Siparişten Tahsilata, satış siparişi işleme Veri Şablonunuz

Etkinlik adı, satış siparişi sürecindeki 'Order Created', 'Credit Check Performed' veya 'Invoice Sent' gibi bir adımı tanımlar. Bu etkinlikler süreç haritasının yapı taşlarıdır ve sistem olaylarından, durum değişikliklerinden veya görevlerin tamamlanmasından türetilir.

Bu etkinlikleri analiz ederek süreç akışını görselleştirebilir, yaygın yolları (varyantları) belirleyebilir ve her adımın sıklığı ile süresini ölçebilirsiniz. Süreçte neler olduğunu anlamanın temelini oluşturur.

Bu öznitelik, süreç haritasındaki adımları tanımlar. Bu olmadan süreç akışını görselleştiremez veya satış siparişlerinin gerçekte nasıl işlendiğini analiz edemezsiniz.

Genellikle 'Order.Status' alanındaki durum değişikliklerinden, ilgili kayıtların (örneğin Invoice) oluşturulmasından veya Order ile ilişkili tamamlanmış 'Task' ya da 'Event' kayıtlarından türetilir.

Olay zamanı veya zaman damgası, bir etkinliğin gerçekleştiği kesin anı kaydeder. Bu veri, olayları doğru sıraya koymak ve etkinlikler arasındaki süreleri hesaplamak için gereklidir. Zaman temelli tüm Process Mining analizlerinin temelini oluşturur.

Bu öznitelik, her vaka için etkinlikleri sıralamak, çevrim sürelerini hesaplamak, bekleme sürelerini belirlemek ve süreç performansını farklı dönemlerde analiz etmek için kullanılır. Hatalı veya eksik zaman damgaları, analizin faydasını ciddi ölçüde azaltabilir.

Zaman damgaları, olayları kronolojik olarak sıralamak ve çevrim süreleri ile darboğazlar gibi tüm performans metriklerini hesaplamak için gereklidir.

'Order' nesnesindeki veya ilgili kayıtlardaki 'CreatedDate' ya da 'LastModifiedDate' gibi alanlara karşılık gelir. Belirli olaylar için bir 'Task' kaydının tamamlanma tarihinden alınabilir.

Sales Order ID, süreç analizinin temelini oluşturur ve her müşteri siparişini yaşam döngüsü boyunca benzersiz şekilde tanımlar. Oluşturma ve onaydan karşılama ve ödemeye kadar ilgili tüm etkinlikleri birbirine bağlar.

Process Mining kapsamında belirli bir siparişle ilgili her olay bu ID'ye bağlanır. Böylece siparişin uçtan uca yolculuğu yeniden oluşturulabilir; tek tek siparişler için çevrim süreleri, süreç farklılıkları ve darboğazlar ayrıntılı şekilde analiz edilebilir.

Bu öznitelik, ilgili tüm olayların tek bir vaka altında gruplanmasını sağlar. Böylece her satış siparişi için uçtan uca süreç akışını görselleştirmek ve analiz etmek mümkün olur.

Bu, standart Salesforce 'Order' nesnesindeki 'Id' alanıdır.

Bu öznitelik, süreç verilerinin kaynağını belirtir. Bu analizde değer sürekli olarak 'Salesforce Sales Cloud' olur.

Birden fazla sistemin bulunduğu ortamlarda bu alan, veri kökenini izlemek ve sorun gidermek için büyük önem taşır. Tek sistemli ortamlarda bile verilerin kaynağı hakkında önemli meta veriler sağlar.

Verilerin kaynağı hakkında gerekli bağlamı sağlar. Bu bilgi, veri yönetişimi ve birden fazla kaynak sistemden veri entegrasyonu sırasında önemlidir.

Genellikle veri çıkarma sürecinde Veri Seti'ni etiketlemek için eklenen statik bir değerdir.

Bu öznitelik, kaynak sistemden en son veri çekiminin tarih ve saatini kaydeder. Analiz edilen verilerin güncelliği hakkında önemli bağlam sağlar.

Analistler bu bilgiyi, en güncel süreç verilerini görüp görmediklerini anlamak ve bulgularının geçerliliğini değerlendirmek için kullanır. Her Process Mining projesi için önemli bir meta veri unsurudur.

Kullanıcılara verilerin güncelliği hakkında bilgi verir ve analizin ne kadar güncel olduğunu anlamalarını sağlar.

Veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL) sürecinde oluşturulan ve eklenen bir zaman damgasıdır.

Hesap adı, satış siparişiyle ilişkili müşteriyi tanımlar. Bu sayede süreç müşteri odaklı bir bakış açısıyla analiz edilebilir.

Analistler bu özniteliği kullanarak süreci belirli müşterilere göre filtreleyebilir, farklı müşteri segmentleri arasındaki süreç performansını karşılaştırabilir veya bazı müşterilerin sürekli süreç sorunları yaşayıp yaşamadığını belirleyebilir. Süreç performansını doğrudan müşteri deneyimiyle ilişkilendirmek için önemlidir.

Süreç performansını belirli müşterilerle ilişkilendirir. Müşteriye özel analiz ve segmentasyon yaparak kalıpları veya sorunları belirlemenizi sağlar.

'Order' nesnesinde 'AccountId' adlı bir arama alanı bulunur. 'Account.Name' alanını almak için bu ID'nin 'Account' nesnesiyle birleştirilmesi gerekir.

Bu öznitelik, bir süreç adımını tamamlamaktan sorumlu kişiyi tanımlar. Bu kişi bir satış temsilcisi, kredi analisti veya otomatik sistem kullanıcısı olabilir.

Bu kullanıcıya dayalı analiz, iş yükü dağılımını, bireysel performansı ve otomasyon düzeyini anlamak için önemlidir. 'En fazla yeniden işi hangi kullanıcılar yapıyor?' veya 'Bazı ekipler onayları daha hızlı mı veriyor?' gibi sorulara yanıt vermenizi sağlar. Ayrıca işin kişiler arasında nasıl devredildiğini görmek için sosyal ağ analizinde kullanılır.

Kullanıcı, ekip veya rol bazında performans analizi yapmanızı sağlar; otomasyon fırsatlarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olur.

'Order' nesnesindeki 'LastModifiedById' veya 'Task' kayıtlarındaki 'OwnerId' gibi alanlarda bulunabilir. Kullanıcının adını almak için bu ID'lerin 'User' nesnesiyle birleştirilmesi gerekir.

Bu öznitelik, satış siparişinin 'Draft', 'Activated', 'Shipped' veya 'Closed' gibi durumunu kaydeder. Durum değişiklikleri, süreç günlüğündeki etkinliklerin oluşturulmasında sıklıkla kaynak olarak kullanılır.

Sipariş durumunu analiz etmek, her olaya bağlam kazandırır ve siparişin ilerleyişini izlemek için gereklidir. Örneğin 'Cancelled' durumundaki siparişleri başarıyla 'Closed' durumuna gelenlerden ayırarak vakaların sonucunu anlamaya yardımcı olur.

Her olay için önemli bağlam sağlar ve çoğu zaman etkinlikleri tanımlamanın temelini oluşturur. İptaller gibi vaka sonuçlarını analiz etmek için de önemlidir.

Bu, standart Salesforce 'Order' nesnesindeki 'Status' seçim listesidir.

Bu öznitelik, müşterinin ürünlerini teslim almayı beklediği tarihi kaydeder. Teslimat performansını ve müşteri memnuniyetini ölçmek için önemli bir kıyaslama noktasıdır.

Bu tarih doğrudan 'Delivery Date Adherence Tracking' Dashboardunda ve 'On-Time Delivery Rate' KPI değerinde kullanılır. Siparişin zamanında, erken veya geç teslim edilip edilmediğini belirlemek için gerçek teslimat tarihi olan 'Goods Delivered' zaman damgasıyla karşılaştırılır.

Zamanında teslimat performansını ölçmek için temel referans noktasıdır. Müşteri memnuniyetinin ve operasyonel etkinliğin önemli göstergelerinden biridir.

Bu, genellikle 'Order' nesnesindeki özel bir tarih alanıdır. Alanın tam adı değişebilir. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya şemasına başvurun.

Total Cycle Time, satış siparişi sürecinin uçtan uca süresini ölçen önemli bir performans göstergesidir. İlk olay, örneğin 'Order Created' ile son olay, örneğin 'Order Closed' arasındaki zaman farkı olarak hesaplanır.

