> Continue verbetering > Lead to Cash > Microsoft Dynamics 365 Sales > datatemplate

Uw Lead-to-Cash datatemplate

Microsoft Dynamics 365 Sales

Lead-to-Cash Attributen (18) Lead-to-Cash Activiteiten (14) Extractiegidsen (4)

Uw Lead-to-Cash datatemplate

Deze template biedt een gestructureerde aanpak voor het verzamelen van de benodigde data voor uw Lead-to-Cash procesanalyse. Het schetst de belangrijke attributen, belangrijkste activiteiten en geeft richtlijnen voor het extraheren van deze Informatie. Door deze aanbevelingen te volgen, kunt u een uitgebreid event log opbouwen voor krachtige procesinzichten.

Aanbevolen attributen voor dataverzameling
Belangrijkste activiteiten om te volgen voor process discovery
Praktische richtlijnen voor data-extractie

Nieuw met event logs? Leer hoe je een process mining event log creëert.

Template downloaden

Lead-to-Cash Attributen

Deze datavelden zijn belangrijk voor het creëren van een compleet event log, wat gedetailleerde analyse van uw Lead-to-Cash proces mogelijk maakt.

5 Verplicht 8 Aanbevolen 5 Optioneel

	Naam	Omschrijving
	Activiteit ActivityName	De naam van de zakelijke activiteit of gebeurtenis die op een specifiek punt in het verkoopproces plaatsvond.
Omschrijving Dit attribuut beschrijft een specifieke stap of mijlpaal binnen het Lead-to-Cash proces, zoals 'Offerte Aangemaakt' of 'Betaling Ontvangen'. Elke activiteit vertegenwoordigt een afzonderlijke stap in het proces van een verkoopkans. Het analyseren van de volgorde en frequentie van deze activiteiten vormt de kern van process mining. Het onthult de daadwerkelijke processtromen, helpt bij het vinden van gemeenschappelijke en alternatieve paden (varianten), en wijst aan waar herstelwerk of knelpunten optreden. Deze analyse is belangrijk voor het begrijpen van procesnaleving en efficiëntie. Het belang Definieert de stappen in de proceskaart, die de basis vormt van alle process mining-analyses voor het bekijken van inefficiënties en afwijkingen. Vindplaats Dit attribuut is meestal gebaseerd op verschillende gebeurtenissen gerelateerd aan de Opportunity, Quote, Order en Factuur entiteiten binnen Dynamics 365. Het vereist vaak logica om statuswijzigingen of recordcreatiegebeurtenissen toe te wijzen aan gestandaardiseerde activiteitsnamen. Voorbeelden Opportunity aangemaaktOfferte Naar Klant VerzondenContract ondertekendBetaling Ontvangen
	Starttijd ActivityStartTime	De timestamp die aangeeft wanneer een specifieke activiteit of gebeurtenis is begonnen.
Omschrijving Dit attribuut registreert de datum en tijd waarop een activiteit plaatsvond. Het is de primaire tijdelijke component die wordt gebruikt in process mining om gebeurtenissen chronologisch te ordenen en tijdsdoorlooptijden te berekenen. De Starttijd is belangrijk voor alle tijdgebonden analyses, inclusief het berekenen van cyclustijden tussen activiteiten, het vinden van vertragingen en het meten van de algehele procesprestaties. Het maakt de creatie van een dynamische procesanimatie mogelijk en helpt bij het begrijpen van de temporele verdeling van werk. Het belang Deze timestamp is belangrijk voor het ordenen van gebeurtenissen en het berekenen van alle prestatiemeetwaarden, zoals cyclustijden en wachttijden. Vindplaats Dit is doorgaans de 'createdon' of 'modifiedon' timestamp van de relevante entiteit (Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice) die overeenkomt met de activiteit. Voorbeelden 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T14:30:00Z2023-05-10T11:20:00Z
	Verkoopopportunity SalesOpportunity	De unieke kenmerk voor een verkoopkans, dienend als de primaire case ID voor het Lead-to-Cash proces.
Omschrijving Het Sales Opportunity ID identificeert elke potentiële verkoop uniek terwijl deze door de verkooptrechter vordert. Het fungeert als de belangrijkste link die alle gerelateerde activiteiten verbindt, van de initiële creatie van de verkoopkans tot de uiteindelijke betalingsincasso. Bij process mining is dit attribuut onmisbaar bij het reconstrueren van de volledige procesgang van elke sales case. Het maakt de analyse van de gehele processtroom mogelijk, de berekening van totale cyclustijden, en de vergelijking van verschillende paden die verkoopkansen nemen, wat uiteindelijk leidt tot de identificatie van inefficiënties en knelpunten van leadkwalificatie tot cash receipt. Het belang Dit is de essentiële Case-ID die alle procesgebeurtenissen met elkaar verbindt, waardoor het mogelijk wordt de volledige levenscyclus van elke verkoopdeal te traceren. Vindplaats Dit is de primary key van de Opportunity entiteit, doorgaans het 'opportunityid' veld. Voorbeelden OPP-01532-A3B1C7OPP-01533-F8D2E5OPP-01534-G9H3I4
	Bronsysteem SourceSystem	Het systeem waaruit de data is opgehaald.
Omschrijving Dit attribuut identificeert de bronapplicatie waar de gebeurtenis data is ontstaan. Voor dit proces zal dit consistent Microsoft Dynamics 365 Sales zijn. In omgevingen met meerdere geïntegreerde systemen is dit veld belangrijk voor data lineage en probleemoplossing. Het helpt bij het begrijpen van de context van de data en zorgt ervoor dat analyses gebaseerd zijn op Informatie uit de juiste bron. Het belang Biedt belangrijke context over de herkomst van data, belangrijk voor data governance, validatie en het beheer van integraties. Vindplaats Dit is een statische waarde die moet worden ingevuld tijdens het data-extractieproces om de bron van het records te labelen. Voorbeelden Microsoft Dynamics 365 Sales
	Tijdstip van extractie LastDataUpdate	Timestamp van de laatste data refresh vanuit het bronsysteem.
Omschrijving Dit attribuut geeft de datum en tijd aan waarop de data voor het laatst is opgehaald uit Microsoft Dynamics 365 Sales en geladen in de process mining-tool. Het biedt een referentiepunt voor de relevantie van de geanalyseerde data. Het begrijpen van de tijdigheid van de data is belangrijk om ervoor te zorgen dat analyses en conclusies relevant zijn en gebaseerd zijn op actuele Informatie. Het helpt gebruikers de inzichten te vertrouwen en weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de huidige staat van het proces. Het belang Geeft de relevantie van de data aan, en zorgt ervoor dat analyses actueel en relevant zijn voor besluitvorming. Vindplaats Deze timestamp wordt gegenereerd door het data-extractie- en laadproces zelf. Voorbeelden 2024-07-27T02:00:00Z2024-07-28T02:00:00Z
	Eindtijd ActivityEndTime	De timestamp die aangeeft wanneer een specifieke activiteit of gebeurtenis is voltooid. Vaak hetzelfde als de Starttijd voor atomaire gebeurtenissen.
