Müşteri Adayından Nakde Veri Template'iniz

Satış Fırsatı Kimliği, potansiyel bir anlaşmayı oluşturulmasından sonuçlanmasına kadar, kazanılıp kaybedilmediğine bakılmaksızın izler. Süreç madenciliğinde bu tanımlayıcı, çağrılar, toplantılar, teklifler ve ödemeler gibi tüm ilgili etkinlikleri tek bir uçtan uca süreç örneğine bağlar.

Satış Fırsatına dayalı süreçleri analiz etmek, işletmelerin tüm satış yolculuğunu anlamasına olanak tanır. Ortak yolları, darboğazları ve sapmaları belirlemeye yardımcı olarak farklı fırsatların nasıl ele alındığına ve başarılı sonuçlara hangi faktörlerin katkıda bulunduğuna dair net bir görünüm sağlar.

Bu, satış yaşam döngüsündeki tüm olayları birbirine bağlayan, her anlaşma için uçtan uca Lead to Cash sürecini analiz etmeyi mümkün kılan temel tanımlayıcıdır.

Bu, HubSpot CRM API'sindeki Deal nesnesinden alınan dealId niteliğidir.

Etkinlik Adı, 'Fırsat Oluşturuldu', 'Teklif Yayınlandı' veya 'Ödeme Alındı' gibi süreçteki bir adımı açıklar. Bu etkinlikler, HubSpot'ta kaydedilen çeşitli olaylardan ve durum değişikliklerinden çıkarılır.

Bu nitelik, etkinliklerin sırasını görsel olarak temsil eden süreç haritasını oluşturmak için temeldir. Etkinlik akışının analizi, süreç varyasyonlarını, döngülerini ve darboğazları belirlemeye yardımcı olarak hedeflenmiş süreç iyileştirme girişimlerini mümkün kılar.

Süreç haritasındaki adımları tanımlar, bu da tüm süreç madenciliği analizlerinin temelidir. Belirgin aktiviteler olmadan, hiçbir süreç akışı görselleştirilemez veya analiz edilemez.

Bu nitelik, HubSpot'taki çeşitli kaynaklardan (Anlaşma aşaması değişiklikleri (örneğin 'Fırsat Nitelendirildi'), Görev türleri, Çağrı durumları ve Teklifler ile Faturalar gibi ilişkili nesneler dahil) türetilir.

Bu nitelik, süreç verilerinin kaynağını tanımlar. Lead to Cash süreci için bu tipik olarak HubSpot CRM'dir, ancak fatura ve ödeme etkinlikleri için entegre finansal sistemlerden gelen verileri de içerebilir.

Kaynak sistemini belirtmek, verilerin birden çok platformdan birleştirildiği ortamlarda önemlidir. Veri yönetişimine, veri kalitesi sorunlarını gidermeye ve sürecin teknolojik manzarasını anlamaya yardımcı olur.

Veri kaynağı hakkında kritik bağlam sağlar, bu da veri yönetimi ve birden fazla entegre sistemi kapsayan analizler için esastır.

Bu, veri dönüşüm süreci sırasında eklenmesi gereken 'HubSpot CRM' statik bir değerdir.

Olay Zamanı, süreçteki her aktivite için kesin tarih ve saati sağlayarak olayların kronolojik sırasını belirler. Bu zaman damgası, döngü sürelerini, süreleri ve farklı adımlar arasındaki bekleme sürelerini hesaplamak için gereklidir.

Analizde, bu nitelik süreç performansını anlamak, gecikmeleri belirlemek ve verimi ölçmek için kullanılır. Sürecin zamansal omurgasını oluşturarak, satış ve ödeme döngüsü boyunca zamanın nasıl harcandığına dair ayrıntılı analizlere olanak tanır.

Bu nitelik, döngü süresi gibi performans metriklerini hesaplamak ve süreç gecikmelerini belirlemek için kritik olan olayların kronolojik sırasını sağlar.

Zaman damgaları, etkinliğe bağlı olarak çeşitli niteliklerden alınır; örneğin anlaşma oluşturma için createdate, anlaşma kapanışı için closedate veya ilişkili görevler, çağrılar ve e-postalar üzerindeki zaman damgaları.

