> Ciągłe doskonalenie procesów > Od leada do płatności > SAP Sales Cloud > Szablon danych

Szablon danych dla procesu od leada do płatności

SAP Sales Cloud

← Wróć do przewodnika ulepszania procesów

Atrybuty procesu od leada do płatności(17) Działania w procesie od leada do płatności(15) Instrukcje pobierania danych(2)

Szablon danych dla procesu od leada do płatności

Ten szablon pomaga zebrać dane potrzebne do analizy procesu od leada do płatności. Zawiera listę niezbędnych atrybutów i działań do uwzględnienia w dzienniku zdarzeń. Znajdą tu Państwo także praktyczne wskazówki dotyczące pobierania danych z SAP Sales Cloud, które ułatwią rozpoczęcie analizy process mining.

Zalecane atrybuty do zebrania
Najważniejsze działania do śledzenia
Wskazówki dotyczące pobierania danych z SAP Sales Cloud

Pierwszy raz spotykają się Państwo z dziennikiem zdarzeń? Dowiedz się jak utworzyć dziennik zdarzeń na potrzeby process mining.

Pobierz szablon

Atrybuty procesu od leada do płatności

To zalecane pola danych, które warto uwzględnić w dzienniku zdarzeń, aby kompleksowo analizować proces od leada do płatności w SAP Sales Cloud.

