> Mejora continua de procesos > Lead to Cash > Salesforce Sales Cloud > Template de datos

Su Template de datos de Lead to Cash

Salesforce Sales Cloud

Atributos de Lead to Cash(18) Actividades de Lead to Cash(16) Guías de extracción(3)

Su Template de datos de Lead to Cash

Este Template ofrece una guía clara para recopilar los datos esenciales que necesita para analizar su proceso de Lead to Cash. Indica qué atributos debe recopilar y qué actividades clave debe seguir, además de ofrecer orientación práctica para extraer esta información de su sistema. Con este Template, podrá preparar los datos de forma eficiente y obtener información útil mediante Process Mining.

Atributos recomendados para recopilar
Actividades clave que debe seguir
Guía para extraer datos de Salesforce Sales Cloud

¿Es nuevo en los registros de eventos? Aprenda a crear un Registro de eventos para Process Mining.

Descargar Template

Atributos de Lead to Cash

Estos campos de datos son esenciales para crear un Registro de eventos completo y analizar en detalle su proceso de Lead to Cash.

3 Obligatorio 5 Recomendado 10 Opcional

	Nombre	Descripción
	Actividad ActivityName	Nombre del evento o la actividad empresarial que tuvo lugar en un momento concreto del proceso de ventas.
Descripción El nombre de la actividad describe un paso o hito específico del recorrido Lead to Cash, como 'Oportunidad creada', 'Cotización enviada' o 'Contrato firmado'. Estos datos se obtienen de los cambios en campos clave o de la creación de registros relacionados en Salesforce. Analizar la secuencia de estas actividades permite visualizar el flujo del proceso, identificar las rutas habituales y detectar desviaciones respecto al proceso de ventas estándar. Esto es fundamental para crear mapas de procesos y calcular KPI, como la duración del ciclo entre distintos pasos. Por qué es importante Define los pasos del mapa de procesos y permite visualizar y analizar el recorrido desde el lead hasta el cobro. Dónde obtenerlo Por lo general, se obtiene de varias fuentes de datos, como el objeto Opportunity History (para cambios en campos como Stage), las fechas de creación de objetos relacionados (por ejemplo, Quote y Contract) y registros específicos de Task o Event. Ejemplos Oportunidad creadaCotización presentada al clienteOportunidad cerrada como ganadaFactura generada
	Hora de inicio EventTimestamp	Fecha y hora exactas en que tuvo lugar la actividad.
Descripción La marca de tiempo del evento registra el momento exacto en que tuvo lugar una actividad. Es fundamental para ordenar cronológicamente los eventos y realizar análisis de procesos basados en el tiempo. Este atributo es la base para calcular todas las métricas de rendimiento, como la duración de los ciclos, los tiempos transcurridos y las esperas. Por ejemplo, la diferencia entre las marcas de tiempo de 'Factura generada' y 'Pago recibido' proporciona los datos para calcular el KPI 'Promedio de días hasta el pago'. Las marcas de tiempo precisas son esenciales para identificar cuellos de botella y medir la eficiencia del proceso. Por qué es importante Este atributo establece el orden cronológico de los eventos y es esencial para calcular duraciones y medir el rendimiento. Dónde obtenerlo Se obtiene de distintos campos de fecha de Salesforce, como 'CreatedDate' del objeto Opportunity, 'LastModifiedDate' del historial de Opportunity o campos de fecha específicos de objetos relacionados, como Quote y Contract. Ejemplos 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:00Z
	Oportunidad de venta SalesOpportunity	Identificador único de cada oportunidad de venta, que sirve como identificador principal del caso en el proceso Lead to Cash.
Descripción La oportunidad de venta es el objeto central que permite seguir un posible acuerdo desde la cualificación hasta el cierre. Cada oportunidad tiene un ID único que vincula todas las actividades, comunicaciones, cotizaciones y contratos relacionados. En Process Mining, este ID es esencial para reconstruir el recorrido completo de cada acuerdo. Al utilizar la oportunidad de venta como ID del caso, es posible analizar todo el ciclo de vida, medir la duración entre etapas, identificar variaciones del proceso y comprender qué factores conducen a acuerdos ganados o perdidos. Por qué es importante Este identificador fundamental conecta todos los pasos del proceso y permite analizar de forma completa y precisa el ciclo de ventas de cada acuerdo. Dónde obtenerlo Es el campo estándar 'Id' del objeto Opportunity en Salesforce Sales Cloud (por ejemplo, Opportunity.Id). Ejemplos 0068c00001KvM7RAAV0068c00001LpA9BAAV0068c00001NqB3CAAV
	Etapa de ventas StageName	Etapa actual de la oportunidad en el pipeline de ventas, como 'Qualification' o 'Negotiation'.
Descripción La etapa de ventas representa el avance de una oportunidad por las fases predefinidas del proceso de ventas. Los cambios en este campo son eventos clave del proceso, como 'Se alcanza la etapa de propuesta'. Este atributo es fundamental para crear los Dashboards 'Identificación de cuellos de botella en el pipeline de ventas' y 'Vista operativa diaria del embudo de ventas'. Permite analizar cuánto tiempo permanecen las oportunidades en cada etapa, las tasas de conversión entre etapas y el estado general del pipeline de ventas. Por qué es importante Permite seguir el avance de la oportunidad por el embudo de ventas, analizar cuellos de botella y gestionar el pipeline. Dónde obtenerlo Es el campo estándar 'StageName' del objeto Opportunity. Ejemplos ProspecciónCualificaciónAnálisis de necesidadesProposal/Price QuoteNegociación/revisión
	Ganada IsWon	Indicador booleano que señala si la oportunidad se ganó o se perdió.
Descripción Este atributo indica con un valor verdadero o falso el resultado final de una oportunidad de venta. Su valor es true si la etapa de la oportunidad es 'Closed Won' y false si es 'Closed Lost'. 'Ganada' es la base para calcular el KPI 'Tasa de oportunidades ganadas', una de las medidas más importantes de la eficacia de ventas. También permite segmentar el análisis, por ejemplo, para comparar las rutas de proceso de los acuerdos ganados y perdidos o calcular el 'Descuento promedio en acuerdos ganados'. Por qué es importante Mide directamente el resultado de una oportunidad de venta y permite analizar los acuerdos ganados y perdidos, así como calcular las tasas de acuerdos ganados. Dónde obtenerlo Es el campo estándar 'IsWon' del objeto Opportunity. Es un campo de fórmula basado en StageName. Ejemplos truefalse
	Importe de la oportunidad Amount	Importe total estimado de la venta correspondiente a la oportunidad.
Descripción Este atributo recoge el valor monetario de un posible acuerdo. Es una de las métricas más importantes para analizar las finanzas y el rendimiento. El importe de la oportunidad se utiliza en casi todas las vistas financieras, por ejemplo, para calcular el valor total del pipeline y el tamaño promedio de los acuerdos, y para relacionar el valor con otros factores, como los descuentos o la duración del ciclo. Es un componente clave de los Dashboards 'Rendimiento de los representantes de ventas' y 'Eficacia de los descuentos en las oportunidades'. Por qué es importante Indica el valor financiero de cada acuerdo, un dato esencial para elaborar informes del pipeline, prever ingresos y analizar el rendimiento. Dónde obtenerlo Es el campo estándar 'Amount' del objeto Opportunity. Ejemplos 50000125000.75250000
	Porcentaje de descuento DiscountPercentage	Porcentaje de descuento aplicado a la oportunidad.
Descripción Este atributo registra el descuento ofrecido en una operación, normalmente como porcentaje del precio total. Es un factor clave para comprender la rentabilidad de las operaciones y el comportamiento de ventas. Esta métrica es fundamental para el Dashboard «Eficacia de los descuentos en oportunidades» y el KPI «Descuento medio en operaciones ganadas». Al analizar este atributo, los responsables de ventas pueden determinar si los descuentos ayudan a cerrar operaciones o simplemente reducen los márgenes, y comparar su uso entre regiones o representantes de ventas. Por qué es importante Es fundamental para analizar la rentabilidad, evaluar la eficacia de la estrategia de precios e identificar descuentos excesivos. Dónde obtenerlo Suele ser un campo personalizado de moneda o porcentaje en el objeto Opportunity o Quote. Consulte la documentación de Salesforce Sales Cloud o a su administrador. Ejemplos 0.050.100.15
	Responsable de la oportunidad OpportunityOwner	Representante de ventas asignado a la oportunidad y responsable de gestionarla.
Descripción El responsable de la oportunidad es el usuario de Salesforce que se encarga principalmente de gestionar el acuerdo. Es una dimensión clave para analizar el rendimiento. Al analizar los datos por responsable de la oportunidad, las organizaciones pueden crear el Dashboard 'Rendimiento de los representantes de ventas'. Esto permite comparar la duración de los ciclos, las tasas de acuerdos ganados y el tamaño promedio de los acuerdos entre los distintos integrantes del equipo, así como identificar a quienes obtienen mejores resultados y las necesidades de formación. Por qué es importante Este atributo es esencial para analizar el rendimiento del equipo de ventas, comparar resultados individuales e identificar necesidades de formación. Dónde obtenerlo Es el campo 'OwnerId' del objeto Opportunity, que está vinculado al objeto User. Ejemplos John SmithMaria GarciaDavid Chen
	Es retrabajo IsRework	Indicador calculado que señala si una actividad corresponde a un retrabajo o a un paso repetido.
