Siparişten Tahsilata satış siparişi işleme veri şablonunuz

Etkinlik adı, satış siparişi sürecindeki bir adımı tanımlar. Örneğin Sipariş oluşturuldu, Kredi kontrolü tamamlandı veya Fatura gönderildi. Süreç haritasının temel yapı taşları olan bu etkinlikler; sistem olaylarından, durum değişikliklerinden veya görevlerin tamamlanmasından elde edilir.

Bu etkinlikleri analiz ederek süreç akışını görselleştirebilir, sık kullanılan yolları (varyantları) belirleyebilir ve her adımın sıklığını ve süresini ölçebilirsiniz. Süreçte neler olduğunu anlamak için bu analiz temel önem taşır.

Bu öznitelik, süreç haritasındaki adımları tanımlar. Bu bilgi olmadan süreç akışını görselleştiremez veya satış siparişlerinin gerçekte nasıl işlendiğini analiz edemezsiniz.

Genellikle Order.Status alanındaki durum değişikliklerinden, ilişkili kayıtların (ör. Invoice) oluşturulmasından veya Order ile ilişkili tamamlanmış Task ya da Event kayıtlarından elde edilir.

Olay zamanı, yani zaman damgası, bir etkinliğin gerçekleştiği kesin anı kaydeder. Olayları doğru sıraya koymak ve etkinlikler arasındaki süreleri hesaplamak için bu veri gereklidir. Zamana dayalı Process Mining analizlerinin temeli budur.

Bu öznitelik, her vaka için etkinlikleri sıralamak, çevrim sürelerini hesaplamak, bekleme sürelerini belirlemek ve süreç performansını farklı dönemlerde incelemek için kullanılır. Hatalı veya eksik zaman damgaları, analizden elde edilecek faydayı ciddi ölçüde azaltabilir.

Zaman damgaları, olayları kronolojik sıraya koymak ve çevrim süreleri ile darboğazlar gibi tüm performans metriklerini hesaplamak için gereklidir.

Order nesnesindeki veya ilişkili kayıtlardaki CreatedDate ya da LastModifiedDate gibi alanlara karşılık gelir. Belirli olaylar için Task kaydının tamamlanma tarihi kullanılabilir.

Sales Order ID, süreç analizinin temelini oluşturur ve her müşteri siparişini yaşam döngüsü boyunca benzersiz biçimde tanımlar. Oluşturma ve onaydan siparişin karşılanmasına ve ödemenin alınmasına kadar ilgili tüm etkinlikleri birbirine bağlar.

Process Mining’de belirli bir siparişle ilgili her olay bu kimliğe bağlanır. Böylece siparişin baştan sona izlediği yol yeniden oluşturulabilir; çevrim süreleri, süreç farklılıkları ve tek tek siparişlerdeki darboğazlar ayrıntılı biçimde incelenebilir.

Bu öznitelik, ilgili tüm olayları tek bir vakada gruplandırmak için gereklidir. Böylece her satış siparişinin uçtan uca süreç akışını görselleştirip analiz edebilirsiniz.

Bu, standart Salesforce Order nesnesindeki Id alanıdır.

Bu öznitelik, süreç verisinin kaynağını belirtir. Bu analizde değer her zaman Salesforce Sales Cloud olacaktır.

Birden fazla sistemin kullanıldığı ortamlarda bu alan, veri kökenini izlemek ve sorunları gidermek için önemlidir. Tek sistemli ortamlarda bile verinin kaynağı hakkında önemli bilgiler sunar.

Verinin kaynağı hakkında önemli bağlam bilgisi sağlar. Bu bilgi, veri yönetişimi ve birden fazla kaynak sistemden gelen verilerin birleştirilmesi açısından önemlidir.

Bu, veri çıkarma sırasında Veri Seti’ni etiketlemek için eklenen ve genellikle değişmeyen bir değerdir.

Bu öznitelik, kaynak sistemden en son veri alımının tarih ve saatini kaydeder. Analiz edilen verilerin ne kadar güncel olduğunu anlamak için önemli bir bağlam sağlar.

Analistler bu bilgiyi, en güncel süreç verilerini görüntüleyip görüntülemediklerini anlamak ve bulgularının geçerliliğini değerlendirmek için kullanır. Her Process Mining projesinde önemli bir üst veri öğesidir.

