> Continue procesverbetering > Betalingsverwerking crediteuren > Oracle Fusion Financials > Datatemplate

Jouw datatemplate voor crediteurenbetalingen

Oracle Fusion Financials

Attributen voor crediteurenbetalingen (20) Activiteiten voor crediteurenbetalingen (12) Extractiegidsen (2)

Jouw datatemplate voor crediteurenbetalingen

Deze template biedt een gestructureerde aanpak om je betalingsworkflows binnen Oracle Fusion Financials in kaart te brengen. Je ziet welke datavelden en processtappen nodig zijn voor volledig inzicht in je betalingscyclus. Met deze aanpak vind je knelpunten en optimaliseer je je financiële processen.

Aanbevolen attributen voor een gedetailleerde analyse
Standaardprocesactiviteiten voor event mapping
Stapsgewijze extractie-instructies voor Oracle Fusion Financials

Nieuw met event logs? Leer hoe je een process mining-event log maakt.

Template downloaden

Attributen voor crediteurenbetalingen

Met deze aanbevolen datavelden leg je essentiële transactiegegevens uit Oracle Fusion Financials vast voor een grondige analyse van de betaalprestaties.

5 Verplicht 10 Aanbevolen 5 Optioneel

	Naam	Beschrijving
	Activiteitsnaam ActivityName	Het specifieke event of de specifieke stap die in het proces wordt uitgevoerd.
Beschrijving Dit attribuut bevat de naam van de processtap die wordt uitgevoerd, zoals 'Invoice Created', 'Invoice Validated' of 'Payment Cleared'. Hiermee kan het process-miningalgoritme de volgorde van events, oftewel de control flow, voor elke factuur reconstrueren. Deze waarden worden meestal afgeleid door data uit meerdere transactie- en geschiedenistabellen samen te voegen en elk record van een begrijpelijke eventnaam te voorzien. Waarom dit belangrijk is Het definieert het 'wat' van het proces en is nodig om de procesflow in kaart te brengen en varianten te ontdekken. Waar je het vindt Afgeleid van statuswijzigingen in AP_INVOICES_ALL, AP_INV_APRVL_HIST_ALL en AP_CHECKS_ALL Voorbeelden Factuur aangemaaktFactuur gevalideerdBetaling aangemaakt
	Bronsysteem SourceSystem	De naam van het systeem waar de data vandaan komt.
Beschrijving Identificeert het softwaresysteem dat als system of record voor het event fungeert. In deze context is dat meestal 'Oracle Fusion Financials'. Dit attribuut is vooral nuttig in omgevingen met meerdere systemen, waar data uit ERP-, inkoop- en banksystemen kan worden gecombineerd. Waarom dit belangrijk is Het zorgt voor traceerbaarheid van de dataherkomst, vooral in complexe systeemomgevingen. Waar je het vindt Hardcoded of afgeleid uit de verbindingsconfiguratie Voorbeelden Oracle Fusion FinancialsOracle ERP CloudLegacy EBS
	Eventtimestamp EventDateTime	De datum en tijd waarop de activiteit plaatsvond.
Beschrijving Dit attribuut registreert de exacte timestamp waarop een activiteit plaatsvond. Je gebruikt deze om events chronologisch te ordenen en de duur tussen processtappen te berekenen. Precieze timestamps zijn belangrijk voor een nauwkeurige analyse van doorlooptijden en voor het identificeren van knelpunten waar facturen tussen stappen blijven liggen. Waarom dit belangrijk is Het biedt de tijdsdimensie die nodig is voor prestatieanalyse en het ordenen van processen. Waar je het vindt CREATION_DATE of LAST_UPDATE_DATE uit de betreffende tabellen, bijvoorbeeld AP_INVOICES_ALL en AP_CHECKS_ALL Voorbeelden 2023-10-01T08:30:00Z2023-10-05T14:15:00Z2023-10-10T09:00:00Z
	Factuurnummer InvoiceNumber	De unieke identificatie van de leveranciersfactuur.
Beschrijving Dit attribuut is de unieke referentie voor een specifieke factuur die door een leverancier is ingediend. Het fungeert als de centrale Case ID voor de process-mininganalyse en groepeert alle daaropvolgende activiteiten, zoals goedkeuringen, blokkeringen en betalingen. In Oracle Fusion Financials is dit veld belangrijk om factuurkoppen te koppelen aan regels, betalingen en inkooporders. Analisten gebruiken deze identificatie om de volledige levenscyclus van een schuld te volgen, vanaf het moment waarop deze wordt geregistreerd tot het moment waarop het geld van de bankrekening wordt afgeschreven. Waarom dit belangrijk is Dit is de definitieve case-identificatie die nodig is om de procesinstantie van begin tot eind te reconstrueren. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL.INVOICE_NUM Voorbeelden INV-2023-00199887766OCT-SERVICE-04
	Laatste data-update LastDataUpdate	De timestamp waarop de data is geëxtraheerd of vernieuwd.
Beschrijving Geeft aan op welk moment het datarecord uit Oracle Fusion is geëxtraheerd. Dit helpt analisten te begrijpen hoe actueel de data is en ondersteunt strategieën voor incrementeel laden. Het maakt onderscheid tussen het werkelijke tijdstip van het event en het moment waarop de data beschikbaar kwam voor analyse. Waarom dit belangrijk is Het zorgt ervoor dat de data actueel blijft en helpt bij het beheren van incrementele dataladingen. Waar je het vindt Systeemtijd tijdens extractie Voorbeelden 2023-10-27T23:59:59Z
