Datatemplate voor lead-to-cash

De ID van de verkoopkans volgt een mogelijke deal vanaf het aanmaken tot de afronding, of die nu wordt gewonnen of verloren. Bij process mining koppelt deze ID alle bijbehorende activiteiten, zoals telefoongesprekken, afspraken, offertes en betalingen, aan één procesinstantie van begin tot eind.

Door processen te analyseren op basis van de verkoopkans, krijg je inzicht in het volledige verkooptraject. Je ziet welke routes vaak voorkomen, waar bottlenecks zitten en waar het proces afwijkt. Zo wordt duidelijk hoe verschillende verkoopkansen worden afgehandeld en welke factoren bijdragen aan een succesvol resultaat.

Dit is de belangrijkste identificatiecode die alle gebeurtenissen in de levenscyclus van de verkoop met elkaar verbindt. Zo kun je het volledige Lead to Cash-proces voor elke deal analyseren.

Dit is de property dealId van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

De activiteitsnaam beschrijft een stap in het proces, zoals 'Verkoopkans aangemaakt', 'Offerte verstuurd' of 'Betaling ontvangen'. Deze activiteiten worden afgeleid uit verschillende gebeurtenissen en statuswijzigingen die in HubSpot zijn vastgelegd.

Dit attribuut vormt de basis voor de proceskaart, die de volgorde van activiteiten visueel weergeeft. Door de activiteitenstroom te analyseren, zie je varianten, lussen en bottlenecks in het proces. Zo kun je gericht verbeteringen doorvoeren.

Dit attribuut bepaalt welke stappen op de proceskaart staan. De kaart vormt de basis voor alle process mining-analyses. Zonder afzonderlijke activiteiten kun je geen processtroom visualiseren of analyseren.

Dit attribuut is afgeleid uit verschillende bronnen in HubSpot, waaronder wijzigingen van de Deal-fase, zoals 'Verkoopkans gekwalificeerd', taaktypen, uitkomsten van telefoongesprekken en gekoppelde objecten zoals offertes en facturen.

Dit attribuut geeft aan waar de procesdata vandaan komt. Voor het Lead to Cash-proces is dat meestal HubSpot CRM, maar het kunnen ook gegevens uit gekoppelde financiële systemen zijn, bijvoorbeeld voor facturen en betalingen.

Vermeld het bronsysteem als gegevens uit meerdere platforms worden samengevoegd. Dat helpt bij gegevensbeheer, het oplossen van problemen met de datakwaliteit en het begrijpen van de technologische omgeving van het proces.

Dit geeft belangrijke context over de herkomst van de data. Die informatie is nodig voor gegevensbeheer en analyses die meerdere gekoppelde systemen omvatten.

Dit is een vaste waarde, 'HubSpot CRM', die je tijdens de datatransformatie aan de dataset toevoegt.

Dit attribuut registreert wanneer de dataset voor het laatst is bijgewerkt. Zo is duidelijk hoe actueel de geanalyseerde data is.

Dit is vooral handig voor dashboards en doorlopende monitoring. Je ziet hoe recent de procesinzichten zijn en kunt recente veranderingen in de prestaties onderscheiden van verouderde informatie.

Dit geeft aan hoe actueel de data is. Zo weet je of analyses en dashboards op recente informatie zijn gebaseerd.

Deze waarde wordt bij elke data-extractie of updatecyclus gegenereerd en aan de dataset toegevoegd.

Het tijdstip van de gebeurtenis geeft voor elke activiteit in het proces de precieze datum en tijd aan. Daarmee ligt de chronologische volgorde van gebeurtenissen vast. Deze timestamp is nodig om doorlooptijden, tijdsduren en wachttijden tussen stappen te berekenen.

Bij analyses gebruik je dit attribuut om de procesprestaties te beoordelen, vertragingen op te sporen en de doorvoer te meten. Het geeft de tijdsdimensie van het proces weer en laat zien hoe de tijd tijdens de verkoop- en betalingscyclus wordt besteed.

Dit attribuut bepaalt de chronologische volgorde van gebeurtenissen. Die volgorde is nodig om prestatiemaatstaven zoals de doorlooptijd te berekenen en procesvertragingen op te sporen.

De timestamps komen, afhankelijk van de activiteit, uit verschillende properties. Voorbeelden zijn createdate voor het aanmaken van een deal, closedate voor het afsluiten ervan en timestamps van gekoppelde taken, telefoongesprekken en e-mails.