3 Wymagane 6 Zalecane 8 Opcjonalne

	Nazwa	Opis
	Czas zdarzenia EventTime	Znacznik czasu wskazujący, kiedy wystąpiło określone działanie lub zdarzenie.
Opis Czas zdarzenia określa dokładną datę i godzinę zakończenia działania. Te dane czasowe pomagają ustalić, kiedy wykonywano poszczególne kroki i ile trwały. Pozwalają też uporządkować zdarzenia chronologicznie i odtworzyć przebieg procesu. W analizie procesu znaczniki czasu służą do obliczania czasu między działaniami, mierzenia całkowitego czasu procesu sprzedaży oraz wykrywania opóźnień i wąskich gardeł. Analiza zmian znaczników czasu może również ujawnić trendy w wynikach procesu. Dlaczego to ważne Znacznik czasu pozwala uporządkować zdarzenia chronologicznie i przeprowadzać analizy czasowe, w tym mierzyć czas realizacji i wykrywać wąskie gardła. Skąd pobrać W SAP Sales Cloud dane te znajdują się zwykle w polach „Creation Date” lub „Last Changed Date” obiektów biznesowych, takich jak Lead, Opportunity, Quote i Sales Order. Przykłady 2023-04-15T10:30:00Z2023-05-02T14:00:00Z2023-06-20T09:15:00Z
	Nazwa działania ActivityName	Nazwa działania biznesowego lub zdarzenia, które wystąpiło w określonym momencie procesu.
Opis Nazwa działania opisuje konkretny krok lub zdarzenie w procesie Lead to Cash, na przykład „Lead Qualified”, „Quote Created” lub „Payment Received”. Zdarzenia te tworzą sekwencję działań składających się na przebieg procesu dla każdej szansy sprzedażowej. Analiza tych działań stanowi podstawę process mining. Pozwala wizualizować mapy procesów, znajdować wąskie gardła między etapami i mierzyć częstotliwość poszczególnych ścieżek. Dzięki temu widać, jak proces sprzedaży przebiega w praktyce. Dlaczego to ważne Ten atrybut określa kroki widoczne na mapie procesu, niezbędnej do wizualizacji i analizy jego przebiegu. Skąd pobrać Dane pochodzą ze zmian statusu obiektów biznesowych, zdarzeń utworzenia dokumentów lub określonych działań użytkowników zapisanych w dziennikach transakcji SAP Sales Cloud. Przykłady Zarejestrowanie leadaUtworzenie szansy sprzedażowejWysłanie oferty klientowiOtrzymanie płatności
	Szansa sprzedażowa SalesOpportunityId	Unikalny identyfikator szansy sprzedażowej, który pełni funkcję głównego identyfikatora sprawy w procesie Lead to Cash.
Opis Identyfikator Sales Opportunity jednoznacznie wskazuje każdą potencjalną transakcję, od momentu zarejestrowania leada aż po jej ostateczne rozstrzygnięcie jako wygranej lub przegranej. Łączy wszystkie powiązane działania, takie jak kwalifikacja leada, utworzenie oferty, obsługa zamówienia i płatność. W analizie process mining ten identyfikator pozwala odtworzyć pełny przebieg każdej szansy sprzedażowej. Umożliwia powiązanie wszystkich zdarzeń oraz analizę wariantów procesu, czasu jego trwania i współczynnika konwersji dla poszczególnych szans. Dlaczego to ważne To identyfikator sprawy, który łączy wszystkie działania w procesie i pozwala prześledzić pełny cykl życia każdej szansy sprzedażowej. Skąd pobrać To klucz główny obiektu biznesowego Opportunity w SAP Sales Cloud. Przykłady OP-8000123456OP-8000123457OP-8000123458
	Kategoria produktu ProductCategory	Kategoria produktu lub usługi oferowanej w ramach szansy sprzedaży.
Opis Kategoria produktu grupuje konkretne pozycje lub usługi w ramach szansy sprzedaży w szersze klasy, takie jak „Sprzęt”, „Oprogramowanie” czy „Usługi doradcze”. Ułatwia to analizę, gdy oferta obejmuje wiele różnych produktów. Analiza według kategorii produktu pomaga zrozumieć, jak przebieg sprzedaży różni się w zależności od rodzaju oferty. Atrybut jest wykorzystywany między innymi w dashboardach „Rozkład rabatów” i „Sprawność realizacji zamówień”, aby sprawdzić, czy wybrane kategorie wiążą się z większymi rabatami lub dłuższym czasem realizacji. Dlaczego to ważne Pozwala analizować różnice w przebiegu procesu zależnie od rodzaju sprzedawanego produktu lub usługi, ponieważ poszczególne oferty mogą mieć znacznie różne cykle sprzedaży. Skąd pobrać Pochodzi z danych podstawowych produktu powiązanych z pozycjami oferty sprzedaży lub zlecenia sprzedaży w SAP Sales Cloud. Przykłady Licencja na oprogramowanieSprzętUsługi profesjonalneSubskrypcja wsparcia
	Procent rabatu DiscountPercentage	Procent rabatu zastosowanego w ofercie lub zleceniu sprzedaży.
Opis Ten atrybut określa łączny rabat przyznany w ramach szansy sprzedaży, zwykle na etapie oferty lub zamówienia. Jest wyrażony jako procent ceny katalogowej. To ważny wskaźnik przy analizie wyników finansowych i dyscypliny sprzedaży. Dashboard „Rozkład rabatów” wykorzystuje go do monitorowania rabatów udzielanych przez przedstawicieli handlowych i na poszczególne produkty. Atrybut służy też do obliczania KPI „Zgodność z zasadami akceptacji rabatów”, który pozwala sprawdzić, czy wysokie rabaty przechodzą wymagane ścieżki akceptacji. Dlaczego to ważne Pomaga analizować strategię cenową, sposób udzielania rabatów przez zespół sprzedaży oraz wpływ rabatów na rentowność. Skąd pobrać Obliczany na podstawie elementów cenowych powiązanych obiektów biznesowych Sales Quote lub Sales Order w SAP Sales Cloud. Przykłady 0.050.100.25
	Przedstawiciel handlowy SalesRepresentative	Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie szansy sprzedażowej.
Opis Ten atrybut wskazuje użytkownika lub pracownika, który jest właścicielem leada albo szansy sprzedażowej. Często jest to główna osoba kontaktowa dla klienta, odpowiedzialna za prowadzenie transakcji przez kolejne etapy sprzedaży. W analizie przedstawiciel handlowy jest ważnym wymiarem porównania wyników. Pozwala oceniać czas cyklu sprzedaży, współczynnik wygranych i zgodność z procesem w podziale na osoby, zespoły lub regiony. Pomaga też wskazać osoby osiągające najlepsze wyniki i obszary wymagające wsparcia. Dlaczego to ważne Umożliwia analizę wyników poszczególnych pracowników, wskazując obszary, w których warto zapewnić wsparcie, oraz dobre praktyki w zespołach sprzedaży. Skąd pobrać Powiązany z rolą strony „Owner” lub „Employee Responsible” w obiekcie biznesowym Opportunity albo Lead w SAP Sales Cloud. Przykłady Jan KowalskiMaria GarciaChen Wei
	Status szansy sprzedażowej OpportunityStatus	Bieżący stan lub wynik szansy sprzedażowej, na przykład „Open”, „Won” lub „Lost”.
Opis Ten atrybut określa ogólny status szansy sprzedażowej w danym momencie. Informuje, czy szansa jest nadal w toku, została wygrana, czy zakończyła się przegraną z konkurencją lub z innego powodu. Analiza końcowego statusu jest niezbędna do obliczania KPI, takich jak współczynnik wygranych szans sprzedażowych. Pozwala też ograniczyć analizę do pomyślnych ścieżek lub zbadać wzorce procesu, które najczęściej prowadzą do przegranej transakcji. Dlaczego to ważne Określa wynik sprawy, co pozwala obliczać współczynniki wygranych i przegranych oraz analizować ścieżki procesu dla wygranych i przegranych szans sprzedażowych. Skąd pobrać Pole „Status” obiektu biznesowego Opportunity w SAP Sales Cloud. Przykłady OtwartaW tokuWygranaPrzegranaZatrzymana
	Wartość zamówienia sprzedaży SalesOrderAmount	Łączna wartość pieniężna zamówienia sprzedaży powiązanego z szansą sprzedażową.
Opis Ten atrybut określa łączną wartość towarów lub usług sprzedanych po wygraniu szansy sprzedaży i utworzeniu zlecenia sprzedaży. Odzwierciedla przychód uzyskany dzięki pomyślnemu zakończeniu procesu sprzedaży. Wartość zlecenia sprzedaży to istotny wymiar finansowy w analizie. Można na jego podstawie podzielić szanse sprzedaży według wartości, na przykład na małe, średnie i duże, a następnie sprawdzić, czy przebieg procesu różni się między tymi grupami. Atrybut pozwala też uwzględnić wartość transakcji przy analizie KPI, takich jak współczynnik wygranych szans, i porównać łączną wartość wygranych oraz przegranych szans. Dlaczego to ważne Dodaje do analizy wymiar finansowy, dzięki czemu można oceniać cykle sprzedaży i ich wyniki pod kątem wartości. Skąd pobrać Wartość pochodzi z pola „Total Net Value” powiązanego obiektu biznesowego Sales Order w SAP Sales Cloud. Przykłady 50000.00125000.507800.00
	Źródło leada LeadSource	Kanał marketingowy lub źródło, z którego pochodzi lead.
Opis Źródło leada wskazuje, w jaki sposób po raz pierwszy zidentyfikowano potencjalnego klienta, na przykład za pośrednictwem formularza internetowego, targów branżowych lub polecenia partnera. Informacje te są zwykle zapisywane podczas tworzenia leada. Ten atrybut jest niezbędny w dashboardzie „Lead Conversion Rate by Source”. Analiza źródeł pomaga zespołom marketingu i sprzedaży ustalić, które kanały przynoszą najwartościowsze leady. Ułatwia też lepsze wykorzystanie zasobów i optymalizację kampanii marketingowych. Dlaczego to ważne Pozwala mierzyć skuteczność poszczególnych kanałów marketingowych i ulepszać strategie pozyskiwania leadów. Skąd pobrać Dostępny w obiektach biznesowych Lead i Opportunity w SAP Sales Cloud. Pole często nosi nazwę „Source” lub „Origin”. Przykłady WebinariumPolecenie partneraTargi branżoweZapytanie przez stronę internetową
	Czy wymagało ponownej pracy IsReworked	Flaga informująca, czy w ramach działania lub sprawy wystąpiła ponowna praca.
Opis Ta flaga logiczna przyjmuje wartość true, jeśli w procesie wykryto pętlę ponownej pracy, na przykład gdy zlecenie sprzedaży zmieniono po jego utworzeniu albo wielokrotnie poprawiano ofertę. Wartość jest wyznaczana na podstawie sekwencji działań. Ten obliczany atrybut pozwala mierzyć nieefektywność procesu. Bezpośrednio wspiera dashboard „Częstotliwość ponownej pracy przy zleceniach sprzedaży” i KPI „Odsetek zleceń sprzedaży wymagających ponownej pracy”. Ułatwia filtrowanie i zliczanie takich przypadków bez konieczności definiowania złożonych wzorców w narzędziu analitycznym. Dlaczego to ważne Bezpośrednio pokazuje nieefektywność procesu, oznaczając sprawy z pętlami ponownej pracy. Ułatwia analizę częstotliwości i przyczyn tych przypadków. Skąd pobrać Tego atrybutu nie ma w systemie źródłowym. Jest obliczany podczas transformacji danych przez wykrywanie powtarzających się sekwencji działań, na przykład „Utworzono zlecenie sprzedaży”, po którym następuje „Ponownie opracowano zlecenie sprzedaży”. Przykłady truefalse
	Data ostatniej aktualizacji danych LastDataUpdate	Znacznik czasu ostatniej ekstrakcji lub odświeżenia danych z systemu źródłowego.
Opis Ten atrybut wskazuje, kiedy ostatnio zaktualizowano dane w dzienniku zdarzeń. Informuje o ich aktualności, co pomaga ocenić, na ile istotne są wyniki analizy. W każdej analizie procesu warto wiedzieć, jak świeże są dane. Dzięki temu można ustalić, czy wnioski odzwierciedlają bieżące operacje, czy wcześniejszy okres, co ma wpływ na podejmowane decyzje. Dlaczego to ważne Informuje o aktualności danych, dzięki czemu analiza i decyzje mogą opierać się na najnowszych dostępnych informacjach. Skąd pobrać To znacznik czasu metadanych dodawany podczas ekstrakcji i transformacji danych (ETL). Przykłady 2024-07-20T02:00:00Z2024-07-21T02:00:00Z
	Metoda wysyłki ShippingMethod	Sposób dostarczenia klientowi produktu fizycznego.
Opis Ten atrybut określa sposób transportu lub dostawy zamówienia, na przykład transport drogowy, lotniczy albo dostawę cyfrową. Ma zastosowanie w procesach obejmujących towary fizyczne. W dashboardzie „Sprawność realizacji zamówień” pozwala sprawdzić, czy wybrane metody wysyłki wiążą się z różnym czasem realizacji. Może to pomóc wykryć nieefektywność w konkretnych kanałach logistycznych lub dokładniej określić oczekiwany termin dostawy. Dlaczego to ważne Ułatwia wykrywanie wąskich gardeł na etapie realizacji zamówienia dzięki porównaniu wyników dostaw w różnych kanałach logistycznych. Skąd pobrać Zwykle znajduje się na poziomie pozycji lub nagłówka obiektu biznesowego Sales Order w SAP Sales Cloud. Przykłady Transport drogowyDostawa lotnicza następnego dniaPobranie cyfroweTransport towarowy
	Nazwa klienta CustomerName	Nazwa firmy lub osoby powiązanej z szansą sprzedażową.
Opis Ten atrybut wskazuje potencjalnego klienta, którego dotyczy transakcja. Łączy proces sprzedaży z konkretnym kontem w systemie. Analiza według klientów pozwala spojrzeć na proces sprzedaży z ich perspektywy. Pomaga ustalić, którzy klienci mają najdłuższe cykle sprzedaży lub wymagają najwięcej poprawek. Jest też niezbędna do obliczania KPI, takich jak „Payment Collection Cycle Time” w podziale na klientów. Dlaczego to ważne Umożliwia analizę z perspektywy klienta i wykrywanie wzorców dotyczących cyklu sprzedaży lub płatności dla poszczególnych kont. Skąd pobrać Powiązany z rolą strony „Account” lub „Prospect” w obiekcie biznesowym Opportunity w SAP Sales Cloud. Przykłady Global Tech Inc.Innovate Solutions Ltd.Dynamic Corp
	Organizacja sprzedaży SalesOrganization	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za sprzedaż.
Opis Organizacja sprzedaży to konkretna jednostka, dział lub zespół w firmie odpowiedzialny za transakcję sprzedaży. Jest jednym z elementów struktury przedsiębiorstwa w SAP. Ten atrybut pozwala dzielić analizę według różnych części firmy. Można go wykorzystać do porównania przebiegu procesu, współczynnika wygranych szans i czasu trwania cyklu w różnych jednostkach biznesowych lub działach sprzedaży. Daje to ogólny obraz sprawności organizacji. Dlaczego to ważne Umożliwia porównywanie wyników i analizę procesów w różnych jednostkach biznesowych lub działach firmy. Skąd pobrać To ważne pole przypisania organizacyjnego w obiekcie Opportunity lub Sales Order w SAP Sales Cloud. Przykłady US01DE01Sprzedaż korporacyjna, północ
	Region Region	Region geograficzny, w którym znajduje się klient lub zespół sprzedaży.
Opis Region określa obszar geograficzny przypisany do szansy sprzedaży. Zwykle zależy od lokalizacji klienta lub struktury organizacji sprzedaży. Może oznaczać kraj, stan albo wyznaczone terytorium sprzedaży. To ważny atrybut do segmentacji. Jest używany bezpośrednio w dashboardzie „Skuteczność wygrywania szans według regionu”, który pozwala porównywać wyniki w różnych regionach. Dzięki temu można wykryć regionalne różnice w sprawności procesu, skuteczności sprzedaży i stosowanych strategiach. Dlaczego to ważne Umożliwia geograficzną analizę wyników sprzedaży i pokazuje różnice między regionami we współczynniku wygranych szans, czasie trwania cyklu oraz przebiegu procesu. Skąd pobrać Zwykle określa się go na podstawie adresu klienta lub organizacji sprzedaży przypisanej do szansy w SAP Sales Cloud. Przykłady Ameryka PółnocnaEMEAAPACAmeryka Łacińska
	System źródłowy SourceSystem	Wskazuje system, z którego pochodzą dane.
Opis Ten atrybut wskazuje aplikację źródłową, w której wygenerowano dane zdarzenia. W tym procesie będzie to zwykle „SAP Sales Cloud”, ale źródłem mogą być też inne zintegrowane systemy, na przykład platforma do automatyzacji marketingu, z której pochodzą leady. W środowisku obejmującym wiele systemów atrybut ten pomaga ustalić pochodzenie danych i diagnozować problemy z integracją. Ułatwia też sprawdzenie, skąd pochodzi każda informacja uwzględniona w analizie. Dlaczego to ważne Pomaga rozróżnić źródła danych w zintegrowanym środowisku i zachować jasny kontekst ich pochodzenia podczas analizy. Skąd pobrać Zwykle jest to stała wartość dodawana podczas ekstrakcji danych w celu oznaczenia źródła rekordów. Przykłady SAP Sales CloudSAP C4CSSC_PROD_100
	Warunki płatności PaymentTerms	Uzgodnione warunki płatności, na przykład 30 lub 60 dni.
Opis Warunki płatności określają, w jakim terminie klient powinien zapłacić za towary lub usługi. Ustala się je podczas tworzenia zlecenia sprzedaży lub zawierania umowy. Na ich podstawie wyznacza się termin płatności faktury. Ten atrybut jest ważnym wymiarem w dashboardzie „Czas ściągania należności”. Podział według warunków płatności pozwala sprawdzić, czy klienci dotrzymują uzgodnionych terminów, oraz ustalić, które warunki wiążą się z krótszym lub dłuższym cyklem płatności. Dlaczego to ważne Dostarcza kontekstu do analizy ściągania należności i pomaga ustalić, czy opóźnienia wynikają z zachowania klientów, czy z długich terminów płatności. Skąd pobrać Dostępne w danych zlecenia sprzedaży lub danych podstawowych klienta w SAP Sales Cloud. Przykłady 30 dni60 dniPłatność przy odbiorze

