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Su Template de datos de Lead to Cash

SAP Sales Cloud

Atributos de Lead to Cash(17) Actividades de Lead to Cash(15) Guías de extracción(2)

Su Template de datos de Lead to Cash

Este Template ofrece una guía estructurada para recopilar los datos necesarios y analizar su proceso de Lead to Cash. Describe los atributos y las actividades esenciales para crear un Registro de eventos completo. También incluye instrucciones prácticas para extraer estos datos de su sistema SAP Sales Cloud y empezar con buen pie el análisis del proceso.

Atributos recomendados para recopilar
Actividades clave que debe registrar
Instrucciones para extraer datos de SAP Sales Cloud

¿Es nuevo en los registros de eventos? Aprenda a crear un Registro de eventos para Process Mining.

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Atributos de Lead to Cash

Estos son los campos de datos recomendados para incluir en su Registro de eventos y analizar a fondo el proceso de Lead to Cash en SAP Sales Cloud.

3 Obligatorio 6 Recomendado 8 Opcional

	Nombre	Descripción
	Hora del evento EventTime	Marca de tiempo que indica cuándo tuvo lugar una actividad o un evento concreto.
Descripción La hora del evento registra la fecha y hora exactas en que se completó una actividad. Estos datos temporales son esenciales para comprender el momento y la duración de los pasos del proceso. También proporcionan el orden cronológico necesario para construir el flujo del proceso. En el análisis de procesos, las marcas de tiempo se utilizan para calcular los tiempos de ciclo entre actividades, medir la duración total del proceso de ventas e identificar demoras o cuellos de botella. Analizarlas a lo largo del tiempo también puede revelar tendencias en el rendimiento del proceso. Por qué es importante La marca de tiempo es fundamental para ordenar cronológicamente los eventos y realizar análisis temporales, como calcular los tiempos de ciclo e identificar cuellos de botella. Dónde obtenerlo Suele encontrarse en los campos 'Fecha de creación' o 'Fecha de última modificación' de objetos de negocio como Leads, Opportunities, Quotes y Sales Orders en SAP Sales Cloud. Ejemplos 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-02T14:00:00Z2023-06-20T09:15:00Z
	Nombre de la actividad ActivityName	Nombre de la actividad de negocio o del evento que tuvo lugar en un momento concreto del proceso.
Descripción El nombre de la actividad describe un paso o evento concreto del proceso de Lead to Cash, como 'Lead calificado', 'Cotización creada' o 'Pago recibido'. Estos eventos forman la secuencia de acciones que constituye el flujo del proceso para cada oportunidad de venta. El análisis de estas actividades es fundamental para Process Mining. Permite visualizar los mapas de procesos, identificar cuellos de botella entre los pasos y medir la frecuencia de las distintas rutas del proceso, lo que revela cómo se lleva a cabo realmente el proceso de ventas. Por qué es importante Este atributo define los pasos del mapa de procesos, algo fundamental para visualizar y analizar el flujo del proceso. Dónde obtenerlo Se obtiene de los cambios de estado de los objetos de negocio, los eventos de creación de documentos o las acciones específicas de los usuarios registradas en los registros de transacciones de SAP Sales Cloud. Ejemplos Lead captadoOportunidad creadaCotización enviada al clientePago recibido
	Oportunidad de venta SalesOpportunityId	Identificador único de una oportunidad de venta, que sirve como identificador principal del caso en el proceso de Lead to Cash.
Descripción El ID de la oportunidad de venta identifica de forma única cada posible venta, desde su inicio como lead hasta su resolución final como operación ganada o perdida. Es el hilo conductor que vincula todas las actividades relacionadas, como la calificación del lead, la creación de cotizaciones, el procesamiento de pedidos y el pago. En el análisis de Process Mining, este ID es fundamental para reconstruir el recorrido integral de cada oportunidad. Permite relacionar todos los eventos y analizar las variantes del proceso, los tiempos de ciclo y las tasas de conversión para cada oportunidad. Por qué es importante Este es el ID del caso esencial que vincula todas las actividades del proceso y permite seguir el ciclo de vida completo de cada oportunidad de venta. Dónde obtenerlo Es la clave principal del objeto de negocio Opportunity en SAP Sales Cloud. Ejemplos OP-8000123456OP-8000123457OP-8000123458
	Categoría de producto ProductCategory	La categoría del producto o servicio que se ofrece en la oportunidad.
Descripción La categoría de producto agrupa los artículos o servicios específicos de una oportunidad en clasificaciones más amplias, como «Hardware», «Software» o «Servicios de consultoría». Esto facilita el análisis cuando hay muchos productos distintos. Analizar los datos por categoría de producto es esencial para entender cómo varía el proceso de ventas según el tipo de oferta. Se utiliza en Dashboards como «Distribución de descuentos» y «Eficiencia del cumplimiento de pedidos» para comprobar si algunas categorías reciben descuentos mayores o requieren más tiempo para completar el pedido. Por qué es importante Permite analizar las variaciones del proceso según el tipo de producto o servicio vendido, ya que los ciclos de venta pueden ser muy distintos. Dónde obtenerlo Se obtiene de los datos maestros de productos vinculados a las partidas de una oferta de venta o un pedido de venta en SAP Sales Cloud. Ejemplos Licencia de softwareHardwareServicios profesionalesSuscripción de soporte
	Estado de la oportunidad OpportunityStatus	Estado actual o resultado de la oportunidad de venta, como 'Abierta', 'Ganada' o 'Perdida'.
Descripción Este atributo refleja el estado general de la oportunidad de venta en un momento determinado. Indica si la oportunidad sigue en curso, se ganó o se perdió frente a un competidor o por otros motivos. Analizar el estado final es fundamental para calcular KPI clave, como la tasa de cierre de oportunidades. También permite filtrar el análisis para centrarse solo en las rutas exitosas o investigar los patrones del proceso que suelen llevar a perder operaciones. Por qué es importante Define el resultado del caso, un dato fundamental para calcular las tasas de operaciones ganadas y perdidas, y analizar las rutas de proceso de las oportunidades exitosas y no exitosas. Dónde obtenerlo El campo 'Estado' del objeto de negocio Opportunity en SAP Sales Cloud. Ejemplos AbiertaEn procesoGanadaPerdidaDetenida
	Fuente del lead LeadSource	Canal de marketing u origen del lead inicial.
Descripción La fuente del lead especifica cómo se identificó por primera vez a un posible cliente, por ejemplo, mediante un formulario web, una feria comercial o la recomendación de un socio. Esta información suele registrarse al crear el lead. Este atributo es fundamental para el Dashboard 'Tasa de conversión de leads por fuente'. Analizar esta dimensión ayuda a los equipos de marketing y ventas a comprender qué canales generan los leads más valiosos, asignar mejor los recursos y optimizar las campañas de marketing. Por qué es importante Esencial para medir la eficacia de los distintos canales de marketing y optimizar las estrategias de generación de leads. Dónde obtenerlo Se encuentra en los objetos de negocio Lead y Opportunity de SAP Sales Cloud. El campo suele llamarse 'Fuente' u 'Origen'. Ejemplos Seminario webRecomendación de un socioFeria comercialConsulta desde el sitio web
	Importe del pedido de venta SalesOrderAmount	Valor monetario total del pedido de venta asociado a la oportunidad.
Descripción Este atributo representa el valor total de los bienes o servicios vendidos cuando se gana una oportunidad y se crea un pedido de venta. Refleja los ingresos generados al completar con éxito el proceso de ventas. El importe del pedido de venta es una dimensión financiera clave para el análisis. Permite segmentar las oportunidades por tamaño (por ejemplo, pequeñas, medianas y grandes) y comprobar si el proceso varía según el importe. También aporta contexto de valor a KPI como la tasa de oportunidades ganadas, al mostrar el valor total de las oportunidades ganadas frente al de las perdidas. Por qué es importante Aporta una dimensión financiera al proceso y permite analizar los ciclos de venta y sus resultados en función del valor. Dónde obtenerlo Este valor se obtiene del campo «Total Net Value» del objeto de negocio del pedido de venta asociado en SAP Sales Cloud. Ejemplos 50000.00125000.507800.00
	Porcentaje de descuento DiscountPercentage	El porcentaje de descuento aplicado a la oferta de venta o al pedido.
Descripción Este atributo registra el descuento total aplicado a una oportunidad, normalmente en la etapa de oferta o pedido. Se expresa como porcentaje del precio de lista. Es una métrica clave para analizar el rendimiento financiero y la disciplina comercial. El Dashboard «Distribución de descuentos» utiliza este atributo para supervisar los descuentos aplicados por representantes de ventas y productos. También se utiliza en el KPI «Cumplimiento de la aprobación de descuentos» para comprobar que los descuentos elevados sigan los flujos de aprobación correspondientes. Por qué es importante Es fundamental para analizar la estrategia de precios, los descuentos aplicados por el equipo de ventas y su efecto en la rentabilidad. Dónde obtenerlo Se calcula a partir de los elementos de precio de los objetos de negocio de la oferta de venta o el pedido de venta asociados en SAP Sales Cloud. Ejemplos 0.050.100.25
