Satıştan Tahsilata veri Templateiniz

Etkinlik adı, Siparişten Tahsilata sürecindeki 'Fırsat oluşturuldu', 'Teklif gönderildi' veya 'Ödeme alındı' gibi belirli bir adımı ya da dönüm noktasını tanımlar. Her etkinlik, satış fırsatının yaşam döngüsündeki ayrı bir olayı temsil eder.

Bu öznitelik, gerçek süreç akışını görselleştirmeyi sağlayarak süreç keşfi için önemli bir rol oynar. Farklı etkinlikleri incelemek, sık izlenen yolları, standart süreçten sapmaları ve işin biriktiği darboğazları belirlemeye yardımcı olur. Süreç haritasının temelini oluşturur ve adımlar arasındaki geçiş sürelerini hesaplamak için kullanılır.

Süreç haritasındaki adımları tanımlar; süreç akışını görselleştirmeyi ve analiz etmeyi, uyumluluğu denetlemeyi ve darboğazları belirlemeyi sağlar.

Olay günlüklerinden, durum değişikliği kayıtlarından, görev tamamlama verilerinden veya satış fırsatıyla ilgili belirli etkinlik tablolarından elde edilir.

Kaynak sistem özniteliği, olay verilerinin üretildiği uygulamayı veya veritabanını belirtir. Karmaşık bir Siparişten Tahsilata sürecinde veriler, satış etkinlikleri için CRM; sipariş karşılama ve faturalama için ERP gibi birden fazla sistemden gelebilir.

Bu öznitelik, verileri doğrulamak, sorunları gidermek ve verilerin bağlamını anlamak açısından faydalıdır. Veri kalitesini değerlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca farklı sistemlerde veya ayrı sistem örnekleri kullanan iş birimlerinde ortaya çıkan süreç farklılıklarını incelemek için kullanılabilir.

Verilere bağlam kazandırır, doğrulamayı kolaylaştırır ve farklı kaynak sistemlerle ilişkili süreç farklılıklarının incelenmesini sağlar.

Genellikle veri çıkarma ve dönüştürme (ETL) sürecinde eklenir veya veri ambarlarında standart bir alan olarak bulunabilir.

Olay zamanı, yani zaman damgası, bir etkinliğin gerçekleştiği kesin tarih ve saati kaydeder. Bu kronolojik veri, olayları doğru sıraya koymak ve her satış fırsatının zaman çizelgesini yeniden oluşturmak için gereklidir.

Process Mining, çevrim süreleri, etkinlik süreleri ve adımlar arasındaki bekleme süreleri gibi temel performans göstergelerini hesaplamak için zaman damgalarından yararlanır. İşletmeler bu zaman damgalarını inceleyerek süreç performansını anlayabilir, gecikmeleri belirleyebilir ve süreç iyileştirme çalışmalarının etkisini ölçebilir. Zamana dayalı tüm analizlerin temelini oluşturur.

Olayları doğru sıraya koymak ve performans analizinde önemli olan çevrim süreleri ile süreler gibi zamana dayalı tüm metrikleri hesaplamak için bu öznitelik gereklidir.

Olay günlüklerinde, işlem kayıtlarında veya satış fırsatıyla ilişkili kayıtların oluşturulma ya da değiştirilme tarihinde bulunur.

Satış fırsatı kimliği, her satış sürecini baştan sona birbirinden ayıran birincil vaka tanımlayıcısıdır. Potansiyel müşterinin uygunluk değerlendirmesi, teklif oluşturma ve nihai sipariş işleme gibi ilgili tüm etkinlikleri tek bir bütünlüklü yolculukta bir araya getirir.

Process Mining, her fırsatın uçtan uca süreç akışını yeniden oluşturmak için bu kimliği kullanır. İşletmeler bu tanımlayıcıya göre analiz yaparak her anlaşmanın yaşam döngüsünü izleyebilir, çevrim sürelerini ölçebilir, satış hattındaki darboğazları belirleyebilir ve başarılı fırsatların izlediği yolları başarısız olanlarla karşılaştırabilir.

Tüm süreç olaylarını birbirine bağlayan temel anahtardır. Her bir satış anlaşmasının Siparişten Tahsilata yolculuğunun tamamını yeniden oluşturup analiz etmeyi sağlar.

Genellikle kaynak sistemdeki satış fırsatı, anlaşma veya teklif kaydının üstbilgisinde ya da ana kaydında bulunur.

Bu öznitelik, veri setinin kaynak sistemlerden en son güncellendiği veya çıkarıldığı tarih ve saati kaydeder. Analiz edilen verilerin ne kadar güncel olduğunu anlamak için gerekli bağlamı sağlar.

