Lead to Cash-datatemplate

De activiteitsnaam beschrijft een specifieke stap of mijlpaal in het proces van lead tot betaling, zoals 'Verkoopkans aangemaakt', 'Offerte uitgebracht' of 'Betaling ontvangen'. Elke activiteit is een afzonderlijke gebeurtenis in het verloop van een verkoopkans.

Dit attribuut is belangrijk om het proces te ontdekken en het werkelijke procesverloop zichtbaar te maken. Door verschillende activiteiten te analyseren, kun je veelvoorkomende routes, afwijkingen van het standaardproces en bottlenecks opsporen waar werk zich ophoopt. De activiteitsnaam vormt de basis van de proceskaart en wordt gebruikt om de tijd tussen stappen te berekenen.

Dit attribuut bepaalt de stappen op de proceskaart en maakt het mogelijk om het procesverloop zichtbaar te maken en te analyseren, te controleren of het proces wordt gevolgd en bottlenecks op te sporen.

Afgeleid uit event logs, statuswijzigingen, gegevens over afgeronde taken of specifieke activiteitentabellen voor de verkoopkans.

Het attribuut Bronsysteem geeft aan uit welke toepassing of database de gebeurtenisdata afkomstig is. In een complex proces van lead tot betaling kan data uit meerdere systemen komen, bijvoorbeeld uit een CRM voor verkoopactiviteiten en uit een ERP voor orderafhandeling en facturatie.

Dit attribuut is nuttig voor gegevensvalidatie, probleemoplossing en inzicht in de context van de data. Het helpt de datakwaliteit te beoordelen en procesverschillen te analyseren tussen systemen of bedrijfseenheden die afzonderlijke systeeminstanties gebruiken.

Dit attribuut geeft context aan de data, helpt bij de validatie ervan en maakt het mogelijk procesverschillen te analyseren die samenhangen met verschillende bronsystemen.

Meestal toegevoegd tijdens het proces van data-extractie en -transformatie (ETL). Het kan ook een standaardveld in een datawarehouse zijn.

De ID van de verkoopkans is de unieke identificatiecode van elke case en onderscheidt elk verkoopproces van begin tot eind. De ID koppelt alle bijbehorende activiteiten, zoals leadkwalificatie, het aanmaken van een offerte en de uiteindelijke orderverwerking, tot één samenhangend proces.

Bij process mining is deze ID essentieel om het volledige procesverloop van elke verkoopkans te reconstrueren. Door processen op basis van deze identificatiecode te analyseren, kunnen bedrijven het verloop van elke deal volgen, doorlooptijden meten, bottlenecks in de verkooppijplijn opsporen en de routes van gewonnen en verloren verkoopkansen vergelijken.

Dit is de belangrijkste sleutel om alle procesgebeurtenissen aan elkaar te koppelen. Zo kun je het volledige traject van lead tot betaling voor elke afzonderlijke verkoopdeal reconstrueren en analyseren.

Meestal te vinden in de koptekst of hoofdregistratie van een verkoopkans, deal of offerteobject in het bronsysteem.

Dit attribuut legt de datum en tijd vast waarop de dataset voor het laatst is bijgewerkt of opgehaald uit de bronsystemen. Zo zie je hoe actueel de data is die je analyseert.

Het tijdstip van de laatste data-update is belangrijk voor rapportages en analyses, omdat het aangeeft hoe actueel de procesinzichten zijn. Zo weten gebruikers hoe recent de informatie is. Het helpt verwachtingen over de actualiteit van de data te bepalen en is belangrijk voor het beheren van updateschema’s en het nemen van beslissingen op basis van voldoende recente informatie.

Dit geeft aan hoe actueel de data is. Zo kun je zorgen dat analyses en bedrijfsbeslissingen op recente informatie zijn gebaseerd.

Deze timestamp wordt meestal aangemaakt en aan de dataset toegevoegd tijdens het proces van data-extractie, -transformatie en -laden (ETL).

Het tijdstip van de gebeurtenis, oftewel de timestamp, legt de exacte datum en tijd van een activiteit vast. Deze chronologische data is essentieel om gebeurtenissen in de juiste volgorde te zetten en de tijdlijn van elke verkoopkans te reconstrueren.

