Su Plantilla de Datos del Ciclo de Lead a Caja

El ID de Oportunidad de Venta rastrea una posible operación desde su creación hasta su conclusión, ya sea ganada o perdida. En el Process Mining, este identificador vincula todas las actividades relacionadas, como llamadas, reuniones, cotizaciones y pagos, en una única instancia de proceso de principio a fin.

Analizar los procesos basándose en la Oportunidad de Venta permite a las empresas comprender todo el recorrido de ventas. Ayuda a identificar rutas comunes, cuellos de botella y desviaciones, proporcionando una visión clara de cómo se manejan las diferentes oportunidades y qué factores contribuyen a resultados exitosos.

Este es el identificador central que conecta todos los eventos en el ciclo de vida de ventas, haciendo posible analizar el proceso de Gestión de Leads a Cobro de principio a fin para cada oferta.

Esta es la propiedad dealId del objeto Oferta en la API de HubSpot CRM.

El Nombre de la Actividad describe un paso en el proceso, como "Oportunidad Creada", "Cotización Emitida" o "Pago Recibido". Estas actividades se extraen de varios eventos y cambios de estado registrados en HubSpot.

Este atributo es fundamental para construir el mapa de procesos, que representa visualmente la secuencia de actividades. Analizar el flujo de actividades ayuda a identificar variaciones de procesos, bucles y cuellos de botella, lo que permite iniciativas de mejora de procesos dirigidas.

Define los pasos en el mapa de procesos, que es la base de todo análisis de Process Mining. Sin actividades distintas, no se puede visualizar ni analizar ningún flujo de proceso.

Este atributo se deriva de varias fuentes en HubSpot, incluyendo cambios de etapa de la Oferta (ej., "Oportunidad Calificada"), tipos de Tarea, disposiciones de Llamada y objetos asociados como Cotizaciones y Facturas.

Event Time (Hora del Evento) proporciona la fecha y hora precisas para cada actividad en el proceso, estableciendo el orden cronológico de los eventos. Este timestamp es esencial para calcular los tiempos de ciclo, duraciones y tiempos de espera entre diferentes pasos.

En el análisis, este atributo se utiliza para comprender el rendimiento del proceso, identificar retrasos y medir el rendimiento. Forma la columna vertebral temporal del proceso, permitiendo un análisis detallado de cómo se emplea el tiempo a lo largo del ciclo de ventas y pago.

Este atributo proporciona la secuencia cronológica de eventos, lo cual es crítico para calcular métricas de rendimiento como el tiempo de ciclo e identificar retrasos en el proceso.

Las marcas de tiempo se obtienen de varias propiedades según la actividad, como createdate para la creación de ofertas, closedate para el cierre de ofertas, o marcas de tiempo en tareas, llamadas y correos electrónicos asociados.

Este atributo identifica el origen de los datos del proceso. Para el proceso de Gestión de Leads a Cobro, este es típicamente HubSpot CRM, pero también podría incluir datos de sistemas financieros integrados para actividades de facturación y pago.

Especificar el sistema de origen es importante en entornos donde los datos se fusionan de múltiples plataformas. Ayuda en la gobernanza de datos, la resolución de problemas de calidad de datos y la comprensión del panorama tecnológico del proceso.

Proporciona un contexto crucial sobre el origen de los datos, lo cual es esencial para la gobernanza de datos y para análisis que abarcan múltiples sistemas integrados.

Este es un valor estático, "HubSpot CRM", que debe agregarse durante el proceso de transformación de datos.

Este atributo registra la última vez que se actualizó el conjunto de datos. Proporciona transparencia sobre la actualidad de los datos que se analizan, asegurando que los interesados estén al tanto de la puntualidad de los datos.

Esto es particularmente útil para paneles de control y monitoreo continuo, ya que le indica al usuario qué tan actualizadas están las perspectivas del proceso. Ayuda a diferenciar entre cambios de rendimiento recientes e información desactualizada.

Indica la frescura de los datos, lo cual es crítico para garantizar que los análisis y los dashboards se basen en información actualizada.

Este valor se genera y se estampa en el conjunto de datos durante cada ciclo de extracción o actualización de datos.

La Etapa de Venta representa la progresión de una operación a través de un proceso de ventas definido, con etapas como "Calificado", "Propuesta Presentada" y "Contrato Enviado". Los cambios en esta etapa a menudo se utilizan para generar actividades clave en el registro de eventos.

