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Ihre Lead-to-Cash-Datenvorlage

Microsoft Dynamics 365 Sales

Lead-to-Cash-Attribute (19) Lead-to-Cash-Aktivitäten (14) Extraktionsleitfäden (4)

Ihre Lead-to-Cash-Datenvorlage

Diese Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz zur Erfassung der essenziellen Daten für Ihre Lead-to-Cash-Prozessanalyse. Sie skizziert die entscheidenden Attribute, Schlüsselaktivitäten und bietet Anleitungen zur Extraktion dieser Informationen. Durch Befolgen dieser Empfehlungen können Sie einen umfassenden Event Log für aussagekräftige Prozesseinblicke erstellen.

Empfohlene Attribute für die Datenerfassung
Schlüsselaktivitäten zur Verfolgung für die Prozesserkennung
Praktische Anleitung zur Datenextraktion

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Lead-to-Cash-Attribute

Diese Datenfelder sind essenziell für die Erstellung eines vollständigen Event Logs, der eine detaillierte Analyse Ihres Lead-to-Cash-Prozesses ermöglicht.

5 Erforderlich 8 Empfohlen 6 Optional

	Name	Beschreibung
	Aktivität ActivityName	Der Name der Geschäftsaktivität oder des Ereignisses, das zu einem bestimmten Zeitpunkt im Vertriebsprozess stattfand.
Beschreibung Dieses Attribut beschreibt einen spezifischen Schritt oder Meilenstein innerhalb des Lead-to-Cash-Prozesses, wie 'Angebot erstellt' oder 'Zahlung erhalten'. Jede Aktivität repräsentiert ein eigenständiges Ereignis im Lebenszyklus einer Vertriebschance. Die Analyse der Reihenfolge und Häufigkeit dieser Aktivitäten ist der Kern des Process Mining. Es deckt die tatsächlichen Prozessflüsse auf, hilft gemeinsame und alternative Pfade (Varianten) zu identifizieren und Engpässe sowie Nacharbeiten zu lokalisieren. Diese Analyse ist entscheidend für das Verständnis der Prozesseinhaltung und -effizienz. Bedeutung Definiert die Schritte in der Prozesskarte, die die Grundlage aller Process Mining-Analysen zur Entdeckung von Ineffizienzen und Abweichungen bildet. Datenquelle Dieses Attribut wird typischerweise aus verschiedenen Events abgeleitet, die sich auf die Opportunity-, Angebots-, Auftrags- und Rechnungsentitäten innerhalb von Dynamics 365 beziehen. Es erfordert oft Logik, um Statusänderungen oder Datensatz-Erstellungsereignisse standardisierten Aktivitätsnamen zuzuordnen. Beispiele Opportunity erstelltAngebot an Kunden gesendetVertrag unterzeichnet`Zahlung erhalten`
	Startzeit ActivityStartTime	Der Timestamp, der den Beginn einer bestimmten Aktivität oder eines Events anzeigt.
Beschreibung Dieses Attribut erfasst Datum und Uhrzeit, zu der eine Aktivität stattfand. Es ist die primäre zeitliche Komponente, die im Process Mining verwendet wird, um Events chronologisch zu ordnen und Dauern zu berechnen. Die Startzeit ist essenziell für alle zeitbasierten Analysen, einschließlich der Berechnung von Zykluszeiten zwischen Aktivitäten, der Identifizierung von Verzögerungen und der Messung der gesamten Prozessleistung. Sie ermöglicht die Erstellung einer dynamischen Prozessanimation und hilft, die zeitliche Verteilung der Arbeit zu verstehen. Bedeutung Dieser Timestamp ist entscheidend für die chronologische Anordnung von Events und die Berechnung aller Leistungsmetriken, wie Zykluszeiten und Wartezeiten. Datenquelle Dies ist typischerweise der 'createdon' oder 'modifiedon' Timestamp der relevanten Entität (Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice), der der Aktivität entspricht. Beispiele 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	Vertriebschance SalesOpportunity	Der eindeutige Identifikator für eine Vertriebschance, der als primäre Case-ID für den Lead-to-Cash-Prozess dient.
Beschreibung Die Vertriebschancen-ID identifiziert eindeutig jeden potenziellen Verkauf, während dieser den Vertriebstrichter durchläuft. Sie fungiert als zentraler Faden, der alle verwandten Aktivitäten verbindet, von der initialen Erstellung der Opportunity bis zum endgültigen Zahlungseingang. Im Process Mining ist dieses Attribut grundlegend für die Rekonstruktion der End-to-End-Reise jedes Verkaufs-Cases. Es ermöglicht die Analyse des gesamten Prozessflusses, die Berechnung der gesamten Zykluszeiten und den Vergleich verschiedener Pfade, die Opportunities nehmen, was letztendlich die Identifizierung von Ineffizienzen und Engpässen von der Lead-Qualifizierung bis zum Zahlungseingang ermöglicht. Bedeutung Dies ist die essenzielle Case-ID, die alle Prozess-Events miteinander verbindet und es ermöglicht, den gesamten Lebenszyklus jedes Verkaufsabschlusses zu verfolgen. Datenquelle Dies ist der Primärschlüssel der Opportunity-Entität, typischerweise das Feld 'opportunityid'. Beispiele OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	Letzte Datenaktualisierung LastDataUpdate	Timestamp der letzten Datenaktualisierung vom Quellsystem.
Beschreibung Dieses Attribut gibt das Datum und die Uhrzeit an, zu der die Daten zuletzt aus Microsoft Dynamics 365 Sales extrahiert und in das Process Mining Tool geladen wurden. Es dient als Referenzpunkt für die Aktualität der analysierten Daten. Das Verständnis der Datenaktualität ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Analysen und Schlussfolgerungen relevant sind und auf aktuellen Informationen basieren. Es hilft Benutzern, den Erkenntnissen zu vertrauen und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage des aktuellen Zustands des Prozesses zu treffen. Bedeutung Gibt die Aktualität der Daten an und stellt sicher, dass Analysen aktuell und relevant für die Entscheidungsfindung sind. Datenquelle Dieser Timestamp wird durch den Datenextraktions- und Ladeprozess selbst generiert. Beispiele 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	Quellsystem SourceSystem	Das System, aus dem die Daten extrahiert wurden.
Beschreibung Dieses Attribut identifiziert die Quellanwendung, aus der die Event-Daten stammen. Für diesen Prozess wird es durchgängig Microsoft Dynamics 365 Sales sein. In Umgebungen mit mehreren integrierten Systemen ist dieses Feld entscheidend für Data Lineage und Fehlerbehebung. Es hilft, den Kontext der Daten zu verstehen und sicherzustellen, dass Analysen auf Informationen aus der korrekten Quelle basieren. Bedeutung Bietet kritischen Kontext zur Datenherkunft, unerlässlich für Data Governance, Validierung und das Management von Integrationen. Datenquelle Dies ist ein statischer Wert, der während des Datenextraktionsprozesses ausgefüllt werden sollte, um die Quelle der Datensätze zu kennzeichnen. Beispiele Microsoft Dynamics 365 Sales
	Endzeit ActivityEndTime	Der Timestamp, der angibt, wann eine bestimmte Aktivität oder ein Ereignis abgeschlossen wurde. Oft identisch mit der Startzeit für atomare Ereignisse.
Beschreibung Die Endzeit markiert den Abschluss einer Aktivität. Bei sofortigen Ereignissen wie 'Rechnung erstellt' ist die Endzeit oft identisch mit der Startzeit. Bei Aktivitäten mit messbarer Dauer, wie einem manuellen Überprüfungsschritt, erfasst dieser Timestamp den Zeitpunkt, zu dem die Arbeit abgeschlossen wurde. Dieses Attribut wird zur Berechnung der Bearbeitungszeit einzelner Aktivitäten verwendet. Durch den Vergleich der Endzeit einer Aktivität mit der Startzeit der nächsten ist es möglich, sowohl die aktive Arbeitszeit (Bearbeitungszeit) als auch die Leerlaufzeit (Wartezeit) innerhalb des Prozesses zu analysieren. Bedeutung Ermöglicht die Berechnung von Aktivitätsbearbeitungszeiten, unterscheidet aktive Arbeitszeit von Wartezeit und bietet eine granularere Ansicht der Prozessleistung. Datenquelle Für momentane Ereignisse ist dies identisch mit der Startzeit. Bei Aktivitäten mit einer Dauer muss sie möglicherweise aus einem nachfolgenden Timestamp oder einer Statusänderung abgeleitet werden. Beispiele 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	Kunde CustomerId	Das Kundenkonto, das mit der Vertriebschance verknüpft ist.
