Il template dei dati per Order to Cash - elaborazione degli ordini di vendita

Il nome dell’attività descrive un passaggio del processo di gestione degli ordini di vendita, ad esempio 'Ordine creato', 'Verifica del credito effettuata' o 'Fattura inviata'. Queste attività costituiscono gli elementi fondamentali della mappa del processo e derivano da eventi di sistema, modifiche dello stato o completamenti di attività.

Analizzarle consente di visualizzare il flusso del processo, individuare i percorsi più frequenti (varianti) e misurare la frequenza e la durata di ogni passaggio. È un elemento fondamentale per capire cosa accade nel processo.

Questo attributo definisce i passaggi nella mappa del processo. Senza di esso non è possibile visualizzare il flusso del processo né analizzare come vengono effettivamente gestiti gli ordini di vendita.

In genere si ricava dalle modifiche dello stato nel campo 'Order.Status', dalla creazione di record correlati (ad esempio, Invoice) o dal completamento di record 'Task' o 'Event' associati all’ordine.

L’ora dell’evento, o data e ora, registra il momento preciso in cui si è svolta un’attività. Questo dato è fondamentale per ordinare correttamente gli eventi e calcolare la durata tra un’attività e l’altra, alla base di tutte le analisi temporali di Process Mining.

L’attributo serve a ordinare le attività per ciascun caso, calcolare i tempi di ciclo, individuare i tempi di attesa e analizzare le prestazioni del processo in periodi diversi. Date e ore imprecise o mancanti possono ridurre notevolmente l’utilità dell’analisi.

Le date e le ore sono essenziali per ordinare gli eventi cronologicamente e calcolare tutte le metriche di prestazione, come i tempi di ciclo e i colli di bottiglia.

Corrisponde a campi come 'CreatedDate' o 'LastModifiedDate' dell’oggetto 'Order' o dei record correlati. Per eventi specifici, può derivare dalla data di completamento di un record 'Task'.

L’ID dell’ordine di vendita è il riferimento fondamentale per l’analisi del processo: identifica in modo univoco ogni ordine del cliente durante tutto il suo ciclo di vita. Collega tutte le attività associate, dalla creazione e approvazione fino all’evasione e al pagamento.

Nel Process Mining, ogni evento relativo a un ordine specifico è associato a questo ID. È così possibile ricostruire l’intero percorso dell’ordine e analizzare nel dettaglio i tempi di ciclo, le varianti del processo e i colli di bottiglia per ciascun ordine.

Questo attributo è essenziale per raggruppare tutti gli eventi correlati in un unico caso e visualizzare e analizzare il flusso completo del processo per ciascun ordine di vendita.

È il campo 'Id' dell’oggetto standard Salesforce 'Order'.

Questo attributo specifica l’origine dei dati del processo. In questa analisi il valore sarà sempre 'Salesforce Sales Cloud'.

Negli ambienti con più sistemi, il campo è fondamentale per ricostruire la provenienza dei dati e risolvere i problemi. Anche quando si utilizza un solo sistema, fornisce metadati importanti sull’origine dei dati.

Fornisce informazioni essenziali sull’origine dei dati, importanti per la governance dei dati e per l’integrazione di dati provenienti da più sistemi di origine.

In genere è un valore statico aggiunto durante l’estrazione dei dati per identificare il set di dati.

Questo attributo registra la data e l’ora dell’estrazione più recente dei dati dal sistema di origine. Fornisce un contesto essenziale sull’aggiornamento dei dati analizzati.

Gli analisti utilizzano questa informazione per capire se stanno consultando i dati di processo più recenti e valutare quanto siano attuali i risultati. È un metadato fondamentale per qualsiasi progetto di Process Mining.

Indica quanto sono aggiornati i dati, aiutando gli utenti a capire a quale momento si riferisce l’analisi.

È una data e ora generata e aggiunta durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (ETL).

Questo attributo registra la data entro cui il cliente si aspetta di ricevere la merce. È un riferimento fondamentale per misurare le prestazioni delle consegne e la soddisfazione dei clienti.

La data viene utilizzata direttamente nella Dashboard 'Delivery Date Adherence Tracking' e nel KPI 'On-Time Delivery Rate'. Viene confrontata con la data effettiva di consegna, registrata dall’evento 'Goods Delivered', per stabilire se l’ordine è stato consegnato in anticipo, puntualmente o in ritardo.

È il principale riferimento per misurare le prestazioni delle consegne puntuali, un indicatore importante della soddisfazione dei clienti e dell’efficacia operativa.