Son veri güncellemesinin zamanını bilmek, raporlama ve analiz açısından önemlidir; kullanıcıların süreç içgörülerinin ne kadar güncel olduğunu anlamasına yardımcı olur. Verilerin güncelliği konusunda beklentileri belirlemeyi, yenileme takvimlerini yönetmeyi ve kararların yeterince güncel bilgilere dayanmasını sağlar.

Verilerin güncelliğini gösterir. Analizlerin ve iş kararlarının güncel bilgilere dayanmasını sağlamak için bu bilgi önemlidir.

Bu zaman damgası genellikle veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL) sürecinde oluşturularak veri setine eklenir.

Fırsat sonucu, bir satış anlaşması etkin satış hattından çıktıktan sonraki nihai durumunu kaydeder. İkili veya kategorik olan bu öznitelik, satış sürecinin etkinliğini değerlendirmek için önemlidir.

Bu öznitelik, en önemli satış temel performans göstergelerinden biri olan 'Fırsat kazanma oranını' hesaplamanın temelini oluşturur. Process Mining, kazanılan ve kaybedilen anlaşmaların süreç akışlarını ve özelliklerini karşılaştırmak için bu sonucu kullanır. Karşılaştırmalı analiz, kaybedilen fırsatlarda daha sık görülen örüntüleri, etkinlikleri veya gecikmeleri ortaya çıkararak süreç iyileştirme çalışmalarına yön verecek içgörüler sağlar.

Kazanma oranını hesaplamak ve başarılı anlaşmaların süreç yollarını başarısız olanlarla karşılaştırmak için gereklidir.

Genellikle belirli değerlerin kazanılan veya kaybedilen fırsatları gösterdiği bir 'Durum' ya da 'Aşama' alanından elde edilir. Bazı sistemlerde 'IsWon' gibi özel bir mantıksal alan bulunur.

Fırsat sorumlusu, satış fırsatını yaşam döngüsü boyunca yönetmekle yükümlü olan satış temsilcisini veya ekibi belirtir. Bu kişi, fırsatın temel iletişim noktasıdır ve anlaşmayı ilerletmekten sorumludur.

Bu öznitelik, performans analizinde önemli bir boyut sağlar. Çevrim süreleri, kazanma oranları ve indirim düzeyleri gibi süreç metriklerini farklı satış temsilcileri veya ekipler arasında filtrelemeyi ve karşılaştırmayı mümkün kılar. Bu analiz, yüksek performans gösterenlerin iyi uygulamalarını ortaya çıkarabilir ve koçluk ya da ek desteğe ihtiyaç duyulan alanları belirleyebilir.

Satış temsilcisi veya ekip bazında performans analizine imkân verir; yüksek performans gösterenleri, iyi uygulamaları ve koçluk fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.

Satış fırsatı veya anlaşma kaydında genellikle 'Sahip', 'Atanan kişi' ya da 'Satış temsilcisi' olarak adlandırılan standart bir alan şeklinde bulunur.

Bu öznitelik, satış fırsatıyla ilişkili tahmini veya nihai geliri gösterir. Satış tahmini yapmak, anlaşmalara öncelik vermek ve satış sürecinin finansal etkisini ölçmek için kullanılan önemli bir finansal metriktir.

Process Mining kapsamında fırsat tutarı, süreci anlaşma büyüklüğüne göre gruplandırıp incelemek için kullanılır. Örneğin analistler, yüksek ve düşük değerli anlaşmaların süreç akışlarını karşılaştırarak farklı yollar izleyip izlemediklerini veya çevrim sürelerinin değişip değişmediğini görebilir. Ayrıca bekleyen ya da kaybedilen fırsatların değeri gibi süreç verimsizliklerinin finansal etkisini hesaplamanın temelini oluşturur.

Satış hattının finansal analizini yapmayı, yüksek değerli anlaşmalara öncelik vermeyi ve anlaşma büyüklüğünün performansı nasıl etkilediğini anlamak için süreci gruplandırmayı sağlar.

Satış fırsatı veya anlaşma kaydında standart bir finansal alan olarak bulunur.

Bu öznitelik, teklifte veya nihai siparişte uygulanan indirim oranını kaydeder. Anlaşmayı sonuçlandırmak için standart liste fiyatından ne kadar sapıldığını gösterir.

İndirim düzeylerini analiz etmek, satış kârlılığını ve fiyatlandırma stratejisinin etkinliğini anlamak açısından önemlidir. Process Mining ile yüksek indirimlerin daha kısa çevrim süreleri veya daha yüksek kazanma oranlarıyla ilişkili olup olmadığını inceleyebilirsiniz. Ayrıca indirimlere sıkça başvuran satış temsilcilerini belirleyebilir ve indirim politikalarına uyulup uyulmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu analiz, 'İndirim Etkinliği' Dashboardunu destekler.

