Jouw datatemplate voor Lead to Cash

De Sales Opportunity ID volgt een potentiële deal vanaf het aanmaken tot het einde, ongeacht of de deal wordt gewonnen of verloren. In process mining koppelt deze identificatie alle bijbehorende activiteiten, zoals telefoongesprekken, meetings, offertes en betalingen, aan één end-to-end-procesinstantie.

Door processen op basis van de verkoopkans te analyseren, krijgt je organisatie inzicht in het volledige verkooptraject. Je ontdekt veelvoorkomende routes, knelpunten en afwijkingen. Zo zie je hoe verschillende verkoopkansen worden behandeld en welke factoren bijdragen aan succesvolle resultaten.

Dit is de belangrijkste identificatie die alle gebeurtenissen in de verkooplevenscyclus koppelt. Daardoor kun je het end-to-end Lead to Cash-proces per deal analyseren.

Dit is de property dealId van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

De Activity Name beschrijft een stap in het proces, zoals 'Opportunity Created', 'Quote Issued' of 'Payment Received'. Deze activiteiten worden gehaald uit verschillende gebeurtenissen en statuswijzigingen die in HubSpot zijn vastgelegd.

Dit attribuut is de basis voor het opbouwen van het procesmodel, waarin de volgorde van activiteiten visueel wordt weergegeven. Door de activiteitenflow te analyseren, vind je procesvariaties, lussen en knelpunten. Zo kun je gericht verbeteringen doorvoeren.

Dit attribuut bepaalt de stappen in het procesmodel, de basis van elke process mining-analyse. Zonder afzonderlijke activiteiten kun je geen procesflow visualiseren of analyseren.

Dit attribuut is afgeleid uit verschillende bronnen in HubSpot, waaronder wijzigingen in Deal Stage, bijvoorbeeld 'Opportunity Qualified', taaktypen, belresultaten en gekoppelde objecten zoals Quotes en Invoices.

Dit attribuut identificeert de herkomst van de procesdata. Voor het Lead to Cash-proces is dat meestal HubSpot CRM, maar het kan ook data bevatten uit gekoppelde financiële systemen voor factuur- en betalingsactiviteiten.

Het vastleggen van het bronsysteem is belangrijk wanneer data uit meerdere platforms wordt samengevoegd. Het helpt bij datagovernance, het oplossen van problemen met datakwaliteit en het begrijpen van de technologische omgeving van het proces.

Het geeft belangrijke context over de herkomst van de data. Dat is nodig voor datagovernance en analyses over meerdere gekoppelde systemen.

Dit is een vaste waarde, 'HubSpot CRM', die tijdens de datatransformatie moet worden toegevoegd.

Dit attribuut registreert wanneer de dataset voor het laatst is bijgewerkt. Zo zie je hoe actueel de geanalyseerde data is en weten betrokkenen hoe recent de data is.

Dit is vooral nuttig voor dashboards en doorlopende monitoring. Je ziet ermee hoe actueel de procesinzichten zijn en kunt recente prestatieveranderingen onderscheiden van verouderde informatie.

Geeft aan hoe actueel de data is. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat analyses en dashboards op actuele informatie zijn gebaseerd.

Deze waarde wordt tijdens elke data-extractie of vernieuwingscyclus gegenereerd en aan de dataset toegevoegd.

Event Time bevat de precieze datum en tijd van elke activiteit in het proces en bepaalt daarmee de chronologische volgorde van gebeurtenissen. Deze timestamp is nodig om doorlooptijden, tijdsduur en wachttijden tussen verschillende stappen te berekenen.

In analyses gebruik je dit attribuut om procesprestaties te begrijpen, vertragingen te vinden en de doorstroming te meten. Het vormt de tijdslijn van het proces en maakt een gedetailleerde analyse mogelijk van de tijdsbesteding in de verkoop- en betalingscyclus.

Dit attribuut geeft de chronologische volgorde van gebeurtenissen. Dat is belangrijk voor het berekenen van prestatiemaatstaven zoals doorlooptijd en het vinden van procesvertragingen.

Timestamps komen, afhankelijk van de activiteit, uit verschillende properties. Voorbeelden zijn createdate voor het aanmaken van een deal, closedate voor het sluiten van een deal en timestamps van gekoppelde taken, telefoongesprekken en e-mails.