Verilerin güncelliğini göstererek kullanıcıların analizin ne kadar güncel olduğunu anlamasını sağlar.

Bu, veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL) işlemi sırasında oluşturulup eklenen bir zaman damgasıdır.

Hesap adı, satış siparişiyle ilişkili müşteriyi belirtir. Böylece süreci müşteri odaklı bir bakış açısıyla inceleyebilirsiniz.

Bu öznitelikle belirli müşterilere göre filtreleme yapabilir, farklı müşteri gruplarındaki süreç performansını karşılaştırabilir veya bazı müşterilerin süreç sorunlarını sürekli yaşayıp yaşamadığını belirleyebilirsiniz. Süreç performansını müşteri deneyimiyle doğrudan ilişkilendirmek için önemlidir.

Süreç performansını belirli müşterilerle ilişkilendirir; örüntüleri veya sorunları belirlemek için müşteri bazında analiz ve gruplandırma yapılmasını sağlar.

Order nesnesinde AccountId adlı bir arama alanı bulunur. Account.Name alanını almak için bu kimlik Account nesnesiyle birleştirilmelidir.

Bu öznitelik, süreç adımını tamamlamaktan sorumlu kişiyi tanımlar. Bu kişi bir satış temsilcisi, kredi analisti veya otomatik sistem kullanıcısı olabilir.

Kullanıcı bazında analiz; iş yükü dağılımını, bireysel performansı ve otomasyon düzeyini anlamak için önemlidir. Hangi kullanıcıların en çok yeniden çalışma yaptığını veya bazı ekiplerin onayları daha hızlı verip vermediğini görmenizi sağlar. Ayrıca işin kişiler arasında nasıl devredildiğini incelemek için sosyal ağ analizinde kullanılır.

Kullanıcı, ekip veya rol bazında performans analizi yapmayı sağlar; otomasyon fırsatlarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olur.

Order nesnesindeki LastModifiedById veya Task kayıtlarındaki OwnerId gibi alanlarda bulunabilir. Kullanıcı adını almak için bu kimliklerin User nesnesiyle birleştirilmesi gerekir.

Bu öznitelik, satış siparişinin Taslak, Etkinleştirildi, Gönderildi veya Kapatıldı gibi durumlarını kaydeder. Süreç günlüğündeki etkinlikler çoğu zaman durum değişikliklerinden oluşturulur.

Sipariş durumunu analiz etmek, her olaya bağlam kazandırır ve siparişin ilerleyişini izlemek için önemlidir. Örneğin, İptal edildi durumundaki siparişlerle başarıyla Kapatıldı durumuna gelen siparişleri ayırt ederek vakaların sonucunu anlamanıza yardımcı olur.

Her olay için önemli bir bağlam sağlar ve çoğu zaman etkinlikleri tanımlamanın temelini oluşturur. İptaller gibi vaka sonuçlarını analiz etmek için de önemlidir.

Bu, standart Salesforce Order nesnesindeki Status seçim listesidir.

Bu öznitelik, müşterinin ürünlerini teslim almayı beklediği tarihi kaydeder. Teslimat performansını ve müşteri memnuniyetini ölçmek için temel bir ölçüttür.

Bu tarih, Teslimat tarihine uyum takibi Dashboardunda ve Zamanında teslimat oranı KPI’ında doğrudan kullanılır. Siparişin zamanında, erken veya geç teslim edilip edilmediğini belirlemek için gerçek teslimat tarihiyle (Goods Delivered zaman damgası) karşılaştırılır.

Zamanında teslimat performansını ölçmek için temel ölçüttür; müşteri memnuniyetinin ve operasyonel verimliliğin önemli bir göstergesidir.

Bu, genellikle Order nesnesindeki özel bir tarih alanıdır. Alanın tam adı değişebilir. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya şemasına başvurun.

Toplam çevrim süresi, satış siparişi sürecinin baştan sona ne kadar sürdüğünü ölçen temel bir performans göstergesidir. İlk olayın (ör. Order Created) zaman damgasıyla son olayın (ör. Order Closed) zaman damgası arasındaki fark hesaplanır.

Bu metrik, Satış siparişinin baştan sona çevrim süresi Dashboardunun ana odağıdır. Çevrim süresini incelemek, süreç genelindeki verimsizlikleri belirlemeye ve iyileştirme çalışmalarının etkisini ölçmeye yardımcı olur. Ülke veya ürün ailesi gibi diğer özniteliklere göre verileri gruplandırarak çevrim süresindeki farklılıkları araştırabilirsiniz.

