Su Template de datos para el proceso de pedido a cobro: gestión de pedidos de venta

La hora del evento, o marca de tiempo, registra el momento exacto en que tuvo lugar una actividad. Estos datos son fundamentales para ordenar correctamente los eventos y calcular la duración entre actividades, base de todo análisis de Process Mining basado en el tiempo.

Este atributo permite ordenar las actividades de cada caso, calcular los tiempos de ciclo, identificar los tiempos de espera y analizar el rendimiento del proceso en distintos periodos. Las marcas de tiempo incorrectas o ausentes pueden limitar considerablemente la utilidad del análisis.

Las marcas de tiempo son esenciales para ordenar cronológicamente los eventos y calcular todas las métricas de rendimiento, como los tiempos de ciclo y los cuellos de botella.

Corresponde a campos como CreatedDate o LastModifiedDate del objeto Order o de los registros relacionados. En el caso de eventos específicos, puede proceder de la fecha de finalización de un registro Task.

El nombre de la actividad describe un paso del proceso de pedidos de venta, como Pedido creado, Verificación de crédito realizada o Factura enviada. Estas actividades son los componentes básicos del mapa del proceso y se derivan de eventos del sistema, cambios de estado o tareas completadas.

El análisis de estas actividades permite visualizar el flujo del proceso, identificar las rutas habituales (variantes) y medir la frecuencia y duración de cada paso. Es fundamental para comprender qué ocurre en el proceso.

Este atributo define los pasos del mapa del proceso. Sin él, no es posible visualizar el flujo del proceso ni analizar cómo se gestionan realmente los pedidos de venta.

Normalmente se obtiene de los cambios en el campo Order.Status, la creación de registros relacionados, como Invoice, o las tareas o los eventos completados relacionados con el pedido.

El ID del pedido de venta es la base del análisis del proceso, ya que identifica de forma única cada pedido de cliente a lo largo de su ciclo de vida. Vincula todas las actividades relacionadas, desde la creación y la aprobación hasta la preparación y el pago.

En Process Mining, cada evento relacionado con un pedido específico se asocia a este ID. Esto permite reconstruir el recorrido completo del pedido y analizar en detalle los tiempos de ciclo, las variaciones del proceso y los cuellos de botella de cada pedido.

Este atributo es esencial para agrupar todos los eventos relacionados en un único caso y visualizar y analizar el flujo completo del proceso de cada pedido de venta.

Es el campo Id del objeto estándar Order de Salesforce.

Este atributo indica el origen de los datos del proceso. En este análisis, el valor será siempre Salesforce Sales Cloud.

En entornos con varios sistemas, este campo es fundamental para rastrear el origen de los datos y resolver problemas. Incluso cuando se utiliza un solo sistema, aporta metadatos importantes sobre la procedencia de los datos.

Aporta contexto esencial sobre el origen de los datos, importante para la gobernanza de datos y para integrar datos de varios sistemas de origen.

Suele ser un valor estático que se añade durante la extracción de datos para identificar el conjunto de datos.

Este atributo registra la fecha y hora de la extracción más reciente de datos del sistema de origen. Aporta contexto fundamental sobre la actualidad de los datos analizados.

Los analistas utilizan esta información para saber si están consultando los datos más recientes del proceso y evaluar la vigencia de sus conclusiones. Es un metadato clave en cualquier proyecto de Process Mining.

Informa sobre la actualidad de los datos para que las personas usuarias sepan hasta qué fecha llega el análisis.

Es una marca de tiempo que se genera y se añade durante el proceso de extracción, transformación y carga de datos (ETL).

Este atributo registra el estado del pedido de venta, por ejemplo, Draft, Activated, Shipped o Closed. Los cambios de estado suelen ser la fuente de las actividades que se generan en el registro del proceso.

Analizar el estado del pedido aporta contexto a cada evento y es fundamental para hacer un seguimiento de su progreso. También ayuda a comprender el resultado de cada caso, por ejemplo, a distinguir los pedidos cancelados de los que se cerraron correctamente.

Aporta contexto fundamental a cada evento y suele servir de base para definir las actividades. También es clave para analizar los resultados de los casos, como las cancelaciones.

Es el campo de lista de selección Status del objeto estándar Order de Salesforce.