Spesso si tratta di un campo data personalizzato dell’oggetto 'Order'. Il nome esatto può variare. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

Questo attributo rappresenta l’importo finanziario complessivo dell’ordine del cliente. È una metrica fondamentale per comprendere l’impatto aziendale delle efficienze o inefficienze del processo.

In fase di analisi, l’importo totale dell’ordine consente di segmentare i casi, ad esempio per verificare se gli ordini di valore elevato seguono un iter diverso o subiscono più ritardi rispetto a quelli di valore inferiore. È inoltre essenziale per calcolare i KPI finanziari e comprendere il valore che attraversa il processo.

Consente di analizzare gli aspetti finanziari del processo, segmentando gli ordini in base al valore e quantificando l’impatto economico dei ritardi o delle rilavorazioni.

Corrisponde al campo 'TotalAmount' dell’oggetto standard 'Order' di Salesforce.

Il nome dell’account identifica il cliente associato all’ordine di vendita e consente di analizzare il processo dal punto di vista del cliente.

Questo attributo permette agli analisti di filtrare il processo per singolo cliente, confrontare le prestazioni tra diversi segmenti di clientela o individuare eventuali problemi ricorrenti per determinati clienti. È fondamentale per collegare direttamente le prestazioni del processo all’esperienza del cliente.

Collega le prestazioni del processo a clienti specifici e consente di analizzare e segmentare i dati per individuare schemi ricorrenti o problemi.

L’oggetto 'Order' contiene un campo di ricerca 'AccountId'. Per recuperare il campo 'Account.Name', è necessario unire questo ID all’oggetto 'Account'.

Questo attributo registra lo stato dell’ordine di vendita, ad esempio 'Bozza', 'Attivato', 'Spedito' o 'Chiuso'. Le modifiche dello stato sono spesso utilizzate per generare le attività nell’Event Log.

Analizzare lo stato dell’ordine fornisce un contesto per ciascun evento ed è fondamentale per monitorare l’avanzamento dell’ordine. Aiuta a comprendere l’esito dei casi, ad esempio distinguendo gli ordini 'Annullati' da quelli 'Chiusi' correttamente.

Fornisce un contesto essenziale per ogni evento ed è spesso la base per definire le attività. È inoltre fondamentale per analizzare gli esiti dei casi, come gli annullamenti.

È il campo a elenco di selezione 'Status' dell’oggetto standard Salesforce 'Order'.

Il tempo di ciclo totale è un indicatore chiave che misura la durata complessiva del processo di gestione dell’ordine di vendita. Si calcola come differenza tra il primo evento, ad esempio 'Order Created', e l’ultimo, ad esempio 'Order Closed'.

Questa metrica è al centro della Dashboard 'Sales Order End-to-End Cycle Time'. Analizzare il tempo di ciclo aiuta a individuare inefficienze complessive nel processo e a misurare l’impatto delle iniziative di miglioramento. Le variazioni possono essere approfondite segmentando i dati in base ad altri attributi, come il paese o la famiglia di prodotti.

È un KPI fondamentale per misurare l’efficienza complessiva del processo e individuare gli ordini che richiedono tempi lunghi, possibili segnali di problemi sistemici.

Calcolato durante la trasformazione dei dati sottraendo, per ogni 'SalesOrderId', il timestamp del primo evento da quello dell’ultimo.

Questo attributo identifica la persona responsabile del completamento di un passaggio del processo. Può trattarsi di un rappresentante commerciale, di un analista del credito o di un utente di sistema automatizzato.

L’analisi per utente è fondamentale per comprendere la distribuzione del carico di lavoro, le prestazioni individuali e il livello di automazione. Aiuta a rispondere a domande come 'Quali utenti gestiscono più rilavorazioni?' o 'Alcuni team approvano più rapidamente?'. Viene inoltre utilizzata nell’analisi delle reti sociali per capire come vengono passate le attività da una persona all’altra.

Consente di analizzare le prestazioni per utente, team o ruolo e aiuta a individuare opportunità di automazione o esigenze di formazione.

Può essere ricavato da campi come 'LastModifiedById' dell’oggetto 'Order' o 'OwnerId' dei record 'Task'. Per ottenere il nome dell’utente, questi ID devono essere collegati all’oggetto 'User'.

L’attributo del canale di vendita classifica gli ordini in base al canale di provenienza e consente di confrontare le prestazioni del processo tra canali diversi.

È essenziale per la Dashboard 'Sales Channel Performance Comparison'. Filtrando o confrontando i dati per canale, le aziende possono individuare quelli più efficienti, quelli che richiedono più rilavorazioni e le aree in cui occorre uniformare le modalità operative per allineare le prestazioni.