Bu metrik, 'Sales Order End-to-End Cycle Time' Dashboardunun temel odağıdır. Çevrim süresini analiz etmek, genel süreç verimsizliğini belirlemeye ve iyileştirme girişimlerinin etkisini ölçmeye yardımcı olur. Çevrim süresindeki farklılıklar, veriler ülke veya ürün ailesi gibi diğer özniteliklere göre bölümlere ayrılarak incelenebilir.

Genel süreç verimliliğini ölçmek ve sistemik sorunlara işaret edebilecek uzun süren siparişleri belirlemek için temel bir KPI'dır.

Her 'SalesOrderId' için ilk olayın zaman damgasından son olayın zaman damgası çıkarılarak veri dönüşümü sırasında hesaplanır.

Bu öznitelik, müşterinin siparişinin toplam finansal tutarını ifade eder. Süreç verimliliğinin veya verimsizliğinin iş üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir metriktir.

Analizde toplam sipariş tutarı, vakaları segmentlere ayırmak için kullanılabilir. Örneğin yüksek değerli siparişlerin düşük değerli siparişlerden farklı işlenip işlenmediğini veya daha fazla gecikme yaşayıp yaşamadığını görebilirsiniz. Ayrıca finansal KPI'ları hesaplamak ve süreçten geçen değeri anlamak için temel bir veridir.

Sürecin finansal analizini sağlar; siparişleri değere göre segmentlere ayırmanıza ve gecikmelerin veya yeniden işin parasal etkisini ölçmenize imkan verir.

Bu, standart Salesforce 'Order' nesnesindeki 'TotalAmount' alanıdır.

Fatura ID'si, satış siparişini ilgili finansal faturaya bağlar. Bu faturanın oluşturulması ve gönderilmesi, siparişten tahsilata sürecinin ikinci yarısındaki önemli kilometre taşlarıdır.

Bu öznitelik, siparişin karşılanmasından ödemeye kadar süreci izlemek için gereklidir. 'Invoice Created' ve 'Invoice Sent to Customer' etkinliklerini kesin şekilde ölçmenizi sağlar. Bu ölçümler 'Ödeme Tahsilat Süresi'ni hesaplamak için kullanılır.

Satış siparişini faturalandırma alt sürecine bağlar ve finansal etkinlikleri ile ödeme çevrim sürelerini doğru şekilde izlemenizi sağlar.

Bu, genellikle 'Order' nesnesinde standart veya özel bir 'Invoice' nesnesine işaret eden özel bir arama alanıdır. Uygulamanın ayrıntıları değişebilir.

Bu öznitelik, çoğu zaman sipariş sürecindeki önemli bir kontrol noktası olan müşteri kredi değerlendirmesinin sonucunu belirtir. Yaygın değerler arasında 'Approved', 'Rejected' ve 'Pending' bulunur.

Bu öznitelik, 'Credit Check Bottleneck Analysis' Dashboardu için gereklidir. Kuruluşlar bir siparişin kredi kontrolü aşamasına ne zaman girdiğini ve çıktığını ve son durumunu izleyerek bu adımın süresini ve sonucunu ölçebilir, böylece olası bir gecikme kaynağını belirleyebilir.

Kredi kontrolü adımının analizini doğrudan destekler; bu adımın süresini, başarı oranını ve toplam çevrim süresine etkisini ölçmeye yardımcı olur.

Bu, büyük olasılıkla 'Order' veya 'Account' nesnesindeki özel bir alandır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya şemasına başvurun.

Bu hesaplanmış metrik, siparişten tahsilata döngüsünün son ve önemli aşaması olan ödemenin alınmasındaki verimliliği ölçer. 'Invoice Sent to Customer' etkinliği ile 'Payment Received' etkinliği arasındaki süredir.

Bu öznitelik, 'Payment Collection Duration' Dashboardunu ve 'Payment Realization Time' KPI değerini doğrudan destekler. Bu süreyi analiz etmek, finans departmanının tahsilattaki darboğazları belirlemesine, ödeme koşullarının etkililiğini değerlendirmesine ve nakit akışını hızlandırma fırsatlarını bulmasına yardımcı olur.

Borçlar muhasebesi sürecinin verimliliğini ölçer ve şirketin nakit akışını doğrudan etkiler.

Her vaka için 'Invoice Sent to Customer' olayının zaman damgası, 'Payment Received' olayının zaman damgasından çıkarılarak veri dönüşümü sırasında hesaplanır.