Genel süreç verimliliğini ölçmek ve sistemik sorunlara işaret edebilecek uzun süren siparişleri belirlemek için temel bir KPI’dır.

Veri dönüştürme sırasında her SalesOrderId için son olayın zaman damgasından ilk olayın zaman damgası çıkarılarak hesaplanır.

Bu öznitelik, müşterinin siparişinin toplam tutarını gösterir. Süreç verimliliğinin veya verimsizliğinin iş üzerindeki etkisini anlamaya yardımcı olan temel bir metriktir.

Analiz sırasında toplam sipariş tutarını kullanarak vakaları gruplandırabilir, örneğin yüksek tutarlı siparişlerin düşük tutarlı siparişlerden farklı işlenip işlenmediğini veya daha fazla gecikme yaşayıp yaşamadığını inceleyebilirsiniz. Bu öznitelik, finansal KPI’ları hesaplamak ve süreç boyunca aktarılan değeri anlamak için de temel oluşturur.

Siparişleri tutarlarına göre gruplandırarak sürecin finansal açıdan incelenmesini sağlar; gecikmelerin veya yeniden çalışmanın parasal etkisini ölçmeye yardımcı olur.

Bu, standart Salesforce Order nesnesindeki TotalAmount alanıdır.

Fatura kimliği, satış siparişini ilgili finansal faturayla ilişkilendirir. Bu faturanın oluşturulması ve gönderilmesi, Siparişten Tahsilata sürecinin ikinci yarısındaki önemli aşamalardır.

Bu öznitelik, siparişin karşılanmasından ödemenin alınmasına kadar olan süreci izlemeye yardımcı olur. Ödeme tahsilat süresini hesaplamak için gereken Fatura oluşturuldu ve Fatura müşteriye gönderildi etkinliklerinin süresini doğru biçimde ölçmenizi sağlar.

Satış siparişini faturalandırma alt süreciyle ilişkilendirerek finansal işlemleri ve ödeme çevrim sürelerini doğru biçimde izlemenizi sağlar.

Bu, genellikle Order nesnesinde standart veya özel bir Invoice nesnesine işaret eden özel bir arama alanıdır. Uygulamanın ayrıntıları değişebilir.

Bu öznitelik, siparişin gönderildiği ülkeyi belirtir. Siparişten Tahsilata sürecinin coğrafi analizinde temel bir boyuttur.

Gönderim ülkesine göre yapılan analiz, uluslararası siparişlerde teslimat sürelerinin uzaması veya tahsilat döngülerinin değişmesi gibi bölgesel performans farklılıklarını ortaya çıkarabilir. Süreci bölgelere göre gruplandırarak bölgeye özgü sorunları anlamanıza ve çözmenize yardımcı olur.

Süreci coğrafi bölgelere göre gruplandırarak bölgesel performans farklılıklarını, uyumluluk sorunlarını veya lojistik zorlukları ortaya çıkarır.

Bu, standart Salesforce Order nesnesindeki ShippingCountry alanıdır.

Bu öznitelik, siparişin teslimatı için seçilen lojistik hizmet düzeyini belirtir. Teslimat sürelerini ve maliyetlerini doğrudan etkiler.

Gönderim yöntemi verimlilik analizinde farklı gönderim seçeneklerinin performansını karşılaştırmak için kullanılır. Ekspres gönderilerin taahhüt edilen sürede ulaşıp ulaşmadığını ve farklı yöntemlerin Goods Shipped ile Goods Delivered arasındaki toplam süreyi nasıl etkilediğini belirlemeye yardımcı olur.

Lojistik performansını incelemeyi ve farklı gönderim seçeneklerinin maliyetini ve verimliliğini değerlendirmeyi sağlar.

Bu, muhtemelen Order nesnesinde veya ilişkili özel Shipment nesnesinde bulunan özel bir alandır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya şemasına başvurun.

Bu öznitelik, müşterinin kredi değerlendirmesinin sonucunu belirtir. Kredi kontrolü, sipariş sürecinde çoğu zaman önemli bir aşamadır. Yaygın değerler arasında Onaylandı, Reddedildi ve Beklemede bulunur.

