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Il Suo template dei dati Lead to Cash

Microsoft Dynamics 365 Sales

Attributi Lead to Cash(18) Attività Lead to Cash(14) Guide all’estrazione(4)

Il Suo template dei dati Lead to Cash

Questo template offre un metodo strutturato per raccogliere i dati essenziali per l’analisi del processo Lead to Cash. Indica gli attributi fondamentali e le attività principali, e fornisce indicazioni su come estrarre queste informazioni. Seguendo queste raccomandazioni, potrà creare un Event Log completo per ottenere informazioni dettagliate sul processo.

Attributi consigliati per la raccolta dei dati
Attività principali da monitorare per individuare il processo
Indicazioni pratiche per l’estrazione dei dati

Non conosce ancora gli Event Log? Scopra come creare un Event Log per il Process Mining.

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Attributi Lead to Cash

Questi campi dati sono essenziali per creare un Event Log completo e analizzare nel dettaglio il processo Lead to Cash.

5 Obbligatorio 8 Consigliato 5 Facoltativo

	Nome	Descrizione
	Attività ActivityName	Nome dell’attività aziendale o dell’evento che si è verificato in un determinato momento del processo di vendita.
Descrizione Questo attributo descrive una fase o una tappa specifica del processo Lead to Cash, come 'Offerta creata' o 'Pagamento ricevuto'. Ogni attività rappresenta un evento distinto nel ciclo di vita di un’opportunità di vendita. Analizzare la sequenza e la frequenza di queste attività è il fulcro del Process Mining. L’analisi mostra i flussi effettivi del processo, aiuta a individuare i percorsi più comuni e quelli alternativi e mette in evidenza i punti in cui si verificano rilavorazioni o colli di bottiglia. È essenziale per comprendere il rispetto e l’efficienza del processo. Perché è importante Definisce le fasi della mappa del processo, alla base di ogni analisi di Process Mining volta a individuare inefficienze e deviazioni. Dove reperirli In genere questo attributo deriva da vari eventi associati alle entità Opportunity, Quote, Order e Invoice in Dynamics 365. Spesso occorre definire una logica per ricondurre le modifiche di stato o la creazione dei record a nomi di attività standardizzati. Esempi Opportunità creataOfferta inviata al clienteContratto firmatoPagamento ricevuto
	Opportunità di vendita SalesOpportunity	Identificativo univoco di un’opportunità di vendita, utilizzato come ID del caso principale per il processo Lead to Cash.
Descrizione L’ID dell’opportunità di vendita identifica in modo univoco ogni potenziale vendita durante il suo percorso nel funnel. È il riferimento centrale che collega tutte le attività correlate, dalla creazione iniziale dell’opportunità fino all’incasso finale. Nel Process Mining, questo attributo è fondamentale per ricostruire il percorso completo di ogni caso di vendita. Consente di analizzare l’intero flusso del processo, calcolare la durata complessiva del ciclo e confrontare i diversi percorsi seguiti dalle opportunità, così da individuare inefficienze e colli di bottiglia dalla qualificazione del lead all’incasso. Perché è importante È l’ID del caso essenziale che collega tutti gli eventi del processo e permette di ricostruire l’intero ciclo di vita di ogni trattativa. Dove reperirli È la chiave primaria dell’entità Opportunity, in genere il campo 'opportunityid'. Esempi OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	Ora di inizio ActivityStartTime	Marca temporale che indica quando è iniziata una specifica attività o un evento.
Descrizione Questo attributo registra la data e l’ora in cui si è verificata un’attività. Nel Process Mining è il principale riferimento temporale per ordinare gli eventi cronologicamente e calcolare le durate. L’ora di inizio è indispensabile per tutte le analisi basate sul tempo, compreso il calcolo dei tempi di ciclo tra le attività, l’individuazione dei ritardi e la misurazione delle prestazioni complessive del processo. Consente di creare un’animazione dinamica del processo e aiuta a comprendere come si distribuisce il lavoro nel tempo. Perché è importante Questa marca temporale è fondamentale per ordinare gli eventi e calcolare tutte le metriche temporali, come i tempi di ciclo e di attesa. Dove reperirli In genere è la marca temporale 'createdon' o 'modifiedon' dell’entità pertinente (Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice) corrispondente all’attività. Esempi 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	Sistema di origine SourceSystem	Sistema da cui sono stati estratti i dati.
Descrizione Questo attributo identifica l’applicazione di origine da cui provengono i dati degli eventi. Per questo processo, il sistema sarà sempre Microsoft Dynamics 365 Sales. Negli ambienti con più sistemi integrati, questo campo è fondamentale per ricostruire la provenienza dei dati e risolvere i problemi. Aiuta a comprenderne il contesto e garantisce che le analisi si basino sulle informazioni della fonte corretta. Perché è importante Fornisce informazioni essenziali sull’origine dei dati, utili per la governance e la convalida dei dati e per la gestione delle integrazioni. Dove reperirli È un valore statico da compilare durante l’estrazione dei dati per indicare l’origine dei record. Esempi Microsoft Dynamics 365 Sales
	Ultimo aggiornamento dei dati LastDataUpdate	Marca temporale dell’ultimo aggiornamento dei dati dal sistema di origine.
Descrizione Questo attributo indica la data e l’ora dell’ultima estrazione dei dati da Microsoft Dynamics 365 Sales e del loro caricamento nello strumento di Process Mining. Fornisce un riferimento per valutare quanto siano aggiornati i dati analizzati. Conoscere la tempestività dei dati è fondamentale per assicurarsi che le analisi e le conclusioni siano pertinenti e basate su informazioni aggiornate. Aiuta gli utenti a fidarsi degli insight e a prendere decisioni informate sulla base dello stato attuale del processo. Perché è importante Indica quanto sono aggiornati i dati, affinché le analisi siano attuali e pertinenti ai fini decisionali. Dove reperirli Questa marca temporale viene generata dal processo stesso di estrazione e caricamento dei dati. Esempi 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	Cliente CustomerId	L’account cliente associato all’opportunità di vendita.
