Il Suo Template dei dati per Order to Cash - elaborazione degli ordini di vendita

Il nome dell'attività descrive un passaggio del processo dell'ordine di vendita, ad esempio «Order Created», «Credit Check Performed» o «Invoice Sent». Queste attività costituiscono gli elementi fondamentali della mappa di processo e derivano da eventi di sistema, modifiche di stato o completamento di Task.

L'analisi di queste attività consente di visualizzare il flusso di processo, identificare i percorsi più frequenti, ovvero le varianti, e misurare la frequenza e la durata di ogni passaggio. È un elemento fondamentale per comprendere ciò che accade nel processo.

Questo attributo definisce i passaggi della mappa di processo. Senza di esso non è possibile visualizzare il flusso né analizzare come vengono effettivamente gestiti gli ordini di vendita.

In genere deriva dalle modifiche del campo «Order.Status», dalla creazione di record correlati, ad esempio Invoice, oppure da record Task o Event completati e associati all'Order.

L'ora dell'evento, o timestamp, registra il momento preciso in cui si è verificata un'attività. Questi dati sono fondamentali per ordinare correttamente gli eventi e calcolare la durata tra le attività, che costituisce la base di ogni analisi di Process Mining basata sul tempo.

Questo attributo viene utilizzato per ordinare le attività di ogni case, calcolare i tempi di attraversamento, individuare i tempi di attesa e analizzare le prestazioni del processo in periodi diversi. Timestamp imprecisi o mancanti possono limitare gravemente l'utilità dell'analisi.

I timestamp sono essenziali per ordinare cronologicamente gli eventi e calcolare tutte le metriche di performance, come i tempi di attraversamento e i colli di bottiglia.

Corrisponde a campi come «CreatedDate» o «LastModifiedDate» dell'oggetto «Order» o dei record correlati. Per eventi specifici, può provenire dalla data di completamento di un record «Task».

Il Sales Order ID è il riferimento centrale per l'analisi del processo e identifica in modo univoco ogni ordine del cliente durante il suo ciclo di vita. Collega tutte le attività associate, dalla creazione e approvazione fino all'evasione e al pagamento.

Nel Process Mining, ogni evento relativo a uno specifico ordine viene ricondotto a questo ID. In questo modo è possibile ricostruire il percorso dell'ordine dall'inizio alla fine e analizzare in dettaglio i tempi di attraversamento, le varianti di processo e i colli di bottiglia per i singoli ordini.

Questo attributo è essenziale per raggruppare tutti gli eventi correlati in un unico case, rendendo possibile visualizzare e analizzare il flusso end-to-end per ogni ordine di vendita.

È il campo «Id» dell'oggetto standard Salesforce «Order».

Questo attributo specifica l'origine dei dati di processo. Per questa analisi, il valore sarà sempre «Salesforce Sales Cloud».

Negli ambienti con più sistemi, questo campo è fondamentale per la tracciabilità dei dati e la risoluzione dei problemi. Anche in un contesto con un solo sistema, fornisce metadati importanti sull'origine dei dati.

Fornisce il contesto essenziale sull'origine dei dati, importante per la governance dei dati e per l'integrazione di dati provenienti da più sistemi di origine.

In genere è un valore statico aggiunto durante l'estrazione dei dati per identificare il dataset.

Questo attributo registra la data e l'ora dell'estrazione più recente dei dati dal sistema di origine. Fornisce un contesto essenziale sull'aggiornamento dei dati analizzati.

Gli analisti utilizzano queste informazioni per verificare se stanno visualizzando i dati di processo più recenti e per valutarne la rilevanza. È un metadato fondamentale per qualsiasi progetto di Process Mining.

Informa gli utenti sull'attualità dei dati, assicurando che comprendano quanto sia aggiornata l'analisi.

È un timestamp generato e aggiunto durante il processo di estrazione, trasformazione e caricamento dei dati (ETL).

Questo attributo memorizza la data entro la quale il cliente si aspetta di ricevere la merce. Costituisce un riferimento fondamentale per misurare le performance di consegna e la soddisfazione del cliente.

Questa data viene utilizzata direttamente nella Dashboard «Delivery Date Adherence Tracking» e nel KPI «On-Time Delivery Rate». Viene confrontata con la data effettiva di consegna, ovvero il timestamp «Goods Delivered», per determinare se l'ordine è stato consegnato in anticipo, puntualmente o in ritardo.

È il principale riferimento per misurare le performance delle consegne puntuali, un indicatore chiave della soddisfazione del cliente e dell'efficacia operativa.