Beschreibung Dieses Attribut identifiziert den potenziellen oder bestehenden Kunden, für den die Opportunity verfolgt wird. Es verknüpft den Vertriebsprozess mit einem spezifischen Konto im CRM-System. Die Analyse des Prozesses nach Kunde oder Kundensegment ermöglicht ein tieferes Verständnis dafür, wie verschiedene Kundentypen mit dem Vertriebsprozess interagieren. Sie kann aufzeigen, ob bestimmte Kunden längere Zykluszeiten haben, mehr Nacharbeit erfordern oder höhere Gewinnraten aufweisen. Diese Informationen sind wertvoll für die Anpassung von Vertriebsansätzen und das Management von Kundenbeziehungen. Bedeutung Ermöglicht die Analyse der Prozessleistung für spezifische Kunden oder Kundensegmente und hilft bei der Anpassung von Vertriebsstrategien. Datenquelle Dies ist das 'customerid' Lookup-Feld auf der Opportunity-Entität, das mit einem Account- oder Contact-Datensatz verknüpft ist. Beispiele Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	Lead-Quelle LeadSource	Die Quelle, aus der der initiale Lead generiert wurde.
Beschreibung Dieses Attribut gibt den Ursprung des Leads an, der die Vertriebschance initiiert hat, wie 'Web', 'Partner', 'Messe' oder 'Werbung'. Es verfolgt die Effektivität verschiedener Marketingkanäle und Lead-Generierungsstrategien. Im Process Mining ist die Analyse nach Lead Source entscheidend für das Dashboard 'Lead Conversion Performance'. Sie hilft, die Lead-zu-Opportunity-Konversionsrate für jeden Kanal zu berechnen und zu identifizieren, welche Quellen die wertvollsten Leads generieren oder die schnellsten Qualifizierungszeiten aufweisen. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für die Optimierung der Marketingausgaben und des Vertriebsfokus. Bedeutung Hilft bei der Bewertung der Leistung verschiedener Marketingkanäle bei der Generierung hochwertiger Leads und unterstützt direkt die Analyse der Lead-Konvertierung. Datenquelle Dies ist typischerweise das Feld 'leadsourcecode' auf der Lead-Entität, das dann bei der Qualifizierung auf die Opportunity übertragen wird. Beispiele WebGeschäftspartnerMesseEmpfehlung
	Opportunity-Inhaber OwnerId	Der Vertriebsmitarbeiter oder Benutzer, der für die Opportunity verantwortlich ist.
Beschreibung Der Opportunity-Inhaber ist der einzelne Benutzer in Microsoft Dynamics 365 Sales, der mit der Verwaltung und Weiterentwicklung der Vertriebschance beauftragt ist. Dieser Benutzer ist typischerweise für die Mehrheit der mit dem Case verbundenen Aktivitäten verantwortlich. Die Analyse des Prozesses nach Inhaber hilft, die Leistung verschiedener Vertriebsmitarbeiter, Teams oder Abteilungen zu vergleichen. Sie kann Best Practices von Top-Performern aufzeigen, Coaching-Möglichkeiten für andere identifizieren und verstehen, wie die Arbeitslastverteilung die Prozesseffizienz und Ergebnisse beeinflusst. Bedeutung Ermöglicht eine Leistungsanalyse nach Benutzer oder Team und hilft dabei, Top-Performer zu identifizieren und Probleme im Zusammenhang mit bestimmten Einzelpersonen oder Gruppen zu diagnostizieren. Datenquelle Dies ist das 'ownerid' Feld auf der Opportunity-Entität, das mit einem User- oder Team-Datensatz verknüpft ist. Beispiele John DoeJane SmithEMEA Vertriebsteam
	Opportunity-Status OpportunityStatus	Das Endergebnis der Vertriebschance, wie 'Gewonnen' oder 'Verloren'.
Beschreibung Dieses Attribut erfasst den Endzustand einer Vertriebschance. Die primären Ergebnisse sind typischerweise 'Gewonnen', was einen erfolgreichen Verkauf anzeigt, oder 'Verloren', was anzeigt, dass der Deal nicht abgeschlossen wurde. Die Analyse nach Ergebnis ist grundlegend, um zu verstehen, welche Prozessmuster zu Erfolg oder Misserfolg führen. Durch das Filtern von Cases nach Status kann man Zykluszeiten, Aktivitäten und Benutzerbeteiligung für gewonnene versus verlorene Deals vergleichen. Dies ist entscheidend für die Berechnung des Opportunity Win Rate KPI und die Identifizierung von Verhaltensweisen, die mit positiven Ergebnissen korrelieren. Bedeutung Unterscheidet zwischen erfolgreichen und erfolglosen Ergebnissen und ermöglicht eine vergleichende Analyse, um zu identifizieren, welche Prozessverhaltensweisen zu Erfolgen führen. Datenquelle Dies entspricht den Feldern 'statecode' (Status) und 'statuscode' (Statusgrund) auf der Opportunity-Entität. Beispiele GewonnenVerlorenIn Bearbeitung
	Opportunity-Wert OpportunityValue	Der geschätzte oder tatsächliche monetäre Wert der Vertriebschance.
Beschreibung Dieses Attribut repräsentiert den potenziellen oder endgültigen Umsatz, der mit einer Vertriebschance verbunden ist. Es kann als geschätzter Wert beginnen und zum tatsächlichen Vertragswert aktualisiert werden, wenn der Deal gewonnen wird. Dies ist eine kritische Dimension für die Analyse, da nicht alle Opportunities gleich sind. Durch die Segmentierung des Prozesses basierend auf der Deal-Größe können Unternehmen sehen, ob größere Deals unterschiedliche Prozesse durchlaufen oder länger für den Abschluss benötigen. Es ermöglicht auch die Priorisierung von Prozessverbesserungsbemühungen auf hochwertige Geschäftsbereiche. Bedeutung Bietet finanziellen Kontext, der eine Analyse basierend auf der Geschäftsgröße und die Priorisierung von Prozessverbesserungen für hochrangige Opportunities ermöglicht. Datenquelle Typischerweise in Feldern wie 'estimatedvalue' (Geschätzter Umsatz) oder 'actualvalue' (Tatsächlicher Umsatz) auf der Opportunity-Entität zu finden. Beispiele 50000.00125000.0025000.00
	Region Region	Die geografische Region oder das Gebiet, in dem sich der Kunde befindet.
Beschreibung Dieses Attribut spezifiziert das geografische Gebiet, das mit der Vertriebschance verbunden ist, wie 'Nordamerika', 'EMEA' oder 'APAC'. Es wird oft aus den Adressinformationen des Kunden abgeleitet. Die Region ist eine Schlüsseldimension für die vergleichende Analyse. Sie wird in Dashboards wie 'Rechnungserstellungs- und Zustellungszeit' verwendet, um zu sehen, ob es regionale Unterschiede in der Prozessleistung gibt. Eine solche Analyse kann Unterschiede aufdecken, die durch lokale Vorschriften, Teamleistung oder Marktbedingungen verursacht werden, und so geografisch gezielte Prozessverbesserungen informieren. Bedeutung Ermöglicht eine geografische Segmentierung des Prozesses, die regionale Unterschiede in Leistung, Compliance und Kundenverhalten hervorhebt. Datenquelle Diese Daten werden typischerweise auf der zugehörigen Account- oder Contact-Entität gespeichert, in Feldern wie 'address1_country' oder einem benutzerdefinierten 'Region'-Feld. Beispiele NordamerikaEMEAAPACLATAM
	Vertriebsphase SalesStage	Die Phase der Opportunity innerhalb der definierten Vertriebsprozess-Pipeline.