Bu nitelik, veri setinin en son ne zaman güncellendiğini kaydeder. Analiz edilen verilerin güncelliği konusunda şeffaflık sağlayarak paydaşların verilerin güncel olduğundan emin olmasını sağlar.

Bu, dashboard'lar ve sürekli izleme için özellikle kullanışlıdır, çünkü kullanıcıya süreç içgörülerinin ne kadar güncel olduğunu gösterir. Son performans değişiklikleri ile güncel olmayan bilgiler arasında ayrım yapmaya yardımcı olur.

Verilerin güncelliğini gösterir; bu, analizlerin ve Dashboardların güncel bilgilere dayanmasını sağlamak için kritiktir.

Bu değer, her veri çıkarma veya yenileme döngüsü sırasında veri setine oluşturulur ve damgalanır.

Bölge, satış fırsatının bulunduğu coğrafi pazarı belirtir. Bu, müşterinin konumuna veya satış ekibinin atanmış bölgesine dayanabilir. Genellikle HubSpot'ta özel bir niteliktir.

Bu nitelik, farklı bölgelerdeki satış süreçlerini karşılaştırmak için kullanılır. Analiz, performans, süreç uyumluluğu ve müşteri davranışındaki bölgesel farklılıkları ortaya çıkarabilir; bu da 'Bölgesel Satış Süreci Varyantları' kontrol paneli ve satış stratejilerini belirli pazarlara uyarlamak için esastır.

Farklı coğrafi pazarlarda süreç performansı ve varyasyonlarının karşılaştırılmasına olanak tanıyarak bölgesel strateji ve standardizasyon çabalarını destekler.

Bu tipik olarak Company veya Deal nesnesinde özel bir niteliktir. Tam alan adı, belirli HubSpot örneğinde onaylanmalıdır.

Fırsat Kapanış Tarihi, belirli bir anlaşma için satış sürecinin tamamlandığı noktayı işaret eder. Bu tarih, bir anlaşmanın aşaması 'Kazanıldı (Kapandı)' veya 'Kaybedildi (Kapandı)' kategorisine taşındığında ayarlanır.

Bu zaman damgası, oluşturmadan kapanışa kadar olan genel satış döngüsü süresini hesaplamak için kritik öneme sahiptir. Durum için bitiş zamanı olarak hizmet eder ve 'Ortalama Satış Döngü Süresi' gibi birçok performans KPI'sında satış sürecinin verimliliğini ölçmek için kullanılır.

Bir fırsat için satış döngüsünün sonunu işaret eder, bu da toplam döngü süresini hesaplamak ve satış hızını ölçmek için önemlidir.

Bu, HubSpot CRM API'sindeki Deal nesnesinden alınan closedate niteliğidir.

Fırsat Sahibi, bir anlaşmayı satış hattı boyunca yönetmekten sorumlu birincil kontak ve kişidir. Bu genellikle fırsatı oluşturan veya atanan satış temsilcisidir.

Süreci Fırsat Sahibine göre analiz etmek, bireysel ve ekip performansını değerlendirmeye yardımcı olur. Satış temsilcileri arasındaki satış stratejileri, etkinlik seviyeleri ve dönüşüm oranlarındaki farklılıkları ortaya çıkararak koçluk ve kaynak yönetimi için değerli içgörüler sağlar.

Bu nitelik, farklı satış temsilcileri arasında satış döngüsü süreleri, kazanma oranları ve süreç uyumluluğunun karşılaştırılmasına olanak tanıyan performans analizi için esastır.

Bu, Deal nesnesindeki hubspot_owner_id niteliğine karşılık gelir. Owner'ın adı, Owners API'sinden birleştirilmelidir.

Bu nitelik, bir anlaşmanın nihai durumunu sağlar. Genellikle 'Kazanıldı (Kapandı)' veya 'Kaybedildi (Kapandı)' olarak kategorize edilen nihai satış aşamasından türetilir.