Este atributo es crítico para analizar la progresión de la oportunidad e identificar cuellos de botella. Permite rastrear el tiempo dedicado a cada etapa y las tasas de conversión entre etapas, lo cual es clave para el panel de control "Métricas de Progresión de Etapas de Oportunidad".

Proporciona una instantánea de dónde se encuentra una oportunidad en el embudo de ventas, lo que permite el análisis de la velocidad del pipeline y los cuellos de botella específicos de la etapa.

Esta es la propiedad dealstage en el objeto Oferta. Contiene el ID de la etapa, que debe mapearse a la etiqueta de la etapa.

La Fecha de Cierre de la Oportunidad marca la conclusión del proceso de ventas para una oferta determinada. Esta fecha se establece cuando la etapa de una oferta se mueve a una categoría de "Ganada" o "Perdida".

Esta marca de tiempo es crucial para calcular el tiempo total del ciclo de ventas, desde la creación hasta el cierre. Sirve como la hora de finalización del caso y se utiliza en muchos KPI de rendimiento, como el "Tiempo Promedio del Ciclo de Ventas", para medir la eficiencia del proceso de ventas.

Marca el final del ciclo de ventas de una oportunidad, lo que lo hace esencial para calcular el tiempo total del ciclo y medir la velocidad de ventas.

Esta es la propiedad closedate del objeto Oferta en la API de HubSpot CRM.

Lead Source (Fuente del Prospecto) rastrea cómo un cliente potencial interactuó por primera vez con la empresa, por ejemplo, a través de un 'Webinar', 'Feria Comercial' o 'Búsqueda Orgánica'. Esta información es vital para evaluar la efectividad de los diferentes canales de marketing.

Este atributo es esencial para el dashboard de 'Tasas de Conversión de Prospectos a Oportunidad'. Analizar las tasas de conversión y los tiempos del ciclo de ventas por fuente de prospectos ayuda a los equipos de marketing y ventas a comprender qué canales generan las oportunidades más valiosas y a optimizar su gasto en marketing en consecuencia.

Ayuda a medir la efectividad de los canales de marketing analizando las tasas de conversión y la calidad de las oportunidades que se originan en diferentes fuentes.

Esta información a menudo se almacena en el objeto Contacto original y puede copiarse a una propiedad personalizada en el objeto Oferta. Una propiedad común es hs_analytics_source.

El Propietario de la Oportunidad es el contacto principal y la persona responsable de gestionar una operación a través del embudo de ventas. Este suele ser el representante de ventas que creó o a quien se le asignó la oportunidad.

Analizar el proceso por Propietario de la Oportunidad ayuda a evaluar el rendimiento individual y del equipo. Puede revelar diferencias en las estrategias de ventas, los niveles de actividad y las tasas de conversión entre los representantes de ventas, proporcionando información valiosa para la capacitación y la gestión de recursos.

Este atributo es esencial para el análisis de rendimiento, permitiendo la comparación de los tiempos del ciclo de ventas, las tasas de éxito y el cumplimiento del proceso entre diferentes representantes de ventas.

Esto corresponde a la propiedad hubspot_owner_id en el objeto Oferta. El nombre del propietario debe recuperarse uniéndolo con la API de Propietarios.

Región especifica el mercado geográfico donde se encuentra la oportunidad de venta. Esto podría basarse en la ubicación del cliente o en el territorio asignado al equipo de ventas. A menudo es una propiedad personalizada en HubSpot.

Este atributo se utiliza para comparar procesos de venta entre diferentes regiones. El análisis puede revelar variaciones regionales en el rendimiento, el cumplimiento del proceso y el comportamiento del cliente, lo cual es esencial para el panel de control "Variantes Regionales del Proceso de Ventas" y para adaptar las estrategias de venta a mercados específicos.

Permite la comparación del rendimiento y las variaciones de los procesos en diferentes mercados geográficos, apoyando la estrategia regional y los esfuerzos de estandarización.

Esta es típicamente una propiedad personalizada en el objeto Empresa u Oferta. El nombre exacto del campo debe confirmarse en la instancia específica de HubSpot.

Este atributo proporciona el estado final de una oferta. Se deriva típicamente de la etapa de ventas final, que se clasifica como "Cerrada y Ganada" o "Cerrada y Perdida".