Descrizione Questo attributo identifica il cliente potenziale o esistente per il quale si sta portando avanti l’opportunità. Collega il processo di vendita a uno specifico account nel sistema CRM. L’analisi del processo per cliente o segmento di clientela permette di capire meglio come le diverse tipologie di clienti interagiscono con il processo di vendita. Può rivelare se alcuni clienti hanno tempi di ciclo più lunghi, richiedono più rilavorazioni o presentano tassi di successo più elevati. Queste informazioni sono utili per adattare l’approccio commerciale e gestire le relazioni con i clienti. Perché è importante Consente di analizzare le prestazioni del processo per singoli clienti o segmenti di clientela, così da adattare le strategie di vendita. Dove reperirli È il campo di ricerca «customerid» dell’entità Opportunity, che rimanda a un record Account o Contact. Esempi Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	Fase di vendita SalesStage	Fase dell’opportunità all’interno della pipeline del processo di vendita definito.
Descrizione La fase di vendita indica il momento specifico in cui si trova un’opportunità, ad esempio «Qualifica», «Sviluppo», «Proposta» o «Chiusura». Queste fasi offrono una panoramica generale della pipeline di vendita e dei suoi progressi. Il Process Mining ricava le attività dettagliate dai timestamp, mentre la fase di vendita aggiunge un contesto aziendale prezioso. Nella Dashboard «Analisi complessiva del tempo di ciclo di vendita» viene utilizzata per suddividere il processo e capire quanto tempo viene impiegato in ciascuna fase principale. In questo modo è possibile individuare le fasi più lunghe e capire dove le opportunità tendono a bloccarsi. Perché è importante Fornisce un contesto aziendale sull’avanzamento dell’opportunità e consente di analizzare il tempo trascorso in ciascuna fase della pipeline di vendita. Dove reperirli Queste informazioni derivano dal campo «stepname» associato al Business Process Flow dell’entità Opportunity. Esempi 1-Qualifica2-Sviluppo3-Proposta4-Chiusura
	Fonte del lead LeadSource	Origine da cui è stato generato il lead iniziale.
Descrizione Questo attributo indica l’origine del lead che ha avviato l’opportunità di vendita, ad esempio 'Web', 'Partner', 'Fiera' o 'Pubblicità'. Permette di monitorare l’efficacia dei diversi canali di marketing e delle strategie di generazione dei lead. Nel Process Mining, analizzare i dati per fonte del lead è fondamentale per la Dashboard 'Analisi della conversione dei lead'. Aiuta a calcolare il tasso di conversione da lead a opportunità per ciascun canale e a individuare le fonti che generano i lead di maggior valore o consentono di qualificarli più rapidamente. Questi insight sono essenziali per ottimizzare gli investimenti di marketing e le attività di vendita. Perché è importante Aiuta a valutare l’efficacia dei diversi canali di marketing nel generare lead di qualità e supporta direttamente l’analisi della conversione dei lead. Dove reperirli In genere è il campo 'leadsourcecode' dell’entità Lead, trasferito all’opportunità al momento della qualificazione. Esempi WebPartnerFieraSegnalazione
	Ora di fine ActivityEndTime	Marca temporale che indica quando è stata completata una specifica attività o un evento. Per gli eventi atomici coincide spesso con l’ora di inizio.
Descrizione L’ora di fine indica il completamento di un’attività. Per gli eventi istantanei, come 'Fattura generata', coincide spesso con l’ora di inizio. Per le attività di durata misurabile, come una fase di revisione manuale, indica quando il lavoro è stato completato. Questo attributo serve a calcolare il tempo di elaborazione delle singole attività. Confrontando l’ora di fine di un’attività con l’ora di inizio della successiva, è possibile analizzare sia il tempo di lavoro effettivo sia il tempo di inattività, ovvero di attesa, all’interno del processo. Perché è importante Consente di calcolare i tempi di elaborazione delle attività, distinguendo il lavoro effettivo dai tempi di attesa e offrendo una visione più dettagliata delle prestazioni del processo. Dove reperirli Per gli eventi istantanei coincide con l’ora di inizio. Per le attività di durata, potrebbe essere necessario ricavarla da una marca temporale successiva o da una modifica dello stato. Esempi 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	Regione Region	L’area geografica o il territorio in cui si trova il cliente.
Descrizione Questo attributo specifica l’area geografica associata all’opportunità di vendita, ad esempio «Nord America», «EMEA» o «APAC». Spesso deriva dai dati dell’indirizzo del cliente. La regione è una dimensione importante per l’analisi comparativa. Nelle Dashboard, come «Tempi di generazione e consegna delle fatture», consente di verificare se le prestazioni del processo variano da una regione all’altra. L’analisi può far emergere differenze dovute a normative locali, prestazioni dei team o condizioni di mercato e orientare gli interventi di miglioramento in base all’area geografica. Perché è importante Consente di segmentare il processo per area geografica e mette in evidenza le differenze regionali nelle prestazioni, nella conformità e nel comportamento dei clienti. Dove reperirli Questi dati sono in genere memorizzati nell’entità Account o Contact associata, in campi come «address1_country» o in un campo personalizzato «Region». Esempi Nord AmericaEMEAAPACLATAM
	Responsabile dell’opportunità OwnerId	Venditore o utente responsabile dell’opportunità.
Descrizione Il responsabile dell’opportunità è l’utente di Microsoft Dynamics 365 Sales a cui è stata assegnata la gestione e l’avanzamento dell’opportunità di vendita. In genere, questo utente è responsabile della maggior parte delle attività relative al caso. Analizzare il processo in base al responsabile consente di confrontare i risultati di diversi venditori, team o reparti. Può far emergere le buone pratiche dei migliori, individuare opportunità di formazione per gli altri e mostrare come la distribuzione del carico di lavoro influisca sull’efficienza e sui risultati del processo. Perché è importante Consente di analizzare i risultati per utente o team, individuare chi ottiene i risultati migliori e diagnosticare problemi legati a persone o gruppi specifici. Dove reperirli È il campo 'ownerid' dell’entità Opportunity, collegato a un record User o Team. Esempi Mario RossiGiulia BianchiTeam vendite EMEA
	Stato dell’opportunità OpportunityStatus	Esito finale dell’opportunità di vendita, ad esempio vinta o persa.
Descrizione Questo attributo registra lo stato finale di un’opportunità di vendita. Gli esiti principali sono in genere 'Won', che indica una vendita conclusa con successo, e 'Lost', che indica una trattativa non conclusa. Analizzare i risultati è fondamentale per capire quali modelli di processo portano al successo e quali all’insuccesso. Filtrando i casi per stato, è possibile confrontare i tempi di ciclo, le attività e il coinvolgimento degli utenti nelle trattative vinte e in quelle perse. Questo è essenziale per calcolare il KPI del tasso di successo delle opportunità e individuare i comportamenti associati a esiti positivi. Perché è importante Distingue gli esiti positivi da quelli negativi e consente di confrontarli per individuare i comportamenti di processo che portano al successo. Dove reperirli Corrisponde ai campi 'statecode' (Status) e 'statuscode' (Status Reason) dell’entità Opportunity. Esempi VintaPersaIn corso
