Su Template de datos de Order to Cash - Procesamiento de pedidos de venta

La hora del evento, o marca de tiempo, registra el momento exacto en que tuvo lugar una actividad. Estos datos son fundamentales para ordenar correctamente los eventos y calcular las duraciones entre actividades, que constituyen la base de todo análisis de Process Mining basado en el tiempo.

Este atributo se utiliza para ordenar las actividades de cada caso, calcular los tiempos de ciclo, identificar los tiempos de espera y analizar el rendimiento del proceso en distintos periodos. Las marcas de tiempo inexactas o ausentes pueden limitar considerablemente la utilidad del análisis.

Las marcas de tiempo son esenciales para ordenar cronológicamente los eventos y calcular todas las métricas de rendimiento, como los tiempos de ciclo y los cuellos de botella.

Corresponde a campos como «CreatedDate» o «LastModifiedDate» del objeto «Order» o de registros relacionados. Para eventos específicos, puede proceder de la fecha de finalización de un registro «Task».

El nombre de la actividad describe un paso del proceso del pedido de venta, como «Order Created», «Credit Check Performed» o «Invoice Sent». Estas actividades son los componentes básicos del mapa de procesos y se derivan de eventos del sistema, cambios de estado o tareas completadas.

El análisis de estas actividades permite visualizar el flujo del proceso, identificar las rutas habituales (variantes) y medir la frecuencia y duración de cada paso. Es fundamental para comprender qué ocurre en el proceso.

Este atributo define los pasos del mapa de procesos. Sin él, no es posible visualizar el flujo del proceso ni analizar cómo se gestionan realmente los pedidos de venta.

Normalmente se deriva de cambios de estado en el campo «Order.Status», de la creación de registros relacionados, como «Invoice», o de registros «Task» o «Event» completados y relacionados con el pedido.

El ID del pedido de venta es la base del análisis del proceso, ya que identifica de forma única cada pedido del cliente durante todo su ciclo de vida. Vincula todas las actividades asociadas, desde la creación y la aprobación hasta el cumplimiento y el pago.

En Process Mining, cada evento relacionado con un pedido específico se vincula a este ID. Esto permite reconstruir de principio a fin el recorrido del pedido y analizar en detalle los tiempos de ciclo, las variaciones del proceso y los cuellos de botella de cada pedido.

Este atributo es esencial para agrupar todos los eventos relacionados en un único caso, lo que permite visualizar y analizar el flujo completo del proceso de cada pedido de venta.

Es el campo «Id» del objeto estándar «Order» de Salesforce.

Este atributo especifica el origen de los datos del proceso. En este análisis, su valor será siempre «Salesforce Sales Cloud».

En entornos con varios sistemas, este campo es fundamental para la trazabilidad de los datos y la resolución de problemas. Incluso en un contexto con un solo sistema, proporciona metadatos importantes sobre el origen de los datos.

Proporciona un contexto esencial sobre el origen de los datos, algo importante para la gobernanza de datos y para integrar datos procedentes de varios sistemas de origen.

Normalmente es un valor estático que se añade durante la extracción de datos para etiquetar el conjunto de datos.

Este atributo registra la fecha y hora de la extracción más reciente de datos del sistema de origen. Proporciona un contexto esencial sobre la actualidad de los datos analizados.

Los analistas utilizan esta información para saber si están consultando los datos de proceso más recientes y evaluar la relevancia de sus conclusiones. Es un metadato clave para cualquier proyecto de Process Mining.

Informa sobre la actualidad de los datos y permite comprender hasta qué punto el análisis refleja la situación más reciente.

Es una marca de tiempo generada y añadida durante el proceso de extracción, transformación y carga (ETL) de datos.

Este atributo captura el estado del pedido de venta, como «Draft», «Activated», «Shipped» o «Closed». Los cambios de estado suelen ser la fuente para generar las actividades del registro de procesos.

Analizar el estado del pedido proporciona contexto a cada evento y es fundamental para realizar un seguimiento del avance del pedido. Ayuda a comprender el resultado de los casos, por ejemplo, a identificar los pedidos «Cancelled» frente a los que se cerraron correctamente.

Proporciona un contexto esencial para cada evento y suele ser la base para definir las actividades. También es clave para analizar resultados de casos como las cancelaciones.

Es el campo de lista de selección «Status» del objeto estándar «Order» de Salesforce.