	Representante de ventas SalesRepresentative	Empleado responsable de gestionar la oportunidad de venta.
Descripción Este atributo identifica al usuario o empleado responsable del lead o la oportunidad. Suele ser el principal punto de contacto para el cliente y se encarga de avanzar la operación por el proceso de ventas. En el análisis, el representante de ventas es una dimensión clave para comparar el rendimiento. Permite evaluar los tiempos de ciclo de ventas, las tasas de cierre y el cumplimiento del proceso por persona, equipo o región, y ayuda a identificar a quienes obtienen mejores resultados y las áreas en las que se necesita formación. Por qué es importante Permite analizar el rendimiento por empleado, identificar oportunidades de formación y detectar buenas prácticas entre el personal de ventas. Dónde obtenerlo Está vinculado al rol de parte 'Propietario' o 'Empleado responsable' del objeto de negocio Opportunity o Lead en SAP Sales Cloud. Ejemplos Juan PérezMaría GarcíaChen Wei
	Condiciones de pago PaymentTerms	Las condiciones de pago acordadas, como «Net 30» o «Net 60».
Descripción Las condiciones de pago establecen cuándo debe pagar el cliente por los bienes o servicios. Se acuerdan durante la fase de pedido o contratación y determinan la fecha de vencimiento de la factura. Este atributo es una dimensión clave para el Dashboard «Tiempo de ciclo de cobro». Al segmentar los datos por condiciones de pago, la empresa puede evaluar si los clientes cumplen los plazos acordados e identificar qué condiciones se relacionan con ciclos de pago más largos o más cortos. Por qué es importante Aporta contexto al análisis del cobro y ayuda a determinar si los retrasos se deben al comportamiento del cliente o a condiciones de pago demasiado flexibles. Dónde obtenerlo Se encuentra en los datos maestros del pedido de venta o del cliente en SAP Sales Cloud. Ejemplos Net 30Net 60Pago contra entrega
	Método de envío ShippingMethod	El método utilizado para entregar el producto físico al cliente.
Descripción Este atributo especifica el método logístico o de entrega de un pedido, como «Envío terrestre», «Transporte aéreo» o «Entrega digital». Es relevante para los procesos que incluyen bienes físicos. En el Dashboard «Eficiencia del cumplimiento de pedidos», este atributo permite analizar si los distintos métodos de envío se relacionan con diferentes tiempos de cumplimiento. Así se pueden detectar ineficiencias en determinados canales logísticos y comunicar al cliente expectativas más precisas. Por qué es importante Ayuda a detectar cuellos de botella en la fase de cumplimiento del pedido al segmentar el rendimiento de las entregas por canal logístico. Dónde obtenerlo Suele encontrarse en la partida o en la cabecera del objeto de negocio del pedido de venta en SAP Sales Cloud. Ejemplos TerrestreAéreo al día siguienteDescarga digitalTransporte de carga
	Nombre del cliente CustomerName	Nombre de la empresa o persona asociada a la oportunidad de venta.
Descripción Este atributo identifica al posible cliente de la operación y vincula el proceso de ventas con una cuenta concreta del sistema. El análisis por cliente ofrece una perspectiva centrada en cada cliente. Puede ayudar a identificar cuáles tienen los ciclos de venta más largos o requieren más retrabajo, y es esencial para KPI como el 'tiempo de ciclo de cobro' desglosado por cliente. Por qué es importante Permite analizar el proceso desde la perspectiva del cliente e identificar patrones en los ciclos de venta o los comportamientos de pago de cuentas concretas. Dónde obtenerlo Está vinculado al rol de parte 'Cuenta' o 'Posible cliente' del objeto de negocio Opportunity en SAP Sales Cloud. Ejemplos Global Tech Inc.Innovate Solutions Ltd.Dynamic Corp
	Organización de ventas SalesOrganization	La unidad organizativa responsable de la venta.
Descripción La organización de ventas representa una unidad, división o equipo específico de la empresa responsable de una transacción de venta. Es un elemento clave de la estructura empresarial en SAP. Este atributo permite segmentar el análisis por distintas áreas de la empresa. Puede utilizarse para comparar el rendimiento de los procesos, las tasas de oportunidades ganadas y los tiempos de ciclo entre unidades de negocio o divisiones de ventas, y ofrecer así una visión general de la eficiencia de la organización. Por qué es importante Permite comparar el rendimiento y analizar los procesos entre distintas unidades de negocio o divisiones de la empresa. Dónde obtenerlo Es un campo clave de asignación organizativa en la oportunidad o el pedido de venta de SAP Sales Cloud. Ejemplos US01DE01Ventas corporativas del norte
	Región Region	La región geográfica donde se encuentra el cliente o el equipo de ventas.
Descripción La región representa el área geográfica asignada a la oportunidad de venta, que suele determinarse según la ubicación del cliente o la estructura de la organización de ventas. Puede corresponder a un país, un estado o un territorio de ventas definido por la empresa. Este atributo es clave para la segmentación. Se utiliza directamente en el Dashboard «Rendimiento de la tasa de oportunidades ganadas» para comparar los resultados entre regiones. Así se pueden detectar diferencias regionales en la eficiencia de los procesos, el éxito en el mercado y las estrategias de ventas. Por qué es importante Permite analizar geográficamente el rendimiento de ventas y detectar diferencias regionales en las tasas de oportunidades ganadas, los tiempos de ciclo y la ejecución del proceso. Dónde obtenerlo Suele obtenerse de la dirección del cliente o de la organización de ventas asignada a la oportunidad en SAP Sales Cloud. Ejemplos NorteaméricaEMEAAPACLATAM
	Se ha reprocesado IsReworked	Indicador que señala si una actividad o un caso ha pasado por un reproceso.
Descripción Este indicador booleano se establece en verdadero cuando se detecta un ciclo de reproceso en el proceso, por ejemplo, si se modifica un pedido de venta después de crearlo o si se revisa una oferta varias veces. Se calcula a partir del análisis de la secuencia de actividades. Este atributo calculado es esencial para cuantificar las ineficiencias del proceso. Facilita directamente el análisis del Dashboard «Frecuencia de reprocesos de pedidos de venta» y del KPI «Tasa de reprocesos de pedidos de venta», ya que permite filtrar y contar los casos de reproceso sin recurrir a patrones complejos en la herramienta de análisis. Por qué es importante Cuantifica directamente las ineficiencias del proceso al marcar los casos con ciclos de reproceso, lo que facilita analizar su frecuencia y sus causas. Dónde obtenerlo Este atributo no está disponible en el sistema de origen. Se calcula durante la transformación de datos al detectar secuencias repetidas de actividades (por ejemplo, «Pedido de venta creado» seguido de «Pedido de venta reprocesado»). Ejemplos truefalse
	Sistema de origen SourceSystem	Identifica el sistema del que proceden los datos.
Descripción Este atributo especifica la aplicación de origen en la que se generaron los datos del evento. En este proceso, suele ser 'SAP Sales Cloud', aunque también puede incluir otros sistemas integrados, como una plataforma de automatización de marketing para captar leads. En un entorno con varios sistemas, este atributo es fundamental para comprender la trazabilidad de los datos y resolver problemas de integración. Permite saber con claridad de dónde procede cada dato analizado. Por qué es importante Ayuda a distinguir el origen de los datos en entornos integrados y aporta claridad sobre su trazabilidad y contexto durante el análisis. Dónde obtenerlo Suele ser un valor estático que se añade durante la extracción de datos para indicar el origen de los registros. Ejemplos SAP Sales CloudSAP C4CSSC_PROD_100
	Última actualización de los datos LastDataUpdate	Marca de tiempo de la última extracción o actualización de los datos desde el sistema de origen.
Descripción Este atributo indica cuándo se actualizaron por última vez los datos del registro de eventos. Aporta contexto sobre su vigencia, un aspecto importante para determinar la relevancia de los resultados. En cualquier análisis de procesos, es fundamental saber qué tan recientes son los datos. Esto permite comprender si la información refleja las operaciones actuales o un periodo anterior, lo que influye en las decisiones basadas en el análisis. Por qué es importante Aporta contexto esencial sobre la vigencia de los datos y permite basar el análisis y las decisiones en información actualizada. Dónde obtenerlo Es una marca de tiempo de metadatos que se añade durante el proceso de extracción y transformación de datos (ETL). Ejemplos 2024-07-20T02:00:00Z2024-07-21T02:00:00Z