	Valore dell’opportunità OpportunityValue	Valore monetario stimato o effettivo dell’opportunità di vendita.
Descrizione Questo attributo rappresenta i ricavi potenziali o finali associati a un’opportunità di vendita. Inizialmente può contenere un valore stimato, poi aggiornato al valore effettivo del contratto quando la trattativa viene conclusa con successo. È una dimensione fondamentale per l’analisi, perché le opportunità non hanno tutte lo stesso valore. Suddividendo il processo in base all’importo della trattativa, le aziende possono verificare se quelle di maggior valore seguono percorsi diversi o richiedono più tempo per concludersi. È inoltre possibile dare priorità ai miglioramenti dei segmenti aziendali di maggior valore. Perché è importante Fornisce il contesto finanziario per analizzare le trattative in base al loro valore e dare priorità ai miglioramenti delle opportunità più importanti. Dove reperirli In genere si trova in campi come 'estimatedvalue' (ricavi stimati) o 'actualvalue' (ricavi effettivi) dell’entità Opportunity. Esempi 50000.00125000.0025000.00
	Categoria di prodotto ProductCategory	La categoria del prodotto o del servizio venduto nell’ambito dell’opportunità.
Descrizione Questo attributo classifica il prodotto o servizio principale associato all’opportunità di vendita, ad esempio «Hardware», «Software» o «Servizi professionali». L’analisi del processo per categoria di prodotto è essenziale per la Dashboard «Prestazioni dell’evasione degli ordini». Aiuta a determinare se alcune tipologie di prodotti comportano cicli di vendita più lunghi, processi di evasione diversi o tassi di successo inferiori. Queste informazioni possono suggerire processi di vendita specifici per ciascuna linea di prodotto e contribuire a migliorarne l’efficienza. Perché è importante Consente di analizzare le prestazioni in base a ciò che viene venduto e di individuare variazioni del processo e colli di bottiglia legati a determinati prodotti. Dove reperirli Queste informazioni sono in genere disponibili nell’entità Opportunity Product (opportunityproduct) associata a Opportunity. Esempi Servizi cloudSoftware installato in localeServizi di consulenza
	Condizioni di pagamento PaymentTerms	Le condizioni di pagamento concordate per la fattura, ad esempio pagamento a 30 o 60 giorni.
Descrizione Questo attributo specifica entro quali termini il cliente è tenuto a pagare i beni o i servizi ricevuti. Definisce il periodo disponibile per il pagamento a partire dall’emissione della fattura. È essenziale per la Dashboard «Analisi del ciclo di incasso dei pagamenti», perché consente di suddividere i tempi di incasso in base alle condizioni concordate. In questo modo è possibile individuare i clienti che pagano abitualmente in ritardo e verificare se determinate condizioni di pagamento sono associate a cicli di incasso più lunghi. Queste informazioni aiutano a ottimizzare i processi di gestione dei crediti e dei flussi di cassa. Perché è importante Fornisce la base di riferimento per analizzare l’andamento dei pagamenti, individuare i ritardi e valutare l’efficacia delle strategie di incasso. Dove reperirli È in genere memorizzato nell’entità Invoice, spesso in un campo denominato «paymenttermscode». Esempi Pagamento a 30 giorniPagamento a 60 giorniPagamento alla ricezione
	È una rilavorazione IsRework	Indicatore che segnala se un’attività è una ripetizione o una rilavorazione all’interno dello stesso caso.
Descrizione Questo attributo booleano è un campo calcolato che identifica la ripetizione di un’attività o di una sequenza di attività all’interno di una singola opportunità di vendita. Ad esempio, se viene creato un preventivo, poi rifiutato e infine ne viene creato uno nuovo, la seconda attività «Preventivo creato» viene contrassegnata come rilavorazione. Individuare le rilavorazioni è fondamentale per la Dashboard «Analisi delle varianti di processo e delle rilavorazioni». L’analisi quantifica le inefficienze mettendo in evidenza i cicli e i passaggi ripetuti. Capire dove e perché si verificano le rilavorazioni è il primo passo per semplificare il processo, ridurre gli sforzi inutili e accelerare il ciclo di vendita. Perché è importante Segnala direttamente le inefficienze e i cicli del processo, aiutando a quantificare il costo delle rilavorazioni e a individuare opportunità per semplificare il processo. Dove reperirli È un attributo calcolato, ricavato dallo strumento di Process Mining analizzando la sequenza delle attività di ciascun caso. Esempi truefalse
	Percentuale di sconto DiscountPercentage	La percentuale di sconto applicata al preventivo o all’ordine.
Descrizione Questo attributo registra lo sconto totale offerto su un preventivo o un ordine di vendita, espresso come percentuale del prezzo di listino. È una metrica importante per monitorare i margini di vendita e il rispetto delle politiche di prezzo. La Dashboard «Gestione dei preventivi e conformità agli sconti» utilizza questo attributo per analizzare le modalità di applicazione degli sconti. Visualizzandone la distribuzione, la direzione può individuare sconti eccessivi o non autorizzati, valutarne l’impatto sui tassi di successo e verificare il rispetto delle politiche di prezzo. Perché è importante È fondamentale per analizzare la strategia di prezzo e il rispetto delle regole sugli sconti, nonché per capire l’impatto degli sconti sulla redditività e sui tassi di successo. Dove reperirli Si trova nelle entità Quote («discountpercentage») e SalesOrder («discountpercentage»). Esempi 0.050.100.15
	Tipo di contratto ContractType	La tipologia di contratto legale associato alla vendita, ad esempio «Nuova azienda» o «Rinnovo».
Descrizione Questo attributo classifica il contratto associato a un’opportunità di vendita. Tipologie diverse, come un accordo con un nuovo cliente, un rinnovo o un ampliamento, possono seguire iter di approvazione e firma differenti. La Dashboard «Tempo di ciclo della firma dei contratti» utilizza questo attributo per suddividere l’analisi. Confrontando i tempi di firma dei diversi tipi di contratto, un’azienda può verificare se i rinnovi vengono gestiti più rapidamente dei nuovi contratti o se i contratti personalizzati più complessi causano ritardi significativi. In questo modo è possibile indirizzare gli interventi di miglioramento alla gestione dei contratti. Perché è importante Aiuta ad analizzare e ottimizzare la fase di firma dei contratti, individuando le tipologie che causano ritardi nel processo. Dove reperirli Probabilmente si tratta di un campo personalizzato nell’entità Opportunity o Contract, poiché dipende dalle esigenze aziendali. Esempi Nuova aziendaRinnovoAmpliamentoAccordo quadro di servizi