Spesso è un campo data personalizzato dell'oggetto «Order». Il nome esatto può variare. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

Questo attributo rappresenta l'importo finanziario totale dell'ordine del cliente. È una metrica fondamentale per comprendere l'impatto aziendale dell'efficienza o dell'inefficienza dei processi.

Nell'analisi, l'importo totale dell'ordine può essere utilizzato per segmentare i case, ad esempio per verificare se gli ordini di valore elevato vengono elaborati in modo diverso o subiscono più ritardi rispetto a quelli di valore ridotto. È inoltre essenziale per calcolare i KPI finanziari e comprendere il valore che attraversa il processo.

Consente di analizzare il processo dal punto di vista finanziario, segmentando gli ordini per valore e quantificando l'impatto monetario dei ritardi o delle rilavorazioni.

È il campo «TotalAmount» dell'oggetto standard Salesforce «Order».

Il nome dell'account identifica il cliente associato all'ordine di vendita e consente di analizzare il processo dal punto di vista del cliente.

Utilizzando questo attributo, gli analisti possono filtrare il processo per clienti specifici, confrontare le performance tra diversi segmenti di clientela o individuare i clienti che riscontrano con maggiore frequenza problemi nel processo. È fondamentale per collegare direttamente le performance del processo all'esperienza del cliente.

Collega le performance del processo a clienti specifici, consentendo analisi e segmentazioni per cliente utili a individuare schemi ricorrenti o problemi.

L'oggetto «Order» contiene il campo di ricerca «AccountId». Questo ID deve essere collegato all'oggetto «Account» per recuperare il campo «Account.Name».

Questo attributo acquisisce lo stato dell'ordine di vendita, ad esempio «Draft», «Activated», «Shipped» o «Closed». Le modifiche di stato sono spesso la fonte utilizzata per generare le attività nel log di processo.

L'analisi dello stato dell'ordine fornisce il contesto di ogni evento ed è fondamentale per monitorare l'avanzamento dell'ordine. Aiuta a comprendere l'esito dei case, ad esempio distinguendo gli ordini «Cancelled» da quelli chiusi correttamente con stato «Closed».

Fornisce un contesto essenziale per ogni evento ed è spesso alla base della definizione delle attività. È inoltre fondamentale per analizzare gli esiti dei case, come gli annullamenti.

È il campo picklist «Status» dell'oggetto standard Salesforce «Order».

Il tempo di attraversamento totale è un indicatore chiave delle performance che misura la durata end-to-end del processo dell'ordine di vendita. Si calcola come differenza tra il primo evento, ad esempio «Order Created», e l'ultimo evento, ad esempio «Order Closed».

Questa metrica è il principale oggetto della Dashboard «Sales Order End-to-End Cycle Time». L'analisi del tempo di attraversamento aiuta a individuare le inefficienze complessive del processo e a misurare l'impatto delle iniziative di miglioramento. Le variazioni possono essere analizzate segmentando i dati per altri attributi, come il Paese o la famiglia di prodotti.

È un KPI fondamentale per misurare l'efficienza complessiva del processo e identificare gli ordini di lunga durata, che possono indicare problemi sistemici.

Calcolato durante la trasformazione dei dati sottraendo il timestamp del primo evento da quello dell'ultimo evento per ogni «SalesOrderId».

Questo attributo identifica la persona responsabile del completamento di un passaggio del processo. Può trattarsi di un rappresentante commerciale, di un analista del credito o di un utente di sistema automatizzato.

L'analisi basata su questo utente è fondamentale per comprendere la distribuzione del carico di lavoro, le performance individuali e il livello di automazione. Aiuta a rispondere a domande come «Quali utenti gestiscono più rilavorazioni?» o «Alcuni team completano le approvazioni più rapidamente?». Viene inoltre utilizzato nell'analisi delle reti sociali per comprendere i passaggi di consegne tra le persone.

Consente di analizzare le performance per utente, team o ruolo e aiuta a individuare opportunità di automazione o necessità di formazione.

Può essere ricavato da campi come «LastModifiedById» dell'oggetto «Order» o «OwnerId» dei record «Task». Questi ID devono essere collegati all'oggetto «User» per ottenere il nome dell'utente.

L'attributo Canale di vendita classifica gli ordini in base al loro punto di origine. Consente di confrontare le performance del processo tra canali diversi.

È essenziale per la Dashboard «Sales Channel Performance Comparison». Filtrando o confrontando i dati per canale, le aziende possono individuare quelli più efficienti, quelli che richiedono più rilavorazioni e le aree in cui è necessario standardizzare i processi per allineare le performance.

