Il suo Template per i Dati Dal Lead all'Incasso.

L'ID dell'Opportunità di Vendita traccia un potenziale affare dalla sua creazione fino alla sua conclusione, vinta o persa. Nel Process Mining, questo identificatore collega tutte le attività correlate, come chiamate, riunioni, offerte e pagamenti, in una singola istanza di processo end-to-end.

L'analisi dei processi basata sull'Opportunità di Vendita consente alle aziende di comprendere l'intero percorso di vendita. Aiuta a identificare percorsi comuni, colli di bottiglia e deviazioni, fornendo una visione chiara di come vengono gestite le diverse opportunità e quali fattori contribuiscono a risultati di successo.

Questo è l'identificatore centrale che collega tutti gli eventi nel ciclo di vita delle vendite, rendendo possibile analizzare il processo end-to-end Dal Lead all'Incasso per ogni affare.

Questa è la proprietà dealId dall'oggetto Affare nell'API di HubSpot CRM.

Il Nome dell'Attività descrive un passaggio del processo, come 'Opportunità Creata', 'Offerta Emessa' o 'Pagamento Ricevuto'. Queste attività vengono estratte da vari eventi e cambiamenti di stato registrati in HubSpot.

Questo attributo è fondamentale per la costruzione della process map, che rappresenta visivamente la sequenza delle attività. L'analisi del flusso di attività aiuta a identificare variazioni di processo, loop e colli di bottiglia, consentendo iniziative mirate di miglioramento del processo.

Definisce i passaggi nella mappa di processo, che è il fondamento di tutte le analisi di Process Mining. Senza attività distinte, nessun flusso di processo può essere visualizzato o analizzato.

Questo attributo è derivato da varie fonti in HubSpot, inclusi cambiamenti di fase dell'Affare (ad es. 'Opportunità Qualificata'), tipi di Attività, esiti di Chiamata e oggetti associati come Offerte e Fatture.

Questo attributo identifica l'origine dei dati di processo. Per il processo Dal Lead all'Incasso, questo è tipicamente HubSpot CRM, ma potrebbe anche includere dati da sistemi finanziari integrati per attività di fatturazione e pagamento.

Specificare il sistema di origine è importante in ambienti in cui i dati vengono uniti da più piattaforme. Aiuta nella data governance, nella risoluzione dei problemi di qualità dei dati e nella comprensione del panorama tecnologico del processo.

Fornisce un contesto cruciale sull'origine dei dati, essenziale per la data governance e per le analisi che si estendono su più sistemi integrati.

Questo è un valore statico, 'HubSpot CRM', che dovrebbe essere aggiunto durante il processo di trasformazione dei dati.

Event Time fornisce la data e l'ora precise per ogni attività nel processo, stabilendo l'ordine cronologico degli eventi. Questo timestamp è essenziale per calcolare i tempi di ciclo, le durate e i tempi di attesa tra i diversi passaggi.

Nell'analisi, questo attributo viene utilizzato per comprendere le prestazioni del processo, identificare i ritardi e misurare la produttività. Costituisce la spina dorsale temporale del processo, consentendo un'analisi dettagliata di come il tempo viene impiegato durante l'intero ciclo di vendita e pagamento.

Questo attributo fornisce la sequenza cronologica degli eventi, che è fondamentale per calcolare metriche di performance come il tempo di ciclo e identificare i ritardi di processo.

I timestamp sono ricavati da varie proprietà a seconda dell'attività, come createdate per la creazione dell'affare, closedate per la chiusura dell'affare, o timestamp su attività, chiamate ed e-mail associate.

Questo attributo registra quando il dataset è stato aggiornato l'ultima volta. Fornisce trasparenza sulla freschezza dei dati analizzati, assicurando che gli stakeholder siano consapevoli dell'attualità dei dati.

Ciò è particolarmente utile per le dashboard e il monitoraggio continuo, poiché informa l'utente su quanto siano attuali gli insight di processo. Aiuta a differenziare tra recenti cambiamenti di performance e informazioni obsolete.

Indica l'attualità dei dati, il che è fondamentale per garantire che le analisi e le dashboard siano basate su informazioni aggiornate.

Questo valore viene generato e apposto sul dataset durante ogni ciclo di estrazione o aggiornamento dei dati.

La Data di Chiusura dell'Opportunità segna la conclusione del processo di vendita per un dato affare. Questa data viene impostata quando la fase di un affare viene spostata in una categoria 'Chiuso Vinto' o 'Chiuso Perso'.