Obbligatorio Consigliato Facoltativo

Attività Lead to Cash

Questi sono i passaggi e i traguardi fondamentali da registrare nell’Event Log per ottenere un quadro chiaro del processo Lead to Cash.

7 Consigliato 7 Facoltativo

	Attività	Descrizione
	Offerta accettata dal cliente	Il cliente ha accettato formalmente le condizioni e i prezzi indicati nell’offerta. L’evento viene registrato quando il venditore aggiorna lo stato del record Quote a 'Won'.
Perché è importante È una tappa fondamentale, perché indica l’impegno concreto del cliente. È essenziale per misurare il tasso di conversione da offerta a ordine e il tempo medio di approvazione delle offerte. Dove reperirli Si deduce dalla marca temporale in cui 'statecode' del record Quote viene aggiornato a 'Won' (valore 2). Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'modifiedon' quando 'statecode' di Quote passa a 'Won'. Tipo di evento inferred
	Offerta creata	È stata generata per il cliente un’offerta formale con i prezzi di prodotti o servizi. L’evento viene registrato quando si crea un nuovo record Quote collegato all’opportunità di vendita.
Perché è importante Segna il passaggio da una proposta preliminare a un’offerta formale. Il tempo che intercorre tra questo momento e l’accettazione dell’offerta è fondamentale per misurare l’efficienza della gestione delle offerte. Dove reperirli È un evento esplicito, registrato come data di creazione di un nuovo record nell’entità Quote, collegata all’opportunità principale tramite una relazione di ricerca. Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'createdon' dell’entità Quote, collegata all’ID dell’opportunità. Tipo di evento explicit
	Opportunità creata	Segna l’inizio del processo di vendita relativo a una specifica potenziale trattativa. L’evento viene registrato quando si crea un nuovo record di opportunità di vendita, spesso dopo la qualificazione di un lead.
Perché è importante È l’attività iniziale principale per l’analisi del processo Lead to Cash. Consente di misurare la durata complessiva del ciclo di vendita e di analizzare l’efficacia della conversione dei lead. Dove reperirli È un evento esplicito, registrato a partire dalla marca temporale di creazione del record Opportunity nella tabella Opportunity. Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'createdon' dell’entità Opportunity. Tipo di evento explicit
	Opportunità persa	L’opportunità di vendita non si è conclusa con successo ed è stata chiusa senza generare una vendita. L’evento viene registrato quando lo stato dell’opportunità passa a 'Lost'.
Perché è importante È la principale attività conclusiva negativa. Analizzare questi casi aiuta a individuare le ragioni delle trattative perse, i punti di abbandono nel funnel di vendita e l’efficacia dei concorrenti. Dove reperirli Si deduce dalla marca temporale in cui 'statecode' del record Opportunity passa a 'Lost' (valore 2). Acquisizione Utilizzare il campo 'actualclosedate' o la marca temporale 'modifiedon' quando 'statuscode' di Opportunity è impostato su 'Lost'. Tipo di evento inferred
	Opportunità vinta	L’opportunità di vendita si è conclusa con successo e ha generato una vendita. L’evento viene registrato quando lo stato dell’opportunità passa a 'Won'.
Perché è importante È la principale attività conclusiva positiva del processo di vendita. Serve a calcolare il tasso di successo, la durata dei cicli di vendita delle trattative concluse positivamente e i risultati complessivi delle vendite. Dove reperirli Si deduce dalla marca temporale in cui 'statecode' del record Opportunity passa a 'Won' (valore 1). Spesso l’aggiornamento avviene automaticamente quando viene elaborata l’offerta o l’ordine associato. Acquisizione Utilizzare il campo 'actualclosedate' o la marca temporale 'modifiedon' quando 'statuscode' di Opportunity è impostato su 'Won'. Tipo di evento inferred
	Ordine di vendita creato	Nel sistema viene creato formalmente un ordine di vendita per gestire l’evasione dei prodotti o servizi venduti. È un evento esplicito, generato in genere convertendo un’offerta 'Won' in un ordine.
Perché è importante Segna il passaggio ufficiale delle attività dal team di vendita a quello operativo o incaricato dell’evasione. È il punto di partenza per misurare il tempo di ciclo dell’evasione degli ordini e l’efficienza delle attività successive alla vendita. Dove reperirli È un evento esplicito, registrato a partire dalla marca temporale di creazione del record SalesOrder, collegato all’opportunità principale. Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'createdon' dell’entità SalesOrder (Order). Tipo di evento explicit
	Pagamento ricevuto	Il cliente ha pagato interamente la fattura. L’evento viene registrato quando lo stato del record Invoice è impostato su 'Paid'.
Perché è importante È una tappa finanziaria fondamentale, che segna la realizzazione dei ricavi. Analizzare il tempo tra l’invio della fattura e la ricezione del pagamento aiuta a ottimizzare il ciclo di incasso. Dove reperirli Si deduce dalla marca temporale in cui 'statecode' del record Invoice passa a 'Paid' (valore 2). Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'modifiedon' quando 'statecode' di Invoice viene aggiornato a 'Paid'. Tipo di evento inferred
	Contratto firmato	Entrambe le parti hanno firmato un contratto vincolante, formalizzando l’accordo. Spesso l’evento viene registrato con un aggiornamento manuale dell’opportunità o di un’entità Contract correlata, eventualmente attivato da un’integrazione per la firma elettronica.
Perché è importante Questa attività è fondamentale per monitorare la durata del ciclo di finalizzazione del contratto. I ritardi in questa fase possono incidere sensibilmente sulle previsioni dei ricavi e sull’avvio dei progetti. Dove reperirli Si deduce dalla compilazione di un campo data come 'Contract Signed Date' nell’opportunità o da una modifica dello stato. Potrebbe essere necessario personalizzare il sistema per disporre di questo dato. Acquisizione Utilizzare la marca temporale di una specifica modifica dello stato o la data in cui viene compilato un campo relativo al contratto. Tipo di evento inferred
	Esigenze individuate	Indica il momento in cui il team di vendita ha raccolto e compreso le esigenze del cliente. In genere viene registrato quando un venditore aggiorna una fase nel Business Process Flow o modifica lo stato dell’opportunità.
Perché è importante Monitorare questa fase aiuta a capire quanto tempo occorre per passare dal primo contatto a una proposta concreta. Eventuali ritardi possono indicare problemi nelle chiamate di approfondimento o nella disponibilità delle risorse. Dove reperirli Si deduce dal passaggio della fase del Business Process Flow dell’opportunità a 'Develop' o 'Propose', oppure dall’aggiornamento di un campo di stato personalizzato. Si utilizza la marca temporale della modifica della fase. Acquisizione Monitorare le modifiche a 'stageid' nell’entità Opportunity o nell’entità Business Process Flow correlata. Tipo di evento inferred
	Fattura generata	È stata creata una fattura per il cliente sulla base dell’ordine di vendita evaso. È un evento esplicito, registrato quando nel sistema viene creato un nuovo record Invoice.
Perché è importante Questa attività avvia il ciclo di fatturazione e incasso. Il tempo che intercorre tra l’evasione dell’ordine e l’emissione della fattura è un indicatore importante dell’efficienza del processo di fatturazione. Dove reperirli È un evento esplicito, registrato a partire dalla marca temporale di creazione del record Invoice, collegato a SalesOrder. Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'createdon' dell’entità Invoice. Tipo di evento explicit
	Fattura inviata al cliente	La fattura è stata inviata al cliente per il pagamento. In genere l’evento si deduce da una modifica dello stato del record Invoice.
Perché è importante Da questo momento decorrono i termini di pagamento ed è possibile iniziare a misurare i Giorni medi di incasso (DSO). Eventuali ritardi incidono direttamente sul flusso di cassa. Dove reperirli Si deduce da una modifica dello stato nell’entità Invoice. Non esiste uno stato standard 'Sent', ma spesso un flusso di lavoro aggiorna un campo o uno stato personalizzato in questa fase. Acquisizione Monitorare un campo personalizzato 'Sent Date' o una modifica della motivazione dello stato nel record Invoice. Tipo di evento inferred
	Offerta inviata al cliente	L’offerta generata è stata inviata formalmente al cliente per la revisione. In genere l’evento si deduce quando lo stato del record Quote passa ad 'Active'.
Perché è importante Questa attività avvia il conteggio del tempo dedicato alla revisione e alla negoziazione da parte del cliente. È un dato fondamentale per analizzare i cicli di approvazione delle offerte e individuare i ritardi nella risposta del cliente. Dove reperirli Si deduce dalla marca temporale in cui 'statecode' del record Quote passa ad 'Active'. Acquisizione Monitorare la cronologia di controllo oppure utilizzare un campo con marca temporale aggiornato dal flusso di lavoro quando 'statecode' di Quote diventa 1 (Active). Tipo di evento inferred
	Ordine evaso	Tutti i prodotti dell’ordine di vendita sono stati spediti oppure tutti i servizi sono stati forniti al cliente. L’evento viene registrato quando lo stato del record SalesOrder viene aggiornato a 'Fulfilled' o a uno stato equivalente.
Perché è importante Questa attività conclude la fase di consegna del processo. È una tappa fondamentale per analizzare l’efficienza dell’evasione degli ordini e avviare la fatturazione. Dove reperirli Si deduce dalla marca temporale in cui 'statecode' del record SalesOrder passa a 'Fulfilled' (valore 3). Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'modifiedon' quando 'statecode' di SalesOrder viene aggiornato a 'Fulfilled'. Tipo di evento inferred
	Soluzione proposta	Questa attività indica che al potenziale cliente è stata presentata una soluzione o una proposta formale. In genere si deduce dal passaggio dell’opportunità alla fase 'Propose' del suo ciclo di vita.
Perché è importante Analizzare il tempo trascorso prima e dopo questa attività aiuta a valutare l’efficienza della progettazione della soluzione e della preparazione della proposta. La ripetizione dell’attività può indicare rilavorazioni nel ciclo di vendita. Dove reperirli Si deduce da una modifica dello stato del record Opportunity o dal passaggio alla fase 'Propose' nel Business Process Flow associato. Acquisizione Utilizzare la marca temporale della modifica dello stato o della fase nell’entità Opportunity. Tipo di evento inferred

