Templat data Lead to Cash Anda

ID peluang penjualan berfungsi sebagai pengenal utama untuk setiap kasus. ID ini membedakan tiap proses penjualan dari awal hingga akhir dan menghubungkan semua aktivitas terkait, seperti kualifikasi prospek, pembuatan penawaran harga, dan pemrosesan pesanan akhir, menjadi satu rangkaian.

Dalam process mining, ID ini penting untuk menyusun kembali alur proses menyeluruh bagi setiap peluang penjualan. Dengan menganalisis proses berdasarkan ID ini, perusahaan dapat melacak siklus hidup setiap transaksi, mengukur durasi siklus, menemukan hambatan di pipeline penjualan, dan membandingkan jalur peluang yang berhasil dengan yang gagal.

ID ini menjadi kunci utama untuk menghubungkan semua peristiwa proses. Dengan begitu, seluruh perjalanan Lead to Cash untuk setiap transaksi penjualan dapat disusun kembali dan dianalisis.

Biasanya terdapat di bagian header atau catatan utama objek peluang penjualan, transaksi, atau penawaran harga dalam sistem sumber.

Nama aktivitas menjelaskan langkah atau tonggak tertentu dalam proses Lead to Cash, seperti 'Peluang Penjualan Dibuat', 'Penawaran Harga Diterbitkan', atau 'Pembayaran Diterima'. Setiap aktivitas mewakili peristiwa tersendiri dalam siklus hidup peluang penjualan.

Atribut ini penting untuk menemukan proses dan menampilkan alur proses yang sebenarnya. Analisis aktivitas membantu mengidentifikasi jalur yang umum, penyimpangan dari proses standar, dan hambatan tempat pekerjaan menumpuk. Atribut ini menjadi dasar peta proses dan digunakan untuk menghitung waktu perpindahan antar langkah.

Atribut ini menentukan langkah-langkah dalam peta proses sehingga alur proses dapat ditampilkan dan dianalisis, kesesuaian proses dapat diperiksa, serta hambatan dapat diidentifikasi.

Berasal dari log peristiwa, catatan perubahan status, data penyelesaian tugas, atau tabel aktivitas tertentu yang terkait dengan peluang penjualan.

Atribut ini mencatat tanggal dan waktu terakhir kali kumpulan data diperbarui atau diekstrak dari sistem sumber. Informasi ini memberi konteks penting tentang seberapa baru data yang dianalisis.

Mengetahui waktu pembaruan data terakhir penting untuk pelaporan dan analisis karena pengguna dapat mengetahui seberapa mutakhir wawasan proses yang tersedia. Informasi ini membantu menetapkan ekspektasi tentang kebaruan data, mengelola jadwal pembaruan, dan memastikan keputusan dibuat berdasarkan informasi yang cukup baru.

Atribut ini menunjukkan kebaruan data. Informasi ini penting agar analisis dan keputusan bisnis menggunakan data terbaru.

Stempel waktu ini biasanya dibuat dan ditambahkan ke kumpulan data selama proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data (ETL).

Atribut sistem sumber menunjukkan aplikasi atau basis data asal yang menghasilkan data peristiwa. Dalam proses Lead to Cash yang kompleks, data dapat berasal dari beberapa sistem, misalnya CRM untuk aktivitas penjualan dan ERP untuk pemenuhan pesanan serta pembuatan faktur.

Atribut ini berguna untuk memvalidasi data, menelusuri masalah, dan memahami konteks data. Atribut ini membantu menilai kualitas data dan menganalisis variasi proses di berbagai sistem atau unit bisnis yang menggunakan instans sistem terpisah.

Atribut ini memberi konteks pada data, membantu validasi data, dan memungkinkan analisis variasi proses yang mungkin terkait dengan sistem asal yang berbeda.

Biasanya ditambahkan selama proses ekstraksi dan transformasi data (ETL), atau tersedia sebagai kolom standar di gudang data.

Waktu peristiwa atau stempel waktu mencatat tanggal dan waktu persis saat suatu aktivitas berlangsung. Data kronologis ini penting untuk mengurutkan peristiwa dengan benar dan menyusun linimasa setiap peluang penjualan.

Process mining menggunakan stempel waktu untuk menghitung indikator kinerja utama, seperti durasi siklus, durasi aktivitas, dan waktu tunggu antar langkah. Analisis stempel waktu membantu perusahaan memahami kinerja proses, menemukan keterlambatan, dan mengukur dampak inisiatif perbaikan proses. Data ini menjadi dasar semua analisis berbasis waktu.