Beschreibung Die Vertriebsphase (Sales Stage) repräsentiert die spezifische Phase, in der sich eine Opportunity befindet, wie 'Qualifizieren', 'Entwickeln', 'Vorschlagen' oder 'Abschließen'. Diese Phasen bieten einen Überblick über die Vertriebspipeline und den Fortschritt. Während Process Mining detaillierte Aktivitäten aus Timestamps ableitet, bietet die Vertriebsphase wertvollen Geschäftskontext. Sie wird im Dashboard 'Analyse der gesamten Vertriebszykluszeit' verwendet, um den Prozess zu segmentieren und zu verstehen, wie viel Zeit in jeder Hauptphase verbracht wird. Dies hilft zu identifizieren, welche Phasen am längsten sind und wo Opportunities dazu neigen, steckenzubleiben. Bedeutung Bietet Geschäftskontext zum Fortschritt der Opportunity und ermöglicht die Analyse der in jeder Phase der Vertriebspipeline verbrachten Zeit. Datenquelle Diese Information wird aus dem Feld 'stepname' abgeleitet, das mit dem Business Process Flow der Opportunity-Entität verbunden ist. Beispiele 1-Qualify2-Develop3-Propose4-Close
	Bearbeitungszeit ProcessingTime	Die Dauer einer einzelnen Aktivität, berechnet als die Differenz zwischen ihrer End- und Startzeit.
Beschreibung Die Bearbeitungszeit, oder Aktivitätsdauer, misst die Zeit, die aktiv an einer spezifischen Aufgabe gearbeitet wird. Sie wird berechnet, indem die Aktivitätsstartzeit von der Aktivitätsendzeit subtrahiert wird. Diese Metrik hilft, zwischen aktiver Arbeitszeit und Leer-/Wartezeit zu unterscheiden. In der Analyse wird sie verwendet, um zu identifizieren, welche spezifischen Aktivitäten im gesamten Prozess am zeitaufwändigsten sind. Das Erkennen von Aktivitäten mit langen Bearbeitungszeiten ist ein entscheidender Schritt zur Optimierung von Abläufen und zur Verbesserung der Ressourceneffizienz. Bedeutung Misst die aktive Arbeitsdauer für Aktivitäten und hilft so, die spezifischen Aufgaben zu identifizieren, die am zeitaufwändigsten sind und Optimierungsziele darstellen. Datenquelle Dies ist ein berechnetes Feld, abgeleitet durch Subtraktion von 'ActivityStartTime' von 'ActivityEndTime'. Beispiele 8640036000
	Ist Nacharbeit IsRework	Ein Flag, das anzeigt, ob eine Aktivität eine Wiederholung oder Nacharbeit innerhalb desselben Falls ist.
Beschreibung Dieses boolesche Attribut ist ein berechnetes Feld, das identifiziert, wann eine Aktivität oder eine Abfolge von Aktivitäten innerhalb einer einzelnen Vertriebschance wiederholt wird. Zum Beispiel, wenn ein Angebot erstellt, abgelehnt und dann ein neues Angebot erstellt wird, würde die zweite Aktivität 'Angebot erstellt' als Nacharbeit markiert. Die Identifizierung von Nacharbeit ist entscheidend für das Dashboard 'Prozessvarianten- und Nacharbeitsanalyse'. Es hilft, das Ausmaß der Ineffizienz im Prozess durch Hervorhebung von Schleifen und wiederholten Schritten zu quantifizieren. Das Verständnis, wo und warum Nacharbeit auftritt, ist der erste Schritt zur Vereinfachung des Prozesses, zur Reduzierung von verschwendetem Aufwand und zur Beschleunigung des Vertriebszyklus. Bedeutung Kennzeichnet direkt Prozessineffizienzen und -schleifen, hilft, die Kosten der Nacharbeit zu quantifizieren und Möglichkeiten zur Prozessvereinfachung zu identifizieren. Datenquelle Dies ist ein berechnetes Attribut. Es wird innerhalb des Process Mining Tools durch Analyse der Aktivitätssequenz für jeden Case abgeleitet. Beispiele truefalsch
	Produktkategorie ProductCategory	Die Kategorie des Produkts oder der Dienstleistung, die in der Opportunity verkauft wird.
Beschreibung Dieses Attribut klassifiziert das Hauptprodukt oder die Hauptdienstleistung, die mit der Vertriebschance verbunden ist. Zum Beispiel 'Hardware', 'Software' oder 'Professional Services'. Die Analyse des Prozesses nach Produktkategorie ist essenziell für das Dashboard 'Auftragserfüllungsleistung'. Sie hilft zu bestimmen, ob bestimmte Produkttypen längere Vertriebszyklen, unterschiedliche Erfüllungsprozesse oder geringere Gewinnraten aufweisen. Diese Erkenntnis kann zu spezialisierten Vertriebsprozessen für verschiedene Produktlinien führen, um die Effizienz zu verbessern. Bedeutung Ermöglicht eine Leistungsanalyse basierend auf den verkauften Produkten, die prozessuale Variationen und Engpässe aufdecken kann, die für bestimmte Produkte spezifisch sind. Datenquelle Diese Information ist typischerweise über die Opportunity Product (opportunityproduct) Entität verfügbar, die mit der Opportunity verbunden ist. Beispiele Cloud ServicesOn-Premise SoftwareBeratungsdienstleistungen
	Rabattprozentsatz DiscountPercentage	Der auf das Angebot oder den Auftrag angewendete Rabattprozentsatz.
Beschreibung Dieses Attribut erfasst den gesamten Rabatt, der auf ein Verkaufsangebot oder einen Auftrag gewährt wurde, als Prozentsatz des Listenpreises. Es ist eine Schlüsselmetrik zur Überwachung von Vertriebsmargen und Preisdisziplin. Das Dashboard 'Angebotsmanagement und Rabatt-Compliance' verwendet dieses Attribut, um das Rabattierungsverhalten zu analysieren. Durch die Visualisierung der Rabattverteilung kann das Management übermäßige oder unautorisierte Rabatte identifizieren, die Auswirkungen von Rabatten auf die Gewinnraten bewerten und die Einhaltung der Preispolitik sicherstellen. Bedeutung Entscheidend für die Analyse der Preisstrategie und der Rabatt-Compliance, um den Einfluss von Rabatten auf Rentabilität und Abschlussquoten zu verstehen. Datenquelle Befindet sich in den Entitäten Quote ('discountpercentage') und SalesOrder ('discountpercentage'). Beispiele 0.050.100.15
	Vertragsart ContractType	Der Typ des mit dem Verkauf verbundenen Rechtsvertrags, wie 'Neugeschäft' oder 'Erneuerung'.
Beschreibung Dieses Attribut kategorisiert den Vertrag, der mit einer Vertriebschance verbunden ist. Verschiedene Vertragstypen, wie ein neuer Kundenvertrag im Vergleich zu einer Verlängerung oder einem Upsell, können unterschiedliche Genehmigungs- und Unterschriftsprozesse durchlaufen. Das Dashboard 'Vertragsunterzeichnungs-Zykluszeit' verwendet dieses Attribut zur Segmentierung der Analyse. Durch den Vergleich der Unterschriftszeiten für verschiedene Vertragstypen kann ein Unternehmen identifizieren, ob Verlängerungen schneller bearbeitet werden als neue Verträge oder ob komplexe kundenspezifische Verträge erhebliche Verzögerungen verursachen. Dies hilft, Verbesserungen im Vertragsmanagementprozess gezielt anzugehen. Bedeutung Hilft, die Phase der Vertragsunterzeichnung zu analysieren und zu optimieren, indem identifiziert wird, ob bestimmte Vertragsarten Verzögerungen im Prozess verursachen. Datenquelle Dies wäre wahrscheinlich ein benutzerdefiniertes Feld auf der Opportunity- oder Vertragsentität, da es spezifisch für Geschäftsbedürfnisse ist. Beispiele NeugeschäftErneuerungExpansionRahmendienstleistungsvertrag
	Zahlungsbedingungen PaymentTerms	Die vereinbarten Zahlungsbedingungen für die Rechnung, wie Netto 30 oder Netto 60.
Beschreibung Dieses Attribut spezifiziert die Bedingungen, unter denen ein Kunde für die erbrachten Waren oder Dienstleistungen zahlen soll. Es definiert den Zahlungszeitrahmen nach Rechnungsstellung. Für das Dashboard 'Zahlungseinzugszyklus-Analyse' ist dieses Attribut essenziell. Es ermöglicht die Segmentierung der Zahlungseinzugszeiten nach den vereinbarten Bedingungen, wodurch identifiziert werden kann, welche Kunden chronisch säumig sind und ob bestimmte Zahlungsbedingungen mit längeren Einzugszyklen verbunden sind. Dies hilft bei der Optimierung der Debitorenbuchhaltungsprozesse und des Cashflow-Managements. Bedeutung Liefert die Grundlage für die Analyse der Zahlungsleistung, hilft bei der Identifizierung verspäteter Zahlungen und der Bewertung der Wirksamkeit von Inkassostrategien. Datenquelle Dies wird typischerweise auf der Invoice-Entität gespeichert, oft in einem Feld namens 'paymenttermscode'. Beispiele Netto 30Netto 60Zahlbar bei Erhalt