Questo timestamp è cruciale per calcolare il tempo complessivo del ciclo di vendita, dalla creazione alla chiusura. Serve come tempo di fine per il case ed è utilizzato in molti KPI di performance, come il 'Tempo Medio del Ciclo di Vendita', per misurare l'efficienza del processo di vendita.

Segna la fine del ciclo di vendita per un'opportunità, rendendolo essenziale per calcolare il tempo totale del ciclo e misurare la velocità delle vendite.

Questa è la proprietà closedate dall'oggetto Affare nell'API di HubSpot CRM.

Questo attributo fornisce lo stato finale di un affare. È tipicamente derivato dalla fase di vendita finale, che è categorizzata come 'Chiuso Vinto' o 'Chiuso Perso'.

Segmentare la process map per esito è una potente tecnica di analisi. Consente un confronto diretto dei flussi di processo per gli affari vinti rispetto a quelli persi, rivelando schemi, attività o ritardi che correlano con successo o fallimento. Questo insight è inestimabile per l'ottimizzazione del processo e il sales coaching.

Consente un'analisi comparativa tra istanze di processo riuscite e non riuscite, rivelando quali comportamenti di processo correlano con gli affari vinti.

Questo è derivato dalla proprietà dealstage. Le fasi in HubSpot sono definite come 'Aperta', 'Chiuso Vinto' o 'Chiuso Perso'. L'esito è determinato dal tipo della fase finale.

La Fase di Vendita rappresenta la progressione di un affare attraverso un processo di vendita definito, con fasi come 'Qualificata', 'Proposta Presentata' e 'Contratto Inviato'. I cambiamenti in questa fase sono spesso utilizzati per generare attività chiave nel log di processo.

Questo attributo è critico per analizzare la progressione delle opportunità e identificare i colli di bottiglia. Consente di tracciare il tempo trascorso in ogni fase e i tassi di conversione tra le fasi, il che è fondamentale per la dashboard 'Metriche di Progressione della Fase dell'Opportunità'.

Fornisce un'istantanea di dove si trova un'opportunità nel funnel di vendita, consentendo l'analisi della velocità della pipeline e dei bottleneck specifici della fase.

Questa è la proprietà dealstage sull'oggetto Affare. Contiene l'ID della fase, che deve essere mappato all'etichetta della fase.

La Fonte Lead traccia come un potenziale cliente ha interagito per la prima volta con l'azienda, ad esempio, tramite un 'Webinar', una 'Fiera Commerciale' o una 'Ricerca Organica'. Queste informazioni sono vitali per valutare l'efficacia dei diversi canali di marketing.

Questo attributo è essenziale per la dashboard 'Tassi di Conversione da Lead a Opportunità'. L'analisi dei tassi di conversione e dei tempi del ciclo di vendita per fonte di lead aiuta i team di marketing e vendita a capire quali canali generano le opportunità più preziose e a ottimizzare di conseguenza la loro spesa di marketing.

Aiuta a misurare l'efficacia dei canali di marketing analizzando i tassi di conversione e la qualità delle opportunità originate da diverse fonti.

Questa informazione è spesso archiviata sull'oggetto Contatto originale e può essere copiata in una proprietà personalizzata sull'oggetto Affare. Una proprietà comune è hs_analytics_source.

Questo attributo cattura il valore di un affare, che potrebbe essere un importo stimato nelle prime fasi o il valore finale del contratto alla chiusura. È una metrica fondamentale per comprendere l'impatto finanziario del processo di vendita.

L'analisi dell'Importo Opportunità consente di segmentare il processo per dimensione dell'affare per vedere se affari più grandi seguono un processo diverso o impiegano più tempo per chiudersi. È anche essenziale per le previsioni finanziarie e per dare priorità alle opportunità di alto valore.

Ciò consente l'analisi finanziaria della pipeline di vendita, aiutando a dare priorità agli affari di alto valore e a comprendere come la dimensione dell'affare influisce sul comportamento del processo.

Questa è la proprietà amount dall'oggetto Affare nell'API di HubSpot CRM.

La Regione specifica il mercato geografico in cui si trova l'opportunità di vendita. Questa potrebbe essere basata sulla posizione del cliente o sul territorio assegnato al team di vendita. Spesso è una proprietà personalizzata in HubSpot.