Dit attribuut bevat de waarde van een deal. In een vroege fase kan dit een schatting zijn; na het sluiten gaat het om de definitieve contractwaarde. Het is een belangrijke maatstaf om de financiële impact van het salesproces te begrijpen.

Met het bedrag van de opportunity kun je het proces segmenteren op dealgrootte. Zo zie je of grotere deals een ander proces volgen of langer duren voordat ze worden gesloten. Dit is ook belangrijk voor financiële prognoses en het prioriteren van opportunities met een hoge waarde.

Hiermee kun je de salespipeline financieel analyseren, deals met een hoge waarde prioriteren en begrijpen hoe de dealgrootte het procesgedrag beïnvloedt.

Dit is de eigenschap amount van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

De eigenaar van de opportunity is het primaire aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het beheren van een deal in de salespipeline. Meestal is dit de salesmedewerker die de opportunity heeft aangemaakt of toegewezen heeft gekregen.

Door het proces per eigenaar van de opportunity te analyseren, kun je de prestaties van individuele medewerkers en teams beoordelen. Zo zie je verschillen in salesstrategieën, activiteitenniveaus en conversiepercentages tussen salesmedewerkers. Dat levert waardevolle inzichten op voor coaching en resourcebeheer.

Dit attribuut is belangrijk voor prestatieanalyses. Je kunt hiermee doorlooptijden van de salescyclus, winpercentages en procescompliance tussen verschillende salesmedewerkers vergelijken.

Dit komt overeen met de eigenschap hubspot_owner_id op het Deal-object. De naam van de eigenaar moet via de Owners API worden gekoppeld.

De leadbron houdt bij hoe een potentiële klant voor het eerst contact heeft gehad met het bedrijf, bijvoorbeeld via een 'Webinar', 'Vakbeurs' of 'Organische zoekopdracht'. Deze informatie is belangrijk om de effectiviteit van verschillende marketingkanalen te beoordelen.

Dit attribuut is belangrijk voor het dashboard 'Lead to Opportunity Conversion Rates'. Door conversiepercentages en doorlooptijden van de salescyclus per leadbron te analyseren, begrijpen marketing- en salesteams welke kanalen de waardevolste opportunities opleveren. Zo kunnen ze hun marketingbudget beter inzetten.

Hiermee meet je de effectiviteit van marketingkanalen door conversiepercentages en de kwaliteit van opportunities uit verschillende bronnen te analyseren.

Deze informatie staat vaak op het oorspronkelijke Contact-object en kan zijn gekopieerd naar een aangepaste eigenschap op het Deal-object. Een veelgebruikte eigenschap is hs_analytics_source.

Regio geeft aan in welke geografische markt de sales opportunity zich bevindt. Dit kan zijn gebaseerd op de locatie van de klant of het verkoopgebied van het salesteam. In HubSpot is dit vaak een aangepaste eigenschap.

Met dit attribuut kun je salesprocessen in verschillende regio's vergelijken. De analyse kan regionale verschillen in prestaties, procescompliance en klantgedrag zichtbaar maken. Dit is belangrijk voor het dashboard 'Regional Sales Process Variants' en voor het afstemmen van salesstrategieën op specifieke markten.

Hiermee kun je procesprestaties en verschillen tussen geografische markten vergelijken. Dat ondersteunt regionale strategie en standaardisatie.

Dit is meestal een aangepaste eigenschap op het Company- of Deal-object. De exacte veldnaam moet in de specifieke HubSpot-instantie worden gecontroleerd.

Dit attribuut geeft de eindstatus van een deal. Die wordt meestal afgeleid van de laatste salesfase, die 'Closed Won' of 'Closed Lost' is.

Door de procesmap op resultaat te segmenteren, kun je gewonnen en verloren deals rechtstreeks met elkaar vergelijken. Zo ontdek je patronen, activiteiten of vertragingen die samenhangen met succes of mislukking. Dit inzicht is waardevol voor procesoptimalisatie en salescoaching.

Hiermee kun je succesvolle en niet-succesvolle procesinstanties vergelijken en zien welk procesgedrag samenhangt met gewonnen deals.

