Jouw Lead to Cash-datatemplate

De activiteitsnaam beschrijft een specifieke stap of mijlpaal binnen het Lead to Cash-proces, zoals 'Opportunity Created', 'Quote Issued' of 'Payment Received'. Elke activiteit staat voor een afzonderlijke gebeurtenis in de levenscyclus van een verkoopkans.

Dit attribuut is belangrijk voor process discovery, omdat je hiermee de werkelijke procesflow kunt visualiseren. Door verschillende activiteiten te analyseren, kun je veelvoorkomende routes, afwijkingen van het standaardproces en knelpunten waar werk zich ophoopt identificeren. De activiteitsnaam vormt de basis van de procesmap en wordt gebruikt om overgangstijden tussen stappen te berekenen.

Het definieert de stappen in de procesmap. Daarmee kun je de procesflow visualiseren en analyseren, conformance checking uitvoeren en knelpunten identificeren.

Afgeleid uit event logs, statuswijzigingen, gegevens over voltooide taken of specifieke activiteitstabellen voor de verkoopkans.

Het attribuut Bronsysteem identificeert de oorspronkelijke applicatie of database waarin de eventdata is gegenereerd. In een complex Lead to Cash-proces kan de data uit meerdere systemen komen, bijvoorbeeld uit een CRM voor verkoopactiviteiten en een ERP voor orderuitvoering en facturering.

Dit attribuut is waardevol voor datavalidatie, probleemoplossing en het begrijpen van de context van de data. Het helpt bij het beoordelen van de datakwaliteit en kan worden gebruikt om procesvariaties te analyseren die ontstaan tussen verschillende systemen of bedrijfsonderdelen met afzonderlijke systeeminstanties.

Het geeft context aan de data, helpt bij datavalidatie en maakt het mogelijk om procesvariaties te analyseren die samenhangen met verschillende bronsystemen.

Meestal toegevoegd tijdens het data-extractie- en transformatieproces (ETL), of aanwezig als standaardveld in datawarehouses.

De ID van de verkoopkans is de primaire case-identificatie. Deze onderscheidt elk verkoopproces van begin tot eind. De ID koppelt alle bijbehorende activiteiten, zoals leadkwalificatie, het aanmaken van een offerte en de uiteindelijke orderverwerking, aan één samenhangende route.

In process mining is deze ID essentieel om de end-to-end-procesflow van elke verkoopkans te reconstrueren. Door processen op basis van deze identificatie te analyseren, kunnen bedrijven de levenscyclus van elke deal volgen, doorlooptijden meten, knelpunten in de verkooppipeline identificeren en de routes van gewonnen en verloren kansen vergelijken.

Dit is de belangrijkste sleutel om alle procesgebeurtenissen met elkaar te verbinden. Zo kun je de volledige Lead to Cash-route van elke afzonderlijke verkoopdeal reconstrueren en analyseren.

Meestal te vinden in de koptekst of het hoofdrecord van een verkoopkans, deal of offerteobject in het bronsysteem.

Dit attribuut legt de datum en tijd vast waarop de dataset voor het laatst is bijgewerkt of uit de bronsystemen is geëxtraheerd. Het geeft belangrijke context over de actualiteit van de data die wordt geanalyseerd.

Het tijdstip van de laatste data-update is belangrijk voor rapportages en analyses, omdat het aangeeft hoe actueel de procesinzichten zijn. Het helpt verwachtingen over de actualiteit van de data te managen en is belangrijk voor het beheren van vernieuwingsschema's en het nemen van beslissingen op basis van voldoende recente informatie.

Het geeft aan hoe actueel de data is. Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat analyses en bedrijfsbeslissingen op recente informatie zijn gebaseerd.

Deze timestamp wordt meestal tijdens het data-extractie-, transformatie- en laadproces (ETL) gegenereerd en aan de dataset toegevoegd.

Het tijdstip van de gebeurtenis, of de timestamp, legt de exacte datum en tijd van een activiteit vast. Deze chronologische data is essentieel om gebeurtenissen in de juiste volgorde te zetten en de tijdlijn van elke verkoopkans te reconstrueren.