Consigliato Facoltativo

Guide all’estrazione

Come ottenere i dati da Microsoft Dynamics 365 Sales

Passaggi

Prerequisiti: Verifichi di disporre di una sottoscrizione Azure con accesso di collaboratore, di un ambiente Power Apps con privilegi di amministratore di sistema e dell’accesso a un’istanza di Dynamics 365 Sales.
Creazione delle risorse Azure: Nel portale Azure, crei un’area di lavoro Azure Synapse Analytics e un account Azure Data Lake Storage Gen2. Verifichi che l’area di lavoro Synapse possa accedere all’account di archiviazione.
Collegamento dell’ambiente Power Apps: Acceda al centro di amministrazione Power Platform (make.powerapps.com). Selezioni «Data» nel menu di navigazione a sinistra, quindi «Azure Synapse Link». Faccia clic su «+ New link to data lake».
Configurazione di Synapse Link: Segua la procedura guidata per collegarsi alla sottoscrizione Azure, al gruppo di risorse e all’account di archiviazione creato al passaggio 2. Selezioni l’area di lavoro Synapse a cui collegarsi.
Selezione delle tabelle da replicare: Scelga le tabelle Dataverse necessarie per il processo Lead to Cash. Come minimo, selezioni: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser e Contract. Aggiunga eventuali altre tabelle personalizzate pertinenti. Avvii la sincronizzazione.
Attesa della sincronizzazione iniziale: Attenda che il sistema completi la copia iniziale dei dati. Il tempo necessario dipende dal volume dei dati. Può monitorare lo stato nella Dashboard Azure Synapse Link.
Accesso ai dati in Synapse Studio: Apra Azure Synapse Studio e acceda all’hub «Data». Le tabelle Dataverse replicate appariranno come tabelle esterne all’interno di un database Lake.
Creazione di uno script SQL serverless: Nell’hub «Develop» di Synapse Studio, crei un nuovo «SQL script». Qui eseguirà la query fornita per trasformare i dati replicati in un Event Log.
Esecuzione della query per l’Event Log: Copi la query T-SQL completa fornita nella sezione «query» nella nuova finestra dello script. Modifichi i segnaposto con il nome del database e le eventuali logiche personalizzate.
Esecuzione della query: Esegua la query sul pool SQL serverless. La query elaborerà le tabelle grezze e genererà una struttura di Event Log appiattita, con una riga per ogni attività aziendale.
Salvataggio dei risultati: Dopo aver eseguito correttamente la query, utilizzi la funzione «Export» in Synapse Studio per salvare i risultati in un file CSV.
Preparazione del caricamento: Verifichi che le intestazioni del file CSV esportato corrispondano ai nomi degli attributi richiesti da ProcessMind, ad esempio SalesOpportunity, ActivityName e ActivityStartTime. Carichi il file CSV finale in ProcessMind.

