> Continu verbeteren van processen > Van lead tot betaling > Microsoft Dynamics 365 Sales > Datatemplate

Datatemplate voor lead-to-cash

Microsoft Dynamics 365 Sales

Attributen voor lead-to-cash(18) Activiteiten voor lead-to-cash(14) Extractiegidsen(4)

Datatemplate voor lead-to-cash

Deze template biedt een gestructureerde aanpak om de benodigde data voor de analyse van het lead-to-cash-proces te verzamelen. Je vindt er de belangrijkste attributen en activiteiten, plus uitleg over hoe je deze informatie ophaalt. Met deze aanbevelingen kun je een volledig event log samenstellen voor een heldere analyse van het proces.

Aanbevolen attributen voor dataverzameling
Belangrijke activiteiten om vast te leggen voor procesontdekking
Praktische uitleg over data-extractie

Nieuw met event logs? Lees hoe je een event log voor process mining maakt.

Template downloaden

Attributen voor lead-to-cash

Deze datavelden zijn nodig voor een volledig event log en een gedetailleerde analyse van het lead-to-cash-proces.

5 Verplicht 8 Aanbevolen 5 Optioneel

	Naam	Beschrijving
	Activiteit ActivityName	De naam van de bedrijfsactiviteit of gebeurtenis op een bepaald moment in het verkoopproces.
Beschrijving Dit attribuut beschrijft een specifieke stap of mijlpaal in het Lead to Cash-proces, zoals 'Offerte aangemaakt' of 'Betaling ontvangen'. Elke activiteit is een afzonderlijke gebeurtenis in de levenscyclus van een verkoopkans. De volgorde en frequentie van deze activiteiten analyseren is de kern van process mining. Zo worden de werkelijke processtromen zichtbaar, kun je veelvoorkomende en alternatieve routes (varianten) herkennen en zie je waar herstelwerk of bottlenecks ontstaan. Deze analyse helpt je te begrijpen hoe goed het proces wordt gevolgd en hoe efficiënt het verloopt. Waarom dit belangrijk is Bepaalt de stappen op de proceskaart, de basis voor alle process mining-analyses waarmee je inefficiënties en afwijkingen opspoort. Waar vind je dit? Dit attribuut wordt meestal afgeleid uit verschillende gebeurtenissen in de entiteiten Opportunity, Quote, Order en Invoice in Dynamics 365. Vaak is logica nodig om statuswijzigingen of het aanmaken van records om te zetten naar gestandaardiseerde activiteitsnamen. Voorbeelden Verkoopkans aangemaaktOfferte naar klant verzondenContract ondertekendBetaling ontvangen
	Starttijd ActivityStartTime	De timestamp die aangeeft wanneer een activiteit of gebeurtenis begon.
Beschrijving Dit attribuut legt de datum en tijd vast waarop een activiteit plaatsvond. Bij process mining wordt het gebruikt om gebeurtenissen chronologisch te ordenen en doorlooptijden te berekenen. De starttijd is nodig voor alle tijdsanalyses, zoals het berekenen van doorlooptijden tussen activiteiten, het opsporen van vertragingen en het meten van de totale procesprestaties. Hiermee kun je een dynamische procesanimatie maken en zien hoe het werk in de tijd is verdeeld. Waarom dit belangrijk is Deze timestamp is nodig om gebeurtenissen te ordenen en prestatiemaatstaven te berekenen, zoals doorlooptijden en wachttijden. Waar vind je dit? Dit is meestal de timestamp 'createdon' of 'modifiedon' van de relevante entiteit (Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice) die bij de activiteit hoort. Voorbeelden 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	Verkoopkans SalesOpportunity	De unieke identificatiecode van een verkoopkans. Deze dient als de primaire case-ID voor het Lead to Cash-proces.
Beschrijving Het ID van de verkoopkans identificeert elke mogelijke verkoop terwijl die de verkooptrechter doorloopt. Het vormt de rode draad tussen alle bijbehorende activiteiten, vanaf het aanmaken van de verkoopkans tot en met de ontvangst van de betaling. Bij process mining is dit attribuut essentieel om het volledige traject van elke verkoopcase te reconstrueren. Je kunt er de hele processtroom mee analyseren, de totale doorlooptijden berekenen en verschillende routes van verkoopkansen vergelijken. Zo worden inefficiënties en bottlenecks zichtbaar, van leadkwalificatie tot ontvangst van de betaling. Waarom dit belangrijk is Dit is de essentiële case-ID die alle procesgebeurtenissen met elkaar verbindt. Zo kun je de volledige levenscyclus van elke verkoopdeal volgen. Waar vind je dit? Dit is de primaire sleutel van de entiteit Opportunity, meestal het veld 'opportunityid'. Voorbeelden OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	Bronsysteem SourceSystem	Het systeem waaruit de data is geëxtraheerd.
Beschrijving Dit attribuut geeft aan uit welke brontoepassing de gebeurtenisdata afkomstig is. Voor dit proces is dat steeds Microsoft Dynamics 365 Sales. In omgevingen met meerdere gekoppelde systemen is dit veld belangrijk om de herkomst van data te volgen en problemen op te lossen. Het geeft context bij de data en helpt ervoor te zorgen dat analyses zijn gebaseerd op informatie uit de juiste bron. Waarom dit belangrijk is Geeft belangrijke context over de herkomst van data. Dat is nodig voor datagovernance, validatie en het beheer van integraties. Waar vind je dit? Dit is een vaste waarde die tijdens de data-extractie wordt ingevuld om de bron van de records aan te geven. Voorbeelden Microsoft Dynamics 365 Sales
	Laatste data-update LastDataUpdate	Timestamp van de laatste data-update vanuit het bronsysteem.
Beschrijving Dit attribuut geeft de datum en tijd aan waarop de data voor het laatst uit Microsoft Dynamics 365 Sales is geëxtraheerd en in de process mining-tool is geladen. Zo zie je hoe actueel de geanalyseerde data is. Met actuele data kun je controleren of analyses en conclusies nog relevant zijn. Zo kunnen gebruikers op de inzichten vertrouwen en beslissingen nemen op basis van de huidige stand van het proces. Waarom dit belangrijk is Geeft aan hoe actueel de data is, zodat analyses relevant blijven voor besluitvorming. Waar vind je dit? Deze timestamp wordt gegenereerd tijdens het extraheren en laden van de data. Voorbeelden 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	Eigenaar van de verkoopkans OwnerId	De verkoper of gebruiker die verantwoordelijk is voor de verkoopkans.
Beschrijving De eigenaar van de verkoopkans is de gebruiker in Microsoft Dynamics 365 Sales die verantwoordelijk is voor het beheer en de voortgang van de verkoopkans. Deze gebruiker voert doorgaans het grootste deel van de activiteiten voor de case uit. Door het proces per eigenaar te analyseren, kun je de prestaties van verkopers, teams en afdelingen vergelijken. Zo ontdek je wat goed presterende verkopers anders doen, waar coaching nodig is en hoe de verdeling van het werk de efficiëntie en resultaten beïnvloedt. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je prestaties per gebruiker of team analyseren, goed presterende medewerkers herkennen en problemen bij specifieke personen of groepen opsporen. Waar vind je dit? Dit is het veld 'ownerid' van de entiteit Opportunity, dat verwijst naar een record van een gebruiker of team. Voorbeelden John DoeJane SmithVerkoopteam EMEA