Dit wordt afgeleid van de eigenschap dealstage. Fasen in HubSpot zijn gedefinieerd als 'Open', 'Closed Won' of 'Closed Lost'. Het resultaat wordt bepaald door het type van de laatste fase.

De salesfase geeft aan hoe een deal door een vastgelegd salesproces beweegt, met fasen zoals 'Gekwalificeerd', 'Voorstel gepresenteerd' en 'Contract verzonden'. Wijzigingen in deze fase worden vaak gebruikt om belangrijke activiteiten in het process log te genereren.

Dit attribuut is belangrijk voor het analyseren van de voortgang van opportunities en het vinden van bottlenecks. Je kunt ermee bijhouden hoeveel tijd elke fase kost en wat de conversiepercentages tussen fasen zijn. Dat is belangrijk voor het dashboard 'Opportunity Stage Progression Metrics'.

Dit geeft een momentopname van de positie van een opportunity in de salesfunnel. Zo kun je de snelheid van de pipeline en bottlenecks per fase analyseren.

Dit is de eigenschap dealstage op het Deal-object. Deze bevat de ID van de fase, die aan het faselabel moet worden gekoppeld.

De sluitingsdatum van de opportunity markeert het einde van het salesproces voor een bepaalde deal. Deze datum wordt ingesteld wanneer de fase van een deal wordt gewijzigd in 'Closed Won' of 'Closed Lost'.

Deze timestamp is belangrijk voor het berekenen van de totale doorlooptijd van de salescyclus, van aanmaak tot sluiting. De timestamp vormt de eindtijd van de case en wordt gebruikt in verschillende prestatie-KPI's, zoals 'Average Sales Cycle Time', om de efficiëntie van het salesproces te meten.

Dit markeert het einde van de salescyclus van een opportunity. Daarmee is het belangrijk voor het berekenen van de totale doorlooptijd en het meten van de sales velocity.

Dit is de eigenschap closedate van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

Betalingstermijnen bepalen binnen welke voorwaarden een klant voor goederen of diensten moet betalen. Deze worden meestal tijdens de contractfase vastgesteld.

Dit attribuut is belangrijk voor de 'Payment Cycle Time Analysis'. Door betaalprestaties te vergelijken met de afgesproken voorwaarden, kun je klanten vinden die structureel te laat betalen. Ook zie je of bepaalde betalingstermijnen samenhangen met langere incassodoorlooptijden.

Dit geeft context aan de analyse van de betalingscyclus. Zo kun je verwachte betalingstermijnen onderscheiden van werkelijke vertragingen.

Dit is meestal een aangepaste eigenschap op het Deal- of Quote-object, of komt uit een gekoppeld boekhoudsysteem.

De doorlooptijd van de betaling meet de efficiëntie van het proces voor openstaande vorderingen. Je berekent deze als het verschil tussen de timestamp van de activiteit 'Payment Received' en de timestamp van de activiteit 'Invoice Generated'.

Deze maatstaf is belangrijk voor de KPI 'Average Payment Collection Time' en voor analyses van de cashflow. Je kunt er bottlenecks in het incassoproces mee vinden en de uitkomsten per klant of betalingstermijn analyseren om verbeterpunten te ontdekken.

Meet de efficiëntie van het incassoproces. Dat is belangrijk voor een gezonde cashflow.

Berekend veld: timestamp van de activiteit 'Payment Received' - timestamp van de activiteit 'Invoice Generated'. De brontimestamps komen uit een gekoppeld financieel systeem.

Het factuurnummer is de referentie voor de rekening die naar de klant is gestuurd. Dit nummer wordt meestal gegenereerd nadat een order is uitgevoerd en markeert een belangrijke stap in het incassoproces.

Hoewel HubSpot geen primair facturatiesysteem is, is deze data belangrijk om de laatste stappen van het Lead to Cash-proces te volgen. De data koppelt de sales opportunity aan de financiële transactie. Zo kun je de overdracht van sales naar finance analyseren en de KPI 'Invoice to Revenue Realization Time' berekenen.

Dit koppelt het salesproces aan het financiële incassoproces. Zo kun je de efficiëntie van de overdracht tussen sales en finance analyseren.

Deze data komt meestal uit een gekoppeld boekhoud- of ERP-systeem, zoals NetSuite of QuickBooks, en wordt via een aangepast object of een aangepaste eigenschap aan de HubSpot Deal gekoppeld.