Wymagane Zalecane Opcjonalne

Działania w procesie od leada do płatności

To najważniejsze etapy i kamienie milowe procesu, które należy zapisać w dzienniku zdarzeń, aby prawidłowo odkrywać i analizować przebieg procesu od leada do płatności.

7 Zalecane 8 Opcjonalne

	Działanie	Opis
	Otrzymanie płatności	Oznacza otrzymanie i zaksięgowanie płatności klienta, a tym samym zakończenie transakcji finansowej. Informacje te niemal zawsze pochodzą z zewnętrznego systemu finansowego lub ERP, który aktualizuje status faktury albo zamówienia w SAP Sales Cloud.
Dlaczego to ważne To końcowy etap realizacji przychodu w procesie Lead to Cash. Pomiar wskaźnika „Payment Collection Cycle Time”, czyli czasu od wystawienia faktury do otrzymania płatności, pomaga zarządzać przepływami pieniężnymi i oceniać skuteczność obsługi należności. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować ze zmiany statusu obiektu Invoice lub Sales Order na „Paid” albo „Cleared”. Dane pochodzą z zewnętrznego systemu finansowego. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu obiektu Invoice na „Paid” lub „Cleared”. Typ zdarzenia inferred
	Utworzenie szansy sprzedażowej	To oficjalny początek szansy sprzedażowej: zakwalifikowany lead staje się konkretną szansą sprzedaży. System rejestruje to zdarzenie podczas tworzenia obiektu biznesowego Opportunity, często przenosząc do niego dane z pierwotnego leada.
Dlaczego to ważne To podstawowy punkt początkowy analizy cyklu sprzedaży. Pozwala mierzyć jego długość, współczynnik wygranych szans oraz wyniki zespołu sprzedaży od chwili, gdy potencjalna transakcja staje się konkretna. Skąd pobrać Zdarzenie odpowiada znacznikowi czasu utworzenia obiektu biznesowego Opportunity w SAP Sales Cloud. Rejestrowanie Należy użyć daty i godziny utworzenia rekordu Opportunity. Typ zdarzenia explicit
	Utworzenie zamówienia sprzedaży	Oznacza utworzenie formalnego zamówienia sprzedaży, czyli wewnętrznego dokumentu rozpoczynającego realizację i fakturowanie. System rejestruje to zdarzenie, gdy użytkownik tworzy obiekt Sales Order i łączy go z nadrzędną szansą sprzedażową.
Dlaczego to ważne To ważny punkt przekazania sprawy z działu sprzedaży do zespołów realizacyjnych. Analiza czasu od „Opportunity Won” do „Sales Order Created” może ujawnić opóźnienia wewnętrzne. Śledzenie poprawek po tym etapie pomaga wykryć problemy z jakością danych. Skąd pobrać Zdarzenie odpowiada znacznikowi czasu utworzenia obiektu biznesowego Sales Order powiązanego z obiektem Opportunity. Rejestrowanie Należy użyć daty i godziny utworzenia powiązanego rekordu Sales Order. Typ zdarzenia explicit
	Wygranie szansy sprzedażowej	Oznacza pomyślne zamknięcie transakcji i pozyskanie klienta. Zdarzenie jest rejestrowane, gdy użytkownik zmienia status obiektu Opportunity na „Won”. Jest to standardowa, jawna czynność w systemie.
Dlaczego to ważne To ważny etap przy mierzeniu współczynnika wygranych i wyników sprzedaży. Często uruchamia kolejne procesy, takie jak utworzenie zamówienia i jego realizacja, dlatego stanowi istotny punkt przejścia w cyklu Lead to Cash. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować z historii zmian statusu obiektu biznesowego Opportunity. Jest nim znacznik czasu zmiany statusu na „Won”. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu obiektu Opportunity na „Won”. Typ zdarzenia inferred
	Wysłanie oferty klientowi	Oznacza moment oficjalnego przekazania klientowi oferty do rozpatrzenia. Zdarzenie można zwykle wywnioskować ze zmiany statusu obiektu Sales Quote, na przykład z „In Preparation” na „Sent” lub „Proposed”.
Dlaczego to ważne To ważny etap, od którego zaczyna się mierzenie czasu negocjacji i podejmowania decyzji przez klienta. Analiza czasu od wysłania oferty do jej akceptacji pomaga ocenić tempo zawierania transakcji i znaleźć wąskie gardła w negocjacjach. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować z historii zmian statusu obiektu biznesowego Sales Quote. Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu na wartość wskazującą, że oferta została wysłana. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu obiektu Sales Quote na „Sent”. Typ zdarzenia inferred
	Zamknięcie przegranej szansy sprzedażowej	Oznacza ostateczne zakończenie nieudanej szansy sprzedażowej, gdy klient wybrał konkurencyjną ofertę lub zrezygnował z zakupu. Zdarzenie jest rejestrowane, gdy użytkownik zmienia status obiektu Opportunity na „Lost” lub „Closed Lost”.
Dlaczego to ważne Analiza tego, kiedy i dlaczego szanse sprzedażowe są przegrywane, pomaga ulepszać strategię sprzedaży. Ten końcowy status pozwala badać przegrane transakcje, na przykład ustalić, na którym etapie najczęściej odpadają klienci i jakie są typowe przyczyny. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować z historii zmian statusu obiektu biznesowego Opportunity. Jest nim znacznik czasu zmiany statusu na „Lost” lub „Closed Lost”. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu obiektu Opportunity na „Lost”. Typ zdarzenia inferred
	Zamknięcie wygranej szansy sprzedażowej	To końcowy status pomyślnie zakończonej szansy sprzedażowej, nadawany po wykonaniu kolejnych działań, takich jak utworzenie i realizacja zamówienia. Zdarzenie jest rejestrowane, gdy użytkownik zmienia status obiektu Opportunity na końcowy „Closed” i podaje powód „Won”.
Dlaczego to ważne To pomyślny punkt końcowy analizy process mining. Pozwala obliczyć całkowity czas cyklu sprzedaży dla wygranych transakcji i jednoznacznie określić zakończenie procesu. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować z historii zmian statusu obiektu Opportunity, a konkretnie ze znacznika czasu zmiany statusu na „Closed” z powodem „Won”. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu na „Closed” z kodem przyczyny „Won”. Typ zdarzenia inferred
	Akceptacja oferty przez klienta	Oznacza formalną lub nieformalną zgodę klienta na warunki oferty. Przedstawiciel handlowy rejestruje ją zwykle ręcznie, zmieniając status obiektu Sales Quote lub Opportunity.
Dlaczego to ważne To wyraźny sygnał gotowości do zakupu i ważny etap przed finalizacją umowy lub utworzeniem zamówienia. Pozwala ocenić skuteczność ofert oraz długość procesu podejmowania decyzji przez klienta. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować ze zmiany statusu obiektu Sales Quote na „Accepted” lub podobnej zmiany statusu powiązanego obiektu Opportunity. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu obiektu Sales Quote na „Accepted”. Typ zdarzenia inferred
	Poprawienie zamówienia sprzedaży	Oznacza zmianę lub korektę zamówienia sprzedaży po jego przesłaniu. Zdarzenie można wywnioskować z pętli w historii statusu zamówienia, na przykład ze zmiany statusu z „Submitted” z powrotem na „In Process” lub „Pending Revision”.
Dlaczego to ważne Wykrywanie poprawek pomaga znaleźć nieefektywności procesu, błędy wprowadzania danych i problemy z komunikacją między sprzedażą a zespołami realizacyjnymi. Częste poprawki wskazują na problemy z jakością, które powodują opóźnienia i zwiększają koszty. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować z historii zmian statusu obiektu Sales Order. Wymaga to analizy kolejnych zmian statusu w celu wykrycia cofnięć lub pętli. Rejestrowanie Należy wykryć przejścia między statusami tworzące pętlę, na przykład z „Submitted” do „In Process”. Typ zdarzenia inferred
	Przedstawienie rozwiązania	Oznacza przedstawienie klientowi potencjalnego rozwiązania lub konfiguracji produktu. Zdarzenie można zwykle wywnioskować ze zmiany etapu sprzedaży lub statusu obiektu Opportunity, na przykład na „Proposal” lub „Solution Design”.
Dlaczego to ważne Analiza czasu spędzonego na tym etapie oraz przejścia do przygotowania oferty pomaga znaleźć wąskie gardła w opracowywaniu rozwiązania. Pokazuje, ile czasu mija od pierwszego kontaktu do przedstawienia konkretnej propozycji. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować z dziennika zmian lub historii statusu obiektu Opportunity, zwłaszcza ze zmiany etapu sprzedaży na „Solution Proposed”, „Value Proposition” lub podobny. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany pola etapu sprzedaży obiektu Opportunity na etap oznaczający przedstawienie oferty. Typ zdarzenia inferred
	Realizacja zamówienia	Oznacza wysłanie produktów lub dostarczenie usług klientowi. Zdarzenie jest często rejestrowane dzięki integracji z systemem ERP lub logistycznym, który aktualizuje status obiektu Sales Order w SAP Sales Cloud.
Dlaczego to ważne Oznacza zakończenie etapu dostawy. Pomiar czasu od „Sales Order Created” do „Order Fulfilled” pozwala monitorować sprawność realizacji zamówień i jej wpływ na zadowolenie klientów. Skąd pobrać Zdarzenie można zwykle wywnioskować ze zmiany statusu obiektu Sales Order na przykład na „Fulfilled” lub „Shipped”. Status jest często aktualizowany przez integrację z systemem zewnętrznym. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu obiektu Sales Order na „Fulfilled” lub „Delivered”. Typ zdarzenia inferred
	Utworzenie oferty	Oznacza utworzenie formalnego dokumentu oferty sprzedażowej powiązanego z szansą sprzedażową. Jest to wewnętrzny etap przed wysłaniem oferty klientowi. System rejestruje go podczas utworzenia przez użytkownika nowego rekordu Quote.
Dlaczego to ważne To zdarzenie pozwala oddzielić czas wewnętrznego przygotowania oferty od czasu, gdy klient już ją otrzymał. Pomaga ocenić sprawność przygotowywania ofert i ustalić, ile czasu przedstawiciele handlowi potrzebują na opracowanie cen. Skąd pobrać Zdarzenie odpowiada znacznikowi czasu utworzenia obiektu biznesowego Sales Quote powiązanego z obiektem Opportunity. Rejestrowanie Należy użyć daty i godziny utworzenia powiązanego rekordu Sales Quote. Typ zdarzenia explicit
	Wystawienie faktury	Oznacza utworzenie faktury dla klienta i rozpoczęcie końcowego etapu finansowego procesu. Zdarzenie można odczytać z utworzenia obiektu Invoice w SAP Sales Cloud lub, częściej, ze zintegrowanego systemu rozliczeniowego.
Dlaczego to ważne To zdarzenie rozpoczyna cykl ściągania należności. Opóźnienia w wystawianiu faktur bezpośrednio wpływają na przepływy pieniężne, dlatego warto monitorować czas od realizacji zamówienia do wystawienia faktury. Skąd pobrać Może to być znacznik czasu utworzenia obiektu biznesowego Invoice powiązanego z Sales Order albo aktualizacja z zewnętrznego systemu ERP. Źródło zależy od wykorzystywanych systemów. Rejestrowanie Należy użyć daty utworzenia rekordu Invoice lub wpisu w dzienniku aktywności zintegrowanego systemu ERP. Typ zdarzenia explicit
	Zakwalifikowanie leada	Oznacza moment, w którym lead został zweryfikowany i spełnia kryteria potencjalnego klienta. Zdarzenie jest zwykle rejestrowane, gdy użytkownik ręcznie zmienia status obiektu Lead na „Qualified” lub podobny, wskazując, że lead można przekształcić w szansę sprzedażową.
Dlaczego to ważne To zdarzenie oddziela wstępne leady od realnych szans sprzedażowych i pozwala ocenić sprawność kwalifikacji. Pomaga określić jakość leadów z różnych źródeł oraz znaleźć wąskie gardła między rejestracją leada a rozpoczęciem aktywnej sprzedaży. Skąd pobrać Zdarzenie można wywnioskować z historii zmian statusu obiektu biznesowego Lead. Należy znaleźć znacznik czasu zmiany pola statusu na „Qualified”. Rejestrowanie Należy znaleźć znacznik czasu zmiany statusu obiektu Lead na „Qualified”. Typ zdarzenia inferred
	Zarejestrowanie leada	To zdarzenie oznacza utworzenie rekordu leada w SAP Sales Cloud. Jest to pierwszy kontakt z potencjalnym klientem lub pierwszy sygnał jego zainteresowania. Lead jest zwykle rejestrowany automatycznie z formularza internetowego, importowanej listy albo ręcznie przez użytkownika.
Dlaczego to ważne Śledzenie tego zdarzenia pozwala ocenić skuteczność poszczególnych źródeł leadów i mierzyć ich łączną liczbę. To punkt wyjścia do obliczania współczynnika konwersji leadów i analizy górnej części lejka sprzedażowego. Skąd pobrać Zdarzenie można odczytać ze znacznika czasu utworzenia obiektu biznesowego Lead. Źródło leada jest zwykle dostępne jako atrybut tego samego obiektu. Rejestrowanie Należy użyć daty i godziny utworzenia rekordu Lead. Typ zdarzenia explicit