	Aangemaakt door CreatedByUserName	De gebruikers-ID of naam van de persoon die de factuur heeft ingevoerd.
Beschrijving Identificeert de gebruiker die verantwoordelijk is voor de eerste gegevensinvoer. Dit verwijst naar het attribuut User Generic Data Model. Deze data wordt gebruikt in de analyse 'Manual Intervention Rate' om opleidingsbehoeften vast te stellen of specifieke gebruikers met veel herstelwerk te identificeren. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je prestaties per gebruiker analyseren en controles op functiescheiding uitvoeren. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL.CREATED_BY (gebruikersnaam via PER_USERS) Voorbeelden j.doesystem_integrationm.smith
	Bedrijfsonderdeel BusinessUnit	De operationele eenheid of bedrijfsentiteit die verantwoordelijk is voor de factuur.
Beschrijving Identificeert de specifieke interne divisie of dochteronderneming die de factuur verwerkt. In Oracle Fusion verwijst dit naar de Organization ID. Dit attribuut is essentieel voor het dashboard 'Global Process Variant Standardization', waarmee je de procesefficiëntie in verschillende regio's of divisies kunt vergelijken. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je de prestaties van verschillende organisatieonderdelen vergelijken. Waar je het vindt HR_ORGANIZATION_UNITS.NAME (gekoppeld via ORG_ID uit AP_INVOICES_ALL) Voorbeelden Bedrijfsvoering VSVerkoop EMEAProductie APAC
	Betaaldatum PaymentDate	De datum waarop de betaling daadwerkelijk is uitgevoerd of verwerkt.
Beschrijving Legt vast wanneer het geld is overgemaakt of de cheque is uitgeschreven. Dit is het eindpunt voor de KPI 'Average Invoice to Pay Cycle Time'. Door deze datum te vergelijken met de vervaldatum bepaal je of een betaling te laat, op tijd of vroeg genoeg was om een korting te krijgen. Waarom dit belangrijk is Dit markeert de afronding van de financiële transactie en de proceslevenscyclus. Waar je het vindt AP_CHECKS_ALL.CHECK_DATE Voorbeelden 2023-10-282023-11-01
	Betalingsvoorwaarden PaymentTerms	De afgesproken voorwaarden voor betalingstermijnen en kortingen.
Beschrijving Legt de contractuele voorwaarden voor de betaling vast, zoals 'Net 30' of '2/10 Net 30'. Dit attribuut vormt de basis voor het dashboard 'Early Payment Discount Realization'. Het bepaalt de beoogde vervaldatum en eventuele besparingen bij versnelde verwerking. Waarom dit belangrijk is Het bepaalt de prestatiedoelen voor tijdige betalingen en het benutten van kortingen. Waar je het vindt AP_TERMS.NAME (gekoppeld via TERMS_ID uit AP_INVOICES_ALL) Voorbeelden Netto 30Direct2% 10 Netto 30
	Factuurbedrag InvoiceAmount	De totale geldwaarde van de factuur.
Beschrijving Dit is het totale bedrag dat voor de factuur moet worden betaald. Deze waarde is belangrijk voor de 'Low Value Invoice Efficiency Review', waarmee organisaties de bestede inspanning kunnen afzetten tegen de financiële waarde van de transactie. Het bedrag wordt ook gebruikt om facturen met een hoge waarde te prioriteren voor het realiseren van vroegbetalingskortingen. Waarom dit belangrijk is Het maakt de financiële impact van de case meetbaar en ondersteunt het prioriteren van risico's. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL.INVOICE_AMOUNT Voorbeelden 1500.00250.5010000.00
	Factuurdatum InvoiceDate	De datum die de leverancier op de factuur heeft afgedrukt.
Beschrijving Deze datum geeft aan wanneer de leverancier de factuur heeft uitgegeven. Dat is iets anders dan het moment waarop de factuur is ontvangen of in Oracle is ingevoerd. De datum vormt de basis voor het berekenen van vervaldatums op basis van betalingsvoorwaarden. Verschillen tussen de factuurdatum en de invoerdatum wijzen vaak op vertragingen bij de postkamer of het scannen. Waarom dit belangrijk is Dit is het referentiepunt voor berekeningen van betalingsvoorwaarden en ouderdomsanalyses. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL.INVOICE_DATE Voorbeelden 2023-09-152023-10-01
	Factuurtype InvoiceType	De classificatie van de factuur, bijvoorbeeld Standard of Credit Memo.
Beschrijving Deelt facturen in typen in, zoals Standard, Prepayment of Credit Memo. Dit verwijst naar het generieke attribuut CaseType. Verschillende factuurtypen volgen verschillende validatie- en goedkeuringspaden. Segmentatie op basis van dit attribuut is daarom nodig voor een betrouwbare nulmeting van 'End to End Cycle Time Performance'. Waarom dit belangrijk is Hiermee vergelijk je alleen processen die echt met elkaar te vergelijken zijn. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE Voorbeelden STANDAARDCREDITVOORUITBETALING
	Inkoopordernummer PurchaseOrderNumber	Het referentienummer van de bijbehorende inkooporder.