Bu öznitelik, Kredi kontrolü darboğaz analizi Dashboardu için gereklidir. Kuruluşlar, siparişin kredi kontrolü aşamasına ne zaman girdiğini ve bu aşamadan ne zaman çıktığını, ayrıca son durumunu izleyerek bu adımın süresini ve sonucunu ölçebilir ve olası gecikme kaynaklarını belirleyebilir.

Kredi kontrolü adımının süresini, başarı oranını ve toplam çevrim süresine etkisini ölçmeye yardımcı olur.

Bu, muhtemelen Order veya Account nesnesindeki özel bir alandır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya şemasına başvurun.

Hesaplanan bu metrik, Siparişten Tahsilata döngüsünün son aşamasındaki ödeme alma verimliliğini ölçer. Fatura müşteriye gönderildi etkinliğiyle Ödeme alındı etkinliği arasındaki süreyi gösterir.

Bu öznitelik, Ödeme tahsilat süresi Dashboardunu ve Ödeme gerçekleşme süresi KPI’ını doğrudan destekler. Finans ekibi bu süreyi inceleyerek tahsilattaki darboğazları belirleyebilir, ödeme koşullarının ne kadar etkili olduğunu değerlendirebilir ve nakit akışını hızlandırma fırsatlarını bulabilir.

Alacak hesapları sürecinin verimliliğini ölçer ve şirketin nakit akışını doğrudan etkiler.

Veri dönüştürme sırasında her vaka için Ödeme alındı olayının zaman damgasından Fatura müşteriye gönderildi olayının zaman damgası çıkarılarak hesaplanır.

Olay bitiş zamanı, bir etkinliğin tamamlandığı anı belirtir. Birçok Process Mining aracı bu zamanı sonraki etkinliğin başlangıç zamanından çıkarır. Ancak bitiş zamanını doğrudan kaydetmek, özellikle uzun süren görevlerde etkinlik sürelerinin daha doğru hesaplanmasını sağlar.

Bu öznitelik, bir etkinliğin işlem süresini kesin olarak hesaplamak için kullanılır. Kredi kontrolü veya Envanter ayrıldı gibi uzun sürebilen görevleri analiz ederken özellikle yararlıdır. Böylece etkin çalışma süresini boşta geçen bekleme süresinden ayırabilirsiniz.

Tek tek etkinliklerin işlem sürelerini kesin olarak hesaplamayı sağlar. Bu, darboğazları ve yoğun kaynak gerektiren adımları belirlemek için önemlidir.

Belirli bir vakadaki sonraki olayın StartTime değerinden elde edilebilir. Bazı etkinliklerde Task.CompletedDateTime gibi belirli bir alan kullanılabilir.

Bu mantıksal öznitelik, otomatik durum güncellemesi gibi sistem otomasyonunun tetiklediği olaylarla kullanıcıların elle gerçekleştirdiği işlemleri birbirinden ayırır. Süreçteki otomasyon düzeyini anlamaya yardımcı olur.

Bu özniteliği analiz ederek otomasyonun verimlilik ve tutarlılık üzerindeki etkisini ölçebilirsiniz. Otomatik ve elle yürütülen yolları karşılaştırabilir, elle yapılan işi ve hata olasılığını azaltmak için otomasyon fırsatlarını belirleyebilirsiniz.

Sistem işlemlerini kullanıcı işlemlerinden ayırarak otomasyon analizini ve elle yapılan işi azaltma fırsatlarının belirlenmesini sağlar.

Veri dönüştürme sırasında UserPerformingAction değerinin belirlenmiş bir sistem kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilerek veya etkinlik türüne dayalı kurallar uygulanarak türetilir.

Satış kanalı özniteliği, siparişleri geldikleri kanala göre sınıflandırır. Böylece farklı kanallardaki süreç performansını karşılaştırabilirsiniz.

Bu öznitelik, Satış kanalı performans karşılaştırması Dashboardu için gereklidir. İşletmeler kanala göre filtreleme veya karşılaştırma yaparak hangi kanalların daha verimli olduğunu, hangilerinde daha fazla yeniden çalışma yaşandığını ve performansı uyumlu hâle getirmek için nerelerde standartlaştırma gerektiğini belirleyebilir.