Zalecane Opcjonalne

Instrukcje pobierania danych

Jak pobrać dane z SAP Sales Cloud

Kroki

Wymagania wstępne: Należy mieć użytkownika SAP Sales Cloud z dostępem do obszaru roboczego Analytics, w szczególności z uprawnieniami do tworzenia i edytowania źródeł danych oraz raportów.
Utworzenie połączonego źródła danych: W obszarze roboczym Business Analytics przejdź do widoku Design Data Sources. Utwórz nowe połączone źródło danych. Połącz następujące standardowe źródła danych za pomocą lewostronnego złączenia zewnętrznego, aby uwzględnić wszystkie szanse sprzedaży: Lead Information -> Opportunity Header and Item -> Sales Quote Header and Item -> Sales Order Header and Item. Warunek złączenia powinien zwykle opierać się na identyfikatorze szansy sprzedaży lub identyfikatorach dokumentów następczych.
Utworzenie raportu niestandardowego: Przejdź do widoku Design Reports. Utwórz raport na podstawie połączonego źródła danych z poprzedniego kroku. Dodaj do widoku raportu wszystkie niezbędne cechy i miary, w tym identyfikatory (Lead ID, Opportunity ID), odpowiednie pola statusu i wszystkie pola timestamp (Creation Date, Status Change Dates itp.). Uwzględnij też wymagane atrybuty, takie jak przedstawiciel handlowy, źródło leada i wartość zamówienia.
Udostępnienie raportu jako usługi OData: W widoku Design Reports wybierz utworzony raport. W konfiguracji lub ustawieniach raportu znajdź opcję udostępnienia go jako zapytania OData. Często jest to pole wyboru Enable for OData. Zapisz zmiany. System wygeneruje unikatowy adres URL OData dla raportu.
Ustalenie adresu URL OData: Przejdź do widoku OData Services w obszarze roboczym Administrator. Znajdź raport niestandardowy na liście i skopiuj adres URL usługi. Będzie potrzebny w skrypcie Python.
Konfiguracja środowiska Python: Upewnij się, że Python jest zainstalowany wraz z bibliotekami requests i pandas. Można je zainstalować za pomocą pip: pip install requests pandas.
Konfiguracja skryptu Python: Skopiuj udostępniony skrypt Python. Zastąp przykładowe wartości C4C_TENANT_URL, OData_SERVICE_PATH, USERNAME i PASSWORD danymi logowania do SAP Sales Cloud oraz adresem URL OData z poprzedniego kroku.
Uruchomienie skryptu pobierającego dane: Uruchom skrypt Python. Skrypt uwierzytelni się za pomocą OData API, pobierze dane stronicami, aby obsłużyć duże wolumeny, i wczyta je do obiektu pandas DataFrame.
Transformacja danych: Skrypt automatycznie przekształca dane w układzie szerokim (jeden wiersz na szansę sprzedaży) w dziennik zdarzeń w układzie długim. Sprawdza każde potencjalne działanie pod kątem prawidłowego timestamp. Jeśli timestamp istnieje, tworzy odpowiedni rekord zdarzenia z właściwą wartością ActivityName.
Eksport dziennika zdarzeń: Po zakończeniu działania skrypt zapisze dziennik zdarzeń w pliku lead_to_cash_event_log.csv w tym samym katalogu. Plik jest przygotowany do bezpośredniego wczytania do narzędzia process mining.