Segmentar el mapa de procesos por resultado es una técnica de análisis poderosa. Permite una comparación directa de los flujos de proceso para las ofertas ganadas frente a las perdidas, revelando patrones, actividades o retrasos que se correlacionan con el éxito o el fracaso. Esta información es invaluable para la optimización de procesos y la capacitación en ventas.

Permite el análisis comparativo entre instancias de proceso exitosas y no exitosas, revelando qué comportamientos del proceso se correlacionan con los deals ganadores.

Esto se deriva de la propiedad dealstage. Las etapas en HubSpot se definen como "Abierta", "Cerrada y Ganada" o "Cerrada y Perdida". El resultado se determina por el tipo de la etapa final.

Este atributo captura el valor de una oferta, que podría ser un monto estimado en las etapas iniciales o el valor final del contrato al cierre. Es una métrica fundamental para comprender el impacto financiero del proceso de ventas.

Analizar el Valor de la Oportunidad permite segmentar el proceso por tamaño de la oferta para ver si las ofertas más grandes siguen un proceso diferente o tardan más en cerrarse. También es esencial para la previsión financiera y para priorizar oportunidades de alto valor.

Esto permite un análisis financiero del embudo de ventas, ayudando a priorizar operaciones de alto valor y a comprender cómo el tamaño de la operación impacta el comportamiento del proceso.

Esta es la propiedad amount del objeto Oferta en la API de HubSpot CRM.

Este atributo es un indicador booleano que es verdadero si una oportunidad de venta no ha progresado a una nueva etapa dentro de un límite de tiempo predefinido. La definición de "estancada" (por ejemplo, más de 30 días en la etapa de "Propuesta") se basa en reglas de negocio.

Este indicador ayuda a identificar proactivamente las ofertas en riesgo que pueden requerir intervención. Es la métrica central para el KPI "Tasa de Oportunidades Estancadas" y ayuda a los gerentes de ventas a enfocar su atención en oportunidades que están perdiendo impulso.

Identifica proactivamente las oportunidades en riesgo que no están progresando, permitiendo a los gerentes de ventas intervenir antes de que se pierda la operación.

Campo calculado basado en la fecha actual, la fecha en que el deal entró en su etapa actual (hs_lastmodifieddate) y las reglas de negocio que definen el tiempo de estancamiento para cada etapa.

Los Términos de Pago definen las condiciones bajo las cuales se espera que un cliente pague por los bienes o servicios. Esto se establece típicamente durante la fase de contratación.

Este atributo es importante para el "Análisis del Tiempo del Ciclo de Pago". Analizar el rendimiento de los pagos en comparación con los términos acordados ayuda a identificar a los clientes que pagan tarde de forma consistente y a comprender si ciertos términos de pago están asociados con ciclos de cobro más largos.

Esto proporciona contexto para el análisis del ciclo de pago, ayudando a distinguir entre los tiempos de pago esperados y los retrasos reales.

Esta es típicamente una propiedad personalizada en el objeto Oferta o Cotización, o se obtiene de un sistema de contabilidad integrado.

El Equipo de Ventas agrupa a los propietarios individuales de oportunidades en equipos, a menudo basándose en la región, el enfoque de producto o el segmento de mercado. Esto permite un análisis agregado del rendimiento.

Analizar a nivel de equipo ayuda a los gerentes a evaluar la efectividad del equipo, comparar estrategias y asignar recursos. Proporciona una vista de nivel superior que el análisis de propietarios individuales, útil para identificar tendencias más amplias en la ejecución del proceso.

Permite el análisis agregado del rendimiento del equipo, lo cual es útil para que los gerentes comparen la ejecución de procesos y los resultados entre diferentes equipos de ventas.

El team_id es una propiedad del objeto Propietario. El nombre del equipo debe recuperarse uniéndolo con la API de Equipos.

La Familia de Productos clasifica la oferta según el tipo de producto o servicio que se vende. Esto se determina típicamente por los elementos de línea asociados con la oferta.

Este atributo permite el análisis del proceso de ventas para diferentes categorías de productos. Algunos productos pueden tener ciclos de ventas más largos o más complejos, y esta segmentación puede revelar esas diferencias, lo que lleva a procesos de ventas más personalizados y pronósticos más precisos.

