Uw Lead to Cash Data template

De Sales Opportunity ID volgt een potentiële deal vanaf de creatie tot de conclusie, of deze nu gewonnen of verloren is. In process mining koppelt deze identifier alle gerelateerde activiteiten, zoals telefoongesprekken, vergaderingen, offertes en betalingen, aan één enkele end-to-end procesinstantie.

Het analyseren van processen op basis van de Sales Opportunity stelt bedrijven in staat om de gehele sales journey te begrijpen. Het helpt bij het identificeren van gemeenschappelijke paden, knelpunten en afwijkingen, en biedt een duidelijk beeld van hoe verschillende opportunities worden afgehandeld en welke factoren bijdragen aan succesvolle uitkomsten.

Dit is de kern-identifier die alle events in de sales lifecycle verbindt, waardoor het mogelijk wordt om het end-to-end Lead to Cash-proces voor elke deal te analyseren.

Dit is de dealId property van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

De Activity Name beschrijft een stap in het proces, zoals 'Opportunity Aangemaakt', 'Offerte Uitgebracht' of 'Betaling Ontvangen'. Deze activiteiten worden geëxtraheerd uit diverse events en statuswijzigingen die in HubSpot zijn vastgelegd.

Dit attribute is fundamenteel voor het construeren van de proceskaart, die visueel de sequentie van activiteiten weergeeft. Het analyseren van de activiteitenstroom helpt bij het identificeren van procesvariaties, lussen en knelpunten, wat gerichte procesverbeteringsinitiatieven mogelijk maakt.

Het definieert de stappen in de proceskaart, wat de basis is van alle process mining-analyse. Zonder duidelijke activiteiten kan geen procesflow worden gevisualiseerd of geanalyseerd.

Dit attribute is afgeleid van diverse bronnen in HubSpot, inclusief Deal stage-wijzigingen (bijv. 'Opportunity Gekwalificeerd'), Task-typen, Call-disposities en gekoppelde objecten zoals Quotes en Facturen.

Dit attribute identificeert de herkomst van de procesdata. Voor het Lead to Cash-proces is dit doorgaans HubSpot CRM, maar het kan ook data omvatten van geïntegreerde financiële systemen voor factuur- en betalingsactiviteiten.

Het specificeren van het bronsysteem is belangrijk in omgevingen waar data wordt samengevoegd vanuit meerdere platforms. Het helpt bij data governance, het oplossen van datakwaliteitsproblemen en het begrijpen van het technologische landschap van het proces.

Het biedt cruciale context over de herkomst van data, wat essentieel is voor data governance en voor analyses die meerdere geïntegreerde systemen omvatten.

Dit is een statische waarde, 'HubSpot CRM', die moet worden toegevoegd tijdens het data transformatieproces.

Dit attribute registreert wanneer de dataset voor het laatst is bijgewerkt. Het biedt transparantie over de actualiteit van de geanalyseerde data, zodat stakeholders op de hoogte zijn van de tijdigheid van de data.

Dit is bijzonder nuttig voor dashboards en continue monitoring, aangezien het de gebruiker informeert over hoe actueel de procesinzichten zijn. Het helpt onderscheid te maken tussen recente prestatieveranderingen en verouderde informatie.

Geeft de actualiteit van de data aan, wat cruciaal is om ervoor te zorgen dat analyses en dashboards gebaseerd zijn op actuele informatie.

Deze waarde wordt gegenereerd en gestempeld op de dataset tijdens elke data-extractie of refresh-cyclus.

Event Time geeft de precieze datum en tijd voor elke activiteit in het proces, waardoor de chronologische volgorde van events wordt vastgesteld. Deze timestamp is essentieel voor het berekenen van cyclustijden, doorlooptijden en wachttijden tussen verschillende stappen.

In de analyse wordt dit attribuut gebruikt om procesprestaties te begrijpen, vertragingen te identificeren en de doorvoer te meten. Het vormt de temporele ruggengraat van het proces, waardoor gedetailleerde analyse mogelijk is van hoe tijd wordt besteed gedurende de verkoop- en betalingscyclus.

Dit attribute biedt de chronologische sequentie van events, wat cruciaal is voor het berekenen van performance-metrics zoals doorlooptijd en het identificeren van procesvertragingen.

Timestamps zijn afkomstig van diverse properties, afhankelijk van de activiteit, zoals createdate voor dealcreatie, closedate voor dealafsluiting, of timestamps op gekoppelde taken, telefoongesprekken en e-mails.

De Afsluitdatum Opportunity markeert de voltooiing van het verkoopproces voor een gegeven deal. Deze datum wordt ingesteld wanneer een dealstadium wordt verplaatst naar een 'Gesloten Gewonnen' of 'Gesloten Verloren' categorie.

