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Il Suo Template dati Lead to Cash

Microsoft Dynamics 365 Sales

Attributi Lead to Cash (18) Attività Lead to Cash (14) Guide all'estrazione (4)

Il Suo Template dati Lead to Cash

Questo Template offre un approccio strutturato alla raccolta dei dati essenziali per l'analisi del processo Lead to Cash. Illustra gli attributi fondamentali e le attività principali, fornendo indicazioni su come estrarre queste informazioni. Seguendo queste raccomandazioni, potrà creare un Event Log completo per ottenere insight approfonditi sul processo.

Attributi consigliati per la raccolta dei dati
Attività principali da monitorare per la process discovery
Indicazioni pratiche per l'estrazione dei dati

Non conosce ancora gli Event Log? Scopra come creare un Event Log per il Process Mining.

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Attributi Lead to Cash

Questi campi dati sono essenziali per creare un Event Log completo e consentire un’analisi dettagliata del processo Lead to Cash.

5 Obbligatorio 8 Consigliato 5 Facoltativo

	Nome	Descrizione
	Attività ActivityName	Il nome dell’attività o dell’evento aziendale che si è verificato in uno specifico momento del processo di vendita.
Descrizione Questo attributo descrive un passaggio o una tappa specifica del processo Lead to Cash, come 'Quote Created' o 'Payment Received'. Ogni attività rappresenta un evento distinto nel ciclo di vita di un’opportunità di vendita. Analizzare la sequenza e la frequenza di queste attività costituisce il nucleo del Process Mining. L’analisi rivela i flussi di processo effettivi, aiuta a individuare i percorsi più comuni e alternativi, ovvero le varianti, e identifica i punti in cui si verificano rilavorazioni o colli di bottiglia. È fondamentale per comprendere l’aderenza e l’efficienza del processo. Perché è importante Definisce i passaggi nella mappa di processo, che costituisce la base di tutte le analisi di Process Mining finalizzate a individuare inefficienze e deviazioni. Dove reperirlo Questo attributo viene in genere ricavato da diversi eventi relativi alle entità Opportunity, Quote, Order e Invoice all’interno di Dynamics 365. Spesso è necessaria una logica per mappare le modifiche dello stato o gli eventi di creazione dei record su nomi di attività standardizzati. Esempi Opportunità creataPreventivo inviato al clienteContratto firmatoPagamento ricevuto
	Opportunità di vendita SalesOpportunity	L’identificativo univoco di un’opportunità di vendita, che funge da ID principale del caso per il processo Lead to Cash.
Descrizione L’ID della Sales Opportunity identifica univocamente ogni potenziale vendita mentre attraversa il funnel commerciale. Funge da filo conduttore centrale che collega tutte le attività correlate, dalla creazione iniziale dell’opportunità fino all’incasso finale. Nel Process Mining, questo attributo è fondamentale per ricostruire il percorso end-to-end di ogni caso di vendita. Consente di analizzare l’intero flusso di processo, calcolare le durate complessive del ciclo e confrontare i diversi percorsi seguiti dalle opportunità, rendendo infine possibile individuare inefficienze e colli di bottiglia dalla qualificazione del lead alla ricezione del pagamento. Perché è importante È l’ID del caso essenziale che collega tutti gli eventi del processo, consentendo di tracciare l’intero ciclo di vita di ogni trattativa commerciale. Dove reperirlo È la chiave primaria dell’entità Opportunity, generalmente il campo 'opportunityid'. Esempi OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	Ora di inizio ActivityStartTime	La marca temporale che indica quando è iniziata una specifica attività o un determinato evento.
Descrizione Questo attributo registra la data e l’ora in cui si è verificata un’attività. È la principale componente temporale utilizzata nel Process Mining per ordinare cronologicamente gli eventi e calcolare le durate. L’ora di inizio è essenziale per tutte le analisi basate sul tempo, inclusi il calcolo dei tempi di ciclo tra le attività, l’identificazione dei ritardi e la misurazione delle prestazioni complessive del processo. Consente di creare un’animazione dinamica del processo e aiuta a comprendere la distribuzione temporale del lavoro. Perché è importante Questa marca temporale è fondamentale per ordinare gli eventi e calcolare tutte le metriche di performance, come i tempi di ciclo e di attesa. Dove reperirlo In genere corrisponde alla marca temporale 'createdon' o 'modifiedon' dell’entità pertinente, ovvero Opportunity, Quote, SalesOrder o Invoice, associata all’attività. Esempi 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	Sistema di origine SourceSystem	Il sistema dal quale sono stati estratti i dati.
Descrizione Questo attributo identifica l’applicazione di origine da cui provengono i dati degli eventi. Per questo processo sarà sempre Microsoft Dynamics 365 Sales. Negli ambienti con più sistemi integrati, questo campo è fondamentale per la tracciabilità dei dati e la risoluzione dei problemi. Aiuta a comprendere il contesto dei dati e garantisce che le analisi si basino sulle informazioni provenienti dalla fonte corretta. Perché è importante Fornisce un contesto essenziale sull’origine dei dati, indispensabile per la governance dei dati, la convalida e la gestione delle integrazioni. Dove reperirlo È un valore statico che deve essere compilato durante il processo di estrazione dei dati per identificare l’origine dei record. Esempi Microsoft Dynamics 365 Sales
	Ultimo aggiornamento dei dati LastDataUpdate	La marca temporale dell’ultimo aggiornamento dei dati dal sistema di origine.
Descrizione Questo attributo indica la data e l’ora dell’ultima estrazione dei dati da Microsoft Dynamics 365 Sales e del relativo caricamento nello strumento di Process Mining. Fornisce un riferimento per valutare l’aggiornamento dei dati analizzati. Comprendere la tempestività dei dati è fondamentale per garantire che le analisi e le conclusioni siano pertinenti e basate su informazioni aggiornate. Aiuta gli utenti a fidarsi degli insight e a prendere decisioni informate sulla base dello stato attuale del processo. Perché è importante Indica l’aggiornamento dei dati, garantendo che le analisi siano attuali e pertinenti ai fini decisionali. Dove reperirlo Questa marca temporale viene generata direttamente dal processo di estrazione e caricamento dei dati. Esempi 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	Area geografica Region	L’area geografica o il territorio in cui si trova il cliente.