De afsluitdatum van de verkoopkans markeert het einde van het verkoopproces voor een deal. Deze datum wordt ingesteld wanneer de deal naar de categorie 'Closed Won' of 'Closed Lost' gaat.

Deze timestamp is nodig om de totale verkoopcyclus te berekenen, vanaf het aanmaken tot het afsluiten van de deal. De timestamp vormt het eindpunt van de case en wordt gebruikt voor verschillende KPI’s, zoals de 'Gemiddelde verkoopcyclus', om de efficiëntie van het verkoopproces te meten.

Dit markeert het einde van de verkoopcyclus voor een verkoopkans. Je hebt deze datum nodig om de totale doorlooptijd te berekenen en de verkoopsnelheid te meten.

Dit is de property closedate van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

Leadbron geeft aan hoe een potentiële klant voor het eerst met het bedrijf in contact kwam, bijvoorbeeld via een ‘Webinar’, ‘Vakbeurs’ of ‘Organisch zoeken’. Met deze informatie kun je de effectiviteit van verschillende marketingkanalen beoordelen.

Dit attribuut is belangrijk voor het dashboard ‘Conversiepercentages van lead naar verkoopkans’. Door conversiepercentages en verkoopdoorlooptijden per leadbron te analyseren, zien marketing- en salesteams welke kanalen de waardevolste verkoopkansen opleveren. Zo kunnen ze hun marketingbudget gerichter besteden.

Hiermee kun je de effectiviteit van marketingkanalen meten door de conversiepercentages en kwaliteit van verkoopkansen uit verschillende bronnen te vergelijken.

Deze informatie staat vaak in het oorspronkelijke Contact-object en kan worden gekopieerd naar een aangepaste eigenschap van het Deal-object. Een veelgebruikte eigenschap is hs_analytics_source.

Regio geeft aan in welke geografische markt de verkoopkans zich bevindt. Dit kan afhangen van de locatie van de klant of het verkoopgebied dat aan het salesteam is toegewezen. In HubSpot is dit vaak een aangepaste eigenschap.

Met dit attribuut kun je verkoopprocessen in verschillende regio’s vergelijken. De analyse kan regionale verschillen in prestaties, procesnaleving en klantgedrag aan het licht brengen. Dat is belangrijk voor het dashboard ‘Regionale varianten van het verkoopproces’ en om verkoopstrategieën op specifieke markten af te stemmen.

Hiermee kun je procesprestaties en verschillen tussen geografische markten vergelijken. Dat helpt bij regionale strategie en standaardisatie.

Dit is meestal een aangepaste eigenschap van het Company- of Deal-object. Controleer in de betreffende HubSpot-omgeving wat de exacte veldnaam is.

Dit attribuut geeft de eindstatus van een deal weer. Meestal wordt die afgeleid uit de laatste verkoopfase, die de categorie 'Closed Won' of 'Closed Lost' heeft.

Door de proceskaart in te delen naar resultaat, kun je de processtromen van gewonnen en verloren deals rechtstreeks vergelijken. Zo komen patronen, activiteiten en vertragingen aan het licht die samenhangen met succes of verlies. Deze informatie helpt bij procesverbetering en coaching van het verkoopteam.

Hiermee kun je succesvolle en niet-succesvolle procesinstanties vergelijken en zien welk procesgedrag samenhangt met gewonnen deals.

Dit wordt afgeleid uit de property dealstage. Fasen in HubSpot zijn ingedeeld als 'Open', 'Closed Won' of 'Closed Lost'. Het resultaat wordt bepaald door het type van de laatste fase.

De verantwoordelijke voor de verkoopkans is het eerste aanspreekpunt en beheert de deal in de verkooppijplijn. Meestal is dit de verkoopmedewerker die de verkoopkans heeft aangemaakt of toegewezen gekregen.

Door het proces per verantwoordelijke voor de verkoopkans te analyseren, kun je de prestaties van medewerkers en teams beoordelen. Je ziet verschillen in verkoopstrategieën, activiteitenniveaus en conversiepercentages. Die inzichten helpen bij coaching en capaciteitsbeheer.

Dit attribuut is nodig om prestaties te analyseren. Je kunt de verkoopcyclus, winstpercentages en naleving van het proces vergelijken tussen verkoopmedewerkers.