Obligatorio Recomendado Opcional

Actividades de Lead to Cash

Estos son los pasos e hitos clave que debe registrar en su Registro de eventos para descubrir y analizar con precisión el proceso de Lead to Cash.

7 Recomendado 8 Opcional

	Actividad	Descripción
	Cotización enviada al cliente	Esta actividad representa el momento en que se envía oficialmente una cotización formal al cliente para que la revise. Suele inferirse de un cambio de estado del objeto Sales Quote, por ejemplo, de 'En preparación' a 'Enviada' o 'Propuesta'.
Por qué es importante Este hito inicia el periodo de negociación y toma de decisiones del cliente. Analizar el tiempo entre este evento y la aceptación de la cotización es fundamental para comprender la velocidad de cierre de las operaciones y los cuellos de botella en las negociaciones. Dónde obtenerlo Se infiere del historial de cambios de estado del objeto de negocio Sales Quote. Busque la marca de tiempo en que el estado se actualiza a un valor que indique que se envió. Capturar Identifique la marca de tiempo del cambio de estado a 'Enviada' en el objeto Sales Quote. Tipo de evento inferred
	Oportunidad cerrada como ganada	Esta actividad representa el estado final de una oportunidad exitosa, una vez completadas las actividades posteriores, como la creación y el cumplimiento del pedido. Se registra cuando un usuario cambia el estado de Opportunity a 'Cerrada' y selecciona 'Ganada' como motivo.
Por qué es importante Este evento marca el final exitoso del proceso para el análisis de Process Mining y permite calcular la duración integral del ciclo de ventas de todas las operaciones ganadas. Ofrece una conclusión clara y definitiva del proceso. Dónde obtenerlo Se infiere del historial de cambios de estado del objeto Opportunity, en concreto de la marca de tiempo en que el estado se actualiza a 'Cerrada' y el motivo es 'Ganada'. Capturar Identifique la marca de tiempo del cambio de estado a 'Cerrada' con el código de motivo 'Ganada'. Tipo de evento inferred
	Oportunidad cerrada como perdida	Esta actividad marca el final definitivo de una oportunidad fallida: la operación se perdió frente a un competidor o el cliente decidió no comprar. Se registra cuando un usuario cambia el estado de Opportunity a 'Perdida' o 'Cerrada como perdida'.
Por qué es importante Analizar cuándo y por qué se pierden oportunidades es fundamental para mejorar la estrategia de ventas. Este punto final permite analizar las operaciones perdidas, por ejemplo, la etapa promedio en que se abandonan o los motivos más frecuentes. Dónde obtenerlo Se infiere del historial de cambios de estado del objeto de negocio Opportunity. Corresponde a la marca de tiempo en que el estado se actualiza a 'Perdida' o 'Cerrada como perdida'. Capturar Identifique la marca de tiempo del cambio de estado a 'Perdida' en el objeto Opportunity. Tipo de evento inferred
	Oportunidad creada	Este evento marca el inicio oficial de la oportunidad de venta: un lead calificado se convierte en una iniciativa comercial concreta. El sistema lo registra explícitamente al crear el objeto de negocio Opportunity, a menudo con datos del lead original.
Por qué es importante Esta actividad es el punto de partida principal para analizar el ciclo de ventas. Permite medir su duración, las tasas de cierre de oportunidades y el rendimiento del equipo de ventas desde el momento en que una operación se concreta. Dónde obtenerlo Este evento corresponde a la marca de tiempo de creación del objeto de negocio Opportunity en SAP Sales Cloud. Capturar Utilice la fecha y hora de creación del registro Opportunity. Tipo de evento explicit
	Oportunidad ganada	Esta actividad indica que la operación se cerró con éxito y que la organización consiguió el negocio. Se registra cuando un usuario cambia el estado de Opportunity a 'Ganada', una acción estándar y explícita en el sistema.
Por qué es importante Este es un hito fundamental para medir las tasas de cierre y el rendimiento de ventas. A menudo desencadena procesos posteriores, como la creación y el cumplimiento del pedido, por lo que marca una transición clave en el ciclo de Lead to Cash. Dónde obtenerlo Se infiere del historial de cambios de estado del objeto de negocio Opportunity. Corresponde a la marca de tiempo en que el estado se actualiza a 'Ganada'. Capturar Identifique la marca de tiempo del cambio de estado a 'Ganada' en el objeto Opportunity. Tipo de evento inferred
	Pago recibido	Esta actividad confirma que se recibió y procesó el pago del cliente, con lo que se completa la transacción financiera. Casi siempre, esta información procede de un sistema financiero externo o de un ERP que actualiza el estado de la factura o del pedido en SAP Sales Cloud.
Por qué es importante Este es el paso final para obtener valor del proceso de Lead to Cash. Medir el 'tiempo de ciclo de cobro' desde la factura hasta el pago es un KPI clave para gestionar el flujo de caja y evaluar el rendimiento de las cuentas por cobrar. Dónde obtenerlo Se infiere de un cambio de estado del objeto Invoice o Sales Order a 'Pagada' o 'Compensada'. Estos datos proceden de un sistema financiero externo. Capturar Identifique la marca de tiempo en que el estado de Invoice cambia a 'Pagada' o 'Compensada'. Tipo de evento inferred
	Pedido de venta creado	Esta actividad marca la creación de un pedido de venta formal, el documento interno oficial que da inicio al cumplimiento y la facturación. Se registra explícitamente cuando un usuario crea un objeto Sales Order y lo vincula a la oportunidad principal.
Por qué es importante Este es un punto de traspaso fundamental de ventas a operaciones. Analizar el tiempo entre 'Oportunidad ganada' y 'Pedido de venta creado' puede revelar demoras internas, mientras que el seguimiento del retrabajo posterior permite detectar problemas de calidad de los datos. Dónde obtenerlo Este evento corresponde a la marca de tiempo de creación del objeto de negocio Sales Order asociado a la oportunidad. Capturar Utilice la fecha y hora de creación del registro Sales Order asociado. Tipo de evento explicit
	Cotización aceptada por el cliente	Indica que el cliente aceptó formal o informalmente las condiciones de la cotización. Por lo general, el representante de ventas registra esta aceptación mediante una actualización manual del estado del objeto Sales Quote o Opportunity.