Beschrijving Koppelt de factuur aan het voorafgaande inkoopproces. Dit attribuut is belangrijk voor de analyse 'PO Matching and Discrepancy Resolution'. Facturen zonder inkoopordernummer volgen meestal een andere, vaak minder efficiënte goedkeuringsworkflow dan facturen die wel aan een inkooporder zijn gekoppeld. Waarom dit belangrijk is Hiermee maak je onderscheid tussen facturen met en zonder inkooporder. Deze volgen verschillende procespatronen. Waar je het vindt PO_HEADERS_ALL.SEGMENT1 (gekoppeld via AP_INVOICE_LINES_ALL) Voorbeelden PO-9988774500001234
	Leveranciersnaam SupplierName	De naam van de leverancier die de factuur indient.
Beschrijving Dit attribuut identificeert de externe partij die om betaling vraagt. In Oracle Fusion wordt deze informatie beheerd in de Supplier Master (POZ_SUPPLIERS) en aan de factuur gekoppeld. Door dit attribuut te analyseren, kun je procesprestaties per leverancier vergelijken. Zo identificeer je leveranciers die vaak problematische facturen indienen of herstelwerk veroorzaken. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je procesprestaties per leverancier segmenteren voor relatiebeheer. Waar je het vindt POZ_SUPPLIERS.VENDOR_NAME, gekoppeld via VENDOR_ID uit AP_INVOICES_ALL Voorbeelden Office Depot Inc.Oracle CorporationDell Services
	Vervaldatum DueDate	De datum waarop de betaling uiterlijk moet zijn uitgevoerd om boetes te voorkomen.
Beschrijving De berekende uiterste betaaldatum op basis van de factuurdatum en betalingsvoorwaarden. Dit attribuut is de belangrijkste benchmark voor de KPI 'Late Payment Rate'. Door deze datum te vergelijken met de werkelijke betaaldatum zie je of je voldoet aan leverancierscontracten en hoe effectief je cashflow beheert. Waarom dit belangrijk is Dit is de belangrijkste streefdatum om tijdige betalingen te meten. Waar je het vindt AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.DUE_DATE Voorbeelden 2023-10-302023-11-15
	Bedrag gemiste korting DiscountLostAmount	De geldwaarde van de korting die door een late betaling is misgelopen.
Beschrijving Berekend als het verschil tussen het volledige factuurbedrag en het bedrag na korting wanneer de betaaldatum na de kortingsdatum ligt. Dit ondersteunt de analyse 'Early Payment Discount Realization'. Het maakt de kosten van inefficiënte processen concreet in geld. Waarom dit belangrijk is Het maakt de kosten van procesvertragingen in geld uitdrukbaar. Waar je het vindt Berekend op basis van InvoiceAmount en PaymentTerms Voorbeelden 50.000.00120.50
	Dagen te laat DaysOverdue	Het aantal dagen dat de betaling na de vervaldatum is uitgevoerd.
Beschrijving Een berekend getal dat aangeeft hoeveel dagen een betaling te laat was. Positieve waarden wijzen op een late betaling, negatieve waarden op een vroege betaling. Deze metriek vormt de basis voor het dashboard 'Late Payment and Penalty Risk Tracker' en helpt de ernst van procesvertragingen te kwantificeren. Waarom dit belangrijk is Het maakt de omvang van het probleem met late betalingen meetbaar. Waar je het vindt Berekend als: PaymentDate - DueDate Voorbeelden 5-20
	Goedkeuringsstatus ApprovalStatus	De huidige workflowstatus van de factuur.
Beschrijving Geeft aan of de factuur Required, Initiated, Rejected of Approved is. Dit attribuut helpt bij 'Approval Workflow Bottleneck Analysis'. Het geeft op hoofdlijnen aan waar de factuur zich in de autorisatiehiërarchie bevindt. Waarom dit belangrijk is Hiermee kun je vertragingen in de goedkeuringsketen opsporen. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS Voorbeelden VEREISTWFAPPROVEDNIET VEREIST
	Mogelijk duplicaat IsPotentialDuplicate	Vlag die aangeeft of de factuur gegevens deelt met een andere factuur.
Beschrijving Een berekende booleaanse vlag die true is als de leverancier en het bedrag binnen een bepaalde periode overeenkomen met een andere factuur. Dit ondersteunt het dashboard 'Duplicate Invoice Detection Analytics'. Het werkt als een vroegtijdige waarschuwing voor auditors, zodat zij specifieke cases vóór het vrijgeven van de betaling kunnen controleren. Waarom dit belangrijk is Dit is een belangrijk controleattribuut om financiële verliezen te voorkomen. Waar je het vindt Berekend op basis van window functions over InvoiceAmount en SupplierName Voorbeelden truefalse
	Valutacode CurrencyCode	De valuta waarin de factuur is uitgegeven.
Beschrijving De ISO-valutacode, bijvoorbeeld USD of EUR, voor de transactie. Deze is nodig om bedragen te normaliseren in de 'Low Value Invoice Efficiency Review'. Procesvarianten verschillen vaak sterk tussen binnenlandse betalingen in lokale valuta en internationale betalingen in vreemde valuta, onder meer door de complexiteit van het bankverkeer. Waarom dit belangrijk is Het identificeert grensoverschrijdende complexiteit en is nodig voor financiële normalisatie. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL.INVOICE_CURRENCY_CODE Voorbeelden USDEURGBP