Configurazione

Configurazione di Azure Synapse Link: durante la configurazione del collegamento, può scegliere la modalità «Append only». Questa modalità è utile per il Process Mining perché conserva uno storico delle modifiche, anche se può aumentare lo spazio di archiviazione necessario. Per questa query è sufficiente la modalità standard «In-place update».
Selezione delle tabelle: scelga con attenzione le tabelle da replicare. Includa solo quelle pertinenti al processo Lead to Cash, così da ridurre i tempi di sincronizzazione e i costi di archiviazione. Le tabelle principali sono: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract e le tabelle dei dati anagrafici correlate, come account e systemuser.
Filtro per intervallo di date: per impostazione predefinita, la query fornita non include un filtro per data. Si consiglia vivamente di aggiungere una clausola WHERE, in genere sulla data opportunity.createdon, per limitare l’analisi a un periodo pertinente, ad esempio agli ultimi 6-12 mesi. In questo modo le prestazioni della query migliorano sensibilmente.
Prerequisiti: per creare e gestire Azure Synapse Link per Dataverse, deve disporre delle autorizzazioni appropriate sia in Azure (ruolo Contributor sul gruppo di risorse) sia in Power Platform (ruolo System Administrator).

Query di esempio sql

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

Passaggi

Abilitare l’endpoint TDS: verifichi che l’endpoint Tabular Data Stream (TDS) sia abilitato per l’ambiente Dynamics 365 Dataverse. L’impostazione si gestisce nell’interfaccia di amministrazione di Power Platform, in Impostazioni dell’ambiente > Funzionalità > Endpoint TDS.
Individuare l’URL dell’ambiente: recuperi l’URL dell’ambiente dell’organizzazione. In genere ha il formato [org-name].crm.dynamics.com.
Connettersi con un client SQL: apra un client SQL, ad esempio SQL Server Management Studio (SSMS) o Azure Data Studio, e avvii una nuova connessione al server.
Configurare la connessione: nel campo del nome del server, inserisca l’URL dell’ambiente seguito dalla porta 5558, ad esempio [org-name].crm.dynamics.com,5558. Per l’autenticazione, selezioni «Azure Active Directory - Password» oppure «Azure Active Directory - Integrated» e inserisca le credenziali di Dynamics 365.
Preparare la query: apra una nuova finestra di query connessa al database dell’ambiente Dataverse.
Personalizzare la query: copi lo script SQL fornito nella sezione «query» nella nuova finestra. Individui le istruzioni DECLARE all’inizio dello script e imposti le variabili @StartDate e @EndDate per definire l’intervallo di date da estrarre.
Eseguire l’estrazione: esegua lo script SQL. La query raccoglierà dati da diverse tabelle, tra cui opportunity, quote, salesorder e invoice, per creare un Event Log completo.
Rivedere i risultati: al termine della query, i risultati saranno visualizzati in formato tabellare nel client SQL. Controlli rapidamente che i dati siano corretti e includano le attività e gli attributi previsti.
Esportare in CSV: esporti il set di risultati in un file CSV. In SSMS, può fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia dei risultati e selezionare «Save Results As...».
Preparare il file per il caricamento: verifichi che il file CSV salvato sia codificato in UTF-8 e che le intestazioni delle colonne rispettino i requisiti dello strumento di Process Mining. Il file è ora pronto per essere caricato in ProcessMind.

Configurazione

Endpoint TDS: nell’ambiente Dataverse deve essere abilitata l’impostazione del protocollo Tabular Data Stream (TDS). In questo modo è possibile stabilire una connessione SQL diretta in sola lettura.
Autorizzazioni utente: l’utente che si connette deve disporre in Dynamics 365 di un ruolo di sicurezza con autorizzazioni di lettura per tutte le tabelle richiamate nella query, tra cui opportunity, quote, salesorder, invoice, account e systemuser.
Filtro per intervallo di date: è fondamentale filtrare i dati in base a un intervallo di date specifico, per circoscrivere la query e migliorarne le prestazioni. Lo script fornito utilizza a questo scopo le variabili @StartDate e @EndDate. Per l’analisi iniziale si consiglia un intervallo da 3 a 6 mesi.
Considerazioni sulle prestazioni: l’esecuzione di questa query in un ambiente di produzione con grandi volumi di dati può consumare risorse e incidere sulle prestazioni per gli altri utenti. È buona prassi eseguire le estrazioni più consistenti al di fuori degli orari di punta.
Requisiti del client SQL: è necessario un client SQL in grado di connettersi ad Azure SQL Database tramite l’autenticazione Azure Active Directory. Tra i client più comuni figurano SQL Server Management Studio (SSMS) v18 o versioni successive e Azure Data Studio.