Omschrijving De End Time markeert de voltooiing van een activiteit. Voor directe gebeurtenissen zoals 'Factuur Gegenereerd' is de End Time vaak hetzelfde als de Starttijd. Voor activiteiten met een meetbare duur, zoals een handmatige beoordelingsstap, legt deze timestamp vast wanneer het werk is voltooid. Dit attribuut wordt gebruikt om de verwerkingstijd van individuele activiteiten te berekenen. Door de End Time van de ene activiteit te vergelijken met de Starttijd van de volgende, is het mogelijk om zowel de actieve werktijd (verwerkingstijd) als de wachttijd (wachttijd) binnen het proces te analyseren. Het belang Maakt de berekening van activiteitsverwerkingstijden mogelijk, waarbij actieve werktijd wordt onderscheiden van wachttijd en een gedetailleerder beeld van de procesprestaties wordt geboden. Vindplaats Voor onmiddellijke gebeurtenissen is dit hetzelfde als de Starttijd. Voor activiteiten met een duur kan het nodig zijn om dit af te leiden van een volgende timestamp of statuswijziging. Voorbeelden 2023-04-15T10:00:00Z2023-04-25T15:00:00Z2023-05-10T11:25:00Z
	Klant CustomerId	De klantrekening die gekoppeld is aan de verkoopkans.
Omschrijving Dit attribuut identificeert de prospectieve of bestaande klant waarvoor de verkoopkans wordt nagestreefd. Het koppelt het verkoopproces aan een specifiek account in het CRM systeem. Het analyseren van het proces per klant of klantsegment maakt een beter inzicht mogelijk in hoe verschillende typen klanten interageren met het verkoopproces. Het kan zichtbaar maken of bepaalde klanten langere cyclustijden hebben, meer herstelwerk vereisen of hogere win rates hebben. Deze Informatie is waardevol voor het afstemmen van verkoopbenaderingen en het beheren van klantrelaties. Het belang Maakt analyse van procesprestaties voor specifieke klanten of klantsegmenten mogelijk, wat helpt bij het afstemmen van verkoopstrategieën. Vindplaats Dit is het 'customerid' lookup veld op de Opportunity entiteit, dat koppelt aan een Account- of Contact record. Voorbeelden Contoso LtdAdventure WorksFabrikam, Inc.
	Lead Bron LeadSource	De bron waaruit de initiële lead is gegenereerd.
Omschrijving Dit attribuut geeft de oorsprong aan van de lead die de verkoopkans heeft geïnitieerd, zoals 'Web', 'Partner', 'Beurs' of 'Advertentie'. Het volgt de effectiviteit van verschillende marketingkanalen en leadgeneratiestrategieën. Bij process mining is analyseren per Lead Source belangrijk voor het 'Lead Conversion Performance' dashboard. Het helpt bij het berekenen van de Lead to Opportunity Conversion Rate voor elk kanaal en het vinden welke bronnen de meest waardevolle leads produceren of de snelste kwalificatietijden hebben. Deze inzichten zijn belangrijk voor het optimaliseren van marketinguitgaven en sales focus. Het belang Helpt bij het ewaarderen van de prestaties van verschillende marketingkanalen bij het genereren van kwaliteitsleads, en ondersteunt direct de analyse van leadconversie. Vindplaats Dit is doorgaans het 'leadsourcecode' veld op de Lead entiteit, dat vervolgens wordt overgedragen naar de Opportunity na kwalificatie. Voorbeelden `Web`PartnerBeursDoorverwijzing
	Opportunity-eigenaar OwnerId	De verkoper of gebruiker die verantwoordelijk is voor de verkoopkans.
Omschrijving De Eigenaar Verkoopkans is de individuele gebruiker in Microsoft Dynamics 365 Sales die is toegewezen om de verkoopkans te beheren en te bevorderen. Deze gebruiker is doorgaans verantwoordelijk voor de meeste activiteiten die verband houden met de case. Het analyseren van het proces per eigenaar helpt om prestaties tussen verschillende verkoopvertegenwoordigers, teams of afdelingen te vergelijken. Het kan best practices van top performers zichtbaar maken, coachingkansen voor anderen vinden en begrijpen hoe werkverdeling de procesefficiëntie en resultaten beïnvloedt. Het belang Maakt prestatieanalyse per gebruiker of team mogelijk, wat helpt bij het vinden van best presterende medewerkers en het diagnosticeren van problemen gerelateerd aan specifieke individuen of groepen. Vindplaats Dit is het 'ownerid' veld op de Opportunity entiteit, dat koppelt aan een Gebruiker- of Team record. Voorbeelden John DoeJane SmithEMEA Sales Team
	Regio Region	De geografische regio of het gebied waar de klant zich bevindt.
Omschrijving Dit attribuut specificeert het geografische gebied dat gekoppeld is aan de verkoopkans, zoals 'Noord-Amerika', 'EMEA' of 'APAC'. Het is vaak afgeleid van de adresInformatie van de klant. Regio is een belangrijke dimensie voor vergelijkende analyse. Het wordt gebruikt in dashboards zoals 'Invoice Generation And Delivery Time' om te zien of er regionale variaties zijn in procesprestaties. Dergelijke analyses kunnen verschillen inzichtelijk maken die veroorzaakt worden door lokale regelgeving, teamprestaties of marktomstandigheden, en Informapakketmeren geografisch gerichte procesverbeteringen. Het belang Maakt geografische segmentatie van het proces mogelijk, waarbij regionale verschillen in prestaties, compliance en klantgedrag worden benadrukt. Vindplaats Deze data wordt doorgaans opgeslagen op de gerelateerde Account- of Contact entiteit, in velden zoals 'address1_country' of een aangepast 'Regio' veld. Voorbeelden Noord-AmerikaEMEAAPACLATAM
	Sales Fase SalesStage	Het stadium van de verkoopkans binnen de gedefinieerde verkoopprocespijplijn.
Omschrijving De Sales Stage vertegenwoordigt de specifieke fase waarin een verkoopkans zich bevindt, zoals 'Kwalificeren', 'Ontwikkelen', 'Voorstellen' of 'Afsluiten'. Deze stadia bieden een hoog overzicht van de verkooppijplijn en de voortgang. Hoewel process mining gedetailleerde activiteiten afleidt van tijdstempels, biedt de Sales Stage waardevolle zakelijke context. Het wordt gebruikt in het 'Overall Sales Cycle Time Analysis' dashboard om het proces te segmenteren en te begrijpen hoeveel tijd er in elke belangrijke fase wordt besteed. Dit helpt bij het vinden welke fasen het langst duren en waar verkoopkansen vaak vastlopen. Het belang Biedt zakelijke context over de voortgang van de verkoopkans, waardoor analyse van de tijd besteed in elke fase van de verkooppijplijn mogelijk is. Vindplaats Deze Informatie is afgeleid van het 'stepname' veld gerelateerd aan de Business Process Flow geassocieerd met de Opportunity entiteit. Voorbeelden 1-Qualify2-Develop3-Propose4-Close
	Status Verkoopkans OpportunityStatus	De uiteindelijke uitkomst van de verkoopkans, zoals Gewonnen of Verloren.
Omschrijving Dit attribuut legt de eindstatus van een verkoopkans vast. De primaire uitkomsten zijn doorgaans 'Gewonnen', wat een succesvolle verkoop aangeeft, of 'Verloren', wat aangeeft dat de deal niet is gesloten. Analyseren per uitkomst is onmisbaar voor het begrijpen welke procespatronen leiden tot succes versus falen. Door cases te filteren op status, kan men cyclustijden, activiteiten en gebruikersbetrokkenheid voor gewonnen versus verloren deals vergelijken. Dit is belangrijk voor het berekenen van de Opportunity Win Rate KPI en het vinden van gedragingen die correleren met positieve uitkomsten. Het belang Onderscheidt succesvolle en onsuccesvolle uitkomsten, wat vergelijkende analyse mogelijk maakt om te vinden welke procesgedragingen leiden tot overwinningen. Vindplaats Dit komt overeen met de 'statecode' (Status) en 'statuscode' (Status Reden) velden op de Opportunity entiteit. Voorbeelden GewonnenVerlorenIn uitvoering
