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Su Template de datos de Lead to Cash

Salesforce Sales Cloud

Atributos de Lead to Cash (18) Actividades de Lead to Cash (16) Guías de extracción (3)

Su Template de datos de Lead to Cash

Este Template ofrece una hoja de ruta clara para recopilar los datos esenciales necesarios para analizar su proceso Lead to Cash. Describe los atributos clave que debe recopilar, las actividades críticas que debe seguir y proporciona orientación práctica para extraer esta información de su sistema. Con este Template, puede preparar sus datos de forma eficiente para obtener información valiosa mediante Process Mining.

Atributos recomendados para recopilar
Actividades clave que debe seguir
Guía de extracción para Salesforce Sales Cloud

¿Es nuevo en los registros de eventos? Aprenda a crear un registro de eventos de Process Mining.

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Atributos de Lead to Cash

Estos campos de datos son esenciales para crear un registro de eventos completo y permiten analizar en detalle su proceso Lead to Cash.

3 Obligatorio 5 Recomendado 10 Opcional

	Nombre	Descripción
	Actividad ActivityName	El nombre del evento o la actividad empresarial que tuvo lugar en un momento específico del proceso de ventas.
Descripción El nombre de la actividad describe un paso o hito específico del recorrido Lead to Cash, como «Opportunity Created», «Quote Sent» o «Contract Signed». Estos datos se derivan de cambios en campos clave o de la creación de registros relacionados en Salesforce. Analizar la secuencia de estas actividades permite visualizar el flujo del proceso, identificar las rutas habituales y detectar desviaciones del proceso de ventas estándar. Esto es fundamental para crear mapas de procesos y calcular KPI como los tiempos de ciclo entre distintos pasos. Por qué es importante Define los pasos del mapa de procesos y permite visualizar y analizar el recorrido de ventas desde el lead hasta el cobro. Dónde obtenerlo Normalmente se obtiene de una combinación de fuentes de datos, incluido el objeto Opportunity History, para cambios de campos como Stage, las fechas de creación de objetos relacionados, como Quote y Contract, y registros específicos de Task o Event. Ejemplos Oportunidad creadaCotización presentada al clienteOportunidad cerrada como ganadaFactura generada
	Hora de inicio EventTimestamp	La fecha y hora exactas en que tuvo lugar la actividad.
Descripción La marca de tiempo precisa en que tuvo lugar la actividad. Esta marca de tiempo es fundamental para ordenar cronológicamente los eventos y para todo el análisis de procesos basado en el tiempo. Este atributo es la base para calcular todas las métricas de rendimiento, como tiempos de ciclo, duraciones y tiempos de espera. Por ejemplo, la diferencia entre las marcas de tiempo de «Invoice Generated» y «Payment Received» proporciona los datos para el KPI «Días medios hasta el pago». Las marcas de tiempo precisas son fundamentales para identificar cuellos de botella y medir la eficiencia del proceso. Por qué es importante Este atributo proporciona el orden cronológico de los eventos y es esencial para todos los cálculos de duración y rendimiento. Dónde obtenerlo Se extrae de varios campos de fecha de Salesforce, como «CreatedDate» del objeto Opportunity, «LastModifiedDate» de Opportunity History o campos de fecha específicos de objetos relacionados, como Quote y Contract. Ejemplos 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-20T14:00:00Z2023-06-01T09:15:00Z
	Oportunidad de ventas SalesOpportunity	El identificador único de cada oportunidad de ventas, que sirve como identificador principal del caso para el proceso Lead to Cash.
Descripción La oportunidad de ventas es el objeto central que registra un posible acuerdo desde la calificación hasta el cierre. Cada oportunidad tiene un ID único que vincula todas las actividades, comunicaciones, cotizaciones y contratos relacionados. En Process Mining, este ID es esencial para reconstruir el recorrido completo de cada acuerdo. Al utilizar la oportunidad de ventas como Case ID, podemos analizar todo el ciclo de vida, medir las duraciones entre etapas, identificar variaciones del proceso y comprender los factores que conducen a acuerdos ganados o perdidos. Por qué es importante Este es el identificador fundamental que conecta todos los pasos del proceso y permite analizar de forma completa y precisa el ciclo de ventas de cada acuerdo. Dónde obtenerlo Es el campo estándar «Id» del objeto Opportunity en Salesforce Sales Cloud, por ejemplo, Opportunity.Id. Ejemplos 0068c00001KvM7RAAV0068c00001LpA9BAAV0068c00001NqB3CAAV
	Etapa de ventas StageName	La etapa actual de la oportunidad en el pipeline de ventas, como «Qualification» o «Negotiation».
Descripción Sales Stage representa la progresión de una oportunidad a través del proceso de ventas predefinido. Los cambios en este campo son eventos clave del proceso, como «Proposal Stage Reached». Este atributo es fundamental para crear los Dashboards «Sales Pipeline Bottleneck Identification» y «Daily Sales Funnel Operational View». Permite analizar cuánto tiempo permanecen las oportunidades en cada etapa, las tasas de conversión entre etapas y el estado general del flujo de ventas. Por qué es importante Registra el avance de la oportunidad por el embudo de ventas y permite analizar cuellos de botella y gestionar el pipeline. Dónde obtenerlo Es el campo estándar «StageName» del objeto Opportunity. Ejemplos ProspecciónCalificaciónAnálisis de necesidadesProposal/Price QuoteNegociación/Revisión
	Ganada IsWon	Indicador booleano que señala si la oportunidad se ganó o se perdió.
Descripción Este atributo es un indicador simple de verdadero o falso sobre el resultado final de una oportunidad de ventas. Se establece en true si la etapa de la oportunidad es «Closed Won» y en false si es «Closed Lost». «Is Won» es la base para calcular el KPI «Opportunity Win Rate», una de las medidas más importantes de la eficacia de ventas. También se utiliza para segmentar el análisis, por ejemplo, para comparar las rutas de proceso de los acuerdos ganados y perdidos o calcular el «Average Discount on Won Deals». Por qué es importante Mide directamente el resultado de una oportunidad de ventas y permite analizar acuerdos ganados y perdidos y calcular las tasas de éxito. Dónde obtenerlo Es el campo estándar «IsWon» del objeto Opportunity. Es un campo de fórmula basado en StageName. Ejemplos truefalse
	Importe de la oportunidad Amount	El importe total estimado de la venta asociada a la oportunidad.
Descripción Este atributo registra el valor monetario de una oportunidad potencial. Es una de las métricas más importantes para el análisis financiero y del rendimiento. Opportunity Amount se utiliza en casi todas las vistas financieras, incluido el cálculo del valor total del flujo de ventas, el tamaño medio de las oportunidades y la relación del valor con otros factores, como los descuentos o los tiempos de ciclo. Es un componente clave de los Dashboards «Sales Representative Performance» y «Opportunity Discount Effectiveness». Por qué es importante Proporciona el valor financiero de cada acuerdo, algo esencial para los informes del pipeline, las previsiones de ingresos y el análisis del rendimiento. Dónde obtenerlo Es el campo estándar «Amount» del objeto Opportunity. Ejemplos 50000125000.75250000
	Porcentaje de descuento DiscountPercentage	El porcentaje de descuento aplicado a la oportunidad.
Descripción Este atributo registra el descuento ofrecido en un acuerdo, normalmente como porcentaje del precio total. Es un factor clave para comprender la rentabilidad de los acuerdos y el comportamiento comercial. Esta métrica es la base del Dashboard «Eficacia de los descuentos de Opportunity» y del KPI «Descuento medio en acuerdos ganados». Al analizar este atributo, los responsables de ventas pueden determinar si los descuentos contribuyen a ganar acuerdos o simplemente reducen los márgenes, así como comparar las prácticas de descuento entre regiones o representantes de ventas. Por qué es importante Es fundamental para analizar la rentabilidad, comprender la eficacia de la estrategia de precios e identificar descuentos excesivos. Dónde obtenerlo Normalmente es un campo personalizado de moneda o porcentaje del objeto Opportunity o Quote. Consulte la documentación de Salesforce Sales Cloud o a su administrador. Ejemplos 0.050.100.15
	Propietario de la oportunidad OpportunityOwner	El representante de ventas asignado a la oportunidad y responsable de ella.
Descripción El propietario de la oportunidad es el usuario de Salesforce principalmente responsable de gestionar el acuerdo. Esta es una dimensión fundamental para el análisis del rendimiento. Al analizar los datos según el propietario de la oportunidad, las organizaciones pueden crear el panel «Sales Representative Performance». Esto permite comparar los tiempos de ciclo, las tasas de éxito y los tamaños medios de los acuerdos entre los distintos miembros del equipo, así como identificar a los profesionales con mejor rendimiento y las oportunidades de capacitación. Por qué es importante Este atributo es esencial para analizar el rendimiento del equipo de ventas, comparar los resultados individuales e identificar necesidades de capacitación. Dónde obtenerlo Es el campo «OwnerId» del objeto Opportunity, que enlaza con el objeto User. Ejemplos John SmithMaria GarciaDavid Chen
	Es retrabajo IsRework	Indicador calculado que señala si una actividad representa un retrabajo o un paso repetido.