Este atributo almacena la fecha en la que el cliente espera recibir sus productos. Sirve como referencia fundamental para medir el rendimiento de las entregas y la satisfacción del cliente.

Esta fecha se utiliza directamente en el Dashboard «Seguimiento del cumplimiento de la fecha de entrega» y en el KPI «Tasa de entregas a tiempo». Se compara con la fecha de entrega real, la marca de tiempo «Goods Delivered», para determinar si el pedido se entregó a tiempo, antes o después de lo previsto.

Es la referencia principal para medir el rendimiento de las entregas a tiempo, un indicador clave de la satisfacción del cliente y la eficacia operativa.

Suele ser un campo de fecha personalizado del objeto «Order». Su nombre exacto puede variar. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Este atributo representa el importe financiero total del pedido del cliente. Es una métrica clave para comprender el impacto empresarial de las eficiencias o ineficiencias del proceso.

En el análisis, el importe total del pedido puede utilizarse para segmentar los casos, por ejemplo, para comprobar si los pedidos de alto valor se procesan de forma diferente o sufren más retrasos que los de bajo valor. También es fundamental para calcular KPI financieros y comprender el valor que fluye por el proceso.

Permite analizar financieramente el proceso, segmentar los pedidos por valor y cuantificar el impacto monetario de los retrasos o el retrabajo.

Es el campo «TotalAmount» del objeto estándar «Order» de Salesforce.

El nombre de la cuenta identifica al cliente asociado al pedido de venta. Esto permite analizar el proceso desde una perspectiva centrada en el cliente.

Con este atributo, los analistas pueden filtrar el proceso para clientes específicos, comparar el rendimiento del proceso entre distintos segmentos de clientes o identificar si determinados clientes sufren problemas de proceso de forma recurrente. Es clave para vincular directamente el rendimiento del proceso con la experiencia del cliente.

Vincula el rendimiento del proceso con clientes específicos y permite realizar análisis y segmentaciones por cliente para identificar patrones o problemas.

El objeto «Order» tiene un campo de búsqueda «AccountId». Este ID debe combinarse con el objeto «Account» para recuperar el campo «Account.Name».

El tiempo de ciclo total es un indicador clave de rendimiento que mide la duración completa del proceso del pedido de venta. Se calcula como la diferencia entre el primer evento, por ejemplo «Order Created», y el último, por ejemplo «Order Closed».

Esta métrica es el objetivo principal del Dashboard «Tiempo de ciclo integral del pedido de venta». Analizar el tiempo de ciclo ayuda a identificar ineficiencias generales del proceso y medir el impacto de las iniciativas de mejora. Las variaciones del tiempo de ciclo pueden investigarse segmentando los datos con otros atributos, como el país o la familia de productos.

Es un KPI fundamental para medir la eficiencia general del proceso e identificar pedidos de larga duración que pueden indicar problemas sistémicos.

Se calcula durante la transformación de datos restando la marca de tiempo del primer evento de la del último evento para cada «SalesOrderId».

Este atributo identifica a la persona responsable de completar un paso del proceso. Puede tratarse de un representante de ventas, un analista de crédito o un usuario de sistema automatizado.

El análisis basado en este usuario es fundamental para comprender la distribución de la carga de trabajo, el rendimiento individual y el nivel de automatización. Ayuda a responder preguntas como «¿Qué usuarios gestionan más retrabajo?» o «¿Hay equipos que aprueban más rápido?». También se utiliza en el análisis de redes sociales para ver cómo se transfiere el trabajo entre las personas.

Permite analizar el rendimiento por usuario, equipo o función, y ayuda a identificar oportunidades de automatización o necesidades de formación.

Puede encontrarse en campos como «LastModifiedById» del objeto «Order» o «OwnerId» de los registros «Task». Estos ID deben combinarse con el objeto «User» para obtener el nombre del usuario.

El atributo canal de ventas clasifica los pedidos según su origen. Esto permite comparar el rendimiento del proceso entre distintos canales.

Es esencial para el Dashboard «Comparación del rendimiento por canal de ventas». Al filtrar o comparar por canal, las empresas pueden identificar cuáles son más eficientes, cuáles presentan más retrabajo y dónde se necesitan esfuerzos de estandarización para armonizar el rendimiento.

Permite comparar el rendimiento entre distintos canales empresariales y ayuda a identificar buenas prácticas y áreas en las que armonizar el proceso.