Süreç haritasını sonuca göre bölümlere ayırmak, güçlü bir analiz tekniğidir. Kazanılan ve kaybedilen anlaşmaların süreç akışlarının doğrudan karşılaştırılmasına olanak tanır, başarı veya başarısızlıkla ilişkili kalıpları, etkinlikleri veya gecikmeleri ortaya çıkarır. Bu içgörü, süreç optimizasyonu ve satış koçluğu için paha biçilmezdir.

Başarılı ve başarısız süreç örnekleri arasında karşılaştırmalı analize olanak tanır, hangi süreç davranışlarının kazanılan anlaşmalarla ilişkili olduğunu ortaya çıkarır.

Bu, dealstage niteliğinden türetilmiştir. HubSpot'taki aşamalar 'Açık', 'Kazanıldı (Kapandı)' veya 'Kaybedildi (Kapandı)' olarak tanımlanır. Sonuç, son aşamanın türüne göre belirlenir.

Bu nitelik, bir anlaşmanın değerini yakalar; bu, erken aşamalarda tahmini bir tutar veya kapanışta nihai sözleşme değeri olabilir. Satış sürecinin finansal etkisini anlamak için temel bir ölçüttür.

Fırsat Tutarı'nı analiz etmek, süreci anlaşma büyüklüğüne göre bölümlere ayırarak daha büyük anlaşmaların farklı bir süreci takip edip etmediğini veya kapanışlarının daha uzun sürüp sürmediğini görmeye olanak tanır. Ayrıca finansal tahminler ve yüksek değerli fırsatları önceliklendirmek için de esastır.

Bu, satış pipeline'ının finansal analizine olanak tanır, yüksek değerli anlaşmaları önceliklendirmeye ve anlaşma büyüklüğünün süreç davranışını nasıl etkilediğini anlamaya yardımcı olur.

Bu, HubSpot CRM API'sindeki Deal nesnesinden alınan amount niteliğidir.

Müşteri Adayı Kaynağı, potansiyel bir müşterinin şirketle ilk kez nasıl etkileşime girdiğini izler; örneğin, bir 'Web Semineri', 'Ticaret Fuarı' veya 'Organik Arama' aracılığıyla. Bu bilgi, farklı pazarlama kanallarının etkinliğini değerlendirmek için hayati öneme sahiptir.

Bu nitelik, 'Müşteri Adayından Fırsata Dönüşüm Oranları' Dashboard'ı için esastır. Müşteri adayı kaynağına göre dönüşüm oranlarını ve satış döngüsü sürelerini analiz etmek, pazarlama ve satış ekiplerinin hangi kanalların en değerli fırsatları oluşturduğunu anlamasına ve pazarlama harcamalarını buna göre optimize etmesine yardımcı olur.

Farklı kaynaklardan gelen fırsatların dönüşüm oranlarını ve kalitesini analiz ederek pazarlama kanallarının etkinliğini ölçmeye yardımcı olur.

Bu bilgi genellikle orijinal Contact nesnesinde saklanır ve Deal nesnesinde özel bir niteliğe kopyalanabilir. Yaygın bir nitelik hs_analytics_source'tur.

Satış Aşaması, bir anlaşmanın 'Nitelikli', 'Teklif Sunuldu' ve 'Sözleşme Gönderildi' gibi aşamalarla tanımlanmış bir satış süreci boyunca ilerlemesini temsil eder. Bu aşamadaki değişiklikler genellikle süreç günlüğündeki anahtar etkinlikleri oluşturmak için kullanılır.

Bu nitelik, fırsat ilerlemesini analiz etmek ve darboğazları belirlemek için kritik öneme sahiptir. Her aşamada geçirilen süreyi ve aşamalar arasındaki dönüşüm oranlarını izlemeye olanak tanır; bu da 'Fırsat Aşaması İlerleme Metrikleri' kontrol paneli için anahtardır.

Bir fırsatın satış hunisinde nerede olduğuna dair bir anlık görüntü sunar, satış hattı hızının ve aşamaya özel bottlenecklerin (darboğazların) analizini sağlar.

Bu, Deal nesnesindeki dealstage niteliğidir. Aşamanın kimliğini içerir ve aşama etiketine eşlenmelidir.