Descripción «Es retrabajo» es un indicador booleano que se establece en verdadero cuando el proceso vuelve a una etapa anterior. Por ejemplo, si la actividad «Cotización modificada» se produce después de «Cotización presentada al cliente», se considera un retrabajo. Este atributo es fundamental para cuantificar las ineficiencias del proceso. Contribuye directamente al cálculo de los KPI «Tasa de errores en el procesamiento de pedidos» y «Frecuencia de retrabajo en cotizaciones». Identificar los retrabajos ayuda a localizar requisitos poco claros, problemas de comunicación o deficiencias de calidad. Por qué es importante Cuantifica las ineficiencias del proceso al identificar y señalar las actividades que forman parte de ciclos de retrabajo, lo que ayuda a orientar las iniciativas de mejora. Dónde obtenerlo La herramienta de Process Mining calcula este indicador analizando la secuencia de actividades y detectando retrocesos en el flujo del proceso. Ejemplos truefalse
	ID de la cotización QuoteId	Identificador único de una cotización de venta vinculada a la oportunidad.
Descripción El ID de la cotización identifica una oferta de precio concreta presentada al cliente para una oportunidad. Una oportunidad puede tener varias cotizaciones a lo largo de su ciclo de vida. El seguimiento de los ID de cotización es esencial para analizar la fase de cotización del proceso de ventas. Permite medir el «Tiempo de ciclo de cotización a contrato», saber cuántas revisiones de cotización («Cotización modificada») se realizan y calcular el KPI «Frecuencia de retrabajo en cotizaciones» al distinguir las distintas versiones. Por qué es importante Este atributo permite analizar el ciclo de cotización, incluido el número de revisiones y el tiempo transcurrido desde la cotización hasta su aceptación. Dónde obtenerlo Este ID procede del campo «Id» del objeto Quote, que está relacionado con Opportunity. Ejemplos 0Q08c000001OxP1AAK0Q08c000001PyQ2AAK0Q08c000001QzR3AAK
	ID del contrato ContractId	Identificador único del contrato asociado a la oportunidad.
Descripción El ID del contrato vincula la oportunidad con un registro formal de contrato en Salesforce. Es un paso clave en las etapas finales del cierre de una operación. Este atributo permite analizar en detalle la fase de contratación y facilita el seguimiento de los Dashboards «Tiempo de ciclo de cotización a contrato» y «Cumplimiento y adhesión al contrato». Permite hacer un seguimiento de actividades como «Contrato enviado para firma» y «Contrato activado», y medir su duración y el cumplimiento de los SLA. Por qué es importante Permite hacer un seguimiento preciso del subproceso de gestión de contratos, incluidos los tiempos de ciclo y el cumplimiento. Dónde obtenerlo Este ID procede del campo «Id» del objeto Contract, que suele estar relacionado con Opportunity o Account. Ejemplos 8008c000001LxD9AAK8008c000001MyE4AAK8008c000001NzF0AAK
	ID del pedido OrderId	Identificador único del pedido de venta creado a partir de una oportunidad ganada.
Descripción El ID del pedido vincula la oportunidad de venta con el proceso posterior de cumplimiento del pedido. Marca el traspaso del área de ventas a operaciones. Este ID es fundamental para ampliar el análisis del proceso más allá de la etapa «Oportunidad cerrada y ganada» y abarcar la gestión de pedidos. Permite hacer un seguimiento de las actividades «Pedido creado» y «Pedido cumplido», y es necesario para supervisar la «Tasa de errores en el cumplimiento de pedidos». Por qué es importante Conecta la parte de ventas del proceso con el cumplimiento del pedido y permite analizar de principio a fin el proceso de Lead to Cash. Dónde obtenerlo Este ID procede del campo «Id» del objeto Order, que suele estar relacionado con Opportunity. Ejemplos 8018c000001IyA6AAK8018c000001JyB1AAK8018c000001KzC6AAK
	Nombre de la cuenta AccountName	Nombre de la cuenta del cliente o de la empresa asociada a la oportunidad.
Descripción El nombre de la cuenta vincula la oportunidad de venta con un cliente concreto. Esto permite analizar el proceso de ventas desde la perspectiva del cliente. El análisis por cliente ayuda a comprender los ciclos de venta de las cuentas estratégicas, identificar a los clientes con retrabajos frecuentes o negociaciones prolongadas y adaptar las estrategias de relación. También ofrece una dimensión útil para filtrar los datos del proceso y examinarlos con más detalle. Por qué es importante Vincula el proceso de ventas con un cliente concreto y permite analizar los tiempos de ciclo y los patrones de interacción a nivel de cliente. Dónde obtenerlo Se obtiene del campo de búsqueda «AccountId» del objeto Opportunity, que hace referencia al campo «Name» del objeto Account. Ejemplos Global Tech Inc.Innovate Solutions LLCQuantum Industries
	Origen del lead LeadSource	La fuente de la que procede el lead, como «Web», «Socio» o «Feria comercial».
Descripción El origen del lead registra el canal de marketing o la actividad comercial que generó el lead inicial. Esta información es fundamental para conocer la eficacia de las distintas estrategias de captación de clientes. Este atributo es la dimensión principal del Dashboard «Análisis del rendimiento de conversión de leads». Al analizar las tasas de conversión y el valor de las oportunidades según el origen del lead, las empresas pueden optimizar la inversión en marketing y centrarse en los canales más rentables. Por qué es importante Permite determinar la eficacia de los canales de marketing al relacionar los leads con su origen y con las tasas de éxito posteriores. Dónde obtenerlo Es el campo estándar «LeadSource» del objeto Lead, que normalmente se transfiere al objeto Opportunity cuando se convierte el lead. Ejemplos WebConsulta telefónicaRecomendación de un socioLista comprada
	Región Region	Región geográfica o territorio de ventas de la oportunidad.
Descripción El atributo Región segmenta las oportunidades por zona geográfica, por ejemplo, «Norteamérica», «EMEA» o «APAC». Las organizaciones de ventas suelen utilizar esta clasificación para estructurar sus equipos y sus informes. Es la dimensión principal del Dashboard «Comparación del rendimiento de ventas por región». Permite a los responsables comparar el rendimiento de los procesos entre regiones, identificar las prácticas que funcionan en las zonas con mejores resultados y detectar dónde hace falta mejorar. El análisis puede abarcar los tiempos de ciclo, las tasas de cierre y el uso de descuentos. Por qué es importante Permite comparar los procesos y el rendimiento de ventas entre distintos territorios geográficos para identificar fortalezas y debilidades regionales. Dónde obtenerlo Suele ser un campo personalizado del objeto Opportunity o Account. Consulte la documentación de Salesforce Sales Cloud o a su administrador. Ejemplos NorteaméricaEMEAAPACLATAM
	Sistema de origen SourceSystem	Identifica el sistema de origen del que se extrajeron los datos.
Descripción Este atributo especifica el sistema de registro del que proceden los datos del evento. En el proceso Lead to Cash, suele ser 'Salesforce Sales Cloud'. En entornos con varios sistemas integrados, este campo es fundamental para rastrear el origen de los datos, resolver problemas y determinar qué sistema es la fuente de verdad para cada paso del proceso. Aporta claridad y confianza en la base de datos. Por qué es importante Indica el origen de los datos, un aspecto fundamental para la gobernanza y validación de datos, así como para los entornos con varios sistemas. Dónde obtenerlo Por lo general, es un valor estático que se añade durante la extracción y transformación de datos para identificar el origen del conjunto de datos. Ejemplos Salesforce Sales CloudSFSC
	Tipo de oportunidad Type	Clasifica la oportunidad, por ejemplo, como «Nueva empresa» o «Cliente existente».
Descripción El tipo de oportunidad es un campo de clasificación estándar que se utiliza para segmentar las oportunidades. Permite distinguir los procesos o ciclos de venta para captar clientes nuevos de los destinados a vender más a clientes existentes. En Process Mining, este atributo permite realizar análisis comparativos. Por ejemplo, una organización puede filtrar el mapa de procesos para comprobar si el ciclo de venta de «Nueva empresa» dura más o incluye más pasos que el de las renovaciones de «Cliente existente». Esta información ayuda a tomar decisiones estratégicas y a optimizar los procesos. Por qué es importante La segmentación de las oportunidades por tipo permite comparar los procesos de venta, los tiempos de ciclo y las tasas de éxito de los clientes nuevos y existentes. Dónde obtenerlo Es el campo estándar «Type» del objeto Opportunity. Ejemplos Nueva empresaCliente existente: ampliaciónCliente existente: renovaciónVenta adicional
	Última actualización de datos LastDataUpdate	Marca de tiempo que indica cuándo se actualizaron por última vez los datos del sistema de origen.
Descripción Este atributo muestra la fecha y hora de la extracción más reciente de datos de Salesforce Sales Cloud. Permite saber qué tan actualizados están los datos analizados. Conocer la fecha de la última actualización es esencial para interpretar correctamente el análisis, sobre todo en Dashboards operativos como 'Vista operativa diaria del embudo de ventas'. Así, las decisiones se toman teniendo en cuenta la actualidad de los datos. Por qué es importante Informa sobre la actualidad de los datos y permite saber qué tan recientes son los resultados del análisis del proceso. Dónde obtenerlo Es un atributo de metadatos que genera el flujo de datos o la herramienta ETL durante la extracción. Ejemplos 2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z