	Waarde Verkoopkans OpportunityValue	De geschatte of daadwerkelijke financiële waarde van de verkoopkans.
Omschrijving Dit attribuut vertegenwoordigt de potentiële of uiteindelijke omzet die gekoppeld is aan een verkoopkans. Het kan beginnen als een geschatte waarde en worden bijgewerkt naar de daadwerkelijke contractwaarde wanneer de deal wordt gewonnen. Dit is een kritieke dimensie voor analyse, aangezien niet alle verkoopkansen gelijk zijn. Door het proces te segmenteren op basis van dealgrootte, kunnen bedrijven zien of grotere deals andere processen volgen of langer duren om af te sluiten. Het maakt ook prioritering van procesverbeteringsinspanningen mogelijk voor hoogwaardige segmenten van het bedrijf. Het belang Biedt financiële context, waardoor analyse op basis van dealgrootte en prioritering van procesverbeteringen voor waardevolle verkoopkansen mogelijk is. Vindplaats Doorgaans te vinden in velden zoals 'estimatedwaarde' (Gesch. Omzet) of 'actualwaarde' (Werkelijke Omzet) op de Opportunity entiteit. Voorbeelden 50000.00125000.0025000.00
	Betalingstermijnen PaymentTerms	De overeengekomen betalingstermijnen voor de factuur, zoals Netto 30 of Netto 60.
Omschrijving Dit attribuut specificeert de voorwaarden waaronder een klant wordt verwacht te betalen voor de geleverde goederen of diensten. Het definieert de termijn voor betaling na uitgifte van de factuur. Voor het 'Payment Collection Cycle Analysis' dashboard is dit attribuut belangrijk. Het maakt het mogelijk om betalingsincassotijden te segmenteren op basis van de overeengekomen voorwaarden, waardoor kan worden geïdentificeerd welke klanten chronisch te laat betalen en of bepaalde betalingsvoorwaarden geassocieerd zijn met langere incassocycli. Dit helpt bij het optimaliseren van crediteurenprocessen en het beheren van de cashflow. Het belang Biedt de basis voor het analyseren van betalingsprestaties, wat helpt bij het vinden van late betalingen en het beoordelen van de effectiviteit van incassostrategieën. Vindplaats Dit wordt doorgaans opgeslagen op de Factuur entiteit, vaak in een veld met de naam 'paymenttermscode'. Voorbeelden Netto 30Netto 60Verschuldigd bij ontvangst
	Contracttype ContractType	Het type juridisch contract dat gekoppeld is aan de verkoop, zoals 'Nieuwe Business' of 'Verlenging'.
Omschrijving Dit attribuut categoriseert het contract dat gekoppeld is aan een verkoopkans. Verschillende soorten contracten, zoals een nieuwe klantovereenkomst versus een verlenging of een upsell, kunnen verschillende goedkeurings- en ondertekeningsprocessen volgen. Het 'Contract Signing Cycle Time' dashboard gebruikt dit attribuut om analyses te segmenteren. Door de ondertekeningstijden voor verschillende contracttypen te vergelijken, kan een bedrijf vinden of verlengingen sneller worden verwerkt dan nieuwe contracten, of dat complexe aangepaste contracten aanzienlijke vertragingen veroorzaken. Dit helpt bij het richten van verbeteringen op het contractmanagementproces. Het belang Helpt bij het analyseren en optimaliseren van de contractondertekeningsfase door te vinden of bepaalde soorten contracten vertragingen in het proces veroorzaken. Vindplaats Dit zou waarschijnlijk een aangepast veld zijn op de Opportunity- of Contract entiteit, aangezien het specifiek is voor bedrijfsbehoeften. Voorbeelden Nieuwe BusinessVerlengingExpansieRaamovereenkomst Dienstverlening
	Is herstelwerk IsRework	Een indicator die aangeeft of een activiteit een herhaling of rework is binnen dezelfde case.
Omschrijving Dit boolean attribuut is een berekend veld dat identificeert wanneer een activiteit of een reeks activiteiten wordt herhaald binnen één enkele verkoopkans. Bijvoorbeeld, als een offerte wordt aangemaakt, afgewezen, en vervolgens een nieuwe offerte wordt aangemaakt, wordt de tweede 'Offerte Aangemaakt' activiteit gemarkeerd als herstelwerk. Het vinden van herstelwerk is belangrijk voor het 'Process Variant And Rework Analysis' dashboard. Het helpt de mate van inefficiëntie in het proces te kwantificeren door lussen en herhaalde stappen te benadrukken. Begrijpen waar en waarom herstelwerk optreedt, is de eerste stap naar het vereenvoudigen van het proces, het verminderen van verspilde inspanning en het versnellen van de verkoopcyclus. Het belang Vlagt direct procesinefficiënties en -lussen, wat helpt om de kosten van rework te kwantificeren en kansen voor procesvereenvoudiging te vinden. Vindplaats Dit is een berekend attribuut. Het wordt afgeleid binnen de process mining-tool door de volgorde van activiteiten voor elke case te analyseren. Voorbeelden truefalse
	Kortingspercentage DiscountPercentage	Het kortingspercentage toegepast op de offerte of order.
Omschrijving Dit attribuut legt de totale korting vast die wordt aangeboden op een verkoopofferte of order als een percentage van de catalogusprijs. Het is een belangrijke metriek voor het bewaken van verkoopmarges en prijsdiscipline. Het 'Quote Management And Discount Compliance' dashboard gebruikt dit attribuut om kortingsgedrag te analyseren. Door de distributie van kortingen te visualiseren, kan het management buitensporige of ongeautoriseerde kortingen vinden, de impact van kortingen op win rates beoordelen en naleving van het prijsbeleid waarborgen. Het belang Belangrijk voor het analyseren van prijsstrategie en kortings-compliance, en helpt om de impact van kortingen op winstgevendheid en winstpercentages te begrijpen. Vindplaats Bepaald op de Quote ('discountpercentage') en SalesOrder ('discountpercentage') entiteiten. Voorbeelden 0.050.100.15
	Productcategorie ProductCategory	De categorie van het product of de dienst die in de opportunity wordt verkocht.
Omschrijving Dit attribuut classificeert het hoofdproduct of de hoofddienst die gekoppeld is aan de verkoopkans. Bijvoorbeeld 'Hardware', 'Software' of 'Professionele Diensten'. Het analyseren van het proces per Product Category is belangrijk voor het 'Order Fulfillment Performance' dashboard. Het helpt te bepalen of bepaalde soorten producten langere verkoopcycli, verschillende fulfillment processen of lagere win rates hebben. Dit inzicht kan leiden tot gespecialiseerde verkoopprocessen voor verschillende productlijnen om de efficiëntie te verbeteren. Het belang Maakt prestatieanalyse mogelijk op basis van wat er wordt verkocht, wat procesvariaties en knelpunten specifiek voor bepaalde producten kan zichtbaar maken. Vindplaats Deze Informatie is doorgaans beschikbaar via de Opportunity Product (opportunityproduct) entiteit die gekoppeld is aan de Opportunity. Voorbeelden Cloud ServicesOn-Premise SoftwareAdviesdiensten