Verplicht Aanbevolen Optioneel

Activiteiten voor crediteurenbetalingen

Volg deze belangrijke procesmijlpalen om de volledige route van elke betaling te visualiseren, van de eerste aanmaak tot de uiteindelijke afwikkeling.

7 Aanbevolen 5 Optioneel

	Activiteit	Beschrijving
	Betaling aangemaakt	Het betalingsdocument (Check, ETF, Wire) wordt aangemaakt. Hierdoor neemt de schuld af en wordt de uitvoering van de betaling gemarkeerd.
Waarom dit belangrijk is De eindtimestamp voor de doorlooptijd. Door deze te vergelijken met Due Date bepaal je de statistieken voor te late betalingen en gerealiseerde kortingen. Waar je het vindt AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL-tabel, gekoppeld aan AP_CHECKS_ALL. Gebruik CREATION_DATE van het betalingsrecord. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Eventtype explicit
	Factuur aangemaakt	De eerste aanmaak van het factuurrecord in het Oracle Fusion Payables-systeem. Dit legt de timestamp vast waarop de factuurkop voor het eerst in de database wordt opgeslagen, ongeacht of de factuur handmatig is ingevoerd of via IDR/interface is geïmporteerd.
Waarom dit belangrijk is Legt de starttijd van het proces vast voor berekeningen van doorlooptijden en ouderdomsanalyses. Belangrijk om de vertraging tussen ontvangst en invoer te meten. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL-tabel, kolom CREATION_DATE. Filter op INVOICE_ID. Vastleggen Geregistreerd bij het aanmaken van het transactierecord Eventtype explicit
	Factuur geannuleerd	De factuur wordt ongeldig gemaakt of geannuleerd. Daarmee eindigt de procesinstantie zonder betaling.
Waarom dit belangrijk is Staat voor verspilde inspanning. Een hoog annuleringspercentage wijst meestal op dubbele invoer eerder in het proces of een slechte datakwaliteit bij leveranciers. Waar je het vindt AP_INVOICES_ALL.CANCELLED_DATE is ingevuld. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Eventtype explicit
	Factuur gevalideerd	De factuurstatus verandert in 'Validated'. Dit geeft aan dat de factuur de controles op systeemintegriteit, belastingberekening en matchregels heeft doorstaan. Dit is een voorwaarde voor goedkeuring en betaling.
Waarom dit belangrijk is Markeert de overgang van gegevensinvoer naar de goedkeurings- en betalingsworkflow. Vertragingen hier wijzen op problemen met datakwaliteit of configuratiefouten. Waar je het vindt Afgeleid van de timestamp van AP_INVOICES_ALL.VALIDATION_REQUEST_ID of door statuswijzigingen in AP_INVOICE_HISTORY te volgen, als dit is ingeschakeld. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor en na de wijziging Eventtype inferred
	Factuur goedgekeurd	De definitieve goedkeuring wordt binnen de workflow gegeven. De factuurstatus wordt bijgewerkt naar 'Workflow Approved' of 'Manually Approved'.
Waarom dit belangrijk is Een belangrijke mijlpaal die de factuur vrijgeeft voor betalingsselectie. Lange tussenpozen vóór deze stap wijzen op knelpunten in het goedkeuringsproces. Waar je het vindt AP_INV_APRVL_HIST_ALL-tabel (laatste goedkeuringsactie) of AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS = 'WFAPPROVED'. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor en na de wijziging Eventtype inferred
	Factuurblokkering ingesteld	Er wordt een systeem- of handmatige blokkering op de factuur geplaatst, waardoor betaling niet mogelijk is. Dit omvat afwijkingen in aantallen of prijzen en handmatige blokkeringen met de melding 'Invoice Needs Review'.
Waarom dit belangrijk is De belangrijkste indicator van procesfrictie. Door redenen voor blokkeringen te analyseren, kun je problemen met leverancierscompliance of hiaten in het interne proces identificeren. Waar je het vindt AP_HOLDS_ALL-tabel, CREATION_DATE. Geeft een onderbreking in de procesflow aan. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Eventtype explicit
	Factuurregel gematcht	De koppeling van een factuurregel aan een Purchase Order (PO) of ontvangst. Dit geeft aan dat het 3-way- of 2-way-matchproces tijdens het invoeren van de regel heeft plaatsgevonden.
Waarom dit belangrijk is Belangrijk voor het analyseren van First Pass Yield en het identificeren van situaties waarin automatisch matchen mislukt. Lage matchpercentages leiden tot handmatige herstelacties. Waar je het vindt AP_INVOICE_LINES_ALL-tabel. Identificeer records waarbij MATCH_TYPE 'ITEM_TO_PO', 'PO_PRICE_ADJUSTMENT' enzovoort is. Vastleggen Geregistreerd bij het aanmaken van een transactieregel met koppeling Eventtype explicit
	Betaling geselecteerd	De factuur wordt geselecteerd door een Payment Process Request (PPR). De factuur staat klaar voor betaling, maar het geld is nog niet overgemaakt.
Waarom dit belangrijk is Geeft aan dat de factuur door een betalingsrun is opgepakt. Tussenpozen tussen deze stap en 'Payment Created' wijzen mogelijk op problemen met batchverwerking. Waar je het vindt AP_SELECTED_INVOICES_ALL (tijdelijk) of afgeleid uit het invullen van AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL.CHECK_RUN_ID. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor en na de wijziging Eventtype inferred
	Betaling verwerkt	De betaling wordt afgestemd met het bankafschrift. De status verandert in 'Cleared' of 'Reconciled'.
Waarom dit belangrijk is Het echte einde van de kascyclus. Belangrijk voor kasprognoses en inzicht in de tijd tussen uitgifte en verwerking door de bank. Waar je het vindt AP_CHECKS_ALL.STATUS_LOOKUP_CODE verandert in 'CLEARED'. De timestamp is CLEARED_DATE. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Eventtype explicit
	Factuur geboekt	De boekingen voor de factuur worden aangemaakt en overgedragen aan het General Ledger. Dit bevestigt dat de financiële impact is vastgelegd.
Waarom dit belangrijk is Zorgt voor financiële compliance. Vertragingen hier kunnen invloed hebben op de periodeafsluiting en de nauwkeurigheid van financiële rapportages. Waar je het vindt AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL.POSTED_FLAG = 'Y' of via XLA_AE_HEADERS (Subledger Accounting), gekoppeld aan de factuur. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Eventtype explicit
	Factuurblokkering opgeheven	Het verwijderen van een eerder ingestelde blokkering, waardoor de factuur verder kan in de workflow. Dit staat voor het oplossen van een afwijking.
Waarom dit belangrijk is Berekent de hersteltijd of oplostijd. Een hoge frequentie wijst op inefficiëntie bij het afhandelen van uitzonderingen. Waar je het vindt AP_HOLDS_ALL-tabel, LAST_UPDATE_DATE wanneer RELEASE_LOOKUP_CODE is ingevuld. Vastleggen Geregistreerd wanneer transactie X is uitgevoerd Eventtype explicit
	Goedkeuring gestart	De factuur wordt ingediend bij de goedkeuringsworkflow (AMX). Dit markeert het begin van de fase waarin het management goedkeuring geeft.
Waarom dit belangrijk is Maakt onderscheid tussen operationele verwerkingstijd en de doorlooptijd van managementgoedkeuringen. Helpt bepalen of vertragingen door AP-medewerkers of goedkeurders ontstaan. Waar je het vindt AP_INV_APRVL_HIST_ALL-tabel (goedkeuringsgeschiedenis) of afgeleid uit de wijziging van AP_INVOICES_ALL.WFAPPROVAL_STATUS naar 'INITIATED'. Vastleggen Vergelijk het statusveld voor en na de wijziging Eventtype inferred

