Satıştan Tahsilata veri şablonunuz

Etkinlik adı, Satıştan Tahsilata sürecindeki belirli bir adımı veya kilometre taşını tanımlar. Örneğin 'Fırsat oluşturuldu', 'Fiyat teklifi düzenlendi' veya 'Ödeme alındı'. Her etkinlik, satış fırsatının yaşam döngüsündeki ayrı bir olayı temsil eder.

Bu öznitelik, gerçek süreç akışını görselleştirmenizi sağladığı için süreç keşfi açısından büyük önem taşır. Farklı etkinlikleri analiz ederek yaygın yolları, standart süreçten sapmaları ve işlerin biriktiği darboğazları belirleyebilirsiniz. Süreç haritasının temelini oluşturur ve adımlar arasındaki geçiş sürelerini hesaplamak için kullanılır.

Süreç haritasındaki adımları tanımlar; süreç akışını görselleştirmenizi ve analiz etmenizi, uygunluk kontrolü yapmanızı ve darboğazları belirlemenizi sağlar.

Olay günlüklerinden, durum değişikliği kayıtlarından, görev tamamlama verilerinden veya satış fırsatıyla ilgili belirli etkinlik tablolarından elde edilir.

Kaynak sistem özniteliği, olay verilerinin üretildiği uygulamayı veya veritabanını tanımlar. Karmaşık bir Satıştan Tahsilata sürecinde veriler, satış faaliyetleri için CRM'den, sipariş karşılama ve faturalandırma için ERP'den gelebilir.

Bu öznitelik, veri doğrulama, sorun giderme ve verilerin bağlamını anlama açısından değerlidir. Veri kalitesini değerlendirmenize yardımcı olur. Ayrıca farklı sistemler veya ayrı sistem örnekleri kullanan iş birimleri arasında ortaya çıkan süreç farklılıklarını analiz etmek için kullanılabilir.

Verilere bağlam kazandırır, veri doğrulamaya yardımcı olur ve farklı kaynak sistemlerle ilişkili süreç farklılıklarını analiz etmenizi sağlar.

Genellikle veri çıkarma ve dönüştürme (ETL) sürecinde eklenir veya veri ambarlarında standart bir alan olarak bulunabilir.

Olay zamanı veya zaman damgası, bir etkinliğin gerçekleştiği kesin tarih ve saati kaydeder. Bu kronolojik veri, olayları doğru sıraya koymak ve her satış fırsatının zaman çizelgesini yeniden oluşturmak için gereklidir.

Process Mining, çevrim süreleri, etkinlik süreleri ve adımlar arasındaki bekleme süreleri gibi temel performans göstergelerini hesaplamak için zaman damgalarından yararlanır. İşletmeler bu zaman damgalarını analiz ederek süreç performansını anlayabilir, gecikmeleri belirleyebilir ve süreç iyileştirme çalışmalarının etkisini ölçebilir. Zaman temelli tüm analizlerin temelini oluşturur.

Olayların doğru sıraya konması ve çevrim süreleri ile süreler gibi zamana dayalı tüm metriklerin hesaplanması için gereklidir. Bu metrikler performans analizi açısından büyük önem taşır.

Olay günlüklerinde, işlem kayıtlarında veya satış fırsatıyla ilişkili kayıtlardaki oluşturma ya da değiştirme tarihi olarak bulunur.

Satış fırsatı kimliği, her satış sürecini başlangıçtan sona kadar benzersiz biçimde ayırt eden birincil vaka tanımlayıcısıdır. Aday müşteri nitelendirme, fiyat teklifi oluşturma ve nihai sipariş işleme gibi ilgili tüm faaliyetleri tek ve tutarlı bir yolculukta birleştirir.