Atribut ini penting untuk mengurutkan peristiwa dengan benar dan menghitung semua metrik berbasis waktu, seperti durasi siklus dan lama proses, yang diperlukan untuk menganalisis kinerja.

Tersedia di log peristiwa, catatan transaksi, atau sebagai tanggal pembuatan maupun perubahan pada catatan yang terkait dengan peluang penjualan.

Hasil peluang penjualan mencatat status akhir transaksi setelah keluar dari pipeline aktif. Atribut ini, yang dapat berupa nilai biner atau kategori, penting untuk menilai efektivitas proses penjualan.

Atribut ini menjadi dasar untuk menghitung 'Tingkat Keberhasilan Peluang Penjualan', salah satu KPI penjualan terpenting. Process mining menggunakan hasil ini untuk membandingkan alur dan karakteristik proses transaksi yang berhasil dengan yang gagal. Analisis perbandingan dapat mengungkap pola, aktivitas, atau keterlambatan yang lebih sering terjadi pada peluang yang gagal. Hasilnya dapat menjadi masukan untuk perbaikan proses.

Atribut ini penting untuk menghitung tingkat keberhasilan dan membandingkan jalur proses transaksi yang berhasil dengan yang gagal.

Sering kali diturunkan dari kolom 'Status' atau 'Tahap', dengan nilai tertentu yang menunjukkan hasil berhasil atau gagal. Beberapa sistem memiliki penanda boolean khusus, seperti 'IsWon'.

Atribut ini menunjukkan akun pelanggan yang menjadi tujuan peluang penjualan. Akun tersebut bisa berupa perusahaan atau perorangan. Atribut ini menghubungkan proses penjualan dengan pelanggan tertentu.

Analisis proses berdasarkan pelanggan memberi gambaran siklus penjualan dari sudut pandang pelanggan. Perusahaan dapat menelusuri riwayat transaksi dengan pelanggan tertentu, menemukan pola pembelian, dan mengukur kinerja proses penjualan untuk akun utama. Analisis ini juga membantu menemukan masalah proses yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan atau menyebabkan transaksi dengan pelanggan tertentu gagal.

Atribut ini memberi gambaran proses dari sudut pandang pelanggan. Anda dapat menganalisis siklus penjualan untuk akun utama dan menemukan masalah proses yang dialami pelanggan tertentu.

Biasanya tersedia sebagai kolom standar pada peluang penjualan atau pada data akun/kontak yang terhubung di sistem sumber.

Atribut ini menunjukkan perkiraan atau pendapatan akhir yang terkait dengan peluang penjualan. Ini metrik keuangan penting untuk memperkirakan penjualan, menentukan prioritas transaksi, dan mengukur dampak keuangan proses penjualan.

Dalam process mining, nilai peluang penjualan digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis proses berdasarkan nilai transaksi. Misalnya, analis dapat membandingkan alur proses transaksi bernilai tinggi dan rendah untuk melihat apakah jalur atau durasi siklusnya berbeda. Atribut ini juga menjadi dasar untuk menghitung dampak keuangan dari ketidakefisienan proses, seperti nilai peluang penjualan yang tertunda atau gagal.

Atribut ini memungkinkan analisis keuangan pipeline penjualan, penentuan prioritas transaksi bernilai tinggi, dan pengelompokan proses untuk memahami dampak nilai transaksi terhadap kinerja.

Tersedia sebagai kolom keuangan standar pada catatan peluang penjualan atau transaksi.

Pemilik peluang penjualan menunjukkan perwakilan penjualan atau tim yang bertanggung jawab mengelola peluang penjualan sepanjang siklusnya. Orang ini menjadi kontak utama dan bertugas mendorong transaksi agar terus berjalan.

Atribut ini menjadi dimensi penting untuk analisis kinerja. Anda dapat memfilter dan membandingkan metrik proses, seperti durasi siklus, tingkat keberhasilan, dan besaran diskon, berdasarkan perwakilan penjualan atau tim. Analisis ini dapat mengungkap praktik baik dari tenaga penjualan berkinerja tinggi serta area yang memerlukan pendampingan atau dukungan tambahan.

Atribut ini memungkinkan analisis kinerja berdasarkan perwakilan penjualan atau tim, sehingga Anda dapat mengidentifikasi tenaga penjualan berkinerja tinggi, praktik baik, dan kebutuhan pendampingan.