Obligatorio Recomendado Opcional

Actividades de Lead to Cash

Estos son los pasos e hitos clave del proceso que debe seguir para descubrirlo con precisión y analizar su rendimiento.

8 Recomendado 8 Opcional

	Actividad	Descripción
	Contrato activado	Esta actividad indica que todas las partes han firmado y formalizado el contrato, que ya tiene validez legal. Por lo general, se registra cuando el estado del objeto Contract cambia a 'Activated'.
Por qué es importante Es la confirmación final de un acuerdo legal con el cliente y un hito crucial para el reconocimiento de ingresos y el cumplimiento. Las demoras en esta fase pueden afectar directamente las previsiones financieras. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el campo Status del objeto Contract cambia a 'Activated'. La marca de tiempo del cambio se obtiene del historial de campos. Capturar Identifique la marca de tiempo en que el campo 'Status' del objeto Contract se establece en 'Activated'. Tipo de evento inferred
	Cotización aceptada por el cliente	Esta actividad marca la aceptación por parte del cliente de las condiciones y el precio de una cotización. Por lo general, se registra cuando un usuario actualiza el estado de Quote a 'Accepted'.
Por qué es importante Es una señal clave de intención de compra y un hito importante antes de generar el contrato. El tiempo entre la presentación y la aceptación indica el nivel de fricción del ciclo de ventas. Dónde obtenerlo Se infiere de un cambio del campo Status del objeto Quote a 'Accepted'. La marca de tiempo se obtiene del historial de cambios de este campo. Capturar Identifique la marca de tiempo en que el campo 'Status' de Quote cambia a 'Accepted'. Tipo de evento inferred
	Cotización creada	Esta actividad representa la generación de un documento formal con una cotización para el cliente. Se registra cuando se crea un nuevo registro Quote y se vincula a la oportunidad.
Por qué es importante La creación de una cotización es un paso importante para cerrar un acuerdo. Analizar cuántas cotizaciones se generan y cuánto se tarda en prepararlas ayuda a evaluar la eficiencia del equipo de ventas y el avance de los acuerdos. Dónde obtenerlo Se obtiene del campo del sistema CreatedDate del objeto Quote. El objeto Quote tiene una relación de búsqueda con su oportunidad principal. Capturar Utilice el campo CreatedDate del objeto Quote asociado a la oportunidad. Tipo de evento explicit
	Lead convertido en oportunidad	Esta actividad señala el momento en que un lead cualificado se convierte en una oportunidad de venta, junto con una cuenta y un contacto asociados. Por lo general, un representante de ventas realiza esta acción explícitamente en Salesforce.
Por qué es importante Este es el traspaso clave de marketing o desarrollo de leads al equipo de ventas. Analizar el tiempo transcurrido y las tasas de conversión desde este punto ayuda a evaluar la calidad de los leads y la eficiencia de la fase inicial del proceso de ventas. Dónde obtenerlo Este evento se identifica cuando el campo IsConverted del objeto Lead tiene el valor true y el campo ConvertedOpportunityId está completado. La marca de tiempo corresponde a ConvertedDate. Capturar Se registra cuando un usuario convierte un registro Lead y se completan los campos ConvertedDate y ConvertedOpportunityId. Tipo de evento explicit
	Oportunidad cerrada como ganada	Representa el cierre exitoso de un acuerdo de venta, cuando se gana la oportunidad. Se registra mediante una actualización manual o automática del campo StageName de Opportunity a 'Closed Won'.
Por qué es importante Este es uno de los principales resultados positivos del proceso de ventas. Analizar las tendencias y los atributos de los acuerdos ganados es fundamental para comprender el rendimiento y la estrategia de ventas. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el campo StageName del objeto Opportunity cambia a 'Closed Won'. La fecha del evento se registra en el campo CloseDate y la marca de tiempo, en el historial de campos. Capturar Identifique en OpportunityFieldHistory la marca de tiempo en que 'StageName' de Opportunity pasa a 'Closed Won'. Tipo de evento inferred
	Oportunidad cerrada como perdida	Representa el cierre fallido de un acuerdo de venta, cuando se pierde la oportunidad frente a un competidor o el cliente decide no comprar. Se registra cuando StageName de Opportunity se actualiza a 'Closed Lost'.
Por qué es importante Este es el principal resultado negativo. Analizar cuándo y por qué se pierden los acuerdos es crucial para mejorar la estrategia de ventas, la formación y el posicionamiento del producto. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el campo StageName del objeto Opportunity cambia a 'Closed Lost'. La fecha se registra en el campo CloseDate y la marca de tiempo, en el historial de campos. Capturar Identifique en OpportunityFieldHistory la marca de tiempo en que 'StageName' de Opportunity pasa a 'Closed Lost'. Tipo de evento inferred
	Oportunidad creada	Representa la creación de un nuevo registro de oportunidad de venta en Salesforce, que indica un posible acuerdo generador de ingresos. El sistema registra explícitamente este evento con una marca de tiempo de creación cuando se guarda el registro por primera vez.
Por qué es importante Esta actividad marca el inicio oficial del ciclo de ventas de una oportunidad. Sirve como punto de partida para medir la duración total del ciclo de ventas y la velocidad del pipeline. Dónde obtenerlo Se obtiene del campo del sistema CreatedDate del objeto Opportunity. Este campo proporciona la marca de tiempo exacta en que se creó el registro de la oportunidad. Capturar Utilice el campo CreatedDate del objeto Opportunity. Tipo de evento explicit
	Pago recibido	Esta actividad confirma que se ha recibido el pago del cliente y que se ha aplicado a la factura. Por lo general, se infiere cuando el estado de una factura cambia a 'Paid' o cuando se crea un registro Payment.
Por qué es importante Esta es la última actividad del proceso Lead to Cash y representa la obtención de los ingresos. El tiempo transcurrido entre la factura y el pago es un KPI clave del flujo de caja. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el estado de un objeto Invoice cambia a 'Paid' o cuando se crea un objeto Payment vinculado a la factura. Estos datos suelen proceder de un sistema financiero externo. Capturar Identifique cuándo el campo 'Status' de Invoice pasa a 'Paid' o cuándo se crea un registro Payment relacionado. Tipo de evento inferred