Fiyatlandırma stratejisini, satış kârlılığını ve indirim politikalarına uyumu analiz etmek için gereklidir. İndirimlerin satış performansıyla ilişkisini de incelemenizi sağlar.

Genellikle teklif, sipariş veya satış fırsatındaki ürün kalemi kayıtlarında bulunur.

Bu öznitelik, satış fırsatının hangi müşteri hesabıyla ilgili olduğunu belirtir. Müşteri hesabı bir şirket ya da birey olabilir. Böylece satış süreci belirli bir müşteriyle ilişkilendirilir.

Süreci müşteriye göre analiz etmek, satış döngüsünü müşteri odaklı bir bakışla incelemenizi sağlar. Belirli müşterilerle yapılan anlaşmaların geçmişini takip edebilir, satın alma davranışlarındaki örüntüleri belirleyebilir ve önemli hesaplar için satış sürecinin performansını ölçebilirsiniz. Ayrıca müşteri memnuniyetini düşürebilecek veya belirli müşterilerle anlaşmaların kaybedilmesine yol açabilecek süreç sorunlarını saptamanıza yardımcı olur.

Süreci müşteri odaklı bir bakışla incelemenizi sağlar. Önemli hesapların satış döngülerini analiz edebilir ve müşteriye özgü süreç sorunlarını belirleyebilirsiniz.

Kaynak sistemde satış fırsatında veya bu fırsata bağlı hesap/kişi kaydında standart bir alan olarak bulunur.

Potansiyel müşteri kaynağı, satış potansiyel müşterisinin nereden geldiğini izler. Örnekler arasında 'Web sitesi', 'Fuar', 'İş ortağı yönlendirmesi' ve 'Pazarlama kampanyası' bulunur. Bu bilgi, hangi kanalların en değerli iş fırsatlarını sağladığını gösterir.

Bu öznitelik, farklı pazarlama ve satış kanallarının etkinliğini değerlendirmek için önemlidir. Şirketler; kazanma oranı, anlaşma büyüklüğü ve satış döngüsü süresi gibi süreç metriklerini potansiyel müşteri kaynağına göre analiz ederek her kanalın yatırım getirisini belirleyebilir. Bu analiz, kaynakları en kârlı ve verimli satışları sağlayan kanallara yönlendirerek pazarlama harcamalarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Farklı pazarlama kanallarını somut satış sonuçları ve süreç performansıyla ilişkilendirerek bu kanalların etkinliğini ve yatırım getirisini ölçmenize yardımcı olur.

Potansiyel müşteri veya satış fırsatı kaydında bulunan standart bir alandır. Genellikle potansiyel müşteri ilk oluşturulduğunda doldurulur.

Satış aşaması, bir fırsatın tanımlı satış hattındaki mevcut veya geçmiş konumunu gösterir. Bu aşamalar, anlaşmanın kazanılması ya da kaybedilmesiyle sonuçlanan süreçte geçmesi gereken önemli dönüm noktalarını temsil eder.

Satış aşamalarını incelemek, satış hunisini ve satış hattının durumunu anlamanın temelidir. Anlaşmaların hangi noktada elendiğini görmek için potansiyel müşteri dönüşüm hunileri oluşturmayı, her aşamada geçirilen süreyi ölçmeyi ve fırsatların takıldığı darboğazları belirlemeyi sağlar. Aşama geçişlerini tanımlı süreçle karşılaştırmak, uyumluluk analizine yardımcı olur.

Satış hunisini incelemek, satış hattındaki darboğazları belirlemek ve anlaşmaların satış sürecinde ne hızla ilerlediğini ölçmek için gereklidir.

Genellikle satış fırsatı veya anlaşma kaydında, önceden tanımlanmış bir seçim listesini temel alan standart bir alan olarak bulunur.

Satış bölgesi özniteliği, fırsatları coğrafi konumlarına veya atandıkları satış bölgesine göre sınıflandırır. Bu sınıflandırma ülke, eyalet, şehir veya özel olarak tanımlanmış iş bölgelerine göre yapılabilir.

Bu öznitelik, süreç verilerini gruplandırmak için kullanışlı bir boyut sağlar. İşletmeler farklı bölgelerdeki performansı filtreleyip karşılaştırarak satış çevrim süreleri, kazanma oranları ve süreç uyumluluğundaki bölgesel farklılıkları belirleyebilir. Bu analiz, kaynakların dağılımına yön verebilir, bölgesel pazar farklılıklarını ortaya çıkarabilir ve yüksek performanslı bölgelerdeki başarılı stratejilerin başka yerlerde uygulanmasına yardımcı olabilir.

Farklı coğrafi pazarlardaki performansı karşılaştırmayı ve süreç verimliliğiyle satış sonuçlarındaki bölgesel farklılıkları görmeyi sağlar.