Bu nitelik, bir satış fırsatının önceden tanımlanmış bir zaman sınırı içinde yeni bir aşamaya ilerlemediği durumda doğru olan bir boolean bayrağıdır. 'Tıkandı' tanımı (örneğin 'Teklif' aşamasında 30 günden fazla) iş kurallarına dayanır.

Bu bayrak, müdahale gerektirebilecek riskli anlaşmaları proaktif olarak belirlemeye yardımcı olur. 'Tıkalı Fırsat Oranı' KPI'sının temel metriğidir ve satış yöneticilerinin dikkatlerini ivme kaybeden fırsatlara odaklamalarına yardımcı olur.

İlerleme kaydetmeyen riskli fırsatları proaktif olarak belirleyerek, satış yöneticilerinin anlaşma kaybedilmeden önce müdahale etmesini sağlar.

Mevcut tarihe, işlemin mevcut aşamasına girdiği tarihe (hs_lastmodifieddate) ve her aşama için durma süresini tanımlayan iş kurallarına dayalı hesaplanmış alan.

Fatura Numarası, müşteriye gönderilen fatura için referanstır. Bu genellikle bir sipariş yerine getirildikten sonra oluşturulur ve sürecin nakit tahsilat kısmında önemli bir adımı işaret eder.

HubSpot öncelikli olarak bir faturalandırma sistemi olmasa da bu veri, Lead to Cash sürecinin son aşamalarını takip etmek için kritik öneme sahiptir. Satış fırsatını finansal işlemle ilişkilendirerek satıştan finansa devir ve 'Faturadan Gelir Gerçekleşme Süresi' KPI'sının analizini sağlar.

Satış sürecini finansal tahsilat süreciyle bağlar, satış ve finans arasındaki devir verimliliğinin analizini sağlar.

Bu veri genellikle entegre bir muhasebe veya ERP sisteminden (NetSuite, QuickBooks gibi) gelir ve özel bir nesne veya nitelik aracılığıyla HubSpot Anlaşması ile ilişkilendirilir.

Bu nitelik, müşteriye sunulan indirimi toplam anlaşma tutarının yüzdesi olarak yakalar. Genellikle bir teklif oluşturulduğunda veya son müzakereler sırasında kaydedilir.

İskonto yüzdesini analiz etmek, 'İskonto Etkinliği Analizi' dashboard'u için anahtardır. İskontonun kazanma oranları ve satış döngüsü süreleri üzerindeki etkisini anlamaya ve belirli temsilcilerin veya bölgelerin karlılığı etkileyebilecek aşırı indirimler sunup sunmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Fiyatlandırma stratejilerinin satış sonuçları ve karlılık üzerindeki etkisini analiz etmek, indirimlerin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmak için kritik öneme sahiptir.

Bu genellikle Deal veya Quote nesnesinde özel bir niteliktir, çünkü HubSpot'ta Deal'lar üzerinde standart bir indirim alanı yoktur. Ayrıca ürün kalemlerinden de hesaplanabilir.

Müşteri Adı, anlaşma için müşteriyi veya potansiyel müşteriyi tanımlar. Bu bilgi genellikle HubSpot'taki ilişkili Şirket nesnesinde saklanır.

Süreci müşteriye göre analiz etmek, belirli müşterilere özgü kalıpları (daha uzun ödeme döngüleri veya benzersiz satış süreçleri gibi) belirlemeye olanak tanır. Özellikle kilit hesap yönetimi ve sürecin farklı müşteri segmentleri için nasıl performans gösterdiğini anlamak için kullanışlıdır.

Müşteri odaklı analize olanak tanır, belirli müşterilere veya sektörlere özgü süreç kalıplarını veya sorunlarını belirlemeye yardımcı olur.

Bu, Deal'a bağlı ilişkili Company nesnesinden alınır. Nitelik genellikle Company nesnesinde name'dir.

Ödeme Döngü Süresi, alacak hesapları sürecinin verimliliğini ölçer. 'Ödeme Alındı' etkinliğinin zaman damgası ile 'Fatura Oluşturuldu' etkinliğinin zaman damgası arasındaki fark olarak hesaplanır.