Erforderlich Empfohlen Optional

Lead-to-Cash-Aktivitäten

Dies sind die kritischen Prozessschritte und Meilensteine, die in Ihrem Event Log erfasst werden müssen, um ein klares Bild Ihrer Lead-to-Cash-Reise zu liefern.

7 Empfohlen 7 Optional

	Aktivität	Beschreibung
	`Verkaufsauftrag` erstellt	Ein Verkaufsauftrag wird formell im System erstellt, um die Abwicklung der verkauften Produkte oder Dienstleistungen zu verwalten. Dies ist ein explizites Ereignis, typischerweise generiert durch die Umwandlung eines 'gewonnenen' Angebots in einen Auftrag.
Bedeutung Dies markiert die offizielle Übergabe vom Vertrieb an den Betrieb oder die Erfüllung. Es ist der Ausgangspunkt für die Messung der Zykluszeit der Auftragserfüllung und der Effizienz nach dem Verkauf. Datenquelle Dies ist ein explizites Event, das vom Erstellungs-Timestamp des SalesOrder-Datensatzes erfasst wird, der mit der übergeordneten Opportunity verknüpft ist. Erfassen Verwenden Sie den 'createdon' Timestamp der SalesOrder (Order) Entität. Ereignistyp explicit
	`Zahlung erhalten`	Die vollständige Zahlung für die Rechnung wurde vom Kunden erhalten. Dies wird erfasst, wenn der Status des Rechnungsdatensatzes als 'Bezahlt' markiert wird.
Bedeutung Dies ist ein kritischer finanzieller Meilenstein, der die Umsatzrealisierung darstellt. Die Analyse der Zeit von der gesendeten Rechnung bis zum Zahlungseingang hilft, den Zahlungseinzugszyklus zu optimieren. Datenquelle Abgeleitet aus dem Timestamp, wenn der 'statecode' im Rechnungsdatensatz zu 'Paid' (Wert 2) wechselt. Erfassen Verwenden Sie den 'modifiedon' Timestamp, wenn der 'statecode' der Invoice auf 'Bezahlt' aktualisiert wird. Ereignistyp inferred
	Angebot erstellt	Ein formelles Preisangebot für Produkte oder Dienstleistungen wurde für den Kunden erstellt. Dies wird erfasst, wenn ein neuer Angebotsdatensatz erstellt und mit der Verkaufs-Opportunity verknüpft wird.
Bedeutung Dies markiert den Übergang von einem konzeptionellen Vorschlag zu einem formalen Angebot. Die Zeit zwischen diesem und der Angebotsannahme ist entscheidend für die Messung der Effizienz des Angebotsmanagements. Datenquelle Ein explizites Ereignis, das als Erstellungsdatum eines neuen Datensatzes in der Angebotsentität aufgezeichnet wird, die eine Lookup-Beziehung zur übergeordneten Opportunity hat. Erfassen Verwenden Sie den 'createdon' Timestamp der Quote-Entität, verknüpft mit der Opportunity-ID. Ereignistyp explicit
	Angebot vom Kunden angenommen	Der Kunde hat den im Angebot präsentierten Bedingungen und Preisen formell zugestimmt. Dies wird erfasst, wenn der Vertriebsmitarbeiter den Status des Angebotsdatensatzes auf 'Gewonnen' aktualisiert.
Bedeutung Dies ist ein kritischer Meilenstein, der eine feste Zusage des Kunden anzeigt. Er ist essenziell für die Messung der Quote-to-Order-Konversionsraten und der durchschnittlichen Angebotsfreigabezeit. Datenquelle Abgeleitet aus dem Timestamp, wenn der 'statecode' im Angebotsdatensatz auf 'Won' (Wert 2) aktualisiert wird. Erfassen Verwenden Sie den 'modifiedon' Timestamp, wenn der 'statecode' der Quote auf 'Gewonnen' wechselt. Ereignistyp inferred
	Opportunity erstellt	Kennzeichnet den Beginn des Vertriebsprozesses für einen spezifischen potenziellen Deal. Dieses Ereignis wird erfasst, wenn ein neuer Sales Opportunity-Datensatz erstellt wird, oft als Ergebnis der Qualifizierung eines Leads.
Bedeutung Dies ist die primäre Startaktivität für die Lead-to-Cash-Prozessanalyse. Sie ermöglicht die Messung der gesamten Vertriebszykluszeit und die Analyse der Effektivität der Lead-Konvertierung. Datenquelle Dies ist ein explizites Event, das vom Erstellungs-Timestamp des Opportunity-Datensatzes in der Opportunity-Tabelle erfasst wird. Erfassen Verwenden Sie den 'createdon' Timestamp der Opportunity-Entität. Ereignistyp explicit
	Opportunity gewonnen	Die Vertriebschance wurde erfolgreich abgeschlossen, was zu einem Verkauf führte. Dieses Ereignis wird erfasst, wenn der Status der Opportunity auf 'Gewonnen' geändert wird.
Bedeutung Dies ist die primäre erfolgreiche Endaktivität für den Vertriebsprozess. Sie wird zur Berechnung von Gewinnraten, Vertriebszykluszeiten für erfolgreiche Deals und der gesamten Vertriebsleistung verwendet. Datenquelle Abgeleitet aus dem Timestamp, wenn der 'statecode' im Opportunity-Datensatz auf 'Won' (Wert 1) geändert wird. Dies geschieht oft automatisch, wenn das zugehörige Angebot oder der Auftrag bearbeitet wird. Erfassen Verwenden Sie das Feld 'actualclosedate' oder den 'modifiedon' Timestamp, wenn der 'statuscode' der Opportunity auf 'Gewonnen' gesetzt ist. Ereignistyp inferred
	Opportunity verloren	Die Vertriebschance war nicht erfolgreich und wurde ohne Verkauf abgeschlossen. Dies wird erfasst, wenn der Status der Opportunity auf 'Verloren' geändert wird.
Bedeutung Dies ist die primäre Endaktivität bei Misserfolgen. Die Analyse dieser Cases hilft, Gründe für verlorene Deals, Abwanderungspunkte im Vertriebstrichter und die Effektivität von Wettbewerbern zu identifizieren. Datenquelle Abgeleitet aus dem Timestamp, wenn der 'statecode' im Opportunity-Datensatz auf 'Lost' (Wert 2) geändert wird. Erfassen Verwenden Sie das Feld 'actualclosedate' oder den 'modifiedon' Timestamp, wenn der 'statuscode' der Opportunity auf 'Verloren' gesetzt ist. Ereignistyp inferred