Por qué es importante Es una señal clara de intención de compra y un hito fundamental antes de formalizar el contrato o crear el pedido. Ayuda a medir la eficacia de las propuestas y la duración del ciclo de decisión del cliente. Dónde obtenerlo Se infiere de un cambio de estado del objeto Sales Quote a 'Aceptada' o de un cambio similar en el objeto Opportunity vinculado. Capturar Identifique la marca de tiempo en que el estado de Sales Quote cambia a 'Aceptada'. Tipo de evento inferred
	Cotización creada	Marca la creación de un documento formal de cotización vinculado a la oportunidad. Es un paso interno previo al envío de la cotización al cliente y se registra explícitamente cuando un usuario genera un nuevo registro Quote.
Por qué es importante Esta actividad permite distinguir el tiempo de preparación interna del tiempo durante el que el cliente tiene la cotización. Ayuda a analizar la eficiencia del proceso de generación de cotizaciones y cuánto tardan los representantes de ventas en preparar los precios. Dónde obtenerlo Este evento corresponde a la marca de tiempo de creación del objeto de negocio Sales Quote asociado a la oportunidad. Capturar Utilice la fecha y hora de creación del registro Sales Quote asociado. Tipo de evento explicit
	Factura generada	Representa la creación de la factura del cliente e inicia la etapa financiera final del proceso. Este evento puede obtenerse de la creación de un objeto Invoice en SAP Sales Cloud o, más habitualmente, de un sistema de facturación integrado.
Por qué es importante Esta actividad da inicio al ciclo de cobro. Las demoras en la generación de facturas afectan directamente al flujo de caja, por lo que es fundamental supervisar el tiempo entre el cumplimiento del pedido y la facturación para mantener la salud financiera. Dónde obtenerlo Puede corresponder a la marca de tiempo de creación de un objeto de negocio Invoice vinculado a Sales Order o a una actualización de un ERP externo. La fuente depende del panorama de sistemas. Capturar Utilice la fecha de creación del registro Invoice o una entrada del registro de actividades de un ERP integrado. Tipo de evento explicit
	Lead calificado	Representa el momento en que se ha evaluado un lead y cumple los criterios para considerarlo una oportunidad de venta viable. Suele registrarse cuando un usuario cambia manualmente el estado del Lead a 'Calificado' o a un estado similar, lo que indica que está listo para convertirse.
Por qué es importante Esta actividad distingue los leads iniciales de las oportunidades serias y permite analizar la eficiencia del proceso de calificación. Ayuda a determinar la calidad de los leads de distintas fuentes e identifica cuellos de botella entre la captación del lead y el inicio de la actividad comercial. Dónde obtenerlo Se infiere del historial de cambios de estado del objeto de negocio Lead. Busque la marca de tiempo en que el campo de estado se actualiza a 'Calificado'. Capturar Identifique la marca de tiempo del cambio de estado a 'Calificado' en el objeto Lead. Tipo de evento inferred
	Lead captado	Esta actividad marca la creación inicial de un registro de lead en SAP Sales Cloud. Representa el primer contacto o interés de un posible cliente y suele registrarse automáticamente mediante un formulario web, la importación de una lista o la entrada manual de un usuario.
Por qué es importante El seguimiento de este evento es fundamental para analizar la eficacia de las distintas fuentes de leads y medir el volumen total de generación de leads. Es el punto de partida para calcular las tasas de conversión de leads y comprender la parte superior del embudo de ventas. Dónde obtenerlo Este evento se obtiene de la marca de tiempo de creación del objeto de negocio Lead. La fuente del lead suele estar disponible como atributo del mismo objeto. Capturar Utilice la fecha y hora de creación del registro Lead. Tipo de evento explicit
	Pedido cumplido	Esta actividad indica que los productos se enviaron o que los servicios se prestaron al cliente. A menudo, este evento se registra mediante una integración con un sistema ERP o de logística que actualiza el estado de Sales Order en SAP Sales Cloud.
Por qué es importante Este evento marca la finalización de la etapa de entrega del proceso. Medir el tiempo entre 'Pedido de venta creado' y 'Pedido cumplido' es esencial para supervisar la eficiencia del cumplimiento de pedidos y su impacto en la satisfacción del cliente. Dónde obtenerlo Suele inferirse de un cambio de estado del objeto Sales Order, como 'Cumplido' o 'Enviado'. A menudo, una integración con un sistema externo actualiza este estado. Capturar Identifique la marca de tiempo del cambio de estado de Sales Order a 'Cumplido' o 'Entregado'. Tipo de evento inferred
	Pedido de venta corregido	Representa una modificación o corrección de un pedido de venta después de su envío. Este evento se infiere al detectar ciclos en el estado del pedido, por ejemplo, cuando pasa de 'Enviado' a 'En proceso' o 'Pendiente de revisión'.
Por qué es importante Identificar el retrabajo es clave para detectar ineficiencias en los procesos, errores de entrada de datos y problemas de comunicación entre ventas y operaciones. Una frecuencia elevada de retrabajo indica problemas de calidad que provocan demoras y aumentan los costes. Dónde obtenerlo Se infiere del historial de cambios de estado del objeto Sales Order. Para detectarlo, es necesario analizar la secuencia de cambios e identificar retrocesos o ciclos. Capturar Detecte las transiciones de estado que forman un ciclo, por ejemplo, de 'Enviado' a 'En proceso'. Tipo de evento inferred
	Solución propuesta	Esta actividad indica que se presentó al cliente una posible solución o configuración de producto. Suele inferirse de un cambio de etapa o estado del objeto Opportunity, por ejemplo, al pasar a una etapa como 'Propuesta' o 'Diseño de solución'.
Por qué es importante Analizar el tiempo transcurrido en esta etapa y el paso a la fase de cotización ayuda a identificar cuellos de botella en el diseño de la solución. También permite saber cuánto se tarda en pasar del primer contacto a una propuesta concreta. Dónde obtenerlo Se infiere del registro de cambios o del historial de estados del objeto Opportunity, en concreto cuando la etapa de ventas se actualiza a un valor como 'Solución propuesta' o 'Propuesta de valor'. Capturar Identifique la marca de tiempo en que el campo de etapa de ventas de Opportunity cambia para indicar que se presentó una propuesta. Tipo de evento inferred