Olay bitiş zamanı, bir etkinliğin tamamlandığı anı gösterir. Birçok Process Mining aracı bu zamanı sonraki etkinliğin başlangıç zamanından çıkarır. Ancak bitiş zamanının açıkça kaydedilmesi, özellikle uzun süren görevlerde daha doğru etkinlik süreleri sağlayabilir.

Bu öznitelik, bir etkinliğin kesin işlem süresini hesaplamak için kullanılır. 'Credit Check Performed' veya 'Inventory Allocated' gibi uzun süren görevleri analiz ederken özellikle değerlidir. Böylece aktif işlem süresi ile boşta bekleme süresi birbirinden ayrılabilir.

Tek tek etkinliklerin işlem sürelerini kesin şekilde hesaplamanızı sağlar. Bu, darboğazları ve kaynak yoğun adımları belirlemek için gereklidir.

Belirli bir vakadaki sonraki olayın 'StartTime' alanından türetilebilir. Bazı etkinlikler için 'Task.CompletedDateTime' gibi özel bir alan kullanılabilir.

Bu boolean öznitelik, otomatik durum güncellemesi gibi sistem otomasyonu tarafından tetiklenen olaylarla kullanıcıların manuel olarak gerçekleştirdiği olayları birbirinden ayırır. Süreçteki otomasyon düzeyini anlamak için önemlidir.

Bu özniteliği analiz ederek otomasyonun verimlilik ve tutarlılık üzerindeki etkisini ölçebilirsiniz. Otomatik ve manuel yolları karşılaştırmanızı, manuel çabayı ve hata olasılığını azaltmak için ek otomasyon fırsatlarını belirlemenizi sağlar.

Sistem işlemleriyle kullanıcı işlemlerini ayırt etmeye yardımcı olur. Bu, otomasyon analizi ve manuel işi azaltma fırsatlarını belirlemek için gereklidir.

Veri dönüşümü sırasında 'UserPerformingAction' değerinin belirlenmiş bir sistem kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilerek veya etkinlik türüne dayalı kurallarla türetilir.

Sales Channel özniteliği, siparişleri çıkış noktalarına göre sınıflandırır. Bu sayede farklı kanallardaki süreç performansı karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir.

Bu öznitelik, 'Sales Channel Performance Comparison' Dashboardu için gereklidir. İşletmeler kanala göre filtreleme veya karşılaştırma yaparak en verimli kanalları, en fazla yeniden çalışma yaşanan kanalları ve performansı uyumlu hale getirmek için standardizasyon gereken alanları belirleyebilir.

Farklı iş kanallarındaki performansı karşılaştırmanızı sağlar; en iyi uygulamaları ve süreçlerin uyumlu hale getirilebileceği alanları belirlemeye yardımcı olur.

Bu, genellikle 'Order' veya 'Opportunity' nesnesindeki özel bir seçim listesi alanıdır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya şemasına başvurun.

Bu öznitelik, siparişin gönderildiği ülkeyi belirtir. Siparişten tahsilata sürecinin coğrafi analizi için önemli bir boyuttur.

Sevkiyat ülkesine göre yapılan analiz, uluslararası siparişlerde daha uzun teslimat süreleri veya tahsilat döngülerindeki farklılıklar gibi bölgesel süreç performansı farklarını ortaya çıkarabilir. Süreci segmentlere ayırarak bölgeye özgü sorunları anlamanıza ve çözmenize yardımcı olur.

Süreci coğrafi olarak segmentlere ayırmanızı sağlar. Böylece bölgesel performans farkları, uyumluluk sorunları veya lojistik zorluklar ortaya çıkarılabilir.

Bu, standart Salesforce 'Order' nesnesindeki 'ShippingCountry' alanıdır.

Bu öznitelik, siparişin teslimatı için seçilen lojistik hizmet düzeyini gösterir. Teslimat sürelerini ve maliyetlerini doğrudan etkiler.

'Vekiyat Yöntemi Verimlilik Analizi'nde farklı sevkiyat seçeneklerinin performansını karşılaştırmak için kullanılır. Ekspres sevkiyatların taahhüt edilen sürelere uyup uymadığını ve farklı yöntemlerin 'Goods Shipped' ile 'Goods Delivered' arasındaki toplam süreyi nasıl etkilediğini belirlemeye yardımcı olur.

Lojistik performansını analiz etmenizi ve farklı sevkiyat seçeneklerinin maliyetini ve verimliliğini değerlendirmenizi sağlar.