Query di esempio sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

Passaggi

Registrare un’applicazione in Azure Active Directory: prima di connettersi a Dynamics 365 Web API, deve registrare un’applicazione nel tenant Azure AD. L’applicazione fornisce le credenziali necessarie per l’autenticazione. Acceda a Azure Active Directory > Registrazioni app > Nuova registrazione. Imposti il tipo di applicazione su Web app e aggiunga un segreto client. Prenda nota dell’ID applicazione (client), dell’ID directory (tenant) e del valore del segreto client.
Concedere le autorizzazioni API: nella registrazione dell’app appena creata, acceda a Autorizzazioni API > Aggiungi un’autorizzazione. Selezioni «Dynamics CRM» o «Dataverse». Scelga «Autorizzazioni delegate», selezioni user_impersonation e faccia clic su «Aggiungi autorizzazioni». Infine, conceda il consenso amministrativo per la directory.
Creare un utente applicazione Dynamics 365: nell’interfaccia di amministrazione di Power Platform, selezioni l’ambiente. Acceda a Impostazioni > Utenti e autorizzazioni > Utenti applicazione. Crei un nuovo utente applicazione e lo colleghi all’applicazione Azure AD registrata al passaggio 1. Assegni all’utente un ruolo di sicurezza, ad esempio «System Administrator», affinché disponga delle autorizzazioni necessarie per leggere tutti i dati richiesti.
Configurare l’ambiente Python: verifichi che Python sia installato nel sistema. Installi le librerie necessarie per l’autenticazione, le richieste HTTP e la gestione dei dati eseguendo il comando seguente: pip install requests msal pandas.
Configurare lo script Python: copi lo script Python fornito in un file, ad esempio extract_d365.py. Apra il file e individui la sezione di configurazione all’inizio. Inserisca i valori specifici dell’ambiente e il periodo di estrazione desiderato nei segnaposto D365_URL, CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, TENANT_ID, START_DATE e END_DATE.
Personalizzare i nomi delle fasi, se necessario: lo script deduce alcune attività dai nomi delle fasi del Business Process Flow, come «Identify» e «Propose». Riveda le query di filtro OData per attività quali «Requirements Identified» e «Solution Proposed» e modifichi i nomi delle fasi in modo che corrispondano al processo di vendita personalizzato dell’organizzazione.
Eseguire lo script di estrazione: apra un terminale o un prompt dei comandi, raggiunga la directory in cui ha salvato lo script ed esegua il comando python extract_d365.py. Lo script eseguirà l’autenticazione, interrogherà l’API per ciascuna attività e elaborerà i dati.
Rivedere il file di output: al termine dell’esecuzione, lo script genererà nella stessa directory un file CSV denominato d365_lead_to_cash_event_log.csv, contenente l’Event Log estratto.
Preparare il file per il caricamento: apra il file CSV e verifichi che le intestazioni e il formato dei dati siano corretti. Il file dovrebbe includere colonne come SalesOpportunity, ActivityName e ActivityStartTime. È ora pronto per essere caricato in ProcessMind e analizzato.

Configurazione

Credenziali di autenticazione: per autenticarsi con l’API Dataverse, lo script richiede l’ID applicazione (client), il segreto client e l’ID tenant ottenuti dalla registrazione di un’app in Azure Active Directory.
URL di Dynamics 365: deve fornire l’URL di base dell’ambiente Dynamics 365 Sales, ad esempio https://yourorg.api.crm.dynamics.com.
Filtro per intervallo di date: le variabili START_DATE e END_DATE definiscono il periodo da estrarre. Si consiglia di iniziare con un intervallo da 3 a 6 mesi, così da gestire il volume dei dati e verificare i risultati prima di procedere con un’estrazione più ampia.
Versione dell’endpoint API: lo script utilizza la versione v9.2 di Dataverse Web API, indicata negli URL delle richieste.
Paginazione: per ottimizzare le prestazioni, lo script richiede un massimo di 5000 record per pagina (odata.maxpagesize=5000) e segue automaticamente il valore @odata.nextLink restituito nelle risposte per recuperare tutte le pagine successive della query.
Autorizzazioni necessarie: l’utente applicazione che esegue lo script deve disporre di un ruolo di sicurezza con autorizzazioni di lettura per le seguenti entità: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account e SystemUser.

Query di esempio python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Passaggi

In Power Automate, crei un flusso cloud pianificato con il trigger Ricorrenza. Configuri l’intervallo, il fuso orario e la frequenza di esecuzione. Scelga un intervallo di aggiornamento adeguato al volume dei dati di origine e alle esigenze di reporting.
Aggiunga azioni Dataverse per recuperare i record necessari relativi a Sales Opportunity, Quote, Sales Order, Invoice e ai dati correlati. Utilizzi il connettore Microsoft Dataverse e configuri ogni azione per l’ambiente che contiene Microsoft Dynamics 365 Sales. Sostituisca nella query i riferimenti segnaposto a tabelle e colonne con i nomi logici configurati nell’ambiente.
Configuri la finestra di estrazione con [Start date parameter] e [End date parameter]. Applichi il filtro per data al timestamp dell’evento utilizzato da ciascuna attività. Per le estrazioni incrementali, conservi anche un watermark basato sull’ultima esecuzione completata correttamente e includa un breve intervallo di sovrapposizione per acquisire gli aggiornamenti tardivi.
Recuperi gli attributi dell’opportunità necessari per il caso e l’Event Log, tra cui identificativo dell’opportunità, responsabile, stato, valore, origine del lead, fase di vendita, cliente, area geografica, timestamp di creazione e timestamp di modifica pertinenti. Recuperi i record correlati di quote, ordini e fatture tramite le relazioni o i campi di ricerca configurati.
Configuri il flusso in modo da creare una riga di evento per ogni attività pertinente. Il flusso deve creare esplicitamente righe per Opportunity Created, Requirements Identified, Solution Proposed, Quote Created, Quote Sent to Customer, Quote Accepted by Customer, Contract Signed, Sales Order Created, Order Fulfilled, Invoice Generated, Invoice Sent to Customer, Payment Received, Opportunity Won e Opportunity Lost. ProcessMind legge queste righe così come sono e non deduce gli eventi mancanti.
Per le attività relative allo stato o alla fase, utilizzi il timestamp che registra la transizione. Se il sistema di origine non conserva il timestamp della transizione, utilizzi la cronologia di audit configurata o un’altra fonte di rilevamento delle modifiche. Non sostituisca il timestamp dell’evento con quello dell’estrazione corrente, a meno che quest’ultimo non corrisponda all’effettivo momento dell’evento aziendale.
Uniformi tutte le righe di evento secondo lo stesso schema. Imposti SalesOpportunity come identificativo del caso, ActivityName con uno dei quattordici nomi esatti delle attività, ActivityStartTime con il timestamp dell’evento, ActivityEndTime con il timestamp di completamento, se disponibile, SourceSystem su Microsoft Dynamics 365 Sales e LastDataUpdate sul timestamp di aggiornamento del flusso. Compili gli attributi consigliati, quando disponibili.
Raccolga le righe normalizzate in un array, crei una tabella CSV e salvi il file in SharePoint o in un’altra posizione di archiviazione cloud approvata. Utilizzi una convenzione stabile per il nome del file, ad esempio [Process name]_[Run timestamp].csv. Verifichi che il CSV sia codificato in UTF-8 e includa una riga di intestazione.
Convalidi il file di output con i controlli descritti di seguito. Verifichi che tutti e quattordici i nomi delle attività possano comparire come righe, che SalesOpportunity sia compilato, che i timestamp siano validi e ordinati quando previsto e che le righe duplicate siano gestite tramite una chiave evento stabile.
Carichi il CSV convalidato in ProcessMind tramite il processo di importazione configurato. Mappi SalesOpportunity all’identificativo del caso, ActivityName all’attività, ActivityStartTime all’ora di inizio, ActivityEndTime all’ora di fine, se utilizzato, e associ le altre colonne ai rispettivi attributi. Mantenga invariati i nomi esatti delle attività e non faccia affidamento su ProcessMind per dedurre altri eventi.