Verplicht Aanbevolen Optioneel

Lead-to-Cash Activiteiten

Dit zijn de kritieke processtappen en mijlpalen om vast te leggen in uw event log, wat een duidelijk beeld geeft van uw Lead-to-Cash traject.

7 Aanbevolen 7 Optioneel

	Activiteit	Omschrijving
	Betaling Ontvangen	Volledige betaling voor de factuur is ontvangen van de klant. Dit wordt vastgelegd wanneer de status van het Invoice-record wordt gemarkeerd als 'Betaald'.
Het belang Dit is een kritieke financiële mijlpaal die omzetrealisatie vertegenwoordigt. Het analyseren van de tijd van verzonden factuur tot ontvangen betaling helpt de betalingsincassocultuur te optimaliseren. Vindplaats Afgeleid van de timestamp wanneer de 'statecode' op het Invoice-record verandert naar 'Paid' (waarde 2). Vastleggen Gebruik de 'modifiedon' timestamp wanneer de Factuur 'statecode' is bijgewerkt naar 'Betaald'. Gebeurtenistype inferred
	Offerte Geaccepteerd door Klant	De klant heeft formeel ingestemd met de voorwaarden en prijzen die in de offerte zijn gepresenteerd. Dit wordt vastgelegd wanneer de verkoper de status van het Offerte record bijwerkt naar 'Gewonnen'.
Het belang Dit is een kritieke mijlpaal die een vaste toezegging van de klant aangeeft. Het is belangrijk voor het meten van quote-to-order conversiepercentages en de gemiddelde offerte goedkeuringstijd. Vindplaats Afgeleid van de timestamp wanneer de 'statecode' op het Quote-record wordt bijgewerkt naar 'Won' (waarde 2). Vastleggen Gebruik de 'modifiedon' timestamp wanneer de Offerte 'statecode' verandert naar 'Gewonnen'. Gebeurtenistype inferred
	Offerte Gecreëerd	Een formele prijsopgave voor producten of diensten is gegenereerd voor de klant. Dit wordt vastgelegd wanneer een nieuw Quote-record wordt aangemaakt en gekoppeld aan de Sales Opportunity.
Het belang Dit markeert de overgang van een conceptueel voorstel naar een formeel aanbod. De tijd tussen dit en offerte acceptatie is belangrijk voor het meten van de efficiëntie van offertebeheer. Vindplaats Een expliciete gebeurtenis, vastgelegd als de aanmaakdatum van een nieuw record in de Quote-entiteit, die een opzoekrelatie heeft met de bovenliggende Opportunity. Vastleggen Gebruik de 'createdon' timestamp van de Offerte entiteit, gekoppeld aan de Opportunity ID. Gebeurtenistype explicit
	Opportunity aangemaakt	Markeert het begin van het verkoopproces voor een specifieke potentiële deal. Deze gebeurtenis wordt vastgelegd wanneer een nieuw Sales Opportunity-record wordt aangemaakt, vaak als resultaat van het kwalificeren van een Lead.
Het belang Dit is de primaire startactiviteit voor de Lead-to-Cash procesanalyse. Het maakt het mogelijk om de totale verkoopcyclustijd te meten en de effectiviteit van leadconversie te analyseren. Vindplaats Dit is een expliciete gebeurtenis vastgelegd vanuit de creatie-timestamp van het Opportunity record in de Opportunity tabel. Vastleggen Gebruik de 'createdon' timestamp van de Opportunity entiteit. Gebeurtenistype explicit
	Opportunity Gewonnen	De verkoopkans is succesvol afgesloten, wat heeft geresulteerd in een verkoop. Dit evenement wordt vastgelegd wanneer de status van de verkoopkans wordt gewijzigd naar 'Gewonnen'.
Het belang Dit is de primaire succesvolle eindactiviteit voor het verkoopproces. Het wordt gebruikt om win rates, verkoopcyclustijden voor succesvolle deals en de algehele verkoopprestaties te berekenen. Vindplaats Afgeleid van de timestamp wanneer de 'statecode' op het Opportunity-record wordt gewijzigd naar 'Won' (waarde 1). Dit gebeurt vaak automatisch wanneer de bijbehorende offerte of order wordt verwerkt. Vastleggen Gebruik het 'actualclosedate' veld of de 'modifiedon' timestamp wanneer de Opportunity 'statuscode' is ingesteld op 'Won'. Gebeurtenistype inferred
	Opportunity Verloren	De verkoopkans was niet succesvol en is afgesloten zonder verkoop. Dit wordt vastgelegd wanneer de status van de verkoopkans wordt gewijzigd naar 'Verloren'.
Het belang Dit is de primaire mislukte eindactiviteit. Het analyseren van deze cases helpt bij het vinden van redenen voor verloren deals, churnpunten in de verkooptrechter en de effectiviteit van concurrenten. Vindplaats Afgeleid van de timestamp wanneer de 'statecode' op het Opportunity-record wordt gewijzigd naar 'Lost' (waarde 2). Vastleggen Gebruik het 'actualclosedate' veld of de 'modifiedon' timestamp wanneer de Opportunity 'statuscode' is ingesteld op 'Lost'. Gebeurtenistype inferred
	Verkooporder aangemaakt	Een verkooporder wordt formeel in het systeem aangemaakt om de levering van de verkochte producten of diensten te beheren. Dit is een expliciete gebeurtenis, doorgaans gegenereerd door een 'Gewonnen' Quote om te zetten in een Order.
Het belang Dit markeert de officiële overdracht van verkoop naar operaties of fulfillment. Het is het startpunt voor het meten van de cyclustijd van orderafhandeling en de efficiëntie na verkoop. Vindplaats Dit is een expliciete gebeurtenis vastgelegd vanuit de creatie-timestamp van het SalesOrder record, dat is gekoppeld aan de bovenliggende Opportunity. Vastleggen Gebruik de 'createdon' timestamp van de SalesOrder (Order) entiteit. Gebeurtenistype explicit
	Contract ondertekend	Een juridisch bindend contract is door beide partijen ondertekend, waarmee de overeenkomst wordt afgerond. Deze gebeurtenis is vaak een handmatige update van de Opportunity of een gerelateerde Contract-entiteit, mogelijk geactiveerd door een e-handtekeningintegratie.
Het belang Deze activiteit is belangrijk voor het bijhouden van de cyclustijd van de contractafronding. Vertragingen in dit stadium kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de omzetprognoses en projectstart. Vindplaats Afgeleid van een datumveld zoals 'Contract Signed Date' dat is ingevuld bij de Opportunity, of een statuswijziging. Dit kan vereisen dat er aanpassingen zijn. Vastleggen Gebruik de timestamp van een specifieke statuswijziging of de datum waarop een contractgerelateerd veld is ingevuld. Gebeurtenistype inferred
	Eisen Geïdentificeerd	Vertegenwoordigt het punt waarop het salesteam de behoeften van de klant heeft verzameld en begrepen. Dit wordt doorgaans vastgelegd door een verkoper die een fase in de Business Process Flow bijwerkt of de status van de verkoopkans wijzigt.
Het belang Het volgen van dit stadium helpt te vinden hoe lang het duurt om van eerste contact naar een haalbaar voorstel te gaan. Vertragingen hier kunnen wijzen op problemen met kennismakingsgesprekken of de beschikbaarheid van middelen. Vindplaats Afgeleid van een wijziging in de Business Process Flow-fase van de Opportunity naar een 'Develop'- of 'Propose'-fase, of een update van een aangepast statusveld. De timestamp van de faseverandering wordt gebruikt. Vastleggen Volg wijzigingen in de 'stageid' in de Opportunity entiteit of gerelateerde Business Process Flow entiteit. Gebeurtenistype inferred
	Factuur naar Klant Verzonden	De factuur is aan de klant geleverd ter betaling. Dit wordt doorgaans afgeleid uit een statuswijziging op het Factuur record.
Het belang Dit start de klok voor betalingstermijnen en is de eerste stap in het meten van Days Sales Outstanding (DSO). Vertragingen hier hebben directe invloed op de cashflow. Vindplaats Afgeleid van een statuswijziging op de Invoice-entiteit. Hoewel er geen standaard 'Sent'-status is, werkt een workflow vaak een aangepast veld of status bij bij deze actie. Vastleggen Volg een aangepast 'Verzenddatum' veld of een statusredenwijziging op het Factuur record. Gebeurtenistype inferred
	Factuur Opgesteld	Een klantfactuur is aangemaakt op basis van de afgeronde verkooporder. Dit is een expliciete gebeurtenis die wordt vastgelegd wanneer een nieuw Invoice-record in het systeem wordt aangemaakt.
Het belang Deze activiteit start de facturatie- en betalingsincassocultuur. De tijd van orderafhandeling tot factuurgeneratie is een belangrijke indicator voor de efficiëntie van het facturatieproces. Vindplaats Dit is een expliciete gebeurtenis vastgelegd vanuit de creatie-timestamp van het Factuur record, dat is gekoppeld aan de SalesOrder. Vastleggen Gebruik de 'createdon' timestamp van de Factuur entiteit. Gebeurtenistype explicit
	Offerte Naar Klant Verzonden	De gegenereerde offerte is formeel aan de klant geleverd ter beoordeling. Dit evenement wordt doorgaans afgeleid wanneer de status van het Offerte record wordt gewijzigd naar 'Actief'.
Het belang Deze activiteit start de klok voor de klantbeoordeling en onderhandelingstijd. Het is een belangrijk datapunt voor het analyseren van offerte goedkeuringscycli en het vinden van vertragingen in de klantreactie. Vindplaats Afgeleid van de timestamp wanneer de 'statecode' op het Quote-record verandert naar 'Active'. Vastleggen Controleer de auditgeschiedenis of gebruik een timestamp-veld dat door workflow wordt bijgewerkt wanneer de Quote 'statecode' 1 (Active) wordt. Gebeurtenistype inferred
	Oplossing voorgesteld	Deze activiteit geeft aan dat een formele oplossing of voorstel is gepresenteerd aan de potentiële klant. Dit wordt doorgaans afgeleid wanneer de verkoopkans naar een 'Voorstel' stadium in zijn levenscyclus beweegt.
Het belang Het analyseren van de tijd die vóór en na deze activiteit is besteed, helpt bij het ewaarderen van de efficiëntie van de stappen voor oplossingsontwerp en voorstelgeneratie. Herhaalde instanties duiden op rework in de verkoopcyclus. Vindplaats Afgeleid van een statuswijziging op het Opportunity-record of voortgang naar een 'Propose'-fase in de bijbehorende Business Process Flow. Vastleggen Gebruik de timestamp van de status- of stadiumwijziging op de Opportunity entiteit. Gebeurtenistype inferred
	Order Afgehandeld	Alle producten in de verkooporder zijn verzonden of alle diensten zijn geleverd aan de klant. Dit wordt vastgelegd wanneer de status van het SalesOrder-record wordt bijgewerkt naar 'Afgehandeld' of een vergelijkbare status.
Het belang Deze activiteit sluit het leveringsgedeelte van het proces af. Het is een belangrijke mijlpaal voor het analyseren van de orderafhandelingsprestaties en de trigger voor facturatie. Vindplaats Afgeleid van de timestamp wanneer de 'statecode' van het SalesOrder-record verandert naar 'Fulfilled' (waarde 3). Vastleggen Gebruik de 'modifiedon' timestamp wanneer de SalesOrder 'statecode' is bijgewerkt naar 'Afgehandeld'. Gebeurtenistype inferred