	Contrato enviado para firma	Indica que se ha preparado un contrato formal y se ha enviado al cliente para que lo firme. A menudo se infiere de un cambio de estado en el objeto Contract, por ejemplo, a 'Sent' o 'Out for Signature'.
Por qué es importante Esta actividad inicia la fase legal y administrativa final del cierre de un acuerdo. Su seguimiento permite supervisar la eficiencia de la gestión de contratos. Dónde obtenerlo Se infiere de un cambio de estado en el objeto Contract, vinculado a la oportunidad. Es necesario registrar el historial del campo Status de Contract. Capturar Identifique la marca de tiempo en que el campo 'Status' de Contract cambia a un valor como 'Sent for Signature'. Tipo de evento inferred
	Cotización modificada	Representa una actualización o revisión de una cotización existente, a menudo después de la retroalimentación del cliente o de una negociación. Se registra mediante el seguimiento de los cambios en campos clave del registro Quote después de su creación inicial.
Por qué es importante Las modificaciones frecuentes de las cotizaciones pueden indicar ineficiencias, problemas de comunicación o negociaciones prolongadas. Analizar este ciclo de retrabajo es clave para acortar la fase entre la cotización y el contrato. Dónde obtenerlo Se infiere del campo LastModifiedDate del objeto Quote o, con mayor detalle, del historial de campos como TotalPrice o de las partidas. Capturar Compare LastModifiedDate con CreatedDate en el objeto Quote o utilice el historial de cambios de sus campos. Tipo de evento inferred
	Cotización presentada al cliente	Este evento indica que se ha enviado o presentado formalmente una cotización al cliente para que la revise. Por lo general, se infiere de un cambio de estado en el registro Quote, por ejemplo, de 'Draft' a 'Presented' o 'In Review'.
Por qué es importante Esta actividad inicia el periodo de negociación y aprobación por parte del cliente. Su seguimiento permite medir los tiempos de respuesta del cliente y detectar demoras en la fase de aceptación de la cotización. Dónde obtenerlo Se infiere de los cambios en el campo Status del objeto Quote. Es necesario registrar el historial de este campo para obtener la marca de tiempo exacta del cambio. Capturar Identifique la marca de tiempo en que el campo 'Status' de Quote cambia a 'Presented', 'Sent' o un valor equivalente. Tipo de evento inferred
	Etapa de la oportunidad modificada	Esta actividad registra cualquier cambio en la etapa de venta de una oportunidad, por ejemplo, el paso de 'Qualification' a 'Needs Analysis'. Estos cambios quedan registrados en el historial de campos del sistema y permiten seguir la evolución de la oportunidad.
Por qué es importante Registrar los cambios de etapa es esencial para comprender la velocidad del pipeline de ventas, detectar cuellos de botella en los que se estancan los acuerdos y analizar el cumplimiento del proceso. Dónde obtenerlo Se infiere del objeto OpportunityFieldHistory, que registra los cambios del campo StageName en el objeto Opportunity. Cada entrada incluye una marca de tiempo y los valores anterior y nuevo. Capturar Extraiga los eventos de cambio del campo 'StageName' de la tabla OpportunityFieldHistory. Tipo de evento inferred
	Factura generada	Representa la creación de una factura para cobrar al cliente los bienes o servicios entregados. Puede registrarse al crear un objeto Invoice, ya sea en Salesforce Billing o en un sistema externo integrado.
Por qué es importante Esta actividad inicia la fase financiera del ciclo Lead to Cash. La rapidez y precisión de la facturación afectan directamente al flujo de caja. Dónde obtenerlo Requiere Salesforce Billing o un paquete similar. Se obtiene del campo CreatedDate del objeto Invoice, relacionado con Order o Account. Capturar Utilice el campo CreatedDate del objeto Invoice, si está disponible. Tipo de evento explicit
	Pedido creado	Esta actividad marca la creación de un pedido de venta e inicia formalmente el proceso de entrega tras ganar un acuerdo. Se registra cuando se crea un nuevo registro Order y se asocia a la oportunidad o a la cuenta.
Por qué es importante Este es el traspaso oficial del proceso de ventas al equipo de operaciones y cumplimiento de pedidos. La eficiencia de este paso es fundamental para entregar a tiempo y mantener la satisfacción del cliente. Dónde obtenerlo Se obtiene del campo del sistema CreatedDate del objeto Order. Por lo general, Order está vinculado a la cuenta o a la oportunidad de origen, o a ambas. Capturar Utilice el campo CreatedDate del objeto Order relacionado con la cuenta de la oportunidad. Tipo de evento explicit
	Pedido cumplido	Indica que los productos o servicios incluidos en un pedido se han entregado al cliente. Por lo general, se infiere de un cambio de estado en el objeto Order a un estado final como 'Fulfilled' o 'Completed'.
Por qué es importante Este hito marca el cumplimiento del compromiso de entrega al cliente. El tiempo transcurrido desde la creación del pedido hasta su cumplimiento es un indicador clave de la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el campo Status del objeto Order cambia a un valor que indica que el pedido se ha completado. Es necesario registrar el historial de campos para obtener la marca de tiempo del evento. Capturar Identifique la marca de tiempo en que el campo 'Status' de Order cambia a 'Fulfilled' o 'Completed'. Tipo de evento inferred
	Se alcanza la etapa de propuesta	Marca el hito en que una oportunidad pasa a la etapa 'Proposal/Price Quote'. Se infiere del historial del campo 'StageName' de Opportunity.
Por qué es importante Este hito clave indica que ya se ha identificado una posible solución y que está lista para calcular su precio y presentarla. Es un momento decisivo para analizar cuánto tiempo lleva definir la solución y preparar la cotización. Dónde obtenerlo Se infiere del objeto OpportunityFieldHistory, identificando la marca de tiempo en que el campo 'StageName' se actualizó a 'Proposal/Price Quote' o a un valor personalizado equivalente. Capturar Filtre OpportunityFieldHistory para encontrar los registros cuyo campo 'Field' sea 'StageName' y cuyo 'NewValue' corresponda a la etapa de propuesta. Tipo de evento inferred