	`Auftrag` erfüllt	Alle Produkte im Verkaufsauftrag wurden versendet oder alle Dienstleistungen an den Kunden geliefert. Dies wird erfasst, wenn der Status des SalesOrder-Datensatzes auf 'Erfüllt' oder einen ähnlichen Zustand aktualisiert wird.
Bedeutung Diese Aktivität schließt den Lieferteil des Prozesses ab. Sie ist ein wichtiger Meilenstein für die Analyse der Auftragserfüllungsleistung und der Auslöser für die Rechnungsstellung. Datenquelle Abgeleitet aus dem Timestamp, wenn der 'statecode' des SalesOrder-Datensatzes zu 'Fulfilled' (Wert 3) wechselt. Erfassen Verwenden Sie den 'modifiedon' Timestamp, wenn der 'statecode' der SalesOrder auf 'Erfüllt' aktualisiert wird. Ereignistyp inferred
	Anforderungen identifiziert	Stellt den Punkt dar, an dem das Vertriebsteam die Kundenbedürfnisse erfasst und verstanden hat. Dies wird typischerweise erfasst, wenn ein Vertriebsmitarbeiter eine Phase im Business Process Flow aktualisiert oder den Opportunity-Status ändert.
Bedeutung Das Verfolgen dieser Phase hilft zu identifizieren, wie lange es dauert, vom initialen Kontakt zu einem praktikablen Vorschlag zu gelangen. Verzögerungen hier können auf Probleme bei Discovery Calls oder der Ressourcenverfügbarkeit hinweisen. Datenquelle Abgeleitet aus einer Änderung der Business Process Flow-Phase der Opportunity in eine 'Develop'- oder 'Propose'-Phase oder einer Aktualisierung eines benutzerdefinierten Statusfeldes. Der Timestamp der Phasenänderung wird verwendet. Erfassen Verfolgen Sie Änderungen an der 'stageid' in der Opportunity-Entität oder der zugehörigen Business Process Flow-Entität. Ereignistyp inferred
	Angebot an Kunden gesendet	Das generierte Angebot wurde dem Kunden formell zur Überprüfung zugestellt. Dieses Ereignis wird typischerweise abgeleitet, wenn der Status des Angebotsdatensatzes auf 'Aktiv' geändert wird.
Bedeutung Diese Aktivität startet die Zeit für Kundenprüfung und Verhandlung. Sie ist ein Schlüsseldatenpunkt zur Analyse von Angebotsfreigabezyklen und zur Identifizierung von Verzögerungen bei der Kundenantwort. Datenquelle Abgeleitet aus dem Timestamp, wenn der 'statecode' im Angebotsdatensatz zu 'Active' wechselt. Erfassen Überwachen Sie den Audit-Verlauf oder verwenden Sie ein Timestamp-Feld, das per Workflow aktualisiert wird, wenn der 'statecode' des Angebots 1 (Aktiv) wird. Ereignistyp inferred
	Lösung vorgeschlagen	Diese Aktivität bedeutet, dass dem potenziellen Kunden eine formelle Lösung oder ein Vorschlag präsentiert wurde. Sie wird typischerweise abgeleitet, wenn die Opportunity in ihrem Lebenszyklus in die Phase 'Vorschlagen' übergeht.
Bedeutung Die Analyse der vor und nach dieser Aktivität verbrachten Zeit hilft, die Effizienz der Schritte zur Lösungsgestaltung und Angebotserstellung zu bewerten. Wiederholte Instanzen weisen auf Nacharbeit im Verkaufszyklus hin. Datenquelle Abgeleitet aus einer Statusänderung im Opportunity-Datensatz oder dem Fortschreiten zu einer 'Propose'-Phase im zugehörigen Business Process Flow. Erfassen Verwenden Sie den Timestamp der Status- oder Phasenänderung auf der Opportunity-Entität. Ereignistyp inferred
	Rechnung an Kunden gesendet	Die Rechnung wurde dem Kunden zur Zahlung zugestellt. Dies wird typischerweise aus einer Statusänderung des Rechnungsdatensatzes abgeleitet.
Bedeutung Dies startet die Zeit für Zahlungsbedingungen und ist der erste Schritt zur Messung der Days Sales Outstanding (DSO). Verzögerungen hier wirken sich direkt auf den Cashflow aus. Datenquelle Abgeleitet aus einer Statusänderung in der Rechnungsentität. Obwohl es keinen Standardstatus 'Gesendet' gibt, aktualisiert ein Workflow bei dieser Aktion oft ein benutzerdefiniertes Feld oder einen Status. Erfassen Verfolgen Sie ein benutzerdefiniertes Feld 'Sent Date' oder eine Statusgrundänderung auf dem Invoice-Datensatz. Ereignistyp inferred
	Rechnung erstellt	Eine Kundenrechnung wurde auf Basis des erfüllten Verkaufsauftrags erstellt. Dies ist ein explizites Ereignis, das aufgezeichnet wird, wenn ein neuer Rechnungsdatensatz im System erstellt wird.
Bedeutung Diese Aktivität startet den Abrechnungs- und Zahlungseinzugszyklus. Die Zeit von der Auftragserfüllung bis zur Rechnungserstellung ist ein Schlüsselindikator für die Effizienz des Abrechnungsprozesses. Datenquelle Dies ist ein explizites Event, das vom Erstellungs-Timestamp des Invoice-Datensatzes erfasst wird, der mit der SalesOrder verknüpft ist. Erfassen Verwenden Sie den 'createdon' Timestamp der Invoice-Entität. Ereignistyp explicit
	Vertrag unterzeichnet	Ein rechtsverbindlicher Vertrag wurde von beiden Parteien unterzeichnet, wodurch die Vereinbarung finalisiert wird. Dieses Ereignis ist oft eine manuelle Aktualisierung der Opportunity oder einer verwandten Vertragsentität, möglicherweise ausgelöst durch eine E-Signatur-Integration.
Bedeutung Diese Aktivität ist entscheidend für die Verfolgung der Zykluszeit des Vertragsabschlusses. Verzögerungen in dieser Phase können die Umsatzprognose und den Projektstart erheblich beeinflussen. Datenquelle Abgeleitet aus der Befüllung eines Datumsfeldes wie 'Contract Signed Date' in der Opportunity oder einer Statusänderung. Dies kann eine vorhandene Anpassung erfordern. Erfassen Verwenden Sie den Timestamp einer spezifischen Statusänderung oder das Datum, an dem ein vertragsbezogenes Feld ausgefüllt wird. Ereignistyp inferred