Recomendado Opcional

Guías de extracción

Cómo obtener sus datos de SAP Sales Cloud

Pasos

Requisitos previos: Asegúrese de tener un usuario de SAP Sales Cloud con acceso al centro de trabajo Analítica y permisos para crear y editar fuentes de datos e informes.
Crear una fuente de datos combinada: Vaya a la vista Design Data Sources del centro de trabajo Business Analytics. Cree una fuente de datos combinada. Una las siguientes fuentes de datos estándar mediante una combinación externa izquierda para incluir todas las oportunidades: Lead Information -> Opportunity Header and Item -> Sales Quote Header and Item -> Sales Order Header and Item. Por lo general, la condición de unión debe basarse en el ID de oportunidad o en los ID de los documentos posteriores.
Crear un informe personalizado: Vaya a la vista Design Reports. Cree un informe basado en la fuente de datos combinada del paso anterior. Añada a la vista del informe todas las características y cifras clave necesarias, incluidos los identificadores (ID de lead e ID de oportunidad), todos los campos de estado pertinentes y todos los campos de marca de tiempo (fecha de creación, fechas de cambio de estado, etc.). Incluya también los atributos necesarios, como representante de ventas, origen del lead e importe del pedido.
Exponer el informe como servicio OData: En la vista Design Reports, seleccione el informe que acaba de crear. En la configuración del informe, busque la opción para exponerlo como consulta OData. Suele ser una casilla llamada Enable for OData. Guarde los cambios. El sistema generará una URL OData única para el informe.
Identificar la URL OData: Vaya a la vista OData Services del centro de trabajo Administrator. Busque el informe personalizado en la lista y copie la URL del servicio. La necesitará para el script de Python.
Configurar el entorno de Python: Asegúrese de tener Python y las bibliotecas requests y pandas instaladas. Puede instalarlas con pip: pip install requests pandas.
Configurar el script de Python: Copie el script de Python proporcionado. Sustituya los valores de marcador de posición de C4C_TENANT_URL, OData_SERVICE_PATH, USERNAME y PASSWORD por sus credenciales de SAP Sales Cloud y la URL OData del paso anterior.
Ejecutar el script de extracción: Ejecute el script de Python. Se autenticará con la API OData, obtendrá los datos por páginas para gestionar grandes volúmenes y los cargará en un DataFrame de pandas.
Transformar los datos: El script transforma automáticamente los datos de formato ancho (una fila por oportunidad) en un Registro de eventos de formato largo. Recorre cada actividad posible y comprueba si tiene una marca de tiempo válida. Si la encuentra, crea el registro del evento correspondiente con el valor correcto de ActivityName.
Exportar el Registro de eventos: Al terminar, el script guardará el Registro de eventos final como archivo lead_to_cash_event_log.csv en el mismo directorio. El archivo tendrá el formato necesario para cargarlo directamente en una herramienta de Process Mining.

Configuración

Configuración de la fuente de datos: Este método se basa en una fuente de datos combinada de SAP Sales Cloud Analytics. Es fundamental utilizar Left Outer Joins desde el objeto de oportunidad para incluir las oportunidades que no generan ofertas ni pedidos.
Características del informe: El informe personalizado debe incluir todos los campos de fecha y hora correspondientes a las actividades que desea analizar. Esto incluye las marcas de tiempo de creación de leads, oportunidades, ofertas y pedidos, así como las marcas de tiempo de los cambios de estado.
Filtrado de la API OData: Para controlar el rendimiento y el volumen de datos, utilice el parámetro $filter en la URL OData del script de Python. Se recomienda filtrar por un intervalo de fechas, por ejemplo, OpportunityCreationDate. Para el análisis inicial, suele ser adecuado un intervalo de entre 6 y 12 meses.
Paginación: El script proporcionado gestiona la paginación de OData mediante los parámetros $top y $skip. Esto es esencial para extraer grandes conjuntos de datos sin que se agote el tiempo de espera de la conexión a la API.
Requisitos previos: Este método requiere un usuario de analítica dedicado con permisos para acceder a la API OData y a las fuentes de datos subyacentes de leads, oportunidades, ofertas y pedidos.

Consulta de ejemplo python

import requests
import pandas as pd
import numpy as np

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Placeholders ---
C4C_TENANT_URL = class="hl-string">"[Your SAP Sales Cloud Tenant URL, e.g., my123456.crm.ondemand.com]"
class=class="hl-string">"hl-comment"># The service path comes from the OData Services view for your custom report
ODATA_SERVICE_PATH = class="hl-string">"/sap/c4c/odata/analytics/ds/CUST_REPORT_ID.svc"
USERNAME = class="hl-string">"[Your_Username]"
PASSWORD = class="hl-string">"[Your_Password]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- OData Service Details ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># The entity set is usually the report ID followed by class="hl-string">'ResultSet'
ENTITY_SET = class="hl-string">"CUST_REPORT_IDResultSet"
BASE_API_URL = fclass="hl-string">"https://{C4C_TENANT_URL}{ODATA_SERVICE_PATH}/{ENTITY_SET}"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Extraction ---
def get_odata_data(api_url, username, password):
    records = []
    page_size = 1000
    skip = 0
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># It is highly recommended to add a date filter for performance
    class=class="hl-string">"hl-comment"># e.g., class="hl-string">"$filter=OpportunityCreationDate ge datetime'2023-01-01T00:00:00'"
    odata_params = {
        class="hl-string">"$format": class="hl-string">"json",
        class="hl-string">"$top": page_size,
        class="hl-string">"$skip": skip,
        class="hl-string">"$inlinecount": class="hl-string">"allpages"
        class=class="hl-string">"hl-comment"># class="hl-string">"$filter": class="hl-string">"[Your OData Filter String]"
    }

    print(class="hl-string">"Starting data extraction from SAP Sales Cloud...")
    while True:
        odata_params[class="hl-string">'$skip'] = skip
        response = requests.get(api_url, auth=(username, password), params=odata_params)
        
        if response.status_code != 200:
            print(fclass="hl-string">"Error: Failed to fetch data. Status code: {response.status_code}")
            print(response.text)
            break

        data = response.json()[class="hl-string">'d']
        if class="hl-string">'results' in data and data[class="hl-string">'results']:
            records.extend(data[class="hl-string">'results'])
            count = len(data[class="hl-string">'results'])
            print(fclass="hl-string">"Fetched {len(records)} records...")
            if count < page_size:
                break
            skip += page_size
        else:
            break
            
    print(class="hl-string">"Extraction complete.")
    return pd.DataFrame(records)

source_df = get_odata_data(BASE_API_URL, USERNAME, PASSWORD)

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Transformation ---
if not source_df.empty:
    print(class="hl-string">"Starting data transformation into event log format...")
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Rename columns for clarity (adjust these based on your report's field names)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># These are example API field names from the OData service.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># You MUST inspect your OData metadata to get the correct field names.
    column_mapping = {
        class="hl-string">'C_OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunityId',
        class="hl-string">'LeadCreationDateTime': class="hl-string">'LeadCaptured_Time',
        class="hl-string">'LeadConversionDateTime': class="hl-string">'LeadQualified_Time',
        class="hl-string">'OpportunityCreationDateTime': class="hl-string">'OpportunityCreated_Time',
        class="hl-string">'OpportunityProposalStageDateTime': class="hl-string">'SolutionProposed_Time',
        class="hl-string">'QuoteCreationDateTime': class="hl-string">'QuoteCreated_Time',
        class="hl-string">'QuoteSentToCustomerDateTime': class="hl-string">'QuoteSentToCustomer_Time',
        class="hl-string">'QuoteAcceptedDateTime': class="hl-string">'QuoteAccepted_Time',
        class="hl-string">'OpportunityWonDateTime': class="hl-string">'OpportunityWon_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderCreationDateTime': class="hl-string">'SalesOrderCreated_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderReworkedDateTime': class="hl-string">'SalesOrderReworked_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderFulfilledDateTime': class="hl-string">'OrderFulfilled_Time',
        class="hl-string">'InvoiceGeneratedDateTime': class="hl-string">'InvoiceGenerated_Time',
        class="hl-string">'PaymentReceivedDateTime': class="hl-string">'PaymentReceived_Time',
        class="hl-string">'OpportunityClosedWonDateTime': class="hl-string">'OpportunityClosedWon_Time',
        class="hl-string">'OpportunityClosedLostDateTime': class="hl-string">'OpportunityClosedLost_Time',
        class="hl-string">'SalesRepresentativeName': class="hl-string">'SalesRepresentative',
        class="hl-string">'LeadSourceName': class="hl-string">'LeadSource',
        class="hl-string">'OpportunityStatusName': class="hl-string">'OpportunityStatus',
        class="hl-string">'SalesOrderAmountValue': class="hl-string">'SalesOrderAmount',
        class="hl-string">'ProductCategoryName': class="hl-string">'ProductCategory',
        class="hl-string">'QuoteDiscountPercentage': class="hl-string">'DiscountPercentage'
    }
    source_df.rename(columns=column_mapping, inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert date strings to datetime objects, coercing errors to NaT (Not a Time)
    date_cols = [col for col in source_df.columns if class="hl-string">'_Time' in col]
    for col in date_cols:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># OData date format is /Date(timestamp)/. We need to extract the timestamp.
        source_df[col] = source_df[col].str.extract(rclass="hl-string">'\/Date\((\d+)\)\/').astype(float)
        source_df[col] = pd.to_datetime(source_df[col], unit=class="hl-string">'ms', errors=class="hl-string">'coerce')