Tersedia sebagai kolom standar pada catatan peluang penjualan atau transaksi, biasanya berlabel 'Pemilik', 'Ditugaskan Kepada', atau 'Perwakilan Penjualan'.

Atribut ini mencatat persentase diskon pada penawaran harga atau pesanan akhir. Nilainya menunjukkan selisih dari harga daftar standar yang diberikan untuk mendapatkan transaksi.

Analisis tingkat diskon penting untuk memahami profitabilitas penjualan dan efektivitas strategi harga. Dalam process mining, data ini dapat menunjukkan apakah diskon yang lebih besar berkaitan dengan siklus penjualan yang lebih cepat atau tingkat kemenangan yang lebih tinggi. Data ini juga membantu menemukan perwakilan penjualan yang terlalu sering mengandalkan diskon dan memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan diskon. Analisis ini mendukung dashboard "Efektivitas pemberian diskon".

Atribut ini penting untuk menganalisis strategi harga, profitabilitas penjualan, dan kepatuhan terhadap kebijakan diskon. Data ini juga membantu melihat hubungan antara pemberian diskon dan kinerja penjualan.

Biasanya tersedia pada data baris produk di penawaran harga, pesanan, atau peluang penjualan.

Sumber prospek mencatat asal prospek penjualan, misalnya "Situs web", "Pameran dagang", "Rujukan mitra", atau "Kampanye pemasaran". Data ini menunjukkan kanal yang menghasilkan peluang bisnis paling bernilai.

Atribut ini penting untuk menilai efektivitas berbagai kanal pemasaran dan penjualan. Dengan menganalisis metrik proses seperti tingkat kemenangan, nilai transaksi, dan durasi siklus penjualan berdasarkan sumber prospek, perusahaan dapat menghitung hasil investasi dari setiap kanal. Hasil analisis membantu mengarahkan anggaran pemasaran ke kanal yang menghasilkan penjualan paling menguntungkan dan efisien.

Atribut ini membantu mengukur efektivitas dan hasil investasi berbagai kanal pemasaran dengan menghubungkannya ke hasil penjualan dan kinerja proses.

Kolom standar pada data prospek atau peluang penjualan, biasanya diisi saat prospek pertama kali dibuat.

Tahap penjualan menunjukkan posisi peluang penjualan saat ini atau sebelumnya dalam pipeline penjualan yang telah ditetapkan. Tahap-tahap ini mewakili tonggak penting yang harus dilalui transaksi sebelum berhasil atau gagal.

Analisis tahap penjualan menjadi dasar untuk memahami corong penjualan dan kondisi pipeline. Analisis ini membantu membuat corong konversi prospek untuk melihat di tahap mana transaksi terhenti, mengukur waktu yang dihabiskan di setiap tahap, dan menemukan hambatan yang membuat peluang penjualan tertunda. Membandingkan perpindahan tahap dengan proses yang telah ditetapkan juga membantu menganalisis kepatuhan.

Atribut ini penting untuk menganalisis corong penjualan, menemukan hambatan di pipeline, dan mengukur kecepatan transaksi bergerak melalui proses penjualan.

Biasanya tersedia sebagai kolom standar pada objek peluang penjualan atau transaksi, sering kali berdasarkan daftar pilihan yang telah ditentukan.

Atribut wilayah penjualan mengelompokkan peluang berdasarkan lokasi geografis atau teritori penjualan yang ditetapkan. Wilayah dapat ditentukan berdasarkan negara, provinsi, kota, atau teritori bisnis khusus.

Atribut ini berguna untuk mengelompokkan data proses. Dengan memfilter atau membandingkan kinerja di berbagai wilayah, perusahaan dapat menemukan perbedaan durasi siklus penjualan, tingkat keberhasilan, dan kesesuaian proses. Analisis ini dapat membantu mengalokasikan sumber daya, menyoroti perbedaan pasar regional, dan menemukan strategi yang berhasil di wilayah berkinerja tinggi untuk diterapkan di wilayah lain.

Atribut ini memungkinkan perbandingan kinerja di berbagai pasar geografis dan mengungkap perbedaan efisiensi proses serta hasil penjualan antarwilayah.

Biasanya tersedia sebagai kolom standar pada catatan akun pelanggan atau peluang penjualan. Atribut ini juga dapat diturunkan dari penetapan teritori pemilik peluang penjualan.