	Eindtijd ActivityEndTime	De timestamp die aangeeft wanneer een activiteit of gebeurtenis is afgerond. Bij afzonderlijke gebeurtenissen is deze vaak gelijk aan de starttijd.
Beschrijving De eindtijd markeert het moment waarop een activiteit is afgerond. Bij gebeurtenissen die direct plaatsvinden, zoals 'Factuur aangemaakt', is de eindtijd vaak gelijk aan de starttijd. Bij activiteiten met een meetbare duur, zoals een handmatige beoordeling, geeft deze timestamp aan wanneer het werk klaar was. Met dit attribuut bereken je de verwerkingstijd van afzonderlijke activiteiten. Door de eindtijd van de ene activiteit te vergelijken met de starttijd van de volgende, kun je zowel de actieve werktijd (verwerkingstijd) als de stilstandtijd (wachttijd) in het proces analyseren. Waarom dit belangrijk is Hiermee bereken je de verwerkingstijd van activiteiten. Je ziet het verschil tussen actieve werktijd en wachttijd en krijgt een gedetailleerder beeld van de procesprestaties. Waar vind je dit? Bij gebeurtenissen die direct plaatsvinden, is dit hetzelfde als de starttijd. Bij activiteiten met een bepaalde duur moet je de eindtijd mogelijk afleiden uit een latere timestamp of statuswijziging. Voorbeelden 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	Klant CustomerId	De klantaccount die bij de verkoopkans hoort.
Beschrijving Dit attribuut geeft aan om welke potentiële of bestaande klant het gaat. Het koppelt het verkoopproces aan een specifieke account in het CRM-systeem. Door het proces per klant of klantsegment te analyseren, zie je beter hoe verschillende klanttypen het verkoopproces doorlopen. Zo ontdek je of bepaalde klanten langere doorlooptijden hebben, vaker herstelwerk nodig hebben of vaker klant worden. Deze informatie helpt je de verkoopaanpak af te stemmen en klantrelaties te beheren. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de procesprestaties voor specifieke klanten of klantsegmenten analyseren en de verkoopstrategie daarop afstemmen. Waar vind je dit? Dit is het opzoekveld ‘customerid’ in de entiteit Opportunity. Het verwijst naar een record in Account of Contact. Voorbeelden Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	Leadbron LeadSource	De bron waaruit de oorspronkelijke lead afkomstig is.
Beschrijving Dit attribuut geeft aan waar de lead vandaan kwam die de verkoopkans in gang zette, bijvoorbeeld via het web, een partner, een beurs of een advertentie. Zo kun je de effectiviteit van verschillende marketingkanalen en leadgeneratiestrategieën volgen. In process mining is analyse op basis van de leadbron belangrijk voor het dashboard voor leadconversie. Je kunt per kanaal het conversiepercentage van lead naar verkoopkans berekenen en zien welke bronnen de waardevolste leads opleveren of de snelste kwalificatietijd hebben. Met die inzichten kun je de marketinguitgaven en de focus van het verkoopteam beter afstemmen. Waarom dit belangrijk is Helpt de prestaties van marketingkanalen bij het genereren van kwalitatieve leads te beoordelen en ondersteunt zo de analyse van leadconversie. Waar vind je dit? Dit is meestal het veld 'leadsourcecode' van de entiteit Lead. Na kwalificatie wordt de waarde overgezet naar Opportunity. Voorbeelden WebPartnerBeursDoorverwijzing
	Regio Region	De geografische regio of het gebied waar de klant zich bevindt.
Beschrijving Dit attribuut geeft het geografische gebied aan dat bij de verkoopkans hoort, zoals ‘Noord-Amerika’, ‘EMEA’ of ‘APAC’. Vaak wordt de regio afgeleid van het adres van de klant. Regio is een belangrijke dimensie voor vergelijkende analyses. In dashboards zoals ‘Facturatie- en bezorgtijd’ kun je zien of de procesprestaties per regio verschillen. Zo’n analyse kan verschillen aan het licht brengen die samenhangen met lokale regelgeving, teamprestaties of marktomstandigheden. Op basis daarvan kun je procesverbeteringen per regio bepalen. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je het proces per regio analyseren en verschillen in prestaties, compliance en klantgedrag zichtbaar maken. Waar vind je dit? Deze data staat meestal in de gekoppelde entiteit Account of Contact, bijvoorbeeld in de velden ‘address1_country’ of een aangepast veld ‘Region’. Voorbeelden Noord-AmerikaEMEAAPACLATAM
	Status van verkoopkans OpportunityStatus	De uiteindelijke uitkomst van de verkoopkans, bijvoorbeeld gewonnen of verloren.
Beschrijving Dit attribuut legt de eindstatus van een verkoopkans vast. De belangrijkste uitkomsten zijn meestal 'Won' voor een succesvolle verkoop en 'Lost' wanneer de deal niet doorgaat. Door de uitkomsten te analyseren, zie je welke procespatronen tot succes of juist tot verlies leiden. Filter cases op status om de doorlooptijden, activiteiten en betrokkenheid van gebruikers bij gewonnen en verloren deals te vergelijken. Dit is nodig om de KPI voor het winstpercentage van verkoopkansen te berekenen en gedrag te herkennen dat samenhangt met positieve resultaten. Waarom dit belangrijk is Maakt onderscheid tussen gewonnen en verloren deals. Zo kun je vergelijken welk procesgedrag tot gewonnen deals leidt. Waar vind je dit? Dit komt overeen met de velden 'statecode' (status) en 'statuscode' (statusreden) van de entiteit Opportunity. Voorbeelden GewonnenVerlorenIn uitvoering
	Verkoopfase SalesStage	De fase van de verkoopkans in de vastgelegde verkooppijplijn.
Beschrijving De verkoopfase geeft aan in welke fase een verkoopkans zich bevindt, zoals ‘Kwalificeren’, ‘Uitwerken’, ‘Voorstellen’ of ‘Afsluiten’. Deze fasen geven op hoofdlijnen weer hoe de salespipeline ervoor staat en hoe die vordert. Process mining leidt gedetailleerde activiteiten af uit timestamps. De verkoopfase voegt daar waardevolle bedrijfscontext aan toe. In het dashboard ‘Analyse van de totale verkoopdoorlooptijd’ wordt deze gebruikt om het proces op te delen en te zien hoeveel tijd elke hoofdfase in beslag neemt. Zo zie je welke fasen het langst duren en waar verkoopkansen vaak vastlopen. Waarom dit belangrijk is Geeft bedrijfscontext over de voortgang van de verkoopkans. Zo kun je analyseren hoeveel tijd elke fase van de salespipeline in beslag neemt. Waar vind je dit? Deze informatie komt uit het veld ‘stepname’ van de Business Process Flow die is gekoppeld aan de entiteit Opportunity. Voorbeelden 1-Kwalificeren2-Uitwerken3-Voorstellen4-Afsluiten