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the activities and their corresponding timestamp columns
    activity_mapping = {
        class="hl-string">'Lead Captured': class="hl-string">'LeadCaptured_Time',
        class="hl-string">'Lead Qualified': class="hl-string">'LeadQualified_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Created': class="hl-string">'OpportunityCreated_Time',
        class="hl-string">'Solution Proposed': class="hl-string">'SolutionProposed_Time',
        class="hl-string">'Quote Created': class="hl-string">'QuoteCreated_Time',
        class="hl-string">'Quote Sent to Customer': class="hl-string">'QuoteSentToCustomer_Time',
        class="hl-string">'Quote Accepted by Customer': class="hl-string">'QuoteAccepted_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Won': class="hl-string">'OpportunityWon_Time',
        class="hl-string">'Sales Order Created': class="hl-string">'SalesOrderCreated_Time',
        class="hl-string">'Sales Order Reworked': class="hl-string">'SalesOrderReworked_Time',
        class="hl-string">'Order Fulfilled': class="hl-string">'OrderFulfilled_Time',
        class="hl-string">'Invoice Generated': class="hl-string">'InvoiceGenerated_Time',
        class="hl-string">'Payment Received': class="hl-string">'PaymentReceived_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Closed Won': class="hl-string">'OpportunityClosedWon_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Closed Lost': class="hl-string">'OpportunityClosedLost_Time'
    }

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Unpivot the DataFrame into an event log format
    event_log_df = pd.DataFrame()
    for activity, time_col in activity_mapping.items():
        if time_col in source_df.columns:
            temp_df = source_df[[class="hl-string">'SalesOpportunityId'] + [col for col in column_mapping.values() if col in source_df.columns]].copy()
            temp_df = temp_df.dropna(subset=[time_col])
            if not temp_df.empty:
                temp_df[class="hl-string">'ActivityName'] = activity
                temp_df.rename(columns={time_col: class="hl-string">'EventTime'}, inplace=True)
                event_log_df = pd.concat([event_log_df, temp_df])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    required_cols = [class="hl-string">'SalesOpportunityId', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime']
    recommended_cols = [class="hl-string">'SalesRepresentative', class="hl-string">'LeadSource', class="hl-string">'OpportunityStatus', class="hl-string">'SalesOrderAmount', class="hl-string">'ProductCategory', class="hl-string">'DiscountPercentage']
    final_cols = required_cols + [col for col in recommended_cols if col in event_log_df.columns]
    
    event_log_df = event_log_df[final_cols]
    event_log_df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunityId', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Export to CSV ---
    event_log_df.to_csv(class="hl-string">'lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
    print(class="hl-string">"Event log saved to 'lead_to_cash_event_log.csv'.")
else:
    print(class="hl-string">"No data extracted. Skipping transformation and export.")

Pasos

Confirme que el acceso OData estándar de SAP Sales Cloud está habilitado para los objetos de negocio pertinentes y que el usuario de integración tiene autorización de lectura para Opportunity, Lead, Sales Quote, Sales Order, Invoice y los datos de pago o cumplimiento cuando esos objetos estén disponibles en su inquilino. Utilice las herramientas de administración e integración de SAP Sales Cloud disponibles en su sistema. Las rutas exactas de los menús y los nombres de los servicios de objetos varían según el inquilino, por lo que debe adaptar la configuración a su sistema.
Identifique los nombres publicados de los servicios OData estándar, los conjuntos de entidades, los campos clave, las propiedades de navegación, los campos de estado, las marcas de tiempo de los cambios, los campos de responsable, origen e importe, los campos de producto y los campos de relación de los objetos de negocio necesarios. No dé por sentado que un objeto o una propiedad están expuestos. Registre los metadatos confirmados en el documento de metadatos del servicio, disponible en la URL OData configurada.
Configure en el script de Python la URL de conexión, las credenciales o los parámetros de OAuth, el intervalo de fechas, el tamaño de página y los filtros específicos de la empresa. Empiece con un intervalo de tres a seis meses y amplíelo después de validar el rendimiento y la integridad de los datos.
Extraiga los registros de Opportunity y Lead mediante los conjuntos de entidades OData estándar confirmados. Extraiga los registros de Sales Quote y Sales Order mediante sus conjuntos de entidades confirmados. Extraiga los registros de Invoice, cumplimiento y pago solo si SAP Sales Cloud expone los objetos OData estándar y las relaciones correspondientes. Si estos registros se gestionan en un sistema ERP o financiero integrado, obtenga de ese sistema el flujo OData equivalente aprobado y asocie sus identificadores con la oportunidad.
Recupere todas las páginas de cada solicitud OData siguiendo el enlace a la página siguiente del servicio o aplicando el mecanismo de paginación compatible. Aplique filtros de fecha y empresa en el servidor cuando sea posible. Guarde las respuestas sin procesar antes de transformarlas para poder auditar los recuentos y las correspondencias.
Normalice las marcas de tiempo a una sola zona horaria, preferiblemente UTC, y convierta los valores de fecha o fecha y hora de SAP a un formato ISO 8601 uniforme. Normalice los valores de estado eliminando los espacios en blanco y comparándolos sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Siempre que sea posible, conserve los valores de estado originales en el conjunto de datos de auditoría.
Cree una fila de evento para cada actividad necesaria. Utilice la hora de creación del lead para Lead Captured; la marca de tiempo en que el lead pasa a Qualified para Lead Qualified; la hora de creación de la oportunidad para Opportunity Created; la marca de tiempo en que la oportunidad alcanza la etapa de propuesta o solución configurada para Solution Proposed; la hora de creación de la oferta de venta para Quote Created; la marca de tiempo en que la oferta pasa a Sent o Proposed para Quote Sent to Customer; la marca de tiempo en que la oferta o la oportunidad registra la aceptación del cliente para Quote Accepted by Customer; la marca de tiempo en que la oportunidad pasa a Won para Opportunity Won; la hora de creación del pedido de venta para Sales Order Created; una transición detectada de Submitted a In Process o Pending Revision para Sales Order Reworked; la hora de finalización del cumplimiento o del envío para Order Fulfilled; la hora de creación de la factura para Invoice Generated; la hora de recepción o compensación del pago para Payment Received; el estado final Closed con motivo Won para Opportunity Closed Won; y el estado final Lost o Closed Lost para Opportunity Closed Lost.
Una las actividades externamente mediante SalesOpportunityId. Utilice los campos de relación confirmados entre Lead, Opportunity, Sales Quote, Sales Order, Invoice y los registros de cumplimiento y pago. Si no hay una relación directa, utilice una referencia cruzada aprobada y mantenida por la integración o el proceso de negocio. No deduzca una relación basándose únicamente en descripciones o importes coincidentes.
Incluya los atributos recomendados en cada evento cuando la relación con el registro de origen permita obtenerlos. Tome SalesRepresentative, LeadSource, OpportunityStatus, SalesOrderAmount, ProductCategory y DiscountPercentage del registro de origen pertinente y conserve los valores nulos cuando el origen no proporcione un valor fiable.
Ordene el Registro de eventos final por SalesOpportunityId y EventTime. Elimine solo las filas exactamente duplicadas que se hayan generado al repetir páginas de la API o reintentar solicitudes. No agrupe transiciones de estado distintas ni eventos con la misma marca de tiempo, salvo que la regla de negocio lo permita expresamente.
Compruebe que estén presentes los 15 nombres de actividad, que los campos obligatorios no estén vacíos, que las marcas de tiempo se encuentren dentro del intervalo solicitado o estén documentadas expresamente como eventos históricos relacionados y que las uniones entre registros no generen duplicados de casos inesperados. Exporte el archivo como CSV UTF-8 u otro formato de Registro de eventos compatible con ProcessMind, con los nombres exactos de columna SalesOpportunityId, ActivityName y EventTime, además de los atributos recomendados disponibles. Cargue el archivo resultante en ProcessMind sin esperar que la plataforma genere los eventos que faltan.