Dit komt overeen met de property hubspot_owner_id van het Deal-object. Je moet de naam van de verantwoordelijke koppelen via de Owners API.

De verkoopfase geeft aan hoe een deal vordert binnen een vastgelegd verkoopproces, met fasen zoals 'Qualified', 'Proposal Presented' en 'Contract Sent'. Wijzigingen in deze fase worden vaak gebruikt om belangrijke activiteiten in het proceslogboek vast te leggen.

Dit attribuut is belangrijk om de voortgang van verkoopkansen te analyseren en bottlenecks op te sporen. Je kunt zien hoeveel tijd een deal in elke fase doorbrengt en hoeveel deals naar de volgende fase gaan. Dat is belangrijk voor het dashboard 'Maatstaven voor voortgang van verkoopkansen'.

Dit laat zien waar een verkoopkans zich in de verkooppijplijn bevindt. Zo kun je de voortgang van de pijplijn en bottlenecks per fase analyseren.

Dit is de property dealstage van het Deal-object. De property bevat de ID van de fase. Die moet je koppelen aan het label van de fase.

Dit attribuut bevat de waarde van een deal. In een vroege fase kan dat een schatting zijn; na afsluiting is het de definitieve contractwaarde. Het is een belangrijke maatstaf voor de financiële impact van het verkoopproces.

Door de waarde van verkoopkansen te analyseren, kun je het proces indelen naar dealgrootte en nagaan of grotere deals een andere route volgen of langer duren. Deze informatie is ook nodig voor financiële prognoses en om verkoopkansen met een hoge waarde voorrang te geven.

Hiermee kun je de verkooppijplijn financieel analyseren, prioriteit geven aan deals met een hoge waarde en zien hoe de dealgrootte het proces beïnvloedt.

Dit is de property amount van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

Betalingsvoorwaarden leggen vast wanneer een klant voor goederen of diensten moet betalen. Meestal worden ze tijdens het contracteren afgesproken.

Dit attribuut is belangrijk voor de analyse van de betalingstermijn. Door het betaalgedrag met de afgesproken voorwaarden te vergelijken, kun je klanten opsporen die vaak te laat betalen. Ook zie je of bepaalde betalingsvoorwaarden samengaan met langere incassoperiodes.

Dit geeft context aan de analyse van betalingstermijnen. Zo kun je verwachte betalingstijden onderscheiden van daadwerkelijke vertragingen.

Dit is meestal een aangepaste eigenschap van het Deal- of Quote-object, of komt uit een gekoppeld boekhoudsysteem.

De doorlooptijd van de betaling meet hoe efficiënt het proces voor debiteurenbeheer verloopt. Je berekent deze door de timestamp van de activiteit ‘Betaling ontvangen’ te vergelijken met die van ‘Factuur aangemaakt’.

Deze metriek is belangrijk voor de KPI ‘Gemiddelde tijd tot betaling’ en voor de analyse van de cashflow. Je kunt er knelpunten in het innen van betalingen mee opsporen en de resultaten per klant of betalingsvoorwaarde vergelijken om verbeterkansen te vinden.

Meet hoe efficiënt betalingen worden geïnd. Dat is belangrijk om de cashflow gezond te houden.

Berekend veld: timestamp van de activiteit ‘Betaling ontvangen’ min timestamp van de activiteit ‘Factuur aangemaakt’. De brontimestamps komen uit een gekoppeld financieel systeem.

Het factuurnummer is de referentie van de rekening die naar de klant is gestuurd. Dit nummer wordt meestal aangemaakt nadat een order is afgehandeld en markeert een belangrijke stap in het innen van de betaling.

HubSpot is geen facturatiesysteem, maar deze data is belangrijk om de laatste stappen van het Lead-to-Cash-proces te volgen. De factuur koppelt de verkoopkans aan de financiële transactie. Zo kun je de overdracht van sales naar finance analyseren en de KPI ‘Tijd van factuur tot omzetrealisatie’ volgen.

Dit koppelt het verkoopproces aan het innen van betalingen. Zo kun je analyseren hoe efficiënt de overdracht van sales naar finance verloopt.

Deze data komt meestal uit een gekoppeld boekhoud- of ERP-systeem, zoals NetSuite of QuickBooks, en wordt via een aangepast object of een aangepaste eigenschap aan de HubSpot-deal gekoppeld.