Este atributo almacena la fecha en que el cliente espera recibir los productos. Es un punto de referencia fundamental para medir el rendimiento de las entregas y la satisfacción del cliente.

Esta fecha se utiliza directamente en el Dashboard 'Seguimiento del cumplimiento de la fecha de entrega' y en el KPI 'Tasa de entregas a tiempo'. Se compara con la fecha real de entrega (la marca de tiempo de 'Productos entregados') para determinar si el pedido se entregó a tiempo, antes o después de lo previsto.

Es el principal punto de referencia para medir el rendimiento de las entregas a tiempo, un indicador clave de la satisfacción del cliente y la eficacia operativa.

Suele ser un campo de fecha personalizado del objeto 'Order'. El nombre exacto puede variar. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Este atributo representa el importe financiero total del pedido del cliente. Es una métrica clave para comprender el impacto empresarial de las eficiencias o ineficiencias del proceso.

En el análisis, el importe total del pedido permite segmentar los casos, por ejemplo, para comprobar si los pedidos de alto valor se procesan de forma diferente o sufren más retrasos que los de bajo valor. También es fundamental para calcular los KPI financieros y comprender el valor que fluye por el proceso.

Permite analizar las finanzas del proceso, segmentar los pedidos por valor y cuantificar el impacto monetario de los retrasos o del trabajo repetido.

Es el campo 'TotalAmount' del objeto estándar 'Order' de Salesforce.

El nombre de la cuenta identifica al cliente asociado al pedido de venta. Esto permite analizar el proceso desde la perspectiva del cliente.

Con este atributo, los analistas pueden filtrar el proceso por clientes específicos, comparar el rendimiento entre distintos segmentos de clientes o detectar si algunos clientes sufren problemas recurrentes. Es clave para relacionar directamente el rendimiento del proceso con la experiencia del cliente.

Relaciona el rendimiento del proceso con clientes específicos y permite analizar y segmentar los datos por cliente para detectar patrones o problemas.

El objeto 'Order' tiene un campo de búsqueda 'AccountId'. Este ID debe combinarse con el objeto 'Account' para obtener el campo 'Account.Name'.

El tiempo de ciclo total es un indicador clave del rendimiento que mide la duración completa del proceso del pedido de venta. Se calcula como la diferencia entre el primer evento (por ejemplo, 'Pedido creado') y el último (por ejemplo, 'Pedido cerrado').

Esta métrica es el foco principal del Dashboard 'Tiempo de ciclo integral del pedido de venta'. Analizar el tiempo de ciclo ayuda a detectar ineficiencias generales del proceso y a medir el impacto de las iniciativas de mejora. Las variaciones se pueden investigar segmentando los datos por otros atributos, como el país o la familia de productos.

Es un KPI fundamental para medir la eficiencia general del proceso e identificar pedidos de larga duración que podrían indicar problemas sistémicos.

Se calcula durante la transformación de datos, restando la marca de tiempo del primer evento a la del último para cada 'SalesOrderId'.

Este atributo identifica a la persona responsable de completar un paso del proceso. Puede ser un representante de ventas, un analista de crédito o una cuenta de usuario de un sistema automatizado.

El análisis por usuario es fundamental para comprender la distribución de la carga de trabajo, el rendimiento individual y el nivel de automatización. Ayuda a responder preguntas como ¿Qué personas usuarias gestionan más retrabajos? o ¿Hay equipos que aprueban más rápido? También se utiliza en el análisis de redes sociales para ver cómo se transfiere el trabajo entre personas.

Permite analizar el rendimiento por persona usuaria, equipo o función, y ayuda a identificar oportunidades de automatización o necesidades de formación.

Puede encontrarse en campos como LastModifiedById del objeto Order o OwnerId de los registros Task. Después, es necesario vincular estos ID con el objeto User para obtener el nombre de la persona usuaria.

El atributo Canal de ventas clasifica los pedidos según su origen. Esto permite comparar el rendimiento del proceso entre distintos canales.

Es esencial para el Dashboard 'Comparación del rendimiento por canal de ventas'. Al filtrar o comparar los datos por canal, las empresas pueden identificar cuáles son más eficientes, en cuáles se repite más el trabajo y dónde conviene estandarizar los procesos para armonizar el rendimiento.