Descrizione Questo attributo specifica l’area geografica associata all’opportunità di vendita, ad esempio 'North America', 'EMEA' o 'APAC'. Spesso deriva dalle informazioni sull’indirizzo del cliente. L’area geografica è una dimensione fondamentale per l’analisi comparativa. Viene utilizzata in Dashboard come 'Invoice Generation And Delivery Time' per verificare l’esistenza di variazioni regionali nelle prestazioni del processo. Un’analisi di questo tipo può far emergere differenze dovute a normative locali, prestazioni dei team o condizioni di mercato, fornendo indicazioni per interventi di miglioramento mirati a specifiche aree geografiche. Perché è importante Consente di segmentare geograficamente il processo, evidenziando le differenze regionali nelle prestazioni, nella conformità e nel comportamento dei clienti. Dove reperirlo Questi dati sono generalmente memorizzati nell'entità Account o Contact correlata, in campi come 'address1_country' o in un campo personalizzato 'Region'. Esempi Nord AmericaEMEAAPACLATAM
	Cliente CustomerId	L’account cliente associato all’opportunità di vendita.
Descrizione Questo attributo identifica il cliente potenziale o esistente per il quale viene perseguita l’opportunità. Collega il processo di vendita a uno specifico account nel sistema CRM. Analizzare il processo per cliente o segmento di clientela consente di comprendere più a fondo il modo in cui diversi tipi di clienti interagiscono con il processo di vendita. Può rivelare se determinati clienti presentano tempi di ciclo più lunghi, richiedono più rilavorazioni o hanno tassi di successo più elevati. Queste informazioni sono preziose per personalizzare l’approccio commerciale e gestire le relazioni con i clienti. Perché è importante Consente di analizzare le prestazioni del processo per specifici clienti o segmenti di clientela, aiutando a personalizzare le strategie di vendita. Dove reperirlo È il campo di ricerca 'customerid' dell’entità Opportunity, che collega un record Account o Contact. Esempi Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	Fase di vendita SalesStage	La fase dell’opportunità all’interno della pipeline del processo di vendita definito.
Descrizione La fase di vendita rappresenta il momento specifico in cui si trova un’opportunità, ad esempio 'Qualify', 'Develop', 'Propose' o 'Close'. Queste fasi offrono una visione di alto livello della pipeline commerciale e dei relativi progressi. Sebbene il Process Mining ricavi le attività dettagliate dalle marche temporali, la fase di vendita fornisce un prezioso contesto aziendale. Viene utilizzata nel Dashboard 'Overall Sales Cycle Time Analysis' per segmentare il processo e comprendere quanto tempo viene trascorso in ciascuna fase principale. In questo modo è possibile individuare le fasi più lunghe e i punti in cui le opportunità tendono a bloccarsi. Perché è importante Fornisce il contesto aziendale sull’avanzamento dell’opportunità, consentendo di analizzare il tempo trascorso in ciascuna fase della pipeline commerciale. Dove reperirlo Queste informazioni derivano dal campo 'stepname' associato al Business Process Flow collegato all’entità Opportunity. Esempi 1-Qualifica2-Sviluppo3-Proposta4-Chiusura
	Ora di fine ActivityEndTime	La marca temporale che indica quando una specifica attività o un determinato evento è stato completato. Per gli eventi atomici coincide spesso con l’ora di inizio.
Descrizione L’ora di fine indica il completamento di un’attività. Per gli eventi istantanei, come 'Invoice Generated', coincide spesso con l’ora di inizio. Per le attività di durata misurabile, come una fase di revisione manuale, questa marca temporale indica il momento in cui il lavoro è stato completato. Questo attributo viene utilizzato per calcolare il tempo di elaborazione delle singole attività. Confrontando l’ora di fine di un’attività con l’ora di inizio di quella successiva, è possibile analizzare sia il tempo di lavoro effettivo sia il tempo di inattività o attesa all’interno del processo. Perché è importante Consente di calcolare i tempi di elaborazione delle attività, distinguendo il tempo di lavoro effettivo dal tempo di attesa e offrendo una visione più dettagliata delle prestazioni del processo. Dove reperirlo Per gli eventi istantanei coincide con l’ora di inizio. Per le attività di durata, potrebbe essere necessario ricavarlo da una marca temporale o da una modifica dello stato successiva. Esempi 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	Origine del lead LeadSource	La fonte da cui è stato generato il lead iniziale.
Descrizione Questo attributo indica l’origine del lead che ha avviato l’opportunità di vendita, ad esempio 'Web', 'Partner', 'Trade Show' o 'Advertisement'. Consente di monitorare l’efficacia dei diversi canali di marketing e delle strategie di generazione dei lead. Nel Process Mining, analizzare il processo per origine del lead è fondamentale per il Dashboard 'Lead Conversion Performance'. Aiuta a calcolare il tasso di conversione da lead a opportunità per ciascun canale e a individuare quali fonti generano i lead di maggior valore o presentano i tempi di qualificazione più rapidi. Questi insight sono essenziali per ottimizzare gli investimenti di marketing e le priorità del team commerciale. Perché è importante Aiuta a valutare le prestazioni dei diversi canali di marketing nella generazione di lead qualificati, supportando direttamente l’analisi della conversione dei lead. Dove reperirlo In genere corrisponde al campo 'leadsourcecode' dell’entità Lead, che viene poi trasferito all’Opportunity al momento della qualificazione. Esempi WebPartnerFiera commercialeSegnalazione
	Responsabile dell’opportunità OwnerId	Il rappresentante commerciale o l’utente responsabile dell’opportunità.
Descrizione Il responsabile dell’Opportunity è l’utente di Microsoft Dynamics 365 Sales incaricato di gestire e portare avanti l’opportunità di vendita. In genere è responsabile della maggior parte delle attività relative al caso. Analizzare il processo per responsabile aiuta a confrontare le prestazioni dei diversi rappresentanti commerciali, team o reparti. Può far emergere le best practice dei migliori performer, individuare opportunità di coaching per gli altri e mostrare in che modo la distribuzione del carico di lavoro incide sull’efficienza e sui risultati del processo. Perché è importante Consente di analizzare le prestazioni per utente o team, aiutando a individuare i migliori performer e a diagnosticare problemi legati a singole persone o gruppi. Dove reperirlo È il campo 'ownerid' dell’entità Opportunity, che collega un record User o Team. Esempi John DoeJane SmithTeam vendite EMEA
	Stato dell’opportunità OpportunityStatus	L’esito finale dell’opportunità di vendita, ad esempio Won o Lost.
Descrizione Questo attributo acquisisce lo stato terminale di un’opportunità di vendita. Gli esiti principali sono generalmente 'Won', che indica una vendita conclusa con successo, oppure 'Lost', che indica la mancata chiusura della trattativa. Analizzare i risultati è fondamentale per comprendere quali configurazioni del processo portano al successo e quali all’insuccesso. Filtrando i casi per stato, è possibile confrontare tempi di ciclo, attività e coinvolgimento degli utenti nelle trattative vinte e perse. Questo è essenziale per calcolare il KPI del tasso di successo delle Opportunity e individuare i comportamenti correlati agli esiti positivi. Perché è importante Distingue gli esiti positivi da quelli negativi, consentendo un’analisi comparativa per individuare i comportamenti di processo che portano alla vittoria. Dove reperirlo Corrisponde ai campi 'statecode' (Status) e 'statuscode' (Status Reason) dell’entità Opportunity. Esempi VintaPersaIn corso