Deze timestamp is cruciaal voor het berekenen van de algehele verkoopcyclusduur, van aanmaak tot afsluiting. Het dient als de eindtijd voor de case en wordt gebruikt in veel performance-KPI's, zoals 'Gemiddelde Verkoopcyclusduur', om de efficiëntie van het verkoopproces te meten.

Het markeert het einde van de verkoopcyclus voor een kans, waardoor het essentieel is voor het berekenen van de totale cyclustijd en het meten van de sales velocity.

Dit is de closedate property van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

Leadbron houdt bij hoe een potentiële klant voor het eerst contact legde met het bedrijf, bijvoorbeeld via een 'Webinar', 'Beurs' of 'Organische Zoekopdracht'. Deze informatie is van vitaal belang voor het evalueren van de effectiviteit van verschillende marketingkanalen.

Dit attribuut is essentieel voor het 'Lead naar Opportunity Conversieratio's' dashboard. Het analyseren van conversieratio's en verkoopcyclustijden per leadbron helpt marketing- en verkoopteams te begrijpen welke kanalen de meest waardevolle kansen genereren en hun marketinguitgaven dienovereenkomstig te optimaliseren.

Het helpt de effectiviteit van marketingkanalen te meten door de conversieratio's en kwaliteit van kansen te analyseren die afkomstig zijn van verschillende bronnen.

Deze informatie wordt vaak opgeslagen op het originele Contact-object en kan worden gekopieerd naar een custom property op het Deal-object. Een veelvoorkomende property is hs_analytics_source.

De Opportunity Eigenaar is het primaire contact en de verantwoordelijke persoon voor het beheer van een deal via de verkooppijplijn. Dit is doorgaans de verkoopvertegenwoordiger die de opportunity heeft aangemaakt of toegewezen heeft gekregen.

Het analyseren van het proces per Opportunity Eigenaar helpt bij het evalueren van individuele en teamprestaties. Het kan verschillen in verkoopstrategieën, activiteitsniveaus en conversiepercentages tussen verkoopvertegenwoordigers onthullen, wat waardevolle inzichten oplevert voor coaching en resourcebeheer.

Dit attribute is essentieel voor prestatieanalyse, waardoor vergelijking van verkoopcyclusduren, winstpercentages en proces-compliance mogelijk is tussen verschillende verkoopvertegenwoordigers.

Dit komt overeen met de hubspot_owner_id property op het Deal-object. De naam van de eigenaar moet worden gejoind via de Owners API.

Dit attribute legt de waarde van een deal vast, wat een geschat bedrag kan zijn in vroege stadia of de uiteindelijke contractwaarde bij afsluiting. Het is een fundamentele metric voor het begrijpen van de financiële impact van het verkoopproces.

Het analyseren van het Opportunitybedrag maakt het mogelijk om het proces te segmenteren op dealgrootte om te zien of grotere deals een ander proces volgen of langer duren om af te sluiten. Het is ook essentieel voor financiële forecasting en voor het prioriteren van high-value opportunities.

Dit maakt financiële analyse van de verkooppijplijn mogelijk, wat helpt bij het prioriteren van deals met hoge waarde en het begrijpen hoe dealgrootte het procesgedrag beïnvloedt.

Dit is de amount property van het Deal-object in de HubSpot CRM API.

Regio specificeert de geografische markt waar de verkoopopportunity zich bevindt. Dit kan gebaseerd zijn op de locatie van de klant of het toegewezen territorium van het verkoopteam. Het is vaak een custom property in HubSpot.

Dit attribute wordt gebruikt om verkoopprocessen tussen verschillende regio's te vergelijken. Analyse kan regionale variaties in prestaties, proces-compliance en klantgedrag aan het licht brengen, wat essentieel is voor het 'Regionale Verkoopproces Varianten' dashboard en voor het afstemmen van verkoopstrategieën op specifieke markten.

Maakt vergelijking van procesprestaties en variaties tussen verschillende geografische markten mogelijk, ter ondersteuning van regionale strategie en standaardisatie-inspanningen.

Dit is doorgaans een custom property op het Company- of Deal-object. De exacte veldnaam moet worden bevestigd in de specifieke HubSpot-instantie.

Dit attribute biedt de uiteindelijke status van een deal. Het is doorgaans afgeleid van het uiteindelijke verkoopstadium, dat wordt gecategoriseerd als 'Gesloten Gewonnen' of 'Gesloten Verloren'.

Het segmenteren van de proceskaart op basis van de uitkomst is een krachtige analysetechniek. Het maakt een directe vergelijking mogelijk van de processtromen voor gewonnen versus verloren deals, wat patronen, activiteiten of vertragingen onthult die correleren met succes of falen. Dit inzicht is van onschatbare waarde voor procesoptimalisatie en sales coaching.