Farklı iş kanallarındaki performansı karşılaştırmaya yardımcı olur; iyi uygulamaları ve süreçleri uyumlu hâle getirme fırsatlarını belirlemenizi sağlar.

Bu, genellikle Order veya Opportunity nesnesindeki özel bir seçim listesi alanıdır. Salesforce Sales Cloud belgelerine veya şemasına başvurun.

Sipariş sahibi, siparişten birincil derecede sorumlu olan satış temsilcisi veya müşteri yöneticisidir. Belirli bir işlemi yapan kullanıcıdan farklı olarak siparişin genel ilerleyişinden sorumludur.

Sipariş sahibine göre yapılan analiz, ekiplerin veya kişilerin iş yükünü ve sipariş portföylerini yönetme performansını değerlendirmeye yardımcı olur. Sık sık takılan veya yeniden çalışma gerektiren siparişlerin hangi sahiplerde yoğunlaştığını göstererek olası eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarabilir.

Siparişin başarısından sorumlu kişiyi belirler; iş yükünü ve performansı sipariş sahibi bazında incelemenizi sağlar.

Bu, Order nesnesindeki OwnerId alanıdır. Sahibin adını almak için bu kimlik User nesnesiyle birleştirilebilir.

Ürün ailesi, satış siparişindeki ürünleri üst düzeyde sınıflandırır. Böylece süreci satılan ürün türüne göre inceleyebilirsiniz.

Bu öznitelikle süreci gruplandırarak belirli ürün ailelerinin farklı süreç yolları izleyip izlemediğini, çevrim sürelerinin daha uzun olup olmadığını veya daha fazla yeniden çalışma gerektirip gerektirmediğini belirleyebilirsiniz. Örneğin, karmaşık ve yapılandırılabilir ürünler, standart ve hazır ürünlere kıyasla daha ayrıntılı bir onay ve teslimat sürecinden geçebilir.

Süreci ürün kategorisine göre inceleyerek farklı ürün türlerinin süreç verimliliğini değiştirip değiştirmediğini ortaya çıkarır.

Order nesnesine OrderItem bağlantı nesnesi üzerinden bağlı olan Product2 nesnesinden alınır. Bunun için Order -> OrderItem -> PricebookEntry -> Product2 nesnelerinin birleştirilmesi gerekir.

Hesaplanan bu öznitelik, doğrusal ve ileriye doğru ilerleyen süreçten sapan vakaları belirler. Bir etkinlik tekrarlandığında veya süreç hata, eksik bilgi ya da reddedilen onaylar nedeniyle önceki bir aşamaya döndüğünde yeniden çalışma oluşur.

Bu işaret, Satış siparişi yeniden çalışma oranı KPI’ını hesaplamak ve Satış siparişinde yeniden çalışma ve hata oranı Dashboardunu oluşturmak için kullanılır. Verimsizliklerin sıklığını ve etkisini ölçerek daha iyi kalite kontrolleri veya süreç açıklığı gerektiren alanları gösterir.

Ek ve planlanmamış iş gerektiren siparişleri işaretleyerek süreç verimsizliğini ölçer. Bu işler maliyeti ve çevrim süresini doğrudan etkiler.

Belirli bir vaka için tekrarlanan etkinlik adları veya geriye dönen süreç akışları algılanarak Process Mining yazılımında ya da veri dönüştürme sırasında hesaplanır.

Bu mantıksal öznitelik, teslimat performansını müşteri beklentilerine göre doğrudan ölçer. Goods Delivered etkinliğinin zaman damgası RequestedDeliveryDate ile karşılaştırılarak hesaplanır.

Zamanında teslimat oranı KPI’ının temel hesabını oluşturur. Bu işareti analiz ederek kuruluşlar taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerini anlayabilir. Bu, müşteri memnuniyetini etkileyen başlıca unsurlardan biridir. Diğer özniteliklerle birlikte incelendiğinde, bazı gönderim yöntemlerinin veya bölgelerin zamanında teslimat oranlarının daha düşük olup olmadığı ortaya çıkabilir.

Müşteri taahhütlerine göre performansı net biçimde, iki seçenekli olarak ölçer ve Zamanında teslimat oranı KPI’ını doğrudan destekler.

Veri dönüştürme sırasında hesaplanır. Mantık şöyledir: IF (Goods Delivered EventTime <= RequestedDeliveryDate) THEN true ELSE false.