	Valore dell’opportunità OpportunityValue	Il valore monetario stimato o effettivo dell’opportunità di vendita.
Descrizione Questo attributo rappresenta i ricavi potenziali o finali associati a un’opportunità di vendita. Può iniziare come valore stimato e venire aggiornato al valore effettivo del contratto quando la trattativa viene vinta. È una dimensione fondamentale per l’analisi, poiché non tutte le opportunità hanno lo stesso valore. Segmentando il processo in base alle dimensioni della trattativa, le aziende possono verificare se le trattative più grandi seguono processi diversi o richiedono più tempo per essere chiuse. Ciò consente inoltre di dare priorità agli interventi di miglioramento sui segmenti a maggiore valore. Perché è importante Fornisce il contesto finanziario necessario per analizzare le trattative in base al loro valore e stabilire la priorità degli interventi di miglioramento sulle opportunità più rilevanti. Dove reperirlo Si trova in genere in campi come 'estimatedvalue' (ricavi stimati) o 'actualvalue' (ricavi effettivi) dell’entità Opportunity. Esempi 50000.00125000.0025000.00
	Categoria del prodotto ProductCategory	La categoria del prodotto o del servizio venduto nell'opportunità.
Descrizione Questo attributo classifica il prodotto o servizio principale associato all'opportunità di vendita. Ad esempio, 'Hardware', 'Software' o 'Servizi professionali'. L'analisi del processo per Categoria del prodotto è essenziale per il Dashboard 'Order Fulfillment Performance'. Consente di determinare se alcuni tipi di prodotto presentano cicli di vendita più lunghi, processi di evasione differenti o tassi di successo inferiori. Questo insight può portare alla definizione di processi di vendita specializzati per diverse linee di prodotto, migliorando l'efficienza. Perché è importante Consente di analizzare le prestazioni in base a ciò che viene venduto, facendo emergere variazioni di processo e colli di bottiglia specifici per determinati prodotti. Dove reperirlo Queste informazioni sono generalmente disponibili nell'entità Opportunity Product (opportunityproduct) associata all'Opportunity. Esempi Servizi cloudSoftware on-premiseServizi di consulenza
	Condizioni di pagamento PaymentTerms	Le condizioni di pagamento concordate per la fattura, ad esempio Net 30 o Net 60.
Descrizione Questo attributo specifica le condizioni alle quali il cliente deve pagare i beni o i servizi forniti. Definisce il termine entro cui effettuare il pagamento dopo l'emissione della fattura. Nel Dashboard 'Payment Collection Cycle Analysis', questo attributo è essenziale. Consente di segmentare i tempi di incasso in base alle condizioni concordate, rendendo possibile individuare i clienti che pagano abitualmente in ritardo e verificare se determinate condizioni di pagamento sono associate a cicli di incasso più lunghi. In questo modo è possibile ottimizzare i processi di gestione dei crediti commerciali e amministrare meglio il flusso di cassa. Perché è importante Fornisce il riferimento di base per analizzare le prestazioni dei pagamenti, individuare i ritardi e valutare l'efficacia delle strategie di incasso. Dove reperirlo È generalmente memorizzato nell'entità Invoice, spesso in un campo denominato 'paymenttermscode'. Esempi Pagamento a 30 giorniPagamento a 60 giorniPagamento alla ricezione
	È rielaborazione IsRework	Un indicatore che segnala se un'attività è una ripetizione o una rielaborazione all'interno dello stesso caso.
Descrizione Questo attributo booleano è un campo calcolato che identifica quando un'attività o una sequenza di attività viene ripetuta all'interno di una singola opportunità di vendita. Ad esempio, se viene creato un preventivo, questo viene rifiutato e successivamente ne viene creato uno nuovo, la seconda attività 'Quote Created' viene contrassegnata come rielaborazione. Individuare le rielaborazioni è fondamentale per il Dashboard 'Process Variant And Rework Analysis'. Consente di quantificare l'entità delle inefficienze del processo evidenziando cicli e passaggi ripetuti. Comprendere dove e perché si verificano le rielaborazioni è il primo passo per semplificare il processo, ridurre le attività senza valore e accelerare il ciclo di vendita. Perché è importante Evidenzia direttamente inefficienze e cicli di processo, aiutando a quantificare il costo delle rielaborazioni e a individuare opportunità di semplificazione. Dove reperirlo È un attributo calcolato. Viene derivato all'interno dello strumento di Process Mining analizzando la sequenza delle attività per ciascun caso. Esempi truefalse
	Percentuale di sconto DiscountPercentage	La percentuale di sconto applicata al preventivo o all'ordine.
Descrizione Questo attributo rileva lo sconto complessivo offerto su un preventivo o un ordine di vendita, espresso come percentuale del prezzo di listino. È una metrica fondamentale per monitorare i margini di vendita e il rispetto delle regole di pricing. Il Dashboard 'Quote Management And Discount Compliance' utilizza questo attributo per analizzare il comportamento relativo agli sconti. Visualizzando la distribuzione degli sconti, il management può individuare sconti eccessivi o non autorizzati, valutarne l'impatto sui tassi di successo e garantire la conformità alle politiche di pricing. Perché è importante È fondamentale per analizzare la strategia di pricing e la conformità agli sconti, contribuendo a comprendere l'impatto degli sconti sulla redditività e sui tassi di successo. Dove reperirlo Si trova nelle entità Quote ('discountpercentage') e SalesOrder ('discountpercentage'). Esempi 0.050.100.15
	Tipo di contratto ContractType	Il tipo di contratto legale associato alla vendita, ad esempio 'New Business' o 'Renewal'.
Descrizione Questo attributo categorizza il contratto associato a un'opportunità di vendita. Tipi diversi di contratto, come un accordo con un nuovo cliente rispetto a un rinnovo o a un upsell, possono seguire processi di approvazione e firma differenti. Il Dashboard 'Contract Signing Cycle Time' utilizza questo attributo per segmentare l'analisi. Confrontando i tempi di firma dei diversi tipi di contratto, un'azienda può verificare se i rinnovi vengono elaborati più rapidamente dei nuovi contratti o se i contratti personalizzati complessi generano ritardi significativi. Questo consente di indirizzare gli interventi di miglioramento del processo di gestione dei contratti. Perché è importante Aiuta ad analizzare e ottimizzare la fase di firma dei contratti, individuando se determinati tipi di contratto causano ritardi nel processo. Dove reperirlo Probabilmente si tratta di un campo personalizzato dell'entità Opportunity o Contract, poiché è specifico delle esigenze aziendali. Esempi Nuovo clienteRinnovoEspansioneAccordo quadro per i servizi