Konfiguracja

Konfiguracja źródła danych: Podstawą tej metody jest połączone źródło danych w SAP Sales Cloud Analytics. Należy używać Left Outer Joins, zaczynając od obiektu Opportunity. Dzięki temu zostaną uwzględnione również szanse sprzedaży, które nie doprowadziły do utworzenia oferty ani zamówienia.
Cechy raportu: Raport niestandardowy musi zawierać wszystkie pola daty i czasu odpowiadające analizowanym działaniom. Obejmuje to timestampy utworzenia leadów, szans sprzedaży, ofert i zamówień, a także timestampy zmian statusu.
Filtrowanie OData API: Aby ograniczyć obciążenie i ilość danych, użyj parametru $filter w adresie URL OData w skrypcie Python. Zaleca się filtrowanie według zakresu dat, na przykład OpportunityCreationDate. Do wstępnej analizy zwykle wystarcza zakres od 6 do 12 miesięcy.
Stronicowanie: Udostępniony skrypt obsługuje stronicowanie OData za pomocą parametrów $top i $skip. Jest to niezbędne do pobierania dużych zbiorów danych bez przekroczenia limitu czasu połączenia API.
Wymagania wstępne: Ta metoda wymaga dedykowanego użytkownika analitycznego z uprawnieniami do OData API oraz źródeł danych dotyczących leadów, szans sprzedaży, ofert i zamówień.

Przykładowe zapytanie python

import requests
import pandas as pd
import numpy as np

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Configuration Placeholders ---
C4C_TENANT_URL = class="hl-string">"[Your SAP Sales Cloud Tenant URL, e.g., my123456.crm.ondemand.com]"
class=class="hl-string">"hl-comment"># The service path comes from the OData Services view for your custom report
ODATA_SERVICE_PATH = class="hl-string">"/sap/c4c/odata/analytics/ds/CUST_REPORT_ID.svc"
USERNAME = class="hl-string">"[Your_Username]"
PASSWORD = class="hl-string">"[Your_Password]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- OData Service Details ---
class=class="hl-string">"hl-comment"># The entity set is usually the report ID followed by class="hl-string">'ResultSet'
ENTITY_SET = class="hl-string">"CUST_REPORT_IDResultSet"
BASE_API_URL = fclass="hl-string">"https://{C4C_TENANT_URL}{ODATA_SERVICE_PATH}/{ENTITY_SET}"

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Extraction ---
def get_odata_data(api_url, username, password):
    records = []
    page_size = 1000
    skip = 0
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># It is highly recommended to add a date filter for performance
    class=class="hl-string">"hl-comment"># e.g., class="hl-string">"$filter=OpportunityCreationDate ge datetime'2023-01-01T00:00:00'"
    odata_params = {
        class="hl-string">"$format": class="hl-string">"json",
        class="hl-string">"$top": page_size,
        class="hl-string">"$skip": skip,
        class="hl-string">"$inlinecount": class="hl-string">"allpages"
        class=class="hl-string">"hl-comment"># class="hl-string">"$filter": class="hl-string">"[Your OData Filter String]"
    }

    print(class="hl-string">"Starting data extraction from SAP Sales Cloud...")
    while True:
        odata_params[class="hl-string">'$skip'] = skip
        response = requests.get(api_url, auth=(username, password), params=odata_params)
        
        if response.status_code != 200:
            print(fclass="hl-string">"Error: Failed to fetch data. Status code: {response.status_code}")
            print(response.text)
            break

        data = response.json()[class="hl-string">'d']
        if class="hl-string">'results' in data and data[class="hl-string">'results']:
            records.extend(data[class="hl-string">'results'])
            count = len(data[class="hl-string">'results'])
            print(fclass="hl-string">"Fetched {len(records)} records...")
            if count < page_size:
                break
            skip += page_size
        else:
            break
            
    print(class="hl-string">"Extraction complete.")
    return pd.DataFrame(records)

source_df = get_odata_data(BASE_API_URL, USERNAME, PASSWORD)

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Data Transformation ---
if not source_df.empty:
    print(class="hl-string">"Starting data transformation into event log format...")
    
    class=class="hl-string">"hl-comment"># Rename columns for clarity (adjust these based on your report's field names)
    class=class="hl-string">"hl-comment"># These are example API field names from the OData service.
    class=class="hl-string">"hl-comment"># You MUST inspect your OData metadata to get the correct field names.
    column_mapping = {
        class="hl-string">'C_OpportunityId': class="hl-string">'SalesOpportunityId',
        class="hl-string">'LeadCreationDateTime': class="hl-string">'LeadCaptured_Time',
        class="hl-string">'LeadConversionDateTime': class="hl-string">'LeadQualified_Time',
        class="hl-string">'OpportunityCreationDateTime': class="hl-string">'OpportunityCreated_Time',
        class="hl-string">'OpportunityProposalStageDateTime': class="hl-string">'SolutionProposed_Time',
        class="hl-string">'QuoteCreationDateTime': class="hl-string">'QuoteCreated_Time',
        class="hl-string">'QuoteSentToCustomerDateTime': class="hl-string">'QuoteSentToCustomer_Time',
        class="hl-string">'QuoteAcceptedDateTime': class="hl-string">'QuoteAccepted_Time',
        class="hl-string">'OpportunityWonDateTime': class="hl-string">'OpportunityWon_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderCreationDateTime': class="hl-string">'SalesOrderCreated_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderReworkedDateTime': class="hl-string">'SalesOrderReworked_Time',
        class="hl-string">'SalesOrderFulfilledDateTime': class="hl-string">'OrderFulfilled_Time',
        class="hl-string">'InvoiceGeneratedDateTime': class="hl-string">'InvoiceGenerated_Time',
        class="hl-string">'PaymentReceivedDateTime': class="hl-string">'PaymentReceived_Time',
        class="hl-string">'OpportunityClosedWonDateTime': class="hl-string">'OpportunityClosedWon_Time',
        class="hl-string">'OpportunityClosedLostDateTime': class="hl-string">'OpportunityClosedLost_Time',
        class="hl-string">'SalesRepresentativeName': class="hl-string">'SalesRepresentative',
        class="hl-string">'LeadSourceName': class="hl-string">'LeadSource',
        class="hl-string">'OpportunityStatusName': class="hl-string">'OpportunityStatus',
        class="hl-string">'SalesOrderAmountValue': class="hl-string">'SalesOrderAmount',
        class="hl-string">'ProductCategoryName': class="hl-string">'ProductCategory',
        class="hl-string">'QuoteDiscountPercentage': class="hl-string">'DiscountPercentage'
    }
    source_df.rename(columns=column_mapping, inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert date strings to datetime objects, coercing errors to NaT (Not a Time)
    date_cols = [col for col in source_df.columns if class="hl-string">'_Time' in col]
    for col in date_cols:
        class=class="hl-string">"hl-comment"># OData date format is /Date(timestamp)/. We need to extract the timestamp.
        source_df[col] = source_df[col].str.extract(rclass="hl-string">'\/Date\((\d+)\)\/').astype(float)
        source_df[col] = pd.to_datetime(source_df[col], unit=class="hl-string">'ms', errors=class="hl-string">'coerce')

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the activities and their corresponding timestamp columns
    activity_mapping = {
        class="hl-string">'Lead Captured': class="hl-string">'LeadCaptured_Time',
        class="hl-string">'Lead Qualified': class="hl-string">'LeadQualified_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Created': class="hl-string">'OpportunityCreated_Time',
        class="hl-string">'Solution Proposed': class="hl-string">'SolutionProposed_Time',
        class="hl-string">'Quote Created': class="hl-string">'QuoteCreated_Time',
        class="hl-string">'Quote Sent to Customer': class="hl-string">'QuoteSentToCustomer_Time',
        class="hl-string">'Quote Accepted by Customer': class="hl-string">'QuoteAccepted_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Won': class="hl-string">'OpportunityWon_Time',
        class="hl-string">'Sales Order Created': class="hl-string">'SalesOrderCreated_Time',
        class="hl-string">'Sales Order Reworked': class="hl-string">'SalesOrderReworked_Time',
        class="hl-string">'Order Fulfilled': class="hl-string">'OrderFulfilled_Time',
        class="hl-string">'Invoice Generated': class="hl-string">'InvoiceGenerated_Time',
        class="hl-string">'Payment Received': class="hl-string">'PaymentReceived_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Closed Won': class="hl-string">'OpportunityClosedWon_Time',
        class="hl-string">'Opportunity Closed Lost': class="hl-string">'OpportunityClosedLost_Time'
    }