Aanbevolen Optioneel

Extractiegidsen

Zo haal je je data uit Oracle Fusion Financials

Stappen

Stap 1: Open Oracle BI Publisher

Log in op je Oracle Fusion Financials-omgeving met een gebruiker die de rechten BI Administrator of BI Author heeft.
Ga naar Tools > Reports and Analytics.
Klik op Browse Catalog om de Oracle BI Publisher-interface te openen.

Stap 2: Maak een datamodel

Klik in de catalogus linksboven op New en selecteer Data Model.
Klik in de Data Model-editor op het pictogram New Data Set en selecteer SQL Query.
Geef de dataset een naam, bijvoorbeeld AP_Process_Mining, en selecteer de databron ApplicationDB_FSCM (Financials Supply Chain Management).

Stap 3: Voeg de extractiequery toe

Plak de volledige SQL-code uit de sectie Query hieronder in het tekstvak SQL Query.
Deze query gebruikt UNION ALL om alle 12 benodigde activiteiten in één event-logstructuur te zetten.
Klik op OK om de query op te slaan.

Stap 4: Configureer parameters

De query gebruikt de placeholders :p_start_date en :p_end_date voor het filter op InvoiceDate. Ga links naar het tabblad Parameters.
Definieer beide parameters als type Date en geef ze een weergavelabel, bijvoorbeeld Start Date en End Date.
Controleer of de parameterindeling overeenkomt met de database-indeling, meestal DD-MON-YYYY of de standaard ISO-indeling.

Stap 5: Valideer en exporteer

Klik op het tabblad Data en vervolgens op View. Selecteer een klein datumbereik om te controleren of er data wordt opgehaald.
Klik op Save as Sample Data om de structuur van het schema op te slaan.
Sla het datamodel op in een gedeelde map, bijvoorbeeld /Shared Folders/Custom/ProcessMining.
Maak op basis van dit datamodel een Report. Voeg een layout toe waarin alle kolommen eenvoudig in een tabel worden weergegeven.
Plan het rapport via Report Job en kies CSV als uitvoerformaat.
Download het CSV-bestand en importeer het rechtstreeks in ProcessMind.

Configuratie

Databron: ApplicationDB_FSCM (standaarddatabaseverbinding van Fusion Financials)
Datumbereik: Voor de eerste lading wordt een voortschrijdend venster van 3 tot 6 maanden aanbevolen. Gebruik Invoice Date of Creation Date als uitgangspunt voor het filter.
Prestaties: De query is geoptimaliseerd met eenvoudige joins. Voeg bij zeer grote volumes, meer dan 1 miljoen facturen, eventueel een filter voor Bedrijfseenheid (Org ID) toe om de extractie op te delen.
Uitvoerindeling: CSV heeft de voorkeur. Stel de datumnotatie in de rapporteigenschappen expliciet in op YYYY-MM-DD HH24:MI:SS om onduidelijkheid te voorkomen.
Vereisten: De gebruiker heeft toegang nodig tot AP-tabellen (AP_INVOICES_ALL, AP_CHECKS_ALL enzovoort). Deze toegang wordt meestal verleend via de rollen Accounts Payable Manager of BI Consumer.

a Voorbeeldquery sql

/* AP Payment Processing Event Log Extraction */
/* Parameter Requirements: :p_start_date, :p_end_date */

/* 1. Invoice Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM AS InvoiceNumber,
    'Invoice Created' AS ActivityName,
    aia.CREATION_DATE AS EventDateTime,
    'Oracle Fusion' AS SourceSystem,
    SYSDATE AS LastDataUpdate,
    poz.PARTY_NAME AS SupplierName,
    aia.INVOICE_AMOUNT AS InvoiceAmount,
    aia.INVOICE_DATE AS InvoiceDate,
    hou.NAME AS BusinessUnit,
    apt.NAME AS PaymentTerms,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)) AS DueDate,
    NULL AS PaymentDate,
    NULL AS PurchaseOrderNumber,
    aia.CREATED_BY AS CreatedByUserName,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE AS InvoiceType
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 2. Invoice Line Matched (PO Match) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Line Matched',
    aila.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    poh.SEGMENT1,
    aila.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_LINES_ALL aila ON aia.INVOICE_ID = aila.INVOICE_ID
JOIN PO_HEADERS_ALL poh ON aila.PO_HEADER_ID = poh.PO_HEADER_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aila.PO_HEADER_ID IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 3. Invoice Validated (Proxy via Validation Request or Distribution Generation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Validated',
    NVL(aia.VALIDATION_REQUEST_DATE, aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE (aia.VALIDATION_REQUEST_DATE IS NOT NULL OR aia.STATUS_EFFECTIVE_DATE IS NOT NULL)
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 4. Invoice Hold Applied */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Applied',
    aha.HOLD_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 5. Invoice Hold Released */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Hold Released',
    aha.LAST_UPDATE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aha.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_HOLDS_ALL aha ON aia.INVOICE_ID = aha.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aha.RELEASE_LOOKUP_CODE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 6. Approval Initiated */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Approval Initiated',
    ap_hist.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'INITIATED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 7. Invoice Approved */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Approved',
    ap_hist.RESPONSE_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    ap_hist.APPROVER_NAME,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INV_APRVL_HIST_ALL ap_hist ON aia.INVOICE_ID = ap_hist.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE ap_hist.RESPONSE = 'APPROVED'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 8. Invoice Accounted */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Accounted',
    MAX(aida.LAST_UPDATE_DATE),
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    'System',
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL aida ON aia.INVOICE_ID = aida.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aida.ACCRUAL_POSTED_FLAG = 'Y'
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date
GROUP BY aia.INVOICE_NUM, poz.PARTY_NAME, aia.INVOICE_AMOUNT, aia.INVOICE_DATE, hou.NAME, apt.NAME, aia.TERMS_DATE, apt.DUE_DAYS, aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE

UNION ALL

/* 9. Payment Selected (Proxy using Payment Link Creation) */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Selected',
    aipa.CREATION_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aipa.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 10. Payment Created */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Created',
    aca.CHECK_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CHECK_DATE,
    NULL,
    aca.CREATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 11. Payment Cleared */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Payment Cleared',
    aca.CLEARED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    aca.CLEARED_DATE,
    NULL,
    aca.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL aipa ON aia.INVOICE_ID = aipa.INVOICE_ID
JOIN AP_CHECKS_ALL aca ON aipa.CHECK_ID = aca.CHECK_ID
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aca.CLEARED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

UNION ALL

/* 12. Invoice Cancelled */
SELECT
    aia.INVOICE_NUM,
    'Invoice Cancelled',
    aia.CANCELLED_DATE,
    'Oracle Fusion',
    SYSDATE,
    poz.PARTY_NAME,
    aia.INVOICE_AMOUNT,
    aia.INVOICE_DATE,
    hou.NAME,
    apt.NAME,
    TRUNC(aia.TERMS_DATE + NVL(apt.DUE_DAYS, 0)),
    NULL,
    NULL,
    aia.LAST_UPDATED_BY,
    aia.INVOICE_TYPE_LOOKUP_CODE
FROM AP_INVOICES_ALL aia
JOIN POZ_SUPPLIERS poz ON aia.VENDOR_ID = poz.VENDOR_ID
JOIN HR_ORGANIZATION_UNITS hou ON aia.ORG_ID = hou.ORGANIZATION_ID
LEFT JOIN AP_TERMS_TL apt ON aia.TERMS_ID = apt.TERM_ID AND apt.LANGUAGE = USERENV('LANG')
WHERE aia.CANCELLED_DATE IS NOT NULL
AND aia.INVOICE_DATE BETWEEN :p_start_date AND :p_end_date

Stappen

Bereid je Python-omgeving voor door de benodigde bibliotheken te installeren. Je hebt requests nodig voor API-aanroepen, pandas voor dataverwerking en json voor het parseren. Voer pip install requests pandas uit in je terminal.
Vraag Oracle Fusion Cloud-inloggegevens aan. Je hebt een gebruikersaccount met de juiste Financials REST API-rollen nodig. Verzamel je specifieke POD-URL, bijvoorbeeld https://fa-xxxx-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com, en Base64-gecodeerde inloggegevens of stel een OAuth-token in.
Configureer de scriptparameters uit de sectie Query hieronder. Werk de variabelen base_url, username en password bij. Stel de variabele start_date in om de historische extractieperiode te bepalen, bijvoorbeeld 2024-01-01.
Het script maakt een lege lijst voor event-dictionaries. Het definieert het primaire endpoint voor Invoices (/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices) en gebruikt een lus voor paginering, zodat alle records die aan de query voldoen worden opgehaald.
Voor elke opgehaalde factuur extraheert het script activiteiten op kopniveau. Het maakt met CreationDate een event 'Invoice Created'. Op basis van de velden InvoiceStatus en ApprovalStatus maakt het de events 'Invoice Validated' en 'Invoice Approved'.
Daarna gebruikt het script geneste API-aanroepen om Invoice Lines op te halen. Het doorloopt de regels om PO-matching vast te stellen. Als POHeaderId aanwezig is, maakt het een event 'Invoice Line Matched'.
Het script gebruikt geneste API-aanroepen naar de child resource invoiceHolds. Het doorloopt de blokkeringen en maakt op basis van de aanmaaktijd events 'Invoice Hold Applied'. Als er een vrijgavedatum is, maakt het ook 'Invoice Hold Released'.
Vervolgens gebruikt het script geneste API-aanroepen naar de child resource installments om betalingskoppelingen te vinden. Het volgt de koppelingen naar de betalingsdetails en maakt op basis van de controledatum en de status events 'Payment Created' en 'Payment Cleared'.
De datatransformatie gebeurt in het script. Datums worden gestandaardiseerd naar ISO 8601. SourceSystem krijgt de vaste waarde 'Oracle Fusion'. Alle attributen worden naar een platte structuur omgezet.
Het script voegt alle event-dictionaries samen in een Pandas DataFrame. Het sorteert het dataframe op InvoiceNumber en EventDateTime, zodat een chronologisch event log ontstaat.
Voer het script uit. Houd de voortgangslog in de console in de gaten, bijvoorbeeld Processing Invoice: INV-12345. Afhankelijk van het volume en de API-limieten kan dit even duren.
In de laatste stap exporteert het script het DataFrame naar een CSV-bestand met de naam oracle_fusion_ap_event_log.csv. Importeer dit bestand rechtstreeks in ProcessMind voor visualisatie.