Obbligatorio Consigliato Facoltativo

Attività Lead to Cash

Queste sono le fasi critiche del processo e le tappe fondamentali da acquisire nell’Event Log, per ottenere una visione chiara del percorso Lead to Cash.

7 Consigliato 7 Facoltativo

	Attività	Descrizione
	Opportunità creata	Segna l’inizio del processo di vendita per una specifica potenziale trattativa. Questo evento viene acquisito quando viene creato un nuovo record Sales Opportunity, spesso in seguito alla qualificazione di un lead.
Perché è importante Questa è l’attività iniziale principale per l’analisi del processo Lead to Cash. Consente di misurare la durata complessiva del ciclo di vendita e di analizzare l’efficacia della conversione dei lead. Dove reperirlo Si tratta di un evento esplicito acquisito dalla marca temporale di creazione del record Opportunity nella tabella Opportunity. Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'createdon' dell’entità Opportunity. Tipo di evento explicit
	Opportunità persa	L’opportunità di vendita non ha avuto esito positivo ed è stata chiusa senza generare una vendita. L’evento viene acquisito quando lo stato dell’opportunità passa a 'Lost'.
Perché è importante Questa è l’attività finale principale che indica l’insuccesso. Analizzare questi casi aiuta a individuare le ragioni delle trattative perse, i punti di abbandono nel funnel di vendita e l’efficacia dei concorrenti. Dove reperirlo Viene dedotta dalla marca temporale in cui lo 'statecode' del record Opportunity passa a 'Lost' (valore 2). Acquisizione Utilizzare il campo 'actualclosedate' oppure la marca temporale 'modifiedon' quando lo 'statuscode' dell’Opportunity viene impostato su 'Lost'. Tipo di evento inferred
	Opportunità vinta	L’opportunità di vendita è stata chiusa con successo e ha generato una vendita. L’evento viene acquisito quando lo stato dell’opportunità passa a 'Won'.
Perché è importante Questa è l’attività finale principale che indica il successo del processo di vendita. Viene utilizzata per calcolare i tassi di successo, la durata del ciclo di vendita delle trattative concluse positivamente e le prestazioni complessive delle vendite. Dove reperirlo Viene dedotta dalla marca temporale in cui lo 'statecode' del record Opportunity passa a 'Won' (valore 1). Spesso ciò avviene automaticamente quando il Quote o l’Order associato viene elaborato. Acquisizione Utilizzare il campo 'actualclosedate' oppure la marca temporale 'modifiedon' quando lo 'statuscode' dell’Opportunity viene impostato su 'Won'. Tipo di evento inferred
	Ordine di vendita creato	Nel sistema viene creato formalmente un ordine di vendita per gestire l’evasione dei prodotti o dei servizi venduti. Si tratta di un evento esplicito, generalmente generato convertendo un Quote con stato 'Won' in un Order.
Perché è importante Segna il passaggio ufficiale dalle vendite alle operations o all’evasione. È il punto di partenza per misurare la durata del ciclo di evasione dell’ordine e l’efficienza post-vendita. Dove reperirlo È un evento esplicito acquisito dalla marca temporale di creazione del record SalesOrder, collegato all’Opportunity principale. Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'createdon' dell’entità SalesOrder (Order). Tipo di evento explicit
	Pagamento ricevuto	Il cliente ha effettuato il pagamento completo della fattura. L’evento viene acquisito quando lo stato del record Invoice viene impostato su 'Paid'.
Perché è importante Si tratta di una tappa finanziaria fondamentale, che rappresenta la realizzazione dei ricavi. Analizzare il tempo che intercorre tra l’invio della fattura e la ricezione del pagamento aiuta a ottimizzare il ciclo di incasso. Dove reperirlo Viene dedotto dalla marca temporale in cui lo 'statecode' del record Invoice passa a 'Paid' (valore 2). Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'modifiedon' quando lo 'statecode' dell’Invoice viene aggiornato a 'Paid'. Tipo di evento inferred
	Preventivo accettato dal cliente	Il cliente ha accettato formalmente i termini e i prezzi presentati nel preventivo. L’evento viene acquisito quando il venditore aggiorna lo stato del record Quote a 'Won'.
Perché è importante Si tratta di una tappa fondamentale, che indica l’impegno concreto del cliente. È essenziale per misurare i tassi di conversione da preventivo a ordine e il tempo medio di approvazione dei preventivi. Dove reperirlo Viene dedotto dalla marca temporale in cui lo 'statecode' del record Quote viene aggiornato a 'Won' (valore 2). Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'modifiedon' quando lo 'statecode' del Quote passa a 'Won'. Tipo di evento inferred
	Preventivo creato	È stato generato per il cliente un preventivo formale relativo a prodotti o servizi. L’evento viene acquisito quando viene creato un nuovo record Quote collegato alla Sales Opportunity.
Perché è importante Segna il passaggio da una proposta concettuale a un’offerta formale. Il tempo che intercorre tra questo evento e l’accettazione del preventivo è fondamentale per misurare l’efficienza della gestione dei preventivi. Dove reperirlo È un evento esplicito registrato come data di creazione di un nuovo record nell’entità Quote, che presenta una relazione di ricerca con l’Opportunity principale. Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'createdon' dell’entità Quote, collegata all’ID dell’Opportunity. Tipo di evento explicit
	Contratto firmato	Entrambe le parti hanno firmato un contratto giuridicamente vincolante, finalizzando l’accordo. Questo evento consiste spesso in un aggiornamento manuale dell’Opportunity o di un’entità Contract correlata, eventualmente attivato da un’integrazione per la firma elettronica.
Perché è importante Questa attività è fondamentale per monitorare la durata del ciclo di finalizzazione del contratto. I ritardi in questa fase possono incidere significativamente sulle previsioni dei ricavi e sull’avvio dei progetti. Dove reperirlo Viene dedotto dalla compilazione di un campo data come 'Contract Signed Date' nell’Opportunity oppure da una modifica dello stato. Potrebbe essere necessario personalizzare il sistema affinché questo campo sia disponibile. Acquisizione Utilizzare la marca temporale di una specifica modifica dello stato oppure la data in cui viene compilato un campo relativo al contratto. Tipo di evento inferred
	Fattura generata	È stata creata una fattura cliente sulla base dell’ordine di vendita evaso. Si tratta di un evento esplicito, registrato quando nel sistema viene creato un nuovo record Invoice.
Perché è importante Questa attività avvia il ciclo di fatturazione e incasso. Il tempo che intercorre tra l’evasione dell’ordine e la generazione della fattura è un indicatore fondamentale dell’efficienza del processo di fatturazione. Dove reperirlo È un evento esplicito acquisito dalla marca temporale di creazione del record Invoice, collegato al SalesOrder. Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'createdon' dell’entità Invoice. Tipo di evento explicit
	Fattura inviata al cliente	La fattura è stata consegnata al cliente per il pagamento. In genere questo evento viene dedotto da una modifica dello stato del record Invoice.
Perché è importante Avvia il conteggio dei termini di pagamento ed è il primo passaggio per misurare i Days Sales Outstanding (DSO). Eventuali ritardi incidono direttamente sul flusso di cassa. Dove reperirlo Viene dedotto da una modifica dello stato nell’entità Invoice. Sebbene non esista uno stato standard 'Sent', un Workflow spesso aggiorna un campo o uno stato personalizzato in occasione di questa azione. Acquisizione Monitorare un campo personalizzato 'Sent Date' oppure una modifica del motivo dello stato nel record Invoice. Tipo di evento inferred
	Ordine evaso	Tutti i prodotti dell’ordine di vendita sono stati spediti oppure tutti i servizi sono stati erogati al cliente. L’evento viene acquisito quando lo stato del record SalesOrder viene aggiornato a 'Fulfilled' o a uno stato equivalente.
Perché è importante Questa attività conclude la fase di consegna del processo. È una tappa fondamentale per analizzare le prestazioni dell’evasione degli ordini e costituisce l’innesco per la fatturazione. Dove reperirlo Viene dedotto dalla marca temporale in cui lo 'statecode' del record SalesOrder passa a 'Fulfilled' (valore 3). Acquisizione Utilizzare la marca temporale 'modifiedon' quando lo 'statecode' del SalesOrder viene aggiornato a 'Fulfilled'. Tipo di evento inferred
	Preventivo inviato al cliente	Il preventivo generato è stato formalmente consegnato al cliente per la revisione. In genere questo evento viene dedotto quando lo stato del record Quote viene modificato in 'Active'.
Perché è importante Questa attività avvia il conteggio del tempo dedicato alla revisione e alla negoziazione da parte del cliente. È un dato fondamentale per analizzare i cicli di approvazione dei preventivi e individuare i ritardi nella risposta del cliente. Dove reperirlo Viene dedotto dalla marca temporale in cui lo 'statecode' del record Quote passa a 'Active'. Acquisizione Monitorare la cronologia di audit oppure utilizzare un campo di marca temporale aggiornato dal Workflow quando lo 'statecode' del Quote diventa 1 (Active). Tipo di evento inferred
	Requisiti identificati	Rappresenta il momento in cui il team commerciale ha raccolto e compreso le esigenze del cliente. In genere viene acquisito quando un venditore aggiorna una fase nel Business Process Flow o modifica lo stato dell’opportunità.
Perché è importante Monitorare questa fase aiuta a identificare quanto tempo occorre per passare dal primo contatto a una proposta concreta. Eventuali ritardi possono indicare problemi nelle chiamate di discovery o nella disponibilità delle risorse. Dove reperirlo Viene dedotto dal passaggio della fase del Business Process Flow dell’Opportunity a 'Develop' o 'Propose', oppure dall’aggiornamento di un campo di stato personalizzato. Viene utilizzata la marca temporale della modifica della fase. Acquisizione Monitorare le modifiche a 'stageid' nell’entità Opportunity o nell’entità Business Process Flow correlata. Tipo di evento inferred
	Soluzione proposta	Questa attività indica che al potenziale cliente è stata presentata una soluzione o una proposta formale. In genere viene dedotta quando l’opportunità passa alla fase 'Propose' del proprio ciclo di vita.
Perché è importante Analizzare il tempo trascorso prima e dopo questa attività aiuta a valutare l’efficienza delle fasi di progettazione della soluzione e generazione della proposta. La presenza ripetuta di questa attività indica una rilavorazione nel ciclo di vendita. Dove reperirlo Viene dedotta da una modifica dello stato del record Opportunity o dall’avanzamento alla fase 'Propose' nel Business Process Flow associato. Acquisizione Utilizzare la marca temporale della modifica dello stato o della fase nell’entità Opportunity. Tipo di evento inferred