Aanbevolen Optioneel

Extractiegidsen

Hoe u je data uit Microsoft Dynamics 365 Sales haalt

Stappen

Verplichten: Zorg ervoor dat u een Azure-abonnement hebt met toegang als 'contributor', een Power Apps-omgeving met systeembeheerdersrechten, en toegang tot een Dynamics 365 Sales-instantie.
Azure Bronnen maken: Maak in de Azure-portal een Azure Synapse Analytics-werkruimte en een Azure Data Lake Storage Gen2-account aan. Zorg ervoor dat de Synapse-werkruimte toegang heeft tot het opslagaccount.
Power Apps-omgeving koppelen: Ga naar het Power Platform admin center (make.powerapps.com). Selecteer 'Data' in de linkernavigatie, dan 'Azure Synapse Koppeling'. Klik op '+ Nieuwe link naar data lake'.
Synapse Koppeling configureren: Volg de wizard om verbinding te maken met uw Azure-abonnement, brongroep en het opslagaccount dat in stap 2 is gemaakt. Selecteer de Synapse-werkruimte waarmee u wilt verbinden.
Tabellen selecteren voor replicatie: Kies de specifieke Dataverse-tabellen die nodig zijn voor het Lead-to-Cash-proces. Selecteer minimaal: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemGebruiker en Contract. Voeg alle andere relevante aangepaste tabellen toe. Start de synchronisatie.
Wachten op initiële synchronisatie: Geef het systeem tijd om de initiële datakopie te voltooien. De benodigde tijd is afhankelijk van het datavolume. U kunt de status controleren in het Azure Synapse Koppeling dashboard.
Data openen in Synapse Studio: Open uw Azure Synapse Studio. Navigeer naar de 'Data'-hub. De gerepliceerde Dataverse-tabellen verschijnen als externe tabellen binnen een Lake Database.
Een Serverless SQL Script maken: Maak in de 'Develop'-hub van Synapse Studio een nieuw 'SQL script' aan. Hierin voert u de meegeleverde query uit om de gerepliceerde data om te zetten in een event log.
De Event Log Query uitvoeren: Kopieer de volledige T-SQL-query uit de sectie 'query' naar het nieuwe scriptvenster. Pas de placeholders aan voor je database naam en eventuele aangepaste logica.
De query uitvoeren: Voer de query uit tegen de serverless SQL-pool. De query verwerkt de ruwe tabellen en genereert een afgeplatte event log-structuur met één rij per bedrijfsactiviteit.
De resultaten opslaan: Nadat de query succesvol is uitgevoerd, gebruikt u de 'Export'-functionaliteit in Synapse Studio om de resultaten op te slaan als een CSV-bestand.
Voorbereiden voor upload: Zorg ervoor dat de geëxporteerde CSV-bestandsheaders overeenkomen met de vereiste ProcessMind attribuut namen, bijvoorbeeld SalesOpportunity, ActiviteitNaam en ActiviteitStartTime. Upload het uiteindelijke CSV-bestand naar ProcessMind.

Configuratie

Azure Synapse Koppeling Configuratie: Bij het instellen van de link kunt u kiezen voor de 'Append only'-modus. Deze modus is gunstig voor process mining, omdat het een historische registratie van wijzigingen biedt, hoewel het de opslagconsumptie kan verhogen. Voor deze query is de standaard 'In-place update'-modus voldoende.
Tabelselectie: Wees selectief met de tabellen die u kiest om te repliceren. Neem alleen tabellen op die relevant zijn voor het Lead-to-Cash-proces om de synchronisatietijd en opslagkosten te minimaliseren. Belangrijke tabellen zijn: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract, en gerelateerde stamdatatabellen zoals account en systemuser.
Datumfilter: De meegeleverde query bevat standaard geen datumfilter. Het wordt sterk aanbevolen om een WHERE-clausule toe te voegen, meestal op de opportunity.createdon datum, om de analyse te beperken tot een relevante periode, zoals de laatste 6 tot 12 maanden. Dit verbetert de queryprestaties aanzienlijk.
Verplichten: U moet over de juiste machtigingen beschikken in zowel Azure (Contributor op de brongroep) als Power Platform (Systeembeheerder) om de Azure Synapse Koppeling voor Dataverse te maken en te beheren.

a Voorbeeldquery config

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

Stappen

TDS Endpoint inschakelen: Zorg ervoor dat het Tabular Data Stream (TDS) endpoint is ingeschakeld voor uw Dynamics 365 Dataverse-omgeving. Dit beheert u in het Power Platform admin center onder Omgevingsinstellingen > Functies > TDS endpoint.
Omgevings-URL vinden: Zoek de omgevings-URL van uw organisatie. Deze volgt doorgaans het formaat [org-naam].crm.dynamics.com.
Verbinden met een SQL Client: Open een SQL-client zoals SQL Server Management Studio (SSMS) of Azure Data Studio. Start een nieuwe verbinding met de server.
Verbinding configureren: Voer in het servernaamveld uw omgevings-URL in, gevolgd door poort 5558, bijvoorbeeld [org-naam].crm.dynamics.com,5558. Selecteer 'Azure Active Directory - Wachtwoord' of 'Azure Active Directory - Geïntegreerd' voor het inloggen en geef uw Dynamics 365-referenties op.
De query voorbereiden: Open een nieuw queryvenster dat is verbonden met de database van uw Dataverse-omgeving.
De query aanpassen: Kopieer het SQL-script uit de sectie 'query' naar het nieuwe queryvenster. Zoek de DECLARE-statements bovenaan het script en stel de variabelen @StartDate en @EndDate in om het gewenste datumbereik voor de extractie te definiëren.
De extractie uitvoeren: Voer het SQL-script uit. De query zal data verzamelen uit verschillende tabellen zoals opportunity, quote, salesorder en invoice om een uitgebreid event log op te bouwen.
Resultaten bekijken: Zodra de query is voltooid, worden de resultaten in tabelvorm weergegeven in uw SQL-client. Controleer de data kort om er zeker van te zijn dat deze correct is en de verwachte activiteiten en attributen bevat.
Exporteren naar CSV: Exporteer de resultatenset naar een CSV-bestand. In SSMS kunt u met de rechtermuisknop op het resultatenraster klikken en 'Resultaten opslaan als...' selecteren.
Finaliseren voor upload: Zorg ervoor dat het opgeslagen CSV-bestand UTF-8-gecodeerd is en dat de kolomheaders overeenkomen met de vereisten voor uw process mining-tool. Het bestand is nu klaar om te worden geüpload naar ProcessMind.