Configurazione

Trigger del flusso: utilizzi un flusso cloud Power Automate pianificato, con fuso orario e intervallo di ricorrenza definiti. La frequenza deve tenere conto dei tempi di aggiornamento dei dati di origine e del livello di aggiornamento richiesto per i report.
Connessione Dataverse: utilizzi il connettore Microsoft Dataverse e un account o un’entità servizio autorizzati a leggere i dati configurati relativi a opportunità, quote, ordini, fatture, audit e clienti.
Oggetti di origine: sostituisca i segnaposto [Your table name] e [Your column name] con i nomi logici delle tabelle e delle colonne nell’ambiente di destinazione. Prima di attivare il flusso, verifichi le relazioni e i campi di ricerca nei metadati Dataverse.
Intervallo di date: per il caricamento iniziale, estragga circa tre-sei mesi di storico, o un periodo più lungo se necessario per l’analisi del processo. Per i caricamenti ricorrenti, utilizzi un watermark persistente con un breve intervallo di sovrapposizione, così da acquisire gli aggiornamenti tardivi.
Filtri delle attività: filtri i record in base ai timestamp configurati per gli eventi di creazione, modifica, transizione di stato, transizione di fase, evasione, fatturazione, pagamento e contratto. Applichi filtri relativi ad azienda, unità aziendale, area commerciale, tipo di documento o altri criteri organizzativi solo se i campi corrispondenti esistono e sono necessari.
Mappatura delle attività: configuri mappature esplicite per tutte e quattordici le attività. I valori di fase e stato devono essere mappati in base ai valori di opzione configurati nell’ambiente, senza presupporre che le etichette siano uniformi.
Cronologia di audit: utilizzi l’audit Dataverse o un’altra fonte approvata di cronologia delle modifiche quando è necessario conoscere il timestamp di una transizione di stato o di fase e il record di base non conserva lo storico delle transizioni. La disponibilità dell’audit dipende dalla configurazione dell’ambiente, dai criteri di conservazione e dalle autorizzazioni.
Evento del contratto: configuri la fonte dei contratti solo se è disponibile una tabella dei contratti o un’integrazione con la firma elettronica. In caso contrario, utilizzi il campo approvato dell’opportunità o di un record correlato che registri esplicitamente la firma del contratto.
Prestazioni: utilizzi query Dataverse filtrate, paginazione, colonne selezionate ed estrazioni incrementali. Eviti di recuperare tutte le colonne o di ricaricare ripetutamente l’intero storico. Se necessario, suddivida il caricamento delle entità più grandi in intervalli di date circoscritti.
Archiviazione: salvi il CSV in una raccolta SharePoint approvata o in un’altra posizione di archiviazione cloud, con accesso controllato, criteri di conservazione e una convenzione di denominazione prevedibile.
Prerequisiti: l’ambiente deve disporre di Power Automate, del connettore Microsoft Dataverse, dell’accesso ai dati di Dynamics 365 Sales, di capacità API e di flusso sufficienti e delle eventuali autorizzazioni necessarie per audit, rilevamento delle modifiche, SharePoint o archiviazione.

Query di esempio sql

WITH OpportunityBase AS (
    SELECT
        o.[SalesOpportunityId] AS SalesOpportunity,
        o.[OwnerId] AS OwnerId,
        o.[OpportunityStatus] AS OpportunityStatus,
        o.[OpportunityValue] AS OpportunityValue,
        o.[LeadSource] AS LeadSource,
        o.[SalesStage] AS SalesStage,
        o.[CustomerId] AS CustomerId,
        o.[Region] AS Region,
        o.[CreatedOn] AS OpportunityCreatedOn,
        o.[ModifiedOn] AS OpportunityModifiedOn,
        o.[LastDataUpdate] AS LastDataUpdate
    FROM [Your opportunity table] AS o
    WHERE o.[CreatedOn] >= '[Start date parameter]'
      AND o.[CreatedOn] < '[End date parameter]'
),
EventLog AS (
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Created' AS ActivityName, OpportunityCreatedOn AS ActivityStartTime, OpportunityCreatedOn AS ActivityEndTime, OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem, LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE OpportunityCreatedOn IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Requirements Identified', [RequirementsIdentifiedOn], [RequirementsIdentifiedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [RequirementsIdentifiedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Solution Proposed', [SolutionProposedOn], [SolutionProposedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [SolutionProposedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Created', q.[CreatedOn], q.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Sent to Customer', q.[ActiveOn], q.[ActiveOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[ActiveOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Accepted by Customer', q.[WonOn], q.[WonOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[WonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT c.[SalesOpportunityId], 'Contract Signed', c.[ContractSignedOn], c.[ContractSignedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', c.[LastDataUpdate]
    FROM [Your contract table] AS c
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = c.[SalesOpportunityId]
    WHERE c.[ContractSignedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Sales Order Created', so.[CreatedOn], so.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Order Fulfilled', so.[FulfilledOn], so.[FulfilledOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[FulfilledOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Generated', i.[CreatedOn], i.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Sent to Customer', i.[SentOn], i.[SentOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[SentOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Payment Received', i.[PaidOn], i.[PaidOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[PaidOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Won', [OpportunityWonOn], [OpportunityWonOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityWonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Lost', [OpportunityLostOn], [OpportunityLostOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityLostOn] IS NOT NULL
)
SELECT
    SalesOpportunity,
    ActivityName,
    ActivityStartTime,
    ActivityEndTime,
    SourceSystem,
    LastDataUpdate,
    OwnerId,
    OpportunityStatus,
    OpportunityValue,
    LeadSource,
    SalesStage,
    CustomerId,
    Region
FROM EventLog
WHERE ActivityStartTime >= '[Start date parameter]'
  AND ActivityStartTime < '[End date parameter]'
ORDER BY SalesOpportunity, ActivityStartTime, ActivityName;

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