Process mining gebruikt timestamps om belangrijke prestatie-indicatoren te berekenen, zoals doorlooptijden, de duur van activiteiten en wachttijden tussen stappen. Door deze timestamps te analyseren, kunnen bedrijven de procesprestaties begrijpen, vertragingen opsporen en het effect van procesverbeteringen meten. Alle tijdsanalyses zijn hierop gebaseerd.

Dit attribuut is essentieel om gebeurtenissen in de juiste volgorde te zetten en alle tijdsgebonden metrieken te berekenen, zoals doorlooptijden en tijdsduren. Die zijn belangrijk voor prestatieanalyses.

Te vinden in event logs en transactieregistraties, of als aanmaak- of wijzigingsdatum op registraties die bij de verkoopkans horen.

Dit attribuut geeft de geschatte of uiteindelijke omzet van een verkoopkans weer. Het is een belangrijke financiële maatstaf voor omzetprognoses, het prioriteren van deals en het meten van de financiële impact van het verkoopproces.

Bij process mining gebruik je het bedrag van de verkoopkans om het proces op dealgrootte in te delen en te analyseren. Analisten kunnen bijvoorbeeld het procesverloop van grote en kleine deals vergelijken om te zien of ze verschillende routes volgen of andere doorlooptijden hebben. Het attribuut is ook belangrijk om de financiële gevolgen van procesinefficiënties te berekenen, zoals de waarde van vastgelopen of verloren verkoopkansen.

Hiermee kun je de verkooppijplijn financieel analyseren, deals met een hoge waarde prioriteren en het proces indelen om te begrijpen hoe de dealgrootte de prestaties beïnvloedt.

Beschikbaar als standaard financieel veld op de registratie van een verkoopkans of deal.

De eigenaar van de verkoopkans is de verkoopmedewerker of het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van de verkoopkans gedurende het hele verloop ervan. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt en zorgt dat de deal verder komt.

Dit attribuut is een belangrijke dimensie voor prestatieanalyses. Je kunt procesmetrieken, zoals doorlooptijden, winstpercentages en kortingsniveaus, filteren en vergelijken tussen verkoopmedewerkers of teams. Zo ontdek je wat goed presterende medewerkers anders doen en waar coaching of extra ondersteuning nodig is.

Hiermee kun je de prestaties per verkoopmedewerker of team analyseren en goed presterende medewerkers, goede werkwijzen en mogelijkheden voor coaching herkennen.

Beschikbaar als standaardveld op de registratie van een verkoopkans of deal, vaak met de naam 'Eigenaar', 'Toegewezen aan' of 'Verkoopmedewerker'.

Dit attribuut identificeert de klantaccount waarvoor de verkoopkans is aangemaakt. Dit kan een bedrijf of een persoon zijn. Zo wordt het verkoopproces gekoppeld aan een specifieke klant.

Door het proces per klant te analyseren, krijg je inzicht in de verkoopcyclus vanuit het perspectief van de klant. Bedrijven kunnen de geschiedenis van deals met specifieke klanten volgen, patronen in hun koopgedrag herkennen en de prestaties van het verkoopproces voor belangrijke accounts meten. Ook kun je procesproblemen opsporen die de klanttevredenheid beïnvloeden of ertoe leiden dat deals met bepaalde klanten verloren gaan.

Dit geeft inzicht in het proces vanuit het perspectief van de klant. Zo kun je verkoopcycli voor belangrijke accounts analyseren en procesproblemen bij specifieke klanten opsporen.

Te vinden als standaardveld bij de verkoopkans of in de gekoppelde account- of contactgegevens van het bronsysteem.

Dit attribuut registreert het kortingspercentage op een offerte of definitieve bestelling. Het laat zien hoeveel de prijs afwijkt van de standaardcatalogusprijs om de deal binnen te halen.

Analyse van kortingsniveaus helpt je de winstgevendheid van verkopen en de effectiviteit van de prijsstrategie te begrijpen. Met process mining kun je nagaan of hogere kortingen samengaan met kortere doorlooptijden of hogere winstpercentages. Je kunt ook zien welke verkopers vaak korting geven en controleren of ze zich aan het kortingsbeleid houden. Deze analyse ondersteunt het dashboard ‘Effectiviteit van kortingen’.