Configuratie

TDS Endpoint: De Tabular Data Stream (TDS) protocolinstelling moet zijn ingeschakeld voor de Dataverse-omgeving. Dit biedt een directe, alleen-lezen SQL-verbinding.
Gebruikersrechten: De verbindende gebruiker moet een beveiligingsrol in Dynamics 365 hebben met leesrechten voor alle tabellen waarnaar in de query wordt verwezen, inclusief opportunity, quote, salesorder, invoice, account en systemuser.
Datumfilter: Het is belangrijk om de data te filteren met behulp van een specifiek datumbereik om de scope van de query te beheren en de prestaties te verbeteren. Het meegeleverde script gebruikt @StartDate en @EndDate variabelen hiervoor. Een bereik van 3 tot 6 maanden wordt aanbevolen voor een initiële analyse.
Prestatieoverwegingen: Het uitvoeren van deze query tegen een grote productieomgeving kan bronnen verbruiken en de prestaties voor andere gebruikers beïnvloeden. Het is de beste praktijk om grote extracties uit te voeren buiten de piekuren.
SQL Client Verplichte: Een SQL-client die verbinding kan maken met Azure SQL Database via Azure Active Directory-het inloggen is vereist. Veelgebruikte clients zijn SQL Server Management Studio (SSMS) v18 of later en Azure Data Studio.

a Voorbeeldquery sql

DECLARE @StartDate DATETIME = '2023-01-01T00:00:00';
DECLARE @EndDate DATETIME = '2024-01-01T00:00:00';

WITH FilteredOpportunities AS (
    SELECT 
        opportunityid
    FROM opportunity
    WHERE createdon >= @StartDate AND createdon < @EndDate
)

-- 1. Opportunity Created
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Created' AS 'ActivityName',
    o.createdon AS 'ActivityStartTime',
    o.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 2. Requirements Identified (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Requirements Identified' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 1 -- Qualify Stage

UNION ALL

-- 3. Solution Proposed (Inferred from Sales Stage)
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Solution Proposed' AS 'ActivityName',
    o.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    o.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.salesstagecode = 2 -- Propose Stage

UNION ALL

-- 4. Quote Created
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Created' AS 'ActivityName',
    q.createdon AS 'ActivityStartTime',
    q.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 5. Quote Sent to Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 6. Quote Accepted by Customer
SELECT
    q.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Quote Accepted by Customer' AS 'ActivityName',
    q.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    q.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM quote q
JOIN opportunity o ON q.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE q.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND q.statuscode = 4 -- Won

UNION ALL

-- 7. Contract Signed
SELECT 
    c.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Contract Signed' AS 'ActivityName',
    c.createdon AS 'ActivityStartTime',
    c.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM contract c
JOIN opportunity o ON c.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE c.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 8. Sales Order Created
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Sales Order Created' AS 'ActivityName',
    so.createdon AS 'ActivityStartTime',
    so.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 9. Order Fulfilled
SELECT
    so.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Order Fulfilled' AS 'ActivityName',
    so.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    so.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM salesorder so
JOIN opportunity o ON so.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE so.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND so.statecode = 3 -- Fulfilled

UNION ALL

-- 10. Invoice Generated
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Generated' AS 'ActivityName',
    i.createdon AS 'ActivityStartTime',
    i.createdon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities)

UNION ALL

-- 11. Invoice Sent to Customer
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Invoice Sent to Customer' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 1 -- Active

UNION ALL

-- 12. Payment Received
SELECT
    i.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Payment Received' AS 'ActivityName',
    i.modifiedon AS 'ActivityStartTime',
    i.modifiedon AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM invoice i
JOIN opportunity o ON i.opportunityid = o.opportunityid
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE i.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND i.statecode = 2 -- Paid

UNION ALL

-- 13. Opportunity Won
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Won' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 1 -- Won

UNION ALL

-- 14. Opportunity Lost
SELECT
    o.opportunityid AS 'SalesOpportunity',
    'Opportunity Lost' AS 'ActivityName',
    o.actualclosedate AS 'ActivityStartTime',
    o.actualclosedate AS 'ActivityEndTime',
    o.ownerid AS 'OwnerId',
    o.statuscode AS 'OpportunityStatus',
    o.actualvalue AS 'OpportunityValue',
    o.leadsourcecode AS 'LeadSource',
    o.salesstagecode AS 'SalesStage',
    o.customerid AS 'CustomerId',
    acc.address1_country AS 'Region',
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS 'SourceSystem',
    GETUTCDATE() AS 'LastDataUpdate'
FROM opportunity o
LEFT JOIN account acc ON o.customerid = acc.accountid
WHERE o.opportunityid IN (SELECT opportunityid FROM FilteredOpportunities) AND o.statecode = 2; -- Lost

Stappen

Een Applicatie registreren in Azure Active Directory: Voordat u verbinding kunt maken met de Dynamics 365 Web API, moet u een applicatie registreren in uw Azure AD-tenant. Dit levert de benodigde het inloggengegevens. Navigeer naar Azure Active Directory > App registraties > Nieuwe registratie. Stel de applicatie in als een Web-app en voeg een client secret toe. Noteer de Application (client) ID, Directory (tenant) ID en de Client Secret waarde.
API Permissies verlenen: Ga in de nieuw aangemaakte App registratie naar API permissies > Een permissie toevoegen. Selecteer 'Dynamics CRM' of 'Dataverse'. Kies 'Gedelegeerde permissies', selecteer 'user_impersonation' en klik op 'Permissies toevoegen'. Verleen tot slot admin-toestemming voor uw directory.
Een Dynamics 365 Applicatiegebruiker aanmaken: Selecteer in het Power Platform admin center uw omgeving. Navigeer naar Instellingen > Gebruikers + permissies > Applicatiegebruikers. Maak een nieuwe applicatiegebruiker aan en koppel deze aan de Azure AD-applicatie die u in stap 1 hebt geregistreerd. Wijs een beveiligingsrol toe, zoals 'Systeembeheerder', aan deze gebruiker om ervoor te zorgen dat deze voldoende permissies heeft om alle vereiste data te lezen.
Python-omgeving instellen: Zorg ervoor dat Python op je systeem is geïnstalleerd. Installeer de benodigde bibliotheken voor het inloggen, HTTP-verzoeken en datamanipulatie door de volgende opdracht uit te voeren: pip install requests msal pandas.
Het Python-script configureren: Kopieer het meegeleverde Python-script naar een bestand, bijvoorbeeld extract_d365.py. Open het bestand en zoek het configuratiegedeelte bovenaan. Vul de placeholderwaarden in voor D365_URL, CLIENT_ID, CLIENT_SECRET, TENANT_ID, START_DATE en END_DATE met uw specifieke omgevingsdetails en de gewenste extractieperiode.
Fasenamen aanpassen (indien nodig): Het script leidt sommige activiteiten af op basis van Business Process Flow-fasenamen zoals 'Identify' en 'Propose'. Controleer de OData-filterquery's voor activiteiten zoals 'Requirements Identified' en 'Solution Proposed' en pas de fasenamen aan om overeen te komen met het aangepaste verkoopproces van uw organisatie.
Het extractiescript uitvoeren: Open een terminal of command prompt, navigeer naar de directory waar u het script hebt opgeslagen en voer het uit met de opdracht: python extract_d365.py. Het script zal authenticeren, de API bevragen voor elke activiteit en de data processen.
Het uitvoerbestand controleren: Na succesvolle uitvoering genereert het script een CSV-bestand met de naam d365_lead_to_cash_gebeurtenis_log.csv in dezelfde directory. Dit bestand bevat het opgehaalde event log.
Voorbereiden voor upload: Open het CSV-bestand om ervoor te zorgen dat de headers en data-indeling correct zijn. Het bestand moet kolommen bevatten zoals SalesOpportunity, ActiviteitNaam en ActiviteitStartTime. Het is nu klaar om te worden geüpload naar ProcessMind voor analyse.

