorlooptijd.

Berekend door process mining-software of tijdens de datatransformatie, door herhaalde activiteitsnamen of achterwaartse procesflows voor een bepaalde case te detecteren.

Dit attribuut geeft het land aan waar de order naartoe wordt verzonden. Het is een belangrijke dimensie voor geografische analyse van het order-to-cashproces.

Analyse per verzendland kan regionale verschillen in procesprestaties laten zien, zoals langere levertijden voor internationale orders of verschillen in betalingstermijnen. Zo kun je het proces segmenteren en regionale problemen gericht aanpakken.

Maakt geografische segmentatie van het proces mogelijk. Zo kunnen regionale verschillen in prestaties, complianceproblemen of logistieke uitdagingen zichtbaar worden.

Dit is het veld 'ShippingCountry' op het standaard Salesforce-object 'Order'.

Dit booleaanse attribuut meet rechtstreeks hoe de levering presteert ten opzichte van de verwachtingen van de klant. Het wordt berekend door de timestamp van de activiteit 'Goods Delivered' te vergelijken met 'RequestedDeliveryDate'.

Dit is de basisberekening voor de KPI 'On-Time Delivery Rate'. Door deze vlag te analyseren, krijgen organisaties inzicht in hun betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken, belangrijke factoren voor klanttevredenheid. In combinatie met andere attributen kan de vlag laten zien of bepaalde verzendmethoden of regio's lagere percentages tijdige levering hebben.

Geeft een duidelijke binaire maatstaf voor prestaties ten opzichte van klantafspraken en ondersteunt rechtstreeks de KPI On-Time Delivery Rate.

Berekend tijdens de datatransformatie. De logica is: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

De Ordereigenaar is de salesmedewerker of accountmanager die primair verantwoordelijk is voor de order. Dit verschilt van de gebruiker die een specifieke actie uitvoert, omdat de eigenaar verantwoordelijk is voor de voortgang van de volledige case.

Analyse per eigenaar helpt bij het beoordelen van werkverdeling en prestaties van teams of personen die hun orderportefeuille beheren. Je kunt zien welke eigenaren vaak orders hebben die vastlopen of herstelwerk nodig hebben. Dat kan aanleiding zijn voor gerichte coaching.

Identificeert de persoon die verantwoordelijk is voor het succes van de order. Zo kun je werkbelasting en prestaties op eigenaarsniveau analyseren.

Dit is het veld 'OwnerId' op het object 'Order'. Deze ID kan worden gekoppeld aan het object 'User' om de naam van de eigenaar op te halen.

De Productfamilie geeft een classificatie op hoofdniveau van de artikelen in de salesorder. Zo kun je het proces analyseren op basis van het type product dat wordt verkocht.

Met dit attribuut kun je het proces segmenteren en bepalen of bepaalde productfamilies andere procesroutes, langere doorlooptijden of meer herstelwerk hebben. Complexe, configureerbare producten kunnen bijvoorbeeld een uitgebreider goedkeurings- en fulfilmentproces volgen dan standaardproducten.

Maakt procesanalyse per productcategorie mogelijk. Zo zie je of verschillende producttypen leiden tot verschillen in procesefficiëntie.

Opgehaald uit het object 'Product2', dat via het koppelobject 'OrderItem' aan de 'Order' is gekoppeld. Hiervoor is de koppeling Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2 nodig.

Dit attribuut geeft het resultaat van de kredietbeoordeling van de klant aan. Dit is vaak een belangrijke poort in het orderproces. Veelvoorkomende waarden zijn 'Approved', 'Rejected' en 'Pending'.

Dit is essentieel voor het dashboard 'Credit Check Bottleneck Analysis'. Door te volgen wanneer een order de kredietcontrole ingaat en verlaat, en wat de eindstatus is, kunnen organisaties de duur en uitkomst van deze stap meten en bepalen of dit een bron van vertraging is.

Ondersteunt rechtstreeks de analyse van de kredietcontrolestap. Je kunt de duur, het slagingspercentage en de invloed op de totale doorlooptijd meten.

Dit is waarschijnlijk een aangepast veld op het object 'Order' of 'Account'. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

Het attribuut Verkoopkanaal deelt orders in op basis van hun herkomst. Zo kun je procesprestaties tussen verschillende kanalen vergelijken.

Dit is essentieel voor het dashboard 'Sales Channel Performance Comparison'. Door per kanaal te filteren of te vergelijken, kunnen bedrijven zien welke kanalen het efficiëntst zijn, waar het meeste herstelwerk voorkomt en waar standaardisatie nodig is om de prestaties gelijk te trekken.

Maakt prestatievergelijking tussen verschillende verkoopkanalen mogelijk en helpt best practices en verbeterpunten voor procesharmonisatie te vinden.

Dit is meestal een aangepast picklistveld op het object 'Order' of 'Opportunity'. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.

Dit attribuut geeft het gekozen logistieke serviceniveau voor de levering van de order aan. Het heeft rechtstreeks invloed op levertijden en kosten.

In de 'Shipping Method Efficiency Analysis' wordt dit attribuut gebruikt om de prestaties van verschillende verzendopties te vergelijken. Zo kun je bepalen of expresszendingen hun beloofde levertijd halen en hoe verschillende methoden de totale duur van 'Goods Shipped' tot 'Goods Delivered' beïnvloeden.

Maakt analyse van logistieke prestaties mogelijk, zodat je de kosten en efficiëntie van verschillende verzendopties kunt beoordelen.

Dit is waarschijnlijk een aangepast veld op het object 'Order' of op een gerelateerd aangepast object 'Shipment'. Raadpleeg de documentatie of het schema van Salesforce Sales Cloud.