Consente di confrontare le prestazioni dei diversi canali aziendali, individuando le buone pratiche e le aree in cui armonizzare i processi.

In genere si tratta di un campo elenco di selezione personalizzato dell’oggetto 'Order' o 'Opportunity'. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

Questo attributo booleano misura direttamente le prestazioni delle consegne rispetto alle aspettative del cliente. Si calcola confrontando il timestamp dell’attività 'Goods Delivered' con 'RequestedDeliveryDate'.

È alla base del calcolo del KPI 'On-Time Delivery Rate'. L’analisi dell’indicatore aiuta le organizzazioni a valutare l’affidabilità e il rispetto degli impegni, fattori determinanti per la soddisfazione dei clienti. Incrociandolo con altri attributi, è possibile individuare metodi di spedizione o aree geografiche con tassi di puntualità inferiori.

Fornisce una misura chiara e binaria del rispetto degli impegni presi con i clienti e supporta direttamente il KPI On-Time Delivery Rate.

Calcolato durante la trasformazione dei dati. La logica è: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Questo attributo booleano distingue gli eventi attivati da un’automazione di sistema, come l’aggiornamento automatico di uno stato, da quelli eseguiti manualmente da un utente. È fondamentale per comprendere il livello di automazione del processo.

L’analisi di questo attributo aiuta a quantificare l’impatto dell’automazione su efficienza e coerenza. Consente di confrontare i percorsi automatizzati con quelli manuali e può mettere in luce opportunità per automatizzare ulteriormente il processo, riducendo il lavoro manuale e il rischio di errori.

Aiuta a distinguere le azioni di sistema da quelle degli utenti, un aspetto essenziale per analizzare l’automazione e individuare opportunità di riduzione del lavoro manuale.

Derivato durante la trasformazione dei dati, verificando se 'UserPerformingAction' corrisponde a un utente di sistema designato oppure applicando regole basate sul tipo di attività.

La famiglia di prodotti classifica a grandi linee gli articoli inclusi nell’ordine di vendita e consente di analizzare il processo in base al tipo di prodotto venduto.

Questo attributo permette di segmentare il processo e verificare se determinate famiglie di prodotti seguono percorsi diversi, hanno tempi di ciclo più lunghi o presentano tassi di rilavorazione più elevati. Ad esempio, i prodotti complessi e configurabili possono richiedere un processo di approvazione e gestione più articolato rispetto agli articoli standard pronti all’uso.

Consente di analizzare il processo per categoria di prodotto e di individuare eventuali differenze di efficienza tra le diverse tipologie.

Recuperato dall’oggetto 'Product2', collegato a 'Order' tramite l’oggetto di raccordo 'OrderItem'. È necessario unire Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

L’ID fattura collega un ordine di vendita alla relativa fattura. La creazione e l’invio della fattura sono tappe fondamentali nella seconda parte del processo order-to-cash.

Questo attributo è essenziale per monitorare il processo dalla gestione dell’ordine all’incasso. Consente di misurare con precisione le attività 'Invoice Created' e 'Invoice Sent to Customer', necessarie per calcolare la 'Payment Collection Duration'.

Collega l’ordine di vendita al sottoprocesso di fatturazione e consente di monitorare con precisione le attività finanziarie e i tempi del ciclo di pagamento.

Spesso si tratta di un campo di ricerca personalizzato dell’oggetto 'Order' che rimanda a un oggetto 'Invoice' standard o personalizzato. L’implementazione esatta può variare.

Questo attributo indica il livello di servizio logistico scelto per la consegna dell’ordine. Incide direttamente sui tempi e sui costi di consegna.

Nell’'Analisi dell’efficienza dei metodi di spedizione', l’attributo viene utilizzato per confrontare le prestazioni delle diverse opzioni. Aiuta a verificare se le spedizioni express rispettano i tempi previsti e in che modo i diversi metodi incidono sul tempo complessivo tra gli eventi 'Goods Shipped' e 'Goods Delivered'.

Consente di analizzare le prestazioni logistiche e valutare costi ed efficienza delle diverse opzioni di spedizione.

Probabilmente è un campo personalizzato dell’oggetto 'Order' o di un oggetto personalizzato correlato 'Shipment'. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

L’ora di fine dell’evento indica il completamento di un’attività. Molti strumenti di Process Mining la deducono dall’ora di inizio dell’attività successiva, ma registrarla esplicitamente può fornire durate più precise, soprattutto per le attività di lunga durata.

Questo attributo serve a calcolare con precisione il tempo di elaborazione di un’attività. È particolarmente utile per analizzare attività che richiedono molto tempo, come 'Verifica del credito effettuata' o 'Scorte allocate', e distinguere il tempo di elaborazione effettivo dai tempi di attesa.