Het maakt vergelijkende analyse mogelijk tussen succesvolle en onsuccesvolle procesinstanties, waarbij wordt onthuld welke procesgedragingen correleren met het winnen van deals.

Dit is afgeleid van de dealstage property. Stadia in HubSpot zijn gedefinieerd als 'Open', 'Gesloten Gewonnen' of 'Gesloten Verloren'. De uitkomst wordt bepaald door het type van het laatste stadium.

Het Verkoopstadium vertegenwoordigt de voortgang van een deal door een gedefinieerd verkoopproces, met stadia zoals 'Gekwalificeerd', 'Voorstel Gepresenteerd' en 'Contract Verzonden'. Wijzigingen in dit stadium worden vaak gebruikt om belangrijke activiteiten in het proceslogboek te genereren.

Dit attribute is cruciaal voor het analyseren van de voortgang van opportunities en het identificeren van knelpunten. Het maakt het mogelijk om de tijd bij te houden die in elk stadium is doorgebracht en de conversiepercentages tussen stadia, wat essentieel is voor het 'Opportunity Stadium Voortgang Metrics' dashboard.

Het geeft een momentopname van waar een kans zich bevindt in de sales funnel, wat analyse van pipeline velocity en fasespecifieke knelpunten mogelijk maakt.

Dit is de dealstage property op het Deal-object. Het bevat de ID van het stadium, dat moet worden gemapt naar de stadiumlabel.

De Betalingsdoorlooptijd meet de efficiëntie van het debiteurenproces. Deze wordt berekend als het verschil tussen het event-timestamp van 'Betaling Ontvangen' en het event-timestamp van 'Factuur Gegenereerd'.

Deze metric is cruciaal voor de KPI 'Gemiddelde Betalingsinningstijd' en voor het analyseren van de cashflow. Het helpt knelpunten in het betalingsinningsproces te identificeren en kan worden geanalyseerd per klant of betalingsvoorwaarden om verbetermogelijkheden te vinden.

Meet de efficiëntie van het cash-incassoproces, wat cruciaal is voor het handhaven van een gezonde cashflow.

Berekend veld: Timestamp van 'Betaling Ontvangen'-activiteit - Timestamp van 'Factuur Gemaakt'-activiteit. De bron-timestamps komen uit een geïntegreerd financieel systeem.

Betalingsvoorwaarden definiëren de condities waaronder een klant wordt geacht te betalen voor de goederen of diensten. Dit wordt doorgaans vastgesteld tijdens de contracteringsfase.

Dit attribute is belangrijk voor de 'Betalingsdoorlooptijd Analyse'. Het analyseren van de betalingsprestaties ten opzichte van de overeengekomen voorwaarden helpt klanten te identificeren die consequent te laat betalen en om te begrijpen of bepaalde betalingsvoorwaarden geassocieerd zijn met langere inningscycli.

Dit biedt context voor de betalingscyclusanalyse, wat helpt om onderscheid te maken tussen verwachte betalingstijden en werkelijke vertragingen.

Dit is doorgaans een custom property op het Deal- of Quote-object, of afkomstig van een geïntegreerd boekhoudsysteem.

Het Factuurnummer is de referentie voor de factuur die naar de klant is gestuurd. Dit wordt doorgaans gegenereerd nadat een order is vervuld en markeert een belangrijke stap in het cash-incassodeel van het proces.

Hoewel HubSpot niet primair een factureringssysteem is, is deze data cruciaal voor het volgen van de laatste stadia van het Lead to Cash-proces. Het koppelt de verkoopopportunity aan de financiële transactie, waardoor analyse van de overdracht van verkoop naar financiën en de KPI 'Factuur tot Omzetherkenningstijd' mogelijk is.

Het koppelt het verkoopproces aan het financiële incassoproces, wat analyse van de overdrachtsefficiëntie tussen verkoop en financiën mogelijk maakt.

Deze data zou doorgaans afkomstig zijn van een geïntegreerd boekhoud- of ERP-systeem (zoals NetSuite, QuickBooks) en worden gekoppeld aan de HubSpot Deal via een custom object of property.

Dit attribute is een boolean flag die 'true' is als een verkoopopportunity binnen een vooraf gedefinieerde tijdslimiet niet naar een nieuw stadium is gevorderd. De definitie van 'vastgelopen' (bijv. meer dan 30 dagen in de fase 'Voorstel') is gebaseerd op business rules.

Deze flag helpt om proactief risicovolle deals te identificeren die mogelijk interventie vereisen. Het is de kernmetric voor de KPI 'Percentage Vastgelopen Opportunities' en helpt salesmanagers hun aandacht te richten op opportunities die momentum verliezen.