	Waarde van verkoopkans OpportunityValue	De geschatte of werkelijke geldwaarde van de verkoopkans.
Beschrijving Dit attribuut geeft de mogelijke of uiteindelijke omzet van een verkoopkans weer. De waarde kan eerst een schatting zijn en na het winnen van de deal worden bijgewerkt naar de werkelijke contractwaarde. Dit is een belangrijke dimensie voor analyses, want niet elke verkoopkans is even groot. Door processen op dealwaarde te segmenteren, zie je of grotere deals een andere route volgen of langer duren. Ook kun je verbeteringen prioriteren voor onderdelen van de bedrijfsvoering met een hoge waarde. Waarom dit belangrijk is Geeft financiële context. Zo kun je analyses uitvoeren op basis van de dealwaarde en procesverbeteringen voor verkoopkansen met een hoge waarde prioriteren. Waar vind je dit? Meestal te vinden in velden zoals 'estimatedvalue' (geschatte omzet) of 'actualvalue' (werkelijke omzet) van de entiteit Opportunity. Voorbeelden 50000.00125000.0025000.00
	Betalingsvoorwaarden PaymentTerms	De afgesproken betalingsvoorwaarden voor de factuur, zoals betaling binnen 30 of 60 dagen.
Beschrijving Dit attribuut beschrijft wanneer een klant naar verwachting betaalt voor geleverde goederen of diensten. Het geeft aan binnen welke termijn na uitgifte van de factuur moet worden betaald. Dit attribuut is belangrijk voor het dashboard ‘Analyse van de betalingscyclus’. Je kunt de inningstijden uitsplitsen naar de afgesproken voorwaarden en nagaan welke klanten structureel te laat betalen en of bepaalde betalingsvoorwaarden tot langere inningstermijnen leiden. Zo kun je het debiteurenproces verbeteren en de cashflow beheren. Waarom dit belangrijk is Biedt een uitgangspunt om betalingsprestaties te analyseren, late betalingen op te sporen en de effectiviteit van inningsstrategieën te beoordelen. Waar vind je dit? Dit staat meestal in de entiteit Invoice, vaak in een veld met de naam ‘paymenttermscode’. Voorbeelden Betaling binnen 30 dagenBetaling binnen 60 dagenTe betalen bij ontvangst
	Contracttype ContractType	Het type juridisch contract bij de verkoop, zoals ‘Nieuw bedrijf’ of ‘Verlenging’.
Beschrijving Dit attribuut deelt het contract bij een verkoopkans in een categorie in. Verschillende contracttypen, zoals een overeenkomst met een nieuwe klant, een verlenging of een uitbreiding, kunnen verschillende goedkeurings- en ondertekeningsprocessen volgen. Het dashboard ‘Doorlooptijd van contractondertekening’ gebruikt dit attribuut om de analyse uit te splitsen. Door de ondertekeningstijden van verschillende contracttypen te vergelijken, zie je bijvoorbeeld of verlengingen sneller worden verwerkt dan nieuwe contracten, of dat complexe maatwerkcontracten voor flinke vertraging zorgen. Zo kun je verbeteringen richten op het contractbeheerproces. Waarom dit belangrijk is Helpt de ondertekeningsfase van contracten te analyseren en te verbeteren door te laten zien welke contracttypen vertraging veroorzaken. Waar vind je dit? Dit is waarschijnlijk een aangepast veld in de entiteit Opportunity of Contract, omdat het afhankelijk is van de bedrijfsbehoeften. Voorbeelden Nieuw bedrijfVerlengingUitbreidingRaamovereenkomst voor dienstverlening
	Is herhaalwerk IsRework	Een aanduiding die aangeeft of een activiteit binnen dezelfde case wordt herhaald of opnieuw wordt uitgevoerd.
Beschrijving Dit booleaanse attribuut is een berekend veld dat aangeeft wanneer een activiteit of reeks activiteiten binnen één verkoopkans wordt herhaald. Als bijvoorbeeld een offerte wordt aangemaakt en afgewezen, waarna een nieuwe offerte wordt aangemaakt, wordt de tweede activiteit ‘Offerte aangemaakt’ als herhaalwerk gemarkeerd. Herhaalwerk herkennen is belangrijk voor het dashboard ‘Analyse van procesvarianten en herhaalwerk’. Het laat zien hoeveel inefficiëntie er in het proces zit door lussen en herhaalde stappen zichtbaar te maken. Als je weet waar en waarom herhaalwerk voorkomt, kun je het proces vereenvoudigen, verspilde inspanning beperken en de verkoopcyclus verkorten. Waarom dit belangrijk is Maakt inefficiënties en lussen in het proces zichtbaar. Zo kun je de kosten van herhaalwerk bepalen en kansen vinden om het proces te vereenvoudigen. Waar vind je dit? Dit is een berekend attribuut. De process mining-tool leidt het af door de activiteitenvolgorde voor elke case te analyseren. Voorbeelden truefalse
	Kortingspercentage DiscountPercentage	Het kortingspercentage dat op de offerte of order is toegepast.
Beschrijving Dit attribuut registreert de totale korting op een verkoopofferte of order als percentage van de catalogusprijs. Het is een belangrijke metriek om verkoopmarges en prijsdiscipline te bewaken. Het dashboard ‘Offertebeheer en naleving van kortingsregels’ gebruikt dit attribuut om kortingsgedrag te analyseren. Door de verdeling van kortingen te bekijken, kan het management buitensporige of ongeoorloofde kortingen opsporen, het effect van kortingen op het aantal gewonnen verkoopkansen beoordelen en controleren of de prijsregels worden nageleefd. Waarom dit belangrijk is Belangrijk voor de analyse van de prijsstrategie en naleving van kortingsregels. Zo zie je wat kortingen betekenen voor de winstgevendheid en het aantal gewonnen verkoopkansen. Waar vind je dit? Te vinden in de entiteiten Quote (‘discountpercentage’) en SalesOrder (‘discountpercentage’). Voorbeelden 0.050.100.15
	Productcategorie ProductCategory	De categorie van het product of de dienst die bij de verkoopkans wordt verkocht.
Beschrijving Dit attribuut deelt het belangrijkste product of de belangrijkste dienst bij de verkoopkans in een categorie in, bijvoorbeeld ‘Hardware’, ‘Software’ of ‘Professionele diensten’. Voor het dashboard ‘Prestaties van orderafhandeling’ is het belangrijk om het proces per productcategorie te analyseren. Zo zie je of bepaalde producttypen langere verkoopcycli hebben, een ander afhandelingsproces volgen of minder vaak worden verkocht. Op basis daarvan kun je de verkoopprocessen per productlijn aanpassen en efficiënter maken. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de prestaties analyseren op basis van wat er wordt verkocht. Zo komen procesverschillen en bottlenecks voor specifieke producten aan het licht. Waar vind je dit? Deze informatie is meestal beschikbaar in de entiteit Opportunity Product (opportunityproduct), die aan Opportunity is gekoppeld. Voorbeelden CloudservicesSoftware op locatieConsultancydiensten