Descripción Is Rework es un indicador booleano que se establece en true cuando un proceso vuelve a una fase anterior. Por ejemplo, si la actividad «Quote Modified» se produce después de «Quote Presented to Customer», se considera retrabajo. Este atributo es fundamental para cuantificar las ineficiencias del proceso. Contribuye directamente al cálculo de los KPI «Order Processing Error Rate» y «Quote Rework Frequency». Poner de relieve el retrabajo ayuda a localizar áreas con requisitos poco claros, problemas de comunicación o deficiencias de calidad. Por qué es importante Cuantifica las ineficiencias del proceso al identificar y marcar las actividades que forman parte de ciclos de retrabajo, lo que ayuda a orientar las iniciativas de mejora. Dónde obtenerlo La herramienta de Process Mining calcula este indicador analizando la secuencia de actividades y detectando retrocesos en el flujo del proceso. Ejemplos truefalse
	ID de la cotización QuoteId	El identificador único de una cotización de ventas vinculada a la oportunidad.
Descripción Quote ID identifica una cotización de precios concreta proporcionada al cliente para una oportunidad. Una oportunidad puede tener varias cotizaciones a lo largo de su ciclo de vida. Realizar un seguimiento de los Quote ID es esencial para analizar la fase de cotización del proceso de ventas. Ayuda a medir el «Quote to Contract Cycle Time», comprender cuántas revisiones de cotización («Quote Modified») se realizan y respaldar el KPI «Quote Rework Frequency» al distinguir entre las distintas versiones de una cotización. Por qué es importante Este atributo ayuda a analizar el ciclo de cotización, incluido el número de revisiones y el tiempo transcurrido desde la cotización hasta la aceptación. Dónde obtenerlo Este ID procede del campo «Id» del objeto Quote, que está relacionado con Opportunity. Ejemplos 0Q08c000001OxP1AAK0Q08c000001PyQ2AAK0Q08c000001QzR3AAK
	ID del contrato ContractId	El identificador único del contrato asociado a la oportunidad.
Descripción Contract ID vincula la oportunidad con un registro de contrato formal en Salesforce. Es un paso clave en las fases finales del cierre de un acuerdo. Este atributo permite analizar en detalle la fase de contratación y respalda los Dashboards «Tiempo de ciclo de Quote a Contract» y «Cumplimiento y adhesión de contratos». Permite realizar un seguimiento de actividades como «Contract Sent for Signature» y «Contract Activated», así como medir su duración y cumplimiento de los SLA. Por qué es importante Permite realizar un seguimiento preciso del subproceso de gestión de contratos, incluidos los tiempos de ciclo y el cumplimiento. Dónde obtenerlo Este ID procede del campo «Id» del objeto Contract, que normalmente está relacionado con Opportunity o Account. Ejemplos 8008c000001LxD9AAK8008c000001MyE4AAK8008c000001NzF0AAK
	ID del pedido OrderId	El identificador único del pedido de ventas creado a partir de una oportunidad ganada.
Descripción Order ID vincula una oportunidad de ventas con el proceso posterior de cumplimiento del pedido. Es el punto de transferencia entre ventas y operaciones. Este ID es fundamental para ampliar el análisis del proceso más allá de la fase «Opportunity Closed Won» y abarcar la gestión de pedidos. Permite realizar un seguimiento de las actividades «Order Created» y «Order Fulfilled», y es necesario para supervisar la «Order Fulfillment Error Rate». Por qué es importante Conecta la parte comercial del proceso con la de cumplimiento del pedido y permite realizar un análisis Lead to Cash realmente integral. Dónde obtenerlo Este ID procede del campo «Id» del objeto Order, que suele estar relacionado con Opportunity. Ejemplos 8018c000001IyA6AAK8018c000001JyB1AAK8018c000001KzC6AAK
	Nombre de la cuenta AccountName	El nombre de la cuenta del cliente o de la empresa asociada a la oportunidad.
Descripción Account Name vincula la oportunidad de ventas con un cliente concreto. Esto permite analizar el proceso de ventas desde la perspectiva del cliente. Analizar el proceso por cliente permite a las organizaciones comprender los ciclos de ventas de las cuentas estratégicas, identificar clientes con retrabajos frecuentes o fases de negociación prolongadas y adaptar sus estrategias de relación. También proporciona una dimensión valiosa para filtrar y profundizar en los datos del proceso. Por qué es importante Vincula el proceso de ventas con un cliente concreto y permite analizar a nivel de cliente los tiempos del ciclo de ventas y los patrones de interacción. Dónde obtenerlo Se obtiene del campo de búsqueda «AccountId» del objeto Opportunity, que hace referencia al campo «Name» del objeto Account. Ejemplos Global Tech Inc.Innovate Solutions LLCQuantum Industries
	Origen del lead LeadSource	La fuente de la que procede el lead, como «Web», «Partner» o «Feria comercial».
Descripción Lead Source registra el canal de marketing o la actividad comercial que generó el lead inicial. Esta información es fundamental para comprender la eficacia de las distintas estrategias de captación de clientes. Este atributo es la dimensión principal del Dashboard «Análisis del rendimiento de conversión de leads». Al analizar las tasas de conversión y el valor de los acuerdos por fuente del lead, las empresas pueden optimizar su inversión en marketing y centrarse en los canales más rentables. Por qué es importante Ayuda a determinar la eficacia de los canales de marketing al vincular los leads con su origen y sus tasas de éxito posteriores. Dónde obtenerlo Es el campo estándar «LeadSource» del objeto Lead, que normalmente se transfiere al objeto Opportunity tras la conversión. Ejemplos WebConsulta telefónicaRecomendación de un socioLista adquirida
	Región Region	La región geográfica o el territorio de ventas de la oportunidad.
Descripción El atributo Region segmenta las oportunidades por ubicación geográfica, como «North America», «EMEA» o «APAC». Es una forma habitual de estructurar los equipos y los informes de las organizaciones comerciales. Esta es la dimensión clave del Dashboard «Comparación del rendimiento de ventas por región». Permite a la dirección comparar el rendimiento de los procesos entre regiones, identificar buenas prácticas en las áreas con mejores resultados y detectar aquellas que necesitan mejoras. El análisis puede abarcar tiempos de ciclo, tasas de éxito y uso de descuentos. Por qué es importante Permite comparar los procesos y el rendimiento de ventas en distintos territorios geográficos para identificar fortalezas y debilidades regionales. Dónde obtenerlo A menudo es un campo personalizado del objeto Opportunity o Account. Consulte la documentación de Salesforce Sales Cloud o a su administrador. Ejemplos NorteaméricaEMEAAPACLATAM
	Sistema de origen SourceSystem	Identifica el sistema de origen del que se extrajeron los datos.
Descripción Este atributo especifica el sistema de registro en el que se originaron los datos del evento. Para el proceso Lead to Cash, normalmente será «Salesforce Sales Cloud». En entornos con varios sistemas integrados, este campo es fundamental para la trazabilidad de los datos, la resolución de problemas y la comprensión del sistema autorizado para cada paso del proceso. Garantiza claridad y confianza en la base de datos. Por qué es importante Proporciona contexto sobre el origen de los datos, algo crucial para la gobernanza y validación de datos y para los entornos con varios sistemas. Dónde obtenerlo Normalmente es un valor estático añadido durante el proceso de extracción y transformación de datos para indicar el origen del conjunto de datos. Ejemplos Salesforce Sales CloudSFSC
	Tipo de Opportunity Type	Clasifica la oportunidad, por ejemplo, como «New Business» o «Existing Customer».
Descripción Opportunity Type es un campo de clasificación estándar que se utiliza para segmentar los acuerdos. Ayuda a comprender las diferencias entre los procesos o ciclos de ventas para captar nuevos clientes y realizar ventas adicionales a clientes existentes. En Process Mining, este atributo permite realizar análisis comparativos. Por ejemplo, una organización puede filtrar el mapa de procesos para comprobar si el ciclo de ventas de «New Business» es más largo o tiene más pasos que las renovaciones de «Existing Customer». Esta información orienta las decisiones estratégicas y las iniciativas de optimización de procesos. Por qué es importante Segmentar las oportunidades por tipo permite comparar distintos procesos de ventas, tiempos de ciclo y tasas de éxito entre nuevos negocios y negocios existentes. Dónde obtenerlo Es el campo estándar «Type» del objeto Opportunity. Ejemplos Nuevo negocioCliente existente - ActualizaciónCliente existente - RenovaciónNegocio adicional
	Última actualización de datos LastDataUpdate	La marca de tiempo que indica cuándo se actualizaron por última vez los datos del sistema de origen.
Descripción Este atributo muestra la fecha y la hora de la extracción de datos más reciente de Salesforce Sales Cloud. Proporciona a los usuarios información sobre la actualidad de los datos que están analizando. Saber cuándo se actualizaron los datos por última vez es esencial para interpretar correctamente el análisis, especialmente en Dashboards operativos como «Daily Sales Funnel Operational View». Esto garantiza que las decisiones se basen en una comprensión adecuada de la vigencia de los datos. Por qué es importante Informa a los usuarios sobre la actualidad de los datos y les permite saber hasta qué punto está actualizado el análisis del proceso. Dónde obtenerlo Es un atributo de metadatos generado por el pipeline de datos o la herramienta ETL durante la extracción de datos. Ejemplos 2023-10-27T02:00:00Z2023-10-28T02:00:00Z