Extraktionsleitfäden

So erhalten Sie Ihre Daten aus Microsoft Dynamics 365 Sales

Schritte

Voraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Azure-Abonnement mit Mitwirkendenzugriff, eine Power Apps-Umgebung mit Systemadministratorberechtigungen und Zugriff auf eine Dynamics 365 Sales-Instanz haben.
Azure-Ressourcen erstellen: Erstellen Sie im Azure-Portal einen Azure Synapse Analytics-Arbeitsbereich und ein Azure Data Lake Storage Gen2-Konto. Stellen Sie sicher, dass der Synapse-Arbeitsbereich Zugriff auf das Speicherkonto hat.
Power Apps-Umgebung verknüpfen: Navigieren Sie zum Power Platform Admin Center (make.powerapps.com). Wählen Sie in der linken Navigation 'Daten' und dann 'Azure Synapse Link'. Klicken Sie auf '+ Neuer Link zu Data Lake'.
Synapse Link konfigurieren: Folgen Sie dem Assistenten, um eine Verbindung zu Ihrem Azure-Abonnement, Ihrer Ressourcengruppe und dem in Schritt 2 erstellten Speicherkonto herzustellen. Wählen Sie den Synapse-Arbeitsbereich aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Tabellen zur Replikation auswählen: Wählen Sie die spezifischen Dataverse-Tabellen aus, die für den Lead-to-Cash-Prozess erforderlich sind. Wählen Sie mindestens: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser und Contract. Fügen Sie alle anderen relevanten benutzerdefinierten Tabellen hinzu. Starten Sie die Synchronisierung.
Auf die Erstsynchronisierung warten: Geben Sie dem System Zeit, um die anfängliche Datenkopie abzuschließen. Die benötigte Zeit hängt vom Datenvolumen ab. Sie können den Status im Azure Synapse Link-Dashboard überwachen.
Auf Daten in Synapse Studio zugreifen: Öffnen Sie Ihr Azure Synapse Studio. Navigieren Sie zum 'Daten'-Hub. Die replizierten Dataverse-Tabellen werden als externe Tabellen innerhalb einer Lake-Datenbank angezeigt.
Serverloses SQL-Skript erstellen: Erstellen Sie im 'Entwickeln'-Hub von Synapse Studio ein neues 'SQL-Skript'. Hier führen Sie die bereitgestellte Abfrage aus, um die replizierten Daten in ein Event Log umzuwandeln.
Event Log-Abfrage ausführen: Kopieren Sie die vollständige T-SQL-Abfrage, die im Abschnitt 'query' bereitgestellt wird, in das neue Skriptfenster. Passen Sie die Platzhalter für Ihren Datenbanknamen und jede benutzerdefinierte Logik an.
Abfrage ausführen: Führen Sie die Abfrage für den serverlosen SQL-Pool aus. Die Abfrage verarbeitet die Rohdaten und generiert eine abgeflachte Event Log-Struktur mit einer Zeile pro Geschäftsaktivität.
Ergebnisse speichern: Nachdem die Abfrage erfolgreich ausgeführt wurde, verwenden Sie die 'Export'-Funktionalität in Synapse Studio, um die Ergebnisse als CSV-Datei zu speichern.
Für den Upload vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass die exportierten CSV-Dateiheader mit den erforderlichen ProcessMind-Attributnamen übereinstimmen, z.B. SalesOpportunity, ActivityName und ActivityStartTime. Laden Sie die endgültige CSV-Datei auf ProcessMind hoch.

Konfiguration

Azure Synapse Link Konfiguration: Beim Einrichten des Links können Sie den Modus 'Append only' wählen. Dieser Modus ist für Process Mining vorteilhaft, da er einen historischen Änderungsverlauf liefert, obwohl er den Speicherverbrauch erhöhen kann. Für diese Abfrage ist der Standardmodus 'In-place update' ausreichend.
Tabellenauswahl: Seien Sie selektiv bei der Auswahl der zu replizierenden Tabellen. Nehmen Sie nur Tabellen auf, die für den Lead-to-Cash-Prozess relevant sind, um die Synchronisationszeit und Speicherkosten zu minimieren. Schlüssel-Tabellen sind: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract und verwandte Stammdatentabellen wie account und systemuser.
Datumsbereichsfilterung: Die bereitgestellte Abfrage enthält standardmäßig keinen Datumsfilter. Es wird dringend empfohlen, eine WHERE-Klausel hinzuzufügen, typischerweise auf dem opportunity.createdon-Datum, um die Analyse auf einen relevanten Zeitraum, wie die letzten 6 bis 12 Monate, zu beschränken. Dies verbessert die Abfrageleistung erheblich.
Voraussetzungen: Sie müssen über entsprechende Berechtigungen sowohl in Azure (Contributor für die Ressourcengruppe) als auch in Power Platform (System Administrator) verfügen, um den Azure Synapse Link für Dataverse zu erstellen und zu verwalten.