Recomendado Opcional

Guías de extracción

Cómo obtener sus datos de Salesforce Sales Cloud

Pasos

Comprobación de requisitos previos: seguimiento del historial de campos: Antes de comenzar, confirme con su administrador de Salesforce que el seguimiento del historial de campos esté habilitado para los campos clave de estos objetos: Opportunity (StageName, Importe), Quote (Status), Contract (Status) y Order (Status). Esto es fundamental para registrar con precisión los cambios del proceso.
Acceda a los informes de Salesforce: Inicie sesión en su instancia de Salesforce. Use el Iniciador de aplicaciones para buscar y abrir la pestaña «Informes». Haga clic en «Nuevo informe» para comenzar.
Cree el informe del historial de oportunidades: Este informe registrará la creación de oportunidades, los cambios de etapa y los eventos de cierre. Seleccione el tipo de informe «Oportunidades con historial de campos». Añada estas columnas: Opportunity ID, Opportunity Name, Created Date, Field/Event, Old Value, New Value, Edit Date y Edit By. Añada también los atributos recomendados: Owner, Importe, Is Won y los campos de descuento que correspondan.
Cree el informe de conversión de leads: Cree un segundo informe con el tipo de informe «Leads». Añada estas columnas: Lead ID, Converted Date, Converted Opportunity ID y Lead Owner. Aplique un filtro para mostrar solo los leads cuyo campo «Converted» sea verdadero.
Cree el informe de eventos de citas: Cree un tercer informe con un tipo de informe de «Citas», preferiblemente uno que incluya el historial, si está disponible (por ejemplo, «Citas con historial de campos»). Añada estas columnas: Quote ID, Opportunity ID, CreatedDate, LastModifiedDate y Status. Este informe servirá para identificar la creación de citas y los cambios de estado.
Cree informes adicionales (contratos, pedidos y facturas): Siga el mismo procedimiento que para el informe de citas y cree informes separados para contratos, pedidos y facturas, si estos objetos se utilizan en su instancia de Salesforce. En cada informe, incluya el ID del registro, el ID de la oportunidad relacionada, CreatedDate, LastModifiedDate y el campo Status del objeto.
Ejecute y exporte todos los informes: En cada informe, aplique un filtro de fechas coherente, por ejemplo, «Opportunity Created Date» durante los últimos 6 meses. Ejecute cada informe y use la función «Exportar» para guardar los resultados en un archivo CSV.
Combine los datos en una hoja de cálculo: Abra una aplicación de hojas de cálculo, como Microsoft Excel. Copie los datos de cada archivo CSV exportado en una hoja distinta de un mismo libro.
Cree la hoja final del registro de eventos: Cree una hoja nueva llamada «Registro de eventos». Defina los encabezados obligatorios: SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, y los encabezados recomendados: OpportunityOwner, StageName, Importe, IsWon, DiscountPercentage.
Transforme y consolide los datos: Complete manualmente la hoja «Registro de eventos» con los datos de las hojas de origen. Cree una fila correspondiente en el registro de eventos por cada fila de origen. Por ejemplo, si en la hoja del historial de oportunidades el campo «New Value» tiene el valor «Closed Won», cree una fila en el registro con ActivityName igual a «Opportunity Closed Won» y EventTimestamp igual a «Edit Date». Repita el proceso para las 16 actividades obligatorias de todos los archivos de origen.
Aplique el formato final y exporte: Asegúrese de que la columna EventTimestamp tenga un formato coherente (por ejemplo, YYYY-MM-DD HH:MI:SS). La columna SalesOpportunity debe tener un valor en todas las filas; use el ID de oportunidad de los informes de origen. Guarde la hoja consolidada «Registro de eventos» como archivo CSV para cargarla.