Normalmente es un campo de lista de selección personalizado del objeto «Order» u «Opportunity». Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Esta métrica calculada mide la eficiencia de la fase final y crucial del ciclo de pedido a cobro: recibir el pago. Es la duración entre la actividad «Invoice Sent to Customer» y la actividad «Payment Received».

Este atributo respalda directamente el Dashboard «Duración del cobro» y el KPI «Tiempo hasta el cobro». Analizar esta duración ayuda al departamento financiero a identificar cuellos de botella en la gestión de cobros, evaluar la eficacia de las condiciones de pago y encontrar oportunidades para acelerar el flujo de caja.

Mide la eficiencia del proceso de cuentas por cobrar y afecta directamente al flujo de caja de la empresa.

Se calcula durante la transformación de datos restando la marca de tiempo del evento «Invoice Sent to Customer» de la del evento «Payment Received» para cada caso.

Este atributo booleano mide directamente el rendimiento de la entrega frente a las expectativas del cliente. Se calcula comparando la marca de tiempo de la actividad «Goods Delivered» con «RequestedDeliveryDate».

Es el cálculo principal del KPI «Tasa de entregas a tiempo». Analizar este indicador ayuda a las organizaciones a comprender su fiabilidad y el cumplimiento de sus compromisos, factores importantes para la satisfacción del cliente. Al combinarlo con otros atributos, puede revelar si determinados métodos de envío o regiones tienen tasas de entrega a tiempo más bajas.

Proporciona una medida binaria clara del rendimiento frente a los compromisos con el cliente y respalda directamente el KPI «Tasa de entregas a tiempo».

Se calcula durante la transformación de datos. La lógica es: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.

Este atributo booleano distingue entre los eventos activados por la automatización del sistema, como una actualización automática de estado, y los realizados manualmente por un usuario. Es clave para comprender el nivel de automatización del proceso.

Analizar este atributo ayuda a cuantificar el impacto de la automatización en la eficiencia y la coherencia. Permite comparar las rutas automatizadas con las manuales y puede revelar oportunidades para aumentar la automatización, reducir el trabajo manual y disminuir el riesgo de errores.

Ayuda a distinguir entre las acciones del sistema y las de los usuarios, algo fundamental para analizar la automatización e identificar oportunidades de reducir el trabajo manual.

Se deriva durante la transformación de datos comprobando si «UserPerformingAction» corresponde a un usuario de sistema designado o aplicando reglas basadas en el tipo de actividad.

Este atributo indica el resultado de la evaluación crediticia del cliente, que suele ser un punto de control crítico en el proceso del pedido. Los valores habituales incluyen «Approved», «Rejected» o «Pending».

Es esencial para el Dashboard «Análisis del cuello de botella en la verificación de crédito». Al realizar un seguimiento de cuándo entra y sale un pedido de la fase de verificación de crédito, así como de su estado final, las organizaciones pueden medir la duración y el resultado de este paso e identificarlo como una posible fuente de retrasos.

Apoya directamente el análisis del paso de verificación de crédito y ayuda a medir su duración, tasa de éxito e impacto en el tiempo de ciclo general.

Probablemente es un campo personalizado del objeto «Order» o «Account». Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

La familia de productos proporciona una clasificación general de los artículos incluidos en el pedido de venta. Esto permite analizar el proceso según el tipo de producto vendido.

Este atributo puede utilizarse para segmentar el proceso y determinar si ciertas familias de productos siguen rutas diferentes, tienen tiempos de ciclo más largos o presentan tasas de retrabajo más elevadas. Por ejemplo, los productos complejos y configurables pueden seguir un proceso de aprobación y cumplimiento más elaborado que los artículos estándar disponibles para la venta inmediata.

Permite analizar el proceso segmentado por categoría de producto y descubrir si los distintos tipos de productos generan variaciones en la eficiencia del proceso.

Se recupera del objeto «Product2», vinculado al objeto «Order» mediante el objeto de unión «OrderItem». Esto requiere combinar Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2.

La hora de finalización del evento marca la conclusión de una actividad. Aunque muchas herramientas de Process Mining la infieren a partir de la hora de inicio de la actividad siguiente, capturarla explícitamente puede proporcionar duraciones más precisas, especialmente en tareas de larga duración.