Process Mining kapsamında bu kimlik, her fırsatın uçtan uca süreç akışını yeniden oluşturmak için gereklidir. İşletmeler bu tanımlayıcıya göre analiz yaparak her anlaşmanın yaşam döngüsünü izleyebilir, çevrim sürelerini ölçebilir, satış hattındaki darboğazları belirleyebilir ve başarılı fırsatların izlediği yolları başarısız fırsatlarla karşılaştırabilir.

Tüm süreç olaylarını birbirine bağlayan temel anahtardır. Böylece her bir satış anlaşması için Satıştan Tahsilata yolculuğunun tamamı yeniden oluşturulabilir ve analiz edilebilir.

Genellikle kaynak sistemdeki satış fırsatı, anlaşma veya fiyat teklifi nesnesinin üst bilgi bölümünde ya da ana kaydında bulunur.

Bu öznitelik, veri setinin kaynak sistemlerden en son güncellendiği veya çıkarıldığı tarih ve saati kaydeder. Analiz edilen verilerin güncelliği hakkında önemli bağlam sağlar.

Son veri güncelleme zamanını bilmek raporlama ve analiz açısından önemlidir. Kullanıcılara süreç içgörülerinin ne kadar güncel olduğunu gösterir. Verilerin güncelliğiyle ilgili beklentilerin yönetilmesine yardımcı olur, veri yenileme planlarının yönetilmesi ve kararların yeterince güncel bilgilere dayanması için gereklidir.

Verilerin güncelliğini gösterir. Bu, analizlerin ve iş kararlarının güncel bilgilere dayanmasını sağlamak açısından büyük önem taşır.

Bu zaman damgası genellikle veri çıkarma, dönüştürme ve yükleme (ETL) sürecinde oluşturularak veri setine eklenir.

Aday müşteri kaynağı, satış adayının kaynağını izler. Örneğin 'Web sitesi', 'Ticaret fuarı', 'İş ortağı yönlendirmesi' veya 'Pazarlama kampanyası'. Hangi kanalların en değerli iş fırsatlarını oluşturduğunu gösterir.

Bu öznitelik, farklı pazarlama ve satış kanallarının etkinliğini değerlendirmek için büyük önem taşır. Şirketler kazanma oranı, anlaşma büyüklüğü ve satış çevrim süresi gibi süreç metriklerini aday müşteri kaynağına göre analiz ederek her kanalın yatırım getirisini belirleyebilir. Bu analiz, en kârlı ve verimli satışları sağlayan kanallara odaklanarak pazarlama harcamalarının optimize edilmesine yardımcı olur.

Farklı pazarlama kanallarının etkinliğini ve yatırım getirisini, bu kanalları somut satış sonuçları ve süreç performansıyla ilişkilendirerek ölçmenize yardımcı olur.

Aday müşteri veya fırsat kaydında bulunan standart bir alandır ve genellikle aday müşteri ilk oluşturulduğunda doldurulur.

Fırsat sahibi, bir satış fırsatını yaşam döngüsü boyunca yönetmekten sorumlu satış temsilcisini veya ekibi tanımlar. Bu kişi, birincil iletişim noktasıdır ve anlaşmayı ilerletmekle sorumludur.

Bu öznitelik, performans analizi için önemli bir boyuttur. Çevrim süreleri, kazanma oranları ve indirim düzeyleri gibi süreç metriklerini farklı satış temsilcileri veya ekipler arasında filtrelemenizi ve karşılaştırmanızı sağlar. Bu analiz, başarılı çalışanların iyi uygulamalarını ortaya çıkarabilir ve koçluk ya da ek desteğe ihtiyaç duyulan alanları belirleyebilir.

Satış temsilcisi veya ekip bazında performans analizi yapmanızı sağlar; başarılı çalışanları, iyi uygulamaları ve koçluk fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur.

Satış fırsatı veya anlaşma kaydında standart bir alan olarak bulunur. Genellikle 'Owner', 'Assigned To' veya 'Sales Representative' olarak adlandırılır.