Consente di confrontare le performance tra diversi canali aziendali, aiutando a individuare le best practice e le aree in cui armonizzare i processi.

In genere è un campo picklist personalizzato dell'oggetto «Order» o «Opportunity». Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

Questo attributo booleano misura direttamente le performance della consegna rispetto alle aspettative del cliente. Si calcola confrontando il timestamp dell'attività «Goods Delivered» con «RequestedDeliveryDate».

È alla base del calcolo del KPI «On-Time Delivery Rate». L'analisi di questo indicatore aiuta le organizzazioni a comprendere il proprio livello di affidabilità e il rispetto degli impegni, fattori determinanti per la soddisfazione del cliente. In combinazione con altri attributi, può evidenziare se determinati metodi di spedizione o regioni presentano tassi di puntualità inferiori.

Fornisce una misura binaria chiara delle performance rispetto agli impegni assunti con il cliente e supporta direttamente il KPI On-Time Delivery Rate.

Calcolato durante la trasformazione dei dati. La logica è: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Questa metrica calcolata misura l'efficienza dell'ultima e fondamentale fase del ciclo order-to-cash: l'incasso. Rappresenta la durata tra l'attività «Invoice Sent to Customer» e l'attività «Payment Received».

Questo attributo supporta direttamente la Dashboard «Payment Collection Duration» e il KPI «Payment Realization Time». L'analisi di questa durata aiuta il reparto finanziario a individuare i colli di bottiglia negli incassi, valutare l'efficacia dei termini di pagamento e identificare opportunità per accelerare il flusso di cassa.

Misura l'efficienza del processo di gestione dei crediti commerciali, incidendo direttamente sul flusso di cassa dell'azienda.

Calcolato durante la trasformazione dei dati sottraendo, per ogni case, il timestamp dell'evento «Invoice Sent to Customer» da quello dell'evento «Payment Received».

Questo attributo booleano distingue gli eventi attivati dall'automazione di sistema, come un aggiornamento automatico dello stato, da quelli eseguiti manualmente da un utente. È fondamentale per comprendere il livello di automazione del processo.

L'analisi di questo attributo aiuta a quantificare l'impatto dell'automazione sull'efficienza e sulla coerenza. Consente di confrontare i percorsi automatizzati e manuali e può evidenziare opportunità per aumentare ulteriormente l'automazione, riducendo il lavoro manuale e il rischio di errore.

Aiuta a distinguere le azioni del sistema da quelle degli utenti, un elemento fondamentale per analizzare l'automazione e individuare opportunità di riduzione del lavoro manuale.

Derivato durante la trasformazione dei dati verificando se «UserPerformingAction» corrisponde a un utente di sistema designato oppure applicando regole basate sul tipo di attività.

Questo attributo calcolato identifica i case che si discostano da un avanzamento lineare. La rilavorazione si verifica quando un'attività viene ripetuta o quando il processo torna a una fase precedente, spesso a causa di errori, informazioni mancanti o approvazioni rifiutate.

Questo indicatore viene utilizzato per calcolare il KPI «Sales Order Rework Rate» e alimentare la Dashboard «Sales Order Rework and Error Rate». Aiuta a quantificare la frequenza e l'impatto delle inefficienze, evidenziando le aree che richiedono controlli di qualità più efficaci o una maggiore chiarezza del processo.

Quantifica l'inefficienza del processo identificando gli ordini che richiedono attività aggiuntive non pianificate, con un impatto diretto sui costi e sui tempi di attraversamento.

Calcolato dal software di Process Mining o durante la trasformazione dei dati, rilevando la ripetizione dei nomi delle attività o i flussi di processo all'indietro per un determinato case.

La famiglia di prodotti fornisce una classificazione di alto livello degli articoli inclusi nell'ordine di vendita. Consente di analizzare il processo in base al tipo di prodotto venduto.

Questo attributo può essere utilizzato per segmentare il processo e verificare se determinate famiglie di prodotti seguono percorsi diversi, presentano tempi di attraversamento più lunghi o registrano tassi di rilavorazione più elevati. Ad esempio, i prodotti complessi e configurabili possono seguire un processo di approvazione ed evasione più articolato rispetto agli articoli standard pronti per la vendita.

Consente di analizzare il processo per categoria di prodotto, evidenziando se tipologie diverse di prodotti determinano variazioni nell'efficienza del processo.

Recuperato dall'oggetto «Product2», collegato all'«Order» tramite l'oggetto di collegamento «OrderItem». È necessario eseguire il collegamento Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

L'Invoice ID collega un ordine di vendita alla relativa fattura finanziaria. La creazione e l'invio della fattura sono tappe fondamentali nella seconda parte del processo order-to-cash.