Configuratie

Authenticatiegegevens: Het script vereist een Application (Client) ID, Client Secret en Tenant ID van een Azure Active Directory App Registratie om te authenticeren tegen de Dataverse API.
Dynamics 365 URL: U moet de basis-URL opgeven voor uw Dynamics 365 Sales-omgeving, bijvoorbeeld https://uworganisatie.api.crm.dynamics.com.
Datumfilter: De variabelen START_DATE en END_DATE bepalen het tijdsvenster voor de extractie. Het wordt aanbevolen om te beginnen met een periode van 3 tot 6 maanden om het datavolume te beheren en de resultaten te verifiëren voordat u een grotere extractie probeert.
API Endpoint Versie: Het script richt zich op versie v9.2 van de Dataverse Web API. Dit wordt gespecificeerd in de aanvraag-URL's.
Paginatie: Het script vraagt maximaal 5000 records per pagina (odata.maxpagesize=5000) om de prestaties te optimaliseren en volgt automatisch de @odata.nextKoppeling in de antwoorden om alle volgende pagina's voor een bepaalde query op te halen.
Verplichte Permissies: De applicatiegebruiker die het script uitvoert, moet een beveiligingsrol hebben met leesrechten voor de volgende entiteiten: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account en SystemGebruiker.

a Voorbeeldquery python

import requests
import msal
import pandas as pd
import datetime

class=class="hl-string">"hl-comment"># --- CONFIGURATION --- 
class=class="hl-string">"hl-comment"># Replace with your Dynamics 365 environment details
D365_URL = class="hl-string">"https://[yourorg].api.crm.dynamics.com"
CLIENT_ID = class="hl-string">"[your-application-client-id]"
CLIENT_SECRET = class="hl-string">"[your-client-secret]"
TENANT_ID = class="hl-string">"[your-directory-tenant-id]"

class=class="hl-string">"hl-comment"># Define the date range for the extraction
START_DATE = class="hl-string">"2023-01-01T00:00:00Z"
END_DATE = class="hl-string">"2023-12-31T23:59:59Z"

API_VERSION = class="hl-string">"v9.2"
AUTHORITY = fclass="hl-string">"https://login.microsoftonline.com/{TENANT_ID}"
SCOPE = [fclass="hl-string">"{D365_URL}/.default"]

def get_access_token():
    class="hl-string">"""Authenticates and retrieves an access token."""
    app = msal.ConfidentialClientApplication(CLIENT_ID, authority=AUTHORITY, client_credential=CLIENT_SECRET)
    result = app.acquire_token_for_client(scopes=SCOPE)
    if class="hl-string">"access_token" in result:
        return result[class="hl-string">'access_token']
    else:
        raise Exception(fclass="hl-string">"Error acquiring token: {result.get('error_description')}")

def fetch_all_data(access_token, query_url):
    class="hl-string">"""Fetches all pages of data for a given OData query."""
    all_records = []
    headers = {
        class="hl-string">'Authorization': fclass="hl-string">'Bearer {access_token}',
        class="hl-string">'OData-MaxVersion': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'OData-Version': class="hl-string">'4.0',
        class="hl-string">'Accept': class="hl-string">'application/json',
        class="hl-string">'Prefer': class="hl-string">'odata.include-annotations="*", odata.maxpagesize=5000'
    }
    while query_url:
        response = requests.get(query_url, headers=headers)
        response.raise_for_status()  class=class="hl-string">"hl-comment"># Raises an exception for bad status codes
        data = response.json()
        all_records.extend(data[class="hl-string">'value'])
        query_url = data.get(class="hl-string">'@odata.nextLink')
    return all_records

def main():
    class="hl-string">"""Main function to orchestrate the data extraction."""
    print(class="hl-string">"Acquiring access token...")
    access_token = get_access_token()
    print(class="hl-string">"Token acquired successfully.")

    event_log = []
    last_data_update = datetime.datetime.utcnow().isoformat() + class="hl-string">'Z'
    source_system = class="hl-string">'Microsoft Dynamics 365 Sales'

    base_url = fclass="hl-string">"{D365_URL}/api/data/{API_VERSION}"

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 1. Opportunities: Created, Identified, Proposed, Won, Lost, Contract Signed
    print(class="hl-string">"Fetching Opportunity data...")
    opp_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/opportunities?$select=opportunityid,name,createdon,modifiedon,actualclosedate,actualvalue,statecode,statuscode,stepname,_ownerid_value,_parentaccountid_value,leadsourcecode&"
        fclass="hl-string">"$expand=parentaccountid($select=address1_stateorprovince)&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE}"
    )
    opportunities = fetch_all_data(access_token, opp_query)
    for opp in opportunities:
        common_attrs = {
            class="hl-string">'SalesOpportunity': opp.get(class="hl-string">'opportunityid'),
            class="hl-string">'OwnerId': opp.get(class="hl-string">'_ownerid_value'),
            class="hl-string">'OpportunityStatus': opp.get(class="hl-string">'statecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'OpportunityValue': opp.get(class="hl-string">'actualvalue'),
            class="hl-string">'LeadSource': opp.get(class="hl-string">'leadsourcecode@OData.Community.Display.V1.FormattedValue'),
            class="hl-string">'SalesStage': opp.get(class="hl-string">'stepname'),
            class="hl-string">'CustomerId': opp.get(class="hl-string">'_parentaccountid_value'),
            class="hl-string">'Region': opp.get(class="hl-string">'parentaccountid', {}).get(class="hl-string">'address1_stateorprovince'),
            class="hl-string">'SourceSystem': source_system,
            class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update
        }

        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'createdon')})
        
        class=class="hl-string">"hl-comment"># Note: class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'Solution Proposed', and class="hl-string">'Contract Signed' are inferred from stage changes.
        class=class="hl-string">"hl-comment"># The class="hl-string">'stepname' may need to be adjusted based on your custom Business Process Flow.
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'identify' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Requirements Identified', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'propose' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
             event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Solution Proposed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'modifiedon')})

        if opp.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Won', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
            if opp.get(class="hl-string">'stepname') and class="hl-string">'close' in opp.get(class="hl-string">'stepname', class="hl-string">'').lower():
                 event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Contract Signed', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})
        elif opp.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Lost
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Opportunity Lost', class="hl-string">'ActivityStartTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate'), class="hl-string">'ActivityEndTime': opp.get(class="hl-string">'actualclosedate')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 2. Quotes: Created, Sent, Accepted
    print(class="hl-string">"Fetching Quote data...")
    quote_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/quotes?$select=quoteid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    quotes = fetch_all_data(access_token, quote_query)
    for quote in quotes:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': quote.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'createdon')})
        if quote.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif quote.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Won
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Quote Accepted by Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': quote.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 3. Sales Orders: Created, Fulfilled
    print(class="hl-string">"Fetching Sales Order data...")
    order_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/salesorders?$select=salesorderid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    orders = fetch_all_data(access_token, order_query)
    for order in orders:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': order.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Sales Order Created', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'createdon')})
        if order.get(class="hl-string">'statecode') == 3: class=class="hl-string">"hl-comment"># Fulfilled
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Order Fulfilled', class="hl-string">'ActivityStartTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': order.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># 4. Invoices: Generated, Sent, Paid
    print(class="hl-string">"Fetching Invoice data...")
    invoice_query = (
        fclass="hl-string">"{base_url}/invoices?$select=invoiceid,createdon,modifiedon,statecode,_opportunityid_value&"
        fclass="hl-string">"$filter=createdon ge {START_DATE} and createdon le {END_DATE} and _opportunityid_value ne null"
    )
    invoices = fetch_all_data(access_token, invoice_query)
    for invoice in invoices:
        common_attrs = {class="hl-string">'SalesOpportunity': invoice.get(class="hl-string">'_opportunityid_value'), class="hl-string">'SourceSystem': source_system, class="hl-string">'LastDataUpdate': last_data_update}
        event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Generated', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'createdon')})
        if invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 1: class=class="hl-string">"hl-comment"># Active (implies sent)
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Invoice Sent to Customer', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})
        elif invoice.get(class="hl-string">'statecode') == 2: class=class="hl-string">"hl-comment"># Paid
            event_log.append({**common_attrs, class="hl-string">'ActivityName': class="hl-string">'Payment Received', class="hl-string">'ActivityStartTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon'), class="hl-string">'ActivityEndTime': invoice.get(class="hl-string">'modifiedon')})

    class=class="hl-string">"hl-comment"># Convert to DataFrame and save to CSV
    print(fclass="hl-string">"Processing complete. Total events extracted: {len(event_log)}")
    if event_log:
        df = pd.DataFrame(event_log)
        df_sorted = df.sort_values(by=[class="hl-string">'SalesOpportunity', class="hl-string">'ActivityStartTime'])
        df_sorted.to_csv(class="hl-string">'d365_lead_to_cash_event_log.csv', index=False)
        print(class="hl-string">"Event log saved to d365_lead_to_cash_event_log.csv")
    else:
        print(class="hl-string">"No events found for the specified criteria.")