Fırsat sonucu, bir satış anlaşması etkin satış hattından çıktıktan sonraki nihai durumunu kaydeder. Bu ikili veya kategorik öznitelik, satış sürecinin etkinliğini değerlendirmek için gereklidir.

Bu öznitelik, en önemli satış KPI'larından biri olan 'Fırsat kazanma oranı'nı hesaplamanın temelidir. Process Mining, kazanılan ve kaybedilen anlaşmaların süreç akışlarını ve özelliklerini karşılaştırmak için bu sonuçtan yararlanır. Bu karşılaştırma, kaybedilen fırsatlarda daha sık görülen kalıpları, etkinlikleri veya gecikmeleri ortaya çıkarabilir ve süreç iyileştirmeleri için uygulanabilir içgörüler sağlayabilir.

Kazanma oranını hesaplamanızı ve başarılı anlaşmalarla başarısız anlaşmaların süreç yollarını karşılaştırmalı olarak analiz etmenizi sağlar.

Genellikle belirli değerlerin kazanılan veya kaybedilen duruma karşılık geldiği 'Status' ya da 'Stage' alanından türetilir. Bazı sistemlerde 'IsWon' gibi özel bir boole işareti bulunur.

Bu öznitelik, bir satış fırsatıyla ilişkili tahmini veya nihai geliri gösterir. Satışları tahmin etmek, anlaşmalara öncelik vermek ve satış sürecinin finansal etkisini ölçmek için kullanılan önemli bir finansal metriktir.

Process Mining kapsamında fırsat tutarı, süreci anlaşma büyüklüğüne göre bölümlere ayırmak ve analiz etmek için kullanılır. Örneğin analistler, yüksek değerli anlaşmaların süreç akışını düşük değerli anlaşmalarla karşılaştırarak farklı yollar izleyip izlemediklerini veya farklı çevrim sürelerine sahip olup olmadıklarını görebilir. Ayrıca durmuş veya kaybedilmiş fırsatlar gibi süreç verimsizliklerinin finansal etkisini hesaplamak için de temel bir veridir.

Satış hattının finansal analizini, yüksek değerli anlaşmalara öncelik verilmesini ve anlaşma büyüklüğünün performansı nasıl etkilediğini anlamak için sürecin bölümlere ayrılmasını sağlar.

Satış fırsatı veya anlaşma kaydında standart bir finansal alan olarak bulunur.

Bu öznitelik, bir teklifte veya nihai siparişte uygulanan indirim yüzdesini kaydeder. Anlaşmayı kazanmak için standart liste fiyatından ne kadar sapıldığını gösterir.

İndirim düzeylerini analiz etmek, satış kârlılığını ve fiyatlandırma stratejisinin ne kadar etkili olduğunu anlamak için önemlidir. Process Mining kapsamında bu öznitelik, yüksek indirimlerin daha kısa çevrim süreleri veya daha yüksek kazanma oranlarıyla ilişkili olup olmadığını görmek için kullanılabilir. Ayrıca indirimlere yoğun biçimde başvuran satış temsilcilerini belirlemenize ve indirim politikalarına uyumluluğu kontrol etmenize yardımcı olur. Bu analiz, 'İndirim Etkinliği' Dashboardını destekler.

Fiyatlandırma stratejisini, satış kârlılığını ve indirim politikalarına uyumluluğu analiz etmek için gereklidir. Ayrıca indirimleri satış performansıyla ilişkilendirmenize yardımcı olur.

Genellikle fiyat teklifi, sipariş veya fırsat ürün satırı kayıtlarında bulunur.

Bu öznitelik, satış fırsatının ait olduğu müşteri hesabını tanımlar. Bu hesap bir şirket veya kişi olabilir. Satış sürecini belirli bir müşteriyle ilişkilendirir.