Identificeert proactief risicovolle opportunities die niet vooruitgaan, waardoor salesmanagers kunnen ingrijpen voordat de deal verloren is.

Berekend veld gebaseerd op de huidige datum, de datum dat de deal zijn huidige fase inging (hs_lastmodifieddate), en bedrijfsregels die de 'stall-tijd' (stilstandtijd) voor elke fase definiëren.

De Klantnaam identificeert de klant of potentiële klant voor de deal. Deze informatie wordt doorgaans opgeslagen in het gekoppelde Bedrijf-object in HubSpot.

Het analyseren van het proces per klant maakt het mogelijk om patronen te identificeren die specifiek zijn voor bepaalde klanten, zoals langere betalingscycli of unieke verkoopprocessen. Het is bijzonder nuttig voor key account management en voor het begrijpen hoe het proces presteert voor verschillende klantsegmenten.

Het maakt klantgerichte analyse mogelijk, wat helpt bij het identificeren van procespatronen of -problemen die specifiek zijn voor bepaalde klanten of industrieën.

Dit is afkomstig van het gekoppelde Company-object dat aan de Deal is gekoppeld. De property is doorgaans name op het Company-object.

Dit attribute legt de korting vast die aan de klant wordt aangeboden als een percentage van het totale dealbedrag. Het wordt meestal vastgelegd wanneer een offerte wordt aangemaakt of tijdens de laatste onderhandelingen.

Het analyseren van het kortingspercentage is cruciaal voor het 'Kortings Effectiviteitsanalyse' dashboard. Het helpt de impact van kortingen op winstpercentages en verkoopcyclusduren te begrijpen, en te identificeren of bepaalde vertegenwoordigers of regio's buitensporige kortingen aanbieden, wat de winstgevendheid kan beïnvloeden.

Cruciaal voor het analyseren van de impact van prijsstrategieën op verkoopresultaten en winstgevendheid, wat helpt om ervoor te zorgen dat kortingen effectief worden toegepast.

Dit is vaak een custom property op het Deal- of Quote-object, aangezien HubSpot geen standaard kortingsveld heeft op Deals. Het kan ook worden berekend uit line items.

De Productfamilie classificeert de deal op basis van het type product of dienst dat wordt verkocht. Dit wordt doorgaans bepaald door de line items die aan de deal zijn gekoppeld.

Dit attribute maakt analyse van het verkoopproces voor verschillende productcategorieën mogelijk. Sommige producten kunnen langere of complexere verkoopcycli hebben, en deze segmentatie kan die verschillen onthullen, wat leidt tot meer op maat gemaakte verkoopprocessen en nauwkeurigere forecasting.

Het segmenteren van het proces per productfamilie kan onthullen of verschillende producttypen verschillende verkoopcycli of procespaden hebben, wat product-specifieke strategieën informeert.

Dit zou worden afgeleid van de Line Items die aan de Deal zijn gekoppeld. Het vereist logica om producten in families te categoriseren.

De Verkoopcyclusduur is een belangrijke Key Performance Indicator die de looptijd van het gehele verkoopproces voor één enkele opportunity meet. Deze wordt berekend als het verschil tussen de 'Afsluitdatum Opportunity' en de 'Aanmaakdatum Opportunity'.

Deze berekende metric is fundamenteel voor het begrijpen van verkoopssnelheid en efficiëntie. Het is de primaire KPI voor de 'Gemiddelde Verkoopcyclusduur' en wordt gebruikt om te identificeren welke typen deals, vertegenwoordigers of regio's langere of kortere cycli hebben.

Dit is een kritieke KPI voor het meten van de efficiëntie van het verkoopproces. Het kwantificeert direct hoe lang het duurt om een opportunity om te zetten in een afgesloten deal.

Berekend veld: OpportunityCloseDate - CreateDate van de Deal.

Het Verkoopteam groepeert individuele opportunity-eigenaren in teams, vaak gebaseerd op regio, productfocus of marktsegment. Dit maakt geaggregeerde prestatieanalyse mogelijk.

Analyseren op teamniveau helpt managers bij het evalueren van teameffectiviteit, het vergelijken van strategieën en het toewijzen van middelen. Het biedt een hoger niveau van inzicht dan analyse van individuele eigenaren, wat nuttig is voor het identificeren van bredere trends in procesuitvoering.

Maakt geaggregeerde analyse van teamprestaties mogelijk, wat nuttig is voor managers om procesuitvoering en -resultaten tussen verschillende verkoopteams te vergelijken.

De team_id is een property op het Owner-object. De teamnaam moet worden opgehaald door te joinen met de Teams API.