Consigliato Facoltativo

Guide all'estrazione

Come ottenere i Suoi dati da Microsoft Dynamics 365 Sales

Passaggi

Prerequisiti: verifichi di disporre di una sottoscrizione Azure con accesso di tipo Contributor, di un ambiente Power Apps con privilegi di System Administrator e dell'accesso a un'istanza Dynamics 365 Sales.
Creazione delle risorse Azure: nel portale Azure, crei un'area di lavoro Azure Synapse Analytics e un account Azure Data Lake Storage Gen2. Verifichi che l'area di lavoro Synapse possa accedere all'account di archiviazione.
Collegamento dell'ambiente Power Apps: acceda al centro di amministrazione Power Platform (make.powerapps.com). Selezioni 'Data' nella navigazione a sinistra, quindi 'Azure Synapse Link'. Faccia clic su '+ New link to data lake'.
Configurazione di Synapse Link: segua la procedura guidata per connettersi alla sottoscrizione Azure, al gruppo di risorse e all'account di archiviazione creato al passaggio 2. Selezioni l'area di lavoro Synapse a cui connettersi.
Selezione delle tabelle da replicare: scelga le tabelle Dataverse specifiche necessarie per il processo Lead to Cash. Come minimo, selezioni: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser e Contract. Aggiunga eventuali altre tabelle personalizzate pertinenti. Avvii la sincronizzazione.
Attesa della sincronizzazione iniziale: attenda il completamento della copia iniziale dei dati. Il tempo necessario dipende dal volume dei dati. Può monitorare lo stato nel Dashboard Azure Synapse Link.
Accesso ai dati in Synapse Studio: apra Azure Synapse Studio. Acceda all'hub 'Data'. Le tabelle Dataverse replicate appariranno come tabelle esterne all'interno di un Lake Database.
Creazione di uno script SQL serverless: nell'hub 'Develop' di Synapse Studio, crei un nuovo 'SQL script'. Qui eseguirà la query fornita per trasformare i dati replicati in un Event Log.
Esecuzione della query dell'Event Log: copi la query T-SQL completa fornita nella sezione 'query' nella nuova finestra dello script. Adatti i segnaposto relativi al nome del database e a eventuali logiche personalizzate.
Esecuzione della query: esegua la query sul pool SQL serverless. La query elaborerà le tabelle non elaborate e genererà una struttura di Event Log appiattita, con una riga per ogni attività aziendale.
Salvataggio dei risultati: dopo l'esecuzione corretta della query, utilizzi la funzionalità 'Export' in Synapse Studio per salvare i risultati come file CSV.
Preparazione per il caricamento: verifichi che le intestazioni del file CSV esportato corrispondano ai nomi degli attributi richiesti da ProcessMind, ad esempio, SalesOpportunity, ActivityName e ActivityStartTime. Carichi quindi il file CSV finale in ProcessMind.