Verplicht Aanbevolen Optioneel

Activiteiten voor lead-to-cash

Dit zijn de belangrijke processtappen en mijlpalen om in het event log vast te leggen. Zo krijg je een helder beeld van het lead-to-cash-proces.

7 Aanbevolen 7 Optioneel

	Activiteit	Beschrijving
	Betaling ontvangen	De klant heeft de factuur volledig betaald. Dit wordt vastgelegd wanneer de status van het factuurrecord op 'Paid' wordt gezet.
Waarom dit belangrijk is Dit is een belangrijke financiële mijlpaal: de omzet is ontvangen. Door de tijd tussen het versturen van de factuur en de ontvangst van de betaling te analyseren, kun je het incassoproces verbeteren. Waar vind je dit? Afgeleid uit de timestamp waarop 'statecode' van het factuurrecord verandert in 'Paid' (waarde 2). Vastleggen Gebruik de timestamp 'modifiedon' wanneer 'statecode' van de factuur wordt bijgewerkt naar 'Paid'. Gebeurtenistype inferred
	Offerte aangemaakt	Er is een formele prijsopgave voor producten of diensten opgesteld. Dit wordt vastgelegd wanneer een nieuwe offerte wordt aangemaakt en aan de verkoopkans wordt gekoppeld.
Waarom dit belangrijk is Dit markeert de overgang van een voorstel op hoofdlijnen naar een formele aanbieding. De tijd tussen dit moment en de acceptatie van de offerte is belangrijk om de efficiëntie van het offertebeheer te meten. Waar vind je dit? Dit is een expliciete gebeurtenis, vastgelegd als de aanmaakdatum van een nieuw record in de entiteit Quote. Dit record is via een opzoekrelatie gekoppeld aan de bovenliggende verkoopkans. Vastleggen Gebruik de timestamp 'createdon' van de entiteit Quote, gekoppeld aan het ID van de verkoopkans. Gebeurtenistype explicit
	Offerte door klant geaccepteerd	De klant is formeel akkoord gegaan met de voorwaarden en prijzen in de offerte. Dit wordt vastgelegd wanneer de verkoper de status van het offertrecord wijzigt in 'Won'.
Waarom dit belangrijk is Dit is een belangrijke mijlpaal: de klant gaat een concrete verplichting aan. De gebeurtenis is nodig om de conversie van offerte naar order en de gemiddelde goedkeuringstijd van offertes te meten. Waar vind je dit? Afgeleid uit de timestamp waarop 'statecode' van het offertrecord wordt bijgewerkt naar 'Won' (waarde 2). Vastleggen Gebruik de timestamp 'modifiedon' wanneer 'statecode' van de offerte verandert in 'Won'. Gebeurtenistype inferred
	Verkoopkans aangemaakt	Dit markeert het begin van het verkoopproces voor een mogelijke deal. De gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een nieuwe verkoopkans wordt aangemaakt, vaak nadat een lead is gekwalificeerd.
Waarom dit belangrijk is Dit is de belangrijkste startactiviteit voor de analyse van het Lead to Cash-proces. Hiermee kun je de totale verkoopcyclus meten en analyseren hoe effectief leads worden omgezet. Waar vind je dit? Dit is een expliciete gebeurtenis, vastgelegd met de aanmaaktimestamp van de verkoopkans in de tabel Opportunity. Vastleggen Gebruik de timestamp 'createdon' van de entiteit Opportunity. Gebeurtenistype explicit
	Verkoopkans gewonnen	De verkoopkans is succesvol afgerond en heeft tot een verkoop geleid. Dit wordt vastgelegd wanneer de status van de verkoopkans verandert in 'Won'.
Waarom dit belangrijk is Dit is de belangrijkste activiteit die het verkoopproces succesvol afsluit. Je kunt deze gebruiken om het winstpercentage, de verkoopcyclus van gewonnen deals en de totale verkoopprestaties te berekenen. Waar vind je dit? Afgeleid uit de timestamp waarop 'statecode' van het record Opportunity verandert in 'Won' (waarde 1). Dit gebeurt vaak automatisch wanneer de bijbehorende offerte of order wordt verwerkt. Vastleggen Gebruik het veld 'actualclosedate' of de timestamp 'modifiedon' wanneer 'statuscode' van Opportunity op 'Won' wordt gezet. Gebeurtenistype inferred
	Verkoopkans verloren	De verkoopkans heeft niet tot een verkoop geleid en is zonder deal afgesloten. Dit wordt vastgelegd wanneer de status van de verkoopkans verandert in 'Lost'.
Waarom dit belangrijk is Dit is de belangrijkste activiteit die het proces zonder succes afsluit. Door deze cases te analyseren, kun je achterhalen waarom deals verloren gaan, waar leads afhaken en hoe effectief concurrenten zijn. Waar vind je dit? Afgeleid uit de timestamp waarop 'statecode' van het record Opportunity verandert in 'Lost' (waarde 2). Vastleggen Gebruik het veld 'actualclosedate' of de timestamp 'modifiedon' wanneer 'statuscode' van Opportunity op 'Lost' wordt gezet. Gebeurtenistype inferred
	Verkooporder aangemaakt	In het systeem wordt een verkooporder aangemaakt om de levering van verkochte producten of diensten af te handelen. Dit is een expliciete gebeurtenis, die meestal ontstaat wanneer een offerte met de status 'Won' wordt omgezet in een order.
Waarom dit belangrijk is Dit markeert de formele overdracht van verkoop naar de bedrijfsvoering of de afdeling die de order afhandelt. Vanaf dit moment kun je de doorlooptijd van de orderafhandeling en de efficiëntie na de verkoop meten. Waar vind je dit? Dit is een expliciete gebeurtenis, vastgelegd met de aanmaaktimestamp van het record SalesOrder, dat aan de bovenliggende verkoopkans is gekoppeld. Vastleggen Gebruik de timestamp 'createdon' van de entiteit SalesOrder (Order). Gebeurtenistype explicit
	Behoeften vastgesteld	Dit is het moment waarop het verkoopteam de behoeften van de klant heeft verzameld en begrepen. Meestal legt een verkoper dit vast door een fase in de Business Process Flow bij te werken of de status van de verkoopkans te wijzigen.
Waarom dit belangrijk is Door deze fase te volgen, zie je hoe lang het duurt om van het eerste contact tot een haalbaar voorstel te komen. Vertragingen kunnen wijzen op problemen met verkennende gesprekken of de beschikbaarheid van mensen en middelen. Waar vind je dit? Afgeleid uit een wijziging van de fase in de Business Process Flow van de verkoopkans naar 'Develop' of 'Propose', of uit een wijziging van een aangepast statusveld. De timestamp van de fasewijziging wordt gebruikt. Vastleggen Volg wijzigingen in 'stageid' van de entiteit Opportunity of de bijbehorende entiteit Business Process Flow. Gebeurtenistype inferred
	Contract ondertekend	Beide partijen hebben een juridisch bindend contract ondertekend en de overeenkomst is daarmee definitief. Vaak wordt dit handmatig vastgelegd in de verkoopkans of een bijbehorende entiteit Contract. Het kan ook worden geactiveerd door een integratie voor elektronische handtekeningen.
Waarom dit belangrijk is Deze activiteit is belangrijk om de doorlooptijd tot de afronding van het contract te volgen. Vertragingen in deze fase kunnen de omzetprognose en de start van projecten flink beïnvloeden. Waar vind je dit? Afgeleid uit een ingevuld datumveld, zoals 'Contract Signed Date', in de verkoopkans, of uit een statuswijziging. Mogelijk moet dit veld eerst worden toegevoegd. Vastleggen Gebruik de timestamp van een specifieke statuswijziging of de datum waarop een contractgerelateerd veld wordt ingevuld. Gebeurtenistype inferred
	Factuur aangemaakt	Op basis van de afgehandelde verkooporder is een klantfactuur aangemaakt. Dit is een expliciete gebeurtenis, vastgelegd wanneer er een nieuw factuurrecord in het systeem wordt aangemaakt.
Waarom dit belangrijk is Met deze activiteit begint de facturatie- en betalingscyclus. De tijd tussen de afhandeling van de order en het aanmaken van de factuur is een belangrijke maatstaf voor de efficiëntie van het facturatieproces. Waar vind je dit? Dit is een expliciete gebeurtenis, vastgelegd met de aanmaaktimestamp van het factuurrecord dat aan SalesOrder is gekoppeld. Vastleggen Gebruik de timestamp 'createdon' van de entiteit Invoice. Gebeurtenistype explicit
	Factuur naar klant verzonden	De factuur is naar de klant gestuurd voor betaling. Meestal wordt dit afgeleid uit een statuswijziging van het factuurrecord.
Waarom dit belangrijk is Vanaf dit moment gaan de betalingstermijnen lopen. Dit is de eerste stap bij het meten van Days Sales Outstanding (DSO). Vertragingen hebben direct invloed op de cashflow. Waar vind je dit? Afgeleid uit een statuswijziging van de entiteit Invoice. Er is geen standaardstatus 'Sent', maar een workflow werkt hiervoor vaak een aangepast veld of een status bij. Vastleggen Volg een aangepast veld 'Sent Date' of een wijziging van de statusreden op het factuurrecord. Gebeurtenistype inferred
	Offerte naar klant verzonden	De opgestelde offerte is formeel naar de klant gestuurd ter beoordeling. Meestal wordt dit afgeleid uit een wijziging van de status van het offertrecord naar 'Active'.
Waarom dit belangrijk is Vanaf deze activiteit begint de periode waarin de klant de offerte beoordeelt en erover onderhandelt. Dit is een belangrijk datapunt om goedkeuringscycli van offertes te analyseren en vertragingen in de reactie van klanten op te sporen. Waar vind je dit? Afgeleid uit de timestamp waarop 'statecode' van het offertrecord verandert in 'Active'. Vastleggen Controleer de auditgeschiedenis of gebruik een timestampveld dat door een workflow wordt bijgewerkt wanneer 'statecode' van de offerte de waarde 1 (Active) krijgt. Gebeurtenistype inferred
	Oplossing voorgesteld	Deze activiteit geeft aan dat er een formele oplossing of een voorstel aan de potentiële klant is voorgelegd. Meestal wordt dit afgeleid uit de overgang van de verkoopkans naar de fase 'Propose' in de levenscyclus.
Waarom dit belangrijk is Door de tijd vóór en na deze activiteit te analyseren, kun je beoordelen hoe efficiënt het ontwerp van de oplossing en het opstellen van het voorstel verlopen. Als de activiteit meerdere keren voorkomt, kan dat wijzen op herstelwerk in de verkoopcyclus. Waar vind je dit? Afgeleid uit een statuswijziging van de verkoopkans of de overgang naar de fase 'Propose' in de bijbehorende Business Process Flow. Vastleggen Gebruik de timestamp van de status- of fasewijziging in de entiteit Opportunity. Gebeurtenistype inferred
	Order afgehandeld	Alle producten in de verkooporder zijn verzonden of alle diensten zijn aan de klant geleverd. Dit wordt vastgelegd wanneer de status van het record SalesOrder wordt bijgewerkt naar 'Fulfilled' of een vergelijkbare status.
Waarom dit belangrijk is Met deze activiteit is het leveringsdeel van het proces afgerond. Dit is een belangrijke mijlpaal om de prestaties van de orderafhandeling te analyseren en vormt het startpunt voor de facturatie. Waar vind je dit? Afgeleid uit de timestamp waarop 'statecode' van het record SalesOrder verandert in 'Fulfilled' (waarde 3). Vastleggen Gebruik de timestamp 'modifiedon' wanneer 'statecode' van SalesOrder wordt bijgewerkt naar 'Fulfilled'. Gebeurtenistype inferred