Dit is belangrijk voor de analyse van de prijsstrategie, de winstgevendheid van verkopen en de naleving van het kortingsbeleid. Ook kun je kortingen zo vergelijken met de verkoopprestaties.

Meestal te vinden bij de productregels van de offerte, bestelling of verkoopkans.

De leadbron geeft aan waar een saleslead vandaan komt, bijvoorbeeld via de website, een vakbeurs, een partner of een marketingcampagne. Zo zie je welke kanalen de waardevolste verkoopkansen opleveren.

Dit attribuut is belangrijk om de effectiviteit van verschillende marketing- en verkoopkanalen te beoordelen. Door procesmaatstaven zoals het winstpercentage, de dealwaarde en de doorlooptijd van de verkoopcyclus per leadbron te analyseren, kun je het rendement van elk kanaal bepalen. Zo kun je het marketingbudget gerichter inzetten voor kanalen die winstgevende deals opleveren en het verkoopproces efficiënt laten verlopen.

Dit helpt je de effectiviteit en het rendement van verschillende marketingkanalen te meten door ze te koppelen aan concrete verkoopresultaten en procesprestaties.

Een standaardveld bij de lead of verkoopkans, meestal ingevuld wanneer de lead wordt aangemaakt.

Het resultaat van de verkoopkans legt de eindstatus van een deal vast nadat deze de actieve verkooppijplijn heeft verlaten. Dit binaire of categorische attribuut is belangrijk om de effectiviteit van het verkoopproces te beoordelen.

Dit attribuut vormt de basis voor het berekenen van het winstpercentage van verkoopkansen, een van de belangrijkste verkoop-KPI’s. Process mining gebruikt dit resultaat om het procesverloop en de kenmerken van gewonnen en verloren deals te vergelijken. Zo kun je patronen, activiteiten of vertragingen herkennen die vaker voorkomen bij verloren verkoopkansen en concrete aanknopingspunten voor procesverbetering vinden.

Dit attribuut is essentieel voor het berekenen van het winstpercentage en het vergelijken van de procesroutes van gewonnen en verloren deals.

Vaak afgeleid uit een veld 'Status' of 'Fase', waarin specifieke waarden aangeven of een deal is gewonnen of verloren. Sommige systemen hebben hiervoor een apart booleaans veld, zoals 'IsWon'.

De verkoopfase geeft de huidige of eerdere positie van een verkoopkans in de vastgestelde verkooppijplijn aan. Deze fasen zijn belangrijke mijlpalen die een deal doorloopt voordat die wordt gewonnen of verloren.

Door verkoopfasen te analyseren, krijg je inzicht in de verkooptrechter en de gezondheid van de verkooppijplijn. Je kunt conversietrechters voor leads maken om te zien waar deals uitvallen, meten hoelang elke fase duurt en bottlenecks opsporen waar verkoopkansen vaak vastlopen. Door faseovergangen te vergelijken met een vastgelegd proces, kun je de compliance analyseren.

Dit attribuut is essentieel voor analyses van de verkooptrechter, het opsporen van bottlenecks in de verkooppijplijn en het meten van de snelheid waarmee deals het verkoopproces doorlopen.

Meestal beschikbaar als standaardveld op het verkoopkans- of dealobject, vaak op basis van een vooraf gedefinieerde keuzelijst.

Het attribuut Verkoopregio deelt verkoopkansen in op basis van hun geografische locatie of toegewezen verkoopgebied. Dit kan worden bepaald aan de hand van een land, provincie, stad of zelf gedefinieerd verkoopgebied.

Dit is een nuttige dimensie om procesdata in te delen. Door prestaties in verschillende regio’s te filteren of te vergelijken, kunnen bedrijven regionale verschillen in verkoopdoorlooptijden, winstpercentages en naleving van het proces herkennen. Deze analyses helpen bij de verdeling van middelen, brengen regionale marktverschillen aan het licht en laten zien welke succesvolle aanpakken in andere regio’s kunnen worden toegepast.

Hiermee kun je prestaties in verschillende geografische markten vergelijken en regionale verschillen in procesefficiëntie en verkoopresultaten herkennen.