Configurazione

Configurazione di Azure Synapse Link: durante la configurazione del collegamento, può scegliere la modalità 'Append only'. Questa modalità è utile per il Process Mining perché fornisce uno storico delle modifiche, sebbene possa aumentare il consumo di spazio di archiviazione. Per questa query è sufficiente la modalità standard 'In-place update'.
Selezione delle tabelle: selezioni con attenzione le tabelle da replicare. Includa solo quelle pertinenti al processo Lead to Cash, così da ridurre i tempi di sincronizzazione e i costi di archiviazione. Le tabelle principali sono: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract e le tabelle di dati master correlate, come account e systemuser.
Filtro dell'intervallo di date: la query fornita non include per impostazione predefinita un filtro per data. È fortemente consigliato aggiungere una clausola WHERE, generalmente sulla data opportunity.createdon, per limitare l'analisi a un periodo pertinente, ad esempio gli ultimi 6-12 mesi. Questo migliora significativamente le prestazioni della query.
Prerequisiti: deve disporre delle autorizzazioni appropriate sia in Azure, con ruolo Contributor sul gruppo di risorse, sia in Power Platform, con ruolo System Administrator, per creare e gestire Azure Synapse Link for Dataverse.

a Query di esempio sql

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

Passaggi

Abilitazione dell'endpoint TDS: verifichi che l'endpoint Tabular Data Stream (TDS) sia abilitato per il Suo ambiente Dynamics 365 Dataverse. L'impostazione è gestita nel centro di amministrazione Power Platform, in Impostazioni ambiente > Funzionalità > endpoint TDS.
Individuazione dell'URL dell'ambiente: individui l'URL dell'ambiente della Sua organizzazione. In genere segue il formato [org-name].crm.dynamics.com.
Connessione con un client SQL: apra un client SQL, ad esempio SQL Server Management Studio (SSMS) o Azure Data Studio. Avvii una nuova connessione al server.
Configurazione della connessione: nel campo del nome del server, inserisca l'URL dell'ambiente seguito dalla porta 5558, ad esempio [org-name].crm.dynamics.com,5558. Selezioni 'Azure Active Directory - Password' o 'Azure Active Directory - Integrated' per l'autenticazione e inserisca le credenziali Dynamics 365.
Preparazione della query: apra una nuova finestra di query connessa al database dell'ambiente Dataverse.
Personalizzazione della query: copi lo script SQL fornito nella sezione 'query' nella nuova finestra di query. Individui le istruzioni DECLARE all'inizio dello script e imposti le variabili @StartDate e @EndDate per definire l'intervallo di date desiderato per l'estrazione.
Esecuzione dell'estrazione: esegua lo script SQL. La query raccoglierà i dati da diverse tabelle, come opportunity, quote, salesorder e invoice, per creare un Event Log completo.
Verifica dei risultati: al termine della query, i risultati verranno visualizzati in formato tabellare nel client SQL. Esamini brevemente i dati per verificare che siano corretti e contengano le attività e gli attributi previsti.
Esportazione in CSV: esporti il set di risultati in un file CSV. In SSMS può fare clic con il pulsante destro del mouse sulla griglia dei risultati e selezionare 'Save Results As...'.
Preparazione finale per il caricamento: verifichi che il file CSV salvato sia codificato in UTF-8 e che le intestazioni delle colonne corrispondano ai requisiti dello strumento di Process Mining. Il file è ora pronto per essere caricato in ProcessMind.

Configurazione

Endpoint TDS: l'impostazione del protocollo Tabular Data Stream (TDS) deve essere abilitata per l'ambiente Dataverse. In questo modo viene fornita una connessione SQL diretta in sola lettura.
Autorizzazioni dell'utente: l'utente che effettua la connessione deve disporre in Dynamics 365 di un ruolo di sicurezza con autorizzazioni di lettura per tutte le tabelle richiamate dalla query, incluse opportunity, quote, salesorder, invoice, account e systemuser.
Filtro dell'intervallo di date: è fondamentale filtrare i dati utilizzando un intervallo di date specifico, così da gestire l'ambito della query e migliorarne le prestazioni. Lo script fornito utilizza le variabili @StartDate e @EndDate a questo scopo. Per un'analisi iniziale è consigliato un intervallo da 3 a 6 mesi.
Considerazioni sulle prestazioni: l'esecuzione di questa query su un ambiente di produzione di grandi dimensioni può consumare risorse e influire sulle prestazioni per gli altri utenti. È buona prassi eseguire le estrazioni più consistenti al di fuori dell'orario di punta.
Requisiti del client SQL: è necessario un client SQL in grado di connettersi ad Azure SQL Database utilizzando l'autenticazione Azure Active Directory. Tra i client più comuni figurano SQL Server Management Studio (SSMS) v18 o versioni successive e Azure Data Studio.