Questo attributo viene utilizzato per confrontare i processi di vendita tra diverse regioni. L'analisi può scoprire variazioni regionali nelle performance, nella conformità del processo e nel comportamento dei clienti, il che è essenziale per la dashboard 'Varianti Regionali del Processo di Vendita' e per adattare le strategie di vendita a mercati specifici.

Consente il confronto delle prestazioni e delle variazioni del processo tra diversi mercati geografici, supportando la strategia regionale e gli sforzi di standardizzazione.

Questa è tipicamente una proprietà personalizzata sull'oggetto Azienda o Affare. Il nome esatto del campo deve essere confermato nell'istanza HubSpot specifica.

Il Responsabile dell'Opportunità è il contatto principale e la persona responsabile della gestione di un affare attraverso la pipeline di vendita. Questo è tipicamente il sales representative che ha creato o a cui è stata assegnata l'opportunità.

L'analisi del processo per Responsabile dell'Opportunità aiuta a valutare le performance individuali e di team. Può rivelare differenze nelle strategie di vendita, nei livelli di attività e nei tassi di conversione tra i sales rep, fornendo insight preziosi per il coaching e la gestione delle risorse.

Questo attributo è essenziale per l'analisi delle performance, consentendo il confronto dei tempi del ciclo di vendita, dei tassi di successo e della conformità del processo tra diversi sales representative.

Questo corrisponde alla proprietà hubspot_owner_id sull'oggetto Affare. Il nome del proprietario deve essere unito dalle API Proprietari.

Questo attributo è un flag booleano che è true se un'opportunità di vendita non è progredita a una nuova fase entro un limite di tempo predefinito. La definizione di 'bloccata' (ad es. più di 30 giorni nella fase 'Proposta') si basa su regole di business.

Questo flag aiuta a identificare proattivamente gli affari a rischio che potrebbero richiedere un intervento. È la metrica centrale per il KPI 'Tasso di Opportunità Bloccate' e aiuta i manager delle vendite a concentrare la loro attenzione sulle opportunità che stanno perdendo slancio.

Identifica proattivamente le opportunità a rischio che non stanno progredendo, consentendo ai manager delle vendite di intervenire prima che l'affare venga perso.

Campo calcolato basato sulla data corrente, la data in cui l'affare è entrato nella sua fase attuale (hs_lastmodifieddate) e le regole aziendali che definiscono il tempo di stallo per ogni fase.

La Famiglia di Prodotto classifica l'affare in base al tipo di prodotto o servizio venduto. Questo è tipicamente determinato dalle voci di riga associate all'affare.

Questo attributo consente l'analisi del processo di vendita per diverse categorie di prodotti. Alcuni prodotti possono avere cicli di vendita più lunghi o più complessi, e questa segmentazione può rivelare tali differenze, portando a processi di vendita più personalizzati e a previsioni più accurate.

Segmentare il processo per famiglia di prodotti può rivelare se diversi tipi di prodotti hanno cicli di vendita o percorsi di processo differenti, informando strategie specifiche per prodotto.

Questo sarebbe derivato dalle Voci di Riga associate all'Affare. Richiede logica per categorizzare i prodotti in famiglie.

Il Nome del Cliente identifica il cliente o potenziale cliente per l'affare. Questa informazione è tipicamente archiviata nell'oggetto Azienda associato in HubSpot.

Analizzare il processo per cliente consente di identificare schemi specifici per alcuni clienti, come cicli di pagamento più lunghi o processi di vendita unici. È particolarmente utile per la gestione dei key account e per comprendere come il processo si svolge per diversi segmenti di clientela.

Consente un'analisi incentrata sul cliente, aiutando a identificare modelli o problemi di processo specifici per determinati clienti o settori.

Questo è derivato dall'oggetto Azienda associato collegato all'Affare. La proprietà è tipicamente name sull'oggetto Azienda.

Il Numero Fattura è il riferimento per la fattura inviata al cliente. Questo è tipicamente generato dopo che un ordine è stato evaso e segna un passaggio chiave nella parte di incasso del processo.

Sebbene HubSpot non sia principalmente un sistema di fatturazione, questi dati sono cruciali per tracciare le fasi finali del processo Dal Lead all'Incasso. Collega l'opportunità di vendita alla transazione finanziaria, consentendo l'analisi del passaggio di consegne dalle vendite alla finanza e del KPI 'Tempo di Realizzazione dei Ricavi dalla Fattura'.