Meestal een standaardveld op de klantaccount of de registratie van een verkoopkans. Het kan ook worden afgeleid uit het verkoopgebied van de eigenaar van de verkoopkans.

De betalingsvoorwaarden bepalen wanneer een klant naar verwachting betaalt voor geleverde goederen of diensten. Veelvoorkomende voorbeelden zijn ‘binnen 30 dagen’, waarbij de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum moet plaatsvinden, en ‘betaling bij ontvangst’.

Dit attribuut is belangrijk voor de analyse van de latere fasen van het Lead to Cash-proces, met name de cyclus van bestelling tot betaling. Door de betalingstermijn te vergelijken met de afgesproken voorwaarden, kun je late betalingen opsporen, Days Sales Outstanding (DSO) meten en de effectiviteit van het incassoproces beoordelen. Je kunt ook nagaan of bepaalde betalingsvoorwaarden samengaan met een snellere afronding van deals.

Dit vormt de basis voor de analyse van tijdige betalingen, de effectiviteit van het incassoproces en de financiële gezondheid van de cashflow.

Te vinden bij de verkooporder of factuur, of soms als standaardvoorwaarde bij de klantaccount.

De duur van de verkoopcyclus is een belangrijke prestatiemaatstaf voor de totale duur van het verkoopproces van één verkoopkans. Je berekent deze door de aanmaakdatum van de verkoopkans af te trekken van de sluitingsdatum.

Dit attribuut wordt meestal op caseniveau berekend en geeft rechtstreeks inzicht in de snelheid van het verkoopproces. Bij process mining is het een belangrijke maatstaf om te verbeteren. Door factoren te analyseren die samenhangen met kortere of langere doorlooptijden, zoals de leadbron, de eigenaar van de verkoopkans of de dealwaarde, kunnen bedrijven manieren vinden om het verkoopproces te versnellen en prognoses nauwkeuriger te maken.

Dit is een belangrijke KPI voor de snelheid en efficiëntie van verkopen. Door de oorzaken te analyseren, kun je mogelijkheden vinden om het verkoopproces te verkorten en prognoses te verbeteren.

Berekend door de timestamp van ‘Verkoopkans aangemaakt’ af te trekken van de timestamp van ‘Verkoopkans gesloten’ voor elke SalesOpportunityId.

De productcategorie groepeert producten of diensten bij een verkoopkans in bredere categorieën, zoals hardware, software of adviesdiensten. Zo krijg je op hoofdlijnen zicht op wat er wordt verkocht.

Met dit attribuut kun je het proces analyseren per type aanbod. Je kunt bijvoorbeeld nagaan of het verkoopproces verschilt per productcategorie, of dat de levering van hardware langer duurt dan die van software. Ook zie je welke productcategorieën de hoogste winstpercentages of langste verkoopcycli hebben. Die informatie helpt bij productstrategie en verkooptraining.

Hiermee kun je procesverschillen analyseren op basis van wat er wordt verkocht. Zo kun je de verkoopstrategie afstemmen en de benodigde capaciteit voor verschillende aanbiedingen inschatten.

Afgeleid van de product- of dienstregels bij de verkoopkans, offerte of bestelling.

Het type verkoopkans deelt deals in op basis van hun aard. Meestal gaat het om het verschil tussen een nieuwe klant binnenhalen en meer verkopen aan een bestaande klant. Andere categorieën zijn bijvoorbeeld ‘Verlenging’, ‘Upgrade’ of ‘Cross-sell’.

Dit is een nuttige dimensie voor segmentatie. Het verkoopproces voor nieuwe klanten duurt vaak langer en is ingewikkelder dan voor bestaande klanten. Door het proces per type te analyseren, kun je realistische prestatiedoelen vaststellen, specifieke bottlenecks opsporen en de verkoopstrategie daarop afstemmen. Dat leidt tot nauwkeurigere prognoses en een effectievere verkoopaanpak.

Hiermee kun je het proces indelen naar verkoopaanpak. Zo kun je prestaties nauwkeuriger vergelijken en procesverbeteringen richten op verschillende soorten verkopen.

Meestal een standaardkeuzelijstveld bij het object voor de verkoopkans.