Bu metrik, 'Ortalama Ödeme Tahsilat Süresi' KPI'sı ve nakit akışı analizi için kritik öneme sahiptir. Ödeme tahsilat sürecindeki darboğazları belirlemeye yardımcı olur ve iyileştirme fırsatları bulmak için müşteri veya ödeme koşullarına göre analiz edilebilir.

Sağlıklı nakit akışını sürdürmek için kritik olan nakit tahsilat sürecinin verimliliğini ölçer.

Hesaplanmış alan: 'Ödeme Alındı' aktivitesinin zaman damgası - 'Fatura Oluşturuldu' aktivitesinin zaman damgası. Kaynak zaman damgaları entegre bir finansal sistemden gelir.

Ödeme Koşulları, bir müşterinin mal veya hizmetler için ödeme yapmasının beklendiği şartları tanımlar. Bu genellikle sözleşme aşamasında belirlenir.

Bu nitelik, 'Ödeme Döngü Süresi Analizi' için önemlidir. Ödeme performansını üzerinde anlaşılan koşullara göre analiz etmek, sürekli geç ödeme yapan müşterileri belirlemeye ve belirli ödeme koşullarının daha uzun tahsilat döngüleriyle ilişkili olup olmadığını anlamaya yardımcı olur.

Bu, beklenen ödeme süreleri ile gerçek gecikmeler arasında ayrım yapmaya yardımcı olarak ödeme döngüsü analizi için bağlam sağlar.

Bu tipik olarak Deal veya Quote nesnesinde özel bir nitelik veya entegre bir muhasebe sisteminden alınır.

Satış Döngü Süresi, tek bir fırsat için tüm satış sürecinin süresini ölçen temel bir performans göstergesidir. 'Fırsat Kapanış Tarihi' ile 'Fırsat Oluşturma Tarihi' arasındaki fark olarak hesaplanır.

Bu hesaplanan metrik, satış hızını ve verimliliğini anlamak için temeldir. 'Ortalama Satış Döngü Süresi' için birincil KPI'dır ve hangi tür anlaşmaların, temsilcilerin veya bölgelerin daha uzun veya daha kısa döngülere sahip olduğunu belirlemek için kullanılır.

Bu, satış süreci verimliliğini ölçmek için kritik bir KPI'dır. Bir fırsatı kapalı bir anlaşmaya dönüştürmenin ne kadar sürdüğünü doğrudan nicelleştirir.

Hesaplanmış alan: FırsatKapanışTarihi - İşlemin OluşturmaTarihi.

Satış Ekibi, bireysel fırsat sahiplerini genellikle bölge, ürün odağı veya pazar segmentine göre ekiplere ayırır. Bu, toplu performans analizi sağlar.

Ekip düzeyinde analiz yapmak, yöneticilerin ekip etkinliğini değerlendirmesine, stratejileri karşılaştırmasına ve kaynakları tahsis etmesine yardımcı olur. Bireysel sahip analizinden daha üst düzey bir görünüm sunarak, süreç yürütmesindeki daha geniş eğilimleri belirlemek için kullanışlıdır.

Farklı satış ekipleri arasındaki süreç yürütme ve sonuçlarını karşılaştırmak için yöneticiler için faydalı olan ekip performansının toplu analizine olanak tanır.

team_id Owner nesnesinde bir niteliktir. Ekip adı, Teams API'si ile birleştirilerek alınmalıdır.

Ürün Ailesi, anlaşmayı satılan ürün veya hizmet türüne göre sınıflandırır. Bu genellikle anlaşmayla ilişkili ürün kalemleriyle belirlenir.

Bu nitelik, farklı ürün kategorileri için satış sürecinin analizini sağlar. Bazı ürünlerin daha uzun veya daha karmaşık satış döngüleri olabilir ve bu segmentasyon, bu farklılıkları ortaya çıkararak daha özel satış süreçleri ve daha doğru tahminler yapılmasına yol açabilir.

Süreci ürün ailesine göre bölümlere ayırmak, farklı ürün türlerinin farklı satış döngülerine veya süreç yollarına sahip olup olmadığını ortaya çıkarabilir ve ürüne özel stratejilere yön verir.

Bu, Deal ile ilişkili Line Items'dan türetilir. Ürünleri ailelere kategorize etmek için mantık gerektirir.