if __name__ == class="hl-string">'__main__':
    main()

Stappen

Verplichten: Zorg ervoor dat u een Azure-abonnement hebt met toegang als 'contributor', een Power Apps-omgeving met systeembeheerdersrechten, en toegang tot een Dynamics 365 Sales-instantie.
Azure Bronnen maken: Maak in de Azure-portal een Azure Synapse Analytics-werkruimte en een Azure Data Lake Storage Gen2-account aan. Zorg ervoor dat de Synapse-werkruimte toegang heeft tot het opslagaccount.
Power Apps-omgeving koppelen: Ga naar het Power Platform admin center (make.powerapps.com). Selecteer 'Data' in de linkernavigatie, dan 'Azure Synapse Koppeling'. Klik op '+ Nieuwe link naar data lake'.
Synapse Koppeling configureren: Volg de wizard om verbinding te maken met uw Azure-abonnement, brongroep en het opslagaccount dat in stap 2 is gemaakt. Selecteer de Synapse-werkruimte waarmee u wilt verbinden.
Tabellen selecteren voor replicatie: Kies de specifieke Dataverse-tabellen die nodig zijn voor het Lead-to-Cash-proces. Selecteer minimaal: Opportunity, Quote, SalesOrder, Invoice, Account, SystemGebruiker en Contract. Voeg alle andere relevante aangepaste tabellen toe. Start de synchronisatie.
Wachten op initiële synchronisatie: Geef het systeem tijd om de initiële datakopie te voltooien. De benodigde tijd is afhankelijk van het datavolume. U kunt de status controleren in het Azure Synapse Koppeling dashboard.
Data openen in Synapse Studio: Open uw Azure Synapse Studio. Navigeer naar de 'Data'-hub. De gerepliceerde Dataverse-tabellen verschijnen als externe tabellen binnen een Lake Database.
Een Serverless SQL Script maken: Maak in de 'Develop'-hub van Synapse Studio een nieuw 'SQL script' aan. Hierin voert u de meegeleverde query uit om de gerepliceerde data om te zetten in een event log.
De Event Log Query uitvoeren: Kopieer de volledige T-SQL-query uit de sectie 'query' naar het nieuwe scriptvenster. Pas de placeholders aan voor je database naam en eventuele aangepaste logica.
De query uitvoeren: Voer de query uit tegen de serverless SQL-pool. De query verwerkt de ruwe tabellen en genereert een afgeplatte event log-structuur met één rij per bedrijfsactiviteit.
De resultaten opslaan: Nadat de query succesvol is uitgevoerd, gebruikt u de 'Export'-functionaliteit in Synapse Studio om de resultaten op te slaan als een CSV-bestand.
Voorbereiden voor upload: Zorg ervoor dat de geëxporteerde CSV-bestandsheaders overeenkomen met de vereiste ProcessMind attribuut namen, bijvoorbeeld SalesOpportunity, ActiviteitNaam en ActiviteitStartTime. Upload het uiteindelijke CSV-bestand naar ProcessMind.

Configuratie

Azure Synapse Koppeling Configuratie: Bij het instellen van de link kunt u kiezen voor de 'Append only'-modus. Deze modus is gunstig voor process mining, omdat het een historische registratie van wijzigingen biedt, hoewel het de opslagconsumptie kan verhogen. Voor deze query is de standaard 'In-place update'-modus voldoende.
Tabelselectie: Wees selectief met de tabellen die u kiest om te repliceren. Neem alleen tabellen op die relevant zijn voor het Lead-to-Cash-proces om de synchronisatietijd en opslagkosten te minimaliseren. Belangrijke tabellen zijn: opportunity, quote, salesorder, invoice, contract, en gerelateerde stamdatatabellen zoals account en systemuser.
Datumfilter: De meegeleverde query bevat standaard geen datumfilter. Het wordt sterk aanbevolen om een WHERE-clausule toe te voegen, meestal op de opportunity.createdon datum, om de analyse te beperken tot een relevante periode, zoals de laatste 6 tot 12 maanden. Dit verbetert de queryprestaties aanzienlijk.
Verplichten: U moet over de juiste machtigingen beschikken in zowel Azure (Contributor op de brongroep) als Power Platform (Systeembeheerder) om de Azure Synapse Koppeling voor Dataverse te maken en te beheren.

a Voorbeeldquery config

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Created' AS ActivityName,
    opp.createdon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Requirements Identified' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 2 -- 'Qualify' stage often indicates requirements are identified

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Solution Proposed' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.salesstagecode = 3 -- 'Propose' stage

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Created' AS ActivityName,
    q.createdon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Sent to Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    q.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Quote Accepted by Customer' AS ActivityName,
    q.modifiedon AS ActivityStartTime,
    q.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM quote AS q
JOIN opportunity AS opp ON q.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE q.statecode = 2 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    c.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Contract Signed' AS ActivityName,
    c.createdon AS ActivityStartTime,
    c.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM contract AS c
JOIN opportunity AS opp ON c.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Sales Order Created' AS ActivityName,
    so.createdon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    so.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Order Fulfilled' AS ActivityName,
    so.modifiedon AS ActivityStartTime,
    so.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM salesorder AS so
JOIN opportunity AS opp ON so.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE so.statecode = 3 -- 'Fulfilled'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Generated' AS ActivityName,
    inv.createdon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Invoice Sent to Customer' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 1 -- 'Active'

UNION ALL

SELECT
    inv.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Payment Received' AS ActivityName,
    inv.modifiedon AS ActivityStartTime,
    inv.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM invoice AS inv
JOIN opportunity AS opp ON inv.opportunityid = opp.opportunityid
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE inv.statecode = 2 -- 'Paid'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Won' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 1 -- 'Won'

UNION ALL

SELECT
    opp.opportunityid AS SalesOpportunity,
    'Opportunity Lost' AS ActivityName,
    opp.modifiedon AS ActivityStartTime,
    opp.modifiedon AS ActivityEndTime,
    opp.ownerid AS OwnerId,
    opp.statuscode AS OpportunityStatus,
    opp.totalamount AS OpportunityValue,
    opp.leadsourcecode AS LeadSource,
    opp.salesstagecode AS SalesStage,
    opp.parentaccountid AS CustomerId,
    acc.address1_country AS Region,
    'Microsoft Dynamics 365 Sales' AS SourceSystem,
    GETUTCDATE() AS LastDataUpdate
FROM opportunity AS opp
LEFT JOIN account AS acc ON opp.parentaccountid = acc.accountid
WHERE opp.statecode = 2; -- 'Lost'

Uw Lead-to-Cash datatemplate

Uw Lead-to-Cash datatemplate

Lead-to-Cash Attributen

Lead-to-Cash Activiteiten

Extractiegidsen

Dynamics 365 Data Export via Azure Synapse Koppeling

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery config

Directe Dataverse Query via het SQL TDS Endpoint

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery sql

Python Script Extractie via Dynamics 365 Web API

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery python

Geplande Data Export via Power Automate Flow

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery config

Klaar om te starten?

Verhoog uw winstpercentage: Optimaliseer Lead-to-Cash nu

Uw Lead-to-Cash datatemplate

Uw Lead-to-Cash datatemplate

Lead-to-Cash Attributen

Lead-to-Cash Activiteiten

Extractiegidsen

Dynamics 365 Data Export via Azure Synapse Koppeling

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery config

Directe Dataverse Query via het SQL TDS Endpoint

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery sql

Python Script Extractie via Dynamics 365 Web API

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery python

Geplande Data Export via Power Automate Flow

Stappen

Configuratie

a Voorbeeldquery config

Wij hechten veel waarde aan je privacy

Klaar om te starten?

Verhoog uw winstpercentage: Optimaliseer Lead-to-Cash nu