Obligatorio Recomendado Opcional

Actividades de Lead to Cash

Estos son los pasos clave del proceso y los hitos que debe seguir para descubrir el proceso con precisión y analizar su rendimiento.

8 Recomendado 8 Opcional

	Actividad	Descripción
	Contrato activado	Esta actividad indica que todas las partes han formalizado y firmado el contrato, que pasa a estar legalmente activo. Normalmente se registra como un cambio de estado del objeto Contract a «Activated».
Por qué es importante Esta es la confirmación final de un acuerdo legal con el cliente, un hito crucial para el reconocimiento de ingresos y el cumplimiento. Los retrasos en esta etapa pueden afectar directamente las previsiones financieras. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el campo Status del objeto Contract cambia a «Activated». La marca de tiempo de este cambio se captura mediante el seguimiento del historial de campos. Recopilar Identifique la marca de tiempo en que el campo «Status» del objeto Contract se establece en «Activated». Tipo de evento inferred
	Cotización aceptada por el cliente	Esta actividad marca el acuerdo del cliente con los términos y el precio de una cotización. Normalmente se captura cuando un usuario actualiza el estado de Quote a «Accepted».
Por qué es importante Esta es una señal de compra crítica y un hito importante antes de generar el contrato. El tiempo entre la presentación y la aceptación es un indicador clave de la fricción del ciclo de ventas. Dónde obtenerlo Se infiere de un cambio del campo Status del objeto Quote a «Accepted». La marca de tiempo se obtiene del seguimiento del historial de este cambio de campo. Recopilar Identifique la marca de tiempo en que el campo «Status» de Quote cambia a «Accepted». Tipo de evento inferred
	Cotización creada	Esta actividad representa la generación de un documento formal de cotización para el cliente. Se captura cuando se crea un nuevo registro Quote vinculado a la Opportunity.
Por qué es importante La creación de una cotización es un paso importante para cerrar un acuerdo. Analizar el número de cotizaciones y el tiempo necesario para crearlas ayuda a evaluar la eficiencia del equipo de ventas y el avance del acuerdo. Dónde obtenerlo Se captura del campo de sistema CreatedDate del objeto Quote. El objeto Quote tiene una relación de búsqueda con su Opportunity principal. Recopilar Utilice el campo CreatedDate del objeto Quote asociado a la Opportunity. Tipo de evento explicit
	Lead convertido en oportunidad	Esta actividad marca el momento en que un lead calificado se convierte en una oportunidad de ventas, junto con una cuenta y un contacto asociados. Normalmente, un representante de ventas realiza esta acción de forma explícita en Salesforce.
Por qué es importante Este es el traspaso crucial de marketing o desarrollo de leads al equipo de ventas. Analizar el tiempo y las tasas de conversión desde este punto ayuda a evaluar la calidad de los leads y la eficiencia del proceso de ventas inicial. Dónde obtenerlo Este evento puede identificarse cuando el campo IsConverted del objeto Lead es true y el campo ConvertedOpportunityId contiene un valor. La marca de tiempo es ConvertedDate. Recopilar Se registra cuando un usuario convierte un registro Lead y completa los campos ConvertedDate y ConvertedOpportunityId. Tipo de evento explicit
	Oportunidad cerrada como ganada	Representa el cierre exitoso de un acuerdo de ventas, en el que la oportunidad se gana. Se trata de una actualización manual o automatizada del campo StageName de Opportunity a «Closed Won».
Por qué es importante Este es uno de los principales resultados de éxito del proceso de ventas. Analizar las tendencias y los atributos de los acuerdos ganados es fundamental para comprender el rendimiento y la estrategia de ventas. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el campo StageName del objeto Opportunity cambia a «Closed Won». La fecha de este evento se captura en el campo CloseDate y la marca de tiempo, en el historial de campos. Recopilar Identifique en OpportunityFieldHistory la marca de tiempo en que «StageName» de Opportunity pasa a ser «Closed Won». Tipo de evento inferred
	Oportunidad cerrada como perdida	Representa el cierre no exitoso de un acuerdo de ventas, cuando la oportunidad se pierde frente a un competidor o el cliente decide no comprar. Se registra cuando StageName de Opportunity se actualiza a «Closed Lost».
Por qué es importante Este es el principal resultado negativo. Analizar cuándo y por qué se pierden los acuerdos es fundamental para mejorar la estrategia de ventas, la capacitación y el posicionamiento del producto. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el campo StageName del objeto Opportunity cambia a «Closed Lost». La fecha se registra en el campo CloseDate y la marca de tiempo, en el historial de campos. Recopilar Identifique en OpportunityFieldHistory la marca de tiempo en que «StageName» de Opportunity pasa a ser «Closed Lost». Tipo de evento inferred
	Oportunidad creada	Representa la creación de un nuevo registro de oportunidad de ventas en Salesforce, lo que indica un posible acuerdo generador de ingresos. Este evento se registra explícitamente con una marca de tiempo de creación cuando el registro se guarda por primera vez.
Por qué es importante Esta actividad constituye el inicio oficial del ciclo de ventas de una oportunidad determinada. Sirve como punto de partida para medir el tiempo total del ciclo de ventas y la velocidad del pipeline. Dónde obtenerlo Se captura del campo de sistema CreatedDate del objeto Opportunity. Esto proporciona una marca de tiempo precisa del momento en que se inició el registro de la oportunidad. Recopilar Utilice el campo CreatedDate del objeto Opportunity. Tipo de evento explicit
	Pago recibido	Esta actividad confirma que se ha recibido el pago del cliente y se ha aplicado a la factura. Normalmente se infiere cuando el estado de una factura cambia a «Paid» o cuando se crea un registro Payment.
Por qué es importante Esta es la actividad final del proceso Lead to Cash y representa la materialización de los ingresos. La duración desde la factura hasta el pago es un KPI crítico del flujo de caja. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el estado de un objeto Invoice cambia a «Paid» o cuando se crea un objeto Payment vinculado a la factura. Estos datos suelen proceder de un sistema financiero externo. Recopilar Identifique cuándo el campo «Status» de Invoice pasa a ser «Paid» o cuándo se crea un registro Payment relacionado. Tipo de evento inferred