Aanbevolen Optioneel

Extractiegidsen

Zo haal je data op uit Microsoft Dynamics 365 Sales

Stappen

Vereisten: Zorg voor een Azure-abonnement met bijdragersrechten, een Power Apps-omgeving met systeembeheerdersrechten en toegang tot een Dynamics 365 Sales-instantie.
Azure-bronnen aanmaken: Maak in de Azure-portal een Azure Synapse Analytics-werkruimte en een Azure Data Lake Storage Gen2-account aan. Zorg dat de Synapse-werkruimte toegang heeft tot het opslagaccount.
Power Apps-omgeving koppelen: Ga naar het Power Platform-beheercentrum (make.powerapps.com). Selecteer ‘Data’ in het linkermenu en daarna ‘Azure Synapse Link’. Klik op ‘+ New link to data lake’.
Synapse Link configureren: Volg de wizard om verbinding te maken met je Azure-abonnement, de resourcegroep en het opslagaccount dat je in stap 2 hebt aangemaakt. Selecteer de Synapse-werkruimte waarmee je verbinding wilt maken.
Tabellen voor replicatie selecteren: Kies de Dataverse-tabellen die nodig zijn voor het lead-to-cash-proces. Selecteer minimaal: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser en Contract. Voeg eventuele andere relevante aangepaste tabellen toe. Start de synchronisatie.
Eerste synchronisatie afwachten: Geef het systeem de tijd om de eerste kopie van de data te maken. Hoe lang dit duurt, hangt af van de hoeveelheid data. Je kunt de status volgen in het Azure Synapse Link-dashboard.
Data openen in Synapse Studio: Open Azure Synapse Studio en ga naar de hub ‘Data’. De gerepliceerde Dataverse-tabellen verschijnen als externe tabellen in een Lake Database.
Een serverloos SQL-script maken: Maak in de hub ‘Develop’ van Synapse Studio een nieuw ‘SQL script’. Hier voer je de meegeleverde query uit om de gerepliceerde data om te zetten in een event log.
De event log-query invoeren: Kopieer de volledige T-SQL-query uit het gedeelte ‘query’ naar het nieuwe scriptvenster. Pas de tijdelijke aanduidingen voor de databasenaam en eventuele aangepaste logica aan.
De query uitvoeren: Voer de query uit op de serverloze SQL-pool. De query verwerkt de onbewerkte tabellen en maakt een afgevlakte event log-structuur met één rij per bedrijfsactiviteit.
De resultaten opslaan: Exporteer de resultaten na een geslaagde uitvoering met de functie ‘Export’ in Synapse Studio naar een CSV-bestand.
De upload voorbereiden: Controleer of de kolomkoppen van het geëxporteerde CSV-bestand overeenkomen met de vereiste ProcessMind-attribuutnamen, bijvoorbeeld SalesOpportunity, ActivityName en ActivityStartTime. Upload het definitieve CSV-bestand naar ProcessMind.