Consente di calcolare con precisione i tempi di elaborazione delle singole attività, un dato fondamentale per individuare i colli di bottiglia e i passaggi che assorbono più risorse.

Può essere ricavata dal campo 'StartTime' dell’evento successivo nella sequenza di un determinato caso. Per alcune attività, può corrispondere a un campo specifico come 'Task.CompletedDateTime'.

Questo attributo specifica il paese verso cui viene spedito l’ordine. È una dimensione fondamentale per l’analisi geografica del processo order-to-cash.

L’analisi per paese di spedizione può mettere in luce differenze regionali nelle prestazioni del processo, ad esempio tempi di consegna più lunghi per gli ordini internazionali o variazioni nei tempi di incasso. Consente di segmentare il processo per comprendere e affrontare le criticità specifiche di ciascuna area.

Consente di segmentare il processo per area geografica e di individuare differenze regionali nelle prestazioni, problemi di conformità o criticità logistiche.

Corrisponde al campo 'ShippingCountry' dell’oggetto standard 'Order' di Salesforce.

Il responsabile dell’ordine è il rappresentante commerciale o il responsabile clienti che ne ha la responsabilità principale. Non coincide necessariamente con l’utente che esegue una singola attività, poiché risponde dell’avanzamento complessivo del caso.

L’analisi per responsabile aiuta a valutare il carico di lavoro e le prestazioni dei team o dei singoli nella gestione del portafoglio ordini. Può evidenziare chi gestisce ordini che si bloccano spesso o richiedono rilavorazioni, indicando possibili esigenze di formazione.

Identifica la persona responsabile del buon esito dell’ordine e consente di analizzare il carico di lavoro e le prestazioni a livello individuale.

Corrisponde al campo 'OwnerId' dell’oggetto 'Order'. L’ID può essere unito all’oggetto 'User' per recuperare il nome del responsabile.

Questo attributo calcolato individua i casi che si discostano da un avanzamento lineare. Si verificano rilavorazioni quando un’attività viene ripetuta o il processo torna a una fase precedente, spesso a causa di errori, informazioni mancanti o approvazioni rifiutate.

L’indicatore viene utilizzato per calcolare il KPI 'Sales Order Rework Rate' e alimentare la Dashboard 'Sales Order Rework and Error Rate'. Aiuta a quantificare la frequenza e l’impatto delle inefficienze, indicando le aree in cui occorrono controlli di qualità più efficaci o una maggiore chiarezza del processo.

Quantifica le inefficienze del processo segnalando gli ordini che richiedono attività aggiuntive non previste, con un impatto diretto sui costi e sul tempo di ciclo.

Calcolato dal software di Process Mining o durante la trasformazione dei dati, rilevando la ripetizione dei nomi delle attività o i flussi di processo a ritroso per un determinato caso.

Questo attributo indica l’esito della valutazione del merito creditizio del cliente, che spesso rappresenta un passaggio decisivo nel processo di gestione dell’ordine. I valori più comuni sono 'Approvato', 'Rifiutato' o 'In attesa'.

È essenziale per la Dashboard 'Credit Check Bottleneck Analysis'. Monitorando quando un ordine entra ed esce dalla fase di verifica del credito e registrandone l’esito finale, le organizzazioni possono misurare la durata e il risultato di questa fase e individuare eventuali fonti di ritardo.

Supporta direttamente l’analisi della verifica del credito e consente di misurarne la durata, il tasso di esito positivo e l’impatto sul tempo di ciclo complessivo.

Probabilmente si tratta di un campo personalizzato dell’oggetto 'Order' o 'Account'. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

Questa metrica calcolata misura l’efficienza della fase finale, ma fondamentale, del ciclo order-to-cash: l’incasso. Corrisponde al tempo trascorso tra l’attività 'Invoice Sent to Customer' e l’attività 'Payment Received'.

L’attributo supporta direttamente la Dashboard 'Payment Collection Duration' e il KPI 'Payment Realization Time'. Analizzando questo intervallo, l’ufficio finanziario può individuare i colli di bottiglia negli incassi, valutare l’efficacia delle condizioni di pagamento e trovare opportunità per accelerare il flusso di cassa.

Misura l’efficienza del processo di gestione dei crediti verso clienti, con un impatto diretto sul flusso di cassa dell’azienda.

Calcolato durante la trasformazione dei dati sottraendo, per ogni caso, il timestamp dell’evento 'Invoice Sent to Customer' da quello dell’evento 'Payment Received'.