Configuración

Configuración del servicio OData: Utilice únicamente servicios OData estándar de SAP Sales Cloud y conjuntos de entidades confirmados en los metadatos del servicio de su inquilino. Configure los nombres de servicio, entidad, propiedad y ruta de navegación según su sistema.
Conexión y autorización: Configure la URL aprobada de SAP Sales Cloud, el método de autenticación, las credenciales de cliente, los ámbitos y las autorizaciones de lectura. Si SAP Sales Cloud no expone los eventos de sistemas ERP, logísticos, de facturación o de pagos externos, necesitará autorizaciones independientes para acceder a esos datos.
Intervalo de fechas: Empiece con tres a seis meses. Incluya un breve periodo previo cuando las marcas de tiempo de creación o de cambio de estado puedan ser anteriores al intervalo del proceso seleccionado. Documente si el filtro utiliza la hora de creación, la última modificación, la transición de estado u otra marca de tiempo confirmada.
Clave de caso obligatoria: Asocie cada evento con SalesOpportunityId. No genere eventos sin una relación fiable con la oportunidad, salvo que el registro pueda resolverse mediante una referencia cruzada aprobada.
Correspondencia de estados: Configure correspondencias exactas y específicas del inquilino para Qualified, las etapas de propuesta o solución, Sent, Proposed, accepted, Won, Closed, Lost, Closed Lost, Submitted, In Process, Pending Revision, la finalización del cumplimiento, la creación de facturas y la recepción de pagos. Las etiquetas de estado pueden variar según la configuración y el idioma.
Filtros: Aplique filtros confirmados de empresa, unidad organizativa, tipo de documento, área de ventas, estado y fecha solo si esos campos están expuestos y se conoce su significado empresarial. No dé por sentado que todos los objetos de SAP Sales Cloud incluyen Company Code y Document Type.
Paginación y limitación de solicitudes: Utilice el tamaño de página y el mecanismo de página siguiente compatibles con el servicio OData. Añada reintentos para errores HTTP transitorios, respete los límites de solicitudes del inquilino y evite demasiadas solicitudes paralelas.
Requisito de historial de cambios: Las actividades basadas en estados requieren un historial de estados o un registro de cambios con marcas de tiempo. Un campo que solo muestra el estado actual no permite reconstruir de forma fiable cuándo se alcanzó un estado anterior.
Fuentes externas de eventos: El cumplimiento de pedidos, la generación de facturas y la recepción de pagos pueden gestionarse en sistemas ERP, logísticos, de facturación o financieros integrados. Configure identificadores aprobados para relacionar los sistemas y reglas de extracción específicas de cada origen.
Calidad de los datos: Conserve los valores nulos cuando no haya datos disponibles. No sustituya los valores históricos por el estado o el responsable actuales, salvo que la regla de negocio acepte expresamente esa limitación.
Requisitos previos: Antes de programar la extracción, confirme la edición necesaria de SAP Sales Cloud, la disponibilidad de la API, la configuración de integración, la exposición de los objetos de negocio, las autorizaciones del inquilino y las licencias de los sistemas externos que correspondan.

Consulta de ejemplo python

import os
import time
from datetime import datetime, timezone
from typing import Any, Dict, Iterable, List, Optional

import pandas as pd
import requests

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configure these values for your tenant and approved OData services.
BASE_URL = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_ODATA_BASE_URL", class="hl-string">"[Your SAP Sales Cloud OData base URL]")
USERNAME = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_USERNAME", class="hl-string">"[Your username]")
PASSWORD = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_PASSWORD", class="hl-string">"[Your password]")
START_DATE = os.environ.get(class="hl-string">"EXTRACTION_START_DATE", class="hl-string">"[YYYY-MM-DD]")
END_DATE = os.environ.get(class="hl-string">"EXTRACTION_END_DATE", class="hl-string">"[YYYY-MM-DD]")
OUTPUT_FILE = os.environ.get(class="hl-string">"OUTPUT_FILE", class="hl-string">"lead_to_cash_event_log.csv")
PAGE_SIZE = int(os.environ.get(class="hl-string">"ODATA_PAGE_SIZE", class="hl-string">"500"))

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace each value below with the confirmed standard OData service URL and entity set
class=class="hl-string">"hl-comment"># from the metadata document in your tenant. Do not use an unconfirmed object name.
SERVICES = {
    class="hl-string">"lead": class="hl-string">"[Confirmed Lead OData service URL]",
    class="hl-string">"opportunity": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity OData service URL]",
    class="hl-string">"sales_quote": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote OData service URL]",
    class="hl-string">"sales_order": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order OData service URL]",
    class="hl-string">"invoice": class="hl-string">"[Confirmed Invoice OData service URL or approved integrated billing service URL]",
    class="hl-string">"fulfillment": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment OData service URL or approved integrated logistics service URL]",
    class="hl-string">"payment": class="hl-string">"[Confirmed payment OData service URL or approved integrated financial service URL]",
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace property names and relationship paths with names confirmed from service metadata.
FIELDS = {
    class="hl-string">"lead": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Lead identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Lead to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Lead creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Lead status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Lead status change timestamp property]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Lead representative property]",
        class="hl-string">"lead_source": class="hl-string">"[Confirmed Lead source property]",
        class="hl-string">"opportunity_status": class="hl-string">"[Confirmed related Opportunity status property or blank]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed related Sales Order amount property or blank]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Lead product category property or blank]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed related discount property or blank]",
    },
    class="hl-string">"opportunity": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity identifier property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity creation timestamp property]",
        class="hl-string">"stage": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity stage property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status change timestamp property]",
        class="hl-string">"status_reason": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status reason property]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity representative property]",
        class="hl-string">"lead_source": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity lead source property]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity or related Sales Order amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity or related discount property]",
    },
    class="hl-string">"sales_quote": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote status change timestamp property]",
        class="hl-string">"accepted_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote acceptance timestamp property or blank]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote representative property]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote discount property]",
    },
    class="hl-string">"sales_order": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order status change timestamp property]",
        class="hl-string">"previous_status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order previous status property or status history field]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order discount property]",
    },
    class="hl-string">"invoice": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Invoice identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Invoice to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Invoice creation timestamp property]",
        class="hl-string">"invoice_date": class="hl-string">"[Confirmed Invoice date property]",
    },
    class="hl-string">"fulfillment": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"completed_at": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment completion timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment status property]",
    },
    class="hl-string">"payment": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed payment identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed payment to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"received_at": class="hl-string">"[Confirmed payment receipt or clearing timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed payment status property]",
    },
}

session = requests.Session()
session.auth = (USERNAME, PASSWORD)
session.headers.update({class="hl-string">"Accept": class="hl-string">"application/json"})


def is_placeholder(value: Any) -> bool:
    return not value or (isinstance(value, str) and value.startswith(class="hl-string">"["))


def parse_time(value: Any) -> Optional[pd.Timestamp]:
    if value is None or value == class="hl-string">"":
        return None
    parsed = pd.to_datetime(value, utc=True, errors=class="hl-string">"coerce")
    if pd.isna(parsed):
        return None
    return parsed


def text(value: Any) -> Optional[str]:
    if value is None:
        return None
    value = str(value).strip()
    return value or None