Configuratie

Configuratie van Azure Synapse Link: Kies bij het instellen van de link eventueel de modus 'Append only'. Deze modus is handig voor process mining, omdat wijzigingen worden bewaard in een historisch overzicht. Wel kan het opslagverbruik hierdoor toenemen. Voor deze query volstaat de standaardmodus 'In-place update'.
Tabellen selecteren: Kies zorgvuldig welke tabellen je repliceert. Neem alleen tabellen op die relevant zijn voor het Lead to Cash-proces. Zo beperk je de synchronisatietijd en opslagkosten. Belangrijke tabellen zijn opportunity, quote, salesorder, invoice, contract en gerelateerde tabellen met stamgegevens, zoals account en systemuser.
Filteren op datumbereik: De query bevat standaard geen datumfilter. Voeg bij voorkeur een WHERE-clausule toe, meestal op basis van de datum opportunity.createdon, om de analyse te beperken tot een relevante periode, bijvoorbeeld de afgelopen 6 tot 12 maanden. Dit verbetert de queryprestaties aanzienlijk.
Vereisten: Je hebt de juiste machtigingen nodig in zowel Azure (Contributor op de resourcegroep) als Power Platform (System Administrator) om de Azure Synapse Link voor Dataverse te maken en te beheren.

Voorbeeldquery sql

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

Stappen

TDS-endpoint inschakelen: Controleer of het Tabular Data Stream (TDS)-endpoint is ingeschakeld voor je Dynamics 365 Dataverse-omgeving. Je beheert dit in het Power Platform-beheercentrum via Omgevingsinstellingen > Functies > TDS-endpoint.
Omgevings-URL opzoeken: Zoek de URL van de omgeving van je organisatie. Deze heeft meestal de indeling [org-name].crm.dynamics.com.
Verbinding maken met een SQL-client: Open een SQL-client, zoals SQL Server Management Studio (SSMS) of Azure Data Studio. Maak een nieuwe verbinding met de server.
Verbinding configureren: Vul bij de servernaam je omgevings-URL in, gevolgd door poort 5558, bijvoorbeeld [org-name].crm.dynamics.com,5558. Kies 'Azure Active Directory - Password' of 'Azure Active Directory - Integrated' als verificatiemethode en vul je Dynamics 365-inloggegevens in.
Query voorbereiden: Open een nieuw queryvenster dat is verbonden met de database van je Dataverse-omgeving.
Query aanpassen: Kopieer het SQL-script uit het gedeelte 'query' naar het nieuwe queryvenster. Zoek bovenaan het script de DECLARE-instructies en stel de variabelen @StartDate en @EndDate in om het gewenste datumbereik voor de extractie op te geven.
Extractie uitvoeren: Voer het SQL-script uit. De query haalt gegevens op uit verschillende tabellen, zoals opportunity, quote, salesorder en invoice, en bouwt daarmee een volledig event log op.
Resultaten controleren: Na afloop worden de resultaten in tabelvorm weergegeven in je SQL-client. Controleer kort of de data er goed uitziet en de verwachte activiteiten en attributen bevat.
Exporteren naar CSV: Exporteer de resultatenset naar een CSV-bestand. Klik in SSMS met de rechtermuisknop op het resultatengrid en kies 'Save Results As...'.
Klaarzetten voor upload: Controleer of het opgeslagen CSV-bestand UTF-8-gecodeerd is en of de kolomkoppen voldoen aan de vereisten van je process mining-tool. Het bestand is nu klaar om naar ProcessMind te uploaden.

Configuratie

TDS-endpoint: De instelling voor het Tabular Data Stream (TDS)-protocol moet zijn ingeschakeld voor de Dataverse-omgeving. Hiermee krijg je een rechtstreekse, alleen-lezen SQL-verbinding.
Gebruikersmachtigingen: De gebruiker die verbinding maakt, moet in Dynamics 365 een beveiligingsrol hebben met leesmachtigingen voor alle tabellen in de query, waaronder opportunity, quote, salesorder, invoice, account en systemuser.
Filteren op datumbereik: Filter de data op een specifiek datumbereik om de omvang van de query te beperken en de prestaties te verbeteren. Het meegeleverde script gebruikt hiervoor de variabelen @StartDate en @EndDate. Voor een eerste analyse raden we een periode van 3 tot 6 maanden aan.
Aandachtspunten voor prestaties: Een query uitvoeren op een grote productieomgeving kan bronnen verbruiken en de prestaties voor andere gebruikers beïnvloeden. Voer grote extracties bij voorkeur uit buiten de piekuren.
Vereiste SQL-client: Je hebt een SQL-client nodig die verbinding kan maken met Azure SQL Database via Azure Active Directory-verificatie. Veelgebruikte clients zijn SQL Server Management Studio (SSMS) v18 of hoger en Azure Data Studio.