a Beispielabfrage config

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

Schritte

TDS-Endpunkt aktivieren: Stellen Sie sicher, dass der Tabular Data Stream (TDS)-Endpunkt für Ihre Dynamics 365 Dataverse-Umgebung aktiviert ist. Dies wird im Power Platform Admin Center unter Umgebungsseinstellungen > Funktionen > TDS-Endpunkt verwaltet.
Umgebungs-URL identifizieren: Ermitteln Sie die Umgebungs-URL Ihrer Organisation. Sie folgt typischerweise dem Format [org-name].crm.dynamics.com.
Verbindung mit einem SQL-Client herstellen: Öffnen Sie einen SQL-Client wie SQL Server Management Studio (SSMS) oder Azure Data Studio. Starten Sie eine neue Verbindung zum Server.
Verbindung konfigurieren: Geben Sie im Feld für den Servernamen Ihre Umgebungs-URL gefolgt von Port 5558 ein, z.B. [org-name].crm.dynamics.com,5558. Wählen Sie 'Azure Active Directory - Kennwort' oder 'Azure Active Directory - Integriert' für die Authentifizierung und geben Sie Ihre Dynamics 365-Anmeldeinformationen ein.
Abfrage vorbereiten: Öffnen Sie ein neues Abfragefenster, das mit Ihrer Dataverse-Umgebungsdatenbank verbunden ist.
Abfrage anpassen: Kopieren Sie das im Abschnitt 'query' bereitgestellte SQL-Skript in das neue Abfragefenster. Suchen Sie die DECLARE-Anweisungen am Anfang des Skripts und legen Sie die Variablen @StartDate und @EndDate fest, um den gewünschten Datumsbereich für die Extraktion zu definieren.
Extraktion ausführen: Führen Sie das SQL-Skript aus. Die Abfrage sammelt Daten aus verschiedenen Tabellen wie Opportunity, Quote, SalesOrder und Invoice, um ein umfassendes Event Log zu erstellen.
Ergebnisse überprüfen: Sobald die Abfrage abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse in tabellarischer Form in Ihrem SQL-Client angezeigt. Überprüfen Sie die Daten kurz, um sicherzustellen, dass sie korrekt aussehen und die erwarteten Aktivitäten und Attribute enthalten.
In CSV exportieren: Exportieren Sie das Resultatset in eine CSV-Datei. In SSMS können Sie mit der rechten Maustaste auf das Ergebnisraster klicken und 'Ergebnisse speichern unter...' auswählen.
Für den Upload finalisieren: Stellen Sie sicher, dass die gespeicherte CSV-Datei UTF-8-kodiert ist und dass die Spaltenüberschriften den Anforderungen Ihres Process Mining-Tools entsprechen. Die Datei ist nun bereit, auf ProcessMind hochgeladen zu werden.

Konfiguration

TDS-Endpunkt: Die Einstellung für das Tabular Data Stream (TDS) Protokoll muss für die Dataverse-Umgebung aktiviert sein. Dies bietet eine direkte, schreibgeschützte SQL-Verbindung.
Benutzerberechtigungen: Der verbindende Benutzer muss über eine Sicherheitsrolle in Dynamics 365 mit Leseberechtigungen für alle in der Abfrage referenzierten Tabellen verfügen, einschließlich opportunity, quote, salesorder, invoice, account und systemuser.
Datumsbereichsfilterung: Es ist entscheidend, die Daten mithilfe eines spezifischen Datumsbereichs zu filtern, um den Umfang der Abfrage zu verwalten und die Leistung zu verbessern. Das bereitgestellte Skript verwendet @StartDate und @EndDate Variablen für diesen Zweck. Ein Bereich von 3 bis 6 Monaten wird für eine erste Analyse empfohlen.
Leistungsaspekte: Das Ausführen dieser Abfrage in einer großen Produktionsumgebung kann Ressourcen verbrauchen und die Leistung für andere Benutzer beeinträchtigen. Es ist Best Practice, große Extraktionen außerhalb der Spitzenzeiten durchzuführen.
SQL-Client-Anforderung: Ein SQL-Client, der in der Lage ist, eine Verbindung zur Azure SQL-Datenbank mithilfe der Azure Active Directory-Authentifizierung herzustellen, ist erforderlich. Gängige Clients sind SQL Server Management Studio (SSMS) v18 oder neuer und Azure Data Studio.

a Beispielabfrage sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

Schritte

Anwendung in Azure Active Directory registrieren: Bevor Sie eine Verbindung zur Dynamics 365 Web API herstellen können, müssen Sie eine Anwendung in Ihrem Azure AD Tenant registrieren. Dies stellt die erforderlichen Anmeldeinformationen für die Authentifizierung bereit. Navigieren Sie zu Azure Active Directory > App-Registrierungen > Neue Registrierung. Legen Sie die Anwendung als Web-App fest und fügen Sie einen Client Secret hinzu. Notieren Sie die Anwendungs-(Client-)ID, Verzeichnis-(Tenant-)ID und den Client Secret-Wert.
API-Berechtigungen erteilen: Gehen Sie in der neu erstellten App-Registrierung zu API-Berechtigungen > Berechtigung hinzufügen. Wählen Sie 'Dynamics CRM' oder 'Dataverse'. Wählen Sie 'Delegierte Berechtigungen', wählen Sie 'user_impersonation' und klicken Sie auf 'Berechtigungen hinzufügen'. Erteilen Sie abschließend die Administratoreinwilligung für Ihr Verzeichnis.
Dynamics 365 Anwendungsbenutzer erstellen: Wählen Sie im Power Platform Admin Center Ihre Umgebung aus. Navigieren Sie zu Einstellungen > Benutzer + Berechtigungen > Anwendungsbenutzer. Erstellen Sie einen neuen Anwendungsbenutzer und verknüpfen Sie ihn mit der in Schritt 1 registrierten Azure AD-Anwendung. Weisen Sie diesem Benutzer eine Sicherheitsrolle, z.B. 'Systemadministrator', zu, um sicherzustellen, dass er über ausreichende Berechtigungen zum Lesen aller erforderlichen Daten verfügt.
Python-Umgebung einrichten: Stellen Sie sicher, dass Python auf Ihrem System installiert ist. Installieren Sie die notwendigen Bibliotheken für Authentifizierung, HTTP-Anfragen und Datenmanipulation, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: pip install requests msal pandas.
Python-Skript konfigurieren: Kopieren Sie das bereitgestellte Python-Skript in eine Datei, z.B. extract_d365.py. Öffnen Sie die Datei und suchen Sie den Konfigurationsabschnitt oben. Füllen Sie die Platzhalterwerte für D365_URL, CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, TENANT_ID, START_DATE und END_DATE mit Ihren spezifischen Umgebungsdetails und dem gewünschten Extraktionszeitraum aus.
Phasenbezeichnungen anpassen (falls erforderlich): Das Skript leitet einige Aktivitäten basierend auf den Phasenbezeichnungen des Business Process Flow wie 'Identify' und 'Propose' ab. Überprüfen Sie die OData-Filterabfragen für Aktivitäten wie 'Requirements Identified' und 'Solution Proposed' und passen Sie die Phasenbezeichnungen an den benutzerdefinierten Vertriebsprozess Ihrer Organisation an.
Extraktionsskript ausführen: Öffnen Sie ein Terminal oder eine Eingabeaufforderung, navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem Sie das Skript gespeichert haben, und führen Sie es mit dem Befehl aus: python extract_d365.py. Das Skript authentifiziert sich, fragt die API für jede Aktivität ab und verarbeitet die Daten.
Ausgabedatei überprüfen: Nach erfolgreicher Ausführung generiert das Skript eine CSV-Datei namens d365_lead_to_cash_event_log.csv im selben Verzeichnis. Diese Datei enthält das extrahierte Event Log.
Für den Upload vorbereiten: Öffnen Sie die CSV-Datei, um sicherzustellen, dass die Header und das Datenformat korrekt sind. Die Datei sollte Spalten wie SalesOpportunity, ActivityName und ActivityStartTime enthalten. Sie ist nun bereit, auf ProcessMind zur Analyse hochgeladen zu werden.