Process mining gebruikt timestamps om belangrijke KPI's te berekenen, zoals doorlooptijden, activiteitsduren en wachttijden tussen stappen. Door deze timestamps te analyseren, krijgen bedrijven inzicht in de procesprestaties, kunnen ze vertragingen identificeren en het effect van procesverbeteringen meten. Dit vormt de basis voor alle tijdgebaseerde analyses.

Dit attribuut is essentieel om gebeurtenissen in de juiste volgorde te zetten en alle tijdgebaseerde metrieken te berekenen, zoals doorlooptijden en duren. Die zijn belangrijk voor prestatieanalyses.

Te vinden in event logs, transactieregistraties of als aanmaak- of wijzigingsdatum op records die aan de verkoopkans zijn gekoppeld.

Dit attribuut staat voor de geschatte of uiteindelijke omzet die aan een verkoopkans is gekoppeld. Het is een belangrijke financiële metriek voor verkoopprognoses, het prioriteren van deals en het meten van de financiële impact van het verkoopproces.

In process mining wordt het bedrag van de verkoopkans gebruikt om het proces op basis van dealgrootte te segmenteren en analyseren. Analisten kunnen bijvoorbeeld de procesflow van deals met een hoge waarde vergelijken met die van deals met een lage waarde, om te zien of ze verschillende routes of doorlooptijden hebben. Het attribuut is ook belangrijk voor het berekenen van de financiële impact van procesinefficiënties, zoals vastgelopen of verloren kansen.

Het maakt financiële analyses van de verkooppipeline, prioritering van deals met een hoge waarde en processegmentatie mogelijk. Zo kun je begrijpen hoe de dealgrootte de prestaties beïnvloedt.

Beschikbaar als standaard financieel veld op het record van de verkoopkans of deal.

De eigenaar van de verkoopkans identificeert de salesmedewerker of het team dat verantwoordelijk is voor het beheer van een verkoopkans gedurende de hele levenscyclus. Deze persoon is het primaire aanspreekpunt en zorgt ervoor dat de deal verdergaat.

Dit attribuut is een belangrijke dimensie voor prestatieanalyses. Je kunt procesmetingen, zoals doorlooptijden, winpercentages en kortingsniveaus, filteren en vergelijken per salesmedewerker of team. Zo kun je best practices van goed presterende medewerkers vinden en bepalen waar coaching of extra ondersteuning nodig is.

Het maakt prestatieanalyses per salesmedewerker of team mogelijk en helpt bij het identificeren van goed presterende medewerkers, best practices en mogelijkheden voor coaching.

Beschikbaar als standaardveld op het record van de verkoopkans of deal, vaak met het label 'Owner', 'Assigned To' of 'Sales Representative'.

Dit attribuut identificeert het klantaccount, een bedrijf of persoon, waarvoor de verkoopkans is aangemaakt. Het koppelt het verkoopproces aan een specifieke klant.

Door het proces per klant te analyseren, krijg je een klantgerichte kijk op de verkoopcyclus. Bedrijven kunnen de geschiedenis van deals met specifieke klanten volgen, patronen in koopgedrag identificeren en de prestaties van het verkoopproces voor belangrijke accounts meten. Het is ook waardevol om procesproblemen te vinden die de klanttevredenheid kunnen beïnvloeden of tot verloren deals bij specifieke klanten kunnen leiden.

Het geeft een klantgerichte kijk op het proces en maakt analyses van verkoopcycli voor belangrijke accounts mogelijk. Ook kun je klantspecifieke procesproblemen identificeren.

Te vinden als standaardveld op de verkoopkans of op het gekoppelde account- of contactrecord in het bronsysteem.

Dit attribuut legt het kortingspercentage op een offerte of definitieve order vast. Het laat zien hoe ver de prijs afwijkt van de standaardlijstprijs om de deal binnen te halen.

Het analyseren van kortingsniveaus is belangrijk om de winstgevendheid van verkoop en de effectiviteit van de prijsstrategie te begrijpen. In process mining kun je nagaan of hogere kortingen samenhangen met kortere doorlooptijden of hogere winpercentages. Ook kun je salesmedewerkers identificeren die sterk op kortingen leunen en controleren of het kortingsbeleid wordt nageleefd. Deze analyse ondersteunt het dashboard 'Discounting Effectiveness'.