Segmentar el proceso por familia de productos puede revelar si diferentes tipos de productos tienen distintos ciclos de venta o rutas de proceso, lo que informa sobre estrategias específicas para cada producto.

Esto se derivaría de los Elementos de Línea asociados con la Oferta. Requiere lógica para categorizar productos en familias.

El Nombre del Cliente identifica al cliente o potencial cliente de la oferta. Esta información suele almacenarse en el objeto Empresa asociado en HubSpot.

Analizar el proceso por cliente permite identificar patrones específicos de ciertos clientes, como ciclos de pago más largos o procesos de venta únicos. Es particularmente útil para la gestión de cuentas clave y para comprender cómo se desempeña el proceso para diferentes segmentos de clientes.

Permite un análisis centrado en el cliente, ayudando a identificar patrones o problemas de proceso que son específicos de ciertos clientes o industrias.

Esto se obtiene del objeto Empresa asociado vinculado a la Oferta. La propiedad es típicamente name en el objeto Empresa.

El Número de Factura es la referencia de la cuenta enviada al cliente. Esto se genera típicamente después de que se cumple un pedido y marca un paso clave en la parte de cobro del proceso.

Aunque HubSpot no es principalmente un sistema de facturación, estos datos son cruciales para rastrear las etapas finales del proceso de Gestión de Leads a Cobro. Vincula la oportunidad de venta con la transacción financiera, permitiendo el análisis del traspaso de ventas a finanzas y el KPI "Tiempo de Facturación a Realización de Ingresos".

Vincula el proceso de ventas con el proceso de cobro financiero, permitiendo el análisis de la eficiencia del traspaso entre ventas y finanzas.

Estos datos típicamente provendrían de un sistema de contabilidad o ERP integrado (como NetSuite, QuickBooks) y se asociarían con la Oferta de HubSpot a través de un objeto o propiedad personalizada.

Este atributo captura el descuento ofrecido al cliente como un porcentaje del monto total de la operación. Generalmente se registra cuando se crea una cotización o durante las negociaciones finales.

Analizar el porcentaje de descuento es clave para el panel de control "Análisis de Efectividad de Descuentos". Ayuda a comprender el impacto de los descuentos en las tasas de éxito y los tiempos del ciclo de ventas, y a identificar si ciertos representantes o regiones están ofreciendo descuentos excesivos, lo que puede afectar la rentabilidad.

Crucial para analizar el impacto de las estrategias de precios en los resultados de ventas y la rentabilidad, ayudando a garantizar que los descuentos se utilicen de manera efectiva.

Esta es a menudo una propiedad personalizada en el objeto Oferta o Cotización, ya que HubSpot no tiene un campo de descuento estándar en las Ofertas. También puede calcularse a partir de los elementos de línea.

El Tiempo del Ciclo de Pago mide la eficiencia del proceso de cuentas por cobrar. Se calcula como la diferencia entre la marca de tiempo de la actividad "Pago Recibido" y la marca de tiempo de la actividad "Factura Generada".

Esta métrica es crucial para el KPI "Tiempo Promedio de Cobro" y para analizar el flujo de caja. Ayuda a identificar cuellos de botella en el proceso de cobro y puede analizarse por cliente o por términos de pago para encontrar oportunidades de mejora.

Mide la eficiencia del proceso de cobro, fundamental para mantener una buena salud del flujo de caja.

Campo calculado: timestamp de la actividad 'Pago Recibido' - timestamp de la actividad 'Factura Generada'. Los timestamps de origen provienen de un sistema financiero integrado.

El Tiempo del Ciclo de Ventas es un indicador clave de rendimiento que mide la duración de todo el proceso de ventas para una sola oportunidad. Se calcula como la diferencia entre la "Fecha de Cierre de la Oportunidad" y la "Fecha de Creación de la Oportunidad".

Esta métrica calculada es fundamental para comprender la velocidad y eficiencia de las ventas. Es el KPI principal para el "Tiempo Promedio del Ciclo de Ventas" y se utiliza para identificar qué tipos de ofertas, representantes o regiones tienen ciclos más largos o más cortos.

Este es un KPI crítico para medir la eficiencia del proceso de ventas. Cuantifica directamente cuánto tiempo se tarda en convertir una oportunidad en una operación cerrada.

Campo calculado: OpportunityCloseDate - CreateDate del deal.