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Unpivot the DataFrame into an event log format
    event_log_df = pd.DataFrame()
    for activity, time_col in activity_mapping.items():
        if time_col in source_df.columns:
            temp_df = source_df[[class="hl-string">'SalesOpportunityId'] + [col for col in column_mapping.values() if col in source_df.columns]].copy()
            temp_df = temp_df.dropna(subset=[time_col])
            if not temp_df.empty:
                temp_df[class="hl-string">'ActivityName'] = activity
                temp_df.rename(columns={time_col: class="hl-string">'EventTime'}, inplace=True)
                event_log_df = pd.concat([event_log_df, temp_df])

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Select and order final columns
    required_cols = [class="hl-string">'SalesOpportunityId', class="hl-string">'ActivityName', class="hl-string">'EventTime']
    recommended_cols = [class="hl-string">'SalesRepresentative', class="hl-string">'LeadSource', class="hl-string">'OpportunityStatus', class="hl-string">'SalesOrderAmount', class="hl-string">'ProductCategory', class="hl-string">'DiscountPercentage']
    final_cols = required_cols + [col for col in recommended_cols if col in event_log_df.columns]
    
    event_log_df = event_log_df[final_cols]
    event_log_df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunityId', class="hl-string">'EventTime'], inplace=True)

    class=class="hl-string">"hl-comment"># --- Export to CSV ---
    event_log_df.to_csv(class="hl-string">'lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
    print(class="hl-string">"Event log saved to 'lead_to_cash_event_log.csv'.")
else:
    print(class="hl-string">"No data extracted. Skipping transformation and export.")

Kroki

Sprawdź, czy standardowy dostęp OData do SAP Sales Cloud jest włączony dla odpowiednich obiektów biznesowych oraz czy użytkownik integracyjny ma uprawnienia do odczytu danych Opportunity, Lead, Sales Quote, Sales Order, Invoice, a także danych dotyczących płatności lub realizacji, jeśli te obiekty są dostępne w danym tenant. Skorzystaj z narzędzi administracyjnych i integracyjnych SAP Sales Cloud dostępnych w systemie. Dokładne ścieżki w menu i nazwy usług obiektów zależą od tenant, dlatego konfigurację należy oprzeć na używanym systemie.
Ustal opublikowane nazwy standardowych usług OData, zestawy encji, pola kluczy, właściwości nawigacyjne, pola statusu, timestampy zmian, pola właściciela i źródła, pola kwot, pól produktów oraz pola relacji wymagane dla obiektów biznesowych. Nie zakładaj, że dany obiekt lub właściwość jest udostępniony. Zapisz potwierdzone metadane z dokumentu metadanych usługi dostępnego pod skonfigurowanym adresem URL OData.
Skonfiguruj w skrypcie Python adres URL połączenia, dane logowania lub ustawienia OAuth, zakres dat, rozmiar strony i filtry specyficzne dla firmy. Na początek użyj zakresu od trzech do sześciu miesięcy, a następnie rozszerz go po sprawdzeniu wydajności i kompletności danych.
Pobierz rekordy Opportunity i Lead za pośrednictwem potwierdzonych standardowych zestawów encji OData. Rekordy Sales Quote i Sales Order pobierz z ich potwierdzonych zestawów encji. Rekordy faktur, realizacji zamówień i płatności pobieraj tylko wtedy, gdy odpowiednie standardowe obiekty OData i relacje są udostępnione w SAP Sales Cloud. Jeśli dane te są przechowywane w zintegrowanym systemie ERP lub finansowym, pobierz zatwierdzony odpowiednik z tego systemu i powiąż jego identyfikatory z szansą sprzedaży.
Pobierz wszystkie strony każdej odpowiedzi OData, korzystając z odnośnika do następnej strony udostępnionego przez usługę lub obsługiwanego mechanizmu stronicowania. Jeśli to możliwe, stosuj filtry daty i firmy po stronie serwera. Przed transformacją zapisz surowe odpowiedzi, aby można było skontrolować liczbę rekordów i mapowania.
Ujednolić timestampy do jednej strefy czasowej, najlepiej UTC, i przekształć wartości daty lub daty i czasu SAP do spójnego formatu ISO 8601. Normalizuj statusy przez usunięcie zbędnych spacji i porównywanie bez uwzględniania wielkości liter. Jeśli to możliwe, zachowaj oryginalne wartości statusu w zbiorze audytowym.
Utwórz jeden wiersz zdarzenia dla każdego wymaganego działania. Dla „Pozyskano leada” użyj czasu utworzenia Lead, a dla „Zakwalifikowano leada” timestampu osiągnięcia statusu Qualified. Dla „Utworzono szansę sprzedaży” użyj czasu utworzenia Opportunity, a dla „Przedstawiono rozwiązanie” timestampu osiągnięcia skonfigurowanego etapu oferty lub rozwiązania. Dla „Utworzono ofertę” użyj czasu utworzenia Sales Quote, a dla „Wysłano ofertę do klienta” timestampu osiągnięcia przez ofertę statusu Sent lub Proposed. Dla „Klient zaakceptował ofertę” użyj timestampu zapisania akceptacji klienta w ofercie lub szansie sprzedaży. Dla „Wygrano szansę sprzedaży” użyj timestampu osiągnięcia przez Opportunity statusu Won, a dla „Utworzono zlecenie sprzedaży” czasu utworzenia Sales Order. Dla „Ponownie opracowano zlecenie sprzedaży” użyj timestampu wykrytego przejścia z Submitted do In Process lub Pending Revision. Dla „Zrealizowano zamówienie” użyj czasu zakończenia realizacji lub wysyłki, dla „Wygenerowano fakturę” czasu jej utworzenia, a dla „Otrzymano płatność” czasu otrzymania lub rozliczenia płatności. Dla „Zamknięto szansę sprzedaży jako wygraną” użyj końcowego statusu Closed z powodem Won, a dla „Zamknięto szansę sprzedaży jako przegraną” końcowego statusu Lost lub Closed Lost.
Powiąż zdarzenia zewnętrznie za pomocą SalesOpportunityId. Użyj potwierdzonych pól relacji między rekordami Lead, Opportunity, Sales Quote, Sales Order, Invoice, realizacji zamówienia i płatności. Jeśli bezpośrednia relacja nie jest dostępna, skorzystaj z zatwierdzonej tabeli powiązań utrzymywanej przez integrację lub proces biznesowy. Nie ustalaj powiązań wyłącznie na podstawie zgodności opisów lub kwot.
Uzupełnij zalecane atrybuty każdego zdarzenia, jeśli są dostępne w powiązanym źródle. Przenieś SalesRepresentative, LeadSource, OpportunityStatus, SalesOrderAmount, ProductCategory i DiscountPercentage z odpowiedniego rekordu źródłowego. Jeśli źródło nie zawiera wiarygodnej wartości, pozostaw pole puste.
Posortuj dziennik zdarzeń według SalesOpportunityId i EventTime. Usuń wyłącznie identyczne wiersze powstałe wskutek ponownego pobrania stron API lub ponowień. Nie łącz odrębnych zmian statusu ani zdarzeń o tym samym timestampie, chyba że zasada biznesowa wyraźnie na to pozwala.
Sprawdź, czy uwzględniono wszystkie 15 nazw działań, wymagane pola są wypełnione, timestampy mieszczą się w wybranym zakresie lub zostały udokumentowane jako powiązane zdarzenia historyczne, a złączenia relacji nie powodują nieoczekiwanego powielania spraw. Wyeksportuj dane do pliku CSV w kodowaniu UTF-8 lub innym formacie dziennika zdarzeń obsługiwanym przez ProcessMind. Użyj dokładnie wymaganych nazw kolumn: SalesOpportunityId, ActivityName i EventTime, a także dostępnych zalecanych atrybutów. Wczytaj plik do ProcessMind, nie zakładając, że platforma uzupełni brakujące zdarzenia.