	Contrato enviado para firma	Indica que se ha generado un contrato formal y se ha enviado al cliente para su firma. A menudo se infiere de un cambio de estado en el objeto Contract, por ejemplo, a «Sent» o «Out for Signature».
Por qué es importante Esta actividad inicia la fase legal y administrativa final del cierre de un acuerdo. Su seguimiento ayuda a supervisar la eficiencia del proceso de gestión de contratos. Dónde obtenerlo Se infiere de un cambio de estado en el objeto Contract, vinculado a la Opportunity. Requiere realizar un seguimiento del historial del campo Status de Contract. Recopilar Identifique la marca de tiempo en que el campo «Status» de Contract cambia a un valor como «Sent for Signature». Tipo de evento inferred
	Cotización modificada	Representa una actualización o revisión de una cotización existente, a menudo después de los comentarios o la negociación con el cliente. Se captura mediante el seguimiento de las modificaciones en campos clave del registro Quote después de su creación inicial.
Por qué es importante Las modificaciones frecuentes de las cotizaciones pueden indicar ineficiencias, problemas de comunicación o ciclos de negociación prolongados. Analizar este ciclo de retrabajo es clave para acortar la fase de cotización a contrato. Dónde obtenerlo Se infiere del campo LastModifiedDate del objeto Quote o, con mayor detalle, del seguimiento del historial de campos como TotalPrice o de las partidas. Recopilar Compare LastModifiedDate con CreatedDate en el objeto Quote o utilice el seguimiento del historial de campos de Quote. Tipo de evento inferred
	Cotización presentada al cliente	Este evento indica que se ha enviado o presentado formalmente una cotización al cliente para su revisión. Normalmente se infiere a partir de un cambio de estado en el registro Quote, por ejemplo, de «Draft» a «Presented» o «In Review».
Por qué es importante Esta actividad inicia el cómputo de los ciclos de negociación y aprobación del cliente. Su seguimiento ayuda a medir los tiempos de respuesta del cliente e identificar retrasos en la fase de aceptación de la cotización. Dónde obtenerlo Se infiere de los cambios en el campo Status del objeto Quote. Es necesario realizar un seguimiento del historial de este campo para obtener la marca de tiempo específica del cambio. Recopilar Identifique la marca de tiempo en que el campo «Status» de Quote cambia a «Presented», «Sent» o un valor similar. Tipo de evento inferred
	Etapa de la oportunidad modificada	Esta actividad captura cualquier cambio en la etapa de ventas de una oportunidad, como pasar de «Qualification» a «Needs Analysis». Estos cambios se registran en el historial de campos del sistema y proporcionan un seguimiento de la evolución de la oportunidad.
Por qué es importante El seguimiento de los cambios de etapa es esencial para comprender la velocidad del pipeline de ventas, identificar los cuellos de botella donde se estancan los acuerdos y analizar el cumplimiento del proceso. Dónde obtenerlo Se infiere del objeto OpportunityFieldHistory, que registra los cambios en el campo StageName del objeto Opportunity. Cada entrada incluye una marca de tiempo y los valores anterior y nuevo. Recopilar Extraiga los eventos de cambio del campo «StageName» de la tabla OpportunityFieldHistory. Tipo de evento inferred
	Etapa de propuesta alcanzada	Marca el hito específico en que una oportunidad pasa a la etapa «Proposal/Price Quote». Se infiere del historial del campo «StageName» de la oportunidad.
Por qué es importante Este es un hito clave que indica que se ha identificado una solución potencial y que está lista para recibir un precio y presentarse. Es un punto crítico para analizar el tiempo dedicado a definir la solución y preparar la cotización. Dónde obtenerlo Se infiere del objeto OpportunityFieldHistory, concretamente al identificar la marca de tiempo en que el campo «StageName» se actualizó a «Proposal/Price Quote» o a un valor de etapa personalizado similar. Recopilar Filtre OpportunityFieldHistory para obtener los registros cuyo «Field» sea «StageName» y cuyo «NewValue» corresponda a la etapa de propuesta. Tipo de evento inferred
	Factura generada	Representa la creación de una factura para cobrar al cliente los bienes o servicios entregados. Puede capturarse mediante la creación de un registro Invoice, ya sea en Salesforce Billing o en un sistema externo integrado.
Por qué es importante Esta actividad inicia la parte financiera del ciclo Lead to Cash. La rapidez y precisión de la facturación afectan directamente al flujo de caja. Dónde obtenerlo Requiere Salesforce Billing o un paquete similar. Se captura del campo CreatedDate del objeto Invoice, relacionado con Order o Account. Recopilar Utilice el campo CreatedDate del objeto Invoice, si está disponible. Tipo de evento explicit
	Pedido creado	Esta actividad marca la creación de un pedido de ventas e inicia formalmente el proceso de cumplimiento después de ganar un acuerdo. Se captura cuando se crea un nuevo registro Order asociado a la Opportunity o a la Account.
Por qué es importante Este es el traspaso oficial del proceso de ventas al equipo de cumplimiento de pedidos y operaciones. La eficiencia de este paso es fundamental para entregar a tiempo y mantener la satisfacción del cliente. Dónde obtenerlo Se captura del campo de sistema CreatedDate del objeto Order. Normalmente, Order está vinculado a Account o a la Opportunity de origen. Recopilar Utilice el campo CreatedDate del objeto Order relacionado con la Account de la Opportunity. Tipo de evento explicit
	Pedido cumplido	Indica que los productos o servicios de un pedido se han entregado al cliente. Normalmente se infiere de un cambio de estado en el objeto Order a un estado final como «Fulfilled» o «Completed».
Por qué es importante Este hito marca el cumplimiento de la promesa de entrega al cliente. El tiempo transcurrido desde la creación del pedido hasta su cumplimiento es una métrica clave de la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Dónde obtenerlo Se infiere cuando el campo Status del objeto Order cambia a un valor de finalización. Es necesario realizar un seguimiento del historial de campos para capturar la marca de tiempo del evento. Recopilar Identifique la marca de tiempo en que el campo «Status» de Order cambia a «Fulfilled» o «Completed». Tipo de evento inferred