Este atributo se utiliza para calcular el tiempo de procesamiento exacto de una actividad. Es especialmente útil para analizar tareas de duración considerable, como «Credit Check Performed» o «Inventory Allocated», y ayuda a separar el tiempo de procesamiento activo del tiempo de espera inactivo.

Permite calcular con precisión los tiempos de procesamiento de cada actividad, algo fundamental para identificar cuellos de botella y pasos que consumen muchos recursos.

Puede derivarse de «StartTime», la hora de inicio del evento posterior en la secuencia de un caso determinado. Para algunas actividades, puede proceder de un campo específico como «Task.CompletedDateTime».

El ID de factura vincula un pedido de venta con su factura financiera correspondiente. La creación y el envío de esta factura son hitos clave de la segunda mitad del proceso de pedido a cobro.

Este atributo es fundamental para realizar un seguimiento del proceso desde el cumplimiento del pedido hasta el pago. Permite medir con precisión las actividades «Invoice Created» e «Invoice Sent to Customer», necesarias para calcular la «Duración del cobro».

Vincula el pedido de venta con el subproceso de facturación y permite realizar un seguimiento preciso de las actividades financieras y los tiempos del ciclo de pago.

A menudo es un campo de búsqueda personalizado del objeto «Order» que apunta a un objeto «Invoice» estándar o personalizado. La implementación exacta puede variar.

Este atributo indica el nivel de servicio logístico elegido para la entrega del pedido. Afecta directamente a los plazos y costes de entrega.

En el análisis «Eficiencia de los métodos de envío», este atributo se utiliza para comparar el rendimiento de las distintas opciones de envío. Ayuda a determinar si los envíos urgentes cumplen sus plazos y cómo afecta cada método a la duración total entre «Goods Shipped» y «Goods Delivered».

Permite analizar el rendimiento logístico y evaluar el coste y la eficiencia de las distintas opciones de envío.

Probablemente es un campo personalizado del objeto «Order» o de un objeto personalizado «Shipment» relacionado. Consulte la documentación o el esquema de Salesforce Sales Cloud.

Este atributo especifica el país al que se envía el pedido. Es una dimensión clave para el análisis geográfico del proceso de pedido a cobro.

Analizar los datos por país de envío puede revelar diferencias regionales en el rendimiento del proceso, como plazos de entrega más largos para pedidos internacionales o variaciones en los ciclos de cobro. Permite segmentar el proceso para comprender y abordar los desafíos específicos de cada región.

Permite segmentar geográficamente el proceso y puede poner de manifiesto diferencias regionales de rendimiento, problemas de cumplimiento o desafíos logísticos.

Es el campo «ShippingCountry» del objeto estándar «Order» de Salesforce.

El responsable del pedido es el representante de ventas o gestor de cuentas que asume la responsabilidad principal del pedido. Se diferencia del usuario que realiza una acción concreta, ya que el responsable supervisa el avance general del caso.

Analizar los datos por responsable ayuda a evaluar la carga de trabajo y el rendimiento de los equipos o las personas que gestionan su cartera de pedidos. Puede mostrar qué responsables tienen pedidos que se bloquean con frecuencia o requieren retrabajo, lo que indica posibles oportunidades de capacitación.

Identifica a la persona responsable del éxito del pedido y permite analizar la carga de trabajo y el rendimiento a nivel de responsable.

Es el campo «OwnerId» del objeto «Order». Este ID puede combinarse con el objeto «User» para obtener el nombre del responsable.

Este atributo calculado identifica los casos que se desvían de una progresión lineal y continua. El retrabajo se produce cuando se repite una actividad o el proceso vuelve a una fase anterior, a menudo debido a errores, información incompleta o aprobaciones rechazadas.

Este indicador se utiliza para calcular el KPI «Tasa de retrabajo de pedidos de venta» y alimentar el Dashboard «Retrabajo y tasa de errores de pedidos de venta». Ayuda a cuantificar la frecuencia y el impacto de las ineficiencias, y señala las áreas que requieren mejores controles de calidad o una mayor claridad del proceso.

Cuantifica la ineficiencia del proceso al señalar los pedidos que requieren trabajo adicional no planificado, lo que afecta directamente al coste y al tiempo de ciclo.

Lo calcula el software de Process Mining o se obtiene durante la transformación de datos al detectar nombres de actividad repetidos o flujos de proceso que retroceden en un caso determinado.