Configuración

Tipos de informe: El tipo de informe principal necesario es «Oportunidades con historial de campos». También se necesitan informes adicionales para clientes potenciales, citas, contratos, pedidos y facturas. Contar con tipos de informe que incluyan el historial de estos objetos mejora considerablemente la precisión de los datos.
Seguimiento del historial de campos: Un administrador de Salesforce debe configurarlo previamente. Es esencial para registrar los cambios en la etapa de Opportunity y en el estado de Cita, Contract y Pedido.
Permisos: La persona que ejecute los informes necesita acceso de lectura a todos los objetos pertinentes: Lead, Account, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, Contract, Order y, posiblemente, Invoice y Payment.
Filtro de fechas: Es fundamental aplicar el mismo filtro de fechas a todos los informes para que los datos se puedan relacionar. Se recomienda filtrar por «Opportunity Created Date» durante los últimos 3 a 6 meses para mantener un volumen de datos manejable.
Volumen de datos: En organizaciones con un gran volumen de oportunidades y actividades, el generador de informes puede ralentizarse o alcanzar los límites de exportación, que suelen rondar las 100.000 filas, según la edición. En esos casos, el servicio semanal de exportación de datos es una alternativa más fiable para obtener los datos sin procesar.

Consulta de ejemplo sql

/*
Salesforce Report Builder is a graphical user interface, so a direct script is not applicable.
The following describes the configuration and transformation logic required to build the final event log file from the various exported reports.
*/

-- **FINAL EVENT LOG STRUCTURE (Target CSV File)**
-- `SalesOpportunity` (TEXT): The Salesforce Opportunity ID (18-digit).
-- `ActivityName` (TEXT): The name of the business event.
-- `EventTimestamp` (DATETIME): The timestamp of the event.
-- `OpportunityOwner` (TEXT): The name of the opportunity owner.
-- `StageName` (TEXT): The stage of the opportunity at the time of the event.
-- `Amount` (NUMERIC): The opportunity amount.
-- `IsWon` (BOOLEAN): True if the opportunity is in a 'Closed Won' stage.
-- `DiscountPercentage` (NUMERIC): The discount percentage, if applicable.

-- **DATA TRANSFORMATION LOGIC (To be applied in a spreadsheet or script)**

-- **From Lead Conversion Report**
-- Activity: 'Lead Converted to Opportunity'
-- `SalesOpportunity` <-- `Converted Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Lead Converted to Opportunity'
-- `EventTimestamp` <-- `Converted Date`

-- **From Opportunity History Report**
-- Activity: 'Opportunity Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Created'
-- `EventTimestamp` <-- `Created Date`

-- Activity: 'Opportunity Stage Changed'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Stage Changed'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage'

-- Activity: 'Proposal Stage Reached'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Proposal Stage Reached'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Proposal/Price Quote'

-- Activity: 'Opportunity Closed Won'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Won'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Won'

-- Activity: 'Opportunity Closed Lost'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Lost'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Lost'

-- **From Quote Report (Requires Quote History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Quote Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Presented to Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Presented to Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Presented']

-- Activity: 'Quote Modified'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Modified'
-- `EventTimestamp` <-- `LastModifiedDate` (Note: This is an approximation)
-- Filter: WHERE `LastModifiedDate` > `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Accepted by Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Accepted by Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Accepted']

-- **From Contract Report (Requires Contract History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Contract Sent for Signature'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Sent for Signature'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Sent']

-- Activity: 'Contract Activated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Activated'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Activated']

-- **From Order Report (Requires Order History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Order Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Order Fulfilled'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Fulfilled'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Fulfilled']

-- **From Invoice/Payment Report (If available in Salesforce)**
-- Activity: 'Invoice Generated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Invoice Generated'
-- `EventTimestamp` <-- [Invoice CreatedDate]

-- Activity: 'Payment Received'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Payment Received'
-- `EventTimestamp` <-- [Payment Date or Invoice Paid Date]

Pasos

Requisitos previos: Asegúrese de tener una cuenta de usuario de Salesforce con acceso a la API y permisos suficientes para leer los objetos Opportunity, Lead, Quote, Contract, Order e Invoice, así como sus objetos de historial de campos correspondientes. El seguimiento del historial de campos debe estar habilitado para los campos clave (por ejemplo, StageName y Status) de estos objetos.
Seleccione una herramienta de ejecución: Esta consulta utiliza cláusulas UNION ALL, que no son compatibles con Developer Console ni Workbench, las herramientas nativas de Salesforce. Debe usar una herramienta externa que pueda conectarse a Salesforce y ejecutar consultas de tipo SQL, como una herramienta de inteligencia empresarial (BI) (Tableau, Power BI), una herramienta ETL (MuleSoft, Informatica) o una herramienta de consulta de datos con un conector de Salesforce (DBeaver, DataGrip).
Establezca la conexión con Salesforce: Configure la conexión a su instancia de Salesforce en la herramienta elegida. Por lo general, necesitará su nombre de usuario, contraseña y token de seguridad. Seleccione el conector de Salesforce (API).
Prepare la consulta: Copie la consulta SOQL completa de la sección query de este documento en el editor de consultas de la herramienta.
Configure los marcadores de posición: La consulta contiene varios marcadores de posición que debe reemplazar por valores específicos de su organización de Salesforce. Estos son:
- 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ': Reemplace todas las apariciones por las fechas de inicio y fin que desee para el período de extracción, en formato ISO 8601.
- [Your_Discount_Field__c]: Reemplace este marcador por el nombre de API de su campo personalizado para el porcentaje de descuento en el objeto Opportunity.
- [Quote_Presented_Status]: Reemplace este marcador por el valor de estado que se usa cuando se presenta una cita a un cliente (por ejemplo, 'Presented' o 'In Review').
- [Opportunity_Lookup_On_Contract__c]: Reemplace este marcador por el nombre de API del campo de búsqueda del objeto Contract que lo vincula con Opportunity.
- [Order_Fulfilled_Status]: Reemplace este marcador por el valor de estado que indica que se ha completado un pedido (por ejemplo, 'Fulfilled', 'Shipped' o 'Completed').
- [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c]: Reemplace este marcador por el nombre de API del campo de búsqueda del objeto Invoice que lo vincula con Opportunity.
Ejecute la consulta: Ejecute la consulta completa. Según el volumen de datos y la herramienta utilizada, el proceso puede tardar varios minutos.
Revise los resultados: Cuando termine la consulta, revise el conjunto de datos devuelto para comprobar que incluya filas de todas las actividades y que las columnas tengan los valores esperados.
Resuelva posibles errores: Si la consulta falla, compruebe que no haya errores tipográficos en los nombres de los marcadores de posición reemplazados. Asegúrese de que el usuario tenga acceso de seguridad a nivel de campo para todos los campos consultados. La consulta también puede agotar el tiempo de espera o alcanzar los límites de uso si el período es demasiado amplio. Pruebe con un período más corto, por ejemplo, un trimestre.
Exporte los datos: Exporte el conjunto de resultados final como archivo CSV.
Prepare los datos para cargarlos: Asegúrese de que los encabezados del archivo CSV coincidan con los atributos obligatorios: SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, OpportunityOwner, StageName, Importe, IsWon y DiscountPercentage. El archivo ya está listo para cargarse en una herramienta de Process Mining.