Durasi siklus penjualan adalah indikator kinerja utama yang mengukur lamanya seluruh proses penjualan untuk satu peluang. Nilainya dihitung dari selisih tanggal pembuatan dan tanggal penutupan peluang.

Atribut ini biasanya dihitung pada tingkat kasus dan mengukur langsung kecepatan penjualan. Dalam analisis process mining, durasi ini menjadi metrik utama untuk dioptimalkan. Dengan menganalisis faktor yang berkaitan dengan siklus lebih singkat atau lebih panjang, seperti sumber prospek, pemilik peluang, atau nilai transaksi, perusahaan dapat menemukan cara mempercepat proses penjualan dan meningkatkan akurasi perkiraan.

Atribut ini merupakan KPI penting untuk mengukur kecepatan dan efisiensi penjualan. Analisis faktor yang memengaruhinya membantu menemukan peluang untuk mempersingkat proses penjualan dan meningkatkan akurasi perkiraan.

Dihitung dengan mengurangi waktu "Peluang dibuat" dari waktu "Peluang ditutup" untuk setiap SalesOpportunityId.

Jenis peluang penjualan mengelompokkan transaksi berdasarkan sifatnya, biasanya untuk membedakan upaya mendapatkan pelanggan baru dari penjualan tambahan kepada pelanggan lama. Kategori lain dapat mencakup "Perpanjangan", "Peningkatan", atau "Penjualan silang".

Dimensi ini berguna untuk segmentasi. Proses penjualan kepada pelanggan baru biasanya lebih panjang dan rumit daripada proses untuk pelanggan lama. Dengan menganalisis tiap jenis secara terpisah, perusahaan dapat menetapkan tolok ukur kinerja yang realistis, menemukan hambatan khusus, dan menyesuaikan strategi penjualan. Hasilnya, perkiraan penjualan menjadi lebih akurat dan pendekatan penjualan lebih efektif.

Atribut ini memungkinkan segmentasi proses berdasarkan pendekatan penjualan. Dengan begitu, Anda dapat membandingkan kinerja secara lebih akurat dan menentukan perbaikan proses yang sesuai untuk tiap jenis penjualan.

Biasanya berupa kolom dropdown atau daftar pilihan standar pada data peluang penjualan.

Kategori produk mengelompokkan produk atau layanan dalam peluang penjualan ke dalam klasifikasi yang lebih luas, seperti "Perangkat keras", "Perangkat lunak", atau "Layanan konsultasi". Dengan begitu, Anda dapat melihat secara umum apa yang dijual.

Atribut ini memungkinkan analisis proses berdasarkan jenis penawaran. Perusahaan dapat mengetahui apakah proses penjualan berbeda untuk tiap kategori produk, misalnya apakah pemenuhan pesanan perangkat keras memerlukan waktu lebih lama daripada perangkat lunak. Data ini juga membantu menemukan kategori produk dengan tingkat kemenangan tertinggi atau siklus penjualan terpanjang, sebagai masukan untuk strategi produk dan pelatihan penjualan.

Atribut ini memungkinkan analisis variasi proses berdasarkan produk yang dijual. Hasilnya dapat membantu menyesuaikan strategi penjualan dan memperkirakan kebutuhan sumber daya untuk tiap jenis penawaran.

Diambil dari baris produk atau layanan yang terkait dengan peluang penjualan, penawaran harga, atau pesanan.

Ketentuan pembayaran menetapkan kapan pelanggan harus membayar barang atau layanan yang diterima. Contoh umum adalah "Net 30", yang berarti pembayaran jatuh tempo dalam 30 hari sejak tanggal faktur, atau "Bayar saat diterima".

Atribut ini penting untuk menganalisis tahap akhir proses Lead to Cash, khususnya siklus "Pesanan hingga pembayaran". Dengan membandingkan waktu pembayaran dengan ketentuan yang disepakati, perusahaan dapat menemukan keterlambatan pembayaran, mengukur Days Sales Outstanding (DSO), dan menilai efektivitas proses penagihan. Analisis ini juga dapat menunjukkan apakah ketentuan pembayaran tertentu berkaitan dengan penutupan transaksi yang lebih cepat.

Atribut ini menjadi acuan untuk menganalisis ketepatan waktu pembayaran, mengukur efektivitas penagihan, dan memahami kondisi keuangan dalam proses arus kas.

Tersedia pada pesanan penjualan atau faktur, dan terkadang pada data akun pelanggan sebagai ketentuan bawaan.