Permite comparar el rendimiento de los distintos canales comerciales e identificar buenas prácticas y oportunidades para armonizar los procesos.

Suele ser un campo de lista de selección personalizado del objeto 'Order' o 'Opportunity'. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Esta métrica calculada mide la eficiencia de la etapa final y decisiva del ciclo de pedido a cobro: recibir el pago. Corresponde al tiempo transcurrido entre las actividades 'Factura enviada al cliente' y 'Pago recibido'.

Este atributo contribuye directamente al Dashboard 'Duración del cobro' y al KPI 'Tiempo hasta recibir el pago'. Analizar esta duración ayuda al departamento financiero a detectar cuellos de botella en los cobros, evaluar la eficacia de las condiciones de pago y encontrar oportunidades para acelerar el flujo de caja.

Mide la eficiencia del proceso de cuentas por cobrar, que influye directamente en el flujo de caja de la empresa.

Se calcula durante la transformación de datos, restando la marca de tiempo del evento 'Factura enviada al cliente' a la del evento 'Pago recibido' para cada caso.

Este atributo booleano mide directamente el rendimiento de las entregas frente a las expectativas del cliente. Se calcula comparando la marca de tiempo de la actividad 'Productos entregados' con 'RequestedDeliveryDate'.

Es la base del cálculo del KPI 'Tasa de entregas a tiempo'. Su análisis ayuda a las organizaciones a comprender su fiabilidad y el cumplimiento de sus compromisos, factores que influyen mucho en la satisfacción del cliente. Al combinarlo con otros atributos, permite detectar si ciertos métodos de envío o regiones tienen tasas de entrega a tiempo más bajas.

Ofrece una medida clara y binaria del cumplimiento de los compromisos con el cliente y contribuye directamente al KPI de tasa de entregas a tiempo.

Se calcula durante la transformación de datos. La lógica es: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Este atributo booleano distingue los eventos activados por la automatización del sistema, como una actualización automática del estado, de los realizados manualmente por una persona usuaria. Es clave para comprender el nivel de automatización del proceso.

Su análisis ayuda a cuantificar el impacto de la automatización en la eficiencia y la uniformidad. Permite comparar las rutas automatizadas con las manuales y detectar oportunidades para ampliar la automatización, reducir el trabajo manual y evitar errores.

Ayuda a distinguir las acciones del sistema de las realizadas por personas, algo fundamental para analizar la automatización y detectar oportunidades de reducir el trabajo manual.

Se obtiene durante la transformación de datos, comprobando si 'UserPerformingAction' corresponde a un usuario del sistema designado o aplicando reglas basadas en el tipo de actividad.

Este atributo indica el resultado de la evaluación crediticia del cliente, que suele ser un paso decisivo en el proceso del pedido. Entre los valores habituales se encuentran 'Aprobado', 'Rechazado' o 'Pendiente'.

Es esencial para el Dashboard 'Análisis de Bottleneck de la comprobación de crédito'. Al registrar cuándo entra y sale un pedido de esta etapa, así como su estado final, las organizaciones pueden medir su duración y resultado, y determinar si es una posible fuente de retrasos.

Facilita el análisis de la comprobación de crédito y permite medir su duración, tasa de éxito e impacto en el tiempo de ciclo general.

Probablemente sea un campo personalizado del objeto 'Order' o 'Account'. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

La familia de productos ofrece una clasificación general de los artículos incluidos en el pedido de venta. Esto permite analizar el proceso según el tipo de producto vendido.

Este atributo permite segmentar el proceso y determinar si ciertas familias de productos siguen rutas distintas, tienen tiempos de ciclo más largos o requieren más trabajo repetido. Por ejemplo, los productos complejos y configurables pueden seguir un proceso de aprobación y entrega más elaborado que los productos estándar listos para la venta.

Permite analizar el proceso por categoría de producto y descubrir si los distintos tipos de productos generan diferencias en la eficiencia.

Se obtiene del objeto 'Product2', vinculado a 'Order' mediante el objeto de unión 'OrderItem'. Para ello, es necesario combinar Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

La hora de fin del evento indica cuándo se completa una actividad. Aunque muchas herramientas de Process Mining la deducen de la hora de inicio de la actividad siguiente, registrarla explícitamente puede ofrecer mediciones más precisas de la duración, sobre todo en tareas prolongadas.