Questo attributo è essenziale per monitorare il processo dall'evasione dell'ordine al pagamento. Consente di misurare con precisione le attività «Invoice Created» e «Invoice Sent to Customer», necessarie per calcolare la «Payment Collection Duration».

Collega l'ordine di vendita al sottoprocesso di fatturazione, consentendo di monitorare con precisione le attività finanziarie e i tempi del ciclo di pagamento.

Spesso è un campo di ricerca personalizzato dell'oggetto «Order» che punta a un oggetto «Invoice» standard o personalizzato. L'implementazione esatta può variare.

Questo attributo indica il livello di servizio logistico scelto per la consegna dell'ordine. Incide direttamente sui tempi e sui costi di consegna.

Nell'analisi «Shipping Method Efficiency Analysis», questo attributo viene utilizzato per confrontare le performance delle diverse opzioni di spedizione. Aiuta a verificare se le spedizioni express rispettano i tempi previsti e in che modo i diversi metodi incidono sulla durata complessiva tra «Goods Shipped» e «Goods Delivered».

Consente di analizzare le performance logistiche e di valutare il costo e l'efficienza delle diverse opzioni di spedizione.

È probabilmente un campo personalizzato dell'oggetto «Order» o di un oggetto personalizzato «Shipment» correlato. Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.

L'ora di fine dell'evento indica il completamento di un'attività. Sebbene molti strumenti di Process Mining la deducano dall'ora di inizio dell'attività successiva, acquisirla esplicitamente può fornire durate più accurate, soprattutto per le Task di lunga durata.

Questo attributo viene utilizzato per calcolare il tempo di elaborazione preciso di un'attività. È particolarmente utile per analizzare Task di durata significativa, come «Credit Check Performed» o «Inventory Allocated», aiutando a distinguere il tempo di elaborazione effettivo dal tempo di attesa.

Consente di calcolare con precisione i tempi di elaborazione delle singole attività, un elemento fondamentale per identificare i colli di bottiglia e i passaggi che richiedono più risorse.

Può essere ricavata dal campo «StartTime» dell'evento successivo nella sequenza di un determinato case. Per alcune attività, può corrispondere a un campo specifico come «Task.CompletedDateTime».

Questo attributo specifica il Paese verso il quale viene spedito l'ordine. È una dimensione fondamentale per l'analisi geografica del processo order-to-cash.

L'analisi per Paese di spedizione può evidenziare differenze regionali nelle performance del processo, come tempi di consegna più lunghi per gli ordini internazionali o variazioni nei cicli di incasso. Consente di segmentare il processo per comprendere e affrontare le problematiche specifiche di ciascuna area.

Consente di segmentare geograficamente il processo, mettendo in evidenza differenze regionali nelle performance, problemi di conformità o difficoltà logistiche.

È il campo «ShippingCountry» dell'oggetto standard Salesforce «Order».

Il responsabile dell'ordine è il rappresentante commerciale o l'account manager che ha la responsabilità principale dell'ordine. Si distingue dall'utente che esegue una specifica azione, poiché il responsabile risponde dell'avanzamento complessivo del case.

L'analisi per responsabile può aiutare a valutare il carico di lavoro e le performance dei team o dei singoli utenti nella gestione del proprio portafoglio ordini. Può evidenziare i responsabili i cui ordini si bloccano frequentemente o richiedono rilavorazioni, indicando possibili opportunità di coaching.

Identifica la persona responsabile del buon esito dell'ordine e consente di analizzare il carico di lavoro e le performance a livello di responsabile.

È il campo «OwnerId» dell'oggetto «Order». Questo ID può essere collegato all'oggetto «User» per ottenere il nome del responsabile.

Questo attributo indica il risultato della valutazione del credito del cliente, che spesso costituisce un passaggio decisivo nel processo dell'ordine. I valori più comuni includono «Approved», «Rejected» e «Pending».

È essenziale per la Dashboard «Credit Check Bottleneck Analysis». Monitorando quando un ordine entra ed esce dalla fase di verifica del credito e il relativo stato finale, le organizzazioni possono misurare la durata e l'esito di questo passaggio, identificandolo come possibile fonte di ritardi.

Supporta direttamente l'analisi della fase di verifica del credito, aiutando a misurarne la durata, il tasso di successo e l'impatto sul tempo di attraversamento complessivo.

È probabilmente un campo personalizzato dell'oggetto «Order» o «Account». Consultare la documentazione o lo schema di Salesforce Sales Cloud.