Konfiguracja

Konfiguracja usługi OData: Korzystaj wyłącznie ze standardowych usług OData i zestawów encji SAP Sales Cloud potwierdzonych w metadanych usługi dla danego tenant. Nazwy usług, encji, właściwości i ścieżek nawigacyjnych należy skonfigurować zgodnie z używanym systemem.
Połączenie i uprawnienia: Skonfiguruj zatwierdzony adres URL SAP Sales Cloud, metodę uwierzytelniania, dane logowania klienta, zakresy i uprawnienia do odczytu. Dostęp do danych zewnętrznych systemów ERP, logistyki, fakturowania lub płatności wymaga osobnych uprawnień, jeśli SAP Sales Cloud ich nie udostępnia.
Zakres dat: Zacznij od trzech do sześciu miesięcy. Jeśli daty utworzenia i timestampy zmian statusu mogą poprzedzać wybrane okno procesu, uwzględnij krótki okres wstecz. Udokumentuj, czy filtr wykorzystuje czas utworzenia, ostatniej zmiany, zmiany statusu czy inny potwierdzony timestamp.
Wymagany klucz sprawy: Powiąż każde zdarzenie z SalesOpportunityId. Nie zapisuj zdarzenia bez wiarygodnego powiązania z szansą sprzedaży, chyba że rekord można zidentyfikować za pomocą zatwierdzonej tabeli powiązań.
Mapowanie statusów: Skonfiguruj dokładne mapowania właściwe dla danego tenant dla statusów Qualified, etapów oferty lub rozwiązania, Sent, Proposed, accepted, Won, Closed, Lost, Closed Lost, Submitted, In Process, Pending Revision, zakończenia realizacji, utworzenia faktury i otrzymania płatności. Etykiety statusów mogą się różnić zależnie od konfiguracji i języka.
Filtry: Stosuj potwierdzone filtry firmy, jednostki organizacyjnej, rodzaju dokumentu, obszaru sprzedaży, statusu i daty tylko wtedy, gdy odpowiednie pola są udostępnione i ich znaczenie biznesowe jest znane. Nie zakładaj, że obiekty SAP Sales Cloud zawsze zawierają Company Code i Document Type.
Stronicowanie i ograniczanie liczby żądań: Korzystaj z obsługiwanego przez usługę OData rozmiaru strony i mechanizmu przechodzenia do kolejnej strony. Obsłuż ponawianie żądań po przejściowych błędach HTTP, przestrzegaj limitów zapytań tenant i unikaj nadmiernej liczby równoległych żądań.
Wymóg historii zmian: Działania oparte na statusie wymagają historii statusów lub dziennika zmian z timestampami. Sam bieżący status nie pozwala wiarygodnie ustalić, kiedy osiągnięto wcześniejszy status.
Zewnętrzne źródła zdarzeń: Dane o realizacji zamówień, wystawianiu faktur i otrzymywaniu płatności mogą być przechowywane w zintegrowanych systemach ERP, logistycznych, rozliczeniowych lub finansowych. Należy skonfigurować zatwierdzone identyfikatory między systemami oraz reguły pobierania właściwe dla źródła.
Jakość danych: Zachowuj puste wartości, jeśli dane są niedostępne. Nie zastępuj wartości historycznych bieżącym statusem ani aktualnym właścicielem, chyba że zasada biznesowa wyraźnie dopuszcza takie ograniczenie.
Wymagania wstępne: Przed zaplanowaniem pobierania danych potwierdź wymaganą wersję SAP Sales Cloud, dostępność API, konfigurację integracji, udostępnienie obiektów biznesowych, uprawnienia w tenant oraz licencje na systemy zewnętrzne.

Przykładowe zapytanie python

import os
import time
from datetime import datetime, timezone
from typing import Any, Dict, Iterable, List, Optional

import pandas as pd
import requests

class=class="hl-string">"hl-comment"># Configure these values for your tenant and approved OData services.
BASE_URL = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_ODATA_BASE_URL", class="hl-string">"[Your SAP Sales Cloud OData base URL]")
USERNAME = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_USERNAME", class="hl-string">"[Your username]")
PASSWORD = os.environ.get(class="hl-string">"SAP_SALES_CLOUD_PASSWORD", class="hl-string">"[Your password]")
START_DATE = os.environ.get(class="hl-string">"EXTRACTION_START_DATE", class="hl-string">"[YYYY-MM-DD]")
END_DATE = os.environ.get(class="hl-string">"EXTRACTION_END_DATE", class="hl-string">"[YYYY-MM-DD]")
OUTPUT_FILE = os.environ.get(class="hl-string">"OUTPUT_FILE", class="hl-string">"lead_to_cash_event_log.csv")
PAGE_SIZE = int(os.environ.get(class="hl-string">"ODATA_PAGE_SIZE", class="hl-string">"500"))

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace each value below with the confirmed standard OData service URL and entity set
class=class="hl-string">"hl-comment"># from the metadata document in your tenant. Do not use an unconfirmed object name.
SERVICES = {
    class="hl-string">"lead": class="hl-string">"[Confirmed Lead OData service URL]",
    class="hl-string">"opportunity": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity OData service URL]",
    class="hl-string">"sales_quote": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote OData service URL]",
    class="hl-string">"sales_order": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order OData service URL]",
    class="hl-string">"invoice": class="hl-string">"[Confirmed Invoice OData service URL or approved integrated billing service URL]",
    class="hl-string">"fulfillment": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment OData service URL or approved integrated logistics service URL]",
    class="hl-string">"payment": class="hl-string">"[Confirmed payment OData service URL or approved integrated financial service URL]",
}

class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace property names and relationship paths with names confirmed from service metadata.
FIELDS = {
    class="hl-string">"lead": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Lead identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Lead to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Lead creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Lead status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Lead status change timestamp property]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Lead representative property]",
        class="hl-string">"lead_source": class="hl-string">"[Confirmed Lead source property]",
        class="hl-string">"opportunity_status": class="hl-string">"[Confirmed related Opportunity status property or blank]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed related Sales Order amount property or blank]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Lead product category property or blank]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed related discount property or blank]",
    },
    class="hl-string">"opportunity": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity identifier property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity creation timestamp property]",
        class="hl-string">"stage": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity stage property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status change timestamp property]",
        class="hl-string">"status_reason": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity status reason property]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity representative property]",
        class="hl-string">"lead_source": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity lead source property]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity or related Sales Order amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Opportunity or related discount property]",
    },
    class="hl-string">"sales_quote": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote status change timestamp property]",
        class="hl-string">"accepted_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote acceptance timestamp property or blank]",
        class="hl-string">"sales_representative": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote representative property]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Sales Quote discount property]",
    },
    class="hl-string">"sales_order": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order creation timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order status property]",
        class="hl-string">"status_changed_at": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order status change timestamp property]",
        class="hl-string">"previous_status": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order previous status property or status history field]",
        class="hl-string">"sales_order_amount": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order amount property]",
        class="hl-string">"product_category": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order product category property]",
        class="hl-string">"discount_percentage": class="hl-string">"[Confirmed Sales Order discount property]",
    },
    class="hl-string">"invoice": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed Invoice identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed Invoice to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"created_at": class="hl-string">"[Confirmed Invoice creation timestamp property]",
        class="hl-string">"invoice_date": class="hl-string">"[Confirmed Invoice date property]",
    },
    class="hl-string">"fulfillment": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"completed_at": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment completion timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed fulfillment status property]",
    },
    class="hl-string">"payment": {
        class="hl-string">"id": class="hl-string">"[Confirmed payment identifier property]",
        class="hl-string">"opportunity_id": class="hl-string">"[Confirmed payment to Opportunity relationship property]",
        class="hl-string">"received_at": class="hl-string">"[Confirmed payment receipt or clearing timestamp property]",
        class="hl-string">"status": class="hl-string">"[Confirmed payment status property]",
    },
}

session = requests.Session()
session.auth = (USERNAME, PASSWORD)
session.headers.update({class="hl-string">"Accept": class="hl-string">"application/json"})


def is_placeholder(value: Any) -> bool:
    return not value or (isinstance(value, str) and value.startswith(class="hl-string">"["))


def parse_time(value: Any) -> Optional[pd.Timestamp]:
    if value is None or value == class="hl-string">"":
        return None
    parsed = pd.to_datetime(value, utc=True, errors=class="hl-string">"coerce")
    if pd.isna(parsed):
        return None
    return parsed


def text(value: Any) -> Optional[str]:
    if value is None:
        return None
    value = str(value).strip()
    return value or None


def get_value(record: Dict[str, Any], property_name: str) -> Any:
    if is_placeholder(property_name):
        return None
    if class="hl-string">"/" in property_name:
        current: Any = record
        for part in property_name.split(class="hl-string">"/"):
            if not isinstance(current, dict):
                return None
            current = current.get(part)
        return current
    return record.get(property_name)


def fetch_all(service_url: str, select_fields: Iterable[str], filter_expression: Optional[str] = None) -> List[Dict[str, Any]]:
    if is_placeholder(service_url):
        return []
    fields = [field for field in select_fields if not is_placeholder(field) and field]
    params: Dict[str, Any] = {class="hl-string">"$top": PAGE_SIZE}
    if fields:
        params[class="hl-string">"$select"] = class="hl-string">",".join(dict.fromkeys(fields))
    if filter_expression:
        params[class="hl-string">"$filter"] = filter_expression
    records: List[Dict[str, Any]] = []
    next_url: Optional[str] = service_url
    first_request = True
    while next_url:
        response = session.get(next_url, params=params if first_request else None, timeout=120)
        response.raise_for_status()
        payload = response.json()
        page = payload.get(class="hl-string">"value", [])
        if not isinstance(page, list):
            raise ValueError(class="hl-string">"The OData response value property is not an array")
        records.extend(page)
        next_url = payload.get(class="hl-string">"@odata.nextLink") or payload.get(class="hl-string">"odata.nextLink")
        first_request = False
        if next_url:
            time.sleep(0.1)
    return records