Het is belangrijk voor analyses van prijsstrategie, verkoopwinstgevendheid en naleving van het kortingsbeleid. Ook helpt het om kortingen te koppelen aan verkoopprestaties.

Meestal te vinden op records van offerte-, order- of productregels van de verkoopkans.

Leadbron houdt bij waar een saleslead vandaan komt, zoals 'Website', 'Trade Show', 'Partner Referral' of 'Marketing Campaign'. Het geeft inzicht in welke kanalen de waardevolste verkoopkansen opleveren.

Dit attribuut is belangrijk om de effectiviteit van verschillende marketing- en verkoopkanalen te beoordelen. Door procesmetingen zoals winpercentage, dealgrootte en verkoopdoorlooptijd per leadbron te analyseren, kunnen bedrijven het rendement van elk kanaal bepalen. Zo kunnen ze hun marketingbudget beter richten op kanalen die de meest winstgevende en efficiënte verkopen opleveren.

Het helpt de effectiviteit en ROI van verschillende marketingkanalen te meten door ze te koppelen aan concrete verkoopresultaten en procesprestaties.

Een standaardveld op het lead- of verkoopkansrecord, meestal ingevuld wanneer de lead voor het eerst wordt aangemaakt.

Het resultaat van de verkoopkans legt de eindstatus van een salesdeal vast nadat deze de actieve pipeline heeft verlaten. Dit binaire of categorische attribuut is belangrijk om de effectiviteit van het verkoopproces te beoordelen.

Dit attribuut vormt de basis voor het berekenen van het 'Opportunity Win Rate', een van de belangrijkste sales-KPI's. Process mining gebruikt dit resultaat om procesflows en kenmerken van gewonnen en verloren deals te vergelijken. Zo kunnen patronen, activiteiten of vertragingen zichtbaar worden die vaker voorkomen bij verloren kansen. Dat levert concrete aanknopingspunten voor procesverbetering op.

Het is essentieel voor het berekenen van het winpercentage en maakt een vergelijking mogelijk tussen de procesroutes van gewonnen en verloren deals.

Vaak afgeleid uit een veld 'Status' of 'Stage', waarbij specifieke waarden overeenkomen met gewonnen of verloren. Sommige systemen hebben een aparte boolean, zoals 'IsWon'.

De verkoopfase geeft de huidige of historische positie van een verkoopkans binnen de vastgestelde verkooppipeline aan. Deze fasen staan voor belangrijke mijlpalen die een deal doorloopt voordat deze wordt gewonnen of verloren.

Het analyseren van verkoopfasen is de basis voor inzicht in de salesfunnel en de gezondheid van de pipeline. Je kunt conversiefunnels voor leads maken om te zien waar deals uitvallen, meten hoeveel tijd in elke fase wordt besteed en knelpunten identificeren waar kansen blijven hangen. Door faseovergangen te vergelijken met een vastgesteld proces, kun je compliance analyseren.

Het is essentieel voor salesfunnelanalyses, het identificeren van knelpunten in de pipeline en het meten van de snelheid waarmee deals door het verkoopproces gaan.

Meestal beschikbaar als standaardveld op het object van de verkoopkans of deal, vaak gebaseerd op een vooraf gedefinieerde keuzelijst.

Het attribuut Verkoopregio deelt kansen in op basis van hun geografische locatie of toegewezen verkoopgebied. Dit kan worden bepaald door land, provincie, stad of zelf gedefinieerde bedrijfsgebieden.

Dit is een bruikbare dimensie om procesdata te segmenteren. Door prestaties in verschillende regio's te filteren of vergelijken, kunnen bedrijven regionale verschillen in verkoopdoorlooptijden, winpercentages en procesconformiteit identificeren. Deze analyse kan helpen bij de verdeling van capaciteit, regionale marktverschillen zichtbaar maken en succesvolle strategieën uit goed presterende regio's vinden die elders kunnen worden toegepast.

Het maakt prestatievergelijkingen tussen verschillende geografische markten mogelijk en laat regionale verschillen in procesefficiëntie en verkoopresultaten zien.