Genellikle müşteri hesabı veya satış fırsatı kaydında standart bir alan olarak bulunur. Fırsat sorumlusunun satış bölgesi atamasından da elde edilebilir.

Ödeme koşulları, müşterinin teslim edilen ürün veya hizmetlerin bedelini hangi şartlarda ödemesi gerektiğini belirtir. Yaygın örneklerden biri, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ödeme yapılması gerektiğini ifade eden 'Net 30'dur. Bir diğer örnek ise 'Teslim alındığında ödenir' koşuludur.

Bu öznitelik, Satıştan Tahsilata sürecinin sonraki aşamalarını, özellikle Siparişten Tahsilata döngüsünü analiz etmek için önemlidir. Ödeme sürelerini üzerinde anlaşılmış koşullarla karşılaştırarak gecikmiş ödemeleri belirleyebilir, Satışların Tahsilat Süresini (DSO) ölçebilir ve tahsilat sürecinin etkinliğini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca belirli ödeme koşullarının anlaşmaların daha hızlı sonuçlanmasıyla ilişkili olup olmadığını da görebilirsiniz.

Ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığını analiz etmek, tahsilat etkinliğini ölçmek ve nakit akışının mali durumunu anlamak için temel oluşturur.

Satış siparişinde, faturada veya bazen varsayılan koşul olarak müşteri hesabı kaydında bulunur.

Satış döngüsü süresi, tek bir satış fırsatının tüm satış sürecinin ne kadar sürdüğünü ölçen temel bir performans göstergesidir. Fırsatın oluşturulma tarihi ile kapanış tarihi arasındaki fark hesaplanarak bulunur.

Bu öznitelik genellikle vaka düzeyinde hesaplanır ve satış hızını doğrudan ölçer. Process Mining analizinde iyileştirilmesi gereken başlıca metriklerden biridir. Potansiyel müşteri kaynağı, fırsat sahibi veya anlaşma büyüklüğü gibi etkenlerin çevrim süresini nasıl etkilediğini inceleyerek satış sürecini hızlandıracak ve tahminleri iyileştirecek stratejiler belirleyebilirsiniz.

Satış hızını ve verimliliğini ölçen temel bir KPI’dır. Süreyi etkileyen etkenleri analiz ederek satış sürecini kısaltma ve tahminleri iyileştirme fırsatlarını belirleyebilirsiniz.

Her SalesOpportunityId için 'Fırsat oluşturuldu' zaman damgası, 'Fırsat kapatıldı' zaman damgasından çıkarılarak hesaplanır.

Satış fırsatı türü, anlaşmaları niteliğine göre sınıflandırır. Genellikle yeni bir müşteri kazanımı ile mevcut müşteriye daha fazla satış yapılmasını birbirinden ayırır. 'Yenileme', 'Yükseltme' veya 'Çapraz satış' gibi başka kategoriler de kullanılabilir.

Bu öznitelik, segmentasyon için değerli bir boyut sunar. Yeni işletme satış süreci, mevcut bir müşteriye satış yapmaktan genellikle daha uzun ve karmaşıktır. Şirketler her türü ayrı analiz ederek gerçekçi performans ölçütleri belirleyebilir, türe özgü darboğazları saptayabilir ve satış stratejilerini buna göre uyarlayabilir. Böylece tahminler daha isabetli, satış çalışmaları daha etkili olur.

Satış yaklaşımına göre süreçleri segmentlere ayırmanızı sağlar. Böylece farklı satış türleri için performansı daha doğru ölçebilir ve süreç iyileştirmelerini hedefleyebilirsiniz.

Genellikle satış fırsatı nesnesinde standart bir açılır liste veya seçim listesi alanıdır.

Ürün kategorisi, satış fırsatıyla ilişkili ürün ve hizmetleri 'Donanım', 'Yazılım' veya 'Danışmanlık hizmetleri' gibi geniş sınıflara ayırır. Böylece ne satıldığına dair genel bir görünüm sunar.

Bu öznitelik, sunulan ürün veya hizmet türüne göre süreç analizi yapmanızı sağlar. Örneğin donanım satışlarının teslimat döngüsünün yazılım satışlarından daha uzun olup olmadığını görebilirsiniz. Hangi ürün kategorilerinin en yüksek kazanma oranına veya en uzun satış döngüsüne sahip olduğunu belirleyerek ürün stratejisi ve satış eğitimleri için değerli bilgiler edinebilirsiniz.

Satılan ürün veya hizmete göre süreç farklılıklarını analiz etmenizi sağlar. Böylece satış stratejilerini her sunuma göre uyarlayabilir ve kaynak ihtiyacını öngörebilirsiniz.

Satış fırsatı, teklif veya siparişle ilişkili ürün ya da hizmet kalemlerinden elde edilir.