def common_attributes(record: Dict[str, Any], field_map: Dict[str, str]) -> Dict[str, Any]:
    return {
        class="hl-string">"SalesRepresentative": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"sales_representative", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"LeadSource": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"lead_source", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"OpportunityStatus": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"opportunity_status", class="hl-string">""))) or text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"status", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"SalesOrderAmount": get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"sales_order_amount", class="hl-string">"")),
        class="hl-string">"ProductCategory": text(get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"product_category", class="hl-string">""))),
        class="hl-string">"DiscountPercentage": get_value(record, field_map.get(class="hl-string">"discount_percentage", class="hl-string">"")),
    }


def add_event(events: List[Dict[str, Any]], opportunity_id: Any, activity: str, event_time: Any, attributes: Dict[str, Any]) -> None:
    case_id = text(opportunity_id)
    timestamp = parse_time(event_time)
    if not case_id or timestamp is None:
        return
    row = {
        class="hl-string">"SalesOpportunityId": case_id,
        class="hl-string">"ActivityName": activity,
        class="hl-string">"EventTime": timestamp.isoformat(),
    }
    row.update(attributes)
    events.append(row)


start_filter = None if is_placeholder(START_DATE) else START_DATE
end_filter = None if is_placeholder(END_DATE) else END_DATE

def date_filter(field_name: str) -> Optional[str]:
    if is_placeholder(field_name) or not start_filter or not end_filter:
        return None
    return fclass="hl-string">"{field_name} ge '{start_filter}T00:00:00Z' and {field_name} lt '{end_filter}T00:00:00Z'"


lead_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"lead"].values())
opportunity_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"opportunity"].values())
quote_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"].values())
order_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"sales_order"].values())
invoice_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"invoice"].values())
fulfillment_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"].values())
payment_fields = list(FIELDS[class="hl-string">"payment"].values())

leads = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"lead"], lead_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"lead"][class="hl-string">"created_at"]))
opportunities = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"opportunity"], opportunity_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"opportunity"][class="hl-string">"created_at"]))
quotes = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"sales_quote"], quote_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"][class="hl-string">"created_at"]))
orders = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"sales_order"], order_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"sales_order"][class="hl-string">"created_at"]))
invoices = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"invoice"], invoice_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"invoice"][class="hl-string">"created_at"]))
fulfillments = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"fulfillment"], fulfillment_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"][class="hl-string">"completed_at"]))
payments = fetch_all(SERVICES[class="hl-string">"payment"], payment_fields, date_filter(FIELDS[class="hl-string">"payment"][class="hl-string">"received_at"]))

events: List[Dict[str, Any]] = []

for record in leads:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"lead"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Lead Captured", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    if text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower() == class="hl-string">"qualified":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Lead Qualified", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)

for record in opportunities:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"opportunity"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    stage = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"stage"])).lower()
    if stage in {class="hl-string">"proposal", class="hl-string">"solution design", class="hl-string">"solution proposed"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Solution Proposed", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    reason = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_reason"])).lower()
    if status == class="hl-string">"won":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Won", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)
    if status in {class="hl-string">"closed", class="hl-string">"closed won"} and reason == class="hl-string">"won":
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Closed Won", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)
    if status in {class="hl-string">"lost", class="hl-string">"closed lost"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Opportunity Closed Lost", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)

for record in quotes:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"sales_quote"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    status_time = get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"])
    if status in {class="hl-string">"sent", class="hl-string">"proposed"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Sent to Customer", status_time, attributes)
    if status in {class="hl-string">"accepted", class="hl-string">"customer accepted"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"accepted_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Quote Accepted by Customer", get_value(record, field_map[class="hl-string">"accepted_at"]) or status_time, attributes)

for record in orders:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"sales_order"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    attributes = common_attributes(record, field_map)
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Sales Order Created", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]), attributes)
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    previous_status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"previous_status"])).lower()
    if previous_status == class="hl-string">"submitted" and status in {class="hl-string">"in process", class="hl-string">"pending revision"}:
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Sales Order Reworked", get_value(record, field_map[class="hl-string">"status_changed_at"]), attributes)

for record in fulfillments:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"fulfillment"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    if status in {class="hl-string">"fulfilled", class="hl-string">"completed", class="hl-string">"delivered", class="hl-string">"shipped"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"completed_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Order Fulfilled", get_value(record, field_map[class="hl-string">"completed_at"]), {})

for record in invoices:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"invoice"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Invoice Generated", get_value(record, field_map[class="hl-string">"created_at"]) or get_value(record, field_map[class="hl-string">"invoice_date"]), {})

for record in payments:
    field_map = FIELDS[class="hl-string">"payment"]
    opportunity_id = get_value(record, field_map[class="hl-string">"opportunity_id"])
    status = text(get_value(record, field_map[class="hl-string">"status"])).lower()
    if status in {class="hl-string">"received", class="hl-string">"cleared", class="hl-string">"processed", class="hl-string">"paid"} or get_value(record, field_map[class="hl-string">"received_at"]):
        add_event(events, opportunity_id, class="hl-string">"Payment Received", get_value(record, field_map[class="hl-string">"received_at"]), {})

columns = [
    class="hl-string">"SalesOpportunityId",
    class="hl-string">"ActivityName",
    class="hl-string">"EventTime",
    class="hl-string">"SalesRepresentative",
    class="hl-string">"LeadSource",
    class="hl-string">"OpportunityStatus",
    class="hl-string">"SalesOrderAmount",
    class="hl-string">"ProductCategory",
    class="hl-string">"DiscountPercentage",
]

result = pd.DataFrame(events)
for column in columns:
    if column not in result.columns:
        result[column] = None
result = result[columns]
result = result.drop_duplicates()
result[class="hl-string">"EventTime"] = pd.to_datetime(result[class="hl-string">"EventTime"], utc=True, errors=class="hl-string">"coerce")
result = result.dropna(subset=[class="hl-string">"SalesOpportunityId", class="hl-string">"ActivityName", class="hl-string">"EventTime"])
result = result.sort_values([class="hl-string">"SalesOpportunityId", class="hl-string">"EventTime", class="hl-string">"ActivityName"], kind=class="hl-string">"stable")
result[class="hl-string">"EventTime"] = result[class="hl-string">"EventTime"].dt.strftime(class="hl-string">"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ")
result.to_csv(OUTPUT_FILE, index=False, encoding=class="hl-string">"utf-8")

required_activities = {
    class="hl-string">"Lead Captured",
    class="hl-string">"Lead Qualified",
    class="hl-string">"Opportunity Created",
    class="hl-string">"Solution Proposed",
    class="hl-string">"Quote Created",
    class="hl-string">"Quote Sent to Customer",
    class="hl-string">"Quote Accepted by Customer",
    class="hl-string">"Opportunity Won",
    class="hl-string">"Sales Order Created",
    class="hl-string">"Sales Order Reworked",
    class="hl-string">"Order Fulfilled",
    class="hl-string">"Invoice Generated",
    class="hl-string">"Payment Received",
    class="hl-string">"Opportunity Closed Won",
    class="hl-string">"Opportunity Closed Lost",
}
missing_activities = sorted(required_activities.difference(set(result[class="hl-string">"ActivityName"].dropna().unique())))
print(fclass="hl-string">"Wrote {len(result)} event rows to {OUTPUT_FILE}")
if missing_activities:
    print(class="hl-string">"Activities with no extracted rows in this data range or configuration:")
    for activity in missing_activities:
        print(fclass="hl-string">"- {activity}")

Gotowi do rozpoczęcia?

Ten szablon danych zawiera informacje potrzebne do rozpoczęcia optymalizacji procesu od leada do płatności. Już dziś zacznij usprawniać cykl przychodów.

Wróć do przewodnika ulepszania procesów

Pobierz szablon

Usprawnij proces od leada do płatności i zwiększ współczynnik wygranych szans!

Ogranicz liczbę utraconych transakcji i zwiększ współczynnik wygranych szans o 20% w okresie próbnym.

Rozpocznij okres próbny

Karta kredytowa nie jest wymagana. Konfiguracja zajmuje kilka minut.

Szablon danych dla procesu od leada do płatności

Szablon danych dla procesu od leada do płatności

Atrybuty procesu od leada do płatności

Działania w procesie od leada do płatności

Instrukcje pobierania danych

Pobieranie danych przez SAP Sales Cloud Analytics OData API

Kroki

Konfiguracja

Przykładowe zapytanie python

Zapytanie do standardowych obiektów biznesowych SAP Sales Cloud przez OData

Kroki

Konfiguracja

Przykładowe zapytanie python

Gotowi do rozpoczęcia?

Usprawnij proces od leada do płatności i zwiększ współczynnik wygranych szans!