De klantnaam geeft aan om welke bestaande of potentiële klant het bij de deal gaat. Deze informatie staat meestal in het gekoppelde Company-object in HubSpot.

Door het proces per klant te analyseren, kun je patronen vinden die bij specifieke klanten horen, zoals langere betalingstermijnen of een afwijkend verkoopproces. Dit is vooral nuttig voor keyaccountmanagement en om te zien hoe het proces verloopt voor verschillende klantsegmenten.

Hiermee kun je het proces vanuit de klant bekijken en patronen of problemen opsporen die bij bepaalde klanten of sectoren horen.

Deze informatie komt uit het Company-object dat aan de Deal is gekoppeld. De eigenschap heet meestal naam in het Company-object.

Dit attribuut legt de korting vast die de klant krijgt, als percentage van het totale dealbedrag. Meestal wordt dit geregistreerd wanneer een offerte wordt opgesteld of tijdens de laatste onderhandelingen.

Het kortingspercentage is een belangrijke maatstaf voor het dashboard ‘Analyse van de effectiviteit van kortingen’. Hiermee kun je zien wat kortingen doen met het winstpercentage en de verkoopdoorlooptijden. Ook kun je nagaan of bepaalde verkopers of regio’s te hoge kortingen geven, wat de winstgevendheid kan verlagen.

Belangrijk om te analyseren hoe prijsstrategieën de verkoopresultaten en winstgevendheid beïnvloeden. Zo zie je of kortingen effectief worden ingezet.

Dit is vaak een aangepaste eigenschap van het Deal- of Quote-object, omdat HubSpot geen standaard kortingsveld voor Deals heeft. De korting kan ook worden berekend op basis van de regelitems.

De productfamilie deelt de deal in op basis van het product of de dienst die wordt verkocht. Dit wordt meestal bepaald aan de hand van de regelitems die aan de deal zijn gekoppeld.

Met dit attribuut kun je het verkoopproces voor verschillende productcategorieën analyseren. Voor sommige producten duurt het verkoopproces langer of is het ingewikkelder. Door de resultaten per productfamilie te vergelijken, komen die verschillen aan het licht. Dat helpt om verkoopprocessen beter op producten af te stemmen en nauwkeuriger te voorspellen.

Door het proces per productfamilie in te delen, zie je of verschillende producttypen andere verkoopdoorlooptijden of procesroutes hebben. Dat helpt bij het bepalen van een passende strategie per product.

Dit wordt afgeleid uit de regelitems die aan de Deal zijn gekoppeld. Daarvoor is logica nodig om producten in families in te delen.

Het salesteam groepeert de eigenaren van verkoopkansen in teams, vaak op basis van regio, productfocus of marktsegment. Zo kun je prestaties op teamniveau analyseren.

Door op teamniveau te analyseren, kunnen managers de effectiviteit van teams beoordelen, strategieën vergelijken en bronnen verdelen. Dit geeft een breder beeld dan een analyse per individuele eigenaar en helpt om algemene trends in de uitvoering van het proces te herkennen.

Hiermee kun je teamprestaties op groepsniveau analyseren. Managers kunnen zo de procesuitvoering en resultaten van verschillende salesteams vergelijken.

team_id is een eigenschap van het Owner-object. Haal de teamnaam op door deze te koppelen aan de Teams API.

Dit attribuut is een booleaanse aanduiding. De waarde is waar als een verkoopkans binnen een vooraf bepaalde termijn niet naar een volgende fase is gegaan. De bedrijfsregels bepalen wanneer een deal stagneert, bijvoorbeeld als deze langer dan 30 dagen in de fase ‘Voorstel’ staat.

Met deze aanduiding kun je deals met risico vroeg opsporen, zodat er zo nodig kan worden ingegrepen. Het is de belangrijkste maatstaf voor de KPI ‘Percentage gestagneerde verkoopkansen’. Salesmanagers kunnen hiermee hun aandacht richten op verkoopkansen die vaart verliezen.

Hiermee spoor je verkoopkansen op die risico lopen en niet verder komen. Salesmanagers kunnen ingrijpen voordat de deal verloren gaat.

Berekend veld op basis van de huidige datum, de datum waarop de deal de huidige fase inging (hs_lastmodifieddate) en de bedrijfsregels voor de maximale tijd in elke fase.