Süreci müşteri bazında analiz etmek, satış döngüsünü müşteri odaklı görmenizi sağlar. İşletmeler belirli müşterilerle yapılan anlaşmaların geçmişini izleyebilir, satın alma davranışlarındaki kalıpları belirleyebilir ve önemli hesaplar için satış sürecinin performansını ölçebilir. Ayrıca müşteri memnuniyetini etkileyebilecek veya belirli müşterilerle yapılan anlaşmaların kaybedilmesine yol açabilecek süreç sorunlarını belirlemek için de değerlidir.

Süreci müşteri odaklı görmenizi sağlar; önemli hesapların satış döngülerini analiz etmenize ve müşteriye özgü süreç sorunlarını belirlemenize yardımcı olur.

Kaynak sistemde satış fırsatında veya bağlantılı hesap ya da kişi kaydında standart bir alan olarak bulunur.

Satış aşaması, bir fırsatın tanımlı satış hattındaki mevcut veya geçmiş konumunu gösterir. Bu aşamalar, bir anlaşmanın kazanılmadan veya kaybedilmeden önce geçmesi gereken önemli kilometre taşlarını temsil eder.

Satış aşamalarını analiz etmek, satış hunisini ve satış hattının durumunu anlamanın temelidir. Anlaşmaların hangi noktada düştüğünü görmek için aday müşteri dönüşüm hunileri oluşturmanızı, her aşamada geçirilen süreyi ölçmenizi ve fırsatların durduğu darboğazları belirlemenizi sağlar. Aşama geçişlerini tanımlı bir süreçle karşılaştırmak, uyumluluk analizine yardımcı olur.

Satış hunisini analiz etmek, satış hattındaki darboğazları belirlemek ve anlaşmaların satış sürecinde ilerleme hızını ölçmek için gereklidir.

Genellikle satış fırsatı veya anlaşma nesnesinde, önceden tanımlanmış bir seçim listesine dayanan standart bir alan olarak bulunur.

Satış bölgesi özniteliği, fırsatları coğrafi konumlarına veya atandıkları satış bölgesine göre sınıflandırır. Bu sınıflandırma ülke, eyalet, şehir veya özel olarak tanımlanmış iş bölgelerine göre yapılabilir.

Bu öznitelik, süreç verilerini bölümlere ayırmak için güçlü bir boyut sunar. İşletmeler farklı bölgelerdeki performansı filtreleyerek veya karşılaştırarak satış çevrim sürelerindeki, kazanma oranlarındaki ve süreç uyumluluğundaki bölgesel farklılıkları belirleyebilir. Bu analiz kaynak dağılımına yön verebilir, bölgesel pazar farklılıklarını ortaya çıkarabilir ve yüksek performans gösteren bölgelerdeki başarılı stratejilerin başka yerlerde uygulanmasını sağlayabilir.

Farklı coğrafi pazarlar arasında performans karşılaştırması yapmanızı ve süreç verimliliği ile satış sonuçlarındaki bölgesel farklılıkları görmenizi sağlar.

Genellikle müşteri hesabı veya satış fırsatı kaydında standart bir alandır. Fırsat sahibinin bölge atamasından da türetilebilir.

Fırsat türü, anlaşmaları niteliklerine göre sınıflandırır. Genellikle yeni müşteri kazanımı ile mevcut müşteriye daha fazla satış yapılmasını birbirinden ayırır. Diğer kategoriler arasında 'Yenileme', 'Yükseltme' veya 'Çapraz satış' bulunabilir.

Bu, bölümlere ayırma için değerli bir boyuttur. Yeni iş satış süreci, mevcut bir müşteriye yapılan satışa göre genellikle daha uzun ve karmaşıktır. Şirketler süreci her tür için ayrı analiz ederek gerçekçi performans ölçütleri belirleyebilir, kendine özgü darboğazları tespit edebilir ve satış stratejilerini uygun şekilde uyarlayabilir. Bu yaklaşım daha doğru tahminler ve daha etkili satış çalışmaları sağlar.