De klantnaam identificeert de klant of potentiële klant van de deal. Deze informatie staat meestal in het gekoppelde Company-object in HubSpot.

Door het proces per klant te analyseren, kun je patronen bij specifieke klanten vinden, zoals langere betalingstermijnen of afwijkende salesprocessen. Dit is vooral nuttig voor keyaccountmanagement en om te begrijpen hoe het proces presteert voor verschillende klantsegmenten.

Hiermee kun je klantgerichte analyses uitvoeren en procespatronen of problemen vinden die specifiek zijn voor bepaalde klanten of sectoren.

Dit komt uit het bijbehorende Company-object dat aan de Deal is gekoppeld. De property heet op het Company-object meestal naam.

Dit attribuut bevat de korting die aan de klant is aangeboden, als percentage van het totale dealbedrag. De korting wordt meestal vastgelegd wanneer een offerte wordt aangemaakt of tijdens de laatste onderhandelingen.

Het analyseren van het kortingspercentage is belangrijk voor het dashboard 'Discounting Effectiveness Analysis'. Hiermee kun je de invloed van kortingen op winpercentages en doorlooptijden van de salescyclus begrijpen. Ook zie je of bepaalde salesmedewerkers of regio's te hoge kortingen geven, wat de winstgevendheid kan beïnvloeden.

Belangrijk voor het analyseren van de invloed van prijsstrategieën op salesresultaten en winstgevendheid. Zo kun je controleren of kortingen effectief worden ingezet.

Dit is vaak een aangepaste eigenschap op het Deal- of Quote-object, omdat HubSpot geen standaardkortingsveld op Deals heeft. Het kan ook uit regelitems worden berekend.

Dit attribuut is een booleaanse indicator die waar is als een sales opportunity binnen een vooraf bepaalde termijn niet naar een nieuwe fase is gegaan. De definitie van 'ligt stil', bijvoorbeeld meer dan 30 dagen in de fase 'Voorstel', is gebaseerd op bedrijfsregels.

Met deze indicator kun je deals met een verhoogd risico vroeg herkennen. Zo kunnen ze worden opgevolgd voordat ze verloren gaan. Dit is de belangrijkste maatstaf voor de KPI 'Stalled Opportunity Rate' en helpt salesmanagers hun aandacht te richten op opportunities die momentum verliezen.

Identificeert proactief opportunities met een verhoogd risico die niet verdergaan. Zo kunnen salesmanagers ingrijpen voordat de deal verloren gaat.

Berekend veld op basis van de huidige datum, de datum waarop de deal de huidige fase is binnengegaan (hs_lastmodifieddate) en bedrijfsregels die de maximale stilstand per fase bepalen.

De productfamilie deelt de deal in op basis van het type product of dienst dat wordt verkocht. Dit wordt meestal bepaald door de regelitems die aan de deal zijn gekoppeld.

Met dit attribuut kun je het salesproces voor verschillende productcategorieën analyseren. Sommige producten hebben een langere of complexere salescyclus. Door het proces hierop te segmenteren, worden die verschillen zichtbaar. Dat helpt bij het afstemmen van salesprocessen en het maken van nauwkeurigere prognoses.

Door het proces per productfamilie te segmenteren, zie je of verschillende producttypen andere salescycli of procespaden hebben. Dat helpt bij het bepalen van productspecifieke strategieën.

Dit wordt afgeleid van de regelitems die aan de Deal zijn gekoppeld. Hiervoor is logica nodig om producten in families in te delen.

Het Sales Team groepeert individuele opportunity owners in teams, vaak op basis van regio, productfocus of marktsegment. Zo kun je prestaties op teamniveau analyseren.

Met een analyse op teamniveau kunnen managers de effectiviteit van teams beoordelen, strategieën vergelijken en bronnen verdelen. Dit geeft een overzicht op een hoger niveau dan een analyse per individuele owner en helpt bredere trends in de uitvoering van het proces te herkennen.

Hiermee kun je teamprestaties gezamenlijk analyseren. Dat helpt managers om procesuitvoering en resultaten tussen verschillende salesteams te vergelijken.

team_id is een eigenschap op het Owner-object. De teamnaam moet worden opgehaald door een koppeling met de Teams API.