Meestal een standaardveld op het klantaccount of het record van de verkoopkans. Het kan ook worden afgeleid uit het verkoopgebied van de eigenaar van de verkoopkans.

Betalingsvoorwaarden bepalen binnen welke termijn een klant voor geleverde goederen of diensten moet betalen. Veelvoorkomende voorbeelden zijn 'Net 30', waarbij de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum moet plaatsvinden, en 'Due on Receipt'.

Dit attribuut is belangrijk voor analyses van de latere fasen van het Lead to Cash-proces, met name de cyclus van order tot betaling. Door betalingstermijnen te vergelijken met de afgesproken voorwaarden, kunnen bedrijven late betalingen identificeren, Days Sales Outstanding (DSO) meten en de effectiviteit van het incassoproces beoordelen. Ook kan blijken of bepaalde betalingsvoorwaarden samenhangen met sneller gesloten deals.

Het vormt de basis voor analyses van tijdige betalingen, de effectiviteit van incasso en de financiële gezondheid van het cashflowproces.

Te vinden op de verkooporder, factuur of soms als standaardvoorwaarde op het klantaccount.

De duur van de verkoopcyclus is een belangrijke prestatie-indicator die de lengte van het volledige verkoopproces voor één verkoopkans meet. Deze wordt berekend als het verschil tussen de aanmaakdatum en sluitingsdatum van de verkoopkans.

Dit attribuut wordt meestal op case-niveau berekend en geeft een directe maat voor de verkoopsnelheid. In process mining is het een belangrijke metriek om te optimaliseren. Door factoren te analyseren die samenhangen met kortere of langere doorlooptijden, zoals leadbron, eigenaar van de verkoopkans of dealgrootte, kunnen bedrijven manieren vinden om het verkoopproces te versnellen en prognoses nauwkeuriger te maken.

Het is een belangrijke KPI voor het meten van verkoopsnelheid en efficiëntie. Door de oorzaken ervan te analyseren, kun je mogelijkheden vinden om het verkoopproces te verkorten en prognoses te verbeteren.

Berekend door de timestamp van 'Opportunity Created' af te trekken van de timestamp van 'Opportunity Closed' voor elke SalesOpportunityId.

Productcategorie groepeert de producten of diensten die aan een verkoopkans zijn gekoppeld in bredere classificaties, zoals 'Hardware', 'Software' of 'Consulting Services'. Dit geeft een overzicht van wat er wordt verkocht.

Met dit attribuut kun je het proces analyseren op basis van het type aanbod. Bedrijven kunnen ontdekken of het verkoopproces verschilt per productcategorie, bijvoorbeeld of hardware een langere uitvoeringscyclus heeft dan software. Ook wordt zichtbaar welke productcategorieën de hoogste winpercentages of langste verkoopcycli hebben. Dat levert waardevolle input voor productstrategie en verkooptraining.

Het maakt analyse van procesvariaties op basis van het verkochte aanbod mogelijk. Zo kun je verkoopstrategieën aanpassen en de benodigde capaciteit voor verschillende aanbiedingen voorspellen.

Afgeleid uit de product- of dienstenregels die aan de verkoopkans, offerte of order zijn gekoppeld.

Het type verkoopkans deelt deals in op basis van hun aard. Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen het werven van een nieuwe klant en meer verkopen aan een bestaande klant. Andere categorieën zijn bijvoorbeeld 'Renewal', 'Upgrade' of 'Cross-sell'.

Dit is een bruikbare dimensie voor segmentatie. Het verkoopproces voor new business is vaak langer en complexer dan dat voor een bestaande klant. Door het proces per type afzonderlijk te analyseren, kunnen bedrijven realistische prestatienormen vaststellen, specifieke knelpunten identificeren en verkoopstrategieën gericht aanpassen. Dat leidt tot nauwkeurigere prognoses en effectievere verkoopaanpakken.

Het maakt processegmentatie op basis van de verkoopaanpak mogelijk. Zo kun je prestaties nauwkeuriger vergelijken en procesverbeteringen richten op verschillende soorten verkoop.

Meestal een standaard dropdown- of keuzelijstveld op het object van de verkoopkans.