Süreci satış yaklaşımına göre bölümlere ayırmanızı sağlar. Böylece farklı satış türleri için daha doğru performans karşılaştırmaları yapabilir ve hedefli süreç iyileştirmeleri planlayabilirsiniz.

Genellikle satış fırsatı nesnesinde standart bir açılır liste veya seçim listesi alanıdır.

Ödeme koşulları, müşterinin teslim edilen ürün veya hizmetler için ne zaman ve nasıl ödeme yapması gerektiğini tanımlar. Yaygın örnekler arasında fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme anlamına gelen 'Net 30' ve 'Alındığında ödenir' bulunur.

Bu öznitelik, Satıştan Tahsilata sürecinin özellikle 'Siparişten Ödemeye' döngüsünün sonraki aşamalarını analiz etmek için önemlidir. İşletmeler ödeme sürelerini üzerinde anlaşılan koşullarla karşılaştırarak gecikmiş ödemeleri belirleyebilir, Ortalama Tahsilat Süresi'ni (DSO) ölçebilir ve tahsilat sürecinin etkinliğini değerlendirebilir. Ayrıca belirli ödeme koşullarının daha hızlı anlaşma kapanışlarıyla ilişkili olup olmadığını da gösterebilir.

Ödemelerin zamanında yapılmasını analiz etmek, tahsilat etkinliğini ölçmek ve nakit akışı sürecinin finansal durumunu anlamak için temel oluşturur.

Satış siparişinde, faturada veya bazen varsayılan koşul olarak müşteri hesabı kaydında bulunur.

Satış döngüsü süresi, tek bir fırsat için tüm satış sürecinin uzunluğunu ölçen temel bir performans göstergesidir. Fırsatın oluşturulma tarihi ile kapanış tarihi arasındaki fark hesaplanarak bulunur.

Bu öznitelik genellikle vaka düzeyinde hesaplanır ve satış hızının doğrudan ölçümünü sağlar. Process Mining analizinde optimize edilmesi gereken temel metriklerden biridir. İşletmeler aday müşteri kaynağı, fırsat sahibi veya anlaşma büyüklüğü gibi daha kısa ya da uzun çevrim süreleriyle ilişkili faktörleri analiz ederek satış sürecini hızlandıracak ve tahmin doğruluğunu artıracak stratejileri belirleyebilir.

Satış hızını ve verimliliğini ölçen önemli bir KPI'dır. Etkileyen faktörleri analiz etmek, satış süresini kısaltma ve tahminleri iyileştirme fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.

Her SalesOpportunityId için 'Fırsat oluşturuldu' zaman damgasının 'Fırsat kapatıldı' zaman damgasından çıkarılmasıyla hesaplanır.

Ürün kategorisi, satış fırsatıyla ilişkili ürünleri veya hizmetleri 'Donanım', 'Yazılım' veya 'Danışmanlık hizmetleri' gibi daha geniş sınıflarda gruplandırır. Böylece ne satıldığına dair genel bir görünüm sunar.

Bu öznitelik, süreç analizini sunulan ürün veya hizmet türüne göre yapmanızı sağlar. Şirketler farklı ürün kategorilerinde satış sürecinin değişip değişmediğini görebilir. Örneğin donanım satışlarının yazılım satışlarına göre daha uzun bir karşılama döngüsüne sahip olup olmadığını analiz edebilir. Ayrıca hangi ürün kategorilerinde kazanma oranlarının en yüksek veya satış döngülerinin en uzun olduğunu belirleyerek ürün stratejisi ve satış eğitimi için değerli bilgiler sağlayabilir.

Satılan ürüne göre süreç farklılıklarını analiz etmenizi sağlar; satış stratejilerini uyarlamanıza ve farklı teklifler için kaynak ihtiyaçlarını tahmin etmenize yardımcı olur.

Satış fırsatı, fiyat teklifi veya siparişle ilişkili ürün ya da hizmet satırlarından türetilir.