a Query di esempio sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

Passaggi

Registrazione di un'applicazione in Azure Active Directory: prima di potersi connettere a Dynamics 365 Web API, deve registrare un'applicazione nel tenant Azure AD. In questo modo otterrà le credenziali necessarie per l'autenticazione. Acceda a Azure Active Directory > App registrations > New registration. Configuri l'applicazione come app Web e aggiunga un segreto client. Annoti l'ID applicazione (client), l'ID directory (tenant) e il valore del segreto client.
Concessione delle autorizzazioni API: nella registrazione dell'app appena creata, acceda a API permissions > Add a permission. Selezioni 'Dynamics CRM' o 'Dataverse'. Scelga 'Delegated permissions', selezioni 'user_impersonation' e faccia clic su 'Add permissions'. Infine, conceda il consenso di amministratore per la directory.
Creazione di un utente applicazione Dynamics 365: nel centro di amministrazione Power Platform, selezioni il Suo ambiente. Acceda a Settings > Users + permissions > Application users. Crei un nuovo utente applicazione e lo colleghi all'applicazione Azure AD registrata al passaggio 1. Assegni un ruolo di sicurezza, ad esempio 'System Administrator', per garantire autorizzazioni sufficienti alla lettura di tutti i dati richiesti.
Configurazione dell'ambiente Python: verifichi che Python sia installato sul sistema. Installi le librerie necessarie per l'autenticazione, le richieste HTTP e la manipolazione dei dati eseguendo il comando seguente: pip install requests msal pandas.
Configurazione dello script Python: copi lo script Python fornito in un file, ad esempio extract_d365.py. Apra il file e individui la sezione di configurazione all'inizio. Compili i valori segnaposto per D365_URL, CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, TENANT_ID, START_DATE e END_DATE con i dati specifici del Suo ambiente e il periodo di estrazione desiderato.
Personalizzazione dei nomi delle fasi, se necessario: lo script deduce alcune attività in base ai nomi delle fasi del Business Process Flow, come 'Identify' e 'Propose'. Esamini le query filtro OData per attività come 'Requirements Identified' e 'Solution Proposed' e adatti i nomi delle fasi in base al processo di vendita personalizzato della Sua organizzazione.
Esecuzione dello script di estrazione: apra un terminale o un prompt dei comandi, acceda alla directory in cui ha salvato lo script ed esegua il comando: python extract_d365.py. Lo script eseguirà l'autenticazione, interrogherà l'API per ogni attività ed elaborerà i dati.
Verifica del file di output: al termine dell'esecuzione, lo script genererà un file CSV denominato d365_lead_to_cash_event_log.csv nella stessa directory. Questo file contiene l'Event Log estratto.
Preparazione per il caricamento: apra il file CSV per verificare che le intestazioni e il formato dei dati siano corretti. Il file dovrebbe contenere colonne come SalesOpportunity, ActivityName e ActivityStartTime. È quindi pronto per essere caricato in ProcessMind per l'analisi.

Configurazione

Credenziali di autenticazione: lo script richiede un ID applicazione (client), un segreto client e un ID tenant provenienti da una registrazione di app Azure Active Directory per autenticarsi con l'API Dataverse.
URL Dynamics 365: deve fornire l'URL di base del Suo ambiente Dynamics 365 Sales, ad esempio https://yourorg.api.crm.dynamics.com.
Filtro dell'intervallo di date: le variabili START_DATE e END_DATE controllano la finestra temporale dell'estrazione. È consigliato iniziare con un periodo da 3 a 6 mesi, così da gestire il volume dei dati e verificare i risultati prima di procedere con un'estrazione più ampia.
Versione dell'endpoint API: lo script utilizza la versione v9.2 dell'API Web Dataverse, specificata negli URL delle richieste.
Paginazione: lo script richiede un massimo di 5.000 record per pagina (odata.maxpagesize=5000) per ottimizzare le prestazioni e segue automaticamente @odata.nextLink nelle risposte, recuperando tutte le pagine successive per una determinata query.
Autorizzazioni richieste: l'utente applicazione che esegue lo script deve disporre di un ruolo di sicurezza con autorizzazioni di lettura per le seguenti entità: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account e SystemUser.

a Query di esempio python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Passaggi

In Power Automate, crei un flusso cloud pianificato con il trigger Recurrence. Configuri l'intervallo, il fuso orario e la frequenza di esecuzione. Utilizzi un intervallo di aggiornamento adeguato al volume dell'origine e ai requisiti di reporting.
Aggiunga azioni Dataverse per recuperare i record richiesti di Sales Opportunity, Quote, Sales Order, Invoice e i record correlati. Utilizzi il connettore Microsoft Dataverse e configuri ogni azione sull'ambiente che contiene Microsoft Dynamics 365 Sales. Sostituisca ogni riferimento segnaposto a tabelle e colonne nella query con i nomi logici configurati nel Suo ambiente.
Configuri la finestra di estrazione con [Start date parameter] e [End date parameter]. Applichi il filtro per data al timestamp dell'evento utilizzato da ciascuna attività. Per un'estrazione incrementale, conservi anche un watermark basato sull'ultima esecuzione completata correttamente e includa un breve periodo di sovrapposizione per acquisire gli aggiornamenti tardivi.
Recuperi gli attributi dell'opportunità necessari per il caso e l'Event Log, inclusi identificativo dell'opportunità, proprietario, stato, valore, origine del lead, fase di vendita, cliente, regione, timestamp di creazione e timestamp di modifica pertinenti. Recuperi i record correlati di preventivi, ordini e fatture tramite la relazione o i campi lookup configurati.
Configuri il flusso affinché crei una riga evento per ogni attività idonea. Il flusso deve creare esplicitamente righe per Opportunity Created, Requirements Identified, Solution Proposed, Quote Created, Quote Sent to Customer, Quote Accepted by Customer, Contract Signed, Sales Order Created, Order Fulfilled, Invoice Generated, Invoice Sent to Customer, Payment Received, Opportunity Won e Opportunity Lost. ProcessMind legge queste righe così come sono e non deduce gli eventi mancanti.
Per le attività relative a stato o fase, utilizzi il timestamp che registra la transizione. Se l'origine non conserva un timestamp della transizione, utilizzi lo storico di audit configurato o la fonte di change tracking. Non sostituisca il timestamp di estrazione corrente, a meno che non rappresenti l'effettivo momento dell'evento aziendale.
Normalizzi tutte le righe evento secondo lo stesso schema. Compili SalesOpportunity come identificativo del caso, ActivityName con uno dei quattordici nomi esatti delle attività, ActivityStartTime con il timestamp dell'evento, ActivityEndTime con il timestamp di completamento quando disponibile, SourceSystem con Microsoft Dynamics 365 Sales e LastDataUpdate con il timestamp di aggiornamento del flusso. Compili gli attributi consigliati quando disponibili.
Raccolga le righe normalizzate in un array, crei una tabella CSV e salvi il file in SharePoint o in un'altra posizione di archiviazione cloud approvata. Utilizzi una convenzione stabile per i nomi dei file, ad esempio [Process name]_[Run timestamp].csv. Verifichi che il CSV utilizzi la codifica UTF-8 e includa una riga di intestazione.
Convalidi l'output utilizzando i controlli descritti di seguito. Verifichi che tutti i quattordici nomi delle attività possano comparire come righe, che SalesOpportunity sia compilato, che i timestamp siano validi e ordinati dove previsto e che le righe duplicate siano gestite tramite una chiave evento stabile.
Carichi il CSV convalidato in ProcessMind utilizzando il processo di importazione configurato. Mappi SalesOpportunity all'identificativo del caso, ActivityName all'attività, ActivityStartTime all'ora di inizio, ActivityEndTime all'ora di fine quando utilizzata e mappi le colonne rimanenti ai relativi attributi. Mantenga i nomi esatti delle attività e non faccia affidamento su ProcessMind per derivare eventi aggiuntivi.