Konfiguration

Authentifizierungsdaten: Das Skript benötigt eine Anwendungs-(Client-)ID, einen Client Secret und eine Tenant ID von einer Azure Active Directory App Registration, um sich bei der Dataverse API zu authentifizieren.
Dynamics 365 URL: Sie müssen die Basis-URL für Ihre Dynamics 365 Sales-Umgebung angeben, zum Beispiel https://yourorg.api.crm.dynamics.com.
Datumsbereichsfilter: Die Variablen START_DATE und END_DATE steuern das Zeitfenster für die Extraktion. Es wird empfohlen, mit einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten zu beginnen, um das Datenvolumen zu verwalten und die Ergebnisse zu überprüfen, bevor eine größere Extraktion versucht wird.
API-Endpunktversion: Das Skript zielt auf Version v9.2 der Dataverse Web API ab. Dies wird in den Anforderungs-URLs angegeben.
Paginierung: Das Skript fordert maximal 5000 Datensätze pro Seite (odata.maxpagesize=5000) an, um die Leistung zu optimieren, und folgt automatisch dem in den Antworten bereitgestellten @odata.nextLink, um alle nachfolgenden Seiten für eine gegebene Abfrage abzurufen.
Erforderliche Berechtigungen: Der Anwendungssbenutzer, der das Skript ausführt, muss über eine Sicherheitsrolle mit Leseberechtigungen für die folgenden Entitäten verfügen: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account und SystemUser.

a Beispielabfrage python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Schritte

Voraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass Sie ein Azure-Abonnement mit Mitwirkendenzugriff, eine Power Apps-Umgebung mit Systemadministratorberechtigungen und Zugriff auf eine Dynamics 365 Sales-Instanz haben.
Azure-Ressourcen erstellen: Erstellen Sie im Azure-Portal einen Azure Synapse Analytics-Arbeitsbereich und ein Azure Data Lake Storage Gen2-Konto. Stellen Sie sicher, dass der Synapse-Arbeitsbereich Zugriff auf das Speicherkonto hat.
Power Apps-Umgebung verknüpfen: Navigieren Sie zum Power Platform Admin Center (make.powerapps.com). Wählen Sie in der linken Navigation 'Daten' und dann 'Azure Synapse Link'. Klicken Sie auf '+ Neuer Link zu Data Lake'.
Synapse Link konfigurieren: Folgen Sie dem Assistenten, um eine Verbindung zu Ihrem Azure-Abonnement, Ihrer Ressourcengruppe und dem in Schritt 2 erstellten Speicherkonto herzustellen. Wählen Sie den Synapse-Arbeitsbereich aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Tabellen zur Replikation auswählen: Wählen Sie die spezifischen Dataverse-Tabellen aus, die für den Lead-to-Cash-Prozess erforderlich sind. Wählen Sie mindestens: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemUser und Contract. Fügen Sie alle anderen relevanten benutzerdefinierten Tabellen hinzu. Starten Sie die Synchronisierung.
Auf die Erstsynchronisierung warten: Geben Sie dem System Zeit, um die anfängliche Datenkopie abzuschließen. Die benötigte Zeit hängt vom Datenvolumen ab. Sie können den Status im Azure Synapse Link-Dashboard überwachen.
Auf Daten in Synapse Studio zugreifen: Öffnen Sie Ihr Azure Synapse Studio. Navigieren Sie zum 'Daten'-Hub. Die replizierten Dataverse-Tabellen werden als externe Tabellen innerhalb einer Lake-Datenbank angezeigt.
Serverloses SQL-Skript erstellen: Erstellen Sie im 'Entwickeln'-Hub von Synapse Studio ein neues 'SQL-Skript'. Hier führen Sie die bereitgestellte Abfrage aus, um die replizierten Daten in ein Event Log umzuwandeln.
Event Log-Abfrage ausführen: Kopieren Sie die vollständige T-SQL-Abfrage, die im Abschnitt 'query' bereitgestellt wird, in das neue Skriptfenster. Passen Sie die Platzhalter für Ihren Datenbanknamen und jede benutzerdefinierte Logik an.
Abfrage ausführen: Führen Sie die Abfrage für den serverlosen SQL-Pool aus. Die Abfrage verarbeitet die Rohdaten und generiert eine abgeflachte Event Log-Struktur mit einer Zeile pro Geschäftsaktivität.
Ergebnisse speichern: Nachdem die Abfrage erfolgreich ausgeführt wurde, verwenden Sie die 'Export'-Funktionalität in Synapse Studio, um die Ergebnisse als CSV-Datei zu speichern.
Für den Upload vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass die exportierten CSV-Dateiheader mit den erforderlichen ProcessMind-Attributnamen übereinstimmen, z.B. SalesOpportunity, ActivityName und ActivityStartTime. Laden Sie die endgültige CSV-Datei auf ProcessMind hoch.

Konfiguration

Azure Synapse Link Konfiguration: Beim Einrichten des Links können Sie den Modus 'Append only' wählen. Dieser Modus ist für Process Mining vorteilhaft, da er einen historischen Änderungsverlauf liefert, obwohl er den Speicherverbrauch erhöhen kann. Für diese Abfrage ist der Standardmodus 'In-place update' ausreichend.
Tabellenauswahl: Seien Sie selektiv bei der Auswahl der zu replizierenden Tabellen. Nehmen Sie nur Tabellen auf, die für den Lead-to-Cash-Prozess relevant sind, um die Synchronisationszeit und Speicherkosten zu minimieren. Schlüssel-Tabellen sind: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract und verwandte Stammdatentabellen wie account und systemuser.
Datumsbereichsfilterung: Die bereitgestellte Abfrage enthält standardmäßig keinen Datumsfilter. Es wird dringend empfohlen, eine WHERE-Klausel hinzuzufügen, typischerweise auf dem opportunity.createdon-Datum, um die Analyse auf einen relevanten Zeitraum, wie die letzten 6 bis 12 Monate, zu beschränken. Dies verbessert die Abfrageleistung erheblich.
Voraussetzungen: Sie müssen über entsprechende Berechtigungen sowohl in Azure (Contributor für die Ressourcengruppe) als auch in Power Platform (System Administrator) verfügen, um den Azure Synapse Link für Dataverse zu erstellen und zu verwalten.

a Beispielabfrage config

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

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