Bu, büyük olasılıkla 'Order' nesnesindeki veya ilişkili özel 'Shipment' nesnesindeki bir alandır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya şemasına başvurun.

Sipariş sahibi, siparişten birincil olarak sorumlu satış temsilcisi veya müşteri yöneticisidir. Belirli bir işlemi gerçekleştiren kullanıcıdan farklıdır; sahibi, vakanın genel ilerleyişinden sorumludur.

Sahibe göre yapılan analiz, sipariş portföylerinin yönetiminde ekip veya birey iş yükünü ve performansını değerlendirmeye yardımcı olabilir. Hangi sahiplerin siparişlerinin sık sık takıldığını veya yeniden iş gerektirdiğini göstererek olası koçluk fırsatlarını ortaya çıkarabilir.

Siparişin başarısından sorumlu kişiyi tanımlar ve sahip düzeyinde iş yükü ile performans analizi yapmanızı sağlar.

Bu, 'Order' nesnesindeki 'OwnerId' alanıdır. Sahibin adını almak için bu ID, 'User' nesnesiyle birleştirilebilir.

Ürün ailesi, satış siparişindeki ürünlerin üst düzey sınıflandırmasını sağlar. Bu sayede süreç, satılan ürün türüne göre analiz edilebilir.

Bu öznitelik, süreci segmentlere ayırmak ve belirli ürün ailelerinin farklı süreç yollarına, daha uzun çevrim sürelerine veya daha yüksek yeniden iş oranlarına sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir. Örneğin karmaşık ve yapılandırılabilir ürünler, standart ve hazır ürünlere göre daha ayrıntılı bir onay ve karşılama sürecinden geçebilir.

Süreç analizini ürün kategorisine göre segmentlere ayırmanızı sağlar ve farklı ürün türlerinin süreç verimliliğinde değişikliklere yol açıp açmadığını gösterir.

'OrderItem' bağlantı nesnesi üzerinden 'Order' nesnesine bağlanan 'Product2' nesnesinden alınır. Bunun için Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2 birleştirmesi gerekir.

Bu hesaplanmış öznitelik, doğrusal ve ileriye dönük ilerlemeden sapan vakaları belirler. Yeniden çalışma, bir etkinlik tekrarlandığında veya süreç çoğu zaman hatalar, eksik bilgiler ya da reddedilen onaylar nedeniyle önceki bir aşamaya döndüğünde gerçekleşir.

Bu işaret, 'Sales Order Rework Rate' KPI değerini hesaplamak ve 'Sales Order Rework and Error Rate' Dashboarduna veri sağlamak için kullanılır. Verimsizliklerin sıklığını ve etkisini ölçmenize yardımcı olur ve daha iyi kalite kontrolleri veya süreç açıklığı gerektiren alanlara işaret eder.

Ek ve planlanmamış iş gerektiren siparişleri işaretleyerek süreç verimsizliğini ölçer. Bu durum maliyeti ve çevrim süresini doğrudan etkiler.

Process Mining yazılımı tarafından veya veri dönüşümü sırasında, belirli bir vakadaki tekrarlanan etkinlik adları ya da geriye doğru süreç akışları algılanarak hesaplanır.

Bu boolean öznitelik, teslimat performansını müşteri beklentilerine göre doğrudan ölçer. 'Goods Delivered' etkinliğinin zaman damgası, 'RequestedDeliveryDate' ile karşılaştırılarak hesaplanır.

'Zamanında Teslimat Oranı' KPI'ının temel hesaplamasıdır. Bu işareti analiz etmek, kuruluşların güvenilirliğini ve taahhütlerine uyumunu anlamasına yardımcı olur. Bu unsurlar müşteri memnuniyetini büyük ölçüde etkiler. Diğer özniteliklerle birlikte kullanıldığında, bazı sevkiyat yöntemlerinin veya bölgelerin daha düşük zamanında teslimat oranlarına sahip olup olmadığını gösterebilir.

Müşteri taahhütlerine göre performansı net ve ikili bir ölçümle gösterir ve 'Zamanında Teslimat Oranı' KPI'ını doğrudan destekler.

Veri dönüşümü sırasında hesaplanır. Mantık şöyledir: IF ('Goods Delivered' EventTime <= 'RequestedDeliveryDate') THEN true ELSE false.