Configuración

Seguimiento del historial de campos: Esta extracción depende de que el seguimiento del historial de campos esté habilitado para los objetos Opportunity (StageName), Quote (Status), Contract (Status) y Pedido (Status). De lo contrario, no se registrarán las actividades de cambio de estado y etapa.
Permisos de usuario: El usuario que ejecute la consulta debe tener acceso a la API y permisos de lectura para todos los objetos incluidos: Lead, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, QuoteHistory, Contract, ContractHistory, Pedido, OrderHistory, Factura y InvoiceHistory.
Intervalo de fechas: Es fundamental definir un intervalo de fechas específico mediante los marcadores de posición 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ'. Para el análisis inicial, se recomienda un período de 3 a 6 meses, a fin de equilibrar el volumen de datos y el rendimiento. En instancias de Salesforce muy grandes, comience con un intervalo más corto, por ejemplo, un mes, para comprobar el rendimiento y los límites de uso.
Campos y estados personalizados: La consulta utiliza marcadores de posición para los campos personalizados (por ejemplo, [Your_Discount_Field__c]) y los valores de estado personalizados (por ejemplo, [Quote_Presented_Status]). Identifique los nombres de API y los valores correctos en la configuración de Salesforce y actualice la consulta según corresponda.
Disponibilidad de objetos: La consulta presupone que se utilizan los objetos estándar Contract y Pedido, además del objeto Factura (habitual en Salesforce Billing). Si su organización no utiliza estos objetos o emplea otro paquete de facturación, esas partes de la consulta fallarán o no devolverán datos, por lo que deberá eliminarlas o adaptarlas.

Consulta de ejemplo sql

SELECT
    ConvertedOpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Lead Converted to Opportunity' AS ActivityName,
    ConvertedDate AS EventTimestamp,
    ConvertedOpportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    ConvertedOpportunity.StageName AS StageName,
    ConvertedOpportunity.Amount AS Amount,
    ConvertedOpportunity.IsWon AS IsWon,
    ConvertedOpportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Lead
WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedOpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Id AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Owner.Name AS OpportunityOwner,
    StageName AS StageName,
    Amount AS Amount,
    IsWon AS IsWon,
    [Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Opportunity
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Stage Changed' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Proposal Stage Reached' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Proposal/Price Quote' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Quote
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Presented to Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Quote_Presented_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Modified' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE CreatedDate > Quote.CreatedDate AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Accepted' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Sent for Signature' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Sent for Signature' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Activated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Activated' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Won' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Won' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Order
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Order.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Order.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Order.Opportunity.StageName AS StageName,
    Order.Opportunity.Amount AS Amount,
    Order.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Order.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OrderHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Order_Fulfilled_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Order.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Invoice
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Invoice.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Invoice.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Invoice.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Invoice.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Invoice.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM InvoiceHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Paid' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Lost' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Lost' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

Pasos

Prepare el entorno: Asegúrese de tener Python 3.6 o una versión posterior instalado en su sistema. También necesitará pip, el instalador de paquetes de Python, para instalar las bibliotecas necesarias.
Instale las bibliotecas necesarias: Abra la línea de comandos o la terminal e instale las bibliotecas simple-salesforce y pandas con este comando: pip install simple-salesforce pandas.
Configure el acceso a la API de Salesforce: Inicie sesión en su cuenta de Salesforce con un perfil de administrador. Vaya a Setup, luego a Apps y, después, a App Manager. Cree una nueva «Connected App». Habilite OAuth Settings para la aplicación y asígnele el ámbito «Access and manage your data (api)». Al guardar, obtendrá una «Consumer Key» y un «Consumer Secret». Compruebe también que la cuenta de usuario del script tenga un token de seguridad. Puede generarlo o restablecerlo en su configuración personal, en «Reset My Security Token».
Configure el script de Python: Copie el script de Python completo de la sección Query en un archivo llamado extract_lead_to_cash.py.
Introduzca sus credenciales: Abra el archivo del script y sustituya los valores de marcador de posición de username, password, security_token e instance_url por sus credenciales de Salesforce. No incluya las credenciales directamente en el código en un entorno de producción. Use un método seguro, como variables de entorno o un archivo de configuración.
Defina el período de extracción: Modifique las variables start_date y end_date del script para definir el intervalo de tiempo de los datos que quiere extraer. Use el formato «YYYY-MM-DD».
Revise la lógica del script: El script se conecta a la API de Salesforce y ejecuta una serie de consultas de Salesforce Object Query Language (SOQL). Cada consulta se dirige a un objeto específico, como Opportunity, OpportunityFieldHistory o Cita, para registrar una actividad empresarial concreta.
Agregue los datos: Los resultados de cada consulta se convierten en un formato estructurado llamado DataFrame de pandas. A continuación, los DataFrame individuales, cada uno correspondiente a una actividad, se reúnen en una sola lista.
Transforme y dé formato a los datos: El script concatena todos los DataFrame en un registro de eventos completo. Cambia los nombres de las columnas para que coincidan con el esquema obligatorio para Process Mining (SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, etc.) y comprueba que los tipos de datos sean correctos.
Ejecute el script: Ejecútelo desde la terminal con este comando: python extract_lead_to_cash.py. El script se conectará a Salesforce, ejecutará las consultas y procesará los datos.
Obtenga el Registro de eventos: Cuando el proceso termine correctamente, se generará un archivo llamado sfdc_lead_to_cash_event_log.csv en el mismo directorio. Este archivo CSV contiene el Registro de eventos final, con el formato necesario para cargarlo en una herramienta de Process Mining.

Configuración

Requisitos previos: Una cuenta de Salesforce con una edición Enterprise, Unlimited o Developer, que incluya acceso a la API. El perfil de usuario de Salesforce debe tener el permiso «API Enabled» y acceso de lectura a estos objetos: Lead, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Cita, Contract y Pedido. También se requiere acceso de lectura a los objetos personalizados que se utilicen para facturación o pagos.
Autenticación: El script utiliza autenticación con nombre de usuario, contraseña y token de seguridad. Para reforzar la seguridad en un entorno de producción, considere implementar OAuth 2.0 JWT Bearer Flow, que también es compatible con simple-salesforce.
Intervalo de fechas: Las variables start_date y end_date del script controlan el período de extracción. Para el análisis inicial, se recomienda un período de 3 a 6 meses, que aporta datos suficientes sin generar un volumen excesivo. Los filtros de fecha se aplican al campo de fecha y hora principal de cada actividad, como CreatedDate o ConvertedDate.
Uso de la API: El script ejecuta varias consultas distintas. Cada consulta y la recuperación posterior de todos sus resultados consumen llamadas a la API, que cuentan para los límites diarios de su organización. Tenga en cuenta estos límites, sobre todo si hay muchas otras integraciones. Para extraer millones de registros, adapte el script para usar Salesforce Bulk API.
Personalizaciones: En la medida de lo posible, el script presupone que se utilizan los nombres estándar de objetos y campos. Su organización puede tener campos personalizados, como Discount_Percentage__c; objetos personalizados, como Invoice__c o Payment__c; o relaciones personalizadas, como un campo de búsqueda de Contract a Opportunity. Ajuste las consultas SOQL del script para que coincidan con la configuración específica de Salesforce de su organización.