Este atributo permite calcular el tiempo de procesamiento exacto de una actividad. Resulta especialmente útil para analizar tareas de larga duración, como la verificación de crédito o la asignación de inventario, y distinguir el tiempo de procesamiento activo del tiempo de espera.

Permite calcular con precisión el tiempo de procesamiento de cada actividad, algo fundamental para identificar cuellos de botella y pasos que consumen muchos recursos.

Puede obtenerse de StartTime del evento siguiente en la secuencia de un caso determinado. En algunas actividades, puede corresponder a un campo específico, como Task.CompletedDateTime.

El ID de factura vincula un pedido de venta con la factura financiera correspondiente. La creación y el envío de esta factura son hitos clave en la segunda mitad del proceso de pedido a cobro.

Este atributo es fundamental para seguir el proceso desde la preparación del pedido hasta el pago. Permite medir con precisión las actividades 'Factura creada' y 'Factura enviada al cliente', necesarias para calcular la 'Duración del cobro'.

Vincula el pedido de venta con el subproceso de facturación y permite hacer un seguimiento preciso de las actividades financieras y los tiempos del ciclo de pago.

Suele ser un campo de búsqueda personalizado del objeto 'Order' que apunta a un objeto estándar o personalizado 'Invoice'. La implementación exacta puede variar.

Este atributo indica el nivel de servicio logístico elegido para la entrega del pedido. Influye directamente en los plazos de entrega y los costes.

En el 'Análisis de eficiencia del método de envío', se utiliza para comparar el rendimiento de las distintas opciones de envío. Ayuda a determinar si los envíos exprés cumplen los plazos previstos y cómo afecta cada método al tiempo transcurrido entre 'Productos enviados' y 'Productos entregados'.

Permite analizar el rendimiento logístico y evaluar el coste y la eficiencia de las distintas opciones de envío.

Probablemente sea un campo personalizado del objeto 'Order' o de un objeto personalizado relacionado, como 'Shipment'. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Este atributo especifica el país al que se envía el pedido. Es una dimensión clave para el análisis geográfico del proceso de pedido a cobro.

El análisis por país de envío puede revelar diferencias regionales en el rendimiento del proceso, como tiempos de entrega más largos para los pedidos internacionales o variaciones en los ciclos de cobro. También permite segmentar el proceso para comprender y abordar los desafíos específicos de cada región.

Permite segmentar geográficamente el proceso y detectar diferencias regionales de rendimiento, problemas de cumplimiento o desafíos logísticos.

Es el campo 'ShippingCountry' del objeto estándar 'Order' de Salesforce.

Este atributo calculado identifica los casos que se desvían de un avance lineal. Hay trabajo repetido cuando se vuelve a realizar una actividad o el proceso retrocede a una etapa anterior, a menudo por errores, información incompleta o aprobaciones rechazadas.

Este indicador se utiliza para calcular el KPI 'Tasa de trabajo repetido en pedidos de venta' y alimentar el Dashboard 'Trabajo repetido y tasa de errores en pedidos de venta'. Ayuda a cuantificar la frecuencia y el impacto de las ineficiencias, y señala las áreas que necesitan mejores controles de calidad o una definición más clara del proceso.

Cuantifica las ineficiencias del proceso al señalar los pedidos que requieren trabajo adicional no previsto, lo que afecta directamente al coste y al tiempo de ciclo.

Lo calcula el software de Process Mining o se obtiene durante la transformación de datos, detectando actividades repetidas o retrocesos en el flujo del proceso de un caso.

El responsable del pedido es el representante de ventas o gerente de cuenta que tiene la responsabilidad principal sobre el pedido. No es necesariamente quien realiza una acción concreta, ya que el responsable se ocupa del avance general del caso.

El análisis por responsable ayuda a evaluar la carga de trabajo y el rendimiento de cada persona o equipo al gestionar su cartera de pedidos. Puede mostrar qué responsables tienen pedidos que suelen quedar atascados o requieren trabajo repetido, lo que puede indicar oportunidades de formación.

Identifica a la persona responsable del éxito del pedido y permite analizar la carga de trabajo y el rendimiento por responsable.

Es el campo 'OwnerId' del objeto 'Order'. Este ID puede combinarse con el objeto 'User' para obtener el nombre del responsable.