Configuratie

API-basis-URL: Deze moet overeenkomen met je specifieke Oracle Cloud-podinstantie, bijvoorbeeld https://fa-eqmz.fa.us2.oraclecloud.com.
Authenticatie: Basic Auth (Base64) of JWT Token wordt ondersteund. In het script wordt Basic Auth gebruikt voor de leesbaarheid, maar voor productie wordt OAuth aanbevolen.
Filteren op datum: Het script filtert op CreationDate om de hoeveelheid data te beperken. Voor de eerste extractie wordt een periode van de afgelopen 3 tot 6 maanden aanbevolen.
Batchgrootte: REST API's beperken de omvang van responses, standaard tot 25 of 50 records. Het script gebruikt limit=499, terwijl het maximum meestal 500 is, om de overhead van paginering te beperken.
Prestaties: Deze extractie gebruikt het N+1-querypatroon, waarbij voor elke bovenliggende record de onderliggende records worden opgehaald. Bij grote volumes, meer dan 100.000 facturen, kun je beter BI Publisher SQL-extracties gebruiken dan REST.
Onderliggende bronnen: Het script haalt expliciet regels, holds en installments op. Controleer of het gebruikersaccount rechten heeft om deze onderliggende bronnen te bekijken.

a Voorbeeldquery python

import requests
import pandas as pd
import json
from datetime import datetime
import base64

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configuration - UPDATE THESE VALUES
BASE_URL = class="hl-string">"https://fa-your-instance.fa.ocs.oraclecloud.com"
USERNAME = class="hl-string">"your_username"
PASSWORD = class="hl-string">"your_password"
START_DATE = class="hl-string">"2024-01-01"
OUTPUT_FILE = class="hl-string">"oracle_fusion_ap_event_log.csv"

class=class="hl-string">"hl-comment"># API Endpoints
INVOICES_ENDPOINT = class="hl-string">"/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/invoices"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Headers
auth_str = fclass="hl-string">"{USERNAME}:{PASSWORD}"
b64_auth = base64.b64encode(auth_str.encode()).decode()
HEADERS = {
    class="hl-string">"Authorization": fclass="hl-string">"Basic {b64_auth}",
    class="hl-string">"Content-Type": class="hl-string">"application/json"
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Event Log Storage
all_events = []

def get_all_pages(url, params=None):
    results = []
    current_url = url
    while current_url:
        try:
            print(fclass="hl-string">"Fetching: {current_url}")
            response = requests.get(current_url, headers=HEADERS, params=params)
            response.raise_for_status()
            data = response.json()
            
            if class="hl-string">'items' in data:
                results.extend(data[class="hl-string">'items'])
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Handle Pagination
            current_url = None
            if class="hl-string">'links' in data:
                for link in data[class="hl-string">'links']:
                    if link[class="hl-string">'rel'] == class="hl-string">'next':
                        current_url = link[class="hl-string">'href']
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Clear params after first call as next link contains them
            params = None
            
        except Exception as e:
            print(fclass="hl-string">"Error fetching data: {e}")
            break
    return results

def extract_invoice_data():
    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Fetch Invoices created after start date
    params = {
        class="hl-string">"q": fclass="hl-string">"CreationDate > '{START_DATE}'",
        class="hl-string">"limit": 499,
        class="hl-string">"fields": class="hl-string">"InvoiceId,InvoiceNumber,InvoiceDate,InvoiceAmount,Supplier,CreationDate,CreatedBy,Description,InvoiceType,InvoiceStatus,ApprovalStatus,Accounted,PaymentStatus,BusinessUnit,PaymentTerms,TermsDate"
    }
    
    invoices = get_all_pages(fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}", params)
    print(fclass="hl-string">"Total Invoices Found: {len(invoices)}")

    for inv in invoices:
        invoice_id = inv.get(class="hl-string">'InvoiceId')
        invoice_num = inv.get(class="hl-string">'InvoiceNumber')
        print(fclass="hl-string">"Processing Invoice: {invoice_num}")

        common_attrs = {
            class="hl-string">"InvoiceNumber": invoice_num,
            class="hl-string">"SourceSystem": class="hl-string">"Oracle Fusion",
            class="hl-string">"SupplierName": inv.get(class="hl-string">'Supplier'),
            class="hl-string">"InvoiceAmount": inv.get(class="hl-string">'InvoiceAmount'),
            class="hl-string">"InvoiceDate": inv.get(class="hl-string">'InvoiceDate'),
            class="hl-string">"BusinessUnit": inv.get(class="hl-string">'BusinessUnit'),
            class="hl-string">"PaymentTerms": inv.get(class="hl-string">'PaymentTerms'),
            class="hl-string">"DueDate": inv.get(class="hl-string">'TermsDate'),
            class="hl-string">"CreatedByUserName": inv.get(class="hl-string">'CreatedBy'),
            class="hl-string">"InvoiceType": inv.get(class="hl-string">'InvoiceType'),
            class="hl-string">"LastDataUpdate": datetime.now().isoformat()
        }

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 1: Invoice Created
        all_events.append({
            **common_attrs,
            class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Created",
            class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'CreationDate')
        })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 2: Invoice Validated
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Validated':
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Fusion doesn't expose ValidatedDate on header easily, using LastUpdate or approximation
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a real scenario, you might check a child class="hl-string">'history' resource if enabled
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Validated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate', inv.get(class="hl-string">'CreationDate')) class=class="hl-string">"hl-comment"># Fallback
            })
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 3: Invoice Approved / Approval Initiated
        if inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') in [class="hl-string">'WFAPPROVED', class="hl-string">'Manually Approved']:
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Approved",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation
            })
        elif inv.get(class="hl-string">'ApprovalStatus') == class="hl-string">'INITIATED':
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Approval Initiated",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 4: Invoice Accounted
        if inv.get(class="hl-string">'Accounted') == class="hl-string">'Y':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Accounted",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Approximation used as AccountingDate field varies
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 5: Invoice Cancelled
        if inv.get(class="hl-string">'InvoiceStatus') == class="hl-string">'Cancelled':
             all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Cancelled",
                class="hl-string">"EventDateTime": inv.get(class="hl-string">'LastUpdateDate')
            })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># FETCH SUB-RESOURCES
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ---------------------------------------------------------
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 6: Invoice Line Matched (Check Lines)
        lines_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/lines"
        lines = get_all_pages(lines_url, {class="hl-string">"fields": class="hl-string">"LineNumber,CreationDate,POHeaderId"})
        