Voorbeeldquery sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

Stappen

Een toepassing registreren in Azure Active Directory: Voordat je verbinding kunt maken met de Dynamics 365 Web API, moet je een toepassing registreren in je Azure AD-tenant. Deze registratie levert de benodigde verificatiegegevens. Ga naar Azure Active Directory > App registrations > New registration. Stel de toepassing in als Web app en voeg een client secret toe. Noteer de Application (client) ID, Directory (tenant) ID en de waarde van het Client Secret.
API-machtigingen toekennen: Ga in de nieuwe App registration naar API permissions > Add a permission. Kies 'Dynamics CRM' of 'Dataverse'. Selecteer 'Delegated permissions', kies 'user_impersonation' en klik op 'Add permissions'. Verleen tot slot beheerdersmachtiging voor je directory.
Een Dynamics 365-toepassingsgebruiker maken: Selecteer je omgeving in het Power Platform-beheercentrum. Ga naar Settings > Users + permissions > Application users. Maak een nieuwe toepassingsgebruiker aan en koppel deze aan de Azure AD-toepassing die je in stap 1 hebt geregistreerd. Wijs de gebruiker een beveiligingsrol toe, zoals 'System Administrator', zodat deze voldoende machtigingen heeft om alle benodigde data te lezen.
De Python-omgeving instellen: Controleer of Python op je systeem is geïnstalleerd. Installeer de benodigde bibliotheken voor verificatie, HTTP-verzoeken en dataverwerking met deze opdracht: pip install requests msal pandas.
Het Python-script configureren: Kopieer het meegeleverde Python-script naar een bestand, bijvoorbeeld extract_d365.py. Open het bestand en zoek bovenaan het configuratiegedeelte. Vul de tijdelijke waarden voor D365_URL, CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, TENANT_ID, START_DATE en END_DATE in met de gegevens van je omgeving en de gewenste extractieperiode.
Fasenamen aanpassen (indien nodig): Het script leidt sommige activiteiten af uit de fasenamen van Business Process Flow, zoals 'Identify' en 'Propose'. Controleer de OData-filterquery’s voor activiteiten zoals 'Requirements Identified' en 'Solution Proposed'. Pas de fasenamen zo nodig aan aan het aangepaste verkoopproces van je organisatie.
Het extractiescript uitvoeren: Open een terminal of opdrachtprompt, ga naar de map waarin je het script hebt opgeslagen en voer het uit met de opdracht python extract_d365.py. Het script meldt zich aan, bevraagt de API voor elke activiteit en verwerkt de data.
Het uitvoerbestand controleren: Na een geslaagde uitvoering maakt het script in dezelfde map een CSV-bestand met de naam d365_lead_to_cash_event_log.csv. Dit bestand bevat het geëxtraheerde event log.
Klaarzetten voor upload: Open het CSV-bestand en controleer of de koppen en de indeling van de data kloppen. Het bestand moet kolommen bevatten zoals SalesOpportunity, ActivityName en ActivityStartTime. Daarna kun je het naar ProcessMind uploaden voor analyse.

Configuratie

Verificatiegegevens: Voor verificatie bij de Dataverse API heeft het script een Application (Client) ID, Client Secret en Tenant ID nodig uit een Azure Active Directory App Registration.
Dynamics 365-URL: Geef de basis-URL van je Dynamics 365 Sales-omgeving op, bijvoorbeeld https://yourorg.api.crm.dynamics.com.
Filter op datumbereik: Met de variabelen START_DATE en END_DATE stel je de periode voor de extractie in. Begin bij voorkeur met 3 tot 6 maanden aan data. Zo houd je de hoeveelheid data beheersbaar en kun je de resultaten controleren voordat je een grotere extractie uitvoert.
Versie van het API-endpoint: Het script gebruikt versie v9.2 van de Dataverse Web API. Deze versie staat vermeld in de aanvraag-URL’s.
Paginering: Het script vraagt maximaal 5000 records per pagina op (odata.maxpagesize=5000) om de prestaties te verbeteren. Het volgt automatisch de @odata.nextLink in de antwoorden om alle volgende pagina’s voor een query op te halen.
Vereiste machtigingen: De toepassingsgebruiker die het script uitvoert, moet een beveiligingsrol hebben met leesmachtigingen voor de volgende entiteiten: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account en SystemUser.

Voorbeeldquery python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Stappen

Maak in Power Automate een geplande cloudflow met de trigger Recurrence. Stel het interval, de tijdzone en de uitvoerfrequentie in. Kies een vernieuwingsinterval dat past bij de hoeveelheid data in de bron en de rapportagebehoefte.
Voeg Dataverse-acties toe om de benodigde Sales Opportunity-, Quote-, Sales Order-, Invoice- en gerelateerde records op te halen. Gebruik de Microsoft Dataverse-connector en configureer elke actie voor de omgeving met Microsoft Dynamics 365 Sales. Vervang in de query elke tijdelijke tabel- en kolomverwijzing door de logische namen die in je omgeving zijn ingesteld.
Stel het extractievenster in met [Start date parameter] en [End date parameter]. Pas het datumfilter toe op de eventtimestamp van elke activiteit. Bewaar voor incrementele extracties ook een watermark op basis van de laatste geslaagde uitvoering en neem een korte overlapperiode mee om late updates op te vangen.
Haal de benodigde opportunity-attributen op voor de case en het event log. Denk aan de opportunity-ID, eigenaar, status, waarde, leadbron, verkoopfase, klant, regio, aanmaaktimestamp en relevante wijzigingstimestamps. Haal gerelateerde quote-, order- en invoice-records op via de ingestelde relaties of lookupvelden.
Stel de flow zo in dat deze voor elke activiteit die aan de voorwaarden voldoet een eventregel aanmaakt. De flow moet expliciet regels aanmaken voor Opportunity Created, Requirements Identified, Solution Proposed, Quote Created, Quote Sent to Customer, Quote Accepted by Customer, Contract Signed, Sales Order Created, Order Fulfilled, Invoice Generated, Invoice Sent to Customer, Payment Received, Opportunity Won en Opportunity Lost. ProcessMind leest deze regels zoals ze zijn en leidt ontbrekende events niet af.
Gebruik voor status- of faseactiviteiten de timestamp die de overgang vastlegt. Als de bron geen timestamp van de overgang bewaart, gebruik dan de ingestelde auditgeschiedenis of een bron voor wijzigingsregistratie. Vervang deze niet door de huidige extractietimestamp, tenzij die het werkelijke tijdstip van de bedrijfsgebeurtenis weergeeft.
Breng alle eventregels onder in hetzelfde schema. Vul SalesOpportunity in als case-ID, ActivityName met een van de veertien exacte activiteitennamen, ActivityStartTime met de eventtimestamp, ActivityEndTime met de eindtimestamp als die beschikbaar is, SourceSystem met Microsoft Dynamics 365 Sales en LastDataUpdate met de timestamp van de flowvernieuwing. Vul aanbevolen attributen in als die beschikbaar zijn.
Verzamel de genormaliseerde regels in een array, maak een CSV-tabel en sla het bestand op in SharePoint of een andere goedgekeurde cloudopslaglocatie. Gebruik een vaste naamgevingsconventie, zoals [Process name]_[Run timestamp].csv. Zorg dat de CSV UTF-8-gecodeerd is en een kopregel bevat.
Controleer de uitvoer aan de hand van de controles hieronder. Bevestig dat alle veertien activiteitennamen als regels kunnen voorkomen, dat SalesOpportunity is ingevuld, dat de timestamps geldig zijn en waar verwacht in de juiste volgorde staan, en dat dubbele regels worden voorkomen met een vaste event-ID.
Upload de gecontroleerde CSV naar ProcessMind via het ingestelde importproces. Koppel SalesOpportunity aan de case-ID, ActivityName aan de activiteit, ActivityStartTime aan de starttijd en ActivityEndTime aan de eindtijd als die wordt gebruikt. Koppel de overige kolommen aan de bijbehorende attributen. Behoud de exacte activiteitennamen en vertrouw er niet op dat ProcessMind extra events afleidt.