Recomendado Opcional

Guías de extracción

Cómo obtener sus datos de Salesforce Sales Cloud

Pasos

Compruebe los requisitos previos: seguimiento del historial de campos: antes de comenzar, confirme con su administrador de Salesforce que Field History Tracking está habilitado para los campos clave de los siguientes objetos: Opportunity (StageName, Importe), Quote (Status), Contract (Status) y Order (Status). Esto es fundamental para capturar correctamente los cambios del proceso.
Vaya a Salesforce Reports: inicie sesión en su instancia de Salesforce. Utilice App Launcher para buscar y abrir la pestaña «Reports». Haga clic en el botón «New Report» para comenzar.
Cree el informe del historial de oportunidades: este informe capturará la creación de oportunidades, los cambios de etapa y los eventos de cierre. Seleccione el tipo de informe «Opportunities with Field History». Añada las siguientes columnas: Opportunity ID, Opportunity Name, Created Date, Field/Event, Old Value, New Value, Edit Date y Edit By. Añada también los atributos recomendados: Owner, Importe, Is Won y los campos de descuento que correspondan.
Cree el informe de conversión de leads: cree un segundo informe utilizando el tipo de informe «Leads». Añada las columnas: Lead ID, Converted Date, Converted Opportunity ID y Lead Owner. Aplique un filtro para mostrar únicamente los leads cuyo valor de «Converted» sea true.
Cree el informe de eventos de citas: cree un tercer informe utilizando un tipo de informe «Quotes», preferiblemente uno que incluya el historial, si está disponible, por ejemplo, «Quotes with Field History». Añada las columnas: Quote ID, Opportunity ID, CreatedDate, LastModifiedDate y Status. Este informe se utilizará para obtener la creación de citas y los cambios de estado.
Cree informes adicionales: contratos, pedidos y facturas: siguiendo el mismo patrón que en el informe de citas, cree informes independientes para Contracts, Orders e Invoices si estos objetos se utilizan en su instancia de Salesforce. En cada uno, incluya el ID del registro, el ID de la oportunidad relacionada, CreatedDate, LastModifiedDate y el campo Status del objeto.
Ejecute y exporte todos los informes: para cada informe creado, establezca un filtro de intervalo de fechas coherente, por ejemplo, «Opportunity Created Date» en los últimos 6 meses. Ejecute cada informe y utilice la función «Export» para guardar los resultados como un archivo CSV.
Combine los datos en una hoja de cálculo: abra una aplicación de hojas de cálculo, como Microsoft Excel. Copie los datos de cada archivo CSV exportado en una hoja independiente dentro de un único libro.
Cree la hoja final del Registro de eventos: cree una hoja nueva llamada «Event Log». Defina las cabeceras obligatorias: SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, y las cabeceras recomendadas: OpportunityOwner, StageName, Importe, IsWon, DiscountPercentage.
Transforme y consolide los datos: complete manualmente la hoja «Event Log» procesando los datos de las hojas de origen. Para cada fila de origen, cree la fila correspondiente en el Registro de eventos. Por ejemplo, para una fila de la hoja Opportunity History cuyo «New Value» sea «Closed Won», cree una fila en el Registro de eventos con ActivityName establecido en «Opportunity Closed Won» y EventTimestamp establecido en «Edit Date». Repita este proceso para las 16 actividades obligatorias de todos los archivos de origen.
Aplique el formato final y exporte: asegúrese de que la columna EventTimestamp tenga un formato coherente, por ejemplo, YYYY-MM-DD HH:MI:SS. La columna SalesOpportunity debe estar completa en todas las filas y utilizar el Opportunity ID de los informes de origen. Guarde esta hoja «Event Log» final y consolidada como un archivo CSV para cargarla.

Configuración

Tipos de informe: El tipo de informe principal necesario es «Opportunities with Field History». También se necesitarán informes adicionales para Lead, Quote, Contract, Order e Invoice. La disponibilidad de tipos de informe con historial para estos objetos mejora considerablemente la precisión de los datos.
Field History Tracking: Un administrador de Salesforce debe configurarlo previamente. Es esencial para seguir los cambios de Opportunity Stage, Quote Status, Contract Status y Order Status.
Permisos: El usuario que ejecute los informes necesita acceso de lectura a todos los objetos relevantes: Lead, Account, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, Contract, Order y, posiblemente, Invoice y Payment.
Filtro de intervalo de fechas: Es fundamental aplicar un filtro de intervalo de fechas coherente en todos los informes para garantizar que los datos se correlacionen. Se recomienda filtrar «Opportunity Created Date» de los últimos 3 a 6 meses para mantener un volumen de datos manejable.
Volumen de datos: En organizaciones con un volumen muy elevado de oportunidades y actividades, Report Builder puede volverse lento o alcanzar los límites de exportación, normalmente alrededor de 100.000 filas, según la edición. En esos casos, el servicio semanal Data Export Service es una alternativa más sólida para obtener los datos sin procesar.

a Consulta de ejemplo sql

/*
Salesforce Report Builder is a graphical user interface, so a direct script is not applicable.
The following describes the configuration and transformation logic required to build the final event log file from the various exported reports.
*/

-- **FINAL EVENT LOG STRUCTURE (Target CSV File)**
-- `SalesOpportunity` (TEXT): The Salesforce Opportunity ID (18-digit).
-- `ActivityName` (TEXT): The name of the business event.
-- `EventTimestamp` (DATETIME): The timestamp of the event.
-- `OpportunityOwner` (TEXT): The name of the opportunity owner.
-- `StageName` (TEXT): The stage of the opportunity at the time of the event.
-- `Amount` (NUMERIC): The opportunity amount.
-- `IsWon` (BOOLEAN): True if the opportunity is in a 'Closed Won' stage.
-- `DiscountPercentage` (NUMERIC): The discount percentage, if applicable.