Collega il processo di vendita al processo di riscossione finanziaria, consentendo l'analisi dell'efficienza del passaggio di consegne tra vendite e finanza.

Questi dati proverrebbero tipicamente da un sistema contabile o ERP integrato (come NetSuite, QuickBooks) e sarebbero associati all'Affare HubSpot tramite un oggetto o una proprietà personalizzata.

Questo attributo cattura lo sconto offerto al cliente come percentuale dell'importo totale dell'affare. Viene solitamente registrato quando viene creata un'offerta o durante le negoziazioni finali.

L'analisi della percentuale di sconto è fondamentale per la dashboard 'Analisi dell'Efficacia dello Sconto'. Aiuta a comprendere l'impatto dello sconto sui tassi di successo e sui tempi del ciclo di vendita, e a identificare se certi sales rep o regioni stanno offrendo sconti eccessivi, il che può influire sulla redditività.

Cruciale per analizzare l'impatto delle strategie di prezzo sui risultati di vendita e sulla redditività, aiutando a garantire che gli sconti siano utilizzati efficacemente.

Questa è spesso una proprietà personalizzata sull'oggetto Affare o Offerta, poiché HubSpot non ha un campo sconto standard sugli Affari. Può anche essere calcolata dalle voci di riga.

Il Team di Vendita raggruppa i singoli responsabili delle opportunità in team, spesso basati su regione, focus del prodotto o segmento di mercato. Ciò consente un'analisi aggregata delle performance.

L'analisi a livello di team aiuta i manager a valutare l'efficacia del team, confrontare strategie e allocare risorse. Fornisce una visione di livello superiore rispetto all'analisi del singolo responsabile, utile per identificare tendenze più ampie nell'esecuzione del processo.

Consente un'analisi aggregata delle prestazioni del team, utile per i manager per confrontare l'esecuzione dei processi e i risultati tra diversi team di vendita.

Il team_id è una proprietà sull'oggetto Proprietario. Il nome del team deve essere recuperato tramite un join con le API dei Team.

Il Tempo del Ciclo di Pagamento misura l'efficienza del processo di gestione dei crediti. Si calcola come la differenza tra il timestamp dell'attività 'Pagamento Ricevuto' e il timestamp dell'attività 'Fattura Generata'.

Questa metrica è cruciale per il KPI 'Tempo Medio di Incasso' e per l'analisi del flusso di cassa. Aiuta a identificare i colli di bottiglia nel processo di incasso e può essere analizzata per cliente o per termini di pagamento per trovare opportunità di miglioramento.

Misura l'efficienza del processo di incasso, fondamentale per mantenere un flusso di cassa sano.

Campo calcolato: Timestamp dell'attività 'Pagamento Ricevuto' - Timestamp dell'attività 'Fattura Generata'. I timestamp di origine provengono da un sistema finanziario integrato.

Il Tempo del Ciclo di Vendita è un KPI chiave che misura la durata dell'intero processo di vendita per una singola opportunità. Si calcola come la differenza tra la 'Data Chiusura Opportunità' e la 'Data Creazione Opportunità'.

Questa metrica calcolata è fondamentale per comprendere la velocità e l'efficienza delle vendite. È il KPI primario per il 'Tempo Medio del Ciclo di Vendita' e viene utilizzato per identificare quali tipi di affari, sales rep o regioni hanno cicli più lunghi o più brevi.

Questo è un KPI critico per misurare l'efficienza del processo di vendita. Quantifica direttamente quanto tempo impiega a convertire un'opportunità in un affare chiuso.

Campo calcolato: OpportunityCloseDate - CreateDate dell'Affare.

I Termini di Pagamento definiscono le condizioni in base alle quali un cliente è tenuto a pagare beni o servizi. Ciò viene tipicamente stabilito durante la fase di contrattualizzazione.

Questo attributo è importante per l''Analisi del Tempo del Ciclo di Pagamento'. L'analisi delle performance di pagamento rispetto ai termini concordati aiuta a identificare i clienti che pagano costantemente in ritardo e a comprendere se determinati termini di pagamento sono associati a cicli di incasso più lunghi.

Questo fornisce contesto per l'analisi del ciclo di pagamento, aiutando a distinguere tra tempi di pagamento attesi e ritardi effettivi.

Questa è tipicamente una proprietà personalizzata sull'oggetto Affare o Offerta, o derivata da un sistema contabile integrato.