Configuratie

Flowtrigger: Gebruik een geplande Power Automate-cloudflow met een ingestelde tijdzone en herhalingsinterval. Stem de uitvoerfrequentie af op de vertraging bij updates in de bron en de gewenste actualiteit van rapportages.
Dataverse-verbinding: Gebruik de Microsoft Dataverse-connector en een account of service principal met leesmachtigingen voor de ingestelde opportunity-, quote-, order-, invoice-, audit- en gerelateerde klantdata.
Bronobjecten: Vervang de tijdelijke waarden [Your table name] en [Your column name] door de logische tabel- en kolomnamen in de doelomgeving. Controleer de relaties en lookupvelden in de Dataverse-metadata voordat je de flow activeert.
Datumbereik: Haal voor de eerste keer ongeveer drie tot zes maanden aan historie op, of een langere periode als dat nodig is voor de procesanalyse. Gebruik voor terugkerende extracties een opgeslagen watermark met een korte overlapperiode om late updates op te vangen.
Activiteitsfilters: Filter records op de ingestelde timestamps voor aanmaak, wijziging, statusovergang, faseovergang, fulfilment, factuur, betaling en contractgebeurtenis. Pas filters toe op bedrijf, bedrijfseenheid, regio, documenttype of andere organisatorische gegevens alleen als die velden bestaan en nodig zijn.
Activiteiten koppelen: Stel expliciete koppelingen in voor alle veertien activiteiten. Koppel fase- en statuswaarden aan de optiecodes die in de omgeving zijn ingesteld, niet aan veronderstelde labels.
Auditgeschiedenis: Gebruik Dataverse-auditgegevens of een andere goedgekeurde bron voor wijzigingsgeschiedenis als je een timestamp van een status- of faseovergang nodig hebt en het basisrecord geen eerdere overgangen bewaart. Of auditgegevens beschikbaar zijn, hangt af van de configuratie, bewaartermijn en machtigingen van de omgeving.
Contractgebeurtenis: Stel de contractbron alleen in als er een contracttabel of e-handtekeningintegratie beschikbaar is. Gebruik anders het goedgekeurde veld in de opportunity of een gerelateerd record waarin de ondertekening van het contract expliciet wordt vastgelegd.
Prestaties: Gebruik gefilterde Dataverse-query’s, paginering, geselecteerde kolommen en incrementele extracties. Haal niet alle kolommen op en laad niet telkens de volledige historie opnieuw. Splits grote extracties van entiteiten zo nodig op in afgebakende datumvensters.
Opslag: Sla de CSV op in een goedgekeurde SharePoint-bibliotheek of cloudopslaglocatie met toegangsbeheer, een bewaartermijn en een voorspelbare naamgevingsconventie.
Vereisten: De omgeving moet beschikken over Power Automate, de Microsoft Dataverse-connector, toegang tot de Dynamics 365 Sales-data en voldoende API- en flowcapaciteit. Ook moeten de benodigde machtigingen voor auditgegevens, wijzigingsregistratie, SharePoint of opslag zijn ingesteld.

Voorbeeldquery sql

WITH OpportunityBase AS (
    SELECT
        o.[SalesOpportunityId] AS SalesOpportunity,
        o.[OwnerId] AS OwnerId,
        o.[OpportunityStatus] AS OpportunityStatus,
        o.[OpportunityValue] AS OpportunityValue,
        o.[LeadSource] AS LeadSource,
        o.[SalesStage] AS SalesStage,
        o.[CustomerId] AS CustomerId,
        o.[Region] AS Region,
        o.[CreatedOn] AS OpportunityCreatedOn,
        o.[ModifiedOn] AS OpportunityModifiedOn,
        o.[LastDataUpdate] AS LastDataUpdate
    FROM [Your opportunity table] AS o
    WHERE o.[CreatedOn] >= '[Start date parameter]'
      AND o.[CreatedOn] < '[End date parameter]'
),
EventLog AS (
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Created' AS ActivityName, OpportunityCreatedOn AS ActivityStartTime, OpportunityCreatedOn AS ActivityEndTime, OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem, LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE OpportunityCreatedOn IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Requirements Identified', [RequirementsIdentifiedOn], [RequirementsIdentifiedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [RequirementsIdentifiedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Solution Proposed', [SolutionProposedOn], [SolutionProposedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [SolutionProposedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Created', q.[CreatedOn], q.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Sent to Customer', q.[ActiveOn], q.[ActiveOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[ActiveOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Accepted by Customer', q.[WonOn], q.[WonOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[WonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT c.[SalesOpportunityId], 'Contract Signed', c.[ContractSignedOn], c.[ContractSignedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', c.[LastDataUpdate]
    FROM [Your contract table] AS c
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = c.[SalesOpportunityId]
    WHERE c.[ContractSignedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Sales Order Created', so.[CreatedOn], so.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Order Fulfilled', so.[FulfilledOn], so.[FulfilledOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[FulfilledOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Generated', i.[CreatedOn], i.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Sent to Customer', i.[SentOn], i.[SentOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[SentOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Payment Received', i.[PaidOn], i.[PaidOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[PaidOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Won', [OpportunityWonOn], [OpportunityWonOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityWonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Lost', [OpportunityLostOn], [OpportunityLostOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityLostOn] IS NOT NULL
)
SELECT
    SalesOpportunity,
    ActivityName,
    ActivityStartTime,
    ActivityEndTime,
    SourceSystem,
    LastDataUpdate,
    OwnerId,
    OpportunityStatus,
    OpportunityValue,
    LeadSource,
    SalesStage,
    CustomerId,
    Region
FROM EventLog
WHERE ActivityStartTime >= '[Start date parameter]'
  AND ActivityStartTime < '[End date parameter]'
ORDER BY SalesOpportunity, ActivityStartTime, ActivityName;

Klaar om te beginnen?

Begin vandaag met het verbeteren van het lead-to-cash-proces met deze datatemplate. Breng inefficiënties aan het licht en verbeter de bedrijfsresultaten.

Terug naar de verbetergids

Template downloaden

Win vaker: verbeter nu het lead-to-cash-proces

Verbeter de salespipeline en verhoog het aantal gewonnen verkoopkansen met 20%.

Start je gratis proefperiode

14 dagen gratis proberen, geen creditcard nodig.

Datatemplate voor lead-to-cash

Datatemplate voor lead-to-cash

Attributen voor lead-to-cash

Activiteiten voor lead-to-cash

Extractiegidsen

Data exporteren uit Dynamics 365 met Azure Synapse Link

Stappen

Configuratie

Voorbeeldquery sql

Rechtstreeks query’s uitvoeren op Dataverse via het SQL TDS-endpoint

Stappen

Configuratie

Voorbeeldquery sql

Data-extractie met een Python-script via de Dynamics 365 Web API

Stappen

Configuratie

Voorbeeldquery python

Geplande data-export via een Power Automate-flow

Stappen

Configuratie

Voorbeeldquery sql

Klaar om te beginnen?

Win vaker: verbeter nu het lead-to-cash-proces