-- **DATA TRANSFORMATION LOGIC (To be applied in a spreadsheet or script)**

-- **From Lead Conversion Report**
-- Activity: 'Lead Converted to Opportunity'
-- `SalesOpportunity` <-- `Converted Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Lead Converted to Opportunity'
-- `EventTimestamp` <-- `Converted Date`

-- **From Opportunity History Report**
-- Activity: 'Opportunity Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Created'
-- `EventTimestamp` <-- `Created Date`

-- Activity: 'Opportunity Stage Changed'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Stage Changed'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage'

-- Activity: 'Proposal Stage Reached'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Proposal Stage Reached'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Proposal/Price Quote'

-- Activity: 'Opportunity Closed Won'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Won'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Won'

-- Activity: 'Opportunity Closed Lost'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Opportunity Closed Lost'
-- `EventTimestamp` <-- `Edit Date`
-- Filter: WHERE `Field/Event` = 'Stage' AND `New Value` = 'Closed Lost'

-- **From Quote Report (Requires Quote History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Quote Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Presented to Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Presented to Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Presented']

-- Activity: 'Quote Modified'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Modified'
-- `EventTimestamp` <-- `LastModifiedDate` (Note: This is an approximation)
-- Filter: WHERE `LastModifiedDate` > `CreatedDate`

-- Activity: 'Quote Accepted by Customer'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Quote Accepted by Customer'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Accepted']

-- **From Contract Report (Requires Contract History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Contract Sent for Signature'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Sent for Signature'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Sent']

-- Activity: 'Contract Activated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Contract Activated'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Activated']

-- **From Order Report (Requires Order History Tracking for status changes)**
-- Activity: 'Order Created'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Created'
-- `EventTimestamp` <-- `CreatedDate`

-- Activity: 'Order Fulfilled'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Order Fulfilled'
-- `EventTimestamp` <-- [History Edit Date for Status Change to 'Fulfilled']

-- **From Invoice/Payment Report (If available in Salesforce)**
-- Activity: 'Invoice Generated'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Invoice Generated'
-- `EventTimestamp` <-- [Invoice CreatedDate]

-- Activity: 'Payment Received'
-- `SalesOpportunity` <-- `Opportunity ID`
-- `ActivityName` <-- 'Payment Received'
-- `EventTimestamp` <-- [Payment Date or Invoice Paid Date]

Pasos

Requisitos previos: asegúrese de tener una cuenta de usuario de Salesforce con acceso a la API y permisos suficientes para leer los objetos Opportunity, Lead, Cita, Contract, Pedido, Factura y sus objetos Field History correspondientes. Field History Tracking debe estar habilitado para los campos clave, como StageName y Status, de estos objetos.
Seleccione una herramienta de ejecución: esta consulta utiliza cláusulas UNION ALL, que no son compatibles con Developer Console ni Workbench nativos de Salesforce. Debe utilizar una herramienta externa que pueda conectarse a Salesforce y ejecutar consultas de estilo SQL, como una herramienta de Business Intelligence (BI), por ejemplo Tableau o Power BI; una herramienta ETL, como MuleSoft o Informatica; o una herramienta de consulta de datos con un conector de Salesforce, como DBeaver o DataGrip.
Establezca la conexión con Salesforce: configure la conexión con su instancia de Salesforce en la herramienta elegida. Normalmente necesitará su nombre de usuario, contraseña y token de seguridad. Utilice la opción de conector Salesforce (API).
Prepare la consulta: copie la consulta SOQL completa proporcionada en la sección query de este documento en el editor de consultas de su herramienta.
Configure los marcadores de posición: la consulta contiene varios marcadores de posición que debe sustituir por valores específicos de su organización de Salesforce. Incluyen:
- 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ': sustituya todas las apariciones por las fechas de inicio y finalización deseadas para el periodo de extracción, utilizando el formato ISO 8601.
- [Your_Discount_Field__c]: sustitúyalo por el nombre de API de su campo personalizado para el porcentaje de descuento del objeto Opportunity.
- [Quote_Presented_Status]: sustitúyalo por el valor de estado real que se utiliza cuando se presenta una cita al cliente, por ejemplo, «Presented» o «In Review».
- [Opportunity_Lookup_On_Contract__c]: sustitúyalo por el nombre de API del campo de búsqueda del objeto Contract que enlaza con Opportunity.
- [Order_Fulfilled_Status]: sustitúyalo por el valor de estado que indica que un pedido se ha completado, por ejemplo, «Fulfilled», «Shipped» o «Completed».
- [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c]: sustitúyalo por el nombre de API del campo de búsqueda del objeto Invoice que enlaza con Opportunity.
Ejecute la consulta: ejecute la consulta completa. Según el volumen de datos y la herramienta utilizada, el proceso puede tardar varios minutos.
Revise los resultados: cuando finalice la consulta, examine el conjunto de datos devuelto para comprobar que contiene filas correspondientes a todas las actividades y que las columnas están completas según lo esperado.
Gestione posibles errores: si la consulta falla, compruebe que no haya errores tipográficos en los nombres de los marcadores de posición sustituidos. Asegúrese de que el usuario tenga acceso de seguridad a nivel de campo para todos los campos consultados. La consulta también puede agotar el tiempo de espera o alcanzar los límites de gobernanza si el intervalo de fechas es demasiado amplio; pruebe a reducirlo, por ejemplo, a un único trimestre.
Exporte los datos: exporte el conjunto de resultados final como un archivo CSV.
Prepárese para la carga: asegúrese de que las cabeceras del archivo CSV coincidan con los atributos obligatorios: SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, OpportunityOwner, StageName, Importe, IsWon y DiscountPercentage. El archivo estará listo para cargarlo en una herramienta de Process Mining.

Configuración

Field History Tracking: Esta extracción depende fundamentalmente de que Field History Tracking esté habilitado para los objetos Opportunity (StageName), Quote (Status), Contract (Status) y Order (Status). Sin esta configuración, no se capturarán las actividades de cambio de estado y de fase.
Permisos de usuario: El usuario que ejecute la consulta debe tener acceso a la API y permisos de lectura para todos los objetos incluidos: Lead, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, QuoteHistory, Contract, ContractHistory, Order, OrderHistory, Invoice e InvoiceHistory.
Intervalo de fechas: Es fundamental definir un intervalo de fechas específico mediante los marcadores de posición 'YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ'. Para el análisis inicial, se recomienda un periodo de 3 a 6 meses para equilibrar el volumen de datos y el rendimiento. En instancias de Salesforce muy grandes, comience con un intervalo más corto, por ejemplo, un mes, para comprobar el rendimiento y los problemas relacionados con los límites de gobernanza.
Campos y estados personalizados: La consulta utiliza marcadores de posición para campos personalizados, como [Your_Discount_Field__c], y valores de estado personalizados, como [Quote_Presented_Status]. Debe identificar los nombres de API y los valores correctos de su configuración de Salesforce y actualizar la consulta en consecuencia.
Disponibilidad de objetos: La consulta presupone el uso de los objetos estándar Contract y Order, así como de un objeto Invoice, habitual en Salesforce Billing. Si su organización no utiliza estos objetos o emplea un paquete de facturación diferente, esas partes de la consulta fallarán o no devolverán datos, por lo que deberá eliminarlas o adaptarlas.