Consulta de ejemplo python

import pandas as pd
from simple_salesforce import Salesforce
from datetime import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Settings ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Salesforce credentials and instance URL
SF_USERNAME = class="hl-string">'[your_salesforce_username]'
SF_PASSWORD = class="hl-string">'[your_salesforce_password]'
SF_SECURITY_TOKEN = class="hl-string">'[your_salesforce_security_token]'
SF_INSTANCE_URL = class="hl-string">'[your_salesforce_instance_url]'

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
start_date = class="hl-string">'2023-01-01'
end_date = class="hl-string">'2023-12-31'

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Script ---
def main():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Establish connection to Salesforce
    try:
        sf = Salesforce(username=SF_USERNAME, password=SF_PASSWORD, security_token=SF_SECURITY_TOKEN, instance_url=SF_INSTANCE_URL)
        print(fclass="hl-string">"Successfully connected to Salesforce instance: {sf.sf_instance}")
    except Exception as e:
        print(fclass="hl-string">"Salesforce connection failed: {e}")
        return

    class=class="hl-string">"hl-comment"># List to hold DataFrames for each activity
    event_log_parts = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define common fields to query for Opportunity context
    common_opp_fields = class="hl-string">"Opportunity.Id, Opportunity.Owner.Name, Opportunity.StageName, Opportunity.Amount, Opportunity.IsWon, Opportunity.Discount_Percentage__c"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Lead Converted to Opportunity
    print(class="hl-string">"Extracting: Lead Converted to Opportunity")
    query = fclass="hl-string">"SELECT ConvertedOpportunityId, ConvertedDate, (SELECT Name FROM Owner) FROM Lead WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND ConvertedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Lead Converted to Opportunity'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'ConvertedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'SalesOpportunity'] = df[class="hl-string">'ConvertedOpportunityId']
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df[class="hl-string">'Owner'].apply(lambda x: x[class="hl-string">'Name'] if x else None)
        df = df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner']]
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Opportunity Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT Id, CreatedDate, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Id': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df.apply(lambda row: row[class="hl-string">'Owner'][class="hl-string">'Name'] if row[class="hl-string">'Owner'] else None, axis=1)
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3, 4, 11, 16. Opportunity Stage Changes (includes Proposal, Closed Won, Closed Lost)
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Stage Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT OpportunityId, CreatedDate, NewValue, OldValue, {common_opp_fields} FROM OpportunityFieldHistory WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Stage Changed'
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Specific stage milestones
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Proposal/Price Quote', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Proposal Stage Reached'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Won', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Won'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Lost', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Lost'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. Quote Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 6, 7, 8. Quote Status Changes (Presented, Modified, Accepted)
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Status Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, CreatedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'CreatedTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Presented
        df_presented = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Presented'].copy()
        if not df_presented.empty: df_presented[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Presented to Customer'; event_log_parts.append(df_presented)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Accepted
        df_accepted = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Accepted'].copy()
        if not df_accepted.empty: df_accepted[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Accepted by Customer'; event_log_parts.append(df_accepted)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Modified (any change after creation)
        df_modified = df[df[class="hl-string">'EventTimestamp'] > df[class="hl-string">'CreatedTimestamp']].copy()
        if not df_modified.empty: df_modified[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Modified'; event_log_parts.append(df_modified)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 9, 10. Contract Status Changes (Sent, Activated)
    print(class="hl-string">"Extracting: Contract Events")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, ActivatedDate, Status, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Contract WHERE (LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z) OR (ActivatedDate >= {start_date} AND ActivatedDate <= {end_date}) AND Opportunity__c != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Sent for Signature
        df_sent = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Sent'].copy()
        if not df_sent.empty: df_sent[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Sent for Signature'; df_sent[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_sent[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_sent)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Activated
        df_activated = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Activated'].copy()
        if not df_activated.empty: df_activated[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Activated'; df_activated[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_activated[class="hl-string">'ActivatedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_activated)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 12. Order Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)
        
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 13. Order Fulfilled
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Fulfilled")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status = 'Fulfilled' AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Fulfilled'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 14. Invoice Generated (using placeholder custom object Invoice__c)
    print(class="hl-string">"Extracting: Invoice Generated")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Generated'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Invoice Generated'. Check if 'Invoice__c' object and 'Opportunity__c' field exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 15. Payment Received (using placeholder custom object Invoice__c status change)
    print(class="hl-string">"Extracting: Payment Received")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status__c, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status__c = 'Paid' AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Received'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Payment Received'. Check if 'Invoice__c' object and relevant fields exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Finalize Event Log ---
    if not event_log_parts:
        print(class="hl-string">"No data extracted. The event log is empty.")
        return

    print(class="hl-string">"Concatenating and cleaning final event log...")
    final_event_log = pd.concat(event_log_parts, ignore_index=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    final_columns = [
        class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', 
        class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage'
    ]
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Add any missing columns with null values
    for col in final_columns:
        if col not in final_event_log.columns:
            final_event_log[col] = None
    
    final_event_log = final_event_log[final_columns]

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Sort the event log
    final_event_log = final_event_log.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'EventTimestamp'])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_filename = class="hl-string">'sfdc_lead_to_cash_event_log.csv'
    final_event_log.to_csv(output_filename, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(fclass="hl-string">"Extraction complete. Event log saved to {output_filename}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

¿Todo listo para empezar?

Utilice este Template para agilizar la preparación de los datos y aprovechar al máximo Process Mining en sus operaciones de Lead to Cash. Empiece hoy mismo a mejorar la eficiencia.

Volver a la guía de mejora

Descargar Template

Deje de perder operaciones: optimice Lead to Cash ahora

Optimice el proceso de Lead to Cash en Salesforce y aumente un 20 % la tasa de cierre.

Comience su prueba gratuita

No se requiere tarjeta de crédito

Su Template de datos de Lead to Cash

Su Template de datos de Lead to Cash

Atributos de Lead to Cash

Actividades de Lead to Cash

Guías de extracción

Generador de informes de Salesforce y servicio de exportación de datos

Pasos

Configuración

Consulta de ejemplo sql

Consulta directa con Salesforce Object Query Language (SOQL)

Pasos

Configuración

Consulta de ejemplo sql

Script de Python con Salesforce REST o Bulk API

Pasos

Configuración

Consulta de ejemplo python

¿Todo listo para empezar?

Deje de perder operaciones: optimice Lead to Cash ahora