        matched_po = False
        for line in lines:
            if line.get(class="hl-string">'POHeaderId'):
                matched_po = True
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Line Matched",
                    class="hl-string">"EventDateTime": line.get(class="hl-string">'CreationDate'),
                    class="hl-string">"PurchaseOrderNumber": str(line.get(class="hl-string">'POHeaderId'))
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 7 & 8: Holds (Applied and Released)
        holds_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/invoiceHolds"
        holds = get_all_pages(holds_url)
        
        for hold in holds:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Applied
            all_events.append({
                **common_attrs,
                class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Applied",
                class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'CreationDate')
            })
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Hold Released
            if hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Invoice Hold Released",
                    class="hl-string">"EventDateTime": hold.get(class="hl-string">'ReleaseDate')
                })

        class=class="hl-string">"hl-comment"># ACTIVITY 9, 10, 11: Payments (Selected, Created, Cleared)
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: In Fusion REST, we go Invoice -> Installments -> Payment Details
        installments_url = fclass="hl-string">"{BASE_URL}{INVOICES_ENDPOINT}/{invoice_id}/child/installments"
        installments = get_all_pages(installments_url)
        
        for inst in installments:
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Check if paid
            if inst.get(class="hl-string">'PaymentStatusFlag') in [class="hl-string">'Y', class="hl-string">'P']: class=class="hl-string">"hl-comment"># Y=Fully Paid, P=Partially
                 all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Selected",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'LastUpdateDate') class=class="hl-string">"hl-comment"># Proxy for selection time
                })
                
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Attempt to fetch payment details if link exists
            class=class="hl-string">"hl-comment"># This is simplified; usually requires querying the class="hl-string">'apPayments' endpoint using the check_id found here
            class=class="hl-string">"hl-comment"># We simulate the extraction if fields are present
            class=class="hl-string">"hl-comment"># In a full script, you would perform a GET on the class="hl-string">'payment' link relation provided in the installment response
            
            class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder logic for Payment Created (Check Date)
            if inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'):
                all_events.append({
                    **common_attrs,
                    class="hl-string">"ActivityName": class="hl-string">"Payment Created",
                    class="hl-string">"EventDateTime": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate'),
                    class="hl-string">"PaymentDate": inst.get(class="hl-string">'FirstPaymentDate')
                })
                
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Placeholder for Cleared (assuming cleared if paid and time passed, or check status endpoint)
                class=class="hl-string">"hl-comment"># Real implementation requires querying /fscmRestApi/resources/11.13.18.05/payablesPayments
                class=class="hl-string">"hl-comment"># For this script, we record Payment Created.

class=class="hl-string">"hl-comment"># Execute Extraction
extract_invoice_data()

class=class="hl-string">"hl-comment"># Export to DataFrame and CSV
if all_events:
    df = pd.DataFrame(all_events)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Ensure datetime format
    df[class="hl-string">'EventDateTime'] = pd.to_datetime(df[class="hl-string">'EventDateTime'])
    df = df.sort_values(by=[class="hl-string">'InvoiceNumber', class="hl-string">'EventDateTime'])
    
    print(fclass="hl-string">"Exporting {len(df)} events to {OUTPUT_FILE}...")
    df.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False)
    print(class="hl-string">"Done.")
else:
    print(class="hl-string">"No events extracted.")

Klaar om aan de slag te gaan?

Download nu de template om je betalingsdata om te zetten in bruikbare inzichten. Ons team helpt je graag bij het extractieproces als je daarbij ondersteuning nodig hebt.

Terug naar de verbetergids Template downloaden

Verbeter vandaag je crediteurenbetalingen

Verkort je doorlooptijd met 30% en verbeter je leveranciersrelaties.

Start je gratis proefperiode

Je hebt geen creditcard nodig. Je bent in 5 minuten klaar met de installatie.

Jouw datatemplate voor crediteurenbetalingen

Jouw datatemplate voor crediteurenbetalingen

Attributen voor crediteurenbetalingen

Activiteiten voor crediteurenbetalingen

Extractiegidsen

Oracle BI Publisher SQL-datamodelquery

Stappen

Stap 1: Open Oracle BI Publisher

Stap 2: Maak een datamodel

Stap 3: Voeg de extractiequery toe

Stap 4: Configureer parameters

Stap 5: Valideer en exporteer

Configuratie

a Voorbeeldquery sql

Python REST API-extractie voor Fusion AP

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery python

Klaar om aan de slag te gaan?

Verbeter vandaag je crediteurenbetalingen

Jouw datatemplate voor crediteurenbetalingen

Jouw datatemplate voor crediteurenbetalingen

Attributen voor crediteurenbetalingen

Activiteiten voor crediteurenbetalingen

Extractiegidsen

Oracle BI Publisher SQL-datamodelquery

Stappen

Stap 1: Open Oracle BI Publisher

Stap 2: Maak een datamodel

Stap 3: Voeg de extractiequery toe

Stap 4: Configureer parameters

Stap 5: Valideer en exporteer

Configuratie

a Voorbeeldquery sql

Python REST API-extractie voor Fusion AP

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery python

Klaar om aan de slag te gaan?

Verbeter vandaag je crediteurenbetalingen

We respecteren je privacy