a Consulta de ejemplo sql

SELECT
    ConvertedOpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Lead Converted to Opportunity' AS ActivityName,
    ConvertedDate AS EventTimestamp,
    ConvertedOpportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    ConvertedOpportunity.StageName AS StageName,
    ConvertedOpportunity.Amount AS Amount,
    ConvertedOpportunity.IsWon AS IsWon,
    ConvertedOpportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Lead
WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND ConvertedOpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Id AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Owner.Name AS OpportunityOwner,
    StageName AS StageName,
    Amount AS Amount,
    IsWon AS IsWon,
    [Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Opportunity
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Stage Changed' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Proposal Stage Reached' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Proposal/Price Quote' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Quote
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Presented to Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Quote_Presented_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Modified' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE CreatedDate > Quote.CreatedDate AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Quote.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Quote.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Quote.Opportunity.StageName AS StageName,
    Quote.Opportunity.Amount AS Amount,
    Quote.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Quote.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM QuoteHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Accepted' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Quote.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Sent for Signature' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Sent for Signature' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] AS SalesOpportunity,
    'Contract Activated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Contract.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Contract.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Contract.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Contract.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Contract.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM ContractHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Activated' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Contract.[Opportunity_Lookup_On_Contract__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Won' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Won' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Created' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity.StageName AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Order
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    Order.OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Order.Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Order.Opportunity.StageName AS StageName,
    Order.Opportunity.Amount AS Amount,
    Order.Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Order.Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OrderHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = '[Order_Fulfilled_Status]' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Order.OpportunityId != NULL

UNION ALL

SELECT
    [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM Invoice
WHERE CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND [Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Invoice.Opportunity__r.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    Invoice.Opportunity__r.StageName AS StageName,
    Invoice.Opportunity__r.Amount AS Amount,
    Invoice.Opportunity__r.IsWon AS IsWon,
    Invoice.Opportunity__r.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM InvoiceHistory
WHERE Field = 'Status' AND NewValue = 'Paid' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND Invoice.[Opportunity_Lookup_On_Invoice__c] != NULL

UNION ALL

SELECT
    OpportunityId AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Closed Lost' AS ActivityName,
    CreatedDate AS EventTimestamp,
    Opportunity.Owner.Name AS OpportunityOwner,
    NewValue AS StageName,
    Opportunity.Amount AS Amount,
    Opportunity.IsWon AS IsWon,
    Opportunity.[Your_Discount_Field__c] AS DiscountPercentage
FROM OpportunityFieldHistory
WHERE Field = 'StageName' AND NewValue = 'Closed Lost' AND CreatedDate >= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ AND CreatedDate <= YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ

Pasos

Prepare su entorno: asegúrese de tener Python 3.6 o una versión posterior instalada en su sistema. También necesitará pip, el instalador de paquetes de Python, para instalar las bibliotecas necesarias.
Instale las bibliotecas necesarias: abra la línea de comandos o el terminal e instale las bibliotecas simple-salesforce y pandas mediante el comando: pip install simple-salesforce pandas.
Configure el acceso a la API de Salesforce: inicie sesión en su cuenta de Salesforce con un perfil de administrador. Vaya a Setup, después a Apps y, a continuación, a App Manager. Cree una «Connected App» nueva. Habilite OAuth Settings para la aplicación y asígnele el permiso «Access and manage your data (api)». Después de guardarla, obtendrá un «Consumer Key» y un «Consumer Secret». Asegúrese también de que la cuenta de usuario del script tenga un Security Token. Puede generarlo o restablecerlo en sus ajustes personales, en «Reset My Security Token».
Configure el script de Python: copie el script de Python completo proporcionado en la sección Query en un archivo llamado extract_lead_to_cash.py.
Introduzca sus credenciales: abra el archivo del script y sustituya los valores de marcador de posición de username, password, security_token e instance_url por sus credenciales específicas de Salesforce. No incluya credenciales directamente en el código en un entorno de producción; utilice un método seguro, como variables de entorno o un archivo de configuración.
Defina el periodo de extracción: modifique las variables start_date y end_date del script para definir el intervalo de tiempo de los datos que desea extraer. Utilice el formato «YYYY-MM-DD».
Comprenda la lógica del script: el script se conecta a la API de Salesforce y ejecuta una serie de consultas de Salesforce Object Query Language (SOQL). Cada consulta se dirige a un objeto específico, como Opportunity, OpportunityFieldHistory o Cita, para capturar una actividad empresarial concreta.
Agregue los datos: los resultados de cada consulta se convierten en un formato estructurado denominado pandas DataFrame. A continuación, estos DataFrames individuales, cada uno de los cuales representa una actividad, se recopilan en una única lista.
Transforme y aplique formato: el script concatena todos los DataFrames individuales en un Registro de eventos completo. Cambia el nombre de las columnas para que coincidan con el esquema obligatorio de Process Mining (SalesOpportunity, ActivityName, EventTimestamp, etc.) y garantiza que los tipos de datos sean correctos.
Ejecute el script: ejecute el script desde el terminal mediante el comando: python extract_lead_to_cash.py. El script se conectará a Salesforce, ejecutará las consultas y procesará los datos.
Recupere el Registro de eventos: cuando finalice correctamente, el script generará un archivo llamado sfdc_lead_to_cash_event_log.csv en el mismo directorio. Este archivo CSV es el Registro de eventos final, con el formato necesario para cargarlo en una herramienta de Process Mining.

Configuración

Requisitos previos: Una cuenta de Salesforce con Enterprise, Unlimited o Developer Edition, que ofrecen acceso a la API. Un perfil de usuario de Salesforce con el permiso «API Enabled» y acceso de lectura a los siguientes objetos: Lead, Opportunity, OpportunityFieldHistory, Quote, Contract y Order. Los objetos personalizados de facturación o pagos también requieren acceso de lectura.
Autenticación: El script utiliza autenticación mediante nombre de usuario, contraseña y token de seguridad. Para mejorar la seguridad en un entorno de producción, considere implementar OAuth 2.0 JWT Bearer Flow, que también admite simple-salesforce.
Intervalo de fechas: Las variables start_date y end_date del script controlan el intervalo de extracción. Para el análisis inicial, se recomienda un periodo de 3 a 6 meses, que proporciona datos suficientes sin generar un volumen excesivo. Los filtros de fecha se aplican al campo de marca de tiempo principal de cada actividad, como CreatedDate o ConvertedDate.
Uso de la API: Este script ejecuta varias consultas independientes. Cada consulta y la posterior recuperación de todos los resultados consumen llamadas a la API, que cuentan para los límites diarios de su organización. Tenga en cuenta estos límites, especialmente en entornos con muchas otras integraciones. Para extraer millones de registros, debe adaptar el script para utilizar Salesforce Bulk API.
Personalizaciones: El script presupone, siempre que es posible, nombres estándar de objetos y campos. Su organización puede utilizar campos personalizados, como Discount_Percentage__c, objetos personalizados, como Invoice__c o Payment__c, o relaciones personalizadas, como una búsqueda de Contract a Opportunity. Debe ajustar las consultas SOQL del script para adaptarlas a su configuración específica de Salesforce.

a Consulta de ejemplo python

import pandas as pd
from simple_salesforce import Salesforce
from datetime import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Settings ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Salesforce credentials and instance URL
SF_USERNAME = class="hl-string">'[your_salesforce_username]'
SF_PASSWORD = class="hl-string">'[your_salesforce_password]'
SF_SECURITY_TOKEN = class="hl-string">'[your_salesforce_security_token]'
SF_INSTANCE_URL = class="hl-string">'[your_salesforce_instance_url]'

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
start_date = class="hl-string">'2023-01-01'
end_date = class="hl-string">'2023-12-31'