Configurazione

Attivatore del flusso: utilizzi un cloud flow di Power Automate pianificato, con fuso orario e intervallo di ricorrenza definiti. La frequenza di pianificazione deve riflettere la latenza di aggiornamento della fonte e il livello di aggiornamento richiesto per i report.
Connessione a Dataverse: utilizzi il connettore Microsoft Dataverse e un account o un service principal autorizzato a leggere i dati configurati relativi a opportunità, preventivi, ordini, fatture, audit e clienti correlati.
Oggetti di origine: sostituisca i segnaposto [Your table name] e [Your column name] con i nomi logici della tabella e della colonna nell'ambiente di destinazione. Prima di attivare il flusso, verifichi le relazioni e i campi di ricerca nei metadati di Dataverse.
Intervallo di date: per il caricamento iniziale, estragga circa tre-sei mesi di dati storici oppure un periodo più lungo, se necessario per l'analisi del processo. Per i caricamenti ricorrenti, utilizzi un watermark persistente con una breve finestra di sovrapposizione, così da acquisire anche gli aggiornamenti tardivi.
Filtri sulle attività: filtri i record in base ai timestamp configurati per creazione, modifica, transizione di stato, transizione di fase, evasione, fatturazione, pagamento ed eventi contrattuali. Applichi filtri relativi ad azienda, unità aziendale, territorio, tipo di documento o altri criteri organizzativi solo quando i relativi campi esistono e sono necessari.
Mappatura delle attività: configuri mappature esplicite per tutte le quattordici attività. I valori di fase e di stato devono essere mappati utilizzando i valori delle opzioni configurati nell'ambiente, non etichette presunte.
Cronologia degli audit: utilizzi l'audit di Dataverse o un'altra fonte approvata di cronologia delle modifiche quando è necessario il timestamp di una transizione di stato o di fase e il record di base non conserva le transizioni storiche. La disponibilità dell'audit dipende dalla configurazione dell'ambiente, dai criteri di conservazione e dalle autorizzazioni.
Evento contrattuale: configuri la fonte contrattuale solo se è disponibile una tabella dei contratti o un'integrazione di firma elettronica. In caso contrario, utilizzi il campo approvato del record di opportunità o del record correlato che registra esplicitamente la firma del contratto.
Prestazioni: utilizzi query Dataverse filtrate, paginazione, colonne selezionate ed estrazione incrementale. Eviti di recuperare tutte le colonne o di caricare ripetutamente l'intera cronologia. Se necessario, suddivida i caricamenti di entità di grandi dimensioni in finestre di date delimitate.
Archiviazione: salvi il CSV in una raccolta SharePoint approvata o in una posizione di archiviazione cloud con accesso controllato, criteri di conservazione e una convenzione di denominazione prevedibile.
Prerequisiti: l'ambiente deve disporre di Power Automate, del connettore Microsoft Dataverse, dell'accesso ai dati di Dynamics 365 Sales, di capacità API e di flusso sufficienti, nonché delle autorizzazioni necessarie per audit, rilevamento delle modifiche, SharePoint o archiviazione.

a Query di esempio sql

WITH OpportunityBase AS (
    SELECT
        o.[SalesOpportunityId] AS SalesOpportunity,
        o.[OwnerId] AS OwnerId,
        o.[OpportunityStatus] AS OpportunityStatus,
        o.[OpportunityValue] AS OpportunityValue,
        o.[LeadSource] AS LeadSource,
        o.[SalesStage] AS SalesStage,
        o.[CustomerId] AS CustomerId,
        o.[Region] AS Region,
        o.[CreatedOn] AS OpportunityCreatedOn,
        o.[ModifiedOn] AS OpportunityModifiedOn,
        o.[LastDataUpdate] AS LastDataUpdate
    FROM [Your opportunity table] AS o
    WHERE o.[CreatedOn] >= '[Start date parameter]'
      AND o.[CreatedOn] < '[End date parameter]'
),
EventLog AS (
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Created' AS ActivityName, OpportunityCreatedOn AS ActivityStartTime, OpportunityCreatedOn AS ActivityEndTime, OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem, LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE OpportunityCreatedOn IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Requirements Identified', [RequirementsIdentifiedOn], [RequirementsIdentifiedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [RequirementsIdentifiedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Solution Proposed', [SolutionProposedOn], [SolutionProposedOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [SolutionProposedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Created', q.[CreatedOn], q.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Sent to Customer', q.[ActiveOn], q.[ActiveOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[ActiveOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT q.[SalesOpportunityId], 'Quote Accepted by Customer', q.[WonOn], q.[WonOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', q.[LastDataUpdate]
    FROM [Your quote table] AS q
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = q.[SalesOpportunityId]
    WHERE q.[WonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT c.[SalesOpportunityId], 'Contract Signed', c.[ContractSignedOn], c.[ContractSignedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', c.[LastDataUpdate]
    FROM [Your contract table] AS c
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = c.[SalesOpportunityId]
    WHERE c.[ContractSignedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Sales Order Created', so.[CreatedOn], so.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT so.[SalesOpportunityId], 'Order Fulfilled', so.[FulfilledOn], so.[FulfilledOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', so.[LastDataUpdate]
    FROM [Your sales order table] AS so
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = so.[SalesOpportunityId]
    WHERE so.[FulfilledOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Generated', i.[CreatedOn], i.[CreatedOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[CreatedOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Invoice Sent to Customer', i.[SentOn], i.[SentOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[SentOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT i.[SalesOpportunityId], 'Payment Received', i.[PaidOn], i.[PaidOn], o.OwnerId, o.OpportunityStatus, o.OpportunityValue, o.LeadSource, o.SalesStage, o.CustomerId, o.Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', i.[LastDataUpdate]
    FROM [Your invoice table] AS i
    INNER JOIN OpportunityBase AS o ON o.SalesOpportunity = i.[SalesOpportunityId]
    WHERE i.[PaidOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Won', [OpportunityWonOn], [OpportunityWonOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityWonOn] IS NOT NULL
    UNION ALL
    SELECT SalesOpportunity, 'Opportunity Lost', [OpportunityLostOn], [OpportunityLostOn], OwnerId, OpportunityStatus, OpportunityValue, LeadSource, SalesStage, CustomerId, Region, 'Microsoft Dynamics 365 Sales', LastDataUpdate
    FROM OpportunityBase
    WHERE [OpportunityLostOn] IS NOT NULL
)
SELECT
    SalesOpportunity,
    ActivityName,
    ActivityStartTime,
    ActivityEndTime,
    SourceSystem,
    LastDataUpdate,
    OwnerId,
    OpportunityStatus,
    OpportunityValue,
    LeadSource,
    SalesStage,
    CustomerId,
    Region
FROM EventLog
WHERE ActivityStartTime >= '[Start date parameter]'
  AND ActivityStartTime < '[End date parameter]'
ORDER BY SalesOpportunity, ActivityStartTime, ActivityName;

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