def get_value(record: Dict[str, Any], property_name: str) -> Any:
    if is_placeholder(property_name):
        return None
    if class="hl-string">"/" in property_name:
        current: Any = record
        for part in property_name.split(class="hl-string">"/"):
            if not isinstance(current, dict):
                return None
            current = current.get(part)
        return current
    return record.get(property_name)


def fetch_all(service_url: str, select_fields: Iterable[str], filter_expression: Optional[str] = None) -> List[Dict[str, Any]]:
    if is_placeholder(service_url):
        return []
    fields = [field for field in select_fields if not is_placeholder(field) and field]
    params: Dict[str, Any] = {class="hl-string">"$top": PAGE_SIZE}
    if fields:
        params[class="hl-string">"$select"] = class="hl-string">",".join(dict.fromkeys(fields))
    if filter_expression:
        params[class="hl-string">"$filter"] = filter_expression
    records: List[Dict[str, Any]] = []
    next_url: Optional[str] = service_url
    first_request = True
    while next_url:
        response = session.get(next_url, params=params if first_request else None, timeout=120)
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        page = payload.get(class="hl-string">"value", [])
        if not isinstance(page, list):
            raise ValueError(class="hl-string">"The OData response value property is not an array")
        records.extend(page)
        next_url = payload.get(class="hl-string">"@odata.nextLink") or payload.get(class="hl-string">"odata.nextLink")
        first_request = False
        if next_url:
            time.sleep(0.1)
    return records


def common_attributes(record: Dict[str, Any], field_map: Dict[str, str]) -> Dict[str, Any]:
    return {
        class="hl-string">"SalesRepresentative": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"sales_representative", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"LeadSource": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"lead_source", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"OpportunityStatus": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"opportunity_status", class="hl-string">""))) or text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"status", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"SalesOrderAmount": get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"sales_order_amount", class="hl-string">"")),
        class="hl-string">"ProductCategory": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"product_category", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"DiscountPercentage": get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"discount_percentage", class="hl-string">"")),
    }


def add_event(events: List[Dict[str, Any]], opportunity_id: Any, activity: str, event_time: Any, attributes: Dict[str, Any]) -> None:
    case_id = text(opportunity_id)
    timestamp = parse_time(event_time)
    if not case_id or timestamp is None:
        return
    row = {
        class="hl-string">"SalesOpportunityId": case_id,
        class="hl-string">"ActivityName": activity,
        class="hl-string">"EventTime": timestamp.isoformat(),
    }
    row.update(attributes)
    events.append(row)


start_filter = None if is_placeholder(START_DATE) else START_DATE
end_filter = None if is_placeholder(END_DATE) else END_DATE

def date_filter(field_name: str) -> Optional[str]:
    if is_placeholder(field_name) or not start_filter or not end_filter:
        return None
    return fclass="hl-string">"{field_name} ge '{start_filter}T00:00:00Z' and {field_name} lt '{end_filter}T00:00:00Z'"


lead_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"lead"].values())
opportunity_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"opportunity"].values())
quote_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"].values())
order_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"sales_order"].values())
invoice_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"invoice"].values())
fulfillment_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"].values())
payment_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"payment"].values())

leads = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"lead"], lead_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"lead"][class="hl-string">"created_at"]))
opportunities = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"opportunity"], opportunity_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"opportunity"][class="hl-string">"created_at"]))
quotes = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"sales_quote"], quote_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"][class="hl-string">"created_at"]))
orders = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"sales_order"], order_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"sales_order"][class="hl-string">"created_at"]))
invoices = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"invoice"], invoice_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"invoice"][class="hl-string">"created_at"]))
fulfillments = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"fulfillment"], fulfillment_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"][class="hl-string">"completed_at"]))
payments = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"payment"], payment_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"payment"][class="hl-string">"received_at"]))

events: List[Dict[str, Any]] = []

for record in leads:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"lead"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Lead Captured", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    if text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower() == class="hl-string">"qualified":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Lead Qualified", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)

for record in opportunities:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"opportunity"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    stage = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"stage"])).lower()
    if stage in {class="hl-string">"proposal", class="hl-string">"solution design", class="hl-string">"solution proposed"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Solution Proposed", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    reason = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_reason"])).lower()
    if status == class="hl-string">"won":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Won", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)
    if status in {class="hl-string">"closed", class="hl-string">"closed won"} and reason == class="hl-string">"won":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Closed Won", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)
    if status in {class="hl-string">"lost", class="hl-string">"closed lost"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Closed Lost", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)

for record in quotes:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    status_time = get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"])
    if status in {class="hl-string">"sent", class="hl-string">"proposed"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Sent to Customer", status_time, attributes)
    if status in {class="hl-string">"accepted", class="hl-string">"customer accepted"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"accepted_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Accepted by Customer", get_value(record, field_map[class="hl-string">"accepted_at"]) or status_time, attributes)

for record in orders:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"sales_order"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Sales Order Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    previous_status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"previous_status"])).lower()
    if previous_status == class="hl-string">"submitted" and status in {class="hl-string">"in process", class="hl-string">"pending revision"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Sales Order Reworked", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)

for record in fulfillments:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    if status in {class="hl-string">"fulfilled", class="hl-string">"completed", class="hl-string">"delivered", class="hl-string">"shipped"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"completed_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Order Fulfilled", get_value(record, field_map[class="hl-string">"completed_at"]), {})

for record in invoices:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"invoice"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Invoice Generated", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"invoice_date"]), {})

for record in payments:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"payment"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    if status in {class="hl-string">"received", class="hl-string">"cleared", class="hl-string">"processed", class="hl-string">"paid"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"received_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Payment Received", get_value(record, field_map[class="hl-string">"received_at"]), {})

columns = [
    class="hl-string">"SalesOpportunityId",
    class="hl-string">"ActivityName",
    class="hl-string">"EventTime",
    class="hl-string">"SalesRepresentative",
    class="hl-string">"LeadSource",
    class="hl-string">"OpportunityStatus",
    class="hl-string">"SalesOrderAmount",
    class="hl-string">"ProductCategory",
    class="hl-string">"DiscountPercentage",
]

result = pd.DataFrame(events)
for column in columns:
    if column not in result.columns:
        result[column] = None
result = result[columns]
result = result.drop_duplicates()
result[class="hl-string">"EventTime"] = pd.to_datetime(result[class="hl-string">"EventTime"], utc=True, errors=class="hl-string">"coerce")
result = result.dropna(subset=[class="hl-string">"SalesOpportunityId", class="hl-string">"ActivityName", class="hl-string">"EventTime"])
result = result.sort_values([class="hl-string">"SalesOpportunityId", class="hl-string">"EventTime", class="hl-string">"ActivityName"], kind=class="hl-string">"stable")
result[class="hl-string">"EventTime"] = result[class="hl-string">"EventTime"].dt.strftime(class="hl-string">"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
result.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False, encoding=class="hl-string">"utf-8")

required_activities = {
    class="hl-string">"Lead Captured",
    class="hl-string">"Lead Qualified",
    class="hl-string">"Opportunity Created",
    class="hl-string">"Solution Proposed",
    class="hl-string">"Quote Created",
    class="hl-string">"Quote Sent to Customer",
    class="hl-string">"Quote Accepted by Customer",
    class="hl-string">"Opportunity Won",
    class="hl-string">"Sales Order Created",
    class="hl-string">"Sales Order Reworked",
    class="hl-string">"Order Fulfilled",
    class="hl-string">"Invoice Generated",
    class="hl-string">"Payment Received",
    class="hl-string">"Opportunity Closed Won",
    class="hl-string">"Opportunity Closed Lost",
}
missing_activities = sorted(required_activities.difference(set(result[class="hl-string">"ActivityName"].dropna().unique())))
print(fclass="hl-string">"Wrote {len(result)} event rows to {OUTPUT_FILE}")
if missing_activities:
    print(class="hl-string">"Activities with no extracted rows in this data range or configuration:")
    for activity in missing_activities:
        print(fclass="hl-string">"- {activity}")

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