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Main Script ---
def main():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Establish connection to Salesforce
    try:
        sf = Salesforce(username=SF_USERNAME, password=SF_PASSWORD, security_token=SF_SECURITY_TOKEN, instance_url=SF_INSTANCE_URL)
        print(fclass="hl-string">"Successfully connected to Salesforce instance: {sf.sf_instance}")
    except Exception as e:
        print(fclass="hl-string">"Salesforce connection failed: {e}")
        return

    class=class="hl-string">"hl-comment"># List to hold DataFrames for each activity
    event_log_parts = []

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define common fields to query for Opportunity context
    common_opp_fields = class="hl-string">"Opportunity.Id, Opportunity.Owner.Name, Opportunity.StageName, Opportunity.Amount, Opportunity.IsWon, Opportunity.Discount_Percentage__c"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Lead Converted to Opportunity
    print(class="hl-string">"Extracting: Lead Converted to Opportunity")
    query = fclass="hl-string">"SELECT ConvertedOpportunityId, ConvertedDate, (SELECT Name FROM Owner) FROM Lead WHERE IsConverted = TRUE AND ConvertedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND ConvertedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Lead Converted to Opportunity'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'ConvertedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'SalesOpportunity'] = df[class="hl-string">'ConvertedOpportunityId']
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df[class="hl-string">'Owner'].apply(lambda x: x[class="hl-string">'Name'] if x else None)
        df = df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner']]
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Opportunity Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT Id, CreatedDate, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Id': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        df[class="hl-string">'OpportunityOwner'] = df.apply(lambda row: row[class="hl-string">'Owner'][class="hl-string">'Name'] if row[class="hl-string">'Owner'] else None, axis=1)
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3, 4, 11, 16. Opportunity Stage Changes (includes Proposal, Closed Won, Closed Lost)
    print(class="hl-string">"Extracting: Opportunity Stage Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT OpportunityId, CreatedDate, NewValue, OldValue, {common_opp_fields} FROM OpportunityFieldHistory WHERE Field = 'StageName' AND CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Stage Changed'
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Specific stage milestones
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Proposal/Price Quote', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Proposal Stage Reached'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Won', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Won'
        df.loc[df[class="hl-string">'NewValue'] == class="hl-string">'Closed Lost', class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Opportunity Closed Lost'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 5. Quote Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df[[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage']])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 6, 7, 8. Quote Status Changes (Presented, Modified, Accepted)
    print(class="hl-string">"Extracting: Quote Status Changes")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, CreatedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Quote WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df[class="hl-string">'CreatedTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Presented
        df_presented = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Presented'].copy()
        if not df_presented.empty: df_presented[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Presented to Customer'; event_log_parts.append(df_presented)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Accepted
        df_accepted = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Accepted'].copy()
        if not df_accepted.empty: df_accepted[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Accepted by Customer'; event_log_parts.append(df_accepted)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Modified (any change after creation)
        df_modified = df[df[class="hl-string">'EventTimestamp'] > df[class="hl-string">'CreatedTimestamp']].copy()
        if not df_modified.empty: df_modified[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Quote Modified'; event_log_parts.append(df_modified)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 9, 10. Contract Status Changes (Sent, Activated)
    print(class="hl-string">"Extracting: Contract Events")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, ActivatedDate, Status, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Contract WHERE (LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z) OR (ActivatedDate >= {start_date} AND ActivatedDate <= {end_date}) AND Opportunity__c != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Sent for Signature
        df_sent = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Sent'].copy()
        if not df_sent.empty: df_sent[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Sent for Signature'; df_sent[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_sent[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_sent)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Activated
        df_activated = df[df[class="hl-string">'Status'] == class="hl-string">'Activated'].copy()
        if not df_activated.empty: df_activated[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Contract Activated'; df_activated[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df_activated[class="hl-string">'ActivatedDate']).dt.tz_localize(None); event_log_parts.append(df_activated)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 12. Order Created
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Created")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Created'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)
        
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 13. Order Fulfilled
    print(class="hl-string">"Extracting: Order Fulfilled")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status, OpportunityId, {common_opp_fields} FROM Order WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status = 'Fulfilled' AND OpportunityId != NULL"
    df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
    if not df.empty:
        df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
        df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity', axis=1), df_opp], axis=1)
        df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Order Fulfilled'
        df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
        df = df.rename(columns={class="hl-string">'OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
        event_log_parts.append(df)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 14. Invoice Generated (using placeholder custom object Invoice__c)
    print(class="hl-string">"Extracting: Invoice Generated")
    query = fclass="hl-string">"SELECT CreatedDate, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE CreatedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND CreatedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Invoice Generated'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'CreatedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Invoice Generated'. Check if 'Invoice__c' object and 'Opportunity__c' field exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 15. Payment Received (using placeholder custom object Invoice__c status change)
    print(class="hl-string">"Extracting: Payment Received")
    query = fclass="hl-string">"SELECT LastModifiedDate, Status__c, Opportunity__c, (SELECT Id, Owner.Name, StageName, Amount, IsWon, Discount_Percentage__c FROM Opportunity__r) FROM Invoice__c WHERE LastModifiedDate >= {start_date}T00:00:00Z AND LastModifiedDate <= {end_date}T23:59:59Z AND Status__c = 'Paid' AND Opportunity__c != NULL"
    try:
        df = pd.DataFrame(sf.query_all(query)[class="hl-string">'records'])
        if not df.empty:
            df_opp = pd.json_normalize(df[class="hl-string">'Opportunity__r']).add_prefix(class="hl-string">'Opportunity.')
            df = pd.concat([df.drop(class="hl-string">'Opportunity__r', axis=1), df_opp], axis=1)
            df[class="hl-string">'ActivityName'] = class="hl-string">'Payment Received'
            df[class="hl-string">'EventTimestamp'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'LastModifiedDate']).dt.tz_localize(None)
            df = df.rename(columns={class="hl-string">'Opportunity__c': class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'Opportunity.Owner.Name': class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'Opportunity.StageName': class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Opportunity.Amount': class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'Opportunity.IsWon': class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'Opportunity.Discount_Percentage__c': class="hl-string">'DiscountPercentage'})
            event_log_parts.append(df)
    except Exception as e:
        print(class="hl-string">"Could not extract 'Payment Received'. Check if 'Invoice__c' object and relevant fields exist and are accessible.")

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Finalize Event Log ---
    if not event_log_parts:
        print(class="hl-string">"No data extracted. The event log is empty.")
        return

    print(class="hl-string">"Concatenating and cleaning final event log...")
    final_event_log = pd.concat(event_log_parts, ignore_index=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    final_columns = [
        class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTimestamp', 
        class="hl-string">'OpportunityOwner', class="hl-string">'StageName', class="hl-string">'Amount', class="hl-string">'IsWon', class="hl-string">'DiscountPercentage'
    ]
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Add any missing columns with null values
    for col in final_columns:
        if col not in final_event_log.columns:
            final_event_log[col] = None
    
    final_event_log = final_event_log[final_columns]

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Sort the event log
    final_event_log = final_event_log.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'EventTimestamp'])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Save to CSV
    output_filename = class="hl-string">'sfdc_lead_to_cash_event_log.csv'
    final_event_log.to_csv(output_filename, index=False, date_format=class="hl-string">'%Y-%m-%d %H:%M:%S')
    print(fclass="hl-string">"Extraction complete. Event log saved to {output_filename}")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

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